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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo General

Japón

Arianna Tristán [email protected]

Analista Económico

Noviembre, 2009

IC-IM-11-2009

Mapeo General de Japón

2

Contenido

I. INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 3

II. TERRITORIO Y CLIMA ................................. ....................................................... 4

III. POBLACIÓN .......................................... .............................................................. 5

IV. LA ECONOMÍA JAPONESA............................... ................................................. 9

A. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ................................................................................... 9 B. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA................................................................................12 C. CARACTERÍSTICAS REGIONALES ..............................................................................13

V. EL CONSUMIDOR JAPONÉS .............................. ..............................................17

A. GASTO EN CONSUMO ..............................................................................................19

VI. TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO................... ................................21

VII. COMERCIO EXTERIOR......................................................................................24

A. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO .....................................................................................24 B. INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA .............................................................27 C. LEGISLACIÓN COMERCIAL ........................................................................................28 D. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES........................................................................31 E. TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO COSTA RICA-JAPÓN...............................................32

VIII. PRODUCTOS POTENCIALES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO........ ........................34

IX. CONCLUSIONES................................................................................................44

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................... .....................................................46

ANEXO I: PREFECTURAS DE JAPÓN...................... ...................................................47

ANEXO II: ANÁLISIS ESTADÍSTICO..................... .......................................................48


3

I. Introducción Para el año 2008, Japón fue el socio comercial de Costa Rica número 19, mejorando una posición en relación al año anterior y ocupando la quinta posición dentro de la región asiática. Si bien es cierto el flujo comercial hacia este mercado se encuentra concentrado en términos de productos y sectores - cerca del 40% de las exportaciones corresponden a partes para computadora y poco más del 80% se concentra en los sectores de electrónica y agrícola- desde el año 2006 las exportaciones han ido en aumento registrando tasas de crecimiento superiores al 20%. A su vez, las características del mercado japonés permiten determinar una serie de oportunidades para Costa Rica que lograrían incrementar el monto exportado a este mercado e inclusive abren un espacio para el análisis futuro de la atracción de inversiones más allá de los campos tradicionales como es el caso de energías renovables y la alta tecnología. Como punto de partida del análisis del mercado japonés se presenta el Mapeo General de Japón, el cual es un documento descriptivo con las principales características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la oferta costarricense. El documento como tal se estructura en 9 secciones: la presente introducción, un segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas y climáticas del mercado; el tercer capítulo muestra las características demográficas; el cuarto se dedica a la economía japonesa, su evolución y características regionales, la quinta sección aborda el tema del consumidor japonés, y ligado a esto el sexto capítulo aborda las tendencias generales del mercado, la séptima sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Japón y su intercambio comercial con Costa Rica, en el penúltimo capítulo se presentan los resultados del análisis estadístico para la detección de productos costarricenses potencialmente exportables al mercado japonés, y por último los principales hallazgos. Cabe mencionar que la información presentada en este documento, se complementa a partir de otros dos estudios sobre el mercado japonés, específicamente el estudio sobre la industria alimentaria de Japón abordando el caso del palmito, y un segundo estudio sobre el mercado de café; ambos documentos pueden ser consultados en el sitio web de Procomer.


4

II. Territorio y clima El archipiélago japonés se ubica al este del continente asiático. Se encuentra conformado por un arco de más de 3.000 islas que en su totalidad comprenden un territorio de 377.930 kms2. Al este del territorio japonés se ubica el Océano Pacífico, mientras que al oeste se encuentra separado de Rusia, Corea y China por el Mar de Japón y el Mar Oriental de China. Se caracteriza por ser un país altamente montañoso, cubierto en un 66% por bosques y por lo tanto con una limitada disponibilidad de terrenos aptos para las actividades agrícolas y pecuarias, actualmente un 13% es área cultivada y pastos. Las principales islas, enlistadas de norte a sur, corresponden a Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, las cuales abarcan el 96% del territorio total. Solo la isla central de Honshu abarca el 60% del territorio y es donde su ubica la capital japonesa Tokio.

Fuente: World Fact Book, CIA.

A pesar de su territorio relativamente pequeño, el clima se caracteriza por tener cuatro estaciones bien definidas: primavera, verano, otoño e invierno. Debido a su posición, en la época de invierno recibe los vientos de Siberia y en verano aquellos provenientes del Océano Pacífico, de manera que en invierno las temperaturas son muy bajas y el verano cálido y húmedo.


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El invierno se extiende de diciembre a febrero y es cuando soplan los vientos del continente asiático que generan las lluvias y la nieve. Seguidamente, inicia en el mes de marzo la primavera, época bastante apreciada por la población japonesa al ser el momento en el cual florece el simbólico cerezo japonés, y que se extiende hasta el mes de mayo. El verano se da de junio a agosto, alcanzando temperaturas hasta de 30 oC. Por último, el otoño abarca los meses de setiembre a noviembre, y es a finales del verano y durante el otoño que se da la temporada de tifones, o ciclones tropicales caracterizados por los fuertes vientos y lluvias. La prefectura de Okinawa, la cual comprende una serie de pequeñas islas ubicadas al sur, a diferencia del resto del territorio posee un clima subtropical con estaciones menos marcadas que en el resto del país.

III. Población Según las estimaciones oficiales para el año 2008, la población de Japón fue de 127.69 millones de habitantes. Una característica demográfica de Japón, es que su tasa total de fecundidad ha venido disminuyendo hasta llegar a 1.37 en el año 20081, es decir por debajo de la tasa de remplazo. Entre otros factores, esto ha provocado que en el año 2005 se registrara la primera baja en la población y que las proyecciones muestren una disminución sostenida a partir del año 2008, alcanzado los 120 millones en el año 2024, 10 millones menos para el año 2036 y para el año 2046 se estima que la población estará por debajo de los 100 millones de habitantes.

1 La tasa total de fecundidad ha disminuido sostenidamente desde 1950, alcanzando su punto más bajo en el año 2005, y mostrando un leve repunte en los tres años consecutivos, pero siempre permanecen en un valor menor a 2.


6

Japón: evolución de la población (millones de personas)

99105

110115

120127.6

0

20

40

60

80

100

120

140

1950 1985 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041 2045 2049

Nota: a partir del año 2008 los datos son estimaciones. Fuente: Statistics Bureau. La esperanza de vida promedio para los hombres es de 79 años y para las mujeres de 86 años, una de las más elevadas a nivel mundial al ubicarse en la tercera posición2. Esta situación, aunada a la baja tasa de natalidad, se traduce en un envejecimiento de su población y genera una fuerte presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones japonés y la oferta de mano de obra en el futuro3.

Dicho envejecimiento se ve reflejado en la estructura por edad de la población. Para el año 2008, el 22% de sus habitantes estaba por encima de los 64 años, un 64.5% entre 15 y 64 años y el restante 13.5% era menor de 15 años. Sólo en comparación al año 2000, el primer porcentaje se ha visto incrementado en casi 5 puntos porcentuales (pp), mientras que el segundo ha disminuido en 3.6 pp y la participación de la población menor de 15 años baja en 1.1 pp. Esta estructura de edad es importante en la medida en que tanto en el presente como en el futuro, determinará los tipos de productos y las estrategias de impulso que más adecuadamente deban utilizarse para ingresar al mercado.

2 Según las estimaciones del World Factbook, para el año 2009 Macao posee la mayor esperanza de vida seguido por Andorra. 3 Algunas de las medidas tomadas por el gobierno es el aumento en la edad de retiro y cambios en la legislación para evitar la discriminación de la mujer y facilitar su incorporación en el mercado laboral.


7

En el siguiente gráfico se puede observar que sobresalen dos grupos etarios dentro de la población, aquellos entre 55 y 59 años de edad y las personas entre 30 y 39 años. Los primeros corresponden a los llamados baby boomers, es decir la generación nacida en la época de la postguerra, y el segundo grupo corresponde a los hijos de esta primera generación de la explosión de la natalidad.

Japón: población según grupos de edad. 2008 (miles de personas)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0-4

5-9

10-1

4

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75-7

9

80-8

4

85 y

más

Fuente: Statistics Bureau. En el caso de la población entre 55 y 59 años, es el grupo por edades quinquenales más importante dentro de la población total al representar el 7.7%. Son las personas próximas a pensionarse, que ya han alcanzado cierta estabilidad económica y que generan una importante influencia sobre el consumo total, no solo por su nivel sino también porque de alguna manera marcan la pauta y las tendencias del mercado. El segundo grupo, la población entre 30 y 39 años, en su conjunto representa el 14.5% del total de habitantes. Son personas en edades productivas que se han visto influenciadas por la generación de los baby boomers (sus padres) y que de alguna u otra forma también han alcanzado cierta estabilidad económica, y tienen una importante participación en el consumo. Según las estimaciones para el año 2008, de las 47 prefecturas en las que se encuentra divido Japón, Tokio, Kanagawa, Osaka, Aichi y Saitama, son las principales

64.5% 13.5% 22%


8

localidades según el número de habitantes; todas ellas se ubican en la isla de Honshu y conjuntamente abarcan el 35.3% de la población total4. La prefectura austral de Okinawa muestra el mayor porcentaje de población infantil, aunque disminuye en relación al año 2007, y en el caso contrario está la prefectura de Akita que muestra el menor porcentaje de su población en edades de 0 a 14 años. Según las estimaciones, Okinawa también posee el menor porcentaje de población mayor de 64 años, siendo la única localidad donde el porcentaje de niños, aunque levemente, es mayor al porcentaje de personas mayores. En el extremo opuesto se encuentra la prefectura de Shimane, en la región de Chugoku, con el mayor porcentaje de la población mayor de 64 años, incrementándose en relación al 2007 al igual que en todas las prefecturas. Por su parte, Tokio posee el mayor porcentaje de la población entre 15 y 64 años, es decir en edades productivas y el menor porcentaje lo muestra Shimane. De la mano con el incremento en el porcentaje de población mayor, prácticamente en todas las prefecturas disminuye el porcentaje de la población entre 15 y 64 años, la única excepción es Yamagata (en la región de Tohoku).

Estructura de la población por edad según prefectur a. Estimaciones 2008 (porcentajes)

Población mayor Población infantil

(0 a 14 años)

Población en edad productiva

(15 a 64 años) ( 65 años y más) ( 75 años y más) Porcentajes Porcentajes Porcentajes Porcentajes

Prefectura 2008 2007




Japón 13.5 13.5 Japón 64.5 65.0 Japón 22.1 21.5 Japón 10.4 9.9 1 Okinawa 17.9 18.1 Tokio 67.9 68.6 Shimane 28.6 28.2 Shimane 15.9 15.4 2 Shiga 15.1 15.2 Kanagawa 67.3 68.0 Akita 28.4 28.0 Kochi 15.1 14.5 3 Aichi 14.7 14.7 Saitama 67.2 68.0 Kochi 27.8 27.2 Akita 14.7 14.1 4 Saga 14.4 14.6 Chiba 66.5 67.3 Yamaguchi 26.9 26.4 Yamagata 14.4 13.9 5 Fukui 14.3 14.4 Aichi 66.1 66.7 Yamagata 26.6 26.3 Kagoshima 14.0 13.6

43 Tokushima 12.6 12.7 Yamaguchi 60.3 60.8 Shiga 19.7 19.2 Chiba 8.3 7.9 44 Kochi 12.3 12.5 Kagoshima 60.1 60.3 Kanagawa 19.2 18.5 Okinawa 8.2 7.8 45 Kokkaido 12.2 12.4 Akita 60.0 60.2 Aichi 19.2 18.6 Aichi 8.1 7.8 46 Tokio 11.8 11.7 Kochi 60.0 60.3 Saitama 19.1 18.3 Kanagawa 8.0 7.6 47 Akita 11.5 11.8 Shimane 58.5 58.9 Okinawa 17.2 16.9 Saitama 7.4 7.0

Fuente: Statistics Bureau.

4 Según las estimaciones del año 2008, Tokio tiene una población de 12,8 millones de habitantes es decir el 10% del total de la población, Kanagawa 8.9 millones (7%), Osaka 8.8 millones (6.9%), Aichi 7.4 millones (5.8%) y Saitama 7.1 millones (5.6%).


