mercado de software en alemania - exportapymes · 2011-08-04 · 729: «la suma total de los...

Consulado G eneral y Centro de Prom oción de la R epública A rgentina

F ráncfort del M eno, R epública F ederal de A lem ania

Perfil de Mercado

Mercado de software en Alemania

Febrero de 2011

PERFIL DE MERCADO DE SOFTWARE EN ALEMANIA - 2011

Consulado General Argentino en Fráncfort del Meno

Centro de Promoción Argentina

2

ÍNDICE 1. Comentario preliminar…………………………………………………………………….3 2. Introducción Situación general del mercado mundial …………………………………….………3 Situación general del mercado alemán …………………………….……………......5

3. Aranceles…………………………………………………………………………………..12

4. Ferias del sector…………………………………………………………………………..13 5. Empresas alemanas potencialmente interesantes para la oferta exportable argentina………………………………............ 19 6. Bibliografía………………………………………………………………………………. 21




3

1. Comentario preliminar

Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones.

Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE en su estándar 729: «la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo»1. Bajo esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible.

Por esa razón y habida cuenta su intangibilidad, resulta prácticamente imposible para este perfil de mercado realizar un análisis de los productos a partir de un desglosamiento por posiciones arancelarias y, en consecuencia, transmitir cifras sobre “importaciones” a la manera que se efectúan los análisis de los productos convencionales.

Por esa razón este breve perfil se concentra en información cualitativa mechada de cifras proporcionadas por distintos medios corporativos o especializados de prensa.

2. Introducción

Situación general del mercado de servicios informáticos (SI) mundial La situación se recupera un poco en toda Europa. Los proyectos que estuvieron congelados durante los últimos 18 meses por la crisis se vuelven a activar. Las inversiones volvieron a crecer a partir de 2010 en Alemania, como en Francia o en Gran Bretaña. La reactivación se anuncia más lenta en Estados Unidos o en Japón, según estima Bitkom. El mercado de las nuevas tecnologías, muy castigado por la crisis, se reactiva lentamente y volverá al crecimiento en 2011. Los proveedores de programas y servicios informáticos aprovechan también la reactivación económica de este sector. El mercado debería estabilizarse este año "más o menos" al mismo nivel anterior a la crisis, con una cifra de negocios de unos 140.000 millones de euros, y crecer en torno al 1,6% en 2011.




4

A pesar de este crecimiento, las empresas van a seguir invirtiendo la misma cantidad que el año pasado. Sobre todo en los mercados llamados “maduros” (Europa Occidental y Norteamérica) donde se depende más del comportamiento de la bolsa. Está situación se puede enmendar con el suministro a mercados, llamados “del futuro”, como países del Medio Oriente, África, Asia/Pacífico y Latino América, los cuales al mismo tiempo también tienen cierta necesidad de demanda. En cambio, Europa del Este está muy fuertemente afectada por la crisis financiera por delante de Europa Occidental y Norteamérica. Las inversiones de servidores se concentran en aparatos pequeños, los cuales a largo plazo tendrán mejor capacidad de descarga, a causa de la virtualización, consolidación y el auge de los servicios llamados “Cloud”. Por este motivo, Garner, prevé una creciente necesidad de más capacidad de memoria. Sobre todo por la gran cantidad de datos de empresa.




5

Situación general del mercado de Software en Alemania “La clase media es la que más software demanda”

Según EITO, actualmente amplios sectores de la clase media en Alemania está substituyendo el Software antiguo para llevar los asuntos económicos y financieros de la empresa por soluciones modernas: “Programas estándares para la contabilidad o la gestión de los recursos humanos se complementan con programas para fines especificos”, afirma Scheer, representante de Bitkom. Así las aplicaciones Business-Intelligence (BI) proporcionan informaciones estratégicas sobre el desarrollo de la propia empresa, así como del mercado. Con eso se facilita la toma de decisiones de la dirección. Estas aplicaciones BI logran una tasa de crecimiento de dos cifras. Nuevas imposiciones legales para el almacenamiento de documentos, llevan muchas empresas a crear sistemas para Enterprise Content Management. Con el desarrollo financiero positivo también hay demanda de programas para una mejor atención al cliente (CRM). La tendencia de IT más importante del sector IT para el 2011 es según Bitkom el Cloud

