PLAN TECNOLÓGICO REGIONAL 2006-2008

INFORME DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

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Participantes

Ing. Agr. Carlos A. Guerra

Med. Vet. Marcela Lloveras

Med. Vet. Pedro Goenaga

Ing. Agr. Reinaldo R. Muñoz

Lic. Pablo Gonzalez

Metodología utilizada

a) Se realizó una recopilación y revisión de la información secundaria contenida en docu-mentos publicados por organismos oficiales y entidades privadas, además de recabar información estadística en las páginas web de distintas instituciones. Las fuentes con-sultadas fueron:- Dirección de Ganadería de la SAGPyA- SENASA- INDEC- AAPP (Asociación Argentina de Produc-tores de Porcinos)- CAICHA (Cámara Argentina de la Industria del Chacinado)- ONCCA ( Oficina Nacional de Control Com-ercial Agropecuario)- CFI (Concejo Federal de Inversiones)

b) Integrantes del Grupo de Trabajo par-ticiparon en las reuniones realizadas por el Foro Nacional de la Cadena Agroalimentaria Porcina organizado por la Secretaría de Ag-ricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Integran el foro representantes de la Direc-ciones de Ganadería, de la Industria Alimen-taria y de Economía Agraria de la SAGPyA, del ONCCA, del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Bs As, de SENASA, de empresas como Paladini, Cryovac, Pacuca, de Universidades (UBA UNLP), de grupos de intercambio tecnológ-ico (GITEP, GIDESPORC), de cámaras de la industria (CAICHA, UNICA), de la Asociación de Productores de Porcinos (AAPP), de la Sociedad Rural (SRA) y de la Federación Agraria (FAA):

En dicho foro se realizó un diagnóstico del sector y se establecieron prioridades, prop-uestas y líneas de acción.

c) Se obtuvo información de conversaciones mantenidas con referentes de distintas in-stituciones, facultades, empresas frigoríficas, asesores privados y productores.

d) Se utilizó información obtenida a través de 133 encuestas realizadas a productores en forma personal y a algunos referentes via correo electrónico.

e) Se efectuó la caracterización de las distin-tas modalidades de producción, la definición de problemas tecnológicos que afectan a la producción primaria y a la cadena, su priorización y las posibles estrategias de intervención.

Aspectos relevantes de la cadena

Las existencias de ganado porcino a nivel del CRBAN, según datos obtenidos del último Censo Nacional Agropecuario-2002 dados a conocer a mediados del año 2004 por el INDEC, eran de 383.863 cabezas, lo cual representa el 72% de las cabezas porci-nas de la Provincia de Buenos Aires y el 18% del stock porcino nacional.

Las plantas de faena fiscalizadas por SEN-ASA, localizadas en la provincia de Buenos Aires, la mayoria en el area del CRBAN, faenan el 50% de los capones y hembras sin servicio y el 70% de los lechones del total nacional.

La faena registrada está compuesta en un 75% de capones, hembras sin servicio y cachorros, un 20% de lechones, un 4% de chanchas y un 1% de padrillos.Alrededor del 80% de los establecimientos de elaboración de cortes cárnicos (90) y fábricas de chacinados y embutidos (114), in-cluyendo los que están en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires,se encuentran en la zona de influencia del CRBAN.

La industria del chacinado, a nivel nacional, demanda unas 250.000 toneladas de carne porcina al año. En los últimos años, dicha industria ha utilizado un 45% de materia

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08prima nacional y un 55% importada para la elaboración de fiambres, chacinados y em-butidos. Esto representa una importante de-manda potencial de la industria a tener en cuenta para fomentar el incremento de la producción porcina nacional a fin de cubrir ese déficit y abastecer el mercado interno.

Fuente SAGPyA.

Cadena de valor de carne porcina - CRBAN

PRODUCCIÓN PRIMARIA800 establecimientos3000 personas ocupadas383.863 cabezas18% del stock nacional72% del stock provincial

FAENA INFORMALPLANTAS DE FAENA30 establecimientos500 personas ocupadas32.000 tn eq res800.000 cab (nivel provincial).

