manual planillas starsoft

Starsoft Gold Edition Planillas XL

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NDICE

A. INTRODUCCIN 4

A.1. Finalidad 4

A.2. Botones utilizados en el sistema 4

A.3. Ingreso al sistema 5

1. BASE DE DATOS 6

1.1. Tablas maestras 6

1.2. Tablas de personal 21

1.3. Tablas de Conceptos y Formulas 35

2. PROCESOS 53

2.1. Apertura 56

2.2. Adelanto de quincena 60

2.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 62

2.4. Asistencia 66

2.5. Ingresos y Egresos adicionales (Movimientos) 68

2.6. Calculo de Beneficios Sociales 69

2.7. Calculo de Planilla de Remuneraciones 86

3. PLANILLAS 88

3.1. Administracin de planillas 88

3.2. Acumulado Mensual (AFP NET) 98

3.3. PDT Planilla Electrnica 101

4. REPORTES 113

4.1. Asistencia 113

4.2. Adelantos de quincena 114

4.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 115

4.4. 5ta categora 119


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4.5. Consolidados 120

4.6. Trabajador 122

4.7. Contratos 125

4.8. Vacaciones 126

5. INTERFACE CONTABLE 127

5.1. Enlazar Contabilidad Starsoft 127

5.2. Provisiones 128

5.3. Generar asientos contables 131

6. CONFIGURACIN 132

6.1. Listado de Empresas 132

6.2. Datos generales de la empresa 133

6.3. Cambiar Empresa / Usuario 133

6.4. Traslado de Importacin entre empresas 134

6.5. Configuracin Predeterminada 135

6.6. Tipos de Usuario 138

6.7. Parmetros de 5ta Categora 139

6.8. Generar Backup / Restore 139

6.9. Zona Starsoft 140

7. DIAGNOSTICADOR 143

7.1. Reporte de Consistencia de Mantenimiento 143

7.2. Diagnostico y Correccin de Base de Datos 143

8. AYUDA 143

8.1. Guas de Usuario 143

8.2. Informacin General 144


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A.1. FINALIDAD

La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas XL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera

que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin ms frecuentes usados en el Sistema son los siguientes:

Panel de Trabajadores.

Cerrar y Abrir meses.

Tipo de Planillas.

Mantenimiento de Conceptos.

Clculos de Planilla.

Adelanto de Quincena.

Planillas mensuales AFP.

Configuracin del Sistema.

Salir del Sistema.


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A.3. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el

tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos:

Nombre y Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la operacin, dar un clic al botn Salir.


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1. BASE DE DATOS

Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para

efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.

Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:

La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual

a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus

presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en maysculas esa ser la presentacin tanto en pantalla como impresin.

Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se

activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco est vaco se puede

activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic.

Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se

pueden obviar contenido; y si por error se escogi algn valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.

Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1. TABLAS MAESTRAS

Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la

informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS

Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.


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Para ingresar los centros de costos se presionar el botn y

obtendremos el siguiente cuadro:

Para editar un registro existente presionar el botn .

Para eliminar presionar el botn .

Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin

numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc.

Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de costo.

C. C. Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser

asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft

Contabilidad SQL, se deber realizar primero el enlace contable al mdulo y se

presionar el botn F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que visualizar el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.


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1.1.2. LISTADO DE REAS DE TRABAJO

Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que

StarSoft Planillas XL clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan todas las reas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn y obtendremos

el siguiente cuadro:



Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede

ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas

Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc.

Descripcin: Se ingresa el nombre del rea de trabajo.


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1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la

empresa.

Para ingresar los cargos se presionar el botn y obtendremos el

siguiente cuadro:




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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede

ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable.

Descripcin: Se ingresa el nombre del Cargo/ Puesto de trabajo.

1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES

En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn y obtendremos el

siguiente cuadro:


Para eliminar presionar el botn


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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo.

Nombre: Se ingresa el nombre del AFP.

Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.

Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la

aportacin obligatoria.

Seguro Invalidez (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar.

Comisin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la remuneracin variable.

Ley 27252 Aport. Adic.: Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP por parte del empleador.

Cdigo AFP NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.

Cta. Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base

al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo

StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable.

Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla Electrnica.


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1.1.5. LISTADO SCTR

De acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de

trabajo a contratar compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresar los datos de las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn y obtendremos el siguiente cuadro:




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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo.

Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo.

RUC: RUC de la empresa aseguradora.

Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa.

Tope Seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro

1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)

Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.

Para ingresar nuevas Entidades se presionar el botn y obtendremos el

siguiente cuadro:




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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar siglas para fcil

identificacin de la entidad.

Descripcin: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.

Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla

Electrnica.

1.1.7. TIPOS DE CONTRATO


Pg.14

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador.

Al editar un contrato

Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado.

As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.


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1.1.8. TIPO DE DOCUMENTOS

Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores.

Para ingresar nuevos Tipo de Documentos, se presionara el botn y obtendremos el siguiente cuadro.




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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn

la Tabla de Sunat (correlativo).

Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de documento.

Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.

1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES

Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador.

Para ingresar nuevos Tipo de Trabajador, se presionara el botn y obtendremos el siguiente cuadro.




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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn

la Tabla de Sunat (correlativo).

Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de trabajador.

Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.

1.1.10. TIPO DE MONEDA

Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.



Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo.

Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda.

Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles).


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1.1.11. LISTADO DE UIT

En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se muestra.


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1.1.12. TIPO DE CAMBIO

Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya

que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de adelanto de quincena.

As, si los das de pago son el 15/07/2012 para el adelanto de quincena y el

31/07/2012 para el pago de fin de mes, se debern ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas.

De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los

tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de contabilidad.

Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger

el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),

presionar el botn , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el

valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar

enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.


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1.2. TABLAS DE PERSONAL

1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES

En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es

identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al

trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera cdigo.

La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los

cuales pueden ser filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos,

siendo suficiente posesionarse sobre el rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o

centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a

continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la lista al lado derecho del panel.

Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn .

Para editar un registro existente presionar el botn o dar doble clic sobre

el trabajador.



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1.2.1.1. PESTAA DATOS PERSONALES

Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras.

Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de

variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda

correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar que las tablas maestras estn completas con los datos requeridos.

Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn ,

luego indicndole la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto,

presionar el botn .

Durante la Actualizacin de Datos Personales es posible ingresar trabajadores nuevos,

modificar los datos ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los

trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el

sistema (Ver Men Configuracin, Submen Configuracin del Sistema), una


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vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro

trabajador ni modificado.

Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn

cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es informativo.

Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos

personales del trabajador.

Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Tipo de Doc.: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda.

Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el pas al que pertenece el trabajador.

N Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de

documento.

Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.

Nacionalidad: Indicar a que pas pertenece el trabajador.

Correo Electrnico: Registrar el correo electrnico del trabajador.

Telfono: Registra el telfono del trabajador.

Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el

nmero telefnico del trabajador.

Domicilio T - Registro: Registra la direccin del domicilio del trabajador y el

Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.

Sexo: Registra el sexo del trabajador.

Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.

Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del

seguro segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero

no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la modificacin respectiva manualmente.

AFP/ONP/Otros: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de Pensiones.

Fecha de Inscripcin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP.

No considerar en el Calculo: Al marcar esta opcin, el trabajador no se mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo.

No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser

Exportado al PDT.

Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categora.


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Opcin01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de

conceptos de remuneraciones

Opcin02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones

OpcinA: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin

que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones

OpcinB: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin

que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones


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1.2.1.2. PESTAA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa.

Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo

ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda.

Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a plazo determinado.

Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con

licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta

despus de haberles procesado la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de

registrar la fecha de cese.

RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud

(siempre y cuando se encuentre activado el check de Activado EPS/ Servicios propios).

Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede desactivar quitndole el check del lado izquierdo.


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Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta donde se depositar los

Haberes del trabajador.

Banco: Registra el banco de la cuenta de Haberes del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Reg. Laboral: Permite indicar que Rgimen pertenece dicho trabajador.

Trmino de Contrato.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado.

Rem. Mensual: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser

bsico mensual en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros. O en soles o dlares, pero se debe indicar dos opciones ms adelante.

Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo.

Cuenta C.T.S.: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del trabajador.

Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene

Tabla de Ayuda.

Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a

descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no vara mensualmente (solo se ingresa una sola vez).


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1.2.1.3. PESTAA REM. FIJAS

Esta opcin nos permite registrar los montos fijos que sern considerados en el Clculo

de 5ta Categora.


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1.2.1.4. PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS

Esta Opcin se puede configurar otros datos complementarios del trabajador.


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1.2.1.5. PESTAA OTRA INFORMACIN

Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del

trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y Laboral del Trabajador.

Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores.

Los pasos a seguir son:

1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del

Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs

del men Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos / Mantenimiento de Datos Informativos.


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2. Este Dato se crea presionando el botn , luego deber registrar la

informacin solicitada. Deber ingresar un cdigo alfanumrico que lo

identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una

descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar (Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o Si/No).

Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para

asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como

montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no

aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el clculo de la planilla.


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3. Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar

Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo

Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato

informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano

(Si/No).


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1.2.1.6. PESTAA DATOS FAMILIARES

Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18

aos de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:

Deber hacer doble click sobre el trabajador y ubicarse en la pestaa Datos

Familiares.

Para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botn y

automticamente aparecer una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas XL tambin permite que se pueda cargar la foto del

derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.

En Datos Generales

Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de

empleados.

Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el pas al que pertenece el trabajador.


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Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de

documento.

Apellido Paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Apellido Materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Nombres: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.

Sexo: Del derechohabiente.

Telfono: Registra el telfono del trabajador.

Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el nmero telefnico del trabajador.

Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja.

Fecha de Alta: Deber indicar la fecha de registro de Essalud.

Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad.

Email: Deber registrar el correo electrnico del derechohabiente silo tuviese.