9

En relación a las ciudades con mayor población, según los datos del año 2007, sobresale la ciudad de Tokio (23 barrios) con 8.3 millones de personas, Yokohama con 3.6 millones perteneciente a la prefectura de Kanagawa, Osaka ubicada en la prefectura del mismo nombre con 2.5 millones, Nagoya en la prefectura de Aichi con 2.2 millones y Sapporo con 1.9 millones de personas y ubicada en la isla y prefectura de Hokkaido. Con excepción de Sapporo, las restantes cuatro ciudades se ubican en la isla principal de Honshu. Por otra parte, desde el punto de vista étnico y lingüístico, la población japonesa es considerada prácticamente homogénea. Sin embargo, cabe mencionar a la etnia Ainu5, que habita en la región norte de Hokkaido y un reducido número de extranjeros registrados, entre estos destacan los de origen coreano (0.5%), chinos (0.4%) y brasileños (0.2%).

IV. La economía japonesa

a. Evolución de la economía Después de la segunda guerra mundial, y una vez finalizada la ocupación de los Aliados en el año 1952, Japón logra levantar su economía y convertirse en un país desarrollado. Durante la década de los sesentas, la tasa de crecimiento promedio anual rondó el 9% y en algunos años superó inclusive el 10%. Entre las principales razones detrás del sorprendente crecimiento se encontraban las elevadas tasas de ahorro que a su vez impulsaron el crecimiento de la inversión privada, la abundante fuerza laboral altamente calificada, y la adopción e incorporación de tecnologías innovadoras que a su vez permitieron un incremento en la productividad. Al finalizar la década de los setentas Japón da un giro en su estructura industrial, esto como un mecanismo de respuesta a las condiciones externas adversas que afectaron las expectativas de crecimiento futuro. En primera instancia la Guerra de Medio Oriente y la consecuente crisis petrolera en el año 1973, provocaron la contracción de la economía japonesa por primera vez (1974) desde la época de la postguerra. En esta misma época se adopta un sistema cambiario flotante, y en 1978 se da la segunda crisis petrolera que lleva a Japón a dar ese giro, de manera que las industrias de tecnología e información inician un crecimiento acelerado y la industria pesada queda en un segundo plano. Previo al estallido de la burbuja económica6, durante los años ochentas las condiciones económicas favorables se mantuvieron, en gran parte por las reformas administrativas y

5 La etnia Ainu fue reconocida oficialmente en marzo de 1997, pero fue hasta el año 2008 que el parlamento la reconoce como pueblo indígena con su propia lengua, religión y cultura. 6 Situación que se da a principios de los años noventa.


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financieras que llevó acabo el gobierno japonés para mantener la demanda interna7, dado que las exportaciones (demanda externa) habían perdido competitividad a partir de la revaluación del yen después del Acuerdo de Plaza en el año 1985. Para finales de los ochentas, dados los niveles de ganancias de las empresas, la inversión empresarial se incrementó considerablemente, junto a ello y registrando un crecimiento en espiral, se incrementaba a niveles espectaculares el valor de las acciones y del mercado inmobiliario. En 1989, el Gobierno aplica una política monetaria restrictiva y eleva las tasas de interés con el fin de frenar el incremento de los precios, como resultado se da el estallido de la burbuja económica, desplomándose los precios de las acciones y de los bienes inmuebles, los cuales fueron utilizados como garantía en el mercado de valores. Desde este acontecimiento, la economía japonesa entra en recesión con intermitentes períodos de recuperación pero sin poder retomar el sorprendente crecimiento económico de la época de la postguerra.

Japón: crecimiento real del PIB1995- II Trimestre 2009

0.9%

-0.7%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ITrim.

09

IITrim.

09

Fuente: Cabinet Office.

Para 1995 y 1996, se da una leve recuperación pero para muchos ligada a la demanda generada por la reconstrucción luego del terremoto de Hanshin en enero de 1995. A partir de 1997 la economía japonesa va en descenso, e inclusive en el año 1998 y 1999 las tasas de crecimiento fueron negativas, -2% y -0.1% respectivamente. Factores como la reducción de las exportaciones afectadas por la crisis asiática, pero sobretodo la quiebra de importantes instituciones financieras por la alta morosidad y la renuencia

7 Como parte de estas medidas, se privatizaron los Ferrocarriles Nacionales de Japón en el año 1987 y la Corporación Nipona de Telégrafo y Telefonía.


11

del sistema financiero de otorgar préstamos, provocaron la menor inversión de las empresas, el aumento del desempleo, y la caída de los salarios y por ende del consumo. Luego de una inyección de capitales por parte del Gobierno, a finales de 1999 y principios del 2000 la economía muestra signos momentáneos de recuperación ya que para el 2001 se entraba nuevamente en recesión debido a que los bancos todavía tenían gran cantidad de préstamos incobrables, la débil demanda interna, y las desfavorables condiciones externas, principalmente de Estados Unidos, que afectaban también las exportaciones japonesas. Una vez superadas casi por completo las secuelas de la burbuja económica, a partir del año 2002 se da un crecimiento económico relativamente más estable. De hecho se hace referencia a que es en este año que las empresas, luego de una serie de ajustes estructurales, logran superar casi por completo sus “tres excesos”: empleo, capacidad y deuda. Sin embargo, factores como la guerra en Iraq en el año 2003 y la desfavorable crisis mundial de la época reciente han sido impedimentos para que Japón retome la senda del crecimiento sostenido, al ser hoy en día una economía altamente dependiente de las exportaciones. Nuevamente en el año 2008 su tasa de crecimiento fue negativa -0.7% y es hasta el segundo trimestre del presente año que Japón sale oficialmente de la recesión, al crecer un 0.9% en relación al trimestre anterior. Esta cifra debe de tomarse con cautela ya que algunos indicadores como el desempleo y el déficit del sector público siguen creciendo, y a nivel internacional la situación no muestra aún signos sostenibles de mejoría. En síntesis, a pesar de que el desempeño económico de las últimas décadas no ha sido del todo favorable, Japón sigue siendo la segunda economía más importante a nivel mundial; con características destacables que en su momento fueron claves de su crecimiento, tales como una fuerza laboral altamente especializada, una excelente infraestructura y una serie de empresas que aún figuran entre las principales a nivel mundial. Sin embargo, su modelo político y económico ha dejado de manifiesto la necesidad de una mayor flexibilización, no solo para adaptarse al entorno mundial sino también para hacerle frente a las condiciones coyunturales y estructurales que le impiden retomar un crecimiento sostenido. Retos tales como el envejecimiento y la disminución de su población, una escenario de deflación que apremia el estimulo de la demanda interna y el manejo de una elevada deuda publica, entre otros.


12

b. Estructura de la economía Desde la etapa del alto crecimiento económico, la estructura de la economía japonesa se ha ido transformando, primero dejando de lado la agricultura y la manufactura para dar espacio a la industria pesada, las altas tecnologías y en las últimas décadas para dar cabida al sector terciario. Actualmente, más del 70% del Producto Interno Bruto corresponde al sector terciario, un 27% al sector secundario y menos del 2% al primario. El por qué de esta orientación a una economía de servicios se explica por varios factores, entre estos, el avance de la tecnología de la información, pero a su vez el cambio en los patrones de consumo. Esto último porque a raíz de un incremento en los niveles de ingreso de la población, el estilo de vida de los consumidores se ha ido modificando de manera que se incrementa el gasto en actividades relacionadas con el ocio y por lo tanto en la demanda de servicios. Adicional a la expansión del sector servicios, se encuentra la tendencia a nivel mundial de la internacionalización de los procesos de manufactura hacia aquellos mercados que ofrecen mejores condiciones, principalmente condiciones relacionadas con el acceso a una demanda local creciente y a costos de fabricación más baratos, especialmente de la mano de obra. Lo anterior ha provocado que un mayor número de compañías japonesas trasladen sus procesos de manufactura a otros países de la región asiática como China o India y se haya dado una contracción de la industria manufacturera local. Para el año 2007, la actividad de mayor importancia en la economía japonesa son los servicios con una participación del 22% y dentro de estos destacan los servicios empresariales (42%), seguido por los servicios personales (33%) y por último los comunales y sociales (25%)8. Por su parte, cerca de una quinta parte de la producción corresponde a la industria manufacturera dentro de la cual destacan con una participación mayor al 1% dentro del PIB: la industria de maquinaria y equipo eléctrico (3.3%), equipo de transporte (3.1%), maquinaria (2.6%), alimentos y bebidas (2.5%), la industria química (1.6%), productos de petróleo y carbón (1.3%) y la industria de hierro y acero (1.2%). El resto de las industrias manufactureras tienen una participación de poco más del 5%.

8 La participación de cada uno de estos servicios dentro del PIB corresponde a 9%, 7% y 6%.


13

Japón: PIB por actividad económica 2007

Ind. Manufacturera21%

Actividades de servicios

22%

Transporte y comunicaciones

7%

Construcción6%

Otros2%

Agricultura1%

Finanzas y seguros

7%

Comercio 13%

Bienes raíces12%

Servicios gubernamentales

9%

Fuente: Cabinet Office.

Es importante destacar el hecho de que la agricultura es casi insignificante dentro de su estructura productiva, explicado en gran parte por las características geológicas de Japón. Es un país montañoso con poco territorio disponible para cosechar y esta condición es la que genera la ya conocida situación de dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda interna de alimentos.

c. Características regionales Como se mencionó anteriormente, el territorio japonés está compuesto por más de 3,000 islas dentro de las cuales sobresalen de norte a sur Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Estas cuatro islas conforman el 96% del territorio total y se encuentran interconectadas por túneles, ferrocarriles o puentes.

• Hokkaido: conocida como la última frontera, es la isla más al norte y la segunda en tamaño con un área de 77,984 km2. Posee un clima diferente al del resto del territorio japonés, con veranos frescos e inviernos muy fríos. A su vez se caracteriza por sus paisajes naturales y por ser el hogar de la etnia Ainu.

• Honshu: es la isla de mayor importancia no solo en términos de tamaño, con

227,966 km2, sino también porque en ella se ubican las principales ciudades japonesas como la capital Tokio, Osaka, Kyoto, entre otras. Hoy, es el centro político, cultural, y económico de Japón.


14

• Shikoku: es la isla más pequeña de las cuatro principales, con un área de 18,299 km2.

• Kyushu: es la tercera en tamaño con un área de 36,739 km2. De las cuatro

islas principales, Kyushu es la que se encuentra más al sur, es decir más cercana a Corea y China, y por lo tanto es considerada como la puerta de entrada y contacto con el continente asiático.

Administrativamente Japón se encuentra dividido en 47 prefecturas, las cuales se agrupan en nueve regiones: Hokkaido, Tohoku, Chubu, Kanto, Kinki, Shikoku, Chugoku, Kyushu y Okinawa. Tanto la agricultura como la industria están presentes en casi todas las regiones de Japón, dado que las reducidas llanuras o planicies del territorio son aprovechadas para estos fines. Sin duda alguna el centro político, económico, cultural y del conocimiento es la región de Kanto, ya que alberga a la capital japonesa (Tokio), en cuya bahía se ubica la zona industrial de mayor importancia conformada por la zona industrial de Keihin y la región de Keiyo; es además la sede de grandes corporaciones nacionales y de compañías extranjeras, es el centro de la educación y de los principales medios de comunicación y cuna del entretenimiento y expresiones culturales. Otra zona de importancia industrial y comercial es la región de Kinki, especialmente Kansai, como se le conoce al área de las ciudades de Osaka9, Kioto y Kobe. La primera de ellas cuenta con importantes industrias pesadas, la segunda fue capital japonesa hasta 1868 y hoy es un atractivo turístico por la magnitud de sus templos, santuarios e historia con múltiples sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Y Kobe es uno de los puertos más importantes del país. De forma que esta área es el centro financiero y comercial de la parte occidental de Japón. Por su parte, la región de Chubu es bañada por el Mar de Japón y el Océano Pacífico. En sus tres zonas industriales se ubican las plantas principales de emblemáticas empresas japonesas como por ejemplo Toyota Motors en la Zona Industrial de Chukyo, Yamaha en la región Industrial de Tokai y también destaca la Región Industrial de Hokuriku. Es en esta región donde se encuentra el conocido monte Fuji. Al norte de las regiones anteriores se localizan Tohoku y Hokkaido. La primera de ellas basa su economía en la agricultura, principalmente el arroz. Mientras que Hokkaido está conformada por la prefectura e isla del mismo nombre, conocida como la última frontera; su ciudad principal es Sapporo, y la región es ampliamente conocida por sus paisajes naturales.

