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MANUAL DE USUARIO SIF PRO

CATÁLOGOS ....................................................................................................................................... 4 Acceder a Catálogos por medio del menú .................................................................................... 4

Catálogo Artículos ......................................................................................................................... 4 Catálogo Proveedores ................................................................................................................... 4 Catálogo Clientes .......................................................................................................................... 5 Catálogo Directorio ........................................................................................................................ 5

Acceder a catálogos por medio de la barra de acceso rápido .................................................... 5 Catálogo Artículos ......................................................................................................................... 5 Catálogo Proveedores ................................................................................................................... 5 Catálogo Clientes .......................................................................................................................... 6 Catálogo Directorio ........................................................................................................................ 6

Catálogo Proveedores .................................................................................................................... 8 Alta Proveedor ............................................................................................................................ 10

Pestaña Registros y clasificaciones: ........................................................................................ 12 Pestaña de observaciones ....................................................................................................... 13 Pestaña Crédito ....................................................................................................................... 13 Pestaña Contactos ................................................................................................................... 14 Pestaña Cuentas para Depósito: ............................................................................................. 14 Pestaña Internet ....................................................................................................................... 15

Grabar .......................................................................................................................................... 15 Catálogo Clientes .......................................................................................................................... 17

Alta Clientes ................................................................................................................................. 18 Pestaña Registros y Clasificación ............................................................................................ 19 Pestaña Observaciones ........................................................................................................... 19 Pestaña Crédito ....................................................................................................................... 19 Pestaña contactos .................................................................................................................... 20 Pestaña Internet ....................................................................................................................... 21 Pestaña Descuentos ................................................................................................................ 22

Grabar .......................................................................................................................................... 22 Catálogo Contactos ...................................................................................................................... 24

Altas Contactos ............................................................................................................................ 24 Pestaña Datos Laborales ......................................................................................................... 25 Pestaña Datos Fiscales ............................................................................................................ 26 Pestaña Clasificación ............................................................................................................... 27 Pestaña observaciones ............................................................................................................ 27 Pestaña WEB ........................................................................................................................... 27

Grabar .......................................................................................................................................... 27 Catálogo Artículos ........................................................................................................................ 29

Alta Artículos ................................................................................................................................ 31 Pestaña Generales................................................................................................................... 31 Pestaña Clasificación y Características ................................................................................... 38 Pestaña Proveedores ............................................................................................................... 39 Pestaña Equivalencias ............................................................................................................. 39 Pestaña Paquete ...................................................................................................................... 40 Pestaña Precios ....................................................................................................................... 41 Pestaña Recodificación ............................................................................................................ 42

Grabar .......................................................................................................................................... 42

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MANTENIMIENTOS ........................................................................................................................... 43 Acceder a Mantenimientos por medio del menú ........................................................................ 43

Compras ...................................................................................................................................... 43 Facturación .................................................................................................................................. 43 Movimientos de Cuentas por Cobrar ........................................................................................... 44 Remisiones .................................................................................................................................. 44 Ordenes de Compra .................................................................................................................... 44 Entradas por Concepto ................................................................................................................ 45 Pedidos/ Reportes ....................................................................................................................... 45 Cotizaciones ................................................................................................................................ 45 Apartados .................................................................................................................................... 46 Movimientos de cuentas por Pagar ............................................................................................. 46 Devolución de mercancía ............................................................................................................ 46 En el menú Inventario, selecciona la opción Devoluciones a Proveedor ..................................... 46 Salidas por Concepto................................................................................................................... 46 Devoluciones de Clientes ............................................................................................................ 47 Recibos de Pago ......................................................................................................................... 47

Acceder a Mantenimientos por medio de la Barra de Acceso Rápido ..................................... 49 Compras ...................................................................................................................................... 49 Facturación .................................................................................................................................. 49 Movimientos de Cuentas por Cobrar ........................................................................................... 50 Remisiones .................................................................................................................................. 50 Ordenes de Compra .................................................................................................................... 51 Entradas por Concepto ................................................................................................................ 51 Pedidos / Reportes ...................................................................................................................... 52 Cotizaciones ................................................................................................................................ 52 Apartados .................................................................................................................................... 53 Movimientos de Cuentas por Pagar ............................................................................................. 53 Devolución de Mercancía ............................................................................................................ 54 Salidas por Concepto................................................................................................................... 54 Devolución de Clientes ................................................................................................................ 55 Recibos de Pago ......................................................................................................................... 55

Compras ......................................................................................................................................... 59 Altas Compras ............................................................................................................................. 61 Grabar Compra ............................................................................................................................ 69

Facturación .................................................................................................................................... 71 Alta Facturación ........................................................................................................................... 71

Pestaña Mantenimiento/Impresión ........................................................................................... 72 Pestaña Adicionales ................................................................................................................. 75 Pestaña Exportación ................................................................................................................ 76 Pestaña Normal ....................................................................................................................... 78 Pestaña Segmentado ............................................................................................................... 78 Pestaña Impresión .................................................................................................................. 79 Pestaña Observaciones ........................................................................................................... 81 Pestaña Configuración ............................................................................................................. 81

Movimientos de Cuentas x Cobrar .............................................................................................. 83 Remisiones .................................................................................................................................... 88 Ordenes de Compra ...................................................................................................................... 90

Pestaña Mantenimiento / Impresión ......................................................................................... 90


Pestaña Adicionales ................................................................................................................. 91 Entradas por Concepto ................................................................................................................. 93 Pedidos / Reportes ........................................................................................................................ 95 Cotizaciones .................................................................................................................................. 98 Apartados ..................................................................................................................................... 100 Cuentas por Pagar ...................................................................................................................... 102 Devolución de Mercancía ........................................................................................................... 104 Salidas por Concepto.................................................................................................................. 106 Devolución de Clientes ............................................................................................................... 109 Requisiciones .............................................................................................................................. 111 Notas de Cargo ............................................................................................................................ 113 Notas de Crédito .......................................................................................................................... 116 Recibos de Pago ......................................................................................................................... 119

Pestaña Efectivo ........................................................................................................................ 121 Pestaña Cheque ........................................................................................................................ 121 Pestaña Tarjeta de Crédito/Débito ............................................................................................. 122 Pestaña Vales ............................................................................................................................ 122 Pestaña Dólares ........................................................................................................................ 123

CATÁLOGOS


CATÁLOGOS El sistema cuenta con varios catálogos que permiten llevar un mejor manejo de la información, estos son: Artículos/Productos, Proveedores, Clientes y Contactos. Estos catálogos pueden ser accedidos de dos formas; por medio del menú o en la barra de acceso rápido.

Acceder a Catálogos por medio del menú

Catálogo Artículos

En el menú Inventario, seleccione la opción Artículos y después la opción Mantenimiento

Catálogo Proveedores En el menú Inventario, seleccione la opción Proveedores y después la opción Mantenimiento

CATÁLOGOS


Catálogo Clientes

En el menú Ventas, seleccione la opción Catálogo de Clientes, y después la opción Mantenimiento

Catálogo Directorio

En el menú Personalización, seleccione la opción Catálogos del Sistema, y después la opción Directorio

Acceder a catálogos por medio de la barra de acceso rápido.

Catálogo Artículos En la barra de acceso rápido, en la pestaña de Catálogos, seleccione la opción Artículos/Productos.

Catálogo Proveedores En la barra de acceso rápido, en la pestaña de Catálogos, seleccione la opción Proveedores.

CATÁLOGOS


Catálogo Clientes

En la barra de acceso rápido, en la pestaña de Catálogos, seleccione la opción Clientes.

Catálogo Directorio

En la barra de acceso rápido, en la pestaña de Catálogos, seleccione la opción Directorio.

CATÁLOGOS PROVEEDORES


Catálogo Proveedores Después de haber seleccionado la opción para el mantenimiento de proveedores, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Al dar clic sobre esta flecha (1) , se mostrara en los campos la información del siguiente proveedor en la lista. Al dar clic sobre esta flecha (2), se mostrara en los campos la información del último proveedor de la lista. (8) Al dar clic sobre esta flecha, se mostrara en los campos la información del proveedor anterior en la lista. (9) Al dar clic sobre esta flecha, se mostrara en los campos la información del primer proveedor de la lista. Al activar esta casilla (3), el sistema inactivara al proveedor seleccionado, un proveedor puede ser inactivado porque no se tiene una cuenta de crédito con él por el momento, y no es conveniente borrarlo, ya que se tienen documentos que hacen referencia a este proveedor. Al presionar el botón Borrar (4), el sistema despliega la siguiente pantalla:

o Al presionar el botón Sí, el sistema borra

automáticamente el registro, y despliega en pantalla la información del registro anterior.

o Si el usuario selecciona la opción No, el sistema cancela la operación y regresa a la ventana anterior, sin hacer ningún cambio en la lista.

Nota: Una vez borrado un registro, este no puede ser recuperado.

Volver a: Atrás Cliente: Pág. 22 Pág. 18 Contactos: Pág. 24 Artículos: Pág. 30 Pág. 32 Pág. 33 Pág. 34

(9) (2)

(5)

(4)

(3)

(8) (1)



(5) Al presionar este botón o la tecla F9, el sistema despliega la siguiente pantalla:

(6) El usuario puede realizar la búsqueda de dos formas, ya sea escribiendo las iniciales o el nombre completo a buscar, al presionar este botón, y dependiendo de la búsqueda, el sistema muestra la lista adecuada de los nombres que comiencen con esas iniciales, o bien muestra solamente el registro correspondiente al nombre que se busco. (7) Después de realizar la selección, el usuario presionara este botón, al presionarlo, el sistema regresa a la pantalla del Catálogo, y mostrara en los campos la información seleccionada. Volver: Atrás Clientes: Pág. 21 Contactos Pág. 25 Artículos Pág. 39

(6)

(7)



Alta Proveedor

Para comenzar a dar de alta un proveedor, el usuario se posicionara en el campo Código y escribirá el numero siguiente consecutivo, y presionara Enter. Después de esto el sistema limpiara los campos de la ventana, para que pueda comenzar con la captura de los datos.

Lo primero que debe hacer el usuario, es introducir el nombre del proveedor, después seleccionara la fecha de alta:

Por default el sistema tiene seleccionada la fecha del día actual, pero si el usuario desea seleccionar otra, debe presionar esta flecha (10), y el sistema desplegara un calendario, donde el usuario podrá seleccionar el día del mes (12) dando clic sobre el, si quiere seleccionar otro mes, deberá presionar las flechas a la izquierda o derecha (11), y el calendario cambiara al mes seleccionado, posteriormente seleccionara el día (12), y el sistema ocultara el calendario, mostrando en la fecha de alta, la seleccionada anteriormente. Volver a: Clientes Pág. 18 Contactos Pág. 26 A continuación escribirá la dirección, y procederá a seleccionar el país de origen:

Para que el sistema muestre la lista de países, el usuario deberá presionar esta flecha (13), después una vez mostrada la lista, el usuario puede desplazarse en ella, presionando las flechas

(13)

(14)

(15)

(10)

(12)

(11)



hacia arriba o abajo (14), si el país que corresponde al proveedor no se encuentra en la lista, es necesario capturarlo, para esto el usuario presionara el botón que se encuentra a la derecha de la lista (15), después de presionarlo, aparecerá la siguiente pantalla:

A continuación, el usuario escribirá el número del país, el nombre y el nombre corto, posteriormente dará clic en el botón Grabar (17), después presionara la tecla Enter, entonces la pantalla mostrara el número y el nombre del país recién ingresado:

Si el usuario desea crear una estructura con un país que ya esta registrado, entonces deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo país (16), sin escribir ningún numero antes, al presionar este botón aparecerá una nueva ventana, en la cual podrá seleccionar un país de la lista, posicionándose en el país que desea y presionando el botón tomar (18):

El usuario puede realizar una búsqueda entre los países, escribiendo las iniciales del país, entonces se ira reduciendo la lista, quedando solamente los que inician con esas letras, o escribiendo el nombre completo del país y presionando la imagen (19). Volver a: Clientes Pág. 18 Para ingresar los datos de Estado, Municipio, Población y Colonia a la estructura, se deberán seguir los mismos pasos que con País, Ver Una vez creada la estructura, el sistema volverá a la pantalla de Mantenimiento de Catálogo de Proveedores. A continuación, el usuario introducirá los datos para código postal, teléfono y fax. En la parte inferior de la pantalla se muestra un conjunto de pestañas:

(16)

(17)

(18)

(19)



Pestaña Registros y clasificaciones:

El sistema siempre muestra activa esta sección, donde aparecen los campos RFC, CURP, Tipo, Clase, Giro y Cabecera/Matriz, después de los registros, el usuario deberá definir la clasificación:

Para capturar la información en esta sección, el usuario puede escribir el código del Tipo si es que lo conoce, y presionar la tecla Enter, para que se muestre el concepto. Si el usuario desea ver cuales son los conceptos existentes, entonces debe presionar la flecha hacia abajo que se muestra en el campo (20), y de desplegara una lista en donde se muestran todos los conceptos existentes:

Aquí el usuario puede desplazarse en la lista, presionando las flecha arriba o abajo, según lo deseé (22), una vez identificado el concepto, presionara clic sobre él, entonces aparecerá en el campo.

