mma mobile report argentina 2017
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2
Objetivos del estudio
MMA el propósito de reforzar el posicionamiento con sus miembros generando información útil
y, al mismo tiempo, la comprensión de las oportunidades del mercado móvil.
Centrado en este objetivo, MMA busca información que ayude a la comprensión del
comportamiento de las audiencias, preferencias y perfiles.
Así, el total de 811 encuestados se subdividió en muestras con aproximadamente 200 casos,
cada grupo conformado por:
Gen Zencuestados de 14 a 24 años
GEN Yencuestados de 25 a 34 años
Gen Xencuestados de 35 a 44 años
BOOMERSencuestados de 45 a 55 años
METODOLOGÍA:
AdHoc
3
Diseño del estudio & target
¿CÓMO?
811 encuestas online autoadministradas
¿CUÁNDO?
Abril de 2017
¿QUIÉN?
Hombres y mujeres de 14 a 55 años,
que poseen un dispositivo celular o
tableta
con acceso a la internet.
25%
25%25%
25%
Base;; muestra total 811Edad/Género/Región/NSE (nivel socioeconómico) 5
Perfil de la muestra
Gen Zde 14 a 24 años
GEN Yde 25 a 34 años
Gen Xde 35 a 44 años
BOOMERSde 45 a 55 años
EDAD 50%50%
Hombres Mujeres
GÉNERO 50%50%
C2-C3 ABC1
NSE
63%
37%
Buenos Aires + ciudades autónomas
Otras provincias
REGIÓN
Base Total: 811Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 7
Posesión de dispositivos - total
LA MITAD DE LOS POSEEDORES DE SMARTPHONES TIENEN UNA TABLETA. ESTE AÑO, HA AUMENTADO LA PENETRACIÓN DE LAS SMART TV.
LAPTOP/NOTEBOOK
85%
DESKTOP62%
SMARTPHONE
100%
TABLETA
53%FEATURE PHONE
10%
CONSOLA DE VIDEOJUEGOS 32%
SMART TV
67%201654%
Base Total: 811Q1] ¿Cuáles de estos dispositivos posees? (RM) 8
Posesión de dispositivos móviles
CUANTO MÁS MADUROS LOS GRUPOS, MÁS ATRACTIVASSE VUELVEN LAS PANTALLAS GRANDES.
16 10 10 9
100 100 100 100
48 4254 52
Gen Z GEN Y Gen X BOOMERS
SMARTPHONE TABLETAFEATUREPHONE SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETA SMARTPHONE TABLETAFEATURE
PHONEFEATUREPHONE
FEATUREPHONE
Base Total: 811Q2] ¿Qué dispositivo(s) utilizas para acceder a Internet regularmente? (RM)[Q3] ¿Cuál es tu dispositivo preferido para acceder a Internet? (RM)
9
EL MÓVIL ES LA VÍA PREFERIDA PARA CONECTARSE A INTERNET
67%
SMARTPHONE
PREFIERE
EE.UU14%
TABLETA
PREFIERE
EE.UU
201661% + 6p.p.
ArgentinaE.E.U.U.
Base Total:811[Q10] ¿Cuántos teléfonos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)[Q11] ¿Cuál es la marca de teléfono celular que más usas? (RU)[Q12] Teniendo en cuenta el teléfono celular que más usas, ¿podrías decirnos cuál es su sistema operativo? (RU)
10
Dispositivos – cantidad, sistemas y marcas
SAMSUNG, Y POR CONSIGUIENTE, ANDROID, DOMINAN EL MERCADO LOCAL.
DE LA MUESTRA POSEE UN ÚNICO DISPOSITIVO
El 83%
40%
18%
10%
12%
4%
3%
15
1283
Android
IOS
WindowsPhone
No sabe
Base Total:811[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)[Q17] En los últimos 3 meses, ¿cuál fue tu gasto mensual, en promedio, con la línea principal de tu dispositivo? (RU)
11
Líneas – servicios, operadoras y costos
Pospago;; 27
Prepago;; 49
Control;; 18
No sabe;; 6
35%
32%
32%
PLANES %
$20 A $50 3$51 A $100 6$101 A $150 4$151 A $200 6$201 A $250 10$251 A $300 17$301 A $350 11$351 A $400 15MÁS DE $401 28Monto en promedio
201643% + 6p.p.
201616%
+ 12p.p.
LA MODALIDAD DE PREPAGO ALCANZA AL 50% DE LA POBLACIÓN
[Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU) 12
Conectividad – posesión y satisfacción
87% SÍ
13% NOBase Total: 811 Base: Tiene un plan de datos 1036
12
51
24
103
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo
¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
2016
Bueno + Excelente51%
Malo + Pésimo20%
+12p.p.
-7 p.p.
UNA BUENA NOTICIA PARA LOS OPERADORES: ¡LOS USUARIOS ESTÁN MAS SATISFECHOS!
Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, ¿dirías que es…? (RU) 13
Conectividad – posesión y satisfacción por región
¿POSEE UN PLAN DE DATOS?