Computing. Para el 62% de las empresas encuestadas por la asociación del sector, este es un tema determinante. Con el Cloud Computing se consigue la utilización de prestaciones- IT en tiempo real en redes de datos (en “las nubes”) y no en computadoras locales. “Además de la capacidad de cálculo o del lugar de almacenamiento, las empresas también pueden recibir aplicaciones del Cloud”, afirma Scheer. “Como no instalan, gestionan o actualizan los programas ellos mismos, la empresa se ahorra costos.” Este modelo de distribución también llamado Software-as-a-Service (SaaS) también representa un gran reto para el servidor. Según Scheer: “el servidor de clase media de Software y servicios IT tienen que adaptar sus productos y servicios al Clooud Computing, aseguró el representante de la empresa de encuestas de Software Bitkom.




6

Pronósticos para el 2011 “El mercado del software alemán va a crecer otra vez en 2011”

El volumen de productos de software en Alemania va a aumentar del 4,2 al 15,2 miles de millones de euros en 2011. El año anterior, el crecimiento se situaba en el 2,4% y el total del volumen de software para el 2010 fue de 14,6 miles de millones de euros. Con estas cifras, el mercado alemán de software alcanzará unos niveles comparables a los anteriores a la crisis financiera mundial (2008). Estas son las conclusiones del informe de Bitkom en base a los pronósticos del European Information Technology Observatory (EITO). “Aumenta considerablemente la demanda de soluciones de Software nuevas”, afirma el presidente de Bitkom, August-Wilhelm Scheer. “Tres de cada cuatro servidores de software en Alemania cuentan firmemente con una subida del volumen”. En el marco de la recuperación coyuntural, las empresas comerciales sobre todo invierten más intensamente en nuevas aplicaciones. El crecimiento en Alemania solo se sitúa ligeramente por debajo del nivel mundial. Según EITO, el mercado de software global va aumentar del 5,3% cerca de 194.000 millones de euros. El 2010 solo se incrementó cerca del 2,8%, después de que en el año de crisis 2009 hubo una caída de cerca de 4,2%. El mercado del Software se clasifica en 3 segmentos en Alemania: Con un porcentaje de 55% recae en la mitad del volumen para aplicaciones concretas, por ejemplo, software de oficina, programas para gráficos o antivirus. La otra mitad del mercado se reparte entre sistemas operativos como Windows o OS X así como herramientas (Tools) para el desarrollo de software y banco de datos. Aproximadamente 85% del mercado de Software lo componen empresas, autoridades y otras organizaciones, solo 15% está compuesto por el usuario privado. En Alemania existen 9.000 fabricantes de Software (ISVs) con cerca de 200.000 empleados.




7

El software está empezando a ser un factor económico cada vez más importante en Alemania, como en otros sitios. Mientras solo el 0,96% de los empleados sujetos a la Seguridad Social estaba trabajando en la industria en 1999 (BA 2000), el porcentaje en 2009 incrementó hasta el 1,64% (BA 2010). Esto representa un crecimiento anual (CAGR) del 5,48%. De acuerdo con previsiones, el porcentaje aumentará hasta el 2,72% hacia el 2030 llegando a estar al




