martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (est) · • caída en comercio de trigo y cereales...
TRANSCRIPT
![Page 1: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/1.jpg)
Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am – 1:00 pm (EST)
![Page 2: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/2.jpg)
Bienvenidos al “Outlook”
¿Qué es el “Outlook”?
¿Cuántos años tiene de realizarse?
Estructura
a. Perspectivas de la agricultura y el comercio internacional agrícola para US.
b. Sesión plenaria: Transformando la agricultura.
c. Sesiones especiales
• Precios de alimentos e ingreso para los productores.
• Comercio internacional
• Nuevas oportunidades
• Conservación
• Cambio Climático
• Tecnología
• Agricultura Urbana
d. Perspectivas para productos básicos
a. Cereales y Oleaginosas
b. Azúcar
c. Algodón
d. Carne y aves
e. Leche
f. Productos especiales.
e. Propósito de este encuentro.
f. http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html
![Page 3: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/3.jpg)
Panel 1: Perspectivas macroeconómicas, de precios,
producción y stocks agrícolas
Moderador: Joaquín Arias, Especialista en Políticas y Análisis Sectorial, Washington D.C.
![Page 4: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/4.jpg)
Proyecciones del Producto Interno Bruto
Porcentaje de cambio, anualesProyecciones FMI al 2017 (Ene 2016)
(variación porcentual interanual)
![Page 5: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/5.jpg)
Volatilidad de los tipos de cambio
Efectos:
• Exportaciones
• Importaciones
• Servicio de la deuda
• Inflación
• Ingresos agrícolas
• Efecto Neto?
![Page 6: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/6.jpg)
El precio de la soya en dólares y reales
![Page 7: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/7.jpg)
Oferta, stocks y precios de granosNiveles altos y en crecimiento de los stocks mundiales
![Page 8: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/8.jpg)
Precios a la baja de insumos
![Page 9: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/9.jpg)
Panel 2. Perspectivas de comercio y negociaciones
agrícolas internacionales
Moderador: Hugo Chavarría, Especialista del Centro de Análisis Estratégico para la
Agricultura (CAESPA), Sede Central, San José, Costa Rica
![Page 10: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/10.jpg)
El Escenario Comercial de EE.UU
• Bajo crecimiento económico y alta producción agrícola en principales mercados de destino
• Alta importancia de tipos de cambio en el comercio agrícola internacional
• Resultados para EE.UU.: caída en valor de exportaciones / se mantiene crecimiento de importaciones
![Page 11: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/11.jpg)
El Comercio Global Agrícola
• Escenarios diferenciado entre cultivos
• Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China)
• A mediano plazo la demanda agrícola se recuperará (la importancia de los PED)
• La soja liderará el crecimiento del comercio
• La demanda de carne se incrementará significativamente (principalmente pollo) y tendrá impacto en cereales y oleaginosas
![Page 12: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/12.jpg)
China y EE.UU. en el comercio agrícola
• Importancia de China para EE.UU.
• Alto crecimiento en 15 años
• Representa 17% exportaciones ag.
• Caída de exportaciones agrícolas hacia China
• Debilitamiento de China
• Altos inventarios
• Políticas de autosuficiencia alimentaria
• Caída de precios internacionales
• Tipo de cambio
![Page 13: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/13.jpg)
China y EE.UU. en el comercio agrícola
• La importancia del precio en China: una gran preocupación
del gobierno
• ¿Impacto de la política agrícola China?
• Eliminación de colectivización del campo
• Libre empresa en zonas rurales
• Ciencia y tecnología para agricultura
• Seguridad alimentaria en arroz, maíz y trigo (control
estatal sobre transacciones)
Pronósticos
• Aumento ingreso
• Efecto de políticas agrícolas nacionales
• Protección de los RRNN
• IED de China
• Control de mercados
![Page 14: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/14.jpg)
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica (TPP en inglés)
• Los TLC han sido la fuente de crecimiento del comercio
agrícola de EE.UU.
