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C o p y r i g h t © 2 0 0 1 - 2 0 1 0 D i v e r z a I n f o r m a c i ó n y A n á l i s i s S A d e C V

Funcionalidades y Operación de Facturame®

DICIEMBRE 10

Manual de Usuario

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y privilegiada, se encuentra protegida por el Secreto Industrial

y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción, divulgación, apoderamiento o uso de la misma sin el consentimiento

por escrito de su titular. Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independientemente de las sanciones

contractuales pactadas.

Manual de Usuario Funcionalidades y Operación de Facturame®

CONTENIDO

REFERENCIA 7 Atributos de Facturame® 8

Almacenamiento y Respaldo 8 Custodia de Certificados 8 Gestión de Folios 8 Timbrado Fiscal 8

Envío de CFDI’s 9 Reporte 9

INGRESO A FACTURAME® 10

CONFIGURACIÓN 13 Opciones Básicas 13 Instalación del Certificado de Sello Digital 15 Configuración del Rango de Folios 16 Impuestos 18 Descuentos 19 Contraseñas 20

EMISIÓN, TIMBRADO Y ENVÍO DE CFDi’s 22 Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet 22

Captura de una Remisión 22 Expedición del CFDI 28

Certificación del Comprobante Fiscal Digital 31 Envío del CFDI al SAT 31

IMPRESIÓN DE UN CFDI 32 Por correo electrónico 33

Manual de Usuario 7

Funcionalidades y Operación de Facturame

REFERENCIA

Facturame®, es una propuesta integral de servicio que no sólo cumple al

100% con las reglas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, tanto

en su aspecto tecnológico como en su aspecto operativo, sino que le ofrece

incluso una serie de ventajas y funcionalidades que harán más eficiente y

económico su proceso de facturación.

Facturame® es un servicio gratuito dirigido a micro-empresas y

profesionistas independientes, que no le impone al usuario más requisito que el

llenado de una forma de Registro y la Firma del contrato electrónico del servicio.

Sin cargos ocultos, no obligaciones distintas a las que derivan de las

disposiciones fiscales y aunque tiene limitaciones de uso el usuario siempre

podrá elegir la versión pagada que mejor se adapte tus necesidades.

8 Manual de Usuario

Atributos de Facturame®

Almacenamiento y Respaldo

Facturame® dispone de espacio en sus servidores para cada usuario para

el almacenamiento de cada archivo XML de los CFDI’s emitidos y recibidos,

durante el periodo establecido por la legislación aplicable y a modo de respaldo

de la información que debe conservar en su domicilio fiscal, pudiendo descargar

en cualquier momento la información necesaria para efectos fiscales.

Custodia de Certificados

Facturame® está diseñado para operar con apego a las reglas emitidas

por el Servicio de Administración Tributaria y le permite al usuario la instalación

de un Certificado de Sello Digital, siendo validados tanto por su origen (SAT)

como por sus elementos de uso, tales como RFC y Clave.

Gestión de Folios

Facturame® va más allá de la integración del estándar XML y demás

especificaciones operativas definidas en la legislación fiscal, con respecto a la

gestión de Folios, al facilitar además su administración de acuerdo a cada tipo

de Comprobante que desee utilizar en el contexto comercial (Facturas, Recibos

de Honorarios, Notas de Crédito, etc.).

Timbrado Fiscal

Facturame® en su calidad de Proveedor Autorizado de Certificación,

ejecuta los proceso de validación, asignación del folio e incorporación del sello

digital del SAT otorgado para dicho efecto, cumpliendo con las disposiciones

vigentes relativas a este proceso.

Manual de Usuario 9


Envío de CFDI’s

Facturame® se encarga de enviar al SAT los CFDI’s emitidos cumpliendo

en forma y tiempo con la obligación marcada en las disposiciones fiscales.

Reporte

Facturame® incorpora la facilidad de generación de un Reporte Mensual

de CFDIs emitido conforme a los lineamientos fiscales vigentes hasta el 2010

como Informe Mensual al SAT.

10 Manual de Usuario

INGRESO A FACTURAME®

Para ingresar vaya a la página http://www.facturame.mx

Dé clic en el botón de “INICIAR SESIÓN”.