9 Tanto el Tokaido Shinkansen como el Sanyo Shinkansen, de la red ferroviaria de alta velocidad de Japón, salen y llegan de la estación Shin Osaka.


15

Al sur de las regiones centrales, se ubican Chugoku, Shikoku y Kyushu. En la primera de estas regiones se ubica la ciudad de Hiroshima y el santuario de Itsukushima declarado patrimonio de la humanidad en 1996. La segunda es una región montañosa que se extiende a lo largo del Mar Interior de Seta, y Kyushu es la isla más al sur con un clima subtropical que se conecta con la isla principal de Honshu a través de carretera y ferrocarril y es un sitio turístico famoso entre otras cosas por sus aguas termales. Por su parte, Okinawa es una prefectura que la conforman una serie de islas al sur de Japón. A raíz de sus diferencias históricas10 en relación al resto del pueblo japonés, posee tradiciones e incluso dialectos propios. Goza de un clima tropical durante todo el año por lo que es un conocido destino turístico. En síntesis, las actividades agrícolas estarán presentes en casi todas las regiones de Japón, dados los reducidos espacios disponibles para estos fines, pero tendrán una mayor participación en la estructura productiva de las regiones al norte y sur del territorio japonés. Por su parte, la actividad industrial y de servicios se concentra en la isla principal de Honshu, específicamente en las regiones de Kanto, Kinki y Chubu, que aunado a la elevada población de sus ciudades, estas regiones se convierten en importantes centros de consumo

10 Okinawa fue reino independiente hasta el siglo XVII y estuvo ocupada por los Estados Unidos hasta 1972.

Fue

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8 y

MO

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.

Amplias llanuras, riqueza natural, pesca, silvicultura y crecientes industrias: procesamiento de

alimentos, madera, pulpa y papel.

Región montañosa y agrícola. Suplidor de

alimentos (1/4 del cultivo de arroz) y fuentes de energía. Industria: electrodomésticos,

prod. químicos, celulosa, cemento y refinación de

petróleo.

Posee abundantes fuentes de agua y energía. La región es un centro de

distribución, con tres zonas industriales: alta concentración de industrias de equipo de transporte e instrumentos de precisión.

Prod. agrícolas: té, mandarinas, fresas, uvas, duraznos y manzanas.

Centro político, económico, cultural e industrial. La

zona industrial de Keihin y la región de Keiyo (en la

bahía de Tokio) conforman la zona industrial más

grande del país.

Segunda zona industrial más importante. Es el centro comercial y financiero de la parte occidental

de Japón. Diversidad de industrias: prod. químicos,

maquinaria, acero y metal. Así como producción de arroz,

cítricos, aserraderos y pesca.

Su actividad industrial, comercial, y la población se concentran en la costa del

Mar Interior de Seto. Su clima cálido es apto para el cultivo

de naranjos y el arroz.

Clima cálido, se ubica entre el Mar de Seto y

el Océano Pacífico. Con poca actividad

industrial a gran escala.

Puerta de entrada con el continente asiático.

Sobresale la agricultura, la ganadería (cerdo) y pesca. Concentración

de industrias pesadas y químicas en Kita

Kyushu.

Okinawa : clima tropical, su principal industria es el turismo y alberga la única zona de libre comercio de Japón.

V. El consumidor japonés Para el año 2008, la población japonesa asciende a 127.6 millones de personas. Esta se caracteriza por ser una población altamente educada, con una tasa de alfabetización del 99%. Sin duda alguna, tanto la educación como el particular sistema de empleo han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de Japón e influyen en la conducta de los consumidores. La educación ha sido considerada un cimiento para el desarrollo del país, adicionalmente, la sociedad japonesa, considerada a sí misma como de clase media, ve en la educación el método para alcanzar un próspero nivel de vida. El sistema educativo se divide en seis años de escuela primaria, tres años de escuela secundaria elemental, tres años de escuela secundaria superior y dos o cuatro años de universidad. Las dos primeras son de carácter obligatorio y el ingreso a la secundaria superior es a través de un examen, siendo intensa la competencia para poder ingresar a las escuelas de mayor reputación. Adicional al sistema básico, hay una serie de instituciones de tutorías, por lo que gran cantidad de estudiantes luego de asistir a las escuelas regulares, también asisten a estos centros especiales para preparase para los exámenes y superarse en su educación diaria. El año escolar inicia en abril y consta de tres períodos: abril a julio, setiembre a diciembre y de enero a marzo. Este calendario marcará ciertas pautas no solo de consumo sino también de contratación de nuevos empleados, ya que una vez que los estudiantes finalizan su educación universitaria e inclusive secundaria las empresas japonesas los contratan de forma inmediata sin necesidad de que cuenten con experiencia o conocimientos específicos para desempeñar determinadas labores, por lo general en los meses de marzo y abril. Este técnica de contratación está estrechamente relacionada o se explica por las características del sistema de empleo tradicional: el empleo vitalicio, los salarios por antigüedad, el sindicalismo por empresa y el sentido de pertenencia dentro de la empresa, esta última característica se basa en las relaciones jerárquicas dentro de las compañías, las responsabilidades recíprocas y la toma de decisiones por consenso, aspectos a tomar en cuenta al momento de negociar con las empresas tradicionales japonesas. Sin embargo, la recesión económica desde el estallido de la burbuja y más recientemente las condiciones económicas desfavorables a nivel mundial, han dejado en evidencia la insostenibilidad del sistema tradicional de empleo y las compañías han tomado medidas con el fin de reducir costos y mantener su competitividad. Entre las medidas se encuentra la contratación de trabajadores de tiempo parcial e inclusive la disminución en las contrataciones, la sustitución de los salarios por antigüedad a un régimen basado en el rendimiento, y el despido. Esta situación se torna particularmente difícil en un mercado como el japonés ya que es más costoso encontrar


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un nuevo trabajo después de haber estado por una gran cantidad de años trabajando para una misma empresa. Para el año 2007, el número de desempleados fue de 2.57 millones de personas, de las cuales 1.5 millones eran hombres y el resto mujeres. Estas cifras representan una tasa de desempleo del 3.9%, cifra alentadora si se comprara con los niveles superiores al 5% registrados a principios de la presente década, pero significativos si se toma en consideración el reducido nivel de desempleo que se registró desde los años sesentas hasta principios de los noventas. Esta situación afecta más a la población joven, tanto hombres como mujeres, principalmente aquellos entre 15 a 19 y 20 a 24 años de edad; en estos grupo etarios las tasas se encuentran entre 7 y 9.4% respectivamente..

Japón: población desempleada según sexo y tasa de d esempleo(miles de personas y porcentajes)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1960 1970 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

0

1

2

3

4

5

6

Hombres Mujeres Tasa

Fuente: Statistics Bureau. En relación al empleo, para el año 2007 el total de personas empleadas fue de 64 millones. De estas un 58.5% son hombres y un 41.5% mujeres. Aún son visibles las disparidades entre hombres y mujeres en materia laboral pues según ocupación las mujeres tienen una mayor participación en trabajos de oficina y servicios de atención, y un papel muy reducido en cargos gerenciales y directivos, y actividades de transporte y comunicación. En el primer caso del total de empleados en esta ocupación solo el 9.3% eran mujeres y en el segundo caso un 4.4%. A su vez, la tendencia hacia las contrataciones no regulares (parciales) es mayor en el empleo femenino. Para el año 2007 el 53.4% de las mujeres empleadas fue bajo la categoría de no regulares, frente a un 18.3% de los hombres. Sin embargo, las


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diferencias en la incidencia de esta forma de empleo según edad es más marcada en los hombres que en las mujeres. Las disparidades se mantienen en relación a los salarios, mientras que las ganancias contractuales mensuales 11 de un hombre en el año 2007 era de ¥372 mil yenes (aproximadamente US$ 3,300), para una mujer era de ¥242 mil yenes (US$2,155). Por lo general y como reflejo del sistema basado en la antigüedad, dichas ganancias son ascendentes conforme aumenta la edad de las personas hasta llegar a los 55 años, momento en que empieza a descender.

Ganancias contractuales mensuales de los empleados regulares según edad. 2007

(miles de yenes)

050

100150200250300350400450500

17 omenos

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ymásHombres Mujeres

Fuente: Statistics Bureau. En las últimas dos décadas, se han dado una serie de reformas para que el japonés tenga una mejor calidad de vida y haya una mayor igualdad de género. Estos cambios se dan desde edades tempranas, como es el caso de la transición gradual de la semana escolar de seis días a una de cinco días, un horario laboral con igual número de días, el traslado de feriados nacionales cuando estos caen domingo, y modificaciones legales para evitar la discriminación por género en las contrataciones. Estos aspectos poco a poco se reflejan en las tendencias y gasto en consumo.

a. Gasto en consumo El número de hogares en Japón es de poco más de 49 millones. Según la cantidad de personas por hogar, el 71% consta de dos o más personas. En el año 2008, el consumo 11 Estas ganancias corresponden al salario bruto promedio para establecimientos privados de más de 10 empleados y no incluyen los bonos especiales que por lo general se otorgan dos veces al año, en verano y al final del año.


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promedio mensual de este tipo de hogares fue de ¥296,932 yenes por hogar, aproximadamente US$ 3,285. El promedio de personas por hogar es de 3.13 y la edad promedio del jefe de hogar es de 55.7 años. Según la composición del gasto, los alimentos y bebidas, la cultura y recreación y el transporte son las categorías de mayor importancia. Como es de esperarse en un período de contracción económica, los gastos en bienes semiduraderos se contraen a lo largo del tiempo como es el caso de la ropa y el calzado, los muebles y utensilios para el hogar, por lo que éstas son las categorías de productos cuyos gastos se han visto reducidos recientemente. El gasto total del 2008 en relación al 2007 se contrae en un 0.3%, lo que es explicado por una disminución en prácticamente todas las categorías del gasto con excepción de los alimentos, combustibles, agua y luz, muebles y utensilios para el hogar, transporte y comunicación y la cultura y recreación. El mayor incremento se registra en los rubros de combustibles, agua y luz (4.6%) seguido por el transporte (3.5%) y los muebles y utensilios para el hogar (2.9%). Mientras que el gasto en vivienda, bienes y servicios médicos y ropa y calzado fueron aquellos con la mayor contracción.

Consumo promedio mensual por hogar (hogares de 2 o más personas) Yenes* y porcentajes

2000 2005 2006 2007 2008 Part. 2000

Part. 2008

Crec 08/07

Gastos en consumo 317,328 300,531 294,943 297,782 296,932 100.0% 100.0% -0.3% Alimentos y bebidas 73,954 68,699 68,111 68,536 69,001 23.3% 23.2% 0.7% Vivienda 20,522 19,254 18,115 17,934 16,897 6.5% 5.7% -5.8% Combustibles, agua y luz 21,628 21,492 22,278 21,768 22,762 6.8% 7.7% 4.6% Muebles, utensilios para el hogar 11,024 10,047 9,734 9,706 9,984 3.5% 3.4% 2.9% Ropa y calzado 16,140 13,339 12,776 12,933 12,523 5.1% 4.2% -3.2% Bienes y servicios médicos 11,354 13,020 12,787 13,107 12,649 3.6% 4.3% -3.5% Transporte 26,865 27,466 26,251 26,311 27,236 8.5% 9.2% 3.5% Comunicación 9,521 11,251 11,613 11,764 11,911 3.0% 4.0% 1.2% Educación 13,921 12,475 12,650 12,748 12,727 4.4% 4.3% -0.2% Cultura y recreación 32,036 30,729 30,040 30,976 31,372 10.1% 10.6% 1.3% Gastos sociales 29,897 26,353 25,749 27,050 25,859 9.4% 8.7% -4.4% Otros gastos 50,466 46,406 44,839 44,949 44,011 15.9% 14.8% -2.1%

*Como referencia para obtener las cifras aproximadas en dólares puede utilizarse el tipo de cambio promedio US$ / ¥ registrado al final del respectivo año: (114.39) 2000, (117.33) 2005, (118.96) 2006, (112.27) 2007, (90.40) 2008. Fuente: Statistics Bureau.


