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Ministerio de Economía Viceministerio de Integración y Comercio Exterior Dirección de Análisis Económico INFORME DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE GUATEMALA CON ITALIA Para: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico

volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas- (partida 2208),

Camisas de punto para hombres o niños (partida 6105).

Descripción: Análisis de mercado de los productos a nivel de partida de exportaciones de Guatemala hacia Italia con mayor crecimiento en los últimos cinco años hasta un máximo de US$ 5 millones.

Alcance: Identificar los productos comerciales de Guatemala con Italia con quiénes hay mayor crecimiento en las exportaciones, posición del país con respecto a Centro América y el mundo. Análisis de las oportunidades de negocio de Guatemala con Italia.

Guatemala, C. A

Septiembre, 2017


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Índice I. Introducción ...................................................................................................... 3

II. Resumen Ejecutivo ........................................................................................... 4

III. Metodología ...................................................................................................... 5

IV. Oportunidad de Negocio ................................................................................... 6

a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado .............. 8

i. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico

inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 1 .... 8

a. Centroamérica .................................................................................. 8

b. Mundo .............................................................................................. 9

ii. Camisas de punto para hombres o niños.2 ......................................... 10

a. Centroamérica ................................................................................ 11

b. Mundo ............................................................................................ 12

V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella: .................................. 13

VI. Conclusiones .................................................................................................. 14

VII. Bibliografía ...................................................................................................... 14


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I. Introducción

Para el presente informe se considera oportunidad de negocio, todo aquel producto que tenga los mayores crecimientos porcentuales y que en promedio en los últimos cinco años las exportaciones hayan estado entre US$ 1 y US$ 5 millones en ventas al país con que se realiza el análisis, Italia.

Para Guatemala como resultado del ejercicio de obtención de los productos que se exportan a Italia y de acuerdo a la metodología de selección descrita en la sección III, se encontraron 2 productos a nivel de partida, siendo éstos: 2208 “Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas “y 6105 “Camisas de punto para hombres o niños”.

El objetivo de este informe es el análisis de estos dos productos en forma individual y buscar las oportunidades de negocio para Guatemala, así como buscar la forma de incrementar las exportaciones a Italia.


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II. Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Guatemala a Italia fueron en promedio anual de US$ 89.7 millones entre 2014-2016 y con un crecimiento de 14% en el período. Entre los productos a nivel de partida con mayor crecimiento en este período que son considerados como “Oportunidades de Negocio” para Guatemala y que serán objeto de estudio en el presente informe encontramos: 1. 2208 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas, con exportaciones promedio anuales para el 2012-2016 de US$ 2.9 millones de dólares. Guatemala es el principal exportador del bloque centroamericano de la subpartida 220840 a Italia con una participación de 96%, ventas anuales en el 2016 de US$ 3.3 millones, cabe resaltar que las exportaciones a Italia por parte de Guatemala han reflejado un crecimiento en promedio durante los últimos 5 años de 9%. 2. 6105 - Camisas de punto para hombres o niños, con exportaciones promedio anuales para el 2012-2016 de US$ 1.6 millones de dólares. Para el período 2012-2016, Guatemala es el único exportador del bloque centroamericano de la subpartida 610510 “Camisas de punto para hombres o niños de Algodón”, a Italia con ventas promedio anuales de US$ 1.6 millones y tasa de crecimiento promedio de 15%.


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III. Metodología

Para la identificación de los productos a ser analizados y estudiados, se realizan los siguientes pasos utilizando los siguientes criterios:

1. Exportaciones de Guatemala a Italia (a nivel de partida) durante los

últimos cinco años para realizar un filtro de aquellos productos que tengan mayor crecimiento durante ese período y que estén en el intervalo de US $ 1 a US $ 5 millones en promedio anual de ventas al exterior cuando las exportaciones de Guatemala no supera los $ 200 millones de dólares hacia Italia; y de $ 5 a $ 10 millones cuando es por arriba de ese valor.

