mercado de conservas vegetales en pa.ses bajos

El mercado de

conservas vegetales y

verduras congeladas en

los Países Bajos

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en La Haya

Este estudio ha sido realizado por la becaria del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, Margarita Chumillas Charco, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

Enero 2005

El mercado de

conservas vegetales y

verduras congeladas

en los Países Bajos

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 6 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 8 3. IMPORTACIONES 9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 15

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 VII. DISTRIBUCIÓN 23

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 25 IX. ANEXOS 26

1. EMPRESAS 26 2. LISTADO DE FERIAS 26 3. Publicaciones del sector 27 4. Asociaciones 28 5. Otras direcciones de interés 28



I. CONCLUSIONES

En esta nota sectorial se analiza el sector de las conservas vegetales y las verduras congeladas en los Países Bajos. Dicho mercado no se encuentra actualmente en una fase muy próspera, ya que ha disminuido el consumo de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos.

Por otro lado, se ha producido un descenso en la producción tanto de conservas vegetales como de verduras congeladas, destacando que los productos con marca blanca están ganando cuota de mercado en los últimos años.

En la actualidad se observan ciertas tendencias hacia productos saludables y fáciles de preparar, pero, por ahora, esta tendencia no parece afectar al consumo de conservas vegetales y verduras congeladas.

Con respecto a la presentación, destaca el predominio del cristal sobre otros materiales en el envasado de las conservas vegetales. Uno de los factores fundamentales de compra es el precio, por tanto, se debe intentar ajustar al máximo el precio de las conservas vegetales españolas, para intentar competir con países que ofrecen calidades similares, a precios inferiores.

Para la comercialización en los Países Bajos de las verduras elaboradas, debe tenerse en cuenta la normativa europea al respecto.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En esta nota sectorial se pretende ofrecer una visión global y concisa del mercado de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos.

Para llevar a cabo el análisis del sector de las verduras elaboradas (en conserva y congeladas) en Países Bajos se han consultado diversas fuentes estadísticas. Las principales han sido el World Trade Atlas y los datos proporcionados por la VIGEF (Asociación neerlandesa de la industria elaboradora de verduras y frutas), la PT (Asociación Interprofesional de Horticultura) y la CBS (Oficina de Estadística de los Países Bajos). Por otro lado, se ha utilizado información proporcionada por el CBI (Centro para la Promoción de las Importaciones de los Países en desarrollo) y se han hecho consultas a revistas especializadas, como la Food Magazine. También se han visitado supermercados para analizar la forma de venta y los precios de las conservas vegetales. Y por último, se ha entrevistado a importadores/ distribuidores neerlandeses del producto.

Clasificación arancelaria

Los productos a los que se refiere esta nota sectorial son los incluidos en las siguientes partidas arancelarias:

• 20.01. Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

• 20.02. Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético).

• 20.03. Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

• 20.04. Las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas .

• 20.05. Las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar.

Más adelante, se detallan las exportaciones e importaciones neerlandesas en valor, correspondientes a cada una de estas partidas.

Nota importante: Los platos precocinados no se incluyen en este estudio.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Vamos a analizar los datos de elaboración industrial de verduras para conocer el tamaño de la producción en los Países Bajos:

ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE VERDURAS Y HORTALIZAS POR TIPO DE ELABORACIÓN (x 1000 Toneladas)

AÑO 2002 AÑO 2003

TOTAL ESTERILIZADO 293 274

Conservas vegetales 145 129

Champiñones 148 145

CONGELADOS 155,3 124,3

ENCURTIDOS 57,5 55,2

DESHIDRATADOS 38,0 31,7

COLES PARA CHOUCROUTE

19,4 20,8

LAS DEMÁS ELABORACIONES

32,5 21,1

TOTAL 595,7 527,1

Fuente: CBS/PT/VIGEF



ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE VERDURAS POR TIPO DE ELABORACIÓN (AÑO 2003)

(% sobre el total de la elaboración)

Fuente: CBS/PT/VIGEF. Elaboración propia

El total de producción industrial de verduras en los Países Bajos ascendió a 527.000 toneladas en el año 2003, descendiendo en un 11,5% con respecto a la cifra del año anterior.

Según tipo de elaboración, la mayor cifra de producción corresponde a los productos esterilizados, que representan un 51 % del total de la elaboración de verduras (destacando dentro de éstos la importancia de los champiñones), aunque estos productos han visto reducida su producción con respecto al año anterior. Les siguen en importancia las verduras congeladas (con una cuota de un 24%), aunque éstas también han reducido su producción con respecto al año 2002 (-27%).

