memoria bcp 2013
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Anexos
Desarrollo
sin lmites
Reporteanual 2013
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Visinglobal
Principales resultados
Durante el 2013, el BCP semantuvo como el banco lderen el Per. Pese a la alta
volatilidad en los mercadoscambiarios, el desempeooperativo del BCP fue slido.
Reporte anual2013
Ingresos totales
US$ 2,525millonesSu crecimiento fue +7.6%en comparacin al 2012.
Cartera de colocaciones
US$ 22,315millonesSu expansin fue +7.5% enlnea con el dinamismo de laeconoma.
Utilidad operativa
US$ 809millonesSe mantuvo en un nivelsimilar al registrado en el2012, como resultado dediversos factoresexcepcionales.
Clientes
>6 millonesEl banco pas a servir a msde 6 millones de clientes.
PDM * de depsitos
31.6%Lder en captacinde depsitos.
PDM * de colocaciones
30.7%Lder en el mercadode colocaciones.
* PDM: Participacin de mercado
1 Saldos promedios diarios de BCP y subsidiarias.2 Ingresos totales incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias en operaciones de cambio. Gastosoperativos excluye otros gastos.3 Cartera atrasada / total de cartera.4 Cartera deteriorada (cartera atrasada, prestamos refinanciados y estructurados) / total de cartera.
Otros indicadores
Indicadores 2013 2012 2011
Crecimiento de cartera 1 En moneda nacional (%)En moneda extranjera (%)
32.73.1
20.116.4
26.617.1
Rentabilidad Margen neto por intereses (MNI, %)Retorno sobre activo promedio (ROAA, %)Retorno sobre patrimonio promedio (ROAE, %)
Nmero de acciones (millones)
5.141.3
16.0
3,102.9
5.212.1
25.7
3,102.9
4.922.2
27.6
2,557.7
Eficiencia Gastos operativos / Ingresos totales (%)2
Gastos operativos / Activos promedios (%)
47.8
3.4
49.5
3.6
49.4
3.5
Calidad de cartera ndice de cartera atrasada (%)3ndice de cartera deteriorada (%)4
2.302.90
1.792.47
1.532.09
Capital Ratio BIS (%)
Ratio Tier 1 (%)Ratio Tier 1 Common Equity (%)
14.5
9.77.5
14.7
10.17.4
14.510.48.0
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Estimados accionistas:
Es para m un honor dirigirme nuevamente a ustedes ennombre del Directorio del Banco de Crdito del Per (BCP), parapresentar el Reporte Anual de las actividades de nuestro bancocorrespondiente al 2013.
Este ao se ha puesto a prueba, una vez ms, la solidez denuestra economa y la capacidad del mundo empresarial paramantener el optimismo que lleva a la inversin y al dinamismoque hoy nos caracteriza.
En un contexto internacional complejo, aunque con seales derecuperacin durante los ltimos meses del ao 2013, el Percontinu mostrando su gran capacidad para mantener un ritmode crecimiento aceptable que lo pone a la cabeza de los paseslatinoamericanos, con una economa activa basada en la slida
Carta
delPresidente
expansin de la demanda interna, y un sector empresarial queno perdi su dinamismo a pesar de los acontecimientospolticos y econmicos que generaron una cierta cada de laconfianza empresarial durante algunos meses del ao.
En lnea con este entorno, el BCP logr consolidar su liderazgoen el sector financiero, el cual se extiende hoy no solamente almundo corporativo, sino tambin al segmento minorista yespecialmente a los sectores Pyme y Consumo.
Es por esto que sentimos enorme satisfaccin de que, a pesarde la alta volatilidad en los mercados cambiarios y financieros,el desempeo operativo del BCP en el 2013 haya sido slido.
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Carta delPresidente
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Carta delPresidente Los resultados
A nivel operativo, el BCP se desempe de manera adecuada.En lnea con la evolucin de la economa del pas, lascolocaciones expresadas en dlares americanos seincrementaron 7.5% en el 2013, los ingresos netos por interesescrecieron 13.7% en el ao, y las comisiones por serviciosbancarios lo hicieron en 4.6%. Estas cifras incorporan ladistorsin ocasionada por la depreciacin de nuestra moneda.Aislando este efecto, los crecimientos son ms cercanos al 17%en la cartera de colocaciones, 20% en el ingreso neto porintereses, y 8.6% en los ingresos no financieros.
Durante el ao reiniciamos el proceso de expansin de la redde agencias logrando un crecimiento de 9.9%, con lo cualllegamos a las 401 Oficinas, que hoy estn ms orientadas a laventa de productos, y han ido reduciendo su rol transaccional,como se refleja en la cada del volumen de transacciones porventanilla, que se disminuy en 13.4% con respecto al aoanterior.
Continuamos derivando transacciones hacia canales mseficientes, como la Banca por Internet, los Cajeros Automticosy los Agentes BCP, cuyo nmero de transacciones creci 21.9%,8.2%, y 4.8%, respectivamente. El mayor uso de estos canaleses resultado no solo del esfuerzo de derivacin sino tambinde la mayor infraestructura que ofrecemos a los clientes ya queal cierre del 2013 alcanzamos 2,091 Cajeros Automticos y 5,820Agentes BCP, cifras que representaron un aumento de 13.4% y1.9%, respectivamente.
Los resultados antes mencionados confirman que el esfuerzoque se viene haciendo en construir herramientas tecnolgicasque ayuden a lograr una mayor efectividad comercial haempezado a mostrar frutos.
Este buen comportamiento de los negocios no se vereflejado en las utilidades obtenidas, que alcanzaron losUS$ 464.3 millones, 30.1% menores a las del 2012. Esto se debe
a la depreciacin antes mencionada, que gener una prdidacercana a los US$ 139.3 millones por la posicin del patrimoniomantenida en nuevos soles, as como a las mayoresprovisiones por el incremento en la morosidad, que pas de1.79% en el 2012 a 2.30% en el 2013. Adicionalmente, la carterade valores gener prdidas como resultado del incremento delas tasas de inters que afect la valorizacin de los activos derenta fija.
Por otro lado, los gastos operativos crecieron 8.5% comoresultado de las operaciones que requieren altos niveles degasto e inversin, cifra que alcanza el 12.3% de crecimientocuando se calcula aislando el efecto de la depreciacin. A pesarde este incremento logramos controlar el ratio de eficiencia, elque se redujo de 49.5% en el 2012 a 47.8% al cierre del 2013.
Las subsidiarias
Financiera Edyficar
Esta subsidiaria sigue siendo un importante vehculo degeneracin de utilidades y una herramienta clave de nuestraestrategia de bancarizacin para lograr mayor inclusinfinanciera. As, me enorgullece reportarles que la cartera decolocaciones de Edyficar creci este ao 23.4%, expresado endlares americanos, y 37.2% expresado en nuevos soles. En lamisma lnea, pero con un impacto mayor, es el caso de la
utilidad neta, la misma que se contrajo en 2.9% expresada endlares americanos pero creci 34.7%, expresada encontabilidad local en nuevos soles, demostrndose el excelentedesempeo real del negocio. Estos resultados los hemosconseguido manteniendo los excelentes niveles de gestin,eficiencia y calidad de cartera, todo lo cual nos ha permitidoalcanzar una utilidad de US$ 35.4 millones, que equivale a un21.6% de rentabilidad sobre el patrimonio, ambas cifrasexpresadas en dlares americanos. Esta evolucin confirma anuestra empresa como lder de las microfinanzas en el pas.
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Carta delPresidente
Banco de Crdito Bolivia
En el 2013 nuestra subsidiaria en Bolivia ha experimentado unalto crecimiento de su cartera de 18.3% que alcanz US$ 1,073millones, acompaando a un mercado financiero que hamostrado una notable expansin. Sin embargo, las reglasimpuestas en el mercado financiero boliviano, como porejemplo el impuesto sobre las operaciones de monedaextranjera, llevaron a una cada de 17.7% de la utilidad neta, lacual fue US$ 16.9 millones, con lo que el retorno sobre elpatrimonio se redujo a 12.2%.
Dividendos y capitalizacin
El Directorio, en su sesin del 26 de febrero del 2014, acordproponer a la Junta Obligatoria Anual de accionistas destinarel 20.5% de las utilidades generadas en el ejercicio 2013, deacuerdo con contabilidad local en nuevos soles, al pago dedividendos por S/. 337735,510.74, equivalente a S/. 0.09 poraccin. Asimismo acord transferir el remanente de lasutilidades del ejercicio ms el saldo de la cuenta ResultadosAcumulados de ejercicios anteriores a incrementar enS/. 970135,223.00 el capital social del banco, y la suma deS/. 339547,328.35 a incrementar la Reserva Legal. La propuestadel Directorio permitir hacer frente a las inversiones realizadasdurante el 2013 y las que se han previsto realizar en el ao2014, las que incluyen la compra de Mibanco por su subsidiariaEmpresa Edyficar S.A. y reforzar el nivel y la calidad decapitalizacin del banco.
Perspectivas
Este ao cumplimos 125 aos como lderes en el mercadofinanciero peruano, hecho que nos obliga a enfocarnos msque nunca en seguir esforzndonos y basar nuestra gestindiaria en cultivar un ambiente donde la integridad, honestidady transparencia prevalezcan en nuestras acciones, primando elrespeto por los dems y gestionando de manera eficiente losriesgos inherentes a cada uno de nuestros negocios.
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Carta delPresidente
Dionisio Romero PaolettiPresidente del Directorio
Un elemento importante para seguir creciendo de manerasostenible es nuestro compromiso de mejorar la eficiencia denuestras operaciones. Hay mucho espacio por recorrer en este
campo para lo cual debemos continuar desarrollando yfomentando una cultura de austeridad que contribuirsignificativamente a sostener los niveles de rentabilidad a losque nos hemos comprometido.
Continuaremos con nuestra estrategia de incursin en losdiferentes segmentos de Banca Minorista, en particular en elsegmento Pyme con modelos de aprobacin de crditos ycobranza calibrados y alineados a los modelos de precios quepermitan alcanzar la rentabilidad esperada. En este sentido ycomo es de conocimiento pblico, hemos llegado a un acuerdocon los accionistas mayoritarios de Mibanco para adquirir el60.6% de la propiedad de esta empresa especializada en elcrdito a la micro y pequea empresa.
