MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

El próximo año no será tan malo para México, pronostica

BBVA Bancomer BBVA Bancomer confía en que, pese al entorno de volatilidad global y la incertidumbre por el efecto Donald Trump, el 2017 no sea un mal año. Luis Robles Miaja, presidente de BBVA Bancomer, prefiere incluso que lo tachen de “irresponsablemente optimista” a “irresponsablemente catastrofista”. Afirma: “México en el 2017, con un irresponsable optimismo, puede darnos sorpresas positivas”. El banquero reconoció que hoy en día se vive incertidumbre. No obstante, consideró que el país tiene algunos elementos positivos para sortear el actual entorno. “Primero, porque venimos trabajando 25 años en un proyecto de nación que está funcionando. Pese a choques externos hemos crecido. La región de América del Norte llegó para quedarse, y hay muchos factores internos que están jalando bien”, destacó.

EL ECONOMISTA, EL SOL DE MEXICO

Anticipan retraso en inversiones al país En los siguientes cinco meses se mantendrá la incertidumbre y se presentará un retraso en algunas inversiones en el país, anticipó BBVA Bancomer. Sin embargo, dicho entorno se disipará conforme se presenten acciones concretas en Estados Unidos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, indicó Eduardo Osuna, director general del Grupo Financiero y vicepresidente del Consejo de Administración. “En función de eso estaremos tomando las decisiones que haya que ejecutar, de manera responsable”, mencionó (...) Por su parte, Luis Robles Miaja, presidente del grupo financiero, reconoció que para México el triunfo del ahora presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha generado gran incertidumbre, particularmente por la retórica empleada en contra de los connacionales y por la advertencia de dar por terminado el TLCAN. No obstante, el también presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo en reunión con medios que la institución iniciará el próximo año con visión positiva por el futuro de México, ya que el país ha logrado consolidar la estabilidad macroeconómica en los últimos 25 años.

EL FINANCIERO

Sería irresponsable hacer un parón de crédito por

gobierno de Trump: BBVA BBVA Bancomer consideró que sería “irresponsable” aplicar “un parón de crédito” ante la expectativa en un cambio de condiciones económicas por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. “Es irresponsable hacer un parón de crédito cuando no sabemos cómo vienen las cosas”, consideró Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, La banca va a ser “prudente” en la toma de decisiones en el nuevo entorno planteado por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, afirmó. En los siguientes meses, de aquí hacia finales de abril –cuando se cumplan los primeros 100 días del nuevo gobierno estadunidense, que inicia el 20 de enero–, “lo que se puede esperar es que haya un retraso en la inversión en el país”, mientras la incertidumbre se va disipando en función de las acciones concretas que se tomen en Washington. “En función de eso, tomaremos las decisiones que haya que ejecutar, de manera responsable”, apuntó. “Se tiene que ir trabajando con datos duros y reales para tomar las decisiones correctas de lo que viene”, dijo.

LA JORNADA

“Sistema financiero resistirá al magnate” Eduardo Osuna, director general de BBVA-Bancomer, destacó que hasta el momento se desconoce lo que Donald Trump pretende hacer una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos; sin embargo, aseguró que el sistema financiero es sólido y resistirá las políticas que se lleven a cabo. “Saber qué va pasar, probable- mente ni el gobierno americano. Tenemos que ir actuando con datos duros y reales para así tomar las mejores determinaciones”, apuntó el directivo. Osuna destacó no saber con certidumbre cuál será el desempeño del crédito en 2017; no obstante, resaltó que BBVA- Bancomer continuará con sus planes de inversión en México, y es un hecho que la institución cerrará este año con un dinamismo histórico en sus ganancias. Hizo énfasis en que desde su punto de vista, ante la incertidumbre que rodea al país por la victoria de Trump, es peor ser irresponsablemente catastrófico que ser irresponsablemente optimista.

MILENIO DIARIO, LA JORNADA, EL UNIVERSAL

Credit Suisse abre oficina de asesoría en inversiones La institución financiera Credit Suisse informó que considera a México como un mercado clave y prioritario, por lo que ha reforzado su compromiso con el país incrementando su presencia e inversión. En esta línea, anunció la apertura de una oficina de asesoría en inversiones, llamada Credit Suisse Asesoría México, una subsidiaria del grupo, la cual obtuvo registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el pasado 10 de octubre. “Estamos anunciando la apertura de una Oficina de Asesoramiento en Inversiones con operaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y próximamente en Monterrey”, destacó la institución en un comunicado.

EL ECONOMISTA

Rinde frutos convenio de colaboración entre Turismo y

BBVA Bancomer El convenio de colaboración “Big Data y Turismo”, desarrollado entre la Secretaría de Turismo y BBVA Bancomer, permitió conocer el comportamiento comercial de 86 millones de usuarios de tarjetas bancarias nacionales y extranjeras, de los cuales más de 20 millones son clientes de BBVA Bancomer, que transaccionaron en los 1.1 millón de comercios que aceptan pagos con tarjeta. Así lo dieron a conocer de manera conjunta el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y el vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna Osuna, al presentar los primeros resultados y los avances del convenio de colaboración “Big Data y Turismo”. En un año se registraron 1.5 mil millones de transacciones, a través de los medios de pago de BBVA Bancomer de clientes y no clientes de la institución, con un monto de 813 mil millones de pesos. Con el proyecto “Big Data y Turismo” se identificaron cuáles son las compras habituales por el mercado local y las que se hacen como visitante, a partir de una innovadora definición de entorno habitual de los usuarios de tarjeta.