En Vinculo Familiar

Vinculo Fam.: Deber indicar que vinculo tiene con el trabajador.

Tipo de Documento que acredite Vinculo Familiar: Indicar el documento que acredite el vinculo segn sea el caso.

Incapacidad: Indicar si el derechohabiente tiene algn tipo de incapacidad.

Para finalizar, presione el botn , puede imprimir una ficha del

derechohabiente presionando el botn .

1.2.1.7. ORDENAR X

La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el

lado derecho del panel.


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1.2.1.8. OTROS

En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los

trabajadores de acuerdo a su situacin laboral.

1.2.1.9. OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan diferentes opciones de reportes.

Reporte de Activos y Bajas

Reporte de Constancia de Trabajo

Fotochecks de Trabajadores

Reporte de Trabajadores en Excel (*xls)

Listado General

Listado General 2

Listado General 3

Reporte por Tipo de Trabajador

Reporte de Centro de Costo

Reporte Auxiliar de Trabajadores.


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1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS

1.3.1. CONCEPTOS

1.3.1.1 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el clculo de la planilla.

La configuracin y creacin de los conceptos de remuneraciones y sus

respectivas frmulas, as como la correccin y edicin de los mismos, estn a

cargo del implantador del sistema en coordinacin con los usuarios. Se

recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede

desestabilizar y perjudicar el correcto clculo de la planilla.


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El panel nos muestra las siguientes columnas:

Cdigo Rubro: Siglas de fcil identificacin de los diversos conceptos.

Descripcin: Nombre del concepto.

Fila: Indicara en que fila se ubicara dicho concepto en la Boleta de Remuneraciones.

Formula de Accin: Es la formulacin (criterio) que se aplicara para el calculo del

concepto (Si este campo esta en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto

se realiza manualmente).

Columna de Planilla: Asignacin de campos para la impresin del reporte de Planillas.

El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos,

que se cargan al momento de la instalacin del Software. Estos conceptos de

Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos tambin

agregar nuevos conceptos.

Leyenda:

Conceptos Informativos.

Conceptos de Ingreso.

Conceptos de Egreso.

Conceptos de Aportacin.

Para ingresar un nuevo Concepto, se presionara el botn y obtendremos

el siguiente cuadro (Ver 1.3.1.2).




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1.3.1.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES

Cdigo: Nombre nico del concepto de remuneracin. Se recomienda que los

cdigos tengan una especificacin que sea comprensible para el usuario, por

ejemplo DIASTRAB, el cual puede fcilmente identificarse como Das

Trabajados.

o No puede exceder de 8 caracteres.

o No puede contener espacios en blanco.

o El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener

nmeros.

o No se aceptan caracteres especiales.

o No deber ser una palabra del sistema u otro cdigo de concepto ya existente.

Nombre: Es una descripcin del concepto de remuneracin, la misma que

aparecer impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresin de los

conceptos de remuneracin solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La

longitud mxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres.

Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportacin).

Valor ser ingresado (Manualmente): Determina que el concepto de

remuneracin va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva.


Pg.37

IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneracin. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores.

Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Men PROCESOSDE PLANILLAS.

Formula: Cuando el concepto de remuneracin corresponde a un valor que se

origina mediante el clculo aritmtico de otros conceptos, estos se deben fijar

mediante frmulas especiales que se incluyen en la casilla de Valor ser

ingresado. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las

Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS

y los cdigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, as

como la variable especial del precio del dlar (VALOR DLAR). Tambin

podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron

ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema.

**Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.

Considerar como:

o Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es

Tipo Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados,

Faltas, etc.

o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es

Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.

o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo

Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de

horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.

o Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern escritos.

Tipo de Remuneracin :

o Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses

en forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar, etc.

o Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.

o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta

Categora.

Fila en la Boleta: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre

y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo.

Posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posicin fija.

Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte

de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar

relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la informacin para presentarla en el Reporte.


Pg.38

Permitir grabar valores


Pg.39

A continuacin, algunas descripciones de las variables ms usadas:

Cdigo Descripcin

CodTrab Cdigo del Trabajador

Nombres Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres)

CodArea Cdigo del rea de Trabajo del Trabajador

CodCCosto Cdigo del Centro de Costo del Trabajador

Bsico Remuneracin base del trabajador

AsigFam Asignacin familiar del trabajador

CodAFP Cdigo de pensiones del trabajador

TasaSCTR Tasa de SCTR del trabajador

AporObl % de Aportacin obligatoria del fondo de pensiones del

trabajador

Seguro % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador

TopeSeguro Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones

del trabajador

ComisonRA % de Comisin de Remuneracin Asegurable de Pensiones del

Trabajador

SumaAFP Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Fondo de

Pensiones

SumaSalud Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Salud

TotIng Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador

TotEgr Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al

trabajador

SumaIES Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a I.E.S.

SumaRenta Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Renta de

5ta. Categora

SumaSCTR Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a SCTR

SumaCTS Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a CTS

SumaGrat Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a

Gratificaciones


Pg.40

SumaVac Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Vacaciones

T1 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T1



OtrosIng Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde

cuentas corrientes

OtrosEgr Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas

corrientes

Adelanto Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le

hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:

Variables definidas internamente por StarSoft Planillas.