Otra manera de seleccionar un concepto, es presionar el botón que se encuentra a la derecha (21), entonces aparecerá la siguiente ventana:

El usuario puede realizar una búsqueda, escribiendo el nombre del concepto o las iniciales, entonces el sistema realizara una eliminación de los conceptos que no comiencen con esas letras, mostrando únicamente los que al usuario le interesan, una vez localizado el concepto, presionara el botón Tomar (24), y el sistema regresara a la pantalla del Catálogo, mostrando la información seleccionada. Volver a: Clientes Pág. 19 Si el concepto que esta buscando el usuario no esta en la lista, es necesario darlo de alta, para esto el usuario debe presionar el botón que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana (23), entonces se mostrara la siguiente ventana:

(22)

(23)

(24)

(21)

(20)



El usuario puede eliminar un concepto, seleccionándolo con un clic, y presionando el botón Borrar (26), al presionarlo aparecerá la ventana de Borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8 Si se desea introducir un nuevo concepto, se deberá presionar el botón Adicionar (25), entonces se mostrara un nuevo renglón, y se limpiaran los campos, permitiendo al usuario capturar la información correspondiente al nuevo concepto:

Una vez capturados los datos, el usuario presionara el botón Grabar (27), entonces se mostrara el nuevo concepto en la lista, se pueden adicionar los conceptos que sean necesarios, cierre la ventana y regresara a la ventana anterior, Ver Volver a Clientes: Pág. 18 Volver a Contactos Pág. 25 Volver a Artículos: Pág.38 Pág. 41 Para seleccionar los conceptos de Clase, Giro y Cabecera/Matriz, se siguen los mismos pasos que en la selección del Tipo. Ver

Pestaña de observaciones

Se muestra una caja de texto en donde el usuario puede escribir, alguna información particular del proveedor. Volver a Clientes Pág. 19 Contactos: Pág. 27

Pestaña Crédito

(25) (26)

(27)



Se muestran unos campos que hacen referencia a las características del crédito esta otorgando el proveedor, los cuales deben ser llenados con la información correspondiente, los campos: Límite de Crédito, Días de Crédito y Días de Gracia, aceptan solamente valores numéricos, El código asignado por el proveedor, acepta valores alfanuméricos.

Pestaña Contactos

Para adicionar un nuevo contacto, el usuario deberá posicionarse en el campo Código, y presionar la tecla Enter, entonces el sistema le permitirá capturar el valor, después presionara la tecla Tab, o dará clic en el siguiente campo, y presionara de nuevo la tecla Enter, y así sucesivamente hasta completar todos los datos del nuevo contacto, posteriormente dará clic en el botón Adicionar Contacto (28). Para que el sistema permita capturar otro contacto, debe posicionarse en el campo observaciones y presionar la tecla Tab, entonces se mostrara la nueva línea de captura. Si el usuario desea modificar un contacto, solamente debe posicionarse en el campo que desea cambiar, escribir el nuevo valor y presionar el botón Modificar Contacto (29).

Pestaña Cuentas para Depósito:

Para adicionar un nuevo registro, y si es el primero, entonces debe posicionarse en el campo Cuenta de Cheque, y presionar la tecla Enter, escribir la información y después presionar la tecla Tab, escribir el valor del siguiente campo, y presionar la tecla Tab, y así sucesivamente hasta completar la información del registro. Si el registro que se desea agregar no es el primero, entonces el usuario deberá dar clic en el botón Adicionar (30), entonces el sistema mostrara la nueva línea de captura. Si esta activo el cursor, en el campo de Cuenta de cheque, y el usuario no introduce ningún dato, e intenta cambiar de pestaña o capturar algún otro valor en la ventana, el sistema muestra la siguiente ventana:

(30)

(29)

(28)



Obligando de esta manera a capturar por lo menos una cuenta como referencia.

Pestaña Internet

El usuario se posicionará en el primer campo, y presionará la tecla Enter, escribirá la información necesaria, y presionara la tecla Tab, escribirá el valor del siguiente campo y presionara de nuevo la tecla Tab, y así sucesivamente hasta completar la información del registro. Si este no es el primer registro de la lista, entonces se posicionara en el primer campo, y presionara el botón Adicionar, así el sistema mostrara la nueva línea de captura. Otra manera de conseguir una nueva línea, es posicionarse en el último campo, y presionar la tecla Tab.

Grabar

Una vez capturada toda la información antes mencionada, entonces el usuario presionara el botón Grabar (32), para que se guarde el registro del proveedor.

(31)

CATÁLOGOS CLIENTES


Catálogo Clientes Después de haber seleccionado la opción de Mantenimiento a Clientes, el sistema mostrará la siguiente ventana:

Este botón (33), muestra la descripción de la acción que se esta realizando, y los valores que toma, son los siguientes: Consultando esto es cuando en los campos estas visualizando un registro, pero no has realizado ningún cambio, al momento de presionar alguna tecla mientras se esta posicionado en alguno de los campos o dar clic sobre algún botón, el estado cambia a Modificando, si se esta agregando un nuevo registro, el estado es Alta/Nuevo. También, si es presionado el botón Grabar (42), el estado cambia a Consultando. Volver Para visualizar la información en los campos de la ventana, de los registros que ya se tienen guardados, el usuario puede desplazarse en la lista, presionando las flechas izquierda/ derecha (39), o bien, puede ir al primero y al ultimo registro presionando las flechas Ultimo / Primero (38), que se muestran en la parte inferior derecha de la ventana. También puede presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo código, al hacer esto, el sistema mostrara la ventana de Seleccione, esta ventana también aparecerá si es presionada la tecla F9. Ventana Seleccione en la Pág. 9 Para ingresar una nuevo registro, el usuario tendrá varias opciones; puede presionar el botón Nuevo (34), al hacer esto, el sistema colocara en el campo Código, el valor consecutivo siguiente, entonces el usuario deberá presionar la tecla Enter, para limpiar los campos y poder comenzar con la captura de la información. Otra manera, es posicionarse en el campo de Código, y que el usuario escriba el código el mismo y posteriormente presione la tecla Enter para limpiar los campos. También puede presionar el botón Otro (40), entonces el sistema lo colocara en el campo código y el usuario escribirá el código del nuevo registro.

(34)

(35)

(33)

(36)

(37)

(38) (39) (40) (41) (42)

CATÁLOGOS CLIENTES


Pero es más recomendable, utilizar la primera opción, ya que se tiene la seguridad, de que se tiene una serie de códigos consecutivos. Para borrar el registro que se encuentra seleccionado, es necesario presionar el botón Borrar (41), entonces aparecerá la ventana de Borrado Permanente Ventana de borrado en la Pág. 8 Volver a: Contactos Pág. 14 Una vez analizados estos puntos, el usuario puede iniciar con la captura del nuevo registro:

Alta Clientes

El usuario iniciara la captura de la información, introduciendo el Nombre y el Nombre Comercial del Cliente, después seleccionara la fecha de alta, ver Calendario en la Pág. 10 A continuación seleccionara un estado para el cliente, esto puede ser escribiendo el código del concepto si es que lo conoce, o presionando el botón que se encuentra a la derecha del campo Código, al hacer esto, el sistema mostrara la ventana de Seleccione Estado/Status. Ventana de Selección Estado/Status en la Pág. 12 Después el usuario escribirá la dirección del cliente, y procederá a realizar la selección de la estructura política:

Cuando el usuario presione este botón (37), aparecerá la ventana de Seleccione País. Ventana de Seleccione país en la Pág. 11

Para introducir un nuevo país, el usuario debe presionar este botón (43), entonces aparecerá la ventana de Estructura Política. Ventana de Estructura Política en la Pág. 9 Después de tener el país, es necesario seleccionar el estado, para lo cual se seguirán los mismos pasos que en la selección del país, y así mismo con el municipio, la población y la colonia, y es necesario también que sea en estricto orden de jerarquía, ya que el sistema no mostrara los municipios, si antes no se ha seleccionado un estado, y así mismo no mostrara las poblaciones si no se ha seleccionado un municipio. Volver a: Contactos Pág. 24 A continuación el usuario escribirá los Teléfonos y el Fax de referencia del cliente.

(37)

(43)

CATÁLOGOS CLIENTES


En la parte inferior de la ventana, se muestran una serie de pestañas:

Pestaña Registros y Clasificación

En esta sección, el usuario deberá capturar el valor para R.F.C., C.U.R.P. y le dará un folio al cliente. Después realizara la selección de los conceptos para Tipo, Clase, Giro, Cabecera/Matriz y Clte de Sucursal, para esto el usuario presionara el botón que se encuentra a la derecha de cada uno de los campos (44). Entonces el sistema mostrará la ventana Seleccione. Ventana de Seleccione en la Pág. 12

Pestaña Observaciones

Contenido de la pestaña observaciones en la Pág. 13

Pestaña Crédito

En esta sección, el usuario capturara la información referente al tipo de crédito que se le dará al cliente, como es el Límite de Crédito, Días de Crédito, %Anticipo Requerido, cuota/Unidad O.G., Días de Gracia, % trámites, Días para Revisión, Días para Pago. Para realizar la selección de Ruta de cobranza y Vendedor el usuario deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo (45). Entonces el sistema mostrara la ventana Seleccione (pagina siguiente): Donde el usuario puede realizar la búsqueda de dos formas, ya sea escribiendo las iniciales o el nombre completo a buscar, al presionar este botón, y dependiendo de la búsqueda, el sistema muestra la lista adecuada de los nombres que comiencen con esas iniciales, o bien muestra solamente el registro correspondiente al nombre que se busco. Una vez seleccionado el registro, el usuario dará clic sobre el botón Tomar (48). Si el registro que necesita no esta en la lista, entonces el usuario deberá presionar el botón que a aparece en la parte inferior derecha de la ventana (47), entonces el sistema mostrara la ventana de Directorio de Contactos. Ventana de Directorio de Contactos Pág. 24 Una vez adicionado y seleccionado el nuevo registro, el usuario presionara el botón Tomar (48). Entonces aparecerá en el campo, la información seleccionada. Volver a Contactos Pág. 26 Pág. 27

(44)

(45)

