master estudios fumec
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Estudios: oportunidades de negocioEn Tecnologías de Información
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Descripción
Sector en constante evolución.Su madurez está en el tamaño de mercado.Aún existen un gran número de oportunidades a lo largo de las cadenas de valor.Para México se encuentran en Animación, Rich Media y Videojuegos. Ubisoft estableció en 2009 su primer estudio latinoamericano en Brasil, por mencionar sólo un ejemplo.
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Videojuegos
1. Videojuegos: Incluyendo consolas, serious games, online games, casual games, mobile games.
Crecimiento del mercado de $51 billones en 2008 a US$74 billones en 2013.
Juegos y aplicaciones para dispositivos móviles. En méxico existen más de 115 millones dedispositivos.
Las Redes Sociales son el segmento más abierto a innovación, nuevos competidores y estrategias tanto de desarrollo, como de integración y mercadeo.
Crecimiento anual por segmento:
1.Consolas: 5.5%
2.En línea: 10.6%
3.Móviles: 13.8%
4.PC: -1.2%
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Videojuegos
Full Motion Sensor es el siguiente nivel de interacción, Microsoft ha sobrepasado a Sony y Nintendo y viene más.
Nuevas capacidades en TV abren oportunidades, 3D y conectividad y convergencia en dispositivos. Esto requiere desarrollo de contenidos.
La movilidad y conectividad, abren oportunidades para contenidos desplegados en diversos dispositivos, no existen estándares, el espacio para innovación es amplio.
La clave – NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
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VideojuegosOportunidades hoyAdvergamesRedes socialesWiiware, Xbox Arcade, PSNOutsourcing de pequeños proyectosHoy en méxico 3 empresas tienen capacidad en consolas pero…
NO HAY QUE PENSAR SÓLO EN CONSOLAS
Slang!
Empresa mexicana desarrolladora de AAA Lucha Libre Héroes del Ring
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Animación y efectos especialesProducción de películas animadas para televisión, en línea, cine o DVD.Postproducción para cine, televisión y publicidad: efectos especiales, corrección de color, matte paint, etc.Producción de contendios multimedia y multiformato.Desarrollo de software altamente especializado.
NO Pensar en TELEVISION ni CINE
El valor total de la industria de medios en México asciende a casi 54 mil millones de pesos y registra un crecimiento del 8%
En México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo ColocoEn México, Animex, Imagination Films, Anima, Ithrax, Lo Coloco
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Animación y efectos especialesLa formación de recursos humanos especializados y actualización tecnológica es el mayor reto.
En México existe creatividad para producciones propias pero…
Es un sector de logros y reconocimientos, empezar con proyectos pequeños.
Granjas de render, Modelado, Animación, Motion Graphics, Matte Paint, Motion Caption.
Oportunidad
Los estudios en Estados Unidos estiman bajar costos 40% a través de outsourcing.
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Tamaño del mercado
5,300 millones de conexiones a nivel global.
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Tamaño del mercado
Ingresos por $906 billones de dólares en 2010.
