Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

-Contenido -

31-. Cluster y arena competitiva

31.1 Definicin del cluster

41.2Definicin y localizacin de arena competitiva.

51.3Mapeo y anlisis internacional

81.3.1Identificacin de competidores.

101.3.2Identificacin del lder

111.3.3La estrategia competitiva del lder

121.4Mapeo y anlisis nacional.

121.4.1Superficie sembrada y produccin.

151.4.2Estructura del consumo nacional.

181.4.3Comportamiento de la produccin y el consumo

201.4.4Consumo nacional y movimiento de granos

211.4.5Identificacin de elementos que integran el cluster nacional.

241.4.6La nueva red de valor de maz en Amrica del Norte.

251.4.7Identificacin de principales jugadores en la nueva Red.

311.4.8La estrategia de diferenciacin en Mxico y los EE UU

351.4.9Costos de produccin y precios de venta del grano

371.5Mapeo y anlisis estatal.

371.5.1Ubicacin de las actividades econmicas relacionadas.

381.5.2Superficie sembrada y produccin

421.5.3Tecnologa de produccin primara

431.5.4Estructura del consumo

451.5.5La estrategia de diferenciacin en el Estado de Mxico.

482-. Posicin competitiva y visin del cluster

482.1Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

492.2Red de valor del cluster y nodos detonantes.

522.2.1Otras redes del maz en el Estado.

532.2.2Atractividad de la Industria del productor primario.

542.2.3Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla.

552.2.4Atractividad de la Industria de la harina de maz.

562.2.5Atractividad de la Industria pecuaria.

572.2.6Atractividad de la Industria almidonera.

582.3Posicionamiento de la competitividad en nodos detonantes.

602.4Diamante de la competitividad.

632.4.6Anlisis de los eslabones de la cadena de valor

683.- Deteccin de oportunidades de negocio

683.1.- Matriz tridimensional de Competitividad cluster-

693.2.- reas de oportunidad.

693.2.1reas de oportunidad en Nodos relacionados

703.2.2Oportunidades de negocio para empresas relacionadas y de apoyo.

713.2.3Cuadro de Estrategias para desarrollar el cluster

733.2.4Matriz de acciones para desarrollar el cluster

764.- Auditoria de polticas.

764.1.- Recomendaciones de Polticas Pblicas.

775.- Planes de accin para desarrollar el cluster.

775.1Participantes en el cluster

785.2.- Propuesta de clusterizacin.

785.2.1Integracin en el nodo del productor primario.

795.2.2Integracin en el nodo de la Industria de la masa y la tortilla.

795.2.3Integracin del nodo de la Industria pecuaria

805.2.4Integracin del nodo de la Industria Almidonera

805.2.5Integracin del nodo Industria Harinera.

816.- Cartera de proyectos

847.- Conclusiones.

90Bibliografa.

1-. Cluster y arena competitiva

1.1 Definicin del cluster

El cluster del maz para grano en el presente estudio se circunscribe al Estado de Mxico y es acotado adems, a la red del productor primario y la Industria intermedia hasta llegar al consumidor final, ya sea para consumirse como alimento humano o alimento para ganado. Actualmente se encuentra en una situacin de precluster, empresas en desarrollo sectorial, con potencial para convertirse en una agrupamiento que permita generar y distribuir valor a los elementos que componen la red.

Por sus caractersticas histricas y culturales el pueblo de Mxico es un consumidor neto de maz, este grano alimenticio esta presente con el nacimiento mismo de las civilizaciones presentes en nuestra Patria y el Estado.

Participan en esta red una gran diversidad de elementos, en primer lugar desde luego, el productor del grano cuyo producto es canalizado a travs de comercializadores o intermediarios hacia los siguientes eslabones o nodos en la red. Cabe mencionar que la mayor parte de la cosecha obtenida por estos productores tiene como destino el autoconsumo a travs de la elaboracin de alimentos tradicionales para la familia o es dado como alimento al ganado con que cuentan las familias en el sector rural.

El nodo de los productores es el mas numeroso, se calcula que el nmero de stos es cercano a los 300 mil, en pequeos predios de 2 ha en promedio. En el nodo de los comercializadores se han identificado cientos de ellos, con volmenes muy variables que van desde menos de cien toneladas hasta mas de tres mil ton comercializadas por ao.

En la red estn presentes dos empresas harineras, con una capacidad instalada de 806 mil ton. Otro actor importante es la industria de la masa y la tortilla, de acuerdo a clculos de la SECOFI, existen cerca de 15,000 establecimientos de este tipo en el Estado. Tanto la industria harinera como la de tortilleras requiere para sus procesos de maz blanco.

El sector pecuario requiere del maz como materia prima para la elaboracin de sus alimentos, los requerimientos de esta industria son del orden de 500 mil ton. La industria almidonera tambin es un elemento importante en la red, demanda cada ao mayores volmenes de grano para sus procesos. Esta industria ha establecido alianzas con empresas extranjeras. Los proveedores de la materia prima para el sistema, pueden ser de otros Estados de la Repblica o del extranjero.

En el circuito de la red se encuentran con el mismo nombre genrico, maz, dos lneas de consumo con caractersticas y mercados diferentes, una es la de maz blanco para consumo humano y la otra es de maz amarillo, para la industria y la ganadera.

1.2Definicin y localizacin de arena competitiva.

El mbito de competencia para la formacin de este aglomerado comprende nicamente el Estado de Mxico, es decir es acotado a este Estado.

En esta arena competitiva se localiza el mercado de consumidores mas grande del pas (la cd. de Mxico y rea conurbada), aqu se concentra gran parte de la industria y tiene fcil acceso a dos de las cuatro regiones productoras mas importantes del cereal. (Figura 1)

El Estado de Mxico se localiza en las siguientes coordenadas; al norte 2017'; al sur 1822 de latitud norte; al este 9836', al oeste 10037' de longitud oeste, este Estado representa el 1.1% de la superficie del pas, colinda al norte con Michoacn de Ocampo, Quertaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero; al oeste con Guerrero y Michoacn de Ocampo. El Estado es atravesado por dos cadenas montaosas, el eje neovolcnico, que atraviesa el estado de este a oeste, bajo esta provincia fisiogrfica se encuentra el 75% de la Entidad, el 25% restante comprende la cadena montaosa de la Sierra Madre del Sur y se ubica en los lmites con el Estado de Guerrero, hacia el sur del Estado.

La superficie estatal se distribuye en 47.43 % dedicada a la agricultura, el 14.47% presenta vocacin ganadera con pastizales, en bosques se encuentra el 27.81% de la superficie, se tiene superficie de selva baja en el 5.67% del territorio, con matorrales se cubre el 0.90% y el 3.72% suelo con otros usos.

El clima preponderante en la entidad corresponde a templado subhmedo con lluvias en verano, seguido de clido subhmedo con lluvias en verano y semifro subhmedo con lluvias en verano (Tabla 1).

Tipo o subtipo% de la superficie estatal

Clido subhmedo con lluvias en verano11.46

Semiclido subhmedo con lluvias en verano10.42

Templado subhmedo con lluvias en verano61.03

Semifro hmedo con abundantes lluvias en verano0.58

Semifro subhmedo con lluvias en verano11.02

Semiseco templado5.28

Fro0.21

FUENTE: INEGI.

1.3Mapeo y anlisis internacional

En el mundo, entre todos los cereales existentes el maz es el producto agrcola mas importante, ha desplazado al trigo de este sitio y se perfila como el grano mas valioso, esto es debido a la gran versatilidad de usos, puede consumirse como alimento humano en forma directa y en muy diversas formas, utilizarse tambin en alimentos para ganado o puede transformarse industrialmente en productos con mayor valor agregado como almidn, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites, etanol y polmetros biodegradables.

Este grano participa como materia prima en una gran diversidad de procesos para obtener una sinnmero de productos industriales utilizados en diferentes actividades econmicas tales como la minera, textil, electrnica, farmacutica, alimentaria, combustibles, bebidas, etc.

Actualmente se considera a esta gramnea como el recurso renovable mas importante del mundo, cada ao a nivel mundial de cada 4 ha sembradas se dedican a este cultivo 1.5 ha.

El valor estimado de la produccin mundial en el ao 2001 asciende a 46,561 millones de dlares.

La produccin y el consumo mundial de maz son crecientes, para el 2001 la produccin se calculo en 587.29 millones de ton con un consumo de 611.98 millones de ton, el consumo en ese perodo creci a una TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de 1.82%, mientras que la produccin lo hizo a una TMCA de 1.83% (Grfica 1).

El gran crecimiento de la produccin de maz es motivado por dos razones principalmente; la utilizacin del grano para alimentacin animal en los principales pases consumidores y los nuevos usos que de este cereal se estn dando.

Existe una tendencia a privilegiar el consumo de carne de aves sobre otro tipo de carnes motivado por un cambio en los hbitos alimenticios a nivel mundial, esta actividad a su vez demanda una mayor cantidad del grano porque es el principal ingrediente en la alimentacin avcola.

En 1992 el departamento de Energa y la Agencia para la proteccin del medio ambiente promovieron y aprobaron el Acta de Aire Limpio (Clean Air Act), en donde se determina que las gasolinas formuladas y utilizadas en la Unin Americana deben contener una mezcla de hidrocarburo, etanol (Alcohol etlico) y ETBE (Etil terbtil ter) estos ltimos considerados como productos oxigenados renovables no contaminantes.

