manual técnico de configuracion

Sistema de Informacion Social Cooperativo

MANUAL CONFIGURACION TECNICA “El mundo se mueve tan rápido en estos días que quien dice que no se puede, se

encuentra con alguien que ya lo hizo”

Robert Kriegel


Introducción

Es importante anotar que el Sistema de Información Social Cooperativo SISCO es

un software orientado a ingresar información comercial y social, bajo los

parámetros de un CRM (Customer Relationship Management), pero la orientación

principal de SISCO es registrar todas las actividades comerciales y sociales de su

Cooperativa, las cuales alimentaran automáticamente el balance social

cooperativo.

El objetivo del presente documento en poder obtener la información necesaria

para configurar el Sistema de Información Social Cooperativo SISCO.

SISCO es un Balance Social CRM


ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos, de una parte, Jose Luis Orozco García mayor de edad, identificada como aparece al pie de su firma, quien actúa en este acto en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad AFIANZAMIENTO SOLIDARIO S.A.S, persona jurídica e identificada con el NIT No. 900.291.885-3 constituida mediante escritura pública No 7093 del 14 de Mayo del año 2009, otorgada ante la notaria 19 de Medellín, quien para efectos de este convenio se denominará EL CONFIDENTE y de la otra, __________________________, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en su calidad de representante legal suplente de la COOPERATIVA XXXXXXX., persona jurídica e identificada con el NIT No. _______________ y que mediante certificado especial del _____ de ___________ de _____, expedido por el Dancoop, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o., del Decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de personaría jurídica según resolución No. XXX, del XX de XXX de XXX, inscrito en la cámara de comercio de Medellín el XXX de XXX de XXX, en el libro XXX., bajo el No. XXX, se registró como entidad sin ánimo de lucro, quien para efectos de este convenio se denominará El CONSIGNATARIO, hemos acordado suscribir el siguiente convenio de confidencialidad en la Instalación y puesta en funcionamiento de los productos de software Sistema de Información Social Cooperativo - SISCO (CRM y BALANCE SOCIAL), previos los siguientes. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIDERACIONESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Las partes están interesadas en mantener la confidencialidad de los datos entregados al CONFIDENTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Debido a la naturaleza del trabajo, se hace necesario que éstas manejen información confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, antes, durante y en la etapa posterior. XXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo e cualquier información revelada sobre terceras personas. XXXXX SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de la implantación, configuración y capacitación del software, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente


por la parte de cuya información confidencial se trata. Se considera también información confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. XXXXXXXXXXXXXXXXXX TERCERA.EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el propietario. XXXXXXXXXXXXXXXXXXx CUARTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure el contrato de implantación y hasta un término de tres años contados a partir de su fecha. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará información de la otra para su propio uso. SEXTA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o darse por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx SÉPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes. Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en ___ ejemplares, por las partes que en él han intervenido, en la ciudad de _________ a los ______ (__) días del mes de _______ de ___________ (200_).

EL CONFIDENTE

_____________________________

FIRMA

José Orozco Mejía

Representante Legal

EL CONSIGNATARIO

FIRMA

XXXXXXXXXXXXXXXXX


ALCANCE DEL PROYECTO

Bienvenidos. Este es: “SISCO” su mejor alternativa para la administración

de sus relaciones con sus clientes y para la realización del Balance Social

de su empresa Solidaria.

Este manual de SISCO es una completa guía paso a paso para realizar el

levantamiento de la información que debe ser configurada del sistema

Para ello debemos previamente explicar los módulos que posee el sistema

y lo que cada uno de ellos logrará.

Antes de iniciar a la explicación de los módulos del sistema, primeramente

se debe tener claro un glosario de términos siguientes:

CRM

Customer Relationship Manager. Gestor de Relaciones con el Asociado.

Herramienta utilizada para centros de atención al cliente, en los que se

almacena una cantidad de información apropiada para una mejor relación

con el Asociado/cliente, posibilitando automatizar tareas y mejorar la

consulta del archivo, haciéndola mas rápida y efectiva.

CONTRASEÑA.

Password. Palabra de paso para el acceso a determinados lugares lógicos

o físicos que no pueden ser de dominio público. Viene acompañado de un

nombre de usuario o alias. El usuario de Sisco, podrá modificar su

contraseña cuantas veces se desee.

COPIA DE RESPALDO

Sistema de seguridad que permite tener una copia de un determinado

número de datos, con el fin de evitar pérdidas de información a causa de

un accidente o similar. Es responsabilidad de la cooperativa mantener sus

copias de seguridad.

ARCHIVO:

Es un elemento que contiene datos organizados a tal efecto para que

puedan ser leídos o manipulados por el equipo.

ARQUITECTURA:


Arquitectura del Software o Arquitectura Lógica. Conjunto de elementos

de programación adecuadamente estructurados dentro de un sistema, con

el fin de crear una programación lógica y fiable para el diseño de

aplicaciones. Actualmente, las arquitecturas que usa Windows son 32bits

y 64bits.

BASE DE DATOS

Es un sistema de información que recopila una serie de datos

relacionados entre sí y almacenados en un soporte informático.

CARACTERÍSTICAS:

Es la mención de las propiedades, funciones o usos de una aplicación.

CLICK

Es la onomatopeya que describe una pulsación a uno de los botones del ratón.

E-Mail: Correo Electrónico.

Es un sistema de comunicación, idéntico al correo ordinario, con la diferencia que

este se realiza de manera digital.

EXCEL

Aplicación Hoja de cálculo de la suite de Microsoft Office.

FILTRO

En Sisco un filtro corresponde a una regla configurada por el sistema o el usuario,

por medio de la cual se permite realizar la segmentación de los clientes u

asociados.

Importante Anotar que el sistema Sisco, viene parametrizado con unos filtros

previos, los cuales si no desean desconfigurar el balance social, estos filtros no

pueden ser modificados o eliminados.

GIGA

Unidad de medida, ampliamente más grande que la unidad (1.000.000.000).

Un Gigabit son 1.073.741.824 bits (134.217.728 Bytes). Un Gigabyte son

1.073.741.824 Bytes (8.589.934.592 bits).


Interfaz

Elemento de intercambio de información entre dos elementos diferentes. Es

importante anotar que el Sistema de Información Social Cooperativo Sisco,

permite que su cooperativa, pueda desarrollar interfaz con el software con el cual

usted necesite extraer los datos.

Sisco sin una interface con el su software ERP o Core Financiero, genera el

inconveniente de tener una duplicidad de información o desactualización de los

mismos, lo cual genera que la información consultada por los usuarios de su

cooperativa, no se tenga la certeza de ser la más actualizada.

Por este motivo nuestra recomendación, es que se desarrolle interface con los

módulos siguientes:

Formulario de clientes.

Formulario de productos.

Nuestra entidad facilitará los datos necesarios para que su entidad pueda

desarrollar la interfaz, subcontraten la misma con otra entidad o seamos nosotros

quienes la desarrollemos.

INTERNET

Red Mundial de redes de comunicación.

IP

Internet Protocol. Protocolo de regulación de la transmisión de datos a través de

internet. Actualmente, la versión utilizada es la IPv4, aunque está en implantación

laIPv6, mucho más completa y mayor. Los módulos de Sisco son los siguientes:

Clientes: Es el módulo principal del Sistema de Información Social

Cooperativo Sisco, por medio del cual se permite registrar todas las

acciones comerciales y/o sociales en función del asociado

El formulario de clientes, está conforme a los datos solicitados por la

supersolidaria.


El usuario podrá crear sus propios campos dinámicos y particulares que

desee.

Se debe tener en cuenta, que dentro del alcance de la implantación no se

incluye esta acción por parte del implantador del sistema, pero si se

incluye la capacitación de cómo hacerlo.

Cuando se presiona o se da un click sobre un asociado, se podrá observar

del asociado lo siguiente:

Comentarios: Son aquellos comentarios que un funcionario le

informa a un asociado, o aquellos comentarios que un asociado le

informa a un funcionario. Aquí se debe registrar todo.

Emails: Por medio de esta opción del sistema SISCO, se pueden

enviar correos electrónicos de tipo texto, no incluye gráficos, todo

correo que se envié por esta opción queda registrado en la carpeta

del asociado y puede ser consultado por todo usuario que tenga

acceso al sistema.

Eventos: El sistema permite registrar en eventos relacionados o en

función del asociado, para el sistema los eventos son de tres tipos:

Llamadas, Reunión (Cuando el asociado va a la cooperativa), Cita

(Cuando el funcionario para donde el asociado). Es importante

anotar que aquí se debe registrar todos los eventos con el

asociado, se puede compartir con otros usuarios del sistema y lo

más importante es que se debe registrar que el evento ha sido

realizado (Finalizado).

Documentos: Toda documentación que se cruce con el asociado,

debe quedar anexado en este ítem del sistema, se permite

cualquier tipo de extensión.

Productos: Esta opción permite que se visualice aquí todos los

productos que el asociado tiene contratados con la cooperativa, se

pueden registrar uno a uno los productos que se vayan

contratando.


Oportunidades: Se pueden registrar todas las oportunidades de

negocio u oportunidades sociales con los asociados. Cuantificando

en dinero o en cantidad.

Campañas: En esta opción se puede relacionar un asociado con

una campaña social o comercial.

El sistema permite la opción de filtros o bien llamadas

segmentación de asociados:

o Filtros de clientes: Esta opción le permite a su cooperativa

segmentar a los asociados, conforme a filtros previamente

definidos en el sistema o se pueden crear los filtros que se

desee.

o Filtros de productos: Esta opción le permite a su cooperativa

segmentar a los asociados que utilizan determinados

productos, conforme a filtros previamente definidos en el

sistema o se pueden crear los filtros que se desee.

o Filtro de Oportunidades: Esta opción le permite a su

cooperativa segmentar a los asociados que tienen

determinadas oportunidades de comerciales o sociales,

conforme a filtros previamente definidos en el sistema o se

pueden crear los filtros que se desee.

Alcance del Módulo de clientes: La implantación va hasta la

migración única de los clientes de la cooperativa y los productos

relacionados con cada asociado, pero no incluye:

o La migración de datos posteriores.

o La creación de filtros personalizados a su cooperativa.

o La migración de comentarios, documentos, mail, eventos,

asignación a campañas, oportunidades.

Cuentas: Este módulo permite la creación de todas las agencias o

sucursales que posee la cooperativa. Está incluido en implantación del

software.


Campañas: Módulo quizás más importante y necesario de todo el

aplicativo, aquí se puede configurar campañas comerciales, o campañas

sociales. No se incluye en la implantación la configuración de nuevas

campañas, pero se capacitará en la creación de las mismas.

El sistema viene con Campañas predefinidas en el sistema y no pueden

ser modificadas o borradas, ya que de este módulo, se extrae información

que va al balance social cooperativo.

Productos: El sistema permite la creación uno a uno de los productos que

provee la cooperativa, estos pueden ser servicios o productos tangibles.

Al igual permite la creación de proveedores de estos productos.

Agenda: Por medio de esta opción se pueden observar todos los eventos

en función de los asociados o todos los eventos por fuera de los

asociados.

Reportes: Se tiene un número bastante alto de reportes en el sistema e

inclusive todos filtros o segmentación que se cree en el sistema, se puede

convertir automáticamente como un reporte del sistema.