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VI. Tendencias generales del mercado Sin duda alguna los cambios demográficos, la situación económica y las reformas regulatorias implementadas por el gobierno japonés que buscan una transformación de la sociedad en una con mayor calidad de vida, han tenido y tendrán un impacto en el consumo y estilo de vida de la población japonesa12. Entre las tendencias generales del mercado se encuentran:

• Un balance de vida distinto, hacia el ocio y la recreación: diferentes factores se conjugan para que se esté dando una transformación de la sociedad japonesa hacia una superpotencia del estilo de vida y la búsqueda del ocio y la recreación, estos últimos como sinónimo de bienestar. Por un lado, el gobierno ha implementado una serie de reformas cuyo fin es incrementar el tiempo disponible para el desarrollo de actividades recreativas. Entre ellas se pueden citar la reducción de las horas laborales e inclusive los días de asistencia a clases, la reorganización de días feriados y la búsqueda de una mayor igualdad de género. Por otro lado se está dando una ruptura, principalmente en las generaciones más jóvenes, con los patrones tradicionales de la cultura japonesa, de manera que hay un cambio en las prioridades a lo largo de la vida. Se prioriza el desarrollo de una carrera profesional dejando en un segundo plano la formación de una familia, se opta por esquemas de trabajo distintos en los cuales el empleo vitalicio ya no es el objetivo del empleador ni el empleado. En esto ha influido considerablemente la creciente participación de la mujer en el mercado laboral con una mayor independencia financiera y menor presión social sobre el rol que debe de cumplir dentro de la sociedad, el contraer matrimonio a una edad más tardía o del todo no hacerlo, la baja en la fecundidad, el que mayor cantidad de personas vivan solas o en pareja sin hijos. De este nuevo balance de vida se genera un incremento en el gasto en bienes y servicios relacionados con el ocio, el entretenimiento, la recreación, el turismo, la conveniencia, entre otros.

• La vida saludable: hay una tendencia hacia la salud y el bienestar que atrae cada

día a una mayor cantidad de personas de distintos grupos etarios. Por un lado, se tiene a los jóvenes que llevan una vida activa pero por otro lado a las personas de mayor edad quienes se preocupan por su estado de salud y buscan alimentos bajos en grasa, sodio, azúcar, entre otros.

12 El contenido de esta sección se desprende del trabajo de campo realizado en el mercado japonés y la información plasmada en los documentos “Japan: Consumer Lifestyle” de Euromonitor International y “Emerging Business Opportunities in Japan” de Mipro.


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Un factor que ha incidido en el crecimiento de esta tendencia es la imposición por parte del Ministerio de Salud desde el año 2008 de realizarse el chequeo del síndrome metabólico. Tomando en cuenta que conforme la población envejece el gasto en salud se incrementa, dicho ministerio estableció esta medida con el afán de trasladar una parte de la responsabilidad sobre su salud al individuo, y así disminuir la presión sobre el sistema nacional.

Ya sea por moda, convicción o necesidad, hoy en día se habla de un concepto y estilo de vida más amplio que abarca no solo la salud sino también la preocupación por el medio ambiente, apuntando a una sociedad sostenible (LOHAS13 por sus siglas en inglés).

• Metrosexualidad: relacionada a su vez con la tendencia anterior, se encuentra el crecimiento de la metrosexualidad, definida como aquellos hombres urbanos altamente preocupados por su apariencia y que ha tenido un impacto en los segmentos de cosméticos y artículos de cuidado personal dirigidos al segmento masculino.

• Cambios en el poder adquisitivo: hay dos aspectos que cabe mencionar en

relación a los cambios en el poder adquisitivo de la población. Por un lado, adquieren un papel fundamental en el consumo los grupos de la población próximos a retirarse, es decir los baby boomers que son aquellos nacidos entre 1947-1949; esta importancia se visualiza no solo en el nivel de su consumo sino también en la composición de este consumo, el replanteamiento del marketing y el desarrollo de nuevos productos enfocados en una población más vieja, conforme los adultos jóvenes van reduciéndose.

Por otro lado, la sociedad japonesa se aleja de la autodenominada sociedad de clase media y se empiezan a evidenciar ciertos rasgos de polarización en la población, tanto intrageneracional como intergeneracional, y afectando con más fuerza a la población joven, ya que a raíz de la crisis económica, las generaciones que ingresan al mercado laboral han visto reducidas sus oportunidades de empleo en términos de nuevas fuentes de trabajo pero también debido a la proliferación de la modalidad de empleo temporal y parcial, los cuales tienen un menor salario que los trabajadores regulares y son los primeros en verse afectados por el desempleo.

Sin embargo, el mercado también ha sabido acercarse a este segmento de menor ingreso mediante productos de menor precio y el desarrollo de las marcas privadas. Es importante mencionar que a pesar de ser productos de menor precio, la calidad y la exigencia del consumidor promedio se mantiene. Y a pesar

13 Lifestyle of Health and Sustainability.


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de la disparidad, siempre está presente el segmento de la población que es altamente exigente, que consume lujos, calidad, exclusividad y para el cual el factor precio queda completamente en otro plano. Esto último no es una tendencia sino que se ha convertido en una característica ampliamente conocida del mercado japonés, no en vano se posiciona como el segundo mercado de bienes de lujo a nivel mundial, después de Estados Unidos y por delante de China y Rusia.

• El mercado de los regalos: hay dos épocas al año durante las cuales los japoneses acostumbran intercambiar regalos. A mitad de año que es la época de verano, conocida como o-chugen y al final del año o-seibo; adicionalmente se acostumbra dar regalos en las bodas y para los funerales, y también hay una serie de días festivos u ocasiones especiales en las cuales se regalan bienes específicos como chocolates, golosinas, dinero, entre otros. Así por ejemplo se encuentra el día de San Valentín, cuya costumbre es que las mujeres le regalen a los hombres, pero como una manera de retribución está el día blanco en el cual son los hombres quienes acostumbran regalar a las mujeres y que se celebra el 14 de marzo.

Durante la época de o-chugen y o-seibo, los regalos se intercambian con amigos, conocidos y clientes como muestra de agradecimiento. A pesar de la contracción económica, el mercado de los regalos mantiene su importancia y el consumidor ha incorporado dentro de sus compras una nueva variedad de regalos desde decoración, cosméticos, accesorios, y bienes importados.

• Distintas formas de comprar: el comercio electrónico. Gracias al desarrollo de la

tecnología celular, la rapidez en las conexiones y el desarrollo en general de las plataformas, servicios y accesorios asociados a Internet y la telefonía celular, se han incrementado las ventas electrónicas y adquiere una elevada importancia el m-commerce (Mobile commerce) o comercio a través del teléfono celular.

Sin duda alguna, el desarrollo de las ventas por Internet va de la mano con la valoración del consumidor japonés de aspectos como la conveniencia, la efectividad en el servicio e inclusive el ahorro, y evidentemente la facilidad de acceso a la tecnología.


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VII. Comercio Exterior

a. Evolución del comercio Para el año 2008, las exportaciones de Japón fueron de US$ 775,918 millones de dólares lo que corresponde a un crecimiento del 9% en relación al año 2007. Por su parte las importaciones fueron de US$ 756,086 millones de dólares, creciendo un 22% en relación al año anterior. El pronunciado crecimiento en las importaciones en comparación al de las exportaciones hace que el saldo positivo de la balanza comercial que existía para los años previos, se haya reducido aunque continúa registrándose un superávit comercial.

Japón: balanza comercial. 2004-2008 (millones de US$)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Jetro.

Con excepción de los Estados Unidos, los países de la región asiática conforman los principales socios comerciales de Japón. De esta forma, Estados Unidos tuvo una participación en las exportaciones del 18%, seguido por China (16%), Corea del Sur (8%), Taiwán (6%), Hong Kong (5%), Tailandia (4%), y Singapur (3%). Fuera del continente asiático, destaca Alemania en la octava posición con una participación del 3% y Holanda con el mismo porcentaje. En el año 2008, las exportaciones a todos los destinos anteriores se vieron incrementadas con excepción de los Estados Unidos las cuales descendieron en un 5%. Los principales productos exportados corresponden a equipo de transporte con una participación del 25%. Dentro de estos productos destacan las exportaciones de vehículos y sus partes. La siguiente categoría es la maquinaria no eléctrica con un


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20%, donde sobresalen las exportaciones de maquinaria generadora de energía y las partes para computadora; la tercera categoría corresponde a la maquinaria eléctrica con un 19%, especialmente los semiconductores y los aparatos eléctricos. Los bienes manufacturados corresponden al 13% de las exportaciones totales, dentro de los cuales sobresalen los productos de hierro y acero; por su parte, los productos químicos equivalen al 9% de las exportaciones destacando los materiales plásticos y los químicos orgánicos. El resto de las categorías tienen una participación cada una menor al 2%.

Japón: principales categorías de exportaciones . 20 08

Equipo de Transporte

25%

Maquinaria20%

Maquinaria eléctrica

19%

Bienes manufacturados

13%

Materias primas1%

Alimentos0.5%

Combustibles minerales

2%Químicos

9%

Otros11%

Fuente: Jetro. Por otro lado, más de una cuarta parte de las importaciones corresponden a combustibles minerales con una participación del 35% y dentro de los cuales destaca el petróleo con una participación en las importaciones totales del 20%; le sigue en importancia la maquinaria eléctrica (11%) donde destacan las importaciones de semiconductores y aparatos de audio y video; la tercera categoría son los productos manufacturados con una participación del 9%, y donde sobresalen los metales no ferrosos y los productos de hierro y acero. Los alimentos tuvieron una participación del 8% con mayor importancia el pescado y sus preparaciones, los cereales y la carne. La maquinaria no eléctrica representó el 8%; con igual porcentaje le siguen los químicos y las materias primas y por último el equipo de transporte con un 3%. Cabe mencionar que para el año 2008, en todas las categorías se incrementó el valor importado en relación al 2007, especialmente en el caso de los combustibles (54%), los químicos (19%) y los alimentos (16%).


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Japón: principales categorías de importaciones. 200 8

Combustibles minerales

35%

Maquinaria eléctrica

11%

Químicos7%

Maquinaria8%

Alimentos8%

Bienes manufacturados

9%

Materias primas7%

Equipo de transporte

3%

Otros12%

Fuente: Jetro. Estas importaciones provienen mayoritariamente de China (19%), Estados Unidos (10%), Arabia Saudita (7%), Australia (6%), Emiratos Árabes Unidos (6%), Indonesia (4%), Corea del Sur (4%), Qatar (3%), Malasia (3%), y Taiwán (3%). Para el año 2008, las importaciones provenientes de estos orígenes se vieron incrementadas, especialmente las de Qatar, Australia y Emiratos Árabes Unidos. Para ese mismo año, Japón mantuvo una balanza comercial positiva con Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, mientras que con el resto de los principales orígenes tuvo un saldo comercial negativo. Lo anterior se explica en gran parte, porque estos países son importantes fuentes de abastecimiento de combustibles minerales como el petróleo y el carbón, principal categoría de importaciones de Japón. En el caso de China un factor importante en la composición de los flujos de comercio entre ambos países, es la creciente instalación de empresas japonesas en este país, especialmente de productos intensivos en mano de obra, de manera que han crecido las exportaciones de equipos de capital, componentes y piezas y las importaciones de productos manufacturados en China dando así lugar a un saldo comercial deficitario con ese mercado.


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b. Intercambio comercial con Costa Rica A pesar de registrar un crecimiento del 23% en el año 2008, el valor de las exportaciones costarricenses hacia Japón es pequeño si se le compara con el monto importado. Para el año 2008 las exportaciones de Costa Rica fueron de USS$ 95.9 millones de dólares, frente a un valor importado de US$ 818.6 millones de dólares.

