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1.

Bienvenido a Carmen ........................................................................ 10 El equipo de Carmen le da las gracias .......................................... 10 Presentacin .................................................................................. 11 Caractersticas Carmen PRO 4.0................................................ 12 Antes de empezar a Instalar .......................................................... 21 Durante la instalacin .................................................................... 22 Arranque y puesta en marcha........................................................ 22 Activacin de la licencia................................................................. 25 2. Primeros pasos.................................................................................. 29 2.1 Preparando Carmen para la Venta ................................................ 33 2.2 Empezar a trabajar con Carmen.................................................... 37 2.2.1 Creacin de tickets ................................................................. 37 2.2.2 Otras opciones........................................................................ 44 2.2.3 Bsqueda de tickets ............................................................... 60 2.2.4 Tickets a Facturas y a Albaranes ........................................... 65 a) Series de Facturas.................................................................. 67 b) Generacin de presupuestos.................................................. 67 2.2.5 Fidelizacin de clientes........................................................... 71 2.2.6 Otras funcionalidades del men de Carmen .......................... 75 2.2.7 Glosario de botones................................................................ 78 2.2.8 Distintas interfaces segn configuracin ................................ 79 3 Impresin............................................................................................... 80 3.1 Asistente de impresin................................................................... 80 3.2 Impresin de Facturas, Albaranes y Pedidos ................................ 86 4 Administracin / Sistema no Tctil ........................................................ 87 4.1 Estructura....................................................................................... 89 4.1.1 Secciones ............................................................................... 90 4.1.2 Centros de trabajo recursos ................................................ 98 4.1.3 Tarifas ................................................................................... 101 4.1.4 Avisos ................................................................................... 103 4.1.5 Motivos Eliminacin .............................................................. 104 4.1.6 Motivos de Ausencia............................................................. 106 4.1.7 Formas de pago de Clientes................................................. 108 4.1.8 Calles Delivery ...................................................................... 110 4.1.9 Campaa de Puntos ............................................................. 113 4.1.10 Especificaciones ................................................................... 115 4.1.11 Guarniciones......................................................................... 118 4.2 Proveedores................................................................................. 120 4.2.1 Fichas de Proveedores......................................................... 121 4.2.2 Pedidos a Proveedor ............................................................ 123 4.2.3 Albaranes a Proveedor ......................................................... 126 4.2.4 Facturas de Proveedor ......................................................... 129 4.3 Clientes ........................................................................................ 131 4.3.1 Fichas de Clientes ................................................................ 132 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

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4.3.2 Presupuestos de Clientes..................................................... 135 4.3.3 Pedidos de Cliente................................................................ 137 4.3.4 Albaranes de Clientes........................................................... 139 4.3.5 Facturas de Clientes............................................................. 141 4.4 Gestin Familias y productos....................................................... 144 4.4.1 Estructura de artculos.......................................................... 144 4.4.2 Familias................................................................................. 154 4.4.3 Artculos ................................................................................ 157 4.4.3.1 Pestaa general ........................................................... 160 4.4.3.2 Pestaa de Ventas....................................................... 161 4.4.3.3 Compras....................................................................... 163 4.4.3.4 Inventario ..................................................................... 164 4.4.3.5 Etiquetas ...................................................................... 165 4.4.3.6 Composicin ................................................................ 166 4.4.3.7 Especifico..................................................................... 167 4.4.3.8 Atributos ....................................................................... 169 4.4.3.9 Interfaces graficas especificas..................................... 170 4.4.3.10 Creacin desde zona de venta .................................... 174 4.5 Usuarios ....................................................................................... 179 4.5.1 Tipo de Usuario..................................................................... 181 4.5.2 Permisos de Usuario ............................................................ 182 4.6 Gestin de personal..................................................................... 183 4.6.1 Empleados ............................................................................ 184 4.6.2 Definir festivos ...................................................................... 187 4.6.3 Informes de presencia .......................................................... 188 4.6.4 Empresas.............................................................................. 189 4.6.5 Motivos ausencia .................................................................. 191 4.7 Bancos ......................................................................................... 193 4.8 Pagos realizados.......................................................................... 195 4.9 Contabilidad ................................................................................. 197 4.10 Estadsticas........................................................................... 198 4.10.1 Informes ................................................................................ 199 4.10.2 Editor de informes................................................................. 201 5 Configuracin Del Sistema.................................................................. 208 5.1 Configurador de tipos de IVA....................................................... 211 5.2 Configurador de balanzas..................................................... 214 5.3 Control Telefnico................................................................. 225 5.4 Configuraciones especficas................................................. 226 5.4.1 Floristera ..................................................................... 226 5.4.2 Combinados y Chupitos ............................................... 230 5.4.3 Reparto a domicilio ...................................................... 232 5.4.4 Tallas y Colores: .......................................................... 237 5.4.5 Parking (tarificacin por minutos) ................................ 241 5.4.5.1 Registrar entrada ......................................................... 241

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5.4.5.2 Registrar salidas .......................................................... 245 5.4.5.3 Casos especiales de entrada....................................... 247 5.4.5.4 Aadir concepto a un ticket abierto.............................. 251 5.4.5.5 Bonos de cliente........................................................... 253 5.4.5.6 Tipos de clientes .......................................................... 259 5.5 Configuracin Avanzada....................................................... 268 6 Preguntas Frecuentes ......................................................................... 298 6.4 Problemas durante la instalacin de Carmen ........................... 298 6.4.4 Problemas arrancando el instalador..................................... 298 6.4.5 Problemas durante el proceso de instalacin....................... 298 6.5 Tengo problemas para arrancar el sistema Carmen ................ 300 6.6 Usuario y contrasea ? ................................................................ 301 6.7 Que hacer sino tengo la unidad T:?............................................. 302 6.8 El sistema Carmen crea copias de seguridad? ........................ 302 6.9 Dnde estn las copias de seguridad que genera el Sistema Carmen?............................................................................................... 302 6.10 Como restaurar Carmen desde una copia de seguridad?. 303 6.11 Puedo utilizar mi licencia de Carmen en mas de un equipo? 304 6.12 Donde tengo los cierres de caja? ......................................... 304 6.13 Tipos de archivos xls que genera Carmen? ...................... 305 6.14 Puedo imprimir los cierres de caja? ..................................... 305 6.15 Que puertos tiene mi ordenador ?........................................ 306 6.16 Como abrir el cajn portamonedas sin imprimir? ................. 307 6.17 Por qu no se abre el cajn portamonedas de mi impresora USB? 307 6.18 Carmen no imprime .............................................................. 310 6.19 Puedo configurar el sistema para que solo imprima los tickets si lo solicito?............................................................................................ 310 6.20 Centros de trabajo: Cmo se utilizan y que son los tickets de control? 311 6.21 Proveedores.......................................................................... 312 6.22 Clientes ................................................................................. 313 6.23 Como puedo migrar la configuracin y estructura de un ordenador a otro? ................................................................................... 313 6.24 Estructure su carta................................................................ 314 6.25 Maestro de artculos ............................................................. 315 6.25.4 Grupos .................................................................................. 315 6.25.5 Artculos ................................................................................ 315 6.26 No tengo Secciones en la zona no tctil .............................. 316

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Copyright 2004 Carmen. Reservados todos los derechos. Este manual, as como el software que en l se describe se suministra bajo licencia, pudiendo ser usado y reproducido nicamente bajo las condiciones de dicha licencia. El contenido de este manual tiene carcter meramente informativo, est sujeto a modificacin sin previo aviso y no tendr en ningn caso carcter de compromiso contractual por parte de Smiralles Software Engines. Smiralles no asume ninguna clase de responsabilidad sobre los errores o inexactitudes que pudiera contener este manual.

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1. Bienvenido a Carmen1.1 El equipo de Carmen le da las graciasCarmen nace del deseo por parte de los usuarios de disponer de una herramienta mas eficaz, robusta, fiable y potente. Hemos invertido muchos esfuerzos en hacer de Carmen un software fcil y funcional que al mismo tiempo es capaz de ayudarle a gestionar su negocio con el mximo nivel de precisin y sofisticacin. Pero nuestros esfuerzos no terminan aqu, seguramente mientras lee estas lneas una nueva versin mejorada de Carmen esta ya disponible. Por favor visite nuestra web http://www.carmen.ws donde podr consultar cualquier informacin. Esperamos que disfrute usando Carmen y que el programa le ayude a mejorar la gestin de su negocio. Si desea sugerirnos alguna mejorar Carmen rellene por favor el formulario de opinin de usuario que el sistema muestra antes de su activacin. El equipo de Carmen

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1.2 PresentacinCarmen es un potente y universal software para TPV, ha sido desarrollado para realizar todas las tareas que pueda precisar cualquier tipo de negocio: restaurantes, talleres mecnicos, tiendas Retail, peluqueras, tintoreras, etc.., con un diseo innovador y un interfaz de muy fcil manejo. Cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos informticos puede utilizarlo sin ninguna dificultad y en muy poco tiempo. Adems permite su uso alternando entradas de datos en sistema tctil o convencional. En este manual se pretende informar de las posibilidades que ofrece el sistema para usuarios de un nivel superior. Informar al lector que lo que se explica en este documento puede diferir dependiendo de la versin de Carmen que utilice. Este manual hace referencia a la versin PRO.

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1.3 Caractersticas Carmen PRO 4.0Carmen TPV le presenta una serie de perfiles de negocio englobados por sectores, estos cuentan con una configuracin predeterminada base para negocios segn cada sector. A partir de cada perfil usted podr personalizar el sistema activando y desactivando funcionalidades segn sus necesidades. Les detallamos funcionalidades generales y globales del sistema que segn cada sector estn activadas o desactivadas para tener una utilidad u otra. En la ultima parte de este apartado agrupamos algunos de los negocios que encajan con la configuracin predeterminada base de los perfiles propuestos por el sistema. Funcionalidades referentes a Clientes: Ficha completa del cliente e Histrico de visitas y servicios. Creacin de nuevo ticket automticamente basado en ticket anterior del histrico desde la ficha de cliente. Captura de foto en ficha de cliente. Fidelizacin de clientes, con precios especiales aplicable tarifa empresa, general, promociones por puntos, histrico de ventas, etc. Generacin de tarjeta cliente por cdigo de barras. Lectura de tarjeta cliente por cdigo de barras o banda magntica. Histrico de comandas en ficha de cliente. Asignar ticket /factura /pedido /presupuesto a cliente.