Ante estas perspectivas, y reconociendo que la calidad denuestra gente nos diferencia y es la base de nuestro xito, el
BCP est abocado al for talecimiento de su organizacin paraaprovechar al mximo este periodo de expansin que estamosviviendo. Gracias a nuestro gran equipo de colaboradores, a lalealtad y confianza de nuestros clientes y a la invalorableconfianza de nuestros accionistas, podemos estar seguros queseremos partcipes de ese crecimiento.
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Carta delPresidente
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Contenido
6Estadosfinancieros
1Entornoeconmico
2Nuestrobanco
3Visingrfica
4Logros
5Premios
7Anexos
pg.
78
pg.
8
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15
pg.
21
pg.
38
pg.
74
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Cap. 1
Entornoeconmico
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Juntarnos
es un inicio,mantenernoses un progreso,trabajar juntos
es xito.HenryFord
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Entornoeconmico
Producto Bruto Interno(Variaciones anuales, %)
Crecimiento
La mayor incertidumbre sobre la economa internacional, generada por elposible recorte de estmulos monetarios en Estados Unidos y agudizadapor el temor de una desaceleracin severa de la economa china, llev a que
la economa peruana creciera solo 5.0% en el 2013. Este crecimiento fue lideradopor el sector construccin y otros vinculados a la demanda interna, mientras quepor tipo de gasto, la dinmica de la inversin privada sorprendi negativamente.
12
10
8
6
4
2
0
* Estimaciones BCP.Fuente: INEI.
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
8.8
6.9
5.05.5
6.3
0.9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
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Entornoeconmico
La inflacin se mantuvo fuera del rango objetivo del BancoCentral de Reserva (BCR) la mayor parte del ao, presionada por elprecio de alimentos importados, aunque en el ltimo trimestremostr una correccin significativa, lo que llev a que la inflacindel ao fuera 2.9%, tasa que se ubica en el lmite superior delrango pero dentro de la meta. Sin embargo, la inflacin
subyacente se mantuvo por encima de 3% todo el ao, llegandoen diciembre a 3.7%.
La tasa referencial se haba mantenido desde mayo del 2011 en4.25%, pero el BCR sorprendi en noviembre 2013 al bajarla a4.00%. Ms bien, la poltica monetaria ha mostrado un sesgoexpansivo con una reduccin de las tasas de encaje en nuevossoles sobre todo en la segunda mitad del ao, con el objetivo demoderar la expansin del crdito, particularmente el generado en
moneda extranjera.
Inflacin
* Estimaciones BCP.Fuente: INEI.
Inflacin(%)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tasa referencial
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.3
3.5
1.51.1
3.9
6.7
2.1
4.7
2.7
2014*
2.4
2013
2.9
feb-14*
* Estimaciones BCP.Fuente: Banco Central de Reserva.
Tasa referencial(%)
5
4
3
2
1
0
nov-12
nov-13
feb-13
may-13
may-10
nov-11
may-11
nov-10
may-12
ago-10
feb-12
feb-10
ago-11
feb-11
nov-09
ago-12
ago-13
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Entornoeconmico
El dficit en cuenta corriente aument en un contexto en que losprecios de los principales productos de exportacin mostraronuna correccin significativa, pero la demanda interna siguicreciendo. Por el lado fiscal, el supervit fue 0.7% del PBI, nivelmenor al de aos anteriores, influido por una recaudacin menosdinmica de la esperada y un incremento en la ejecucin del gasto
de capital.
A pesar de la participacin permanente del BCR en el mercadocambiario tratando de moderar la volatilidad del tipo de cambio,en el 2013 se revirti la continua trayectoria a la baja del tipo decambio, lo cual no debe asociarse a un deterioro de losfundamentos de la economa peruana sino ms bien a uncontexto global de incertidumbre en que todos los mercados
emergentes fueron castigados.
Saldo en cuenta corriente y resultado fiscal Tipo de cambio
Resultado fiscal y balance en cuenta corriente(% del PBI)
2014*
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
* Estimaciones BCP.Fuente: Banco Central de Reserva.
Resultado fiscal
Balance en Cuenta Corriente
150
130
110
90
70
Tipos de cambio(ndice, Dic-08 = 100)
Peso mexicanoNuevo sol peruano Fuente: Bloomberg.Real brasileo
Peso colombiano
Peso chileno
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
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Entornoeconmico
es el crecimientoeconmico estimadopara el 2014.
5.5%
seran comercio, servicios y construccin,que seguiran orientando su actividadhacia el interior del pas. Por el lado delgasto, la inversin pblica se mostrara
como el componente ms dinmico de lademanda, mientras que, siguiendo lamejora de la economa internacional y elincremento de la produccin de cobre, seespera un mayor crecimiento del volumende exportaciones. Sin embargo, eldinamismo de la inversin privadaseguira siendo moderado, un reflejo dela mayor cautela de los inversionistashacia mercados emergentes.
La inflacin se ubicara al cierre del aoligeramente por encima del centro delrango objetivo (2.0% +/- 1.0%), favorecidapor la normalizacin de las condiciones deoferta que afectaron los precios dealimentos y de combustibles y sin
presiones por el lado de la demanda. Enel balance entre actividad econmicacreciendo algo por debajo de su ritmopotencial y que no genera presionesinflacionarias con ciertos riesgos sobre laeconoma mundial, el BCR mantendraestable la tasa de referencia en el 2014en 4.00%. De otro lado, est en marchauna postura fiscal ms expansiva debidoal incremento de la inversin pblica, lo
que se acentuara en la segunda mitaddel ao en el marco de las eleccioneslocales y regionales. Finalmente, el retirode estmulos en Estados Unidos puede
generar volatilidad en los mercados yexpectativas de un for talecimientoexcesivo del dlar en el mundo. As,prevemos que a mediados de ao el tipode cambio llegue alrededor de S/. 2.90 pordlar, mientras que hacia fin de aoprimaran los fundamentos, de maneraque en diciembre se ubicara en el rangoS/. 2.83 S/. 2.85 por dlar.
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Cap. 2
Nuestrobanco
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JohnMaxwell
A medida que el
desafo crece, lanecesidad detrabajar enequipo aumenta.
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Nuestrobanco
El Banco de Crdito BCP es la institucinlder del sistema financiero peruano,fundado en 1889 como el Banco Italiano,siendo as el banco comercial msantiguo del Per. Ha sido el lder delsistema del sistema desde la dcada de1920. El BCP es el principal activo delgrupo financiero Credicorp.
El BCP desarrolla los principales negocios
bancarios del grupo y cuenta con unaserie de subsidiarias que ofrecenproductos especficos. Las principales sonFinanciera Edyficar y Banco de CrditoBCP Bolivia.
22,657colaboradores.
5,820agentes entodo el pas.
Nuestrobanco
BCP
aos de
trayectoria
124
401oficinas en elmbito nacional.
2,091cajeros a lolargo del Per.
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Principios1.Satisfaccin del clienteOfrecer a nuestros clientes una experiencia deservicio positiva a travs de nuestros productos,servicios, procesos y atencin.
2. Pasin por las metasTrabajar con compromiso y dedicacin para excedernuestras metas y resultados, y lograr el desarrolloprofesional en el BCP.
3.EficienciaCuidar los recursos del BCP como si fueran lospropios.
4. Gestin al riesgoAsumir el riesgo como elemento fundamental ennuestro negocio y tomar la responsabilidad deconocerlo, dimensionarlo y gestionarlo.
5.TransparenciaActuar de manera abierta, honesta y transparentecon tus compaeros y clientes, y brindarlesinformacin confiable para establecer con ellosrelaciones duraderas.
6.Disposicin al cambioTener una actitud positiva para promover y adoptarlos cambios y mejores prcticas.
7.DisciplinaSer ordenado y estructurado para aplicarconsistentemente los procesos y modelos de trabajoestablecidos.
MisinPromover el xito de nuestros clientescon soluciones financieras adecuadaspara sus necesidades, facilitar eldesarrollo de nuestros colaboradores,generar valor para nuestros accionistas yapoyar el desarrollo sostenido del pas.
VisinSer el Banco lder en todos lossegmentos y productos que ofrecemos.
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Nuestrobanco
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Nuestrobanco
NuestraculturaNuestra cultura BCP se nutre cada da de las experienciaspor las que atravesamos. Esta cultura se expresa a travs
de nuestra gente, del enfoque en nuestros clientes y dela manera cmo hacemos negocios.
Nuestros clientes como centro de todas nuestras decisiones
Todas las decisiones que tomamos tienen como centro las necesidades de nuestrosclientes, ellos son la razn de ser de nuestro negocio.
Nos interesa construir relaciones duraderas, basadas en la confianza mutua y en unaexcelente calidad de servicio.
Buscamos siempre la mejora continua, tenemos la capacidad de adaptarnos yadelantarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Nos comprometemos con el desarrollo de nuestro pas y de todos los peruanos,esforzndonos por llegar cada vez a ms gente, brindndoles soluciones que lepermitan crecer y progresar, a travs de una bancarizacin responsable.
Nuestra gente, lo que nos hace nicos y nos permite marcar la diferencia enel mercado: nuestro ADN
Tenemos el orgullo de contar con los mejores profesionales del pas.
El BCP, por su tamao y diversidad, es capaz de ofrecer un amplio abanico deoportunidades de carrera y desarrollo para sus colaboradores. Oportunidades que nospermiten desarrollarnos en mltiples formas, segn nuestra experiencia, nuestrasmotivaciones y nuestros intereses particulares.
Buscamos formar lderes que apoyen el desarrollo de nuestros colaboradores y nospreocupamos por innovar en estrategias e iniciativas que promuevan el crecimientoprofesional de nuestra gente.
La naturaleza de nuestro negocio y la forma de comportarnos en losmercados en los que operamos
Somos una organizacin orientada al logro de resultados, buscando siempre un
crecimiento eficiente con una adecuada gestin del riesgo: ponemos pasin en cadameta que nos trazamos.
Nuestro compromiso con la tica es la base de nuestro negocio y todas nuestrasacciones.
Somos un banco netamente peruano y nosotros mismos tenemos que innovar yencontrar las mejores soluciones de negocio. Para lograrlo, contamos con las mejoresy ms modernas herramientas para que nuestro trabajo sea cada vez ms efectivo.
