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MÓDULOSERPNextTodo lo que necesita saber paradecidir si ERPNext es la solución

indicada para su empresa

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UniTI - ERPNext

Módulos del sistema ERP

Introducción

En este documento se indican las funcionalidades de

los módulos de ERPNext, además de las características

y los servicios brindados.

ERPNext es un sistema ERP de gestión empresarial

integral, moderno, fácil de usar y 100% software libre. Es

utilizado por más de 5.000 empresas alrededor del

mundo, cuenta con más de 280 contribuidores/as,

tiene más de 9 años en el mercado y actualmente se

encuentra en su versión 12.

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Índice

Módulos principales

Módulos para industrias específicas Manufactura Atención médica Educación

Características del sistema

Nuestros Servicios

Capturas de pantalla


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Módulos principales

1. Ventas y pagos: Haga un seguimiento de todas

sus ventas, facturas y pagos. Lleve un registro

contable básico. Funciones principales:

a. Datos de clientes

b. Seguimiento de pagos y saldos

pendientes

c. Conciliación bancaria

d. Reporte de estado financiero

e. Generación automática de facturas

para planes de suscripción mensuales,

semanales, anuales.

2. Punto de venta: El sistema permite realizar

operaciones de venta de forma rápida,

seleccionando los productos de la lista o

leyendo el código de barra. El diseño permite


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operar en dispositivos con pantallas táctiles

fácilmente. Pueden manejarse varios puntos de

venta con diferentes configuraciones. También

puede funcionar sin conexión y sincronizarse

cuando se restablezca. Algunas de las

funciones:

a. Registrar venta

b. Registrar pagos por diferentes métodos

de pago (efectivo, cheque)

c. Funciona con lector de código de barras

d. Precios minoristas y mayoristas

e. Cierre de caja

f. Descuentos y precios variables (si

aplica)

3. CRM: Convertir interesados en clientes

satisfechos y oportunidades en ventas. Generar

fácilmente presupuestos y órdenes de venta.


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a. Prospecto (Lead): Dar seguimiento a los

prospectos (clientes potenciales)

agendando eventos, registrar múltiples

direcciones y contactos, enviar emails y

crear presupuestos.

i. Añadir notas

ii. Especificar fecha de próximo

contacto y persona encargada

iii. Registrar datos de múltiples

personas de contacto del

prospecto

iv. Registrar múltiples direcciones

del prospecto

b. Oportunidad: Convertir un prospecto a

una oportunidad, indicar productos o

servicios solicitados, recordatorio de

eventos,


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i. Indicar siguiente fecha de

contacto, persona encargada y

motivo de contacto.

ii. Indicar monto aproximado de la

oportunidad y la probabilidad de

conversión.

iii. Registrar las razones de pérdida

de una oportunidad (ej, alto

precio, no se cumple los

requerimientos, etc)

iv. Calcular los minutos en que se

tarda en responder a un pedido

del cliente.

c. Clientes: Crear, modificar y eliminar

registros

d. Gestión de equipos de venta (interno o

externo)


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e. Automatizar la captación de Prospectos

desde el formulario de contacto del sitio

web.

f. Campañas: dar seguimiento a las

campañas para evaluar su rendimiento.

i. Campañas por email: Puedes

enviar emails automáticamente

a tus contactos siguiendo una

programación. Puedes definir

plantillas de emails que se serán

enviados.

g. Boletines informativos: Puedes enviar

boletines informativos a un grupo de

personas periódicamente.

h. Reportes: embudo de ventas,

prospectos no convertidos, minutos de


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la primera respuesta a una oportunidad,

clientes inactivos.

i. Kanban de estados de ventas

j. Configuraciones:

i. Fuentes de Prospectos

ii. Tipos de clientes

iii. Tipo de oportunidad

iv. Etapas de venta

v. Vendedores o equipo de venta

vi. Grupo de email

4. Contabilidad: gestión de cuentas, libros

contables, flujo de caja, cuentas bancarias,

facturas, impuestos, créditos, débitos, balances

y más.

a. Libro diario


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b. Registra asientos contables

automáticamente por cada Factura de

Compra/Venta creada.

c. Plan de cuentas

d. Balance inicial

e. Reportes

i. Cuentas por cobrar

ii. Cuentas por pagar

iii. Libro mayor

iv. Impuestos

v. Estado financiero consolidado

f. Conciliación bancaria

5. Gestión de stock: Gestión automática de

niveles de stock/inventario. Funciones

principales:

a. Gestión de múltiples almacenes


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b. Transferencia de productos de un

almacén a otro

c. Aumentar cantidad de stock

d. Solicitudes de materiales

e. Números de serie y lotes

f. Notificaciones cuando los niveles de

stock se encuentran bajos

g. Envíos automáticos de pedidos a los

proveedores

h. Actualización manual de stock

i. Devolución de productos vendidos

j. Devolución de productos comprados

6. Productos y variantes: Gestione una cantidad

ilimitada de productos y variantes, con

diferentes esquemas de precios, categorías,

unidades de medida, tasa de impuestos,

descuentos y más. Funciones principales:


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a. Datos de productos: nombre, código,

imagen, categoria, unidad de medida,

marca, descripción, fecha de

vencimiento.

b. Variantes de productos: por ejemplo

variantes en color, tamaño del producto.

c. Gestión de precios: precio

minoristas/mayoristas, descuentos,

precios diferenciales para ciertos

clientes, por periodos de tiempo.

d. Tipos de producto: materia prima,

productos fabricados

7. Proveedores y compras: Dele seguimiento a

sus proveedores y órdenes de compra;

gestiona la entrada de productos para

mantener fácilmente su inventario al día y en

orden. Funciones principales:


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a. Datos de proveedores

b. Presupuestos de los proveedores

c. Órdenes de compra

d. Factura de compra

e. Recepción de productos

8. Gestión de proyectos: Gestione todos sus

proyectos con tareas, hojas de horas,

asignaciones y recordatorios. Realice un

seguimiento de los gastos y la facturación, con

los módulos de contabilidad bien integrados a

la gestión de proyectos. Funciones principales:

a. Dependencia de tareas

b. Gráfico de Gantt

c. Cronograma, vista de calendario

d. Definir un presupuesto límite por

proyecto y llevar un control de que los

gastos no se superen.


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e. Plantillas de proyectos para crear

fácilmente proyectos similares o que se

repiten periódicamente.

f. Planillas de tiempo: De seguimiento a las

horas trabajadas para un control

preciso del avance del proyecto y

calcular salarios para sus empleados o

costos para sus clientes.

9. Recursos Humanos: Funciones para gestionar

empleados, perfiles, salarios y pagos, control de

asistencias, evaluaciones de desempeño,

vacancias, capacitaciones, permisos,

vacaciones, turnos y más. Funciones

principales:

a. Nómina de empleados

b. Cálculo de salario


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c. Gestión de ausencias, permisos y

vacaciones

d. Control de asistencia

e. Reclutamiento

f. Ciclo de vida, transferencia, ascensiones

10. Activos fijos: Gestión de bienes y activos de la

empresa, mantenimientos, ubicación,

depreciaciones, bajas, movimientos, compras,

ventas, responsables.

Módulos para industrias específicas

También contamos con módulos específicos para los

rubros de manufactura, atención médica y educación.


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Manufactura

ERPNext lo ayuda a administrar su proceso de

fabricación desde la adquisición de materia prima

hasta el envío de productos terminados.

1. Producción: Realice un plan de producción de

acuerdo a las Órdenes de venta o

requerimientos internos. Envíe órdenes de

trabajo para las plantas de producción o

estaciones de trabajo. Analice el progreso del

trabajo con hojas de tiempo y registre la

producción exitosa con los productos

terminados. Funciones principales:

a. Plan de producción

b. Órdenes de producción

c. Gestión de estaciones de trabajo


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d. Tipos de producción: producción para

mantener stock, producción por pedido,

producción a medida

2. Materiales para la producción: Mantenga la

lista de todos los materiales y operaciones que

se requieren para fabricar su producto. Asigne

costos a cada material y obtenga información

sobre el costo total de producción. Esté al tanto

de los materiales requeridos durante la

producción en tiempo real. Funciones

principales:

a. Lista de materias primas con

cantidades y precio

b. Lista de operaciones necesarias para

producir el producto

c. Integración con el inventario


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d. Cálculo de costo de fabricar un

producto

3. Inspección de calidad: Lleve un control de

calidad de los productos entrantes o salientes.

Definir parámetros de control y registrar las

evaluaciones por producto o lote. Funciones

principales:

a. Definir parámetros de inspección

b. Inspección de productos entrantes

(materia prima)

c. Inspección de productos fabricados

Atención médica

Sistema de Gestión Hospitalaria que cuenta con

módulos para administrar pacientes, citas, consultas y


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pruebas de laboratorio, integrando la facturación,

contabilidad y más.

1. Agendamiento de Citas: Agende sus citas de

pacientes de manera organizada. Mantenga

una planilla de horarios de todos sus

médicos/as y haga un seguimiento de las

reservas de citas para ellos/as.

a. Vista de lista

b. Vista de calendario

c. Notificaciones por email o SMS

d. Programación de horario de

doctores/as

2. Historia Clínica Electrónica: Mantenga un

registro de todos los pacientes, su historia

clínica y otros parámetros críticos. Datos

personales, grupos sanguíneos, alergias,


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historial, factores de riesgo. Registro de signos

vitales, consultas, diagnósticos y más.

3. Registros de consultas: Registre todas las

observaciones, evaluaciones y prescripciones

de todas las consultas de pacientes.

4. Laboratorio: Registre todas las observaciones,

evaluaciones y prescripciones de todas las

consultas de pacientes.

Educación

Módulos para administrar toda su institución

educativa: estudiantes, docentes, programación de

clases, exámenes, facturación y más.

