metodologÍa para iiddentifificar nnueuevooss nichos de ... · el precio del nopal para la crianza...

METODOLOGÍAPARA IDENTIFICAR NUEVOSPARA IDENTIFICAR NUEVOS

NICHOS DE DESARROLLOECONÓMICO, REGIONAL, YECONÓMICO, REGIONAL, Y

SECTORIAL,PARA LAS MPYMES.

La metodología propuesta se basa en:La metodología propuesta se basa en:

• El “análisis de cadenas de valor”

• El enfoque sistémico

ENTORNO

CADENA DE VALOR

APOYOSEXTERNOSNOS

E N T O R N O (l l i l i l

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CADENA DE VALOR

Social y económico

Político Normativo Natural y Ambiental

Infraestrura Gobierno

E N T O R N O (local, regional, nacional o global)

GENERACIÓN DE VALORDesarrollo

de productosProducción y/o Transformación

Comercialización

Logística y distribución

Consumo y desecho

GENERACIÓN DE VALOR

Maquinaria e insumos

Investigación y asistencia técnica

Financieros, Informáticos

,

Salud, Educación,

Transporte,

comunicaciones,

PROVEEDORES DE APOYOS EXTERNOS(bienes y servicios)

GLOBALIZACIÓN

Las empresas que han podido aprovechar las ventajas de laLas empresas que han podido aprovechar las ventajas de laglobalización han tenido un crecimiento sostenido

Si bSin embargo,Los beneficios de la globalización no han llegado a todas las empresas,Muchas a causa de la globolización están desapareciendo.

.

MARCO TEÓRICO

FASE EXPLORATORIA(Seminario I)(Seminario I)

actores y consultores

FASE DE ANÁLISIS(Consultoría)(Consultoría)

FASE DE PLANEACIÓNESTRATÉGICA

(Seminario II)(Seminario II)actores y consultores

FASE EXPLORATORIAFASE EXPLORATORIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO (ACTORESEN POTENCIA)

II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE

III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIADE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOSDEL NEGOCIO FACTIBLE

IV. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DECOMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

FASE EXPLORATORIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPOOBJETIVO (ACTORES EN POTENCIA)

•EMPRENDEDORES

•LÍDERES QUE DESEAN MEJORAR LA EFICIENCIADE LA CADENA

•PYMES QUE BUSCAN MEJORAR SU ACTUAL SITUACIÓN

•ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE DESEAN IDENTIFICAR NICHOS PARA APOYAR EL DESARROLLO SECTORIAL, REGIONALO NACIONAL

FASE EXPLORATORIA


• Agronegocios• Autopartes• Turismo alternativo

FASE EXPLORATORIA


AGRONEGOCIOS

AGRICOLA

GANADERO

ACTORES

DIRECTOSGANADERO

AGROINDUSTRIA

DIRECTOS

INDIRECTOS

FASE EXPLORATORIA


AGRONEGOCIOS

TRADICIONALAGRÍCOLA

TRADICIONAL

ORGÁNICAORGÁNICA

FASE EXPLORATORIAII. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE

AGRONEGOCIOS

AGRÍCOLAFRUTASLEGUMBRESAGRÍCOLA

ORGÁNICALEGUMBRESGRANOSCOLORANTESCOLORANTES

FASE EXPLORATORIA


AGRONEGOCIOS

RIVOFLAVINACARMÍN COCHINILLACA Ó G ACOLORANTES

NATURALESCARBÓN VEGETALREMOLACHACEMPASÚCHILTUNA

FASE EXPLORATORIA

III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIADE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DELNEGOCIO FACTIBLENEGOCIO FACTIBLE

Se ha observado que en los estratos de población urbanacon recursos económicos, hay una tendencia creciente aconsumir productos naturales, llamados orgánicos, queestán libres de residuos tóxicos, procedentes de pesticidasy/o plaguicidas químicos.

Se aprecia el incremento en la demanda por el color rojode origen natural, motivada por estudios donde hanencontrado indicios de que ciertos colorantes a base derojos artificiales pueden producir cáncerrojos artificiales pueden producir cáncer.