Funcionalidades referentes a Empleados/Agentes: Control de presencia (cod. De barras, banda magntica y pulseras de proximidad)

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Niveles de seguridad de usuarios. (opcional) Asociacin de empleado a tickets. Informes de presencia configurables por usuario. Control de eliminaciones de artculos o tickets por usuario. Control de consumicin de personal Mdulo de gestor de repartidores. Visin a tiempo real de estado econmico de los repartidores. Identificacin de usuarios por dispositivos de reconocimiento de proximidad. Aplicacin automtica de comisiones a los empleados desde el mercado del artculo o servicio en ticket. Gestin de las comisiones de los empleados.

Generacin de tickets, facturas, presupuestos, avisos: Avisos entre terminales para reposicin de stock, cambio de personal, etc. Separacin y divisin del ticket opcional al cobro. Localizacin, gestin y cobro de tickets pendientes de cobro por empleado. Convertir tickets en factura fcilmente. Convertir tickets en albaran fcilmente. Creacin de presupuestos a clientes, localizacin y validacin del pedido. Registro de entregas a cuenta. Registro de cobro de pedidos. Visin de stock actual, stock reservado y stock disponible. Agrupacin de albaranes de clientes en factura global. Imprimir, editar, modificar o eliminar ticket del histrico de la jornada. (segn nivel de usuario) Eliminacin de tickets e indicacin de motivo de eliminacin.

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Herramienta interna para configuracin de reportes por el usuario e integracin con modificador de reportes externo. Asistente de cobro.

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Integraciones estndar de Carmen: Integracin con lector de cdigo de barras. Integracin con lector de banda magntica. Integracin con visores. Integracin con sistemas de trazabilidad ilEAN. Integracin con telecomando (PDA, TabletPC) Integracin con sistemas de proximidad, pulseras. Integracin con impresoras de todo tipo. Integracin con balanzas y venta por peso. Integracin con sistemas de cdigo de barras inteligentes. Sistema completamente dual (ratn/teclado y tctil).

Stock: Sistema simplificado de entradas en almacn. Control de stock y escandallos (artculos compuestos). Visualizacin del stock a tiempo real. Mdulo de recepcin de pedidos y fcil actualizacin de stock.

Artculos: Creacin personalizada de familias y artculos de la carta o catalogo de artculos. Localizador de artculos por varios criterios de bsqueda. Artculos con captura de peso por balanza. Carga automtica de artculos desde Excel. Creacin de etiquetas por cdigo de barras para artculos. Cdigo de barras EAN 13, CODE 39 y CODE 128. Asignacin de imagen o texto al botn del artculo. Formatos de imagen: JPG, GIF, BMP, TGA, TIF Modificadores de ingredientes en los artculos. Con/sin. Especificacin de cocina. Muy hecho, poco hecho. Creacin de escandallos en los artculos. Mdulo de mens personalizable con modificadores. Venta de productos divididos por la mitad. (Pizzas, tapas..) Marcado gil de combinados.

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Sistema de Trazabilidad: Integracin con sistemas de trazabilidad ilEAN.

Gestin de precios, devoluciones , promociones y descuentos: Asociacin de tarifas distintas segn seccin (comedor, terraza..). Aplicacin de descuentos. Multitarifa. Gestor de devoluciones. Asignacin de tarifa especfica por lectura de tarjeta cliente. Multitarifa segn franja horaria. (pubs/ discotecas).

Zona restringida y Zona no tctil ( zona de gestin de informacin): Nueva interface grfica en la zona no tctil del sistema (zona gestin de informacin) Cierres de caja en formato Excel con desglose de ticket y facturas, n de ticket, base imponible, IVA, camarero, forma de pago, etc. Envi automtico de cierres de caja por mail. Proveedores, pedidos a proveedor y facturas. Acceso a histrico de tickets de la jornada. Fichas de clientes, albaranes y facturas a cliente. Mdulo de creacin o activacin de secciones para diferenciar tickets en un mismo negocio. Ejemplos: (comedor, barra, terraza). (Cafetera/gimnasio), etc. Carga de diferentes catlogos de artculos o precios segn secciones.

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Inventario y regularizacin de stock. Indicacin de nivel de reposicin. Configuracin de funcionalidades segn nivel de usuarios. Ficha de personal, informes de presencia. Cuadres de caja parciales en tiempo real. Preparado para trabajar con distintos tipos de moneda. Personalizacin de sistema con impuesto y moneda segn pas. Seleccin de distintas impresoras para comandas a cocina, tickets, facturas, informes, etc. Generacin de informes predeterminados propuestos segn perfil de negocio y estadsticas de venta. Generacin de informes o estadsticas personalizados.

Funcionalidades: Mdulo multiagenda. Herramienta para artculos combinados de floristera. Mdulo de reservas para hostelera. Gestor de reservas Hostelera. Modulo de gestin del estado de las mesas. (Libre, ocupada o en cobro) Insercin de planos genricos o planos personalizados en el mdulo de gestin de mesas. Envos de comanda a cocina y a los diferentes centros de trabajo definidos. Impresin de comandas a cocina automticamente, por temporizador o segn seleccin de artculos. Gestin de delivery o reparto a domicilio. Visualizacin del total facturado. (opcional)

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Registro de pagos a proveedor en caja. Apertura de cajn sin cobro (opcional). Creacin de resguardo para el cliente. Generacin de etiqueta para adjuntar al material entregado para transformar, reparar o limpiar a nombre del cliente. Localizacin del ticket a travs del resguardo de los servicios pendientes de recogida.

HOSTELERIA EMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTE CERVECERA REPARTO A DOMICILIO CREPERIA DISCOTECA COMERCIO RETAIL EMPRESAS DEL SECTOR ROPA MODA/ HOGAR ORTOPEDIA ESTANCO COMPLEMENTOS PINTURAS DEPORTES GALERIA DE ARTE PERFUMERIA HERBOLARIO DIETETICA TELEFONIA ZAPATOS PAPELERIA COPISTERIA MUEBLES BRICOLAGE ELECTRODOMESTIC OS FLORISTERIA BAZAR VINOS COLCHONERIA OPTICA LIBRERA DECORACION LAMPARAS DROQUERIA KIOSCO VIVERO DE PLANTAS PARAFARMACIA JOYERIA BICIS Y ACCERORIOS BAR HELADERA BOCATERA HAMBURGUESERA CAFETERA PIZZERA FAST-FOOD PUB

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COMERCIO DE ALIMENTACIN EMPRESAS DEL SECTOR CARNICERIA SUPERMERCADO PANADERIA GROUMET PASTELERIA / CAFETERIA COMERCIO SERVICIOS ( PELUQUERA, ESTETICA, GIMNASIOS, SPA) EMPRESAS DEL SECTOR PELUQUERIA CLINICAS FISIOTERAPIA ESTETICA BALNEARIOS MASAJISTAS CENTRO SPA GIMNASIOS PARKINGS VERDULERIA TIEND. ALIM PASTELERIA PESCADERIA FRUTERIA CONFITERIA TIENDA DE JAMON CHARCUTERIA / RESTAURANTE

NEGOCIOS DE REVELADO REPARACIN DE MATERIAL EMPRESAS DEL SECTOR

FOTOGRFICO,

TINTORERIA

O

REPARACION TIENDA DE INFORMATICA REPARACION DE CALZADO REPARACION DE ROPA REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS REPARACION DE RELOJES REPARACION DE JOYAS EMPRESAS DE REPARACION EN GENERAL TINTORERIA NEGOCIOS DE REVELADO DE FOTOS

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TALLER MECANICO, FERRETERIA, SUMINISTROS EMPRESAS DEL SECTOR FERRETERIA SUMINISTROS TALLER MECANICO

Hasta aqu algunas de las muchas funcionalidades que nos ofrece el sistema Carmen y que a lo largo de este amplio documento iremos descubriendo.

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1.4 Antes de empezar a InstalarExisten dos formas de instalar el sistema Carmen wks dependiendo del formato en que se ha obtenido la licencia del programa. El sistema Carmen wks se ofrece en dos formatos diferentes, mediante un CD de instalacin o un nico archivo .exe que es un instalador compacto. En ambos casos la instalacin es muy sencilla; en el primer caso simplemente deberemos introducir el CD en nuestra unidad lectora de CDs, en el segundo caso tan solo deberemos hacer doble clic sobre el archivo .exe. Nota: el sistema Carmen wks est optimizado y testeado para trabajar sobre el sistema operativo Windows en sus versiones 95, 98, ME, 2000, NT, XP y Vista.

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1.5 Durante la instalacinUna vez superado con xito el punto anterior comentado en este manual, el sistema comenzar a instalarse. Simplemente deber seguir las instrucciones que se le indiquen a travs del asistente de instalacin. Entre otros los pasos que realiza el instalador son: Comprobacin de espacio suficiente en el disco duro. Proponer si la licencia va a ser utilizada por todos los usuarios del equipo o tan solo por alguno en concreto. Acuerdo de la licencia del software.

Para finalizar el proceso de instalacin es muy importante reiniciar el equipo como se indica al terminar el asistente.

1.6 Arranque y puesta en marchaLlegado a este punto nos disponemos a arrancar el sistema Carmen wks. La instalacin nos habr creado un acceso directo. Para ejecutar el programa simplemente deberemos hacer doble clic sobre este icono. La primera pantalla que veremos es el cargador de perfiles de funcionamiento. Esta interfaz nos permite con tan solo varios clicks que el sistema arranque con una preconfiguracin y unos datos de ejemplo. De esta forma tan solo deberemos ajustar algunos parmetros para que el sistema se adapte por completo a nuestro mtodo de trabajo y negocio.