DESPOSTADORES90 establecimientos800 personas ocupadas

FABRICA DE CHACINADOS114 establecimientos5000 personas ocupadas79.650 tn en PBA y Cap Fed.

DISTRIBUCION

CONSUMO INTERNO6 kg./hab/año

ACOPIADORES

GRASAS Y ACEITES80 % del volumen exportado

EXPORTACIONESAño 2003: 1000 tn (nivel nacional)

IMPORTACIONESAño 2003: 45000 tn (nivel nacional)

El consumo aparente de carne de cerdo en nuestro país es de alrededor de 6 kg. por habitante al año, del cual, entre el 90 y 95% corresponde a fiambres, chacinados y embutidos y el resto se consume como carne fresca.

1. Producción a nivel del CRBAN

La existencia de cerdos en el país, según datos del último Censo Nacional Agro-pecuario 2002, era de 2.184.804 cabezas, de las cuales el 41% corresponde a lechones, el 20% a cachorros/as, el 19 % a capones y hembras sin servicio, el 18 % a cerdas ma-dres y el 2% padrillos El 25% de esas existen-cias se encuentran en la Provincia de Buenos Aires (536.442 cabezas).En el área del CRBAN había 383.863 ca-bezas, lo cual representa el 18% del stock porcino nacional y el 72 % de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Valores estimados en base a datos de la SAGPyA.

Evolución anual de la producción regional expresada en toneladas equivalente res con hueso y porcentaje de la misma en relación a la producción nacional. Período 1990/2004

Indicadores de importancia de la cadena

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El valor bruto promedio de la producción de cerdos correspondiente al CRBAN en los últimos 5 años es de 31.885.000 $/año.

Variacion anual del precio de cachorros,capones y hembras sin servicio modalidad en pie expresado.En $/kilo vivo.

* Enero 2004Precio deflacionado en base al Indice de Precios Mayor-istas ( IPM ) Base 1998 = 100

Valor bruto de la producción de reses porcinas fiscalizadas correspondiente al crban expresado en miles de pesos*

*A precios deflacionados en base al indice de precios mayoristas (IPM) Base 1998 = 100

2. Valor bruto de la producción correspondiente al CRBAN

3. Estimación de la mano de obra ocupada a nivel de la producción primaria en el CRBAN

Actualmente se estima que la mano de obra ocupada en la producción primaria de cerdos en la región oscila entre 2500 y 3000 personas.

A nivel de cadena, y en base a estimaciones realizadas tomando como referencia la información de la actividad registrada en establecimientos habilitados brindada por la SAGPyA, SENASA ,y la Asociación Argentina de Productores de Cerdos para la cadena nacional, la distribución en el CRBAN podría ser la siguiente:

Fuente: Estimaciones en base a datos nacionales de la SAGPyA, SENASA y AAPP

4. Valor bruto de las exportaciones generadas en el CRBAN.

Exportacion de productos porcinos correspondientes al area del crban (en toneladas)

Datos estimados en base a información a nivel nacional suministrada porde la SAGPyA.

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Datos estimados en base a informacion a nivel nacional suministrada por lade la SAGPyA.

Valor de las exportaciones de productos porcinos correspondientes al area del crban. (En miles de dolares)

Durante el primer semestre de 2004, la exportación de productos porcinos a nivel nacional fue de 640 toneladas por un valor FOB de 628 mil U$S. Ello significa un aumento del 52 % en comparación con el mismo semestre del año anterior. El 80 % del volumen exportado en los últimos 5 años, expresado en toneladas de peso pro-ducto, corresponden a grasas y aceites con destino a Bolivia y Chile. A Hong Kong, Perú y Sudáfrica se exportan extractos/caldos y menudencias en el orden del 18 %.

El porcentaje restante, entre fiambres, chacinados, carnes frescas y procesadas y productos opoterápicos salen con destino a Brasil, Perú ,Bolivia y Hong Kong.

