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Mapeo de Instituciones deMicrofinanzas de Argentina

S E P T I E M B R E 2 0 1 8X X I E D I C I Ó N

ÍNDICE

Principales conclusiones y novedades

Contexto

Cantidad de Instituciones por provincia

Datos consolidados

Datos desagregados de Instituciones

Microfinancieras ordenadas por tamaño de cartera

Metodología empleada

Clasificación por grupos pares

Definiciones

1

2

3

4

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

PÁGINA_1Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES


En esta edición, gracias al convenio firmado entre CONAMI, FONCAP Y

RADIM, cubrimos 51 instituciones de Microfinanzas y además hemos

incorporado 198 programas de microcrédito de inclusión social que CONAMI

otorga a instituciones muy pequeñas.

En este Mapeo se consigna el desagregado de las mismas.

Las instituciones mapeadas están distribuidas a lo largo y ancho del país,

garantizando la representación de las 23 provincias argentinas y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite profundizar en el

conocimiento de nuestro sector, contemplando sus diversidades y

complejidades desde múltiples ángulos. Participan de este Mapeo

instituciones que utilizan la metodología del microcrédito que permite

evaluar a personas en la informalidad.

Estas instituciones llevan adelante finanzas de proximidad, cara a cara.

DATOS A SEPTIEMBRE 2018

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES

INDICADORES DE ESCALA

Número de Instituciones

Número total de empleados

Número de asesores de crédito

29

283

107

16.384

16.238

109.320.688

13

221

60

8.338

14.903

58.136.163

10

723

304

73.180

77.222

2.493.492.697

52

1.227

471

97.902

108.363

2.660.949.548

Número de prestatarios activos

Número de préstamos activos

Cartera bruta* ($)

PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES TOTAL

*Valor en pesos corrientes argentinos


CLASIFICACIÓNPOR METODOLOGÍA

Número de Instituciones* 3 21 27

BANCACOMUNAL

GRUPOSOLIDARIO

CRÉDITOINDIVIDUAL

CLASIFICACIÓNPOR TIPO DE INSTITUCIÓN

Número de Instituciones 47 2 3

ONGS BANCAPÚBLICA *

SOCIEDADESCOMERCIALESNO BANCARIAS

• En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a

su escala, el 56% son pequeñas, o sea con cartera menor a 2 millones de

pesos, el 25% son medianas, con cartera entre 2 y 10 millones de pesos y el

19% son grandes, con cartera mayor o igual a 10 millones de pesos.

• Según su estructura jurídica, el 90% de las instituciones son asociaciones

sin fines de lucro (ASFL) mientras que el 10% son sociedades anónimas (SA).

• Ahora bien, si se cruza el tamaño de las instituciones con su estructura

jurídica, se obtiene que el 80% de las S.A. son instituciones grandes. En

cambio, sólo el 13% de las ASFL son de tamaño grande. El 30,8% de las

instituciones tienen una cartera inferior a $1 millón (16 instituciones

mapeadas tienen una cartera inferior a este monto), lo cual ilustra su

carácter evidentemente social.

• El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 97.902

prestatarios activos lo cual implica un crecimiento con relación al anterior

trimestre del 14%. En este aumento hay un fuerte impacto de la

incorporación de los prestatarios de los programas de microcrédito de

inclusión social de CONAMI.

• Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 57% de los

prestatarios son clientes de las S.A., un 9% menos que el anterior trimestre,

y el 43% son de ASFL.

*Figura una institución menos ya que no tenemos información sobre la metodología que utilizan los 198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI y se consideran como una sola institución de tamaño pequeña en el anterior cuadro.

Nota: En “Banca pública” solamente se incluyen Provincias Microempresas S.A. y Ciudad Microempresa S.A.


• En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las

instituciones emplea metodología individual, seguida por grupos solidarios

y banca comunal. Es necesario tener presente que hay instituciones que

combinan distintas metodologías crediticias según la necesidad de sus

prestatarios. Por ejemplo, algunas instituciones que adoptan la banca

comunal como metodología primaria y desarrollan líneas de crédito

individuales para sus prestatarios más antiguos o instituciones que

mayormente operan con metodología individual y recurren a la formación

de grupos solidarios en aquellos lugares en los que esta metodología da

mejores resultados. Hemos considerado, a los fines del estudio, la

metodología predominante.