EL SOL DE MEXICO

Pago con tarjeta en destinos turísticos asciende a mil

mdp Los pagos con tarjeta de crédito y débito en algunos de los principales destinos turísticos del país, ascienden a más de mil millones de pesos de agosto a diciembre de 2015, los cuales fueron realizados a través de mil 491 transacciones, según el primer análisis realizado entre la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y BBVA Bancomer. Con este tipo de estudios se abre una oportunidad para detectar las necesidades de los turistas e incrementar la derrama en el sector, indicaron. El titular de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, resaltó que con el estudio “Transaccionalidad bancaria en destinos y corredores turísticos, utilizando tecnología Big Data”, que abarca 30 Pueblos Mágicos y 3 destinos de Quintana Roo, que no entran en el primer grupo, se podrá detectar el tipo de consumidor, no importado si es nacional o extranjero, sus necesidades y gustos.

LA RAZON

Pueblos Mágicos, sin terminales para cobrar De los 110 Pueblos Mágicos registrados en el país, 73 por ciento carece de una Terminal Punto de Venta (TPVs) por lo que instituciones financieras y autoridades turísticas analizan cómo banca- rizarlos para incrementar el número de visitantes. De acuerdo con el Big Data realizado por BBVA Bancomer en coordinación con la Secretaría de Turismo, los resultados del análisis de la huella digital de 86 millones de usuarios de tarjetas de crédito y débito tanto nacionales como extranjeras reveló que en los municipios donde radican los 111 Pueblos Mágicos designados por la dependencia hay un bajo nivel de bancarización, tanto de TPvs como de sucursales bancarias.

EL FINANCIERO

Establece ayer IP plan para TLCAN, equipo de Kalach con

CCE y expertos la batuta y apertura premisa Desde que se conoció el inesperado triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones de EU, las amenazas vertidas en torno a cancelar o renegociar el TLCAN han generado enorme incertidumbre tanto aquí como en EU. Tras la sorpresa, el sector privado mexicano ha comenzado a organizarse y la semana pasada se reunió con el titular de ECONOMIA, Ildefonso Guajardo para evaluar el panorama al respecto. Se puede decir que esta junta de trabajo formalmente dio la patada de salida para lo que será el accionar de México en torno a lo que pueda venir en lo que hace al TLCAN. Le adelanto que en esta ruta crítica ayer hubo una reunión nodal con la participación de todo el sector privado, encabezado por los integrantes del CCE que comanda Juan Pablo Castañón. Hablamos del Consejo Mexicano de Negocios que lleva Alejandro Ramírez, CONCAMIN de Manuel Herrera Vega, CONCANACO de Enrique Solana, COPARMEX de Gustavo de Hoyos, CNA de Benjamín Grayeb, ABM de Luis Robles Miaja, AMIS de Mario Vela, ANTAD de Vicente Yáñez, CANACINTRA de Enrique Guillén. En el encuentro se convino que todas las gestiones para lo que hace al TLCAN serán encabezadas por el Consejo Consultivo de Negociaciones Comerciales bajo la batuta de Moisés Kalach, este mismo que también se hizo cargo del “cuarto de junto” para lo que fueron las complicadas conversaciones del TPP.

MILENIO DIARIO, columna de Alberto Aguilar

Ratifica el Senado a Alejandro Díaz como integrante de la

junta de gobierno de BdeM Alejandro Díaz de León Carrillo, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como integrante de la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) por un periodo de siete años, fue ratificado ayer por el pleno del Senado. Díaz de León fue ratificado para el periodo que comenzará el primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024 y ayer rindió protesta ante el pleno de la Cámara de Senadores.

LA JORNADA

Reto Bursátil amplía cultura financiera José Miguel Murguía Hernández es contador público de profesión y con 29 años ganó el primer lugar del Octavo Reto Bursátil Actinver-Imagen. “Desde hace seis años comencé a invertir mi dinero, primero inicié por los Cetes, pero no me dieron los rendimientos que quería, así que migré a fondos de deuda, tampoco me convencieron y entonces llegué a los fondos de renta variable, escuché del reto y para mí fue la oportunidad perfecta para manejar activos en tiempo real”, relata. Este participante operó un portafolio de 13 emisoras logrando una cartera final de un millón 177 mil 203.81 pesos y una ganancia por 177 mil 203.81 pesos.

EXCELSIOR

Hay un panorama negro para 2017: Invex Banco La economía mexicana enfrentará en 2017 un escenario menos favorable que el registrado durante el presente año, “debido a que se espera un menor crecimiento del PIB, con un tipo de cambio más alto, mayor inflación y tasas de interés”, advirtió Rodolfo Campuzano, director de Estrategia y Gestión de Portafolios de Invex Banco. “El crecimiento del PIB bajará de 2.1 por ciento este año a 1.7 por ciento en 2017, lo que comparado con los últimos tres años anteriores es una tasa mala”, subrayó. El tipo de cambio se ubicará al cierre del presente año en 19.5 pesos por dólar y en 21 pesos por dólar a fines de 2017, por lo que ya no se espera una apreciación. La tasa de interés de referencia terminará el próximo año en 6.25 por ciento y con ello se establece una curva que será más alta él próximo año.