Es a partir de 1998 y tras ganar un juicio a las empresas petroleras que la aplicacin de esta ley es obligatoria, todas las gasolinas en ese pas deben contener un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo (Snchez R. G., Martnez M. F., Lpez I. L., 1998).

La demanda de maz para la produccin de etanol ha crecido fuertemente, actualmente en la fabricacin de este producto intervienen 17.4 millones de ton con una TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de 14.5% durante el perodo 1980/1981 al 2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboracin de este alcohol es maz amarillo no. 2, el commodity o mas comn en ese pas.

Para tener una idea del volumen de grano destinado a la produccin de alcohol, en los EE. UU. basta mencionar que en Mxico la produccin promedio nacional en los ltimos aos se ha mantenido alrededor de los 18 millones de ton, cantidad similar al grano destinado para alcohol en el pas vecino(Grfica 2)

A partir del mes de octubre de 1998 es obligatorio en los EE UU que las gasolinas tengan un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo con lo cual la industria de la produccin de etanol ha crecido fuertemente demandando con ello grandes volmenes de grano y con una expectativa creciente en los prximos aos.

1.3.1Identificacin de competidores.

Los principales pases productores en el mundo son los EE UU y China, seguidos de lejos por Brasil, Mxico y Argentina. Dos pases nicamente (EE UU y China), producen el 60% del grano a nivel mundial (Grfica 3).

El comercio mundial del grano se ubica actualmente alrededor de las 70 millones de ton, en los ltimos cinco aos este creci a una TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de 2.6%, lo cual denota el dinamismo del comercio de este cereal.

Durante el ao 2001 se incorporo al circuito del comercio mundial el 12.5% de la produccin obtenida en el planeta, la mayor parte de la cosecha obtenida por los diferentes pases es utilizada en satisfacer su demanda interna.

La participacin de los EE UU en el comercio mundial del cereal es creciente y dominante, en el 96/97 participaba con el 59% del mercado mundial, cuatro aos despus su participacin creci hasta el 70%, por esta razn los precios de referencia a nivel mundial se fijan en los mercados de futuros y fsicos de esa Nacin.

En el comercio mundial los compradores mas importantes son Japn, Corea del sur, Mxico, Taiwn, y como regiones frica del Norte / Medio Oriente y Latinoamrica.

(Tabla 2).

Los exportadores importantes en esta arena son los Estados Unidos de Amrica, Argentina y China. (Tabla 2).

Tabla 2

COMERCIO INTERNACIONAL DE MAIZ

(millones de toneladas mtricas)

CONCEPTO1996/971997/981998/991999/002000/01

Importadores

Ex Unin Sovitica 1/

Japn

Corea del Sur

Taiwn

China

Mxico

Unin Europea 2/

Latinoamrica 3/

Africa del Norte/Medio Oriente

Resto de Asia y Oceana

Africa Subsahariana 4/

Otros 5/

Estados Unidos

Total comercio mundial

Exportadores

Unin Europea 2/

China

Argentina

Sudfrica

Europa del Este

Ex Unin Sovitica 1/

Otros 5/

Estados Unidos

Porcentaje

Participacin de Mercado de US0.6

16.4

7.5

4.5

0.3

4.5

2.2

8.9

9.3

5.8

2.1

2.2

0.2

64.5

0.7

6.2

13.5

1.3

2.5

0.5

1.7

38.2

59.2%1.1

15.5

6.5

4.5

0.3

4.3

2.7

8.4

10.5

4.8

1.8

1.6

0.3

62.2

0.7

4.0

10.0

1.7

1.8

0.4

1.0

42.5

68.4%0.6

15.8

7.5

4.8

1.0

4.9

2.3

9.0

11.2

5.7

2.2

2.3

0.3

67.6

0.3

4.0

13.3

1.3

1.3

0.9

1.4

45.1

66.7%

0.6

16.0

8.4

4.9

1.6

5.6

2.3

9.5

11.6

6.1

2.1

2.5

0.3

71.4

0.3

3.9

14.3

1.2

0.6

1.0

1.2

48.9

68.4%0.6

16.2

8.5

5.0

1.8

5.8

2.3

9.6

12.1

6.4

2.2

2.7

0.3

73.5

0.3

3.8

15.1

1.2

0.4

0.9

1.1

50.8

69.1%

Fuente: FAO. 2000, los datos del ciclo 2000/2001 son proyecciones.

1/ Incluye transacciones entre pases de la Ex Unin Sovitica

2/ Excluye transacciones entre miembros de la Unin Europea

3/ Excluye a Mxico.

4/ Incluye a Sudfrica

5/ Incluye destinos desconocidos

El valor total de este mercado en el ao 2001 se estima cercano a los 6,700 millones de dlares.

El flujo comercial se realiza de los Estados Unidos de Amrica hacia el lejano oriente, Japn, Taiwn, Corea y Mxico, y de Argentina hacia Mxico y el medio Oriente as como de China hacia el lejano Oriente. El transporte del grano se realiza en barcos especiales cerealeros a granel, se requiere infraestructura especial para el almacenamiento y manejo del grano en los puertos de salida y entrada, lo cual no muchos pases poseen. (Figura 2).

Con esta informacin podemos concluir que en el mercado mundial los jugadores mas importantes son; cuatro grandes compradores (Japn, Corea del Sur, Mxico, Taiwn) y nicamente tres oferentes importantes (Los EE UU, Argentina y China). En el equipo de exportadores el peso de los EE UU es muy grande ya que el 70% del comercio mundial lo realiza este pas.

El lder en la arena internacional es por lo tanto, los EE UU, seguidos de lejos por China y Argentina.

1.3.2Identificacin del lder

La produccin mundial ha crecido tres veces en los ltimos 40 aos, en la dcada de los aos 60 se ubicaba alrededor de 200 millones de ton, en la dcada de los 90 flucta alrededor de los 600 millones de ton, por primera vez en la historia el maz reemplaza al trigo como el cultivo mas importante del mundo por su volumen de produccin, en esta tendencia los EE UU son el principal productor y consumidor del mundo, el consumo de este grano en ese pas arrastra la produccin mundial, durante los ltimos 40 aos esta nacin ha participado con el 44% en promedio de la produccin mundial, en los ltimos 6 aos sin embargo, su participacin decreci hasta 40% en promedio, lo cual denota una ligera perdida de competitividad (Grfica 4).

China es el segundo productor y exportador mas importante del orbe, sin embargo competitivamente esta en camino de convertirse de un exportador neto a importador en el comercio mundial del cereal, lo cual de acuerdo a proyecciones del ERS-USDA suceder en los prximos cinco aos, esto motivado tambin por la gran demanda del grano para usos pecuarios en ese pas. (Allen, Edward W. Economic Research Service, USDA, 2002)

1.3.3La estrategia competitiva del lder

Histricamente, el sistema de comercializacin de los EE UU es el mas eficiente del mundo y se ha enfocado ha movilizar grandes volmenes de grano (commodities) al menor costo. Debido a esto, las normas de calidad del maz establecidas en los EE.UU. aseguran que el maz sea relativamente homogneo, sobre la base de limitados atributos como el peso especfico, granos daados, granos quebrados y material extrao. La homogeneidad del grano solo es posible si a nivel de campo tambin se trabaja sobre este criterio, por tal motivo no existe una gran diversidad de material gentico y prcticamente toda la produccin de ese pas es maz amarillo, obtenido a partir de hbridos mejorados genticamente.

El USDA (United State Department of Agriculture) hace una clasificacin de los productores de maz en tres categoras, donde separa 3 poblaciones, el 25% con menores costos e produccin, el 25% con costos de produccin mas elevados y el 50% de los productores entre estos dos puntos. Las categoras de costos de produccin en los EE UU comprende granjas con bajos costos que son aquellas cuyo costo de produccin son menores de US $ 56/ton, son consideradas con altos costos de produccin cuando el costo por tonelada es superior a los US $ 98/ton, en el rango entre ambos se ubica la mayor parte de los productores (50%). De acuerdo a informacin del USDA el 79% de los maiceros en los EE UU producen el 93% de la produccin total a un costo menor a US $ 106. (Grfica 5)

El precio de venta actual en el mercado de fsicos de Kansas es de US $ 79, es clara que la estrategia genrica del lder esta orientada a bajos costos a nivel de produccin en campo, apuntalada con una infraestructura de distribucin tambin de bajos costos y eficiente, una mejor logstica de distribucin y mejoras en la calidad del servicio.

1.4Mapeo y anlisis nacional.

1.4.1Superficie sembrada y produccin.

El cultivo de maz es el mas importante para Mxico, en un perodo de 21 aos de 1980 al 2000 el promedio de superficie sembrada en el pas fue de 16.3 millones de ha, de las cuales 8.3 millones (51%) fueron cultivadas con maz para grano, las 8.0 millones de ha restantes (49%) se destinaron a otros cultivos.

La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) en ese perodo para toda la superficie sembrada en el pas fue de 0.4%, mientras que para la superficie de maz fue de 0.5%, ligeramente superior al crecimiento nacional.

En los ltimos 20 aos la superficie agrcola nacional ha crecido ligeramente, con una tendencia ha mantenerse constante.

La superficie sembrada de maz se mantiene no obstante la apertura del mercado y las crecientes importaciones del cereal (Grfica 6)

Nuestro pas es el cuarto productor mundial del grano, no obstante que participa nicamente con el 3% del total.