CATÁLOGOS CLIENTES


Pestaña contactos

Si el usuario desea agregar un nuevo contacto a la lista, entonces debe presionar el botón Adicionar Contacto (50), después de hacer esto, el sistema mostrara la ventana de Directorio de Contactos, después de adicionar el nuevo contacto, presionar el botón Grabar y cerrar la ventana, se mostrara en la lista de contactos el nuevo registro. Si se desea realizar algún cambio en la información del contacto, deberá presionar el botón Modificar Contacto (49), entonces el sistema mostrara la ventana de Directorio de Contactos, conteniendo en los campos, la información del contacto antes seleccionado. Después de realizar los cambios, presionar el botón guardar, y cerrar la ventana, se mostraran en la lista, los nuevos datos del contacto. Ventana de Directorio de Contactos en la Pág. 24

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

CATÁLOGOS CLIENTES


Pestaña Internet

En esta sección, el usuario podrá llevar un control de las direcciones de correo electrónico y sitios Web del cliente, para esto deberá presionar el botón Mantenimiento (51), entonces el sistema mostrará la ventana de Mantenimiento a Correos Electrónicos de Clientes. Donde se muestra la información del registro actual, si es que están dados de alta algunos correos, si es así entonces el usuario podrá realizar cambios en la información, y después presionar el botón Grabar (53), al cerrar la ventana se mostraran los nuevos datos del cliente. Si el usuario quiere adicionarle datos, o modificarlos, a otro cliente, deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo Cliente (52), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione, entonces aparecerá la información correspondiente en los campos y se podrán realizar las acciones necesarias. Ventana Seleccione en la Pág. 9 Otra manera de visualizar la información de un cliente, es presionando el botón Adicionar (54), entonces el sistema limpiara los campos, y el permitirá al usuario escribir el código del cliente al que le desea realizar los cambios, entonces se mostrara en los campos la información correspondiente, una vez realizadas las acciones necesarias, se presionará el botón Grabar (53) y se cerrará la ventana.

(51)

(52)

(53) (54) (55)

CATÁLOGOS CLIENTES


Si el usuario desea borrar el registro, entonces presionará el botón Borrar (55), entonces aparecerá la ventana de Borrado Permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8

Pestaña Descuentos

En esta sección, el usuario capturara las características de los descuentos que se le darán al cliente.

Grabar

Una vez capturada toda la información del cliente, se deberá presionar el botón Grabar (42).

CATÁLOGOS CONTACTOS


Catálogo Contactos

Una vez seleccionada la opción de Directorio de Contactos, el sistema muestra la siguiente ventana:

Nota: De clic sobre los números para ver la descripción de los botones.

Para ingresar un nuevo contacto, el usuario puede presionar el botón Nuevo, el botón Otro. Para seleccionar un contacto ya existente, deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo Código (60), al presionarlo aparecerá la ventana de Seleccione Ventana Seleccione en la Pág. 18

Altas Contactos Para crear un nuevo contacto, lo primero que debe hacer el usuario, es escribir el nombre del contacto, después seleccionará la estructura política, para esto deberá presionar el botón que se encuentra a la derecha del campo País (37)Pág. 18, una vez seleccionado esto, escribirá la dirección, los Teléfonos, E-mail, y la dirección del Sitio Web

En la parte inferior, se muestra una serie de pestañas:

(33)

(34)

(38) (39)

(40) (41)

(37)

(60)

(42)



Pestaña Datos Laborales

En esta sección, el usuario capturara los datos de la empresa donde labora el contacto, así como su función en la misma, para seleccionar la Empresa, se deberá presionar el botón (57) que se encuentra a la derecha del campo, entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione. Ventana Seleccione en la Pág. 9 Donde se mostrará una lista de los Clientes/Empresas existentes, una vez seleccionada la empresa, el usuario podrá seleccionar el Departamento, para esto presionara el botón que se encuentra a la derecha del campo Depto, el sistema mostrara la

siguiente ventana:

Donde el usuario, seleccionara un departamento de la lista, ya sea escribiendo las iniciales del nombre, o bien el nombre completo para que se realice una depuración en la lista, y se muestren solamente los que le interesen al usuario. Una vez seleccionado el departamento correcto, se presionara el botón Tomar (61), entonces se mostrara en el campo Depto, la información correspondiente. Si el departamento al que corresponde el contacto, no aparece en la lista, entonces es necesario agregarlo, para esto el usuario dará clic sobre el botón (62) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, entonces se mostrará la siguiente ventana:

Dondonde el usuario, presionara el botón Adicionar (63), después de hacerlo el podrá ingresar los datos del nuevo concepto, para esto escribirá el código, el nombre y el nombre corto, a continuación, presionara el botón Grabar (64).

Si desea borrar uno de los conceptos, entonces deberá presionar el botón Borrar (65), apareciendo después la siguiente ventana:

(56)

(57)

(58)

(59)

(61) (62)

(63) (64)

(65)



o Al presionar el botón Sí, el sistema borra

automáticamente el registro, y despliega en pantalla la información del registro anterior.

o Si el usuario selecciona la opción No, el sistema cancela la operación y regresa a la ventana anterior, sin hacer ningún cambio en la lista.

Nota: Una vez borrado un registro, este no puede ser recuperado. Volver a: Artículos Pág. 36 Pág. 37 Pág. 39 Pág. 41

Para seleccionar el concepto de Puesto, se seguirán los mismos pasos que para la empresa, una vez presionado el botón (58), mostrando la ventana:

Para seleccionar los datos del Puesto, el usuario deberá seguir los mismos pasos que para la empresa. Ver

Para realizar la selección del Jefe y Asistente, se deberá presionar el botón (59), que se encuentra a la derecha del campo, una vez presionado, se mostrara la ventana de Seleccione Contacto Ventana Seleccione Contacto en la Pág. 19

Pestaña Datos Fiscales

En esta sección, el usuario capturara los valores correspondientes para la R.F.C., I.M.S.S, C.U.R.P. y la Fecha de Alta, para seleccionar la fecha, es necesario presionar la flecha hacia abajo (66), entonces el sistema mostrara un Calendario, donde se podrá seleccionar la fecha. Calendario en la Pág. 10

(66)



Pestaña Clasificación

Cuando son presionados los botones (67), (68) y (70), el sistema muestra la ventana de Seleccione. Ventana Seleccione en la Pág. 10 Para seleccionar el Grupo, se debe presionar el botón (69), al hacerlo, el sistema mostrara la ventana de Seleccione Contacto. Ventana Seleccione Contacto en la Pág. 19

Pestaña observaciones

Contenido de la pestaña observaciones en la Pág. 13

Pestaña WEB

Esta sección, permite asignarle un usuario al contacto, para que este pueda acceder a los sitios de la empresa, para esto se le debe dar un nombre de Usuario y una Clave de Acceso, también se debe especificar a que Directorios tendrá acceso y que Derechos tendrá en los mismos. Para activar o desactivar las opciones, se debe dar clic en los cuadros que se encuentran a la izquierda de los conceptos.

Grabar

Una vez capturada toda la información correspondiente al contacto, es necesario guardar los datos, para eso se deberá presionar el botón Grabar (42). Volver a Facturación Pág. 60

(67)

(68)

(69)

(70)

CATÁLOGOS SIEMBRA


Catálogo Artículos Después de seleccionar la opción de Mantenimiento a Catálogo de Artículos, el sistema mostrará la siguiente ventana:

EL botón (71), que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana, muestra la actividad que se esta realizando en ese momento, y su valor puede ser: Modificando y Consultando. El usuario puede seleccionar un registro existente, presionando el botón (72) que se encuentra a la derecha del campo Código, después de hacer esto, el sistema mostrará la ventana de Búsqueda y Selección de Artículos. Se podrá realizar la búsqueda de los artículos, escribiendo el nombre o las iniciales del articulo, mientras el usuario va escribiendo, la lista va mostrando solamente los artículos que coinciden con esas letras, también puede escribir el código del artículo si es que lo conoce, una vez seleccionado el articulo se presionara el botón Tomar (78), entonces se mostrara en los campos la información correspondiente.

(71) (72)

(77) (76) (75) (74) (73)

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Otra manera se seleccionar una articulo existente, es presionar la flechas que se encuentran el la parte inferior derecha de la ventana, para visualizar en los campos la información, del primero o ultimo registro, se deben presionar las flechas dobles (73), izquierda para el primer registro, derecha para el ultimo. Para desplazarse entre el resto de los registros, se presionaran las teclas izquierda y derecha (74). Si se desea eliminar el registro actual, entonces se deberá presionar el botón Borrar (76), al hacer esto, el sistema mostrara la ventana de Borrado Permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8 Para de dar de alta un nuevo registro, el usuario puede presionar el botón Otro (75), entonces el sistema lo posicionara en el campo Código, entonces el usuario escribirá el código del articulo y a continuación presionara la tecla Enter, o bien puede posicionarse directamente en el campo Código, escribirlo, y presionar la tecla Enter. Ahora, el usuario puede comenzar el registro del artículo.

(78)

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Alta Artículos

Lo primero que debe hacer el usuario para iniciar la captura, es escribir la Descripción, a continuación, de muestran una serie de pestañas:

Pestaña Generales

En esta sección el usuario capturara la información general del artículo.

Las unidades se refiere a la manera en la que el producto es comprado y vendido, por ejemplo, puede comprarse en cajas y venderlo de manera individual, para seleccionar una unidad de compra y venta, es necesario presionar los botones (79), que se encuentran a la derecha de los campos, una vez presionado cualquiera de los dos, aparecerá la siguiente ventana:

Aquí, el usuario seleccionara el concepto que necesite de la lista, y después presionara el botón Tomar (87), si el concepto que necesita no esta en la lista, es necesario agregarlo, para esto presionara el botón (86) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, después de presionarlo aparecerá la siguiente ventana:

(79)

(86)

(87)

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Donde el usuario, podrá agregar una línea presionando el botón Adicionar (88), una vez agregada la línea, deberá escribir el Código de la unidad, el nombre y el nombre corto, así como también el factor de conversión, este se aplica cuando la unidad es por ejemplo en litros o kilos. La unidad de empaque se refiere a la cantidad de artículos por unidad, por ejemplo si es caja la unidad, y cada una contiene 100 piezas, entonces la unidad de empaque es 100, si la unidad es individual, entonces la unidad de empaque es 1. Una vez escritos todos estos datos, el usuario presionara el botón Grabar (89), y cerrara la ventana. Si se desea eliminar un concepto, entonces se deberá dar clic sobre el botón Borrar (90), una vez presionado, el sistema mostrará la ventana de Borrado Permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8

En la seccion de impuestos, el usuario podrá adicionar el tipo de impuesto que se le va agregar al artículo al momento de su venta, para agregar el concepto, el usuario deberá presionar el botón (80) que se encuentra a la derecha del campo, una vez presionado, entonces el sistema mostrara la siguiente ventana: Donde se muestra una lista con todos los conceptos de impuestos que existen, para seleccionar uno, es necesario dar clic sobre este, y después presionar el botón Tomar (87), al hacerlo el sistema volverá a la ventana de Mantenimiento a Catálogo de Artículos.

