Ci d d d Mé iCi d d d Mé i

Mesa 1 «Relaciones Económicas México Mesa 1 «Relaciones Económicas México –– Unión Europea»Unión Europea»

Ciudad de MéxicoCiudad de México23 de noviembre de 201023 de noviembre de 2010

Índice

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

II. Oportunidades bajo el TLCUEM

III. Cooperación económica México-UE

IV. Agenda económica prospectiva México-UE

2

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

Objetivos del TLCUEM

Reforzar la posición estratégica de México en el comercio y la inversiónmundial:

• Crear y diversificar comercio.Incrementar exportaciones de bienes y servicios.Mejorar acceso a insumos, productos y servicios importados dej , p y pcalidad y a precio mundial.

• Atraer IED y proteger la inversión mexicana en el extranjero.

Evaluación del TLCUEM

A partir de indicadores objetivamente verificables (IOVS).

Negociar para competir mejor

p j ( )

3

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

Posicionamiento comercial de México en la UE

1999 200935º

proveedor23º

proveedor

20º comprador

18º comprador

23º socio comercial

21º socio comercial

4

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.

comercial comercial

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

45,000 (Millones de dólares)

27,322

25,000

35,000Exportación

Automóviles

Petróleo

107%Importaciones

27,322

5,000

15,000 Teléfonos

Inst. y Aparatos Médicos

Computadoras161%

13,226

13,775

-15 000

-5,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

161%Exportaciones

7 952

5,274

Gasolina

P t A t t i

Importación

-25,000

-15,000

Balanza Comercial-7,952

-13,546Partes Automotrices

Medicinas

Automóviles

Ap. Fabricación Circuitos

Negociar para competir mejorFuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México y Eurostat 5

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

IED acumulada 1999-2009: 78mmd y 91mmd a junio de 2010.Crecimiento 17% y participación de 37% en IED total.

IED de la UE en México 1999-2009* (porcentajes)(p j )

Participación por País Participación por Sectores

España42.0

Países Bajos36.9 Electricidad,

2 3

Construcción, 3.9

Comercio, 4.5Transporte,

8.2Servicios42.0 2.3 Servicios

Financieros27.0

Reino Unido7.8

Alemania5.0

Luxemburgo2.0

Bél iSuecia

Otros1.9

Mi í 0 9Manufactura

Rest.Hoteles.Serv.Prof ,

13.2

6•Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

•Otros Servicios

• 14.1Dinamarca

1.6

Bélgica1.51.3 Minería, 0.939.9

13.2

II. Oportunidades bajo el TLCUEMTasa de cambio

Oro en bruto13 000 0

Aparatos receptores 12,597%

Oro en bruto, p/uso no

monetario 13,701%

11,000.0

12,000.0

13,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

V hí

Productos químicos orgánicos

126%5,000.0

6,000.0

7,000.0

Turborreactores 717%

Agujas, catéteres,

cánulas e inst. Sim. 1,141%

C dVehíc

Vehíc. c/motor de

émbolo 59% Máq. Proces.

datos 1,540%Cables p/bujías

190%Máquinas

eléctricas con función propia

3,000.0

4,000.0

5,000.0

0.0

2,000.0

1 756 1 122 943 221 213 165 144 134 82 82 80

Cerveza de malta 268%

Vehíc. c/motor de diesel 86%

p p421%

355

1,000.0Café sin

tostar 37%

1,756 1,122 943 221 213 165 144 134 82 82 80

Valor en millones de dólares

•Fuente: Secretaría de Economía, con datos de BANXICO

355

II. Oportunidades bajo el TLCUEM

Cupos agropecuarios de México(Selección)

Cantidad Cantidad Cupo Arancel

Producto Inicial Disponible Utilizad0 (7sep10) del Cupo

(Ton) (Ton) (Ton) % México

Miel de abeja 30,000 26,330 3,670 12.2 8.6%

Jugo de piña 2,500 2,500 0 0 5.8%

Jugo de naranja congelado sin concentrar 1,000 382 618 61.8 15%+10.3€/100Kg

Jugo de naranja congelado concentrado 30,000 28,489 1,511 5.0 2.9%

Demás flores del 1 de noviembre / 31 de mayo 400 380 20 5.0 0%

Espárragos frescos ( 1 de marzo / 30 noviembre) 600 0 600 100 0%

Bananas frescas (ene.- dic. 2010) 2,000 0 2,000 100 70€/ton

Fresa Congelada 1,000 976 24 2.4 7.2%

Chicle con o sin azúcar 1,000 1000 0 0 No mayor a 6%

Conservas de frutas tropicales con azúcar 1,500 1,498 2 0.1 3.7%

DemandaSectores*

IIII. Oportunidades bajo el TLCUEM

Sectores*

V hí l d

Alimentos y animales

vivos (7.7%) */Maquinaria de oficinay maq. de proceso

7.5%

Alta

Vehículos de carretera (21.1 %) */

Máq. y eq. Industrial

Artículos manufacturados

diversosProductos

5.5

(12.3%) */Hierro y

aceroMetales no ferrosos

Máq. Eq. Ind. Gral

medicinales y farmacéuticos

Media

Manufactura de metales

Desechos de metales

Má

Artículos manufacturados

diversos

Instrumentos y aparatos

profesionales

3.5

Oferta

Máq. para generación de

energía

Aparatos yEq. Telecomunicaciones

Competitiva Altamente Competitiva %2.5 6.04.50

* Los sectores en color rojo tienen participación en la oferta exportable mayor a la escala.

