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Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta
Análisis de los patrones de alimentación en México y la disponibilidad, consumo y aporte de los alimentos adicionados
Dra. Josefina C. Morales de LeónInstituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán8 de junio de 2011
FASES DEL PROYECTO
• análisis teórico de etiquetado cuali-cuantitativo de micronutrimentos en alimentos industrializados
• Categorías de alimentos industrializados que más ofertan productos con adición de micronutrimentos
Fase I-II
• Evaluar la seguridad de consumo de alimentos fortificados con base en las dietas rurales y urbanas mexicanas
• Disponibilidad de alimentos fortificados en el mercado.
• a)Tipificar dietas mexicanas
Fase III • Comparar las dietas propuestas en la fase III con una dieta normo-calórica
Fase IV
8 de junio de 2011 2Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
MERCADO DE SALUD Y BIENESTAR MÉXICO (FASE I)
Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta3
CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO
• Los datos usados en este análisis se obtuvieron de la base de datos de Euromonitor International y los
datos de los productos adicionados, resultaron de un filtro en el que se excluyeron los productos que
presentaban algún ingrediente “funcional”.
• Los valores de los alimentos y bebidas adicionados considerados en este análisis son todos aquellos
productos que están posicionados como “fortificados” con vitaminas y nutrimentos inorgánicos
(minerales).
• El Mercado Mexicano Total de Alimentos y Bebidas es de $1.005.8 billón de pesos mexicanos
• Para el análisis de los nutrimentos se realizó un trabajo en campo donde se tuvieron en cuenta los
productos que se encuentran en el mercado adicionados con vitaminas y nutrimentos inorgánicos.
Aunque no se excluyen dentro del análisis aquellos ingredientes que son obligatorios por regulación
mexicana, según sea el caso se señalará en cuales categoría estas regulaciones influyen en el
porcentaje de los nutrimentos.
8 de junio de 2011 4Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
Mercado de Salud y Bienestar (H&W)Desempeño del mercado mexicano en términos de valor
La participación del Mercado de Salud y Bienestar está creciendo a través de los alimentos y bebidas, y claramente reflejan un cambio en la actitud de los consumidores.
• De ser REACTIVOS a ser PROACTIVOS• Y moviéndose de TRATAMIENTO a PREVENCION
Mercado de Bebidas no Alcohólicas$ 275 bn RSP*
Mercado de Alimentos Empacados$ 730,8 bn RSP*
Euromonitor International Database - 20108 de junio de 2011 5
Mercado de alimentos fortificados en México y su presencia en la dieta
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
FORTIFICADAS
38%NO
FORTIFICADAS62%
Bebidas No Alcohólicas
FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010
FORTIFICADOS
22%
NO FORTIFICADOS
78%
Alimentos Empacados
FUENTE: Estudio de Euromonitor International , 2010
Mercado Total de Alimentos y Bebidas Mexicano es de $1.005.8 billones
Organic Soft
Drinks
0,01%
H&W Soft Drinks
38%
NH Soft Drinks
17,9%
FF Soft Drinks
10,8%Non H&W Soft
Drinks
62%
BFY Soft Drinks
9,1%
Mercado Total de Bebidas$ 275 bn RSP*
FUENTE: Euromonitor International Database - 2010
NH (Natural Health) – productos que
contienen una sustancia que mejora la salud y
el bienestar más allá del valor calórico puro de
los productos.
BFY (Better for you) – productos donde la
cantidad de una sustancia que se considera
menos saludable (grasa, azúcar, sal, hidratos
de carbono ) ha sido reducida.
FF (Functional/fortified) – productos que
proveen beneficios a la salud más allá de sus
valores nutricionales/o que el nivel de
ingredientes adicionados no serían
normalmente encontrados en ese producto
Organic – incluye productos certificados como
orgánicos, basados en un sistema de granja
que mantiene y repone la fertilidad del suelo
sin usar tóxicos, pesticidas y fertilizantes.
Bebidas* Salud y BienestarLas bebidas adicionadas representan el 9.6% del total del mercado de bebidas
* Bebidas no alcohólicas
8 de junio de 2011 6Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
Food Intolerance
1%
Non H&W
Packaged Food
78%
BFY Packaged
Food
4%
FF Packaged
Food
14%
Organic Packaged
Food
0,3%
Naturally Healthy
Packaged Food
3%
H&W Packaged
Food
22%
Euromonitor International Database - 2010
Mercado Total de Alimentos$ 730,8 bn RSP*
Alimentos Salud y BienestarLos alimentos adicionados empacados representan el 12% del total del
mercado de alimentos
NH (Natural Health) – productos que contienen una
sustancia que mejora la salud y el bienestar más allá del
valor energético puro de los productos.