En el año 2003, la distribución porcentual del volumen de productos porcinos exporta-dos fue la siguiente:

Fuente SAGPyA.

Recientemente, por Resolución 308/04 de SENASA, ha sido levantada la vacunación obligatoria contra la Peste Porcina Clásica en todo el territorio nacional. Con esta medida, la Argentina buscará proximamente ser reconocido como país libre de esa enferme-dad por la Organización Internacional de Epizootias (OIE). Si ello ocurre, los productos porcinos podrán exportarse a Japón y a la Unión Europea.

En otro orden de cosas y con relación a la importacion de carnes y fiambres porcinos que tanto ha afectado a la producción na-cional durante los últimos años,es auspicioso el hecho que en el transcurso del primer semestre del año 2004, la importación de cortes frescos haya disminuido un 23,6 % en relación al primer semestre de 2003.

Categoria de establecimientos y aporte a la producción (%).

5. Estimación del número de explota-ciones agropecuarias que participan en la producción/cadena

A principio de la década de los 90 había en el país unos 6000 establecimientos pro-ductores de cerdos, cifra que descendió a alrededor de 1000 en el año 2001.De es-tos establecimientos, entre el 10 y el 15 % tenían al rubro porcinos como única activi-dad.y se calculaba que del total de madres, el 25 % estaba en confinamiento.

Actualmente se estima que en el área de influencia del CRBAN serían unas 800 las explotaciones agropecuarias con porcinos, de las cuales el 75% son pequeños produc-tores con menos de 50 madres, un 20% PyMES con un plantel entre 50 y 100 madres y el 5% restante, empresas con mas de 100 madres.

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Categoria de establecimientos y aporte a la producción (%).

6. Productividad

En el transcurso de la última decada se puede apreciar un aumento en la productivi-dad del sector a pesar de la disminución de las existencias porcinas a nivel nacional. Ello se debe a la paulatina desaparición de pequeños y medianos productores acuciados por problemas de estructura y económico – financieros y a la tendencia a un proceso de concentración de la produc-ción en unidades mayores, mas tecnificadas y con un importante aporte de capital

Fuente SAGPyA.

Fortalezas

Costos de producción competitivos respecto a los principales países productores

Disponibilidad de genética y tecnología de alto nivel

Tendencia creciente a producir carne de calidad

Existencia de un sistema objetivo de eval-uación de calidad de reses

Existencia de un sistema de información de precios de referencia

Existencia de grupos de técnicos especialis-tas en producción porcina

Importantes excedentes en la producción de granos capaces de ser valorizados en chacra mediante su conversión en carne de cerdo

Sector generador de valor agregado por la eficiente transformación de alimento en carne.

Disponibilidad de superficie y condiciones agroecológicas propicias para la crianza de cerdos respetando el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente

Capacidad instalada de plantas de faena y procesamiento capaz de abastecer la de-manda

Oportunidades

Alto consumo mundial de carne porcina con tendencia a incrementarse en el futuro.

Posibilidad de sustituir la importación con producción nacional, utilizando la capacidad ociosa de las plantas procesadoras.Potencialidad de desarrollo del mercado in-terno de carne fresca Posibilidad de desarr-ollar y diferenciar productos destinados al mercado interno y externo

Programa de Erradicación de la Peste Porci-na Clásica próximo a concretar su objetivo ante la inexistencia de focos de la enferme-dad y la inexistencia de transmisión viral.

