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MERCAJEREZ Estudio de Mercado Junio 2008

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Situación del mercado

INTRODUCCION

Los cambios en la distribución en detrimento de la venta minorista tradicional hace que los clientes de MERCAJEREZ hayan disminuido, en una tendencia que se mantiene ya desde hace 6 años.

La entrada de vehículos de compradores bajó por sexto año consecutivo, destacando que se pasó de 104.103 en 2001 a 69.825 en 2007, lo que supuso una entrada de casi un 33 % menos de compradores al mercado en ese periodo.


Situación del mercado

INTRODUCCION

Pensamos también que los clientes actuales podrían no estar del todo satisfechos con los servicios existentes así como la oferta de productos en general.

Por ello queremos estudiar las necesidades y los motivos de comportamiento de los actuales clientes y así como los clientes potenciales que no acuden a MERCAJEREZ.

Para ello hemos realizado una investigación de mercado sobre nuestros clientes actuales y clientes potenciales.


Conocer a nuestros clientes actuales

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Saber quiénes son. Dónde viven. Qué tipo de negocio tienen. A qué otros competidores compran. Qué mejoras realizarían en MERCAJEREZ. Qué les gusta de MERCAJEREZ.

Conocer a nuestros clientes potenciales

Además de todo lo anterior:

¿Por qué no compran en MERCAJEREZ?


OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

CREAR Y GESTIONAR UNA BASE DE DATOS DE CLIENTES DE MERCAJEREZ, registrando y controlando la entrada de clientes, para:

• Analizar la frecuencia de acceso de cada cliente

• Por tipología• Por Localidad

• Clasificar a nuestros clientes en función de la frecuencia de acceso

• Clientes activo• Cliente inactivo• Cliente dormido• Cliente potencial

• Realizar acciones informativas y de marketing con nuestros clientes: Proyecto NECK y otras acciones (ofertas y Notificaciones a clientes desde Báscula).

ESTUDIAR LA OPINIÓN Y COMPORTAMIENTOS DE CLIENTES PROPIOS COMO POTENCIALES como base a la toma de decisiones para MERCAJEREZ y para las empresas ubicadas en él.


Cliente inactivo

Cliente dormidoCliente Potencial

Cliente activo

CLASIFICACION DE CLIENTES POR FRECUENCIA


http://www.mercanetjerez.com


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Variables para analizar

Hemos definido una serie de variables para realizar las preguntas de investigación y hemos realizado dos estudios diferenciando clientes actuales de MERCAJEREZ y clientes potenciales.

Técnica de recogida de información

Hemos elegido como mejor técnica de recogida de información, para este estudio, la encuesta.

METODOLOGÍA DE TRABAJO


Diseño muestral: Clientes de MERCAJEREZ


Ámbito: provincia de Cádiz y ciudades cercanas de la provincia de Sevilla.

Universo: clientes actuales de MERCAJEREZ

diseñada:500 Tamaño de la muestra:

realizada: 90

Nivel confianza del Estudio 97,5% (margen de error 1%). Fecha de realización: Desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo.


JEREZ DE LA FRONTERA: 76,7%

PROCEDENCIA CLIENTES ACTUALES DE MERCAJEREZ

RESTO PROVINCIA DE CADIZ: 23,3%:

1. Puerto Santa María: 12,22%

2. Medina Sidonia: 4,44%


Diseño muestral: Clientes potenciales de MERCAJEREZ. Base de datos Camaras de comercio Cadiz y Sevilla y E-informa


Ámbito: provincia de Cádiz y ciudades cercanas de la provincia de Sevilla.

Universo: clientes potenciales de MERCAJEREZ.

diseñada:688 Tamaño de la muestra:

realizada: 101

Nivel confianza del Estudio 97,5% (margen de error 1%). Fecha de realización: Desde el 19 de mayo hasta el 30 de junio


JEREZ DE LA FRONTERA: 5%

PROCEDENCIA ENCUESTACLIENTES POTENCIALES

RESTO PROVINCIA DE CADIZ: 87%

1. Bahía Cádiz:43%

2. Zona Algeciras:21%

3. Sierra:12%

4. Sur Sevilla: 11%

PROVINCIA DE SEVILLA:12%


RESULTADOS

ESTUDIODE CLIENTES

ACTUALES


Tipo de actividadRESULTADOS UNIVARIABLES

En la tabla podemos observar que los tipos de actividades predominantes de los clientes de MERCAJEREZ, son las tiendas de comestibles y las fruterías fuera de mercados de abastos.

