maritime & logistics consulting group, s.a. xi congreso

Consultores marítimos y logísticos

Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

XI Congreso Portuario Guatemala 2016

Eduardo E. Lugo T.

Presidente

Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]

http://www.maritimelogistic.com

Ciudad de Guatemala

21 de septiembre de 2016

Visión global de los proyectos de inversión de infraestructura portuaria en Centroamérica

1



Introducción

Competitividad y eficiencia portuaria

Proyectos

Conclusiones y recomendaciones

Índice

2



3



4

Transporte y desarrollo económico



5

Transporte eficiente de bienes – crucial para

crecimiento económico

• Suficiente • Seguro• Asequible • Confiable

• Falta infraestructura

• Altos costos• Reduce

competitividad



¿En qué invertimos?

6

Puerto Sociedad



Introducción

7

• Deficiente infraestructura impacta eficiencia• Puertos son críticos para desarrollo de los países• PPP – camino para introducir innovación y eficiencia



8

Índice de desempeño logístico



9

Inversión portuaria en busca de eficiencia

Infraestructura

Equipo

Procesos

Tecnología

Ambiental

Data



Participación privada proyectos infraestructura

Inversión Gestión Operaciones Mantenimiento Servicios portuarios

10



LAC: USD$35.2 Billones inversión, 32% inversión global 128 proyectos (73 energía, 37 transporte, 8 agua) Brasil (46), Chile (18), Colombia (18), Perú (11), México (8),

Uruguay (8), El Salvador (5), Honduras (4), Jamaica (4), Costa Rica (2), Panamá (2), República Dominicana (1), Guatemala (1).

Participación privada proyectos infraestructura

2015

Fuente: Banco Mundial – PPI Database

11



Experiencias PPP en Puertos

Métrico de medición Antes Después

Tiempo de espera buques 240 <2 horas

Tiempo de atención a buque 72 7 horas

Productividad bruta por hora 7 52 movimientos/buque/hora

Ocupación de muelle 0.9 0.5

Costo por movimiento 984 224 USD

Productividad carga granel 500 4500 ton/buque/día

Horas trabajadas por día 16 24

Rotación de la carga 30+ 2 días

12



Experiencias PPP en puertosIndicador Antes Después

Carga (miles de toneladas) 4,000 6,000 50%

Contenedores (miles de TEUs) 300 540 80%

Capacidad (Miles de contenedores/año) 400 1,000 150%

Área operativa (hectáreas) 65 95 46%

Grúas 3 13 333%

Productividad (toneladas/trabajador/día) 800 3,000 275%

Promedio estadía buques contenedores (día) 2.5 1.5 -40%

Costo por contenedor de importación ($/ton) 450 120 -73%

Tarifa portuaria para exportación ($/ton) 6.7 3 -55%

Tarifa portuaria para importación ($/ton) 2.1 1.5 -29%13



Inversión,

Mejoras

tecnológicas

Modernización

Reducción de

tiempo de estadía

Reducción de

costos

Tarifas

competitivas

Productividad

Competitividad

Mejoras en

procesos

Seguridad y ambiente

Resultados

14



Condicionantes inversión privada

15

• Carga • Retorno razonable• Riesgo comercial e inversión• Período • Clima de negocio• Seguridad jurídica• Reglas claras



16



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

81 86 94 96 100 104 116 130 135 143

7,10

9

7,7

00

8,0

34

8,22

9

7,8

58

8,40

9

8,7

85 9,19

7

9,51

4

9,84

1

Comercio Marítimo Mundial - millones toneladas

Cento América Total

1.2%

Comercio marítimo mundial

17

1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5%

18.8%

8.3% 4.3%2.4%

-4.5%7.0%

4.5%

4.7% 3.4%3.4%

CA Share

Total Growth

Fuente: UNCTAD y COCATRAM

Share CAGR

Oil & Gas 28.7% 1.73%

Main Bulk 31.6% 6.89%

Other Dry 39.7% 3.05%

C.A. 1.5% 3.68%

World 6.59%



Tráfico portuario Centroamérica

18

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trafico portuario Centro América (miles TM)

