mercado de los aceites de oliva y vinagres en belgica y

_________________________________________________________________PROCHILEPROCHILE Bélgica-Luxemburgo, Diciembre 2002

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MERCADO DE LOS ACEITES DE OLIVA Y VINAGRES EN BELGICA y LUXEMBURGO

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ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE 1. Producto Informado ............................................................................................................................3 2. Requisitos para la importación del producto .......................................................................................4

2.1. Arancel general

2.2. Otros impuestos

3. Análisis de mercado ...........................................................................................................................7

3.1. Canales de comercialización y distribución ........................................................................7 3.2. Precios de referencia y márgenes de comercialización .....................................................9 3.3. Transporte y Logística disponibles.....................................................................................10 3.4. Análisis de la competencia ........................................ ........................................................10 3.5. Perfil del consumidor local .................................................................................................15

3.5.1. Aceite de oliva 3.5.2. Vinagre

3.6. Ferias y eventos locales con relación a los productos .............................. .......................18 3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto ...............................................................19 3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre la estrategia.........................................................19 3.9. Otra información relevante .................................................................................................20

3.9.1. Fuentes belgas 3.9.2. Fuentes europeas 4. Importaciones a Bélgica ......................................................................................................................22

4.1. Aceites de oliva ...............….................................................................................................22

4.2. Vinagres...............................................................................................................................25 5. Anexos …………………………………………………………………………………………………………. Consulte además la Guía para Exportar a Bélgica en: http://www.prochile.cl/nuevaguia/inicio/home.php?id_pais=44&men=1&opc=1

Aceite de oliva y vinagre Bélgica-Luxemburgo

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ACEITE DE OLIVA Y VINAGRE : Análisis de Mercado producto 1. PRODUCTO INFORMADO

1.1 Código sistema armonizado chileno (SACH) 1.1.1. Aceites de oliva

PRODUCTO INFORMADO REQUISITOS PARA LA INFORMACION DEL PRODUCTO

Productos Código Derechos Terceros países*

Derechos Acuerdo Chile-UE

Preferencias arancelarias

Restricciones**

Aceite de oliva virgen lampante

1509 10 10 122,6 EUR/ 100kg

/

Aceite de oliva virgen con proceso mecánico solo

1509 10 90 124,5 EUR/ 100kg

/

Otros aceites de oliva

1509 90 0000 134,6 EUR/ 100kg

/

No preferencias

• Puesta en libre

circulación (vigilancia a priori)

• Autorización a la

exportación (vigilancia a priori)

* Derechos terceros países: Reglamento N°2658/87, L256 y Reglamento N°2204/99, L278.

** Restricciones : Las restricciones se refieren a las disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (Reglamento N°1291/2000, 9 Junio de 2000). Los certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada tienen por objeto garantizar una gestión correcta de la organización común de mercados. El certificado de importación o de exportación confiere el derecho de importar o de exportar. Debido a esta circunstancia, dicho certificado debe presentarse en el momento de la aceptación de la declaración de importación o de exportación.

• El certificado de importación “AGRIM” existe, en tres ejemplares: uno para el titular de la mercancía, un otro para el organismo emisor y el último es del solictante. • El certificado de exportación o de fijación anticipada “AGREX” tienen también los mismos tres ejemplares. Se pueden consultar en el anexo 1 del reglamento.

Para más información, se puede consultar los reglamentos en el sitio http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html de la UE.


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1.1.2. Vinagres

PRODUCTO INFORMADO REQUISITOS PARA LA INFORMACION DEL PRODUCTO Productos Código Derecho

terceros países*

Preferencias arancelarias **

Derechos Acuerdo Chile-UE

Otros

Vinagres comestibles de vino (<= 2L)

2209 001100 6,4 EUR /hl 4,4 EUR / hl /

Vinagres comestibles de vino (> 2L)

2209 001900 4,8 EUR / hl 3,3 EUR / hl /

Vinagres comestibles otros que de vino (<= 2L)

2209 009100 5,12 EUR / hl 3,5 EUR / hl /

Vinagres comestibles otros que de vino (> 2L)

2209 009900 3,84 EUR / hl 2,6 EUR / hl /

Sin restricciones

* Derecho terceros países: Reglamento N°2658/87, L256 y Reglamento N°2204/99, L278. ** Preferencias arancelarias: Reglamento N°2501/01, L346 del 31/12/2001 La Comunidad Europea concede preferencias comerciales a los países en vías de desarrollo en el marco de su sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG). Véase el reglamento para más precisiones : http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

2. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO 2.1. Otros impuestos Aceite de oliva y vinagre tienen un I.V.A. de 6% en Bélgica. 2.2. Requisitos y barreras de ingreso Con respecto a las normas de comercialización del aceite de oliva, la Comisión Europea ha adoptado nuevas normas sobre los principios de comercialización del aceite de oliva a fin de simplificar el etiquetado para que sea más explícito y normalizar la presentación de los aceites de oliva para una mejor protección del consumidor.


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Las nuevas disposiciones exigen los elementos distintos:

• El aceite de oliva debe ser vendido en recipientes de continencia de 5 litros como máximo, con un sistema de cerrado destruible después de la primera apertura.