Base Total: 1200
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
Base: Tiene un plan de datos 1036/482/550
86
8887
TOTAL
Buenos Aires
Otras provincias 12 10 16
51 54 47
24 23 24
10 10 113 4 2
TOTAL Buenos Aires Otras provincias
Excelente
Bueno
Neutro
Malo
Pésimo
95%69%
59%
47%
47%
34%
36%
[Q21] ¿Desde dónde sueles acceder a Internet regularmente con tus dispositivos móviles? (RM)[Q22] ¿Cómo sueles acceder a Internet desde tus dispositivos móviles? (RM) 14
Puntos y formas de conexión
LOS USUARIOS SE CONECTAN DESDE: 82
68
39
21
Wi-fi del hogar Plan de datos del operador Wi-fi en locales públicos Línea prepaga
El hogar
El trabajo
La casa de amigos/familiares
Locales públicos como calles, plazas y parques
El transporte público
El cibercafé
La escuela/universidad/biblioteca
201679% + 4p.p.
EL WI-FI EN EL HOGAR SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE CONEXIÓN
Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
Momentos de contacto con el celularLa generación Z utiliza el celular más mientras está en casa, aprovechando la practicidad de la conexión wi-fi. La generación Y es la que más chequea el celular cuando está en tránsito. Lo que parece interesante es que todos están más conectados al ver la televisión – en comparación con el 2016 – principalmente la generación más joven.
TOTAL Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Al despertar por la mañana 73 89 71 71 62
Justo antes de dormir 71 89 79 63 53
Durante el camino al trabajo/ escuela/ universidad/etc. 53 66 55 49 42
De camino a casa después del trabajo/ escuela/universidad/etc. 56 72 57 52 43
Al ver la televisión 56 69 57 63 36
Durante las horas de almuerzo 54 60 59 51 45
Durante el desayuno 52 63 54 51 43
En la pausa para el café 49 52 50 47 47
Durante la cena 35 48 38 31 23
Otros 73 89 71 71 62
+ 6p.p.
16
Tiempo de conexión
El tiempo promedio de conexión a Internet, desde cualquier dispositivo, es de 3 horas.
El promedio aumenta para la conexión desde dispositivos móviles.
TODOS LOS DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS MÓVILES
2:52 horas en total, en promedio 3:38 horas en total, en promedio
+22% de tiempo de conexión, frente al año pasado
Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 - Jun/2017
0102030405060708090
Cantidad de personas accesando al celular durante el día (%)edad x por rangos de horario
Gen Z
Gen Y
Gen X
Boomers
Jun-2016 Jun-2017
TODOS… SON MAS MOBILE QUE EL AÑO PASADO!
Base: Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200 19
Consumo de internet desde el celular
3.38 Hs.
Promedio Total
3,40 3,32 3,35 3,44
2,202,40
2,573,10
TODOS… CONSUMEN MAS INTERNET DESDE SUS CELULARES.
20162.58 Hs.
Base: Muestra total 811 / 200 / 206 / 205 / 200 20
Consumo de Internet desde dispositivos tradicionales
2:52 horas en
promedio, en total
3,463,09
2,79
2,12
3.423.23
LOS MÁS MADUROS CONSUMEN UNA HORA MENOS DE INTERNET DESDE DISPOSITIVOS TRADICIONALES …
20163:29 horas
Base Total: 811/ 200/ 206/ 205 / 200Q.60 - ¿Con qué frecuencia en la semana realizas las siguientes actividades? - RESUMEN - TOP BOX
22
Actividades diarias en medios– Frecuencia Diaria
62
43
14
3 3
71
50
19
74
73
60
36
115
83
61
35
18
5
Usar la internet en la computadora para otra cosa además de e-mail
Ver televisión (no online) Oír radio (no online) Leer periódicos impresos Leer revistas impresas
TopBox = Todos los días: %
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
INTERNET SIGUE SIENDO EL MEDIO MAS CONSUMIDO DIARIAMENTE. LOS MAS CHICOS MIRAN MENOS TELE.
-8%vs. 2016
Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 - Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveisem minha vida
23
85 8274 71
35 3238
50
16 18
3038
6 10 9
21
4 2 2 672 6 3
Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
INTERNET SIGUE SIENDO INDISPENSABLE PARA LA VIDA DE TODOS.POR EL CONTRARIO, LA TV PIERDE PESO EN TODOS LOS SEGMENTOS.
Vínculo con los medios- SON INDISPENSABLES PARA MI VIDA
-5%vs. 2016
-7%vs. 2016
-8%vs. 2016
73 7264 62
3733 34
41
2318
2732
15 1217
26
8 8 10 124 2 3 2
24
Vínculo con los medios- ME PERMITE DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO.
Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 - Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – São indispensáveisem minha vida
Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display Internet TV Radio Revista Periódico Display
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
LA CLARA VENTAJA DE INTERNET POR SOBRE EL RESTO ES OTORGARLE EL CONTROL AL USUARIO.
