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Marca en el sector de GLPPilar fundamental - Caso Perú
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CORPORACIÓN PRIMAX
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Corporación Primax
EESSOperación Directa
EESS Dealers
EESSIndependientes
Tiendas
Lubricantes
GLP
Industria
PERÚ ECUADOR COLOMBIA GRUPO PRIMAX
228 73 - 301
876 129 742 1745
Más de 1,211 clientes
170
Más de 350clientes directos
Más de 200distribuidores
Más de 450clientes directos
- - Más de 1,211 clientes
52 - 222
Más de 148clientes directos
Más de 86clientes directos
Más de 584clientes directos
Más de 200distribuidores
Más de 67clientes directos
Más de 121clientes directos
(cierre 2017)
Más de 638clientes directos
- -
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Índice
Mercado GLP en Perú1
Atributos valorados en segmentos2
Variables que afectan el trabajo de marcas3
Conclusiones y comentarios4
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La demanda de GLP continuará incrementándose debido al mayor consumo
CRECIMIENTO DEL CONSUMO PER CÁPITA VS PBITM - HAB
GLP
OTROS
9,5 10,2 10,7
90,5 89,8 89,3
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 PBI PERCÁPITA
2015 2025 2035
PARTICIPACIÓN DE GLP EN LA DEMANDA DE ENERGÍA
CHILECOLOMBIAECUADOR
PERÚ 2015 PERÚ 2035PERÚ 2025
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Balance de GLP
Millones de Toneladas
-29%
Fuente: Macroconsult.
• A pesar del ingreso de nuevosyacimientos, el déficit de la balanza continuaría incrementándose, por lo que el Perú tendrá que seguir importando.
Demanda Total Oferta Total
-9 %
1,81,9
1,91,9
2,0
2,02,0
2,12,1
2,22,2
2,2
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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839
281
500
1,620
859 846 834
285 302 363
680629
555
1,6991,778
1,877
500
1,000
1,500
2,000
2015 2016 2017 2018
0
2015 2016 2017 2018
0
1
100% 100% 100% 100%
52% 51% 48% 44%
17% 17% 17% 19%
31% 33% 35% 36%
Nominal Participación
Balance de GLPGLP - E
GLP - G - NV
GLP - G - V
Incremento Anual (CAGR)
GLP ENVASADO GLP GRANEL NO VEHICULAR
GLP GRANEL VEHICULAR
-0.2% 9% 11%
Miles de Toneladas Porcentaje
Fuente: Macroconsult.
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Cadena de Valor
6 PRODUCTORES9 PLANTAS DE ABASTECIMIENTO
Fuente: SPGL, OSINERGMIN.
GLP ENVASADO
834MTM
116 PLANTAS77 EMPRESAS147 MARCAS
9 M LOCALES DE VENTA4 M DISTRIBUIDORES
13 M
MÁS DE 30 MPUNTOS DE VENTA
8 MM DETRANSACCIONES
MERCADO
GLP NOVEHICULAR 116 PLANTAS
77 EMPRESAS0.5 M DISTRIBUIDORES GRANEL
363MTM
9.3 M REGISTROS0.8 M REGISTROS
GLPVEHICULAR
680MTM
330 MVEHÍCULOS
182 GNV / GLP1,041 LÍQUIDOS / GLP90 GLP
1,313 EE.SS
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EQUILIBRIO
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Mercado GLP en Perú1
Atributos valorados en segmentos2
Variables que afectan el trabajo de marcas3
Conclusiones y comentarios4
Índice
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VALOR DE MARCA
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Atributos valorados en cada segmento
GLP ENVASADO
8 MM detransacciones
LOW COST PREMIUM GLP AUTOMOTRIZ
330 M Vehículos
GLP NO AUTOMOTRIZ
10.2 M Empresas
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VALORESDE MARCA
ExperienciaPremium
Sistemade Fidelidad
Innovación Cobertura
Productos deAlta Calidad
Oferta de valor
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QUIEBRE
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Mercado GLP en Perú1
Atributos valorados en segmentos2
Variables que afectan el trabajo de marcas3
Conclusiones y comentarios4
Índice
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ARBITRAJE
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TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
SALDO OBSERVADO DEL FEPC
7,500
6,500
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
T104
T204
T304
T404
T105
T205
T305
T405
T106
T206
T306
T406
T107
T207
T307
T407
T108
T208
T308
T408
T109
T209
T309
T409
T110
T210
T310
T410
T111
T211
T311
T411
T112
T212
T312
T412
T113
T213
T313
T413
T114
T214
T314
T414
T115
T215
T315
T415
T116
T216
T316
T416
T117
T218
T317
T417
T118
T218
T318
T418
6,445.0
596
236535
610300 605
175
1,000100
664600
720
Estado reconoce que el FEPC genera una diferencia de precios entre el GLP-E y GLP-G “que fomenta a la generación de mercados negros (arbitraje)en la comercialización del GLP con fines distintos a los señalados por el FEPC” (Informe Técnico Legal N° 031 - 2019 - MEM - DGH - DPTC - DNH).