Cdigo de Conceptos de Remuneraciones que tambin pueden ser utilizados

como variables.

Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la

Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como variables.


Pg.41

1.3.1.1.2 PESTAA AFECTO A

Desde esta pestaa nosotros podremos seleccionar a qu est afecto dicho concepto.

La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.


Pg.42

1.3.1.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD

Desde esta pestaa nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar

las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; as como la generacin del asiento de planillas.

Para adicionar cuentas contables deber indicar el nmero de cuenta (Cuenta), si tiene

enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn que aparecer al lado

derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuacin:


Pg.43

Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botn Aceptar. Ya en la ventana

anterior, seleccione el Tipo, presionando el botn que aparecer en la dicha

columna, le aparecer la siguiente ventana:

Si selecciona el tipo:

Simple: El asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores que aparezcan en el asiento.

Por Trabajador: Le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada trabajador que presente datos para dicho concepto.

Por Centros de Costo: Se mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.

Por AFP: Se ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de

contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.

Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botn .

De regreso a la pestaa de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Seccin de dicha cuenta contable.

Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).

Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneracin de EMPLEADOS y

una cuenta 41102 para la remuneracin de OBREROS, tendr que configurar ambas

cuentas en esta pestaa y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la Sec=2.

**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.


Pg.44

1.3.1.2 FORMATOS DE PLANILLAS

Este sub. Men nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento

del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botn y colocar el

nombre del nuevo formato, luego se presiona el botn .

Luego se selecciona el nuevo Formato de Planilla y presiona el botn ;

despus selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:


Pg.45

Simplemente seleccione el concepto y presione el botn , luego regresar

a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para

agregar ms conceptos. Finalmente, presione el botn y cierre la ventana.

Para eliminar un concepto del Tipo de Formato de Planilla, seleccione el concepto en la

ventana inicial y presione el botn .

Para eliminar todo un Formato de Planilla, presione el botn .

**Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato.

1.3.1.3 COLUMNAS DE PLANILLAS

Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de

Planillas, quiere decir, los campos que sern insertados en el reporte de planillas

creado a travs del programa Crystal Reports 9.

Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla para el reporte de planillas.

** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de planillas.


Pg.46

Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn ,

luego aparecer la siguiente ventana

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar.

Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas

Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin.

Luego presione el botn para terminar.

Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botn

. Solo podr editar los campos Nombre y Tipo.

Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn .

Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn

antes de cerrar.


Pg.47

1.3.1.4 MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS

Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos

para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores.

Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botn , le parecer la siguiente

ventana


Pg.48

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no

puede ser numrico. Este campo no se puede editar.

Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo.

Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).

Al finalizar solo debe presionar el botn . Para eliminar un dato,

seleccinelo y presione el botn .

1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS

1.3.2.1. VACACIONES

Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para

los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo

del tipo de remuneracin computable que se de.

Para agregar una nueva frmula, presione el botn .

Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.


Pg.49

Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana

de ayuda presionando el botn .

Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones.

Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula

est activa por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones.

Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de vacaciones.

1.3.2.2. GRATIFICACION

En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones

de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.


Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de

remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.


que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana

de ayuda presionando el botn .


Pg.50

Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el

panel de Conceptos de Remuneraciones.

Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones.

Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de gratificaciones.

1.3.2.3. CTS / LIQUIDACION

Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para

los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas frmulas son

creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.


Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.


que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda

presionando el botn .

Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones.


Pg.51

Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula

est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS/Liquidacin.

Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de CTS/Liquidacin.

Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea que dicha frmula se aplique al proceso de Liquidacin del trabajador.

1.3.2.4. UTILIDADES

En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las

Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y

luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.


Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de

remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.


que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda

presionando el botn .


Pg.52

2. PROCESOS DE PLANILLAS

Los Sub Mens que contiene el Men Procesos de Planillas, deben ser seguidos en

forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los clculos; hasta generar el Clculo de Planillas.

En casi todos los procesos de este Men se encontrar un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes caractersticas:

Este botn se puede activar presionando la tecla F5 dndole un Clic. Luego aparecer la siguiente ventana:

Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen ms minuciosos a medida que se sigue la secuencia:

Paso1.

No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a

todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja.

Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a

todos los trabajadores de la planilla.

No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos

de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si

marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados).

No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los

trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago,

Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores que se encuentren guante el periodo de vacaciones.


Pg.53

No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los

trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso.

Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los

pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo.

**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.

Paso2.

El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

rea de Trabajo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por rea de trabajo.

Centro de Costo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por centro de costo.

Ventana de rea de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar

la opcin de incluir Todas las reas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cules no desea incluir, entre un rango o un solo registro.

Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opcin si se desea incluir a aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente.

Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el clculo en

base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=;


Pg.54

Paso3.