El promedio de la produccin nacional de maz durante el perodo 1980-2000 fue de 14.8 millones de ton, sin embargo si analizamos nicamente el perodo 1994-2000 este se eleva a 17.9 millones de ton, que es el estndar de produccin de los ltimos aos.

La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de la produccin mantuvo un ritmo de 1.7%, superior al crecimiento en superficie, el cual fue de 0.4%.

La apertura comercial con su secuelas de cada de los precios de venta del grano y las consecuentes prdidas de rentabilidad y disminuciones al ingreso de los productores primarios no mermaron la produccin nacional, por el contrario a partir de 1990 inici un repunte en la produccin nacional que se ha mantenido en alrededor de los 18 millones de ton. (Grfica 7)

El crecimiento en la produccin sin ampliar la frontera agrcola sembrada es explicado por incrementos en el rendimiento promedio nacional el cual ha aumentado de 1.8 ton/ha en 1980 hasta 2.4 ton/ha en 2000.

El maz se produce en las 32 entidades federativas del pas, en el perodo comprendido entre 1995 al 2000 el 70% de la produccin se obtuvo de 8 estados; Chiapas, Guerrero, Jalisco, Edo. de Mxico, Michoacn, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

La produccin promedio nacional en el perodo sealado fue de 17.9 millones de ton, con una TMCA de 1.1, en ese perodo la produccin se mantuvo alrededor de la 18 millones de ton, excepto en el ao 2000 cuando bajo hasta 17.2 millones de ton.

La TMCA de las producciones de Chiapas(1.8), Guerrero(1.0), Sinaloa(1.9) y Veracruz(2.0) muestran una tendencia positiva, destacan Veracruz y Sinaloa, en contraparte muestran una tendencia negativa los Estados de Jalisco, Mxico, Michoacn y Puebla, el Edo. de Mxico y Puebla mostraron las cadas mas dramticas con valores de 3.3 en sus TMCA. (Tabla 3)

Tabla 3

PRODUCCIN NACIONAL ANUAL DE MAIZ

Miles Toneladas

ESTADO199519961997199819992000Prom.TMCA% prom

Chiapas1,6961,5441,3191,7562,1361,8871,7231.89.6

Guerrero1,1121,0728121,1321,2691,1811,0961.06.1

Jalisco2,2312,3282,0742,7832,4822,1592,343-0.513.1

Mxico2,1462,2512,3091,5922,1931,7582,042-3.311.4

Michoacn1,2931,1319851,1511,3831,1031,174-2.66.6

Puebla1,0641,182797790861870927-3.35.2

Sinaloa2,0741,696 2,7012,6191,4762,3192,1481.912.0

Veracruz1,1041,1831,1219481,0401,2421,1062.06.2

Otros5,6335,6375,5385,6844,8664,6725,338-3.129.8

Total Nacional18,35318,02417,65618,45517,70617,19117,898-1.1100.0

Fuente SAGARPA. Anuarios Estadsticos de la produccin Agrcola1995-2000.

Los Estados jugadores importante por el volumen de produccin son cuatro; Sinaloa, Jalisco, Mxico y Chiapas, en ese orden de importancia aunque de un peso muy similar, seguidos por jugadores intermedios como Guerrero, Michoacn, Puebla y Oaxaca.

1.4.2Estructura del consumo nacional.

Es un hecho que Mxico es autosuficiente en maz para consumo humano, incluso produce excedentes, y al mismo tiempo tiene un dficit en maz amarillo.

Intervienen en la alimentacin humana cerca de 10 millones de ton de maz blanco que son consumidos principalmente como tortillas y derivados tradicionales, el resto de los 18 millones de ton de la produccin promedio es destinado a alimentacin pecuaria y a otros usos.

Una cantidad similar a la del consumo humano es demandada por el sector pecuario y la industria almidonera, en la alimentacin animal se requieren 7.9 millones de ton.

Actualmente el mayor consumo de maz en el Mxico es para la alimentacin humana, seguido por el consumo pecuario y luego el sector industrial, sin embargo la demanda para uso pecuario es creciente y en unos pocos aos este ser el principal destino del grano en Mxico, pero el maz que demanda este sector es maz amarillo (Tabla 4).

Tabla 4

En 1997 del consumo estimado el 57% se destinaba a alimentacin humana, cinco aos despus este porcentaje bajo hasta 40.4%, en contraparte el consumo pecuario se incremento de 26% hasta 32%, la industria almidonera se mantuvo alrededor del 10%. (Tabla 5)

Tabla 5.

Destino del consumo nacional (Porciento)

Destino1997*2001*

Consumo humano5740

Consumo pecuario2632

Industria almidonera1110

Otros usos18

Semillas y mermas6

Fuente: 1997 SECOFI, 2001 elaboracin propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI, SAGARPA

El crecimiento en la demanda de granos es empujada por el incremento en la actividad ganadera, principalmente avicultura y porcicultura.

Los diferentes destinos del grano de acuerdo a su consumo tienden a ubicarse en diferentes mercados geogrficos en el pas.

La industria de la harina de maz se concentra en el centro y occidente de la Repblica, en la zona del Golfo de Mxico, la pennsula de Yucatn y Chiapas. La industria de alimentos pecuarios esta localizada en las regiones ganaderas del Noroeste, Occidente, Veracruz y la pennsula de Yucatn, por su parte la industria del almidn se ubica en el Occidente y Centro del pas, no obstante que la industria de la masa y la tortilla se localiza en todo Mxico, el mayor nmero de establecimientos de este tipo se localiza en las reas de mayor densidad poblacional como son las regiones del centro y occidente. (Figura 3 )

Mxico al igual que los pases desarrollados muestra un cambio en las preferencias por el consumo de carne, la carne de pollo es la mas consumida en el pas, lo cual se traduce en un importante crecimiento de esta industria, segn datos de la SAGARPA el consumo en al ao 2000 ascendi a 4,359,457 kg de carne en canal de los cuales el 42% correspondi a aves, seguido de carne de bovino con el 32% y porcinos el 24%, caprinos, ovinos y guajolotes tienen nicamente el 1% cada uno del consumo total de carnes. (Grfica 8).

El futuro crecimiento del consumo en Mxico esta ligado con el crecimiento de la actividad ganadera, principalmente la avicultura y la porcicultura y el uso industrial del grano, que son las actividades con un mayor crecimiento.

Paradjicamente no estamos montados en esa tendencia, la demanda de maz amarillo crece y el pas no produce para este mercado, el cual es cubierto con importaciones.

1.4.3Comportamiento de la produccin y el consumo

El cultivo de maz por tratarse de un proceso biolgico esta sujeto a estacionalidad en la produccin, en el pas se identifican claramente dos pocas de siembra y cosecha, el mas importante es el Primavera/Verano (PV) y el otro es el Otoo/Invierno (OI), el ciclo de cultivo esta sujeto al clima, duracin del da, precipitacin pluvial y luminosidad, como la mayor parte de la siembra se realiza en condiciones de temporal esta debe realizarse al inicio de la temporada de lluvias y cuando ha desaparecido el riesgo de heladas, la cosecha se realiza cuando las precipitaciones pluviales se han retirado en los meses de noviembre a febrero.

Si el clima y la disponibilidad de agua lo permite (si hay riego), se realiza el ciclo OI, en este ciclo la cosecha es obtenida en los meses de mayo a agosto.

De acuerdo a este comportamiento de la produccin a lo largo del ao se tienen dos picos de produccin en los meses de noviembre-febrero y mayo-agosto, con sus vrtices mas altos en diciembre y julio.

El consumo en contraparte, no tiene ese comportamiento, la demanda del grano se mantiene estable a lo largo del ao y se ubica alrededor de las 1445 ton mensuales, existen por lo tanto un perodo el ao, de marzo a noviembre en los cuales la produccin no satisface la demanda, y por otro lado durante los meses de diciembre a marzo existe una sobreproduccin.

Lo anterior obliga al diseo de una estrategia de manejo de inventarios, que eleva el costo financiero para la industria al operar con produccin nacional, esto en detrimento de la competitividad de los productores nacionales ya que las empresas norteamericanas entregan el producto cuando es requerido, con lo cual disminuye el costo de mantener inventarios. (Grfico 9)

Al concentrarse la oferta de grano en unos pocos meses se presentan problemas de almacenamiento, precios bajos y presiones financieras para el pago de financiamientos, el grueso de la cosecha nacional debe ser comercializada casi inmediatamente despus de la cosecha a precios bajos.

La siembra del cereal en los EE UU se realiza en los meses de Marzo a Mayo y la cosecha se realiza de Julio a Octubre con su pico de produccin en agosto y septiembre, este perodo es de demanda no satisfecha en Mxico, por lo que la produccin de los EE UU complementa los requerimientos mexicanos para su industria.

1.4.4Consumo nacional y movimiento de granos

A nivel de consumo por Estados, dos de los principales estados productores, Jalisco y el Edo. de Mxico tambin se ubican como consumidores importantes (Tabla 6).

Tabla 6

Principales estados productores y consumidores (miles de ton)

EstadoConsumoProduccin promedio 1995-2000Oferta/Demanda

Jalisco36502343-1307

Mxico36502042-1608

Distrito federal192520-1905

Veracruz15001106-394

Puebla1275927-348

Nuevo len1125817-308

Guanajuato1075648-427

Michoacn8751174299

Sinaloa72521481423

Chiapas65017231073

Subtotal1645012948-3502

Resto pas85504950-3600

Total2500017898-7102

El dficit estimado nacional de granos es del orden de 7 millones de ton, nicamente tres entidades, Jalisco, Estado de Mxico y el Distrito Federal tienen una demanda no cubierta localmente de 4.5 millones de ton que corresponde al 64% de la demanda total no cubierta con grano nacional.

