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Impacto socio-económico de las Barreras Privadas en el desarrollo de las
MIPYMES de Nicaragua en el Sector Lácteo, Harinero, Madera Mueble y
Turístico; identificando las posibles prácticas y conductas
anticompetitivas.
MIPYMES y Barreras Privadas
Lic. María Belén Zelaya
Lic. Roberto Avendaño
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Barreras Privadas
Aquellas acciones, procesos, estructuras de mercado, prácticas o estrategias dentro del sector de las Mipymes, que limitan o impactan en
el crecimiento y desarrollo de los cuatro sectores sujetos de esta investigación, principalmente las barreras estratégicas e institucionales.
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Barreras Estratégicas
Las Barreras Estratégicas son todas aquellas acciones provocadas por empresas establecidas en un mercado, con el propósito de dificultar y entorpecer el desarrollo de las empresas competidoras y detener o encarecer la entrada de potenciales rivales. .
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Sector Lácteo
“Mercado de Producción y
Comercialización de leche fluida”,
Muy Muy, Matiguas y Rio Blanco
Sector Madera Mueble
Fabricación de Muebles de Madera
Pueblos Blancos Nicaragua
Sector Harinero-Panificación
Producción y Comercialización de Pan
simple, Pan dulce y Repostería
Municipio de Managua
Sector Turismo
Tour Operadoras en la
Ciudad de Granada
Bar y Restaurantes
en la Ciudad de
Granada y Masaya
Delimitación de Mercados
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Mercado de leche fluida / Via láctea
• Se emplea alrededor de 6804. • Producción de doble propósito. • Niveles de producción de 3-4L verano y de 4-5L invierno. • Entre el 27-30% de la producción diaria la destinan a consumo.
• Las condiciones climáticas, la infraestructura, la genética del ganado, el acceso a la energía eléctrica, prácticas de ordeño limpio, así como la manera del procesamiento de la misma (artesanal), inciden en la producción total de leche.
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Barreras Privadas Identificadas
• Es aquella que realizan los productores MIPYMES en los acopios durante los 152 días de verano. Calculada conforme al promedio de litros entregados diario por el productor durante dicho periodo.
• El 42% de los productores PYMES de la zona tienen relación con los centros de acopio.
• El precio de la cuota básica es pagado de acuerdo a la clasificación de la leche en A, B y C; y el excedente es pagado a un precio menor sin importar su clasificación
Establecimiento de cuota básica
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Barreras Privadas Identificadas
• Dichas clasificaciones para valorar el tipo de leche (A, B y C), se realizan en base a la prueba de reductasa, prueba del agua con el densímetro, prueba de acidez y prueba de sedimentos en la leche.
• Productores MIPYMES son notificados un día después de la calidad de su producto sin derecho a reclamar o aducir nada, generando falta de incentivo a nuevos productores.
• Doble clasificación – Perdida para la industria láctea. // Almacenamiento de la Leche Fluida.
Falta de transparencia en la clasificación del producto
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Presunto abuso de posición de dominio
• Acopios en el momento de la compra de leche fluida
Restricciones • Cuota Básica • Clasificación de la leche • Castigos durante invierno
Falta de negociación vía precio o calidad entre acopios y productores
Falta de incentivos para ingresar al mercado de leche
fluida
• Baja especialización del sector • Pérdida de competitividad con
desinterés en la calidad de la leche fluida.
• Mayor productividad
Impacto de las Barreras
Las empresas ya establecidas
ejercen poder al modificar los
precios pagados al productor.
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Mercado de Madera Mueble / Pueblos Blancos
• Infraestructura inadecuada de los talleres. Vivienda-Taller-Sala de Exhibición
• 67% de los talleres adquieren la materia prima bajo ilegalidad.
• Falta de hornos industriales y utilización de herramientas hechizas.
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Barreras Privadas Identificadas
• La falta de crédito de inversión en el sector anuda el nivel de tecnología actual e infiere en la innovación
• Baja competitividad para ingresar a mercados extranjeros.
Tecnología inadecuada
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Barreras Privadas Identificadas
• Adquisición de la materia prima en el mercado mueble madera bajo la ilegalidad (67%) lo que tiene menoscabo en la Calidad vs Precio.
• Disponibilidad de Madera legal de baja calidad y la caducidad de licencias de motocierristas son factores que infieren en la ilegalidad del sector.
• La exportación de madera legal, principalmente aserrada se ha incrementado 7 veces durante el periodo 2006-2011 y la exportación de productos terminados se ha duplicado en el mismo periodo.