Nuestra
manerade hacernegocios
Nuestragente
Nuestrosclientes
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Nuestrobanco
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Nuestrrobanco
La marca BCP es nuestro principal activo. El BCP est asociado
a los conceptos de seguridad y confianza, a una trayectoria de
124 aos y a su presencia en todo el pas, a travs de sus
canales de atencin. Pero luego de ese tiempo transcurrido,
tenemos un reto:
Convertirnos en una marca que adems de su
trayectoria y su cobertura, sea reconocida por su
enfoque en el cliente.
Y para ello debemos construir una promesa de marca de mayor
relevancia: Ser el aliado en la realizacin de los sueos de
nuestros clientes y de todos los peruanos.
Si bien la solidez, la confianza y el estar en todo el Per con
ms y nuevos canales de atencin son muy importantes para
nuestros clientes, queremos adems ser reconocidos como un
banco cercano, que se focaliza en ellos, en cada una de sus
acciones. El enfoque en el cliente significa conectarnos con
sus necesidades y ayudarlo a alcanzar sus metas de una
manera ms activa.
Sabemos que nuestros clientes esperan de nosotros un
servicio de calidad, rpido, cercano y con una comunicacin
clara y transparente. Y tambin sabemos que el enfoque en el
cliente es una tarea de largo aliento, que recaer en todos y
cada uno de los colaboradores del BCP y que ser nuestro
norte en los prximos aos.
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Nuestrobanco
Nuestra
marca
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Cap. 3
Visingrfica
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Visingrfica
JohnMaxwell
El trabajo en
equipo divideel esfuerzo ymultiplica elefecto.
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Visingrfica
Indicador * 2010 2011 2012 2013
Rentabilidad
Utilidad neta (US$ millones) 477 579 665 464Utilidad neta por accin (US$ por accin) i 0.19 0.23 0.21 0.15Retorno sobre patrimonio promedio (%) 26.1 26.7 25.7 16.0Retorno sobre activo promedio (%) 2.1 2.2 2.0 1.3Margen por intereses (%) 4.8 4.9 5.2 5.1
Ratios operativos (%)
Gastos operativos sobre ingresos totales iii, iv 50.9 49.3 49.5 47.8Gastos operativos sobre activos promedios ii, iii 3.5 3.5 3.6 3.4
Balance (fin de periodo, en US$ millones)
Activos 25,326 26,801 35,502 35,136Colocaciones netas 13,920 16,415 20,052 21,506Depsitos 16,803 17,552 22,825 23,105Patrimonio neto 1,989 2,353 2,814 2,979
Capitalizacin
Activo total sobre patrimonio (N de veces) 12.7 11.5 12.6 11.8Ratio BIS (%) v 12.8 14.5 14.7 14.5Tier 1 Ratio (%) 10.2 10.4 10.1 9.7Tier 1 Common Equity Ratio (%) 8.6 8.0 7.4 7.5
Calidad de cartera (%)
ndice de morosidad 1.46 1.50 1.79 2.3Provisiones sobre cartera vencida 198.5 200.9 188.5 157.5Ratio de cartera deteriorada 1.99 2.09 2.47 2.90
Otros datos
Nmero de acciones, neto (en millones) vi 2,557.7 2,557.7 3,102.9 3,102.9Precio promedio por accin (en S/.) vi 5.3 5.5 5.9 5.6Nmero de empleados 16,148 18,616 22,330 22,657
* Cifras Proforma - No auditado, deacuerdo con normas internacionalesde informacin financiera (NIIF).La utilidad neta por accin es
calculada sobre la base del nmero deacciones actualizadas a diciembre del2013.iPromedio determinado sobre el inicioy fin del periodo.iiLos gastos operativos incluyen
remuneraciones (sin incluir el plancomplementario de participacin enlas utilidades), gastos administrativos,depreciacin y amortizacin.vLos ingresos totales incluyeningresos por intereses netos, ingresospor comisiones y ganancias poroperaciones de cambio.vEl ratio del 2013 es calculado con lametodologa Basilea II establecida porla SBS.viSe toma el nmero total de accionesdel cierre 2013, para el anlisiscomparativo de forma retroactiva.
Cifrasdel
banco
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Visingrfica
Principalesindicadores
de gestin 24,00021,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
20112010 2012 2013
14,335
16,934
20,750
22,315
Colocaciones brutas
Cifras Proforma - No auditado, de acuerdo con NIIF.* Utilidad neta recurrente excluye prdidas por temas de mercado y gastos no recurrentes.Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
Utilidad neta
Utilidad neta
Utilidad neta y colocaciones brutas *(US$ millones)
El 2013 fue un ao marcado por lavolatilidad del nuevo sol con relacin aldlar americano, la cual sobrepas todoslos precedentes de los ltimos 20 aosregistrando una depreciacin de 9.6% delnuevo sol. El BCP reflej en susresultados dicha volatilidad y report unautilidad neta de US$ 464.3 millones, locual se evidenci en un ROAE de 16%(menor al 25.7% del 2012) y un ROAA de1.3% (versus 2.1% en el 2012).
Es importante considerar que en el 2013factores ajenos al negocio impidieronapreciar su real desempeo.
665
579
477
464
622*
-
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Estos factores representaronUS$ 181 millones y estuvieron
relacionados a prdidas por temas demercado y a gastos no recurrentes:
1 La prdida por traslacin de US$ 96millones que se origina por la posicin
de capital en moneda nacional (MN).
2 La prdida de US$ 43.5 millones por lavalorizacin de contratos de forwardsestructurales tambin relacionados ala posicin de capital en MN.
3 La prdida de US$ 27 millonesgenerada por el movimiento en lastasas de inters del dlar americano yla posicin de bonos soberanos delBCP (Per, Colombia y Brasil).
4 Otros gastos no recurrentes porUS$ 14.5 millones relacionados a pagosa Sunat por perodos anteriores,contingentes en Bolivia, y la prdida
por la venta de BCP Colombia aCredicorp Capital.
Si se excluye los elementos antesmencionados, la utilidad neta del BCPse mantuvo en niveles similares a ladel 2012 alcanzando aproximadamenteUS$ 622 millones.
Este desempeo logrado es atribuibleprincipalmente a:
La expansin de 13.7% del ingresoneto por intereses y dividendos conrelacin al nivel registrado en el ao2012, proveniente de la expansinexpresado en saldos promedios diariosde 11.9% del portafolio de BancaMayorista y 9.3% de Banca Minorista,con lo cual se contrarrest elincremento de las provisiones (+20%) yde los gastos por intereses (+14.4%).
El crecimiento de 5.7% de losprincipales ingresos no financieros(excluye ganancias en venta devalores y otros ingresos), dondedestaca la expansin de 4.6% de las
comisiones por servicios bancarios; yel aumento de 9.6% de las gananciaspor operaciones de cambio atribuible ala mayor volatilidad cambiariaexperimentada durante el 2013.
-
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* Cifras Proforma - No auditado, de acuerdo con NIIF.Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
-1,500-2,000 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2012
2013
2010
-1,717 -492-454 -630 1,692 649 191 26 2,525-52 -89
Ingreso neto por interesesComisiones por servicios bancariosGanancia neta en operaciones de cambioGanancia neta en venta de valoresOtros ingresos
RemuneracionesGenerales y administrativosProvisiones por cobranza dudosaDepreciacin y amortizacinOtros gastos
-66 -176 -283 -482 945 462 104 1,6397751-1,031 -25
2011
-1,171 -337-216 -498 1,184 528 139 23 23 1,896-44 -77
-1,541 -431-379 -612 1,488 620 174 42 24 2,348-33 -86
-33
Utilidad operativa
Ingresos y gastos totales* (US$ millones)
-
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El margen operativo del BCP ascendi aUS$ 808.9 millones, ligeramente superiora los US$ 806.4 millones registrados en el2012. El excelente desempeo operativo
fue resultado del slido incremento de7.6% de los ingresos totales que permiticontrarrestar la expansin de 8.5% de losgastos operativos1.
El aumento de los ingresos totales delbanco fue el resultado en gran par te dela buena evolucin experimentada ensus principales componentes como elingreso neto por intereses y dividendos,rubro que creci 13.7% como resultadodel acertado manejo de los ingresos ygastos por intereses; las comisiones porservicios bancarios que se incrementaron4.6%; y las ganancias netas enoperaciones de cambio que aumentaron9.6%.
La favorable evolucin del ingreso netopor intereses y dividendos es atribuible alimportante incremento de 13.9% delingreso por intereses y dividendos, quepermiti contrarrestar el aumento de14.4% de los gastos por intereses. Losprimeros se expandieron principalmentedebido a los mayores ingresos porintereses dado el significativo
crecimiento de las colocaciones que ensaldos promedios diarios ascendi a+11.6%, especialmente el notableaumento del portafolio de colocaciones
de Banca Mayorista, que registr unaslida expansin a lo largo del ao, ascomo el continuo crecimiento delportafolio de Banca Minorista.
Por el lado del gasto por intereses, elcrecimiento en gastos por interesessobre depsitos, estuvo en lnea con laexpansin del promedio de depsitosmantenido a lo largo del ao. A ello sesum el incremento de 15.4% en losintereses sobre bonos y deudasubordinada, atribuible a las emisionesrealizadas a lo largo del 2012 como partedel manejo de calce entre activos ypasivos y el fortalecimiento del capital.
En la evolucin acumulada, los ingresosno financieros totales disminuyeronligeramente (-3.1%) como resultado de laprdida en venta de valores (-178.2%)consecuencia de la evolucin de losbonos soberanos latinoamericanosdurante el ao (incremento de tasaspromedio y menores precios). Sinembargo, destaca el crecimiento de 4.6%en las comisiones por servicios bancarios,
principalmente resultante de laexpansin del negocio de BancaMinorista y de los servicios y productosde Banca Mayorista; y la ganancia neta
en operaciones de cambio (+9.6%).
Con relacin a los gastos operativos, elincremento observado en el 2013 reflejesencialmente los mayores gastosadministrativos y generales (+14.0%)asociados a la tercerizacin de sistemas,que implica un ahorro futuro y unamejora en la atencin de losrequerimientos para soportar elcrecimiento del negocio; y la expansinde la red de canales para atender elsignificativo incremento de la actividadtransaccional y los objetivos debancarizacin. Este crecimiento en gastosoperativos fue resultado tambin delaumento en el rubro otros gastos
(+55.9%) producto de los gastos norecurrentes previamente mencionados.
Como resultado de la evolucin descritaen ambos componentes del margenoperativo, el ndice de eficiencia del BCPmostr una mejora al pasar de 49.5% alcierre del 2012 a 47.8% al finalizar el 2013.