Manual de Usuario 11


En la pantalla de login deberá capturar los datos de acceso:

RFC: Su Registro Federal de Contribuyentes

Cuenta: La cuenta que determinó en el momento de su registro

Contraseña: La clave confidencial de acceso que definió al registrarse

Una vez validados sus datos de acceso aparecerá la siguiente ventana:

Dé clic en “MI BUZÓN”, para que pueda accesar a su buzón e iniciar con

la configuración del mismo.

Del lado izquierdo de la pantalla podrá visualizar un menú con 2

apartados principales:

a) Portafolio: En esta opción podrá localizar las opciones de “Captura

Remisión”; “Archivo Remisiones”; “Emisión CFDs”; “Archivo CFDs”; “Genera

Reporte Mensual” y, “Archivo Reporte Mensual”.


b) Configuración: Podrá visualizar las opciones de “Datos Empresa”;

“Instala Certificado”; “CFDs aplicables”; “Habilita Folios”; “Inventario Folios”;

“Impuestos”, “Descuentos” y “Contraseña”.

La primera vez que ingrese al servicio se solicitará como medida de

seguridad y confidencialidad que defina una nueva contraseña, esta debe ser

con cierta complejidad: más de 8 caracteres, letras, números y al menos un

carácter especial.



CONFIGURACIÓN

Para estar en condiciones de emitir Comprobantes Fiscales Digitales a

través de Internet desde Facturame®, deberá primero llevar a cabo la

configuración del sistema.

Opciones Básicas

La Configuración de su cuenta es de vital importancia para operar el

servicio, implica a grandes rasgos:

a. La verificación de los datos generales de su cuenta.

b. La instalación de su Certificado de Sello Digital.

c. La configuración de un Rango de Folios si desea que Facturame® asigne

consecutivamente un identificador.

d. La configuración de los Impuestos que vaya a aplicar en sus Comprobantes

Fiscales Digitales.

Para configurar su cuenta seleccione en el menú “Configuración” la

opción de “Datos Empresa”.

Compruebe que su información este correcta; si los datos no coinciden o

bien, Usted realiza un cambio de domicilio deberá dar clic en el botón “Editar” y

seguir el proceso de “Cambio de Datos Fiscales”.

Para cambiar su domicilio fiscal entre a la opción de menú "Datos

Empresa". Presione el botón "Editar", realice la actualización del domicilio y

guarde el cambio.

Acepte la realización de la acción del cambio de domicilio fiscal.


Una vez aceptado el cambio le aparecerá la confirmación de que se ha

realizado la modificación.



Instalación del Certificado de Sello Digital

Su certificado de sellos se compone de dos archivos, uno con extensión

.KEY que es su clave privada, uno con extensión .CER que es su certificado

digital y debe haber definido una contraseña de acceso a su clave privada al

momento de haber creado el requerimiento del certificado.


Con esos tres elementos a la mano realice ahora lo siguiente:

1. Seleccionar “Instala Certificado”, de clic en el botón de “Instalar” que se

localiza en la parte central de la pantalla.

2. Proporcione la ubicación de su certificado digital (archivo .CER), de su clave

privada (archivo .KEY) y la contraseña de su clave privada. De clic al botón

"Instalar".

En este momento que se acepta el “upload” Facturame® realiza la validación

de caducidad del Certificado así como la comprobación de que el certificado

haya sido emitido por la Autoridad Certificadora del SAT.

3. Acepte y habrá concluido la instalación.

La instalación del Certificado de Sello Digital queda al amparo jurídico

cubierto por la firma previa del Contrato de Servicios en donde acepta las

condiciones de resguardo de Facturame® de su Certificado de Sello Digital

para un óptimo procesamiento de la generación de CFDIs.

Configuración del Rango de Folios

Si requiere para su propio control administrativo configurar un rango de

folios, primero determine los tipos de comprobantes fiscales digitales que va a

emitir con Buzón Fiscal Personal. De clic a la opción "CFDs Aplicables" marque

las opciones que le sean necesarias y de clic al botón “guardar”.



Considere que conforme a las disposiciones fiscales no hay distinción

alguna entre facturas, recibos de honorarios, notas de crédito, etc., ya cualquiera

que sea el tipo que en la práctica comercial se utilice el Código Fiscal de la

federación los considera a todos simplemente como Comprobantes Fiscales

Digitales, y lo importante será el efecto del comprobante.