• Las botellas, o bidón, conteniendo el aceite de oliva pr esentarán un etiquetado mencionando precisamente la categoría del aceite al cual se refiere : « aceite de oliva extra virgen », « aceite de oliva virgen », « aceite de oliva compuesto de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen » o « aceite de orujo de oliva ».

• Acerca de los aceites de oliva « combinados » (mezcla de varios aceites vegetales), el reglamento prohíbe la mención de aceite de oliva si éste cuenta por menos de 50% en la composición del producto.

• En cuanto a los productos que presentan aceite de oliva sobre su etiquetado (tipo de mantequilla, salsa, mayonesas, conservas de verduras, de pescados, etc.), se precisa que los fabricantes deberán indicar la proporción del aceite de oliva en peso total del producto, o el porcentaje de aceite de oliva en el conjunto de materias grasas contenidas.

Esas disposiciones entraron en vigor a partir del 1ro de noviembre de 2002. Sin embargo, la indicación sobre los etiquetados de las nuevas definiciones y designaciones será impuesta sólo a parti r del 1ro de noviembre de 2003. En cuanto al mercado belga, el etiquetado deber ser escrito por lo menos en francés y neerlandés. Respecto a la política de la UE, se puede encontrar más informaciones en los sitios siguientes: http://www.europa.eu.int http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/olivo/politicas.htm http://mineco.fgov.be/organization_market/index_fr.htm


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Precisiones acerca de la calidad

Entre los aceites de oliva se distinguen diferentes categorías con relación al nivel de calidad que son detalladas en el siguiente cuadro (definición del Consejo Oleícola Internacional):

1.1.1 Aceite de oliva extra

virgen.

Acidez oleica igual o inferior a 1% y/o nota en el test

organoléptico igual o superior a 6,5.

1.1.2 Aceite de oliva virgen

(fino).

Acidez oleica igual o inferior a 2% y/o nota en el test


1.1 Aceite de oliva virgen

apropiado para el consumo.

1.1.3 Aceite de oliva virgen

corriente.

Acidez oleica igual o inferior a 3,3% y/o nota en el test


1. Aceite de oliva virgen.

1.2 Aceite de oliva virgen lampante.

Acidez oleica superior a 3,3% y/o nota en el test

organoléptico inferior a 3,5.

2. Aceite de oliva refinado.

Aceite obtenido a partir del aceite de oliva virgen por

métodos de refinado que no alteran l a estructura del aceite.

3.Aceite de oliva. Mezcla de aceite refinado y aceite virgen para el consumo.

4.1 Aceite de orujo de oliva crudo.

Aceite obtenido del orujo para el consumo.

4.2 Aceite de orujo de oliva refinado.

Aceite obtenido por extracción del aceite crudo sin alterar la

estructura del aceite.

4. Aceite de orujo de oliva.

4.3 Aceite de orujo de oliva. Aceite obtenido por la mezcla de aceites crudos y refinados.

Además, los estandartes de calidad ISO 9000 son siempre un valor agregado para la exportación de productos a Europa y podría ser un certificado obligatorio en el futuro. El proceso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ha basado en un directriz de la Unión Europea (directriz N°93/43/EC) dedicada al tema de seguridad de los productos alimentarios (riesgos alimentarios de tipo macro/micro biológico, tóxicos o físicos) Finalmente, se encuentran informaciones en los sitios siguientes: http://www.ibn.be, instituto belga de normalización, en 3 idiomas (francés, inglés, neerlandés)

http://mineco.fgov.be/organization_market/index_fr.htm , sitio del gobierno belga con las normas del mercado belga.

http://www.etat.lu/ECO/liens/index.htm, sitio de gobierno luxemburgués.

http://europa.eu.int/eur-lex, el sitio EUR-Lex con los reglamentos de la Comisión Europea


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3. ANALISIS DE MERCADO 3.1. Canales de Comercialización y distribución

3.1.1. Canal del producto a fuera de Bélgica y Luxemburgo

La forma actual de la cadena de producción y comercialización del aceite de oliva es el resultado de la gran importancia que tiene este cultivo en la cuenca mediterránea. La producción está muy fragmentada, repartida entre las numerosas pequeñas explotaciones que producen la mayor parte de las olivas destinadas a hacer el aceite, sobre todo en España, Italia, Grecia y Portugal. Estas explotaciones se reagrupan en el seno de cooperativas que convierten las olivas en aceite o que venden las olivas a las empresas que realizan la transformación.

Las operaciones de refinado están más concentradas. Sin embargo, en el caso de España existían en 1995 nada menos que ochenta empresas (cooperativas incluidas) que refinaban aceite.

El mercado es muy competitivo y las barreras de entrada son fuertes.

El siguiente esquema representa la cadena del producto española y el flujo de un equivalente a 100 toneladas de aceite.

3.1.2. Distribución en Bélgica y Luxemburgo En general, el producto llega a Bélgica por el medio de importadores. Son generalmente mayoristas, importadores/distribuidores. Existen también reexportadores y muchos importadores exclusivos que tienen un contrato con una o varias marcas. Son los únicos importadores de la marca para el mercado belga, luxemburgués y a veces holandés. Por lo tanto, tiene la función de distribución a los super/hiper mercados. La distribución de aceite de oliva en Bélgica se realiza fundamentalmente por los hipermercados. Vienen después los supermercados y al final los “special outlets”, que ofrecen productos de muy buena calidad a un precio más alto. La venta por internet también se ha desarrollado y se puede comprar directamente en el sitio.