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que de los cuatro productores importantes, Jalisco y el Estado de Mxico tienen una demanda no cubierta localmente, nicamente Sinaloa y Chiapas estn en posibilidad de exportar a otros Estados.

El movimiento interno de maz en el pas se principalmente de Sinaloa, que tiene el supervit mas alto hacia Sonora, Jalisco, Estado de Mxico y el Distrito Federal, Coahuila y Nuevo Len.

Chiapas, segundo estado con supervit, exporta principalmente a Veracruz, Oaxaca y toda la Pennsula de Yucatn.

Chihuahua y Tamaulipas tambin presentan en excedente del cereal que es comercializado en los Estados circunvecinos.

Otro Estado importante, Michoacn, canaliza sus excedentes al Bajo y el centro del pas.

El maz de importacin entra principalmente a travs de los puertos del Golfo y su destino principal es el centro y occidente del pas.

El flujo del grano a nivel nacional se observa en el mapeo del cluster nacional (Figura 4)

Los Estados jugadores importantes del pas son; Sinaloa y Chiapas por el lado de la oferta, por el lado de la demanda estn Jalisco, Edo. de Mxico, Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Nuevo Len y Guanajuato.

A nivel generalizado encontramos en todo el pas una demanda no satisfecha de granos, con nicamente dos oferentes importantes y siete compradores importantes.

Cabe mencionar que el Edo. de Mxico y Jalisco tambin son productores importantes pero no son capaces de autoabastecerse del grano.

1.4.5Identificacin de elementos que integran el cluster nacional.

En la arena competitiva nacional participan, desde luego los productores primarios del grano, este cereal es el cultivo mas importante en el pas, existen varios millones de productores, distribuidos en todo el territorio nacional en una gran cantidad de ecosistemas, con una tecnologa muy variable, generalmente con costos de produccin no competitivos mundialmente, la oferta es muy diversificada, sin conexin con los requerimientos del mercado, por lo tanto no integrados en la red.

La carencia de integracin y desarticulacin de los productores a la red aumenta las ineficiencias e incrementa las tensiones en el cultivo, motivo por el cual en el segmento de los productores existe un malestar generalizado por la baja rentabilidad del cultivo.

Ahora en la red de manera importante intervienen los proveedores de maz de los EE. UU., los cuales se han convertido en los nicos proveedores de maz amarillo para los requerimientos nacionales.

No todas las regiones y todos los productores acusan ineficiencias productivas, existen zonas con potencial competitivo con bajos costos de produccin en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Chiapas principalmente.

En Mxico existen 5 proveedores importantes de maquinaria agrcola, New Holland con el 49% del mercado, John Deere con el 36% del mercado, Massey Ferguson con el 12%, Case International Harvester con el 2% y Valtra con el 1% del mercado. El parque de tractores estimado para el ao 2001 es cercano a las 130,000 unidades.

El nodo del productor es atendido por una gran cantidad de proveedores de insumos qumicos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas y asistencia tcnica.

Toda la tecnologa de produccin de maquinaria y equipo as como de la mayora de los insumos utilizados en la siembra son de procedencia extranjera, existen fbricas en Mxico de los principales proveedores sin embargo son de capital forneo o estn en alianzas con empresarios mexicanos.

La produccin primaria normalmente es acopiada por intermediarios en las comunidades rurales, los cuales consolidan la oferta que se distribuye en la industria harinera, industria almidonera, industria de cereales alimenticios, industria pecuaria y la industria de la masa y la tortilla. La oferta consolidada mediante organizaciones de productores o mediante comercializadoras propiedad de productores no es una prctica comn.

Una proporcin importante del grano es almacenada en las comunidades para luego ser utilizada en la fabricacin de tortillas tradicionales en el sector rural o destinado a la alimentacin directa del ganado de las familias.

La industria pecuaria puede estar integrada, es decir ser parte de grupos que integren la produccin de ganado y la alimentacin de estos, dentro de un proceso de integracin vertical, o pueden ser plantas de alimentos independientes que venden sus mezclas de alimentos en el mercado, para ganaderos que no estn integrados verticalmente.

La industria harinera y de cereales utilizan una red de distribuidores para hacer llegar sus productos hasta centros de distribucin minorista como tiendas, tortilleras y supermercados, la industria del almidn vende a las grandes empresas refresqueras, industria de panificacin y confitera.

De todos los elementos que participan en la red nicamente la industria harinera presenta competitividad clase mundial, mantiene presencia internacional con fbricas en Europa, EE UU y Centroamrica, con ventas en muchos pases del mundo.

La industria de harina en Mxico esta altamente concentrada, tres grupos industriales controlan el mercado de la harina de maz en Mxico, estos son; Maseca, Minsa y Agroinsa, el ms importante es Maseca, lder que marca las pautas de mercado, en 1999 esta empresa cubra el 70% del mercado nacional, el resto se distribuy entre los otros dos grupos.

Los cluster estratgicos de la red son el productor del grano, la industria harinera, la industria de la masa y la tortilla y el sector pecuario (Figura 5).

1.4.6La nueva red de valor de maz en Amrica del Norte.

Con la implementacin del TLC empez la integracin de los mercados en Amrica del norte, este proceso ya se vena dando antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial, sin embargo se formalizo y se integr mas rpidamente la regin a partir de la firma del acuerdo.

El resultado en la actividad maicera fue la desarticulacin de la red, los actores se reacomodaron, se crearon nuevas relaciones y aparecieron nuevos jugadores.

Ahora el futuro se vislumbra como una zona productora de maces commodities en la franja maicera de los EE UU que adems de atender su demanda interna, ahora atienden la demanda de la industria y el sector pecuario en Mxico.

La produccin de maz baja a travs del ro Missisipi en barcazas hata los puertos de Nuevo Orleans, Mobile o Baton Rouge, donde son transportados en barcos cerealeros hasta Veracruz, para ser luego descargados y llevados a los centros de consumo en el centro y occidente del pas, donde se concentra la industria almidonera y pecuaria del pas.

El sistema funciona eficientemente, mas barato que el transporte interno de Sinaloa al centro del pas. Dada la cercana relativa del puerto de Veracruz con los puertos de salida del golfo en la desembocadura del Misssisipi y el tipo de transporte utilizado los costos de transportacin del grano son bajos. (Figura 6)

1.4.7Identificacin de principales jugadores en la nueva Red.

Comercializadores e industriales en los EE UU.

Existe una tendencia hacia la concentracin en la comercializacin e industrializacin del grano en los EE UU, cinco empresas en ese pas concentran el 90% de la industria refinadora, y son adems las principales empresas exportadoras de maz y de fructosa a Mxico. Nuestro pas es el segundo importador mas importante de fructosa y de maz de los EE UU. (Tabla 7)

El papel de las empresas comercializadoras en el pas es creciente, como estrategia de penetracin acompaan a su oferta el financiamiento con recursos federales, generalmente del CCC (Comodity Credit Corporation) y la entrega oportuna, en el momento en el que el demandante requiera el cereal.

En estas condiciones y ante una demanda creciente de maz en Mxico que no puede ser cubierta internamente, las importaciones se han incrementado, incluso por encima de las cuotas establecidas en el TLC (Tratado de Libre Comercio), en el 2001 las importaciones ascendieron a 6.2 millones de ton, principalmente de maz amarillo no. 2.

La industria harinera del pas.

La industria de la harina de maz tiene una demanda de grano de 3.0 millones de ton, es la tercera ms importante consumidora despus de la industria de la masa y la tortilla con una demanda de 3.3 millones de ton y de la industria pecuaria con 6.1 millones de ton, sin embargo a diferencia de esta ltima no consume maz amarillo, su materia prima es maz blanco de calidad molinera, esto es as porque en el proceso industrial se requiere materia prima con atributos estandarizados, los maces criollos o con caractersticas no deseadas son castigados en el precio.

Los tres grupos que manejan el mercado de dicho producto son Maseca, Minsa y Agroinsa, siendo las dos primeras las que participan con mayor porcentaje en dicho mercado, nicamente Maseca mantiene el control del 70% del mercado nacional.

El segmento de la harina de maz para masa, del mercado total de la tortilla, ha crecido de manera importante durante los ltimos cinco aos pasando de 21 % del mercado de la tortilla en Mxico en 1991 hasta un 45 % en 1996.

La capacidad de produccin de Minsa es de 1,400,000 toneladas y cuenta con 8 plantas productoras de harina de maz, 6 en Mxico y dos en Estados Unidos. Por su parte Maseca tiene 28 plantas, 19 en Mxico, 5 en EUA y 4 en Centroamrica. Adems cuenta con 14 plantas de fabricacin de tortillas de maz, trigo y frituras: 3 en Mxico, 10 en EUA y una en Centroamrica.

La produccin de la industria de la harina en el ao 2001 fue la siguiente:

Maz blanco calidad molinera: 3.0 millones de ton

Produccin de harina:

2.8 millones de ton

Rendimiento en masa:

6.3 millones de ton

Rendimiento en Tortilla:

4.9 millones de ton

Partiendo de 1.060 kg. de maz se obtiene un kilo de harina del cual se generan 2.250 kg. de masa para producir 1.750 kg. de tortilla. O puede usarse directamente la formula 1 ton de maz produce 1.65 ton de tortillas.