BFY (Better for you) – productos donde la cantidad de
una sustancia que se considera menos saludable (grasa,
azúcar, sal, hidratos de carbono ) ha sido reducida.
FF (Functional/fortified) – productos que proveen
beneficios a la salud más allá de su aporte nutricio/o
que concentraciones de los ingredientes adicionados
no serían normalmente encontrados en ese producto
Food Intolerance – alimentos que se caracterizan por
ser productos que lucen y saben como un alimento, el
cual, normalmente contiene un xcompuesto que puede
causar intolerancia al alimento o alergia.
Organic – incluye productos certificados como
orgánicos, basados en un sistema de granja que
mantiene y repone la fertilidad del suelo sin usar
tóxicos, pesticidas y fertilizantes.
8 de junio de 2011 7Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
FUENTE: Euromonitor International Database - 2010
* RSP: Retail Sales Price: precio de venta al menudeo, que es el valor que se vende en el mercado, lo que se
denomina góndola del supermercado
PRODUCTOS ADICIONADOS DISPONIBLES EN MÉXICO (FASE II)
Resultados del estudio de mercado realizado en México en el año 2010
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta8
Agua Embotellada0.5% Concentrados
3.2%
Jugos de Frutas/Verduras
12.7%
Bebidas deportivas y energéticas
6.6%
Galletas6.3%
Cereales para desayuno
14.3%Pan
13.0%
Bebidas lácteas saborizadas
2.7%
Leche26.8%
Leche en polvo3.8%
Yogurt bebible0.3%
Yogurt0.3%
Barras de cereal2.7%
Pasta6.8%
Mercado de Salud y BienestarCategorías productos adicionados
8 de junio de 2011 9Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
0
20
40
60
80
100
Agu
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Non-fortified
Fortified/functional
Mercado de Salud y BienestarProductos Mexicanos adicionados
8 de junio de 2011 10Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
La harina de trigo y de maíz y la leche son productos donde su adición es obligatoria en México y por esta razón los porcentajes en estos productos y sus derivados son más altos.
Harinas maiz y trigo: NOM-247-SSA1-2008; Leche: NOM-243-SSA1-2010
Comentarios a la fase II
• El porcentaje de alimentos y bebidas posicionadas como adicionados es muy bajo en ambas categorías:
9.6% de las Bebidas No Alcohólicas
12% de los alimentos
• Los alimentos y bebidas adicionadas/funcionales creció un 49.1% en términos de valor entre 2004-09; y se espera un crecimiento de 35.8% entre 2010-2014.
• Las empresas multinacionales son más dinámicas en el uso de ingredientes para la fortificación.
8 de junio de 2011 11Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
Comentarios a la fase II…2
• Las vitaminas y nutrimentos inorgánicos que prevalecen en la adición de alimentos y bebidas son la Vitamina C y la Niacina (B3),el Hierro y el Calcio.
• En los productos lácteos y sus derivados prevalecen las vitaminas A y D3 que son de carácter obligatorio según la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010.
• En los productos derivados de la Harina de Maíz y Trigo prevalece la adición en Vitamina B1, B2, B3, B9, Hierro y Zinc ya que según la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, estos son de carácter mandatario.
8 de junio de 2011 12Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS (FASE III)
Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta13
Conformación de la Dieta Mexicana*
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta14
Establecer los patrones de consumo de un país es un proceso de gran complejidad técnica
* Foto para México de una serie denominada “La alimentación en el Mundo” realizadas hace 5 años, en más de 20 países en los 5 continentes
Análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH’s)
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta
15
ENIGH: 9
Rubros
Alimentos, bebidas y
tabaco
Vestido y calzado
Vivienda y servicios
Artículos y servicios
para cuidados de la casa
Cuidados de la salud
Transporte y
comunica-ciones
Educación y esparci-
miento
Cuidados personales
Transferen-cias de gasto
Alimentos, bebidas y
tabaco
Alimentos y bebidas consumidas DENTRO del hogar
Cereales
Carnes
Pescados y mariscos
Leche y sus derivados
Huevos
Aceites y grasas
Tubérculos y verduras, leguminosas, semillas y frutas
Azúcares y mieles, café, té y chocolate
Bebidas
Alimentos y bebidas consumidas FUERA del hogar
Tabaco
ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO*
Patrón de Consumo
Compra de alimentos y se elimina el sesgo compra-consumo
Eliminación del sesgo para determinar patrón de consumo
* Con base en el análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH’s). INEGI, 2008
Consumo fuera de casa
Unidades de medida no congruentes
Datos de composición incongruentes
Valores atípicos
Otros aspectos atípicos
Alimentos Comprados
Disponibles para el consumo en los hogares mexicanos
8 de junio de 2011 16Mercado de alimentos fortificados en México y su
presencia en la dieta
Determinación de las dietas urbana y rural
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta17
DIETA TIPO
R
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a
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U
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b
a
n
a
Población 15,000 Hab.
