misión dubai 2014 informe pollo
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Informe:
Misión a Dubai EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Mercado de Pollo
2014
POLLO
02071100 POLLO ENTERO FRESCO O ENFRIADO
02071200 POLLO ENTERO CONGELADO
02071300 POLLO TROZADO, FRESCO O ENFRIADO
02071400 POLLO TROZADO CONGELADO
16023200 CARNE DE POLLO PROCESADA
Arancel de importación común: 5%
Producción de aves y carne aviar en los EAU
Unas 10 grandes granjas dominan la actividad aviar en los EAU, con similares prácti-
cas en cuanto al ciclo productivo: luego de aproximadamente 35 días de crianza a par-
tir de su nacimiento, los pollos son sacrificados cuando alcanzan un peso aproximado
de 1.4 kg. (vivo).
Las operaciones que involucra esta industria están bastante integradas. Los animales
son faenados utilizando infraestructura instalada en las propias granjas.
La producción interna de carne aviar (unas 36.000 toneladas anuales) se muestra relati-
vamente estable desde 2004, básicamente por dos razones: a) la oferta internacional es
abundante y ofrece precios muy competitivos; b) los costos de la materia prima tienden
a subir, en especial el de transporte de alimentos para aves y medicamentos.
Consumo de carne aviar
El pollo es un producto de consumo masivo en EAU (más que la carne vacuna).
La demanda interna es sostenida, dado que la carne aviar forma parte de la dieta propia
de la mayoría de las comunidades residentes.
El porcentaje de consumo satisfecho con producción interna es aproximadamente un
20%.
La población residente en los EAU considera a la carne aviar como un producto de pre-
cio accesible, fácil de preparar y adecuado para una gran variedad de recetas
El consumo de este producto es sostenido debido a factores tales como el incremento
de la población local y el menor precio con relación a la carne vacuna, el cordero y el
pescado.
Importaciones. Principales orígenes
En cuanto a la carne aviar proveniente del sudeste asiático y Arabia Saudita, la oferta
actualmente es limitada debido a la aparición reciente de focos de gripe aviar en esas
regiones.
La de origen brasileña es la más aceptada debido a su buena calidad y precio competiti-
vo con relación al producto nacional. La existencia de gripe aviar en países tradicional-
mente proveedores potenció la aceptación del producto brasileño. Sin embargo se re-
gistra un cierto descontento por parte de los importadores locales, que consideran que
Brasil no visualiza a EAU como mercado importante y cae en frecuentes incumpli-
mientos en cuanto a las cantidades comprometidas.
El producto francés es demandado especialmente por el sector institucional. Por últi-
mo, la carne aviar proveniente de EEUU muchas veces presenta cierta resistencia en el
consumo interno debido a que el animal o sus partes son de un tamaño superior al que
prefiere el comprador en los EAU. También es muy demandada la carne aviar de ori-
gen danés, dada su buena calidad.
Algunas implicancias para el productor argentino
a. Factores que lo favorecen
-Posibilidad de captar capitales emiratíes
Se observa interés en algunos empresarios locales
para acompañar inversiones orientadas a invertir en
la producción en Argentina.
-Tamaño del mercado emiratí y oportunidades
comerciales
Si bien se trata de un mercado pequeño, es adecuado para la posibilidad de oferta presente en Ar-
gentina. Además, hay mercado aparentemente más redituable para pollos trozados.
De todas maneras hay que atender la continuidad en la provisión y cumplir con las cantidades
comprometidas (en lo posible), ya que la exportación irregular facilitaría el desplazamiento del
producto argentino por otros proveedores. Además, queda afectada la imagen de la marca y del
origen mismo del producto. Ya se observan experiencias en este sentido con la carne vacuna de
origen argentino.
b. Factores que lo limitan
-Legislación interna emiratí luego de la aparición de gripe aviar en países tradicionalmente
proveedores
En 2005, y en el marco de una visita de inspección sanitaria emiratí a nuestro país, Argentina y
EAU firmaron un protocolo en virtud del cual fue habilitada una serie de plantas auditadas in situ
y se acordó que la aprobación de otros establecimientos no auditados sería posible siempre que
los mismos hayan sido previamente aprobados por la UE para exportar a esa región.
Desde el año 2007 el servicio sanitario emiratí se volvió más rígido con relación a la importación
de carne de pollo desde países con riesgo de gripe aviar, suspendiendo las habilitaciones a plantas
productoras de tales países hasta que sus respectivas autoridades certifiquen que su territorio se
encuentra libre de dicho mal.
Si bien Argentina no está considerada por EAU como país de riesgo, esta Embajada solicitó en
febrero de 2008 al SENASA certificaciones oficiales donde conste que nuestro país es libre de
enfermedades que afectan a las aves (al menos en coincidencia con el status reconocido a la Ar-
gentina por la Organización Internacional de las Epizootias), para ser oportunamente llevado a
conocimiento de las autoridades emiratíes.