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60% de la población mexicana pertenece a las clases baja y popular y tienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $)
Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio% DE LA
POBLACIÓN
Alto A/B 85.000 + 7,5%
Medio C+ 35.000 84.999 60.000 13,7%
C 11.600 34.999 23.300 18,3%
Baja D+ 6.800 11.599 9.200 33,5%
D 2.700 6.799 4.750 18,2%
Popular E 0 2.699 1.350 9,0%
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009* (USD $)
Mínimo Máximo Promedio% DE LA
POBLACIÓN
85.769 + 4,0%
42.885 85.769 64.327 14,8%
30.019 42.885 36.452 15,6%
17.154 30.019 23.587 28,6%
8.577 17.154 12.865 20,0%
0 8.577 4.288 16,9%
13
El sector de telecomunicaciones en México está atravesando por una etapa de reconfiguración y reposicionamiento de sus principales actores
Multa a Telcel de
USD $1.000 M, por
prácticas monopolista
s
Disminución de precios
de interconexió
n de 95 cts/min a 39
cts/min
Adjudicación de la
banda de 1700Mhz a Nextel en
juicio
Unión de Televisa e
Iusacell
Condicionantes del sector telecomunicaciones
Crecimiento en las
migraciones B2B
Aumento en la descarga
de aplicaciones
B2C
Entrada de feature-
phones al mercado de
apps
Crecimiento del mercado
de Smartphone
s
Presión del mercado
Dudas sobre el ancho de banda
Incógnitas sobre horizonte de inversión en
infraestructura 4G - LTE
Posición neutra de vendors y plataformas ante la
problemática
Actitud reactiva de los operadores ante los
desarrolladores
Efectos
14
Fuente: TIA
Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* en Latinoamérica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)…
* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos
Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un 10% del mercado mundial de Telecomunicaciones, EEUU (25%) y Europa
(28%)
15
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit,
El sector de las telecomunicaciones en México representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (Índice de Producción del Sector
Telecomunicaciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones)
*PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. Última actualización del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones . http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf** Indicador de Volumen de Producción del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodológica pág 8) *** Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
El sector Telecomunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economía mexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y representó un 3% del PIB* en 2010
A pesar de ser uno de los sectores más prósperos de la economía mexicana, el sector Telecomunicaciones experimentó el efecto de la crisis mundial sobre todo por su estrecha
dependencia del mercado de EEUU
CAGR 07-10 = 21%
16
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel
Mill
ones
de
US
D
*Estimación del año entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
INGRESOS: La telefonía móvil es el segmento de mayor importancia del sector telecomunicaciones en México (55%), aunque estancado en 2010
17
Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecerá (+124%), a diferencia del mercado de voz (-28%)
Fuente: Pyramid Research
Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015
18
* El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada paísFuente: Cofetel, CNN Expansion
Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad)
Nº16Nº23Nº28
Número de Suscriptores en el mundo 2010
México tiene casi 42% más suscriptores que España, a pesar de ello la penetración móvil
en España es mayor
México tiene casi 42% más suscriptores que España, a pesar de ello la penetración móvil
en España es mayor
México ocupó la posición número 11 a nivel mundial en número de suscriptores de telefonía móvil con 91 millones en 2010
Mill
ones
de
susc
ripto
res
Se estima que para 2012 México tendrá una penetración líneas móviles de 100% y el
mercado de venta de móviles será de más de US$ 100 millones
Se estima que para 2012 México tendrá una penetración líneas móviles de 100% y el
mercado de venta de móviles será de más de US$ 100 millones
19
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU
El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores móviles
Evolución de las suscripciones por tipo de contrato
Mill
ones
de
Susc
ripto
res
20
Telcel es la operadora líder en el mercado con 71% de cuota de mercado según cantidad de suscriptores
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Anatel
Nú
mer
o d
e lín
eas
(M)
Tan sólo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefonía móvil,
de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar
21
Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendrá de Telcel y 17% de Teléfonos de México – Telmex1
Inversión realizada 2007 - 2010
Mill
ones
de
USD
En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las empresas del sector INVERTIRÁN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1
Inversión en Telecomunicaciones realizada 2007 – 2010 por tipo2
2007 2008 2009 2010
Pública 0,58% 0,78% 0,59% 9,98%
Privada 99,42% 99,22% 99,41% 90,02%
Fuentes:1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en México 2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones* Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación, Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil.
22
La industria de aplicaciones para dispositivos móviles crecerá 60% y totalizará un mercado de $10 MM…
Se destacan claramente los líderes de la industria de aplicaciones móvileso Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhoneo Aumento muy importante del Android Market.
Así, se supone que para finales de 2011 habrá más aplicaciones para Android que para iPhone.
Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre OVI Store, pero en menor proporción que los líderes del mercado
Fuente: ALT 1040, Deloitte
23
Fuente: CNN México 2011, Localytics 2010
Un ejemplo claro de cuánto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y abrirla.
Las mejores aplicaciones móviles no son simplemente interesantes, divertidas o útiles, son además atractivas.
¼ de las aplicaciones móviles logran enganchar al usuario
26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo .
Cuota de mercado de
nuevos usuarios
usando las aplicaciones solo una vez
Clientes usando las aplicaciones más de 11 veces
… pero sólo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario…
24
25
Posibles modelos de negocio:
• Suscripción
• Aplicación gratuita de prueba por tiempo limitado
• Aplicación gratuita con funcionalidades limitadas
• Aplicación que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille)
Aplicaciones de pago Vs gratuitas
Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con un precio promedio de 8,26 dólares por aplicación, mientras que las de Microsoft le siguen con un precio promedio de 7 dólares.
Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dólares.
Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo
… con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por lo que es crítico encontrar un modelo de negocio rentable
25
Fuente: Pyramid Research
Se estima que el ingreso por tráfico de datos en el mercado móvil mexicano crecerá 125% entre 2010 y 2015
En 2010 valor del mercado de datos en México fue 17% superior que el español.
+125%
26
El sector de aplicaciones móviles en México tiene un valor de entre $150 y $225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2C
Fuentes: 1Asociación mexicana de Internet AMIPCI – Hábitos de los usuarios de Internet 2011 2Entrevistas en profundidad con expertos del mercado, vendors y carriers., incl. margen app stores3Base de datos de partners de Motorola, Blackberry y principales carriers + entrevistas en profundidad de IVC. Incluye personas físicas dedicadas al desarrollo de apps.
27
El uso de internet móvil en México está fuertemente marcado por las diferencias socioeconómicas
Fuente: Antevenio
Hasta hace poco no había plan de datos para prepago, y es un servicio que no es ofrecido por todos los proveedores.
El acceso a redes de tercera generación está limitado por el elevado coste del servicio.
Quienes NO navegan por internet a través de su móvil, lo hacen
principalmente por temas económicos
USUARIOS
NO USUARIOS
28
Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% más que los de postpago, por navegar en internet a través de su móvil
Operador Smartphone
Duración servicio $/día Servicios
1 2 7 15 30 3G CorreoNavega-
ción internet
Chat/Redes
socTV
IusacellTodos 2 0 5 0 21 x x x x x
Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x
Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x
MovistarSolo para Blackberry
0 5 15 23 33 x x x x
Diferencia entre max - min 100% 240% 105%Los precios en modalidad prepago de Telcel, son en promedio 150% superiores a los de Iusacell
Modalidad de contrato
Internet Correo162 MB
Internet Básico162 MB
Internet Ilimitado500 MB
Internet Módem
3 GBMedia
Postpago 10 20 33 39 25,5
Prepago 14 14 43 43 28,5
Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO
TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil en modalidad prepago y pospago1
Fuente: Análisis de IVC a partir de la información encontrada en los Websites de los diferentes operadores.1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversión para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexión entre pospago y prepago para hacer las tarifas comparables
29
61% de los usuarios que han navegado con el móvil, han entrado en redes sociales a través del móvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009
Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos*Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi
Aplicaciones más usadas
• El número de usuarios de internet móvil que visitaron sitios de redes sociales creció en un año casi 3 veces pues en 2009 el porcentaje de accesos por móviles era de 23%.
• La tendencia de uso de aplicaciones en México va por las redes sociales, como Facebook o Twitter.
• México fue el país que presentó el mayor crecimiento del mundo y de la región en acceso a redes sociales desde conexiones móviles.
80% de los mexicanos que no cuentan con estos
servicios están interesados en subir fotos o
videos a internet.
30
La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superará los 400 millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs”
En el último Quartil de 2010, la venta de Smartphones ha
superado la venta de PCs por primera vez en
la historia.
Se espera un crecimiento exponencial
del número y de la diversidad de las
aplicaciones usadas por ese tipo de dispositivo.
Considerando el año entero, se espera que las ventas de Smartphones superen las de PCs en 2012
Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones 2011Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.
31
32Fuente: Gartner
5° mercado consumidor de
terminales móviles
Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final)Miles de Unidades
Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles en el Mundo
32
33Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie
La penetración de Smartphones en México es de 18%, en cifras absolutas, por encima de Alemania y Francia
PaísSmartphones en
operación
2010
Italia 15,0 Millones
Reino Unido 11,1 Millones
España 10,0 Millones
México 15.1 Millones
Alemania 8,4 Millones
Francia 7,1 Millones
33
34
Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca con mayor penetración en Mexico
Nokia tiene la mayor base instalada mercado en lo que concierne los terminales móviles en general, eso incluyendo los Smartphones y los
dispositivos móviles clásicos.Cuota de mercado de los Smartphones 2010*
Evolución de la cuota de mercado de los Smartphones**
Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en México ** Zavordigital. El incremento del uso de internet móvil en 2010
34
A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos por mes usando aplicaciones móviles
Fuente: Zokem, GSMA, 2011
Los mensajes de texto son el número uno del uso que le damos a nuestros teléfonos, pero el uso de aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook, para descargar más aplicaciones, para manejar el teléfono, para optimizarlo, para jugar, y como utilitarios en general.
Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso número 1 que le demos al teléfono, como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro teléfono.
671 667
531
422
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Mensajes Apps Voz Web
Número medio de minutos por usados por mes
Uso del Smartphone por categoría de actividadM
inut
os m
ensu
ales
de
uso
35
Sectores
Conceptos de Análisis
Banca SegurosAdmin. Pub/
Salud
Logísticay
TransporteRetail Medios de
comunicación
N° de empresas 234 99 23.804 138.181100 cadenas
21.337 tiendas/
Tamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908
Inversión hasta el momento en soluciones móviles
+ + + + + + + +++
Gasto esperada en soluciones móviles 2011-2012
Velocidad de adopción de tecnología móvil + + + + + + + + + +++
Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto
Impacto en ingresos ++ ++ + + + + + +++
Impacto en costes + + + + + + + + + + + + + + ++
Fidelización del cliente + + + + + + + + + + + + +++
Atractividad 1 2 1 2 1 1
Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales
Fuente: Análisis de IVC a partir del análisis sectorial y de las entrevistas en profundidad
+++ Alto. ++ Medio + Bajo
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Categoría Tipo de aplicación
SECTORES
Banca SegurosLogística
y Transporte
Salud RetailMedios de
comunicación
Informativas
Productos/ Servicios ▲▲ ▲▲ -- ▲▲ ▲▲ ▲▲
Promociones ▲▲ ▲▲ -- -- ▲▲ ▲▲
Opciones de ocio y Entretenimiento ▲▲ -- -- -- -- ▲▲
Ubicación de establecimientos ▲▲ ▲▲ -- ▲▲ ▲▲ --
Noticias/ Boletines / Newsletters ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Situación del entorno en tiempo real (tiempo, trafico, la bolsa, etc.)
▲▲ -- ▲▲ -- -- --
Monitoreo y diagnóstico ▲▲ -- ▲▲ ▲▲ -- --
Interactivas
Consultas de usuarios (preguntas, sugerencias, etc.)
▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Guías informativas -- ▲▲ -- ▲▲ -- --
Juegos -- -- -- -- ▲▲ ▲▲
Alertas de actualización de información relevante ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Membresías a clubes o asociaciones. Servicios de lealtad
▲▲ ▲▲ -- -- ▲▲ ▲▲
Situación del entorno en tiempo real (tiempo, trafico, bolsa, etc.)
▲▲ -- ▲▲ -- -- --
Transaccionales
Operaciones bancarias ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Pagos de servicios ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Solicitudes de servicio ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Operativas
CRM/ERP ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Cadena de suministro SCM -- -- ▲▲ -- ▲▲ --
Agenda, correo, intranet ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Optimización y control de rutas -- ▲▲ ▲▲ -- ▲▲ ▲▲PrensaPrensa
Gestión de flotas -- ▲▲ ▲▲ -- -- ▲▲PrensaPrensa
Control de inventario -- -- ▲▲ ▲▲ ▲▲ --
Señalización de tiendas -- -- -- -- ▲▲ ▲▲
37Fuente: Análisis de IVC
Interrelación de funcionalidades y sectores
▲ ▲ Posibilidad de implementación Posibilidad de implementación - No aplica- No aplica37
Factibilidad de mercado
Se ha hecho antes.Qué la hace diferente.Qué problema resuelves.Has hablado con clientes potenciales.Tamaño del mercado y disponibilidad.Cuánto se debe invertir para cerrar primera venta.Qué tan alto es el riesgo técnico.
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Distribución
Tienda de aplicaciones - Monetización− Descarga pagada, Freemium, basado en publicidad, compras
dentro de aplicación, apoyado en una marca
Discoverability− Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone)− Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades
Operadores− Entender mercado y como encaja tu solución en: Red,
Dispositivo, consumidor, empresa− Que motiva a áreas de ventas y marketing− Utilizar programas de apoyo a desarrolladores: Microsoft, Blackberry, Nokia, Google*, Apple*
Ventas directas: Web, Fuerza de ventas
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
SOFTWARE AS A SERVICE
Periodo de recuperación de la industria de TIC en México (dólares)
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Perspectivas del mercado TIC, 2009
Crecimiento en dólares Crecimiento en pesos
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Proyecciones del mercado TIC, 2010
Crecimiento en dólares Crecimiento en pesos
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Proyecciones del mercado de software 2010* (musd)
• El mercado total de software cerró el 2009 con un decrecimiento de poco mas del 10% en 2009
pero con una expectativa cercana al 12% para 2010, en USD.