El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las

especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

Para adicionar trabajadores, presione el botn y se abrir una ventana

con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar

trabajadores, seleccinelo y presione el botn . Cuando haya terminado,

presione el botn para terminar con el paso 4.

Paso4.

El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupacin y

combinacin para el calculo respectivo. Luego clic en .

Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes

de terminar, si presiona el botn y se equivoc en alguna seleccin,

deber realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.


Pg.55

Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn en algn panel de un proceso a seguir

2.1 APERTURA

2.1.1 MES DE TRABAJO

En este Sub Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.

Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de

la creacin del cronograma de pago para dicho mes.


Pg.56

Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas

y ya han sido cerrados.

Para crear un nuevo mes, presione el botn , se habilitara el campo Seleccione

Mes / Ao, aqu escoger el mes y el ao que se quiere aperturar. Para terminar

presione el botn .

2.1.2 CRONOGRAMAS DE PAGO

Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja.

De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas adems el Software da facilidad con el calendario.


Pg.57

Para crear un Cronograma presione el botn . Deber registrar la

siguiente informacin:

Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, tambin sirve para indicar el

mes donde se tributara.

Fecha Inicio: Inicio del Cronograma

Fecha Final: Fin del Cronograma

Fecha Pago: Cuando se realizara el pago

Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena***

Descripcin: Breve descripcin del pago a realizar, este dato tambin se puede mostrar en la Boleta de Pago.

Regulariza Pago mnimo Essalud: Esta opcin se marca para indicar al sistema que

debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mnimo se debe de abonar el 9%

de la RMV (Remuneracin Mnima Vital), esta opcin solo se tiene que marcar cuando

el usuario desee esta regularizacin, como regla estndar se recomienda marcar esta opcin cuando el pago es de:

- Empleados: En el Cronograma de pagos de sueldo

- Obreros: En el ultimo cronograma de pago para estos trabajadores.

- Y siempre y cuando el usuario lo requiera

Con esta opcin marcada el sistema realiza una bsqueda de todos los cronogramas

de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si

es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el monto aportado a ESSALUD no se realizara ningn proceso.

5ta Categora Automtica: Con esta opcin el sistema calculara de forma automtica el impuesto a la renta 5ta Categora (Revisar el Proceso de 5ta Categora).

Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se

puede habilitar esta opcin ya que el requisito mnimo es que tenga que estar dentro

de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago

Luego de registrar esta informacin deber hacer click en la opcin .

Para editar algn Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece

en la parte derecha de la ventana y presionar el botn .


Pg.58

Para eliminar un cronograma, seleccinelo y presione el botn , el sistema

le permitir efectuar esta accin si es que no ha realizado aun algn movimiento con dicho cronograma.

2.1.3 CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS

Para Cerrar

Esta opcin culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podr modificar o realizar algn clculo.

Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el

cronograma a cerrar, despus presione el botn . Para salir presione el

botn .

Para Reaperturar

En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente.

Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego

seleccione el cronograma a Reaperturar, despus presione el botn . Para

salir presione el botn .


Pg.59

2.2 ADELANTO DE QUINCENA

El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la poltica de cada empresa.

Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar frmulas para el monto a pagar.

Los datos a registrar son:

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma con la opcin de

adelanto.

Cronograma de Adelanto: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los

adelantos.

Considerar Decimales: No redondea los montos (Ejem. 500.46)


Pg.60

Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el

monto a una fecha especfica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad STARSOFT.

Seleccin de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se

le asignar los montos del adelanto (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definir a que trabajadores ingresar un monto.

Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado

en donde se presentan las siguientes opciones:

Porcentaje del Bsico + Asignacin Familiar: Se indica el porcentaje que se va a calcular sobre el Bsico ms la Asignacin Familiar de cada trabajador.

En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador.

Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad lmite por trabajador para no llegar a valores negativos al clculo de fin de mes.

Frmula de clculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir frmulas

con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE.

Frmula General (Incluye CASE): Se pueden usar frmulas ms complejas,

con el uso de la variable CASE.

Frmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar consultas de SQL, frmulas an ms avanzadas.

**Todas estas frmulas son configuradas por el implantador del sistema.

Al finalizar la configuracin de la frmula, presione el botn .

De regreso a la ventana inicial, en la opcin se nos presenta una

ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para

el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.


Pg.61

Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado

que las cifras sean las correctas, presionamos el botn . Para cancelar la

operacin, presionar el botn .

2.3 INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS. CORRIENTES)

2.3.1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el

trabajador, de tal manera que usted podr clasificar los grupos de cuentas corrientes

segn lo crea conveniente; como por ejemplo prstamos, reintegros, etc.

Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la

primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.


Pg.62

GRUPO DE CUENTAS

Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de

Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botn para crear una nueva cuenta, aparecer la siguiente ventana:

Cdigo: Se ingresa el cdigo de la cuenta corriente, puede ser alfanumrico.

Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.

Columna de Planilla: Seleccionamos a qu columna de planilla van a ir los

importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de

planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo.

Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la

correspondencia. Si es que la cuenta est afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y

Quinta Categora. As como a las provisiones de CTS, Gratificacin y Vacaciones

si se desease incorporarlas al clculo de estas.