El tercer producto en importancia según tipo de elaboración son los encurtidos, con un 11% de la cuota.

Por último, los productos menos importantes en el año 2003 fueron los deshidratados, las coles para choucroute y las demás elaboraciones.

Las cifras de elaboración industrial según tipo de verdura son las siguientes:

ELABORACIÓN INDUSTRIAL SEGÚN TIPO DE VERDURA (x1000 toneladas)

PRODUCTOS AÑO 2002 AÑO 2003

Champiñones 173,2 171,6

Zanahorias 77 60,3

Judías verdes 61,4 48,3

Guisantes 44,6 39,3

Espinacas 55,4 42,3

Col blanca 27,2 26,7

Cebollas 15,4 17,3

Esterilizado

Congelados

Encurtidos

Deshidratados

Coles para choucroute

Las demás elaboraciones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Col roja 22,7 23,8

Pepinillo 16,8 13,8

Cebolletas 21,2 21,6

Puerros 6,9 6,2

Apio 15,9 10,9

Demás apios 0,7 0,7

Coles de Bruselas 3,1 4,2

Col rizada 5,4 4,2

Judías blancas 1,4 0,9

Remolacha roja 10,5 6,5

Coliflor 4,3 4

Garbanzos 1,5 1,2

Habas 3,9 1,9

Pepinos 1,6 0,5

Espárragos 0,8 0,5

Maíz 4,4 3

Pimientos 1,2 0,9

Ruibarbo 0,8 0,4

Los demás 18,4 16,1

TOTAL 595,7 527,1

Fuente: CBS/PT/VIGEF

En función de los datos anteriores, podemos señalar que las verduras elaboradas más frecuentemente en los Países Bajos son los champiñones, seguidos a mucha distancia por las zanahorias, las judías verdes, las espinacas y los guisantes, aunque todos los anteriores productos reducen su producción con respecto al año 2002.

Por otra parte, las verduras que presentan menos volumen de producción industrial son el ruibarbo, los espárragos y los pepinos.

Por último, en lo referente a los congelados, la congelación de verduras ha sido en el año 2003 menor que en el 2002, siendo las verduras que han mostrado un mayor descenso las espinacas, judías verdes, zanahorias y guisantes.

2. PRODUCCIÓN LOCAL



En el año 2003 se elaboraron menos verduras en los Países Bajos, tanto para conservas como para congelados, en comparación con el año 2002. Por la gran cantidad elaborada en el 2002 y una venta moderada en la última temporada, los fabricantes tienen mucho stock en diversos productos.

Por otro lado, en el año 2003 la oferta de verduras frescas para la industria conservera (excluidos champiñones) fue un 11% menor que en el 2002 (129 millones de kilogramos). Mientras que la cantidad de verduras destinadas a ser congeladas fue de 124 millones de kilos en el año 2003, frente a los 155 millones de kilos en el año 2002 (-20%).

Las marcas más importantes en el mercado de Países Bajos son Bonduelle (marca belga) y HAK (marca neerlandesa). Otras marcas, menos importantes, son Jonker Fris (marca neerlandesa), Coroos (marca neerlandesa) y Amoy (marca de Hong Kong). La marca Iglo (marca neerlandesa) del grupo Unilever es muy importante también en el campo de las verduras congeladas. Es destacable también que la marca blanca tiene cada vez mayor importancia en este mercado.

Por último, en los Países Bajos las empresas productoras de conservas y congelados vegetales, son mayoritariamente (un 60%) de pequeño tamaño (emplean de 10 a 49 empleados).

3. IMPORTACIONES

Para analizar las importaciones neerlandesas, nos basaremos en una serie de datos (en términos de valor) correspondientes a las distintas partidas:

3.1 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 20.01 (en millones de euros)

PAÍSES AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 % de cambio 03/02

Turquía 6,20 30,02 28,53 -4,96

Alemania 11,08 10,65 16,97 59,37

Tailandia 2,72 5,05 4,34 -14,11

Bélgica 3,08 3,83 3,18 -16,96

India 1,51 1,40 2,92 108,62

Hungría 2,82 2,87 2,60 -9,44

China 0,53 0,64 1,75 173,08

Total mundo 33,89 60,43 65,92 9,09

Fuente: World Trade Atlas, 2004

El total de importación en los Países Bajos de la partida 20.01 (legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético) ascendió a 65,92 millones de euros en el año 2003. Se produce un aumento de un 9 % en términos de valor con respecto



al año anterior, aunque produciéndose un leve retroceso en el crecimiento, tras el espectacular aumento (de un 78%) experimentado por las importaciones de esta partida en el año 2002.