Balance Social: El cooperativismo históricamente ha generado informes

sociales, es decir que se detalla todas las acciones que se han realizado

en la cooperativa, con este módulo del sistema a medida que se va

alimentado con datos el CRM, un número bastante alto de variables del

modelo de balance social de Confecoop Antioquia, serán alimentados

automáticamente al balance social cooperativo. Teniéndose en cuenta que

se creará un reporte comparativo con el año anterior vs el crecimiento de

igual variable en el año del balance a generar.

En este reporte se evidenciará:

La cantidad de eventos

La cantidad de personas

El costo del evento

El ingreso total económico del evento


El excedente generado por estos eventos.

Configuración: Se permite la creación de nuevos usuarios, cambiar

contraseña y crear los campos dinámicos del sistema.

Importante: La orientación de Sistema de Información Social Cooperativo

Sisco, tiene un único perfil en cuanto al CRM, es decir toda la información

que se relaciona o se detalla en el CRM, puede ser consultada por

cualquier usuario que ingrese o accede al software del CRM.

Balance Social: El sistema permite la generación del balance social de la

cooperativa.

El modelo que se implantará en la herramienta será el entregado por

Confecoop Antioquia, bajo un estudio realizado por el Dr Hernando

Zabala.

No se incluye en la implantación el diseño de nuevas dimensiones,

características o nuevas variables, pero si se capacitará en su creación o

configuración.

Se incluye en la implantación la asesoría en como ingresar los datos

históricos del balance social inicial y la generación del balance.

Importante

En la implantación del Sistema de Información Social Cooperativo Sisco,

se incluye claramente lo siguiente:

Instalación del software sisco (Previa instalación de lo indicado en

las condiciones necesarias de Hardware y software)

Presentación del Sistema de Información Social Cooperativo Sisco.

Entrega de tablas en Excel a la cooperativa, para que esta última

provea de los datos necesarios a ser configurados en Sisco.

Migración de datos contenidos en las tablas, referente a:

o Clientes

o Cuentas

o Productos

o Productos relacionados con los asociados


Instalación del modelo de Balance Social Cooperativo

Capacitación funcional del software Sisco.

Pruebas del sistema.

No se incluye

Desarrollos personalizados.

Campos personalizados de cuentas o clientes.

Dimensiones, Categorías o variables personalizadas.

Interfaces.

Que debe realizar la cooperativa

Entregar los datos solicitados por el implantador.

Instalar los elementos indicados en las condiciones necesarias de

hardware y software.


CONDICIONES NECESARIAS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Para proceder a instalar el Sistema de Información Cooperativa SISCO, es

importante que su Cooperativa tenga los siguientes componentes disponibles para

la instalación del software, asi:

1. Servidor

Este es una computadora tipo servidor, sin importar la marca del mismo, pero

debe tener disponible como mínimo, las siguientes características:

100 Mb de espacio en Disco Duro

3Gb de RAM

2. Características Mínimas de Software:

Windows Server 2003 o superior (Windows Server 2008 recomendado)

IIS 6 o superior (IIS 7 recomendado)

Microsoft .NET Framework 4

SQL Server 2008 Express

Solo Google Chrome versión 15+

3. Características Mínimas de adicionales:

IP Pública

Conexión a Internet

Conexión vía Skype (Favor agregar estos dos usuarios)

o jose.luis.orozco.mejia

o bernardo.morales.velez

Conexión VPN, con los permisos necesarios para:

o Instalar software

o Administrar el software del punto 2.


DATOS A CONFIGURAR

FORMULARIO DE CLIENTES

El formulario de clientes, es la columna vertebral de Sisco, para el ingreso de

datos conforme al formulario de supersolidaria.

El formulario cliente es necesario configurar las listas desplegables, las cuales no

son configurables desde el aplicativo SISCO, sino que serán configurables desde

las tablas internas o desde el código del software.

El sistema SISCO se configurará con base en la información entregada por la

cooperativa y no se incluirá datos adicionales.

Es importante para configurar SISCO que la información que nos sea entregada

cumpla con los parámetros que a continuación serán entregados.

Paso 1: Cree un archivo en Excel con el nombre de su cooperativa(reemplace la

xxx) seguido de los siguientes caracteres, así:

xxxx-parametros-sisco.xls

Dentro del archivo que ha sido creado, los datos deben ser entregados en hojas

dentro del mismo archivo, siguiendo las instrucciones que serán entregadas en el

presente documento.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

La siguiente lista desplegable está orientada al tipo de identificación. Por defecto

el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_tipo_identificacion

Si su cooperativa necesita que tenga más opciones, deberá crear una hoja en

Excel llamada Tipo_de_identificacion

y dentro en la fila número 1, detallar las

siguientes columnas, así:

Tipo_de_identificacion


Y a partir de la fila número dos poner los tipos de identificación necesarios,

incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que estos aparezcan, si no

se incluyen, no serán tomados en cuenta para la configuración.

ORIGEN DEL CLIENTE

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el origen del cliente. Por

defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico. Es importante anotar

que no se pone el titulo origen del asociado, porque existen cooperativas que

tienes asociados, clientes y/o prospectos, por este motivo se pone esta

identificación como carácter genérico.

Nombre de la tabla: crm_origen_del_cliente

Si su cooperativa necesita que tenga más

opciones, deberá crear una hoja en Excel

llamada crm_origen_del_cliente y dentro

en la fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

Id_origen : Es un consecutivo

Origen_del_cliente: Aquí se detallan los diferentes origen del cliente.

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de origen del cliente

necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que estos

aparezcan, si no se incluyen, no serán tomados en cuenta para la configuración.

ESTADO CIVIL

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el estado civil del cliente.

Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_estado_civil

Si su cooperativa necesita que tenga

más opciones, deberá crear una hoja en

Excel llamada crm_estado_civil y

dentro en la fila número 1, detallar las


Estado_civil


Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones del estado civil del

cliente necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que estos


TIPO DE CLIENTE

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de

cliente/asociado que posee la cooperativa. Por defecto el sistema tiene los que se

observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_tipo_cliente



llamada crm_tipo_de_cliente y dentro en

la fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

Id_tipo_cliente : Es un consecutivo

tipo_cliente: Aquí se detallan los diferentes tipos de clientes

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de tipo de cliente



TIPO DE CONTRATO

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de contratos

laborales que tienen o podrían tener los asociados de la cooperativa. Por defecto

el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_tipo_de_contrato


más opciones, deberá crear una hoja

en Excel llamada

crm_tipo_de_contrato y dentro en la

fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

Id_tipo_de_contrato : Es un consecutivo

tipo_de_contrato: Aquí se debe poner el tipo de contrato.


Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de tipo de contrato



DESIGNACION

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de designación del

cliente u asociado. Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_designacion

Si su cooperativa necesita que

tenga más opciones, deberá crear

una hoja en Excel llamada

crm_designacion y dentro en la


columnas, así:

Id_designacion : Es un consecutivo

Designacion: Aquí se pone los diferentes tipos de identificación.

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de designación



FUENTE

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de fuente del

cliente, es decir porque opciones comerciales o sociales llega un asociado a la

cooperativa. Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_fuente



en Excel llamada crm_fuente y dentro

en la fila número 1, detallar las


Id_fuente: Es un consecutivo

fuente


Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de fuente necesarios,



ESTADO ACTUAL EN LA COOPERATIVA

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el estado actual en la

cooperativa. Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_estado



en Excel llamada crm_estado y dentro

en la fila número 1, detallar las


Id_estado: Es un consecutivo

Nombre_estado: Aquí se pone todos los estados de los asociados.

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de estado actual en

la cooperativa necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean

que estos aparezcan, si no se incluyen, no serán tomados en cuenta para la

configuración.

RANGO DE INGRESO MENSUAL

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el rango de ingreso

mensual. Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_rango_de_salario



llamada crm_rango_de_salario y dentro

en la fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

Id_Rango_de_salario: Es un consecutivo

Rango_de_salario: Aquí se ponen los rangos de los salarios.


Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de rango de ingresos

mensuales necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que

estos aparezcan, si no se incluyen, no serán tomados en cuenta para la

configuración.

GRUPO FAMILIAR

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el grupo familiar. Por

defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_grupo_familiar



en Excel llamada crm_grupo_familiar

y dentro en la fila número 1, detallar las


Grupo_familiar

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de grupo familiar



ESCOLARIDAD

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar la escolaridad. Por


Nombre de la tabla: crm_escolaridad



Excel llamada escolaridad y dentro en


columnas, así:

Id_escolaridad : Es un consecutivo

Escolaridad: Aquí se detallan las escolaridades de los asociados.

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de escolaridad




GENERO

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el género. Por defecto el

sistema tiene los que se observan en el gráfico.



en Excel llamada genero y dentro en


columnas, así:

genero

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de genero



ESTRATO SOCIAL

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el estrato social. Por




en Excel llamada estrato_social y



estratosocial

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de estrato social



ZONA

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar las zonas dentro de cada

ciudad. Por defecto el sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_zona


Si su cooperativa necesita que tenga más opciones, deberá crear una hoja en

Excel llamada crm_zona y dentro en la fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

Id_zona: Es un consecutivo

Zona: Aquí se pone el número de la zona

Id_ciudad : Aquí se pone el id_ciudad de la tabla id_ciudades

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de estrato social



FORMULARIO CAMPAÑAS

A continuación se describen las listas desplegables del formulario de creación de

Campañas.

TIPO DE CAMPAÑA

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de campaña. Por


Nombre de la Tabla: crm_campanas_tipo



Excel llamada tipo_de_campana y



id_campana_tipo: Es un consecutivo tipo: Aquí se detalle los tipos de campañas.

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de tipo de campaña



FORMULARIO DE AGENCIAS

A continuación se describen los campos del formulario de agencias, estas son

aquellos campos que contienen los datos de las agencias o sucursales de la

cooperativa.


AGENCIAS

Los siguientes campos son los de búsqueda del formulario de agencia.

Nombre de la Tabla: crm_agencias

Si su cooperativa posee actualmente varias agencias, deberá llenar este

documento para poder subir los datos al sistema. Deberá crear una hoja en Excel

llamada crm_agencias y dentro en la fila número 1, detallar las siguientes

columnas, así:

id_agencia: Es un consecutivo

agencia: Nombre de la Agencia

id_empresa: Es el código que identifica el número de la agencia.

Nit: Es el nit de la agencia.

Escalafón: Si las agencias tiene un escalafón, aquí es donde se anota.

Fax: Aquí se debe anotar el número del fax.

Telefono: Aquí se debe anotar el número del teléfono.

total_empleados: Aquí se debe anotar el total de empleados.

id_nodos: Se deja en blanco

id_skype: Se deja en blanco

direccion_oficina: Se pone la dirección de la oficina

ciudad: Corresponde al Id_ciudad de la tabla crm_ciudades

departamento: Corresponde al Id_departamento de la tabla crm_departamento

telefono_oficina: Se pone el teléfono de la oficina.

ext_oficina: Se pone la extensión de la oficina del director.

encargado: Se pone el nombre del director

correo_encargado: Se pone el correo electrónico del director.

país: Corresponde al Id_pais de la tabla crm_pais.

activa: Se pone 1

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes agencias que posea la

cooperativa.


FORMULARIO DE OPORTUNIDADES

A continuación se describen las listas desplegables del formulario de

oportunidades

TIPO DE OPORTUNIDAD

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de oportunidad.


