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MERCATS ENERGÉTICS
PERSPECTIVAS 2016
Sector gasista español
Juan Antonio PérezSecretario del Comité de Comercializadores de Sedigas
Barcelona, Marzo 2016
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Agenda
1. Gas en el mundo2. Qué pasa en Europa3. Balance de gas 2015 y perspectivas 2016
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Agenda
1. Gas en el mundo2. Qué pasa en Europa3. Balance de gas 2015 y perspectivas 2016
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BP Energy outlook 2035(Febrero 2016)
Fuente: BP energy outlook 2035
La demanda energética crecerá a un 1,4% anual y un 95% de esta demanda proviene de países fuera dela OECD
El gas natural es el combustible fósil con mayor crecimiento proyectado con un 1,8% anual Las emisiones de CO2 crecen a mas del doble que los 20 últimos años con un 2,1% anual En 2035 el carbón representará menos del 25% de la energía primaria, la participación
mas baja desde la revolución industrial
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BP Energy outlook 2035(Febrero 2016)
El comercio de gas natural llegará a representar el 30% del la demanda El comercio de GNL crece el doble de rápido que la demanda y pasará del 10% de la
demanda en 2014 al 15% en 2035 El incremento de comercio de GNL facilitará la integración de precios de los mercados Estados Unidos se convertirá al final de la década en un país exportador neto, mientras
que la dependencia de las importaciones en China y Europa incrementará
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BP Energy outlook 2035(Febrero 2016)
El shale gas crecerá a una media del 5,6% anual y pasará del 11% en 2014 al 25% en 2035
El shale gas estará dominado por el mercado americano el cual supondrá mas de dos tercios del mercado mundial.
China se convertirá en 2035 en otra potencia en shale gas con mas del 10% del mercado
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El mercado en los hubs del norte anticipa menoresprecios en los próximos meses por menores presiones enel mercado.
Fuente: CEDIGAZ
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Agenda
1. Gas en el mundo2. Gas en Europa3. Balance de gas 2015 y perspectivas 2016
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En Europa, el gas participa en un 21,5% del mix energético primarioRusia aporta un 27% del gas que consume EU-28
fuente: Eurogas
fuente: Eurogas
EU-28 Origen de importaciones de gas
12 países europeos dependen en más de un 45% de importaciones de Rusia
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Cedigaz- Medium&long term natural gas outlook 2035 (Febrero 2015)Suministro en Europa
Fuente: Cedigaz
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Europa trabaja por la integración de los mercadosLa UE ha fijado el objetivo de crear un mercado integrado
“The internal market should be completed by 2014 so as to
allow gas and electricity to flow freely …..”
(Consejo Europeo feb 2011)
La UE ha definido el objetivo yestablecido normativa legalmente
vinculante (Reglamento 715/2009)
Los Reguladores están diseñando el futuro mercado europeo de gas
Los TSOs están redactando procedimientos de gestión de
las redes
Gas Targel Model
Directrices marco
Códigos de red
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Europa trabaja por la integración de los mercadosEl modelo final se basa en el trading “hub to hub”
Mapa indicativo. Fuente: FRS, Workshop Vienna 3 diciembre 2010
¿Qué es un hub?• Es un punto virtual que
representa al sistema de transporte
Los comercializadores son los responsables de equilibrar las entradas y las salidas de gas en cada zona.
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Precios muy alineados en los hubs del norte de Europa. Mercados bien interconectados
Fuente: CNMC
EspañaFrancia NFrancia SHolanda
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En España se está desarrollando el mercado secundario vía diferentes plataformas
MIBGAS– Mercado organizado, regulado, con operaciones hasta el día
mes+1
OTRAS PLATAFORMAS– Podrán transaccionar todo tipo de operaciones– Iberian Gas Hub– MERCADO OTC Transacciones bilaterales entre dos
comercializadores
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Desarrollo de mercados secundarios de gas
Mibgas – Mercado organizado de gas
– La Ley 8/2015, de 21 de mayo designa a MIBGAS S.A. como Operador del Mercado Organizado de Gas
– Comienza su operación en diciembre de 2015– Mercado voluntario– Ámbito geográfico ibérico, aunque de momento Portugal no esta
integrada– Publicación diaria de precios y volúmenes negociados– Plataforma electrónica desarrollada por OMIE– Las transacciones de compra y venta de gas son el Punto Virtual
de Balance con entrega física de gas en el corto plazo– Desde el 15 de enero se negocia del gas de operación– El mercado funciona con sesiones de negociación de dos tipos:
Subasta y mercado continuo– 19 agentes dados de alta a 02.02.16
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MIBGAS da cumplimiento a la normativa europea exige la creación de un hub ibérico
La integración con Europa conlleva la construcción del Midcat
Larrau
Biriatou
Fuente: Enagás GTS
MidcatPCI
MIBGAS deber ir acompañado de la integración física via interconexión
España podria suministrar hasta el 10% del gas que Europa importa de Rusia
Las interconexiones en proyecto equivalen a:
La capacidad del Bluestream
10% del gas que EU importa de Rusia
37% del gas que EU importa a través de Ukrania
bcm/añoEspaña - Francia
Francia - España
2014 5,4 5,2dic-15 7,1 5,2
con Midcat en estudio
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Infraestructuras Red Básica
Fuente: Enagás GTS