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* Super/Hiper mercados: Son tiendas de gran superficie. Los más conocidos son Carrefour, Delhaize, Colruyt, Cora , … En los casos de Carrefour y Delhaize se vende aceite de oliva con “private labels”. Tienen una gama muy amplia con distintos sabores. Generalmente son productos de muy buena calidad. Ponemos también en esta categoría la cadena ISPC que vende alimentos y vinos a los restaurantes y que se puede considerar como un mayorista por la cantidad de productos que maneja. No vende a particulares.

** Special outlets: Son tiendas de pequeño tamaño que ofrecen productos especializados y de alta calidad. A título de ejemplo destacan Louis Delhaize, y muchas pequeñas tiendas especializadas que proponen productos que vienen del mismo país (Italia, España, …). . Esta categoría es de muy alta calidad. *** Venta por Internet : En este caso existe un sitio que propone productos de alta calidad. Es “gourmet store” que es un ultramarino de calidad por Internet. Por otra parte, Colruyt tiene 3 sitios Internet dónde se pueden comprar los productos:

• Colli very: distribución de los productos a domicilio. El precio es por supuesto un poco más caro al de la tienda;

• Collect and Go : se ordenan los productos en el sitio y el cliente recoge la compra en el supermercado más cerca de su casa. Es o permite ahorrar tiempo.

• Bio planet: Es una tienda virtual donde se compran solamente productos “bíos”1

En el caso de Delhaize, destaca igualmente una tienda virtual que se llama Caddy home que tiene las mismas ventajas que el Colly very de Colruyt. A continuación se encuentra los sitios:

http://www.caddyhome.be http://www.bioplanet.be http://www.collivery.be http://www.collectandgo.be

La venta por Internet representa todavía una parte pequeña de las ventas a pesar de que se está desarrollando poco a poco. Finalmente, presentamos aquí la repartición del mercado en cuanto a los canales de distribución:

ACEITE DE OLIVA % Volumen % Valor TOTAL • Hipermercados • Supermercados • Pequeños comercios • Special Outlets

100,0 62,3 35,0 0,9 1,8

100,0 69,6 27,2 0,9 2,3

1 "Bíos": bío es la abreviación del término biológico, es decir orgánico.

IMPORTADORES ESPECIALIZADOS

IMPORTADORES EXCLUSIVOS DE

MARCA

IMPORTADORES/ MAYORISTAS

SUPER/HIPER MERCADOS *

SPECIAL OUTLETS** VENTA POR INTERNET***


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3.1.3. Vinagres En el caso de los vinagres, tenemos casi los mismos medios de distribución y de comercialización, ya que los importadores o mayoristas proponen también unas gamas de vinagres. Se encuentran los vinagres en los mismos tipos de tiendas que el aceite de oliva. El vinagre es como lo sabemos un condimento complementario al aceite de oliva. Entonces, ambos productos están presentes generalmente en la misma sección de los super/hiper mercados. En cuanto a los “special outlets” que ofrecen aceite de oliva, tienen también generalmente un surtido de vinagre. El proveedor es generalmente el mismo que el de aceite de oliva. Podemos diferenciar la distribución de aceite de oliva y de vinagre en el caso de la producción belga de vinagre. En Bélgica dos empresas producen todavía vinagre: L’étoile y Campbell food product con su marca La main bleue – De blauw hand . Las empresas surten ellas mismas a los super/hipermercados. Para concluir, se encontrará vinagre en los super/hipermercados, special outlets (sobre todo vinagres especiales o de vino) y también en Internet. 3.2. Precio de referencia (EUROS €) y márgenes de comercialización El precio de los aceites de oliva y de los vinagres varia según la calidad del producto. En el mercado belga y luxemburgués tenemos aceite de oliva y vinagre sea de alta calidad o sea de baja calidad. Sin embargo, los productos de media calidad empiezan a entrar en el mercado aunque son más difíciles a colocar. El origen del aceite o del vinagre proporcionará generalmente una idea cuanto al precio del producto. Los aceites de oliva de Italia, Francia y Grecia tienen une precio un poco más alto. El aceite de oliva español es a veces considerado como de calidad inferior a sus homólogos europeos ya que los aceites de baja calidad en los supermercados proceden a menudo de España y tienen un precio más bajo que los demás. No obstante, España tiene aceites de oliva tanto de muy alta calidad como de menor calidad. Existen aceites de oliva “bio” que tienen un precio más alto. El margen de comercialización de los supermercados se sitúa más o menos entre 1,4 a 2 (Precio de venta en tienda=1,5 veces el precio de compra al importador). En lo que se refiere a los vinagres, los especiales que vienen de Italia como el “Balsámico” se venden a un precio más alto. Los vinagres de alcohol son un producto de baja gama con precio bajo. Lo que va a influir sobre el precio de venta será el envasado. Los vinagres de alcohol de mejor calidad serán envasados con botellas de vidrio, los otros de plástico. En cuanto a los vinagres especiales serán siempre envasados con botella de vidrio y con un etiquetado atractivo ya que se colocan como productos de alta calidad. No hay muchas informaciones en cuanto de las márgenes pero deberían girar alrededor de 2 veces. Se puede consultar los sitios siguientes dónde se muestran los productos y sus precios (seleccionar sobre “huile d’olive” o “vinaigre”):