• La metodología individual concentra el 64% de los prestatarios mientras

que el grupo solidario cubre un 7% y la banca comunal el 29% restante. En

relación al último Mapeo, decrece el uso de la metodología individual en un

8%, se mantiene igual la tecnología grupo solidario y crece la banca

comunal. En vista de que aún no contamos con información detallada de las

instituciones que llevan adelante los 198 programas de microcrédito de

inclusión social, las mismas han sido excluidas de esta clasificación.

• Visto desde las instituciones, en lo que refiere a la metodología adoptada,

el 79% de las instituciones trabaja con la metodología individual, mientras

que un 13% lo hace con grupo solidario y el 8% restante trabaja utilizando la

banca comunal.

• Con respecto al anterior Mapeo, se puede verificar que las instituciones

que trabajan bajo la metodología individual y grupo solidario disminuyeron

la cantidad de personal, por el contrario, aquellas que aplican la metodología

banca comunal, lo aumentaron. Aun no contamos con los datos de empleo

de los programas de microcrédito de inclusión social, por eso no ha sido

posible incluirlos.


• Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.227 personas, lo

cual implica un pequeño decrecimiento del 1% con relación al anterior

trimestre en la planta de empleados.

• En rasgos generales, el 59% de los empleados del sector pertenecen a las

instituciones grandes. Este conjunto de instituciones en el último trimestre

ha reducido sus planteles en un 1%, acumulando 8% en el semestre. Esta

observación es consistente con nuestros comentarios referidos a la

incorporación de tecnología.

• Del total de empleados, el 38% se desempeña como asesor de crédito

mientras que un 62% realiza tareas administrativas. Este guarismo sugiere

que el sector en su conjunto aún no ha logrado incorporar procesos de

mayor tecnología, lo cual le resta potencia comercial y no le permite reducir

costos. Cada asesor atiende en promedio a 208 prestatarios, un 15% más

que en el trimestre anterior y cuenta con una cartera promedio de

$5.649.574.

• El saldo promedio de crédito es de $27.180, o sea USD 674 ($40,30 por

dólar, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al último

día hábil del mes de septiembre), lo que representa aproximadamente un

4,7% del PIB per cápita lo cual ilustra la profundidad de las microfinanzas en

Argentina.

• Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son

las que mayor profundidad tienen (saldo promedio de crédito vs. PBI per

cápita) ya que alcanzan un 1,4%, o sea llegan a la población más vulnerable.

Estos números se reducen de manera significativa con respecto al anterior

trimestre debido a la alta devaluación acontecida en el mismo. En moneda

local, el saldo promedio de crédito decreció un 5% y en dólares un 31%.

• La cartera bruta total para el período en análisis asciende a

$2.660.949.548, equivalente a USD 66.028.524,76 ($40,30 por dólar, tipo de


cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al último día hábil del

mes de septiembre). La devaluación ha generado una reducción del 21,2% de

este guarismo expresado en dólares. Esta circunstancia implica que muchas

instituciones ya no podrán fondearse en el exterior porque muchos

financiadores extranjeros tienen como requisito contar con una cartera de

un valor no inferior a quinientos mil o un millón de dólares, dependiendo del

fondeador. Por otra parte, si consideramos la evolución en pesos, la cartera

bruta total registra un crecimiento de 8% con respecto al anterior trimestre.

• Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones de

tamaño grande que acumulan el 93,7% de la cartera total. En cuanto a

estructura jurídica, las SA concentran el 84% de la cartera bruta total. Su

préstamo promedio supera en 1,9 veces el de las ASFL.