EXCELSIOR

HSBC confía e invierte en México En medio de la gran incertidumbre que prevalece en los mercados tras el triunfo de Trump y la baja en las expectativas económicas para México en 2017, es en verdad reconfortante escuchar a Nuno Matos, director general de HSBC en México, quien se mantiene optimista sobre el potencial de nuestro país. Matos, quien es portugués y latino de corazón, llegó a dirigir HSBC a inicios de este año, en plena especulación sobre los planes del HSBC, el banco más grande del mundo, para permanecer en México. Los rumores ya terminaron porque el banco inyectó 300 millones de dólares, lo que refrendó el compromiso no sólo de permanecer en México, sino de seguir creciendo. Una de las grandes ventajas que Matos ve en México es que es el país donde HSBC tiene el mayor número de sucursales, un total de mil, lo que permitirá al banco aprovechar lo que Matos considera una de las mayores ventajas de nuestro país, el mercado al retail. Entre sus metas está incrementar su cuota de mercado en todos los segmentos al 13% y continuar como líder en el financiamiento a cadenas productivas; pagos a proveedores y liquidez para las empresas. La mejor defensa frente a medidas proteccionistas comerciales es fortalecer el mercado interno, y la gran fortaleza que tiene HSBC, dice Matos, es su red de sucursales y al mismo tiempo crecer en servicios de banca digital para facilitar el acceso de los clientes a servicios bancarios, a través de teléfonos móviles.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

Scotiabank abre la cartera Pues parece que la volatilidad no afecta a todos y no todos se van con eso de “si escuchas el rumor, cómpralo”. Al menos las empresas a las que les ha ido bien en el último mes parece que la volatilidad y los rumores no les han movido mucho. Al menos parece ser el caso de Bank of Nova Scotia, que comanda Brian Porter, el tercer banco más grande de Canadá, el cual podría aprovechar su fortaleza financiera para realizar adquisiciones en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico tras reportar ganancias mejores a las esperadas. Scotiabank refirió que sus utilidades por acción crecieron a 1.58 dólares canadienses desde 1.46 dólares canadienses el mismo periodo del año previo. Los analistas

esperaban en promedio ganancias de 1.51 dólares canadienses. La entidad afirmó que su fortaleza financiera está muy por encima del requisito mínimo establecido por los reguladores, lo cual les da flexibilidad para hacer adquisiciones. La institución destaca que su fuerte posición de capital le da la oportunidad de invertir y hacer crecer sus negocios de forma orgánica o estratégica, a través de adquisiciones. Según el banco, su foco sigue en la Alianza del Pacífico, el bloque comercial latinoamericano integrado por México, Perú, Chile y Colombia. Scotia Bank indicó que el banco sigue confiando en sus perspectivas en México pese al desplome del peso después de que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos este mes generó temores sobre la economía del país. La pregunta es si Enrique Zorrilla, la cabeza en México está buscado alguna oportunidad de compra. Bien por esta canadiense que cree en México.

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones

La confianza sigue A pesar de los pesares, de la volatilidad, del fin del mundo por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos... la confianza en México continúa. ¡Ah qué bien, muchas gracias! Y es que dos instituciones españolas expresaron su confianza en las finanzas de México. Se trata de Banco Sabadell, que comanda Jaime Guardiola Romojaro, y la aseguradora Mapfre, de Antonio Huertas, quienes afirmaron que mantienen su optimismo sobre México y continuarán con sus planes de expansión en el país, a pesar de la incertidumbre ocasionada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Ambas empresas anunciaron una alianza en México para ofrecer servicios de protección al sector empresarial, donde reiteraron su compromiso y visión de largo plazo, debido a que la economía mexicana tiene fundamentos sólidos y oportunidades de crecimiento tanto en el sector bancario como asegurador. Mapfre México aseguró que hay posiciones que nacen de la nueva situación en Estados Unidos, pero no se debe ser excesivamente pesimistas. Por su parte, Banco Sabadell en México indicó que su apuesta a nuestro país no es coyuntural, sino estratégica, a largo plazo.

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones

Más pesos por tus dólares Del 1° al 31 de diciembre de 2016, Bansefi en conjunto con L@Red de la Gente, otorgará un tipo de cambio preferencial, que consiste en una mejora de entre 6 y 8 centavos de peso por dólar en beneficio de las familias de los paisanos que envíen sus remesas de Estados Unidos de América a México a través de: Intercambio Express, Girosol Corporation, Unidos Financial Services, Golden Money Transfer, Trans-Fast Remmittance, Dinex, Choice Money Transfer.

EXCELSIOR

Bancos más fuertes La Comisión Europea ha presentado esta semana un nuevo paquete legislativo dirigido a conseguir bancos más fuertes, con mayor resistencia a los shocks y

que apoyen continuamente el crecimiento de la economía. Este conjunto de reformas bancarias no supone un cambio de rumbo con respecto al camino regulatorio adoptado tras la crisis en el 2007. Al contrario, supone meter el acelerador en la reforma para completarla con los últimos acuerdos internacionales. Adicionalmente, también se aprovecha para incorporar mejoras técnicas y revisar algunas normas que estaban provocando efectos indeseados y que previamente habían sido identificadas por la comisión. Se trata de una reforma importante, ya que revisa el marco prudencial y el de gestión de crisis bancarias con propuestas que reducen aún más los riesgos de los bancos. Es, al mismo tiempo, un elemento que entronca con la unión bancaria, por la vía de la reducción de riesgos. Sin embargo, está por ver si es suficiente para los Estados Miembros más reticentes a seguir avanzando hacia un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo (…) En paralelo, la Comisión ha presentado una propuesta legislativa para armonizar la jerarquía de acreedores en Europa, basada en el enfoque francés. Así, se crea una nueva clase de deuda senior, sin preferencia, que será la única elegible a efectos de MREL y deberá estar subordinada a la deuda senior tradicional. Cuestión de enorme importancia para inversionistas y emisores, que deben empezar a planificar las emisiones a realizar para cumplir con los nuevos requerimientos. La armonización del orden de prelación contribuirá positivamente a disminuir o hacer más soportable la incertidumbre regulatoria que existía con los distintos enfoques nacionales. Con esta reforma, los bancos tendrán que tener más y mejor capital, reforzando así la resistencia y estabilidad financiera del conjunto. Resultarán más fuertes si al mismo tiempo se garantiza una estabilidad regulatoria, así se evitan nuevos incrementos significativos en el capital, como los que están en juego en las discusiones de la semana que viene para finalizar Basilea III.