Competitiva Altamente Competitiva %

9

III. Cooperación económica México-UE

El acceso al mercado de la UE estaría incompleto sin esquemas decooperación para promover la facilitación comercial y suaprovechamiento por parte de las PYMES:aprovechamiento por parte de las PYMES:

• PIAPYME. Programa Integral de Apoyo a la PYME.

• PROTLCUEM. Proyecto de Facilitación del TLC entre México y la UE.

• PROCEI. Programa de Competitividad e Innovación México-UE.

10

III. Cooperación económica México-UE: PIAPYME

➔ Objetivo específico: incrementar la competitividad y capacidadexportadora de PYMES mexicanas.

Apoyar proyectos de negocios a través de información capacitación yApoyar proyectos de negocios a través de información, capacitación yasistencia técnica (alianzas estratégicas, transferencia de tecnología yadquisición de patentes).

➔ P i i l lt d➔ Principales resultados:Atención a más de 3,300 PYMES y 200 organismos e institucionespúblicas, privadas o mixtas.• apoyo a 15 proyectos integrales de exportación y sistemas de

integración de procesos productivos;• fortalecimiento de procesos de comercio exterior (1,040 PYMES);

t d titi id d í j d d ti• aumento de competitividad vía mejora de procesos productivos(1,215 PYMES); y

• casos de éxito (Proyecto Integral para Apicultores Mayas y Proyectode Denominación de Origen de «Café Veracruz»)de Denominación de Origen de «Café Veracruz»).

www.cemue.com.mx11

III. Cooperación económica México-UE: PROTLCUEM

Objetivo específico: fortalecimiento institucional de organismosgubernamentales mexicanos responsables de implantar el TLCUEM.

Grupo Meta: SE/DGN-DGIE, Administración General de Aduanas,PROFECO, CFC, SENASICA, COFEPRIS, CONAPESCA e IMPI.

Acciones:Acciones:• Formación y capacitación de funcionarios mexicanos.• Realización de estudios y análisis sectoriales.

A i t i té i í d t• Asistencia técnica y asesoría de expertos.• Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas

(AGA, SENASICA, PROFECO, IMPI).

12

www.protlcuem.gob.mx

III. Cooperación económica México-UE:PROTLCUEM

Algunos resultados

Aduanas Programa de mejora de cooperación e intercambio de información entre autoridadesaduaneras de México y UE, equipamiento del AICM (cámaras, rayos X y monitores).

NormasTécnicas

Talleres sobre normalización y certificación; MOU en educación en normalización ENEP-IPN,Road Map regional sobre evaluación de la conformidadTécnicas Road Map regional sobre evaluación de la conformidad.

MSF Equipamiento laboratorios SENASICA, Sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarón yaguacate; armonización MSF para MOU sobre carne porcina; seminario a tequileros;establecimiento de laboratorio de dioxinas.

Inversión Guía del Inversionista

Competencia Conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales, sectoriales(telecomunicaciones).

Protección alConsumidor

Seminario sobre legislación europea, asistencia técnica sobre NOM y organización deasociaciones de consumidores, taller de buenas prácticas de competencia y protección alconsumidor, Red de Alerta Rápida,

13

ProtecciónIntelectual

Seminario a PYMES sobre PI en sector textil-vestido; asistencia técnica para la AcademiaInternacional de PI e Industrial; estudios sobre DO y marcas colectivas.

III. Cooperación económica México-UE: PROCEI

Objetivo general: fortalecer las relaciones económicas, empresariales ytecnológicas entre México y la UE.

Objetivo específico: incrementar los procesos de innovación yObjetivo específico: incrementar los procesos de innovación ycompetitividad de PYMES mexicanas para facilitar su acceso almercado de la UE.

Ejecutor: ProMéxicoEjecutor: ProMéxico.

Beneficiarios directos: PYMES mexicanas.

Vigencia: 2011 – 2015Vigencia: 2011 – 2015.

Acciones:• Fortalecimiento de procesos de innovación y transferencia de

tecnologíatecnología.• Certificaciones para comercializar productos y servicios en la UE.• Creación de un Sistema de Inteligencia Comercial y de Negocios

México-UE

14

México-UE.

IV. Agenda económica prospectiva México-UE

A nivel UE

Asociación estratégica: instrumentación del Plan Ejecutivo ConjuntoAsociación estratégica: instrumentación del Plan Ejecutivo Conjunto

Comercio e inversión:• Profundizar la liberalización (cláusulas de revisión).Profundizar la liberalización (cláusulas de revisión).• Diseñar esquemas de acumulación birregional UE - América Latina.• Promover oportunidades de exportación e inversión vía ProMéxico.

Cooperación económica:• Continuar con la facilitación comercial (PROTLCUEM).• Instrumentar el Programa de Competitividad e Innovación (PROCEI)Instrumentar el Programa de Competitividad e Innovación (PROCEI).

A nivel de EM

• Diseñar planes de acción para promover comercio inversión y

15

Diseñar planes de acción para promover comercio, inversión ycooperación.