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

4.1%12.0%

153,891

57,300

40.4%

15.8%

8.0%19.6%

56.5%

10.0%

4.1%

17.0%

9.6%

2.8%

Fuente: COCATRAM

CAGR

Guatemala 6.2%

El Salvador 2.4%

Honduras 5.6%

Nicaragua 4.3%

Costa Rica 3.8%

Panamá 9.9%



19

Comercio exterior Centroamérica

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Miles de toneladas métricas por tipo de carga

Carga General Contenerizada Ro-Ro Granel Sólido Granel Líquido Otros



20

Container Port Handling (Million TEU)

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24

8.6

28

0.5 31

7.4

36

3.2

40

0.4 4

43

.6

49

8.5 5

28

.3

48

2.6

55

1.3 5

96

.0 62

5.1

64

6.2

68

0.5

3.2

3.3 3.9 4.6 5.0

5.5 6

.8

7.5 6.8 8.5 9.8

10

.6

9.9

10

.31.3% 1.5%

Share

5.6%12.8%

13.2%

14.4%

10.2%

10.8%

12.4%

6.0%

-8.7%

14.2%

8.1%

4.9% 3.4%

5.3%

Fuente: UNCTAD y COCATRAM

Share

Intraregional and south-south 40.0%

Mainlane east-west 30.0%

Secondary east-west 13.0%

North-south 17.0%

C. A. 1.5%



21

Container Port Handling Centro América

Fuente: COCATRAM

0

1

2

3

4

5

6

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

Tráfico portuario contenedores C. A. (TEU)

Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala

CAGR

World 8.1%

Panamá 11.8%

Costa Rica 5.9%

Nicaragua 19.9%

Honduras 4.2%

El Salvador 19.5%

Guatemala 5.9&



Buques que navegan en la región

22

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panama

Tráfico portuario por tipo de buque

Convencional Frigoríficos Portacontenedor Ro-Ro Granelero Líquido Granelero Sólido

Petrolero Gasero Barcaza Crucero Otros

Tipo

Tamaño

Origen/Destino

Productos

Parcela



Productividad, factores y medidas para lograrla

23

• Desempeño de puertos impacta la competitividad del comercio exterior de los países Mano de obra Equipo para manejo de carga Diseño de la terminal y área de respaldo Canal de acceso Conectividad terrestre Agencias gubernamentales Operador de la terminal

• KPI Productividad muelle Manejo de carga a bordo y en tierra

• Medidas Eficiencia en procesos Tecnología Modernización



Indicadores de desempeño Físicos

Tiempo total de estadía del buque (en muelle, anclaje y total) Tiempo de espera Tasa de ocupación de muelle Tiempo de atención Tiempo estadía de carga (dwell-time)

Productividad Toneladas/trabajador o por cuadrilla Toneladas/hora/grúa Toneladas/metro lineal muelle Toneladas/buque/día

Económicos y financieros Total ingresos (o egresos)/tonelada Cargos/TEU

Ambientales 24



Determinantes costos de transporte

25Fuente: UNCTAD

• Desbalance

• Volumen

• Complementariedad

Flujo comercial

• Competencia

• Oferta de servicios

• Regulación

Estructura industria marítima

• Conectividad

• Ubicación

• Distancia

Redes globales de transporte

• Tripulación

• Combustible

• Registro

Costos buque

• Comercio

• Transporte

Facilitación

• Volumen

• Tipo

Mercancía

• Infra y súper estructura

• Productividad

• Modelo de operación

• Tarifas Puertos



Puertos Centroamericanos

26

Proyectos inversión portuaria USD$6,100

millones +



Proyectos Panamá

27

CorozalFase 1 Fase 2 Total

Área total 66 hs 52 hs 118 hs

Capacidad (TEU) 2.4 1.5 3.9

STS cranes 27

Muelle (mts) 1,350 731 2,081

Profundidad 16.3

Inversión USD$800 millones – mil millones

• Patio de contenedores - 2.5 millones de

TEU/año.

• Cuatro muelles - 1,200 metros

• Inversión $900 millones

Panamá Colon Container Port



28

• PSA Panamá - ampliación de su terminal

• Inició en mayo de 2015 y tomará aproximadamente 20 meses.