De esta forma, la distinción que de ellos se hace en Facturame® tiene por

objeto facilitarle su gestión, estableciendo el tipo de comprobante de que se

trata, tanto para efectos de su almacenamiento como para efectos de su

intercambio con clientes o socios de negocios.

Hecho lo anterior de clic a la opción "Habilitación", se mostrará una forma

para proporcionar los datos relacionados al o los Rangos de Folios que desea utilizar.


Capture la información, considerando lo siguiente:

• Tipo de Comprobante: Seleccione la opción del tipo de comprobante fiscal

digital al cual será asignado el rango de folios. La lista que se presentará

serán los tipos que haya marcado en la opción “CFD’s Aplicables”.

• Serie: Es un parámetro opcional y siempre será de tipo alfabético, puede

dejar este dato vacío.

• Rango Inicial: Número de inicio del rango solicitado. Cuando se trata de la

primera vez que usa el servicio se recomienda sea 1.

• Capacidad límite: Es el número final del rango, basta con señalar el número

de dígitos que lo componen para establecer el límite.

De clic en el botón “continuar” y confirme en la siguiente pantalla la

aceptación de la configuración del Rango de Folios.

En la opción “Inventario” podrá consultar siempre el consumo de folios

que ha realizado sobre cierto rango.

Impuestos

En la opción Impuestos se determinan los tipos y tasas de impuestos que

aplicarán a los comprobantes fiscales digitales, la tasa de impuesto deberá

especificarla como un número entero con decimales.

Es muy importante la configuración de los impuestos para la correcta

emisión de los CFDI’s, ya que esta parametrización está ligada a la captura de la

información que será expresada en los comprobantes fiscales digitales.

Para dar de alta un impuesto, de clic a la opción del menú izquierdo

denominada “Impuestos” y luego de clic en el botón “agregar”.



Los Impuestos pueden ser Federales o Locales. El IVA, ISR y IEPS, son

impuestos Federales, el Impuesto sobre Hospedaje o un Impuesto Cedular son

un Impuesto Estatal, cuando se trate de este último caso usted deberá escribir el

nombre del impuesto, en el caso de los Federales estos ya están predefinidos

por la definición técnica del SAT para los CFDIs.

La categoría puede ser Trasladados o Retenidos. Trasladado será todo

aquel impuesto que se carga en el importe total a pagar al cliente, Retenido es

aquel impuesto que se descuenta del importe total y que será pagado al SAT en

las Declaraciones Fiscales.

Capture la información de la forma y de clic al botón “guardar”. Si tiene

alguna duda de que tasas y tipos de impuestos aplican a sus comprobantes

fiscales pregunte a su Contador.

Descuentos

Usted puede predefinir tipos y tasas de descuentos globales que

frecuentemente ofrezca a sus clientes.

Esta definición estará ligada al proceso de la captura de información en la

emisión de sus CFDI’s.


Para dar de alta un Descuento de clic a la opción del menú izquierdo

“Descuentos” y luego presione en el botón “agregar”.

Escriba en la siguiente forma que aparece el nombre del descuento y la

tasa global correspondiente. Acepte el registro para concluir.

Puede editar o borrar descuentos que haya dado de alta en cualquier

momento seleccionando el icono de la acción que desee ejecutar.

Contraseñas

Por seguridad la primera vez que ingrese a Facturame® le será solicitada

la reasignación de su contraseña de acceso.

Cada 30 días el servicio le solicitará que actualice su contraseña y deberá

proporcionar una nueva cada vez.



Para reasignar su contraseña siempre requerirá la actual, en caso de que

la haya olvidado deberá acercarse al Centro de Atención y Soporte Técnico para

solicitar apoyo con el fin de generar una nueva de manera automática.

Existen los siguientes requisitos para determinar sus contraseñas:

- La longitud mínima es de 8 caracteres.

- Debe componerse de una combinación de letras (al menos una de

ellas mayúscula), números y/o caracteres especiales.

- No puede repetirse la contraseña anteriormente asignada.


EMISIÓN, TIMBRADO Y ENVÍO DE CFDi’s

La entrada de datos en Facturame® solo se realiza mediante un proceso

de captura en un formulario estándar que le permite proporcionar los datos

contemplados por el SAT como parte del contenido de un CFDI.

Facturame® recibe la información y la transforma en una “Remisión

Electrónica” o pre-factura (información base de generación del CFD sin valor

fiscal) y la almacena en el sistema.

Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet

Después de que ha configurado su cuenta usted podrá iniciar la emisión

de CFDI’s. De clic en la opción "Portafolio" y realice lo siguiente:

Captura de una Remisión

La información de los CFDI’s es capturada previamente en Remisiones

Electrónicas. Ejecute por favor lo siguiente:

1. Entre a la opción “Captura Remisión”.

2. Si es la primera vez que emite al cliente, entonces seleccione la opción

“Cliente Nuevo” para pasar a la forma de captura. Si el cliente al que va a

facturar ya le había emitido un comprobante con anterioridad, deje marcada

la opción “Cliente existente” y enseguida proporcione el RFC o Nombre del

Cliente y de clic al botón “Buscar”. Se mostrará el resultado, seleccione el

registro y de clic al botón “Continuar”.



3. Complete los datos de la remisión, recuerde que TODOS los campos que

tienen un asterisco (*) son obligatorios.

Campos obligatorios:

Tipo CFD.

Razón Social de su cliente.

RFC de su cliente.

Calle, Código Postal, Municipio, Estado y País son los datos del Domicilio

del receptor que son obligatorios.

Es importante que no olvide seleccionar los impuestos que van a aplicar

para ese comprobante.


Indique en primera instancia la Sucursal y en "Tipo de CFD" el tipo de

comprobante a emitir (Factura, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o lo que

haya usted configurado). Si la información de su cliente ya existe en su cuenta

aparecerá la información del domicilio fiscal, de lo contrario capture como

mínimo los datos marcados con asterisco.

Indique más abajo la Forma de Pago, este dato es obligatorio.

Opcionalmente usted puede proporcionar también las Condiciones de Pago (Ej.

Pago inmediato, Pago a 90 días, Pago contra entrega, etc.) y el Método de Pago

que corresponda.



Al momento que usted indique el tipo de comprobante fiscal digital al que

corresponde la remisión que está capturando se desplegarán las tasas de

impuesto trasladadas o retenidas que usted haya configurado previamente.

Marque la casilla de verificación que corresponda.

3. Para ingresar los conceptos de clic en “++ Agregar un Concepto ++”, se

abrirá una ventana emergente como la que a continuación se presenta:

Considere para los datos de los conceptos lo siguiente:

- Clave Prod.: Es opcional y se refiere a un número de identificación del

producto.

- Cantidad: Es obligatorio y es la cantidad de piezas que se están comprando.

- Medida: Es obligatorio y se debe especificar la unidad de medida como:

Kilos, piezas, bultos, cajas, etc.


- Descripción: Es obligatorio y aquí se especifica las características del

producto adquirido. (Ej. Granos de maíz, servicio de consultoría, etc.)

- Valor Unitario: Es obligatorio y se refiere al precio por unidad del producto.

- Importe: Es obligatorio y es calculado por el servicio, representa el resultado

de el precio unitario por la cantidad que se va a facturar.

En caso de requerirse incorporar al concepto información de aduana, de

clic al botón “Agrega”, esta función insertará un renglón de datos que le permitirá

dar entrada a información de un pedimento: No. de Pedimento, Aduana, y Fecha

del Pedimento.

Después de proporcionar lo anterior de clic al botón “Guardar” y luego al

botón “Cerrar”. La ventana se cerrará y regresará a la forma principal de captura.

4. Una vez actualizada, deberá dar clic al botón de “Calcular” que se encuentra

a la izquierda del Campo “Total a Pagar”. Posteriormente dé clic en el botón

“Guardar”, le aparecerá un cuadro de diálogo para que confirme que los

datos capturados sean correctos. El botón “Cancelar” le habilita nuevamente

la página para editar la información. Revise que la información capturada

sea correcta y guarde la Remisión dando clic en “Aceptar”.



Usted puede pasar inmediatamente a expedir el CFDI en ese momento, si

desea hacerlo de clic al botón "expedir CFD", de lo contrario su remisión

quedará almacenada en su cuenta con un status pendiente y en cualquier otro

momento puede convertirla a CFDI.

Usted puede consultar o editar sus remisiones creadas en cualquier

momento entrando a la opción "Archivo Remisiones" del grupo de opciones de

menú de Portafolio.


Desde la opción “Archivo Remisiones”, se puede editar o buscar una

remisión pendiente de expedir como CFDI.