• http://www.caddyhome.be • http://www.bioplanet.be • http://www.collivery.be • http://www.collectandgo.be • http://www.gourmetstore.be


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3.3. Transporte y Logística disponible Se puede enviar el producto por vía marítima. Existen tres puertos para la llegada de la mercancía: Zeebrugge, Antwerpen o Gent. Generalmente, una vez que el producto ha llegado a Bélgica, se usan camiones para proveer a los mayoristas o a tiendas. Ya sea tienen sus propios fletes o sea por subcontrato. Las cadenas de supermercado tienen un centro de distribución general para Bélgica. Se pide entregar los productos en estos centros y después la empresa (Delhaize o Colruyt) se encarga de distribuirlos en sus propias tiendas. Delhaize tiene su centro de distribución en Ninove y Colruyt en Halle

2.

En lo que se refiere a los “special outlets”, están presentes en todas partes del país. Entonces generalmente el importador se encarga de distribuir los productos en las distintas tiendas con sus propios medios o subcontratando a una empresa de transporte. Precisamos que los aceites y vinagres llegan de España, Italia o Francia por vía terrestre (camiones).

3.4. Análisis de la competencia 3.4.1. Aceite de oliva Europa es el primer exportador de aceite de oliva. Produce 79% de la producción mundial. Los principales exportadores son España, Francia, Italia y Grecia. En el mercado belga y Luxemburgués se encuentran marcas que proceden principalmente de Italia. El aceite de oliva compite con muchos otros productos sustitutos que son los otros acei tes (girasol, maní, avellana, soja, …), las mayonesas, margarinas, mantequilla, vinagreta, … A continuación, se presentan la distribución en el mercado de las distintas marcas en volumen en enero de 2000:

Bertolli es la marca más vendida y tiene una pos ición dominante en el mercado aunque las cadenas de supermercados con sus “private labels” tienen la mayor parte del mercado. 2 Véase anexo pagina 33

8%

13%

6%7%2%2%

0,2%

62%

Bertolli Carapelli Filippo Berio Carbonell

Puget Lesieur Private Labels Otros


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En valor , tenemos el gráfico siguiente:

Las marcas tienen más valor que los “private labels”. Lo que significa que el cos to unitario de los aceites de "marcas" es más alto. Al lado de las marcas europeas, existe en el mercado belga aceites de oliva que vienen de Túnez, Marruecos y Turquía. Son sobre todo los países de Africa del Norte que compiten entre ellos para entrar en el mercado europeo. Como lo vimos en los gráficos, son las marcas italianas que son líderes en el mercado. Las marcas francesas y españolas y luego las portuguesas se colocan como “follower”. La competencia es muy dura para esas empresas. Además, bajo la presión de las cadenas de supermercado se deben ofrecer promociones para el consumidor final (Ej:“al comprar dos botellas se regala la tercera”). Aquí están algunas marcas importantes o interesantes presentes en el mercado y los productos que proponen:

Bertolli Es la marca líder en el mercado. Pertenece al grupo Unilever. Proponen una verdadera gama de aceite de oliva para responder a los gustos múltiples de los consumidores en todo el mundo. Ofrecen en Bélgica y Luxemburgo 3 variedades que tienen un origen bien italiano: “el aceite de oliva extra virgen”, “el aceite de oliva clásico”, y “el aceite de oliva Delicato”. Cada aceite de oliva tiene sus propias características y usos.

49,7%

0,4%

2,5%2,3%

7,7%

8,8%

18,4%10,2%

Bertolli Carapelli Filippo Berio Carbonell

Puget Lesieur Private Labels Otros


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Filippo Berio Es un aceite de oliva que tiene como origen Toscana, Italia. Tiene por supuesto una gama de aceite de oliva extra virgen pero proponen aceites de oliva aromatizados sea con basílico, ajo o pimientos rojos. Cada gusto conviene a un tipo de comida. Los aceites son 100% naturales y a base de frutos seleccionados con rigor.

Carapelli El aceite de oliva es un aceite de oliva extra virgen con una gran pureza y de un alto nivel de calidad. Todos los productos son de origen italiano. Por eso proponen productos con AOC (Appellation d’Origine Certifiée).

Carbonell En España, Carbonell representa la marca líder en aceite de oliva. Dentro de la gama amplia de productos que ofrece Carbonell, hay el aceite de oliva extra virgen “special selection”, con un nivel de acidez inferior a 1%, y un otro aceite de oliva extra virgen compuesta por lo menos 25% de aceite de oliva virgen con tasa de acidez no superior a 1,5%.

Puget La marca francesa existe desde 1857 es considerada como la marca favorita de los franceses gracias a una estrategia de marketing “expérentiel” (basada sobre los 5 sentidos para hacer conocer mejor el producto). Tratan de ofrecer al cliente un gusto constante durante todo el año.

International collection:

Es una marca de la empresa inglesa Anglia Oils que conoce un éxito franco. Son aceites de oliva refinados que se adoptan para todo tipo de preparación: aceite “italian style, “mexican style”, “oriental style”, “indian style”, …


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Private Labels Las cadenas de supermercados tienen sus propios aceites de oliva. Citaremos los casos de Delhaize que ofrece productos con aceites de oliva con muchas sabores (cepas, basílico, pimientos, estragón, ajo,…). Tienen también una marca con calidad más baja y productos “bío”. Es lo mismo para Colruyt que ofrece las mismas gamas de productos.