TIPO DE ACTIVIDAD Cantidad Porcentaje

Distribuidor/transportistas 1 1,15%

Frutería de mcado de abastos 5 5,75%

Frutería fuera de mcado de abastos 31 35,63%

Gran superficie 0 0,00%

Hostelería/restauración 2 2,30%

Mayorista o almacenista 4 4,60%

Procesado de verduras 2 2,30%

Sin determinar 3 3,45%

Supermercado 5 5,75%

Tienda de comestibles 36 41,38%

Venta ambulante 1 1,15%

En la segunda posición estarían las fruterías de mercados de abastos y los supermercados, pero con un porcentaje muy inferior a las tiendas de comestibles y a las fruterías.


RESULTADOS UNIVARIABLES

Tipo de actividad

3%1%4%

87%

2%

1%

2%

Sin determinar

Distribuidor

Mayorista

Minorista puro

Industria

Venta ambulante

Hostelería


Compran a distribuidoresRESULTADOS UNIVARIABLES

La mayoría de los encuestados no compran a distribuidores.

Compran a distribuidores Cantidad Porcentaje

Sí 29 33,33%

No 61 66,67%

Compran a distribuidores

Sí

No



Podemos observar que la mayoría de ellos realizan sus compras personalmente.

Compra personalmente

Compra personalmente Cantidad Porcentaje

Sí 83 95,40%

No 7 4,60%


Mejoras: horarioRESULTADOS UNIVARIABLES

El horario actual es el preferido con diferencia por los clientes de MERCAJEREZ.

Horario Cantidad Porcentaje

Horario actual 46 52,87%

Horario de 5.00 a 10.00 y de 17.00 a 19.00 1 1,15%

Horario de 7.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 16 18,39%

Horario indiferente 3 3,45%

H. 5-10, cerrando sabados y abriendo viernes de 16-20 17 19,54%

No han contestado 7 4,60%

39% algún día horario de tarde



Horario

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

Horario actual

Horario de 5.00 a 10.00y de 17.00 a 19.00

Horario de 7.00 a 12.00y de 16.00 a 19.00

Horario indiferente

H. 5.00-10.00, cerrandosabados y abriendoviernes de 16.00-20.00

No han contestado


Mejoras: oferta de nuevos productosRESULTADOS UNIVARIABLES

Ante la posible oferta de nuevos productos la mayoría de los clientes de MERCAJEREZ no han contestado a la pregunta, sin embargo, un 18,4% señala la importancia de la incorporación de nuevos productos al mercado, aunque no los especifican.

Nuevos productos Cantidad Porcentaje

Oferta de nuevos productos 16 18,39%

Productos del extranjero 2 2,30%

Nuevas verduras de IV gama 1 1,15%

No han contestado a esta pregunta 70 78,16%

Pescado y verduras congelados 1 1,15%


Mejoras: oferta de nuevos productosRESULTADOS UNIVARIABLES

Hay que tener en cuenta que el porcentaje de encuestados que no han contestado a esta pregunta es elevado. Lo hemos eliminado del gráfico para ver con más claridad los nuevos productos que nos solicitan.

Nuevos productos

Oferta de nuevosproductos

Productos delextranjero

Nuevas verduras deIV gama

Pescado y verdurascongelados


Mejoras: instalacionesRESULTADOS UNIVARIABLES

Los encuestados nos sugieren varias opciones para mejorar nuestras instalaciones, pero sin duda, la más votada es la de incluir un Cash and Carry.

Mejora instalaciones Cantidad Porcentaje

Instalaciones 3 5,60%

Frío logístico 4 7,40%

Incluir Cash and Carry 25 46,35%

Incluir Drogueria y perfumeria 1 1,85%

Incluir otras empresas mayoristas 16 29,66%

Nueva oferta de almacenes 5 9,30%

•Se han eliminado los que no han respondido a esta pregunta recalculando

los porcentajes


Mejoras: instalacionesRESULTADOS UNIVARIABLES

Mejora instalaciones

6%7%

46%2%

30%

9%

Instalaciones

Frío logístico

Incluir Cash anda Carry

Incluir Drogueria yperfumeria

Incluir otras empresasmayoristas

Nueva oferta dealmacenes


Mejoras: nuevos serviciosRESULTADOS UNIVARIABLES

Debemos tener en cuenta que un gran porcentaje de encuestados no han contestado a esta pregunta, en todo caso, la mayoría de los que sí han contestado, incluirían como nuevo servicio el pago a crédito