Finalmente, presionamos el botn . Para eliminar un grupo,

seleccione el grupo y presione el botn , para editarlo, presione el

botn . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos

pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione


Pg.63

el botn . Para un consolidado realice la misma accin y presione el

botn . Una vez creado el grupo Ud. proceder a registrar los

trabajadores que se encuentran en dicho grupo.

RELACION DE TRABAJADORES

Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, segn el grupo al cual usted lo haya clasificado.

PROGRAMADO

Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).

Presione el botn , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta

corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a

aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se

debe ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean

mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, adems no aplica tasa de inters.

Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un prstamo. Presione F1 o

doble clic sobre el campo para abrir la ventana de seleccin de trabajadores.


Pg.64

Descripcin: Descripcin del grupo, este se muestra automticamente en

relacin a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho

texto.

Documento: Podr registrar un documento interno para mayor control.

Finalmente ingrese los nmeros del documento en los 2 campos restantes.

Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente

Nmero de Dbitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por

cronograma).

Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta

fecha, el sistema empezar a aplicar la cuenta corriente por cronograma de

remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado.

Moneda: Se selecciona la moneda del monto.

Mitad de Periodo: Marcar esta opcin para el caso de remuneracin mensual y

se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botn , si se desea cambiar algn monto o

redondear alguna cifra manualmente; as como alguna de las fechas de los dbitos,

realice la operacin directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y

presione el botn para automticamente ajustar los cambios realizados

en la cuenta. Finalmente presione el botn .

Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y

presione el botn . Si usted desea imprimir un historial de los montos o

dbitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el

botn Imprimir .

2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE.

Realiza una actualizacin de los ltimos cambios en los movimientos anteriores y en

los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opcin cada que haga cambios

en los movimientos de cuentas corrientes.


Pg.65

2.4 ASISTENCIA

El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por

periodo; con el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este

proceso se mostrar todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y

cuyo valor ser escrito en forma Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc.

2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA

En este Sub Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la

compaa. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).

El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en

forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe

corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los

Conceptos Remunerativos que contenga frmulas.


Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos.

Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, Ud. Podr

seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).


Pg.66


le asignar el registro.

Para registrar la asistencia deber seleccionar la columna por ejemplo Das Trabajados

y hacer click en el botn y deber ingresar la cantidad a registrar.

Finalmente hacer click en la opcin .

2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT)

Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato

*.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la

asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botn abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de

seleccin de archivos que aparecer, luego de esto, presionamos el botn Aceptar y

luego de regreso a esta ventana, presionamos el botn .

2.4.3 IMPORTACIN DE TAREAJE (EXCEL)


Pg.67

Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la

asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.

2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)

2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS

En este Sub Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo

ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en

la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.


Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos.




le asignar los montos del (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector

definir a que trabajadores ingresar un monto.


Pg.68

Para registrar los movimientos deber seleccionar la columna por ejemplo Bono de

Productividad y hacer click en el botn y deber ingresar el monto a

registrar. Finalmente hacer click en la opcin .

2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)

Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos

ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.

2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

2.6.1 VACACIONES

En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:

Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran

programados. Desde aqu tambin se realiza el clculo y la programacin para los trabajadores

Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el

clculo de Vacaciones pero no se ha hecho el clculo de planilla que involucra a dichos trabajadores.

Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las vacaciones con un clculo de planilla.

Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede

ir registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern

gozadas en varias partes.


Pg.69

Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el

campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del ao

en gestin. Si se desea escoger todos los meses del ao de un ao anterior, cambie el mes a uno de dicho ao.

Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:

Programar Vacaciones

- Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botn el usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de

las vacaciones.

- Luego debera de indicar el rango de Fecha que aplicara el descanso vacacional.

- Tambien debera seleccionar el periodo que cancelara estas vacacion(tener el control de la cantidad de dias que se va tomando por este periodo), es decir

que si el trabajador saldra 30 dias de vacaciones se tiene que indicar el

periodo que se esta cancelado este mes de vacaciones.

- Presionar el boton Grabar.

- El trabajador se mostrar en la lista de Programacion de Vacaciones.


Pg.70

- El siguiente paso para aceptar este calculo de vacaciones presione el boton Calcular.

Calcular


Pg.71

- Al presionar este boton el sistema ejecutara las formulas configuradas previamente, Ud. Podra modificar los montos mostrados e incluso podra

agregar y quitar otros conceptos y montos esto con la finalidad de obtener

el monto deseado.

- Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los

conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que

hayan sido procesados en cada cronograma

Ejemplo:

Si en todos los meses ingresaron 30 das por trabajador el sistema ira

boleta por boleta segn el rango de fechas e ira acumulando estos das

para el clculo en mencin, de lo contrario el sistema realizara un clculo

por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rango de fecha del proceso).