Adquisición de Madera – Escases de materia prima
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Dependencia Económica
Fabricante Mueble Madera
Bajo acceso a la Madera legal
de alta calidad Altos Costos
en el traslado de la madera
legal
Adquisición Madera Ilegal
Baja calidad
Menor Productividad del
sector
La aplicación de una moratoria en la exportación de madera bruta y el incentivo de exportar muebles de madera permitiría crear mayor valor agregado al sector.
Impacto– Escases Materia Prima
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Bar Restaurante – Tour Operadoras / Granada -Masaya
Bar-
Resta
uran
te / G
rana
da-M
asay
a
• Servicios Tour-operadoras: transporte, alojamiento, alimentación, actividad turística.
• Falta de conexiones internacionales aéreas directas, incrementando los costos del turista. (Directos de Europa)
• Falta de infraestructura adecuada de caminos a los principales lugares de eco-turísticos del país
Tour
Ope
rado
ras/
Gran
ada
• El 55% de los restaurante tienen personal externo (ajeno a la familia) , que son seleccionados de acuerdo a la experiencia dentro del sector, atención al cliente e idioma.
• La mayoría de los establecimientos capacitan a su personal, estas capacitaciones han sido brindadas por el Instituto Nacional de Turismo (INTUR), actividad que ha influido en el mejoramiento de la calidad del servicio por parte de las MIPYMES.
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Acuerdos y convenios con proveedores
54% de Bares y Restaurantes tienen acuerdos o convenios con sus proveedores. Existe trato preferencial por volumen de compra, transferido por medio de consignaciones, promociones y mejoras en el precio.
3% 3%
5%
5%
11%
3%
3%
24%
21%
3%
3%
16%
Abastecimiento
Apoyan con materiales,consignaciones, comisiones
Aprovisionamientode materiales yexhibidores
Bonificación
Consignaciones
Contratos que lesrentan embases,cada 3 meses losrenuevan, promocionesDescuentos porCompras
Exclusividad
Exhibidores-Marca Única
Barreras Privadas
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Acuerdos y convenios
Entre Mipymes y proveedores
Restrictivos de competencia en el
primer eslabón
No Restrictivos de competencia en el
primer eslabón
• En los bar y restaurantes
los contratos de exclusividad no suponen un beneficio al consumidor creando dependencia.
Bar restaurantes
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Panificación en el municipio de Managua
• Empresas con propósito de subsistencia, 73.9% de los trabajadores son familiares.
• Producción artesanal y poca tecnificación.
• Producción diaria de 2 a 3qq, de 8 a 10 trabajadores
• El 63% obtiene la harina a través de las Harineras directamente, mientras que el restante 30% por distribuidores y 7% por cooperativa.
• Las empresas dedicadas a la importación y al procesamiento de la harina de trigo posee suficiente poder de mercado como para fijar precios.
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Acuerdos y convenios con proveedores
El 50% de las empresas en el mercado de panaderías tienen algún convenio u acuerdo con
sus proveedores, lo que beneficia directamente solo a las empresas
que pueden acceder a el.
La cooperativa se compromete a comprar determinados volúmenes de producto a cambio de mejores condiciones de pago y mejores precios para sus miembros; el
proveedor, por su parte obtiene exclusividad en la compra de
insumo.
Las cooperativas existentes en este mercado firman contratos
de exclusividad con proveedores, ya sea directamente con los
Molinos (en el caso de la harina) o con los grandes distribuidores.
Las microempresas (en su mayoría empresas de subsistencia) que no pueden cumplir con los requisitos de entrada a las cooperativas, son excluidas de tener los beneficios
antes expuestos.
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Acuerdos y
convenios
Entre Mipymes y proveedores
Restrictivos de competencia en el
primer eslabón
No Restrictivos de competencia en el
primer eslabón
• Capacitaciones de producción.
• Crédito en el acceso a insumos.
• Financiamiento para equipos (Panaderías)
Barreras Privadas
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• En el mercado de panadería el 37% ha sido sujeto al crédito. Del 46% de empresas entrevistadas que indican un fácil acceso.
• En el mercado de turismo solo un 37% ha adquirido prestamos
• El 77% de las Mipymes consultadas considera el acceso al crédito difícil, sin embargo solo un 34% han obtenido crédito.
• En el mercado de leche fluida el crédito es considerado en un 42% de fácil acceso, sin embargo el 53% de los productores MIPYMES encuestados no han obtenido financiamiento.
Leche Fluida – Vía Láctea
Madera Mueble-Pueblos Blancos
Panaderías - Managua
Bar Restaurante y
Tour Operadoras –
Granada y Masaya
sin embargo, el objetivo del préstamo de algunos agentes es para consumo.