1 Excluye provisiones por cobranza dudosa.
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Activos ycolocaciones
de crecimiento anualen las colocaciones.
7.5%
Al culminar el 2013, los activos del BCP sesituaron en US$ 35,136 millones, nivelsimilar a los US$ 35,502 millonesregistrado en el 2012.
Las colocaciones registraron unincremento anual de 7.5%. Al considerarlos saldos promedios diarios, laexpansin de las colocaciones fue 11.6%,generada principalmente por eldinamismo en el portafolio de BancaMayorista, que report una expansin
anual de 11.9% de los saldos promediosdiarios de cierre del ao. Ello estuvoadems acompaado por el igualmentesignificativo aumento de 9.3% delportafolio de Banca Minorista. As,el portafolio de Banca Mayoristaincrement su participacin dentro deltotal al pasar de 48.8% a 49% al cierredel ao, mientras que las colocacionesde Banca Minorista registraron unaparticipacin de 51% (versus 51.2%a diciembre del 2012).
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Es importante tener en cuenta que laevolucin del portafolio de colocacionesmedido en saldos promedios diarios essobresaliente sobre todo si se consideraque incluye el efecto de la depreciacindel nuevo sol, ya que el portafolio de MNse increment +32.7% y el de ME solo3.1%, por lo que si se excluye el efecto dela depreciacin, el crecimiento de los
saldos promedios diarios totalesalcanzara un nivel de +17.3% con relacina la cifra del ao anterior.
Al cierre de diciembre, el BCP registr unaparticipacin de mercado en colocacionesde 30.7%, con lo cual mantuvo suposicin de liderazgo en el sistema. Estelogro es destacable en la medida que fueobtenido en un contexto caracterizadopor una fuerte competencia en todos lossegmentos.
Por otro lado, los fondos disponible seredujeron en -1.3% como resultado de losmenores fondos en el BCR (-9.9%), en
lnea con la reduccin en las tasas deencaje en moneda nacional, lo quepermiti liberar fondos paradireccionarlos hacia activos msrentables. Por otro parte, las inversionesdisponibles para la venta disminuyeron16%, en gran parte por el menor nivel decertificados de depsitos del BCRP.
Composicin de act ivos i
(US$ millones)Composicin de la cartera de colocaciones ii
(%)
i i Saldos promediosdiarios dediciembre.
Fuente: BCP-Gerencia dePlaneamiento y
Finanzas.
BancaMayorista
BancaMinorista
2013
40,000
36,000
32,000
28,000
24,000
20,000
16,00012,000
8,000
4,000
0
100
90
80
70
60
50
4030
20
10
0
35,136
2013
21,506
4,407
7,622
1,601
Otros Fondosdisponibles
Inversiones Colocacionesnetas
i Cifras Proforma -No auditado, deacuerdo con NIIF.
Fuente: BCP-Gerencia dePlaneamiento y
Finanzas.
49%
51%
-
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BancaMayorista
Al analizar el portafolio de Banca Mayorista, se aprecia unaexpansin anual de 11.9% en saldos promedios diarios. Es
importante resaltar el crecimiento de +64.9% de la cartera deBanca Mayorista denominada en MN, versus el crecimientomoderado de +2.1% de la cartera en ME. La expansin delportafolio de MN refleja la reaccin de clientes corporativosante un escenario de depreciacin del nuevo sol con relacin aldlar americano y de mejores condiciones de crditos en MNconsiderando la reduccin de la tasa de referencia y de encaje,que permiti a las empresas migrar financiamientos tomadosen aos anteriores en ME, incluso con instituciones en elexterior; as como tambin tomar financiamientos nuevos en elmercado local y en nuevos soles.
La tasa de crecimiento del portafolio de Banca Mayorista fuemayor en 60 pbs a la registrada en el ao anterior, resultandoen una expansin de los portafolios muy satisfactoria, alalcanzar tasas de crecimiento de 15.5% y 5.9% en BancaCorporativa y Banca Empresa, respectivamente. La evolucin
en el 2013 es incluso ms notoria considerando que absorbe elefecto de la depreciacin de 9.6% del nuevo sol en unescenario en que el mayor dinamismo se registr en elportafolio de MN.
Finalmente, el BCP mantuvo el liderazgo del mercado con unaparticipacin de mercado en colocaciones de Banca Mayoristade 38.8% que, a su vez, represent una participacin de 43% yde 34.3% en Banca Corporativa y Banca Empresa,respectivamente, al cierre del 2013.
8,000
6,0005,0004,0003,000
2,0001,000
0
4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000
5000
Evolucin de la cartera de Banca Corporativa *(US$ millones)
Evolucin de la cartera de Banca Empresa *(US$ millones)
5,474 5,7846,682
6.2%
5.7%15.5%
2010 2011 2012 2013
5,155
11.8%
17.4%
5.9%
2010 2011 2012 2013
3,530 3,7372,689 3,007
64%
36%
2013
100
80
60
40
20
0
* Saldos promedios diarios de diciembre.Fuente: BCP-Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
Corporativa Empresa
Composicin de la carterade Banca Mayorista *(%)
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BancaMinorista
Banca Minorista registr un slidodesempeo que se reflej en elcrecimiento anual de 9.3% del saldopromedio diario de colocaciones, comoresultado de la expansin lograda entodos los segmentos. Ms an, dichocrecimiento se bas principalmente en lainnovacin de productos que lograransatisfacer las necesidades de losdiferentes grupos de la poblacin, ascomo en la mejora de la propuesta devalor de los productos tradicionales y enel crecimiento de la red de puntos deacceso a disposicin de los clientes,principalmente los costo-eficientes. Elloes una evidencia clara del potencialexistente para los siguientes aos en
sectores que an registran un bajo nivelde bancarizacin.
100
80
60
40
20
0
Tarjeta de Crdito Consumo
Pyme ii Hipotecario
2013
32%
41%
18%
9%1,500
1,00
500
0
Tarjeta de Crdito i
(US$ millones)Distribucin de la carterade Banca Minorista i
(%)
Consumo i
(US$ millones)
Pyme i, ii
(US$ millones)Hipotecario i
(US$ millones)
24.5%39.5%
1.1%
2010 2011 2012 2013
1,0071,018
580 809
28.2%
26.9%12.0%
2010 2011 2012 2013
3,1193,493
1,9182,458
iSaldos promedios diarios de diciembre.iiIncluye segmento de negocios y Edyficar. Fuente: BCP-Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
4,500
3,500
2,5001,500
500
0
30.1%
29.4%
11.9%
2010 2011 2012 2013
4,390
2,201 3,0313,923
4,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,00
1,000
0
34.3%33.2%
10.8%
2010 2011 2012 2013
1,7401,927
972 1,306
-
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Al interior del portafolio de BancaMinorista, el crecimiento fue liderado porel segmento Pyme, el mismo queregistr una expansin en saldospromedios diarios de 11.9%, incluyendoEdyficar. De esta manera, el BCPmantuvo su posicin de liderazgo eneste segmento alcanzando unaparticipacin de mercado de 24.6% alcierre del 2013.
De igual forma, el segmento de crditoshipotecarios registr un importantecrecimiento de 12.0%, impulsado por la
reactivacin del sector inmobiliario y en
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Consumo
24.1%
Pyme*
24.6%
Tarjeta deCrdito
21.5%
Hipotecario
33.1%
Participacin de mercado (%) - Banca Minorista(Diciembre del 2013)
* Incluye Edyficar.Fuente: BCP-Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
lnea con el enfoque de la cartera delbanco hacia segmentos de menoresingresos con productos como MiVivienday Ahorro Local. El BCP se mantuvo comolder de este segmento con unaparticipacin de mercado de 33.1%.
Adicionalmente, la cartera de crditos deconsumo registr, en trminos de saldospromedios diarios, una significativa tasade crecimiento de 10.8%, lo cual lepermiti alcanzar una participacin demercado de 22.8%. Por el lado de tarjetasde crdito, la cartera se mantuvo estable
y se registr un incremento de solo 1.1%.
-
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Al culminar el 2013, el ndice demorosidad del BCP ascendi a 2.30%,mayor al 1.79% registrado al cierre del
2012, y ligeramente por encima del ndicepromedio del sistema bancario (2.14%).
El incremento refleja la mayor morosidaddel segmento Pyme (5.7% al cierre del2012 vs. 8.24% al cierre del 2013), Tarjetade Crdito (4.7% a fines del 2012 vs.5.84% al finalizar el 2013), e Hipotecario(1.1% al cierre del 2012 vs. 1.39% al cierredel 2013).
En el caso de Pyme, el deterioro de lacartera requiri de una exhaustivarevisin de las herramientas de riesgos yde los modelos de pricingy cobranzaspor lo que se implementaron una seriede medidas tanto en las polticas
crediticias como en los modelos deadmisin, comportamiento y cobranzas,habindose aplicado a inicios denoviembre el ltimo conjunto de ajustes.Sin embargo, es importante resaltar queya en el 2013 se ha observado unamejora en el ratio de provisiones sobremargen financiero con lo cual larentabilidad del segmento ha mejoradoy permite cubrir el costo del riesgo.
En el caso de Tarjeta de Crdito, elaumento de la morosidad se registr enel ltimo trimestre y est estrechamente
ligado al cambio regulatorio para elclculo del pago mnimo, el cual seincrement significativamente enmuchos casos por lo que requerir deunos meses para que los clientes puedanacomodarse al nuevo nivel de servicio dedeuda. A diferencia de Pyme, el negociode Tarjeta de Crdito experiment unaserie de ajustes en las polticas deriesgos y los modelos de riesgo, pricingycobranzas entre el 2012 y el 2013 con locual la rentabilidad del producto recupersu nivel durante el 2013 pudiendoabsorber el costo del riesgo sin ningunadificultad.
Por el lado del segmento Hipotecario, el
mayor ndice de morosidad refleja laincursin en segmentos socioeconmicosms bajos asociados no solo a mayoresniveles de morosidad sino tambin amayores mrgenes que han permitidoobtener una mejor rentabilidad ajustadapor riesgo en este segmento.
Calidad de carteray cobertura
Fuente: BCP-Gerencia Central de Planeamiento y F inanzas.