Por países, Turquía y Alemania son los principales países de origen de las importaciones en el 2003, les siguen Bélgica e India a bastante distancia. Destaca el notable aumento de las importaciones procedentes de China e India.



Italia 13,81 16,48 14,12 -14,30

Alemania 1,54 2,68 5,61 109,69

Grecia 5,90 7,34 5,25 -28,52

España 4,79 2,93 4,75 61,98

Reino Unido 2,60 2,59 4,72 81,89

Turquía 2,04 1,98 3,89 96,63

Bélgica 1,21 1,29 1,79 38,80

Total mundo 37,03 39,42 43,21 9,62


El valor de las importaciones en esta partida, tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético), ascendió a 43,21 millones de euros en el año 2003, produciéndose un aumento de casi un 10% en términos de valor con respecto al año 2002.

Por países, Italia y Alemania (que ha experimentado un notable crecimiento) son los principales proveedores de tomates preparados o conservados en los Países Bajos. Les siguen Grecia y España (que también experimenta un crecimiento importante como proveedor de este producto).



Polonia 8,15 5,39 4,75 -11,85

España 0,16 0,90 3,70 311,54

Alemania 3,84 3,54 3,32 -6,20

China 7,64 3,88 1,47 -62,08

Italia 0,16 0,14 0,39 180,40

Bélgica 0,10 0,25 0,35 40,18

Francia 0,08 0,15 0,03 -78,71

Total mundo 20,37 14,48 14,08 -2,74




El total de importación en los Países Bajos de la partida 20.03 (setas y trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o en ácido acético) ascendió a 14,08 millones de euros en el año 2003, produciéndose un ligero decremento de casi un 3% con respecto a la cifra del año anterior, aunque recuperándose de la profunda caída experimentada en esta cifra (-29%) en el año 2002.

Los principales proveedores de este producto son Polonia y España, que ha aumentado de forma muy notable su importancia como proveedor de este tipo de conservas a los Países Bajos, seguidos muy de cerca por Alemania.



Alemania 41,46 48,47 55,03 13,54

Bélgica 20,29 26,36 28,75 9,08

Reino Unido 0,61 1,06 2,85 169,75

Estados Unidos 1,64 1,85 2,46 32,79

Dinamarca 0,49 1,79 2,04 14,44

Francia 1,82 2,58 1,48 -42,72

Austria 1,24 0,69 0,85 22,85

España 0,58 0,32 0,58 84,82

Total mundo 73,92 84,39 95,28 12,91


El valor de las importaciones en la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres congeladas) fue de 95,28 millones de euros, experimentando un crecimiento de casi un 13% con respecto al año anterior.

Alemania y Bélgica son con diferencia los principales países de origen de estas importaciones. España se sitúa muy lejos de los anteriores, ocupando el octavo lugar en el ranking.

3.5 IMPORTACIONES NEERLANDESAS PARTIDA 20.05 (en millones de euros)


Bélgica 54,98 65,01 71,48 9,80

Alemania 34,51 41,43 45,71 10,34

China 15,42 22,11 20,80 -5,89

España 4,84 6,20 6,45 3,95

Turquía 4,14 6,72 6,17 -8,27

Francia 3,24 3,78 4,64 22,51

Tailandia 3,09 4,67 3,69 -20,93

Total mundo 138,47 175,36 174,63 -0,42

World Trade Atlas, 2004.



El total de importación en la partida 2005 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, sin congelar) ascendió a 174,63 millones de euros en el año 2003, produciéndose un ligero decremento en comparación con el año anterior, cuando se había producido un aumento muy notable (+27%).

Los principales países de origen de las importaciones de esta partida son Bélgica y Alemania, seguidos de China y España, a bastante distancia.

En definitiva, las importaciones más importantes de conservas vegetales corresponden a las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. La partida menos importante dentro de la importación corresponde a las setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

EXPORTACIONES

A continuación, se presentan las exportaciones y ventas de las correspondientes partidas arancelarias desde Países Bajos al resto de países.