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Como ya se ha comentado el cargador de perfiles segn el perfil seleccionado arranca el sistema con unos ajustes establecidos para el tipo de negocio o sector seleccionado lo que llamamos una preconfiguracin preestablecida. Se preguntaran que hago si no aparece mi sector en el cargador de perfiles? Tranquilos porque Carmen es configurable en todos los niveles permitiendo adaptar el sistema a cualquier tipo de negoci. La carga de perfiles de funcionamiento puede realizarse en tres modos diferentes: Carga de perfil seleccionado y datos de ejemplo: todas las modificaciones realizadas son eliminadas y se vuelve a cargar la configuracin inicial del perfil. Cargar slo la configuracin del perfil seleccionado: todas las modificaciones realizadas son eliminadas pero se mantiene la carta de artculos, usuarios, etc... Arrancar sin cargar ningn nuevo perfil: mantiene todos los parmetros que hayan sido modificados por el usuario. Podemos hacer que el cargador no salga cada vez que arrancamos el sistema para ello tan solo debemos desactivar la casilla mostrar este asistente al inicio

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Importante: La contrasea para los usuarios que tiene cualquier versin de Carmen tras la instalacin es = 0. IMPORTANTE!!! La contrasea establecida de serie en el sistema Carmen para todos los usuarios es cero.

Nota: Cualquier posible problema en cualquier punto de la instalacin y arranque consultar el punto 4 (preguntas frecuentes).

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1.7 Activacin de la licenciaTras la instalacin tan solo nos queda activar el producto tarea imprescindible para disfrutar por completo de nuestro sistema Carmen, esto es muy sencillo tan solo debemos pulsar sobre el botn men y nos aparece la interfaz denominada men de control. Indicar que es posible trabajar con el sistema hasta que pase a bloquearse si no lo activamos como ocurre con la versin demo.

En este men debemos pulsar sobre el botn activar licencia en este momento pasamos a la siguiente pantalla del proceso de activacin.

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1 2 3

Esta pantalla como pueden observar contiene 3 botones: 1) Encuesta donde puede exponer su experiencia con el producto as como mejoras y cualquier tipo de sugerencia que se le pueda ocurrir. 2) En el caso de estar probando una versin demo el sistema nos permite solicitar un periodo de gracia.

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3) La opcin de solicitar un periodo de gracia tiene sentido en el caso de tener una demo y que un da cuando arrancamos el sistema este nos obliga a activarlo porque ya ha expirado nuestro periodo o uso. 4) Por ultimo la opcin que da nombre a esta seccin la activacin del producto. Pulsamos este botn y nos aparece la siguiente interfaz.

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Rellenamos el formulario con nuestros datos e introducimos el numero de licencia que nos haya echo llegar el fabricante ya sea en el empaque del producto o por cualquier otro medio

El proceso de activacin es automtico tan solo necesita rellenar el formulario y pulsar sobre activar producto. Para que este proceso sea automtico necesita una conexin de Internet de no ser as el sistema le avisa y le propone la activacin telefnica del producto.

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2. Primeros pasosTras la instalacin del sistema podemos optar por probar Carmen sin necesidad de activar el producto o como se ha explicado en el punto anterior podemos obtener un numero de licencia y activarlo. El primer objetivo de este documento es que usted se familiarice con el entorno de trabajo de Carmen. Para ello le recomendamos siga este manual y vera que en poco tiempo consigue sacarle el mximo rendimiento a su instalacin. La mejor forma de familiarizarse con el sistema es mostrando y explicando brevemente varias interfaces que son muy utilizadas en el trabajo cotidiano de cualquier negocio.

Zona de Ventas / Sistema TctilLa zona de ventas o tambin conocida por los usuarios de Carmen como sistema tctil es una zona muy importante, desde la cual se nos permite hacer una multitud de operaciones y gestiones de una forma directa, rpida y sencilla. Como podemos observar en la siguiente imagen la zona de ventas esta divida en 4 subzonas respectivamente : 1) detalle de venta/ticket activo, 2) barra de herramientas, 3) productos y 4) familias.

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Como acabamos de presentar en la captura de interfaz anterior la pantalla de ventas esta dividida por cuatro subzonas cada una de estas esta destinada a desplegar distintas funciones vamos a destacar algunas de ellas: 1) Detalle de venta/ticket activo: Nos muestra el nmero de ticket activo en ese momento, todo su detalle en diferentes lneas y el usuario que esta relacionado a este ticket. 2) Barra de herramientas: tiene una vital importancia dentro de esta interfaz. Permitindonos realizar un amplio nmero de operaciones y acceso a otras zonas. Si empezamos de izquierda a derecha tenemos los botones up y down arriba y abajo respectivamente facilitndonos navegar por las lneas del ticket . El siguiente botn del es el de borrado nos permite eliminar lneas de ticket. A continuacin tenemos el botn para registrar el pago pay pulsando este botn obtenemos el ticket. Por ltimo el botn de men este botn despliega un men desde el cual podemos: crear nuevo ticket, eliminar un ticket, devoluciones, avisos, acceso al modulo de agenda, acceso al modulo de reservas, retirar pagos, retirar efectivo, acceso a la zona restringida , etc. 3) Productos: en esta zona se muestran todos aquellos artculos pertenecen a la familia que tengamos seleccionada en momento. El formato de los botones as como la informacin aparece se puede modificar por configuracin algo explicaremos mas adentrado el manual. que ese que que

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4) Familias: Aparecen todas las familias que tengamos registradas en Carmen Algunas de las funciones que podemos hacer desde esta interface de ventas son: gestin de tickets, consumicin de personal, creacin directa de artculos, realizar bsquedas sobre artculos, crear conceptos nuevos en tiempo real, descuentos, devoluciones, captura desde cdigo de barras, impresin de etiquetas con multibuffer, control de presencia, generacin de albaranes, generacin de facturas, generacin de pedidos de proveedor, entregas a cuenta, control de stock en tiempo real, control de reservas en tiempo real, etc.

Zona restringidaEsta zona tiene una carcter mas administrativo que la anterior, esta diseada para aquellos usuarios con mayor control sobre el sistema y permite realizar operaciones de control, gestin y configuracin adems de ser el puente entre la zona de venta y la zona de administracin (back office) tambin conocida por los usuarios de Carmen como sistema no tctil. Como muestra la siguiente imagen desde esta zona de Carmen podemos realizar una infinidad de operaciones de una manera directa, desde la reimpresin de un ticket a configurar el sistema pasando por un modulo de recepcin de pedidos todo con un simple clic.

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Zona de administracin / Sistema no tctilEn primer lugar antes de presentar esta zona comentar que aunque se conozca por los usuarios de Carmen como sistema no tctil es totalmente funcional tanto con teclado y ratn como con cualquier perifrico de control tctil. Aclarado esto vamos a explicar brevemente algunas de las funcionalidades y caractersticas de este back office. La finalidad de este rea es ejercer como una trastienda permitiendo realizar tareas de segunda lnea ,es decir que recibe gestiones despus de un escalamiento. Se trata de un rea especializada en facturacin, albaranado, pedidos, gestin de entidades (artculos, familias, clientes, proveedores, usuarios) envo de documentacin, procesamiento de gestiones, estadsticas, etc. La siguiente imagen muestra el men principal de la zona de administracin o sistema no tctil.

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2.1 Preparando Carmen para la VentaDentro de los primeros pasos y tras la presentacin de algunas de las interfaces de Carmen vamos a detallar varias funciones bsicas para poner a funcionar el sistema y poder realizar las primeras ventas. En primera instancia es necesario introducir los datos de nuestra empresa en el sistema as como indicar con que tipo de impuesto vamos a trabajar. Los datos de la empresa debemos introducirlos accediendo a la zona restringida / Configurar Sistema / Config. Avanzada rellenaremos los datos correspondientes (nombre, Direccin postal, NIF.). Tras introducir los datos de empresa debemos configurar el formato de IVA con el que vamos a trabajar esto se puede hacer desde la zona restringida / Configurar Sistema / IVA aplicable para indicarle con que configuracin de IVA vamos a trabajar de las que tenemos disponibles en Carmen que son: Impuesto desglosado en el ticket. UNICO IVA Impuesto incluido en el ticket. Impuesto desglosado en el ticket DISTINTO IVA Impuesto incluido en el ticket Una vez indicado el formato con el que trabajamos tenemos 2 alternativas: 1) Si trabajamos con nico IVA tan solo debemos acceder a Config. Avanzada el campo IVA Aplicado introduciremos el porcentaje con el que vamos a trabajar. 2) En caso de trabajar con distintos IVA los distintos porcentajes debemos reflejarlos en la ficha de cada uno de los artculos en la pestaa ventas donde tenemos un campo especficamente para ello. El en punto 5.1 de este documento se ve con mayor detalle el configurador de IVA En segunda instancia para poder empezar a trabajar una vez tenemos claros los datos de empresa y la configuracin de impuesto es la eliminacin de productos y familias de ejemplo que tenemos cargados tras la instalacin del sistema Carmen para posteriormente realizar la carga de

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nuestros productos. Este paso es algo necesario para poder empezar a trabajar. Para dar de baja los artculos y familias tan solo debemos ir a la ficha del articulo y pulsar en el botn vaciar de la barra de herramientas destinado para ello. Para acceder a la ficha del artculo tenemos que ir al Sistema no tctil. Una vez aqu buscamos en el men principal el desplegable Maestro de Artculos para finalmente pulsar en Artculos. En la siguiente imagen aparece la ficha del artculo y el botn donde debemos presionar para poder realizar un vaciado de productos y familias.

Tras realizar el vaciado pasamos a la insercin de nuestros grupos y artculos esta operacin se realiza dentro del men. Maestro de Artculos y Grupos. Primero introduciremos las familias de este modo cuando creemos los artculos podremos asociarlos dentro de cada una de las familias a las que correspondan. Como muestra la siguiente interfaz destinada a la gestin de grupos.