8879 77 77
5949
55 59
40 39
52 55
38 35 3644
1510
15 135 4 7 4
25
Internet se encuentra a la cabeza del listado de medios que más entregan información, seguida por la televisión
Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 - Por favor, danos tu opinión al respecto de los medios de comunicación. – Son indispensables en mi vida
Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
Vínculo con los medios - MANTENERSE ACTUALIZADO
76 7969 68
49 47
5864
37 38
5158
2117 17 20
106 4 57 7 6 8
26
Estos son los medios de comunicación más accesibles
Base: 200/ 206/ 205 / 200Q.61 - ¿Qué opinas de los siguientes medios de comunicación? – Son indispensables en mi vida
GEN Z GEN X BOOMERSGEN Y
Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel Internet TV Radio Revista Periódico Cartel
Base Muestra total: 811Q.26 - ¿Para qué actividades utilizas tu celular? 28
Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil - total
INFORMACIÓN
DIVERSIÓN
BUROCRACIA
CHARLAR REDES SOCIALES
86%
PUBLICARFOTOS/VIDEOS
62%
ESCUCHARMÚSICA
58%
JUGAR
23%
VER PELÍCULASY SERIES
34%
HACER LLAMADAS
72%
NAVEGAR PORINTERNET
80%
CORREO ELECTRÓNICO
87%
NOTICIAS, DEPORTESEMPLEOS, VIAJES, ETC.
76%
GPS(WAZE, ETC.)
60%
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS
63%
ADMINISTRACIÓN (PAGAR CUENTAS, CONTROL
FINANCIERO, EMITIR FACTURAS)
45%HACER COMPRAS
EN SUPERMERCADOS, LIBRERÍAS, ETC.
31%ESTUDIAR
(UNIVERSIDAD, IDIOMAS, TUTORIALES,
ETC.)
34%
88%
+ 6p.p.
+ 8p.p.
+ 5p.p.+ 11p.p.
Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios
Base Muestra total: 1200 / 811Q.26 - ¿Para qué actividades utilizas tu celular? 29
Actividades que se realizan desde el dispositivo móvil - total
87 85
56 55
26 23
8476 74 69
55 5240
28 28
88 86
62 58
3423
8780 76 72
60 63
4534 31
2016 2017
DIVERSIÓN INFORMACIÓN BUROCRACIA
Charlar, socializar en las redes y correo electrónico siguen siendo las principales actividades del argentino, pero otras actividades se destacan, como el aumento de publicaciones de fotos/videos, ver películas y series, usar el GPS y, de forma más expresiva, realizar la investigación de precios
81
30
48
65
25
39
51
17
25
37
20
25
96
93
79
90
93
71
85
82
54
82
78
45
Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 - ¿Para qué actividades utilizas tu celular?
30
Actividades en el dispositivo móvil è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN
Chatear88%
Entrar en las redes sociales
86%
Subir videos62%
MEDIA
EscucharMúsica
58%
Jugar en línea
23%
Ver películasyseries en línea.
34%
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
Tendencia creciente enatodas las
generaciones vs. 2016
TIENEN UN USO MAS COMPLEJO DEL MOBILE: MAS VIDEOS, MAS MUSICA Y MAS PELICULAS Y SERIES!
-+6%vs. 2016
+11%vs. 2016
+12%vs. 2016
+13%vs. 2016
80
68
70
75
59
68
76
59
62
73
54
52
73
89
87
66
79
91
74
78
86
75
75
85
Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
31
Actividades en el dispositivo móvil è INFORMACION
Hacerllamadas
72%
Navegaren
internet
80%
AccederCorreo
87%
MEDIA
Noticias, deportes
Empleos, etc.
76%
GPS, WAZE, etc.
60%
InvestigarPrecios
63%
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
Tendenciacreciente para todas las
generaciones
EL ACCESO A INTERNET Y AL CORREO ES MAS COMUN QUE HACER LLAMADAS. TIENE MAYOR RELEVANCIA EL GPS Y LA BUSQUEDA DE PRECIOS.
+11%vs. 2016
+5%vs. 2016
+11%vs. 2016
39
60
30
47
34
34
52
25
31
43
17
29
Base : 200/ 206/ 205 / 200Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
32
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL
Administrar(pagar cuentas,controles, notas)
45%
Estudiarfacultad, idiomas,
tutoriale, etc)
34%
Comprar enlínea
Supermercado, librerías, etc
31%
MEDIA
Gen Z GEN Y
Gen X BOOMERS
+11%vs. 2016
+11%vs. 2016
+7%vs. 2016
AUMENTA EL USO DEL CELULAR COMO FACILITADOR DE TAREAS.
