matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

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IV Foro Anual de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). Panel 2: Matrices Energéticas en Centroamérica y el Caribe: tecnologías, combustibles y costos de generación. REFLEXIONES SOBRE LAS MATRICES ENERGÉTICAS Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE Víctor Hugo Ventura Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales, CEPAL, Subsede Regional México. Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 30 de octubre 2013.

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Page 1: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

IV Foro Anual de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).Panel 2: Matrices Energéticas en Centroamérica y el Caribe:

tecnologías, combustibles y costos de generación.

REFLEXIONES SOBRE LAS MATRICES ENERGÉTICAS Y LOS COSTOS DE

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

Víctor Hugo VenturaJefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales,

CEPAL, Subsede Regional México.

Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 30 de octubre 2013.

Page 2: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Agenda1. Introducción2. Breve mirada a las matrices energéticas de

América Latina y el Caribe. 3. Factores que inciden en los costos de

producción de electricidad:a) Factoresb) Composición del parque generador en

la industria eléctrica en América Latina, Mesoamérica y el Caribe

4. Reflexiones para República Dominicana

2

Page 3: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Las matrices energéticas de América Latina y el Caribe

Page 4: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009

Petróleo43.1%

Gas Natural25.6%

Carbón4.3%

Leña NOSostenible

1.9%

Otras NORenovables

0.7%Geotermia

0.8%

Hidroenergía8.2%

Carbón Vegetal0.7%

Leña Industria1.3%

Leña Residencial4.0%

Leña Agropecuario0.4%

Productos Caña7.1%

Otras Renovables1.8%

Renovables24,3%

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA

Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de

Page 5: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

SUDAMÉRICA - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA

Petróleo40.8%

Renovables30,2%

Carbón4.1%

Leña NOSostenible

1.8%Otras NO

Renovables1.3% Hidroenergía

11.6%Carbón Vegetal

1.0%Leña Industria

1.8%

Otras Renovables2.6%

Productos Caña9.5%

Leña Agropecuario0.5%

Gas Natural21.8%

Leña Residencial3.1%

Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE

SUDAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009

Page 6: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

CENTROAMÉRICA - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA

Petróleo41.4%

Renovables42,3%

Carbón3.6%

Leña NOSostenible

12.3%Otras NO

Renovables0.4%

Geotermia7.6%

Hidroenergía5.3%

Carbón Vegetal0.3%

Leña Industria0.9%

Otras Renovables0.7%

Productos Caña6.9%

Leña Agropecuario0.0%

Leña Residencial20.5%

Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE

CENTROAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009

Page 7: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

MÉXICO: OFERTA DE ENERGÍA, 2009

Petróleo47.8%

Gas Natural38.2%

Carbón5.8%

Leña NOSostenible

0.3%Otras NO

Renovables0.1%

Geotermia2.0%

Hidroenergía1.2%

Leña Residencial3.4%

Productos Caña1.0%

Renovables7,8%

MÉXICO - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA

Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de

Page 8: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009

Petróleo45.9%

Gas Natural40.0%

Carbón1.6%

Leña NOSostenible

1.2%Otras NO

Renovables0.2%

Hidroenergía0.5%

Carbón Vegetal2.5%

Leña Industria0.2%

Leña Residencial4.1%

Leña Agropecuario0.2%

Productos Caña3.5%

Otras Renovables0.1%

Renovables19,6%

EL CARIBE - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA

Page 9: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA EN ALGUNOS PAÍSES, 2009

Page 10: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Caribe Oriental Grandes Antillas

America Central

Comunidad Andina

Mercosur México Brasil

ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA

1990 2000 2009

Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE.

Nota. Puerto Rico no incluido, situación semejante a la del Caribe Oriental.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE RENOBABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA, 2009-

Page 11: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

LOS PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD EN LA

REGIÓN

Page 12: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

¿Cuál es el precio de la electricidad en diferentes partes del Mundo?

Nota. Promedios nacionales, 2011, precios en centavos de dólar /kWh.

Page 13: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

0,01860,0224

0,03490,0467

0,08180,0857

0,09420,0983

0,12850,13630,1396

0,16730,1805

0,18990,2112

0,21810,2230,226

0,23730,2381

0,26140,2826

0,29880,31710,3174

0,350,4021

ARGENTINAVENEZUELA

SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO

PARAGUAYBOLIVIA

ECUADORMEXICO

PERUHONDURAS

COSTA RICAPANAMA

GUATEMALACOLOMBIA

CHILENICARAGUA

BELICECUBA

GUYANAEL SALVADOR

BRASILURUGUAY

BARBADOSJAMAICA

GRENADAHAITI

REP.DOMINICANA

LATINOAMÉRICA: PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 2011

US$/kWh

Fuente: SIEE de OLADE.

En muchos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.