20132010 2011 2012
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Banca Mayorista Hipotecario
Pyme
Consumo
Tarjeta de Crdito Edyficar
5.5%
3.5%
2.1%
2.7%
1.4%
0.2%
5.3%
4.0%
1.8%
3.8%
5.7%
8.2%
5.8%
3.9%
2.2%
1.4%
0.2%
2.1%
3.9%
1.1%
0.2%
4.7%
Ratio de morosidad por segmento(%)
1.3%
0.1%
-
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As, las provisiones para colocaciones seincrementaron 20% en lnea con laevolucin de la morosidad de lossegmentos Pyme y Tarjeta de Crdito,principalmente. Las provisiones netas enel 2013 representaron 2.1% del total delportafolio de colocaciones. Al finalizar el2013, el ratio de cobertura ascendi a157.5%, menor al 188.5% de cierre del2012.
Fuente: BCP-Gerencia Central de Planeamiento y F inanzas.
Provisiones brutas Reversiones Provisiones netasRecuperos
Evolucin de provisiones(US$ millones)
600
400
200
-200
-400
-600
-800
-1,000
-1,200
2013201220112010
401 366
41 43.2
455.9488.5
-405
46.0
-609
-165
-623
-175
-878-939
34
-216
-
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* Cifras Proforma - No auditado, de acuerdo con NIIF. Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
Plazo Vista Ahorros CTS
17,500 20,000 22,5002,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,0000
7,432 6,356 23,0942,4042013
2012
2011
2010
6,872
6,902
7,572 6,085 22,7612,232
4,225 6,285 17,3645,097 1,757
5,692 5,348 16,5974,245 1,313
Pasivos ydepsitos
Composicin de los depsitos *
(US$ millones)
-
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Los pasivos totales del BCP ascendierona US$ 32,157 millones al cierre del 2013,nivel ligeramente menor (-1.6%) alregistrados en el ao anterior.
Los depsitos crecieron 1.5% en el 2013y continuaron representando la principalfuente de financiamiento con unaparticipacin de 72% (vs. 69.8% en el2012). En trminos generales, laexpansin de los depsitos provinoprincipalmente de los mayores depsitosde ahorro (+4.5%) y CTS (+7.7%) en lneacon las campaas realizadas en el aopara estos segmentos, mientras que losdepsitos a plazo se mantuvieronestables y crecieron solo 0.4%. Losdepsitos en moneda nacional pasaron arepresentar 49.5% del total de depsitos,por debajo del 54.2% de participacinregistrado al cierre del 2012. Sin embargo,
esta reversin en el proceso dedesdolarizacin de los depsitos podraestar asociada principalmente a ladepreciacin del nuevo sol durante el2013. Al culminar el ao, el BCP mantuvosu liderazgo en el sistema con unaparticipacin de 31.5% en depsitos.
Por otro lado, el rubro bonos y deudasubordinada aument en 11.8%, productode la emisin de bonos corporativosinternacionales BCP 2013 por US$ 350
millones; la reapertura del bonosubordinado BCP 2027 por US$ 170millones; y el intercambio de bonos BCP2016 emitidos en el 2011 por los bonosBCP 2023 recientemente emitidos en unaoperacin que agreg US$ 366.3millones. Estas operaciones permitieronalcanzar un calce eficiente del balance demonedas, al mismo tiempo que seaprovech la coyuntura de tasashistricamente bajas del mercadointernacional de capitales. Por lo anterior,la participacin de los bonos y deudasubordinada dentro del total del fondeoaument de 11.2% al cierre del 2012, a12.7% al finalizar el 2013
Finalmente, el costo de fondeo del bancose redujo de 2.23% al cierre del 2012, a2.15% al cierre del 2013. Ello es atribuibleesencialmente al menor gasto pordepsitos y al ligero cambio en laestructura de fondeo.
Composicin del pasivo *(%)
CTS
Bonos
Adeudados
Otros pasivos
Depsitos a plazo
Depositos a la vista
Deposito de ahorro
2.1%
21.5%
23.1%
19.8%
7.5%
12.7%
13.4%
* Cifras Proforma - No auditado, de acuerdo con NIIF. Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
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Canales deatencin 1
1 Canales de distribucin solo en Per
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
Otro aspecto importante para laestrategia de crecimiento a largo plazo,relacionado con el compromiso del BCPcon la bancarizacin, es la red de canalesde atencin. Por ello, en el 2013, secontinu con el plan de expansin de los
canales alternativos y costo-eficientes,tales como los Cajeros Automticos y losAgentes BCP elementos importantespara promover la bancarizacin, cuyocrecimiento en el ao fue de 13.4% y1.9%, respectivamente. Con lo anterior, elbanco consolid una red de 8,312 puntosde contacto, lo que le permiti estar mscerca de sus actuales clientes y de lapoblacin que todava no accede alsistema financiero.
Cabe mencionar que el volumen detransacciones se increment en 8.9%durante el 2013, en el que destac elsignificativo crecimiento de lastransacciones realizadas en canales
alternos mientras que las transaccionesrealizadas en ventanilla disminuyeron-13.4%. Este comportamiento demuestralos frutos de la estrategia de incentivo enel uso de canales costo-eficientes, comoCajeros Automticos, Agentes BCP, Bancapor Internet y Telecrdito, en reemplazodel uso de canales tradicionales.
Cajeros Automticos Oficinas Agentes BCP
1,159
327 342 365
5,713
4,674
3,513
401
5,820
1,485 1,844
2,091
dic - 10 dic - 11 dic - 12 dic - 13
6,5006,0005,5005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000
5000
Evolucin de canales de atencin(Unidades)
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Cap. 4
Logros
Banca Mayorista
Banca Minorista y Gestin de Patrimonios
Tesorera
Gestin financiera
Riesgos
Operaciones, Sistemas y Administracin
Control Interno
Gestin y Desarrollo Humano
Responsabilidad social
Edyficar
BCP Bolivia
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JackWelch
Antes de convertirnos en
lderes, el xito se basaen nuestro crecimiento.Cuando lo somos, el xitose basa en hacer crecer
a los dems.
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Logros
La consolidacin del Customer Relationship Management (CRM) y del Modelo de Gestin Comercial, loque nos ha permitido estandarizar las prcticas de planificacin y seguimiento comercial en la BancaMayorista. Esta nueva forma de trabajo nos lleva a poner nfasis en las relaciones de largo plazo, en losclientes de alto valor y en la venta cruzada de productos.
Una metodologa para el establecimiento de los precios en algunos de nuestros productos, de tal forma
que la Banca Mayorista pueda contar con mayor informacin sobre los costos y riesgos asociados a latoma de decisiones sobre fijacin de tasas y tarifas.
La apertura de oficinas de representacin en Chile y Colombia, que complementar los negocios deBanca de Inversin en estos pases y acompaar el crecimiento de nuestros clientes corporativos en laregin MILA.
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Logros
BancaMayorista
El excelentedesempeo de BancaMayorista en el 2013 sesustent enimportantes iniciativasque buscan preservarel liderazgo y larentabilidad, entre lasque destacan:
-
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Logros
Colocaciones directas por plazo (promedio anual)(US$ millones)
Contingentes * (promedio anual)(US$ millones)
Cor to plazo Mediano - largo plazo
2013 20132011 2011
Este desempeo nos mantiene como lderes en el sistemabancario nacional, con una participacin de 43.2% en colocacionesdirectas, a noviembre del 2013, frente a 45.6% registrado a
diciembre del 2012, as como de 36.6% en crditoscontingentes, a noviembre del 2013, frente al 38.2% alcanzadoa diciembre del ao anterior.
Cerramos el ao 2013 con cerca de US$ 6,700 millones encolocaciones directas y US$ 3,100 millones en crditoscontingentes (por ejemplo, cartas fianzas, cartas de crditos de
importacin o de exportacin y stand-by). Esto represent uncrecimiento anual de 13.8% en crditos directos.En colocaciones promedio, la Banca Corporativa alcanzUS$ 6,335 millones en el 2013 (+13%).
20122012
* Cartas fianzas, cartas de crditos de importacin,cartas de crdito de exportacin y stand-by.
BancaCorporativa
Lderes en el sistemabancario nacional conuna participacin en
colocaciones de
43.2%
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,570
2,054
4,115
2,2412,169
3,190
2,935 3,1592,516
BancaMayorista
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas. Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
+13.0%
+4.9% +16.6%
+7.7%
-
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En depsitos, crecimos 34.7% durante el 2013, pasando de unvolumen promedio de US$ 4,067 millones en el 2012 aUS$ 5,478 millones en el 2013. Este aumento en los depsitosnos ha permitido cerrar el 2013 con un saldo aproximado deUS$ 5,420 millones (+13.2%).
Resultados consistentes con un negocio maduro y altamente
competitivo.
Pese al entorno competitivo logramos crecer preservando larentabilidad, gracias a una adecuada gestin de preciosajustados al riesgo y a una mayor venta cruzada de productos.Adicionalmente, fue clave el uso intensivo de medioselectrnicos por parte de nuestros clientes, as como laconsolidacin del nuevo modelo de gestin comercial que nosasegura la captacin oportuna de nuevos negocios.
Los ingresos por servicios de la banca se mantuvieronrelativamente estables en el 2013, alcanzando US$ 130.7millones frente a US$ 114.4 millones registrados a diciembre del2012. Este resultado se obtuvo gracias a los mayores ingresospor operaciones de compra y venta de moneda extranjera, ascomo por el aumento de los ingresos derivados del servicio derecaudacin.
Depsitos(US$ millones)
20132011 2012
Distribucin de los ingresos(US$ millones)
Margen por intermediacin Comisiones por servicios
20132011 2012
Durante el 2013 la rentabilidad ajustada por riesgo (RAR) deBanca Corporativa pas de 23.1% en el 2012 a 31.5% anoviembre 2013. Esta mejora en el RAR de la banca se obtuvogracias a una mejor gestin del precio ajustado al riesgo, lo quenos permiti una mayor eficiencia en la utilizacin del capitalasignado. En este contexto, la utilidad neta de la banca alcanzUS$ 142.7 millones a diciembre del 2013, frente a US$ 109.1millones registrados en el 2012.
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Logros
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
+34.7%
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
BancaMayorista
de crecimiento endepsitos durante elao 2013.
34.7%+12.7%
+14.9%
+2.1%
4,067
5,478
3,608
114.4
127.4
130.7
147.1121.7
115.1
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Logros
NegociosInternacionales
Durante el 2013, continuamos liderandoel mercado de comercio exterior graciasa la confianza de nuestros clientes y anuestro servicio de asesora. Seguimosmarcando la diferencia en un entornoconsiderablemente competitivo.