La industria produjo en total 2.8 millones de ton de harina a partir de 3.0 millones de ton de maz blanco. En promedio en los ltimos aos Maseca ha participado con el 70 % de la produccin de harina seguida de Minsa con el 30 %. El proceso de harinizacin o de obtencin de harina a partir del maz es el siguiente (figura 7):

Por sus caractersticas de infraestructura y capacidad de produccin actualmente la industria harinera presenta las siguientes tendencias:

Participa en el desarrollo de nuevas estrategias de comercializacin y nuevos mercados para la venta de harina de maz.

Expansin continua de la capacidad de produccin.

Incrementa los inventarios de maz a los estndares de la industria.

Expansin gradual continua hacia los mercados de Estados Unidos, Europa y Centroamrica.

Una de las grandes ventajas de esta industria es que cuenta con recursos financieros suficientes e infraestructura para realizar investigacin tanto tecnolgica (procesos) como para el desarrollo de nuevos productos.

Actualmente el precio al consumidor final del kilogramo de harina de maz es de $ 4.00 y el de la tortilla tradicional es de $ 5.00, para la elaboracin de cada kilo de tortilla se requieren 570 gramos de harina de maz mismos que se obtienen del procesamiento de 710 gramos de maz. En el pas el 47% de las 10.4 millones de ton consumidas de tortillas son elaboradas a partir de harina de maz.

La industria de la masa y la tortilla.

Esta industria es la segunda ms importante en nuestro pas, durante el pasado ao demando 3.3 millones de ton de maz, en este caso cada pequea tortillera es una industria independiente por lo cual los estndares para la materia prima no son tan estrictos como en el caso de la industria harinera.

Las ventas de tortilla representan el rengln individual de mayor volumen en la industria de los productos alimenticios en Mxico.

Segn informacin publicada por el INEGI en nuestro pas existen unos 100,000 establecimientos dedicados directamente a la fabricacin de tortillas, esto es, tortilleras y molinos de nixtamal, mismos que generan en conjunto ms de 160,000 empleos directos.

El mercado de la tortilla en Mxico alcanza un volumen de 10.4 millones de toneladas anuales. De dicho volumen la industria de la masa y la tortilla participa con el 53 %. En 2001 los requerimientos de maz y la produccin de esta industria fueron:

Maz grano:

3.3 millones de ton

Masa: 5.6 millones de ton

Tortilla: 5.5 millones de ton

A partir de 1.060 kg. De maz se obtienen 1.800 kg de masa y se produce 1.450 kg de tortilla.

Las caractersticas culturales del consumo de tortilla por los mexicanos, los cuales demandan un producto caliente y recin elaborado implica una cercana estrecha con los consumidores, lo cual no ha permitido la implementacin de empresas grandes, ms bien predominan los establecimientos de tipo familiar. Este tipo de agroindustria muestra un dinamismo creciente.

El proceso de elaboracin de tortilla tradicional se presenta en la siguiente esquema (figura 8)

En esta industria los principales problemas son sus altos costos de operacin y su alto grado de contaminacin. La modernizacin de la operacin de produccin de masa y tortillas lleva a la optimizacin de costos a travs de la tecnologa, misma que est desarrollada y disponible, ya que la industria harinera saco al mercado una mezcla de granos de maz precocido integral deshidratado, que entre sus ventajas ofrece mayor capacidad de produccin de tortilla, reduccin de gastos de produccin, tiempo, equipo, personal y evita la contaminacin por aguas residuales ya que se omite el proceso de nixtamalizacin.

La industria almidonera

La industria del almidn participa con el 10 % del consumo de Maz en Mxico. El almidn tiene aplicaciones en la industria alimentara, textil, farmacutica, adhesivos, tintas, etctera.

Adems del consumo de maz nacional, la industria almidonera es uno de los principales importadores de maz amarillo No. 2 proveniente de Estados Unidos dado que no existe la oferta suficiente de este grano en el pas. Por otro lado, importan adems maces cerosos de EUA y maces altos en amilosa que son considerables como productos de calidad especial y se utilizan para la produccin de almidones modificados.

Dentro de la industria del maz, el sector almidonero a tendido un crecimiento importante, la TMCA (Tasa media de crecimiento anual) durante el perodo 1992 al 2001 fue de 9.5%, durante el ao 1992 el consumo de esta industria comprendi nicamente 965 mil ton de maz, diez aos despus en el 2001 se ubico en 2.4 millones de ton de consumo, convirtindose en el 4 consumidor industrial mas importante.

La industria almidonera adems de su produccin de almidn, almidones modificados, glucosa, dextrinas, dextrosa, grits de maz para cervecera, y otras bebidas como whisky, elabora el jarabe de maz rico en fructosa (JMRF). Actualmente dos empresas en el pas producen el JMRF; Arancia y Almidones mexicanos, la primera esta asociada con ADM (Archer Daniels Midland) y la segunda con Stanley Manufacturing Co. ADM participa con el 35% del mercado de la industria refinadora de maz en los EE UU y es la empresa mas fuerte en este rubro, tiene adems una importante participacin en la comercializacin del grano. Stanley tiene el 12% del mercado Estadounidense.

La industria almidonera se concentra en el centro del pas en los Estados de Jalisco, Mxico y Quertaro.

El proceso de molienda hmeda utilizado por la industria almidonera resulta tambin la base para la obtencin de los nuevos productos tales como plsticos, materiales de empaque, fibras y textiles, etctera.

La industria aceitera en nuestro pas tambin utiliza maz amarillo en su proceso, el aceite de maz es obtenido a partir del germen del grano.

El proceso de molienda hmeda para la obtencin de diversos productos de maz se presenta en la figura 9.

La industria de cereales y botanas.

Existen otras industrias asociadas al sector alimentario que utilizan al maz como materia prima en sus procesos, producen principalmente cereales para el desayuno, botanas o frituras, palomitas, bebidas, etc. Estas empresas utilizan el grano de maz blanco o amarillo y lo procesan directamente o utilizan harinas, grits o combinaciones de estos.

La demanda de este segmento industrial es estimada en 400 mil ton de maz.

La industria pecuaria.

En 1997 esta industria consumi un total de 3.8 millones de toneladas de maz, cinco aos despus los requerimientos de esta industria ascendieron a 6.1 millones de ton esta actividad creci en los ltimos cinco aos a una TMCA de 9.9%, este sector junto con la industria almidonera son las actividades mas dinmicas y las de mayor demanda de maz amarillo de importacin.

El maz que se destina a la industria pecuaria, se dirige al consumo avcola en primer lugar, seguido del porccola y el resto en el consumo de otras especies. La avicultura demanda por si sola 7 millones de granos forrajeros, principalmente maz. En la grfica 10 se puede ver la produccin total de alimentos balanceados en Mxico por cada lnea ganadera.

En el ao de 1992 la industria pecuaria en Mxico estaba integrada por 80 plantas localizadas a lo largo de toda la Repblica Mexicana, contando con una capacidad instalada de 7 millones 80 mil toneladas. (Martnez, F. 1993)

La capacidad nacional de produccin de alimentos balanceados para animales en 1999 se estim en 28.6 millones de toneladas con una produccin de 19.3 millones de ton de alimentos balanceados. Actualmente el pas cuenta con 384 plantas industriales, de las cuales 246 estn integradas a la actividad primaria y 138 son independientes.

Este segmento industrial consume en materias primas 12.4 millones de ton de granos forrajeros, 3.5 millones de ton de pastas oleaginosas y 3.4 millones de ton de otros insumos, genera adems 31,000 empleos directos y 155,000 empleos indirectos. (CANACINTRA, Sector Alimentos balanceados 1999, va Internet).

1.4.8La estrategia de diferenciacin en Mxico y los EE UU

La estrategia de diferenciacin de un commodity como es el maz se vislumbra como una va para mantener competitividad cuando la va de costos se agota.

El consumo de maces especializados o diferenciados es una realidad en Mxico, el mercado de este tipo de productos se expande, sin embargo an por su tamao no se percibe en la red un impacto fuerte, detonante, no obstante tambin es una estrategia genrica en los EE UU, los caminos seguidos por los productores de ambos pases para buscar la diferenciacin no son los mismos.

En los EE UU se busca la especializacin pensando en el maz como materia prima para el desarrollo de una industria, as los MVA (Maces con Valor Agregado o Value-Enhanced Corn) son calificados sobre atributos de rendimiento industrial. (Tabla 8)

Los maces con valor agregado (MVA) se definen como aquellos maces que poseen caractersticas de calidad particulares que aumentan su valor para el usuario final.

El avance de la gentica, la bioingeniera y el desarrollo de los canales de comercializacin para los maces con valor agregado, han hecho posible que una gran variedad de maces con caractersticas especiales puedan abastecerse a los procesadores del grano para la alimentacin animal, molienda hmeda, molienda seca y molienda alcalina (botanas).

Los MVA se clasifican en dos categoras generales de acuerdo al uso dado al grano y a la forma de manejo:

Maces con modificacin gentica. La composicin del grano es modificada por medio de la manipulacin gentica (por cruzas o por medio de bioingeniera) para dar origen a granos con caractersticas especiales como por ejemplo maz con alto contenido de aceite, alto contenido de protenas, presencia de compuestos especiales, contenido de pigmentos naturales, almidn con alto grado de amilopectina, etc.