EXPORTACIONES NEERLANDESAS POR PARTIDAS (millones de euros)

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 % de cambio 03/02

Partida 20.01 74,41 87,12 85,56 -1,79

Partida 20.02 4,60 6,59 7,60 15,31

Partida 20.03 178,59 170,36 189,00 10,95

Partida 20.04 684,17 748,61 735,39 -1,77

Partida 20.05 327,38 326,06 330,37 1,32


Según las cifras anteriores, los Países Bajos exportan principalmente la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, congeladas), siguiéndoles en importancia las exportaciones de la partida 20.05 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar). La partida menos importante dentro de la exportación es la de tomates, preparados o conservados, aunque aumenta su importancia con respecto al año anterior.

Por otra parte, se observa una disminución en las ventas al exterior tanto en la partida 20.01 (hortalizas y legumbres, frutos conservados en vinagre o en ácido acético) y en la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, congeladas). En las demás partidas, sin embargo, se observa un aumento en las cifras de exportación.

Los principales países de destino de estas exportaciones se detallan a continuación por partida:

-Partida 20.01: Alemania y Reino Unido.

-Partida 20.02: Bélgica y Alemania.

-Partida 20.03: Alemania y Francia.

-Partida 20.04: Reino Unido y Alemania.

-Partida 20.05: Alemania y Francia.



Por último, España con respecto a los Países Bajos, es un importador neto de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas preparadas o conservadas en vinagre; de las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas y sin congelar. Sin embargo, es un exportador neto de setas, trufas y tomates preparados o conservados.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado de conservas vegetales ha facturado un total de 100,6 millones de euros en el año 2003, produciéndose un descenso de 10 millones de euros respecto al año anterior. El consumo per cápita de conservas vegetales en Países Bajos fue de 5,4 kilogramos en el año 2003.

Por otra parte, el consumo de conservas vegetales en los Países Bajos era un 5% menor en el año 2003, respecto al año anterior. Sin embargo, las ventas de platos preparados registraron un crecimiento del 4 por ciento en el año 2003 y se espera que continúen creciendo, aunque esta tendencia positiva en la comida envasada no parece afectar , por el momento a las conservas vegetales, donde se producía incluso un descenso del consumo.

Dentro de las verduras elaboradas, una parte importante correspondía a las verduras congeladas. Éstas representaban en el año 2003 un 7 % de las ventas de los congelados en los supermercados. Aunque en el conjunto de los congelados se producía en el año 2003 una tendencia positiva en el consumo, no ocurría lo mismo en el caso de las verduras congeladas, donde el balance fue negativo. En el segmento de verduras congeladas cada vez se amplía más el surtido y se empiezan a consumir nuevos productos de mayor valor añadido. En lo referente a éstas, por grupos de edad, los consumidores que realizan un mayor gasto son los pensionistas, las familias formadas por dos personas y que poseen sólo un sueldo, y los solteros hasta 40 años.

En los últimos tiempos destaca la tendencia entre los consumidores neerlandeses de demandar más variedad de sabores y nuevas alternativas en estos sabores, así como más variedad de texturas. En las conservas vegetales, además de las tradicionales especialidades neerlandesas (entre ellas los “kapucijners” o las “holland bruin bonen”, estas últimas son una especie de judías pintas), el surtido disponible se está volviendo cada vez más amplio, siendo cada vez más populares los productos del exterior procedentes de Asia, el sur de Europa o África.

También hay que tener en cuenta que debido al cambiante estilo de vida, los neerlandeses dan cada vez más importancia al tiempo libre y no lo quieren pasar cocinando. Además, hay una creciente preferencia hacia la comida sana y saludable. Aunque esta tendencia hacia la comida saludable, por ahora, no parece afectar a las conservas vegetales y verduras congeladas, quizá porque son percibidas como menos saludables que las verduras frescas. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos productos centrados en poca grasa, pocas calorías y rápida preparación, es fundamental.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Según los datos recogidos en los supermercados más importantes en los Países Bajos, Konmar y Albert Heijn (AH), los precios (PVP) de las principales marcas de conservas vegetales son los siguientes:

PRECIOS DE LAS CONSERVAS VEGETALES

PRECIO (PVP en euros) PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD (peso neto) KONMAR AH

Champiñones Super

Bonduelle

AH

Lutece

AH

Cristal

Lata

Cristal

Cristal

280 g

170 g

200g

280 g

170 g

0,45

0,89

1,13

0,99

1,29

Zanahorias Hak

Hak

Super

Super

Coroos

Bonduelle

Bonduelle

AH

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Lata

Cistal

Cristal

340 g

680 g

180 g

340 g

265 g

130 g

200 g

330 g

660 g

0,66

0,49

0,55

0,45

0,49

0,52

0,75

1,09

0,54

0,55

0,79

Judías verdes Hak

Hak

Hak

Cristal

Cristal

Cristal

180 g

340 g

680 g

0,60

0,97

0,56

0,64

1,05



PRECIO (PVP en euros) PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD (peso neto)