Nombre de la tabla: crm_tipo_oportunidad



en Excel llamada

crm_tipo_oportunidad y dentro en la


columnas, así:

Id_tipo_de_oportunidad : Es un consecutivo

nombre_de_oportunidad : Aquí se pone el nombre de la oportunidad

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de tipo de

oportunidad necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que


configuración.

ESTADO DE OPORTUNIDAD

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar el tipo de oportunidad.


Nombre de la tabla: crm_oportunidad_estados



Excel llamada

crm_oportunidad_estados y dentro en


columnas, así:


id_estado_oportunidad: es un consecutivo

Estado : Aquí va el estado de oportunidad

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de tipo de

oportunidad necesarios, incluyendo los que aparecen en el gráfico, si desean que


configuración.

FASE DE LA OPORTUNIDAD

La siguiente lista desplegable está orientada a identificar la fase. Por defecto el

sistema tiene los que se observan en el gráfico.

Nombre de la tabla: crm_oportunidad_fases



en Excel llamada fase y dentro en la


columnas, así:

Id_fase: Es un consecutivo

Fase: Aquí se detalle las fases

Y a partir de la fila número dos poner las diferentes opciones de fase necesarios,



Al igual que listas desplegables, también de se deben configurar algunas tablas.

Nombre de la tabla: crm_paises

Esta tabla contiene los países que serán desplegadas en los todos los formularios

que necesiten este dato.

Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_paises y dentro en la

fila número 1, detallar las siguientes columnas, así:

Id_pais : Es un consecutivo

Pais : Detalle del país (Ejemplo: Colombia)


Y a partir de la fila número dos poner los datos según las columnas creadas.

Datos que se desea que aparezcan, si no se incluyen, no serán tomados en

cuenta para la configuración.

Nombre de la tabla: crm_departamentos

Esta tabla contiene los departamentos que serán desplegadas en los todos los

formularios que necesiten este dato.

Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_departamentos y

dentro en la fila número 1, detallar las siguientes columnas, así:

Id_departamento : Es un consecutivo

departamento: Detalle del departamento (Ejemplo: Antioquia)

Id_pais : Id_pais de la tabla crm_pais




Nombre de la tabla: crm_ciudades

Esta tabla contiene las ciudades que serán desplegadas en los todos los

formularios que necesiten este dato.

Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_ciudades y dentro en

la fila número 1, detallar las siguientes columnas, así:

Id_ciudad : Es un consecutivo

Ciudad : Detalle de la ciudad (Ejemplo: Medellín)

Id_departamento : Id_departamento de la tabla crm_departamentos




Nombre de la tabla: crm_barrio

Esta tabla contiene los barrios que serán desplegadas en los todos los formularios



Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_barrio y dentro en la


Id_barrio : Es un consecutivo

Barrio : Detalle del Barrio (Ejemplo: Laureles)

id_ciudad : Id_ciudad de la tabla ciudad




Nombre de la tabla: crm_industria

Esta tabla contiene las industrias que serán utilizadas como búsqueda en los

todos los formularios que necesiten este dato.

Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_industria y dentro en la


Id_industria : Es un consecutivo

Industria : Detalle de la Industria (Ejemplo: Textiles)




Nombre de la tabla: crm_motivo_retiro

Esta tabla contiene los motivo de retiro que serán utilizadas en la lista desplegable

en los todos los formularios que necesiten este dato.

Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_motivo_retiro y dentro

en la fila número 1, detallar las siguientes columnas, así:

Motivo_retiro





Nombre de la tabla: crm_profesion

Esta tabla contiene las profesiones que serán utilizadas en todos los formularios


Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_profesiones y dentro

en la fila número 1, detallar las siguientes columnas, así:

Id_profesion : Es un consecutivo

profesion : Aquí se pone las profesiones que se desea aparezcan




Nombre de la tabla: crm_cliente

Esta tabla contiene las profesiones que serán utilizadas en todos los formularios


Para esto se deberá crear una hoja en Excel llamada crm_cliente y dentro en la


id_cliente : Es un consecutivo id_origen_cliente : De la tabla crm_origen_del_cliente id_tipo_cliente : De la tabla crm_tipo_de_cliente nombre_del_cliente : Nombre del cliente primer_apellido_cliente : Primer Apellido del cliente segundo_apellido_cliente : Segundo Apellido del cliente designacion_cliente : id_designacion de la tabla crm_designacion correo_electronico_cliente : Correo electrónico del cliente celular_cliente : Celular del cliente id_fuente : Id_fuente de la tabla crm_fuente id_industria : id_industria de la tabla crm_fuente id_campana : Se deja en blanco id_estado_cliente : Id_estado de la tabla crm_estado no_recibir_mail_ciente : Poner si skype : Poner usuario de skype cliente nodos : Dejar en blanco fecha_cumpleanos_cliente : AAAA-MM-DD sexo_cliente : Masculino o Femenino profesion_cliente : id_profesion de la crm_profesion id_agencia : id_agencia de la tabla crm_agencia


id_escolaridad : id_escolaridad de la tabla crm_escolaridad no_recibir_mail_conyuge : Poner si nro_hijos_hombres_mayores_18 : Poner un número o Cero nro_hijos_mujeres_mayores_18: Poner un número o Cero nro_hijo_mujeres_menores_18: Poner un número o Cero nro_hijos_hombre_menores_18: Poner un número o Cero nombre_conyuge : Poner el nombre del conyuge primer_apellido_conyuge : Poner el primer apellido del conyuge segundo_apellido_conyuge : Poner el segundo apellido del conyuge telefono_conyuge : Poner el teléfono del conyuge celular_conyuge : Poner el celular del conyuge nombre_primer_beneficiario : Poner el nombre del primer beneficiario nombre_segundo_beneficiario : Poner el nombre del segundo beneficiario telefono_primer_beneficiario: Poner el teléfono del primer beneficiario celular_primer_beneficiario : Poner el celular del primer beneficiario telefono_segundo_beneficiario: Poner el teléfono del segundo beneficiario direccion_casa_cliente : Poner la dirección de la casa del cliente id_ciudad_casa_cliente : Id_ciudad de la tabla crm_ciudades id_departamento_casa_cliente: id_departamento de la tabla crm_departamento id_pais_casa_cliente : id_pais de la tabla crm_paises id_barrio_casa_cliente: id_barrio de la tabla crm_barrio id_zona_casa_cliente: id_zona de la tabla crm_zona telefono1_casa_cliente : Teléfono de la casa telefono2_casa_cliente: Teléfono de la casa direccion_oficina_cliente: Direccion de la oficina id_ciudad_oficina_cliente: id_ciudad de la tabla crm_ciudades id_departamento_oficina_cliente: id_departamento de la tabla crm_departamentos id_pais_oficina_cliente: id_pais de la tabla crm_paises id_barrio_oficina_cliente: id_barrio de la tabla crm_barrio id_zona_oficina_cliente: id_zona de la tabla crm_zona telefono1_oficina_cliente: Teléfono del cliente telefono2_oficina_cliente: Teléfono del cliente fecha_ingreso_oficina: AAA-MM-DD id_rango_salario: id_rango_salario de la tabla crm_rango_de_salario cargo_cliente: Cargo del cliente tipo_contrato_cliente : id_tipo_de_contrato de la tabla crm_tipo_de_contrato descripcion_cliente: Se deja en blanco id_empresa : Se pone siempre 4 identificacion_cliente : Es la cédula o nit del cliente nro_empleados : Es el número de empleados si tiene estado_civil : De la tabla crm_estado_civil fecha_modificacion: Fecha de modificacion AAA-MM-DD fecha_creacion: Fecha de creación o ingreso a la cooperativa AAA-MM-DD asignado_a : Corresponde a id_usuario de la tabla crm_usuarios responsable : Corresponde a id_usuario de la tabla crm_usuarios celular_segundo_beneficiario : Corresponde al Celular tipo_identificacion: Id_tipo_identificacion de la tabla crm_tipo_identificacion


lugar_nacimiento : Corresponde al lugar de nacimiento no va en tabla lugar_expedicion_cedula: Corresponde al lugar de expedición no va en tabla nro_hijos : Corresponde al número de hijos fecha_retiro : Fecha de retiro AAA-MM-DD motivo_retiro: motivo_retiro de la tabla crm_motivo_retiro aporte_social: El valor del aporte social cuota_admision: El valor de la cuota de admisión centro_costos: El valor del centro de costos mujer_cabeza_familia: Si - No ocupacion_empresa: Cargo que desempeña nombre_empresa_labora: Nombre de la empresa en la que labora tiempo: Tiempo de trabajo tipo_contrato: id_tipo_de_contrato de la tabla crm_tipo_de_contrato estrato: Valor del estrato social grupo_familiar: grupo_familiar de la tabla crm_grupo_familiar correo_conyugue: Correo electrónico del conyuge editando: Dejar en blanco ingreso_mensual_pesos: Valor exacto de ingresos





CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL PARA EL COOPERATIVISMO DE UNA REGIÓN LATINOAMERICANA:

EL CASO DE ANTIOQUIA (COLOMBIA) Hernando Zabala Salazar

Fundación Universitaria Luís Amigó -FUNLAM- Medellín, Colombia. 2008 [email protected]

Resumen

La condición de promotoras, gestoras y sustentadoras de dinámicas sociales, les exige a las Organizaciones del Tercer Sector un sistema de seguimiento y evaluación de sus logros y dinámicas de cambio que debe efectuarse mediante un mecanismo de captura de información permanente y consolidación que se resume, finalmente, en un balance social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha producido modelos para empresas de capital, siendo un instrumento administrativo para diagnosticar su gestión social o medir su responsabilidad social. De su lado, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha adaptado tal metodología a las particularidades del movimiento cooperativo, considerándolo como una herramienta que mide la acción integral de las cooperativas.

En Antioquia (Colombia), desde el año 2003, se han realizado estudios de reconocimiento de la gestión social cooperativa, en los cuales se pueden observar las variadas posibilidades de las acciones cooperativistas y de la captación de esta información para construir un verdadero balance social.

Esta ponencia presenta los resultados del estudio realizado, bajo la dirección del autor, durante los años 2006 y 2007, para dotar al cooperativismo de la región de un modelo teórico y metodológico acorde a la idiosincrasia de este territorio, que viene sometiéndose a la crítica y validación mediante una prueba piloto.

Presentación

Las formas empresariales nacidas de poner el acento del proceso productivo en los factores Comunidad y Trabajo, se han configurado como un modelo de organización de la economía que garantiza el acceso a los satisfactores para la vida de millones de personas, alcanzando niveles importantes de desarrollo humano en todos los casos y de crecimiento económico con incidencia en su entorno, en los más afamados procesos.

Este modelo de organización, por su presencia en su interior de un bagaje doctrinario aceptado universalmente y por su intencionalidad transformadora, se ha constituido en un movimiento social de grandes proporciones, que no solo recoge las formas empresariales cooperativas sino que acerca multitud de expresiones de organización productiva con base comunitaria, sustentadas en la mutualidad y el esfuerzo propio; todas encuadradas en el denominado Tercer Sector.


La condición de promotoras y gestoras de dinámicas sociales, exige de estas organizaciones un sistema de seguimiento y evaluación de sus logros sociales y de las transformaciones alcanzadas mediante sus proyectos socioeconómicos y culturales. Tal seguimiento y evaluación debe efectuarse mediante un mecanismo de captura de información permanente y de consolidación que, desde la ciencia administrativa, podría denominarse “sistema de información social”, el cual da como resultado el llamado “balance social”.

