CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA TORONTO-CANADÁ

Perfil de Mercado

MARROQUINERÍA Y VESTIMENTA DE CUERO

INFOGES:

DICIEMBRE 2012

5001 Yonge Street, Suite 201 Toronto, ONTARIO, M2N 6P6, CANADÁ

Tel: 416-955-0512 – Fax: 416-955-9293 – E-mail: comercial_ctoro@mrecic.gov.ar

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ÍNDICE

1. Posición arancelaria 2. Descripción del producto 3. Situación actual del mercado 4. Costos de nacionalización

4.1 Tarifas arancelarias 4.2 Otras tasas y gravámenes de importación

5. Restricciones no arancelarias 6. Documentos exigidos en aduana 7. Requisitos sanitarios 8. Evolución de las importaciones canadienses

8.1 a) Por país de origen 8.1 b) Por provincias 8.2 Participación argentina en las importaciones canadienses

9. Nivel de precios 10. Consumo 11. Canales de comercialización 12. Embalajes y formas de etiquetado 13. Principales puntos de acceso al mercado 14. Zonas francas 15. Ferias y exposiciones generales y especializadas 16. Asociaciones sectoriales 17. Listado de importadores 18. Recomendaciones para los exportadores argentinos

Anexos

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1. Posición arancelaria

La nomenclatura aduanera de Canadá se rige bajo el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías llamado “Harmonized System” o H.S. Code. Como característica principal los bienes son clasificados por 6 dígitos, que aumentan a 8 con fines de exportación y hasta 10 dígitos en el caso de los bienes importados. El producto del Perfil es MARROQUINERÍA Y VESTIMENTA DE CUERO, pero abarca varias posiciones arancelarias

Productos Selectos (Códigos del Sistema Armonizado) 41 PIELES, CUEROS Y CUEROS TRATADOS 4101 cueros y pieles sin curtir de animales bovinos o equinos 4102 pieles sin curtir de ovejas y corderos 4103 cueros/pieles sin curtir, no especificados en otra, (frescos/salados etc, sin curtir) estén o no sin pelo/fraccionados 4104 cuero de animales bovinos y equinos (sin pelo) 4105 cuero de oveja o cordero (sin lana) 4106 cuero de cabra o cabrito (sin pelo) 4107 cuero de otros animales nes (sin pelo) 4112 cuero, adicionalmente preparado después de curtir o descortezar de oveja o cordero, sin lana 4113 cuero, adicionalmente preparado después de curtir o descortezar, de animales que

no sean oveja o cordero, sin pelo 4114 ante, cuero patentado y cuero laminado patentado, cuero metalizado 42 MARROQUINERÍA, VESTIMENTAS y ACCESORIOS 420100 Monturas y arneses para todo animal. Talabartería 420211 baúles, maletas y otros similares con cuero en la parte exterior 420231 artículos para llevar en el bolsillo o la cartera con cuero en la parte exterior 420291 bolsas de golf, estuches de herramientas y otros similares con cuero en la parte exterior 420310 artículos de vestir o ropa (excepto guantes) de cuero 420321 guantes, mitones y guantes sin separaciones deportivos de cuero 420329 guantes, mitones y guantes sin separaciones no deportivos de cuero 420330 cinturones y bandoleras de cuero o de composición de cuero 420340 accesorios de cuero para ropa (no especificados en otra)

Nota: El capitulo 64, Correspondiente a Calzado, se lo cita en numerosas partes de este estudio a los efectos referenciales, pero no forma parte del mismo. 2. Descripción del producto Vestimenta de Cuero: Las firmas canadienses de vestimenta de cuero se especializan en la ‘edición limitada’ o ‘a pedido’ de vestimentas, con líneas de producción pequeñas. Los

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tiempos de rotación son rápidos y permiten órdenes pequeñas con factores bajos que son apreciados por los compradores. Los altos costos de mano de obra canadiense y de los aranceles para el cuero importado a Canadá resultan en que la vestimenta de cuero manufacturada por los aborígenes (First Nations) a nivel minorista cuesta más que muchas importaciones. Las vestimentas canadienses son usualmente producidas con cueros de mejor calidad y de confección impecable, pero los compradores canadienses informan que los diseños complicados que requieren mayor mano de obra generalmente pueden ser obtenidos en otros países a menor costo. De esta manera, los productos con menor precio de importación han ganado terreno en los precios de mediano y bajo rango en el mercado minorista canadiense de cueros. La marroquinería canadiense a menudo presenta una influencia del diseño de Atlántico medio o Europeo occidental. Existe muy poca haute couture (alta costura) en Canadá, y la que existe está centrada alrededor de Montreal y Toronto. Los canadienses de habla francesa son generalmente más aventureros en los estilos de moda que los del resto de Canadá, que es más conservador en su estilo pero dispuesto a experimentar con algo de colores. Mientras que el negro es el color principal de elección, los colores naturales (castaño, marrón) se mantienen populares con otros más oscuros utilizados durante los tiempos fríos (otoño/invierno), los colores frescos durante los meses de Abril a Junio y colores más claros y divertidos durante el verano. La mayoría de la vestimenta de cuero se utiliza en los meses fríos, con un chaleco, chaqueta, falda o pantalones (pantalones formales) utilizados para presentar un vestuario más moderno. Los canadienses tienden a mantener su ropa por varios años y por lo tanto favorecen la mejor calidad y conveniencia en el rango de precios que puedan permitirse. Los abrigos y las chaquetas hechas de cuero generalmente tienen forros cálidos, sintéticos o naturales como la lana o pieles de diferentes espesor dependiendo del clima. En general, las vestimentas de cuero pueden ser pesadas así que un forro más liviano pero cálido como el Thinsulate® son mayormente preferidos para evitar abrigos pesados e incómodos. La ropa de cuero para interiores es generalmente forrada con una tela liviana apropiada. Un amplio rango de vestimentas de cuero se utiliza en la ropa de oficina, deportiva, casual y de etiqueta, y existe una demanda constante por vestimentas para viajar cómodas y para toda temporada. La ropa de mujeres se vende en tamaños pequeños, regulares y ‘plus’ (grande o extra grande). Existe muy poca demanda por vestimenta de cuero para niños. La vestimenta de cuero se vende tradicionalmente en tiendas especializadas como Danier Leather, boutiques y tiendas por departamento. Marroquinería: Existe una gran variedad de accesorios orientados a la moda en el mercado canadiense. Estos incluyen bolsos de mano, billeteras, bolsas, mochilas, guantes, cinturones, maletines, diarios/agendas de cuero, correas para relojes y juegos de equipaje. Cada uno de estos viene en un amplío rango de colores, tamaños, precios y estilos, desde lo clásico y conservador hasta lo más moderno. Los accesorios de cuero se venden en tiendas especializadas y por departamento de calzados, bolsos y equipaje. Generalmente, los cinturones, guantes y accesorios para vestimenta se venden en tiendas que también venden vestimenta, mientras que el equipaje, bolsos, y accesorios como son las carteras, billeteras y agendas se encuentran en tiendas de equipaje. Sin embargo, no existe una línea de división y muchos ítems se encuentran en las tiendas especializadas como en las secciones especializadas de las grandes tiendas por departamento.