KONMAR AH

Judías verdes Super

Super

Bonduelle

Bonduelle

Bonduelle

AH

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Cristal

Cristal

180 g

360 g

330 g

200 g

400 g

340 g

660 g

0,47

0,79

1,79

0,59

0,63

1,39

0,49

0,85

Guisantes Hak

Hak

Hak

Super

Super

Super

Bonduelle

Bonduelle

Bonduelle

AH

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Lata

Cristal

Lata

180 g

340 g

455 g

130 g

350 g

455 g

200 g

400 g

800 g

330 g

400g

0,63

0,99

0,47

0,55

0,99

0,49

0,89

1,59

0,65

0,67

0,65

0,95

0,55

0,65

Espinacas Hak

Hak

Bonduelle

Cristal

Cristal

Lata

345 g

610 g

200 g

0,89

0,59

1,19

0,65

Col lombarda Hak

Hak

Super

Bonduelle

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Cristal

360 g

700 g

680 g

200 g

330 g

0,69

1,05

0,89

0,59

0,75

0,49

Col rizada Hak Cristal 340 g 0,69

Pepinillos Kühne

Kühne

Kühne

Cristal

Cristal

Cristal

330 g

670 g

1550 g

0,95

1,39

1,85

0,99

1,39



PRECIO (PVP en euros)

PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD

KONMAR AH

Pepinillos Super

Super

AH

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Cristal

330 g

670 g

340 g

670 g

0,89

1,20

0,60

1,39

Cebolletas Kühne

Super

AH

Cristal

Cristal

Cristal

340 g

330 g

340 g

0,49

0,65

0,55

0,65

Judías blancas Hak

Super

Coroos

Bonduelle

AH

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Cristal

360 g

340 g

520 g

200 g

360 g

0,64

0,59

0,30

0,59

0,65

0,59

Judías pintas Hak

Hak

Hak

Coroos

Bonduelle

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Cristal

360 g

465 g

720 g

500 g

200 g

360 g

0,48

0,57

0,30

0,57

0,55

0,75

0,65

0,30

Garbanzos Bonduelle Lata 400 g 0,99

Lentejas Bonduelle Lata 400 g 0,91 0,93

Habas Hak

Super

Super

Bonduelle

AH

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Cristal

Cristal

340 g

340 g

455 g

200 g

330 g

660 g

0,89

0,65

0,89

0,59

0,65

0,99

Puerros Super Cristal 330 g 0,75

Remolacha Hak

Cristal

350 g

0,75



PRECIO (PVP en euros) PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD

KONMAR AH

Espárragos blancos

Lutèce

Super

Bonduelle

G. Key

AH

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Cristal

180 g

280 g

435 g

250 g

300 g

0,63

1,36

2,19

0,59

1,39

Espárragos verdes

Lutèce Cristal 180 g 1,65

Alcachofas G. Key

Halcón

AH

Lata

Lata

Lata

400 g

400 g

400 g

2,29

1,99

1,59

Endibias Hak

Super

Cristal

Cristal

340 g

340 g

0,85

0,75

Maíz Hak

Super

Bonduelle

Bonduelle

AH

Cristal

Lata

Lata

Lata

340 g

150 g

300 g

300 g

0,85

0,64

1,08

0,75

1,08

0,69

Pimientos en vinagre

Merza

Drossa

Cristal

Cristal

465 g

300 g

1,69

2,72

Pimientos del piquillo

Drossa

Bonduelle

Cristal

Cristal

250 g

240 g

2,40

2,18

Aceitunas

-Con hueso

-Sin hueso

-Con pimiento

-Con anchoa

Drossa

AH

Carbonell

Carbonell

Drossa

Carbonell

AH

Carbonell

Cristal

Cristal

Cristal

Plástico

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

160 g

240 g

160 g

125 g

200 g

85 g

240 g

200 g

1,39

1,75

0,69

1,55

0,72

1,31

1,25

0,72

1,09




KONMAR AH

Tomate

-Triturado

-Pelado

-Frito

Heinz

Super

AH

Heinz

Super

AH

Granditalia

Brick

Brick

Brick

Lata

Lata

Lata

Brick

520 g

500 g

500 g

400 g

400 g

400 g

400 g

0,79

0,49

0,59

0,39

0,99

0,50

0,39

Zanahorias y guisantes

Hak

Hak

Super

Bonduelle

Bonduelle

AH

Cristal

Cristal

Cristal

Lata

Lata

Cristal

340 g

680 g

340 g

200 g

400 g

340 g

0,69

0,39

0,49

0,85

0,99

0,95

0,40

Macedonia de verduras

Bonduelle Lata 400 g 0,89 0,99

Fuente: elaboración propia, diciembre 2004

PRECIO DE LAS VERDURAS CONGELADAS

PRECIO (PVP en euros) PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD (peso neto) KONMAR AH

Espinacas Iglo

Groko

Bonduelle

Super

AH

Caja

Bolsa

Caja

Caja

Caja

450 g

450 g

450 g

450 g

450 g

0,70

0,32

1,29

1,29

0,90

0,59

Patatas

Avico(mini)

Avico(partidas)

Farm

Super

AH

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

Bolsa

1000 g

450 g

1000 g

1000 g

1000 g

0,99

1,17

1,09

1,15

1,08

1,09




KONMAR AH

Judías verdes Oerlemans

Bonduelle

Super

AH

Caja

Caja

Caja

Bolsa

450 g

450 g

450 g

450 g

0,55

1,49

0,75

1,75

0,75

Guisantes AH Caja 450 g 1,09

Col rizada Super

AH

Caja

Caja

450 g

450 g

0,69

0,69

Col lombarda Iglo

Super

AH

Caja

Caja

Caja

450 g

450 g

450 g

0,95

1,39

0,89

Coliflor Bonduelle

AH

Caja

Bolsa

450 g

1000 g

1,69

1,99

Coles Bruselas Ardo

Oerlemans

Bonduelle

Bolsa

Caja

Caja

1000 g

450 g

450 g

0,79

1,29

1,49

Brocoli Bonduelle

AH

Caja

Caja

300 g

1000 g

1,49

2,19

Puerros Groko

AH

Caja

Caja

450 g

450 g

0,85

1,15

Habas Bonduelle

Super

AH

Caja

Caja

Caja

450 g

450 g

450 g

1,30

0,89

1,39

0,95

Macedonia de verduras

Bonduelle

AH

Bolsa

Bolsa

400 g

750 g

2,00

1,99

Fuente : Elaboración propia, diciembre 2004

Un dato a destacar es que, tanto Konmar como Albert Heijn, poseen marcas propias (marcas blancas). La marca propia del Konmar se llama Super, mientras que la marca propia de Albert Heijn se llama AH.

En cuanto a los precios de las tiendas de delicatessen, aquí se refieren unos cuantos de una tienda de delicatessen (de calidad):



PRECIOS DE TIENDA DE DELICATESSEN

PRODUCTO MARCA ENVASE CANTIDAD (peso neto)

PRECIO (PVP en euros)

Alcachofas Royal Mail Lata 200 g 2,20

Champiñones cortados

Lutèce cristal 315 g 1,15

Espárragos Lutèce Cristal 330 g 1,25

Judías blancas La Palma Lata 400 g 0,95

Lentejas Royal Mail Lata 400 g 1,15

Pepinillos Kühne

Beaufor

Cristal

Cristal

330 g

370 g

1,35

4,35

Pimientos (enteros) Royal Mail Lata 400 g 2,65

Tomate

-Pelado

-Triturado

Royalty

Royalty

Lata

Brick

400 g

500 g

0,80

0,55

Un dato destacable es que existe una “guerra de precios” entre los supermercados iniciada hace aproximadamente dos años que ha arrastrado a la baja a miles de productos comercializados a través de los mismos.

Por otro lado, uno de los factores fundamentales que influyen en la compra de las conservas vegetales y las verduras congeladas en este país es el precio. Por lo tanto, uno de los problemas de las conservas vegetales españolas es su elevado precio, ya que además existen países que ofrecen productos de calidad similar a un precio inferior. Por lo tanto, se debería tratar de reducir al máximo el precio de las conservas vegetales y dirigirlas a los supermercados, que es el principal canal de distribución.