• 800 metros lineales de muelle (2 muelles)

• Expansión de patio a 2 millones de TEU de capacidad

• 8 grúas porticas y 12 grúas tipo RMG (montadas en rieles)

• Inversión total de $400 millones.

Proyectos Panamá

Actual Expansión Total

Muelle (m) 340 800 1,140

Grúas pórticas 3 8 11

RTGs 9 24 33

Capacidad (M-TEU) 0.47 1.5 1.97

Calado (m) -14 -17



29

• AES – primera planta de generación LNG

• Gas Natural Atlántico S. de R.L.

• Para suplir 350 MW + planta de ciclo combinado

• Tanques de 170,000 m3 LNG y facilidad para regasificación

• Usos

Generación de energía

Transporte

Bunker a buques

• Construcción inició en 2016, operaciones en 2018.

• Costo entre $800 a $900 millones

Proyectos Panamá



30

Aguadulce• Precio de referencia de $53.5 millones

• Concesión se otorgará para un periodo de 20 años

• Encaminado a potenciar el sector agroindustrial

Proyectos Panamá



Proyectos Costa Rica

31

• 1.3 millones TEU – fase 1• Canal acceso y dársena -16 mts profundidad• 40 hectáreas de patio• 600 metros lineales muelle = 2 muelles• 6 Post Panamax STS

• 2.7 millones TEU• Canal acceso y dársena -18 mts profundidad• 80 hectáreas de patio• 1500 metros lineales muelle = 5 muelles• 12 Post Panamax STS




32

AMEGA

• Terminal de trasbordo

• 2M TEU capacidad – fase 1

• -19m profundidad

• Inversión USD$900 millones

JAPDEVA

• Grúas pórticas

• Plan maestro Limón

• Canal seco USD$16 mil

millones, 200 km

RECOPE

• Terminal petrolera



33

• 2016 – Licitación Servicios de Consultoría para realizar el Plan

Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto

Caldera

• Plan maestro:

Diagnóstico de Puerto Caldera,

Estudio de mercado y previsiones de tráfico,

Análisis estratégico,

Análisis de capacidades y rendimientos,

Diseño de las alternativas para las infraestructuras,

Simulación numérica y física de las distintas alternativas,

Diseño del plan de ordenamiento del Puerto,

Diseño del modelo de gestión,

Estudio de la explotación del puerto y de las terminales,

Estudio de factibilidad económica de las alternativas,

Estudio de impacto ambiental




Proyectos Nicaragua

34

• Puerto en Bluefields – fondos para contratar estudios

Mercado potencial – estimar importaciones + exportaciones

• Bilwi, Puerto Cabezas – USD$400 millones inversión

• Terminal petrolera Puerto Sandino



Proyectos Honduras

35

• 62 hectáreas total

• 1,100 mts para contenedores + 400

mts carga general


Fase 1

• 350 mts lineales en 2017

• Inversión USD$150 a 170 millones



36

Mejoras en productividad OPC



Proyectos Honduras

37

Puerto Castilla

• USD$425 – 548 millones inversión

• Carga y pasajeros

Puerto San Lorenzo




Proyectos El Salvador

38

• La Unión

• Atracción de inversión extranjera

• Terminal multipropósito especializada en contenedores

• Opción de arrendamiento



Proyectos Guatemala

39



Proyectos Guatemala

40



Proyectos Guatemala

41



Conclusiones y recomendaciones

42

Objetivo en proceso de modernización

Eficiencia Reducir costosReducir inversión

estatal

Atraer participación

privada

Definir estrategia

Función Autoridad Portuaria

Marco legal y regulatorio

Desarrollo recurso humano

Procesos transparentes y

competitivos

Función soberana



Conclusiones

Integración

Eficiencia

Modernización

Puertos como plataforma logística

Optimizar comercio

Regulaciones

Proyectos de infraestructura

Inversiones portuarias

Competencia

Competitividad

Eficiencia

Tecnología

PPP

Reformas legales

Proceso político

Control

43

• Seguridad jurídica

• Reglas claras

• Compromisos acordes

• Clima inversiones



Eduardo E. Lugo T.

Presidente

Maritime &Logistics Consulting Group, [email protected]

http://www.maritimelogistic.com

Ciudad de Guatemala, Guatemala

21 de septiembre de 2016

¡Gracias!

44

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