• La mayor parte del año se vio afectada por el congelamiento de proyectos y el recorte de
presupuestos, sin embargo se observó cierto nivel de reactivación para el último cuarto.
• Para 2010, se espera que se mantenga la inercia antes mencionada, principalmente para los
sectores gobierno, finanzas y comercio.
Software, oportunidades por categoría
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Afirmación y proyectos que caracterizan a su organización
• A nivel total, es casi tan importante el desarrollo de canales y la introducción de nuevos productos y servicios como la optimización de costos, calidad y agilidad para superar a los competidores
• Manufactura y servicios están mas orientados a eficiencia operativa, sólo ventas le da el mismo peso a ésta y al tema de clientes
• 2010 donde el entorno financiero aún es retado, las organizaciones siguen buscando proveedores de TIC que les den propuestas de valor para ser más eficientes en sus actividades internas
5% 5% 4% 5%
70%56% 51%
64%
25%39% 46%
31%
8,901 2,625 2,574 14,100
Producción o manufactura
Proveedor de servicios
Comercio o distribución
Total
Mejorar continuamente nuestro conocimiento de los clientes
Mejorar continuamente nuestra eficiencia operativa
Otros
Empresas
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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Oportunidad en soluciones(Nacional 100-1,000 empleados)
7,988
5,988
5,087
4,698
4,437
4,190
4,138
4,110
3,969
3,445
2,666
2,875
1,852
2,129
782
1,173
788
1,199
1,038
858
683
706
BI
B2B y B2C
Facturación electrónica
Operaciones de manufactura
Comunicaciones unificadas
SCM
EPM
ECM
Colaboración
CRM
ERPNo tiene la solución
Desea desarrollar o implementarFuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 201014,100 empresas
BI20%
Facturación electrónica15%
B2B y B2C13%
EPM9%
Comunicaciones unificadas8%
ECM7%
Colaboración6%
SCM6%
Operaciones de manufactura6%
ERP5%
CRM5%
Other35%
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Oportunidades de desarrollo e implantación por sector económico
20.4% 22.2%12.7%
19.8%
15.1% 14.1%
16.9%
17.4%
13.2% 12.6%
9.9%
17.4%
8.5% 8.9%
5.6%
9.3%8.3% 8.1%
12.7%
5.8%7.4% 8.1%
4.2%
7.0%6.1% 5.9%
5.6%
7.0%5.6% 5.2%
5.6%
7.0%5.5% 5.9%
9.9%
1.2%5.0% 4.4%9.9%
3.5%4.8% 4.4% 7.0% 4.7%
Nacional Producción o manufactura Proveedor de servicios Comercio o distribución
CRM
ERP
Operaciones de manufactura
SCM
Colaboración
ECM
Comunicaciones unificadas
EPM
B2B y B2C
Facturación electrónica
BI
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010
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Aplicaciones que preferiría contratar en esquema SaaS (Top 10)(Nacional 100-1,000 empleados)
¿En qué tipo de procesos o aplicaciones su organización preferiría contratar un servicio remoto basado en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)?