(88) (89) (90)

(91) (92)

(80)

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Si el concepto que se necesita, no esta en la lista, entonces es necesario darlo de alta, para ello se deberá presionar el botón (86) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, una vez presionado el sistema abrirá la siguiente ventana:

Aquí el usuario podrá dar de alta el concepto que necesite, para ello será necesario presionar el botón Adicionar (93), entonces se mostrara una nueva línea en la tabla, entonces se deberán introducir los datos para el código, el nombre y el nombre corto del impuesto, así como el porcentaje que tendrá, una vez capturados estos datos, se deberá presionar el botón Grabar (94), y después cerrar la ventana. Si lo que desea el usuario es eliminar un concepto, entonces deberá presionar el botón Borrar (95), entonces aparecerá la ventana de borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8

Existe una sección, en donde el usuario puede adicionar una serie de condiciones que dependerán del tipo de Artículo que se este registrando, dicha sección es la siguiente:

En donde la opción de operar entradas, se refiere a que el Artículo por su tipo o concepto no manejara existencias. La opción de Opera No. de Series, se refiere a que se tendrá un control de los números de serie del producto en las entradas, este número es el que el artículo trae de fábrica. La opción Opera Lote, permitirá tener un mejor control sobre los Artículos, que se venden o producen de forma masiva, esto porque mediante los lotes se podrá saber la fecha, la línea de producción e incluso el cliente al que fue vendido.

En la otra parte de la sección se muestra un campo que contiene una felcha hacia abajo (83), que al presionarla aparece una lista de conceptos, que se refieren al control de las unidades del producto. Si el usuario selecciona la opción de Sin Control Adicional, esto quiere decir que solamente manejara las unidades que ya fueron asignadas en la sección de Unidades.

Si el artículo pertenece a un paquete, o será vendido en un paquete, entonces se deberá seleccionar la opción de Paquete/Kit/Fórmula. Si el usuario selecciona cualquiera de las dos opciones restantes, Unidad de Control o Unidad Complementaria, entonces se activara el campo de Unidad que se encuentra debajo, esto para que sea capturado el concepto de la unidad que se manejara.

La sección de Familia se refiere a la línea a la que pertenece el artículo, para esto se debe especificar la línea y la sublinea, esto se hace presionando los botones que se encuentran a la derecha, si se presiona el botón (84) de la línea, el sistema muestra la siguiente ventana:

(93) (94) (95)

(83)

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Aquí el usuario podrá seleccionar un concepto, dando clic sobre él en la lista o también puede escribir el concepto o sus iniciales en el cuadro, y después presionar el botón buscar (96), entonces se mostrara la lista correspondiente a esas iniciales o el concepto que se escribió, una vez seleccionado el concepto de clic sobre el botón Tomar (97). Si el concepto que se necesita no esta en la lista, es necesario agregarlo, para esto se deberá presionar el botón (98) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

En esta ventana, el usuario capturara el nombre de la línea, así como su código, después presionara el botón Grabar (101), para introducir la sublinea se siguen los mismos pasos. Si lo que desea es borrar un registro, entonces deberá presionar el botón Borrar (102), y una vez presionado aparecerá la ventana de Borrado Permanente. Ventana de borrado en la Pág. 8

Para seleccionar una línea o sublinea de las ya existentes, entonces se deberán presionar los botones (99,100) que se encuentran a la derecha de los campos, al presionarlos aparecerá la ventana Seleccione que se muestra arriba, y de ahí podrá seleccionar la línea existente, o la sublinea, según sea el caso. Si ya se tiene seleccionada una línea, entonces es conveniente y si el artículo la necesita, seleccionar una sublinea, para esto se deberá presionar el botón (85), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

(96)

(97) (98)

(99)

(100)

(101) (102)

(85)

(84)

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En donde se muestra la línea a la que pertenecen las sublineas de la lista, para buscar una en la lista, se escribe el nombre completo o las iniciales y se presiona el botón Buscar (103), entonces se mostraran solamente las correspondientes a dicha búsqueda. Una vez seleccionada, se presionara el botón Tomar (10). Si se desea agregar una nueva sublinea, entonces presionara el botón (105) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, entonces el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Línea-Sublineas que se muestra en la página anterior, entonces el usuario seleccionara la línea la que quiere que pertenezca la nueva sublinea, y escribirá su nombre, y el código, entonces presionara el botón Grabar (101). Después que ya tenga en nuevo registro, presionara el botón Tomar (104), y se cerrara la ventana.

En la sección de Precios, se especificaran los costos, los descuentos y el tipo de moneda con los cuales se venderá el artículo.

Para escoger la divisa, que no es otra cosa que el tipo de moneda con el cual se manejara el precio del producto, es necesario presionar el botón (81), que se encuentra a la derecha del campo, una vez presionado aparecerá la siguiente ventana:

Donde el usuario seleccionara la divisa que corresponda al producto y después presionara el botón Tomar (106), si la que el usuario necesita no esta en la lista, entonces es necesario agregarla, para ello se deberá presionar el botón (107) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, una vez presionado, aparecerá la siguiente ventana:

(103)

(105)

(104)

(81)

(82)

(106) (107)

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Aquí el usuario podrá agregar un nuevo registro, para ello es necesario presionar el botón Adicionar (108), una vez presionado, se agregara una línea a la tabla, y se limpiaran los campos, entonces podrá iniciar a capturar los datos de la nueva divisa, como lo son: el Código, el Nombre y el nombre corto, así como también la descripción del tipo de moneda, su descripción corta, y el símbolo con el que se maneja. Ya que se tienen todos estos datos, entonces se deberá presionar el botón Grabar (109).

Si se requiere eliminar un registro, entonces lo debe seleccionar y después presionar el botón Borrar (110), entonces aparecerá la ventana de borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 26

Ya que se tiene seleccionada una divisa, es necesario escribir los precios Mínimo y Normal con los que será vendido el producto, así como el descuento con el que contara, para ello es necesario presionar el botón (82) que se encuentra a la derecha del campo Descuentos, una vez presionado aparecerá la siguiente ventana:

Donde podrá seleccionar un concepto de la lista, dando clic sobre él, y presionando el botón Tomar (111), pero si el concepto que necesita no aparece, entonces es necesario agregarlo, para ello deberá presionar el botón (112) que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana, al presionarlo aparecerá la siguiente ventana:

(108) (109) (110)

(111) (112)

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Aquí, el usuario podrá agregar un nuevo concepto, para ello deberá presionar el botón Adicionar (113), entonces se mostrara una nueva línea en la tabla, y los campos vacíos, entonces podrá comenzar con la captura de los datos, como los son el Código, el Nombre y el nombre corto, también debe llenar los campos de la tabla que se encuentra en la parte inferior, escribiendo el código, y si el descuento se manejara por rangos, entonces se colocara un valor para Inf. que indicara el rango inferior un valor para Sup. que indica el rango superior y en D. x Rng donde se colocara el valor del descuento. Si es un descuento directo, solamente se pondrá valor al Código y a D. x Clt. donde se indicara el valor del descuento. Una vez capturados todos estos datos, se deberá presionar el botón Grabar (114) y cerrar la ventana. Si lo que se desea es borrar un registro, deberá presionar el botón Borrar (115), entonces aparecerá la ventana de Borrado Permanente. Ventana de borrado en la Pág. 26 Una vez que se tienen los descuentos, podemos pasar a otra sección, en la sección de Stocks, se muestran una serie de datos:

Donde el usuario seleccionara los valores para la existencia, poniendo un valor Mínimo, un valor Máximo, y un Pto. Reorden, que servirá para saber cuando hacer un nuevo pedido.

En lo que respecta a los Costos, el valor Promedio se refiere a

(113) (114) (115)

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En la sección de Código de Barras, se deberá escribir el código que trae el producto de Fábrica, y si la empresa maneja sus propios códigos, entonces se deberá escribir, en el campo de Centralizador. Existe también en esta pestaña, un cuadro te texto, en el cual el usuario puede escribir alguna información adicional sobre el articulo.

Pestaña Clasificación y Características

En esta sección, se escribirán las características que tiene el artículo, así como el tipo de artículo que es, para poder clasificarlo: En la parte inferior de la pestaña, se observa un conjunto de campos, los que hacen referencia a las Características, son: Ancho, Alto, Profundidad, Peso/Tara, por lo que deben ser llenados con los datos que corresponden al artículo en cuestión. Para darle una clasificación al articulo, es necesario seleccionar un Tipo, para esto, el usuario deberá presionar el botón (116), una vez presionado, aparecerá la ventana de Seleccione. Ventana Seleccione en la Pág. 12 También deber escribirse el Modelo del articulo, y entonces se tendrá completa toda la información relacionada con las características y clasificación del articulo. Se encuentra también un cuadro de texto, en donde el usuario puede escribir alguna información adicional sobre el artículo.

(116)

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Pestaña Proveedores

En esta sección se manejara toda la información referente a los proveedores del articulo, se pueden tener varios para un mismo producto, para agregar un proveedor, es necesario presionar el botón (117)que se encuentra a la derecha del campo Código, una vez presionado aparecerá la ventana de Seleccione. Ventana Seleccione en la Pág. 9, una vez seleccionado el proveedor, se le debe escribir el Código de Fábrica del articulo, los días de crédito que brinda el proveedor y el porcentaje de descuento que manejara, una vez capturados todos los datos se deberá presionar el botón Grabar (118). Si lo que el usuario desea es borrar un proveedor, entonces deberá presionar el botón Borrar (119), al hacerlo aparecerá la ventana de borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 26

Pestaña Equivalencias

Esta pestaña tiene el mismo contenido que la pestaña de Proveedores, la diferencia esta, en que estos proveedores son los que venden artículos similares al producto que se esta registrando, teniendo estos tal vez, un menor precio debido a que son elaborados con distinta materia prima. Para agregar los datos, se siguen los mismos pasos que en Proveedores.

(117)

(118) (119)

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Pestaña Paquete

En esta sección se podrán armas paquetes para la venta de los artículos, para ello se deberán seleccionar los artículos que formaran el paquete, para esto el usuario deberá presionar el botón (120) que se encuentra a la derecha del campo Código, al presionarlo, se mostrara la siguiente ventana:

(120)

(121) (122)

(123)

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En esta sección, el usuario podrá seleccionar un artículo de la lista, para esto puede realizar una búsqueda o dar clic sobre el en la lista, después presionar el botón Tomar (123), para realizar la búsqueda, se puede escribir el nombre del articulo, cuando se hace esto, la lista va disminuyendo mostrando solamente los artículos que tienen en su nombre las letras que el usuario esta escribiendo. De igual forma sucede al realizar la búsqueda por medio del código.

Una vez seleccionado el artículo, se escribirá la cantidad que se incluirá en el paquete, después se presionara el botón Grabar (121), entonces se mostrara en la lista el articulo seleccionado, en la parte inferior derecha de la sección, se mostraran los datos que corresponden al paquete como son el precio total, el costo total, la utilidad y el margen.

Si el usuario quiere eliminar un articulo de la lista, entonces deberá presionar el botón Borrar (122), al hacerlo se mostrara la ventana de borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 26

Pestaña Precios

En esta sección se manejaran todos los precios que puede tener el articulo, en la tabla de precios, se agregan los diferentes precios que se le darán, esto dependiendo del tipo de cliente al que se venderá, para agregar un concepto, se deberá dar clic en el botón (124) que se encuentra a la derecha del campo Tipo de Precio, una vez presionado aparecerá la ventana de Seleccione. Ventana seleccione Pág. 12 También se debe agregar el Precio que tendrá el producto, y el margen en porcentaje que tendrá de ganancia, una vez capturados esos datos se deberá presionar el botón Grabar (125), entonces aparecerá en la tabla el nuevo registro. Si lo que el usuario quiere hacer el eliminar un registro, entonces deberá presionar el botón Borrar (126), entonces aparecerá la ventana de borrado permanente. Ventana de borrado en la Pág. 26

(124)

(125) (126)

CATÁLOGOS SIEMBRA


Pestaña Recodificación

En esta sección, el usuario puede modificar el código del artículo, escribiendo el nuevo código, y presionando después el botón Recodificar (127), entonces cambiara el código, y podrá seguir trabajando con el registro del artículo.

Grabar

Una vez capturados todos los datos, entonces se deberá presionar el botón Grabar (77).