1. Gestión de estudiantes: Toda la información de

cada estudiante en un solo lugar. Datos

personales, actividades y logros,

padres/tutores, matriculaciones, historial.


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Encuentre toda la información que necesita

rápidamente.

2. Docentes: Administre fácilmente la información

de docentes como aptitudes, títulos, cursos,

empleos anteriores, programación de cursos,

salarios.

3. Asistencias: Control de la asistencia de sus

estudiantes; este módulo está diseñado para

registrar fácilmente la asistencia durante la

clase. Puedes crear reportes de los datos y

también compartir con los padres

4. Programación de clases: Programe el

calendario para cada curso según los grupos

de estudiantes, docentes, materias, salas,

horario y días de clase.

5. Exámenes y resultados: Planifique sus

exámenes para cada materia, indicando grupo


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de estudiantes, el día y la hora, la sala, los

examinadores y supervisores. Registre los

resultados fácilmente.

6. Tarifas y pagos: Cree tarifas para cada

estudiante, programa, curso o periodo

académico, indicando los precios. Becas y

descuentos. Seguimiento y cobro.

7. Admisiones de estudiantes: Cree criterios de

admisión y realice admisiones en línea

mediante un proceso de registro simple y

transparente. Admisiones de estudiantes, a

grados, periodos académicos, cursos y/o

programas.


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Características del sistema

Además de las funcionalidades mencionadas arriba,

el sistema posee las siguientes características:

● Moderno: Está construida con tecnologías web

y puede ser utilizado desde cualquier

plataforma, ya sea desde una computadora,

tablet o smartphone y desde cualquier sistema

operativo (Windows, Mac OS, Linux). Solo

necesita un navegador web para funcionar.

● En la nube: El sistema estará alojado en

servidores de confianza y alto rendimiento para

garantizar su buen funcionamiento. Se podrá

acceder desde cualquier lugar, ya sea dentro o

fuera de la empresa. Alternativamente, puede

optarse por instalar el sistema en servidores

locales de la empresa.


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● Software libre: Es el mejor sistema ERP 100%

software libre, que no requiere pagos de

licencia a ningún proveedor.

● Reportes: Cada módulo cuenta con reportes

personalizados que permiten hacer un

seguimiento de los datos de manera sencilla y

flexible.

● Seguridad y confidencialidad: datos sensibles

podrán ser accedidos sólo por usuarios

autorizados.

● Usuarios y roles: Cada persona contará con un

usuario y contraseña para acceder al sistema y

se definirán diferentes roles, cada uno con

diferentes permisos.

● Auditoría: Todos los cambios realizados serán

registrados con la hora y fecha de

modificación, el usuario operante y el cambio


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realizado específicamente. Todo esto para

tener un control de auditoría.

● Copias de respaldo (backups) automáticos:

Todos los días se realizará una copia de

respaldo de la base de datos de forma

automática (sin interacción humana) y se

copiará a una unidad de almacenamiento en

la nube.

● Filtros avanzados: puedes aplicar filtros de

búsqueda en cualquier vista (lista, calendario,

gantt, informe) para cualquier campo y

cualquier condición.

● Herramientas útiles: Chat interno, Lista de

tareas pendientes (ToDo), calendario de

eventos, registro de notas,

● Atajos de teclado: Prácticamente todo el

sistema es accesible desde el teclado, sin


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necesidad de utilizar el mouse. Esto agiliza

mucho su uso.

● Búsqueda global: Todas las funciones pueden

ser accedidas desde una barra de búsqueda

global para facilitar la navegación, incluso

permite encontrar registros con facilidad.

Nuestros Servicios

Trabajamos con las empresas para consolidar la

tecnología en sus organizaciones mediante un

sistema ERP que les permita alcanzar sus objetivos. Por

eso brindamos todos los servicios que su empresa

necesita para una implementación exitosa:

1. Análisis y relevamiento

2. Desarrollo y personalización de módulos

3. Instalación y configuración


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4. Pruebas y ajustes

5. Capacitación y acompañamiento

6. Diagnóstico básico de la infraestructura de

redes y computadoras

7. Migración de datos

8. Mantenimiento del sistema

9. Soporte y asistencia técnica

La implementación incluye un periodo de garantía en

donde se realizarán configuraciones adicionales y

correcciones de errores, de manera gratuita.

Capturas de pantalla

En esta sección mostraremos algunas capturas de pantallas del sistema. Las imágenes son oficiales, por lo que los textos están en inglés pero el sistema está también en Castellano.


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Vista en dispositivos móviles

Administrador de roles y permisos


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Terminal de Punto de Venta (POS)

Tablero de control (Dashboard)


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Vista de Lista (con filtros aplicados)

Vista de Gantt


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Vista de calendario

Informes personalizados con gráfico y filtros


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Formatos de impresión

Control de stock/inventario


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Lista de materiales (BOM)

Tienda online (e-commerce)


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Plan de cuentas


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