mercado indio: introducciÓn y oportunidades de negocio ofecomes nueva delhi
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MERCADO INDIO:
INTRODUCCIÓN Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OFECOMES NUEVA DELHI
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ÍNDICE
1. COYUNTURA ECONÓMICA
2. RASGOS ESTRUCTURALES
3. ELEMENTOS CULTURALES
4. OPORTUNIDADES SECTORIALES
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COYUNTURA ECONÓMICA
1. Fortaleza del crecimiento económico, pese a desaceleración
2. Creciente apertura comercial, desde liberalización en 1991
3. Ausencia de problemas en solvencia externa.
4. India está de moda, por motivos propios y ajenos
5. Sobrecalentamiento de la economía, inflación al consumidor y deflación de activos
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COYUNTURA ECONÓMICA
India, segundo país del mundo más atractivo para la inversión directa extranjera …
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COYUNTURA ECONÓMICA
… por segundo año consecutivo y subiendo el interés empresarial …
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COYUNTURA ECONÓMICA
… que se está materializando crecientemente en inversiones reales …
% % %% %
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ÍNDICE
1. COYUNTURA ECONÓMICA
2. RASGOS ESTRUCTURALES
3. ELEMENTOS CULTURALES
4. OPORTUNIDADES SECTORIALES
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RASGOS ESTRUCTURALES
Complejidad y diversidad
Dotación Factorial
Superpoblación y juventud
Economía en Desarrollo
Sistema Democrático
Estructura Productiva
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RASGOS ESTRUCTURALES
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RASGOS ESTRUCTURALES
INDIA VS CHINA
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ÍNDICE
1. COYUNTURA ECONÓMICA
2. RASGOS ESTRUCTURALES
3. ELEMENTOS CULTURALES
4. OPORTUNIDADES SECTORIALES
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Los mitos sobre India y los indios. Una revisión imprescindible. “Being Indian”, Pavan K Varma
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Los indios son democráticos
• Nunca han sido, ni lo son ahora, democráticos por carácter. No es esa su concepción de la sociedad
• La democracia se ha mantenido
por proporcionar válvulas de escape a las aspiraciones de la población (particularmente la clase política, las castas bajas y ciertas minorías)
• Indira Gandhi es el Primer Ministro indio mejor valorado de la historia y declaró, sin gran oposición, la Emergencia en 1975.
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Los indios son pacíficos y no violentos
• No son pacíficos por naturaleza, o menos violentos que otros pueblos.
• Gran capacidad de resistencia a la adversidad y confianza en un futuro mejor. Para nosotros se trata de resignación y dignidad
• Sólo actúan con violencia cuando están en superioridad y existe respaldo de la sociedad.
• Muy sensibles al cálculo coste-beneficio de una agresión
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• Armonía dentro de la anarquía. “Caos organizado” regido por tres principios básicos de la sociedad de castas:
– Extraordinaria sensibilidad al poder (el poder es detectado, respetado y moldea su entorno con facilidad)
– Férrea jerarquía (servilismo - despotismo)
– El status y sus símbolos (señales identificativas)
• Nacionalismo y superioridad Brahamin
India, país elegido con un destino cósmico
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Los indios son espirituales y no materialistas
- Anhelan los bienes materiales y el dinero (“Artha”). Admiran a los ricos. El comerciante es el “Mahajan” o gran alma
- Su espiritualidad, aunque el sustrato metafísico es muy denso, se suele limitar a “sobornar” a los dioses para que le sean propicios
- Los dioses más venerados son Lakshmi (diosa de la riqueza) y Ganesh (protege e ilumina al emprendedor)
- Hábiles y astutos en los negocios
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Los hindúes son seres transcendentes de elevada moral
-El concepto de la moralidad se interpreta como una construcción teórica. Su uso en la vida real no es frecuente por impráctico
-Tolerancia hacia la desigualdad, injusticia y sufrimiento ajenos
-No existe el pecado ni la culpa. Tampoco la caridad o la compasión son preceptos del Hinduismo
-La corrupción se tolera por ser un medio para alcanzar un fin material
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Los indios tienen una cultura aperturista e integradora - Coexistencia, que no verdadera
integración de la tradición con la modernidad
- Incluso indios muy occidentalizados suelen conservar creencias y rituales casi milenarios.
- Un occidental no tiene posibilidad de acceso a determinadas esferas de intimidad.