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En el momento que tenemos las familias introducidas en el sistema Carmen pasaremos a la insercin de artculos con los que deseamos trabajar. La introduccin de artculos se realiza sobre la misma interfaz que hemos visto anteriormente en el vaciado de los mismos. Pasamos a explicar los distintos campos que podemos rellenar en la ficha de artculos y como afectan al funcionamiento del sistema. En primer lugar el campo descripcin que como su nombre indica esta destinado a contener la descripcin de cada articulo que ser la que veremos en la zona de venta. El resto de campos de la ficha de artculos estn agrupados en distintas pestaas que pasamos a detallar. General: Es la primera de estas pestaas y en ella podemos indicar a que grupo o subgrupo pertenece el articulo, su descripcin corta til para cuando tenemos una telecomanda (PDA), asociar una imagen al articulo para mostrar en la zona de ventas, etc. Ventas: Como su nombre indica en esta pestaa tenemos todos los campos relacionados con la venta como son: precio, IVA % (si trabajamos con distintos IVAs por articulo), % comisin de ventas, sistema multitarifa, Puntos Venta y Compra (para cuando trabajamos con fidelizacin de clientes), etc. Compras: Indicamos los datos de compra del artculos como pueden ser: proveedor, coste, IVA, etc.

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Stock: Datos relacionados regularizacin de stock, etc.

con

el

inventario

del

articulo,

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Etiquetas: Esta zona es importante sobre todo para negocios que trabajan los productos con cdigos de barras porque aqu es donde debemos introducir el cdigo de barras asociado al producto. Esto nos permitir tanto realizar entradas, salidas como localizar productos. Adems el sistema nos posibilita a la impresin propia de nuestras etiquetas. Composit: En esta pestaa tenemos los datos conocidos como escandallo de un producto, la mejor forma de entender esto es con un ejemplo: Tenemos una pizza compuesta por: mozarella, tomate, york. Pues bien todos estos elementos que componen el articulo pizza se introduciran en las lneas dentro de la pestaa Composit. De este modo cuando trabajemos con este artculo sus compuestos tambin se gestionaran a nivel de stocks... Especifico: Como su nombre indica esta zona de la ficha del articulo esta destinada para los datos mas especficos. Como el sistema Carmen es multinegocio, segn el perfil de funcionamiento que carguemos esta ficha contendr unos datos para el articulo u otros. En el caso de carga un perfil de hostelera pues estos datos sern mas destinados a este sector como pueden ser: (centro de elaboracin, producto elaborado, si es un licor o un refresco), por el contrario si cargamos un perfil de retail tenemos otro campos. Atributos: Los atributos en el artculo es una potente herramienta que no nos limita a un limite de campos de informacin para un articulo, permitindonos tener tantos datos extra para el articulo como deseemos.

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Con tan solo estos pasos podramos arrancar a trabajar y realizar nuestras primeras ventas utilizando Carmen. Estos pasos que acabamos de explicar son tan solo la punta del iceberg de todo el potencial que sistema puede proporcionarnos para la gestin integral de nuestro negocio. En el siguiente punto estudiaremos los pasos para realizar una venta y todos sus variantes como pueden ser: creacin de ticket, ticket regalo, consumicin de personal, formas de pago, pagos compartidos, etc.

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2.2 Empezar a trabajar con CarmenComo su nombre indica en este punto vamos a profundizar en como afrontar con carmen las tareas que se llevan a cabo diariamente en cualquier tipo de negocio. Desde las distintas formas de crear un ticket hasta el pago compartido pasando por la insercin de un concepto nuevo sin necesidad de crearlo

2.2.1 Creacin de ticketsEn primer lugar presentar una de las interfaces ms importantes en la pantalla principal del sistema Carmen es la barra de herramientas, que localizamos en la parte inferior izquierda de la zona no tctil, ya que desde ella podremos crear los tickets. Apertura del cajn portamonedas y control de presencia: justo bajo la barra de herramientas podemos ver el logotipo de Carmen, pulsando sobre el se abrir el cajn portamonedas, y el reloj de la interfaz, sobre el cual se debe pulsar parea realizar fichajes de tener el modulo de control de presencia activo, del que se hablar en el capitulo 5 Configuracin del sistema.

Disponemos de dos maneras de crear un ticket en blanco. Si tenemos el sistema configurado para ello, debemos pulsar sobre el identificador de que aparece en la esquina superior usuario activo izquierda de la pantalla principal, escogiendo nuestro usuario y abriendo despus el nuevo ticket.

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La manera ms comn es pulsar el botn

(men) y escoger despus

(nuevo ticket). Una vez hecho este primer la opcin paso, segn nuestra configuracin, pueden darse varios casos:

*

a) Que el sistema nos solicite la seccin en la que se genera el ticket: algunos negocios poseen varios zonas donde llevar a cabo sus actividades, ya sean estas fsicas u organizativas.. Escogeremos una de las secciones que se nos muestra en pantalla.

Esta es la interfaz ms completa que puede mostrar el men de Carmen, tenga en cuenta que puede variar segn su configuracin.

*

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b) Que el sistema nos solicite que asociemos una descripcin al ticket: introduciremos un nombre que nos permita identificar al ticket con facilidad, como pueda ser el numero de la mesa (en un restaurante), la matricula de un coche (en un parking), el nombre del cliente, etc. c) Que el sistema nos solicite el nmero de comensales: es comn en las configuraciones de hostelera. Introduciremos la cantidad de personas asociadas a este ticket. d) Que el sistema nos pida que asociemos un cliente al ticket: en negocios con fidelizacin de clientes, como un supermercado que haga ofertas a los clientes que compren una cierta cantidad. En este caso podemos asociarle un cliente ya existente, crear uno nuevo o no asociar ninguno. Tickets de consumicin de personal: si mantenemos pulsado el botn de nuevo ticket, nos aparecern las opciones de ticket normal o ticket de consumicin personal. Debemos escoger el segundo en el caso en que sea una consumicin de un empleado, de la que solo contabilizaremos el consumo, pero no cobraremos.

Incluir artculos en el ticket: una vez realizados los pasos segn nuestra configuracin nos encontraremos en una pantalla similar a la de la imagen inferior, donde le indicaremos que artculos incluir en el ticket, pulsando sobre el grupo al que corresponda y pulsando despus sobre el botn del articulo.

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Para localizar artculos en el sistema, tambin podemos usar el grupo de , bsqueda Al pulsar sobre el artculo, incluir uno de este tipo en el ticket. Si mantenemos pulsado, nos aparecer el asistente para grandes cantidades. El sistema puede ser configurado para que el asistente aparezca siempre que pulsemos un articulo o cuando detecte pulsaciones rpidas sobre un mismo articulo, y para que nos permita modificar el precio del articulo solo en este ticket o de manera definitiva. Podemos desplazarnos por los diferentes artculos que conforman el ticket de dos formas: a) Pulsando directamente sobre el articulo en la zona de ticket. b) Utilizando los botones desplazarnos hacia arriba/abajo. (up/down) que nos permiten

Si deseamos eliminar algn articulo de los que conforman el ticket es tan simple como situarnos sobre l como acabamos de ver y pulsar el botn (del)

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Para finalizar pulsaremos sobre el botn (pay) para imprimir el ticket en este momento el sistema muestra la siguiente pantalla. En el caso de que el cliente nos pague en metlico, el sistema nos solicitar la cantidad entregada y nos indicar el cambio a devolver.

Si despus de pulsar el botn compartido, podremos escoger configuracin:

(pay), escogemos la opcin de pago varias opciones segn nuestra

Realizar pago compartido con seleccin de artculos: Esta opcin nos permite seleccionar los diferentes artculos que forman parte de un ticket pudiendo generar un nuevo ticket a partir de los artculos del ticket inicial o separar los artculos que nos paga un cliente de otros.

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(divisin a partes iguales), En caso de pulsar en indicaremos al sistema el nmero de partes en que lo queremos dividir y este realizar el calculo, indicando el resultado en pantalla. En cambio, si escogemos la opcin de seleccin de artculos, nos encontraremos en la interfaz que se muestra en la siguiente imagen, donde a la izquierda se nos muestran los artculos que quedan por pagar en el ticket, y a la derecha iremos posicionando los artculos que se van a pagar conjuntamente, permitiendo generar tickets individuales para cada pago.

Realizar pago compartido con distintas formas de pago:, normalmente asociada a tiendas de ropa y complementos, que ofrece la posibilidad de realizar el pago de manera compuesta, es decir, pagar una parte con un vale regalo y la otra en metlico, por ejemplo. En la interfaz veremos tanto un listado con los pagos parciales ya realizados, el importe ya pagado, el total a pagar y las partes del nuevo pago. Introduciremos en el teclado de la derecha la cantidad y forma de

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pago, y cuando lo hallamos completado, pulsaremos (registrar nueva cantidad pagada).

Para ello, en la pantalla de la anterior imagen, indicaramos la cantidad a pagar y la forma en que se va a pagar esa cantidad, repitiendo el proceso hasta abonar el total del ticket. Ticket regalo: El ticket regalo presenta una serie de caractersticas que le hacen diferenciarse de un ticket habitual. Se utiliza cuando un cliente nos indique que el artculo que compra se va a regalar. La principal caracterstica de este tipo de tickets es que no muestra el precio, haciendo posible la devolucin del articulo a la vez que impide que la persona que recibe el regalo sepa el precio del mismo. Para poder realizar tickets regalo, simplemente debemos activar el parmetro ticket regalo en el panel de configuracin avanzada. Este parmetro ofrece varias posibilidades, las cuales se explican con ms detalle en la seccin 5.5 Configuracin Avanzada. Para utilizar convertir un ticket normal en un ticket con formato de regalo, simplemente debemos mantener pulsado el botn segundos. (pay) durante unos

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2.2.2 Otras opcionesa) Cambiar el precio de algn articulo antes de aadirlo a un ticket. Esta operacin es muy sencilla consiste en presionar durante unos segundos sobre el articulo, y posteriormente nos aparecer la siguiente interfaz, donde indicaremos el nuevo precio. Este puede ser slo para este ticket o un cambio permanente, segn si para

confirmarlo

pulsamos

el

botn

(OK)

o

(Cambio Permanente).

b) Incluir un articulo no registrado en el sistema: es posible dar de alta artculos en el sistema desde la pantalla principal, pulsando el botn e introduciendo los datos en la interfaz que vemos a

continuacin. SI al terminar pulsamos el botn (ok) solo aparecer un nuevo concepto en el ticket. En cambio, si pulsamos

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(nuevo articulo), adems se dar de alta en el sistema, y estar disponible en prximos tickados.

En esta interfaz podemos, adems, lanzar

impresin de etiquetas.