Las metodologías de formación de los balances sociales más conocidas se han originado en las organizaciones empresariales con inversión de capital, en la perspectiva de dar cumplimiento principalmente a postulados de responsabilidad social empresarial. En la tradición económica de los últimos treinta años –lapso de tiempo en el cual se han configurado las teorías y metodologías del balance social empresarial-, se ha limitado a presentarse como complementaria de los resultados económicos. Para este tipo de empresa el balance social no llega a ser más que el resultado de ciertas buenas intenciones. Sin embargo, para las organizaciones en donde la gestión social es su razón de ser, la responsabilidad social y el balance social no pueden ser sólo un complemento ni extensión. Para el cooperativismo, el balance social es el resultado tangible de toda su gestión empresarial, ya que debe manifestar el cumplimiento de su propósito social.

La metodología del balance social ha sido aceptada en el cooperativismo de la región de Antioquia (al nor-occidente de Colombia) y son muchas las entidades que presentan sus resultados anualmente, de acuerdo con esta intencionalidad. Pero estos informes de gestión social son un ejercicio de última hora, de acopio de información dispersa y poco sistematizada. La razón fundamental de esta práctica incorrecta es que no ha contado con un instrumento técnico adecuado, entendido como proceso continuo y sistemático de registro de información social.

El cooperativismo antioqueño –por haber sido el primer movimiento en Colombia que inició estos estudios y que ha mantenido dicha perspectiva- ha venido elaborando un modelo teórico y metodológico para construir el balance social cooperativo, el cual viene sometiéndose a la crítica y validación de la dirigencia cooperativa y al fuego de una prueba piloto.

El modelo en proceso no sólo contiene los elementos teóricos ya sistematizados, que se constituyen en la guía y política fundamental de la construcción del proyecto de balance social cooperativo para la región, sino que también propone instrumentos, tales como: catálogo de variables sociales que se adaptan a la experiencia local, dinámicas del registro, modo de consolidar las variables, así como mecanismos para la construcción de los indicadores sociales, la interpretación de los mismos y la adopción de correctivos o planes de acción. Haciendo caso del fenómeno de la informática, la depuración final del modelo ha de completarse con la producción de un software que se adapte a las condiciones del cooperativismo de esta región y sus diferentes expresiones sectoriales.

1. Referentes teóricos, modelos y experiencias

La teorización básica, inmersa en diferentes estudios de la ciencia administrativa, se ha centrado principalmente en las formulaciones de la Organización


Internacional del Trabajo (OIT), entidad desde la cual se han producido modelos implementados en empresas de capital. Partiendo de considerar este primer esfuerzo teórico, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organismo también auxiliar de las Naciones Unidas que comparte acciones con la OIT, desde 1995 ha introducido en su agenda de desarrollo el propósito de disponer de un instrumento de elaboración de balance social, el cual ha sido analizado en variados escenarios. El modelo de la ACI se ha ampliado, experimentado y enriquecido entre los movimientos cooperativos del País Vasco, de Argentina y Centro América, resultando de ese esfuerzo una amplia conceptualización y un modelo propio adaptado a la Identidad Cooperativa.

En Colombia –principalmente en Antioquia-, se han generado diferentes esfuerzos por construir un modelo de balance social, sin mayores resultados desde el punto de vista metodológico. La Asociación Antioqueña de Cooperativas, en desarrollo de sus acciones de representación, desde el año 2003, ha orientado parte de sus estudios al reconocimiento de la gestión social cooperativa en Medellín y el departamento de Antioquia; estudios desde los cuales se pueden observar las variadas posibilidades de la gestión social, de la captación de la información y de la construcción de un verdadero balance social.

Varios son los conceptos que se han puesto de moda durante los últimos treinta años y que se encuentran relacionados con la construcción del balance social.

El concepto de desarrollo sostenible ha sido propuesto por la ONU y está actualmente considerado como uno de los ejes de las estrategias de desarrollo. Aunque se ha concentrado en la responsabilidad de las grandes organizaciones empresariales y públicas, en los últimos tiempos, las pequeñas y medianas empresas, las de economía social y las organizaciones civiles, en la medida que han ganado protagonismo como agentes de desarrollo, también han incluido este concepto como supuesto de su buena gestión. En el caso colombiano, esto ha llevado a que en la ley general de economía solidaria (Ley 454 de 1998) se establezca la “promoción de la cultura ecológica” como principio orientador de estas organizaciones.

De su lado, la aceptación generalizada de la responsabilidad social de las empresas, encuadra en diversas iniciativas de nivel internacional también auspiciadas por los organismos adscritos a las Naciones Unidas o a los económicos de carácter multilateral (especialmente el Banco Mundial).

Por su parte, el movimiento cooperativo mundial, a través de la Alianza

Cooperativa Internacional, ha puesto de manifiesto que la cooperación se ha

convertido en una de las mayores esperanzas para el desarrollo, porque permite al

individuo levantarse con su esfuerzo, y porque emplea una cantidad mínima de

recursos para construir empresas dimensionadas para el servicio a la comunidad.

Otro concepto a tomarse en cuenta para el propósito de construir un balance social es el de Sistema de Información. Puede definirse como el conjunto de herramientas, datos estadísticos, personal capacitado y procedimientos organizados para: capturar, almacenar, actualizar, manejar, analizar y desplegar


toda información en un sistema de referencia. Con ello se integra la información social, demográfica y económica generada a través de encuestas y registros administrativos, en procesos comparativos permitiendo ver la organización socio empresarial como realmente es.

Cuando se posee un Sistema de Información Social, se ha obtenido una herramienta de apoyo imprescindible para adelantar procesos de planeación social y de establecimiento de nuevas líneas de productos que se adapten a las necesidades de los usuarios –y asociados, en el caso de las cooperativas-.

La confección de la información social en las organizaciones del tercer sector, requiere de instrumentos que permitan unificar el proceso de captura, almacenamiento y procesamiento de los datos generados en los ámbitos de gestión social de la organización. En el caso de las cooperativas, mediante un análisis comparativo con la identidad cooperativa (los principios y valores que la soportan universalmente), la entidad evaluará el cumplimiento de su objeto social.

Obviamente, el Sistema de Información Social se propone contribuir al mejoramiento de la gestión social, mejorando los esfuerzos que conscientemente se realizan para facilitar el bienestar de los asociados, trabajadores y comunidad, en cumplimiento de un objeto social específico. Las acciones sociales y su gestión adquieren una especial significación en las organizaciones cooperativas, en virtud de su carácter asociativo y el compromiso que adquieren por el bienestar social de sus miembros.

El resultado de un buen Sistema de Información Social será un útil balance social. Esto es, si se parte de considerar la presencia de un conjunto de acciones sociales conscientemente adoptadas en la cultura organizacional y la existencia de un sistema de información social que las registra, el balance social no es más que la consecuencia lógica de dicho proceso.

De ahí que el Balance Social puede definirse como el instrumento que permite medir y evaluar, de manera sistemática, la situación de la organización empresarial, en lo relacionado con su gestión social en un período determinado, cumpliendo con los siguientes objetivos:

Evaluar el desempeño de las organizaciones en el campo social en un momento histórico determinado.

Servir de base para planificar las actividades de la organización empresarial en beneficio de todos los públicos, en las áreas que se relacionen con la política social de la institución.

Responder en forma clara y precisa a las exigencias de información de todos sus públicos.

Evaluar los resultados de la acción social de la organización empresarial.

Lograr proyección social de la organización empresarial.

Crear instrumentos más efectivos para medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios sociales de sus actos.


Realizar correcciones respecto al manejo y dirección de los recursos involucrados en las acciones sociales.

Servir de instrumento para medir el acercamiento al cumplimiento del objetivo social de la organización.

Crear y facilitar la formación de opinión, mediante la garantía de una información objetiva, clara, detallada, veraz y oportuna.

2. El sistema de información social cooperativo

La tradición de la gestión empresarial es la de informar periódicamente acerca de la evolución y el cumplimiento de objetivos generales y metas sólo desde una perspectiva contable, a través de la presentación de los llamados Estados Financieros. Pero, especialmente en el caso de las organizaciones empresariales que centran su actividad en el cumplimiento de propósitos sociales, dicha información no es suficiente y mucho menos los indicadores que de ella se derivan, por lo que requieren de mecanismos que enuncien las consecuencias de las acciones empresariales sobre los sujetos sociales: asociados, trabajadores, comunidad y grupos beneficiados.

En tal sentido, así como existe una importante preocupación por informar sobre las actuaciones en el plano económico, debe –especialmente en las cooperativas- procurarse informar sobre la incidencia de las actuaciones en el todo social.

Generalmente las cooperativas, en sus informes de gestión anuales, incluyen una síntesis de estas últimas acciones y presentan cuadros que resumen la participación y la inversión, pero ello aparece sólo como complementario y sobre la base de una información parcial e inconexa, tendiéndose a introducir sólo aspectos positivos de la gestión en este campo, a veces mostrándose una imagen distorsionada de la realidad. Es costumbre acopiar información a última hora sin ningún tipo de sistematización, lo que produce datos poco cuantificados que impiden el análisis comparativo sobre bases rigurosas y homogéneas.

Para contar con un balance social que efectivamente identifique la realidad de la organización, que sea susceptible de comparación y contribuya a producir correctivos en la gestión social futura, sus fuentes deben producirse de forma metódica y sistemática. Para ello debe producirse un Sistema de Información Social que sea, a su vez, compatible con la información contable tradicional.

Para proceder con la implementación y ejecución de un sistema de información social, es necesario seguir los pasos que a continuación se enuncian.

Paso 1: Levantamiento de un diagnóstico social y económico

La producción de un sistema de información social y la formación del balance social de identidad cooperativa, requieren del reconocimiento de la acción social que adelanta o ha adelantado la organización. Para desarrollar esta fase se sugiere construir un inventario de los beneficios que la organización - desde su misión- cree está retribuyendo a las personas que asume bajo su responsabilidad social; así se empiezan a definir las categorías y dimensiones, determinando, a su vez, los recursos que posee o requiere para el ejercicio social. La evaluación de la


acción y de la gestión social permitirá comprender y desarrollar las categorías y las dimensiones, de acuerdo a las características de la entidad en análisis.

Paso 2: Definición de una política social

Para adelantar la formación del balance de identidad cooperativa, es importante clarificar los aspectos propios de la cultura organizacional, que permitan definir e identificar los componentes de la acción y la gestión social, así como los aspectos de responsabilidad social, que ésta voluntariamente desea asumir. Si no existieran estos componentes de la cultura, el sistema de información social exige proceder a su construcción.

Paso 3: Definición del modelo a adoptar

Como existen varios métodos de formación y clasificación del balance social, la entidad debe optar por alguno de ellos. Además cada cooperativa presenta condiciones particulares -identidad- que hace necesaria la construcción del propio modelo, de acuerdo a la filosofía (principios y valores propios) de la organización. Este diseño o adaptación del modelo exige definir los procesos y procedimientos que posteriormente posibiliten la sistematización ordenada de la información; situación que es alcanzable si se produce diagnóstico previo adecuado.

Para el caso que nos ocupa del cooperativismo antioqueño, el modelo que se propone es una combinación de esquemas contables y no contables, que se construye a partir de la declaración de identidad cooperativa definida por la Alianza Cooperativa Internacional, que tiene como centro los principios universales.