Por otra parte, las conservas con una relación calidad/precio alta se podrían intentar dirigir al sector delicatessen, aunque este canal tiene relativamente poca importancia en la distribución de estos productos.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se han realizado una serie de entrevistas a importadores/ mayoristas neerlandeses, y de ellos sólo menos de un cuarenta por ciento compra conservas vegetales españolas. Sin embargo, entre ese porcentaje que compra conservas españolas, el surtido era poco variado, ya que principalmente compraban aceitunas o alcachofas. Sí han señalado, que éstas se estaban vendiendo más o menos bien. Otro dato a destacar es que entre esas conservas las que mejor se vendían eran las de precio más bajo, ya que, como hemos señalado, uno de los principales factores que influía en la compra era el precio.

Por otro lado, se han entrevistado también a algunos responsables de supermercados y estos han coincidido en que si bien compran verduras frescas de origen español no compran ni conservas vegetales ni verduras españolas congeladas.

Por tanto, a pesar de que la exportación española de frutas y legumbres frescas sea, con respecto a la importación de estos productos en Países Bajos, alrededor del 14 % del total (siendo una de las principales exportaciones en valor), la situación es totalmente distinta en lo que respecta a la conservas de frutas y hortalizas, dado que en las mismas dominan claramente otros países. El neerlandés no es un gran consumidor de conservas, especialmente cuando éstas están en lata.

En definitiva, es escaso el surtido de conservas vegetales y verduras congeladas de origen español, no existiendo ninguna percepción de estos productos entre los consumidores neerlandeses.



VII. DISTRIBUCIÓN

Las conservas vegetales y las verduras congeladas en los Países Bajos se distribuyen principalmente a través de los supermercados. Las conservas también son distribuidas en tiendas de delicatessen, pero en menor medida. Destaca la escasa variedad tanto en productos (conservas vegetales) como en marcas que se encuentran en las tiendas de delicatessen; y que las verduras congeladas no se suelen ni si quiera distribuir a través de este tipo de tiendas.

En los últimos años, las conservas vegetales con marca blanca (marca de distribuidor) están ganando cuota de mercado, por lo que introducir un producto por esta vía resulta cada vez más interesante.

Las conservas vegetales se distribuyen fundamentalmente en envases de lata y vidrio. En los Países Bajos la utilización de vidrio en los envases es la más alta de la UE (un 65% de las compras de conservas vegetales en el año 2003 fueron en envases de cristal). En definitiva, no sólo en los Países Bajos, sino también en el resto de la UE existe una tendencia hacia los envases de cristal, en lugar de los de metal. Las conservas vegetales en vidrio están ganando popularidad entre los consumidores neerlandeses, porque las conservas envasadas en vidrio son totalmente visibles y se asocian con calidad de producto. Y puesto que el consumidor neerlandés está convencido de que la calidad implica un alto grado de higiene y de preservación del valor nutritivo y del sabor del producto, los envases de vidrio son cada vez una forma más habitual de distribuir las conservas vegetales en los Países Bajos. Por otro lado, es importante señalar que dentro de las conservas vegetales, las conservas de tomate triturado son distribuidas principalmente a través de tetrapacks, que son envases que dan un valor añadido al producto, por su comodidad y la buena conservación de los alimentos. En cuanto a las conservas vegetales que se venden en envases de metal, estos envases suelen ser de la siguiente medida (peso neto): de 130 gramos, de 200-225 gramos, 400-425 gramos y de 800-825 gramos. Entre los anteriores, el envase más habitual en los Países Bajos es el de 200-225 gramos, debido a que cada vez es mayor el porcentaje de gente que vive sola y a que el número de miembros de las familias se ha visto reducido en los últimos años. El envase menos habitual es el de mayor tamaño. Un dato a señalar es que los sistemas “abre fácil” en las latas se utilizan sobre todo en los envases de 200 y 400 gramos, pero de todos modos su empleo no está muy extendido (sobre todo en las conservas de marca blanca) porque encarece el producto. Si nos referimos a las conservas vegetales en envases de vidrio (los más importantes en los Países Bajos), estos se distribuyen fundamentalmente en las siguientes medidas (peso neto): de 180 gramos; de 330-360 gramos; de 450-455 gramos; de 610-700 gramos. Entre estos envases, los más habituales en los Países Bajos son los envases de 330-360 gramos, debido también a esta atomización del consumo. Las conservas vegetales se suelen presentar en un lineal de gran tamaño en los supermercados, destacando la gran variedad de productos. Sin embargo, dentro de las conservas vegetales, los