(lanzar etiqueta) imprimiremos la etiqueta Pulsando el botn correspondiente a este artculo, y para imprimirlas posteriormente

pulsaremos

(Imprimir etiquetas en buffer).

c) Trabajar con descuentos: Si deseamos aplicar algn tipo de descuento a los conceptos que forman un ticket deberemos pulsar inicialmente sobre el botn (desc) e introduciramos la cantidad que queremos aplicar sobre el articulo.

El botn (desc) esta sobre la barra de herramientas en la zona de ticket como muestra la imagen, siempre que el sistema este configurado para trabajar con descuentos. Carmen permite adems

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trabajar con descuentos por concepto, indicando un descuento diferente antes de introducir cada concepto.

d) Ticket utilizando cdigo de barras: Desde la ventana principal de Carmen podemos activar el lector de cdigo de barras tan solo con pulsar sobre en la posicin reservada para el

Cada vez que pulsemos sobre la celda cambiara el modo de trabajo del cdigo de barras. Existen 3 estados: Out, Out modif, In todos ellos se comentan a continuacin. Out: se utiliza cuando realicemos alguna salida de nuestra artculos por una venta o la causa que sea.

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Out modif.: se comporta de igual modo que el estado Out pero nos permite modificar la cantidad de artculos y salen.

In: permite reflejar una entrada utilizando el lector de cdigo de barras registrando automticamente esta operacin.

e) Tener ms de un ticket activo. En el caso de tener varios ticket activos el sistema carmen permite tener control sobre ellos en todo momento. Para acceder a la zona donde estn los tickets activos para un usuario realizaremos los pasos siguientes.

(open bills) accedemos a la zona de Despus de pulsar el botn tickets activos. Esta zona esta dividida en 3 partes como muestra la imagen.

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f)

Trabajar con esquema de mesas: el sistema Carmen permite tambin trabajar con un esquema de mesas. Se podr ver como configurar este esquema ms adelante. Con esta configuracin, tanto para crear un nuevo ticket como para editar uno nuevo, pulsaremos en el botn (open bills), y escogeremos la mesa. A partir de aqu, tanto el proceso de creacin como el de edicin del ticket seguirn los pasos anteriormente descritos. Dentro del esquema de mesas, podr diferenciar el estado de las distintas mesas mediante un cdigo de colores, siendo grises las libres, azules las ocupadas, naranjas las atendidas y rojas la facturadas. Ms adelante se ver como configurar el sistema Carmen para trabajar de esta forma.

g) Trabajar con una empresa de reparto: En el caso de gestionar un negocio de reparto, ya sea de manera exclusiva o junto con otros esquemas de negocio, podemos configurar el sistema para que nos permita gestionar de una manera ms efectiva y simple las particularidades de este tipo de negocio.

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Al elegir un nuevo ticket del tipo a domicilio nos el sistema nos mostrar la interfaz de la imagen superior, en la que el sistema nos exige un telfono. Si el telfono es de un cliente registrado, nos mostrar la siguiente interfaz.

En ella podemos observar tres secciones. A la izquierda vemos la ficha del cliente, en la que podemos modificar sus datos de haber cambiado estos, pulsando sobre el campo a actualizar e insertando los nuevos datos. La columna central muestra un histrico de los ltimos pedidos de este cliente, y pulsando sobre el pedido podemos ver el detalle en la seccin de la derecha. Algunas configuraciones de Carmen permiten generar un pedido a partir de un ticket del histrico de pedidos, marcando la casilla (repetir comandas en el nuevo ticket).

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Para ello, seleccionaremos el pedido a partir del cual queremos trabajar, viendo el detalle de este en la parte derecha de la pantalla, marcaremos la casilla y pulsaremos (validate).

Si no queremos trabajar sobre un pedido anterior, pulsaremos (validate) y pasaremos a crear un ticket desde cero, como ya se ha visto en este. En el caso de que el cliente no este registrado, deberemos introducir sus datos a mano. Tanto la interfaz de pedido de cliente registrado vista anteriormente como la de cliente nuevo que explicaremos a continuacin nos permitirn cambiar de modo de pedido, entre entrega a domicilio o recogida en local, con los botones (recoger) y (domicilio).

Como funcionalidad adicional, al insertar una direccin, podemos insertar solo parcialmente el nombre y al validar, escoger la calle de una lista de posibles como se ve en la siguiente imagen.

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Una vez hemos rellenado los datos del cliente pasaremos a la creacin de un ticket un nuevo ticket). normal pulsando (crear

Crearemos el ticket normalmente, y una vez hecho ente paso, en a interfaz principal observamos cuenta que en lugar del botn (pay)

aparece (print). Esto se debe a que cuando generamos un ticket a domicilio en un primer momento se imprimir para que el repartidor tenga la direccin y la comanda, ya que el ticket se cobrar en la entrega. (open bills), seleccionar El siguiente paso ser ir a la seccin el ticket actual y, pulsando durante unos segundos sobre el, cambiarlo de estado a en transporte, asignndole un repartidor de la lista que nos mostrar el sistema.

En el momento que le asignemos el estado En Transporte este ticket pasa a formar parte del modulo de gestin de accesible desde la interfaz principal. (delivery),

Este modulo no solo permite llevar un control exhaustivo de todo el servicio a domicilio de nuestro negocio sino que tambin otorga pleno control sobre nuestros empleados de reparto ofreciendo informacin en tiempo real de un cuadre desglosado por empleado de reparto y caja como muestra la siguiente imagen.

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Desde esta interfaz podemos controlar los movimientos del saldo del repartidor en cada servicio. Para ello, pulsaremos durante unos segundos sobre el saldo del repartidor, y editaremos el campo adecuado, valor en cambio para indicar el cambio entregado al repartidor, nueva cantidad entregada si el repartidor entrega en caja el importe de un servicio.

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En este segundo caso, despus de teclear la cantidad entregada y

pulsar (ok) pulsaremos (registrar nueva entrega), y esta se aadir a la lista de entregas parciales realizadas. Adems podemos, al final de la jornada de este, liquidar su cuenta de repartidor, (liquidar repartidor). pulsando

Nota: para poder utilizar las funciones de reparto a domicilio es necesario disponer de empleados que hagan la funcin de repartidor. Para ms informacin de cmo crear empleados y sus funcionalidades consultar el apartado 4.5 Usuarios. h) Recepcin de pedidos: siempre que haya pedidos a proveedor dados de alta en el sistema, podremos recepcionarlos fcilmente desde la zona restringida de la interfaz principal. Para entrar a ella debemos pulsar (men) y escoger (zona restringida). El sistema nos solicitare que nos identifiquemos con nuestro usuario y nuestra contrasea , y despus nos dar acceso a la zona restringida.

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En la zona restringida podemos pulsar el botn (recepcionar pedidos), con lo que accedemos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla podemos seleccionar el pedido, ver los datos que se solicitaron e introducir los reales. Pulsaremos sobre aquellos artculos que estemos recepcionando y podremos indicar si hay algn cambio en las cantidades. En la barra de la izquierda, podemos escoger el nmero del pedido que se quiere recepcionar, y ver las lneas del pedido en el interfaz central de la pantalla de recepcin.

En la parte superior podemos consultar el nmero del pedido y el nombre del proveedor, adems de poder consultar y modificar la referencia al pedido del proveedor y la fecha lmite de recepcin del

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pedido. Para modificar estos dos ltimos datos solo es necesario pulsar sobre ellos e indicar la nueva entrada.

Con el botn (print) podemos imprimir etiquetas asociadas a las lneas seleccionadas. Cuando pulsamos sobre este botn, accedemos a la siguiente interfaz, en la que podemos indicarle el nmero de copias que queremos de cada una de las copia, pulsando sobre e indicando la cantidad de estas. Despus, podemos indicar a partir de que nmero de etiqueta de este pedido empezar a imprimir. Para ello, debemos pulsar sobre el nmero de etiqueta a partir del cual queremos imprimir y pulsar el botn (validate).

Por ltimo, podemos cambiar el formato en que se nos muestran los nmeros de etiquetas para escoger por cual comenzar la impresin e indicndole la cantidad de pulsando en elementos por fila (primer recuadro) y por columna (segundo recuadro) que deseamos.

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i)

Alta artculos (tallas / colores):

Siguiendo con la filosofa del sistema Carmen que es realizar las tareas cotidianas de una forma simple para el usuario pero eficaz pasamos a detallar la creacin de artculos desde la zona tctil en el caso de tener configurado el gestor de tallas / colores. El sistema permite la creacin de artculos desde la zona tctil, de una forma cmoda e intuitiva. Para ello, en la interfaz principal pulsaremos el botn (nuevo artculo), y de esta forma abriremos la interfaz de alta de artculos, donde podremos realizar tres tipos de operaciones: alta de artculos, generacin de pedidos y actuzalizacin de stock.

Interfaz de alta de artculos desde la zona tctil

Vayamos primero con los pasos comunes a las tres operaciones. El primero es indicar el modelo del articulo que deseamos generar. Para ello podemos

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indicar su cdigo de barras en la casilla (cdigo de barras). De esta forma, el sistema nos mostrar el artculo correspondiente a este cdigo de barras, en el caso de que este exista, junto con sus caractersticas. Este proceso tambin se puede llevar a cabo introduciendo la descripcin del artculo en la casilla (descripcin del modelo), donde podremos poner todo el nombre del modelo o solo una parte para que nos muestre en la columna de la izquierda de la pantalla las opciones que coinciden con este criterio de bsqueda, y escogiendo el modelo adecuado.

Si el artculo no existiese en el sistema, podemos de igual manera introducir sus datos, de forma que cuando confirmemos los datos introducidos, este ser dado de alta de forma automtica en el sistema. Una vez seleccionado el artculo deseado, debemos escoger sus caractersticas. Para escoger entre estas, basta con pulsar sobre una de ellas y escoger una de las opciones que nos presente el sistema. Se ver ms sobre como dar de alta las opciones de las caractersticas en el punto 4.1 Estructura.