8

mismo nivel que otros sectores industriales clave de hoy en día como la automoción o la ingeniería mecánica (Prognos 2006). En la región de Rhine-Main-Nekar se concentran las compañías de software más grandes e independientes del país (SAP AG, Software AG/IDS Scheer AG) (Lünendonk 2010) además de otras numerosas compañías pequeñas e innovadoras. Estas empresas están globalmente activas en el campo del software empresarial. Además están rodeadas de industrias que a su vez son clientes y usuarias de software (industrias químicas, bancos, seguros, automoción, etc.), También en las regiones de Munich y baja Franconia ocurre una dinámica similar. Existen industrias clave como telecomunicaciones, tecnología médica, semiconductores, bancos, etc. Junto a las industrias de software. Este hecho, por ejemplo, coloca a Munich en la categoría más alta del European Cluster Observatory para localización de ICT. Munich también es la sede del mayor número de filiales de productores de software extranjeros y de un gran número de pequeñas y medianas empresas de software. En Stuttgart es de gran importancia la presencia de filiales de productores extranjeros que se concentran básicamente a la investigación. Y también en Stuttgart se concentran empresas de automoción e ingeniería que están muy estrechamente ligadas al campo del software. Así, localizaciones como Munich, la región Rin-Neckar y la región del Rin-Main (con su gran concentración de compañías de servicio IT y software que llevan mucho tiempo en el mercado) forman agrupaciones regionales particularmente estable y de base amplia. Conexiones estrechas entre conocimiento intensivo e industrias creativas e industrias de software y servicios IT también se encuentran en Fráncfort del Meno y sus alrededores (Bad Homburg y Kronberg). Una novedad es la creciente presencia de compañías de servicios IT en el área de Erfurt-Jena, la cual también empieza a incrementar significantemente su especialización en software y servicios IT. A menudo se relaciona la existencia de infraestructuras de investigación y educacional, como universidades, universidades de ciencias aplicadas y instituciones no universitarias de investigación (CHE 2009, CHE 2010). Los servidores de IT más grandes de Alemania son en gran medida filiales de consorcios financieros, como por ejemplo, Bayer Business Services, Fiducia IT, Finanz Informatik y GAD. También fabricantes de Hardware como IBM y Hewlett-Packard se dedican a servicios IT. Estas empresas lideran el sector en Alemania. El hecho de que estas empresas tengan sus filiales dedicadas a los servicios de IT dificulta el conocimiento de los resultados económicos ya que en su informe no aparece diferenciado este sector. Todos los fabricantes de servicios de IT independientes como Computercenter, Bechtle, PC-Ware y Cancom se clasifican como “Systemhaus” y ChannelPartner los clasifica cada año en su lista de “Top-25-Systemhäuser” de Alemania. Normalmente esta lista se publica el 1 de setiembre.




9

TOP 25 LUGARES GEOGRÁFICOS CLAVE PARA EL SECTOR, 2009




10

4. Empresas líderes en servicios IT en Alemania 2009 (ordenadas alfabéticamente)

Volumen en Alemania en Mio. Euro

Número de trabajadores en

Alemania

Volumen total en Mio. Euro

(Solo empresas con sede central

en Alemania) Empresas

Porcentaje del volumen

interno del consorcio

respecto al volumen total

>66% 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Aareon AG, Mainz 131,0 135,3 750 847 153,0 150,8

Arvato Systems Group, Gütersloh

143,0 144,0 1.342 1.377 203,0 214,0

Atos Origin GmbH, Essen *)

503,0 540,0 3.300 3.400

Bayer Business Services GmbH, Leverkusen

# 701,0 715,0 2.498 2.455 996,0 1.040,0

Cenit AG, Stuttgart 76,0 71,7 640 635 86,6 83,4

Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen

1.030,0 1.040,0 4.344 4.286

Controlware GmbH (Gruppe), Dietzenbach

113,0 103,0 450 400 119,0 112,0

Dimension Data Germany AG & Co. KG, Oberursel *)

120,0 123,5 300 307

Fiducia IT AG, Karlsruhe

# 632,9 636,5 2.834 2.827 632,9 636,5

Finanz Informatik, Frankfurt am Main

# 1.525,0 1.597,0 5.301 5.346 1.525,0 1.597,0

Freudenberg IT KG, Weinheim *)

67,0 58,0 360 350 75,0 65,0

Fujitsu Services / TDS, Frankfurt am Main/Neckarsulm *)