Costa Rica: intercambio comercial con Japón(millones de US$)

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: PROCOMER y BCCR. La composición de las exportaciones e importaciones es lo que explica el saldo negativo de la balanza comercial que se ha registrado al menos desde 1997 entre Costa Rica y Japón. Un total de 89 productos fueron exportados por 51 empresas al mercado japonés, sin embargo, estas se encuentran altamente concentradas. El 49% de las exportaciones costarricenses se concentran en el sector de eléctrica y electrónica, un 33% en el sector agrícola, y un 7% en la industria alimentaria, otros sectores representaron el 11%. Específicamente, en dos productos se concentra casi el 60% del valor exportado: las partes para computadoras con un 37% y el café con un 20%. Con un porcentaje por encima del 5% se encuentran los jugos y concentrados de frutas (5.8%) y las prótesis de uso médico (5.1%). Por su parte, las importaciones realizadas de productos japoneses se concentran en los circuitos impresos (35%), los automóviles (26%) y los vehículos para el transporte de mercancías (7%).


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c. Legislación comercial De acuerdo al último Examen de Políticas Comercial de Japón elaborado por la OMC, la legislación y reglamentación pertinente al intercambio comercial con Japón es:

Principales leyes y reglamentaciones del Japón rela cionadas con el comercio, septiembre de 2008

Modificaciones más recientes

Restricciones al comercio exterior y cambiarias

Ley de Cambios y Comercio Exterior (Ley Nº 228, de 1949) 2006

Ley de Transacciones de Exportación e Importación (Ley Nº 299, de 1952) 2007

Orden de Cambios (Orden Nº 260, de 1980) 2006

Orden del Consejo de Ministros relativa a las inversiones directas en el país (Orden Nº 261, de 1980)

2007

Orden de Control del Comercio de Exportación (Orden Nº 378, de 1949) 2007

Orden de Control del Comercio de Importación (Orden Nº 414, de 1949) 2003

Reglamentaciones aduaneras y arancelarias

Ley de Aduanas (Ley Nº 61, de 1954) 2007

Ley Arancelaria (Ley Nº 54, de 1910) 2007

Ley de Medidas Arancelarias Temporales (Ley Nº 36, de 1960) 2007

Orden del Consejo de Ministros relativa a los derechos compensatorios (Orden Nº 415, de 1994)

2004

Orden del Consejo de Ministros relativa a los derechos antidumping (Orden Nº 416, de 1994)

2007

Orden del Consejo de Ministros relativa a los derechos de emergencia (Orden Nº 417, de 1994)

2002

Orden del Consejo de Ministros relativa a los derechos de retorsión (Orden Nº 418, de 1994)

2000

Orden del Consejo de Ministros relativa a los contingentes arancelarios (Orden Nº 153, de 1961)

2007

Promoción del comercio

Ley de Seguro del Comercio Exterior (Ley Nº 67, de 1950) 2008

Servicios y energía

Ley del Sector de la Construcción (Ley Nº 100, de 1949) 2007

Ley de Banca (Ley Nº 59, de 1981) 2006


29


Ley de Seguros (Ley Nº 105, de 1995) 2007

Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa (Ley Nº 25, de 1948) 2007

Ley del Sector de las Telecomunicaciones (Ley Nº 86, de 1984) 2007

Ley relativa a las medidas adoptadas por los establecimientos minoristas de gran escala para preservar el modo de vida (Ley Nº 91, de 1998)

Ley de Pensiones de los Empleados (Ley Nº 115, de 1954) 2007

Ley de Aeronáutica Civil (Ley Nº 231, de 1952) 2006

Ley de Transporte Marítimo (Ley Nº 187, de 1949) 2008

Ley de Medidas Especiales sobre el Ejercicio de la Profesión Jurídica por Abogados Extranjeros (Ley Nº 66, de 1986)

2003

Ley de Contables Públicos Titulados (Ley Nº 103, de 1948) 2008

Ley de Contadores Fiscales Titulados (Ley Nº 237, de 1951) 2007

Ley sobre la Mejora de los Hoteles Turísticos Internacionales (Ley Nº 279, de 1949)

2006

Ley de Agencias de Viajes (Ley Nº 239, de 1952) 2005

Ley del Sector de Servicios Públicos de Electricidad (Ley Nº 170, de 1964) 2006

Ley del Sector de Servicios Públicos de Gas (Ley Nº 51, de 1954) 2006

Ley sobre las Reservas de Petróleo (Ley Nº 96, de 1975) 2003

Ley relativa al Control de la Calidad de la Gasolina y otros Combustibles (Ley Nº 88, de 1976)

2005

Normas y reglamentos técnicos

Ley de Normalización Industrial (Ley Nº 185, de 1949) 2005

Ley sobre la normalización y el etiquetado correcto de los productos agropecuarios y forestales (Ley JAS) (Ley Nº 175, de 1950)

2005

Ley de Asuntos Farmacéuticos (Ley Nº 145, de 1960) 2006

Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos (Ley Nº 233, de 1947) 2006

Ley de Cuarentena (Ley Nº 201, de 1951) 2008

Ley de Protección Fitosanitaria (Ley Nº 151, de 1950) 2005

Ley de Prevención de las Enfermedades Infecciosas de los Animales Domésticos (Ley Nº 166, de 1951)

2005

Ley de Normas de Construcción (Ley Nº 201, de 1950) 2007

Ley de Control de Aparatos y Materiales Eléctricos (Ley Nº 234, de 1961) 2007

Ley de Seguridad de los Productos de Consumo (Ley Nº 31, de 1973) 2007

Ley de Control de los Gases a Alta Presión (Ley Nº 204, de 1951) 2006


30


Ley de Vehículos de Carretera (Ley Nº 185, de 1951) 2007

Ley sobre Utilización Racional de la Energía (Ley Nº 49, de 1979) 2006

Ley de los Servicios contra Incendios (Ley Nº 186, de 1948) 2007

Derechos de propiedad intelectual

Ley de Patentes (Ley Nº 121, de 1959) 2007

Ley Arancelaria (Ley Nº 54, de 1910) 2007

Ley que prohíbe las primas injustificadas y las representaciones que tienden a inducir a error (Ley Nº 134, de 1962)

2005

Ley de Prevención de la Competencia Desleal (Ley Nº 47, de 1934) 2007

Ley de Modelos de Utilidad (Ley Nº 123, de 1959) 2007

Ley de Dibujos Industriales (Ley Nº 125, de 1959) 2007

Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (Ley Nº 127, de 1959) 2007

Ley del Derecho de Autor (Ley Nº 48, de 1970) 2006

Derechos de propiedad intelectual (Cont.)

Código Civil (Ley Nº 89, de 1896) 2006

Código Penal (Ley Nº 45, de 1907) 2007

Agricultura

Ley Básica de Alimentación, Agricultura y Zonas Rurales (Ley Nº 106, de 1999)

Ley Provisional sobre el Precio de Compensación de la Leche para Elaboración (Ley Nº 112, de 1965)

2002

Ley de Coordinación de la Importación de Seda Cruda (Ley Nº 310, de 1951)

2002

Otras leyes y reglamentaciones

Ley relativa a la Organización de las Asociaciones de Pequeñas y Medianas Empresas (Ley Nº 185, de 1957)

2006

Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 88, de 1993) 2006

Ley relativa a la prohibición de los monopolios privados y al mantenimiento del comercio leal (Ley Antimonopolio) (Ley Nº 54, de 1947)

2005

Fuente: OMC. Para consultar el texto completo de las principales leyes relacionadas con los estándares y regulaciones al comercio con Japón puede consultarse el sitio web de la Japan External Trade Organization: http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/


31

d. Acuerdos comerciales vigentes El estado actual de los acuerdos alcanzados hasta el momento y las negociaciones en curso por parte del gobierno japonés con otros socios comerciales se detallan en el siguiente cuadro:

País Acuerdo Estado Singapur AAE En vigor desde noviembre 2002 México AAE En vigor desde abril 2005 Malasia AAE En vigor desde julio 2006 Chile AAE En vigor desde setiembre 2007 Tailandia AAE En vigor desde noviembre 2007 Indonesia AAE En vigor desde julio 2008 Brunei AAE En vigor desde julio 2008 ASEAN AAE En vigor desde diciembre 2008 Filipinas AAE En vigor desde diciembre 2008 Suiza AAE Firmado Febrero 2009 Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar)

AAE En negociación

Vietnam AAE En negociación India AAE En negociación Australia AAE En negociación Perú AAE En negociación Corea del Sur AAE Diciembre 2008 consultas de trabajo

para reanudar negociaciones Nota: información recolectada hasta agosto del 2009. Fuente: elaboración propia a partir de OMC y MOFA. Adicionalmente, Japón concede un tratado preferencial a determinada cantidad de productos procedentes de países en vías de desarrollo y países menos desarrollados mediante el mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias. Dicho sistema es válido hasta el 2011 y abarca a 141 países y 14 territorios. Japón también es miembro de importantes foros regionales como APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico), la Reunión Asia- Europa (ASEM), el Grupo ASEAN+3 y la Cumbre de Asia Oriental.


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e. Transporte marítimo y aéreo Costa Rica-Japón Según la información suministrada por las líneas aéreas, el tiempo de tránsito aproximado de Costa Rica a Japón es de 3 días; en promedio se realizan dos escalas a través de la ruta San José – Miami – Londres – Tokio, y la frecuencia de salida es diaria. Los principales aeropuertos de llegada son Narita y Haneda en Tokio, el Aeropuerto Central de Japón en Nagoya y el Aeropuerto de Kansai en Osaka. Por su parte, el servicio de transporte marítimo de Costa Rica a Japón tiene una duración mínima de 22 días y máxima de 45 días, con una frecuencia de salida semanal. Dependiendo de la naviera el puerto de salida es Limón o Caldera y los principales puertos de llegada son Tokio y Yokohama, aunque también hay servicios a Osaka y Kobe. El detalle del servicio prestado por cada naviera se presenta en el siguiente cuadro:

Naviera Puerto Salida Osaka Kobe Tokio Yokohama

Frecuencia Salida Escala Observaciones

31 días 22 días Maersk Caldera NO 2 escalas No 1 escala

Semanal / Martes

Ofrecen seguro de carga y contratos de servicio

Limón NO NO 24 días 26 días Semanal Hapag-Lloyd

Caldera NO NO 27 días 29 días Viernes Manzanillo, PA 26 - 45 días 26 – 35 días 28 - 43 días

Evergreen Limón Escala Tokio

28 - 44 días Oakland Intermodal

Semanal / Viernes 1 escala

A Yokohama se va por medio terrestre vía Osaka

Buenaventura CMA CGM Caldera NO NO NO 32 días

Semanal / Viernes Colombia Servicio Directo

Cartagena Hamburg Sud Limón NO NO NO 45 días

Semanal / Viernes Sydney

Ofrecen seguro de carga y contratos de servicio

Balboa MSC Mediterranean Caldera 30 días TT 34 días 32 días 28 días

Semanal / Viernes España

Adicionalmente ofrecen servicio Shimizu, Nagoya, Hakat, Moji, Busan

USA APL

Limón NO NO NO 36 días Semanal /

Martes Japón King Ocean Services Limón No NO No No No Subcontratan el servicio.

Limón NO NO 30 días 36 días Semanal DB Schenker Caldera No No 32 días 38 días Viernes Manzanillo, PA

Carga consolidada ofrecen contratos y seguro de carga

Limón Limón No 28 días 34 días Semanal DHL

Caldera Caldera No 32 días 36 días Viernes

Ofrecen el servicio de carga consolidada seca a esos destinos.

Air Sea Worldwide Limón 34 días TT No 36 días 36 días

Semanal / Viernes

Ofrecen servicio a Osaka, Tokio, y Yokohama subcontratando el servicio

Kuehne + Nagel Limón 30 días TT No 32 días 36 días

Semanal / Viernes

Ofrecen servicio a Osaka, Tokio, y Yokohama subcontratando el servicio

CSAV

Limón No No No 33 días Semanal / Viernes

Kingston- Cartagena –

Lazaros Cardenas

Fuente: información suministrada por las navieras y líneas aéreas al Analista de Logística de PROCOMER, a julio del 2009.

VIII. Productos potenciales: análisis estadístico Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado japonés, se desprenden de un análisis meramente estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

� Se considera el comercio de productos a cuatro dígitos del Sistema Armonizado.

� Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones japonesas para el período 2006-2008.

� Se obtuvo la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan los

grupos de productos para los cuales Japón es un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.