Base: Muestra total: 811Q.27 - Pensando en las actividades que realizas en Internet desde el celular, dinos cuántas veces a la semana las realizas... - RESUMEN - TOP BOX
33
Frecuencia semanal
Usuarios de todos los perfiles acceden a Internet a diario, principalmente para socializar en las redes y charlar
Investigación de precios
Estudiar
Publicar fotos
Ver películas y séries
Usar el GPS
Ver TV en tiempo real
Todos los días (5) 5 a 6 vecespor semana (4)
2 a 4 vecespor semana (3)
Una vez por semana (2)
Raramente (1)
Redes sociales
Charlar
Hacer búsquedas
Correo electrónico
Navegar por Internet
Jugar
Escuchar música
Administración (pagar cuentas, listados de compras, controles)Hacer compras(supermercado, librerías, etc)
Q.27 - Pensando las actividades que realizas en Internet desde tu celular... -RESUMEN - TOP BOX
34
Frecuencia semanalEscuchar música y ver TV en tiempo real son actividades que se destacan entre los usuarios de la generación Z, pero el uso del correo electrónico – una vez que ya están en el mercado laboral – es una actividad más concentrada en la generación más madura. Hacer llamadas y jugar son hábitos más comunes y diarios entre los boomers
TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X BoomersCharlar
Socializar en las redes
Navegar por internet
Escuchar música
Correo electrónico
Búsqueda de información
Hacer llamadas
Jugar
Estudiar
Ver películas y series
Ver TV en tiempo real
Publica fotos/videos
Usar el GPS
Banca electrónica
Investigar precios de productos
Hacer compras en línea
97
94
86
56
67
44
39
47
29
30
32
17
15
14
12
10
95
92
87
47
84
54
59
54
24
27
8
12
10
14
10
3
98
86
79
48
84
55
63
46
25
31
20
25
15
18
23
11
94
88
90
50
92
66
76
73
18
18
9
21
21
27
19
9
Diferencia estadística a un 90% de confianza entre los segmentos
z
x x
yxb
z z zx
z
zyxzz
z
zy zy
zyx
z zy
z
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q28 – ¿ A cuáles redes sociales o canals accedes con tu dispositivo móvil habitualmente?
35
Redes sociales más buscadas
9692
85
56
33
8 8 11
97
74
65
32
114 4
15
91
78
53
36
4 6 4
24
87
67
40 41
7 5 3
26
Facebook YouTube Instagram Twitter Snapchat Tinder Tumblr Linkedin
4,674,22 4,4 4,5
Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Promedio de 2,6 accesos al día
Se duplica la cantidad de horas consumidas en
Facebook.
BOOMERSGEN X
GEN ZGEN Y
Crecen todoslos segmentos
vs. 2016Crecen todoslos segmentos
vs. 2016
-6%vs. 2016 +7%
vs. 2016
FACEBOOK SIGUE SIENDO LA RED MAS TRANSVERSAL JUNTO CON YOUTUBE. INSTAGRAM SE CONSOLIDA EN LOS SEGMENTOS MAS GRANDES.
Q.29 – Indícanos cuantas veces accedes a tu red social preferida a la semana. 36
Acceso a las redes sociales - Frecuencia diariaCrece el uso diario de Instagram por parte los usuarios de la generación Z, y de Tinder por parte del público más maduro.
TopBox = Todos los días Gen Z Gen Y Gen X BoomersFacebook
Snapchat
Youtube
Tinder
Tumblr
78
52
86
64
41
14
25
13
87
27
75
55
44
23
25
50
8244644938246938
7939646334296740
+14 p.p.
+16p.p. +30p.p.
-23 p.p.
Base: 191 / 200 / 187 / 173Q.30 - Indícanos cuantas veces al día accedes a tu red social preferida
37
Acceso a las redes sociales - Frecuencia diaria
Facebook y Twitter son las redes sociales más visitadas con frecuencia diaria.
1,2 1,1
2,6
2,3
1,8
1,5
0,9 0,91,1
1,2
2,9
2,11,9
1,3 1,3 1,31,5
1,2
2,7
1,81,6
1,3 1,41,2
0,91,1
2,4
1,9
1,31,2 1,1
1,3
Snapchat Instagram Facebook Twitter YouTube Linkedin Tinder Tumblr
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
Base: 811Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?Q.42 - ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?
38
Uso de las aplicaciones
El 46 % tienen más de 10 aplicaciones
FREE
46%
79%Descargan nuevas
aplicaciones gratuitas
NEW
79% +20%vs. 2016
CRECE LA DESCARGA DE APLICACIONES RESPECTO AL 2016
Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 - Jun/2017
Promedio de Apps utilizadas al menos una vez al mes
9,6 10,7 9,9 9,2 8,4
0
2
4
6
8
10
12
Total 2
Promedio de Apps usadas en un mes (%)x edad
BoomersGen XGen Z Gen YTotal
MAS CHICOS … MAS APLICACIONES USAN
Base Total: 2016 (370) / 2017 (700)Jun/2016 - Jun/2017
Apps con mayor frecuencia de acceso
0%
20%
40%
60%
80%
Apps más usadas (%)x edad
Boomers
Gen X
Gen Z
Gen Y
LAS APPS MAS USADAS SON WHATSAPP, EL TOOLKIT DE APPS DE GOOGLE Y FACEBOOK.
73
64
75
38
29
1719
14 15
6
80
67
50
1520
3
15
6
13 16
62 60
27
1519
2
1711 9
18
52 53
1720
14
2
17
8
1519
Facebook WhatsApp Instagram Twitter YouTube Snapchat Google/Chrome Spotify Gmail Mercado Libre
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.45 - Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.
41
El top 10 de las aplicaciones que más utilizadas
De estas 10 aplicaciones, 7 son para socializar, ver y ser visto, con mayor contribución y concentración de la generación Z
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.45 – Indícanos las 5 aplicaciones que utilizas con más frecuencia.