(127)

MANTENIMIENTOS


MANTENIMIENTOS El sistema cuenta con una sección que se llama mantenimientos, en donde están clasificados los movimientos más importantes del sistema. Estos diferentes movimientos, pueden ser accedidos de dos formas, por medio del menú, o a través de la barra de acceso rápido.

Acceder a Mantenimientos por medio del menú

Compras

En el menú Inventario, selecciona la opción Compras de Mercancía, y después la opción Mantenimiento/Impresión.

Facturación

En el menú Ventas, selecciona la opción Facturación y después la opción de Mantenimiento/ Impresión.

MANTENIMIENTOS


Movimientos de Cuentas por Cobrar

Remisiones

En el menú Ventas, en la opción Remisiones, selecciona la opción Mantenimiento/ Impresión

Ordenes de Compra

En el menú Inventario, selecciona la opción Ordenes de Compra, y después Mantenimiento / Impresión.

MANTENIMIENTOS


Entradas por Concepto En el menú Inventario selecciona la opción Entradas al Inventario por Concepto, Mantenimiento/ Impresión

Pedidos/ Reportes En el menú Ventas, selecciona la opción pedidos de clientes, y después la opción Mantenimiento.

Cotizaciones En el menú Ventas, selecciona la opción Cotizaciones a Clientes y después la opción Mantenimiento/Impresión

MANTENIMIENTOS


Apartados En el menú Ventas, selecciona la opción Apartados y después Mantenimiento/Impresión

Movimientos de cuentas por Pagar En el menú cuentas x Pagar, selecciona la opción Mantenimiento a Movimientos

Devolución de mercancía

En el menú Inventario, selecciona la opción Devoluciones a Proveedor

Salidas por Concepto En el menú Inventario selecciona la opción Salidas al Inventario por Concepto y después Mantenimiento/Impresión

MANTENIMIENTOS


Devoluciones de Clientes En el menú Ventas, selecciona la opción Devoluciones de Cliente, y después Mantenimiento/Impresión.

Recibos de Pago En el menú Cuentas x Cobrar, selecciona la opción Emisión de Recibos de Pago/Abono

MANTENIMIENTOS


MANTENIMIENTOS


Acceder a Mantenimientos por medio de la Barra de Acceso Rápido

Compras

Facturación

MANTENIMIENTOS


Movimientos de Cuentas por Cobrar

Remisiones

MANTENIMIENTOS


Ordenes de Compra

Entradas por Concepto

MANTENIMIENTOS


Pedidos / Reportes

Cotizaciones

MANTENIMIENTOS


Apartados

Movimientos de Cuentas por Pagar

MANTENIMIENTOS


Devolución de Mercancía

Salidas por Concepto

MANTENIMIENTOS


Devolución de Clientes

Recibos de Pago

MANTENIMIENTOS


MANTENIMIENTOS COMPRAS


Compras Después de haber seleccionado la opción para el mantenimiento de las ventas, el sistema muestra la siguiente ventana:

En esta ventana, el usuario deberá escribir el valor de Cambio a la Venta que tiene el dólar ese día, después de escribirlo, entonces deberá presionar el botón Grabar (128). Esta tarea solamente se realizara la primera vez que se abra esta ventana en el día. Después de hacer esto, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En la parte superior de la ventana se muestran una serie de botones, que permiten administrar el funcionamiento de la factura, al dar clic sobre el botón (166), el cual sirve para indicar la fecha a asignar en la alta de documentos, el sistema muestra la siguiente ventana: Donde el usuario podrá seleccionar un mes y un día para la fecha que quiere se le asigne a los documentos.

129

166 169 168 167



Cuando es presionado el botón (167), el cual tiene como función eliminar los registros de las compras, el sistema muestra la siguiente ventana: El usuario debe tomar en cuenta, que el borrado es definitivo, y una vez que presione el botón Sí no podrá recuperar el registro. Para cancelar la operación, solamente presione el botón No. Existe también el botón (168), que tiene como función cancelar los documentos, cuando este botón es presionado, el sistema muestra la siguiente ventana: Cuando es cancelada una compra, esta no se puede volver a activar, este botón se utiliza cuando se quiere tener un registro de las compras, en ves de eliminarla definitivamente, solamente se cancela. Para terminar la operación si no se esta seguro, solamente debe presionar el botón No. Cuando una compra es cancelada el sistema la muestra en la lista de la siguiente manera: Volver: Remisiones Pág. 88 Pedidos/ Reportes Pág. 95 Cotizaciones Pág. 98 Apartados Pág. 100 Devolución de Clientes Pág. 109 Para comenzar a dar de alta un nuevo registro de compra, es necesario que el usuario presione el botón Nuevo (129), entonces el sistema permitirá comenzar con la captura de la información:



Altas Compras

Para comenzar a dar de alta, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar una fecha para el nuevo registro, para esto es necesario dar clic en la flecha hacia abajo (130) que se muestra a la derecha del campo, entonces el sistema mostrara un calendario:

Donde el usuario seleccionara el mes y el día que correspondan a la fecha del nuevo registro. El sistema muestra siempre la fecha del día actual.

Volver a: Facturación Pág. 72 Cuentas x cobrar Pág. 83

Después de tener la fecha, escribirá o seleccionara una Serie dando clic en la flecha hacia abajo que se muestra a la derecha del campo (131), el sistema asigna automáticamente numero siguiente consecutivo al No. de Documento. Entonces es necesario seleccionar un proveedor y un almacén. Para seleccionar un proveedor el usuario debe dar clic en el botón (134) que se muestra a la derecha del campo, después de hacer esto, el sistema mostrara la siguiente ventana:

130

131 132

133

134

135



En donde se podrá seleccionar un proveedor de la lista , ya sea dando clic sobre él, o escribiendo el nombre completo o las iniciales del mismo y presionar el botón (136), entonces se mostraran solamente los proveedores resultado de la búsqueda. Después de tener seleccionado el proveedor, entonces el usuario presionara el botón Tomar (137). Volver: Ordenes de Compra Pág. 91 Devoluciones de mercancía Pág. 104 Para realizar la selección del almacén, el usuario deberá presionar el botón (135), entonces el sistema mostrará la siguiente ventana: Donde se podrá seleccionar un concepto de la lista, o agregarlo si este no existe, para esto deberá presionar el botón (139) que se muestra en la parte inferior derecha, entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

137

136

138 139



En donde el usuario puede agregar un nuevo registro, para esto deberá presionar el botón Adicionar (140), entonces el sistema mostrara una nueva línea y los campos limpios para que pueda comenzar con la captura de la información. Cuando ya se tienen los datos completos, entonces se presiona el botón Grabar (141). Si lo que desea el usuario es eliminar el nuevo registro o uno de los ya existentes, entonces deberá seleccionarlo y después presionar el botón Borrar (142), entonces se mostrara la ventana de borrado de registro:

Al presionar el botón Sí, el sistema borrara automática y permanentemente el registro. Si no desea eliminar el registro, entonces presionara el botón No. Volver a Compras: Pág. 65 Pág. 68 Facturación Pág. 75 Pág. 78 Cuentas x Cobrar Pág. 85 Pág. 86 Remisiones: Pág. 88 Ordenes de compra Pág. 91 Entradas por Concepto Pág. 93 cotizaciones Pág. 98 Apartados Pág. 100 Cuentas x Pagar Pág. 102 Devolución de mercancías Pág. 104 Salidas por Concepto Pág. 107

Cuando ya se tiene seleccionado el almacén que se requiere para el registro de la compra, entonces el usuario dará clic sobre el botón Tomar (138). Después de haber seleccionado los valores para Proveedor y Almacén, es necesario seguir con la captura de los demás datos:

140 142 141

143

144

145



A continuación se escribirá el código de la factura, y se seleccionara una fecha para esta, para ello es necesario dar clic en la flecha hacia abajo que se muestra a la derecha del campo, al hacer esto el sistema mostrara un calendario:

Donde el usuario puede seleccionar el día y el mes correspondientes a la fecha de la factura.

Existen dos formas de pago, las cuales se seleccionan al dar clic en la flecha hacia abajo (144) que aparece a la derecha del campo, al hacer esto se despliega la siguiente lista, de donde seleccionara el concepto que necesite dando clic sobre él:

Después deberán agregarse los cargos, si es que existen, para esto es necesario presionar el botón Cargos (143), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

Para agregar un nuevo concepto de cargo, deberá dar clic en el botón Adicionar (146), una vez hecho esto, el sistema mostrara una nueva línea de captura. Entonces el usuario podrá escribir los datos correspondientes a cada uno de los campos, si desea consultar la lista de cargos existentes, entonces deberá dar clic sobre el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana. Entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

146 147

148



Aquí el usuario podrá seleccionar uno de los conceptos de la lista, dando clic sobre él o buscándolo por su nombre o iniciales, si el concepto que el usuario necesita no esta en la lista, entonces será necesario darlo de alta, para esto deberá presionar el botón (150), que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana, al hacer esto, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá agregar los conceptos que necesite, para esto deberá dar clic en el botón Adicionar (151), entonces se mostrara una nueva línea y los campos vacíos para poder agregar la información, cuando ya se tienen todos los datos completos, el usuario deberá presionar la tecla enter, y después el botón Grabar (152). Si lo que el usuario desea es eliminar uno de los conceptos, entonces debe presionar el botón Borrar (153), y a continuación se mostrara la ventana de borrado de registro. Ventana de borrado en la Pág. 63 Volver: Ordenes de Compra Pág. 91 Entradas por Concepto Pág. 93 Requisiciones. Pág. 111

Después de tener estos datos, es necesario agregar lo que serian los días del crédito, si es que la forma de pago seleccionada fue esta, los datos de vehiculo, las placas, Total a/Imptos que es valor total que tendrá la factura después de sumarle los cargos y Totales de Unidades.

149 150

151 152 153



En la parte inferior se muestra la siguiente sección:

Si en esta sección no aparece ningún dato, y el usuario se posiciona ahí, o si esta posicionado en el campo anterior y presiona la tecla enter, entonces el sistema muestra la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá realizar la captura del detalle, en esta sección se muestran grandes ventajas, por ejemplo, el usuario puede seleccionar de la lista de productos existentes el que necesita, para esto deberá presionar el botón (154) que aparece a la derecha del campo, entonces se desplegara la siguiente ventana:

154

155

156

157

159



Donde el usuario podrá seleccionar uno de los productos de la lista, dando clic sobre él, o buscándolo ya sea por el código o el nombre, una vez seleccionado, entonces presionara el botón Tomar. Volver a Facturación Pág. 78 Después, el usuario deberá seleccionar una Divisa, para esto deberá dar clic en el botón (155), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana: En donde el usuario podrá seleccionar un concepto de la lista, dando clic sobre él, si el concepto que necesita no aparece, entonces deberá agregarlo, para esto necesita presionar el botón (160), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

160

161



Aquí el usuario podrá agregar un nuevo concepto, para esto será necesario que de clic en el botón Adicionar (162), entonces podrá capturar la información correspondiente a ese concepto, una vez que ya la tiene toda, entonces presionara el botón Grabar (163). Si el usuario desea eliminar uno de los conceptos, entonces presionara el botón Borrar (164), y el sistema mostrara la ventana de Borrado de Registro. Ventana de Borrado en la Pág. 63 Entonces cerrara la ventana y después de tener seleccionado el concepto, presionara el botón Tomar (161).

Volver a Facturación: Pág. 75 Pág. 78 Cuentas x Cobrar: Pág. 86 Ordenes de Compra: Pág. 91 Apartados Pág. 100

A continuación escribirá el valor para el Tipo de Cambio.