Nota. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el 2012. En Estados Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de prensa).0.0186

0.02240.0349

0.04670.08180.0857

0.09420.0983

0.12850.13630.1396

0.16730.1805

0.18990.196

0.21120.2181

0.2230.226

0.23730.2381

0.26140.2826

0.29880.31710.3174

0.35

ARGENTINAVENEZUELA

SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO

PARAGUAYBOLIVIA

ECUADORMEXICO

PERUHONDURAS

COSTA RICAPANAMA

GUATEMALACOLOMBIA

REP.DOMINICANACHILE

NICARAGUABELICE

CUBAGUYANA

EL SALVADORBRASIL

URUGUAYBARBADOS

JAMAICAGRENADA

HAITI

LATINOAMÉRICA: PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 2011

US$/kWh

Nota 3. para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de laCDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.

Nota 1. En muchos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.

Nota 2. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el 2012. En Estados Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de prensa).

Page 14: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Nota: para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de laCDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: TARIFAS INDUSTRIALES, 2011.

En algunos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.

Page 15: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Factores que inciden en los costos de producción de electricidad

Page 16: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Factores que afectan los costos y precios de electricidadPrecios con amplio rango en todo el mundo, entre regiones y países y

entre Estados, subregiones o provincias. Las principales causas:• La dotación de los recursos naturales de cada país, el grado de utilización de esos recursos (fuentes renovables de energía, hidrocarburos y combustibles fósiles) y las tecnologías.• Los precios internacionales de los hidrocarburos.• Economías de Escala (tamaño de los mercados) evidentes, tanto en generación, como en transmisión y distribución.• Solidez y desarrollo de las economías nacionales • Calidad de las instituciones, en especial las encargadas del sector energía: ministerios o secretarías encargadas de las políticas, planeación, supervisión y regulación; los Entes reguladores; las paraestatales y/o empresas públicas de electricidad, y –en donde aplica- los entes encargados de la operación y administración de los mercados de electricidad.• Los marcos legales y reguladores y su correcta aplicación • Los subsidios y su sostenibilidad• Política especificas (p. ej.: transición energética, externalidades, CC)• Otros: Los costos varados o hundidos heredados del pasado, la complementariedad con vecinos, integración energética, factores climáticos.

Page 17: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAPACIDAD INSTALADA

MW1990 157,0072000 218,5502010 307,131

Otros corresponde a la capacidadinstalada geotérmica, solar y eólica.

1990

Hidro59%

Térmica39%

Otros1%

Nuclear1%

2000

Hidro57%

Térmica40% Otros

1%

Nuclear2%

2010

Hidro50%

Térmica47%

Otros2%

Nuclear1%

Fuente: OLADE

Aún con la abundancia de recursos renovables, estos

disminuyeron su participación a nivel de la región. Participación

desigual por subregiones

Page 18: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

México: 241.483; 18%

Centroamérica: 42.632; 3%

Caribe: 50.242; 4%

Región Andina: 233.073; 18%

Brasil: 510.510; 38%

Cono Sur: 249.939; 19%

LATINOAMÉRICA: GENERACIÓN ELÉCTRICA POR SUBREGIONES EN 2010, (GWh,%)

1.327.880 kBep, 100%

Fuente: SIEE, OLADE.

La escala y los recursos disponibles son importantes

Page 19: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

CEPAL

CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2012

País

Capacidad instalada

Demanda máxima

Electrifi-cación(2011)

Pérdidas del Sistema

(2011)(%)

Población

(MW) (MW) (%) (Miles)

ISTMO 12.452,8 7.379,0 16,0 43.950,0Guatemala 2.790,1 1.533,0 85,9 12.8 15.073,4El Salvador 1.503,5 975,0 92,6 12,1 6.251,5Honduras 1.798,6 1.282,0 83,2 27,0 8.385,1Nicaragua 1.266,8 609,9 77,9 24,1 5.962,8Costa Rica 2.723,2 1.593,1 99,3 12,3 4.667,1

Panamá 2.370,7 1,386,0 91,8 13,0 3.610,2

Nota. Dentro del SICA, República Dominicana representa el mayor mercado de energía y también de electricidad.

Page 20: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

El Caribe: tecnologías de generación actuales

Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

Page 21: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

HaitiNicaraguaGuatemalaHonduras

BoliviaEl Salvador

Centro AméricaSICA

Rep.DominicanaCaribe

ColombiaCuba

ParaguayEcuador

PeruJamaica

BeliceCosta rica

PanamáAmérica Latina y Car

MexicoBrasil

UruguayArgentinaVenezuela

Chile

LATINOAMÉRICA: CONSUMO PER CAPITA DE ELECTRICIDAD EN 2011, (kWh/Hab.)

Page 22: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

El Caribe y países seleccionados de AL: Consumo de electricidad por habitante, cobertura eléctrica, IDH y PIB por habitante año 2011

Fuente: elaboración propia en base a información e OLADE (2011), FMI(2010/11) y HDR-PNUD (2011).Nota. República Dominicana en el lugar 14 de 28 países en cuanto consumo deelectricidad por hab.. T&T, Barbados y Uruguay en los primeros 3 lugares.