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Pieles, Cueros y Cuero Tratado: La industria canadiense de curtido de cueros convierte cueros y pieles sin curtir en cueros de alta calidad de todos los tipos, incluyendo cuero para empeine/forro de zapatos, pequeñas cantidades de cuero para guantes y ropa, cuero para bolsas, cajas y correas, y tapiz de cuero para automóviles y muebles. Como un producto intermedio, el cuero se vende a productores finales que manufacturan una amplía gama de productos de cuero para el consumidor. El usuario final más grande de cueros curtidos es la industria del calzado, abastecido en su mayoría por productores canadienses, seguidos por la industria de los guantes y prendas, suministrado en su mayoría por importadores. Canadá produce una gran cantidad de cueros de bovinos de grados medios y altos, esto debido a su sólida industria ganadera y el clima frío. Sin embargo, no existe un gran suministro de cuero sin curtir de cabra, ternero, cabrito o piel de oveja, por lo tanto este país importa la mayoría de estos productos para cubrir sus requerimiento 3. Situación actual del mercado Canadá es un importador neto de los productos descriptos en este informe, excepto en el caso de las pieles/cueros no curtidos y cuero de cabra/cabrito, donde las exportaciones exceden a las importaciones. A medida que la fuerza laboral disminuye y los consumidores reaccionan ante la recesión global, se espera que tanto la demanda como los precios de la marroquinería sean impactados negativamente. Como reflejo de la menor demanda así como también de las condiciones de crédito más restringidas y la caída de los precios de los productos básicos, como puede verse en el siguiente cuadro, desde el 2008 en adelante la industria de cueros contribuyó con monto más bajos al total de la Industria manufacturera. La mayor parte de la producción canadiense de cueros está dirigida a calzados, equipajes, muebles y la industria de automóviles. A pesar que los sustitutos de cuero sintético de alta calidad representan cierta competencia, el cuero auténtico sigue siendo, en general, la preferencia de los consumidores canadienses. Valor del mercado canadiense de la industria de elaboración de cueros Miles de dólares canadienses

2006 2007 2008 2009 2010

Industria de cueros con o sin pelo 237.850 238.470 194.974 130.557 135.462

El resto de la industria 624.476.748 624.709.996 640.014.891 560.925.265 597.611.547

TOTAL (INDUSTRIA MANUFACTURERA) 624.714.598 624.948.466 640.209.864 561.055.822 597.747.009

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NOTA: a los efectos de evaluar las cantidades determinadas en dólares canadienses, la cotización de la moneda local con referencia al dólar estadounidense se establece en una paridad de:

2012-11-09 2012-11-13 2012-11-13 2012-11-13 1 CAD closing 0.9987 USD 0.9981 USD

Fuente: http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/ 4. Costos de nacionalización 4.1 Tarifas arancelarias

La CBSA facilita una Lista de Países y sus Tratamientos de Tarifas Aplicables en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/countries-pays-eng.pdf Las clasificaciones de tarifas para cuero están disponibles en www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/01-01-eng.html, mientras que las tarifas por producto de cuero y la clasificación de la tarifa del país están disponibles a través de los siguientes enlaces:

• cueros sin curtir y pieles (que no sean pieles finas) y cuero: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/ch41-eng.pdf

• artículos de cuero, talabartería y arneses; artículos para viaje, bolsos de mano y similares; artículos de tripa de animales (que no sea tripa tipo gusano de seda): www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2008/01-99/ch42-eng.pdf

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Dependiendo de la clasificación del producto y del país, las tarifas pueden variar desde el 0 al 15,5%, llegando inclusive hasta el 20% en el caso de los calzados. De acuerdo a la Iniciativa de Acceso al Mercado (www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html), Canadá ha eliminado todos los derechos y cuotas para la mayoría de las importaciones de los 48 Países Menos Desarrollados publicados en www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4322-eng.html#ad. (Argentina no pertenece a esta categoría).Tome en cuenta que una identificación precisa del origen del producto es esencial para garantizar que se aplique la tasa arancelaria más favorable para su producto. Las empresas exportadoras deben obtener Certificados de Origen de las agencias certificadoras identificadas en el país y presentar formularios de declaración de importación para que sean usados por los inspectores del Gobierno Canadiense. Mayores detalles sobre la documentación y reglamentación para la importación con relación a Canadá se encuentra en: www.cbsa-asfc.gc.ca/import/acc-resp-eng.html. NNF OTROS

ACUERDOS PREFERENCIALES

Free CCCT, LDCT, GPT, UST,MT,CIAT, CRT,IT,NT,PT,Free

Fuente: Aduana de Canadá. http://www.cbsa-asfc.gc.ca Notas: 1)NNF Nación Más Favorecida. Se aplica a los miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio), incluyendo Argentina. 2) Diferentes acuerdos multilaterales y bilaterales de libre comercio Estados Unidos United States tariff, UST Países del caribe miembros del Commonwealth

Commonwealth Caribbean Countries Tariff CCCT

Países menos desarrollados Least Developed Country Tariff, LDCT Tarifa Generalizada Preferencial General Preferential Tariff (GPT) Mexico Mexico Tariff, MT Mexico-EEUU México -United StatesTariff, MUST

(Productos que no son completamente de origen mexicano o estadounidense)

Chile Canada-Chile Tariff, CT Costa Rica Costa Rica tariff, CRT Nueva Zelanda New Zealand tariff, NZT Israel Canadá-Israel Agreement Tariff, CIAT Tratado de libre comercio entre Canadá y Perú

Canada-Peru Free Trade Agreement, PT

Islandia, Noruega, Suiza, Lichtenstein Canada-European Free Trade Association: Iceland tariff (IT), Norway tariff (NT), Switzerland-Lichtenstein Tariff (SLT)

Australia Australia tariff, AUT

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La aduana de Canadá dispone los siguientes aranceles de importación para los capítulos 41, 42 y para la 64(calzado): 41: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch41-2012-eng.pdf (libre de gravamen) 42: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch42-2012-eng.pdf (de 0 a 15,5%) 64: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch64-2012-eng.pdf (de 0 a 20%) 4.2.-Otras tasas y gravámenes de importación Canadá posee dos impuestos: el GST o impuesto federal sobre Bienes y Servicios (Goods and services tax) y el PST o impuesto Provincial sobre ventas (Provincial Sales Tax). En algunas provincias, en lugar de gravar cada impuesto por separado se aplica un impuesto combinado denominado HST, o impuesto Armonizado de Ventas (Harmonized Sales Tax) Alícuotas de Impuestos por provincias: Columbia Británica: 12% Ontario 13% Terranova y Labrador: 14% Nueva Brunswick: 14% Nueva Escocia: 15% GST+ PST Saskatchewan 5% GST, 5% PST Manitoba: 5% GST, 7% PST Isla del Príncipe Eduardo: 5% GST, 10% PST Quebec: 5% GST, 8,5%PST 5. Restricciones no arancelarias PERMISOS DE IMPORTACIÓN De acuerdo al Ministerio de Comercio Internacional de Canadá, sólo los productos de ropa que son elegibles para beneficios de tarifas de acuerdo a lo establecido en acuerdos de libre comercio como con México, Chile, y Costa Rica, estarán sujetos a los requerimientos de permiso de importación. Además de estos casos, los permisos de importación para ropa ya no serán requeridos. Se puede obtener mayor información sobre los requerimientos para el permiso de importación en: www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/textile/textiles-en.asp. Los enlaces para los acuerdos de comercio internacional con Canadá se encuentran en: www.international.gc.ca/trade-agreements-accords- commerciaux/index.aspx?lang=en&menu_id=12&menu.