Al cierre del ao, el negocio deexportaciones en el BCP registrUS$ 19,300 millones, cifra mayor enaproximadamente US$ 1,200 millones a laobtenida en el 2012, lo que represent uncrecimiento anual de 6.6%, si bien lasexportaciones del pas experimentaronuna reduccin de 10.1%. Destac el nivelde Cartas de Crdito de Exportacin queascendi a US$ 1,244 millones (+28.9%).
Estos resultados nos permitieronmantener nuestra posicin de liderazgo,con una participacin de mercado de46.4%, seis puntos porcentuales superiora la del 2012.
El negocio de importaciones alcanz unnivel de US$ 13,645 millones, similar al del2012. El nivel de Transferencias al Exteriorascendi a US$ 12,311 millones (+2.0%).Tambin en este caso, los resultadossustentaron nuestra posicin de liderazgo,con una participacin de mercadode 31.4%.
Los ingresos por comisiones de nuestrosproductos de COMEX llegaron a US$ 50millones en el 2013, con una utilidad netade US$ 21.6 millones y un ROE de 48.4%.
Es importante destacar que, por tercer aoconsecutivo, la publicacin especializadaTrade Finance perteneciente a la
prestigiosa revista Euromoney, nos premicomo el mejor banco en comercio exterioren el Per, lo que nos posiciona en elmbito del comercio exterior.
de participacin demercado en el negocio
de exportaciones.
46.4%
BancaMayorista
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Logros
Leasing
Continuamos consolidando nuestro liderazgo en el mercado, con una participacin de 37.9% enel sistema financiero. El portafolio de leasing del BCP creci 10% alcanzando US$ 2,998 millones,en promedio. En el 2013 la cartera de clientes activos con operaciones de leasing super las6,300 empresas, lo que representa ms de 12,000 contratos vigentes y 35,000 activos
financiados.
Los resultados de leasing en trminos de rentabilidad tambin fueron positivos. As, lasutilidades netas del producto ascendieron a U$S 36 millones, con un ROE de 22.4%, comoconsecuencia de mantener nuestros spreads con una cartera sana en trminos de provisiones,as como por la generacin de comisiones, principalmente derivadas de la estructuracin de lasoperaciones que alcanzaron una cifra rcord superior a US$ 11.2 millones.
Saldo de colocaciones de leasing(US$ millones)
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2,726
2012
2,996
20132011
+10.0%+17.3%
2,325
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas.
37.9%de participacin lderen el sistema financiero.
BancaMayorista
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Logros
Servicios para Empresas(Cash managementyservicios transaccionales)
Seguimos consolidando nuestroliderazgo, basado en innovaciny amplia cobertura.
Telecrdito(BancaElectrnica)
Serviciode recaudacin
Serviciode pago dehaberes
Serviciode pago aproveedores
50millonesde transacciones(+12%)
US$ 172,000millonestransados (+18%)
28,000 empresasafiliadas (+15%)
US$ 20,400millonesrecaudados (+9.1%)
98millonesde recaudos (+21%)
8,351puntosde recaudo (+5.7%)
1.11 millonesde clientes (+7.1%)
US$ 1,041millonesmensualestransados
Somos lderes50.7%PDM
824,000pagosrealizados (+14%)
US$ 3,693millonestransados (+14.4%)
Somos lderes41.5% PDM
Productos innovadores
Autodesembolso, financimientoelectrnico de ventas, financiamientoelectronico de compras, factoringelectrnico y otros.
US$ 283millonespromedio defactoringelectrnico.(+21%.)
73%de prstamos a corto plazodesembolsados a travs definanciamientos electrnicos 1.
Financiamientoselectrnicos
1 Se considera los crditos de capital detrabajo e importaciones negociadas.
BancaMayorista
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Nuestra estrategia de construir relaciones de largo plazo con los clientes se basa en cuatro pilaresprincipales:
Disear productos segn las necesidades de los distintos segmentos y definir la manera ms adecuadapara distribuirlos.
Poner al servicio de los clientes la mejor red de distribucin, para brindarles un alto nivel de conveniencia.
Apalancar nuestro negocio en una mayor inteligencia comercial.
Establecer precios en funcin del riesgo.
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Logros
Banca Minoristay Gestin de
Patrimonios
El crecimiento del BCPha seguido latendencia del mercado,enfocndonosprincipalmente enlograr un mayor nivelde vinculacin yfidelidad con nuestrosms de 5.2 millones declientes.
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Logros
En el 2013, la Banca Minorista represent51% de las colocaciones y 59% de la masaadministrada (depsitos y fondosmutuos) del total del banco.
La utilidad neta fue de US$ 285 millones
(+6%), representando 56% de la utilidadtotal del banco.
Colocaciones y masa administrada 1
(US$ millones)
Colocaciones por segmento(US$ millones)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
3,500
3,000
2,5002,000
1,500
1,000
500
0
Colocaciones *
Consumo Hipotecario
Masa administrada
Pyme
33%
11%28%
12%
2011 2012 2013
1 Saldos promedios de diciembre. No incluyen contingentes. Se trata de colocaciones y masa administrada deBCP Per y directamente gestionadas por Banca Minorista.
* Incluye Edyficar.Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
32%5%
30%10%
38%7%
BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
10,443
2,2032,4523,184
3,489
2,0732,728
2,8603,047
3,260
7,615
13,34210,108
14,88711,209
2011 2012 2013
-
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Logros
El 2013 fue un ao de consolidacin de estrategias y dereenfoque en el negocio. Las colocaciones crecieron 7% en elBCP, mientras que el mercado lo hizo a una tasa cercana a3%, permitiendo que la participacin de mercado del BCPllegara a 23.5% en el segmento Pyme.
Nos enfocamos en sofisticar nuestros modelos de riesgos, degestin de precios y de inteligencia comercial, de cara aconstruir las capacidades que nos permitan capitalizar el buencrecimiento que tendr el segmento Pyme en los siguientesaos, el que seguir siendo muy importante en la estrategia
de crecimiento del BCP.
Por el lado financiero, el importante incremento en el gasto deprovisiones por cartera deteriorada tuvo un impacto en lautilidad neta del negocio Pyme de aproximadamente 10%.Sin embargo, en los ltimos tres meses del ao empezamos aver que el deterioro de la cartera empez a estabilizarse,ocasionando que los principales ratios financieros del negociotengan una mejora importante, producto de una deseablesalud de la cartera y gestin de precios.
BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Pyme
de participacin demercado en el
segmento Pyme.
23.5%El portafolio de crditos hipotecarios se expandi 24% conrelacin al nivel del ao anterior; 93% de tales crditos sedesembols en nuevos soles.
El nmero de viviendas financiadas por el BCP aument en34% respecto al 2012, y nos consolidamos como el banco lderen colocaciones del segmento Mi Vivienda, incrementando en2% nuestra participacin de mercado durante el 2013.
Ganamos el premio Effie Awards Oro 2013, en la categora deServicios Financieros, con nuestro sitio web
www.creditohipotecariobcp.com, a travs del cual asesoramosa nuestros clientes y captamos su solicitud de atencinpersonalizada. La venta generada por este canal representa6% de las colocaciones mensuales.
Lanzamos el primer Casa Show BCP en provincias. En la sedede Arequipa, se congreg a ms de 5,000 clientes interesadosen adquirir una vivienda, consolidando al evento como laprincipal feria inmobiliaria del pas.
CrditoHipotecario
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Logros
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Logros
Consolidamos el modelo de AlianzasComerciales para la venta de tarjetas,logrando alcanzar un stockde 120,000tarjetas hbiles en las alianzas conMovistar y Edelnor.
Iniciamos el proyecto Hablemos Clarocon el producto Tarjeta de Crdito. Esteproyecto busca adecuar el lenguaje denuestras comunicaciones a unlenguaje del consumidor, de modoque sea coloquial y sin tecnicismos,buscando ser transparentes connuestros clientes.
Finalmente, optimizamos nuestrosprocesos internos logrando unincremento de nuestra rentabilidad ymanteniendo nuestra participacin demercado de 22%.
En los crditos vehiculares:
Este ao alcanzamos el liderazgo conuna participacin de 31% en elmercado en crditos vehiculares. Estodebido al enfoque en los mercados de
provincias, que tuvieron uncrecimiento cuatro veces superior deLima. An existe un potencial decrecimiento importante, dado que solo20% de los autos vendidos en el Perse financian.
Los buenos resultados se deben a quehemos transformado el modelocomercial preexistente, llevando elBCP al punto de venta de autos,permitiendo al cliente resolver sunecesidad de crdito sin tener queacercarse a las oficinas del banco.
En tarjetas de crdito la estrategiaestuvo centrada en los segmentosUpscaley Consumo.
En el segmento Upscale, lanzamos conxito la tarjeta de crdito VISA Infinite,
la tarjeta ms Premium del mercado,ofrecindola a nuestros clientes deBanca Privada y Enalta. Nuestroenfoque en el 2013 en estossegmentos ha sido la gestin activa denuestro portafolio, buscandoincrementar el share of wallety lapreferencia de nuestros clientes.
En el segmento Consumo, lanzamoslas tarjetas con diseospersonalizados, logrando vender msde 50,000 tarjetas; los diseos msdemandados fueron los de Batman,Hello Kitty y Superman.
BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Consumo
50,000 120,000 22%tarjetaspersonalizadaslanzadas
tarjetas en stocka travs dealianzas
PDM en tarjetasde crdito
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Logros
Mantuvimos una participacin de mercado superior a 42% enlos depsitos clave (ahorros y cuenta corriente de personasnaturales y CTS).
Ampliamos nuestra oferta con el lanzamiento de seis fondos:BCP Deuda Global, BCP Acciones Global, BCP Corto Plazo Soles yBCP Corto Plazo Dlares, lo que contribuy a que recuperamosnuestra participacin de mercado cerrando el ao con 44.6%.
Pasivos(US$ millones)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0Ahorros + Vista PN CTS Cuentas a Plazo PN FFMM PN
2011 2012 2013 PN: Personas naturales; FFMM: Fondos mutuos.Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanza
16%
11%
20%15%
30% -8%
36%-3%
6,274
752 980 8991,736
7,2918,092
2,083 2,4031,681
2,291 2,211
BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Ahorrose inversin
OtrosnegociosEn setiembre se lanz la nueva tarjeta de dbito Credims LANPASS, con el beneficio de acumulacin de kilmetros LANPASS por los consumos realizados enestablecimientos. Este lanzamiento es parte de nuestra estrategia de segmentacin de tarjetas de dbito, en donde ya contamos con 900,000 tarjetas de dbito CredimsOro, la cual ha tenido mucha acogida en el mercado. As, logramos mantener nuestra part icipacin en la facturacin total en niveles superiores a 52%.