APLICACIONES MÁS UTILIZADASEl ranking de utilización por parte de usuarios de la Gen Z ha cambiado considerablemente: Instagram ahora ocupa el primer lugar y Snapchat ha perdido una posición.
1º Instagram 75 50 27 172º Facebook/Facebook Messenger 73 80 62 523º WhatsApp 64 67 60 534º Twitter 38 15 15 205º YouTube 29 20 19 156º Google/Chrome 19 15 17 177º Snapchat 17 3 2 28º Gmail 15 13 9 159º Spotify 14 6 11 810º Mercado Libre 6 16 18 1911º Google Maps 5 8 10 1212º Hotmail/Outlook 5 8 6 713º Pinterest 4 4 7 314º Netflix 4 5 5 315º Duolingo 3 0 2 116º Candy Crush / Soda 2 4 4 317º Google Play/Play Store 2 1 2 3
89
84
85
9
2
81
6 4
79
8 7
Whatsapp Facebook Messenger SMS
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.47 - Pensando en tu uso de aplicaciones de mensajería instantánea, ¿cuáles de las siguientes prefieres utilizar?
43
Aplicaciones de mensajería preferidas
Whatsapp es la aplicación de mensajería preferida por la mayoría
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?
44
Hábitos de uso de las aplicaciones
50
55
43
33
19
13
2
46 46
35
22
38
13
3
4144
22
17
34
14
3
39
30
25
15
42
18
6
Yo acostumbro instalar apps en el celular/Tablet cuando son recomendadas por mis
amigos y parientes
Normalmente yo saco las apps de mi celular/ Tablet después de conseguir mi
objetivo
Descargué algunas apps en mi celular/Tablet para facilitar
mis estudios.
Me gustan los juegos online, entonces descargo varias apps con ese tema
Descargué algunas apps en mi celular/Tablet para planear mis últimas vacaciones (pasajes, hoteles, visas, etc.)
En mi celular/Tablet sólo tengo las aplicaciones pre instaladas (de fábrica)
Descargo las apps que me ayudan en mi vida en
general / las que me gustanBOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
LA RECOMENDACION CONTINUA SIENDO EL PRINCIPAL DRIVER DE DESCARGA PERO LAS SIGUEN BORRANDO.
+8%vs. 2016 11%
vs. 2016
Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.50 – ¿Usted he visto propagandas sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?Q.51 – ¿Dónde usted he visto propaganda con más frecuencia en su móvil?
46
Visibilidad publicitaria y medios
.
RECUERDO PUBLICIDAD EN MOBILE 67 63 60 59
En YouTube
En Facebook
Dentro de aplicaciones de juegos al cambiar de nivel
Dentro de las aplicaciones que uso
En Instagram
En los sitios a los que accedo
En Twitter
80
68
50
44
56
44
27
73
80
29
42
40
40
10
78
66
21
37
20
34
15
60
70
14
32
14
37
10
LA INVERSION EN MOBILE AUMENTA AÑO A AÑO LO QUE SE VE REFLEJADO EN UNA MAYOR VISIBILIDAD PUBLICITARIA DE LAS MARCAS.
+6%vs. 2016
+12%vs. 2016
+6%vs. 2016
+13%vs. 2016
+13
+10 +15
+23 +20+12 +9
+6
Base Total: Muestra 200/ 206/ 205/ 200Q53 –¿Usted recuerda publicidad de alguna marca en sus aparatos móviles? 47
Recall espontáneo
¿CUALES SON LAS MARCAS MAS RECORDADAS EN MOBILE?
Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.55 – ¿En qué medida le presta atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparatomóvil?
48
Grado de atención a la publicidad
41 42 44 46
55 52 50 50
5 5 6 4
Z Y X Boomers
Siempre le presto atención a la publicidad en mi celular
A veces le presto atención a la publicidad en mi celular
Nunca le presto atención a la publicidad en mi celular
LA MITAD DE LOS USUARIOS A VECES LE PRESTA ATENCION A LA PUBLICIDAD
-9% -8% -5%
73%
Gen Y
85%
Gen Z
Base: 133 / 129 / 123 / 118Q.54 - ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
49
Interacción con las marcasNO HACE CLIC O INTERCATUA CON LA PUBLICIDAD EN SU CELIULAR…
77%
Gen X
72%
Boomers
77%
Promedio
Y LA MAYORIA NO INTERACTUA CON LAS MARCAS
+20%Vs. 2016
+13%Vs. 2016
+12%Vs. 2016
+33%Vs. 2016
+22%Vs. 2016
Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.58-¿Cuál es tu actitud con relación a dónde se ven los anuncios?
50
El mejor lugar para ver anuncios
El lugar donde se ven los anuncios debe ser planificado, teniendo en cuenta los horarios y días de la semana en que el usuario esté más abierto a la publicidad.