Belolive La marca belga Vandemoortele propone el aceite de oliva Belolive. Es un aceite de oliva extra virgen pero sobretodo un aceite de oliva para las frituras. El mercado del aceite de oliva incluye sub-segmentos entre los cuales él de los aceites refinados que representa un 27% del mercado. En este sub-segmento se encuentra el segmento de los aceites de fritura (39% del segmento de los aceites refinados) que tiene un crecimiento de 27% anual. Belolive tiene un 57% en este mercado de los aceites de frituras. Proponen igualmente aceite de oliva en “spray”!

3.4.2. Vinagre El mercado del vinagre tiene tres grandes segmentos:

• Los vinagres de baja gama que son distribuidos por marcas distribuidores principalmente. El envasado es en plástico y las botellas tienen un precio muy bajo. En general son “private labels” que compiten en el mercado.

• Los vinagres generalmente de vino y de alcohol, dónde compiten básicamente dos Empresas: las marcas L’étoile y La main bleue - De blauwe hand del grupo Campbell Foods Belgium. Son líderes del mercado en este segmento dónde la característica es que los vinagre son envasados en vidrio. El precio es por supuesto un poco más alto.

• Los vinagres especializados representan el último segmento. El precio es mucho más alto y la gama ofrecida por los distribuidores es muy amplia y de alta calidad. Hay muchas marcas que distribuyen esos productos tal como la marca L’étoile que se diversificó en el segmento. Tenemos también “private labels” y muchas otras marcas extranjeras como por ejemplo la marca francesa Maille . Este segmento está en crecimiento y tiene buenas perspectivas para el futuro.

Precisamos que en el caso del vinagre de alcohol, se utilizó mucho antes para limpiar. Sin embargo, existen en el mercado muchos productos sustitutos que son muchos más prácticos y más específicos para limpiar. El vinagre de alcohol tiene un gran nivel de volumen de venta para el uso industrial y una gran facultad de preservación de los alimentos, lo que permite a los productores de venderlo para un uso industrial. Se importa también en el mercado belga vinagre de Japón. A continuación se presentan algunas marcas importantes presentes en el mercado belga y luxemburgués:


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L’étoile La marca nacional “L’étoile” es presente casi en todos los segmen tos ya que tiene una oferta de vinagre con botella, sabores y grados de alcohol distintos. Propone igualmente vinagre “bío”. Tiene mucho éxito en el sur del país sobretodo.

De Blauwe Hand-La Main Bleue

La otra marca belga ofrece al consumidor sobretodo vinagres de alcohol o de vino. Compite con “L’étoile” en un segmento y tiene la preferencia de los flamencos (Norte de Bélgica). Proponen vinagres con varios grados y sabores (estragón, vino, etc.).

Beaufor Esta marca se vende en los supermercados Colruyt, y ofrece una gama completa de vinagre tal como él de Xérès, balsámico, de cidra y de frambuesa.

Maille Maille tiene una gama completa vinagres de alta calidad con sabores muy particulares como de nuez, de limón, … . Además la gama es mejorada por vinos franceses de “Terroir” como de “Bordeaux”, “Bourgogne", …que dan al vinagre un sabor superior.


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Private Labels Colruyt y Delhaize tienen private labels con productos de precio bajo, bío y especiales. Hay para todo tipo de consumidores.

3.5. Perfil del consumidor local El aceite de oliva y el vinagre son productos cada vez más importantes en el mercado. Además se dan muchas informaciones al mercado. Por eso, el consumidor se vuelve mucho más exigente con la calidad y el gusto del aceite o del vinagre ya que conoce más el producto. Por eso los vendedores tratan siempre de vender productos de buena calidad. La Unión Europea ha realizado una campaña de promoción y de información a favor del aceite de oliva. El objeto es dar a conocer las características gastronómicas del aceite de oliva y nutritivos de sus diferentes categorías

3.

3.5.1 Aceite de oliva 3.5.1.1. Consumo de aceites de oliva en Bélgica Gastos en aceite de oliva en los hogares belgas en los últimos años (Euros): 1999 2000 2001 % de los hogares que compran aceite de oliva

47 50 53

Gastos por los hogares (1000 Euros)4

28 300 35 000 33 700

Compras en volumen por los hogares (1000 kg)

6145 7541 8060

La tasa de penetración del aceite de oliva gira alrededor de los 50%, lo que significa que el mercado todavía es accesible. El consumidor belga es al origen un consumidor que cocina con mantequilla y que durante mucho tiempo privilegió las grasas animales. Sin embargo existe sin duda una popularidad creciente del aceite de oliva de los consumidores belgas que además tratan de informarse más acerca del producto. Se consumen más o menos 2 litros de aceite por persona y por año. En cuanto al mercado

3 http://www.huiledolive-info.net 4 En lo que se refiere a la diferencia negativa entre los años 2001 y 2002, aunque los volumenes están en crecimiento, el precio promedio por litro bajó, lo que se traduce por una contracion de los gastos en Euro.