Planta Regasificación El Musel: Infraestructura con tramitación suspendida tras el RD-Ley 13/2012AS Castor: Infraestructura hibernada tras el RD-Ley 13/2014
CI Larrau: 5,5 bcm desde abril 2013CI Irun : +2 bcm en abril 2015
La disponibilidad de infraestructuras facilitael funcionamiento del mercado secundario
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El sistema gasista español es uno de los más competitivos de Europa
En España hay 36 comercializadorasactivas y hay másde 120 compañías
dadas de alta
Fuente: Gas Target Model 2 (CEER)
17 Comercializadoras
con cuota de mercado superior
al 1%
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Agenda
1. Gas en el mundo2. Gas en Europa3. Balance de gas 2015 y perspectivas 2016
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Evolución del consumo de gas España y Europa
La demanda de gas en España sigue el mismo patrón de comportamiento que en Europa por las condiciones climáticas
Incrementos motivados por el crecimiento del sector eléctrico y una menor hidraulicidad en 2015
Fuente: Sedigas y Eurogas (*) Previsión
(*)4,3%
4,5%
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La demanda convencional supone el 79% de la demanda total
La industria es nuestro principal consumidor con un 62,4%
(%2015/2014 ) Fuente: Sedigas
2015
~7.6 Millones de clientes
30% índice de penetración
€497 millones de inversión anual
83.830 km gasoductos
1.688 municipios (50 nuevos municipios)
Fuente: Sedigas
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Cambios en el cálculo de la TUR 2016
• Coste gestión comercial
Coste comercial
+ = TUR
• Peajes y cánones vigentes calculados con unas hipótesis de factor de utilización
Coste de acceso
+
• Calculado en base a referencias internacionales
• Revisión trimestral de precios
Coste de energía
Hasta 2015 también se incluía el resultado de subastas
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Cambios en el cálculo de la TUR 2016
E F M A M J J A S O N D
57,9% gas estacional
46,7% gas estacional • NBP para gas estacional
– Futuros NBP para el trimestre siguiente
– Tipo de cambio vigente
• Brent para el gas de base– Cotización último semestre– Tipo de cambio último trimestre
Descenso del 9 % el último año por reducción del Brent
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La contaminación del aire es uno de los grandes problemas medioambientales en las ciudades
La mayoría de las ciudades de mas de 100.000 habitantes superan los limites legales de contaminación del aire
– El gas natural contribuye a la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos
• SOx (-99%)
• NOx (-80%)
• Partículas (-95%)
– Y al mismo tiempo disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero (-10%-25%CO2)
Más del 65% de la contaminación tiene como origen el transporte por carretera
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La expansión del gas es clave en la mejora de la calidad del aire
GNV (Gas Natural Vehicular)
– El gas ya tiene presencia en flotas urbanas y automóviles de reparto. Próximos retos: flotas de taxis y vehículos particulares.
– Mejora calidad del aire y ahorro factura energética del país.
– Muy desarrollado en otros países europeos como Italia, Alemania y otros extracomunitarios como Argentina, la India y China.
Utilización del GNL para transporte marítimo
– Posición privilegiada de España:
• Recibe gas de 9 países distintos a través
de sus 6 plantas operativas de gas .
• Descarga el 37% del GNL que recibe
Europa.
• Algeciras y Gibraltar son los puertos con
más tráfico a nivel mundial.– Flota de cisternas más grande de Europa– El Mar Mediterráneo tiene posibilidades de
ser considerado zona ECA.– Directiva Europea sobre uso de
combustibles alternativos en el transporte: 11 puertos españoles deberán disponer de infraestructuras de carga de gas natural.
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Agenda
1. Gas en el mundo2. Gas en Europa3. Balance de gas 2015 y perspectivas 20164. Conclusiones
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(TWh)6
4
2
0Climatización y agua caliente
sanitaria
2,8
Iluminación, equipos de
of icina y otros
2,1
Gasto energético edif icios Admin.
Central
4,9
Gasto energético de los edificios de la administración central1
Coste total de 682 M€para las AAPP2
El sector gasista sigue consolidado como uno de los motores económicos de España, representando un 0,5% del PIB y empleando a ~150.000 personas
Expansión del
sistema gasista
Las características únicas de sostenibilidad medio-ambiental, eficiencia ….
…. Eficiencia energética para los
edificios públicos
GNV y GNL son una alternativa limpia y eficiente para la mejora de la calidad del aire
El gas natural en España tiene potencial de crecimiento
La diversificación de fuentes y la ampliación de conexiones de suministro,
en curso y futuras
1
234
5
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28
… en resumen
– El gas natural contribuye a la mejora de la calidad del aire. • La apuesta por el gas natural en los sectores de movilidad terrestre y marítima es
parte de la solución.
• La tecnología a gas para el sector doméstico-comercial, son la solución para eliminar
las partículas y otros elementos de la contaminación ambiental
– El sector del gas representa una oportunidad para España: es un vector de crecimiento y una palanca de creación de empleo, riqueza, sostenibilidad y competitividad.
– La industria es un elemento clave para la generación de riqueza y empleo, y el gas puede favorecer, en gran medida al desarrollo industrial.
– mercado organizado ibérico junto con un refuerzo de las interconexiones con Europa permitirá garantizar flujos de gas entre la Península y el resto de Europa
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