EL ECONOMISTA, artículo de María Abascal de BBVA Bancomer

Secreto bancario Con la presencia como comentaristas de la ex ministro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, y del actual, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además del ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, mañana se presenta el libro denominado “Secreto Bancario y Defraudación Fiscal”. Su autor, Ambrosio Michel, esboza lo que llama obtención ilícita de información financiera por parte de algunas autoridades para armar expedientes ilegales. La “estrategia” ha provocado que los procedimientos judiciales sean invalidados, derivando en la exoneración de delincuentes, lo que multiplica el mal humor social. El caso más reciente es el de la maestra Elba Esther Gordillo, a quien la liberaron del cargo de defraudación fiscal por errarse el proceso, concretamente el Servicio de Administración Tributaria no le dio pauta para defenderse antes de plantear la querella.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Dueña de Vespa abrirá 7 agencias en México El fabricante de motocicletas Gruppo Piaggio, firma titular de la marca Vespa, entrará de manera oficial a México, y en alianza con Grupo Zapata abrirá siete agencias en los próximos 4 meses, en las cuales se invertirán 3 millones de dólares. En entrevista con El Financiero, José Arturo Zapata, presidente ejecutivo de la compañía distribuidora, destacó que esperan colocar más de mil

unidades en los próximos 12 meses, y para ello estarán subsidiando los precios para mantenerlos estables (...) Por su parte, Aureliano García, director de crédito automotriz de Scotiabank, dijo que el banco respaldará la venta de las motos con planes de financiamiento que van desde 20 por ciento del valor de la moto, con plazos de 12 a 48 meses. "Encontramos una oportunidad única de participar en un mercado que nos parece importante y que estará creciendo de forma acelerada por las necesidades de movilidad en las ciudades", explicó.

EL FINANCIERO

Reconocimiento a la Financiera Nacional de Desarrollo La Financiera Nacional de Desarrollo, a cargo de Juan Carlos Cortés García, recibió el reconocimiento a la mejor empresa de gobierno por su rentabilidad e impacto social y contribución a la generación de empleos. Es la primera vez que una entidad de gobierno recibe un reconocimiento de este tipo junto con empresas del sector privado, en el marco de la Cumbre de las 1000 Empresas más Importantes de México. En los últimos dos años, la dependencia ha logrado duplicar la colocación de financiamiento al sector rural, al pasar de 20 mil millones de pesos a 60 mil millones entre 2012 y 2016. Mientras que el número de beneficiarios de los créditos aumentó de 250 mil a 500 mil.

EXCELSIOR, columna El Contador

Se complica a mexicanos proteger datos financieros Para casi la mitad de los mexicanos (47 por ciento) la protección de su información financiera “resulta tan complicado como aprender a hacer cirugías cerebrales”, según un sondeo de Mastercard. No obstante, se ha incrementado el uso de tarjetas con chip, al grado que 53 por ciento las utiliza para sus compras contra 36 por ciento que prefiere pagar en efectivo. La firma aseguró que 92 por ciento de las personas que entrevistó están dispuestas a tomar las medidas tecnológicas necesarias para proteger su información personal en transacciones comerciales, entre ellas utilizar tarjetas con chip, medidas biométricas, aplicaciones digitales o métodos de pago sin contacto usando los celulares.

LA JORNADA

Sólo 10% de los mexicanos adquiere seguro de viajes Durante este periodo de vacaciones de fin de año, 10% de los mexicanos adquirirá un seguro para viajes, indicó un análisis realizado por Allianz Global Assistance. Una de las principales razones por las que esto sucede, según el reporte, es que la mayoría de los viajeros piensa que un seguro representa un gasto innecesario, ya que están confiados en no usarlo; un accidente o emergencia médica durante un viaje puede llegar a costar en promedio desde 4,000 hasta 300,000 pesos. “Un seguro de este tipo no sólo hace frente a los gastos ocasionados por alguna asistencia médica, también incluye otras coberturas útiles para el viajero como cancelación de viaje”, comentó Luis Bosch, director general de Allianz Global Assistance México.

EL ECONOMISTA

Aprueban hasta seis años de cárcel por robo de identidad

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de reformas y adiciones al Código Penal Federal para tipificar el delito de usurpación de identidad y castigarlo con una pena de entre uno y seis años de cárcel, además de 400 a 600 días de multa. Dichas sanciones se aumentarán hasta en 50 por ciento cuando el acto ilícito sea cometido por un servidor público o quien en ejercicio de su profesión tenga acceso a bases de datos. Avalado con 414 votos, el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados define el delito de usurpación de identidad como aquel en que incurre quien se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular, o bien, suplante la identidad de una persona para perpetrar un ilícito o favorecer su comisión.

MILENIO DIARIO

Pagos con huellas dactilares y selfies MasterCard lanzó Identity Check, una aplicación tecnológica de pagos que utiliza la biometría, incluyendo el reconocimiento de huellas dactilares y faciales, para verificar la identidad del tarjetahabiente, simplificando las compras en línea. Durante su Foro de Innovación anual para América Latina y el Caribe, Ajay Bhalla, presidente de riesgo y seguridad corporativa de MasterCard, explicó que están enfocando sus esfuerzos en la simplificación de la experiencia de pagos en línea, sin comprometer la seguridad. La app estará disponible en dos mercados de América Latina: Brasil y México, luego de que ya se ha implementado en 14 países a nivel global, como Estados Unidos, Canadá, Austria, Bélgica, entre otros.