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luxemburgués, notamos la misma tendencia y consumó en 2001 más o menos 2500 toneladas de aceite de oliva. El mercado del aceite de oliva representa en Bélgica y Luxemburgo un 17% del mercado de los aceites que se valora en más o menos 25 000 000€ para 5600 toneladas.

Aceites de oliva

17%

Otros aceites

83%

El mercado del aceite de oliva se puede también dividir en 2 grandes grupos:

• Los aceites de oliva puro que representan un 33% por el año 2001 • Los aceites de oliva extra virgen que representan un 67% por el año 2001

Extra virgen67%

Pura33%


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3.5.1.2. Consumo de aceite de oliva según los perfiles socio económicos y geográficos

Volumen población* Volumen Consumo

Regiones geográficas5 - Región flamenca (Al Norte de Bruselas) - Región de Bruselas - Región Valona (Al Sur de Bruselas)

56,5% 11,0% 32,5%

54,4% 12,1% 33,5%

Nivel social - Clase alta - Clase media - Clase baja

27% 45% 28%

32,9% 40,2% 26,9%

Edad de la doméstica - <30 años - 30-39 años - 40-49 años - 50-64 años - 65 años y más

9,5%

19,5% 20,3% 24,1% 26,6%

6,0% 19,6% 20,9% 29,0% 24,5%

Tamaño del doméstico - 1 persona - 2 personas - 3 personas - 4 personas - 5 personas y más

29,0% 34,6% 16,7% 13,2% 6,5%

17,4% 39,9% 15,2% 17,6% 9,9%

Círculo de la vida familia - Familia joven sin niños - Con niños de 0-4 años - Con niños de 5-9 años - Con niños de 10-14 años - Con niños de 15-19 años - Familia con adultos - Familia sin niños - Solteros de más de 35 años

7%

14% 15% 14% 13% 16% 25% 14%

6,5% 6,4% 10,4% 13,2% 11,2% 21,5% 33,7% 11,4%

*Bélgica tiene una población de 10 millones de habitantes. Al resumir el cuadro, se puede identificar el perfil del consumidor de aceite de oliva. Consumen más los valones con respeto al volumen de la población que los flamencos. Estas cifras permiten de cambiar la idea que existe en Bélgica según la cual las grasas vegetales son en mayoría consumidas en el Norte y las grasas animales en el sur del país. También consumen más las partes en el rango de 50 y 64 años, las familias sin niños y los hogares de 1 y 2 personas. 3.5.2 Vinagre De una manera global, al belga no le gustan los vinagres claros que parecen diluidos. El belga consume en promedio 1,8 llitros de vinagre por año. El mercado belga consume más o menos 20 millones de litros de vinagre, lo que representa una cifra de venta que varia entre 7 y 8 millones de Euros. El vinagre de alcohol es él más usado y se distingue por ser de un nivel de grado más alto que en países como Reino Unido, Holanda, Alemania, .. En Bélgica el grado varia entre 6 y 7. Los otros vinagres que se consumen

5 Véase mapa en el anexo 1 pagina 35


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son los de cidra y los de vino. En los últimos años se notó un crecimiento de los vinagres especiales como los de frambuesa, de Xérès o el “aceto Balsamico” que tiene un origen italiano. Las maceraciones de vinagre con estragón, especies también tienen más éxito. Partes de mercado de las variedades de vinagre en el mercado

3.6. Ferias y eventos locales con relación a los productos

a. Kortrijk Xpo, Salón profesional de las tiendas de especies de calidad (10/03-13/03) Xpo Advies Bureau Doorniksesteenweg 216 B-8500 Courtrai E-mail: [email protected] Internet: http://tavola-xpo.be b. Centro de horticultura de Gembloux, exposición “secrets d’olive” (05/12/2002 al 31/10/2003).

La asociación “Histoires de Plantes” se ha especializado en exposiciones que tiene como meta favorecer el conocimiento y la promoción de plantas cultivadas. Se propone una exposición en un invernadero tropical de 2000m². Se organizan eventos todos los meses, conferencias y presentaciones de los países productores.

Histoires de Plantes asbl Chemin du Jacotia, 19 B-1320 Nodebais E-Mail: [email protected] Tel: +32 (0) 10 86 61 77 Fax: +32 (0) 10 86 67 61

Alcohol79%

Vino15%

Cidra3%Especiales

3%


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3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto. Como lo hemos mencionado en el perfil del consumidor, la tasa de penetración del aceite de oliva gira alrededor de los 50%, lo que significa que el mercado todavía es accesible. Existe sin duda una popularidad creciente del aceite de oliva de los consumidores belgas y luxemburgueses. ¡El mercado creció de 2100 toneladas en 1991 a 10600 toneladas en 2000 para los mercados belga y luxemburgués, lo que representa una subida de 400%!¡ Se evalúa, según las cifras de AC Nielsen (no tienen los datos de todo el mercado, sólo de los principales puntos de venta), que el mercado vale un 36 220 994€ en agosto 2002, lo que signifia un crecimiento de 6,7% “sólo” con relación al año 2001. Sin embargo, de manera absoluta (para todo el mercado), el crecimiento del mercado belga por el año 2001-2002 ha sido inferior de 1,3 millones € al del 2000 -2001. En volumen, se nota más la tendencia: 7 821 578 litros vendidos corresponden a un crecimiento de 8,3% del año 2001 a 2002 , mientras que una progresión de 21,3% ha podido ser apreciada entre el verano 2000 y 2001 (7 224 422 litros). Eso no significa que el mercado está saturado pero los analistas no piensan que la tasa de penetración va a rebasar los 60% en el futuro. No obstante, el uso que hacen los hogares belgas es limitado y todavía se puede desarrollar los múltiples usos que presenta el aceite de oliva. En lo que se refiere al vinagre, el mercado no conoce un nivel de crecimiento como el aceite de oliva. Ese mercado es más estable salvo el de los aceites de vinagre especiales que tiene más potencia. Los vinagres de alcohol se utilizaban antes como productos de limpieza. Ahora existen productos sustitutos y que son más apropiados para limpiar. Entonces se utiliza sobretodo el vinagre para cocinar. El mercado del aceite de vinagre en Bélgica y Luxemburgo es de más o menos 20 millones de litros, por una cifra de venta de más de 300 millones de Euros.