250,0 270,0 1.800 1.950

GAD-Unternehmensgruppe, Münster

# 610,0 607,0 1.543 1.488 610,0 607,0

GISA GmbH, Halle 1)

# 79,6 80,6 426 431 79,6 80,6

H&D International Group (Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH), Wolfsburg

56,4 48,7 1.174 990 57,4 48,9

HCL GmbH, Eschborn *)

172,0 150,0 135 130

Hewlett-Packard 3.000,0 1.900,0 6.300 4.000




11

Deutschland Services, Böblingen *) 2)

IBM Global Technology Services, Stuttgart *)

2.750,0 2.900,0 11.600 11.600

Info AG, Hamburg 82,3 85,0 518 506 82,3 85,0

Siemens IT Solutions and Services, München

1.836,0 2.302,0 9.697 10.334 4.686,0 5.325,0

SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Wiesbaden

102,0 114,0 170 140 103,0 115,0

Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

80,4 68,1 403 260

T-Systems, Frankfurt am Main 3)

6.198,0 6.634,0 25.547 27.999 8.798,0 9.343,0

Unisys Deutschland GmbH, Sulzbach

98,0 101,0 318 329

Vattenfall Europe Information Services GmbH, Hamburg

# 133,3 121,0 642 638

Fuente: Lünendonk GmbH

Incluidas las empresas filiales * Los datos del volumen y el número de trabajadores son estimados

Uno de los grandes productores de Hardware y servidores de Software estándar en Alemania son IBM y Hewlett-Packard (HP). Además dos de los grandes integradores de sistemas en Alemania son T-Systems y Siemens IT Solutions and Services. Su volumen correspondiente está por debajo del 60% ya que los volúmenes de otros servicios, por ejemplo, Outsourcing o Hardware también tienen un peso significativo. Otro grupo de empresas de servicios de IT son las que en el pasado ofrecían una cuota importante de comercio de Hardware y Software, y que con el tiempo se han ido especializando en consultoría, implementación, etc. Algún ejemplo de este tipo de empresas son: Cenit,Computacenter, Controlware y Dimension Data. El segmento de servicios IT, propiamente, alcanzó 17.300 millones de Euros según los estudios de la asociación tecnológica, Bitkom y de EITO 2009 en Alemania. De esta forma, representa la porción de mercado más grande de servicios IT y del mercado del Software. En referencia al año 2008, es necesario aclarar unos matices. Uno de las empresas más grandes especializadas en ofrecer Outsourcing y servicios de procesamiento, la empresa EDS, fue absorbida a nivel mundial por la empresa Hewlett-Packard y por eso ya no están disponibles las cifras por separado. La empresa Finanz Informatik Technology Service




12

GmbHCo.KG forma parte de Finanz Informatik. El departamento de consultoria y de servicios IT de Siemens se engloba dentro de la empresa Siemens IT Solutions and Services de Munich. La empresa ITENOS GMBH de Bonn pertenece a T-Systems de Frankfurt am Main. En esta lista del 2008 también se encuentran empresas nuevas como Arvato Systems Group en Gütersloh, Info Gesellschaft für Informationssysteme AG de Hamburgo, H&D Internacional Group de Wolfsburg y Tata Consultancy Services Deutschland GMBH de Frankfurt am Main. También hay hacer hincapié que algunas empresas no disponen de cifras específicas para el departamento de servicios de IT y algunas tampoco las tienen para sus filiales en Alemania.

3. Aranceles

Dado que en este perfil se ha tratado el tema de las prestaciones de servicios para IT (se trata

de servicios de diferente índole) no es posible identificar cifras estadísticas e intercambios

comerciales a través de una nomenclatura estipulada por TARIC.