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Los productos elaborados en piel de especies en peligro de extinción pueden ser únicamente importados bajo condiciones especiales. La Convención sobre Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción (CITES del inglés Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) establece los controles sobre el movimiento de especies animales (y sus partes) que están, o pueden estar amenazadas debido a la excesiva explotación comercial. La Dirección de Medio Ambiente de Canadá (-EC- Environment Canada)) es la agencia líder responsable de la implementación de CITES en representación del Gobierno Federal. Dentro de EC, el Servicio Canadiense de Vida Salvaje (CWS) administra CITES e interactúa con agencias provinciales, territoriales y otras federales. Los proveedores pueden hallar orientación sobre lo que los importadores pueden esperar de ellos a través del enlace a “Cómo importar conforme a CITES” (http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=En&n=EA39DD0C-1). Este sitio proporciona la siguiente información a los importadores:

• El certificado CITES (importación- exportación) debe ser obtenido antes de importar-exportar los especímenes;

• para las especies del Apéndice I, primero debe obtenerse el certificado CITES ya que el país de exportación le pedirá al exportador una copia del mismo;

• el certificado CITES debe siempre acompañar a los especímenes durante el transporte;

• el certificado CITES debe estar completo y validado para la exportación e importación por las autoridades Aduaneras de los respectivos países.

• la copia original del certificado CITES debe ser presentada a la autoridad de la Dirección de Aduanas de Canadá.

• el embarque debe ser físicamente inspeccionado por las autoridades de Aduanas y un inspector de la Dirección de Medio Ambiente de Canadá.

6. Documentos exigidos en aduana IMPORTACIÓN La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) proporciona información para importar bienes a Canadá (www.cbsa-asfc.gc.ca/import/menu-eng.html). Mientras que la información en este sitio apunta a los importadores canadienses, los proveedores deberían revisarlo para tener una idea de la información que un comprador puede requerir del exportador. Esta información incluye:

• Dar cuenta de los embarques: Facturas, permisos de importación, Certificado de Origen, Programa de Postergación de Aranceles, acuerdos comerciales internacionales;

• Inspección del embarque: Por qué se inspeccionan los bienes; • Registro de la empresa: Número de la Empresa, cuenta de

importación/exportación; • Liberación del embarque: Programas de liberación, presentación de garantías,

número de transacción; • Informe del embarque: Documentos requeridos;

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• Resolución de Controversias: Derechos de Apelación, auto-regulación; • Comercio Electrónico: Envío de datos comerciales electrónicamente a la CBSA; • Programas para el Importador: Programas de Auto Evaluación de Aduana; • Otros requerimientos de los departamentos de gobierno: Otros requerimientos que

pueden ser aplicables; • Agentes de aduana autorizados: Información para contratar un agente y el proceso

para obtener la licencia. INSPECCIONES Si un importador de Canadá recibe un embarque en condiciones de deterioro o ha acordado manipular el producto en condiciones de deterioro, ese importador puede solicitar una inspección del gobierno de Canadá dentro de las 24 horas de recepción. Esto es para ayudar a determinar la responsabilidad por la condición de la carga de manera que pueda realizarse una liquidación justa entre el embarcador y el receptor. ANTIDUMPING En este sitio: www.cbsa-asfc.gc.ca/help-aide/az-eng.html, los exportadores también pueden acceder a información relacionada con:

• Aranceles Antidumping y Compensatorios; • Eventos Internacionales en Canadá; • Programas de Correo y Courier; • Herramientas útiles y un enfoque simplificado de mejoras paso a paso para la

importación; • Programa de Cálculo de Intereses Aduaneros; • Formularios y publicaciones para importadores.

REGLAMENTACIÓN La reglamentación clave que afecta a los productos de cuero incluye CITES que se implementa por medio de la Ley Comercial Internacional e Interprovincial y la Reglamentación para la Protección de Animales y Plantas Silvestres, la Ley de Etiquetado para Textiles, la Marcación de un Pedido de Bienes Importados; la Reglamentación para Etiquetado y Publicidad de Textiles; la Ley de Productos Peligrosos y la Ley de Aranceles Aduaneros. El bienestar de los consumidores es un tema serio para los compradores de vestimenta, quienes respetan la necesidad de los consumidores de comprar ropa con la confianza que es segura. Los estándares y directrices para productos de vestimenta y textiles son detalladas por el Ministerio de Salud de Canadá (www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/child-enfant/access/index-eng.php) e incluyen:

• Artículos de plumón y pluma: Existen agencias provinciales en Quebec, Ontario y Manitoba que hacen cumplir la reglamentación referente a artículos tapizados y rellenos. La mayoría de los productos con aislamiento contienen estas etiquetas.

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7. Certificación y Homologación Además del Ministerio de Salud de Canadá, varias agencias regulan las vestimentas para seguridad de los consumidores canadienses. Los enlaces a estas agencias los proporciona el Ministerio de Industria de Canadá en: www.ic.gc.ca/eic/site/apparel-vetements.nsf/eng/h_ap00010.html e incluyen:

• Oficina de Normalización de Quebec • Federación Canadiense de Vestimenta • Junta Canadiense de Estándares Generales • Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual • Oficina de Competencias • Ley y Reglamentación de Empaquetado y Etiquetado para el Cliente

(Derechos de Autor y Diseño Industrial) • CSA Internacional • Ley de Aranceles Aduaneros • Organización Internacional de Normalización (ISO) • Marcado de Pedidos de Bienes Importados. • Instituto Nacional de Estándares y Tecnología • Consejo de Estándares de Canadá

Al recibir una solicitud, el Consejo de Estándares de Canadá (SCC) indicará el estándar que aplica a un producto determinado y la organización que lo publica (www.scc.ca). Para productos relacionados a la seguridad, el fabricante o importador debe demostrar el cumplimiento de los estándares; esto se puede realizar por medio de una organización de certificación acreditada por el SCC. Existen estándares estrictos para vestimenta de seguridad. Los fabricantes o importadores tienen la responsabilidad de determinar qué estándares aplican y cómo se debe demostrar la conformidad. El producto no puede ser vendido en Canadá si no cumple con los estándares mínimos. Los exportadores verificarán con el importador los detalles de las especificaciones y lo que es permitido antes de producir para el mercado canadiense. 8. Evolución de las importaciones canadienses de MARROQUINERÍA Y VESTIMENTA DE CUERO

• Por país de origen • Por provincias • Participación argentina en las importaciones canadienses

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Importaciones. Capítulo HS 41 PIELES, CUEROS Y CUEROS TRATADOS Millones de dólares canadienses

2009 2010 2011 2011% %Var 11/10

Mundo 106,83 108,49 104,82 100 -3,38

1 Italia 37,06 42,12 40,55 38,69 -3,72

2 EEUU 32,50 31,13 29,18 27,84 -6,26

3 Brasil 12,32 11,28 12,69 12,10 12,45

4 Mexico 3,49 3,43 3,80 3,63 10,94

5 China 1,64 1,39 2,14 2,04 53,73

6 Corea del Sur 1,88 2,07 1,73 1,65 -16,58

7 Espania 1,89 1,66 1,47 1,40 -11,77

8 Alemania 0,61 0,70 1,42 1,36 103,83

9 Uruguay 1,30 1,42 1,27 1,21 -11,13

10 Argentina 2,90 2,28 1,23 1,17 -46,17

Importaciones Capítulo HS 42 MARROQUINERIA, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS Millones de dólares canadienses

2009 2010 2011 2011% %Var 11/10

Mundo 1.202,95 1.293,68 1.399 100 8,14

1 China 862,66 936,17 984,81 70,39 5,20

2 EEUU 85,96 84,13 95,99 6,86 14,0

3 Italia 47,03 49,31 64,85 4,64 31,50

4 India 32,30 36,12 48,97 3,50 35,57

5 Francia 41,05 46,85 47,08 3,37 0,50

6 Vietnam 28,11 30,81 33,63 2,40 9,15

7 Pakistan 15,82 15,53 19,53 1,40 25,74

8 Indonesia 7,88 10,08 11,95 0,85 18,53

9 Filipinas 8,37 8,09 9,31 0,67 15,08

10 España 5,95 7,51 8,18 0.59 8,89

27 Argentina 1,05 1,05 0,86 0,06 -18,26

4101- CUEROS Y PIELES SIN CURTIR DE ANIMALES BOVINOS O EQUINOS

Dólares canadienses

2009 2010 2011

1 EEUU 10.979.700 9.270.707 10.147.685

2 Tailandia 18.63 9.398 232.125

3 Brasil 24.381 40.522 40.476

4 Corea del Sur 40.476

5 Mexico 4.233 655 3.777

9 Argentina 6.374 170

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4102- PIELES SIN CURTIR OVEJAS Y CORDEROS