21
10
13
16
21
15
2120
29
87
20
25
11
2123
33
15
9
18
23
17
19
26
28
9
6
17
14
9
22 21
En casa En el trabajo En la escuela/facultad/universidad
En el tráfico (hacia el trabajo/casa/escuela)
De viaje (no en desplazamiento)
En la casa deotra persona
En un establecimiento
(café, biblioteca, bar)
En un espacioal aire libre
(parques, calle) BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
Base: 133 / 129 / 123 / 118Q.54 - ¿Con cuál de estas marcas has conectado o interactuado para entender mejor lo que ofrecían? 51
Interacción con las marcas¡HE CONECTADO CON ESTAS MARCAS!
¿CON QUÉ MARCAS HAN INTERACTUADO ALGUNA VEZ?
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.57-¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?
52
43
2522
29
10
45
36
25
35
12
56
38
22
31
6
51
40
27
31
12
Fotos de los Productos Comentarios / Posts a las redes sociales
Propaganda / Banner en los sitios/aplicaciones
Vídeos/comerciales que usted puede hacer clic y salir
Vídeos/comerciales que usted es obligado a ver para acceder el
contenido BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
UTILIZANDO FORMATOS NO INTRUSIVOS HAY MAYORES POSIBILIDADES DE PASAR EL MENSAJE.
Aceptación de diferentes formatos.
% Muy o algo positiva
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.56 - Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted le presteatención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil.
53
Factores que los motivan a prestarle atención a la publicidad.
22
1617
12
7
5 5
1718
15 15
9
2
4
23
15
12
19
5
23
23
15
1314
7
0
7
Interés en la categoría Tengo interés en la marca
Es visualmente interesante o tiene un
diseño bonito
Ofrece algo a cambio (cupones, punto)
Es divertida Tiene una persona o personaje que me
interesa
Uso de algo que nunca vi antes
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
LA RELEVANCIA DE LA CATEGORIA Y MARCA – LA CREATIVIDAD O DAR ALGO A CAMBIO SON CLAVES PARA LLAMAR LA ATENCION.
55
Canales de investigación y compra
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS (%) REALIZACION DE LA COMPRA (%)
75%
47%
83%
33%
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
LOS SITIOS CONTINUAN SIENDO EL PRINCIPAL CANAL DE INVESTIGACION DE PRECIOS Y DE COMPRA EN MOBILE.
Base: 511 / 140 / 140 / 128 / 103Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos desde tus dispositivos móviles. Cuando lo haces, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios web?
56
Investigación de precios
32%
89%
Gen Z
30
85%
Gen Y
31%
82%
Gen X
41%
74%
Boomers
33%
83%
Total
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Base: 250 / 60 / 69 / 64 / 57Q.35-Dijiste que realizas compras desde sus dispositivos móviles. Cuando lo haces, ¿realizas las compras a través de las aplicaciones de las marcas o accedes directamente a sus sitios web?
Realización de compras
58%
73%
Gen Z
33%
86%
Gen Y
42%
73%
Gen X
58%
67%
Boomers
47%
75%
Total
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
AplicaciónSitio web
Aplicación
Sitio web
Aplicación
Sitio web
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.40 - ¿Cuáles de estas categorías de productos más llaman tu atención en el momento de la compra?
Categorías de interés
Celulares e informática son los ítems de mayor interés en todos los grupos. La generación Z se interesa más por moda, mientras los demás segmentos buscan electrodomésticos y billetes de viaje/alojamiento.
Gen Z GEN Y Gen X BOOMERSCelulares e informática
Moda y accesorios
TV, equipos de sonido, DVD, fotos
Electrodomésticos
Billetes de viaje y alojamiento
Deportes y ocio
Muebles y decoración
Belleza y estética
Alimentos y bebidas
Perfumes y cosméticos
Bares y restaurantes
Vehículos, motos y accesorios
Joyas y relojes
Tiendas de mascotas
Reforma y Construcción
59
64
46
45
33
26
32
36
24
40
26
14
22
10
4
55
55
36
60
52
25
39
29
21
27
22
15
10
12
11
54
43
39
65
60
28
35
12
19
26
17
22
11
8
18
54
31
43
65
64
25
29
11
21
20
24
16
10
6
13
yxb
Diferencia estadística a un 90% de confianza entre los segmentos
zy
b
z z
z
zy
z zx
yxb
x
b
xbxb
xb
z z z
xb b
59
CERCANÍA A LAS MARCAS
CONOCE HA COMPRADO ALGUNA VEZ SATISFACCIÓN (TB)
Mercado Libre
Despegar
Garbarino
Fravega
OLX
Musimundo
Alamaula
Falabella
Carrefour
Ebay
100
94
95
95
92
94
87
89
86
83
89
46
58
50
19
46
12
40
35
27
58
48
32
29
31
29
28
34
22
47
MERCADO LIBRE ES EL LÍDER, CON EXCELENTES NIVELES DE CONVERSIÓN, SEGUIDO POR DESPEGAR, GARBARINO Y FRAVEGA.