EXCELSIOR

Destinarán 5 mil 300 mdp a vivienda En 2017, la desarrolladora Grupo Copri invertirá alrededor de 5 mil 300 millones de pesos en la construcción y culminación de viviendas. Tal cantidad será apostada en alrededor de 2 mil casas que forman parte de 15 proyectos del segmento residencial y medio alto, comentó en entrevista Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales y Marketing de Grupo Copri. La gran mayoría de estas viviendas están ubicadas en la Ciudad de México en zonas como Santa Fe y Azcapotzalco.

REFORMA

Atrae a las Afores crecimiento de EU Las políticas anunciadas por Donald Trump para elevar el crecimiento económico de EU, han favorecido los mercados de ese País, que toma atractivo para las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), declaró Roberto Solano, especialista en estrategias de inversión para bancos. Destacó que la estrategia de inversiones a largo plazo está cambiando sustancialmente a raíz de las declaraciones del próximo presidente de EU, debido a que busca generar efectos para multiplicar el empleo y reducir el déficit fiscal. "Esto es positivo: el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 están en niveles máximos. Vemos un escenario promisorio. Es posible que la tendencia sea invertir en EU, es recomendable", agregó el analista en entrevista.

REFORMA

Sólo para beneficiar a las Afore, la propuesta sobre

recursos de vivienda La recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de traspasar los recursos de la subcuenta de vivienda que maneja el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no es nueva y sólo apunta a beneficiar más a las administradoras privadas, aseveró Berenice Ramírez, directora académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) y especialista en pensiones. “Es una mala recomendación que se viene discutiendo desde hacer tres años”, señaló, y criticó que se quieran sacar esos recursos del Infonavit cuando la institución ha tenido un bueno manejo y rentabilidad al respecto.

LA JORNADA

Abre App del SAR múltiples servicios La aplicación (app) para dispositivos móviles del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que se dará a conocer los próximos días, ofrecerá múltiples servicios a los trabajadores con Afore, según datos del organismo que regula al sector. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) detalló que la app incorporará los servicios de domiciliación con un nuevo procedimiento que permitirá hacerlo más simple al solo capturar una tarjeta de débito. Además, enviará recordatorios al trabajador sobre la importancia del ahorro y localización de los puntos de contacto más cercanos para realizar sus aportaciones voluntarias, ya que mostrará la ubicación de redes comerciales o ventanillas de la Administradora.

REFORMA

“Se terminaron los rendimientos altos” El Sistema de Ahorro para el Retiro no volverá pagar tasas de rendimiento de más de 10% en términos reales, como ocurrió a finales de la década de los 90 o principios del año 2000, y ello tendrá repercusiones en el nivel de pensión que reciban los futuros jubilados, alertó Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). En entrevista con Excélsior explicó que actualmente el 40% de lo que reciba una persona como pensión depende de los rendimientos que se obtengan de las inversiones que hacen las afores con el dinero de los trabajadores.

EXCELSIOR

Pesadilla de pensiones En la bitácora de la reunión de hoy del Comité Ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial está el tema de las pensiones, en un escenario en que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha reiterado su advertencia de fiasco al no empatar la expectativa de esperanza de vida con el cálculo inicial. La receta habla de incrementar la edad de retiro, cuyo piso es de 65 años, además de crecer las aportaciones obrero-patronales, a lo que se opone la cúpula de cúpulas. De acuerdo al esquema, la mayor parte de éstas recae en las

empresas. El ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray había hablado de replanteamiento integral… que nunca llegó a concretarse.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Microfinanzas, obligadas a la competencia: CrediClub Ante el panorama económico y el poco crecimiento que ha tenido el sector microfinanciero en el último año, es necesario que las entidades comiencen a ofrecer productos más competitivos para que sean rentables y no se queden en el limbo, indicó Francisco Fernández, director general de la sociedad financiera popular (sofipo) CrediClub. Ésta es una de las últimas entidades que ha recibido el aval de la autoridad para comenzar operaciones, a pesar de que la autorización para su constitución fue en enero del 2014; al ser una de las entidades más jóvenes del sector de las sofipos, los números de rentabilidad de CrediClub han sido superiores a los de muchas financieras populares. Al cierre de agosto del presente año, presentó una rentabilidad de 35 millones de pesos, una cartera de crédito de 450 millones de pesos con un Índice de Morosidad (Imor) de 0.6% y contaba con 68,600 clientes.

EL ECONOMISTA

Alerta Meade: México enfrenta tiempos difíciles El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, afirmó ante industriales, empresarios, embajadores y ex funcionarios que vivimos tiempos complicados y que hacia adelante se habrá de enfrentar un entorno muy difícil, pero una de las prioridades será consolidar la relación bilateral con Estados Unidos y la lucha contra la corrupción. Durante su presentación en una conferencia organizada por el Club de Industriales sobre la economía de México y las perspectivas para 2017, dijo que en las dos últimas semanas nos enfrentamos a un entorno muy volátil que puso a prueba a los mercados. “Creo que no estaría exagerando cuando dijera que hacía mucho que no teníamos dos semanas como las que tuvimos en México, estas dos últimas semanas en términos de complejidad que hemos enfrentado en los mercados y en el tipo de cambio; permite que revisemos si los elementos que le dan soporte a la economía mexicana están ahí y que nos habrá de permitir enfrentar lo que sigue frente a los tiempos muy difíciles que habrán de venir”, señaló.