Dólares Canadienes

2009 2010 2011

1 EEUU 326.896 309.723 320.823

2 Reino Unido 28.959 7.891 19.381

3 Pakistan 2.804 6.231 233

4103- CUEROS/PIELES SIN CURTIR(FRESCOS/SALADOS,SIN CURTIR) CON O SIN PELO,FRACCIONADOS

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 EEUU 303.649 331.087 732.656

2 Sudafrica 534 862

3 Tailandia 1.751 615

4104-CUERO DE ANIMALES BOVINOS Y EQUINOS SIN PELO

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 Italia 5.646.325 5.036.947 4.587.042

2 EEUU 3.376.043 3.010.973 1.911.015

3 Brasil 1.404.402 1.211.113 1.046.312

11 Argentina 116.115 228.882 203.4

4105-CUERO DE OVEJA O CORDERO SIN PELO

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 Italia 380.566 401.638 476.439

2 EEUU 91.821 134.163 191.261

3 Nueva Zelandia 37.226 62.852 131.691

4106--CUERO DE CABRA O CABRITO, SIN PELO

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 EEUU 203.485 435.148 529.441

2 Pakistan 64.836 990.895

3 China 43.351 27.707 30.612

4107- CUEROS DE OTROS ANIMALES SIN PELO Dólares canadienses

2009 2010 2011

1 Italia 27.744.894 31.734.559 33.546.991

2 EEUU 16.008.541 16.491.084 14.536.801

3 Brasil 10.362.941 9.634.863 11.250.032

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4112- CUERO, ADICIONALMENTE PREPARADO DESPUES DE CURTIR O DESCORTEZAR DE OVEJA, O CORDERO SIN LANA

Dólares Canadieses

2009 2010 2011

1 Italia 2.263.639 3.694.141 1.502.486

2 Pakistan 113.855 211.073 198.498

3 Marruecos 20.239 23.692 108.093

4113- CUERO, ADICIONALMENTE PREPARADO DESPUES DE CURTIR O DESCORTEZAR DE ANIMALES QUE NO SEAN OVEJA, O CORDERO SIN PELO

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 EEUU 659.917 720.713 648.201

2 China 49.438 112.526 236.373

3 Mexico 231.53 234.142 208.24

4114- ANTE, CUERO PATENTADO,CUERO LAMINADO PATENTADO,CUERO METALIZADO

Dólares Canadieses

2009 2010 2011

1 China 133.641 105.336 534.208

2 Turquia 245.553 518.881 502.915

3 Brasil 389.056 239.001 326.638

4201-MONTURAS Y ARNESES PARA TODO ANIMAL

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 China 19.670.928 23.430.191 24.915.633

2 EEUU 15.475.434 14.600.203 13.829.849

3 India 3.964.981 4.282.612 4.061.001

10 Argentina 501.079 587.237 564.581

4202- BAULES, MALETAS Y OTROS SIMILARES CON CUERO EN LA PARTE EXTERIOR

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 China 677.924.022 744.005.613 779.574.613

2 EEUU 58.754.475 51.924.302 63.969.955

3 Italia 35.190.626 37.574.174 50.378.853

20 Argentina 371.969 261.699 133.786

15

4203- ARTICULOS DE VESTIR O ROPA Y ACCESORIOS, GUANTES, CINTURONES

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 China 157.383.106 161.166.340 170.372.994

2 Pakistan 14.296.056 14.133.021 18.490.778

3 Italia 11.151.958 11.106.877 13.715.481

35 Argentina 96.998 196.789 143.897

4205-ARTICULOS DE CUERO O COMPOSICION NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

Dólares Canadienses

2009 2010 2011

1 EEUU 4.103.747 10.559.124 11.578.732

2 China 7.609.392 7.516.581 9.912.127

3 Mexico 5.160.618 5.194.312 4.855.884

24 Argentina 80.978 6.998 17.969

6403-ZAPATOS CON SUELA EXTERIOR DE GOMA, PLASTICO

Millones de dólares canadienses

2009 2010 2011 2011% %Var 11/10

Mundo 1.040,71 1.043,72 1.088,62 100 4,30

1 China 665,95 658,67 657,32 60,38 -0,20

2 Vietnam 91,11 92,16 91,62 8,42 -0,59

3 Italia 72,12 69,80 87,96 8,08 26,03

4 Indonesia 20 23.95 27,95 2,57 16,72

5 India 16,57 20,25 21,62 1,99 6,78

6 Portugal 12,40 14,75 20 1,84 35,58

7 Espania 16,01 16,72 18,97 1,74 13,50

8 EEUU 16,79 17,05 17,86 1,64 4,72

9 Camboya 1,04 6,57 15,57 1,43 137,35

10 Rumania 7,98 9,09 14,66 1,35 61,37

61 Argentina 0,082 0,048 0,040 -0,5

Balanza Comercial Capítulos 41 y 41 con el Mundo Dólares canadienses 2009 2010 2011 Total exportaciones canadienses 379.132.172 494.975.445 564.129.152 Total importaciones canadienses 1.309.781.863 1.402.158.423 1.503.816.168 Balanza comercial total -930.694.691 -907.182.978 -939.687.016 Balanza Comercial Capítulos 41 y 42 con Argentina Dólares canadienses 2009 2010 2011 Total exportaciones canadienses 1.228.635 1.389.445 616.405 Total importaciones canadienses 3.943.517 3.336.621 2.090.162 Balanza Comercial -2.714.882 -1.947.246 -1.473.757 Nota: La fuente de todas las estadísticas de este Capítulo son de: Statistics Canada y World Trade Atlas.

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9. Nivel de precios

Los precios de la marroquinería se mantienen firmes y algunas categorías como los guantes de cuero incluso muestran un pequeño incremento en los dos primeros meses del 2011/12, de acuerdo con los índices de precio de la industria de la Dirección General de Estadísticas de Canadá. http://www.statcan.gc.ca/pub/62-011-x/2012002/t054-eng.htm

10. Consumo Canadá cuenta con una población de 34 millones de habitantes con alto poder adquisitivo (38.400 dólares canadienses per cápita), por lo que tiene un alto potencial como consumidor de productos de cuero. La población se concentra en grandes centros urbanos repartidos en la zona centro y oeste del país, destacándose las siguientes ciudades:

• Toronto 2,5 + 5,1 millones, incluyendo el Greater Toronto Área (GTA)

• Montreal 3,8 millones

• Vancouver 2,3 millones

• Ottawa 1,3 millones

• Calgary 1,2 millones

• Edmonton 1,1 millones 11. Canales de comercialización El Ministerio de Industria de Canadá proporciona enlaces a fabricantes de vestimenta canadienses registrados a través de www.ic.gc.ca/eic/site/apparel-vetements.nsf/eng/h_ap00004.html. 12. Principales centros de consumo del producto Mercados Regionales: Desde una perspectiva regional, el país puede ser geográficamente dividido en cinco mercados distintos, además de los territorios. Estos son:

• La Provincia de Ontario: (12,5 millones de personas); • La Provincia de Québec: (7,6 millones de personas ); • Las Provincias Occidentales: Alberta y Columbia Británica (7,5 millones de

personas); • Las Provincias Atlánticas: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla Príncipe

Eduardo, y Terranova y Labrador (2,3 millones de personas); • Las Provincias de la Pradera: Manitoba y Saskatchewan (2,2 millones de

personas); y • Los Territorios: Yukón, los Territorios Noroccidentales, y Nunavut (0,1 millones

de personas).