- Periodo de Planilla.- Para culminar el proceso de Clculo de Vacaciones

tendr que hacer dos clic o presin el botn F1 para que el sistema le

muestre los cronogramas donde decidir que se almacene el monto bruto de

las vacaciones (Para la generacin de clculo de pago y se muestre en la

Boleta de Pago) .

- Presione el botn Grabar

- Vera que el trabajador paso de Estado de Programada a Por Traspaso

Por Traspaso

- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).

Canceladas

- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion de la Boleta de Pago.


Pg.72

NOTA:

- Los montos pueden ser alterados luego del clculo.

- Puede configurar los criterios que desee para el clculo (Formulas de Vacaciones).

- Ud. Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y asignacin

(cuando gener el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habr sido un clculo

mas y no ser llevado estos valores al PLAME o F601.

2.6.2 LIQUIDACION

El sistema procesa la liquidacin de beneficios sociales al cese del trabajador. Este

proceso verificar los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depsitos de CTS y

ser resumido en la hoja de Liquidacin, StarSoft Planillas le genera el Certificado de

Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las

fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas correspondiente.


Pg.73

Para realizar una liquidacin, deber presionar el botn Liquidar

Seleccionar Trabajador: Seleccionar al trabajador que desea realizar la liquidacin

Fecha de Cese: Indicar la fecha de cese del trabajador

Motivo de Baja: Indicar el motivo de la baja del trabajador

Das Efectivos: Esta habilitacin permitir buscar los das registrados en las boletas

de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opcin sacara en

base al rango de fechas de ingreso y las ltimas fechas de pago.

Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los das.

Base de Clculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podr

presiona el botn Base de Clculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio

segn las formulas aplicadas.


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Al salir de esa pantalla automticamente el trabajador tendr los importes

aplicados a la cantidad de aos, meses y das.

Automticamente aparecer una ventana en donde se especificar el perodo en

donde se deber aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas

con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o

doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar

presione Aceptar.


Pg.75

Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo

de Cese; Constancia de Liquidacin, en donde aparece el detalle de sus importes a

percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abon su CTS.

NOTA:

Los montos pueden ser cuadrados a criterio de Ud. Basta con cambiar la

cantidad de Aos, meses y das segn sus necesidades de la empresa.

Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio.

Para que el circuito termine deber de ejecutar el clculo de la boleta de pago,

con este clculo Ud. Podr ver los montos de los beneficios en su boleta de

pago.

2.6.3 GRATIFICACION

El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma

automtica de acuerdo a la configuracin de frmulas, este proceso ser de acuerdo a

las disposiciones legales.


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Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botn , visualizaremos la

siguiente ventana:


Periodo : Descripcin del proceso (puede modificarlo).

Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta)

Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos

informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido

procesados en cada cronograma.

Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es

decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5

meses.

Selector de Trabajadores o F5.- Permite realizar una serie de filtros con la

finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los

clculos de Gratificacin.

Formulas de Gratificaciones: Permite asignar la forma de clculo de este

proceso

Calcular : Permite obtener los clculos de la Gratificacin por trabajador segn

las opciones marcadas

Grabar.


Pg.77

Al Grabar vera que en la pantalla principal de este clculo se agrego un nuevo

registro que por lo general tendr el cdigo mayor a los que ya existen.

Para finalizar el proceso de clculo de este beneficio deber presionar el botn

, aparecer una ventana donde tendr que indicar el cronograma

donde se almacenar los valores para su posterior proceso que es la generacin

de la Boleta de Pago (Este proceso se tiene que generar obligatoriamente).


Pg.78

Tambin el sistema presenta una opcin de Adelantos de Gratificaciones que solo se

podr efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

Primero deber seleccionar a qu cronograma con adelanto de quincena programado

desea usted aplicar este adelanto de gratificacin, para esto, posicione el cursor sobre

el cuadro blanco de Cargo en Adelanto de y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y acepte.

En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y presenta las siguientes caractersticas:

Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionndolos. Si es que no desea aplicarles a todos el adelanto de gratificacin.

% de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botn respectivo.

Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algn

cambio a un trabajador especfico, puede hacerlo directamente posicionndose

sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe.

Redondear: Para redondear los decimales al entero ms cercano.

Para cancelar la operacin, presione el botn Cancelar, para terminar, presione el

botn Grabar. Este Adelanto reemplazar al que ya se haya dado por el Proceso de

Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el clculo de gratificaciones.


Pg.79

2.6.4 CALCULO Y DEPOSITO DE CTS

StarSoft Planillas realiza el proceso del clculo de CTS de acuerdo a las disposiciones

legales vigentes. El proceso contempla los dos depsitos Semestrales y la facilidad

para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador

ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depsito para cada trabajador y con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depsito en Dlares.

Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la

Planilla ya que una de las variables que interviene en la frmula ms usada para el

clculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es la siguiente:

Los pasos a seguir para calcular la CTS son:

Presionar el botn . Se abre la siguiente ventana:


Pg.80

Periodo : Descripcin del proceso (puede modificarlo).

Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta).

CTS Mensual : Actualmente no se habilita.