• El TPP: Más que un acuerdo comercial
• Elimina barreras comerciales
• Marco común en propiedad intelectual
• Estándares del trabajo y derecho ambiental
• Mecanismo de arbitraje.
• Importancia del TPP para EE.UU.
• Fomenta crecimiento económico y reduce conflictos
• EE.UU. no puede perder ventaja frente a competidores
• Alineación con estándares de EE.UU.
• Puerta de entrada a nuevos mercados
• Fortalecer acuerdo OMC/UE
![Page 15: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/15.jpg)
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica (TPP en inglés)
Japón: el mercado de mayor interés de EE.UU. en TPP• Mayor tamaño
• Alta perspectivas de crecimiento y sofisticación
• Altos niveles de protección
![Page 16: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/16.jpg)
TTP: Carnes y productos
Disponibles en http://www.fas.usda.gov/tpp-benefits-us-agricultural-products
![Page 17: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/17.jpg)
Nueva Administración en Argentina: Cambios significativos en
las políticas
Respuesta de las
exportaciones
Elecciones: Noviembre 22
Inauguración presidencial: Diciembre 10
Remoción de:
Control del tipo de cambio: Dic. 17
Eliminación de impuestos a las
exportaciones: Dic. 17
Eliminación de sistema de permisos de
exportación: Dic. 20
Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires
![Page 18: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/18.jpg)
Nuevo escenario de producción para Argentina
Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires
![Page 19: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/19.jpg)
Panel 3: Perspectivas tecnológicas, climáticas y
oportunidades de transformación de la agricultura
Moderador: Daniel Rodríguez, Líder PI de Competitividad y Sustentabilidad de Cadenas
Agrícolas, Washington D.C.
![Page 20: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/20.jpg)
Temas identificados como relevantes para LAC durante el
USDA Outlook 2016
Agricultura Orgánica
Agricultura Climáticamente Inteligente
Agua y sequía
Perspectivas del Niño y la Niña
Datos-información y agricultura
Talento humano en la agricultura
Aplicación de tecnologías en la agricultura
Estructura agraria
![Page 21: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/21.jpg)
Agricultura Orgánica
Áreas de la sustentabilidad agrícola
• Económicamente rentable
• Ambientalmente segura
• Socialmente Responsable
• Rendimientos adecuados
Contribución de la agricultura orgánica a
la sustentabilidad
• Reducir residuos de pesticidas
• Mejorar la calidad del suelo
• Hacer un uso de la energía
• Promover la Biodiversidad
• Reducir la exposición de los trabajadores a
pesticidas
![Page 22: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/22.jpg)
Agricultura Orgánica
Tendencias
• Las ventas reportadas por los productores en 2014
crecieron 77% con respecto a las 2011.
• 40% de la ventas son frutas y vegetales (FyV)
• El área certificada creció un 9% entre 2011 y 2014 (39% FyV)
• Desde 90s las ventas de productos han presentado
crecimiento de 2 dígitos la mayoría de los años
• Principales productos exportados manzanas, lechugas y uvas
• Principales productos importados café, soja, bananos, aceite
de oliva y vino
Perspectiva
• El crecimiento del mercado de productos orgánicos en los
EE.UU. continuará presentando oportunidades para los
exportados de ALC.
![Page 23: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/23.jpg)
Agricultura Climáticamente Inteligente
USDA
• Respuesta del USDA al cambio
climático
• Basado en 10 pilares que incluyen una
variedad de tecnologías y prácticas para:
– Reducir emisiones de gases del
efecto invernadero
– Aumentar el secuestro de carbono
– Generar energía limpia renovable
Acciones conjuntas con el sector
privado, organizaciones sin fines de
lucro y la academia
Aportes
• Recursos para investigación
• Investigación aplicada a problemas y
necesidades reales
• Desarrollo de metodologías
• Identificación de buenas prácticas
• Fortalecimiento de capacidades
• Difusión de la información
Caso 1. The Fertilizer Institute
Las 4Rs para la Custodia de nutrientes
http://www.nutrientstewardship.com/
BPM para lograr las metas de los sistema de
cultivo mientras se reducen la pérdida de
nutrientes en el campo y se maximiza la
absorción por parte de los nutrientes
Caso 2. Innovation Center for U.S. Dairy
La vaca del Futuro “Cow of the future”
http://www.usdairy.com/sustainability/
Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de mejorar en la
alimentación, la genética y la salud de las vacas.