� Y en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio (2006-

2008) superior al millón de dólares. � Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base World Trade Atlas,

Japan Edition publicada por Global Trade Information Services Inc. de Estados Unidos. Esta compañía obtiene los datos directamente de la Aduana de Japón. La información costarricense fue tomada de las bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe mencionar que esta metodología presenta ciertas limitaciones; entre estas es importante tomar en consideración que analizar solamente los productos en los cuales Japón es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que son importados por Japón y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses. Adicionalmente, la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de competitividad o en una barrera. Aplicando la metodología anterior se obtienen un total 182 partidas, para cuyo análisis se procede a agruparlas según sector14. Seguidamente se presenta un resumen de los resultados, enfatizando en aquellas partidas bajo las cuales se registran los mayores montos (negativos) en la balanza comercial promedio de Japón y el valor exportado por Costa Rica. La tabla completa puede consultarse en el anexo del documento.

14 Para un análisis a profundidad de la Industria Alimentaria en Japón, puede consultarse el estudio “Industria Alimentaria en Japón, el caso del palmito”, disponible en la sitio web de PROCOMER.


35

- Pecuario y Pesca:

Carne bovina 0201/0202

En el año 2008, las importaciones de carne bovina fueron de US$ 2,145.6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5% en relación a las importaciones del año 2007. El principal producto importado es la carne refrigerada o congelada deshuesada con una participación del 99%. En relación al origen de las importaciones, en el último año el 76% provino de Australia, seguido por Estados Unidos (14%) y Nueva Zelanda (6%). En el caso de los productos costarricenses, es importante mencionar que en agosto del presente año fue reabierto el mercado japonés para productos cárnicos de origen costarricense, luego de que éste fuera cerrado casi un año atrás (finales del mes de agosto del 2008). Dado lo anterior, en el año 2008 Costa Rica se posicionó en el octavo puesto pero las importaciones disminuyeron en relación al año anterior.

Japón: importaciones de carne según origen (millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2007 2008

Otros

México

Nueva Zelanda

Estados Unidos

Australia

Fuente: WTA.


36

Carne porcina

0203

En el año 2008, las importaciones japonesas de carne de la especie porcina fueron de US$ 4,183 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 22% en relación a las importaciones del año 2007. Los principales productos importados son la demás carne que no sea en canales o medias canales o jamones, paletas y sus trozos. En relación al origen de estos productos, , en el último año el 41% provino de Estados Unidos, seguido por Canadá (21%), Dinamarca (19%) y México (7%). Al 2008, no se registran importaciones de origen costarricense de este tipo de productos.

Japón: importaciones de carne porcina según origen (millones de US$)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

2006 2007 2008

Otros

México

Dinamarca

Canadá

Estados Unidos

Fuente: WTA.


37

Pescado congelado 0303

En el año 2008, las importaciones de pescado congelado fueron de US$ 3,693.8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18% en relación a las importaciones del año 2007. Los principales productos importados son hígados, huevas y lechas (17%), los demás pescados (16.7%), atunes ojos grandes o patudos (15.2%), y los demás salmones (9.7%). En relación al origen de las importaciones, en el último año el 22% provino de Estados Unidos, seguido por Rusia (14%), Chile (13%) y Taiwán (10%). Al 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.

Japón: importaciones de pescado congelado según origen

(millones de US$)

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

2006 2007 2008

Otros

Taiwan

Chile

Rusia

Estados Unidos

Fuente: WTA.

Filetes y demás carne de pescado

0304

En el año 2008, las importaciones de filetes de pescado fueron de US$ 2,636.6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 27% en relación a las importaciones del año 2007. Los principales productos importados son filetes de pescado congelados (58%), dentro de los cuales destacan especialmente los atunes de aleta azul, y la carne de pescado congelada (40%). En relación al origen de las importaciones de estos productos se tiene que en el último año el 16% provino de Estados Unidos, seguido por Chile (13%), Tailandia (9%) y China (8%). Al 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.


38

Japón: importaciones de filetes y demás carne de pescado

(millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2006 2007 2008

Otros

China

Tailandia

Chile

Estados Unidos

Crustáceos 0306

En el año 2008, las importaciones de crustáceos fueron de US$ 2,615 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 4.5% en relación a las importaciones del año 2007. Los principales productos importados dentro de este grupo son los camarones (67%), los cangrejos excepto macruros (20%) y los cangrejos de mar (6%). En relación al origen de las importaciones, en el último año el 21% provino de Rusia, seguido por Vietnam (14%), Indonesia (14%) e India (8%). En el año 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.

Japón: importaciones de crustáceos (millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2006 2007 2008

Otros

India

Indonesia

Vietnam

Rusia

Fuente: WTA.


39

- Agrícola:

Bananos 0803

En el año 2008, las importaciones japonesas de bananos fueron de US$ 805.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 38% en relación a las importaciones del año 2007. Un 99% de las importaciones son de producto fresco y tienen como orígenes principales Filipinas (92%), Ecuador (4%) y Taiwán (2%). En el año 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.

Japón: importaciones de banano (millones de US$)

0100200300400500600700800900

2006 2007 2008

Otros

Perú

Taiwan

Ecuador

Filipinas

Fuente: WTA.

Café 0901

En el año 2008, las importaciones de café fueron de US$ 1210.2 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% en relación a las importaciones del año 2007. El 92% corresponde a café sin tostar ni descafeinar y un 7% a café tostado sin descafeinar. Los principales orígenes para el año 2008 corresponden a Colombia (24%), Brasil (23%), Guatemala (10%) e Indonesia (10%). En el año 2008, las importaciones desde Costa Rica fueron de US$ 25.3 millones, creciendo un 16% en relación al año anterior y ubicándose en la novena posición como proveedor de café del mercado japonés. Para un mayor detalle sobre el mercado de café en Japón, puede consultarse la sección de información comercial de la página de PROCOMER en el siguiente enlace: http://www.procomer.com/espanol/Info%20comercial/Informacion%20comercial.html


40

Japón: importaciones de café (millones de US$)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2006 2007 2008

Otros

Indonesia

Guatemala

Brasil

Colombia

Fuente: WTA. - Cuero:

Baúles, maletas (valijas), maletines 4202

En el año 2008, las importaciones de baúles, maletas, maletines y otros fueron de US$ 4,658.6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7.5% en relación a las importaciones del año 2007. El principal producto importado son los artículos con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil con una participación del 47% y los artículos con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado con una participación del 14%. Los principales orígenes para el año 2008 corresponden a China (57%), Italia (19%), Francia (13%) y España (3%). En el año 2008, las importaciones desde Costa Rica fueron de US$ 85 mil, disminuyendo en un 91% en relación al año anterior.


41

Japón: importaciones de baúles, maletas y otros (millones de US$)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2006 2007 2008

Otros

España

Francia

Italia

China

Fuente: WTA. - Madera:

Madera en bruto 4403

En el año 2008, las importaciones japonesas de madera en bruto fueron de US$ 1,383.6 millones de dólares, esto representa un decrecimiento del 20% en relación a al año anterior. El principal producto importado es las demás maderas en bruto de coníferas con una participación del 82% dentro de la categoría de madera en bruto. Los principales orígenes para el año 2008 corresponden a Estados Unidos (39%), Rusia (23%), Canadá (16%) y Malasia (11%). En el año 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.

Japón: importaciones de madera (millones de US$)

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

2006 2007 2008

Otros

Malasia

Canadá

Rusia

Estados Unidos

Fuente: WTA.


42

- Joyería:

Artículos de joyería y sus partes, de metal precios o o chapado 7113

En el año 2008, las importaciones de artículos de joyería y sus partes de metal precioso o chapado, fueron de US$ 1,535.4 millones de dólares, esto representa un crecimiento del 3% en relación a al año anterior. El principal producto importado son los artículos de joyería de los demás metales preciosos incluso revestidos o chapados de metal con una participación del 81% dentro de la categoría de artículos de joyería. Los principales orígenes para el año 2008 corresponden a Francia (26%), Estados Unidos (23%), Italia (14%) y Tailandia (8%). En el año 2008, no se registran importaciones de origen costarricense.

Japón: importaciones de artículos de joyería (millones de US$)

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

2006 2007 2008

Otros

Tailandia

Italia

Estados Unidos

Francia

Fuente: WTA. - Muebles y aparatos de alumbrado:

Los demás muebles y sus partes 9403

En el año 2008, las importaciones de los demás muebles y sus partes fueron de US$ 2,471 millones de dólares, esto representa un crecimiento del 4% en relación a al año anterior. El principal producto importado son los demás muebles de madera con una participación del 48% y las partes de los demás muebles con una


43

participación del 21%. Los principales orígenes para el año 2008 corresponden a China (47%), Vietnam (9%), Indonesia (7%) y Taiwán (7%). En el año 2008, se registran importaciones desde Costa Rica por una valor de US$ 18 mil.

Japón: importaciones de los demás muebles (millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2006 2007 2008

Otros

Taiwan

Indonesia

Vietnam

China

Fuente: WTA.


44

IX. Conclusiones Japón es hoy en día la segunda economía más importante a nivel mundial y uno de los mercados más sofisticados. No exenta de los efectos de la crisis internacional, el país aún enfrenta los retos impuestos por una situación económica recesiva recién superada en el segundo trimestre del presente año, pero a su vez debe afrontar el envejecimiento de su población y la baja tasa de fecundidad; aspectos que ejercen una presión sobre la sostenibilidad de su sistema de pensiones y el aseguramiento en un futuro de la oferta laboral. Sin embargo, el tamaño del mercado, su poder adquisitivo, su excelente infraestructura y la clara presencia de importantes centros de consumo y de producción industrial, hacen de este un mercado altamente atractivo. En términos del consumidor japonés, hay un aspecto fundamental que se debe destacar, primero la exigencia en sus patrones de compra, en donde la calidad va a jugar un papel muy importante en las decisiones de compra, pero sobretodo tomar en cuenta que es una sociedad en proceso de envejecimiento, y por lo tanto las personas adultas mayores en algunos casos son y serán quienes establezcan ciertas pautas o requerimientos para los bienes y servicios, cuya oferta día a día se tendrá que acoplar a las nuevas necesidades de estos segmentos. Es un mercado muy estacional, por lo que es importante tomar en consideración las variaciones climáticas, las fechas y actividades tradicionales, ya que la oferta de productos, especialmente de alimentos, variará en función de las épocas del año. A su vez, hay ciertos cambios culturales y políticos que generan una ruptura con las prácticas más tradicionales de Japón, entre estas, las modificaciones en su mercado laboral, una menor desigualdad de género, una mayor disparidad del ingreso, y acciones concretas a nivel gubernamental que buscan hacer que la sociedad japonesa viva bajo un nivel de bienestar mayor. A nivel político, el pueblo japonés optó por un giro histórico, al decidir un cambio de gobierno después de más de cincuenta años de estar al mando el partido liberal democrático, casi de manera continua; hoy en día, el primer ministro electo del Partido Democrático promete soluciones enfocadas hacia adentro, con ayudas internas y con un recorte de la burocracia. Esto genera esperanzas para el pueblo japonés, aunque también se ve con cautela la capacidad de cumplir estas promesas con la actual situación de su deuda. Todos estos son cambios en mayor o menor medida se derivan de situaciones coyunturales, principalmente económicas, así como de condiciones estructurales, y que por lo tanto, su efecto en los patrones de consumo y el plazo en el cual se manifiesten


45

dichas variaciones puede o no perdurar en el tiempo. Lo cierto del caso, es que se rompen ciertos esquemas y se crean nuevos nichos de mercado atractivos para la oferta internacional. Sin duda, el atractivo del mercado está latente para las miles de empresas que buscan tener éxito en uno de los mercados más exigentes del mundo, y que no en vano se señala que tener éxito en él, es sinónimo de éxito en cualquier otro mercado del mundo.