Reg. Construccin Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Rgimen en

mencin (no mezclar los clculos de diferentes Regmenes)

Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es

decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5

meses.

Selector de Trabajadores o F5: Permite realizar una serie de filtros con la

finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los

clculos de CTS.

Formulas de CTS: Permite asignar la forma de clculo de este proceso (Reglas

del clculo)

Calcular: Permite obtener los clculos de la CTS por trabajador segn las

opciones marcadas.

Eliminar: En la parte inferior permitir eliminar al trabajador seleccionado.

Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado

izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha

de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.


Pg.81

Usted podr agregar o eliminar conceptos computables, presione el botn e

ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botn

y luego Salir.

El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:

Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de

pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.

Pagos x Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los

trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores

que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas

bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los

trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho

banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio.

Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y

presionando el botn Eliminar Trabajador.


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Reportes

o Planilla de CTS: Le muestra una relacin de los trabajadores a quienes

se les ha efectuado el clculo en la planilla seleccionada.

o Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y el tipo de Depsito.

2.6.5 UTILIDADES

Tambin llamado Reparticin de Utilidades, este clculo depende de la actividad de la

empresa los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los

trabajadores que participaron dentro del periodo de clculo es decir que para el

clculo de Utilidades sern considerados todos los trabajadores (Activos y bajas)

dentro de un Ao.

Aqu el usuario podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el

sistema tambin podr Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.


Pg.83

Para empezar con el clculo de utilidades haremos clic en el botn y se mostrar la siguiente pantalla.


Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta).

Descripcin : Descripcin del proceso (puede modificarlo).




Calculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica

consideracin del sistema.

Total de la Utilidad: Ud. Aqu ingresara el Monto total de la Utilidad de la

empresa en el periodo anterior (este monto viene de contabilidad).

% de Utilidad: Ingrese el porcentaje a repartir (depende de la actividad de la

Empresa).

Sub Total de la Part. a Distribuir: Con el monto de la Utilidad y el porcentaje

el sistema de forma automtica mostrara el monto a repartir a los trabajadores.

Utilidades no Cobradas: Nueva Aplicacin para volver a repartir aquellas

Utilidades que no fueron cobradas en aos anteriores.


Pg.84

Total de Participacin a Distribuir: Aqu el sistema mostrara el monto Total

a repartir.

Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de

las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla

de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el

importe calculado al trabajador (presionar el botn en la ventana principal

de clculo de utilidades).

Asimismo el sistema presenta la opcin de Planilla de Utilidad que muestra la relacin

de los trabajadores a los que se le ha considerado en el clculo. Tambin podr emitir la Constancia / Certificado del pago de Utilidades.


Pg.85

2.7 CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

Aqu Ud. Podr realizar los clculos de planilla segn las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones segn el formato de planilla seleccionado. Este proceso realizara los clculos concepto x concepto aplicando las afectaciones configuradas.


Mes de Trabajo : Indicar el mes que trabajara.

Cronograma : Seleccionar el cronograma que generara el clculo o

boletas de Pago.



Datos a cargar: Podr deshabilitar alguna opcin (Segn grupo de opciones)

que no desee aplicar para este cronograma.

Tipo de Cambio: El sistema solicitara un tipo de cambio Ud. Podr ingresar un

valor o marcando la opcin de contabilidad el sistema buscara el tipo de cambio

del Modulo de Contabilidad STARSOFT (Solo si tiene dos tipos de Moneda

asignados a los trabajadores).

Seleccionar Trabajadores (F5): Aqu Ud. Selecciona a los trabajadores que

realizara el clculo de Planilla.

Procesar Planilla: Ejecuta las opciones marcadas anteriormente.


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Luego de Grabar el proceso el sistema mostrara la pantalla siguiente:

Aqu solo podr visualizar en la parte superior los datos del trabajador y los datos

ingresados manualmente, en la parte inferior lado izquierdo visualizara los

clculos realizados por el sistema, al lado derecho podr visualizar el bsico

pactado del trabajador, el fondo de pensin y el cdigo del centro de costo,

tambin podr visualizar el Total de Ingresos, Egresos y Neto (Del trabajador

seleccionado) al seleccionar otro trabajador todos estos datos cambiaran.

Al presionar el Botn estar aceptando los valores y generara las

boletas de Pago de los trabajadores seleccionados.

El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto

negativo por lo que mostrar un mensaje y ubicar a estos trabajadores para que sean

corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente.

Luego el sistema nos mostrar la siguiente ventana de conformidad. De haber errores,

se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.

Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administracin de

Planillas.


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3. PLANILLAS

En este Men se obtendrn todos los procesos registrados anteriormente, generando el

reporte correspondiente al procesos de planillas.

3.1. ADMINISTRACION DE PLANILLAS

3.1.1 POR CRONOGRAMA

En esta opcin se podrn ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago

El primer paso a seguir es escoger la opcin de visualizacin de los cronogramas,

podemos escoger a travs del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses.

Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los cronogramas.

Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar.

El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que

queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del

panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma.

manual planillas starsoft

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