2. Una vez filtrados de mayor a menor en porcentajes y posteriormente los valores, se seleccionan a los primeros tres productos de la lista (si aplica).

3. De no contar con información de mercado para la primera

selección de productos, se escoge el siguiente en la lista1.

1 El estudio será actualizado cuando se tenga la base de datos con la información de categorías


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IV. Oportunidad de Negocio

A. Identificación de la Oportunidad de Negocio con Italia.

Las exportaciones de Guatemala a Italia fueron de US$ 89.7 millones promedio anual entre 2012-2016. Por ser menor a US $ 200 millones se eligieron productos que estuvieran entre el millón y los cinco millones de dólares, de acuerdo con la metodología descrita en el numeral III. Para el presente informe se encontraron 2 productos para ser analizados. Los productos caña de azúcar y Alcohol etílico superior o igual a 80% que se encuentran dentro del listado de productos de mayor exportación a Italia quedaron fuera del alcance de este informe. Azúcar debido a que es uno de los principales productos de exportación de Guatemala a nivel general, y Alcohol etílico superior o igual a 80% debido a que en el año 2013 se reportaron los últimos datos de exportación. De la tabla No. 1 los productos que cumplieron con los filtros establecidos de acuerdo a la metodología fueron dos:

1. 2208 - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico

volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

2. 6105 - Camisas de punto para hombres o niños.


Tabla No.1 Principales Productos de Exportación de Guatemala

hacia Italia Cifras en millones US$

Producto

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio Expo

últimos 5 años

millones US$

2014 vs.

2013

2015 vs.

2014

2016 vs.

2015

Promedio Últimos 5

años

2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 80% VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

2.6 2.1 3.2 3.3 3.3 2.9 54% 2% 2% 9%

1701 - AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO

0.4 1.5 2.9 0.8 2.7 1.7 101% -72% 228% 124%

6105 - CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS 1.1 1.4 1.4 2.1 1.8 1.6 0% 50% -15% 15%

4421 - LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA 3.0 2.8 2.3 1.8 1.7 2.3 -17% -21% -8% -13%

2207 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR O IGUAL A 80% VOL; ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACION

14.5 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 -100% /0 /0 /0

… Resto de Productos 63.0 50.1 58.3 101.5 115.4 77.7 16% 74% 14% 35%

Total de Exportaciones 84.6 61.4 68.1 109.6 124.9 89.7 11% 61% 14% 15%

Fuente: Elaboración propia con información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala


a) Análisis de Guatemala versus sus competidores en el mercado

i. Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a

80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 1

Se desagrega la partida 2208 para confirmar el producto específico dentro de la partida en la que Guatemala compite y de acuerdo con la tabla No. 2, el país compite en la subpartida 22084010 – Ron – con el 100% de participación de la partida.

Tabla No.2

Principales productos de exportación de Guatemala a Italia de la partida 2208

Cifras en millones de US$

Producto

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio últimos 5

años

Participa ción

dentro de la

partida

2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 80% VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

2.6 2.1 3.2 3.3 3.3 2.9

22084010 - - - Ron 2.6 2.1 3.2 3.3 3.3 2.9 100%


a. Centroamérica

Guatemala es el principal exportador del bloque centroamericano de la subpartida 220840 a Italia con una participación de 96%, ventas anuales en el año 2016 de US$ 3.3 millones, cabe resaltar que las exportaciones a Italia por parte de Guatemala han reflejado un crecimiento en promedio durante los últimos 5 años de 9%. Honduras quien obtiene el 4% de participación en dicho producto refleja datos de exportación a partir del periodo 2016, caso contrario a Nicaragua que para dicho periodo ya no reporta ventas de Ron hacia Italia.