Actividad generadora de empleo para las PyMES con el consiguiente arraigo rural en la zona

Análisis FODA del sector porcino nacional

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08Debilidades

Elevado precio al consumidor de la carne fresca de cerdo con relación al precio perci-bido por el productor

Negativa percepción del consumidor hacia la carne porcina

Falta campaña de promoción y difusión de la carne porcina tendiente a incrementar su consumo

Frágil vinculación producción primaria-indus-tria

Falta de control del sistema de tipificación por magro

Competencia desleal por evasión comercial, fiscal y sanitaria

Ocurrencia de casos de triquinosis en la población

Debilidad en la negociación entre la cadena productiva y la comercialización

Demanda interna desabastecida por la pro-ducción nacional

Diferentes niveles tecnológicos en la indus-tria frigorífica

Capacidad ociosa de las plantas de faena

Ausencia de tipificación de productos termi-nados, lo que no permite diferenciar calidad

Status sanitario de país libre de fiebre aftosa con vacunación

Carencia de un sistema de identificación y trazabilidad

Falta de incorporación de tecnología de procesos productivos para PyMES.

Amenazas

Importaciones de países con políticas pro-teccionistas y/o asimetrías macro-micro económicas

Ineficacia de los controles administrativos.

Contracción del consumo (como variable macro) y desocupación

Presencia de sustitutos con buen desem-peño

Existencia de alternativas productivas más rentables

Ausencia de un plan porcino nacional con estrategias concretas a corto, mediano y largo plazo

Difícil acceso al crédito

Bajo consumo interno de carne fresca de cerdo

Altos costos internos que impactan negati-vamente en la cadena (impuestos, tasa de interés, tasa de abasto, guías, entre otros)

Distintas exigencias en el control sanitario entre productos nacionales e importados por depender de diferentes organismos de control.

A los efectos de identificar conductas o tipo-logias comunes entre los productores, en el área del CRBAN pueden caracterizarse tres modalidades de producción:

Tradicional a campo:

Producción para autoconsumo y elaboración casera de chacinados, complementaria de otras producciones agrícolas .Comercialización de lechones en forma particular o a acopiadores y de capones por medio de intermediarios.

Infraestructura generalmente precaria con instalaciones de manufactura casera (cha-pas de descarte, madera y/o mampostería) ubicados en piquetes o corrales de tierra. Alimentación en base a maíz o algún otro producto o subproducto de bajo costo.

Tradicional mejorado:

Producción a campo en todas las etapas o bien con algún grado de confinamiento en alguna de ellas ( galpón de partos, pista de engorde). Incorporación de tecnología en forma parcial.(alimentación balanceada, genética, equipos modulares de parición y recría).Mayor grado de organización. Com-ercialización por medio de intermediarios o en forma directa a frigorífico.

Caracterización de los sistemas productivos

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08Empresarial

Empresas tecnificadas que realizan su actividad en todo o en parte bajo galpón. Utilizan material genético, emplean raciones balanceadas, llevan un plan sanitario, cuen-tan con asistencia técnica, y disponen de una buena infraestructura. Tienen personal en relación de dependencia afectado en forma directa y permanente a la actividad. La comercialización la realizan directamente a frigoríficos.

Problemas priorizados a nivel de sistema productivo

Problemas de la cadena

Competitividad,Sustentatividad Ambiental y Equidad Social como marco referencial para desarrollar acciones orientadas a aprove-char las oportunidades y resolver los proble-mas priorizados.

Competitividad

A nivel mundial, la carne de cerdo es la de mayor consumo con relación a las otras carnes y muestra una tendencia en alza de aproximadamente el 3% anual. Por el contrario, el consumo en el mercado interno es muy bajo, lo cual permite vislumbrar un interesante potencial para desarrollar la producción nacional (tanto para consumo como carne fresca como para industrial-ización), como asimismo para diferenciar productos con destino a la exportación. En la actualidad existe una tendencia por parte de los consumidores de los países centrales a preferir productos provenientes de sistemas productivos que contemplen el bienestar animal y respeten el medio ambiente. Las condiciones de crianza en que se desen-vuelve la mayor parte de la producción porcina en nuestro país la posiciona favora-blemente para alentar buenas perspectivas tendientes a satisfacer la demanda de esos mercados. Una medida muy importante que contribuye en tal sentido es el levantami-ento por parte del SENASA de la vacunación obligatoria contra la Peste Porcina Clásica en todo el territorio nacional. Con esta medida, en caso de no manifestarse brotes, Argen-tina solicitará ser reconocido como país libre de esa enfermedad por la Organización Internacional de Epizootias (OIE).