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Los mercados principales en Canadá son Toronto (Ontario), Montreal (Québec) y Vancouver (Columbia Británica) La mayoría de las tiendas minoristas están ubicadas en estas áreas y la consolidación de embarques hacia estas tres ciudades – esencialmente en base a la entrega del fabricante/exportador al importador/agente, y después a los minoristas - es una característica común de distribución. De acuerdo a Estadísticas de Canadá, los cueros (Capítulo 41) y los artículos/vestimenta/accesorios de cuero (Capítulo 42) fueron importados principalmente por vendedores de las siguientes provincias: Importaciones Capítulos 41 y 42 desde el Mundo, por provincia Dólares Canadienses 2009 2010 2011 Ontario, HS 41 60.208.489 60.655.173 53.057.616 Ontario , HS 42 602.609.130 678.482.193 345.090.608 Quebec, HS 41 36.844.746 38.388.280 41.897.614 Quebec, HS 42 321.888.832 332.788.628 215.090.608 Manitoba, HS 41 2.318.158 3.702.039 4.311.453 Manitoba Hs 42 19.565.296 19.375.176 20.649.122 Columbia Británica, HS 41 2.677.550 2.825.949 3.050.058

Columbia Británica, HS 42 197.799.223 203.519.436 215.716.061

Alberta, HS 41 1.299.370 1.377.721 1.279.132 Alberta, HS 42 53.969.004 55.232.800 68.811.437 Nueva Brunswick HS 41 254.324 812.024 632.972

Nueva Brunswick HS 42 1.119.139 1.265.128 1.145.108

Nueva Escocia, HS 41 137.549 585.499 558.485 Nueva Escocia HS 42 2.395.734 1.225.193 1.970.808 Saskatchewan HS 41 36.561 137.041 29.279 Saskatchewan HS 42 3.453.622 1.715.105 2.022.100 Yukón HS 41 - - - Yukón HS 42 7.862 3.456 7.097 Labrador / Terranova HS41 - - - Labrador/ Terranova HS 42 49.102 30.850 37.665 Total, importaciones del mundo

1.309.781.863 1.402.158.423 1.503.816.168

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13. Embalajes y formas de etiquetados Además del uso de camiones, las importaciones ingresan a Canadá principalmente por mar, generalmente en contenedores de 20’ y 40’. Los embarques pequeños son generalmente entregados para que sean consolidados hasta tener carga por contenedor (LCL). Los requerimientos de documentación para aduana (factura, certificado de origen, formulario de declaración de importación, etc.) son detallados por la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos. Ya que la tasa de aranceles depende del origen del producto, el

certificado de origen es crucial tanto para el exportador como para el importador. Empaquetado Exterior: Se debe tener consistencia en el empaquetado y el tamaño de los paquetes, llenado de contenedores en orden, marcas de embarque en el paquete maestro y cantidad de artículos en los paquetes interiores. Los contenedores para el embarque deben estar claramente sellados o viñeteados por lo menos en dos costados con todos los códigos de marcaciones y con tinta indeleble. Como los compradores generalmente usan el mismo embalaje para despachar los productos de sus depósitos, los paquetes deben ser lo suficientemente resistentes para manipuleo múltiple. El embalaje que se puede volver a usar en vez de desechar satisface las preocupaciones con el medio ambiente. El embalaje apropiado es vital ya que si no cumple con los estándares de

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embalaje puede dañar el producto y crear problemas para el importador a tiempo de despachar y comercializar el producto. Si esto sucede, el importador rechazará futuras tratativas con ese proveedor. Cajas de Madera: Para evitar la propagación de patógenos e insectos dañinos, como la polilla gitana asiática, el escarabajo de cuerno largo asiático, el escarabajo del pino, el escarabajo europeo de la corteza del abeto, el perforador esmeralda de fresno y el patógeno de muerte súbita de cedro, toda madera no manufacturada que se usa como maderos de estibar, pallets, cajas u otro material de embalaje debe ser tratada térmicamente, por fumigación o con preservativos químicos. Esto tiene aplicación particularmente a importaciones de China y Hong Kong. El material de embalaje debe estar totalmente libre de corteza y pestes visibles. La madera manufacturada y las partículas de madera como aserrín y viruta usados como embalaje están exentas. Otras restricciones similares se aplican a material de embalaje que consiste en paja o heno, para evitar la introducción y diseminación en este país del escarabajo de la hoja de los cereales. Todos los embarques que contengan cajas de madera sólida deben ir acompañados de un Certificado oficial Fitosanitario o de Tratamiento otorgado por las autoridades oficiales para la protección de las plantas en el país de origen de la exportación, confirmando que ha sido tratada. Los embarques que no tengan cajas de madera sólida, deben ir acompañados de una declaración a tal efecto junto con la documentación adjunta. Los embarques que no cumplan con estos requerimientos pueden ser decomisados o no permitidos que ingresen a Canadá, siendo responsabilidad del importador el cubrir los costos incurridos. Se pueden ver los detalles en www.inspection.gc.ca/english/plaveg/for/cwpc/wdpkgqae.shtml. Empaquetado para Venta al Por Menor: Es importante el empaquetado atractivo, apropiado y de buen gusto para las ventas al por menor y los proveedores deben consultar este tema con el comprador canadiense. El empaquetado creativo puede hacer que un producto sea más atractivo para un regalo. El espacio para el etiquetado de acuerdo a la reglamentación canadiense también debe estar disponible en el paquete y se deben incluir los códigos de identificación del producto en todos los paquetes al por menor. Para cumplir con este objetivo, los exportadores deben tomar en cuenta que Canadá está cambiando gradualmente del UPC (Código Universal de Productos) al GTIN (Número de Ítem para Comercio Global) sistema de codificación que eventualmente será usado en todo el mundo para facilitar el comercio global. Los expertos en Canadá le pueden facilitar diseños, ilustraciones, traducciones y enviárselas en plancha final para impresión en su país, lo que con frecuencia es más económico que imprimir en Canadá. Su comprador puede ayudarle con estos detalles. ETIQUETADO Las etiquetas en las importaciones deben cumplir los estándares canadienses. Los exportadores

deberán consultar con y tener la aprobación del comprador de los diseños antes de imprimir. Si falta algún requerimiento de la reglamentación para etiquetado canadiense, los productos no pueden ser vendidos. Cambiar o adjuntar etiquetas adicionales significa tiempo y gasto. Las importaciones que lleven una descripción en un idioma extranjero deben tener una etiqueta separada en inglés y francés que cumpla con la reglamentación de etiquetado. En este caso el importador es responsable del etiquetado. Las imágenes e ilustraciones en la etiqueta deben corresponder al contenido del paquete

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El cuero no está considerado una fibra textil y está exenta de los requerimientos para etiquetado de la Ley y Reglamentación para Etiquetado de Textiles. Cuando un artículo de consumo está producido con componentes de cuero y textiles, únicamente las partes de tela requerirán declaración pero algunos comerciantes pueden requerir hacer notar la presencia de cuero en la etiqueta. La Federación Canadiense de Vestimenta detalla varios componentes para las etiquetas de ropa, incluyendo ropa de cuero en Canadá: • ¿Dónde fue fabricada? Si la ropa no fue fabricada en Canadá pero está siendo vendida

en el país, debe indicar “Made in…” para indicar el país de origen. La ropa fabricada en Canadá no tiene que indicarlo, a pesar que muchos fabricantes canadienses lo hacen como herramienta de mercadeo.