Actualmente existen algunas industrias que a nivel mundialrequieren cada vez de mayores cantidades de colorantes rojosnaturales, como las que fabrican: refrescos, jugos, alimentos,naturales, como las que fabrican: refrescos, jugos, alimentos,lácteos, fármacos, cosméticos, dulces, material educativo,textiles, etc

FASE EXPLORATORIA

III PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE

FASE EXPLORATORIA

III. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DECOMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

CONJUNTAMENTE, PARTICIPANTES EN EL TALLER, ACUERDAN:

• PROGRAMA DE TRABAJO

• COMPROMISOS Y

• SELECCIÓN DE CONSULTORES QUE REALIZARÁN LA ETAPA DEANÁLISISANÁLISIS

FASE DE ANÁLISIS

• CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

• DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES (ESLABONES)( )PARTICIPANTES Y SUS RELACIONES.

• ANÁLISIS DEL MERCADO Y SUS DEMANDAS

• IDENTIFICAR NICHOS EN DONDE LAS PYMES PUEDEN SER UNESLABON DE LA CADENA DE VALOR.

• REQUERIMIENTOS PARA INCORPORARSE A LOS NICHOSDETECTADOS.

FASE DE ANÁLISISFASE DE ANÁLISISCADENA DE VALOR

CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOREn conjunto consultores y actores deben construir la cadena de valor

d i li i L i d iy todas sus implicaciones. Los pasos a seguir se pueden resumir en:

• Identificar el entorno local y exteriord ifi l i i l i l i• Identificar a los actores principales y sus interrelaciones

• Identificar a los actores secundarios (apoyos) en la cadena devalor

• Definir el valor agregado que se aporta entre eslabones de lacadena.

• Para cada eslabón identificar lideres• Identificar organismos de cooperación nacional e internacional• Validar la cadena

Insumos, maquinaria,i í

CADENA DE VALOR

Producción

equipo, asesoría

Incubadora

COLORANTEROJO CARMÍN

NATURALProducciónnopal

Incubadoracochinilla

NATURAL

Inocularnopales

Crianza decochinilla

Produccióngrana cochinilla

Produccióncoloranterojo carmínj

ComercializaciónIndustrias:Refrescos, alimentos, lácteos,cosméticos, ComercializaciónRefrescos, alimentos, lácteos,cosméticos,medicamentos,material didáctico, etc.

FASE DE ANÁLISISCARMÍN COCHINILLACARMÍN COCHINILLA

ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCCIÓN DE NOPALActualmente en México la producción de nopal está encaminadaActualmente en México la producción de nopal está encaminadaprincipalmente a satisfacer los siguientes mercados.

• Verdura• Forraje• Industria (incipiente)

N i d ió i ifi i d l l iNo existe una producción significativa de nopal para la crianzade la cochinilla


ESTUDIO DE MERCADO

PRODUCCIÓN DE NOPAL

Según el sistema de Información y Estadística Agroalimentaria yPesquera (SIAP) de la SAGARPA, a marzo de 2004, se habíancosechado en México 5,654 hectáreas de nopal para verdura, con unaprod cción de 106 201 toneladas La pie a de nopal erd leroproducción de 106,201 toneladas. La pieza de nopal verdulero(raqueta) tiene un peso aproximado de 100 gr. Una penca de nopalproduce cada diez días del orden de dos a tres piezas o raquetas delnopal verdulero. El precio de venta del productor es de $ 0.20 pesospor raqueta de 100 gr.


ESTUDIO DE MERCADO

PRODUDUCCIÓN DE COCHINILLA

Los aztecas daban el nombre de NOCHEZTLI a la cochinilla, tenia un granvalor en la época prehispana, se usaba para teñir telas y en la pintura mural. DeMéxico salió la cochinilla al mundo. En la época colonial fue el principalp p pexportador. Fue el tercer producto de exportación de México, después de laplata y el oro. A finales del siglo XIX la demanda por la cochinilla decayó alempezar a introducirse los colorantes artificiales.