• Si hacemos un análisis en relación a los tipos de instituciones que forman

parte de nuestro mercado, nos damos cuenta que las instituciones que

dependen de Bancos Públicos poseen el 77% del mercado total. Esto se

explica porque tienen disponibilidad de fondeo a costo adecuado mientras

que el resto de las instituciones enfrenta muchas dificultades para conseguir

fondeo dado el elevado nivel de las tasas de interés. Sin embargo, se observa

que estas instituciones atienden al 50% del total de los prestatarios, lo cual

indica que los préstamos que otorgan son de mayor importe.

• La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las

instituciones, de 6,5%. Se registra un crecimiento interanual de 1,8 puntos

porcentuales, consistente con la evolución de la situación

macroeconómica. Analizada según el tamaño de las instituciones, las

pequeñas presentan el mayor nivel de cartera en riesgo con un 17,2%,

seguida por el 11,3% de las instituciones medianas y el 5,9% de las grandes.

Desde el punto de vista de la estructura jurídica, las S.A. tienen un 6,3% de

su cartera en riesgo y las ASFL un 8%.

• La banca pública tiene una cartera en riesgo del 6,3%. Sin embargo, dado


el tamaño de su cartera, representa el 75% del importe total de la mora del

mercado. Las ASFL, fundaciones y los 198 programas de inclusión social

representan el 18,5%. Por último, las sociedades comerciales no bancarias

que explican el restante 6,5% de la mora total.

• En base a las 50 instituciones que respondieron sobre la consulta de

género de los prestatarios, el 66% de los prestatarios son mujeres.

• En relación a las zonas que operan las instituciones, el 60% de las

instituciones trabajan CABA y Gran Buenos Aires, el 36% se desarrolla el

NOA y 4% restante se distribuye dentro del resto del territorio nacional.

• Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que mayor

cartera en riesgo presenta es el grupo solidario con el 16,4%, seguida por la

individual con un 6,2% y, por último, la banca comunal con un 0,8%. Cabe

señalar que la banca comunal genera lazos grupales muy importantes que

ayudan a mantener baja la mora. La comprensión del guarismo de la

metodología solidaria es más compleja ya que, lo afirmado sobre la banca

comunal, también se da en estos grupos. Es cierto que son grupos de 5 a 7

personas y como los montos de préstamo a cada integrante no son iguales,

en caso de incumplir uno de los que han recibido los montos mayores, no

resulta sencillo que los demás integrantes puedan cubrir esa parte. Esta

circunstancia se verifica particularmente en el interior del país.

• Con respecto al Mapeo correspondiente al mismo período del año pasado,

podemos concluir que la mora general ha aumentado un 0,38%. Teniendo en

cuenta la coyuntura macroeconómica de este último año, consideramos que

es un gran logro. Muchas de las instituciones trabajan con prestatarios que

habitan y ejercen sus emprendimientos en zonas muy vulnerables. Sus

ingresos totales familiares suelen provenir de varias fuentes además de los

del emprendimiento, del trabajo doméstico y de la construcción, ambos se

reducen cuando el segmento que demanda sus servicios ve caer sus

ingresos en términos reales. Esto obliga a que el emprendimiento deba


cubrir una mayor parte del gasto familiar, deteriorando la capacidad de pago

de los prestatarios.

En Argentina, el mercado de las microfinanzas no está obligado a reportar

sus números, por eso para nosotros es muy importante la participación de

las distintas instituciones. Este Mapeo es el primero que desagregamos

desde que comenzamos a hacer nuestro estudio. Consideramos que poder

ver institución por institución permite comprender la realidad sectorial,

transparentar su actividad y evidenciar la necesidad de fortalecer al sector

ya que este permite mejorar las vidas de muchas personas.

Buenos Aires, noviembre del 2018

2. CONTEXTO


En el marco del convenio que hemos firmado entre CONAMI, FONCAP y

RADIM en agosto de 2018 nos hemos comprometido a trabajar

mancomunadamente para conocer la situación de las Microfinanzas en el

país.

El Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina, tiene por objetivo

difundir la actividad de las instituciones (IMFs) y sus principales indicadores

de desempeño, como así también brindar información actualizada para la

elaboración de estadísticas e informes del sector. A partir de este mapeo

desagregado consideramos que va a ser una herramienta muchísimo más

provechosa para la formulación de políticas públicas a nivel nacional y

provincial y además dará lugar a muchos análisis entre instituciones.