• ¿Quién la fabricó? La empresa responsable de la fabricación de la ropa debe ser identificada en la etiqueta, ya sea por el nombre y dirección de la empresa y/o por el número CA (distribuidor) de 5 dígitos.

• ¿Cuál es su contenido? Si la ropa contiene más del 5% de una fibra en particular, esa fibra debe estar indicada en la etiqueta con su nombre genérico en inglés y en francés como porcentaje del total de la masa, y en presencia de más de una fibra, enumeradas en orden de predominancia. Existen expresiones y frases estándar para identificar las fibras.

• ¿Cómo la cuido? Las etiquetas con instrucciones para el cuidado no son obligatorias pero son muy recomendadas tanto a nivel minorista como mayorista. Son una importante ayuda para los fabricantes y eventualmente para consumidores y lavanderías. Este sistema voluntario de etiquetas para el cuidado significa que los minoristas pueden usar un sistema reconocido a nivel internacional de instrucciones y símbolos para el cuidado. La mayor parte de los consumidores están familiarizados con el sistema canadiense de `semáforo` rojo, verde y amarillo que son los símbolos para lavar, blanquear, secar, y para limpieza en seco. Las etiquetas para el cuidado que usan el sistema de Estados Unidos o los que fueron diseñados bajo las reglas de la Organización Internacional de Normalización también se puede usar. http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02009.html#Supplementary

Tipos de Etiquetas: Las etiquetas pueden tener una variedad de formas como: • etiquetas tejidas o impresas que son cosidas en forma plana o a lo largo de un borde; • con la información requerida impresa en una envoltura, paquete o envase; • con la información requerida impresa directamente en el artículo (siempre que toda la

información esté en un solo lugar); • etiquetas impresas que se aplican con un adhesivo o de otra manera (ej., etiquetas

adhesivas, etiquetas colgantes). Las etiquetas colgantes pueden ser usadas de manera efectiva cuando se tiene un beneficio de valor agregado, ej., para hacer hincapié en que la prenda es de seda pura; que ha sido tejida a mano; que el bordado es único; que viene de un diseñador premiado; que tiene una historia interesante; o que ha sido fabricada de manera que no daña el medio ambiente. Este tipo de herramienta de mercadeo, si se la utiliza de manera correcta, puede llamar la atención del consumidor y puede justificar un mayor precio. Las etiquetas de colgar deben ser diseñadas en consulta con su comprador.

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Las etiquetas en artículos que contienen textiles para el consumidor deben aplicarse de la siguiente manera: • Etiquetas Permanentes deben ser de un material y estar adheridas de tal manera que

resistan y se mantengan legibles durante por lo menos diez limpiezas del artículo. Estos artículos incluyen chaquetas, sacos, abrigos, sobretodos, capas, ponchos, pantalones, pantalones informales, shorts, ternos, ropa de trabajo, camisas, blusas, chompas, faldas, ropa deportiva, vestidos, buzos, batones, batas, y ropa para niños incluyendo ropa para jugar, overoles y trajes para la nieve.

• Etiquetas No-permanentes incluyen las etiquetas de colgar, envolturas y etiquetas adhesivas. Mientras que la ropa interior, lencería, ropa de cama, trajes de baño, pañoletas, mantillas, bufandas, pañuelos, leotardos o calzas, calcetines y medias, guantes y mitones tradicionalmente han usado etiquetas de colgar, estos ítems están siendo mayormente etiquetados con marcas estampadas en su lugar; esto contribuye significativamente a la comodidad del consumidor.

Etiquetas Privadas: Existe una tendencia popular en Canadá hacia las etiquetas privadas. Esto se realiza principalmente para lograr mayores márgenes ofreciendo al mismo tiempo a los consumidores productos que son manufacturados de acuerdo a sus necesidades. La tendencia es especialmente notable en el caso de los principales minoristas y cadenas, donde las etiquetas privadas pueden llegar a cubrir entre el 10% y el 50% de la existencia de vestimenta. Las etiquetas privadas o mercadería con marca de tienda mayormente se obtienen de la importación. De hecho, las verificaciones de etiquetas en las principales tiendas indican que por lo menos 60% de la ropa con etiqueta privada viene de Asia, y la mayoría viene de China y Hong Kong. Esto está en contraste con Estados Unidos, donde la ropa mayormente proviene de México y América Central. En este caso, el proveedor debe estar preparado para cumplir con requerimientos estrictos en términos de color, tela, estilo, tamaños, calidad, etiquetado y precio. Las tiendas siempre piden sus existencias de etiqueta privada muy temprano en la temporada, ya sea directamente (con un proveedor bien conocido) o por medio de sus propios agentes u oficinas de compra. El no cumplir con los estándares mínimos hará que el producto no se pueda vender en Canadá. Los exportadores deben verificar con el importador los detalles de las especificaciones y lo que es permitido antes de producir para el mercado canadiense. Artículos Importados: Las etiquetas por lo general son suministradas por el comprador canadiense para que sean adjuntadas a la prenda por el proveedor. Un comerciante no puede importar artículos textiles para el consumidor en Canadá etiquetados de manera incompleta o inapropiada, excepto en los casos en que el etiquetado de los artículos sea completado en Canadá. En este caso, antes o en el momento de la importación se notificará a un inspector del Ministerio de Industria de Canadá de todos los detalles respecto de la naturaleza y cantidad de la importación, fecha y puerto de ingreso y la dirección de las instalaciones donde se completará el reetiquetado de los artículos. El comerciante deberá notificar al inspector sobre la conclusión del reetiquetado antes de la reventa, para permitir la inspección de los productos etiquetados. Las importaciones que llevan una descripción en un idioma extranjero deben tener otra etiqueta en inglés y francés que cumpla con la reglamentación para etiquetado. En este caso el importador es responsable del etiquetado.

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La parte exterior de los paquetes de embarque debe incluir la siguiente información:

• nombre comercial; • número de producto; • cantidad neta en el contenedor

inmediato en términos de peso, medida o número;

• fecha de expiración;

• nombre y dirección del importador; • UPC/PLU u otro código de barras,

idéntico al de los productos individuales;

• número de lote (para identificar los embarques individuales).

Para paquetes al por menor, se debe proporcionar información tomando en cuenta la naturaleza del producto, contenido y fabricante. La etiqueta debe ser bien identificable y la leyenda diseñada de acuerdo a las medidas mínimas establecidas para letras y números. Se debe incluir lo siguiente en inglés y francés: • nombre y dirección de la oficina central

del importador en Canadá para permitir el fácil rastreo en caso de problemas;

• nombre o descripción del contenido;

• tamaño, color, nombre del estilo y

número; • producto de . . . (nombre del país ); • UPC, PLU (código para ver el precio

en ventas al por menor y otros códigos de barra según se requiera);

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CALIDAD E INSPECCIÓN Las directrices canadienses para los productos en cuero afectan por igual a los productos importados y a los domésticos. Los productos deben cumplir un mínimo de requerimientos basados en factores tales como durabilidad y resistencia. En muchos casos, los compradores también tienen sus propias especificaciones para cuero importado (ej.:que no destiña, desinfectado y resistente a las manchas, etc.). Se debe prestar atención especial a la confección en general y la calidad del detalle. Para vestimentas de cuero, un sistema de medida voluntario, el ‘tamaño Estándar de Canadá’ se encuentra vigente en Canadá. El sistema se basa en medidas reales del cuerpo y cubre tanto tamaños regulares como irregulares. La calidad y el abastecimiento deben ser consistentes y confiables, y el producto debe ofrecer viabilidad comercial real para el comprador canadiense. La comunicación continua es esencial, debido a que el comprador necesita constante retroalimentación del proveedor. Póngase a disposición en todo momento para contestar preguntas y proporcionar información, y asegúrese que alguien de su grupo puede hablar inglés o francés. Envíe fotografías y cuando sea posible, muestras de sus ítems, ya que este es un sector muy orientado a lo visual. Los principales minoristas insisten en tener acceso a los proveedores por Internet para una comunicación más fluida. Estos factores son todos cruciales en cómo afectan la decisión del comprador, quien puede obtener los ítems de muchas otras fuentes competitivas 14. Principales accesos al mercado