Nota: Colaboración se refiere principalmente a servicios de correo electrónico
• El principal impedimento que tienen los esquemas de aplicaciones remotas es la inseguridad que siente el usuario sobre su información
• Las aplicaciones tradicionales a ser utilizados vía Web son correo electrónico, ERP (esquemas provisto por los proveedores on demand) y el CRM (muy posicionado Sales Force)
• Tendencias interesantes para ofrecer en esquema SaaS por su inmediata demanda son la facturación y portales de B2B y B2C
• Los usuarios buscan cada vez más esquemas de soporte a infraestructura remota (estilo NOC, SOC)
1,389
1,292
740
600
522
519
462
401
397
365
9.9%
9.2%
5.2%
4.3%
3.7%
3.7%
3.3%
2.8%
2.8%
2.6%
Colaboración
ERP
CRM
Comunicaciones unificadas
Soporte de infraestructura
Automatización de la fuerza de ventas
Operaciones de manufactura
B2B y B2C
ECM
Administración de la cadena de suministro (SCM)
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
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6.74
4.59
5.75
8.72
6.69
4.76 4.86
7.99
6.81
4.49 4.21
8.31
Adquir o rentar aplicaciones existentes y
operarlas en sus servidores
Adquir o rentar aplicaciones existentes, pero operadas por un
tercero en instalaciones remotas
Contratar un servicio remoto basado en software que pagamos según el nivel
de uso (pago por uso)
Desarrollar las soluciones de software y las operarlas
en sus servidores
Producción o manufactura
Proveedor de servicios
Comercio o distribución
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
Relevancia en la modalidad de implantación y operación de soluciones¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para desarrollar, implantar y operar las soluciones de software que se utilizan? Donde 1 es poco relevante y 10 muy relevante
• México, aún es un país concentrado en desarrollar y concentrar sus aplicativos de manera local
• Los esquemas remotos siguen siendo aquellos con la menor relevancia
• Hay aún grandes oportunidades con la evangelización de las bondades de los esquemas remotos
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¿Qué tan relevantes son las siguientes opciones para desarrollar, implantar y operar las soluciones de software que se utilizan?
-
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adquir o rentar aplicaciones existentes y operarlas en sus servidores
Adquir o rentar aplicaciones existentes, pero operadas por un tercero en instalaciones remotas
Contratar un servicio remoto basado en software que pagamos según el nivel de uso (pago por uso)
Desarrollar las soluciones de software y las operarlas en sus servidores
Escala 1-10
Frec
uenc
ia
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaciones (Saas), abril 2010
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Adquirir o rentar aplicaciones existentes y operarlas en sus servidores
1,608
1,208
911
813
745
568
513
488
410
397
365
BI
Facturación electrónica
B2B y B2C
Comunicaciones unificadas
EPM
ECM
Operaciones de manufactura
Colaboración
ERP
SCM
CRM
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
1,084
798
520
379
338
300
292
268
268
230
Colaboración
ERP
CRM
Automatización de la fuerza de ventas
Comunicaciones unificadas
Soporte de infraestructura
Gestión de los recursos humanos
SCM
Operaciones de manufactura
Facturación electrónica
En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
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Adquirir o rentar aplicaciones existentes, pero operadas por un tercero en instalaciones remotas
776
522
379
338
278
264
240
125
97
70
70
BI
Facturación electrónica
B2B y B2C
Comunicaciones unificadas
ECM
Operaciones de manufactura
EPM
SCM
CRM
Colaboración
ERP
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
467
419
286
278
268
198
133
70
70
70
ERP
Colaboración
CRM
Soporte de infraestructura
Comunicaciones unificadas
Operaciones de manufactura
Facturación electrónica
Automatización de la fuerza de ventas
Rastreo satelital
SCM
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Contratar un servicio remoto basado en software que pagamos según nivel de uso
911
619
581
407
393
347
338
292
226
194
194
BI
B2B y B2C
Facturación electrónica
EPM
Comunicaciones unificadas
Operaciones de manufactura
ECM
CRM
Colaboración
SCM
ERP
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
627
484
403
333
272
240
157
139
97
87
ERP
Colaboración
Soporte de infraestructura
Comunicaciones unificadas
CRM
Facturación electrónica
Operaciones de manufactura
Automatización de la fuerza de ventas
BI
ECM
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Relevancia de la implementación de software de manera local o remotanacional 100-1000 empleados
LOCALES•Aquellas empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en sus servidores.
REMOTOS•Organizaciones proclives a
adquirir/rentar aplicaciones operadas por un tercero y/o que se pague según su nivel de uso.
Los niveles “alto y bajo” dependen del nivel de relevancia para cada uno de los entrevistados.
•Indiferentes: Empresas “inmaduras” para quienes no tienen relevancia las soluciones ocupadas ni su ubicación. Ayudarlos a captar la importancia de las mismas para generarles más negocio.
•Tradicionales: Corporativos que prestan atención en sus aplicativos, pero no tienen preferencia por SaaS. Promover las bondades del esquema remoto.
•Híbridos: Jugadores preocupados por sus aplicativos e indiferentes a la ubicación de las mismas.