Este estudio se realiza a partir de la información suministrada en forma

voluntaria por las distintas Instituciones de Microcrédito. Para la elaboración

de cada edición, se invita a participar a un amplio listado de instituciones,

con el objetivo siempre puesto en incorporar nuevas instituciones que

posibiliten un mayor conocimiento del mercado, sin embargo, implica que la

muestra va cambiando en el tiempo.

El proceso de construcción del Mapeo requiere de permanentes ajustes y

modificaciones, por lo que en cada edición renovamos nuestro compromiso

de continuar trabajando para que se convierta en una verdadera

herramienta de información, vinculación y articulación.

3. CANTIDAD DE INSTITUCIONESPOR PROVINCIA SEGÚN ZONASQUE OPERAN


JUJUY7

7

32

2

9

231

2

1

1

1

1

121

4

4

1

2

2

3

35

1

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina

INDICADORES JUN 2013 DIC 2013 JUN 2014 DIC 2014






41

913

435

72.650

97.994

501.813.049

6.907

80

549.631

167

1.153.593

47,65%

4,17%

35

794

380

69.943

75.047

647.691.605

9.260

88

815.733

184

1.704.452

47,86%

4,27%

39

889

414

73.090

75.417

760.671.976

10.407

82

855.649

177

1.837.372

46,57%

5,13%

40

749

380

63.624

65.617

838.627.131

13.181

85

1.120.111

167

2.206.914

50,75%

5,05%



Cartera bruta* ($)

Saldo promedio del crédito*

Número de prestatarios por empleado

Monto prestado por empleado*

N° de prestatarios por asesor de crédito

Monto prestado por asesor de crédito*

Razón de distribución de los empleados

Cartera en riesgo 30 días

PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

INDICADORES DIC 2016 JUN 2017 SEP 2017 DIC 2017






44

924

432

72.378

77.176

1.382.605.075

19.103

78

1.496.326

168

3.200.475

46,75%

7,27%

51

1.029

437

74.775

79.355

1.795.493.645

24.012

73

1.744.892

171

4.108.681

42,47%

7,46%

68

1.130

516

73.421

78.321

1.773.077.056

24.149

65

1.569.095

142

3.436.196

45,66%

4,56%

56

1.163

493

81.088

87.155

2.274.393.260

28.048

70

1.955.626

164

4.613.374

45,39%

4,96%



Cartera bruta* ($)








PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

INDICADORES MAR 2018 JUN 2018 SEP 2018






62

1.246

457

88.238

94.364

2.451.709.648

27.785

71

1.967.664

193

5.364.791

36,68%

5,34%

58

1.250

480

85.607

88.741

2.466.372.022

28.810

68

1.973.098

178

5.138.275

38,40%

6,10%

52

1.227

471

97.902

108.363

2.660.949.548

27.180

80

2.168.663

208

5.649.574

38,39%

6,10%



Cartera bruta* ($)








PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ


* Valor en Pesos Argentinos

ANEXO 1. PRIMER MAPEO DESAGREGADO DEINSTITUCIONES MICROFINANCIERAS DE ARGENTINAEN ORDEN ALFABÉTICO.

INTITUCIÓN TIPO METODOLOGÍA TAMAÑO CANT. DEPERSONAL

CANT. DEASESORES

DE CRÉDITO

N° DECLIENTESACTIVOS

CANT. DEMUJERESCLIENTESACTIVAS

CARTERAVIGENTE

EN PESOS

SALDOPROMEDIO

DE CREDITOPOR CLIENTE

Provincia Microempresas

Ciudad Microempresas S.A.