![Page 24: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/24.jpg)
Agua y sequía
Función de los bosques en la provisión de agua.
29% de la superficie de US está cubierta de bosque y estos proporcionan 53% del agua.
Agua subterránea como fuente para enfrentar la sequía
En año normal agua subterránea proporciona 38% del agua que se consume, esto aumenta
arriba del 60% en año de sequía.
Pérdidas económicas en CA de más de 2.7 mil millones de dólares/24,000 empleos.
Manejando el agua para el futuro
Reducción de ineficiencias de mercado: precios, derechos de propiedad, gobernabilidad.
![Page 25: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/25.jpg)
Perspectivas de El Niño y La Niña
Fuente: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
![Page 26: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/26.jpg)
Patrón de lluvias y sequías de El Niño
Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png
![Page 27: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/27.jpg)
Patrón de lluvias y sequías de la Niña
Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png
![Page 28: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/28.jpg)
Datos-información en la agricultura
Agricultura basada en datos: más allá de la agricultura de precisión.
¿Cómo los agricultores ven estas tecnologías?: 65% tienen algún grado de escepticismo
Propiedad de los datos.
Usos de los datos
Experiencia del AMS con “gran cantidad de datos” MARS
Cómo utilizan sensores en la producción de vino
Existe una gran brecha entre los datos, los desarrollos y su aplicación práctica.
![Page 29: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/29.jpg)
Talento humano en la agricultura
Buena demanda: Estimado que existen 57,900 empleos vs 35,400 graduados.
Inscripciones permanecen sin cambio.
Un grupo más diverso (menos tradicionales)
Más mujeres.
Más urbano.
7 de 10 gerentes piensan que egresados no están preparados.
Necesidad de nuevos modelos de formación
Reto: “millennials”
![Page 30: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/30.jpg)
Aplicación de tecnología en la agricultura
Servicio de investigación del USDA
2000 Ph.D
700 proyectos de investigación
1.1 mil millones de presupuesto anual.
Pérdida de liderazgo de US en el porcentaje de inversión pública en I&D en agricultura a nivel
global.
Existe una desconexión entre dónde se realiza la investigación y en dónde se requiere.
Predominancia de orientaciones de corto plazo.
Necesidad de construir una voluntad política para mantener una visión de largo plazo.
![Page 31: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/31.jpg)
Estructura agraria
Propiedad de la tierra: del total de la superficie agrícola, 61% es
operada por el dueño de la tierra, el 8% es arrendada por otros
operadores agrícolas, y el 31% es arrendada por operadores no
agrícolas (2014 TOTAL survey).
Según la encuesta menos del 4% de la tierra será vendida en los
siguientes 5 años y de ello, casi un 40% se venderá entre
familiares.
Perfil demográfico: la edad promedio de los propietarios es de
66.5 años en el 2014 y más de la mitad (57%) son mayores de 65
años.
Desafío: Acceso a la tierra.
Source: USDA. New ERS/NASS Data Product: 2014 Tenure, Ownership and Transition of Agricultural Land (TOTAL) survey.
![Page 32: Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am 1:00 pm (EST) · • Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China) • A mediano plazo](https://reader031.vdocumento.com/reader031/viewer/2022022703/5bca539509d3f241138c48ba/html5/thumbnails/32.jpg)
Acceso a la información del “Outlook” en:
http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html