•Estratégicos: Empresas totalmente focalizadas en esquemas remotos.
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23% 23% 20% 21% 21%
14% 13%11%
20%13%
10% 12%
12%
7%11%
11% 11%15%
12% 13%
9% 10%9% 8% 9%
32% 30% 34% 33% 32%
Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total
Equipo TI
Equipo telecomunicaciones
Consumibles
Servicios telecomunicaciones
Servicios TI
Software
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
Distribución del presupuesto por tipo de empresa
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Distribución del presupuesto por tipo de empresa
23% 23% 20% 21% 21%
14% 13%11%
20%13%
37.6% 36.6%30.3%
40.6%
34.5%
Estratégico Híbrido Indiferente Tradicional Total
Servicios TI Software
Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010
• Estudios hechos por Select señalan una correlación (R2=0.94) entre desempeño de las organizaciones mexicanas y las mejores prácticas , dentro de las que destacan las “Capacidades TIC”.
• Las tendencias mundiales apuntan hacia un mayor uso de soluciones empresariales (software + servicios TI)• Tradicionales: Ya observamos que son empresas con interés en sus aplicativos, pero al tener todo de manera interna, hacen
mucho uso de infraestructura y tienen un fuerte gasto en servicios para ésta. Oportunidad de ofrecer SaaS como un esquema para bajar en costos en soluciones.Oportunidad de ofrecer SaaS como un esquema para bajar en costos en soluciones.
• Indiferentes: Empresas “inmaduras” para quienes no tienen relevancia las soluciones ocupadas ni su ubicación, por lo tanto tienen un gasto pobre en soluciones. Oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativos existentes que ayuden a mejorar su desempeño.Oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativos existentes que ayuden a mejorar su desempeño.
• Híbridos: Jugadores preocupados por sus aplicativos e indiferentes a la ubicación de las mismas.Oportunidad para mostrarles las bondades del esquema remoto.Oportunidad para mostrarles las bondades del esquema remoto.
• Estratégicos: Empresas totalmente focalizadas en esquemas remotos.Al estar ya en línea con esta tendencia, la oportunidad de seguir vendiéndoles aplicativos conforme a sus necesidades.Al estar ya en línea con esta tendencia, la oportunidad de seguir vendiéndoles aplicativos conforme a sus necesidades.
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Oportunidades para aplicaciones en el cuadrante “estratégico”Nota: Implantado + Por implantar puede ser diferente de 100, ya que hay posturas neutras
Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
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Oportunidades para aplicaciones en el cuadrante “híbrido”
Con qué soluciones cuenta y cuáles planea implantar En cuáles tiene preferencia por esquema remoto
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Conclusiones y recomendacionesEn un entorno financiero aún retado, las organizaciones siguen buscando proveedores de TIC que les den propuestas de valor para ser más eficientespropuestas de valor para ser más eficientes mediante optimización de costos, calidad y agilidad en sus actividades internasLa implantación/desarrollo de aplicaciones es considerada como el principal proyecto tecnológico para mejorar el desempeño
Necesidades más importantes
Aplicativos con mayor oportunidad en SaaS
Nacional • BI • B2B y B2C • Facturación electrónica
• Colaboración • ERP • CRM
Producción o manufactura
• BI • B2B y B2C • Facturación electrónica
• Colaboración • ERP • Automatización fuerza de ventas
Proveedores de servicios
• BI • Comunicaciones unificadas • Facturación electrónica
• Colaboración • ERP • CRM
Ventas o distribución • BI • B2B y B2C • Facturación electrónica
• CRM • ERP • Colaboración
BI
• Minería de datos y análisis predictivo • Reportes y análisis de riesgos
CRM
• Servicio de queja • Análisis del perfil del consumidor • Automatización fuerza de ventas
ERP
• Administración de donaciones y apoyos • Soluciones de servicio de pago • Análisis de procesos de negocio
Manufactura
• Manejo de ciclo de vida de producto • Conformidad y controles regulatorios • Manejo de innovación
Principales necesidades en módulos por aplicación