Paso 4: Determinación de las preguntas claves de medición

Antes de definir categorías de análisis, dimensiones e indicadores de gestión, con base en el diagnóstico previo y la declaración de identidad cooperativa, debe responderse a las siguientes preguntas:

Qué es lo que se desea medir?

Quién realizará la medición?

Qué instrumentos de medición se van a utilizar?

Qué logros esperamos?

Quién tiene interés en los resultados de la medición?

Qué se hará con los resultados?

Paso 5: Administración de la información

Las preguntas definidas establecen los parámetros requeridos para producir una eficiente administración del proceso. Para ello es necesario asegurar la existencia de un apoyo pleno del nivel superior administrativo, mediante una concienciación entre sus miembros de la importancia del ejercicio de información social. De acuerdo con ello, debe determinarse con exactitud quién asume la responsabilidad por la gestión de la información social y la producción del balance de identidad cooperativa. Se sugiere que el área que administre este proceso sea la que tenga


la responsabilidad sobre la gestión del talento humano o la actividad educativa, según el caso, pues allí se tiene acceso a la información más pertinente.

Así mismo, es necesario identificar los recursos necesarios, entre otros: tecnológicos, físicos (equipo, enseres, papelería, etc.) y formatos. Es necesario, igualmente, a la manera de la información contable, preparar matrices de programación de la acción social, matrices de control de ejecución, formatos de registro en la fuente de la información continua y formatos de consolidación de la misma.

Paso 6: Establecimiento de un adecuado sistema de registro y consolidación de la información social

El sistema de registro es el mecanismo y procedimiento que se va a efectuar para el procesamiento de la información, organizándola de acuerdo a las categorías y dimensiones que se acuerden, lo cual permitirá, posteriormente, comprometerse, presupuestar, planear y ejecutar la acción social.

Cuando la organización no ha hecho un balance de identidad cooperativa previo (lo cual no va a permitir un punto comparativo) se sugiere la elaboración del presupuesto social, donde se definirán unas metas al inicio del período social. Esto permitirá conocer las posibilidades y los compromisos que adquiere en torno a lo social. Las metas deben ser concretas, medibles, realistas, evaluables y alcanzables en el período propuesto.

Paso 7: Determinación de categorías y dimensiones básicas de análisis

En el método previsto para este estudio, se ha partido de considerar los principios universales del cooperativismo como parámetro de producción de la información social y la formación del balance social. Este proceso implica definir las categorías de análisis y dimensiones por categoría.

Se entiende por categorías de análisis las grandes temáticas identificadoras de la acción social cooperativa, las cuales están resumidas en los principios cooperativos de Manchester 1995.

Se entiende por dimensiones las expresiones prácticas que asumen las categorías de análisis en la vida institucional de cada cooperativa. En el caso antioqueño se pueden identificar dimensiones tales como: promoción cooperativa, formación y capacitación, información, extensión comunitaria, cultura, investigación y desarrollo, auxilios (médicos, medicamentos, calamidades o estudios), ayudas benéficas, educación formal, integración cooperativa.

Paso 8: Determinación de indicadores de logro

De acuerdo con cada una de las categorías y dimensiones adoptadas, deben construirse índices que permitan interpretar el balance final. Estos índices pueden ser representados cualitativamente, o pueden monetizarse. A veces hay aspectos intangibles que al monetizarlos pierden su validez, lo cual sugiere mantener elementos de medición cualitativa, buscando algún medio de ponderación. Una vez definidos los índices, es necesario realizar una medición que permita


comparar períodos sucesivos para, finalmente, realizar correctivos o proyecciones en la acción social.

Paso 9: Seguimiento y evaluación

Las experiencias de producción de sistemas de información social han presentado métodos diversos. Es obvio que el método aplicable al modelo de identidad cooperativa es indudablemente es el de calificación del ejercicio práctico de los principios cooperativos y aquellas otras categorías que adopte la organización. Ello implica: definir calificaciones previas, establecer ponderaciones para el indicador y los principios, así como producir una calificación final.

Paso 10: Presentación de resultados

Cada determinado período pero invariablemente cada año, hay que presentar los resultados del balance social de identidad cooperativa. Los informes consolidados y desagregados del balance sirven tanto para el proceso de seguimiento de la política social como para redimensionar la planeación social. Además, como es lógico, los resultados se utilizarán para divulgar el contenido e impacto de la acción social de la cooperativa.

Paso 11: Análisis evaluativo de resultados y formulación de nuevas metas

El balance de identidad cooperativa sin una evaluación y acciones de mejoramiento no tiene sentido. Por eso, una vez producidos los informes, debe evaluarse la gestión realizada en el período. El método más experimentado es el de la comparación de los resultados frente a:

1) La ejecución de períodos anteriores (trimestres o semestres)ç

2) La ejecución de años anteriores

3) Las metas globales fijadas para el período

3. Modelos y propuestas de construcción de balance social

3.1. El modelo de la OIT

Este modelo, que tiene como fuente inicial la experiencia francesa de carácter obligatorio, ha sido ampliamente promocionado por la OIT en muchos países. Esta propuesta parte de considerar que el Balance Social es un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar la gestión social. Combina varios propósitos y desde el punto de vista metodológico adopta el criterio del destinatario, en sus dimensiones interna y externa. Aunque proviene de una práctica obligatoria y de una instancia de política pública internacional, contribuye a desarrollar entre las empresas de capital una acción social voluntaria no impositiva y asignar recursos a estos efectos. Este balance presenta variables que se ven afectadas por los momentos políticos, económicos y sociales de las comunidades en que está inserta la organización.

3.2. El modelo de la ACI

Las cooperativas son un tipo de empresa centrada en la persona, basada en valores y principios de funcionamiento, donde se destaca la gestión democrática, la preocupación por el medio ambiente y la comunidad y su entorno, y la


intercooperación. Es parte de su naturaleza el desarrollo de una política de responsabilidad social, por lo que no puede entenderse como una acción secundaria o complementaria. De su lado, asimiladas doctrinariamente como “escuelas de democracia”, presentan una serie de efectos sociales en la búsqueda de una sociedad más participativa y democrática, liderada por una ciudadanía activa, y sustentada en principios éticos.

Un balance social para las cooperativas debe ser un instrumento que mida la acción integral de tal organización; es un instrumento de evaluación interna de su gestión en su totalidad. Dicha gestión se encuentra claramente expresada en los Principios Universales dispuestos por el Congreso de Manchester en 1995.

3.3. Experiencias de construcción de balance de identidad cooperativa

La experiencia pionera se efectuó en el movimiento cooperativo del País Vasco, centrado en las prácticas de Mondragón Corporación Cooperativa. Posteriormente, en la medida en que la Alianza Cooperativa Internacional lo fue haciendo parte de su agenda de trabajo, el modelo empezó a ser implementado en otros países, especialmente en América Latina.

En la primera experiencia se condensan las prácticas sociales del cooperativismo vasco, fundamentalmente incidido por el trabajo asociado. En su metodología se expresan dimensiones básicas y categorías generales que informan sobre la acción social cooperativa.

Otro buen esfuerzo académico es el realizado la República de Argentina, como parte de una investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, presentado a finales del año 2000. El enfoque del modelo propuesto se caracteriza por la adopción de un proceso de contabilidad por objetivos y la utilización de indicadores socioeconómicos, el cual se adapta a cualquier tipo de cooperativas, preferentemente de base o de primer grado.

3.4. La experiencia de Antioquia

En Antioquia (Colombia), los estudios realizados por la Asociación Antioqueña de Cooperativas desde el año 2003, demuestran una creciente vinculación de las cooperativas a programas de gestión social, mediante la utilización de diversos fondos sociales dispuestos para el efecto por las respectivas asambleas generales anuales o definidas en los presupuestos ordinarios de cada vigencia. Estas diferentes erogaciones pueden clasificarse en tres áreas: educativas, de solidaridad y otras de gestión social.

Las actividades educativas se desarrollan permanentemente en función de lograr mejores procesos de acercamiento del asociado y su familia a la cooperativa, así como para alcanzar una mayor comprensión de la doctrina y métodos del cooperativismo y permitir mayor eficiencia en los procesos asociativos y empresariales; también se integra al propósito de formación de nuevas generaciones. Las acciones propiamente solidarias se adelantan como parte integrante de los compromisos de ayuda mutua entre los propios asociados para responder a servicios de previsión social o colaborar en casos de calamidad


familiar; estos programas también se extienden a las comunidades del entorno inmediato de las cooperativas. Otras actividades de gestión social realizan tradicionalmente las cooperativas, las cuales pretenden principalmente integrar los grupos sociales que convocan o extienden acciones solidarias y educativas a la familia y la comunidad.

Adicionalmente, como consecuencia de una exigencia normativa del Gobierno de Colombia, un gran número de cooperativas han procedido a elaborar e implementar el Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario. Esta experiencia ha conducido al establecimiento de un ordenamiento de la gestión social en su integridad con base en varios ámbitos (unos de origen legal y otros formados en la praxis social). Estos ámbitos, o líneas de gestión social, pueden definirse así:

1) Promoción Asociativa: Permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la cooperación y de la ayuda mutua y de las bondades socio-empresariales de las organizaciones del sector cooperativo a través de campañas que promuevan su modelo social, económico y cultural.

2) Formación: Propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado hacia su organización y al sector a través del conocimiento de sus deberes y derechos, logrando su propia identidad y el crecimiento como ser humano.

3) Capacitación: Facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los asociados, administradores y empleados de las cooperativas logren una eficiente y eficaz administración y manejo empresarial.

4) Asistencia Técnica: Permite dinamizar el desarrollo productivo y el mejoramiento continuo en la prestación eficiente y eficaz de los servicios que ofrece la organización, mediante la identificación y utilización adecuada de los recursos de producción, financiación, tecnológicos, etc. de conformidad con su actividad socioeconómica.

5) Investigación: Permite ejecutar acciones tendientes a la generación o producción de los nuevos conocimientos y tecnologías para la proyección de las organizaciones solidarias.

6) Información: Es el proceso mediante el cual se socializan las diferentes actividades, servicios y productos de la organización hacia los públicos interno y externo, buscando su acceso permanente al reconocimiento de la vida institucional y permitiendo la formación de sentido de pertenencia. También comprende el mercadeo asociativo, utilizando medios masivos o alternativos de comunicación.

7) Intervención Comunitaria: Como producto del origen mismo de las cooperativas se ha afianzado el proceso de interacción con las organizaciones de las comunidades del entorno inmediato, contribuyendo con ello a formar los tejidos sociales, base fundamental de la construcción de la paz y la convivencia.

8) Promoción del Deporte y la Cultura: Estos dos elementos de la actividad humana, constituyen un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y formativos, que caracterizan a una sociedad dada o un grupo social. La gestión social cooperativa involucra la práctica deportiva y la formación de instrumentos de esparcimiento físico y mental.


La estructura de balance social que se instalará en el Sistema de información social cooperativo Sisco, será el siguiente:

De 364 variables que serán implantadas en el sistemas 264 serán alimentadas automáticamente por el CRM, esto siempre y cuando su cooperativa no borre o modifique los filtros y campañas definidas para este fin.