13

4. Ferias del sector

No sólo buenos productos, sino una estrategia comercial adecuada y a largo plazo son los requisitos necesarios para plantearse exportar a Alemania. Por eso es importante visitar las ferias especializadas como visitante o expositor. La regularidad de la presencia en un evento ferial es visto con beneplácito por parte de los potenciales clientes alemanes. Debe recordarse que el cliente alemán toma con mucho sigilo sus decisiones y considera importante que su futuro interlocutor comercial muestre constancia y presencia en el mercado. A continuación se presentan las ferias más importantes del sector y sus diversas especialidades:

Hannover (Alemania)

CeBIT - Evento mundial de las Tecnologías de la Información, Telecomunicación, Software et Servicios (UFI)

lugar Messegelände

año de fundación 1986

frecuencia (años) anual

fechas 01.03.2011 - 05.03.2011

organizador Deutsche Messe AG Messegelände · 30521 Hannover Fon: 0511-89-0 · Fax: 0511-89-32626

e-mail: [email protected]

http://www.messe.de

equipo del proyecto Telf.: 0511-89-33155 · Fax: 0511-89-32654

e-mail: [email protected] · http://www.cebit.de

Base de datos del expositor

disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria

sector principal Informática, telecomunicación (sector 42), Electrónica de consumo, técnica radiofónica y televisiva (sector 87), y otros

segmento de la oferta servicios TI, sistemas de comunicación, telecomunicaciones, hardware de computadoras, software, técnicas de bancos, financiación, Internet, técnicas de la información, computarización de redes, redes de computadoras, técnica de tarjetas, técnicas de seguridad, protección de datos, investigación y desarrollo, prestación de servicios

horario/accesso 2011: público general: todos los días 09:00-18:00 hora 2011: precios de las entradas entrada para un día EUR 39,00, abonado EUR 87,00

precio de alquiler del stand

2011: cubierta (stand adosado) EUR 210,00/m2, recinto al aire libre EUR

95,00/m2

Hotelservice Fon: 0511-12345-555 Fax: 0511-·12345-556 [email protected] www.hannover.de/hotels




14

datos estadísticos

3/2009 3/2010

control

superficie (m2)

superficie bruta 298 800 281 900

superficie neta 175 119 163 747

presentaciones 15 537 11 681

superficie alquilada 159 582 152 066

cubierta 158 111 151 520

nacional 113 864 113 730

extranjero 44 247 37 790

recinto al aire libre 1 471 546

nacional 1 433 546

extranjero 38

perfil de los expositores

expositores con stand propio

3 901 3587

nacional 2 089 1906

extranjero 1 812 1681

procedencia de los expositores (2010) de 73 países

Argentina (1), Armenia (1), Azerbaijan (1), Australia (2), Egypt (12), Bangladesh (5), Belgium (35), Bolivia (1), Brazil (45), Bulgaria (4), Chile (10), China (PR) (348), Denmark (4), Germany (1906), El Salvador (2), Estonia (1), Finland (3), France (69), Great Britain (70), Hongkong (96), India (29), Iran (8), Ireland (4), Israel (15), Italy (74), Japan (5), Canada (25), Colombia (1), Korea (Republic) (88), Kosovo (3), Croatia (9), Latvia (4), Liechtenstein (1), Lithuania (3), Luxembourg (7), Macedonia (9), Malaysia (13), Malta (3), Mexico (15), Monaco (1), New Zealand (1), Nicaragua (1), Netherlands (39), Norway (3), Austria (20), Paraguay (1), Philippines (2), Poland (21), Portugal (26), Romania (15), Russia (18), Sweden (7), Switzerland (32), Serbia (10), Singapore (15), Slovakia (5), Slovenia (2), Spain (24), Sri Lanka (2), South Africa (10), Taiwan (216), Thailand (18), Czech Republic (16), Tunisia (2), Turkey (17), Ukraine (3), Hungary (25), Uruguay (8), USA (77), United Arab Emirates (4), Viet Nam (6), Belarus (2), Cyprus (6)

perfil de los visitantes

visitantes

total 362 321 319 702

nacional 308 697* 270 148*

extranjero 53 624* 49 554*

* = establecido por encuesta representativa




15

Euro CIS

Europe's leading Trade Fair for IT and Security in Retail lugar Messegelände


frecuencia (años) anualmente

fechas 26.02.2011 - 02.03.2011 Enero 2012

organizador Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz 40474 Düsseldorf Fon: +49-211-4560-01 · Fax: +49-211-4560-668 [email protected] www.messe-duesseldorf.de

equipo del proyecto Fon: 0211-4560-571 Fax: 0211-4560-668 [email protected] www.eurocis.com