Pro Mujer Argentina

FIE Gran Poder

Programas de microcréditode inclusión social de CONAMI

OMLA SA

Fundación BancoProvincia de Córdoba

Programa Alumbra

Club Atlético PazMutualista Y Biblioteca

Argeninta

Asociación para el DesarrolloRegional

Fundación Pro Vivienda Social

Nuevos Surcos

SA

SA

ASFL

SA

ASFL

SA

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

G

G

G

G

P

G

G

G

G

G

G

M

M

354

79

77

74

56

24

43

4

5

7

29

13

151

49

36

22

14

8

19

1

-

4

6

9

Individual

Individual

Banco Comunal

Individual

Individual

Individual

Individual

Individual

Individual

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Individual

CARTERAEN RIESGO 30 DIAS

CARTERAEN RIESGO% 30 DIAS

38.062

9.051

13.86

4.525

13.287

3.761

1.636

1.400

35

590

260

3.000

591

$1.739.021.406,00

$322.900.691,00

$152.318.962,00

$ 96.655.785,00

$ 85.000.000,00

$ 77.533.721,00

$ 56.590.517,34

$ 16.000.000,00

$11.508.614,45

$ 10.700.000,00

$ 10.263.000,00

$ 8.980.024,00

$ 8.785.651,00

$ 45.689,18

$ 35.675,69

$ 10.989,82

$ 21.360,39

$ 6.397,23

$ 20.615,19

$ 34.590,78

$ 11.428,57

$328.817,56

$ 18.135,59

$ 39.473,08

$ 2.993,34

$ 14.865,74

$ 66.676.154,32

$ 62.507.621,00

$ 1.223.837,00

$ 8.343.404,74

$ 16.150.000,00

$ 2.810.153,00

$ 3.861.559,33

$ 28.000,00

$ -

$ 1.430.000,00

$ 263.000,00

$ 3.857.529,00

$ 63.782,00

3,83%

19,36%

0,80%

8,63%

19,00%

3,62%

6,82%

0,18%

0,00%

13,36%

2,56%

42,96%

0,73%

19.625

5.334

13.860

2.260

9.965

2.518

942

806

9

50

195


CANT. DEASESORES

DE CRÉDITO



CARTERAVIGENTE

EN PESOS

SALDOPROMEDIO


Avanzar por el DesarrolloHumano

Fundación Desafíos

Nuestras Huellas

Asociación Civil EcomaníaConciencia Ambiental

Mejor es Dar

PRO. SO. CO

Alternativa 3

Instituto Movilizador de FondosCooperativos Coop Lda

Centro MonseñorEnrique Angelelli

Federación De FamiliasKolping De Misiones

Asoc. para el Desarrollo deVilla Elisa y la Zona (ApdrVE)

Asoc. Civil Feria Franca dePosadas Ingeniero R. Cametti

Asociación Civil NorteSur

Cooperativa Eléctrica y deServicios "Mariano Moreno"