EL UNIVERSAL

Meade: caída de inversiones, riesgo posible ante ascenso

de Trump El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que la caída de la inversión es uno de los riesgos que enfrenta el país, y por ello se busca dentro de los espacios que ofrecen las reformas (estructurales) anclar procesos de inversión. El funcionario dijo lo anterior en respuesta al riesgo de las políticas proteccionistas que podría imponer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mediante las cuales podría impedir que grandes empresas de

aquel país trasladen operaciones fuera de su territorio. Entrevistado después de exponer las principales fortalezas del paquete económico para 2017 en el Club de Industriales, el funcionario expresó: “De ahí la importancia del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Red Compartida; de ahí la importancia del aeropuerto, que son todos proyectos de inversión que no están sujetos a un entorno de incertidumbre y que nos van a ayudar a que mantengamos dinamismo hacia adelante”.

LA JORNADA

Choque que enfrenta la economía es real El Banco de México (Banxico) advirtió al Senado de la República que el choque actual que enfrenta la economía mexicana es de naturaleza real y permanente, por lo que es de esperarse una depreciación en el tipo de cambio real, el amortiguador más eficiente con el que cuenta la economía ante este tipo de impactos. La Cámara Alta recibió el informe del Banxico en el que se analiza la inflación, actividad económica, comportamiento de otros indicadores económicos, ejecución de la política monetaria del trimestre julio-septiembre del 2016, así como las previsiones para el siguiente año. El banco central reiteró que se espera que la inflación general anual siga aumentando de manera gradual y que se sitúe ligeramente por arriba de 3% hacia el cierre del 2016.

EL ECONOMISTA

Inflación terminará por arriba del 3% en el año: Banxico La inflación general anual en México seguirá aumentando de manera gradual y que se situará ligeramente por arriba de 3 por ciento hacia el cierre de este año, informó el Banco de México, quien reconoció que también habrá un escenario complejo en materia de exportaciones e inversiones derivado del gobierno que encabezará Donald Trump, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En un informe que envió al Senado, el Banco Central detalla que en cuanto al empleo, también se ajusta a la baja la expectativa de expansión del número de puestos de trabajo afiliados al IMSS de entre 600 y 700 mil plazas. Para 2018 —agregó— se estima el empleo formal crezca entre 650 y 750 mil plazas.

LA CRONICA

México se expanderá 1.7% en el 2017: Invex La economía mexicana alcanzará una expansión de 1.7% el año entrante, en vez del 2.1% estimado por Invex Banco, como consecuencia del consistente debilitamiento de la industria manufacturera doméstica y el deterioro de las finanzas públicas, advirtió el Director de Estrategias y Gestión de Portafolio, Rodolfo Campuzano. Son limites inerciales que se traían incluso antes del triunfo del presidente electo de Estados Unidos, matizó. “El entorno ya estaba adverso antes del triunfo del presidente electo Trump”, consignó.

EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL, EL SOL DE MEXICO

Mercados ya descontaron rebaja a nota del país: UBS

El mercado tiene descontando que las principales agencias valuadoras de riesgo crediticio podrían revisar a la baja la calificación de México, aunque no se perdería el grado de inversión, consideró el UBS Bank. En entrevista con El Universal, el director ejecutivo y estratega de la oficina principal de inversión para UBS México, Esteban Polidura, dijo que en todo caso la calificación podría estar dos escalones por arriba del grado de inversión. Se perdería la máxima calificación, sólo si hay un cambio radical con una evidencia concreta que no vislumbramos en el corto plazo, explicó el especialista. El ejecutivo de la Unión de Bancos Suizos también habló sobre el aumento al salario mínimo y su impacto en la inflación, el tipo de cambio y del efecto que tendrá Estados Unidos en México con el resultado de las elecciones, así como del intercambio comercial, situación que será manejable.

EL UNIVERSAL

Reformas permiten afrontar entorno global: Rubio México puede enfrentar el entorno externo con la fortaleza que le dan las reformas estructurales que ha realizado y la solidez de sus políticas macroeconómicas, aseguró la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio Márquez. Las reformas en telecomunicaciones, energía y el sector financiero están modificando paradigmas en áreas clave, donde servicios e insumos han resultado en disminuciones en precios para los consumidores, en beneficio de la actividad económica, afirmó durante la reunión de evaluación económica 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en la capital francesa.

EL ECONOMISTA

El próximo año, Fitch hará menos rebajas en notas

soberanas La agencia calificadora de crédito Fitch Ratings indicó que las rebajas de notas soberanas de mercados emergentes probablemente sean menos en 2017, pero no se detendrán completamente tras el número récord de recortes visto este año. En un nuevo reporte de Fitch menciona que la continuidad de las recientes alzas en los costos del crédito gubernamental y la apreciación del dólar, así como los cambios planteados a acuerdos de comercio por países como Estados Unidos, en donde el presidente electo Donald Trump ya ha advertido que en su administración se retirará del Acuerdo Transpacífico, podrían afectar a las notas de los mercados emergentes en el 2017.

EL ECONOMISTA

HR Ratings obtiene registro para calificar empresas en EU La agencia mexicana HR Ratings obtuvo el registro de la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) para calificar corporativos e instituciones financieras en ese país. En un comunicado, la firma destacó que la autoridad de Estados Unidos la ha reconocido como una Organización Calificadora Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization o NRSRO). Indicó que este reconocimiento se suma a las autorizaciones obtenidas previamente por la agencia en materia de calificación crediticia: la certificación de la Autoridad Europea de Mercados y

Valores (ESMA) en el 2014; el registro NRSRO de la SEC para calificar valores gubernamentales en el 2012, y la licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) en el 2007.