En Bancaseguros, llegamos a superar la barrera de los 1.4 millones de seguros optativos vigentes entre las familias de seguros mltiples, seguros de accidentes y de vidaretorno, y seguros de proteccin. Por otro lado, se trabaj la primera fase del nuevo sistema de Bancaseguros, el cual brindar beneficios de mejoras en productividad, calidadde informacin y estandarizacin de procesos de venta y cobranza de los seguros.
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BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Red decanales
Agencias
En el 2013 continuamos con la expansin de la red de agenciasy se lleg a abrir 37 nuevas en el ao, la cifra ms alta de losltimos cuatro aos. Con ellas, cerramos el ao con 401agencias (+10%). As mismo, se continu con los esfuerzos paraderivar ms transacciones de ventanillas a canales ms costo-eficientes, con lo cual se logr mantener estable el nmero detransacciones totales realizadas por este canal desdeel 2011.
Implementamos un nuevo formato de agencias dentro deempresas con el objetivo de ofrecer conveniencia a nuestrosclientes de pago de haberes (apertura de cinco agencias pagode haberes).
Cajeros automticos
Al cierre del ao, contamos con 2,091 cajeros automticos(+13.4%). Con el objetivo de seguir brindando facilidades paranuestros clientes y apoyar la migracin a canalesautoatendidos, instalamos 129 cajeros multifuncionales, queadems de atender las transacciones usuales de un cajeroautomtico, tambin atienden depsitos en efectivo.
Agentes BCP
A inicios de 2013, habilitamos la transaccin de Adelanto deSueldo en nuestra red de Agentes BCP en el territorio nacional,con un promedio de 2,000 operaciones mensuales al cierre delao. Asimismo, a lo largo de 2013 se perfeccion el modelo deinstalacin de puntos nuevos logrando cerrar el ao con 5,820Agentes BCP, llegando a todos los departamentos del pas y a71% de las provincias.
Banca por Internet
Continuamos mejorando nuestros sistemas de seguridad con laactualizacin de nuestra herramienta de monitoreo preventivoAdaptive Authentication de RSA, con el objetivo de brindarle
una mayor seguridad a nuestros clientes sin afectar susposibilidades de uso. Esto se vio reflejado en la disminucin de90% del fraude a travs de este canal, con respecto al aoanterior, y en un incremento del monto transado de 27%.
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Logros
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Logros BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Banca Mvil
Lanzamos el nuevo aplicativo Tus Beneficios para mostrar anuestros clientes los descuentos del programa Cuenta Sueldo,e iniciamos un proyecto para construir aplicacionestransaccionales en los smartphones y tablets, enfocndonos enla experiencia del usuario y aprovechando las caractersticasparticulares de cada plataforma mvil.
Centro de contacto
Uno de los principales canales de atencin con 2.8 millones dellamadas mensuales en promedio, a travs del cual no solo seatendieron las consultas y solicitudes de clientes de losdiversos segmentos, sino tambin se generaron ingresosmediante la colocacin de 18,000 productos por mes.
401
2,091
5,820
Seguimoscreciendo
Agencias+10.0%
Agentes BCP+2.0%
90%menosfraudes
CajerosAutomticos+13.4%
2.8millonesde llamadasatendidas
18,000productoscolocadospor mes
27%mstransacciones
Centro de contacto
Banca por internet
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Logros
La Divisin de Gestin de Patrimoniosacompa el crecimiento de losprincipales clientes del BCP con unapropuesta diferenciada de alto valor paralos segmentos de Banca Privada y Enalta,lo que permiti crecer 25% en el nmerode clientes administrados, dentro de unmercado altamente competitivo.
La masa administrada de clientes seincrement en 2% a pesar de ladesvalorizacin de los activos productode la volatilidad que hubo en algunosmercados.
Las principales acciones que explicaneste crecimiento son:
La consolidacin del rea de Asesorade Patrimonios (Family Office)y elServicio de Asesora de Inversin.
El desarrollo de productos yoportunidades de inversin
innovadores para nuestros clientes, dela mano con Credicorp Capital.
El lanzamiento del Servicio dePlanificacin Financiera y Sucesoria,que complementa nuestra asesoracon servicios de clase mundial.
BancaMinorista yGestin de
Patrimonios
Gestin dePatrimonios
+25%en el nmero declientes administrados
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Logros
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Logros
Gestinde balance
El 2013 fue un ao de grandes logros en la gestin del balance. Aplicamos con xitolas metodologas de mejores prcticas, lo que nos permiti tomar acciones de balancecon impactos importantes tanto en su estructura como en la contribucin al margenfinanciero.
Dentro de las acciones destacadas estn:
El posicionamiento de la cartera de inversiones del Banking Bookhacia un entornode alza de tasas con riesgos acotados y con duraciones cortas.
Fuimos parte del proceso de presupuesto, logrando modificar el comportamientode productos del activo y del pasivo a travs del uso de la tasa de transferenciacomo herramienta, lo que hizo ms eficiente el uso de capital.
Logramos colocar por primera vez Certificados de Depsito BCP por un monto deS/. 300 millones, a plazos cortos, estableciendo de esta forma una nueva fuentede fondeo y contribuyendo a la definicin de una curva de tasas de corto plazo enmoneda local.
Mantuvimos excelentes ratios de solvencia, liquidez y encaje.
Diversificamos elportafolio de inversiones
Continuamos diversificando el portafolio de inversiones amplindolo en los mercadosdonde participamos.
Durante el ao 2013 implementamos los mecanismos que nos permiten invertir enlos mercados de renta fija en moneda local tanto de Chile como Colombia.
Se obtuvo la aprobacin de la SBS para realizar ventas en corto de bonos deltesoro americano con el objetivo de cubrir el riesgo de mercado de la tasa base delas posiciones de los portafolios
Continuamos consolidndonos como una de las principales contrapartes, tantopara clientes locales como extranjeros, en el mercado primario y secundario debonos soberanos. Formamos parte del exitoso Programa de Creadores deMercado1, logrando una participacin de mercado de 10.6%.
1. Programa de Creadores de Mercado creado por el Ministerio de Economa y Finanzas, con elobjetivo de promover el desarrollo del mercado interno de deuda pblica, del que formamos partedesde el 2003.
Tesorera
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Logros
1. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Saldo contable promedio mensual,enero - noviembre del 2013.
2. Fuente: Datos Tcnicos S.A. (DATATEC), subsidiaria de la Bolsa de Valores de L ima.
Tesorera
N1
Operaciones interbancarias negociadas en MN (23.6%
PDM) y ME (14.1% PDM)1
N1
Mercados secundario de Certificados de Depsito emitidospor el BCR (41.2% PDM)1
N1
en la participacin del mercado de forwards con 24.8%1.
Somos lderesLderes en todos losproductos y segmentos.
Continuamos fortaleciendo nuestroliderazgo en la venta de productosderivados y spota clientes. Lacombinacin de nuestro modelo de
atencin con la red de distribucin msamplia del sistema y los mejoresprofesionales de la industria nos permiteatender a todos los segmentos declientes y, a la vez, personalizar el diseode productos segn las necesidades denuestros clientes.
+44.4%
en los ingresos provenientes de losproductos derivados para clientes.
+11.8%
en ingresos por operaciones de cambiospot para clientes.
N2
en la participacin de mercado de swapscon 35.8% 1.
N2
en el mercado spot entre bancos, atravs del sistema de negociacin deDATATEC, con una participacin demercado de 13.6% 2.
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Logros
Dentro de las operaciones de fondeo estructural realizadas enel 2013, destacan la emisin de bonos corporativosinternacionales BCP 2013 por US$ 350 millones; la reaperturadel bono subordinado BCP 2027 por US$ 170 millones; y elintercambio de bonos BCP 2016 emitidos en el 2011 por losbonos BCP 2023 recientemente emitidos en una operacin queagreg US$ 366.3 millones nominales al bono BCP 2023,alcanzando este ltimo un monto total emitido de US$ 716.3millones. Estas operaciones permitieron ampliar la base deinversionistas internacionales del BCP y alcanzar un calceeficiente del balance de monedas, al mismo tiempo que seaprovech la coyuntura de tasas histricamente bajas delmercado internacional de capitales.
Adicionalmente, en marzo, realizamos una operacin del tipoprstamo sindicado por US$ 150 millones en el mercadoasitico, la cual, junto con otras medidas, permiti al BCPmanejar eficientemente el perfil de vencimientos de deuda delargo plazo y afrontar el crecimiento de la cartera decolocaciones.
Afianzamos el proceso de gestin del capital que incluye laplanificacin y el monitoreo de los niveles de capitalizacin delconglomerado financiero conformado por los negociosbancarios, financieros, de seguros y pensiones del grupoCredicorp. La gestin prudente y proactiva del capital en elmbito de Credicorp permite asegurar que los planes decrecimiento del grupo se realicen con una adecuadacapitalizacin de los negocios ya existentes.
Continuamosdiversificando lasfuentes defondeo ysofisticando lagestin depasivos y capital.
US$ 350millones
BonosCorporativosInternacionalesBCP
Reapertura BonoSubordinado BCP2027
Incremento producto delintercambio del BonoBCP 2016 por BCP 2023
Prstamo sindicadoen el mercadoasitico
US$ 170millones
+ US$ 366.3millones
US$ 150millones
Gestinfinanciera
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A nivel de gobierno y gestin corporativa:
Consolidamos el despliegue de la gestin corporativa del riesgo operativo, riesgo de mercado, gest in deseguros y riesgo de crdito de la Banca Mayorista.
Ampliamos el alcance de la funcin de validacin, al incorporar la revisin de las herramientas de pricingde la Banca Minorista.
Creamos el Comit de Modelos (comit tcnico) dentro del marco del gobierno de modelos, que buscaproveer de un proceso pauteado para la ejecucin idnea del desarrollo, implementacin, integracin a la
gestin, monitoreo y validacin de los modelos de riesgo de crdito.
Durante 2013 continuamos con elfortalecimiento de nuestra gestin deriesgos, en lnea con las mejoresprcticas internacionales. Realizamos lacascada del apetito de riesgo del bancohacia las unidades de negocio de BancaMayorista, Banca Minorista y Tesorera.