De todas formas, el servicio sanitario local comunicó extraoficialmente que continuará aplicando
el protocolo bilateral al pie de la letra, en virtud del cual aprobará a los establecimientos argenti-
nos no auditados en el año 2005 siempre que tengan habilitación para exportar a la Unión Euro-
pea, previa presentación de la documentación que acredite ese hecho. Para los casos de estableci-
mientos que no estén en la mencionada lista, las autoridades emiratíes podrán solicitar informa-
ción sobre sus operaciones de planta, reservándose el derecho a formalizar una eventual visita de
inspección in situ.
-Rito Halal
Las plantas argentinas que no están destinadas exclusivamente para producción bajo el rito Halal
deben detener las actividades por lo menos 1 día para hacer las adaptaciones necesarias y limpiar
la planta, con el costo que eso implica.
-Alimentación de los animales
Los productores emiratíes no realizan mejoramiento genético en el stock de aves. A pesar de que
los alimentos son mezclados localmente, los ingredientes y fórmulas son importados.
La proteína animal no está permitida en el alimento para aves. Algunos importadores piden que la
alimentación sea exclusivamente vegetal. Esta situación puede afectar la rentabilidad del produc-
to según la cotización de los granos y oleaginosas en comparación con las proteínas animales.
-Preferencia de consumo en EAU
En general, el consumidor en EAU prefiere pollos de tamaño más pequeño al que estamos acos-
tumbrados en Argentina (entre 2 kg y 2.5 kg). En efecto, en este país el peso varía entre 1 kg y
1,3 kg por unidad. El pollo está listo para comercializar a los 35 días de engorde en lugar de los
45 días necesarios según las prácticas en Argentina.
Este factor produce desventajas para el productor argentino, ya que a igual número de cabezas
consumidas en Argentina y en EAU, el peso de la carne es menor y, en consecuencia, lo es su
rendimiento económico. Para hacer comparable el rendimiento por unidad en Argentina y EAU al
momento de exportar a ese país, se necesitan más pollos bebé y, por lo tanto, más huevos.
Canales de distribución de la carne aviar
La producción interna e importada de carne aviar se comercializa por intermedio del distribuidor,
a través de grandes bocas de retail tales como hipermercados y supermercados. Debido a los altos
costos de producción de la carne aviar emiratí, los pequeños minoristas prefieren vender el pro-
ducto importado.
Tanto importadores como productores poseen cámaras de frío bien equipadas, así como camiones
refrigerados para el transporte del producto.
Normas sanitarias
En términos generales, la documentación requerida es la siguiente:
Certificación sanitaria del SENASA.
Certificado de cumplimiento del Rito Halal, donde consta que la matanza ha sido efectuada con-
forme los requerimientos religiosos de la fe musulmana. Considerando que los EAU no cuentan
con representación diplomática en el territorio nacional, este documento podrá ser legalizado por
embajadas de países del Golfo en Buenos Aires. El certificado correspondiente deberá acompañar
el embarque.
El producto debe arribar a los EAU dentro de los cuatro meses de haber sido producido.
Envase a utilizar: material plástico
Debido a que en los EAU las normas sanitarias varían con frecuencia, se recomienda consultar a
los importadores al respecto previo a cualquier operación de exportación.
Precios estimados a junio de 2013
PRODUCTO ENFRIADO POLLO ENTERO
MARCA ORIGEN PRECIO/KG RAPCO EAU 5,7
LIWA EAU 4,9
AL KHAZAR EAU 4,9
N° 1 Oman 3,2
MUSLO
MARCA ORIGEN PRECIO/KG ADMIRAL EAU 6,4
AL KHAZAR EAU 5,8
PATAS
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 6,1
ALAS
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 3,2
RAPCO EAU 2,8
PECHUGAS
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 11,6
ADMIRAL EAU 9
PRODUCTO CONGELADO POLLO ENTERO
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 3.56
SADIA Brasil 3.08
SEARA Brasil 2.86
PERDIX Brasil 2.73
N1 Francia 2.35
FILET DE POLLO REBOZADO
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KABBER EAU 6.17
N1 Francia 5.75
PATA
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 5.11
SADIA Brasil 4.55
SEARA Brasil 4.11
PERDIX Brasil 3.6
PECHUGA
MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 7.3
SADIA Brasil 4.7
JAGUA Brasil 4.6
MISTER FRANGO Brasil 4.3
SEARA Brasil 4.14
PERDIX Brasil 4.03
MUSLO
MARCA ORIGEN PRECIO/KG SEARA Brasil 4.32
PERDIX Brasil 3.45
ALAS
MARCA ORIGEN PRECIO/KG SADIA Brasil 4.14
PERDIX Brasil 3.3
Declaración de cumplimiento del rito Halal
La Municipalidad de Dubai comenzó a aplicar nuevas especificaciones para el etiquetado de ali-
mentos aprobadas por la Autoridad emiratí de Estandarización y Metrología y la Organización de
Estandarización del Consejo de Cooperación del Golfo. Tres son las nuevas exigencias en mate-
ria de etiquetado introducidos con la reforma, a saber:
A) Indicación de la fecha de elaboración
Resulta obligatorio para los fabricantes colocar el día en que el alimento fue elaborado, cualquie-
ra sea su naturaleza o tipo.