- Matrimonios de conveniencia, pago de dotes, herencia restringida a los hijos varones, auspicios … Son difícilmente miscibles
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ÍNDICE
1. COYUNTURA ECONÓMICA
2. RASGOS ESTRUCTURALES
3. ELEMENTOS CULTURALES
4. OPORTUNIDADES SECTORIALES
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• Energía• Energías renovables• Agua• Ferrocarriles• Autovías Nacionales• Puertos• Aeropuertos
• IT y BPO • Telecomunicaciones• Biotecnología• Farmacéutico
• Componentes de automoción
• Equipamiento sanitario• Cerámicos y materiales de
construcción• Procesado de alimentos
OPORTUNIDADES SECTORIALES
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Crecimiento sostenido de 9% en 2007-12 que reduzca sensiblemente la pobreza
Financiación estimada de Programa de Infraestructuras
Gobierno muy activo para estimular la entrada de capitales privados en infraestructuras
OPORTUNIDADES SECTORIALES
Inversiones de $494.000 mill durante el quinquenio 7+% PIB anual
70% público – 30% privadoSólo un 22% del total con cargo al presupuesto
-Liberalización FDI-PPP (modelos de concesión, regulación independiente, pipeline, VGFS, financiación)-Instrumentos financieros ahorro largo plazo-Coordinación-cooperación centro-estados
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Dependencia de carbón (54%) y petróleo (32%) como fuentes primarias
4,9% de energía primaria es renovable: -Eólica, 47,3%, Small Hydro (hasta 25 MW), 38,4%
Pérdidas de hasta el 40% en T y D (pillaje y obsolescencia)
57% población sin acceso a electricidad y electricity gap del 8,3%, 12,5% en picos
Exceso de intervención de los estados en el sector. Reforma pendiente:
-Desintegración vertical de SEB-Nuevo marco de Renovables-Acceso abierto a redes de T y D-Privatización circuitos de D-Reformas tarifarias
Objetivos 2012
-Suministro 100% población
-Instalación de 90.000 MW(10% renovable)
-Inversión de 100.000 millones de € (60% vía PPP)
Oportunidades
-Potencial hidroeléctrico Himalaya
-Megaproyectos generación
-Parques eólicos
-Modernización y renovación -60.000 km de líneas de T
OPORTUNIDADES SECTORIALES
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16% población, 4% de agua mundial
70 % de población urbana con servicios sanitarios. Mayoría población rural carece de agua potable.
89 % consumo es agrícola. Subsidios/gratuidad, pésima irrigación provocan sobreexplotación e ineficiencia
Crecimiento uso de agua por industria, energía y construcción.
En 20 años aumentará el consumo un 20-40%
Explotación incontrolada de acuíferos subterráneos, la sedimentación excesiva en ríos y la contaminación con fertilizantes químicos.
OPORTUNIDADES SECTORIALES
No existe una política del agua. Mayor parte de las competencias en agencias estatales y municipales
Necesidad de enfoque integral: -política institucional eficiente-regulación para la prevención y control de la contaminación del agua, gestión y conservación de recursos.
A nivel municipal, es necesario: -participación de la comunidad-imposición de tarifas por consumo
Oportunidades
-Actualmente restringidas a plantas desaladoras
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National Highways suponen 2% de la red (3,3 mill km) y soportan 40% del tráfico. Congestión
40% poblaciones problemas de conexión por carretera
Finales de años 90:NHAI y NHDP-13.000 km NH 4/6 carriles -Cuadrilátero dorado (I)-Dos corredores (NS y EO) (II)-PPP ha financiado 1/3 de coste de fases
I y II (15.000 mill $)
Oportunidades
-Trabajos pendientes NHPD hasta 2012, fases III – VII
-49.000 mill $, en su mayor parte PPP: BOT peaje o BOT anuidad
-MAC, intermediación de NHAI ante los estados e incentivos
OPORTUNIDADES SECTORIALES
Monopolios públicos en pasajeros, carga y contenedores
Consideración de servicio público:• Tarifas y rutas comercialmente
inviables (fuertes pérdidas)• Deterioro calidad y seguridad• Restricciones de capacidad en rutas
de mayor tráfico
Introducción creciente del sector privado ha mejorado la red, el servicio y los resultados de IR
Oportunidades
-67.000 mill de $ hasta 2012, 40% sector privado
-Contenedores (transporte y almacén)
-Corredores exclusivos para cargo.