Cooperativa Horizonte Ltda

Sedeca

Federación De AsociacionesMutualistas De Tucumán

Mutual San Jose y San Antonio

Potenciar Microempresas

Federación Santafesinade Mutuales

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

SA

ASFL

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

10

8

13

10

10

8

7

96

7

5

5

10

5

139

1

11

4

6

1

18

3

6

6

4

3

5

3

7

4

3

1

5

2

4

3

3

2

2

2

3

Individual

Individual

Banco Comunal

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Individual

Individual

Individual

Individual

Individual

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Individual

Individual



760

418

446

520

320

583

292

740

52

550

66

317

82

190

129

167

171

250

31

111

$ 6.337.986,70

$ 4.633.966,93

$ 4.457.855,22

$ 4.245.996,00

$ 4.201.917,00

$ 3.263.230,73

$ 3.203.028,00

$ 3.016.917,00

$ 2.687.303,62

$ 2.316.375,48

$ 2.005.911,57

$ 1.739.920,00

$ 1.655.450,00

$ 1.645.786,60

$ 1.543.677,02

$ 1.492.407,41

$ 1.452.014,84

$ 1.400.000,00

$ 1.250.000,00

$ 1.249.683,23

$ 8.339,46

$ 11.086,05

$ 9.995,19

$ 8.165,38

$ 13.130,99

$ 5.597,31

$ 10.969,27

$ 4.076,91

$ 51.678,92

$ 4.211,59

$ 30.392,60

$ 5.488,71

$ 20.188,41

$ 8.662,03

$ 11.966,49

$ 8.936,57

$ 8.491,31

$ 5.600,00

$ 40.322,58

$ 11.258,41

$ 413.546,00

$ 201.293,64

$ 55.463,00

$ 269.080,00

$ 210.095,85

$ -

$ 256.242,24

$ 211.184,19

$ 721.237,21

$ 304.217,02

$ -

$ 139.193,60

$ 219.454,71

$ -

$ -

$ 132.991,73

$ 328.814,88

$ 28.000,00

$ 43.750,00

$ 34.341,27

6,52%

4,34%

1,24%

6,34%

5,00%

0,00%

8,00%

7,00%

26,84%

13,13%

0,00%

8,00%

13,26%

0,00%

0,00%

8,91%

22,65%

2,00%

3,50%

2,75%

532

183

428

497

224

547

204

518

36

495

35

222

60

100

56

117

120

175

28

78


CANT. DEASESORES

DE CRÉDITO



CARTERAVIGENTE

EN PESOS

SALDOPROMEDIO


De la Nada

Asociación para el DesarrolloRegional Villa Trinidad y ColoniaAna

Fundación Vivienda Digna

Federación Santafesina deEntidades Mutualistas BrigadierGeneral Estanislao López

Centro Ideb Olavarria

Kayros

Asociación Civil Demos,Capacitación y Apoyo

Cooperativa Juanito Contreras

Centro De Ayuda Integral ALa Niñez Y Su Familia Semillitas

Mutual Sportivo Álvarez

Fundación Banco Mundial dela Mujer - WWB Argentina

UCIP Unión Del ComercioLa Industria Y La Producción

Asociación para el DesarrolloCiudadano Tunuyán

Fundación Crear Desde laEducación Popular

Mujeres 2000

Cooperativa De TrabajoMicroban Ltda.

Fundación León (Red Grameen)

Fundación Franciscana

Red de Mujeres Solidariasde Palpala

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

ASFL

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2

2

5

8

5

3

4

6

-

7

1

13

10

7

6

4

2

2

1

2

2

4

2

2

1

3

3

2

2

1

10

8

3

31

2

1

1

1

Individual

Individual

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Individual

Individual

Individual

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Grupo Solidario

Individual

Individual

Grupo Solidario

Individual

Grupo Solidario



56

68

166

124

28

181

267

37

56

56

50

174

13

77

73

110

54

48

11

$ 1.094.468,12

$ 1.078.922,39

$ 1.059.418,00

$ 854.708,60

$ 802.650,24

$ 771.665,08

$ 661.341,82

$ 623.586,92

$ 548.379,47

$ 521.220,89

$ 471.998,00

$ 428.770,88

$ 427.785,83

$ 404.885,32

$ 387.633,00

$ 311.617,37

$ 235.652,81

$ 204.000,00

$ 3.043,99

$ 19.544,07

$ 15.866,51

$ 6.382,04

$ 6.892,81

$ 28.666,08

$ 4.263,34

$ 2.476,94

$ 16.853,70

$ 9.792,49

$ 9.307,52

$ 9.439,96

$ 2.464,20

$ 32.906,60

$ 5.258,25

$ 5.310,04

$ 2.832,89

$ 4.363,94

$ 4.250,00

$ 276,73

$ 23.446,21

$ 25.880,79

$ 123.998,00

$ 327.582,38

$ -

$ 468.400,85

$ 7.091,03

$ 23.994,55

$ 3.896,46

$ 270.743,21

$ 15.344,00

$ 112.423,74

$ 80.798,21

$ 119.705,89

$ 64.618,00

$ 75.272,78

$ -

$ -

$ -

2,14%

2,40%

11,70%

38,33%

0,00%

60,70%

1,07%

3,85%

0,71%

51,94%

3,25%

26,22%

18,89%

29,57%

16,67%

24,16%

0,00%

0,00%

0,00%

53

25

135

87

20

127

116

26

45

39

35

122

9

54

73

77

54

36

4

ANEXO 2. METODOLOGÍAEMPLEADA


La información presentada en el MAPEO surge de una base consolidada de

instituciones de Microcrédito que fueron contactadas por CONAMI,

FONCAP y RADIM por correo electrónico, pidiéndoles que llenen una

plantilla con la información requerida y telefónicamente.