Se debe tener en cuenta los siguientes campos:

id es un consecutivo del sistema

id_superior: Son consecutivos así:

o Del 1 al 10 del campo Id, pertenecen a los principios cooperativos que en el sistema se denominan categorías.

o Del 1 a 52 del campo Id, pertenecen a las dimensiones.

o Del 65 al 428 del campo Id, pertenecen a las variables.

id id_superior id_tipo_estructura titulo

1 1 1 Adhesión Voluntaria y Abierta

2 2 1 Gestión Democratica por Parte de los Asociados

3 3 1 Participación Económica de los Asociados

4 4 1 Autonomía e Independencia

5 5 1 Educación, formación e Información

6 6 1 Cooperación entre Cooperativas

7 7 1 Interés por la Comunidad

8 8 1 Dignificación del Trabajo

9 9 1 Disfrute de la Vida

10 10 1 Responsabilidad con el Medio Ambiente

15 1 2 Apertura Cooperativa

16 1 2 Retiro De Asociados

17 1 2 Responsabilidad Asociativa

18 1 2 Caracterización Del Asociado

19 2 2 Participación Y Gestión Democrática

20 2 2 Accesibilidad A Cargos Sociales

21 3 2 Concentración De Aportes Sociales

22 3 2 Utilización De Servicios Económicos

23 3 2 Aplicación De Excedentes

24 3 2 Movimiento De Fondos Sociales

25 3 2 Programas De Solidaridad Asociativa

26 3 2 Programas De Solidaridad Social

27 4 2 Relaciones De Supervisión Con El Estado

28 4 2 Relaciones De Tributación

29 4 2 Relaciones De Cooperación Con El Estado

30 4 2

Relaciones Con Organizaciones Empresariales

No Cooperativas

31 5 2 Ámbito Informativo

32 5 2 Ámbito Formativo

33 5 2 Ámbito De Capacitación



34 5 2 Ámbito De Investigación Y Desarrollo

35 5 2

Ámbito De Extensión Educativa A La

Comunidad

36 6 2 Intercooperación

37 6 2 Integración

38 6 2 Formación De Fondos Conjuntos

39 6 2

Solidaridad Con Entidades Del Sector

Cooperativo Y Solidario

40 7 2 Política Social Externa

41 7 2 Participación Comunitaria

42 7 2 Preocupación Medio Ambiental

43 8 2

Caracterización De Los Trabajadores

Dependientes

44 8 2 Trabajadores En Condición De Asociados

45 8 2 Remuneración Del Trabajo

46 8 2 Programas Sociales Para Trabajadores

47 8 2 Clima Laboral

48 8 2 Desarrollo Personal Y Participación

49 9 2 Promoción De La Cultura

50 9 2 Promoción Del Deporte Y La Recreación

51 9 2 Programas De Utilización Del Tiempo Libre

52 9 2 Atención de grupos especiales

65 15 3 Acciones de promoción asociativa

66 15 3 Participantes en acciones de promoción

67 15 3 Solicitudes de ingresos presentadas y aprobadas

68 15 3 Ingresos efectivos

69 15 3 Nuevos asociados mujeres

70 15 3 Nuevos asociados hombres

71 15 3 Nuevos asociados personas jurídicas

72 15 3 Asociados nuevos menores de 18 años

73 15 3 Asociados nuevos entre 18 y 35 años

74 15 3 Asociados nuevos entre 36 y 55 años

75 15 3 Asociados nuevos mayores de 55 años

76 15 3 Valor de cuotas de admisión

77 15 3 Costos en acciones de promoción

78 15 3 Actividades de inducción

79 15 3 No. De participantes en actividades de inducción

80 16 3 Solicitudes de retiro presentadas

81 16 3 Solicitudes de retiro aprobadas

82 16 3 Retiros efectivos

83 16 3 Retiros voluntarios

84 16 3 Retiros forzosos

85 16 3 Retiros por fallecimiento o disolución

86 16 3 Retiros por exclusión

87 16 3 Mujeres retiradas

88 16 3 Hombres retirados

89 16 3 Personas jurídicas retiradas

90 16 3 Valor de aportes sociales retirados



91 16 3

Tiempo promedio de respuesta a solicitudes de

retiro

92 16 3 Tiempo promedio de devolución de aportes

93 17 3

Conocimiento del tema cooperativo de nuevos

asociados

94 17 3

Conocimiento del tema cooperativo de antiguos

asociados

95 18 3 Asociados mujeres al finalizar el ejercicio

96 18 3 Asociados hombres al finalizar el ejercicio

97 18 3 Asociados jurídicos al finalizar el período

98 18 3 Menores de 18 años al finalizar ejercicio

99 18 3 Entre 18 y 35 años al finalizar el ejercicio


101 18 3 Más de 55 años al finalizar el ejercicio

102 18 3 Menor o igual a 2 años

103 18 3 Entre 2 y 5 años

104 18 3 Entre 10 y 15 años

105 18 3 Entre 15 y 20 años

106 18 3 Más de 20 años

107 18 3 Solteros

108 18 3 Casados

109 18 3 Divorciados o separados

110 18 3 Otros

111 18 3 Residenciados en el domicilio de la entidad

112 18 3 Residencias en otros municipios

113 18 3 Residenciados en otras regiones

114 18 3 Con estudios primarios incompletos

115 18 3 Con estudios primarios completos

116 18 3 Con estudios secundarios incompletos

117 18 3 Con estudios secundarios completos

118 18 3 Con estudios técnicos o tecnológicos

119 18 3 Con estudios universitarios incompletos

120 18 3 Con estudios universitarios completos

121 19 3

No. de asociados hábiles a la convocatoria de la

Asamblea General o elección de Delegados

122 19 3 No. de participantes en elección de delegados

123 19 3 No. de participantes en pre-asambleas

124 19 3

No. de participantes en Asambleas Generales de

Asociados

125 19 3

No. de participantes en Asamblea Generales de

Delegados

126 19 3

No. de miembros principales del Consejo de

Administración

127 19 3

No. de miembros suplentes del Consejo de

Administración

128 19 3 No. de reuniones del Consejo de Administración

129 19 3

Asistencia a reuniones del Consejo de

Administración



130 19 3

No. de miembros principales de la Junta de

Vigilancia

131 19 3

No. de miembros suplentes de la Junta de

Vigilancia

132 19 3 No. de reuniones de la Junta de Vigilancia

133 19 3 Asistencia a reuniones de la Junta de Vigilancia

134 19 3

No. de decisiones de Asamblea General

mediante emisión de voto

135 19 3

No. de decisiones del Consejo de

Administración mediante emisión de voto

136 19 3

No. de proposiciones y recomendaciones

adoptadas en Asamblea General

137 19 3

No. de proposiciones y recomendaciones de

Asamblea General ejecutadas

138 19 3

No. de proposiciones aprobadas por el Consejo

de Administración

139 19 3

No. de decisiones del Consejo de

Administración ejecutadas

140 19 3 No. de Comités de Trabajo

141 19 3 No. de miembros de los Comités de Trabajo

142 20 3 Mujeres en el Consejo de Administración

143 20 3 Hombres en el Consejo de Administración

144 20 3 Mujeres en la Junta de Vigilancia

145 20 3 Hombres en la Junta de Vigilancia

146 20 3 Mujeres en los Comités de Trabajo

147 20 3 Hombres en los Comités de Trabajo

148 20 3

No. de miembros del Consejo de Administración

con participación inicial

149 20 3


con participación entre 1 y 3 años

150 20 3


superior a 3 años

151 20 3

No. de miembros de Junta de Vigilancia con

participación inicial

152 20 3


participación entre 1 y 3 años

153 20 3


participación superior a 3 años

154 20 3

No. de miembros en cargos sociales con edades

entre 18 y 35 años

155 20 3


entre 35 y 55 años

156 20 3


superiores a 55 años

157 20 3

No. de miembros en cargos sociales con

estudios básicos incompletos

158 20 3


estudios básicos completos



159 20 3


estudios técnicos o tecnológicos

160 20 3


estudios universitarios incompletos

161 20 3


estudios universitarios completos

162 20 3


estudios post-universitarios

163 20 3

No. de miembros en cargos sociales sin

capacitación cooperativa

164 20 3


capacitación cooperativa previa

165 20 3


capacitación cooperativa realizada en el período

166 21 3 Valor de aportes sociales al corte del año

167 21 3 Valor de aportes ingresados en el período

168 21 3 Valor de aportes retirados en el período

169 21 3

Asociados con aportes inferiores a un salario

mínimo mensual legal vigente (1)

170 21 3 Valor de aportes en el nivel 1

171 21 3

Asociados con aportes entre 1 y 3 salarios

mínimos mensuales legales vigentes (2)


173 21 3

Asociados con aportes entre 3 y 6 salarios



175 21 3

Asociados con aportes superiores a 6 salarios



177 21 3

Disminución absoluta del poder adquisitivo del

aporte social en el período

178 21 3 Valor de revalorización de aportes en el período

179 22 3 Valor de cartera de asociados al corte del año

180 22 3 No. de créditos otorgados en el período

181 22 3 Valor de créditos otorgados en el período

182 22 3 No. de asociados con crédito

183 22 3

No. de asociados que utilizaron crédito en el

período

184 22 3

Asociados con créditos inferiores a un salario

mínimo mensual legal vigente (1)

185 22 3 Valor de créditos en el nivel 1

186 22 3

Asociados con créditos entre 1 y 6 salarios



188 22 3

Asociados con créditos entre 6 y 10 salarios





190 22 3

Asociados con créditos superiores a 10 salarios



192 22 3 Servicio de ahorros:

193 22 3 Servicio de consumo:

194 22 3 Servicio de comercialización:

195 22 3 Servicio de transporte:

196 23 3 Valor de excedente del período

197 23 3 Valor aplicado a Fondo de Educación

198 23 3 Valor aplicado a Fondo de Solidaridad

199 23 3

Valor aplicado a Reserva de Protección de

Aportes Sociales

200 23 3 Valor aplicado a otros fondos sociales

201 23 3 Valor utilizado para educación formal

202 24 3 Valor del Fondo de Educación

203 24 3 Valor erogado del Fondo de Educación

204 24 3 Valor del Fondo de Solidaridad

205 24 3 Valor erogado del Fondo de Solidaridad

206 24 3

Valor de la reserva de Protección de Aportes

Sociales

207 24 3 Valor erogado de la Reserva de PAS

208 24 3 Valor de otros fondos sociales

209 24 3 Valor erogado de otros fondos sociales

210 24 3 Valor total de la propiedad social indivisible

211 24 3

Valor agregado en el período a la propiedad

social indivisible

212 25 3 No. de auxilios otorgados

213 25 3 Valor de auxilios otorgados

214 25 3 No. de asociados beneficiados

215 25 3 Auxilios exequiales

216 26 3 No. de entidades beneficiadas en el período

217 26 3 No. de personas beneficiadas

218 26 3 Valor de auxilios o donaciones otorgadas

219 27 3 Registros de ley efectuados

220 27 3 Consultas realizadas

221 27 3 Consultas respondidas

222 27 3 Requerimientos efectuados

223 27 3 Requerimientos respondidos

224 28 3 Valor de impuesto a las ventas

225 28 3 Valor de impuesto de industria y comercio

226 28 3 Valor de retenciones en la fuente

227 28 3 Otros impuestos pagados

228 29 3

Acciones conjuntas realizadas con el Estado

central

229 29 3

Inversión en acciones conjuntas con el estado

central

230 29 3 Acciones conjuntas con el espato departamental



231 29 3


departamental

232 29 3 Acciones conjuntas con el espato local

233 29 3


local

234 29 3

No. de beneficiarios en acciones conjuntas con

el Estado

235 30 3 No. de actividades conjuntas

236 30 3 Inversión efectuada en actividades conjuntas

237 30 3 Valor de acreencias financieras privadas

238 30 3 Valor de acreencias de proveedores

239 30 3

Valor de inversión de capital en empresas no

cooperativas

240 30 3

No. de cargos asumidos en empresas no

cooperativas

241 30 3

No. de convenios realizados con entidades no

cooperativas

242 30 3 Valor de convenios

243 30 3 Valor de auxilios y donaciones patrimoniales

244 30 3

Valor recibido de auxilios y donaciones

patrimoniales en el ejercicio

245 30 3

Valor recibido de auxilios y donaciones pasivas

en el ejercicio

246 31 3 No. de medios de información utilizados

247 31 3 Inversión en medios de información

248 31 3

No. de colaboradores en medios de información

internos

249 31 3

No. de asociados que decepcionan medios

internos de información

250 31 3

No. de trabajadores que recepción medios de

información

251 31 3

No. de personas externas que recepcionan

medios de información

252 31 3 No. de encuentros informativos con asociados

253 31 3 No. de participantes en encuentros informativos

254 31 3 Valor erogado en encuentros informativos

255 32 3 No. de eventos formativos efectuados

256 32 3 Valor erogado en eventos formativos

257 32 3 No. de participantes en eventos formativos

258 32 3 No de asociados participantes

259 32 3 No. de directivos participantes

260 32 3 No. de trabajadores participantes

261 33 3 No. de eventos de capacitación efectuados

262 33 3 Valor erogado en eventos de capacitación

263 33 3 No. de participantes en eventos de capacitación

264 33 3 No. de asociados participantes

265 33 3 No. de directivos participantes

266 33 3 No. de trabajadores participantes

267 34 3 No. de actividades investigativas adelantadas

268 34 3 Valor invertido en actividades investigativas



269 34 3

No. de eventos de asistencia técnica al

desarrollo efectuados

270 34 3

Valor invertido en actividades de asistencia

técnica al desarrollo

271 35 3

No. de eventos educativos de extensión

efectuados

272 35 3

Valor erogado en eventos de extensión

educativa

273 35 3

No. de participantes en eventos de extensión

educativa

274 35 3

Valor invertido en programas de educación

formal

275 35 3

No. de beneficiarios de programas de educación

formal

276 35 3 No. de beneficiarios de nivel básico

277 35 3 No. de beneficiarios de nivel superior

278 35 3

No. de beneficiarios en programas técnicos o

tecnológicos

279 35 3 No. de beneficiarios de estratos 1 a 3

280 35 3 No. de beneficiarios de estratos 4 a 6

281 36 3

No de entidades del sector solidario con las que

se realizan operaciones

282 36 3

No. de convenios de servicios suscritos con

entidades del sector solidario

283 36 3

Valor de ingresos por operaciones de

otorgamiento de servicios o ventas a entidades

del sector solidaria

284 36 3

Valor de pagos realizados por operaciones de

otorgamiento de servicios o ventas de entidades

del sector solidaria

285 36 3 No. de entidades del sector solidario asociadas

286 36 3

Valor de servicios otorgados a entidades del

sector solidario asociadas

287 36 3

No. de entidades a las cuales se encuentra

asociada

288 36 3

Valor de erogaciones por servicios recibidos

como asociada de otras entidades

289 37 3

No. de entidades en las cuales se encuentra

federada

290 37 3

Valor de capital aportado a entidades de carácter

superior

291 37 3

Valor de cuotas de sostenimientos aportadas a

entidades de carácter superior

292 37 3

Valor de operaciones de servicios económicos

recibidos de entidades de integración

293 37 3

Valor de operaciones de servicios sociales

recibidos de entidades de integración

294 37 3

No. de participantes en entidades de grado

superior

295 37 3

No. de cargos asumidos en entidades de carácter

superior



296 37 3

Valor erogado por participación en asambleas y

cargos sociales

297 37 3

No. de eventos institucionales a los que se ha

asistido

298 37 3 No. de participantes en eventos institucionales

299 37 3

Valor erogado por participación en eventos

institucionales

300 37 3

No. de eventos académicos a los que se ha

asistido

301 37 3 No. de participantes en eventos académicos

302 37 3

Valor erogado por participación en eventos

académicos

303 38 3

No. de entidades con las cuales se tienen fondos

conjuntos

304 38 3

No. de actividades que se financian con fondos

conjuntos

305 38 3 No. de beneficiarios de fondos conjuntos

306 38 3 Valor aportado a fondos conjuntos

307 39 3 Valor de préstamos otorgados a otras entidades

308 39 3

Valor de contribuciones solidarias otorgadas a

otras entidades

309 39 3

Valor de apoyo educativo y técnico otorgado a

otras entidades

310 39 3 Valor de préstamos recibidos de otras entidades

311 39 3

Valor de contribuciones solidarias recibidas de

otras entidades

312 39 3

Valor de apoyo educativo y técnico recibido de

otras entidades

313 40 3 No. de empleos en la localidad

314 40 3

No. de empleos directos aportados por la

Entidad

315 40 3

No. de empleos indirectos aportados por la

Entidad

316 40 3

Valor pagado por ingresos salariales o

compensaciones

317 41 3 No. de organizaciones comunitarias asociadas

318 41 3

No. de entidades comunitarias en las cuales se

hace presencia

319 41 3 No. de eventos comunitarios a los que se asiste

320 41 3

No. de integrantes de la Cooperativa

participantes en eventos comunitarios

321 41 3

Valor de las contribuciones realizadas a

entidades comunitarias

322 41 3

Valor de las participaciones económicas en

proyectos de desarrollo local

323 41 3

No. de acuerdos o convenios realizados en

procura del desarrollo comunitario y local

324 41 3

Participación en actividades de planificación del

desarrollo

325 41 3

No. de participantes en actividades de

planificación del desarrollo



326 42 3

No. de programas de mejoramiento de medio

ambiente

327 42 3

Participación en programas de promoción medio

ambiental

328 42 3

Valor de inversiones en mejoramiento y

conservación del medio ambiente

329 42 3 No. de acciones de reciclaje realizadas

330 42 3 Valor erogado por acciones de reciclaje

331 43 3 Trabajadores mujeres al finalizar el ejercicio

332 43 3 Trabajadores hombres al finalizar el ejercicio



335 43 3 Más de 55 años al finalizar el ejercicio

336 43 3 Antigüedad Menor o igual a 2 años

337 43 3 Antigüedad Entre 2 y 5 años



340 43 3 Antigüedad Más de 20 años

341 43 3 Solteros

342 43 3 Casados

343 43 3 Divorciados o separados

344 43 3 Otros

345 43 3 Residenciados en el domicilio de la entidad

346 43 3 Residencias en otros municipios

347 43 3 Residenciados en otras regiones

348 43 3 Con estudios básicos incompletos

349 43 3 Con estudios básicos completos

350 43 3 Con estudios superiores incompletos

351 43 3 Con estudios superiores completos

352 43 3 Con estudios post-universitarios

353 43 3 Sin personas a cargo

354 43 3 Con 1 a 2 personas a cargo

355 43 3 Con más de 3 personas a cargo

356 44 3 No. de trabajadores asociados

357 44 3 No. de trabajadores mujeres asociadas

358 44 3 No. de trabajadores hombres asociados

359 45 3

No. de trabajadores con ingresos mensuales de

trabajo entre 1 y 2 salarios mínimos (1)

360 45 3

Valor absoluto de ingresos de nivel 1 (entre 1 y

2 salarios mínimos)

361 45 3

No. de trabajadores con ingresos mensuales de


362 45 3



363 45 3

No de trabajadores con ingresos mensuales de




364 45 3



365 45 3

No de trabajadores con ingresos mensuales de

trabajo superiores a 6 salarios mínimos (4)

366 45 3

Valor absoluto de ingresos de nivel 4

(Superiores a 6 salarios mínimos)

367 45 3

Valor absoluto de contribuciones al sistema de

salud

368 45 3

Valor absoluto de contribuciones al sistema

pensional

369 45 3

Valor absoluto de contribuciones al sistema de

compensación familiar

370 45 3 Valor absoluto de contribuciones parafiscales

371 45 3 Valor absoluto de prestaciones sociales legales

372 45 3

Valor absoluto de prestaciones sociales

extralegales

373 45 3

Valor absoluto de compensaciones

extraordinarias

374 46 3 No. de trabajadores con crédito de vivienda

375 46 3 Valor del crédito de vivienda

376 46 3 No. de trabajadores con crédito educativo

377 46 3 Valor del crédito educativo

378 46 3

No. de auxilios por calamidad otorgados a los

trabajadores

379 46 3 Valor de auxilios por calamidad

380 46 3 No. de trabajadores con auxilios de transporte

381 46 3 Valor de auxilios de transporte

382 47 3 No. de accidentes de trabajo

383 47 3 Valor de programas de seguridad industrial

384 47 3 No..de actividades de higiene ocupacional

385 47 3 Valor de programas de higiene ocupacional

386 47 3 No. de suspensiones o sanciones en el período

387 48 3

No. de trabajadores participantes de eventos

institucionales asociativos

388 48 3

No. de trabajadores participantes de eventos

académicos internos

389 48 3

No. de trabajadores participantes en eventos de

integración

390 48 3

No. de trabajadores participantes en grupos de

gestión de calidad y cooperación para el trabajo

391 48 3

Valor erogado en programas de formación y

capacitación de trabajadores

392 48 3

Valor erogado en actividades de participación de

trabajadores no académicas

393 48 3 No. de reuniones informativas

394 48 3 No. de participantes en reuniones informativas

395 48 3

No. de actividades de integración laboral

realizadas

396 48 3

Valor erogado en reuniones de integración

laboral



397 49 3 No de eventos culturales directamente realizados

398 49 3

No. de participantes en eventos culturales

directamente realizados

399 49 3

Valor de erogaciones en eventos culturales


400 49 3 No. de auxilios y patrocinios culturales externos

401 49 3 Participantes en eventos culturales externos

402 49 3

Valor de erogaciones en eventos culturales

externos

403 49 3 No. De programas de formación musical

404 49 3

Participantes en programas de formación

musical

405 49 3

Valor erogado en programas de formación

musical

406 49 3 No. de textos en biblioteca

407 49 3 No. de usuarios de biblioteca

408 49 3 Valor erogados en adquisición de textos

409 50 3

No de eventos deportivos directamente

realizados

410 50 3

No. de participantes en eventos deportivos


411 50 3

Valor de erogaciones en eventos deportivos


412 50 3

No. de auxilios y patrocinios deportivos

externos

413 50 3 Participantes en eventos deportivos externos

414 50 3

Valor de erogaciones en eventos deportivos

externos

415 50 3

Valor erogado en dotación de implementos

deportivos

416 51 3 No. de actividades de utilización de tiempo libre

417 51 3

No. de participantes en programas de utilización

de tiempo libre

418 51 3

Valor erogado en programas de utilización de

tiempo libre

419 51 3 No. de programas vacacionales para asociados

420 51 3 No. de participantes en programas vacacionales

421 51 3 Valor erogado en programas vacacionales

422 52 3 No. de Participantes en vacaciones recreativas

423 52 3 Valor erogado en vacaciones recreativas

424 52 3

No. de participantes en semilleros infantiles o

juveniles

425 52 3

Valor erogado en semilleros infantiles o

juveniles

426 52 3

No. de eventos realizados en programas de la

tercera edad

427 52 3

No. de participantes en programas de la tercera

edad

428 52 3 Valor erogado en programas de la tercera edad


A continuación se describen todas las variables que serán alimentadas

automáticamente por el CRM al balance social, los que no se incluyen aquí,

deberán ser ingresados manualmente o vía interface que puede la cooperativa

crear con la exclusiva asesoría de Confecoop Antioquia.