1 Se refiere a la partida 2208 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)


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Tabla No.3 Exportación de Países Centroamericanos de Ron (subpartida 220840) a Italia y su participación con respecto a Guatemala Cifras en millones de US$

País

2012

2013

2014

2015

2016

Prome dio de Expo. últimos 5 Años

2013 vs

2012

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015

Prome dio

Creci miento Últimos 5 años

Diferen cia Vs. Guate mala

prome dio

Guatemala 2.6 2.1 3.2 3.3 3.3 2.9 -22% 54% 2% 2% 9% 0.0%

Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0% 0% 0% 0% 0% 9.2%

Nicaragua 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 42% 4% 73% -100% 5% 4.6%

Total C.A. 2.7 2.2 3.3 3.4 3.4 3.0 -19% 50% 4% 1% 9% 0.2%

Total Global 33.6 43.1 44.8 36.0 35.1 38.5 28% 4% -20% -2% 3% 6.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala. * Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

b. Mundo

Italia compra del mundo de la subpartida 220840 un promedio anual de US$38.5 millones para el período del 2012 – 2016 con un decrecimiento del orden del 3% en ese período. Alemania es el mayor proveedor para Italia en el periodo 2016 de Ron con un valor promedio de exportaciones anuales de US$ 10.4 millones, seguido de España con US$ 5.7 millones. Importante mencionar que España dominó dicho mercado de exportaciones para este producto durante el periodo 2012-2015, sin embargo, refleja un decrecimiento del 16% en promedio durante dicho periodo, razón por la cual en el 2016 fue superado por Alemania como principal proveedor. Guatemala para el año 2016 fue el cuarto (4) mejor proveedor de dicho producto para Italia con ventas de US$ 3.3 millones, siendo el mejor país Latinoamericano, superado únicamente por 3 países europeos.


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Tabla No. 4 Comportamiento de principales países exportadores de Ron (subpartida

220840) a Italia Cifras en millones de US$

País

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio de Expo. últimos 5

Años

2013 vs

2012

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015

Promedio Crecimi-ento to

últimos 5 años

Diferencia Vs.

Guatema-la

promedio

Alemania 2.6 2.3 3.3 3.2 10.4 4.4 -11% 43% -2% 225% 64% -55%

España 17.0 21.8 23.2 13.1 5.7 16.2 29% 6% -44% -57% -16% 25%

Francia 3.4 2.6 3.2 3.2 3.3 3.2 -23% 24% -1% 4% 1% 8%

Guatemala 2.6 2.1 3.2 3.3 3.3 2.9 -22% 54% 2% 2% 9% 0%

Países Bajos 1.4 1.8 2.3 1.9 3.0 2.1 23% 32% -20% 60% 24% -15%

Estados Unidos

0.3 0.5 0.3 0.4 2.4 0.8 70% -25% 15% 493% 138% -129%

Jamaica 0.3 0.7 1.5 1.1 1.8 1.1 133% 104% -24% 55% 67% -58%

Reino Unido 0.9 0.9 0.5 3.1 1.3 1.3 5% -38% 469% -60% 94% -85%

Eslovenia 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.2 0% 0% 16700% 470% 4292% -4283%

Austria 0.1 0.2 0.4 0.4 0.9 0.4 70% 136% 6% 123% 84% -74%

Resto de Países

5.1 10.3 6.8 6.1 2.1 6.1 103% -34% -10% -65% -2% 11%

Total Global 33.6 43.1 44.8 36.0 35.1 38.5 28% 4% -20% -2% 3% 7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos espejo de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala.

* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

ii. Camisas de punto para hombres o niños.2

Para un mejor detalle se desagrega la partida 6105 para confirmar el producto específico dentro de la partida en la que Guatemala compite. De acuerdo con la tabla No. 5 el país realiza sus ventas en la subpartida 610510 – “Camisas de punto para hombres o niños de Algodón” cuya participación en la partida es de 100%.

2 Se refiere a la partida 6105 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)


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Tabla No.5 Principales productos de exportación de Guatemala a

Italia de la partida 6105 Cifras en millones de US$

Producto

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio últimos 5

años

Participación dentro de la

partida

6105 - CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS

1.1 1.4 1.4 2.1 1.8 1.6

61051000 - - De algodón 1.1 1.4 1.4 2.1 1.7 1.6 100%


a. Centroamérica

Para el período 2012-2016, Guatemala es el único exportador del bloque centroamericano de la subpartida 610510 “Camisas de punto para hombres o niños de Algodón”, a Italia con ventas promedio anuales de US$ 1.6 millones y tasa de crecimiento promedio de 15%. El año 2015 fue el de mayor crecimiento en nuestras exportaciones de dicho producto hacia Italia con un 53%. Sin embargo, para el periodo 2016 se refleja un decrecimiento en ventas del 17% equivalente a US$ 400 mil.