Maces con manejo especial. Se tiene especial cuidado en el tratamiento para manejo del grano, en donde el maz ha sido producido y manejado de tal manera que mejora ciertas caractersticas buscadas por el mercado, como la disminucin de fracturas por el estrs, maz orgnico o grano libre de pesticidas.

Los MVA reciben en el mercado Estadounidense un premio o sobreprecio que depende del valor del atributo buscado, del rendimiento de la variedad que produce el atributo en comparacin con los rendimientos normales, el volumen de produccin y el riesgo de comercializacin sujeto a negociacin entre las partes que realizan la transaccin, en la cantidad adicional o manejo especial requerido por el productor o la firma comercializadora y el volumen del commodity en el mercado interno y su exportacin.

De acuerdo a lo anterior podemos observar que los premios o sobreprecios por calidad para los MVA estn sujetos a condiciones de libre mercado, a los costos de obtener o mantener el atributo buscado, a la presencia de sustitutos y a la demanda final de los productos obtenidos a partir de los MVA.

Tabla 8

Principales atributos de los maces con Valor Agregado (MVA)

Variedad, tipo, razaDestinoProducto nuevoNuevos usosPotencial de demanda

Maces azules, negros y rojosAlimentacinTotopos de color

Botanas de color

Tortillas de colorVariedad en la alimentacin**

Maz con endospermo duroIndustria de la fructosa

Poblacin generalGrits para cervecera

Botanas

TotoposSustitucin de insumos en cervecera.

Variedad en la alimentacin***

Alto en LisinaIndustria de alimentos y poblacin en generalProtena de alta calidadMejoramiento de calidad de alimentos**

Maz OrgnicoIndustria de alimentosAlimento sanoAlimentacin sana y atencin a nichos de mercado.***

Alto en aceiteForrajeAlimento para ganadoMejoramiento de la alimentacin en el ganado**

Alto en protenaForrajeAlimento para ganadoMejoramiento de la alimentacin en el ganado*

CerososIndustria de conservacin de alimentos.

Industria de la conservacin de alimentos.

Industria de cintas y papelera con engomado.Estabilizante y espesante de alimentos.

Emulsificante de aderezos para ensaladas.

Adhesivo en cintas y papeles engomadas.Calidad y eficiencia en procesos

Calidad, diversificacin y eficiencia en procesos

Proceso de empaque***

AmarilloIndustria alimentaria

Industria de combustiblesAlcohol grado alimenticio

EtanolComponente de alimentos,

conservacin.

Combustible menos contaminante***

Alto en almidnIndustria almidoneraGrano almidonosoMayor rendimiento industrial**

Maces azules, negros y rojosIndustria alimentariaPigmentos innocuosPigmentos para alimentos***

Alto en amilosaIndustria textil

Industria de empaques

Industria de empaques

Industria de plsticos

ConfiteraTextiles

Materiales para empaques biodegradables

Adhesivos para la fabricacin de corrugados

Polmeros para la fabricacin de plsticos biodegradables

Dulces de gomaPrendas textiles

Nuevos materiales de empaques

Nuevos adhesivos

Plsticos biodegradables

Mayor variedad en confitera***

Bajo estrs a las fracturasIndustria almidoneraGrano resistente a manejoMayor eficiencia en fbrica**

* Baja pero estable

** Alta

***Muy alta

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del FIRA Boletn informativo no. 309, Oportunidades de desarrollo del maz mexicano. 1998.

En Mxico, los atributos buscados estn muy ligados a la alimentacin humana, la especializacin de los maces inici desde tiempos prehispnicos.

La diferenciacin natural del maz es causada por las condiciones climticas, edficas y topogrficas de nuestro pas, sin embargo el aislamiento tnico es un factor determinante en la diversidad tan grande de los maces mexicanos, los grupos autctonos desde tiempos inmemoriales han seleccionado cierta variabilidad de maces dentro de los tipos regionales. El maz como base de la alimentacin mexicana tiene diversas aplicaciones culinarias, existiendo por lo regular para cada especialidad culinaria un maz especifico (Hernndez C. J, 1999).

Adems del grano, tambin se consumen el jugo de la caa verde como golosina o para preparar bebidas fermentadas, las hojas verdes sirven para envolver alimentos como los tamales llamados corundas que se elaboran con masa de maz, con las espigas se preparan tamales, los elotes se pueden cortar en pedazos para formar parte de guisos (pucheros o moles de olla), los granos de elote se usan para sopas, tortas, esquites y otros guisos. El maz cacahuazintle proporciona deliciosos elotes asados o cocidos y atoles, adems del tradicional pozole.

Ya convertidos los elotes en mazorcas, semisecos, se martajan y dan por resultado la sopa de huachales de la cuaresma zacatecana o los tlaxcales y los garapaches. Los granos tostados y garapiados reciben el nombre de ponteduro.

Con harina de maz seco y molido, se preparan tamales, galletas, alfajores, gorditas dulces, pemoles. Si se le tuesta, puede convertirse en pinole endulzado con azcar o piloncillo y an aadrsele al cacao. El pinole a su vez puede convertirse en bebida o harina para repostera. Industrialmente se hace fcula de maz.

Cuando los granos de mazorca se someten a cocimiento con cal, proceso llamado nixtamalizacin, para molerlo y transformarlo a masa. Este proceso permite dar a la masa caractersticas peculiares que se traducen en productos, principalmente tortillas, con propiedades de flexibilidad, textura y sabor muy especiales.

Si bien con la masa se hacen diversas bebidas, tlacoyos, gorditas, molotes, picadas, chalupas, sopes, tamales, polentas, chapandongos y tamales de cazuela, las tortillas vuelven a multiplicar los platillos y dada la creatividad de las cocineras mexicanas surgen enchiladas, papadzules, quesadillas, tacos (fritos, sudados, de tortilla recin hecha), bocoles, garnachas, chilaquiles, gondonches (gorditas con leche cuajada), flautas, huaraches, memelas, panuchos, tostadas, enfrijoladas, entomatadas, salbutes, peneques: las variedades oaxaqueas, los totopos y las tlayudas; ya las tortillas decoradas de Quertaro y Jalisco.

De tamales hay una rica variedad: envueltos con hojas seca de maz o totomoxtle con hoja de pltano, con hojas de milpa; rellenos de carne guisada de mil formas, chiles, verduras, dulce. No se quedan atrs la gran variedad de atoles.

Una plaga de maz el hongo llamado cuitlacoche, es uno de los ms sabrosos y apreciados y se utiliza en varios guisos. El gusano elotero, tambin es comestible.

De maz se hacen decenas de bebidas, muchas de las cuales proporciona refresco y nutrientes para el trabajo de campo, sobre todo en climas tropicales: el tascalate chiapaneco de cacao, maz o tortilla tostada, achiote y canela, el achocote hidalguense, el popo veracruzano, el pozol y el chorote tabasqueos, el pizante de Nayarit, la tanchuera yucateca, el tesgino o batri entre los tarahumaras, hecho de maz germinado, cocido y molido y despus fermentado en ollas de barro, es una bebida ritual.

No obstante que la tradicin culinaria del pueblo mexicano marca la tnica, la tendencia en el crecimiento del sector pecuario y la industria en el pas hace necesaria la bsqueda de la especializacin para satisfacer esa demanda creciente que debe ser atendida, en este segmento de mercado an no explotado se encuentra el mayor potencial de diferenciacin de nuestros granos.

La diferenciacin ha hecho necesario modificar la presentacin de las estadsticas, antes del ao 2000 la SAGARPA clasificaba al cultivo en nicamente dos conceptos; maz forrajero y maz grano, a partir del ao 2000 en los anuarios estadsticos aparecen nuevos rubros como maz amarillo, blanco grano y palomero, an queda pendiente cuantificar algunos maces especializados como zapalote y de colores (morados, rojos cafs).

De esta manera podemos observar que en el ao 2000 se sembraron 28,551 ha de maz amarillo con una produccin de 228,290 ton, principalmente en el estado de Chihuahua con rendimientos bajo riego de 8 ton/ha.

Se tiene el antecedente aunque no se ha cuantificado de siembras de maz amarillo en Jalisco y Quertaro.

En ese mismo ao se sembraron 903 ha de maz palomero con una produccin de 2,102 ton, en el estado de Tamaulipas.

1.4.9Costos de produccin y precios de venta del grano

Para determinar la viabilidad del cultivo en el pas, se analizaron los costos de produccin promedio, mximos y mnimos unitarios de los productores del pas, as como los precios unitarios a los cuales vendieron estos productores.

La informacin se recab de la base de datos con los resultados de las encuestas de rentabilidad de FIRA aplicadas a los productores sujetos de crdito que atiende la Banca comercial.

Los resultados mostraron una clara tendencia de los productores mexicanos a disminuir sus costos de produccin, esta tendencia es movida por una disminucin en los precios de venta del productor, lo cual obliga al productor a ser mas eficiente para mantenerse en el mercado.

Durante los aos 1993-2001 el costo mximo de produccin para el promedio de los productores nacionales decreci a una TMCA de 7.7%, el costo promedio de produccin lo hizo a una TMCA de 10.1%, el costo mnimo tuvo una TMCA de 14.3%.

Por su parte el precio de venta del grano decreci a una tasa de 7.4%.

Podemos observar que los costos de produccin mostraron una pendiente negativa mayor que el comportamiento del precio de venta del grano, es decir los costos de produccin decrecieron en una mayor proporcin respecto a los precios de venta. (Grfica 11)

Esto nos muestra que los productores ante un entorno de alta presin competitiva, reaccionaron y realizaron acciones tendientes a disminuir sus costos de produccin de una manera ms agresiva que las disminuciones en el precio de venta del grano.