B) Determinación de la fecha de vencimiento
Para este ítem, los productos quedan divididos en dos grupos:
-Alimentos rápidamente degradables (productos enfriados, lácteos, carne, huevos, jugos, comida
para bebés): los fabricantes deben especificar la fecha de vencimiento que determine la autoridad
sanitaria en base a estudios y experiencias previas (usual para pollo enfriado: 3 días a partir de la
fecha de matanza).
-Alimentos lentamente degradables (congelados, secos y deshidratados): los fabricantes tienen el
derecho a determinar la fecha de vencimiento conforme las condiciones de manufactura, almace-
namiento, transporte y condiciones de exhibición (usual para pollo congelado: 12 meses a partir
de la fecha de matanza).
Resulta obligatorio para los fabricantes colocar el día en que el alimento fue elaborado, cualquie-
ra sea su naturaleza o tipo.
C) Lenguaje
La información plasmada en la etiqueta debe estar, por lo menos, en idioma árabe. Las inscripcio-
nes deben ser claras, precisas y libres de errores de escritura para evitar confundir al consumidor
sobre la naturaleza del producto, quedando prohibido cualquier contenido, foto o slogan que sea
contrario a los principios y tradiciones de la religión islámica
Comercio exterior
Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, anual FOB en dólares.
Tabla de Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, anual FOB en u$s
TOTAL anual 2012 2013
02.07.12 -carne y despojos comestibles, de aves
de la partida 01.05, frescos, refrigerados o con-
gelados. --de gallo o gallina: ---sin trocear, con-
gelados 8.004.172 1.895.491
País de origen 2010 2011 2012
Brasil 410.240.302 493.722.884 535.911.843
EEUU 77.404.320 121.359.153 147.062.531
Pakistán 39.721.202 47.440.466 45.090.968
Francia 19.096.655 21.005.749 32.583.928
Países Bajos 6.581.459 11.720.103 11.649.241
Alemania 6.652.615 9.960.504 4.119.815
Argentina 3.318.811 6.391.597 8.883.139
China 11.413.217 5.024.175 673.142
Dinamarca 5.499.732 7.089.688 1.927.740
Paraguay 5.913.269 6.148.140 356.282
Otros 7.497.348 10.962.804 16.343.951
Total 593.338.931 740.825.263 804.602.580
Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, mensual 2013, FOB en u$s
País de ori-
gen ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
Brasil 44.487.996 38.674.658 48.060.645 61.341.005 65.740.725 64.017.121
EEUU 11.890.887 11.601.035 8.836.002 14.507.175 15.141.352 11.033.490
Pakistán 4.295.620 2.341.511 3.176.599 4.341.509 4.232.429 4.029.305
Francia 3.476.057 4.300.325 2.747.219 2.920.388 1.770.686 2.216.242
Países Bajos 712.654 760.757 1.426.180 928.674 1.233.693 1.341.385
Polonia 480.658 329.309 555.430 274.542 419.754 495.337
Argentina 809.270 312.330 156.569 376.578 463.132 346.528
España 482.368 300.550 463.987 268.829 418.922 468.650
Alemania 338.351 134.250 222.063 379.095 480.262 244.401
Dinamarca 147.428 664.048 38.455 172.037 10.708
Otros 402.753 625.467 466.371 828.138 734.829 339.701
Total 67.524.043 60.044.241 66.149.520 86.165.933 90.807.820 84.542.868
Importadores de carne aviar
EMRPESA TELÉFONO E-MAIL CONTACTO
Farm Fresh 4-3387103 [email protected] Mr. Balaramnathan
Royal Foodstuff Col. L.L.C 4-2853644 [email protected] Mr. Gurdeep
Emirates Modern Poultry 4-8326565 [email protected] Commercial Dept
Best Food Co. L.L.C. 4-2857584 [email protected] Feras Hejazi
Fairway General Trading 4-2670636 [email protected] Mr. Anis
Federal Foods L.L.C. 4-3390005 [email protected] Mr. Khalaf Al Kaabi
Food & Life 4-2859300 [email protected] Mr. Khan
Dat-Schaub International 4-8813811 [email protected] Mr. Rini
IFFCO 6-5029079 [email protected] Sudhakar Gupta
Six Brothers Foodstuff 6-5339644 [email protected] Omar Zaman
Premier Food Products LLC 4-3356307 [email protected] Manish Birla
Jaleel Traders 4-3339191 [email protected] Mr. Haroon
Fine Foods LLC 4-3473455 [email protected] M.V.Rao
Global Food Industries 6-5332655 [email protected] Jalil Abbas
GULFCO 4-3371400 [email protected] Mr.Kumar
Lasani 6-5551822 [email protected] Nadir Hussein
FOODCO 2-6731000 [email protected] Michael Khoory
Classic Fine Foods Emirates 6-5344554 [email protected] Mr. Thomas
Al Islami 4-8853333 [email protected] Adel Abdulaziz Al Shirawi
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