PUERTOS Toronto (Prov. Ontario) Halifax (prov. Nueva Escocia), Vancouver (Prov. British Columbia, Quebec City (Prov. Quebec) St. Johns (Prov. Nueva Brunswick), Hamilton (Prov. Ontario), Port Cartier (Prov. Quebec) y Sept Isles (Prov. Quebec) AEROPUERTOS Pearson (Toronto, Prov. Ontario), Mirabel Dorsal (Montreal, Prov. Quebec) Vancouver International (Prov. British Columbia) FRONTERAS TERRESTRES Alberta: Coutts Columbia Británica: Surrey, Delta, Huntingdon Quebec: Belleville Stansted, St. Armand, St. Bernard de Lacolle Nueva Brunswick: St. Stephen Ontario: Cornwall, Lansdowne, Queenstown, Niagara Falls, Port Eire, Windsor, Sarnia, Sault Ste-Marie, Port Frances Bridge Saskatchewan: Portal

15. Zonas francas No existen zonas francas en Canadá

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16. Ferias y exposiciones generales y especializadas Los importadores canadienses y un cierto número de compradores minoristas visitan los mercados en el extranjero y a sus proveedores una vez al año. Normalmente organizan estos viajes para coincidir con las ferias de exposición más importantes en el extranjero para poder explorar posibilidades de importaciones, y para evaluar las tendencias de la industria. Las ferias de exposición importantes en Canadá incluyen la Feria de Equipaje, Marroquinería, Bolsos y Accesorios (www.llhashow.com) celebrada anualmente en el mes de abril, y la Feria de Accesorios para la Moda de Toronto (http://mode-accessories.com) única feria exposición de Canadá dirigida a los accesorios de moda, vestimenta casual y artículos de moda para mujeres. Desde 2008, la Feria de Accesorios para la Moda se lleva a cabo tres veces por año – en enero, agosto y septiembre. TENDENCIAS: La Feria de la Vestimenta es el primer evento de su clase en Canadá que involucra la participación de representantes de ventas al por mayor exhibiendo ropa de hombres, mujeres, niños, deportiva, para la calle, de trabajo y de vaquero. Tiene lugar cada año en ediciones en Febrero/Marzo y Septiembre en Edmonton, Alberta. Más detalles acerca de esta feria en: www.trendsapparel.com. Otros eventos de moda oficiales en Canadá incluyen: • Semana de la Moda en Montreal (www.mfw.ca); • Semana L’Oreal de la Moda, Toronto (www.torontofashionweek.ca); • Semana de la Moda en Vancouver (www.vanfashionweek.com); • NAFFEM Montreal — La Exposición de Ropa fina para Exteriores (www.furcouncil.com); • Norte de la Moda – La Exposición de Ropa para Hombres, Centro Internacional, Toronto

(www.fashionnorth.com); y • Norte de la Moda – La Exposición de Ropa para Damas, Centro Internacional, Toronto

(www.FNLadies.com). WearCanada (www.wearcanada.ca/eng/wearCanada/canadianEvents.cfm) proporciona mayores detalles sobre estas ferias. Los diseñadores de interiores asisten a las ferias de exposición de muebles y modas para el hogar como la Exposición Internacional de Diseño de Interiores (IIDEX) www.iidexneocon.com y el Salón Internacional de Diseño de Interiores de Montreal (SIDIM) www.sidim.com . En Toronto también salas de exposición permanente (ej.: Designer’s Walk: www.designerswalk.com) al igual que en Montreal (ej.: Centre Internationale du Design: www.centredudesign.fr.).

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Alberta Fashion Market (Trends Apparel) Northlands Mart, Edmonton, Alberta Tel:+1 780 484-7541 Fax:+1 780 483-4571 www.trendsapparel.ca Fashion North – The Ladies’ Show International Centre, Toronto Tel.:+1 416 229-2050 www.FNLadies.com Fashion North – The Menswear Show International Centre, Toronto Tel.: +1 416 229-2050 www.fashionnorth.com Ontario Fashion Exhibitors Market Toronto Congress Center, Toronto, Ontario Tel: +1 416 596-2401 Fax: +1 416 596-1808 www.ontariofashionexhibitors.ca LLHA Show Luggage, Leather goods, Handbags, and Accessories Association of Canada Postal Station A, P.O. Box 144 Toronto, ON, Canada M9C 4V2 Tel: +1 519 624-9085 Desde Canada: 1-866-872-2420 Fax: +1(519 624.6408 www.llhashow.com L’Oreal Fashion Week Toronto Fashion Design Council of Canada Tel.:+1 416 922-3322 www.torontofashionweek.ca Montreal Fashion Week Tel:+1 514 392-0500 www.mfw.ca NAFFEM Montreal The Luxury Outerwear Show Tel.: +1 514 844-1945 www.furcouncil.com Toronto Mode Accessories Show 220 Duncan Mill Rd., Suite 618 Toronto, Ontario, Canada M3B 3J5 Tel.:+1 416 510-0114 Fax: +1 416 510-0165 http://mode-accessories.com Vancouver Fashion Week Tel.: +1 604 734-5674 www.vanfashionweek.com

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Western Apparel Markets (B.C.) 1951 Glen Drive, Vancouver, British Columbia Tel:+1 604 682-5719 Fax:+1 604 682-5719 www.passporttofashion.com

17. Asociaciones sectoriales - Luggage, leather goods, handbags, accessories Association of Canada http://www.llha.ca/ Contacto: Executive Administrator: Catherine Genge Tel: 1-866.872.2420 Fax: (519)624.6408 info@llha.ca Postal Station A P.O. Box 144 Toronto, Ontario M9C 4V2 -Fur Council of Canada http://www.furcouncil.com/ 1435 St-Alexandre, Suite 1270 Montreal, Quebec H3A 2G4 Tel: +1 514 844-1945 Fax: +1 514 844-8593 18. Listado de importadores Como documento separado y Anexo a este perfil se encontrará en formato Excel un listado con 161 de los principales importadores y productores de cueros y marroquinería correspondientes a la jurisdicción del Consulado General en Toronto1, con sus datos para contactarlos. El listado ofrece la posibilidad de seleccionar los contactos por actividad principal, provincia y tamaño de la empresa. 1 Ontario, Columbia Británica, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, y los Territorios de Yukon, Nunavut y del Noroeste.

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19. Recomendación para los exportadores argentinos

La consistencia en calidad y entrega del producto con especificaciones solicitadas son cruciales para mantener los pedidos canadienses. La continuidad en el suministro es un factor clave del compromiso del importador, mayorista y minorista para comerciar bienes importados en Canadá. Los embarques esporádicos dañarán la reputación del exportador y la oportunidad de éxito en Canadá. Cómo encontrar un comprador: El ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador, pero con un plan de mercado bien definido, la recompensa hará que el esfuerzo valga la pena. Los exportadores tienen sólo una oportunidad de dar una buena impresión. Aproveche esta

oportunidad para mostrar lo que está vendiendo. La información inicial acerca de su empresa debe incluir fotografías, precios, especificaciones y certificaciones de calidad/inocuidad de sus productos más recientes. También puede incluir fotografías de sus instalaciones de producción. Internet es una herramienta esencial para la comunicación con compradores canadienses, de manera que establezca un sitio Web o una dirección de correo electrónico que le permita proporcionar esta información rápidamente para que puedan de igual manera evaluar si están interesados en llegar a un arreglo con usted. Si no demuestra de manera inmediata y concreta de lo que es capaz, el comprador pierde interés. El encontrar un comprador requiere de perseverancia y una seria inversión de tiempo, esfuerzo y costo. La designación de un buen agente o representante local es crucial en este entorno muy competitivo y los exportadores deberán tomar en cuenta que se podrían necesitar diferentes agentes para cubrir diferentes áreas geográficas.