Para seleccionar el almacén, el usuario deberá dar clic en el botón (156), entonces se la ventana de Seleccione Almacén. Ventana Seleccione Almacén en la Pág. 62 En la siguiente sección, el usuario realizara podrá realizar los cálculos que sean necesarios: En la parte superior derecha se muestra la cantidad de productos existentes en ese momento, en la parte izquierda el campo donde puede capturar las piezas que se incluirán en la compra, y en la parte inferior todos los datos correspondientes al precio. Al momento de cambiar uno de los valores, y presionar la tecla enter, automáticamente el sistema modifica todos los campos. Si el usuario escribe un % de Descuento, entonces se mostrara la cantidad que se le descontara al precio en el campo Descuento. Si se cambia el número de unidades, todos los campos se acoplan a ese cambio mostrando las cantidades correspondientes.

162 163 164

158



Después de tener los datos correctos, entonces el usuario presionara el botón Aceptar (159) Volver a: Facturación Pág. 78 Remisiones: Pág. 88 Pedidos/ Reportes Pág. 96 Cotizaciones Pág. 98 Devolución de Mercancía Pág. 104 A continuación el sistema mostrara en la tabla la información que fue agregada y limpiara los campos para una nueva captura.

Cuando se esta trabajando en esta sección, el sistema activa en la parte superior un conjunto de botones:

Al presionar el botón (166) cuando se esta posicionado en la tabla, el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle, con los campos limpios para una nueva captura. Al presionar el botón (167) cuando se tiene seleccionado un renglón, el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle, conteniendo en los campos la información del registro seleccionado. Al presionar el botón (168), cuando se tiene seleccionado un renglón, el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle, conteniendo la información del registro, entonces al presionar el botón Aceptar (159), el registro desaparecerá de la tabla. Ventana de Mantenimiento a Detalle en la Pág. 66 Al presionar el botón (157), el sistema muestra la calculadora de Windows: Volver: Ordenes de Compra Pág. 91

Grabar Compra

Cuando ya se tiene toda la información relacionada con la compra, entonces el usuario deberá presionar el botón Grabar (165).

165

166 167 168

MANTENIMIENTOS FACTURACIÓN


Facturación Después de haber seleccionado esta opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Alta Facturación En la parte superior de la ventana se muestra el botón Nuevo (170), que al ser presionado asigna automáticamente un valor al campo No. de Documento y posiciona el cursor en el mismo, a continuación el usuario debe presionar la tecla enter, al hacer esto el sistema activa un conjunto de botones que también se encuentran en la parte superior, los cuales tienen las siguientes funciones: Al dar clic sobre el botón (166), el cual sirve para indicar la fecha a asignar en las altas de documentos, el sistema muestra la siguiente ventana: Donde el usuario podrá seleccionar un mes y un día para la fecha que quiere se le asigne a los documentos.

170

171 172 173



Cuando es presionado el botón (167), el cual tiene como función eliminar los registros de la factura, el sistema muestra la siguiente ventana: El usuario debe tomar en cuenta, que el borrado es definitivo, y una vez que presione el botón Sí no podrá recuperar el registro. Para cancelar la operación, solamente presione el botón No. Existe también el botón (168), que tiene como función cancelar los documentos, cuando este botón es presionado, el sistema muestra la siguiente ventana: Cuando es cancelada una Factura, esta no se puede volver a activar, este botón se utiliza cuando se quiere tener un registro de las Facturas, en ves de eliminarla definitivamente, solamente se cancela. Para terminar la operación si no se esta seguro, solamente debe presionar el botón No. Cuando un documento es cancelado, y después es seleccionado, el sistema lo muestra de la siguiente manera:

En la parte central, el sistema muestra un conjunto de pestañas:

Pestaña Mantenimiento/Impresión

En esta sección, se muestran un conjunto de datos que hacen referencia al cliente al que se le esta realizando la factura, en la parte superior se muestra el campo de la fecha, en donde para seleccionarla, el usuario deberá dar clic en la flecha hacia abajo (174) que se encuentra a la derecha del campo, entonces el sistema mostrara un calendario: Calendario en la Pág. 61 Cuando el usuario desea seleccionar un documento de la lista para realizar alguna modificación, entonces debe presionar el botón (175), y el sistema mostrara la siguiente ventana:

174

176

177 178

175



En donde el usuario podrá seleccionar un documento, ya sea dando clic sobre el en la lista o buscándolos por fecha o por serie si es que la tiene. Después el usuario deberá seleccionar un cliente, para esto es necesario que de clic en el botón que se muestra a la derecha del campo código, entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

179



En donde el usuario podrá seleccionar un cliente de la lista, dando clic sobre el o buscándolo por su nombre o iniciales, después de tenerlo ubicado, presionara el botón Tomar (179). Después escribirá la Dirección, la Población y la R.F.C. Volver a Facturación Pág. 78 Cuentas x Cobrar Pág. 85 Remisiones Pág. 88 Ordenes de Compra Pág. 91 Pedidos/ Reportes Pág. 95 Cotizaciones Pág. 98 Apartados Pág. 100 Devolución de Clientes Pág. 109 Notas de Cargo Pág. 114 Notas de Crédito Pág. 117 Recibos de Pago Pág. 119 A continuación seleccionara el valor para el Vendedor, para esto será necesario que de clic sobre el botón (177), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá seleccionar un vendedor de la lista, dando clic sobre él, o buscándolo por su nombre o iniciales, si el vendedor no existe en la lista, entonces será necesario darlo de alta, para ello el usuario deberá dar clic en el botón (181), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

180

181



Ver Catálogo de Contactos Pág. 24 Cuando ya se tiene localizado al vendedor, entonces se presiona el botón Tomar (180). Volver a Remisiones Pág. 88 Pedidos/Reportes Pág. 95 cotizaciones Pág. 98 Apartados Pág. 100 Devolución de Clientes Pág. 109 Requisiciones Pág. 111 Recibos de Pago Pág. 119 A continuación el usuario seleccionara el almacén, para ello deberá presionar el botón (178), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana de Seleccione en la Pág. 62

Pestaña Adicionales

En donde el usuario seleccionara a la persona a la que se le enviara la factura, para esto deberá presionar el botón (182), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana: Ventana seleccione en la Pág. 74 Para seleccionar una Divisa, entonces es necesario dar clic en el botón (183), y el sistema mostrara la ventana de Seleccione Divisa. Ventana Seleccione en la Pág. 67

182

183



A continuación escribirá el valor para la Deducción que tendrá, y el Tipo de Cambio que tiene la divisa en ese momento.

Pestaña Exportación

YA QUE FUNCIONEN LOS BOTONES SE TIENE QUE TERMINAR AQUI



En la parte inferior de la ventana, se muestra la siguiente sección:

Si esta sección no contiene ningún renglón, entonces al ser seleccionada, o al presionar la tecla enter mientras se esta posicionado en el campo anterior, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En la parte superior izquierda se muestra el botón (184), que al ser presionada muestra la calculadora de Windows. En la parte superior también aparecen dos pestañas:

184



Pestaña Normal

En esta pestaña, es donde se selecciona el producto, cuando se presiona el botón (185), el sistema muestra la ventana de Búsqueda y Selección de Artículos. Ventana Seleccione en la Pág. 67

Pestaña Segmentado

En donde el usuario especificara las características del producto. En la parte central se muestra la siguiente sección:

En donde el usuario podrá selecciona una divisa, para esto deberá presionar el botón (186), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione divisa. Ventana Seleccione en la Pág. 67, después escribirá el Tipo de Cambio. A continuación seleccionara un valor para Maquila, que no es otra cosa que el almacén, cuando el usuario presione el botón (187), el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana Seleccione en la Pág. 62 Para seleccionar un cliente, el usuario debe presionar el botón (188), entonces el sistema le mostrara la ventana de seleccione Cliente. Ventana de Seleccione en la Pág. 73 En la parte inferior se muestra una sección donde el usuario podrá realizar los cálculos que le correspondan al producto: Ver en la Pág. 68 Por ultimo se muestra la siguiente sección:

Donde el usuario podrá escribir algunas observaciones, si así lo desea, y posteriormente presionara el botón Aceptar (189) Volver: Ordenes de Compra Pág. 93 Salidas por Concepto Pág. 107 Requisiciones Pág. 111 notas de Cargo Pág. 114 Notas de Crédito Pág. 117 En la parte inferior de la ventana de Facturación se muestran también unas pestañas:

185

186

187

188

189



Pestaña Impresión

En esta pestaña se muestran los valores que tendrá la factura, los cuales fueron calculados en la ventana de detalle de entrada, y al presionar el botón de Imprimir (190), el sistema muestra la siguiente ventana:

En la parte superior se muestran una serie de botones, los cuales tienen las siguientes funciones, al presionar el botón(191), la imagen de la derecha se hará un poco mas ancha. El botón (192), sirve para mostrar el documento a un zoom de 100%. Las flechas permiten desplazarse entre las hojas del documento, al dar clic sobre la flecha (193), se colocara en la primera hoja, para colocarse en la ultima se presiona la flecha (196), para moverse una hoja adelante o una atrás se usan las flechas (194) y (195).

190

191 193 194 195 196 192 197 198 199 200 201

198

202

203



Al presionar el botón (197), el sistema muestra la siguiente ventana:

Donde el usuario escribirá el número de la página a la que quiere ir.

Al presionar el botón (198) que sirve para buscar una palabra en el documento, el sistema muestra la siguiente ventana:

El botón (199) permite seleccionar la impresora que se utilizara, y al presionarlo el sistema muestra la siguiente ventana:

Si se desea guardar el documento, o abrir uno existente el usuario deberá presionar los botones (201) y (202), respectivamente, entonces el sistema mostrara el siguiente cuadro de dialogo:



Por ultimo para salir de esta ventana, el usuario debe dar clic en el botón Close (203). Volver a: Cuentas x Cobrar Pág. 86 Entradas por Concepto Pág. 93 Cuentas x Pagar Pág. 102 Devoluciones de Mercancía Pág. 104 Requisiciones Pág. 111 Notas de Cargo Pág. 114

Pestaña Observaciones

En esta sección el usuario podrá escribir los comentarios o algunos aspectos que quiera resaltar como partes importantes del documento. Volver Apartados Pág. 102

Pestaña Configuración

En esta sección, el usuario podrá seleccionar el formato con el cual desea imprimir el documento, al dar clic en la flecha hacia abajo, se muestra la lista de los formatos existentes, después de tenerlo seleccionado, dará clic en el botón Grabar (204). Volver: Remisiones Pág. 88 Ordenes de Compra Pág. 91 Pedidos/ Reportes Pág. 96 cotizaciones Pág. 98 Salidas Por Concepto Pág. 107 Notas de Crédito Pág. 117

204

MANTENIMIENTOS CUENTAS X COBRAR


Movimientos de Cuentas x Cobrar Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá realizar la consulta y modificación en caso de que lo requiera de las cuentas por cobrar que tiene la empresa, primeramente debe seleccionar una fecha, para esto deberá dar clic en la flecha hacia abajo (212) que se muestra la derecha del campo, entonces el sistema mostrara un calendario. Calendario en la Pág. 61 Después el usuario seleccionara un documento de control si lo que quiere es realizar modificaciones, para esto deberá dar clic en el botón (211), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

205

206

207 208 209 210

211

212



En donde se podrá seleccionar el documento de la lista directamente o realizar una depuración de los mismos, seleccionando un rango por fechas, activando la casilla y seleccionando las fechas que el usuario quiere establecer. También se puede realizar una selección por Referencia, aquí se debe escribir ya sea el código completo o parte del mismo, y después presionar el botón Filtrar (213), entonces el sistema mostrara solamente los documentos correspondientes al filtro. Por ultimo una vez seleccionado el documento que el usuario desea, presionara el botón Tomar (214). Volver cuentas x Pagar Pág. 102 Requisiciones Pág. 111