Esta informacin tambin nos proporciona el costo de produccin actual a nivel nacional, el cual se ubica en US $88/ton, para el promedio nacional, US $ 134/ton para el costo mximo promedio y US $ 50/ton para el costo mnimo promedio. Recordemos que el costo promedio nacional para los EE UU se ubica en US $ 79/ton.

1.5Mapeo y anlisis estatal.

1.5.1Ubicacin de las actividades econmicas relacionadas.

Por sus caractersticas la actividad econmica que ocupa la mayor superficie en la entidad es la agricultura, el 47% de la superficie estatal es utilizada para la siembra de diversos cultivos, el mas importante es el maz, de la superficie total del estado en los ltimos cinco aos el 35% es ocupada con el cultivo de este grano (Figura 10).

Las zonas de produccin se ubican en el corredor Toluca-Almoloya-Atlacomulco, en las faldas del volcn Popocatepetl y un poco menos en la regin de la tierra caliente.

Por su cercana al Distrito Federal el Estado de Mxico concentra una gran poblacin en las zonas colindantes, razn por la cual tambin presenta una gran concentracin de tortilleras.

En el oriente se concentra tambin la Industria pecuaria, la industria harinera y la industria almidonera.

1.5.2Superficie sembrada y produccin

El Estado de Mxico es uno de los cuatro jugadores mas importantes en la arena competitiva nacional, participo en promedio con el 11.4% de la produccin nacional y el 14.4% del consumo.

El promedio de superficie sembrada en el intervalo 1980-2000 fue de 661,563 Ha, de un total de 787,569 Ha sembradas, analizada la informacin en intervalos de tiempo obtenemos la tabla 9, y el comportamiento de la superficie sembrada se percibe en la grfica 11.

Tabla 9

Estado de Mxico, promedio de superficie sembrada Ha.

1980-20001980-19841985-19891990-19941995-2000

Maz661,563721,723696,600639,276600,804

Otros cultivos152,249123,067142,111150,152186,765

Total813,812844,789838,711789,428787,569

Este Estado presenta una clara prdida de superficie agrcola, en 1980 se sembraban 824 mil ha de las cuales 686 mil ha (83%) correspondan al cultivo de maz, 21 aos despus la superficie se redujo hasta 781 mil ha agrcolas correspondiendo a maz 588 mil ha(75%), existe una prdida aproximada de suelos agrcolas de 40 mil ha y disminucin de la superficie de maz de 98 mil ha. (Grfica 11)

La TMCA para la superficie total en el perodo comprendido entre 1980-2000 fue de 0.2%, mientras que para la superficie sembrada de maz fue de 0.7%, con lo cual observamos una mayor prdida de superficie sembrada de este cereal.

Ya veamos que la superficie sembrada de este grano a nivel nacional se ha incrementado, se han mejorado los rendimientos nacionales y por lo tanto existe una mayor produccin del cereal, aunque se ha estabilizado en los ltimos ocho aos (Grfica 12).

Este fenmeno no se ha dado en el Estado de Mxico, donde la produccin promedio en un perodo de 21 aos (1980-2000) es de 1.84 millones de ton, la TMCA en ese perodo para la Repblica fue de 1.7, en contraparte para el Estado fue de -0.1

La cosecha del cereal obtenida en el la Entidad ha decrecido muy ligeramente, si consideramos el decremento en la superficie sembrado podemos observar que no obstante una mayor prdida de superficie cultivada, la produccin se ha mantenido mas o menos en el mismo nivel.

La produccin promedio en el Estado para diferentes perodos de tiempo expresada en millones de ton se observa en la tabla 10.

Tabla 10

Produccin de maz en el Estado Mxico. 1980-2000 (millones de ton)

1980-19841985-19891990-19941995-20001980-2000

Produccin1.921.601.792.041.84

Los rendimientos unitarios entre los aos 1995-2000 son superiores en el Estado de Mxico (3.5 Ton/Ha) tomando como referencia la media nacional (2.4 Ton/Ha), similares a Jalisco (3.5 Ton/Ha), debajo de Sinaloa (6.1 Ton/Ha), pero superiores al Edo de Chiapas (1.9 Ton/Ha).

Los promedios en rendimiento unitario para los principales Estados productores durante diferentes perodos de tiempo se observa en la tabla 11.

Tabla 11

Rendimientos unitarios promedio de principales Estados productores de maz. (Ton/Ha)

Estado1980-19841985-19891990-19941995-20001980-2000

Nacional1.81.72.22.42.0

Chiapas2.41.81.81.92.0

Jalisco2.52.63.43.53.0

Mxico2.82.52.83.52.9

Sinaloa1.32.15.06.13.7

A nivel nacional los rendimientos unitarios se han incrementado durante los ltimos 21 aos, La TMCA en los rendimientos unitarios nacionales fue de 1.2%, mientras que para el Estado se ubico en 0.5%, lo cual denota un crecimiento por debajo del promedio nacional y an mas abajo que otros estados competidores como Jalisco (2%) o Sinaloa (10%), aunque esta por arriba de Chiapas que tuvo una TMCA de 0.7%.

Este indicador, conjuntamente con el de produccin total en el Estado es una seal del resultado de los programas estatales enfocados al desarrollo del sector agropecuario, especialmente maz, y cuestiona fuertemente la efectividad de los programas destinados al incremento de este grano, ya que no han impacto positivamente la produccin en la entidad.

El valor de la produccin en el perodo 1980-2000 analizado a pesos constantes del ao 2000 ha sido muy variable con una tendencia negativa, la TMCA presentada fue de 3.0% , lo cual denota una cada en el valor de la produccin del orden del 50% entre 1980 y 2000, el mayor valor alcanzado fue en el ao de 1981 cuando el valor del grano cosechado fue de un poco mas de 12 mil 853 millones de pesos, el mnimo valor observado es de cerca de 4 mil 339 millones de pesos. La cada en el valor del grano es explicada por la poltica de precios al alinear estos a los precios internacionales (Grfica 13).

Resaltan como atpicos los aos de 1982 y 1988, cuando el valor de la produccin disminuyo fuertemente, esto es explicado si analizamos los datos de siniestralidad, durante esos aos el 15% y 35% de la superficie sembrada se perdi por fenmenos climticos, por lo cual la produccin del grano disminuy fuertemente hasta menos de 1 milln de ton cosechadas en 1988.

La siniestralidad del cultivo medida como la superficie siniestrada sobre la superficie sembrada en el Estado es baja, normalmente se ubica por abajo del 5%, con un promedio histrico en los ltimos 21 aos de 4.7% de superficie siniestrada, lo cual es un indicador del buen potencial productivo regional con aos excepcionales como 1982 y 1988 en los cuales siniestros meteorolgicos mermaron enormemente la produccin de grano, en el primer aos fueron sembradas 752,644 has y se obtuvieron 1,695,000 ton en el segundo ao fueron sembradas 679,246 ha y la cosecha obtenida fue de nicamente 707,342 ton (Grfica 14).Comparativamente la siniestralidad estatal es baja respecto al promedio nacional, la cual se ubica para el mismo perodo en un promedio de 12.6% y respecto a otro estado competidor como Jalisco tambin se encuentra abajo, ya que en este Estado el promedio fue de 7.0%.

En trminos generales y considerando que se trata de negocios sujetos a variaciones en el clima, la siembra y cosecha de maz en el Estado es de bajo riesgo, sin embargo algunas estrategias de administracin del riesgo, tales como los seguros, agricultura por contrato y otros pueden mejorar el perfil de riesgo del cultivo.

1.5.3Tecnologa de produccin primara

La tecnologa utilizada esta en funcin de las condiciones de humedad o de riego disponibles, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIFAP) en el Estado, de las 600 mil ha sembradas del cereal, nicamente la mitad 300 mil ha, son potencialmente competitivas, de esta superficie con potencial 250 mil ha son de temporal y las restantes 50 mil son de punta de riego, es decir, utilizan un riego al inicio de la siembra y el desarrollo del cultivo es realizado bajo condiciones de temporal.Otro factor que adems incide en la tecnologa es la gran variedad de climas presentes en la Entidad, existen regiones con trpico seco, templados clidos en el suroeste del estado, templados subhmedos en el centro, templados al norte, semidesrticos en el noreste y por su ubicacin existen zonas montaosas y de alta montaa. Esta gran variabilidad de climas ha dado origen a una gran diversidad de variedades y razas de maz que actualmente son cultivadas, de acuerdo a estimaciones de investigadores de la SEDAGRO pueden existir alrededor de 500 materiales criollos, aunque la mayora de ellos ya contaminados por hbridos y variedades mejoradas.

La tecnologa Temporal Mejorado Fertilizado (TMF) o riego mejorado fertilizado (RMF), que se refiere al uso de semillas mejoradas en condiciones de temporal y con la dosis de fertilizacin recomendada para altos rendimientos es utilizada nicamente en el 10% de la superficie total cultivada, la superficie restante es cultivada bajo tecnologa Temporal Criollo fertilizado (TCF) o inclusive temporal criollo sin fertilizantes.

El rendimiento unitario promedio en el Edo. de los ltimos aos es de 3.2 ton/ha, sin embargo las zonas con buen potencial producen hasta 6 ton tanto en variedades criollas como hbridos mejorados, existen por lo tanto criollos regionales que con un buen manejo de la tecnologa pueden producir igual que los maces mejorados.