Expedición del CFDI

La emisión de un CFDI puede efectuarla inmediatamente después de

crear una Remisión Electrónica o bien entrando a la opción "Emisión CFD’s" del

menú izquierdo.

Indique el Tipo de Comprobante a Expedir, como esta versión no

administra sucursales deje señalada la opción "Principal". Enseguida de clic al

botón "continuar".

Se mostrará las últimas Remisiones pendientes de emitir para el tipo de

comprobante fiscal digital seleccionado, marque la casilla de verificación de la



remisión que desea expedir y determine la Serie que va a aplicar. Si no aplica

serie le aparecerá la opción "N/A" (No Aplica)

Presione el botón “expedir” y en ese momento se habrá solicitado la

generación del CFDI.

La petición de generación del CFDI es atendida por un servidor de

aplicación y es dentro de este que se aplica los algoritmos de encriptación a la

cadena original del CFD, una vez que el CFD fue firmado pasa al proceso de

certificación que dará como resultado el complemento del timbrado fiscal que

dará pie a formar la cadena original correspondiente al CFDI. Una vez generado

el CFDI, es guardado el archivo XML en el repositorio de la cuenta emisora, así

como la referencia al mismo en base de datos.

Puede dar clic al botón "Ver CFDs" y entrará a la opción de "Archivo

CFD’s" de comprobantes.


Se desplegará la lista de los CFDIs emitidos, por omisión se desplegarán

los últimos 10 comprobantes emitidos. El listado se puede configurar para que

muestre 10,30 ó 50.

• Descarga. Para descargar un grupo de comprobantes fiscales digitales,

marque la casilla de verificación y presione el botón Descargar. Se

solicitará almacenar en su computadora un archivo comprimido (*.zip) con

los archivos XML de sus CFDI’s seleccionados.

• Envío. Para enviar uno o varios comprobantes fiscales digitales a su

cliente, seleccione la casilla de verificación que corresponda y presione en

Enviar.



Certificación del Comprobante Fiscal Digital

Facturame® cuenta con una entrada genérica de PAC para el timbrado, la

cual consiste en un Web Service (WS) definido por el SAT, en este WS se

realiza una validación para determinar que la fecha de certificación del

comprobante no exceda de 72 horas respecto a la fecha de emisión del CFD.

El WS contempla un ID de operación (RefID) para evitar que exista más

de un timbre para el mismo Comprobante, adicional a la realización de la

validación contra el esquema del CFD recibido en el WS así como la validez del

sello del mismo, se verifica la validez y no revocación del certificado de sellos del

emisor mediante la consulta al CRL publicado por el SAT.

Todas las tareas mencionadas son imperceptibles para usted, pero

suceden en el momento que da clic al botón “expedir”.

Envío del CFDI al SAT

De acuerdo a las especificaciones del SAT, el servicio de envió de CFDI’s

de Facturame® hacia la autoridad es consumido de manera automatizada en el

servidor por tareas programadas que usted como usuario no ve, conforme se

van enviando los archivos este proceso va marcando como entregados en la

base de datos los CFDI’s que por el rango de tiempo especificado aun no

hubieren sido entregados.


IMPRESIÓN DE UN CFDI

Para imprimir un comprobante de clic a la opción “Archivo CFD’s” del

módulo Portafolio.

Ubique el registro que desea y de clic al icono con imagen de lupa, al

hacerlo se abrirá una ventana que le mostrará el contenido del CFDI.

Dicha ventana

le da la opción de ver

su factura en formato

PDF, de clic al icono

identificado como

PDF para abrir la

versión para

impresión de su

comprobante, debe

tener instalado en su

computadora el

Acrobat Reader para

ejecutar esta acción.



ENVÍO DE CFDI’S AL RECEPTOR

El envío de CFDIs a los receptores de los mismos en Facturame® se

lleva a cabo exclusivamente de forma electrónica y de manera individual y

controlada desde la aplicación Web.

Por correo electrónico

Vaya a la opción “Archivo CFD’s” del módulo Portafolio. Ubique el CFDI o

CFDIs que desea entregar y de clic en el botón “Enviar”.

En la siguiente pantalla escriba la dirección de correo de su cliente y

presione nuevamente en el botón “enviar”.

Cuando se usa este medio el receptor recibe en su correo electrónico una

dirección electrónica a la que puede acudir para consultar y descargar su CFDI.

Las opciones disponibles para consulta del CFDI es HTML, PDF y XML.

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