encurtidos (aceitunas, pepinillos...) se presentan en un lineal distinto dentro del supermercado, ocurriendo lo mismo en el caso de las conservas de tomate. Si nos referimos a las verduras congeladas, éstas se distribuyen fundamentalmente en cajas, siendo el tamaño más usual es el de 450 gramos (peso neto). El envase en bolsas de plástico también se utiliza, pero es cada vez menos habitual. Por último, las verduras congeladas se presentan en los lineales refrigerados de los supermercados, junto al resto de productos congelados.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El mercado de Países Bajos, al tratarse de un país miembro de la Unión Europea, está sujeto a la regulación comunitaria. Por lo tanto, en lo que respecta a la producción, el envasado y la comercialización de estos productos, los Países Bajos aplican la normativa europea al respecto. Los objetivos fundamentales de esta normativa son la protección de la salud, la garantía de la seguridad del producto, provisión de la información correcta al consumidor y represión de la información engañosa, la promoción del comercio justo, así como la protección del medio ambiente.

Esta formativa europea, entre otros asuntos, regula una serie de estándares que deben cumplir los envases, y consiste entre otras medidas en que existen unos niveles máximos de concentración de metales en los envases y embalajes, así la máxima concentración de mercurio, cromo, cadmio y plomo es de 100 ppm. Todo esto con el objetivo fundamental de facilitar la reutilización y reciclaje de los envases.

Por otro lado, las etiquetas deben ir, al menos, en el idioma del país, es decir, en este caso el neerlandés.

Además, entre una de las últimas normas europeas aprobadas aparece la prohibición de mostrar reclamos de productos “saludables” que no puedan ser probados científicamente.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de conservas vegetales y verduras congeladas, puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: [email protected].

2. LISTADO DE FERIAS

• PLMA ( World of private label )

Tipo de feria: productos de marcas de distribuidor o “marca blanca”. Visita a feria: Sólo si se ha inscrito previamente detallando la actividad de la empresa. Coste de la entrada muy elevado. Participantes: fabricantes de 60 países, con 30 pabellones nacionales y regionales. Los supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes, drugstores, mayoristas, importadores y exportadores acuden como visitantes. Un dato a reseñar es que FIAB (Federación Española de las Industrias de la Alimentación y Bebidas) participa cada año con una participación agrupada de fabricantes españoles (www.fiab.es) Localización: Amsterdam RAI 24 y 25 de mayo del 2005. Información: Private Label Manufacturers Association World Trade Center, Strawinskylaan 671 1077 XX AMSTERDAM Persona de contacto: Mr. J. Van Lier. Tel: +31 (0) 20 5753032 Fax: +31 (0) 20 5753093 E-mail: [email protected] URL: www.plmainternational.com (disponible en cinco idiomas)

• Nationale Food Week

Tipo de feria: feria de productos alimenticios. Localización: Utrecht.



Fecha: 3-6 de abril del 2005. Información: VNU Exhibitions Jaarbeursplein 6 3521 AL Utrecht Persona de contacto: Ditte Ooms Tel: +31 (0) 30 2952700 Fax +31 (0) 30 2952701 E-mail: [email protected] URL: www.nationalefoodweek.nl (disponible sólo en neerlandés)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR • Food Management

Postbus 325

3990 GC Houten

Tel.: +31(0) 30 6358585

Fax: +31 (0) 30 6358500

URL: http://www.noordervliet.nl/ (disponible sólo en neeerlandés)

E-mail: [email protected]

• Foodmagazine

Postbus 4

7000 BA Doetinchem

Tel.: +31 (0) 314 349980

Fax: +31 (0) 314 349043

URL: http://www.reedbusiness.nl/ (disponible sólo en neerlandés)

E-mail: [email protected] • Distrifood

Postbus 4

7000 BA Doetinchem Tel.: +31 (0) 314 349969

Fax: +31 (0) 314 349041 E-mail: [email protected] URL: http://www.distrifood.nl/ (disponible sólo en neerlandés)

• Levensmiddelenkrant

Postbus 16

2460 AA Ter Aar



Tel: +31 (0) 172 537879

Fax: +31 (0) 172 539477

Email: [email protected]

4. ASOCIACIONES • Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie

Asociación neerlandesa de la industria elaboradora de frutas y verduras.

P.O. Box 177

2300 AD Leiden

Tel.: +31 (0) 715224220

Fax:+31 (0) 71 5225095

URL: www.vigef.nl (disponible sólo en neerlandés)

E-mail :[email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• CBS:http://www.cbs.nl/ (disponible en neerlandés e inglés)

mercado de conservas vegetales en pa.ses bajos

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