46

Referencias bibliográficas Centro de Comercio Internacional. (2009). Trade Map. Disponible en: www.trademap.org Cabinet Office Japan. (Julio 2009). Disponible en http://www.cao.go.jp/index-e.html Euromonitor International. (2009). Consumer Lifestyles-Japan. Global Market Information Database. Global Trade Information Services. (Junio 2009). World Trade Atlas (WTA): Japón. Japan Customs. (Julio 2009). Japan’s Tariff Schedule. Disponible en www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm Japan Statistics Bureau. (Julio 2009). Disponible en http://www.stat.go.jp/english/ JETRO. (2006). Japanese Market Report No.78: Environment and Health-Conscious Consumers and the Market for Environment and Health-Friendly Products and Services. Japan: JETRO.. Mak, J., Sunder, S., Abe, S. (1998). Japan why it works why it doesn´t. Estados Unidos: University of Hawai´I Press. Ministry of Health, Labour and Welfare. (Agosto 2009). Disponible en http://www.mhlw.go.jp/english/index.html MIPRO. (2009). Emerging Business Opportunities in Japan. Japan. MIPRO. (2008). Emerging Business Opportunities in Japan. Japan. OMC. (Febrero 2009). Examen de las políticas comerciales: Japón. Disponible en http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp311_s.htm Ueda, E. (2009). Conocimientos básicos para el acceso al mercado de Japón. Osaka: JICA. Web Japan. (Mayo 2009). Japan Fact Sheet . Disponible en http://web-japan.org/factsheet/


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Anexo I: Prefecturas de Japón

Región Prefecturas Región Prefecturas

Hokkaido 1 - 24 Hyogo 2 Akita 25 Kioto 3 Aomori 26 Mie 4 Fukushima 27 Nara 5 Iwate 28 Osaka 6 Miyagi 29 Shiga

Tohoku

7 Yamagata

Kinki

30 Wakayama 8 Chiba 31 Hiroshima 9 Gunma 32 Okayama 10 Ibaragi 33 Shimane 11 Kanagawa 34 Tottori 12 Saitama

Chugoku

35 Yamaguchi 13 Tochigi 36 Ehime

Kanto

14 Tokyo 37 Kagawa 15 Yamanashi 38 Kochi 16 Aichi

Shikoku

39 Tokushima 17 Fukui 40 Fukuoka 18 Gifu 41 Kagoshima 19 Ishikawa 42 Kumamoto 20 Nagano 43 Miyazaki 21 Niigata 44 Nagasaki 22 Shizuoka 45 Oita

Chubu

23 Toyama

Kyushu

46 Saga Okinawa 47 -

Anexo II: Análisis Estadístico (millones de US$ y porcentajes)

Promedio Exportaciones de CR 2008 SA Descripción BC Japón Crecimiento Exp. CR Total % ZF A Japón

Pecuario y Pesca 0102 Animales Vivos De La Especie Bovina -36.3 -19% 1.1 0.6 0.0% 0105 Gallos, Gallinas, Patos, Gansos, Pavos (Gallipavos -7.8 37% 3.5 2.4 0.0% 0106 Los Demás Animales Vivos -36.7 -18% 1.4 1.2 0.0% 0201 Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O R -1,254.4 -2% 14.7 14.1 0.0% 0.02 0202 Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada -768.6 17% 19.1 26.4 0.0% 0.3 0203 Carne De Animales De La Especie Porcina, Fresca, R -3,636.3 22% 2.9 0.9 0.0% 0206 Despojos Comestibles De Animales De Las Especies B -342.0 12% 5.0 5.6 0.0% 1.2 0207 Carne Y Despojos Comestibles, De Aves De La Partid -951.2 83% 2.5 2.3 0.0% 0302 Pescado Fresco O Refrigerado (Excepto Los Filetes -511.6 0% 25.1 20.4 2.0% 0303 Pescado Congelado (Excepto Los Filetes Y Demás Car -2,865.1 18% 10.4 15.4 0.0% 0304 Filetes Y Demás Carne De Pescado, Incluso Picada, -2,173.4 27% 40.6 50.0 75.7% 0305 Pescado Seco, Salado O En Salmuera; Pescado Ahumad -226.9 4% 4.1 5.0 0.0% 0306 Crustáceos, Incluso Pelados, Vivos, Frescos, Refri -2,585.4 4% 8.0 6.0 53.1% 0402 Leche Y Nata (Crema), Concentradas O Con Adición D -97.1 7% 14.0 12.2 0.0% 0404 Lactosuero, Incluso Concentrado O Con Adición De A -115.9 -4% 4.7 4.7 0.0% 0405 Mantequilla (Manteca) Y Demás Materias Grasas De L -48.9 71% 1.1 1.2 0.0% 0406 Quesos Y Requesón -853.2 19% 5.7 6.9 0.0% 0407 Huevos De Ave Con Cascara (Cascarón), Frescos, Con -5.2 9% 2.0 2.6 0.0% 0504 Tripas, Vejigas Y Estómagos De Animales (Excepto L -200.1 42% 1.1 0.6 0.0% 0.4 0511 Productos De Origen Animal No Expresados Ni Compre -113.0 9% 1.4 1.8 0.0%

Sector Agrícola 0602 Las Demás Plantas Vivas, Incluidas Sus Raíces, Esq -49.4 3% 79.5 83.4 0.4% 1.0 0603 Flores Y Capullos, Cortados Para Ramos O Adornos, -260.7 9% 39.3 36.9 0.0% 0.01 0604 Follaje, Hojas, Ramas Y Demás Partes De Plantas, S -54.0 19% 72.1 76.8 0.0% 1.6 0704 Coles, Incluidos Los Repollos, Coliflores, Coles R -69.9 -15% 1.0 0.8 0.0% 0706 Zanahorias, Nabos, Remolachas Para Ensalada, Salsi -57.0 26% 4.3 4.7 0.0% 0707 Pepinos Y Pepinillos, Frescos O Refrigerados -0.4 -49% 1.0 1.3 0.0% 0709 Las Demás Hortalizas, Incluso «Silvestres», Fresca -355.8 -7% 19.0 20.3 0.0% 0710 Hortalizas, Incluso «Silvestres», Aunque Estén Coc -528.7 1% 1.2 2.5 0.0% 0713 Hortalizas, Incluso «Silvestres», De Vaina Secas D -123.0 22% 1.2 2.9 0.0%


49

0714 Raíces De Mandioca (Yuca), Arrurruz O Salep, Aguat -57.2 0% 73.4 93.1 0.0% 0801 Cocos, Nueces Del Brasil Y Nueces De Marañón (Mere -32.9 40% 1.3 1.0 0.0% 0803 Bananas O Plátanos, Frescos O Secos -650.7 38% 662.1 688.7 0.2% 0804 Dátiles, Higos, Piñas (Ananás), Aguacates, (Paltas -210.6 1% 503.4 582.3 0.0% 0.1 0807 Melones, Sandías Y Papayas, Frescos -40.0 14% 88.0 77.5 0.0% 0811 Frutas Y Otros Frutos, Sin Cocer O Cocidos En Agua -183.2 -6% 13.2 18.5 78.5% 0.3 0901 Café, Incluso Tostado O Descafeinado; Cáscara Y Ca -1,065.5 20% 276.3 342.9 0.0% 27.9 0904 Pimienta Del Género Piper; Frutos De Los Géneros C -81.1 -6% 1.6 1.4 0.0% 0910 Jengibre, Azafrán, Cúrcuma, Tomillo, Hojas De Laur -105.5 40% 1.5 1.0 0.0% 1006 Arroz -344.9 13% 1.3 2.4 0.0% 1102 Harina De Cereales (Excepto De Trigo O De Morcajo -0.9 8% 5.7 4.8 0.0% 1104 Granos De Cereales Trabajados De Otra Modo (Por Ej -17.2 23% 2.1 2.4 0.0% 1207 Las Demás Semillas Y Frutos Oleaginosos, Incluso Q -276.3 101% 15.1 24.3 80.5% 0.5 1209 Semillas, Frutos Y Esporas, Para Siembra -21.3 14% 7.2 7.5 0.0% 1302 Jugos Y Extractos Vegetales; Materias Pécticas, Pe -253.6 4% 5.0 5.4 94.1% 0.1

Industria Alimentaria 1507 Aceite De Soja (Soya) Y Sus Fracciones, Incluso Re -59.6 89% 8.4 5.7 0.0% 1511 Aceite De Palma Y Sus Fracciones, Incluso Refinado -415.5 57% 101.5 140.1 75.0% 1512 Aceites De Girasol, Cártamo O Algodón, Y Sus Fracc -52.7 43% 1.2 1.3 0.0% 1513 Aceites De Coco (De Copra), De Almendra De Palma O -123.1 45% 11.5 15.3 98.8% 1516 Grasas Y Aceites, Animales O Vegetales, Y Sus Frac -18.8 38% 6.1 6.6 0.0% 1517 Margarina; Mezclas O Preparaciones Alimenticias De -8.6 18% 2.5 2.6 0.0% 1601 Embutidos Y Productos Similares De Carne, Despojos -162.9 1% 7.7 9.7 0.0% 1602 Las Demás Preparaciones Y Conservas De Carne, Desp -1832.6 8% 1.9 2.5 0.0% 1604 Preparaciones Y Conservas De Pescado; Caviar Y Sus -1233.1 -10% 23.8 25.9 9.9% 1701 Azúcar De Caña O De Remolacha Y Sacarosa Químicame -469.5 8% 43.1 35.1 0.0% 1702 Los Demás Azúcares, Incluidas La Lactosa, Maltosa, -154.7 -21% 1.4 1.0 0.2% 0.02 1704 Artículos De Confitería Sin Cacao (Incluido El Cho -27.7 -3% 7.4 8.2 0.0% 1801 Cacao En Grano, Entero O Partido, Crudo O Tostado -122.0 -51% 1.0 0.9 0.0% 1804 Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao -130.1 28% 1.1 0.1 0.0% 1805 Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulc -36.8 27% 1.1 0.5 0.0% 1806 Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que C -406.8 16% 4.9 6.6 0.0% 1901 Extracto De Malta; Preparaciones Alimenticias De H -393.8 13% 1.2 1.4 0.0% 1902 Pastas Alimenticias, Incluso Cocidas O Rellenas (D -235.5 29% 7.8 8.9 0.0%


50

1904 Productos A Base De Cereales Obtenidos Por Inflado -8.1 0% 4.9 5.8 0.0% 1905 Productos De Panadería, Pastelería O Galletería, I -183.1 0% 49.8 60.3 0.2% 2001 Hortalizas, Incluso «Silvestres», Frutas U Otros F -47.0 -4% 1.1 0.6 0.0% 2002 Tomates Preparados O Conservados (Excepto En Vinag -191.8 21% 1.6 4.5 0.0% 2005 Las Demás Hortalizas, Incluso «Silvestres», Prepar -554.3 -1% 6.0 7.3 0.0% 2007 Confituras, Jaleas Y Mermeladas, Purés Y Pastas De -50.3 -4% 60.9 65.4 79.7% 0.5 2008 Frutas U Otros Frutos Y Demás Partes Comestibles D -602.0 -2% 43.8 46.2 21.3% 0.1 2009 Jugos De Frutas U Otros Frutos, Incluido El Mosto -734.1 3% 125.9 133.5 84.9% 5.5 2101 Extractos, Esencias Y Concentrados De Café, Té O Y -120.7 8% 1.0 0.4 0.0% 2103 Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas; Con -7.7 3% 61.0 63.0 0.0% 0.2 2104 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas, -14.7 2% 1.1 1.0 0.0% 2105 Helados, Incluso Con Cacao -37.8 -18% 2.4 2.6 0.0% 2106 Preparaciones Alimenticias No Expresadas Ni Compre -591.5 12% 187.1 218.6 90.0% 2202 Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada, Con -103.1 4% 19.9 22.9 0.0% 2203 Cerveza De Malta -27.6 16% 2.2 2.7 0.0% 2207 Alcohol Etílico Sin Desnaturalizar Con Grado Alcoh -257.9 -2% 84.5 75.2 0.0% 2208 Alcohol Etílico Sin Desnaturalizar Con Grado Alcoh -563.8 1% 8.6 11.0 0.0% 2309 Preparaciones Del Tipo De Las Utilizadas Para La A -913.2 19% 21.0 23.8 0.0%

Productos Minerales 2505 Arenas Naturales De Cualquier Clase, Incluso Color -114.5 -4% 1.9 2.4 0.0% 2710 Aceites De Petróleo O De Mineral Bituminoso, Excep -8,649.6 37% 56.3 79.9 3.3%