Para agregar un nuevo documento, el usuario escribirá el código del documento, y presionara la tecla entre diestras se esta posicionado en el campo Documento de control, entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

213

214

215

216

217

219 218



En donde al presionar el botón (215), el sistema mostrara la ventana de seleccione cliente. Ventana Seleccione en la Pág. 73 Después el usuario deberá seleccionar un Tipo de Movimiento, para esto deberá presionar el botón (216), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá seleccionar un concepto de la lista, dando clic sobre el, y después presionando el botón Tomar (222). Si el concepto que se necesita no aparece en la lista, entonces es necesario darlo de alta, para esto presionara el botón (223), que se muestra en la parte inferior derecha, entonces aparecerá la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá agregar una nueva línea de captura, presionando el botón Adicionar (224), entonces se limpiaran los campos, y se podrá realizar la captura de los datos correspondientes a este registro, después presionara el botón Grabar (226), para borrar un elemento de la lista, entonces presionara el botón Borrar, y el sistema mostrara la ventana de borrado de registro. Ventana de borrado en la Pág. 63

222

223

224 225 226



A continuación el usuario escribirá un valor para el número de documento y el plazo, también seleccionara una fecha, y una divisa, para esto presionara el botón (217), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Divisa. Ventana Seleccione en la Pág. 67, por ultimo dará clic en el botón Grabar (218), o en el botón cancelar según lo desee el usuario. Volver Cuentas por Pagar Pág. 102 De vuelta en la ventana de mantenimiento a cuentas por cobrar, en la parte inferior se muestran una serie de botones, el botón Modificar (207), al ser presionado mientras se tiene seleccionado un renglón de la tabla, el sistema muestra la ventana de Mantenimiento a Detalle de Movimientos, mostrando la información correspondiente a dicho registro. El botón Adicionar (208), muestra la ventana de Mantenimiento a Detalle de Movimientos, con los campos vacíos para que el usuario pueda capturar la información. Cuando es presionado el botón Borrar (209) o el botón (206) que se muestra en la parte superior el sistema muestra la ventana de borrado definitivo. Ventana de borrado en la Pág. 63 Cuando se presiona el botón (205) que se muestra en la parte superior, el sistema muestra la siguiente ventana: Por ultimo si el usuario desea imprimir el documento, entonces presionara el botón Imprimir (210), y el sistema mostrara la ventana de Print Preview. Ventana en la Pág. 79

MANTENIMIENTOS REMISIONES


Remisiones Después de seleccionar esta opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde al presionar el botón Nuevo (227), sistema muestra en el campo No. de Documento, el número de documento siguiente consecutivo si desea seleccionar uno existente, entonces debe dar clic en el botón (230) y el sistema mostrara la ventana de seleccione documento. Ventana en la Pág. 60 Entonces el usuario debe presionar la tecla enter para que se activen los demás campos y pueda comenzar con la captura de la información. Para seleccionar una fecha, el usuario debe dar clic en la flecha hacia abajo del campo, y entonces se mostrara el calendario, donde seleccionara el día y el mes correspondientes a la misma. También debe seleccionar una serie para el documento, si es que la tiene. Después debe seleccionar el nombre del cliente, para esto debe dar clic en el botón (228), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Cliente. Ventana en la Pág. 73 A continuación escribirá la dirección, la población y la R.F.C. Seleccionara un vendedor, dando clic en el botón (229), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 74 Después seleccionara el almacén, para esto será necesario que de clic en el botón (231), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana en la Pág. 62 Para introducir los datos en la tabla que aparece en la parte inferior, el usuario presionara la tecla enter, entonces el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle. Ventana de Mantenimiento Pág. 66. Por ultimo en la parte inferior de muestran una serie de pestañas. Ver Pág. 79

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229

230

231

MANTENIMIENTOS ORDENES DE COMPRA


Ordenes de Compra Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario deberá presionar el botón Nuevo (232), entonces el sistema posicionara el cursor en el campo No. de Documento, mostrando el código siguiente consecutivo del documento, entonces se presiona la tecla enter, y entonces se activaran los demás campos, para que el usuario pueda comenzar la captura de la información.

Pestaña Mantenimiento / Impresión

Si el usuario desea seleccionar un documento ya existente para realizar alguna modificación, entonces deberá dar clic en el botón (233), y el sistema mostrara la siguiente ventana: Donde el usuario podrá realizar una selección del documento, dando clic sobre él, o realizando una búsqueda por fecha o serie. Entonces el sistema mostrara solamente los correspondientes a esa búsqueda. Volver: Ordenes de Compra Pág. 80 Devolución de mercancía Pág. 104 Salidas por concepto Pág. 106 Devolución de Clientes Pág.109 Notas de Cargo Pág. 114 Notas de Crédito Pág. 117 Recibos de Pág. Pág. 119

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MANTENIMIENTOS ORDENES DE COMPRA


También debe seleccionar una fecha y una serie para el documento si es que la tiene. La fecha de entrega y la fecha de embarque también deben ser especificadas, así como el uso que tendrá, para especificar este último, debe dar clic en el botón (234), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana en la Pág. 65 Después deberá seleccionar un proveedor, al dar clic en el botón (235), el sistema mostrara la ventana de seleccione proveedor. Ventana en la Pág. 62 A continuación escribirá la dirección y población, seleccionara el almacén, dando clic en el botón (236), entonces aparecerá la ventana de seleccione almacén. Ventana en la Pág. 62

Pestaña Adicionales

En esta sección, se deberá especificar la fecha de la cotización, el número de requisición, que seria la serie del documento, el documento presionando el botón (237), al hacer esto el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana Pág.86 También debe especificar si la cotización fue Escrita o Platicada. En el campo de Orden en, se refiere a con que tipo de divisa fue hecha la misma, para lo que se debe seleccionar una presionando el botón (238), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Divisa. Ventana en la Pág. 67 Después escribirá el tipo de cambio. Para las condiciones de uso y condiciones de entrega, presionara los botones (239) y (240), entonces aparecerá la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 56 Para seleccionar el transporte, deberá presionar el botón (242), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana en la Pág. 73. En el campo Efectuar Entrega en y Solicitante, se debe seleccionar al contacto al que se el hará la entrega, para esto debe presionar los botones (241) y (243), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione contacto. Ventana en la Pág. 63 En la parte inferior de la ventana de mantenimiento a órdenes de compra se muestra la siguiente sección: Ver sección en la Pág. 66. También se muestra en la parte inferior una serie de pestañas. Ver Pág. 79

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241

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MANTENIMIENTOS ENTRADAS POR CONCEPTO


Entradas por Concepto Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario deberá presionar el botón Nuevo (244), entonces el sistema mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, para poder comenzar con la captura de la información, debe presionar la tecla enter. También debe seleccionar una fecha y una serie para el documento, si es que la tiene. Para agregar los cargos, si es que existen, el usuario deberá presionar el botón cargos (245), entonces el sistema mostrara la ventana de Cargos Prorrateables. Ventana en la Pág. 64 Después deberá seleccionar un concepto, para esto debe dar clic en el botón (246), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione concepto. Ventana en la Pág. 55 Para seleccionar un almacén, entonces debe presionar el botón (248), y aparecerá la ventana de Seleccione Almacén. Ventana en la Pág. 62 Al estar posicionado en el campo almacén, y después de haber seleccionado uno, el usuario debe presionar la tecla enter, entonces el sistema mostrara la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 77 En la parte inferior se muestra un área, donde aparecen los datos totales de la tabla, y dos botones, el de grabar (249) y el de imprimir (250), que cuando es presionado este ultimo el sistema muestra la ventana de Print Preview. Ventana en la Pág. 79

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MANTENIMIENTOS PEDIDOS/REPORTES


Pedidos / Reportes

Donde el usuario debe presionar el botón Nuevo para poder comenzar con la captura de la información, primero debe seleccionar una fecha y una serie para el documento, si es que la tiene, después deberá presionar la tecla enter al estar posicionado en el campo No. de Documento, el cual contiene el código siguiente consecutivo de documento, si desea seleccionar uno existente, entonces debe dar clic en el botón (252) y el sistema mostrara la ventana de seleccione documento. Ventana en la Pág. 60 Después seleccionara un cliente, para esto debe dar clic en el botón (253), entonces el sistema mostrara la ventana seleccione cliente. Ventana en la Pág. 73. A continuación escribirá la Dirección, Población y R.F.C. Para seleccionar al vendedor, debe dar clic en el botón (254), entonces aparecerá la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 74. También debe seleccionar la Situación, dando clic en el botón (255), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana: Donde el usuario podrá seleccionar un concepto de la lista, dando clic sobre el o buscándolo por su nombre o iniciales, si el concepto que necesita no esta en la lista, entonces deberá dar clic en el botón (256). Entonces aparecerá la siguiente ventana:

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MANTENIMIENTOS PEDIDOS/REPORTES


Donde el usuario podrá capturar la información que necesite, dando clic en el botón Adicionar, y después en el botón Grabar. Para eliminar una concepto de la lista se debe presionar el botón Borrar.

Después de tener este dato, el usuario presionara la tecla enter, para poder capturar la información de la tabla. Entonces aparecerá la ventana de Mantenimiento a Detalle. Ventana en la Pág. 66 Por ultimo en la parte inferior se muestran una serie de pestañas. Ver en la Pág.79

MANTENIMIENTOS COTIZACIONES


Cotizaciones Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde al presionar el botón Nuevo (258), sistema muestra en el campo No. de Documento, el número de documento siguiente consecutivo si desea seleccionar uno existente, entonces debe dar clic en el botón (259) y el sistema mostrara la ventana de seleccione documento. Ventana en la Pág. 60 Entonces el usuario debe presionar la tecla enter para que se activen los demás campos y pueda comenzar con la captura de la información. Para seleccionar una fecha, el usuario debe dar clic en la flecha hacia abajo del campo, y entonces se mostrara el calendario, donde seleccionara el día y el mes correspondientes a la misma. También debe seleccionar una serie para el documento, si es que la tiene. Después debe seleccionar el nombre del cliente, para esto debe dar clic en el botón (260), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Cliente. Ventana en la Pág. 73 A continuación escribirá la dirección, la población y la R.F.C. Seleccionara un vendedor, dando clic en el botón (261), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 74 Después seleccionara el almacén, para esto será necesario que de clic en el botón (262), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana en la Pág. 62 Para introducir los datos en la tabla que aparece en la parte inferior, el usuario presionara la tecla enter, entonces el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle. Ventana de Mantenimiento Pág. 66. Por ultimo en la parte inferior de muestran una serie de pestañas. Ver Pág. 79

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258

260

261 262

MANTENIMIENTOS APARTADOS


Apartados Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde al presionar el botón Nuevo (263), sistema muestra en el campo No. de Documento, el número de documento siguiente consecutivo si desea seleccionar uno existente, entonces debe dar clic en el botón (264) y el sistema mostrara la ventana de seleccione documento. Ventana en la Pág. 60 Entonces el usuario debe presionar la tecla enter para que se activen los demás campos y pueda comenzar con la captura de la información. Para seleccionar una fecha, el usuario debe dar clic en la flecha hacia abajo del campo, y entonces se mostrara el calendario, donde seleccionara el día y el mes correspondientes a la misma. También debe seleccionar una serie para el documento, si es que la tiene. Después debe seleccionar el nombre del cliente, para esto debe dar clic en el botón (265), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Cliente. Ventana en la Pág. 73 A continuación escribirá la dirección, la población y la R.F.C. Seleccionara un vendedor, dando clic en el botón (266), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 74 Después seleccionara el almacén, para esto será necesario que de clic en el botón (267), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana en la Pág. 62 Para introducir los datos en la tabla que aparece en la parte inferior, el usuario presionara la tecla enter, entonces el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle. Ventana de Mantenimiento Pág. 66. En la parte inferior se muestran dos pestañas, una de observaciones donde el usuario puedes escribir algunos comentarios acerca del documento. La pestaña de impresión permite configurar el modo en el que se desean hacer las impresiones de los documentos. Ver Pág. 79