Page 23: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES ENERGÉTICOS (US$/mmBtu)

0

5

10

15

20

25

Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13

US$

/mm

Btu

WTI Gas Natural Henry Hub Gas Natural Europa Gas Natural Licuado Japón Carbón

Sept.

Page 24: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Escenarios DOE

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

US$

/GJ

Precios de Combustibles Escenario Medio

Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón

Page 25: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Precios de las tecnologías

Page 26: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Comparación de costos de inversión de tecnologías de generación

Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

Page 27: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Comparación de precios nivelados de producción de electricidad para diferentes tecnologías. Caso México.

(US$/MWh)

0

50

100

150

200

250

300

O&M

Comb

Inversión

Nota: diferentes capacidades y tecnologías, precios de combustibles y condiciones de 2011. Fuente: CFE y cálculos propios.

Page 28: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Costos de transporte de LNG

Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

Page 29: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Costos de transporte de carbón

Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy

Page 30: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Reflexiones para República Dominicana

Page 31: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Reflexiones para República Dominicana• El tamaño del mercado es muy significativo (tanto en elCaribe como en Mesoamérica).• Muy buena ubicación geográfica, cercano a los mayores mercados y centros de producción y transformación de petróleo y gas natural y también carbón. • Ventajas de la ubicación y de acuerdos de comercio internacional y de energéticos (Caricomon, RD-CAFTA, SICA, Mesoamérica, Petrocaribe, etc.)• Matriz y tecnologías de producción bien diversificados en cuanto a hidrocarburos y combustibles fósiles.• Larga experiencia desde la reforma en procesos de licitación para compra de energía y desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica. Lecciones aprendidas deben permitir mejorar esos procesos. El gran reto debe ser la búsqueda de la sostenibilidad de las nuevas reformas.

Page 32: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Reflexiones para República Dominicana ….• Los subsidios y su sostenibilidad (focalización). Lasituación financiera de las empresas estatales, es un tema deprimera prioridad.• Otros temas importantes: pérdidas eléctricas (técnicas y notécnicas) y calidad del servicio.•Fortalecer las instituciones, en especial las encargadas delsector energía: ministerios o secretarías encargadas de laspolíticas, planeación, supervisión y regulación; los Entesreguladores; las paraestatales y/o empresas públicas deelectricidad, y los entes encargados de la operación yadministración de los mercados de electricidad.• Esquemas sostenibles para la promoción de las energíasrenovables y la generación distribuida. Muy buenasoportunidades para energía solar.

Page 33: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Otros temas….• La transición energética y la transición hacia economíasbajas en carbón: las fuentes renovables y la diversificaciónde los combustibles fósiles utilizados en la producción deelectricidad (balance gas natural y carbón, y la reducción dela participación del fuel oil). Casos interesantes y variados:México (Ley de CC y Ley de Transición Energética) y CostaRica (carbono neutralidad en 2021) y República Dominicana yGuatemala (con diversificación de las matrices).• El shale gas ha sorprendido al mundo por la rapidez de sudesarrollo y las repercusiones que ha tenido en: aumento delas reservas de gas natural en EU; crecimiento en la oferta depetróleo y condensados, y disminución del precio de gasnatural. Con este fenómeno, se espera que en el medianoplazo Estados Unidos pudiera llegar a ser un país auto-suficiente en petróleo y gas natural y quizás exportador.

Page 34: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

El gas natural dentro del RD-CAFTA

• El tema del gas natural ha tomado un fuerte impulso a partir de las positivas expectativas de liberalización de las exportaciones de ese energético por parte de los Estados Unidos. Luego de la reciente Cumbre entre el mandatario de ese país y los Presidentes de los países del SICA, así como del dialogo sostenido con el sector privado de Centroamérica el mandatario estadounidense expresó:

… “Yo como presidente necesito tomar la decisión de si vamos a exportar gas natural licuado. No he tomado esa decisión y naturalmente una vez que la tome pondré detenimiento en Centroamérica en particular y en Latinoamérica en general” (INCAE, el 6 de mayo de2013 de acuerdo con notas de prensa).

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Page 35: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

El gas natural dentro del RD-CAFTA…• En junio de 2013, en la reunión de ministros de energía de

Estados Unidos, México, Colombia y los países del SICA*, se decidió establecer un grupo de trabajo para analizar opciones para la comercialización y el transporte de gas natural en la región a fin de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono. El grupo de trabajo deberá presentar un informe preliminar para el primer trimestre de 2014.

• República Dominicana es miembro pleno del SICA desde 2013. Tiene amplia experiencia en uso del gas natural. ¿podría ser el país líder dentro del SICA en esa iniciativa de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono?

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Page 36: Matrices energeticas y costos de produccion de electricidad cepal-adie-2013

Muchas gracias por su atención !