3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre la estrategia a seguir para desarrollar el mercado para el producto chileno. Aceite de oliva es un producto que está en crecimiento y que tiene mucho potencial. El mercado belga y luxemburgués representa una buena muestra de la Unión Europea, con un tamaño interesante para la producción chilena. Tanto para aceite de oliva que vinagre, se debería tratar de buscar “mercados nichos” como los de los aceites de oliva y vinagres especiales. Tener certificaciones ISO o HACCP permitiría en el futuro tener una ventaja competitiva ya que esas certificaciones dan una garantía sobre la confianza de calidad del producto y de la seguridad de los alimentos. Sino, desde el punto de vista estratégico, buscar negocios con importadores que manejan productos de alta calidad sería la mejor estrategia a seguir para llegar al mercado belga. Aquí están di ferentes sugerencias para exportar los productos:

• Desarrollar el cultivo de las aceitunas, ya que la manera de tratar sus plantaciones es muy importante para tener un aceite de buena calidad. • Estudiar el mercado belga y luxemburgués gracias a los diferentes contactos entregados en el presente informe. Se encuentran los datos sobre las empresas importadoras y distribuidores. • Analizar los precios vigentes en el mercado gracias a los sitios referidos en el informe. • Elegir el distribuidor más conveniente pa ra sus productos y que puede alcanzar los “mercados nichos” dentro de la red de distribución belga y luxemburguesa. Esos mercados presentan productos de alta calidad. Se puede también proponer eso tipo de producto con un nivel de calidad un poco más bajo, llegando así con un producto de media-alta calidad, ya que el mercado de los aceites de media calidad no tiene muchos competidores.


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3.9. Información relevante y especialmente fuentes de información en Internet de donde se puede profundizar el conocimiento del mercado analizado.

3.9.1. Fuentes belgas • Campaña de promoción en favor de aceite de oliva (2000-2002) de la Unión Europea http://www.huiledolive-info.net • Estadísticas de producción nacional : http://statbel.fgov.be

• Olive Point Net sprl:

http://www.o-live.net

• Drua sa:

http://www.olivamed.com

• Vandemoortele:

http://www.vandemoortele.be

• Gourmet store, tienda de especies de calidad en línea:

http://www.gourmetstore.be

3.9.2. Fuentes internacionales

• Productores australianos:

http://www.australianolives.com.au

• Consejo Oleícola Internacional:

http://www.internationaloliveoil.org


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• Asociación de exportadores españoles:

http://www.asoliva.es/

• Mercado de futuros del aceite de oliva:

http://www.mfao.es/

• Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO):

http://www.fao.org

• Oliva net, sitio dedicado a la información sobre la aceituna (en español):

http://www.oliva.net

• Olive Oil, sitio de información sobre el aceite de oliva en Italia (en italiano):

http://www.agriline.it/oil/oil_ita/default.htm

• Codex Alimentarius:

http://www.codexalimentarius.net

• Bertolli: http://www.bertolli.com • “International collection” de anglia oils: http://www.angliaoils.co.uk • Filippo Berio: http://www.filippoberio.com • Carbonell: http://www.carbonell.com

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4. ESTADISTICAS DE IMPORTACIONES DE BELGICA 4.1 Aceite de oliva 4.1.1. Aceite de oliva virgen lampante (1509 10 10) IMPORTACION

PRINCIPALES PAISES DE

ORIGEN

CANTIDAD (1000 Kg) MONTO (1000 Euros) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia / 22 22 / 58 66 / 17,6% 39;8% Holanda / 7 3 / 18 7 / 5,6% 4,2%

Alemania / 2 3 / 5 10 / 1,6% 6% Italia / 85 25 / 145 65 / 68% 39,2% Grecia / 9 6 / 29 18 / 7,2% 10,8% Mundo / 0 0 / 0 0 / 0% 0% TOTAL / 125 60 / 255 166 / 100 100

Importación de Aceite de oliva lampante en cantidad (1000kg) a Bélgica:

0102030405060708090

Fran

cia

Holan

da

Alem

ania

Italia

Gre

cia

Mund

o

20002001

23

4.1.2 Aceite de oliva virgen con proceso mecánico solo (1509 10 90) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (1000 Kg) MONTO (MILES €) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia 1265 1667 1936 3261 5049 5024 11,9% 17,7% 17,4% Italia 4312 4747 4867 13831 13843 13161 50,6% 48,6% 45,6% Reino Unido 104 482 605 196 817 838 0,7% 2,9% 2,9% España 3386 3352 4596 8579 7466 9054 31,4% 26,2% 31,4% Otros países UE