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MANTENIMIENTOS CUENTAS X PAGAR


Cuentas por Pagar Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En donde el usuario podrá realizar la consulta y modificación en caso de que lo requiera de las cuentas por Pagar, primeramente debe seleccionar una fecha. Después el usuario seleccionara un documento de control si lo que quiere es realizar modificaciones, para esto deberá dar clic en el botón (268), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione Referencia. Ventana en la Pág. 84 Para agregar un nuevo d, el usuario escribirá el código del documento, y presionara la tecla Enter mientras se esta posicionado en el campo Documento de control, entonces el sistema mostrara la ventana de Mantenimiento a Detalle de Movimientos. Ventana en la Pág. 84 En la parte inferior se muestran una serie de botones, el botón Modificar (269), al ser presionado mientras se tiene seleccionado un renglón de la tabla, el sistema muestra la ventana de Mantenimiento a Detalle de Movimientos, mostrando la información correspondiente a dicho registro. El botón Adicionar (270), muestra la ventana de Mantenimiento a Detalle de Movimientos, con los campos vacíos para que el usuario pueda capturar la información. Cuando es presionado el botón Borrar (271) el sistema muestra la ventana de borrado definitivo. Ventana de borrado en la Pág. 63 Cuando se presiona el botón Imprimir (272), el sistema muestra la ventana de Print Preview. Ventana en la Pág. 79

268

269 270 271 272

MANTENIMIENTOS DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA


Devolución de Mercancía Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde al presionar el botón Nuevo (273), sistema muestra en el campo No. de Documento, el número de documento siguiente consecutivo si desea seleccionar uno existente, debe seleccionar una fecha y una serie si es que la tiene, si lo que desea es realizar alguna modificación, entonces debe dar clic en el botón (274) y el sistema mostrara la ventana de seleccione documento. Ventana en la Pág. 51 A continuación debe seleccionar el valor para el campo Compra, para esto debe dar clic en el botón (275), entonces se mostrara la ventana de seleccione. Ventana en la Pág. 90 Para seleccionar un Proveedor el usuario debe dar clic en el botón (276), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione proveedor. Ventana en la Pág. 62 Después escribirá la dirección, la población, el número de factura, el valor de los fletes, y seleccionara el almacén presionando el botón (277). Ventana en la Pág. 62 entonces presionara la tecla enter para que el sistema muestre la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 66. En la parte inferior se muestran dos pestañas, una de observaciones donde el usuario puedes escribir algunos comentarios acerca del documento. La pestaña de impresión permite configurar el modo en el que se desean hacer las impresiones de los documentos. Ver Pág. 79

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MANTENIMIENTOS SALIDAS POR CONCEPTO


Salidas por Concepto Después de seleccionar la opción el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde el usuario presionara el botón Nuevo (278), entonces el usuario mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, a continuación el usuario deberá presionar la tecla enter para poder comenzar con la captura de la información, seleccionara una fecha, y una serie para el documento si es que la tiene. Si lo que el usuario desea es hacer modificaciones en algún archivo ya existente, entonces debe dar clic en el botón (279), y se mostrara la ventana de seleccione. Ventana en la Pág. 90. A continuación seleccionara un Concepto para la salida, para esto debe dar clic en el botón (280) y el sistema mostrara la siguiente ventana: Donde el usuario podrá seleccionar un concepto de la lista dando clic sobre el, y después presionando el botón Tomar. Si el concepto que necesita no se encuentra, entonces deberá agregarlo, para esto presionara el botón (282), entonces el sistema mostrara la siguiente ventana:

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MANTENIMIENTOS SALIDAS POR CONCEPTO


Aquí el usuario podrá agregar un nuevo concepto dando clic en el botón Adicionar, después escribirá la información y presionara el botón Grabar. Si lo que desea es eliminar un concepto de la lista, entonces lo seleccionará y presionara el botón Borrar.

También debe seleccionar un Almacén, para esto debe dar clic en el botón (281), y el sistema mostrara la ventana de Seleccione Almacén. Ventana en la Pág. 62 Después de tener el almacén, entonces el usuario presionara la tecla enter, y aparecerá la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 73 En la parte inferior se muestra una serie de pestañas, Ver Pág. 79

MANTENIMIENTOS DEVOLUCIONES DE CLIENTES


Devolución de Clientes Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Para comenzar con la captura de un nuevo registro debe dar clic en el botón Nuevo (283), entonces el sistema mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, si el usuario desea modificar un registro existente, entonces deberá dar clic en el botón (284) y el sistema mostrara la ventana de Seleccione Documento. Ventana en la Pág. 60 Después deberá seleccionar una factura, para esto debe dar clic en el botón (285), entonces el sistema mostrara la ventana de Seleccione, Ventana en la Pág. 90 a continuación debe seleccionar un Cliente, para esto debe dar clic en el botón (286), y buscarlo en la ventana Seleccione. Ventana en la Pág. 73, se mostraran entonces la dirección, la población y la R.F.C. Para seleccionar el Vendedor debe dar clic en el botón (287), y el sistema mostrara la ventana de Seleccione. Ventana en la Pág. 74

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MANTENIMIENTOS REQUISICIONES


MANTENIMIENTOS REQUISICIONES


Requisiciones Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Para comenzar con la captura de un nuevo registro debe dar clic en el botón Nuevo (292), entonces el sistema mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, si el usuario desea modificar un registro existente, entonces deberá dar clic en el botón (290) y el sistema mostrara la ventana de Seleccione Documento. Ventana en la Pág. 60. También debe seleccionar una fecha y una serie para el documento si es que la tiene. Después de eso tendrá que seleccionar un valor para quien solicita la requisición, para esto debe presionar el botón (289), que se muestra en la parte derecha del campo, entonces el sistema mostrara la ventana se seleccione contacto. Ventana en la Pág. 74 Después deberá seleccionar el uso que se le dará al documento, para esto debe presionar el botón (291), entonces el sistema mostrara la ventana seleccione. Ventana seleccione en la Pág. 65 Después entonces el usuario presionara la tecla enter, y aparecerá la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 73. La pestaña de impresión permite configurar el modo en el que se desean hacer las impresiones de los documentos. Ver Pág. 79

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MANTENIMIENTOS NOTAS DE CARGO


Notas de Cargo Después de seleccionar esta opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Para comenzar con la captura de un nuevo registro debe dar clic en el botón Nuevo (293), entonces el sistema mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, si el usuario desea modificar un registro existente, entonces deberá dar clic en el botón (294) y el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde el usuario podrá seleccionar un documento de la lista de existentes, ya sea por fecha o serie.

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MANTENIMIENTOS NOTAS DE CARGO


También debe seleccionar una fecha y una serie para el documento, después seleccionara una factura, para esto debe dar clic en le botón (295), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana seleccione en la Pág. 90. También debe seleccionar un cliente, para esto presionara el botón (296), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione cliente. Ventana en la Pág. 73. Después entonces el usuario presionara la tecla enter, y aparecerá la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 77. La pestaña de impresión permite configurar el modo en el que se desean hacer las impresiones de los documentos. Ver Pág. 79

MANTENIMIENTOS NOTAS DE CREDITO


Notas de Crédito Después de seleccionar la opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

Para comenzar con la captura de un nuevo registro debe dar clic en el botón Nuevo (297), entonces el sistema mostrara en el campo No. de Documento el código siguiente consecutivo, si el usuario desea modificar un registro existente, entonces deberá dar clic en el botón (298) y el sistema mostrara la siguiente ventana:

Donde el usuario podrá seleccionar un documento de la lista de existentes, ya sea por fecha o serie.

297

298

299

300

MANTENIMIENTOS NOTAS DE CREDITO


También debe seleccionar una fecha y una serie para el documento, después seleccionara una factura, para esto debe dar clic en le botón (299), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana seleccione en la Pág. 90. También debe seleccionar un cliente, para esto presionara el botón (300), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione cliente. Ventana en la Pág. 73. Después entonces el usuario presionara la tecla enter, y aparecerá la ventana de mantenimiento a detalle. Ventana en la Pág. 77. En la parte inferior se muestran una serie de pestañas que permiten la configuración de la impresión del documento. Ver Pág. 79

MANTENIMIENTOS RECIBOS DE PAGO


Recibos de Pago Después de seleccionar esta opción, el sistema mostrara la siguiente ventana:

En la parte superior de la ventana se muestran un conjunto de botones. El botón (304) permite eliminar un recibo, al ser presionado muestra la siguiente ventana:

Donde el usuario deberá presionar el botón (305) para seleccionar un documento de la ventana que se muestra. Ventana en la Pág. 90

El botón (303), permite realizar la replicación de un recibo, cuando es presionado muestra la siguiente ventana:

Donde el usuario deberá presionar el botón (305) para seleccionar un documento de la ventana que se muestra. Ventana en la Pág. 90

Cuando un recibo es eliminado, es como si se eliminara el pago, por lo que se puede volver a crear uno para ese mismo cliente. Con la replicación, se puede hacer referencia aun recibo que ya había sido utilizado recientemente.

301

302

303

304

305

306



Despues el usuario deberá seleccionar una fecha, una serie para el documento si es que la tiene, un cajero, para esto deberá dar clic en el botón (302), entonces el sistema mostrara la ventana de seleccione. Ventana en la Pág. 74. Después debe seleccionar el cliente, dando clic en el botón (301), entonces se mostrara la ventana de seleccione cliente. Ventana en la Pág. 73 En donde después de seleccionar al cliente, el sistema mostrara en la tabla, la información correspondiente a dicho cliente:

Una vez que el usuario visualiza la información, puede realizar dos operaciones, presionar la tecla F5 para indicar que se cubrirá el total del adeudo y después presiona el botón Aplicar. Si solamente se realizara un abono, entonces deberá presionar la tecla enter y el sistema mostrara la siguiente ventana:



Donde el usuario escribirá toda la información correspondiente al abono que dará el cliente, y después presionara el botón aceptar. Entonces en la columna a Pagar, se mostrara el monto establecido, se presionara el botón Aplicar, entonces se mostrara la ventana de Forma de Pago de Contado Inmediato, la cual esta compuesta por una serie de pestañas:

Pestaña Efectivo En esta sección, se escribe la cantidad de efectivo que el cliente dará, en la parte inferior, en el campo Acumulado se muestra la suma del efectivo, y en el campo Cambio la diferencia entre el Monto a Pagar y la cantidad que Paga el cliente. Para acceder a esta pestaña, el usuario podrá dar clic en la misma, o bien presionar la tecla F6.

Pestaña Cheque Si el pago será por medio de cheque, entonces deberá entrar a esta sección, presionando la tecla F7 o dando clic sobre la misma, entonces escribirá todos los datos correspondientes.



Pestaña Tarjeta de Crédito/Débito Cuando la forma de pago es con tarjeta de crédito, entonces debe seleccionar esta pestaña, dando clic sobre ella, o presionando la tecla F8, y una vez ubicado aquí se deben introducir todos los datos correspondientes.

Pestaña Vales En la pestaña Vales, a la cual se accede presionando la tecla F9, el usuario escribirá los datos correspondientes al pago por medio de vales.



Pestaña Dólares Si el cliente realizara el pago con dólares, entonces el usuario debe acceder a la pestaña Dólares, ya sea dando clic en ella, o presionando la tecla F10

CONTACTO


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