Estrato Alto
Estrato Medio
Estrato Bajo
Metodología para determinar dietas por estrato socioeconómico
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta18
D
E
C
I
L
E
S
1
2
10
3
4
5
6
7
8
9
Ruta de análisis de las ENIGH’s*
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta19
SERIE DE LAS ENIGH: Inician en 1992, con bianuales y hoy se analiza la versión 2008
* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento estimado de Energía es de 2,828 kcal
FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005
ENIGH’SEstimador
de consumo empírico
INVENTARIO DE
ALIMENTOS CANDIDATO
CANASTA ALIMENTARIA
CODIFICACIÓN HOMOLOGACIÓN
TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
PATRÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MÉXICO
Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta20
Consideraciones del análisis
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta21
Las canastas (por estrato socioeconómico y ámbitos rural y urbano)
quedaron conformadas por 45 alimentos
Se eliminaron los alimentos con menor aporte energético, como
son: alimentos infantiles, agua mineral, leche de cabra, entre otros.
Al igual que las bebidas alcohólicas.
Algunos alimentos se "fusionaron" como parte de otros: verduras,
frutas y los cortes de carne.
Consideraciones del análisis
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta22
Se ponderó el aporte energético de acuerdo al requerimiento
estimado de energía de un adulto equivalente: 2,828 kcal. *
Para el análisis por estrato se utilizaron los alimentos que mayor
aporte energético tuvieron en el estrato bajo y se presentan las
diferencias entre los 3 estratos por ámbito rural y urbano
* Valores referidos a un Adulto Equivalente: Hombre 19-30 años, según peso y talla para un IMC de 24.9 cuyo requerimiento
estimado de Energía es de 2,828 kcal
FUENTE: Bourges, H, Casanueva, E y Rosado J. Recomendaciones de Ingestión de Nutrimentos para la Población
Mexicana, Tomo I, Ed. Médica Panamericana, México, 2005
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta23
Alimentos de la dieta Rural
29.8%10.0%
6.5%6.1%
5.2%4.8%
4.3%3.6%
3.3%2.9%
1.8%1.7%1.7%1.6%1.6%1.5%1.5%
1.3%1.2%1.2%
0.9%0.8%
0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
Tortilla
Aceite
Frijol
Azúcar
Leche
Carne de pollo
Pan de dulce
Bebidas azucaradas
Otros cereales
Huevo
Tamales
Carne de res
Sopas
Carne de cerdo
Embutidos
Pan blanco
Manteca
Harinas
Quesos
Galletas
Plátano
Papa
Otras verduras
Otras leguminosas
Naranja
Jitomate
Chiles
Botanas
Aderezos
Pescado procesado
Otras frutas
Cebolla
Pescado fresco
Cereal de hojuela
Tortilla de harina
Manzana
Aguacate
Pan de caja
Yogurt
Condimentos
Tomate
Acelgas
Pastelitos
Mariscos
Papaya
Distribución de alimentos que conforman la dieta RURAL*
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
8 alimentos comprenden el 70% de la dieta rural:
1.Tortilla2. Aceite
3. Frijol4. Azúcar5. Leche6. Carne de pollo7. Pan de Dulce8. Bebidas azucaradas
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta24
Alimentos de la dieta Urbana
13.4%12.9%
7.5%6.3%
6.0%4.7%
4.3%3.4%3.4%
2.9%2.9%
2.5%2.5%
2.4%2.3%
2.2%2.1%2.1%
1.6%1.5%
1.3%1.0%1.0%1.0%1.0%
0.7%0.7%0.7%
0.6%0.6%
0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.3%
0.1%0.1%0.1%0.1%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%
Bebidas azucaradas
Tortilla
Leche
Aceite
Carne de pollo
Pan de dulce
Jitomate
Tamales
Frijol
Pan blanco
Papa
Carne de res
Embutidos
Azúcar
Huevo
Plátano
Otras verduras
Quesos
Otros cereales
Carne de cerdo
Naranja
Sopas
Otras frutas
Galletas
Manteca
Aderezos
Cereal de hojuela
Tortilla de harina
Chiles
Cebolla
Manzana
Pan de caja
Yogurt
Tomate
Harinas
Botanas
Pescado procesado
Aguacate
Acelgas
Pescado fresco
Otras leguminosas
Papaya
Pastelitos
Condimentos
Mariscos
Distribución de alimentos que conforman la dieta URBANA*
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
12 alimentos comprenden el 70% de la dieta URBANA:1. Bebidas azucaradas
2.Tortilla3. Leche4. Aceite5. Carne de pollo6. Pan de Dulce7. Jitomate8. Tamales9. Frijol
10. Pan blanco11. Papa12. Carne de res
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta25
Comparación Dieta Urbana y Rural, según categorías