377 510 229 932 1254 650 3,4% 3,3% 2,3%

Marruecos 44 10 12 90 26 28 0,1% 0,01% 0,01% Túnez 11 7 2 50 28 10 0% 0,01% 0% Gaza y Jericho 7 0 11 43 4 1 0% 0% 0% Sudáfrica / / 0 / / 88 0,02% 0% 0,03% TOTAL 9510 10776 12258 27353 28489 28854 100 100 100

Importación de Aceite de oliva con proceso mecánico en cantidad (1000kg) a Bélgica:

0500

100015002000250030003500400045005000

Fran

cia Italia

Reino

Unid

o

Otros

UE

Mar

ruec

os

19992000

2001

24

4.1.3. Otros aceites de oliva (1509 90 0000) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (MILES Kg) MONTO (MILES €) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Francia 249 128 106 512 335 255 11,9% 10,3% 6,7% Holanda 119 119 56 272 263 117 6,3% 8,1% 3,1% Italia 957 842 971 2877 2156 2279 66,9% 66,3% 59,9% España 166 195 532 446 430 1028 10,4% 13,2% 27% Otros países de UE 55 22 49 168 64 241 3,9% 2% 6,3% Gaza y Jericho 5 0 0 26 2 / 0,6% 0,1% 0% TOTAL 1550 1306 1713 4300 3251 3804 100 100

Importación de los otros aceites de oliva en cantidad (1000kg) a Bélgica:

0

100200300

400500

600700800

9001000

Fran

cia Italia

Espa

ña

Holan

da

Otros

UE

Gaza

y J

erich

o

199920002001

25

4.2 Vinagres 4.2.1. Vinagre comestible de vino (<= 2L) (2209 001100) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg) MONTO (MILES €) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia 1129 3546 2808 844 1113 1029 63% 68,6% 63,3% Italia 159 136 157 291 378 455 21,7% 23,3% 28% Otros UE 118 59 50 199 128 123 14,9% 7,9% 7,6% Extra UE6 5 2 35 5 2 20 0,04% 0,01% 1,2% TOTAL 1411 3742 3051 1339 1622 1626 100 100 100

Importación de Vinagre comestible de vino (<= 2L) en cantidad (1000kg) a Bélgica:

6 Turquía, Marruecos y Túnez

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000Fr

ancia Italia

Otros

UE

Extra

UE

199920002001

26

4.2.2. Vinagres comestible de vino (> 2L) (2209 001900) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia Sin datos Sin datos 498 Sin datos Sin datos 197 Sin datos Sin datos 79,8% Holanda 441 389 1 150 144 2 68,5% 91,1% 0,8% Alemania 86 14 70 39 7 26 17,8% 4,4% 10,5% Otros UE 34 3 128 30 6 24 13,7% 3,8% 9,7% Japón / 1 / / 1 / / 0,6% / TOTAL 561 407 627 219 158 247 100 100 100

Importación de Vinagre comestible de vino (> 2L) en cantidad (1000kg) a Bélgica:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500Fr

ancia

Holan

da

Alem

ania

Otros

UE

199920002001

27

4.2.3. Vinagres comestibles otros que de vino (<= 2L) (2209 009100) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia 2785 3325 3295 906 952 1146 34,1% 38,1% 43,5% Holanda 4809 4641 4770 1388 1261 1248 52,2% 50,4% 47,3% Otros UE 139 128 104 337 259 221 12,7% 10,4% 8,3% Extra UE7 32 31 14 28 29 22 1,1% 1,2% 0,9% TOTAL 7766 8125 8183 2659 2501 2637 100 100 100

Importación de Vinagre comestible otros que de vino (<= 2L) en cantidad (1000kg) a Bélgica:

7 Turquía, Marruecos, Tailandia, China, Japón

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Fran

cia

Holan

da

Otros

UE

Extra

UE

199920002001

28

4.2.4. Vinagres comestibles otros que de vino (> 2L) (2209 009900) IMPORTACION PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

UNIDADES MONTO (MILES €) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 Francia 2 734 968 3 919 322 4 522 739 453 623 792 42,4% 72,7% 77,2% Holanda 2 508 590 357 929 495 511 476 77 75 44,4% 9,0% 7,3% Alemania 758 432 758 135 603 298 133 148 128 12,4% 17,3% 12,5% Otros UE 754 1 736 17 369 2 6 23 0,2% 0,7% 2,2% Japón 4 834 1 476 4 674 6 3 8 0,6% 0,3% 0,8% TOTAL 6 007 578 5 038 598 5 643 591 1 071 857 1 026 100 100 100

Importación de Vinagre comestible otros que de vino (>2L) en Valor (Miles €) a Bélgica:

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Fran

cia

Holan

da

Alem

ania

Otros

UE

Japó

n

199920002001

Aceite de oliva y vinagre B élgica-Luxemburgo

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5. ANEXO Mapa de Bélgica

Centro distribución COLRUYT

Centro Distribución DELHAIZE

Puertos

mercado de los aceites de oliva y vinagres en belgica y

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