Promotor/Patrocinador EHI Retail Institute e.V., Köln

sector principal Informática, telecomunicación (sector 42)

segmento de la oferta técnicas de seguridad, investigación y desarrollo, solución del sistema, asesorías

horario/acceso todos los días 10:00-18:00 hora, tanto para visitantes profesionales como para visitantes privados

precios de las entradas

2010: precios de las entradas entrada para un día 20,00 EUR, entrada para 2 días EUR 35,00

Hotelservice Fon: 0211-4201-007 Fax: 0211-4201-494 www.duesseldorf.de

datos estadísticos

2/2007 2/2009 3/2010

control

provisional superficie (m

2)

superficie bruta 11 500 16 000 12 000

superficie neta 5 030 6 049 5 582

presentaciones 120 114

superficie alquilada 5 030 5 929 5 468

cubierta 5 030 5 929 5 468

nacional 4 488 5 175 4 498

extranjero 542 754 970


expositores con stand propio 209 216 190

nacional 178 173 145

extranjero 31 43 45




16

procedencia de los expositores con stand propio (2010) de 22 países Belgium (1), Bulgaria (2), China (PR) (1), Denmark (1), Germany (145), Finland (1), France (2), Great Britain (4), Iceland (1), Italy (2), Korea (Republic) (4), Luxembourg (1), Netherlands (8), Austria (1), Poland (1), Sweden (1), Switzerland (4), Serbia and Montenegro (1), Slovenia (2), Taiwan (3), Czech Republic (1), USA (3)

Visitantes

total (entradas vendidas) 4 540 5 300 5 003

nacional 3 355* 3 710* 3 172*

extranjero 1 185* 1 590* 1 831*

* = establecido por encuesta representativa




17

IFA

Consumer Electronics Unlimited

lugar Berlín, Alemania Messegelände


frecuencia (años) anualmente

fechas Setiembre 2012

organizador Messe Berlin GmbH Messedamm 22 14055 Berlín Fon: +49-30-3038-0 · Fax: +49-30-3038-2325 [email protected] www.messe-berlin.de gfu - Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) mbh Lyoner Straße 9 60528 Francfort del Meno Fon: +49-69-6302-289 · Fax: +49-69-631-4036 [email protected] www.gfu.de

equipo del proyecto Fon: 030-3038-2242 Fax: 030-3038-2059 [email protected] www.ifa-berlin.de



sector principal Electrónica de consumo, técnica radiofónica y televisiva (sector 87), Informática, telecomunicación (sector 42), Fotografía, cine, películas, audio-vídeo (sector 30)

segmento de la oferta electrónica recreativa, técnica audiovisual, ingeniería televisiva, ingeniería de cables, técnicas de computadoras, software, multimedia, telecomunicaciones, redes de computadoras, transmisión de datos, servicios por línea, protección de datos, técnicas de la información, electrónica musical, aparatos electrodomésticos, cocinas empotradas

horario/accesso 2011: trade and private visitors: todos los días 10:00-18:00 hora

precios de las entradas precio de alquiler del stand 2011:

2011: precios de las entradas entrada para un día EUR 15,00 cubierta (stand adosado) EUR 171,00/m

2, recinto al aire libre EUR

139,50/m2

Hotelservice Fon: 01805-477000 Fax: 018055-2077666 [email protected] www.hrs.de Fon: 01805-324000