En Banca Minorista, tras el diagnstico dela gestin integral de riesgos que deriv
en el desarrollo del proyecto Pukar,hemos llevado a cabo diversas iniciativasque han robustecido nuestra gestin delriesgo minorista, lo que ha derivado en lareduccin de la mora, concretamente enlos productos Tarjeta de Crdito yConsumo.
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Logros
Riesgos
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Mejoramos lagestin de
liquidez y deAsset-LiabilityManagement.
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Logros Riesgos
A nivel de procesos
y polticas:
Iniciamos el despliegue del nuevo mdulo de lmites quepermitir un proceso de evaluacin crediticia ms expeditivopara las solicitudes de crditos de buenos riesgos y montosmenores. Asimismo, se inici el desarrollo del proyecto LeanCrditos Banca de Negocios que ha permitido una mejorasustancial en los tiempos de anlisis y tiempos del ciclo, engeneral.
A nivel de modelos y metodologas:
Concluimos e implementamos los modelos internos de ratingBCP3 para Banca Mayorista y de bur para Banca Minorista.
Construimos, implementamos y mejoramos las herramientasde pricingen la Banca Minorista: en el segmento de Bancade Negocios y en los CLV (Costumer Lifetime Value) de losproductos Tarjeta de Crdito, Crdito Efectivo, Vehicular,Hipotecario, Pyme y financiamiento de oficinas. Lo anteriorse traduce en mejores mrgenes netos en productos comoTarjeta de Crdito, Crdito Efectivo y, recientemente, enPyme.
Mejoramos la gestin de liquidez con la incorporacin deescenarios especficos y sistmicos, lo que otorga un mayorrealismo en el anlisis de los requerimientos de liquidez anteeventos de estrs y un mejor manejo del soporte de activos
lquidos para hacer frente a dichos requerimientos.
Mejoramos la gestin de ALM (Asset-Liability Management)con la modelizacin de prepagos y cancelaciones anticipadaspara crditos y depsitos, lo que permite obtener una mayorprecisin en el riesgo de descalce.
Implementamos modelos estadsticos de alertas quepermiten un monitoreo ms enfocado y efectivo de lacartera de la Banca Mayorista y de la Banca de Negocios.
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Logros
Tercerizacin de sistemas
Consolidamos el nuevo modelo operativo para lainfraestructura tecnolgica y de desarrollo deaplicaciones. Ello permiti incrementar la capacidadde atencin de requerimientos en 29% y reducir lostiempos de atencin en 5%, manteniendo la
estabilidad operativa de los sistemas.
En base a los buenos resultados, seguimosevaluando ampliar la cobertura de los servicioscontratados para incorporar nuevas aplicaciones einfraestructura que nos permitan continuargenerando eficiencia, escalabilidad y velocidad deatencin.
Proyecto Lean
Aplicamos la metodologa Lean en los procesos deCrditos Comerciales, Banca de Negocios y deSoporte a los canales Agentes BCP y CajerosAutomticos. Estos proyectos generaronreducciones en los tiempos del ciclo de 60% yeficiencias en la gestin de los canales de 30%, enpromedio.
Incrementamos la capacidad de atencin deproyectos Lean, lo que nos permiti iniciar nuevasevaluaciones en el proceso de Reclamos ySolicitudes de Clientes, en la Mesa de Distribucin dela Tesorera y en Seguimiento de CrditosComerciales.
Continuamos generando eficiencia y productividad.
Se generreducciones en los
tiempos del ciclode 60% y
eficiencias en lagestin de los
canales de 30%,en promedio.
Operaciones,Sistemas y
Administracin
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Logros
Compras
Incrementamos la cobertura de comprasen 49.3%, al incorporar nuevos rubros yaumentar el monto negociado de gastose inversiones del banco en 82.5%.
Superamos en 73.4% el monto de ahorroobjetivo trazado para el 2013 en elproyecto original.
Cobranzas
Continuamos con el desarrollo decapacidades analticas en la gestin deCobranzas, aplicando estrategias ymejores prcticas que maximicen la
rentabilidad en el recobro entre losdiferentes canales, productos y clientes.
Con el objetivo de atender las variacionesen el tamao de la cartera morosacontinuamos el despliegue de latercerizacin de la cobranza telefnica,elevando la cobertura de cuentasgestionadas fuera del banco a47% sobre el total.
Gestin del fraude
Seguimos a la vanguardia en eldesarrollo de estrategias para laprevencin y mitigacin del fraude, loque ha supuesto un nuevo
reconocimiento internacional. En el marcode la Convencin Bancaria Integral y conparticipacin de entidades financieras deLatinoamrica y Caribe, la empresa PlusTechnologies nos otorg el PremioInnovacin 2013 por el xito delProyecto Tablero de Control en Crditos.
Proyecto de ServiciosCompartidos
Durante el 2013 se inici el Proyecto deServicios Compartidos cuyo objetivo se
enfoc en la bsqueda e identificacindentro de la Gerencia Central deOperaciones y Sistemas de componentescomunes de proceso entre lo cuales sepuede generar sinergias y eficiencias. Elalcance inicial se enfoc en el rea deServicios Compartidos y el rea deOperaciones.
Operaciones,sistemas y
administracin
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Continuamos con el proceso de mejora continua con la visinde ser una unidad altamente profesional, independiente yobjetiva reconocida en la corporacin por agregar valor alcumplimiento de los objetivos estratgicos.
Para cumplir nuestro reto:
Obtuvimos la Certificacin Internacional de la Calidad con lamxima calificacin otorgada por el Instituto de AuditoresInternos Global (IIA por sus siglas en ingls) en la EvaluacinExterna de la Calidad, que significa que la actividad deauditora interna de la corporacin cumple con las NormasInternacionales de Auditora y el Cdigo de tica del IIA. Lacertificacin internacional comprendi a las principales
empresas Credicorp -Banco de Crdito del Per BCP,Pacfico Grupo Asegurador, Banco de Crdito de Bolivia,Prima AFP, Financiera Edyficar, Correval, IM Trust, AtlanticSecurity Bank (ASB).
Mejoramos y actualizamos el Manual de Metodologa deAuditora Interna para adecuarlo a los nuevos conceptos yprincipios del Marco para la Prctica Profesional de AuditoraInterna del IIA, as como a las definiciones de apetitos ytolerancias al riesgo aprobadas por el Directorio.
Evaluamos y monitoreamos, como parte de nuestro rolcorporativo, las actividades de control interno de Credicorp ysubsidiarias, a travs de trabajos de auditora directos,trabajos de aseguramiento de la calidad y revisin decontroles clave conforme la normativa Sarbanes Oxley.
Emitimos 239 informes de auditora.
2010 2011 2012 2013BCP Per 187 1 84 140 193
BCP Bolivia 3 2 2 3
BCP Miami 6 4 3 5
Edyficar 3 1 1 2
Otras empresas deCredicorp
29 43 32 36
Total 228 234 178 239
Informes de auditora realizados por la Divisinde Auditora BCP
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Logros
AuditorainternaBCP
Control interno
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Al finalizar el 2013, de los 102 auditoresde la Divisin de Auditora del BCP, 41han finalizado estudios de Maestra,mientras que otros 40 han obtenidocertificaciones internacionales porparte de instituciones mundialmentereconocidas como el IIA, ISACA, IIPER,FIBA, entre otros. Asimismo, 42auditores son miembros del IIA y 15,de ISACA.
En el campo de auditora continua,desplegamos un conjunto de 55indicadores (15 desarrollados hasta elcierre del 2011, 23 durante el 2012 y 17durante el 2013) agrupados en cincofrentes: Agencias (26), Cartera (17),Gestin y Desarrollo Humano (7),Sistemas (1) y Otros (4).
En el campo de Aseguramiento yMejora de la Calidad, desarrollamos latercera Evaluacin Anual Interna delPrograma de Aseguramiento y Mejorade la Calidad (PAMC). El equipoespecializado en calidad ha sido
capacitado en el Per y el exteriorpara desempear este importante roly, adems, se encarg de liderar ydesplegar el PAMC en el resto desubsidiarias Credicorp.
Durante el 2013, adems de trabajarrigurosamente en el proceso deestandarizacin de la metodologa deauditora a nivel corporativo, se pusoen prctica la aplicacin de losProgramas de Auditora Corporativos(PACs) en toda corporacin. Gracias aello, se ha logrado eficiencias en lapruebas de controles y se hacompartido el expertiseyespecializacin de nuestros auditoresa lo largo de las empresas Credicorp. Alcierre del 2013, se han aplicado 46PACs en los rubros de Inversiones,Crdito Mayorista y Minorista, GestinIntegral de Riesgos, Control Interno enAgencias, Gestin y DesarrolloHumano, Operaciones y Tecnologa dela Informacin.
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Logros Controlinterno
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Logros
La Gerencia de Divisin Cumplimiento Corporativo esresponsable de asegurar que el BCP cumpla con lasregulaciones locales e internacionales, as como mantener losms altos estndares de tica, integridad y conductaprofesional en las empresas de los pases en los que tienepresencia. Para ello cuenta con un equipo de 77 profesionalesubicados en Per, Panam y Estados Unidos.
Durante el 2013 se implement el programa de Cumplimiento
Normativo, el cual ha permitido incorporar mejores controlesinternos en los procesos de las empresas del grupo y, de estamanera, cumplir en forma adecuada con las exigenciasregulatorias. Este programa tambin ha tomado accin sobrelos requerimientos de regulaciones de gran impacto local -laLey de Proteccin de Datos Personales (LPDP), la Ley deSeguridad y Salud en el Trabajo (LSST)-, y alcance internacionalcomo Foreign Corrupt Practices Act(FCPA), Foreign Account TaxCompliance Act(FATCA)yDodd Frank Act.
Implementamosel programa de
CumplimientoNormativo para
mejorar controlesinternos.
Cumplimiento
Cumplimiento
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Sistema de Prevencin del Lavado deActivos y del Financiamiento del Terrorismo
El BCP cumple con las leyes y regulaciones aplicables en cadauna de las jurisdicciones en las que opera. Cuenta con unsistema de prevencin del lavado de activos y delfinanciamiento del terrorismo que est conformado por
polticas, procedimientos y mecanismos de prevencin, quepermite a todos sus colaboradores tener las herramientasnecesarias para actuar con diligencia a fin de evitar que losproductos y servicios sean utilizados en pr