Nro NOMBRE

1 Reingreso exasociado revalorizacion

2 Miembros suplentes de la Junta de Vigilancia

3 Miembros principales de la Junta de Vigilancia

4 Eventos realizados en programas de la tercera edad

5 Participantes en semilleros infantiles o juveniles

6 Participantes en vacaciones recreativas

7 Programas vacacionales para asociados

8 Actividades de utilización de tiempo libre

9 Eventos deportivos externos

10 Eventos deportivos directamente realizados

11 Usuarios de biblioteca

12 Programas de formación musical

13 Eventos culturales directamente realizados

14 Actividades de integración laboral realizadas

15 Reuniones informativas para trabajadores

16 Actividades de participación de trabajadores no académicas

17 Programas de formación y capacitación de trabajadores

18 Trabajadores participantes en grupos de gestión de calidad y cooperación para el trabajo

19 Trabajadores participantes en eventos de integración

20 Trabajadores participantes de eventos académicos internos

21 Trabajadores participantes de eventos institucionales asociativos

22 Actividades de higiene ocupacional

23 Programas de seguridad industrial

24 Trabajadores con auxilios de transporte

25 Auxilios por calamidad otorgados a los trabajadores

26 Acciones de reciclaje realizadas

27 Programas de mejoramiento de medio ambiente


29 Eventos académicos a los que se ha asistido

30 Participantes en eventos institucionales

31 Beneficiarios en programas técnicos o tecnológicos programas de educación formal

32 Beneficiarios de nivel superior programas de educación formal

33 Beneficiarios de nivel básico programas de educación formal

34 Beneficiarios de programas de educación formal

35 Participantes en eventos de extensión educativa

36 Eventos educativos de extensión efectuados

37 Eventos de asistencia técnica al desarrollo efectuados

38 Actividades investigativas adelantadas

39 Participantes trabajadores en eventos de capacitación

40 Participantes directivos en eventos de capacitación

41 Participantes asociados en eventos de capacitación

42 Eventos de capacitación efectuados


Nro NOMBRE

43 Trabajadores participantes en eventos formativos

44 Directivos participantes en eventos formativos

45 Asociados participantes en eventos formativos

46 Eventos formativos efectuados



49 Asociados participantes en eventos formativos


51 Encuentros informativos con asociados

52 Trabajadores que recepcionan medios de información

53 Asociados que recepcionan medios internos de información

54 Medios de información utilizados

55 Acciones conjuntas con el estado local

56 Acciones conjuntas con el estado departamental

57 Acciones conjuntas realizadas con el Estado central

58 Auxilios exequiales

59 Auxilios otorgados

60 Créditos otorgados en el período

61 Asociados con crédito

62 Miembros en cargos sociales con estudios post-universitarios

63 Miembros en cargos sociales con estudios universitarios completos

64 Miembros en cargos sociales con estudios técnicos o tecnológicos

65 Miembros en cargos sociales con estudios básicos completos

66 Miembros en cargos sociales con edades entre 35 y 55 años


68 Miembros de Junta de Vigilancia con participación superior a 3 años

69 Miembros de Junta de Vigilancia con participación entre 1 y 3 años

70 Miembros de Junta de Vigilancia con participación inicial

71 Miembros del Consejo de Administración superior a 3 años

72 Miembros del Consejo de Administración con participación entre 1 y 3 años

73 Miembros del Consejo de Administración con participación inicial

74 Hombres en los Comités de Trabajo

75 Mujeres en los Comités de Trabajo

76 Hombres en la Junta de Vigilancia

77 Mujeres en la Junta de Vigilancia

78 Hombres en el Consejo de Administración


80 Mujeres en el Consejo de Administración

81 Miembros suplentes del Consejo de Administración

82 Miembros principales del Consejo de Administración

83 Participantes en Asambleas Generales de Asociados

84 Participantes en pre-asambleas

85 Participantes en elección de delegados

86 Habilidad a la convocatoria de la Asamblea General o elección de Delegados

87 Actividades de inducción

88 Acciones de promoción asociativa

89 prueba

90 Actividades de planificación del Desarrollo


Nro NOMBRE

91 Asociados Casados

92 Asociados Divorciados o separados

93 Asociados solteros

94 Asociados con aportes entre 1 y 3 salarios


96 Asociados con aportes inferiores a un salario mínimo

97 Asociados con aportes superiores a 6 salarios

98 Asociados con estudios primarios completos

99 Asociados con estudios secundarios completos

100 Asociados con estudios técnicos o tecnológicos

101 Asociados con estudios universitarios completos

102 Asociados de más de 55 años al terminar el ejercicio

103 Asociados entre 18 y 35 años

104 Asociados entre 18 y 35 años al terminar el ejercicio

105 Asociados entre 36 y 55 años al terminar el ejercicio

106 Asociados estado civil otros

107 Asociados hombres

108 Asociados hombres al finalizar el ejercicio

109 Asociados jurídicos al finalizar el ejercicio

110 Asociados menores de 18 años

111 Asociados mujeres

112 Asociados mujeres al finalizar el ejercicio

113 Asociados personas jurídicas

114 Trabajadores asociados

115 Trabajadores mujeres asociadas

116 Trabajadores hombres asociados

117 Trabajadores con crédito de vivienda

118 Trabajadores con crédito educativo


120 Programas de la tercera edad

121 Acciones de promoción asociativa

122 Asociados mujeres

123 Asociados hombres

124 Asociados personas jurídicas

125 Asociados menores de 18 años

126 Asociados entre 18 y 35 años

127 Valor de cuotas de admisión

128 Actividades de inducción

129 Participantes en actividades de inducción

130 Retiros efectivos

131 Mujeres retiradas

132 Hombres retirados

133 Personas jurídicas retiradas

134 Valor de aportes sociales retirados

135 Asociados mujeres al finalizar el ejercicio

136 Asociados hombres al finalizar el ejercicio

137 Asociados jurídicos al finalizar el ejercicio


Nro NOMBRE

138 Asociados menores de 18 años al finalizar ejercicio

139 Asociados entre 18 y 35 años al finalizar el ejercicio



142 Asociados de más de 55 años al finalizar el ejercicio

143 Asociados Solteros

144 Asociados Casados

145 Asociados Divorciados o separados

146 Asociados estado civil otros

147 Asociados con estudios primarios completos

148 Asociados con estudios secundarios completos

149 Asociados con estudios técnicos o tecnológicos

150 Asociados con estudios universitarios completos

151 Participantes en elección de delegados

152 Asociados participantes en pre-asambleas

153 Participantes en Asambleas Generales de Asociados

154 Participantes en Asamblea Generales de Delegados

155 Miembros principales del Consejo de Administración

156 Miembros suplentes del Consejo de Administración

157 Miembros principales de la Junta de Vigilancia

158 Miembros suplentes de la Junta de Vigilancia

159 Mujeres en el Consejo de Administración


161 Mujeres en la Junta de Vigilancia

162 Hombres en la Junta de Vigilancia

163 Mujeres en los Comités de Trabajo

164 Hombres en los Comités de Trabajo

165 Miembros del Consejo de Administración con participación inicial

166 Miembros del Consejo con participación entre 1 y 3 años

167 Miembros del Consejo superior a 3 años

168 Miembros de Junta de Vigilancia con participación inicial

169 Miembros de Junta de Vigilancia con participación entre 1 y 3 años

170 Miembros de Junta de Vigilancia con participación superior a 3 años



173 Miembros en cargos sociales con edades superiores a 55 años

174 Miembros en cargos sociales con estudios básicos completos

175 Miembros en cargos sociales con estudios técnicos o tecnológicos

176 Miembros en cargos sociales con estudios universitarios completos

177 Miembros en cargos sociales con estudios post-universitarios

178 Valor de aportes sociales al corte del año

179 Asociados con aportes inferiores a un salario mínimo

180 Valor de aportes en el nivel 1






Nro NOMBRE

185 Asociados con aportes superiores a 6 salarios


187 Asociados con crédito

188 Créditos otorgados en el período

189 Auxilios otorgados

190 Auxilios exequiales

191 Acciones conjuntas realizadas con el Estado central

192 Acciones conjuntas con el estado departamental

193 Acciones conjuntas con el estado local

194 Encuentros informativos con asociados


196 Asociados participantes en Eventos Formativos



199 Eventos de capacitación efectuados

200 Asociados participantes en eventos de capacitación

201 Participación de directivos en eventos de capacitación

202 Participación de trabajadores en eventos de capacitación

203 Actividades investigativas adelantadas

204 Eventos de asistencia técnica al desarrollo efectuados

205 Eventos educativos de extensión efectuados

206 Beneficiarios Programas de educación formal

207 Beneficiarios de nivel básico programas de educación formal

208 Beneficiarios de nivel superior programas de educación formal

209 Beneficiarios Técnicos y tecnológicos Educación Formal

210 Eventos institucionales a los que se ha asistido

211 Eventos académicos a los que se ha asistido

212 Participantes en eventos académicos

213 Actividades de planificación del desarrollo


215 Acciones de reciclaje realizadas

216 Trabajadores mujeres al finalizar el ejercicio

217 Trabajadores hombres al finalizar el ejercicio

218 Trabajadores entre 18 y 35 años al finalizar el ejercicio

219 Trabajadores entre 36 y 55 años al finalizar el ejercicio

220 Trabajadores de más de 55 años al finalizar el ejercicio

221 Trabajadores Solteros

222 Trabajadores Casados

223 Trabajadores divorciados o separados

224 Trabajadores estado civil Otros

225 Trabajadores con estudios básicos completos

226 Trabajadores con estudios superiores completos

227 Trabajadores con estudios post-universitarios

228 Trabajadores con ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios

229 Valor absoluto de ingresos de nivel 1 (entre 1 y 2 salarios mínimos)




Nro NOMBRE



234 Trabajadores con ingresos mensuales superiores a 6 salarios

235 Valor absoluto nivel 4 (Superiores a 6 salarios)

236 Auxilios por calamidad para los trabajadores

237 Trabajadores con auxilios de transporte

238 Programas de seguridad industrial

239 Actividades de higiene ocupacional

240 Trabajadores en eventos institucionales asociativos

241 Trabajadores en eventos académicos internos

242 Trabajadores participantes en eventos de integración

243 Trabajadores en grupos de gestión de calidad


245 Trabajadores participantes en reuniones informativas


247 Actividades de integración laboral realizadas

248 Eventos culturales directamente realizados

249 Programas de formación musical

250 Usuarios de biblioteca

251 Eventos deportivos directamente realizados

252 Eventos deportivos externos

253 Actividades de utilización de tiempo libre

254 Programas vacacionales para asociados

255 Participantes en vacaciones recreativas

256 Participantes en semilleros infantiles o juveniles

257 Eventos realizados en programas de la tercera edad

258 Trabajadores asociados

259 Trabajadores mujeres asociadas

260 Trabajadores hombres asociados

261 Trabajadores con crédito de vivienda

262 Trabajadores con crédito educativo


264 Programas de la tercera edad

manual técnico de configuracion

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