Industria Química 3002 Sangre Humana; Sangre Animal Preparada Para Usos T -1,218.1 47% 1.3 1.4 8.8% 3004 Medicamentos (Excepto Los Productos De Las Partida -4,562.1 17% 286.5 317.7 58.6% 3006 Preparaciones Y Artículos Farmacéuticos A Que Se R -320.5 7% 3.2 1.5 86.7% 3102 Abonos Minerales O Químicos Nitrogenados -30.2 45% 5.7 7.8 0.0% 3105 Abonos Minerales O Químicos, Con Dos O Tres De Los -463.7 124% 16.7 29.4 0.0% 3301 Aceites Esenciales (Desterpenados O No), Incluidos -140.2 1% 4.1 3.4 89.6% 3302 Mezclas De Sustancias Odoríferas Y Mezclas, Inclui -83.4 9% 1.4 1.7 21.3% 0.01 3305 Preparaciones Capilares -95.1 -1% 1.1 1.3 0.0% 3307 Preparaciones Para Afeitar O Para Antes O Después -212.2 7% 1.1 1.1 0.1% 3401 Jabón; Productos Y Preparaciones Orgánicos Tensoac -124.2 28% 6.2 7.1 0.3% 3602 Explosivos Preparados (Excepto La Pólvora) -5.5 -43% 2.3 4.1 0.0% 3603 Mechas De Seguridad; Cordones Detonantes; Cebos Y -39.5 39% 1.1 0.7 0.0%


51

3815 Iniciadores Y Aceleradores De Reacción Y Preparaci -50.3 -2% 2.2 2.4 0.0% 3822 Reactivos De Diagnóstico O De Laboratorio Sobre Cu -243.9 10% 3.7 9.1 96.0%

Plástico y sus manufacturas 3912 Celulosa Y Sus Derivados Químicos, No Expresados N -45.2 9% 2.1 2.5 0.9% 3916 Monofilamentos Cuya Mayor Dimensión Del Corte Tran -23.5 4% 6.5 5.8 0.0% 3922 Bañeras, Duchas, Fregaderos (Piletas De Lavar), La -32.2 0% 1.5 1.3 0.3% 3923 Artículos Para El Transporte O Envasado, De Plásti -980.0 19% 74.4 77.4 39.9% 3924 Vajilla Y Demás Artículos De Uso Doméstico Y Artíc -341.5 21% 3.0 3.0 5.7% 3925 Artículos Para La Construcción, De Plástico, No Ex -105.4 6% 7.4 8.7 31.8% 0.001 3926 Las Demás Manufacturas De Plástico Y Manufacturas -779.5 11% 11.1 9.4 61.1%

Cuero 4101 Cueros Y Pieles En Bruto, De Bovino, Incluido El B -92.3 -31% 3.2 3.0 0.0% 4104 Cueros Y Pieles Curtidos O Crust, De Bovino, Inclu -51.0 -2% 1.2 1.0 20.8% 4112 Cueros Preparados Después Del Curtido O Del Secado -2.0 0% 1.5 1.5 0.0% 4202 Baúles, Maletas (Valijas), Maletines, Incluidos Lo -4,314.0 7% 8.7 4.3 90.4% 0.006 4205 Las Demás Manufacturas De Cuero Natural O Cuero Re -44.5 -1% 41.1 25.0 99.9%

Madera 4403 Madera En Bruto, Incluso Descortezada, Desalburada -1,650.8 -21% 13.4 16.2 0.0% 4407 Madera Aserrada O Desbastada Longitudinalmente, Co -2,556.4 -10% 1.3 1.4 0.0% 4409 Madera, Incluidas Las Tablillas Y Frisos Para Parq -306.4 -11% 5.1 4.2 0.0% 4410 Tableros De Partículas Y Tableros Similares (Por E -162.8 -5% 6.6 6.2 0.0% 4412 Madera Contrachapada, Madera Chapada Y Madera Estr -2,146.2 -11% 2.1 0.9 0.0% 4415 Cajones, Cajas Jaulas, Tambores Y Envases Similare -23.7 12% 5.9 13.1 60.2% 4418 Obras Y Piezas De Carpintería Para Construcciones, -831.2 -20% 8.9 4.1 0.0% 4421 Las Demás Manufacturas De Madera -583.8 -4% 2.5 4.8 2.0%

Papel y cartón 4802 Papel Y Cartón, Sin Estucar Ni Recubrir, Del Tipo -154.5 34% 1.0 0.80 9.0% 4817 Sobres, Sobrescarta, Tarjetas Postales Sin Ilustra -23.3 16% 1.0 1.12 0.2% 4819 Cajas, Sacos (Bolsas), Bolsitas, Cucuruchos Y Demá -230.6 11% 30.2 36.97 0.6% 0.001 4820 Libros Registro, Libros De Contabilidad, Talonario -109.7 13% 4.2 4.85 0.5% 4901 Libros, Folletos E Impresos Similares, Incluso En -164.0 4% 5.8 5.65 0.1% 4902 Diarios Y Publicaciones Periódicas, Impresos, Incl -92.0 -4% 1.4 1.81 0.0% 4907 Sellos (Estampillas) De Correos, Timbres Fiscales -101.5 41% 1.3 0.91 0.0% 4911 Los Demás Impresos, Incluidas Las Estampas, Grabad -78.2 9% 3.0 3.16 20.0%


52

Textiles y confección 5508 Hilo De Coser De Fibras Sintéticas O Artificiales, -7.2 6% 6.3 4.18 100.0% 5607 Cordeles, Cuerdas Y Cordajes, Estén O No Trenzado -5.5 19% 16.4 17.36 0.7% 6103 Trajes (Ambos O Ternos), Conjuntos, Chaquetas (Sac -225.0 35% 2.1 0.48 8.5% 6104 Trajes Sastre, Conjuntos, Chaquetas (Sacos), Vesti -981.6 6% 7.7 7.61 0.3% 6105 Camisas De Punto Para Hombres O Niños -391.4 8% 3.3 3.76 87.8% 6106 Camisas, Blusas Y Blusas Camiseras, De Punto, Para -910.6 -1% 2.0 2.90 0.3% 6108 Combinaciones, Enaguas, Bragas (Bombachas, Calzone -657.6 7% 84.4 57.37 68.8% 6109 T-Shirts Y Camisetas Interiores De Punto -1,366.1 18% 8.3 9.39 5.7% 6112 Conjuntos De Abrigo Para Entrenamiento O Deporte ( -100.4 6% 1.3 1.91 99.6% 6115 Calzas, Panty-Medias, Leotardos, Medias, Calcetine -703.7 19% 24.5 20.56 95.4% 6203 Trajes (Ambos O Ternos), Conjuntos, Chaquetas (Sac -2,221.8 8% 66.1 34.02 10.9% 0.001 6204 Trajes Sastre, Conjuntos, Chaquetas (Sacos), Vesti -3,322.6 3% 29.5 12.10 2.2% 6205 Camisas Para Hombres O Niños -855.6 0% 1.1 1.73 90.8% 6207 Camisetas Interiores, Calzoncillos, Incluidos Los -181.4 -6% 75.6 72.91 67.8% 6208 Camisetas Interiores, Combinaciones, Enaguas, Brag -145.3 -2% 14.4 11.04 89.2% 6209 Prendas Y Complementos (Accesorios), De Vestir, Pa -35.0 1% 1.3 1.23 0.0% 6211 Conjuntos De Abrigo Para Entrenamiento O Deporte ( -937.6 12% 3.6 1.03 0.9% 6212 Sostenes (Corpiños), Fajas, Corsés, Tirantes (Tira -521.2 6% 26.2 23.72 86.9% 0.040 6305 Sacos (Bolsas) Y Talegas, Para Envasar -241.6 23% 5.1 5.02 0.0% 6307 Los Demás Artículos Confeccionados, Incluidos Los -688.5 28% 1.2 1.11 85.2% 0.001

Minerales no metálicos 6811 Manufacturas De Amiantocemento, Celulosacemento O -6.0 29% 6.4 8.7 0.0% 6908 Placas Y Baldosas, De Cerámica, Barnizadas O Esmal -59.0 -1% 1.8 1.2 0.0% 6910 Fregaderos (Piletas De Lavar), Lavabos, Pedestales -61.7 -2% 9.5 8.4 0.0% 7007 Vidrio De Seguridad Constituido Por Vidrio Templad -4.9 31% 1.7 2.2 0.0% 7010 Bombonas (Damajuanas), Botellas, Frascos, Bocales, -1.8 19% 56.4 63.0 0.0%

Joyería 7112 Desperdicios Y Desechos, De Metal Precioso O De Ch -492.3 38% 5.5 3.7 100.0% 7113 Artículos De Joyería Y Sus Partes, De Metal Precio -1,069.4 3% 29.1 22.4 82.5% 7117 Bisutería -234.7 -3% 3.4 6.1 93.1%

Metalmecánica 7308 Construcciones Y Sus Partes (Por Ejemplo: Puentes -1,061.7 7% 3.9 5.3 0.5% 7310 Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Latas O Bo -8.9 26% 6.3 7.0 6.8%


53

7326 Las Demás Manufacturas De Hierro O Acero -351.1 11% 21.2 22.7 86.1% 0.03 7404 Desperdicios Y Desechos, De Cobre -26.9 12% 14.0 15.9 0.7% 0.34 7602 Desperdicios Y Desechos, De Aluminio -181.0 25% 17.3 14.4 3.9% 7604 Barras Y Perfiles, De Aluminio -11.8 -2% 9.8 11.0 0.2% 7610 Construcciones Y Sus Partes (Por Ejemplo: Puentes -492.4 7% 4.6 4.9 0.0% 7612 Depósitos, Barriles, Tambores, Bidones, Botes, Caj -16.2 13% 4.5 4.3 38.0% 7616 Las Demás Manufacturas De Aluminio -109.4 6% 10.0 11.1 95.5% 0.04 7801 Plomo En Bruto -15.2 -19% 1.0 1.5 0.0% 8112 Berilio, Cromo, Germanio, Vanadio, Galio, Hafnio ( -228.2 -6% 2.4 0.2 99.7% 8302 Guarniciones, Herrajes Y Artículos Similares, De M -180.3 9% 1.1 1.3 1.4%

Eléctrica y electrónica 8411 Turborreactores, Turbopropulsores Y Demás Turbinas -1,632.9 7% 1.8 0.3 0.0% 8471 Máquinas Automáticas Para Tratamiento O Procesamie -10,041.3 10% 4.0 2.7 72.8% 0.01 8510 Afeitadoras, Máquinas De Cortar El Pelo O Esquilar -106.5 5% 1.2 1.0 99.9% 8516 Calentadores Eléctricos De Agua De Calentamiento I -1,173.0 15% 34.7 26.2 82.5% 8517 Aparatos Eléctricos De Telefonía O Telegrafía Con -2,027.5 14% 17.3 28.2 96.2% 8518 Micrófonos Y Sus Soportes; Altavoces (Altoparlante -1,074.7 5% 18.5 1.7 94.5% 8544 Hilos, Cables, Incluidos Los Coaxiales Y Demás Con -2,670.7 8% 157.4 164.3 17.6% 0.44

Equipo de precisión y médico 9007 Cámaras Y Proyectores Cinematográficos, Incluso Co -11.2 -22% 20.8 22.7 99.8% 9018 Instrumentos Y Aparatos De Medicina, Cirugía, Odon -280.9 18% 631.8 640.9 99.7% 9019 Aparatos De Mecanoterapia; Aparatos Para Masajes; -342.5 6% 1.1 0.8 99.7% 9021 Artículos Y Aparatos De Ortopedia, Incluidas Las F -1,718.5 14% 125.0 273.9 99.7% 4.86

Muebles y aparatos de alumbrado 9401 Asientos (Excepto Los De La Partida 9402), Incluso -1,038.7 6% 1.8 2.2 15.3% 9403 Los Demás Muebles Y Sus Partes -2,321.0 4% 29.2 30.4 16.1% 0.0037 9404 Somieres; Artículos De Cama Y Artículos Similares -875.1 8% 1.1 1.5 0.0% 9405 Aparatos De Alumbrado, Incluidos Los Proyectores, -452.2 5% 10.6 11.7 0.6%

Otros 9506 Artículos Y Material Para Cultura Física, Gimnasia -959.1 -4% 13.0 14.1 99% 9507 Cañas De Pescar, Anzuelos Y Demás Artículos Para L -38.2 10% 5.3 5.0 91% 0.01 9609 Lápices, Minas, Pasteles, Carboncillos, Tizas Para -0.9 0% 11.6 9.9 100%

Fuente: elaboración propia a partir de PROCOMER y WTA.

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