EL ECONOMISTA

SAT recaudará 10% más de lo previsto; superará los 2.4

bdp Pese al complejo entorno económico, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que su estimado de recaudación de 2.4 billones de pesos para 2016 fue superado en más de 10 por ciento, por lo que se tendrá un cierre de año en línea con las expectativas de la Secretaría de Hacienda y del mercado. Al finalizar su participación en la inauguración de la Feria Nómina Digital, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, dijo que lo anterior se ha logrado gracias a que los niveles de cumplimiento han sido mayores a los que se tenían en años anteriores, favorecidos por las facilidades que ha dado el SAT a los contribuyentes. Santín, destacó el proceso tan ambicioso de modernización tecnológica que ha realizado la dependencia, que la ha llevado a procesar más de 200 facturas electrónicas por segundo, esto con el objetivo de tener una mayor comunicación con los contribuyentes y facilitar sus cumplimientos fiscales.

MILENIO DIARIO

Turistas de EU y Argentina, los que más gastan: BBVA Los turistas estadounidenses y argentinos son los que más frecuentan los principales destinos del país y más gastan a través de medios electrónicos de pago, destacó el análisis Big data y turismo realizado por BBVA Bancomer. A partir del análisis del sistema de pagos electrónicos de la firma en un año de actividad, se estudiaron los comportamientos de los turistas nacionales y extranjeros en 1.5 mil millones de transacciones en las terminales punto de venta de BBVA Bancomer, con un valor de 813 mil millones de pesos. Por destinos, el estudio se enfoca en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, donde el ticket promedio de turistas nacionales va de 372 a 402 pesos. En el caso de visitantes extranjeros, el ticket promedio oscila entre 295 y 253 pesos en los principales destinos de sol y playa. A partir del análisis realizado por BBVA Bancomer en conjunto con la Secretaría de Turismo, la base de datos obtenida en el estudio se propone generar políticas públicas y productos turísticos que potencien el desarrollo de las principales zonas turísticas del país.

EL UNIVERSAL

Miguel Alonso Reyes, al Fonatur Finalmente hay nuevo titular en Fonatur: Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, por lo que nuevamente el presidente Enrique Peña Nieto designa a un político en lugar de un experto en turismo e inversión. La Secretaría de Turismo destacó que Alonso Reyes fue secretario de Turismo en Zacatecas de 2007 a 2010; vicecoordinador de Turismo de la Conago y como gobernador favoreció el turismo con la sede de la Feria Internacional de Turismo Cultural en 2015 y este año la sede del Festival Mundial del Folclor.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

Presidencia plantea quitar el pase directo de procurador

a fiscal Luego de los reclamos de la oposición y de organizaciones civiles, el presidente Enrique Peña Nieto envío al Senado una iniciativa de reforma constitucional que le cierra la puerta al actual procurador, Raúl Cervantes Andrade, para ser, en automático, el primer titular de la Fiscalía General de la República. El proyecto establece que una vez que entre en vigor la Fiscalía, en sustitución de la Procuraduría General de la República, la Cámara alta iniciará de inmediato el proceso para elegir al nuevo fiscal general para un periodo de nueve años. En tanto, los grupos parlamentarios del PAN y PRD presentaron sendas iniciativas en la materia y saludaron el proyecto de ley que envió el Presidente.

EL FINANCIERO

Osorio Chong inaugura nuevo cuartel en Puebla para el 70

batallón de infantería Al inaugurar las instalaciones del 70 batallón de infantería, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que en la Sierra Norte de Puebla hacía falta fortalecer la presencia del Ejército Mexicano y la ubicación del nuevo cuartel es “inmejorable”. Las instalaciones se encuentran a un lado de la carretera federal México-Tuxpan, o Camino Nacional 130, que en 2013 fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) una importante vía para el trasiego de droga entre la capital del país, con Veracruz y Tamaulipas. Ante los 500 soldados que fueron adscritos al nuevo cuartel, Osorio Chong recalcó que para que las fuerzas armadas puedan cumplir con su labor, deben estar en lugares modernos, y no en condiciones mínimas de dignidad, como estaban en la 25 Zona Militar de la ciudad de Puebla.

LA JORNADA

Recupera PGR 450 millones en favor Veracruz La Procuraduría General de la República (PGR) recuperó 450 millones de pesos que fueron desviados por el gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte, el dinero será entregado a la Tesorería estatal. El titular de la institución, Raúl Cervantes Andrade, declaró que, “Estos recursos recuperados serán devueltos al gobierno estatal y que son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”. Derivado de las investigaciones de la institución se confirmó que el gobernador con licencia de Veracruz, realizó operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano.

24 HORAS

TEPJF exonera a Anaya y a RMV La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, no incurrieron en promoción de su imagen, por lo que no serán sancionados. Esta decisión fue tomada ante de una queja interpuesta por un ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en las que acusaron al dirigente partidista y al mandatario de actos anticipados de campaña, tanto en Internet como en televisión abierta, con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

LA RAZON

Lleva PRD Edomex a Fepade El PRD presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del Gobierno federal por el desvío de recursos públicos para inducir el voto rumbo a la elección de 2017 en el Estado de México. Alejandra Barrales, presidenta del sol azteca, dijo ayer que están integrando los expedientes con pruebas y elementos que sustenten la denuncia. "Estamos por entregar nuestra denuncia a la Fepade y a la PGR. Estamos demandando que se ponga un alto al despliegue burdo de programas sociales. Hay pruebas, hay elementos para acompañar esta denuncia", indicó.