Los indicadores y sus definiciones surgen de los indicadores empleados por

RADIM y tienen como origen los publicados por Mix Market.

Varias de las organizaciones sin fines de lucro incluidas en el presente

Mapeo, ofrecen varios programas de promoción social, de educación y

salud, siendo el Microcrédito una herramienta adicional para ellos.

ANEXO 3. CLASIFICACIÓN PORGRUPOS PARES


ESCALA N° de IMF’s

227*Cartera Bruta< 2 Millones

INSTITUCIONES

Asociación Civil Demos, Capacitación y Apoyo

Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti


Asociacion para el Desarrollo Ciudadano Tunuyan

Asociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia Ana

Centro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia Semillitas

Centro Ideb Olavarria

Cooperativa De Trabajo Microban Ltda.

Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"

Cooperativa Horizonte Limitada

Cooperativa Juanito Contreras

De la Nada

Federación De Asociaciones Mutualistas De Tucumán

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López

Federacion Santafesina de Mutuales

Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina

Fundación Crear Desde la Educación Popular


Fundación Leon (Red Grameen)

Fundación Vivienda Digna

Kayros

Mujeres 2000

Mutual San Jose y San Antonio

Mutual Sportivo Alvarez


Red de Mujeres Solidarias de Palpala

Sedeca Secretariado De Enlace De Comunidades Autogestionarias

UCIP Union Del Comercio La Industria y La Producción

*198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI

N° de IMF’s

12

Cartera Brutacomprendidaentre 2 y 10Millones

INSTITUCIONES

10Cartera Brutamayor a10 Millones

Argeninta

Asociación para el Desarrollo Regional


Club Atlético Paz Mutualista Y Biblioteca

FIE Gran Poder

Fundación Banco Provincia de Córdoba

OMLA SA

Pro Mujer Argentina

Programa Alumbra


ESCALAAlternativa 3

Asociacion para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)

Avanzar por el Desarrollo Humano

Centro Monseñor Enrique Angelelli

Federacion De Familias Kolping De Misiones


Fundación Pro Vivienda Social

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa

Limitada

Mejor es Dar

Nuestras Huellas

Nuevos Surcos

PRO. SO. CO

* Se consideran como una unidad cada uno de los programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI,a diferencia de lo que se hizo con los datos estadísticos.

N° de IMF’s INSTITUCIONES

3Banca Comunal

21Grupo Solidario

METODOLOGÍA

Nuestras Huellas

Pro Mujer Argentina

PRO. SO. CO

Alternativa 3Asociación Civil Demos, Capacitación y ApoyoAsociación Civil Ecomanía Conciencia AmbientalAsociacion para el Desarrollo Ciudadano TunuyanAsociación para el Desarrollo RegionalCentro Ideb OlavarriaCentro Monseñor Enrique AngelelliCooperativa Juanito ContrerasFederación De Asociaciones Mutualistas De TucumánFederacion De Familias Kolping De MisionesFederación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao LópezFundación Crear Desde la Educación PopularFundación Leon (Red Grameen)Fundación Pro Vivienda SocialFundación Vivienda DignaKayrosMejor es DarMutual San Jose y San AntonioRed de Mujeres Solidarias de PalpalaSedeca Secretariado De Enlace De Comunidades AutogestionariasUCIP Union Del Comercio La Industria Y La Produccion

27

245*

Individual

Argeninta

Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti


Asociacion para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)

Asociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia Ana

Avanzar por el Desarrollo Humano

Centro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia Semillitas


Club Atlético Paz Mutualista Y Biblioteca

Cooperativa De Trabajo Microban Ltda.

Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"

Cooperativa Horizonte Limitada

De la Nada

Federacion Santafesina de Mutuales

FIE Gran Poder

Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina

Fundación Banco Provincia de Córdoba



Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Ltda.

Mujeres 2000

Mutual Sportivo Alvarez

Nuevos Surcos

OMLA SA


Programa Alumbra


N° de IMF’s INSTITUCIONESMETODOLOGÍA

N° de IMF’s INSTITUCIONESTIPO DEINSTITUCIÓN

Organizacionessin fines de lucro

Alternativa 3ArgenintaAsociación Civil Demos, Capacitación y ApoyoAsociación Civil Ecomanía Conciencia AmbientalAsociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto CamettiAsociación Civil NorteSurAsociación para el Desarrollo Ciudadano TunuyanAsociación para el Desarrollo de Villa Elisa y la Zona (ApdrVE)Asociación para el Desarrollo RegionalAsociación para el Desarrollo Regional Villa Trinidad y Colonia AnaAvanzar por el Desarrollo HumanoCentro De Ayuda Integral A La Niñez Y Su Familia SemillitasCentro Ideb OlavarriaCentro Monseñor Enrique AngelelliClub Atlético Paz Mutualista Y BibliotecaCooperativa De Trabajo Microban Ltda.Cooperativa Eléctrica y de Servicios "Mariano Moreno"Cooperativa Horizonte LimitadaCooperativa Juanito ContrerasDe la NadaFederación De Asociaciones Mutualistas De TucumánFederación De Familias Kolping De Misiones

N° de IMF’s INSTITUCIONES

2Banca Pública

TIPO DEINSTITUCIÓN



3SociedadesComercialesno Bancarias

FIE Gran Poder

OMLA SA



245*Organizacionessin fines de lucro

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao LópezFederación Santafesina de MutualesFundación Banco Mundial de la Mujer - WWB ArgentinaFundación Banco Provincia de CórdobaFundación Crear Desde la Educación PopularFundación DesafíosFundación FranciscanaFundación Leon (Red Grameen)Fundación Pro Vivienda SocialFundación Vivienda DignaInstituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada KayrosMejor es DarMujeres 2000Mutual San Jose y San AntonioMutual Sportivo AlvarezNuestras HuellasNuevos SurcosPotenciar MicroempresasPRO. SO. COPro Mujer ArgentinaPrograma AlumbraRed de Mujeres Solidarias de PalpalaSedeca Secretariado De Enlace De Comunidades Autogestionarias UCIP Unión Del Comercio La Industria Y La Producción *198 programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI

* Se consideran como una unidad cada uno de los programas de microcrédito de inclusión social de CONAMI, a diferencia de lo que se hizo con los datos estadísticos.


ANEXO 4. DEFINICIONES








Cartera bruta en $

Saldo promedio de créditos en $


Monto prestado por empleado

N° de prestatario por asesor de crédito

Monto prestado por asesor de crédito

Razón de la Distribución de los empleados

Cartera en riesgo > 30 días

IMFs por categoría

IMFs por tamaño y metodología

Empleados por IMF

Asesores por IMF

Cartera por IMF en miles de $

Prestatarios por IMF

Cartera por prestatario

Prestatarios por empleado

Cartera por empleado

% Mora > 30 días

Número de Instituciones de IMFs que participan en el Mapeo

Cantidad de personas que trabajan en la IMF

Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF

N° de clientes que tienen un crédito activo

Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF

Cartera bruta de préstamo

Cartera bruta/Nº prestatarios activos

Número de prestatarios activos/ Número total de empleados

Cartera bruta en $ / Número total de empleados

Número de prestatarios activos/ Número de asesores de crédito

Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito

Número de asesores de crédito/ Número total de empleados

Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera bruta en $

Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada categoría

Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología

Número total de empleados / cantidad de instituciones

Número total de asesores / cantidad de instituciones

Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones

Total de prestatarios / cantidad de instituciones

Cartera bruta / Número de prestatarios

Número de prestatarios / número total de empleados

Cartera bruta / número total de empleados

Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera bruta en $

PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

GRÁFICOS

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