Base: 200 / 206 / 205 / 200Q.37 - Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra -RESUMEN - TOP BOX
Comportamiento de compra
Top Box Gen Z Gen Y Gen X Boomers
Siempre busco los comentarios y recomendaciones respecto de las marcas y productos en internet antes de realizar una compra
Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la compra online por la pc/laptop porque en estos
dispositivos es fácil completar los datosCuando recibo una publicidad en mi celular/tablet uso internet para saber si la oferta está disponible en algún local próximo de donde
me encuentroCuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar los productos y después hago la comparación de precios
por el celular/tablet
Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo buscado productos y precios en internet la realizo offline.
Realizo la compra en las tiendas físicas
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros
similares
49
29
20
14
14
16
14
12
39
26
18
16
6
16
8
10
40
26
19
12
7
20
12
10
35
25
13
10
9
14
12
7
+6%Vs. 2016
LA MAYORIA DE LAS COMPRAS SE INICIAN DESDE EL MOBILE CON LA INVESTIGACION SOBRE PRODUCTOS.
EL PROCESO PARA EFECTIVIZAR LA COMPRA SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL BARRERA.
Base: 60/ 69/ 64/ 57Q.36 - Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet, o que has comprado recientemente.
Las marcas más compradas desde lo espontáneoEste año, el TOM está algo diferente al del 2016: otras marcas han subido en el ranking de recordación del consumidor…
1º MERCADO LIBRE 31 20 36 36 322º ADIDAS 16 15 22 19 93º NIKE 10 15 9 11 44º DAFITI (Samsung) 11 13 7 17 75º SAMSUNG (Sony) 11 12 9 8 186º NETSHOES 9 8 13 8 77º AMAZON (Ebay) 5 7 6 5 28º SONY (L.G.) 5 7 3 9 09º EBAY (Motorola) 5 5 3 6 510º LINIO (Dafiti) 2 5 1 - -11º APPLE (Aliexpress) 4 5 - 3 712º REBOOK (apple) 2 5 - - 213º OLX (Amazon) 3 3 - 2 914º ATMA (OLX) 2 3 - - 415º PHILLIPS 3 3 1 2 516º HP (Falabella) 3 3 - - 9
Base: 60/ 69/ 64/ 57Q.36 - Por favor, indícanos el nombre de hasta 5 marcas que sueles comprar por Internet o que has comprado recientemente.
62
LAS 10 MARCAS MÁS COMPRADAS DESDE LO ESPONTÁNEO
Las marcas o plataformas de compra más usadas son las que más invierten en publicidad
20
15 1513
12
87 7
5 5
36
22
97
9
13
6
3 31
36
19
11
17
8 8
5
9
6
0
32
9
4
7
18
7
20
5
0
MERCADO LIBRE ADIDAS NIKE DAFITI SAMSUNG NETSHOES AMAZON SONY EBAY LINIO
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
37
3230
27
21
15 1513
42
3634
3028
18
25
10
Compra de ropa, calzado y accesorios
Compra de entradas (shows, teatro, cine...)
Compra de Artículos de tecnología
Reserva de hoteles (Hoteles.com, Trivago,
etc.)
Compra de pasajes aéreos
Compra de Música (spotify, Wall of sound,
etc.)
Compra de Videos/películas (Netflix,
on-demand, etc.)
Compra de aplicaciones
Base: 811Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta enlos últimos 3 meses?
63
Compras realizadas en los últimos 3 meses
20162017
EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ATRAVIEZA TODAS LAS CATEGORIAS. CRECEN ESTE AÑO INDUMENTARIA/CALZADO- TURISMO Y CONTENIDO ONLINE.
Base: 200/ 206/ 205/ 200Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, has realizado desde su celular/tableta el los últimos 3 meses?
64
Compras realizadas en los últimos 3 meses
Se observa que la segmentación de intereses de los grupos sigue siendo el mejor camino hacia la fidelización.
33
45
37
29
13 12
3127
13
53
46
32 34
26 26 27
18
7
63
46
40 40 38 37
20
139
65
3237
34 35 34
24
1512
Banca electrónica (pago de servicios,
cuentas, transferencias, etc.)
Compras de ropa, zapatos y accesorios
Compras de entradas (conciertos, teatro,
cine...)
Compras de artículos de tecnología
Reservación de hoteles (Hoteles.com,
Trivago, etc.)
Compras de billetes aéreos
Compras de videos/películas
(Netflix, a pedido, etc.)
Compras de canciones (Spotify, Wall of Sound, etc.)
Compras de aplicaciones
BOOMERS
GEN X
GEN Z
GEN Y
+11 p.p
+7 p.p
-3 p.p+10 p.p
+11 p.p
+7 p.p
+12 p.p
+12 p.p +15
p.p +16 p.p +11
p.p +9 p.p
OPORTUNIDADES PARA ANUNCIANTES Y PUBLISHERS
66
TODOS USAN MAS EL MOBILE CON
UN USO MAS COMPELTO Y
SOFISTICADO.
WWW
EL CRECIMIENTO CONSTANTE DEL
USO DE LOS DISPOSITIVOS
MOVILES PRESENTA UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA EL NEGOCIO
DEL ECOMMERCE
ES UN MEDIO QUE PRESENTA UN
GRAN DESAFIO PARA LLAMARLE
LA ATENCION AL TARGET.