REFORMA

Refrenda Peña la amistad de México con los cubanos Fidel Castro fue, sin duda alguna, “el constructor de la Cuba revolucionaria pero, más aún, fue una de las figuras emblemáticas de la segunda mitad del siglo XX”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, y refrendó la “amistad incondicional al pueblo cubano” en estos momentos. “Reconocemos los pasos que de manera soberana se han dado hacia un país más abierto en lo económico y en lo político”, indicó el mandatario. En la Plaza de la Revolución, donde se reunieron miles de cubanos, dignatarios procedentes de todas las latitudes y la dirigencia política cubana, Peña Nieto ofreció: “Los mexicanos expresamos nuestro compromiso de seguir acompañando a Cuba y a su pueblo como amigos, siempre lo hemos hecho, en su marcha histórica hacia una sociedad más incluyente y próspera”.

LA JORNADA

Carrier confirma que planta no va a México tras petición

de Trump El presidente electo de EU, Donald Trump, viajará este jueves a una fábrica de Carrier en Indiana para anunciar que ha alcanzado un acuerdo con la dirección de esta empresa de aires acondicionados para que mantenga en el país la mayoría de los 2 mil empleos que pretendía trasladar a México. El magnate inmobiliario interrumpirá así sus gestiones como presidente electo en Nueva

York para anotarse una victoria en uno de los principales ejes de la que fue su campaña a la Casa Blanca, que las empresas locales mantengan en Estados Unidos la producción y los empleos. En la cuenta de Twitter de Carrier se notificó que están complacidos de anunciar un acuerdo con Donald Trump y Mike Pence para mantener la planta de Indiana en los Estados Unidos.

EL SOL DE MEXICO

Fitch: afectaría notas de mercados emergentes alzas en

costo crediticio La agencia calificadora Fitch dijo el martes que la continuidad de las recientes alzas en los costos del crédito gubernamental y la apreciación del dólar, así como los cambios planteados a acuerdos de comercio por países como Estados Unidos, podrían afectar a las notas de los mercados emergentes en 2017. La agencia mencionó a Turquía, México, Indonesia, Sudáfrica y Brasil como los países con mayor nivel de requerimientos anuales de financiación externa bruta en relación a sus reservas en moneda extranjera. En lo que va del año, 17 de los 20 recortes de notas soberanas de Fitch afectaron a mercados emergentes, y la agencia todavía mantiene perspectivas negativas –advertencias de recortes– para 20 de esos países, desde Turquía a Sudáfrica.

LA JORNADA

Acuerdo de la OPEP, con un 30% de probabilidad: Goldman

Sachs El acuerdo entre los países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y productores independientes para congelar la producción de crudo se está tambaleando. Ante ello, Goldman Sachs asigna una probabilidad de 30 por ciento de que el pacto se concrete, lo que, según Amrita Sen, analista en jefe de petróleo en Energy Aspects con sede en Londres, tiraría los precios por debajo de 20 dólares. “Si la OPEP no propone un acuerdo creíble para reducir la producción el miércoles, los precios del petróleo acabarán el año por debajo de los 40 dólares y seguirán cayendo hacia los 30 dólares el próximo año”, dijo David Hufton, máximo responsable de la correduría PVM Group, también en Londres. En tanto, Morgan Stanley, asegura que si se logra un acuerdo, el precio sólo subirá unos cinco dólares desde su precio actual.

EL FINANCIERO

Trump elige a ex banquero como secretario del Tesoro El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inclinado por Steven Mnuchin como futuro secretario del Tesoro, según informaron The New York Times y The Wall Street Journal citando fuentes próximas al equipo de transición. Mnuchin, de 53 años, es un antiguo ejecutivo de la firma bancaria Goldman Sachs y actuó como jefe financiero de la campaña electoral de Trump que le permitió ganar el acceso a la Casa Blanca en los comicios del 8 de noviembre. Anteriormente desde su cargo en Goldman Sachs fue cercano a Hillary Clinton dado que la entidad solía contratarla para conferencias magistrales que eran supervisadas por el financiero.

LA CRONICA, EL ECONOMISTA

MERCADOS

Bolsas Cierre al 28/nov/16 Cierre al 29/nov/16 Variación

IPC 45,470.61 45,372.19 0.22%

DJI 19,097.90 19,121.60 0.12%

Nasdaq 5,368.81 5,379.92 0.21%

S&P 500 2,201.72 2,204.66 0.13%

Bovespa 62,855.50 60,986.52 2.97%

Merval 17,168.64 17,042.18 0.73%

Ibex 8,619.30 8,667.00 0.55%

Nikkei 18,356.89 18,307.04 0.27%

Hang Seng 22,830.57 22,737.07 0.41%

Shanghai Composite 3,277.00 3,282.92 0.18%

Tasas Cierre al 28/nov/16 Cierre al 29/nov/16 Variación

TIIE (28) 5.5677 5.5738 0.0061

TIIE (91) 5.8622 5.8811 0.0189

Cetes (28) 5.48 5.62 0.14

Cetes (175) 6.04 6.10 0.06

UDI 5.522266 5.525097 0.02831

Divisas Cierre al 28/nov/16 Cierre al 29/nov/16 Variación

Dólar Spot 20.6200 20.6200 S/C

Onza Troy NY 1,192.70 1,191.48 1.22

Petróleo Cierre al 28/nov/16 Cierre al 29/nov/16 Variación

Mezcla Mexicana 39.51 38.17 1.34

WTI 47.08 45.23 1.85

Brent 48.24 46.38 1.86