Casillas de atributos de artculo

Dos atributos especialmente importantes son tallaje y gama de color, ya que segn los valores escogidos, se generar la matriz de insercin de datos que nos muestra la interfaz. Estos dos son los nicos obligatorios para dar de alta un artculo en el sistema. Una vez escogido todos los datos del artculo, pasamos a indicar el stock que deseamos introducir. Para ello, indicamos la cantidad en la interfaz de cantidades , y de ser un artculo del que no poseemos

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stock anterior, el precio en la interfaz de precios . Una vez indicados estos valores, designamos la cantidad de cada artculo concreto pulsando sobre la casilla en la que se cruzan su color y su talla. Veremos que la casilla se pone en rojo y aparece la cantidad deseada.

.

Una vez marcada la cantidad deseada para cada artculo del modelo,

confirmamos la operacin pulsando

(ok).

Llegados a este punto, vamos a explicar las diferencias entre las dos formas de actualizar stock en el sistema. La primera es generando un pedido, para lo cual debemos asegurarnos que la casilla de insercin de cantidades esta en modo (cantidad). Si estamos en este modo, al

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pulsar (ok) nos ofrecer la posibilidad de insertar datos en un nuevo pedido o en el ltimo realizado. En el caso de que hallamos escogido esta opcin, podremos actualizar el stock recepcionndolo desde la zona restringida de la interfaz, como se ha visto en el apartado f del punto 2.2.2 Otras opciones.

Si deseamos insertar el stock directamente, sin recepcionar un pedido intermedio, debemos observar que la casilla de de cantidad se encuentre en

modo (stock directo). Para cambiar de un modo a otro, solo es necesario hacer doble click sobre la casilla de cantidad. Igualmente crear el pedido, como en el caso anterior, pero sin que sea necesario recepcionarlo para actualizar el stock. Tambin es importante comentar que en las distintas interfaces, si existen demasiados valores para mostrarlos en una sola pantalla, podemos movernos entre los valores con las flechas de navegacin, que pueden tener diferentes aspectos segn la interfaz.

Si nos fijamos en la imgenes anteriores, adems podemos ver que existen dos botones, (nueva talla) y (nuevo color ) que nos permiten dar de alta de manera rpida y fcil nuevas tallas y colores en los grupo de tallajes y gama de color que se encuentren activos en estos momentos.

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2.2.3 Bsqueda de ticketsPodemos realizar la bsqueda de tickets en diversas interfaces y para tickets con estados distintos. Estos estados son tickets abiertos o cerrados, en el caso de los tickets que tenemos abiertos accederemos a open bills por el contrario para los cerrados accederemos a la zona restringida. a) Tickets abiertos: Esta funcionalidad nos permitir de una forma bastante rpida encontrar los tickets que tenemos abiertos en un momento determinado. Resulta bastante til si en nuestro negocio se mantienen los tickets abiertos durante bastante tiempo; como por ejemplo, un restaurante, negocios que realicen alquileres, etc.. En definitiva, esta funcin va destinada a negocios que mantienen abiertos a la vez una amplia cantidad tickets. Para activar esta funcionalidad simplemente debemos marcar el parmetro Buscar tickets en el panel Configuracin Avanzada. Para ms informacin sobre este parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Una vez activada esta opcin, en la zona superior de la seccin Open Bills aparecer un botn que nos permitir realizar las bsquedas de los tickets a partir de un nmero de ticket dado.

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En determinadas configuraciones de Carmen, podremos cambiar el estado de los tickets para que vaya pasando por las diferentes fases que pueda tener. El ejemplo ms claro de este proceso se da en el sector de la hostelera: cuando los clientes se sientan a la mesa, abrimos un ticket, y a partir de aqu pueden estar desde en los entrantes hasta el caf. Para cambiar el estado de un ticket, pulsaremos durante unos segundos sobre este, aparecern las distintas opciones y escogeremos una de ellas. El color del ticket cambiar segn la fase en la que se encuentre este, permitindonos reconocer el estado de un ticket abierto solo con verlo. Estas opciones son validas para todas las formas de gestin de tickets abierto en el sistema. Para saber ms sobre el cmo definir estados para los tickets, consultar el captulo 4.1.1 Secciones.

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b) Tickets Cerrados: En el caso de los tickets cerrados tenemos las misma funcionalidad pero en una zona distinta como ya hemos comentado cuando un ticket esta cerrado la nica forma de acceder a el es a travs de la Zona Restringida desde aqu podemos hacer una bsqueda pero de todos los tickets que tenemos creados estn abiertos o cerrados como muestra la siguiente captura.

c) Tickets abiertos en reparto a domicilio En un negocio de reparto a domicilio, el funcionamiento de tickets abiertos y cerrados es diferente al de otros tipos de negocios. Cuando creamos un (open bills), ticket para reparto, debemos acceder a la seccin seleccionar el ticket actual y, pulsando durante unos segundos sobre el, cambiarlo de estado a en transporte, asignndole un repartidor de la lista que nos mostrar el sistema.

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En el momento que le asignemos el estado En Transporte este ticket pasa a formar parte del modulo de gestin de (delivery), accesible desde la interfaz principal. Este modulo no solo permite llevar un control exhaustivo de todo el servicio a domicilio de nuestro negocio sino que tambin otorga pleno control sobre nuestros empleados de reparto ofreciendo informacin en tiempo real de un cuadre desglosado por empleado de reparto y caja como muestra la siguiente imagen.

Desde esta interfaz podemos controlar los movimientos del saldo del repartidor en cada servicio. Para ello, pulsaremos durante unos segundos sobre el saldo del repartidor, y editaremos el campo adecuado, valor en cambio para indicar el cambio entregado al repartidor, nueva cantidad entregada si el repartidor entrega en caja el importe de un servicio.

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En este segundo caso, despus de teclear la cantidad entregada y pulsar

(ok) pulsaremos (registrar nueva entrega), y esta se aadir a la lista de entregas parciales realizadas. Adems podemos, al final de la jornada de este, liquidar su cuenta de repartidor, pulsando (liquidar repartidor). Para saber ms sobre el reparto a domicilio, consultar el punto 2.2.2 Otras opciones, apartado g), o el capitulo 5.4 configuraciones especificas.

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2.2.4 Tickets a Facturas y a AlbaranesEn ocasiones nos podemos ver obligados a generar una factura o un albarn a partir del ticket que estamos creando. En este apartado comentaremos como nos facilita Carmen la generacin de una factura o de un albarn en el momento que estamos realizando un ticket.

Ticket a Factura Para poder generar una factura a partir de un ticket; simplemente debemos, una vez aadidos todos los artculos al ticket, mantener pulsado durante unos segundos el botn Pay. Esta accin nos mostrar una interfaz en la que nos pregunta si queremos crear una factura a partir del ticket.

En caso de aceptar, el sistema nos permite crear una factura a un nuevo cliente o a un cliente que ya haba sido introducido anteriormente. Nota: existe un parmetro en configuracin llamado generar siempre factura que al activarlo cuando pulsamos en el botn PAY (sin mantenerlo pulsado durante unos segundos), automticamente nos crea una factura.

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Ticket a Albarn De la misma manera que podemos crear una factura a partir de un ticket, se puede generar un albarn a partir de un ticket. sta opcin a diferencia de la anterior no est activada por defecto. Para activarla debemos activar en Configuracin Avanzada un parmetro llamado Ticket a Albarn, para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Si activamos este parmetro y mantenemos pulsado durante unos segundos el botn PAY nos aparecer una ventana en la que nos permitir elegir entre realizar una factura a partir del ticket actual o generar un albarn. Si generamos primero el albarn, podemos posteriormente desde la zona no tctil facturas a partir de estos albaranes, tanto pasando el albarn a factura directamente, como creando una factura asociada a uno o varios albaranes.

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a) Series de FacturasEl sistema Carmen nos ofrece la posibilidad de trabajar con dos series diferentes de facturas, una destinada a clientes y otra serie para annimos. Para poder trabajar de esta manera, debemos activar el parmetro Series Facturas que se encuentra en el panel Configuracin Avanzada. Para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Si activamos el parmetro anteriormente comentado, en el momento de realizar una factura (manteniendo pulsado el botn PAY y eligiendo el cliente al que se le hace la factura), nos aparecer una interfaz en que nos deja elegir entre la serie de facturas para clientes o la serie de facturas annimas.

A efectos internos, esta configuracin lo que hace es aplicar una numeracin distinta para cada serie de factura.

b) Generacin de presupuestosDesde la zona tctil podemos crear presupuestos para los clientes pulsando el botn (crear presupuesto). Una vez pulsemos en botn, observaremos que en la pantalla desaparece el nmero de ticket y nos encontramos con el de presupuesto. A partir de aqu, introduciremos conceptos en el presupuesto de igual manera que lo hacamos en un ticket tpico. El sistema nos preguntar entonces si queremos asociar un cliente al pedido, crear un cliente nuevo para asociarlo a este presupuesto o crear un presupuesto annimo. Para posteriores modificaciones del presupuesto, pulsaremos en botn (editar presupuesto) , indicando en la

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siguiente interfaz el nmero del presupuesto que queremos editar, e insertando los cambios apropiados.

Cuando estamos trabajando con un presupuesto, el botn

(pay)

(print). Al pulsarlo imprimiremos el cambia y pasa a llamarse presupuesto, pero mantenindolo pulsado el sistema nos ofrecer la posibilidad de transformarlo en un pedido en firme. Si aceptamos, el sistema generar de manera automtica tanto el pedido a los proveedores como el pedido de cliente. Para saber ms sobre estos pedidos generados, y de cmo realizar estos pasos desde la back office de Carmen, consultar los puntos 4.3 clientes y 4.4 proveedores. Cuando transformamos un presupuesto en pedido en firme, el sistema nos solicitar la informacin de la siguiente pantalla, desde la que podremos modificar los datos del cliente, insertar la direccin de entrega para este pedido, e indicar la cantidad que el cliente paga a cuenta. Es posible configurar el sistema para que pida un mnimo fijo o en porcentaje y un mximo fijo, que se indica en la casilla cantidad recomendada, o que esta cantidad solo sea una gua.