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12 puertos mayores (Port Trusts), 185 intermedios y menores (estatales)
510 mill de Tm (2005), 95% volumen y 75% valor del comercio exterior indio
Congestión y obsolescencia
Objetivo 2012
Puertos indios hub internacional Incremento 1.100 mill de Tn. Inversión de
11.000 mill de $, 60% PPP
Oportunidades
-Construcción y operación de terminales, estaciones de carga de contenedores …
-Instalaciones industriales cautivas
-Conectividad portuaria
125 aeropuertos, 11 internacionales
60 mill de pasaj, 1,3 mill Tn de cargo
Aerolíneas privadas ya operan 60% transporte doméstico de pasajeros
Saturación e insuficiente capacidad
Privatización y modernización de Delhi y Bombay. Consorcios privados para aeropuertos greenfield en Bangalore y Hyderabad
Oportunidades
-100 mill de pasajeros previstos en 2010 (1.500 aeronaves)
-15.000 mill $ de inversión prevista hasta 2012
-25 aeropuertos potenciales para inversión privada
OPORTUNIDADES SECTORIALES
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Delhi-Mumbai Industrial Corridor
OPORTUNIDADES SECTORIALES
90.000 mill $ en Infraestructuras
6 aeropuertos
3 puertos
Parques logísticos y de procesado agrícola
Centros de Tecnologías de la información
Central eléctrica de 4.000 MW
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5 mercado mundial, 17.800 mill $ (2005), 25-30% crec anual
Sector público (<60%), privados han crecido al 192% anual últimos 5 años
FDI: 100% equipos y 74% en servicios (FIPB)
TRAI, modelo de licencias transparente, equitativo y uniforme en el país
Tarifas más bajas del mundoServicios de VA, 10% mercado
Oportunidades
-Inversión estimada de 25.000 mill $ 2012 (70% privado)
-Dispositivos, software, móviles y consumibles, aplicaciones y contenidos
OPORTUNIDADES SECTORIALES
1/3 del mercado global de offshoring en servicios IT y BPO. X3 en 5 años
NASSCOM-McKinsey, en 2010 contribuirá al 7 % PIB, 35% X y explicará el 17 % del crecimiento indio entre 2004 y 2010
Necesidad de consolidación: formación, salarios, attrition rate
Oportunidades
-Partenariados
-Outsourcing defensivo y mantenimiento de servicios de mayor valor añadido
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1.500 mill $ (35% crec anual)• Biofarmacéutica (72%)• Bioservicios (11%), Bioagro (9%)
Serum Institute of india, Biocon y Panacea Biotech
Proyección exportadora (51%)
Gran potencial de crecimiento. 2010: 5.000 mill $ y 1 mill L
• Mano de obra cualificada• Industria farmacéutica• Amplia biodiversidad• Desarrollo servicios de IT
Apoyos GoI y mejora regulación para standares en UE y EE.UU
Oportunidades
- Partenariados y cooperación
OPORTUNIDADES SECTORIALES
5.000 mill de $, crec 23% (60% exportado) Líder genéricos (antigripales)
Dr. Reddy´s, Rambaxy… EMN + 500 lab. pequeños y medianos
Componentes orgánicos, tecnología, personal cualif 1/6 W, profesionalización (patentes y Central Drug Authority of India), acuerdos de reconocimiento
Oportunidades
-Comercialización patentados
-I+D y producción. Soluciones y servicios IT
-Ensayos clínicos y test finales en personas (coste y diversidad genética)
![Page 29: MERCADO INDIO: INTRODUCCIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO OFECOMES NUEVA DELHI](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081414/54b321014979594d3a8b4c5f/html5/thumbnails/29.jpg)
15% crecimiento anual Automoción. 10 mill vehíc 2006 (50% motos) 15 previstos en 2010
Internacionalización y proyección exportadora (10%). Hub mundial coches pequeños
Boom en componentes (piezas de motor, carrocería y chasis, piezas de frenado y suspensión o piezas eléctricas)
Facturación X4 en 10 años. 40.000 mill $ en 2014. Mercado interno e internacional (30% más económico)
Experiencia muy positiva empresas españolas
Rinder, Tata-Ficosa, Irizar, Grupo Antolín, Miju
OPORTUNIDADES SECTORIALES
Sector sanitario, 6% PIB, 13% crec
Privatización desde 1983, 80% gasto (hospitales privados)
Producción local atomizada de equipos de tecnología media y consumibles
Importación de última tecnología y ap. especializados (cirugía general, radiografía, radiología, monitorización)
Oportunidades-GoI X2 gasto hasta 2012. BM, BAsD
-Apolo, Max, Fortis...
-Turismo médico.
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Cerámicos 995 mill €, 12 % crec
Potencial de crecimiento (renta, población, 0,15 m2 p.c., calidad, aspectos sociológicos, construcción)
20% cuota vs mosaico y piedra natural. Sensibilidad precio
13 grandes empresas fabricantes (65%) Importaciones gama baja (informal) y alta
Oportunidades
-Compradores institucionales. Metrópolis
-Promoción de calidad y diseño.
-Partenariados productores con salas propias de distribución
-Producción local
OPORTUNIDADES SECTORIALES
5ª industria india (12,6% output industrial) Crec 12-15% anual
Sólo se procesa el 2% de la producción de frutas y verduras, el 1% de productos cárnicos
El 40% de la producción agrícola se pierde antes de comercializarla
Rápido crecimiento de la distribución minorista organizada
Occidentalización patrones consumo
Oportunidades
-Partenariados y cooperación tecnológica en procesado y cadena de frío
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Muchas gracias por su atención
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