• Participe en las ferias de exposición en su propio país o región, ya que los compradores a menudo asisten a las mismas y estos eventos pueden ser una fuente valiosa de inteligencia del mercado. Si no puede asistir, póngase en contacto con los organizadores para obtener el catálogo de los expositores, muchos de los cuales serán importadores. Al asistir a una feria internacional, demuestre sensibilidad con los expositores, quienes estarán muy ocupados tratando de vender sus propios productos. Preséntese, deje una tarjeta y un folleto con información del producto, y pregunte si puede llamarlos para concretar una cita mientras dure su visita para conversar sobre lo que se puede hacer. No trate de vender en ese momento, pues es muy probable que no tenga éxito.

• Aproveche la visita personal de un comprador a Argentina. La Embajada Canadiense puede tener conocimiento de estas visitas con anticipación. Hágales saber que le gustaría reunirse con los compradores de su línea de productos que se encuentren de visita y si es posible, póngase en contacto directo con el comprador para concretar una reunión.

• Obtenga una lista de compradores canadienses que ya han realizado actividades comerciales en Argentina y póngase en contacto con ellos para ofrecerles sus productos. Estas listas pueden ser obtenidas en la Cámara de Comercio local o el ministerio de comercio exterior, y en los directorios que pueden ser comprados, como el Directorio de Cadenas Minoristas (www.mondayreport.ca/mondayreport/drcc.cfm). Algunos de estos son costosos, pero pueden ser consultados sin cargo alguno en las bibliotecas públicas canadienses mientras esté de visita en el país.

• Use agentes y empresas de comercio (regionales, nacionales o en Canadá) • Solicite ayuda a su banco y transportador.

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Los exportadores pueden también identificar a los compradores canadienses que están listados en Internet por sector o a través de guías para compradores como la Guía para Compradores de

Estilo.

(www.style.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=200). Estas guías generalmente las recopilan las asociaciones canadienses de comercio como la Asociación Canadiense de Importadores y Exportadores (www.ieCanada.com). Además, el gobierno Canadiense ocasionalmente promociona requerimientos de adquisición de vestimenta en: www.ic.gc.ca/eic/site/apparel-vetements.nsf/eng/h_ap03274.html. Los gobiernos provinciales también promocionan estas ofertas en sus sitios Web. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá proporciona información para colaborar con las empresas no canadienses, incluyendo información sobre Cómo Hacer Negocios con Canadá; Crezca o Invierta en Canadá; y Encuentre un Proveedor o

Socio. Más detalles en: www.international.gc.ca/commerce/index.aspx?lang=en&menu_id=19&menu=#. Transacciones con el Comprador: Muchos importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de producción del proveedor para evaluar su capacidad, para asegurarse de la calidad de sus instalaciones, y para establecer una relación comercial sólida. Los proveedores deben mantener una buena comunicación con el comprador durante todo el proceso de venta y post venta. Además de la oferta de valor, los compradores esperan un manejo eficiente de los procedimientos de exportación por parte del proveedor, además de confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para proveer, y un compromiso serio para una relación comercial a largo plazo. Los importadores canadienses indican que uno de los principales problemas al tratar con nuevos proveedores es que con frecuencia les piden que compren como mínimo cantidades demasiado grandes como para el mercado de Canadá. El tiempo de entrega, incluyendo el tiempo de entrega hasta el depósito del importador, será acordado entre las partes (generalmente de 2 a 3 meses), y el mismo debe ser respetado. También se le puede pedir al exportador que ofrezca reintegros como resultado de calidad deficiente del producto, daños antes de o durante el embarque o entregas atrasadas. El exportador también puede iniciar condiciones especiales que permitan al exportador transferir costos de almacenaje o inventario a los minoristas. Los pedidos de gran volumen generalmente van acompañados de estas condiciones

Ítems que un comprador puede cubrir al negociar con un proveedor: Atributos del producto

• empaquetado • logotipo • amplitud de la línea de

productos • calidad • rango de precios • exclusividad del producto • exclusividad en el país • acuerdos especiales

Atención de Pedidos • disponibilidad del producto • prontitud en entrega inicial • disponibilidad de repeticiones • prontitud en repeticiones • sustitución del producto • embarques completos o parciales • revisión de pedidos • confiabilidad de embarques directos a

Canadá

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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Tanto los exportadores como los importadores deben asegurar que cada transacción o contrato especifique temas relacionados a incumplimiento de cualquiera de las partes, al igual que la aceptabilidad o no de los productos en el momento de la entrega, por ejemplo, estipulando las especificaciones del producto y/o las condiciones de pago. Todo potencial desacuerdo debe estar cubierto especificando el tribunal de arbitraje, por ejemplo, el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional y las pertinentes reglas de arbitraje (www.citt-tcce.gc.ca). Ambas partes deben acordarlo al tiempo de la firma del contrato.

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ANEXOS

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Retail sales, by industry (monthly)

(Seasonally adjusted)

August 2011

July 2012r

August 2012p

July 2012 to August 2012

August 2011 to August 2012

seasonally adjusted

$ millions % change

Retail trade 38,039 38,967 39,069 0.3 2.7

Motor vehicle and parts dealers 8,266 8,779 8,762 -0.2 6.0

New car dealers 6,571 7,093 7,101 0.1 8.1

Used car dealers 494 493 483 -2.0 -2.1

Other motor vehicle dealers 625 610 586 -4.0 -6.3

Automotive parts, accessories and tire stores 576 583 592 1.6 2.7

Furniture and home furnishings stores 1,258 1,287 1,286 -0.1 2.2

Furniture stores 781.7 803 803 0.1 2.8

Home furnishings stores 476 485 482 -0.5 1.3

Electronics and appliance stores 1,219 1,165 1,167 0.1 -4.3

Building material and garden equipment and supplies dealers 2,260 2,272 2,262 -0.4 0.0

Food and beverage stores 8,687 8,755 8,779 0.3 1.1

Supermarkets and other grocery (except convenience) stores 6,179 6,198 6,231 0.5 0.8

Convenience stores 533 526 519 -1.4 -2.7

Specialty food stores 419 436 440 0.9 5.0

Beer, wine and liquor stores 1,556 1,595 1,589 -0.4 2.1

Health and personal care stores 2,728 2,829 2,806 -0.8 2.9

Gasoline stations 4,862 4,856 4,996 2.9 2.7

Clothing and clothing accessories stores 2,184 2,228 2,203 -1.1 0.8

Clothing stores 1,684 1,727 1,713 -0.8 1.7

Shoe stores 260 255 247 -3.4 -5.2

Jewellery, luggage and leather goods stores 240 246 243 -1.1 1.3

Sporting goods, hobby, book and music stores 919 935 945 1.0 2.8

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General merchandise stores 4,773 4,946 4,978 0.6 4.3

Department stores 2,255 2,271 2,276 0.2 0.9

Other general merchandise stores 2,518 2,675 2,702 1.0 7.3

Miscellaneous store retailers 882 916 887 -3.1 0.5