Nuevos servicios Cantidad Porcentaje

Compra telefónica y transporte a tienda 5 5,75%

Nuevos servicios sin especificar 1 1,15%

Pago a crédito 9 10,34%

Transporte a tienda 2 2,30%

Transporte a tienda y colocación 4 4,60%



Mejoras: nuevos serviciosRESULTADOS UNIVARIABLES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nuevos servicios

Compra telefónica ytransporte a tienda

Nuevos servicios sinespecificar

Pago a crédito

Transporte a tienda

Transporte a tienda ycolocación


Otra mejorasRESULTADOS UNIVARIABLES

Las mejoras más demandadas por los clientes de MERCAJEREZ son la mejora de la limpieza y prohibir la venta a particulares.

Otras mejoras Cantidad Porcentaje

Mayor calidad 2 2,30%

Mejora de la limpieza 4 4,60%

Mejora de la seguridad 2 2,30%

Mejora de la trazabilidad 1 1,15%

Mejora del alumbrado exterior 2 2,30%

No introduciría ninguna mejora 3 3,45%

No pagar la entrada 1 1,15%

Prohibir la venta a particulares 5 5,75%



Otra mejorasRESULTADOS UNIVARIABLES

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

1

Otras mejoras Mayor calidad

Mejora de la limpieza

Mejora de la seguridad

Mejora de la trazabilidad

Mejora del alumbradoexterior

No introduciría ningunamejora

No pagar la entrada

Prohibir la venta aparticulares


TABLA DE CONTINGENCIAS Localidad y horario elegido

Comprobamos que el horario actual es el preferido por todos los clientes tanto de fuera como de Jerez.

Las segundas opciones más votadas son aquellas con algunas horas de apertura por la tarde.

LOCALIDAD

HORARIOJEREZ

FUERA DE JEREZ

ACTUAL 55,22% 56,25%

ACTUAL, SABAD CERRADO Y VIERN 16.00 A 20.00 20,29% 18,75%

ACTUAL Y DE 17.00 A 19.00 1,47% 0,00%

7.00 A 12.00 Y DE 16.00 A 19.00 19,40% 18,75%

HORARIO INDIFERENTE 2,98% 6,25%

* Se han eliminado los que no han respondido a esta pregunta recalculándose los porcentajes


TABLA DE CONTINGENCIAS

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Actual Actual sb-cerrvier 16-20

7-12 y de 16-19

Horario/Localidad

Jerez

Fuera de jerez

CLIENTES POTENCIALES


RESULTADOS

ESTUDIODE CLIENTES POTENCIALES


Compran a distribuidoresRESULTADOS UNIVARIABLES

Compran a distribuidores Cantidad Porcentaje

Sí 60 59,41%

No 41 40,59%

Prácticamente el 60% de los encuestados compran a distribuidores.

Compran a distribuidores

59%

41%Sí

No



Compran personalmente Cantidad Porcentaje

Sí 84 83,17%

No 17 16,83%

Compran personalmente

83%

17%

Sí

NoLa mayoría de nuestros encuestados realizan sus compras personalmente.

Compran personalmente



En cuanto al horario elegido por los clientes potenciales que no acuden a las instalaciones de MERCAJEREZ, podemos observar que un 35% de los encuestados han elegido un horario en el que haya apertura por la tarde, aunque un 27% esté conforme con el horario actual.