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Conclusiones y recomendacionesMéxico, aún es un país concentrado en desarrollar y concentrar sus aplicativos de manera local, falta evangelización sobre las bondades de lo remotoNo se encontró relación alguna en cuanto al tamaño o al sector para en cuanto a la preferencia en SaaS. Poco más del 40% de las empresas mexicanas de 100 a 1,000 empleados son inmaduras40% de las empresas mexicanas de 100 a 1,000 empleados son inmaduras y sólo hacen lo necesario sobre sus aplicativos y la ubicación de los mismos; oportunidad de “evangelizar” sobre los beneficios y variedad de aplicativosExiste un pequeño grupo de empresas con alto involucramiento en sus aplicativos, pero renuentes aún en “sacarlos” de sus instalaciones; la oportunidad con ellos es ofrecer SaaS como esquema para bajar en costos sobre su presupuesto de TICAquellos clientes con alta tendencia hacia el esquema remoto suman aproximadamente el 50%alta tendencia hacia el esquema remoto suman aproximadamente el 50% del mercado y son el primer foco a atacar
Preferencia en SaaSPenetración de
aplicaciones tradicionales
Indiferentes • Colaboración • ERP • CRM
Mercado penetrado en un 60%
Tradicionales • Colaboración • Soporte de infraestructura • Gestión de recursos humanos
Mercado penetrado en un 60%
Híbridos • ERP • Colaboración • Automatización fuerza de ventas
Mercado penetrado en un 80%
Estratégicos • ERP • Comunicaciones unificadas • Colaboración
Mercado penetrado en un 70%
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Herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence)
Requerimientos del negocio
Analistas deinformación
Gerentes /Socios
Empleados /Consumidor
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Beneficios del uso de sistemas de BI
• Aprovechamiento de la integración de procesos y las TIC
• Mejorar el control y dirección del negocio en tiempos de crisis
• Anticiparse a los cambios del mercado
• Optimizar el proceso de toma de decisiones en tiempo real
• Saber qué es lo que realmente funciona
• Reducir los costos y mejorar la eficiencia
• Gestionar el riesgo
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Pronósticos del mercado de BI
$-
$50
$100
$150
$200
$250
$300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ERPSCMCRMBI
Mercado de herramientas de BI, $MUSD
TAAC 2011–2014: 27%
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71%
11%
6%
5%
3%
4%
México
Brazil
Argentina
Colombia
Chile
Otros
123
19
11
8
6
7
Casos de éxito de BI por región y país
AMERICA41%
EUROPA37%
AMERICA LATINA
12%
ASIA7%
OCEANIA2%
AFRICA1%
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Casos de éxito de BI por industria
22%
18%
11%9%
9%
8%
6%6%
3%3% 3%
1% 1% 0.3%
Industrias manufactureras
Servicios financieros y desegurosComercio al por menor
Servicios profesionales,científicos y técnicosGobierno
Servicios de salud y asistenciasocialServicios educativos
Telecomunicaciones
Transportes, correos yalmacenamientoElectricidad, agua ysuministro de gasInformación en mediosmasivosConstrucción
Comercio al por mayor
Servicios de alojamiento
Muestra = 1,465 casos
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Casos de éxito de BI por región e industria
23%
14%
12%12%
11%
8%
8%
12%
IndustriasmanufacturerasServicios financieros y desegurosComercio al por menor
Servicios de salud yasistencia socialServicios profesionales,científicos y técnicosGobierno
Servicios educativos
Otros
América23%
18%
12%9%
8%
7%
6%
17%
Europa
19%
19%
14%9%
10%
6%
6%
17%
América Latina20%
19%
13%12%
7%
7%
7%
16%
México
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Casos de éxito de BI por proveedor y región
36%
62%
41%
25%
59%
20%
55%
22%
2%
41%
32%
26%
47%66%
28%
38%
24%
41%
19%
37%
20%
5% 5%8%
3%
5%
11%
24%
79%
12%
8%5% 1% 8%
32%
4%6%
7%2% 1% 5% 1% 4% 3%
2%2%2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 6%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AFRICAOCEANIAASIAAMERICA LATINAEUROPAAMERICA
Iniciativas de alto impacto asociadas a proyectos de BI
Desempeño
Ingresos Eficiencia
Ampliarcobertura
Mejorarvalor
Reducircostos
Mayorutilización
Riesgos
Reducirriesgos
Mayorcumplimiento
Por su atención¡Muchas gracias!
Iván Zavala – [email protected]éfono: 0155-52000-560
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