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Esta interfaz tambin permite indicar tambin la forma de pago, e imprimir al validar pulsando (validar info. pedido). Una vez validado, el pedido pasa a reflejarse cmo pedido de cliente y a proveedor, adems de alterar los datos de artculos pendientes de llegada y reservados. A partir de este momento, podemos registrar pagos parciales sobre el pedido pulsando (cobros sobre pedido), e introduciendo los datos del pedido en la siguiente interfaz, dejando estas cantidades a cuenta para la llegada del pedido. Tanto en el pago solicitado como en los cobros parciales, el sistema nos crear automticamente un ticket con el concepto de pago a cuenta del pedido para imprimirlo y entregrselo al cliente. Si cuando el pedido este entregado queremos transformarlo en factura, deberemos hacerlo desde la back office de Carmen. Para ms detalles sobre este aspecto consultar el punto 4.3 Clientes.

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2.2.5 Fidelizacin de clientesEl sistema Carmen permite de una manera rpida y sencilla gestionar los clientes que interactan con nuestro negocio. Para acceder a esta funcionalidad pulsaremos el botn men de la interfaz principal. Nos aparecer la ventana de panel de control, y en ella elegiremos la opcin (gestin clientes). Aparecer una nueva interfaz que nos permitir elegir entre tres opciones. Crear un nuevo cliente, consultar cliente y asignar cliente al ticket actual.

(crear un nuevo Si seleccionamos la primera opcin, cliente), podremos introducir en el sistema los datos de un cliente que an no este dado de alta en el sistema. Al pulsar dicho botn, veremos un formulario en el que deberemos introducir la informacin del cliente.

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La casilla seleccionable imprimir tarjeta cliente nos permitir imprimir su tarjeta al validar sus datos. Esta tarjeta facilita el acceso a los datos del cliente, ya sea magntica como por cdigo de barras. En posteriores ocasiones, cuando el cliente vuelva, slo con pasar la tarjeta por el lector correspondiente nos aparecer la ficha del cliente o podremos directamente asignar el ticket al cliente. El otro campo que queremos destacar es el de foto, podemos asignar una fotografa al cliente mediante una webcam. Para ello, simplemente debemos pinchar sobre el botn (activar cmara) y cuando ya tengamos la imagen que queramos en el recuadro, pulsaremos sobre el botn (captar foto). Al seleccionar la segunda opcin, (consultar cliente), accederemos al multibuscador de cliente. Este nos permitir pasar la tarjeta de cliente para localizarlo, o alternativamente, introducir su nombre o DNI para localizarlo. Si marcamos la casilla de buscar por cdigo, podremos insertar cualquier tipo de cdigo interno que utilicemos para localizar al cliente.

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En la siguiente imagen se puede apreciar la pantalla de consulta de cliente, que se divide en tres partes. A la izquierda tenemos toda la informacin del cliente, la cual podemos modificar si as deseamos pulsando sobre el campo y editndolo.

Hay que prestar atencin a la seccin donde nos indica los puntos que posee un cliente. Nos aparecen dos campos con informacin, en uno se puede saber el nmero de puntos que ha acumulado el cliente. Y mediante el otro podemos saber de cuanto saldo dispone el cliente en la tarjeta VIP.

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Para obtener una copia de la tarjeta VIP de un cliente pulsaremos sobre el botn (imprimir tarjeta cliente VIP).

En el centro disponemos de un historial con las visitas que ha realizado el cliente anteriormente.

La ltima opcin, (asignar cliente al ticket actual) permite asignar un cliente a un ticket en cualquier momento de su desarrollo, no solo al crearlo. Ante determinadas configuraciones, el sistema solicitar automticamente la tarjeta de cliente cuando paguemos el ticket para asociarlo de manera automtica. Para saber ms sobre fidelizacin de clientes y cmo se incrementan los puntos en ella, consultar el captulo 4.3 Clientes.

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2.2.6 Otras funcionalidades del men de CarmenEn el men de carmen disponemos de otros botones, que dan acceso a distintas funcionalidades. a) Devolucin de artculos: pulsando el botn (devolucin), nos permite gestionar los retornos de artculos por parte de los clientes. Una vez introduzcamos el nmero de ticket y la fecha de expedicin, deberemos seleccionar que artculos se han de devolver, y marcarlos como devueltos pulsando el botn (marcar para devolucin), para posteriormente indicar la modalidad de devolucin. Hay que tener en cuenta que este botn no aparece en todas las configuraciones del sistema, y es posible que en lugar de este tenga el que aparece en el siguiente punto de este apartado.

b) Envo de avisos a centros de trabajo: con sistema correctamente configurado y centros de trabajo y avisos definidos en la back office de Carmen, podemos enviar avisos a las impresoras definidas para los centros de trabajo.

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, escogemos en la interfaz aquellos centros Al pulsar el botn de trabajo a los que queremos enviar el aviso, pulsando sobre ellos para seleccionarlos. Reconoceremos los artculos seleccionados por la marca verde que aparecer en el botn. Al escoger el aviso y pulsar el botn correspondiente al aviso este aparecer en la impresora o impresoras correspondientes. c) Registro de pagos a proveedores: es posible registrar los distintos tipos de pagos desde la zona tctil para evitar que descuadren la (registro caja al final del da. Para ello, pulsamos el botn de pagos), indicaremos en la interfaz de pagos a proveedores el proveedor, el concepto y la cantidad, y pulsaremos despus en (ok).

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d) Retirada de efectivo: si queremos retirar parte del dinero de la caja antes de acabe el da, podemos reflejarlo en el sistema pulsando (retirada de efectivo), e indicando la cantidad, evitando as un descuadre en la caja al final del da. e) Gestin de citas: podemos llevar una organizacin de citas en nuestra empresa desde la agenda del sistema, a la que se accede desde

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2.2.7 Glosario de botonesSegn la interfaz en la que nos encontremos, podremos encontrar el mismo botn con diferentes representaciones. Hay que tener en cuenta que estos botones siempre tendrn el mismo nombre y el mismo esquema de color, y la funcionalidad ser la misma. Sobre el esquema de color, comentar que el sistema sigue una interfaz intuitiva, asocindose el color rojo a cancelar acciones (no guardar, salir, borrar) y el verde a aceptar acciones (confirmar, validar), siendo estos los ms representativos.

Nos permite abandonar el proceso actual. En algunos casos, como dar de alta un nuevo producto en el sistema esto significar salir del asistente, en el caso de estar escogiendo un cliente del listado del sistema para generar una factura, continuar el proceso sin asociarle ninguno. Con estos botones aceptaremos los pasos realizados hasta el momento, como cambiar el precio de un concepto del ticket o aceptar un cambio en la configuracin del sistema.

Los botones de navegacin nos permitirn movernos entre los registros del sistema, subiendo y bajando entre ellos, ya sea en los artculos de un ticket o en el listado de citas del da.

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2.2.8 Distintas interfaces segn configuracinEl sistema Carmen posee un gran nmero de posibles configuraciones, algunas de las cuales modifican la apariencia de las interfaces del sistema, para facilitar y simplificar el manejo al usuario. En siguiente ejemplo, podemos ver la diferencia entre dos mens principales. Mientras el de la izquierda tiene activo el men retail, el de la derecha no lo tiene, lo que provoca que en uno de ellos, en la esquina superior derecha, dispongamos de un botn para realizar devoluciones y en el otro este botn sirva para enviar avisos a centros, ya que en cada uno de los esquemas de negocio hay diferentes necesidades.

Men principal con perfil retail activado

Men principal con perfil retail desactivado

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Impresin

Una funcin necesaria en cualquier sistema es la impresin, este capitulo del manual esta destinado por completo a explicar de una forma detallada todas las posibilidades de impresin que ofrece Carmen as como las configuraciones existentes para ello.

3.1 Asistente de impresinEste modulo del sistema Carmen nos asiste durante todo el proceso de configuracin de impresin permitiendo a usuarios de cualquier nivel conseguir una configuracin de impresora optima de una forma grafica y directa. Informar que este asistente de impresin es para la impresora principal del sistema es decir aquella por la que vamos a imprimir los tickets. Existen 2 posibles configuraciones base de impresoras desde el asistente de Carmen y a continuacin se detalla cada una de ellas: La configuracin de impresin directa al puerto nos permite indicar a que puerto tenemos conectada la impresora con tan solo pulsar un botn.

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1 Pulsamos sobre el puerto de comunicacin donde tengamos conectada la impresora. Esto es LPT o COM. *

2 En el caso de tenerconectada la impresora a un puerto diferente de los que nos ofrece el configurador pulsaramos sobre config.especial y le indicamos el puerto,

por ejemplo com5:

Si utilizamos esta configuracin el sistema esta lanzado un formato de ticket estndar no configurable directo por el puerto que le indicamos al asistente. Que quiere decir esto? Pues es muy simple el ticket que nos imprimir no ser modificable, no podremos cambiar el formato de las letras, ni insertar un logo, etc... simplemente veremos la informacin del ticket generado. No obstante desde el panel de configuracin avanzada podemos aadir algunos parmetros a este ticket, esto lo veremos mas adelante en el capitulo dedicado a la configuracin del sistema. * Importante: En el caso de indicarle manualmente el puerto como por ejemplo el puerto com5 es necesario poner los dos puntos al final es decir com5: . La configuracin especial del asistente tambin nos permite indicarle la ruta de un recurso compartido es decir, si tenemos una impresora compartida y la ruta para acceder a ella es \\nombreequipo\nombreimpresora dentro del campo configuracin especial

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introduciremos esta ruta de tal forma que esta opcin nos permite imprimir en recursos que no tengamos conectados directamente por puerto a la maquina. Esta configuracin especial utilizando la ruta del recurso compartido da una versatibilidad tremenda a la impresin desde Carmen. * Nota: Cuando realizamos la configuracin desde el asistente tan slo se est configurando la impresora primaria. Esta impresora en la mayora de las instalaciones es por la que se imprimen los tickets. Por otro lado tenemos la posibilidad de configuracin de utilizar impresora predeterminada de Windows donde tan slo es necesario tener la impresora configurada a nivel de sistema operativo como predeterminada.

2 Tan solo es necesario indicarle en que puerto tenemos conectado el cajn portamonedas por ejemplo com1:En el caso que el cajn este conectado a la impresora debemos indicarle el puerto donde esta conectada esta impresora.