ESTUDIO DE MERCADO

.DEMANDADEMANDA

La producción mundial de exportación de grana cochinilla en el año 2000, fuede un poco más de 1000 toneladas por año.p pLos principales países productores son:

Perú 85 %Chile 10 %Chile 10 %Islas Canarias 3 %Bolivia 2 %


ESTUDIO DE MERCADO

INDUSTRIAS DEMANDANTES.

Las industrias demandantes de carmín cochinilla compran esta materia primaLas industrias demandantes de carmín cochinilla compran esta materia primaen el mercado internacional. Están distribuidas en todo el mundo y seclasifican por el volumen de su demanda en:

• Alimenticia (cárnicos, lácteos, dulces, gelatinas, bebidas, goma de mascar,etc.)

• Cosméticos• Farmacéutica y textil

La alimenticia acapara el 75 % de la demanda, en tanto que los cosméticos el15 % l f é ti t til l 10 %15 %, y la farmacéutica y textil el 10 %.Estas industria por lo general son grandes.


ESTUDIO DE MERCADO

PRECIOS

El precio del nopal para la crianza de la cochinilla es en promedio de $ 0.40 pesos porraqueta.El precio de la grana cochinilla hoy en día se encuentra alrededor de los USD $ 14 porkilo Este precio corresponde al de clase media de grana cochinilla que contiene 19 5kilo. Este precio corresponde al de clase media de grana cochinilla, que contiene 19.5% de ácido carmínico.

El precio de ácido carmínico al 90 %, se cotiza alrededor de los USD $ 175 por kilo.A i d t i d i t di kil d hi illAproximadamente se requiere de siete y medio kilos de grana cochinilla seca paraproducir un kilo de ácido carmínico.


ESTUDIO DE MERCADO

IDENTIFICACIÓN DE NICHOS

PRODUCCIÓN DE NOPAL

ÓPRODUCCIÓN DE COCHINILLA

PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO

PRODUCCIÓN DE COLORANTES


ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (COCHINILLA)

En el año 2000 la producción de grana cochinilla de exportación fuedel orden de 1000 toneladas por año

Se estima factible que antes de cinco años llegue a 2000 toneladas por año.México podría tomar el 30 % de ese mercado

Para producir las seiscientas toneladas anuales, se requerirá de 200 invernaderos,De 1000 m2 que pueden ser atendidos por micro o pequeños empresariosDe 1000 m2, que pueden ser atendidos por micro o pequeños empresarios.

Cada invernadero tiene capacidad para 200,000 raquetas cada tres meses


ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (NOPALES)

La producción de 200,000 raquetas cada tres meses se puederealizar, mediante cultivo tecnificado, en una hectárea.Entonces se requiere de 200 hectáreas. Que pueden seratendidas por micro o medianos empresarios


ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (ÁCIDO CARMÍNICO)

La pueden realizar dos o tres empresarios pequeños o medianos, op p p q ,ejecutarla los propios industriales de los colorantes.


ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (COLORANTES)

Una empresa mediana que fabrique colorantes, puede perfectamente procesarlas seiscientas toneladas de grana cochinilla por año pues por lo generallas seiscientas toneladas de grana cochinilla por año, pues por lo generaltienen capacidad instalada que excede ese tonelaje.


ESTUDIO DE MERCADO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (RESUMEN)

• 200 hectáreas de cultivo tecnificado de nopal, atendidas por 200 micro o pequeñosempresarios.

• 200 invernaderos para la infestación y crianza de la cochinilla. (200 micro o pequeños 200 invernaderos para la infestación y crianza de la cochinilla. (200 micro o pequeñosempresarios)

• Dos o tres fabricantes de ácido carmínico (pequeños o medianos).• Uno o dos fabricantes de colorantes naturales, (medianos)

Todo el grupo deberá de estar perfectamente organizado para trabajar como un todo, de esodepende el éxito de su incursión en una cadena de alto valor agregado. Se recomiendaformar empresas integradoras Una o varias para los productores de nopal otro tanto paraformar empresas integradoras. Una o varias para los productores de nopal, otro tanto paralos productores de cochinilla, y un cluster que agrupe a los cuatro actores, los productores denopal, los productores de cochinilla, los productores de ácido carmínico, y los fabricantes delos colorantes.

FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICAFASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORTALEZAS

• Existe cultura para el cultivo del nopal y de la cochinilla• Existe tierra, gente, y recursos para realizar el proyecto• En México se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de cultivo del• En México se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de cultivo del

nopal y de la crianza de la cochinilla• Existe la figura jurídica para organizar a las PYMES, mediante empresas integradoras.


DEBILIDADES

• No existe una cultura de trabajo en equipo• Las culturas empresariales entre los actores son muy diferentes.• Los actores pueden estar muy separados geográficamentep y p g g• No es fácil hacer trabajar como un todo a 200 agricultores de nopal, 200 cultivadores de

cochinilla y empresarios medianos de los colorantes.


OPORTUNIDADES

• Inicio creciente de la demanda de los productos naturales a nivel mundial• Reglamentaciones que limitan el uso de colorantes artificiales• Políticas de fomento al desarrollo de las PYMES o t cas de o e to a desa o o de as S• Amplias áreas climáticas favorables al cultivo del nopal y de la cochinilla


AMENAZAS

• Oferta internacional de grana cochinilla (Perú, Chile, Islas Canarias, Bolivia)• Uso alternativo del nopal para verdura, forraje, industria, medicamentos• La falta de control en la crianza de la cochinilla puede afectar el cultivo del nopal

destinado a otros usos• Plagas y enfermedades que afectan al nopal o a la cochinilla

AS A AC Ó S A ÉG CAFASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN

Lograr que México sea uno de los principales productores de ácido carmíninico en el mundo


MISIÓN

Abastecer de ácido carmín a la industria nacional y extranjera de colorantes orgánicos y hacer productivas importantes extensiones áridas de nuestro territorio y proporcionar una alternativa adicional de empleo a hombres y mujeres que habitan en el medio rural.


OBJETIVOS

En un horizonte de dos o tres años alcanzar:

• Una producción de 600 toneladas de grana cochinilla, 30 % de la producción mundial.

• Posicionar a 400 PYMES de las áreas rurales


ESTRATEGIA

Conformar empresas integradoras de criaderos de cochinilla en las zonas más propicias para el cultivo del tipo de nopal idóneo, a partir de criaderos maestros que sirvan para ejemplificar y expandir la producción de la cochinilla, en los que se proporcione información y capacitación a los q p p y pagricultores interesados.


ESTRATEGIA

Promover las prácticas de calidad total y mejoramiento continuo en la operación de las empresas integradoras de nopal cochinilla, ácido carmínico, colorantes, que se formen en el , , , qpaís.

Obtener subproductos del procesamiento de la cochinillaObtener subproductos del procesamiento de la cochinilla, como la cera, para su transformación, presentación y venta en sus respectivos mercados, como una actividad productiva asociada.

FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE TRABAJO ( i i l i id d )PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)

• Investigación de campo para ubicar los mejores lugares para la l li ió d l i dlocalización de las empresas integradoras maestras.

• Obtener la tecnología que sobre la materia se tenga en los principales centros de investigación agrícola del paísg g p

• Realizar el estudio de factibilidad del negocio, tanto a nivel nacional como de las empresas integradoras, procurando que estas últimas sean

i d d d l i d tpropiedad de los propios productores

• Obtener el financiamiento necesario acudiendo a las distintas instancias gubernamentales de fomento y apoyo a la agroindustria y en caso g y p y g ynecesario de la banca privada

FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)

• Integrar la cadena de valor de colorante carmín para darle mayor consistencia y permanencia a la producción de dicho bien.y y p p

• Diseñar e instrumentar el esquema de funcionamiento de las empresas integradoras maestras de tal manera que puedanlas empresas integradoras maestras, de tal manera que puedan consolidar las lecciones aprendidas para su mejoramiento tecnológico operativo. administrativo y de control.

• Crear los sistemas logísticos para el aprovisionamiento de insumos y para la concentración del ácido carmín en las plantas de los industriales productores de colorantes.

metodologÍa para iiddentifificar nnueuevooss nichos de ... · el precio del nopal para la crianza...

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