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%Comparación de la Dieta Urbana y Rural, según categoría de alimentos*
Consumo Rural
Consumo Urbano
* 45 alimentos iguales y comprenden la dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Elaboración con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
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México y su presencia en la dieta26
20 Principales alimentos de la dieta URBANA por estrato socioeconómico*
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Tort
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Lech
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Gal
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s
Man
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DIETA URBANA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*
Bajo Alto Medio
* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta27
20 Principales alimentos de la dieta RURAL por estrato socioeconómico*
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Tort
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DIETA RURAL POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO*
Bajo Alto Medio
* 20 principales alimentos según aporte calórico referente ala dieta de un adulto equivalente
FUENTE: Elaborado con datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso-Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH's) 2008
VALOR NUTRITIVO DE CADA UNA DE LAS DIETAS ANALIZADAS
Tipificación de dietas mexicanas: Urbana, rural y por estrato socioeconómico. Análisis de las ENIGH’s 2008
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta28
Puntos de esta fase
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta29
1. Identificar y cuantificar los nutrimentos en las dietas diseñadas
2. Ejercicio teórico sumando: nutrimentos presentes en las dietas + los de los alimentos industrializados disponibles y adicionados para cuantificar el consumo diario de nutrimentos de un sujeto urbano o rural y su adecuación a la recomendación en una dieta normocalórica.
CONCLUSIONESResultado del trabajo coordinado INNSZ - ILSI
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta30
CONCLUSIONES
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta31
La determinación del patrón de consumo de alimentos en México, es una
tarea compleja, pero necesaria para conocer la dinámica de la
alimentación y la toma de decisiones en cuanto a la formulación de planes
y programas orientados a la mejora alimentaria nacional
El análisis del patrón alimentario comprende 45 productos y con ello se
obtiene el aporte energético necesario para un adulto equivalente, en los
6 tipos de dieta presentados (3 estratos socioeconómicos por 2 ámbitos:
rural y urbano)
En la dieta de la población rural con sólo 8 productos se alcanza el 70%
de las recomendaciones para un adulto equivalente y con 19 supera el
90% de éstas
CONCLUSIONES
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta32
La dieta en la población urbana incluye mas alimentos y productos que la
rural, con 12 alimentos se alcanza el 70% de las recomendaciones para
un adulto equivalente y con 23 superan el 90% de éstas
La principal diferencia es que en la dieta rural la principal fuente de
energía son las tortillas y en la dieta urbana son las bebidas azucaradas
La dieta urbana tiene un consumo mayor de verduras y frutas en
comparación con la dieta rural, pero esto es minimizado por el gran aporte
de productos azucarados, carnes y productos de harinas refinadas como
son los panes y las galletas
CONCLUSIONES…2
8 de junio de 2011Mercado de alimentos fortificados en
México y su presencia en la dieta33
La presencia de productos adicionados en específico no fue posible
obtenerla por lo preliminar del análisis, pero en la dieta están presentes
los alimentos que son adicionados de acuerdo con la normatividad
vigente en México (leche, productos hechos con base en harinas de maíz
y trigo)
Los cereales para desayuno, en la dieta rural, ocupan el lugar 34 (de 45
posibles), en tanto que en la dieta urbana ocupan el lugar 27
En tanto no se concluya el análisis de las dietas con base en el valor
nutrimental, no es posible detectar la aportación de nutrimentos
provenientes de alimentos adicionados