AUMENTAR LA INVERSION EN
MOBILE APROVECHANDO LA
MAYOR CANTIDA DE VEHICULOS
PARA LLEGAR A ELLOS.
SERA IMPORTANTE CONOCER A LA
AUDIENCIA, AJUSTANDO LA ESTRATEGIA
DIGITAL. HAY QUE FACILITARLE AL USUARIO
LA TAREA DE LA COMPRA YA SEA
EN TIEMPO, ENERGIA Y DINERO
1. . Entre los usuarios de dispositivos
móviles, el smartphone tiene el
100% de penetración, pero solo un
53% de la muestra posee una
tableta
67
Los mobilers y sus dispositivos móviles – aprendizajes clave
2. El 83% tiene 1 solo dispositivo, en
su mayoría con el sistema
operativo Android (83%) de la
marca Samsung (40%)
3. Los planes pospagos y control ya
son la mayoría (67%) y tienen un
costo promedio de 250 pesos al
mes. El 87% de los mobilers
poseen un plan de datos y más de
la mitad están satisfechos con el
servicio
4. El momento de aprovechar Internet
es cuando se está en el hogar (el
95%), donde la conexión es mejor
– (el 82%), así que se chequea el
celular con mayor frecuencia al
despertarse y antes de dormir. Sin
embargo, más de la mitad de los
usuarios (un 68%) se conectan a
través de los planes de datos.
5. La generación Z es la que más se
conecta desde el celular: pasan
3:46 horas al día en Internet –
también ha cambiado la tendencia
entre los más maduros que, frente
al año pasado, están dejando de
utilizar otros dispositivos y pasan
más tiempo en sus dispositivos
móviles.
100%
87%
Pospago + ControlPlan de Datos
57%
SamsungAndroid83%
40% 47%
HogarLocales públicos
95%
1. Hoy en día, ninguno de los grupos puede vivir sin
Internet – todas las generaciones la consideran el
medio más indispensable;;
2. Los más maduros se conectan con más frecuencia
desde la PC o laptop que los más jóvenes.
68
Los mobilers y su relación con los medios – aprendizajes clave
3. Aún es importante destinar parte del presupuesto a
los medios fuera de línea, pensando en el público más
maduro. Pero, para alcanzar a todos los públicos, es
imprescindible tener en cuenta los dispositivos
móviles en los planes de medios publicitarios.
4. Entre la generación más conectada, Internet se
considera un medio accesible, pero los Boomers aún
tienen una fuerte relación con la televisión, al radio y
los periódicos.
WWW
1. ¿Qué hacen todos en los dispositivos
móviles?
Socializar, ver y ser visto
Ser sociable es algo tan fuerte, que
los mobilers, que las redes sociales y
charlan diariamente.
69
Los mobilers e Internet – aprendizajes clave
2. La rede social más utilizada es
Facebook. Sin embargo, Instagram
ya se está destacando entre la
generación Z, lo que plantea una
buena oportunidad para las marcas.
3. Este año, otra tendencia es la mayor
penetración de Tinder en el público
más maduro – principalmente entre
los Boomers
4. Hablando de las aplicaciones...tienen
10 aplicaciones descargadas, de las
que 7 se utilizan semanalmente.
¡¿A qué no saben las 7 aplicaciones
más utilizadas? ¡Son para socializar,
charlar, ver y ser visto!
1. En cuanto a la exposición a la publicitad en los
dispositivos móviles, el mayor porcentaje
corresponde a los Millenials (un 61%).
Mitad de los mobilers se fijan a veces en la
publicidad en Internet. La otra mitad ni siquiera se
da cuenta de los anuncios.
70
Los mobilers y la publicidad – aprendizajes clave
2. Excepto por los videos impositivos, los demás
formatos de video tienen la chance de impactar
positivamente los mobilers.
3. Facebook e Youtube son las plataformas que
generan más recuerdo de anuncios en los grupos
más jóvenes. Sin embargo, los grupos maduros son
más impactados por Facebook. Entre usuarios de
esta generación, Instagram también empieza a
ganar terreno, una vez que las marcas lo están
utilizando cada vez más como plataforma de
anuncios.
61%
1. Actualmente, las marcas logran
relacionarse con los mobilers a
través de Youtube y Facebook, que
son los canales con más visibilidad
de anuncios. Sin embargo, Instagram
se presenta como una buena
oportunidad para que las marcas se
dirijan a la generación Z.
71
Los mobilers y las compras – aprendizajes clave
2. Las marcas que generan visitas a
sus anuncios son las que tienen
mayor presencia en línea, con un
gran atractivo basado en el comercio
electrónico/minorista
3. Se accede más a los sitios web que a
las aplicaciones a la hora de
investigar precios y realizar compras.
Aunque se realicen desde el móvil,
parte de la muestra finaliza la compra
desde la PC, por su mejor
visualización y comodidad en el
llenado de formularios.
4. Las categorías que más se buscan
son: teléfonos celulares, informática,
electrodomésticos y billetes de
viaje/alojamiento.
El canal de compra en el que más se
realizan transacciones es Mercado
Libre (un 89%).