Fuente: Macroconsult, Transparencia Económica del MEF.
ArbitrajeFEPC: Saldo observado y saldo descontado de transferencias del Estado
(en millones de soles)
En 2012, se excluyó el GLP a granel del FEPC. Así, a partir de esa fecha en el mercado de GLP,el FEPC solo estabiliza el precio del GLP envasado frente a la volatilidad del precio del mercado internacional del
GLP.
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Precio envasado al Usuario Final en Lima – Promedio en Diciembre 2018 (Soles por balón de 10 kg)
Ventas de GLP - E según escenario (En miles de TM)
PRECIO A USUARIOFINAL ENVASADO
(CON FEPC)
BRECHA
FEPC
Precio Pluspetrolenvasado en Lima
(Sin FEPC)
39.4
56%
4%
40%
PrecioMayoristaen Lima
(con FEPC)17.4
Fuente: Macroconsult, MINEM Y OSINERGMIN.
15.9
22
1.5
120100806040200
-20
ene
-17
mar
-17
may
.-17
jul.-
17
set.-
17
nov.
-17
ene.
-18
mar
.-18
may
.-18
jul.-
18
set.-
18
nov.
-18
ene.
-19
67.414.9
71.929.4
69.2
66.2
101.2
-3.0
22.8 MTM(mensuales promedio)
ARBITRAJE OBSERVADA
Arbitraje
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AgentesPerceptores
REGIMEN DE PERCEPCIONES
Sistema de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas ,mediante el cual el agente de percepción (Vendedor oAdministración Tributaria) percibe un 2% del importe de una venta.
En caso que el cliente sea agente perceptor, se deberá aplicar un 0.5% del importe de venta.
Desembolso Total (s/.):Percepción (2%):
IGV (18%)Valor Venta Unit (s/.)
Costo Unit (s/.):
Margen Bruto Unit (s/.)
25.500.503.8121.1917.68
3.50
14 %
REPRESENTACIÓNDE LA PERCEPCIÓN
EN EL MARGEN BRUTO
ANTES AHORA
PLANTASENVASADORAS
PLANTASENVASADORAS
DISTRIBUIDORESDE GLP
Fuente: Sunat.
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Situación de Mercado
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Situación de Mercado
INYECTOS
PLANILLAS FISCALIZACIÓN
EVASIÓN
Fuente: *INFORME TÉCNICO DE INTEGRIDAD 2014 - DSHL
SIN Nº SERIE (KG)
SIN REINSPECCIÓN (IB)
SIN REGISTRO
SIN REINSPECCIÓN (KG)
ASA CAMBIADA (IB)
24 %
10 %
5 % 3 %
58 %
TAMAÑO DE MUESTRA:1,3 M CILINDROS
CILINDROS*
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Mercado GLP en Perú1
Atributos valorados en segmentos2
Variables que afectan el trabajo de marcas3
Conclusiones y comentarios4
Índice
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Conclusiones y comentarios
Eliminar arbitrajeteniendo un solo GLP
Homologar régimende percepción
Cross data entreOsinergmin (SCOP)
y Sunat
Rol Supervisorde Sunafil
Rol Supervisor Produce, reporte de producción sectorial y/o importaciones
de tanques y/o cilindros.
Fiscalización de Osinergmin:Transporte, comercialización
y producción
Evaluación de parque propiode cilindro o inclusión de agentecentralizado para fabricación y
mantenimiento de cilindros GLP