Horario Cantidad Porcentaje

H DE 5 A 10 Y 16 A 20 VIERNES 6 5,94%

HORARIO 8.00-15.00 1 0,99%

HORARIO ACTUAL 27 26,73%

HORARIO DE 14.00 A 17.00 3 2,97%

HORARIO DE 4.00 A 13.00 3 2,97%

HORARIO DE 7 A 12 Y DE 16 A 19 35 34,65%

HORARIO INDIFERENTE 15 14,85%

HORARIO NOCHE 2 1,98%

NO HAN CONTESTADO 9 8,91%



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

1

Horarios

H DE 5 A 10 Y 16 A 20VIERNES

HORARIO ACTUAL

HORARIO DE 14.00 A17.00

HORARIO DE 4.00 A13.00

HORARIO DE 7 A 12 Y DE16 A 19


Condiciones para comprar en MERCAJEREZRESULTADOS UNIVARIABLES

Otras mejoras Cantidad Porcentaje

AGILIZAR LA FACTURACION 1 0,99%

BAJAR PRECIOS 13 12,87%

COMPRA TELEFONICA Y TRANSPORTE 52 51,49%

INSTALACIONES 1 0,99%

MAYOR CALIDAD 1 0,99%

OFERTA DE NUEVOS PRODUCTOS 1 0,99%

PAGO A CREDITO 3 2,97%

PUNTUALIDAD Y FORMALIDAD 1 0,99%

TRANSPORTE A TIENDA Y COLOCAC 2 1,98%

VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 1 0,99%

La mejora necesaria para que estos clientes potenciales acudan a comprar a MERCAJEREZ, es sin duda la compra telefónica y el transporte a tienda, con un 52%.

* Se han eliminado los que no han respondido a esta pregunta



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1

Otras mejoras

BAJAR PRECIOS

COMPRA TELEFONICAY TRANSPORTE

OFERTA DE NUEVOSPRODUCTOS

PAGO A CREDITO

TRANSPORTE ATIENDA Y COLOCAC

VENTA DEPRODUCTOSECOLÓGICOS


ESTUDIO DE GRANDES

SUPERFICIES


Gran superficieRESULTADOS UNIVARIABLES

Grandes superficies (3)

Clientes actuales (1)

Clientes potenciales (2)

El cliente que viene, ha elegido el horario actual y no realizaría ninguna mejora en MERCAJEREZ, está contento con la empresa.

Los clientes potenciales tienen sus compras centralizadas, compran a grandes productores y le dan mucha importancia a la trazabilidad, no obstante las compras que realizan a MERCAS en Andalucía se limitan a los grandes, necesitando en algunos casos instalaciones logísticas para su funcionamiento.


CONCLUSIONES


CONCLUSIONES CLIENTES ACTUALES MERCAJEREZ

Los clientes actuales de MERCAJEREZ provienen en su mayor parte de Jerez 76,7%, del resto de la Provincia y sur de Sevilla un 23,7%. No obstante casi todos los de fuera proviene del Puerto de Santa María 12,22% y Medina 4,44%, solo el 6,64% proviene de otras poblaciones.

La tipología actual de clientes muestra que el 87 % de clientes son detallistas predominando las tiendas de comestibles con un 41,4% y las fruterías de fuera de mercados de abastos con el 35,6%. Hostelería supone solo el 2,3 %.

Uno de cada tres de nuestros actuales clientes compran a distribuidores que les llevan las mercancías a puerta realizando la compra personalmente más del 95 % de ellos.

En Horarios mas de la mitad 53% se decanta por el horario actual, no obstante casi el 40 % abriría algún día por la tarde.


Casi un 20% clientes actuales de MERCAJEREZ desea que haya oferta de nuevos productos.

Casi un 46 % desean que haya en MERCAJEREZ un Cash and Carry y casi un 30% nuevas empresas mayoristas, esto está en consonancia con el gran número de tiendas de comestibles que vienen a nuestras instalaciones

Un 7,4% pide frío logístico y más de un 9% Almacenes para sus compras.

El 10,4% incluirían pago a crédito como uno de los servicios que pedirían a MERCAJEREZ.

La preferencia de Horarios de los clientes de MERCAJEREZ tanto de Jerez como de fuera son similares decantándose en ambos casos en más de un 55 % por el horario actual,

Esto cambia en el caso de clientes potenciales que solicitan un horario partido de mañana y tarde en casi un 40% de los casos contra un 29,4 % que prefieren el horario actual.


La principal conclusión sobre clientes potenciales es el capitulo de horarios, para que estos acudan a comprar a MERCAJEREZ, es sin duda la compra telefónica y el transporte a tienda, con un 52%, seguido muy lejos por la mejora de precios con un 13 %.

Otro dato atener en cuenta es que al contrario que con los clientes de MERCAJEREZ casi un 60% compran a distribuidores que le llevan el producto a las misma puerta,

CONCLUSIONES CLIENTES POTENCIALES

QUIZÁS POR ESO EN SU MAYORÍA SOLICITAN COMO NECESARIO PARA COMPRAR EN MERCAJEREZ LA COMPRA TELEFÓNICA Y EL TRASLADO A TIENDA (52%).

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