18

Fax: 01805-549675 [email protected] www.smartfairs.de

datos estadísticos

8/2008 9/2009 9/2010

control no no no

superficie (m2)

superficie neta 122 000 121 000 134 400

superficie alquilada 122 000 121 000 134 400


expositores con stand propio 1 245 1 164 1 423

nacional 438 399 413

extranjero 807 765 1 010

procedencia de los expositores (2010) de 47 países

Australia (2), Belgium (9), Bosnia and Herzegovina (1), China (PR) (502), Denmark (7), Germany (413), Estonia (1), Finland (3), France (25), Greece (2), Great Britain (37), Hongkong (57), Ireland (7), Israel (5), Italy (25), Japan (9), Canada (4), Korea (Republic) (60), Croatia (2), Latvia (1), Liechtenstein (1), Lithuania (2), Luxembourg (2), Malta (1), Mexico (1), Netherlands (29), Norway (4), Austria (14), Poland (8), Portugal (3), Russia (2), Sweden (11), Switzerland (12), Singapore (1), Slovakia (2), Slovenia (2), Spain (10), South Africa (1), Taiwan (74), Czech Republic (3), Tunisia (1), Turkey (26), Ukraine (1), Hungary (2), USA (35), United Arab Emirates (1), Cyprus (2)

perfil de los visitantes

visitantes

total 215 000 224 235 231 664




19

5. Empresas alemanas potencialmente interesantes para la oferta exportable argentina IBM Global Business Services, Stuttgart IBM-Allee 1 (Navi-System: Am Keltenwald 71137 Ehningen

Accenture GmbH, Kronberg Campus Kronberg 1 D-61476 Kronberg im Taunus

Atos Origin GmbH, Essen Theodor-Althoff-Straße 47 45133 Essen

Lufthansa Systems AG, Kelsterbach Am Weiher 24 65451 Kelsterbach

CSC, Wiesbaden Abraham-Lincoln-Park 1 65189 Wiesbaden

SAP SI Systems Integration AG, Dresden St. Petersburger Str. 9 01069 Dresden

Capgemini Deutschland Holding GmbH, Berlin Kurfürstendamm 21 10719 Berlin

Deutsche Post ITSolutions GmbH, Bonn Kronprinzenstraße 10 53173 Bonn

BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main Speicherstraße 1 60327 Frankfurt

msg systems ag, Ismaning Robert-Bürkle-Straße 1 85737 Ismaning,

gedas AG, Berlin Carnotstraße 4 10587 Berlin

ESG Elektroniksystem- und Logistik Gruppe, München Livry-Gargan-Straße 6 82256 Fürstenfeldbruck

Softlab GmbH, München Zamdorfer Straße 120, 81677 München

IT-Services and Solutions GmbH, Chemnitz Rathausstraße 7, 09111 Chemnitz

sd&m Software Design & Management AG, München Carl-Wery-Straße 42




20

81739 Munich

SerCon Service Consulting GmbH, Ehningen Am Keltenwald 1 71139 Ehningen

Unilog Holding GmbH, Sulzbach Am Limespark 2 65843 Sulzbach

Materna GmbH, Dortmund Voßkuhle 37 44141 Dortmund

IDS Scheer AG, Saarbrücken Altenkesseler Straße 17 66115 Saarbrücken, Deutschland

LogicaCMG Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg Am Sandtorkai 72 20457 Hamburg

Unisys Deutschland GmbH, Sulzbach Am Unisys-Park 1 65843 Sulzbach/Ts. (Frankfurt)

TietoEnator Deutschland GmbH, Eschborn Düsseldorfer Straße 40 65760 Eschborn/Ts

C1 Group, Hamburg Dorotheenstraße 64 22301 Hamburg

GFT Technologies AG, St. Georgen Filderhauptstraße 142 70599 Stuttgart

Itelligence AG, Bielefeld Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld




21

6. Bibliografía

FRAUNHOFER ISI

Fraunhofer Institute for System- and Innovation Research

http://www.fraunhofer.de/en/

BITKOM

Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media http://www.bitkom.org/en/

CHANNELPARTNER

Revista del sector de servicios IT

http://www.channelpartner.de/

mercado de software en alemania - exportapymes · 2011-08-04 · 729: «la suma total de los...

Documents