Este tipo de configuracin enva a un reporte la informacin del ticket, este archivo la procesa y le da un formato concreto. Este tipo de impresin, a

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diferencia del anterior, si que permite modificar el formato del ticket, utilizando Crystal Report. Los reportes que se utilizan en la impresin de tickets difieren segn el tipo de IVA con el que trabajemos. Para IVA incluido el reporte que se utiliza es CARMENFAC, cuando tenemos una configuracin de IVA desglosado el reporte que se utiliza es CARMENFAC_IVA y por ultimo cuando tenemos distintos IVAs por articulo se utiliza el CARMENFAC_IVA_ART. Todos estos reportes los podemos encontrar en la unidad de disco T: que nos crea la instalacin de Carmen. En cuanto a la Conexin con el cajn portamonedas existen varias configuraciones/conexiones que pasamos a describir a continuacin.

a) Cajn conectado a impresora: Tenemos dos variantes dentro de este esquema de conexin. La primera es que la impresora vaya a un puerto sea serie o paralelo en este caso deberemos indicar en la casilla de Conexin con el cajn este puerto donde va conectada la impresora. La segunda es que la impresora vaya conectada por USB o sea un impresora IP en este caso indicarle el puerto directamente en la casilla de Conexin con el cajn en muchos casos no es efectivo. Cuando tengamos esta situacin la mejor forma de solucionarlo es a nivel de sistema operativo compartir el recurso (impresora) e introducir la ruta al recurso compartido en el campo Conexin con el cajn. Por ejemplo : \\nombreequipo\nombreimpresoracompartida . Tambin tenemos en algunas impresoras por USB la opcin a nivel de drivers la emulacin de puerto esto nos permite decirle a los

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b) Cajn conectado directo a puerto: En el caso de tener el cajn conectado directamente a un puerto del equipo indicaremos este puerto directamente en el campo Conexin con el cajn. El sistema Carmen adems de las posibilidades que ofrece en la configuracin de la impresora y en el formateo de los tickets, nos permite elegir entre varias situaciones para imprimir los tickets. Estas situaciones son imprimir tras la entrega del montante al que asciende el ticket o la impresin antes de la entrega. Otra posibilidad seria que el sistema no imprima el ticket nunca tan solo cuando se lo indique el usuario. En las siguientes lneas explicamos como configurar el sistema para cada una de estos comportamientos.

Imprimir tras entrega Esta opcin es la que se suele utilizar en los negocios en los que se producen venta de productos y se conoce en el momento del cobro la forma de pago. Al cliente se le indica la cantidad que debe abonar y tras la entrega de dinero se imprime un ticket. Esta configuracin viene por defecto en cualquier perfil que carguemos del sector tienda, retail Para trabajar de esta manera, simplemente activar el parmetro imprimir tras entrega que se encuentra en Configuracin Avanzada y activar el parmetro no imprimir ticket que tenemos en Zona no Tctil / Estructura / Secciones en la seccin activa y/o secciones que estemos utilizando

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debemos comprobar que este parmetro de no imprimir ticket este marcado. Para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 4.1.1. Internamente lo que hace el programa es esperar a lanzar el comando de impresin cuando se acepta la cantidad que el cliente debe abonar, en ese momento, se imprimir el ticket y a la vez se abrir el cajn portamonedas. Imprimir antes de la entrega Esta opcin es la que se suele utilizar en los negocios del sector hostelero. En este caso, cuando el cliente desea realizar el pago de lo consumido se imprime el ticket y se le entrega, el cliente abona la cantidad indicada y el ticket vuelve a nosotros para llevar un control de los servicios pagados. Esta opcin viene activa por defecto si cargamos cualquier perfil de configuracin de negocios del sector hostelero. Si por el contrario deseamos configurar el sistema para que se comporte de esta forma deberemos desactivar el parmetro imprimir tras entrega que se encuentra en Configuracin Avanzada y desactivar el parmetro no imprime TK que tenemos en Zona no Tctil / Estructura / Secciones en la seccin activa. Si lo que queremos es imprimir el ticket antes y despus de la entrega, simplemente debemos activar las dos configuraciones anteriores a la vez.

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3.2 Impresin de Facturas, Albaranes y PedidosSiguiendo con la impresin ya que es el capitulo en el que nos encontramos y una vez vista la configuracin de la impresora principal o de tickets, pasamos a explicar como se configura Carmen para la impresin de otro tipo de reportes como son: facturas, albaranes y pedidos. Para la impresin de este tipo de documentos el sistema utiliza unos reportes o archivos de Crystal Reports que son totalmente configurables por el usuario. Estos reportes al igual que los de ticket tambin estn situados en la unidad T:. Los archivos en cuestin son: CarmenFac2, CarmenAlba, corresponden con Facturas, Albaranes, Pedidos respectivamente. Para ms informacin referente a este tipo de documentos as como su gestin, creacin, etc 4.2.4.

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Administracin / Sistema no Tctil

Carmen le permite ejercer un completo control sobre sus actividades de negocio, as como estar completamente informado de todos los procesos de su empresa. De esta manera, usted lograra optimizar sus recursos, evitar la duplicacin de esfuerzos adems de una gestin integral de todas las entidades que afectan en la gestin y administracin de su empresa. Dentro de este capitulo pasaremos a presentar y explicar todos los mdulos de esta zona de administracin del sistema Carmen, as como todas la funciones de cada uno de ellos. Informar al lector que el men principal que aparece en la zona de administracin puede diferir de las configuraciones que tengamos cargada en el Carmen. Barra de Herramientas genrica: todas las secciones que conforman la zona no tctil tiene un grupo de botones general en su barra de herramientas que vamos a explicar antes de ver con mayor detalle cada una de las secciones.

BOTON

ACCION Acciona la insercin de una nueva entidad. Por ejemplo en el caso de un articulo preparara la ficha del articulo para introducir todos sus datos Acciona el mecanismo de eliminacin para cualquier ente dentro del sistema Carmen. Por ejemplo si pulsamos sobre este botn de la ficha del articulo lo eliminara. Nos permite editar toda la informacin de la entidad que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio en cualquier ente de Carmen y deseamos deshacer estos cambios tan solo debemos pulsar sobre este botn. Si pulsamos este botn estemos en la interfaz que estemos realizara el grabado de datos. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn.

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Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con la entidad donde no situemos. Por ejemplo si estamos en la ficha de cliente podemos lanzar sus informes asociados. Segn la interfaz el botn de impresin realiza un tipo de impresin u otra en el caso por ejemplo de la ficha de clientes lanza la impresin de tarjetas de cliente en cambio para la ficha del articulo lanza una impresin en pantalla de los artculos que tenemos registrados. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador para la entidad en la que no situemos. Desplazamiento al primer elemento donde estemos situados. Si estamos en la ficha del cliente accederemos al primer cliente dado de alta en el sistema Desplazamiento a la entidad anterior a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la entidad siguiente a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento al ltimo elemento donde estemos situados. Si estamos en la ficha del cliente accederemos al ultimo cliente dado de alta en el sistema

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4.1 EstructuraDentro del men Estructura podemos acceder a todas las entidades o estructuras con las que trabaja Carmen a nivel interno sea cual sea la configuracin del mismo. Todas estas entidades repercuten en el comportamiento y funcionalidades de Carmen de forma directa o indirecta.

Una vez presentado este punto pasamos a explicar cada una de estas entidades y su influencia en el comportamiento de Carmen.

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4.1.1 SeccionesEsta entidad dentro del men Estructura es de vital importancia por la repercusin directa que ejerce sobre el comportamiento de Carmen, ya que podramos catalogar a esta entidad como segundo punto de configuracin despus de la configuracin avanzada de la zona restringida que veremos en mayor detalle en el capitulo 5.5. Como su nombre indica permite una configuracin especfica para cada una de las secciones que definamos dentro del sistema. Ofreciendo de una forma asistida la opcin de configurar el sistema en mono o multiseccin segn las necesidades de nuestro negocio. Esto se ve de una forma mas clara con un ejemplo de funcionamiento. Como ejemplo de multiseccin utilizaremos un negocio del sector hostelero donde tenemos 3 secciones claras como pueden ser: barra, terraza, comedor. En primer lugar daremos por echo que se cargo en sus momento un perfil relacionado con la hostelera. Posteriormente dentro de Secciones activaramos las distintas secciones de las que estamos hablando. Por ultimo podramos configurar cada una de ellas para que el sistema en el momento que generemos un ticket y lo asociemos a una de estas secciones se comporte de una forma u otra. El caso opuesto seria el de monoseccin donde tan solo tendramos una seccin activa. En este caso el sistema se comportara siempre como tengamos configurada esta seccin y por supuesto la configuracin avanzada. A continuacin explicaremos en detalle la interface de configuracin de Secciones y su abanico de posibilidades tanto para mono como multiseccin.

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BOTON

ACCION Acciona la insercin de una nueva Seccin. Preparando la ficha de la seccin para introducir todos sus datos Acciona el mecanismo de eliminacin de Seccin. Nos permite editar toda la informacin de la Seccin sobre la que estemos situados. Si hemos realizado algn cambio en Seccin y deseamos deshacer estos cambios tan solo debemos pulsar sobre este botn. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Si hemos editado o creado una Seccin siempre tenemos que realizar como ultima instancia el guardado. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las secciones. Segn la interfaz el botn de impresin realiza un tipo de impresin u otra. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscado. Esta herramienta nos permite introduciendo un pequeo fragmento de la descripcin de la seccin que deseamos encontrar nos muestra todas aquellas que coinciden con el patrn de bsqueda. Desplazamiento a la primera Seccin. Desplazamiento a la Seccin anterior a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la Seccin siguiente a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la ltima Seccin donde estemos situados.

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El campo descripcin como su nombre indica es el que asociamos a la seccin en cuestin y que se mostrara en todas las interfaces para hacer referencia a la misma. Como se puede observar el modulo de gestin de secciones esta dividido en pestaas cada una de ellas agrupa opciones y parmetros. En primer lugar tenemos la pestaa general donde tenemos los siguientes parmetros: 1) Seccin activa: esta opcin hace que la seccin en la que estemos en este momento este activa o no. En aquellas configuraciones de monoseccin tan solo tendremos activa una. 2) Nombrar cada ticket: si la activamos al crear un ticket de