Barreras General - Financiamiento
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Medición del Grado de Competencia
Com
pet
enci
a N
ula
Com
pet
enci
a M
edia
na
Alt
o G
rad
o d
e C
om
pet
enci
a
No hay barreras de entrada.
Productos iguales.
Alto numero (mas de 10) de competidores.
Mercados no regulados
Inexistencia de intereses políticos
Información perfecta del mercado
Alta sustituibilidad
Cambios periódicos en la participación del mercado.
Alto número de competidores.
Sustitutos cercanos pero no perfectos.
Escazas barreras de entrada.
Diferenciación de producto
Competencia por calidad, precio o por volumen
Altas barreras de entrada y salida.
Muy pocos competidores
Inexistencia de información
Existencia de intereses políticos
Falta de sustitutos
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* Cantidad significativa de empresas o agentes económicos en el mercado, sin la existencia de un control dominante por parte de
ninguno en particular. Competencia vía calidad, diferenciación de productos con características similares. Pueden existir barreras
institucionales o estratégicas.
Mercados bajo
estudio
Mercado competitivo en el
primer eslabón.
Medición de grado de competencia en el primer eslabón de los cuatro mercado
bajo estudio
Con indicios de
competencia monopolística*
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Conclusiones
Los agentes económicos tienen control sobre el mercado, debido a la existencia de una diferenciación del producto, por lo que la competencia se da en tres áreas: calidad del producto, precio y marketing, característica que se presenta cuando existe una competencia monopolística.
En la zona de Muy Muy, Matiguas y Rio Blanco, el principal problema de carácter privado identificado es referente a la desigualdad que existe para prestaciones equivalentes de parte de los acopios a los productores MIPYMES y las condiciones establecidas para la provisión de su producto.
En la zona de los Pueblos Blancos, éste se ha visto afectado por la escasez de la materia prima, principalmente la de madera preciosa. las exportaciones de madera aserrada, durante la última década se ha multiplicado por más de siete veces, lo que genera una escasez en el mercado interno.
A pesar de que Nicaragua tiene gran potencial turístico y la industria turística ha presentado gran dinamismo económico en los últimos años, dicho mercado se ve amenazado por la incipiente infraestructura de las carreteras, alto grado de informalidad, la poca cantidad de conexiones aéreas internacionales con las que cuenta.
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Recomendaciones – Política de Fomento
Incentivos a la asociatividad. Fomento de cadenas de proveedores. Promoción de redes de consorcios.
Económico-financieros
Régimen de incentivos económicos: tasa única tributaria; devolución de exportaciones; tasas preferenciales de financiamiento. Creación de un fondo de fomento.
Técnico –ambientales.
Programa de capacitación y asistencia técnica. Programa de promoción de exportaciones: ferias y misiones. Premios nacionales.
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Recomendaciones – Cooperación Suiza
Realizar un estudio sobre las prácticas transfronterizas encontradas en los mercados bajo estudio. (Harina, fertilizantes y líneas aéreas).
Contribuir en coordinación con la Universidad Nacional Agraria la creación de un laboratorio independiente para la clasificación de la leche fluida en la zona lechera, lo que permitirá incentivar las prácticas de ordeño limpio y mejorar la calidad del producto lácteo; así como la realización de capacitaciones de enfriamiento de la leche fluida.
Contribuir en el desarrollo de una planta procesadora, que permita crear valor agregado en la zona e incidir en el desarrollo económico del país.
Fomentar la creación de un banco de madera y hornos industriales para el
secado público para la zona de los pueblos blancos que permita a los talleres adquirir las piezas necesarias de buena calidad a precios justos.
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Recomendaciones – Cooperación Suiza
Creación de un fondo de fomento destinado exclusivamente al financiamiento de la inversión fija, es decir en la construcción y adquisición de maquinaria y equipo; de esta manera se daría un apoyo al proceso de producción y comercialización de las MIPYMES.
Fomentar el dialogo Gubernamental-Empresarial con el fin de ayudar a la generación de más valor agregado a los productos de los cuatro mercados analizados, principalmente a la exportación de origen silvícola.
Fomentar la aplicación de una moratoria en la exportación de madera aserrada (sin valor agregado) y el incentivo de exportar muebles de madera que permitiría crear mayor valor al sector y a la economía del país.
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Muchas Gracias!!!
“Toda barrera privada dificulta y entorpece el desarrollo de
las empresas competidoras y detiene o encarece la entrada de
potenciales rivales”