Tabla No.6

Exportación de Países Centroamericanos de Camisas de punto para hombres o niños de Algodón (subpartida 610510) a Italia y su

participación con respecto a Guatemala Cifras en millones de US$

País

2012

2013

2014

2015

2016

Prome- dio de Expo.

últimos 5 Años

2013 vs 2012

2014 vs 2013

2015 vs 2014

2016 vs

2015

Prome- dio

Crecimi ento

Últimos 5 años

Diferencia Vs.

Guatemala promedio

Guatemala 1.1 1.4 1.4 2.1 1.7 1.6 25% -2% 53% -17% 15% 0%

Total C.A. 1.1 1.4 1.4 2.1 1.7 1.6 25% -2% 53% -17% 15% 0%

Total Global 339.4 318.4 272.9 304.4 212.0 289.4 -6% -14% 12% -30% -10% 24%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala.


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b. Mundo Italia en promedio de los últimos 5 años ha comprado al mundo US$ 289.4 millones anuales, siendo el mayor proveedor Turquía quién vendió en promedio US$ 32.5 millones equivalentes al 15% en participación para el periodo del 2016, seguido de Francia con 13%. Guatemala ocupa el puesto No. 19 a nivel global con ventas por un monto promedio anual de US$ 1.6 millones. Del top 5 de los principales proveedores de Camisas de punto para hombres o niños de Algodón para Italia, Turquía, Alemania, y Países Bajos son los que representan crecimiento en sus exportaciones para el periodo 2016. China que durante el periodo 2012-2015 fue el líder de dichas exportaciones para Italia, ha reflejado decrecimientos en el periodo analizado, teniendo un 28% de caídas en las exportaciones, pasando a ser el tercer (3) proveedor para este país en el 2016.

Tabla No. 7 Comportamiento de principales países exportadores de

Camisas de punto para hombres o niños de Algodón (subpartida 610510) a Italia Cifras en millones de US$

País

2012

2013

2014

2015

2016


Años

2013 vs

2012

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015

Promedio Crecimien- to últimos

5 años

Diferencia Vs.

Guatemala promedio

Turquía 35.2 30.0 35.5 29.8 32.0 32.5 -15% 18% -16% 7% -1% 16%

Francia 40.1 30.2 27.6 28.2 27.6 30.7 -25% -9% 2% -2% -8% 23%

China 44.3 44.5 40.7 35.0 25.1 37.9 1% -9% -14% -28% -13% 27%

Alemania 13.6 12.2 16.7 13.8 14.2 14.1 -10% 37% -17% 3% 3% 12%

Países Bajos

14.6 14.7 13.3 12.0 12.5 13.4 1% -9% -10% 5% -4% 18%

Hong Kong

28.6 28.7 23.7 15.8 12.1 21.8 0% -18% -33% -23% -18% 33%

Bélgica 13.7 14.3 11.7 10.4 11.3 12.3 4% -18% -11% 9% -4% 19%

India 10.3 10.3 10.5 10.8 9.6 10.3 0% 2% 3% -11% -2% 16%

Rumania 12.1 10.8 10.8 9.8 9.6 10.6 -11% -1% -9% -3% -6% 20%

España 7.2 6.9 7.9 9.0 9.0 8.0 -4% 14% 14% 1% 6% 9%

Reino Unido

6.4 3.5 4.5 5.5 8.7 5.7 -46% 29% 22% 58% 16% -1%

República Checa

5.9 5.2 6.6 6.1 7.1 6.2 -11% 26% -6% 15% 6% 9%

Sri Lanka 9.9 11.0 10.5 9.9 6.8 9.6 11% -5% -6% -31% -8% 22%

Tailandia 1.7 2.8 2.8 3.1 2.9 2.7 67% -2% 12% -8% 17% -3%

Moldova 2.0 2.4 2.2 2.3 2.5 2.3 16% -8% 5% 11% 6% 9%


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País

2012

2013

2014

2015

2016


Años

2013 vs

2012

2014 vs

2013

2015 vs

2014

2016 vs

2015

Promedio Crecimien- to últimos

5 años

Diferencia Vs.