Principales problemas tecnológicos que afectan la competitividad en la fase de la producción primaria:

Que afectan los pequeños y medianos productores:

Baja eficiencia productiva como consecuencia, entre otras causas, del manejo deficiente en aspectos relacionados con la reproducción, la alimentación y la sanidad.

Escasa disponibilidad de instalaciones adecuadas y funcionales, lo cual atenta contra el bienestar animal e incide negati-vamente en los aspectos productivos y de manejo.

Falta de organización y capacitación en as-pectos de gestión y comercialización.

Que afectan a los productores de nivel empresarial:

Escasa disponibilidad de instalaciones y equipos nacionales para sistemas de producción en confinamiento.

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08Salud animal en condiciones de confinamiento.

Falta de información del valor alimenticio de materias primas.

Que afectan a las siguientes fases de la cadena (procesamiento – comercializa-ción):

Calidad de carne con características para cubrir los requerimientos del mercado (con-sumo como carne fresca e industrialización).

Falta de homogeneidad y calidad de las reses.

Malas prácticas de manejo durante el transporte de animales y en las etapas de prefaena y faena.

Fallas en el sistema de identificación y traza-bilidad.

Sustentabilidad ambiental

Identificación y priorización de los principales problemas:

La producción de cerdos bajo condiciones de crianza intensiva al aire libre es de re-ducido impacto ambiental. Sin embargo, la tendencia creciente a la concentración de la producción en grandes unidades de confi-namiento, tal como ha ocurrido en muchas partes del mundo, puede llegar a generar en el futuro, problemas de contaminación si no se toman los recaudos necesarios para realizar un correcto manejo de los efluentes.

Por otra parte, las condiciones de alojami-ento en los sistemas de confinamiento total no siempre contemplan los requisitos míni-mos para mantener un adecuado bienestar animal.

Equidad social

Problemas y desafíos principales:

La producción porcina, a escala de pequeños y medianos productores, es una actividad de especial relevancia socio-económica en la comunidad ya que actúa como fuente generadora de mano de obra local favoreciendo la reinserción de la familia en el medio rural y contribuyendo a revitalizar las actividades económicas de la región.

Principales lineas de acción Propuestas para la resolución de los problemas/oportunidades priorizados

- Generar y/o adaptar tecnología en genética y nutrición para mejorar la calidad de la carne porcina.

- Ajustar y transferir técnicas de manejo adecuadas a las características socio-económicas de pequeños y medianos pro-ductores de cerdos.

- Evaluar el valor nutricional de materias pri-mas y subproductos utilizados en la aliment-ación de cerdos.

- Desarrollar estrategias alimentarias que conduzcan a una mayor eficiencia produc-tiva.

- Promover la organización de pequeños y medianos productores con el fin de mejorar su capacidad de gestión y comercialización.

- Desarrollar y/o adaptar instalaciones modulares y equipos para crianza de cerdos al aire libre.

- Establecer una Unidad Demostrativa Ex-perimental de Cria al Aire Libre con fines de capacitación y transferencia.

Resultados asociados a los objetivos especificos

- Mayor conocimiento de los factores genéti-cos y nutricionales que intervienen en la calidad de la carne de cerdo.

- Mejora en la eficiencia y la calidad de la producción porcina de pequeños y medi-anos productores.

- Mayor conocimiento sobre el valor nutri-cional de materias primas empleadas en la alimentación porcina.

- Mejor capacidad de gestión y comercializa-ción en pequeños y medianos productores.

- Mejores condiciones de crianza de cerdos al aire libre.

Fuente SAGPyA.

ANEXO I

Evolucion de los indicadores porcinos a nivel nacional, serie 1990-2003

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08ANEXO II

Existencia de cabezas porcinas en las distintas zonas agroecológicas crban.

Fuente: INDEC-Censo Nacional Agropecuario 2002

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