Guatemala promedio

Pakistán 4.6 3.1 4.6 4.3 2.5 3.8 -33% 48% -6% -41% -8% 22%

Mauricio 2.3 1.7 1.3 0.9 2.5 1.7 -25% -23% -35% 185% 25% -11%

Portugal 3.2 3.9 3.1 2.1 1.8 2.8 20% -22% -30% -14% -11% 26%

Guatemala 1.1 1.4 1.4 2.1 1.7 1.6 25% -2% 53% -17% 15% 0%

Resto de Países

82.5 80.7 37.7 93.5 12.6 61.4 -2% -53% 148% -87% 1% 13%

Total 339.4 318.4 272.9 304.4 212.0 289.4 -6% -14% 12% -30% -10% 24%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Trademap para todos los países a excepción de Guatemala e información de Sicoguate con base en los datos del Banco de Guatemala para Guatemala.

* Si el valor es positivo indica que Guatemala tiene un crecimiento mayor que los otros países, negativo es que el otro país tiene mayor dinamismo.

V. Identificación de Oportunidades del Producto Estrella: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas (2208). Este producto se clasifica como oportunidad de negocio para Guatemala ya que para el año 2016 es el cuarto (4) mejor proveedor para Italia, siendo el mejor país Latinoamericano en las exportaciones. Los datos de comercio para dicho producto muestran un crecimiento del 3% que el país puede aprovechar para aprovechar su expansión a Italia. Guatemala debe buscar proteger la posición de ser el líder a nivel Latinoamérica ya que abrió un mercado exigente y desarrollado. Camisas de punto para hombres o niños (6105). Este producto es clasificado como oportunidad de negocio para Guatemala, debido a que los datos de comercios reflejan un crecimiento durante los últimos 5 años, siendo el año 2015 el mejor periodo de ventas hacia Italia. A nivel centroamericano Guatemala es el único país proveedor de la región, razón por la cual Guatemala debe enfocar sus estrategias en proteger dicho mercado de exportaciones, y poder adoptar mejores prácticas para ser más competitivo y mejorar las ventas de dicho producto hacia Italia.


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VI. Conclusiones 1.- En la partida 2208 “Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas”, Guatemala participa en su totalidad en la subpartida 220840 siendo el líder de la región centroamericana con el 96% de participación, con un crecimiento en promedio durante los últimos 5 años del 9%, definiéndose como una oportunidad de negocio de exportación hacia el mercado italiano. 2.- Para la subpartida 220840 a nivel mundial y como promedio de los últimos 5 años, Alemania lidera las exportaciones a Italia con US$ 4.4 millones en promedio durante los últimos 5 años. Guatemala ha logrado penetrar dicho mercado el cual debe buscar expandirse, siendo el cuarto mejor proveedor de dicho producto para Italia con ventas de US$ 3.3 millones para el año 2016, con un crecimiento para Italia del 3%. 3.- En la partida 6105 “Camisas de punto para hombres o niños”, el 100% de las ventas se da en la subpartida 610510 (de algodón) siendo el proveedor más importante de la región centroamericana. 4.- Guatemala para dicha partida (6105) es el principal proveedor a nivel latinoamericano de dicho producto hacia Italia, las ventas promedio durante los últimos 5 años han sido de US$ 1.6 millones, siendo el año 2015 donde se refleja el mayor incremento de exportaciones hacia dicho país.

VII. Bibliografía (ITC, 2017) Recuperado de: www.trademap.org

http://www.trademap.org/

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