El rendimiento de grano por efecto de tecnologa debe estar ligado al efecto competitivo, es decir la tecnologa debe apoyar un mayor ingreso del productor por efecto de la diferenciacin o de reduccin en costos.

Existe tecnologa disponible como la labranza de conservacin que permite reducir costos de produccin y que por lo tanto permite mejorar la competitividad del productor primario.

1.5.4Estructura del consumo

Adems de encontrarse entre los cuatro principales productores del pas, el Estado de Mxico y Jalisco son los mas grandes consumidores de maz, el Estado de Mxico participa con el 11% de la produccin nacional y con el 14% del consumo, el cual se distribuye en diversas actividades, el consumo en la entidad se encuentra diversificado estando presentes prcticamente la mayora de los elementos que componen la red maz, el detalle del consumo estimado se observa en la tabla 12.

Este Estado es el tercer productor del grano en el pas con una oferta cercana a los dos millones de toneladas en el perodo 1995-2000, el consumo anual estimado es de 3,650,120 ton, por lo tanto hay un dficit en el Estado de 1,608,120 ton.Es consumo de maz en la Entidad es dirigido hacia diferentes segmentos de consumidores, la industria avcola utiliza 255 mil ton de grano para la elaboracin de sus alimentos, otros grandes consumidores ganaderos son la porcicultura cuya demanda estimada es de 84 mil ton y la ganadera bovina de leche con 182 mil toneladas, la actividad ganadera utiliza maz amarillo, proveniente completamente del exterior ya que el estado no es productor de este tipo de grano.

Otro consumidor importante de maces amarillos es la industria almidonera cuya demanda estimada anual es de 511 mil ton, la industria de la masa y la tortilla utiliza 561 mil ton en sus procesos para la elaboracin de tortillas consumidas en caliente y la industria harinera con dos plantas operando con capacidad para 806 mil ton de molienda opera nicamente al 66% de su capacidad procesando nicamente 533 mil ton del cereal, esta industria presenta caractersticas muy especiales ya que su materia prima es el grano de maz blanco el cual no obstante que se produce en el Edo. de Mxico el aprovisionamiento de esta materia prima proviene de otras entidades federativas, para ejemplificar esto podemos tomar el caso de MASECA en el Estado. Maseca tiene dos plantas, una en Chalco y otra en Teotihuacan, la planta ubicada en Chalco actualmente no opera y la de Teotihuacan con una capacidad de 506 mil ton, obtiene su aprovisionamiento del Estado de Jalisco (50%), desde le Estado de Sinaloa (30%) maz blanco importado de los EE. UU. (20%), no usa la industria harinera en sus procesos maces blancos del Estado.

El autoconsumo es el principal destino de la produccin en la entidad, de acuerdo a estimaciones de FIRA en autoconsumo y comercio de maces diferenciados como cacahuazintle, maces de color y otros es utilizado 1 milln 522 mil ton, por lo tanto al circuito de la produccin comercial se incorporan nicamente 500 mil ton.El Edo. de Mxico se ubica alrededor del D. F. y presenta la mayor concentracin urbana del pas, de hecho es el Estado mas poblado. Esta situacin le permite tener tambin el mayor mercado de consumidores de productos de maz.La industria de la harina de maz, la industria almidonera y la industria de la masa y la tortilla se concentran en el centro del pas y alrededor del D. F., existe por lo tanto un mercado altamente concentrado en el centro del pas, donde se ubica precisamente el Edo. de Mxico.

1.5.5La estrategia de diferenciacin en el Estado de Mxico.

De acuerdo a estimaciones de la SEDAGRO, tan solo el 10% de la superficie total cultivada se siembra con maces hbridos, el resto utiliza criollos regionales, la semilla en estos casos es escogida de acuerdo a las caractersticas deseables por el productor, dentro de la misma produccin obtenida el ciclo anterior.La gran diversidad de criollos y razas en el Edo. es producto de la seleccin de generaciones de personas que han buscado usos especficos para el cereal, se han identificado claramente dos tipos de maz que tienen nichos de mercado y se cotizan en forma independiente al valor de los commodities, estas razas son el maz cacahuazintle y los maces de color. El primero por las caractersticas de su harina es utilizado para la elaboracin de pozole, atoles y tamales y los segundos para preparar tortillas, tlacoyos, nachos y tostadas.La superficie cultivada con maz cacahuazintle, de acuerdo a estimaciones realizadas por personal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Mxico es de 5,000 ha ubicadas en Toluca, Metepec, Calimaya, Rayn, Zinacantepec, Mexicalzingo, Tenango del Valle y San Antonio la Isla.

El potencial de crecimiento para esa zona es de hasta 8,000 ha, esto por las caractersticas propias para la produccin de este grano, que debe ubicarse en regiones aisladas para evitar la contaminacin con otras variedades y la altura a la cual se desarrolla el cultivo (2,200-2,800 msnm), los rendimientos de grano observados en la zona productora son de 3.5 ton en promedio.

Se sabe de la existencia de otras regiones productoras ubicadas en los estados de Hidalgo y Tlaxcala.

En maces de color (Pintos, rosados, rojos, negros y azules) de acuerdo a estimaciones de la misma Secretaria, se cultivan actualmente 8, 000 ha, cabe mencionar que el cultivo de este grano hasta hace poco se realizaba de manera marginal, por su ciclo mas precoz se siembra en reas de temporal deficiente y cuando el temporal inicia tarde, la seleccin y uso de este maz no ha sido mejorado por los productores, de tal suerte que el rendimiento promedio de este tipo de grano es de 2.0 ton/ha, sin embargo en condiciones de uso adecuado de tecnologa y humedad estas variedades pueden incrementar sus rendimientos hasta 10 ton/ha, la demanda por este tipo de maz se ha incrementado por lo cual la superficie para el prximo ciclo puede acercarse a las 10,000 ha.Existe en el Edo de Mxico una zonificacin para la produccin de maces diferenciados desarrollada por la SEDAGRO (Secretara de Desarrollo Agropecuario, del gobierno del Estado), as el cacahuazintle se circunscribe a las zonas altas entre 2,200 y 2,800 m, los maces harinosos son ubicados en las zonas de alta productividad, cabe mencionar que este grano es el destinado a la alimentacin en forma de tortillas y harinas para prepararlas, es la zona de mas difcil competitividad no obstante que es la regin con los mayores rendimientos. (Tabla 13)

Tabla 13

Municipios con potencial de diferenciacin

CacahuazintleColorCalidad proteicaHarinososForrajeros

TolucaCalimaya

Mexicalzingo

Santa Maria Rayn

Tenango del Valle

San Antonio La Isla

Juchitepec

TolucaAtlacomulco

Jilotepec

Valle de BravoOtzoloapan

Zacazonapan

Tejupilco

Valle de Bravo

Ixtapan del Oro

Coatepec Harinas

Tejupilco

Tlatlaya

Amatepec

TolucaAlmoloya

Zinacantepec

Atlacomulco

Ixtlahuaca

Jocotitln

Acambay

Cocotitln

Tenango del aire

Amecameca

TejupilcoTexcoco

Zumpango

Los maces de color (negros, azules, rosados, rojos) son muy demandados para tlacoyos y tortillas, las zonas que pueden especializarse en esta produccin son Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Los maces de alta calidad proteica son de reciente introduccin, an no son sembrados extensamente, no obstante por su calidad alimenticia pueden obtenerse buenos precios.

La produccin de maz forrajero es ubicada en zonas de riego o punta de riego, cabe mencionar que Zumpango y parcialmente en Texcoco las aguas utilizadas en el riego provienen de aguas negras de la Cd. de Mxico y del Edo. de MxicoEsta zonificacin esta orientada hacia los mercados tradicionales, no contempla maces especficos para la industria almidonera, la industria pecuaria, la industria de la masa y la tortilla, botanas y grits. Es decir lo que debe buscarse es una mayor especificidad de acuerdo a las caractersticas demandadas por cada uno de los mercados.

La vocacin de las regiones para la produccin de tipos o variedades especficas del grano debe ir acompaada de una estrategia de integracin, es decir el desarrollo de una regin va junto a la comercializacin segura del grano por una industria o consumidor especfico. (figura 11)

Si las acciones no se realizan conjuntamente se corre el riesgo de promover y obtener maces diferenciados que no cuentan con un mercado seguro y el efecto en los productores se traduce en malestar e inconformidad.

Por otro lado es importante no destruir la gran diversidad gentica presente en el Estado mediante una poltica que preserve los criollos y materiales originales.

2-. Posicin competitiva y visin del cluster

2.1Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FORTALEZAS El Edo. se encuentra dentro del mercado ms grande y diversificado de maces y productos de maz.

Una gran cultura de productos alimenticios diferentes obtenidos a partir de maz.

El maz forma parte de la cultura de los agricultores (Gran arraigo).

La mayor parte de la superficie agrcola del Estado esta dedicada a este cultivo (76%).

OPORTUNIDADES Demanda creciente de la Industria Almidonera y Pecuaria.

Necesidades de tecnologa para maces especializados como materia prima industrial, tradicionales y criollos.

Consumo de una gran variedad de alimentos a partir de maz.

Mercado de alimentos de maz tradicionales en expansin (Cacahuacintles, morados, etc.)

Mercado nacional y exterior de subproductos de maz en expansin (totomoxtle, huitlacoches, etc.).

Nuevos usos industriales a partir del maz con un mercado potencial muy grande.

DEBILIDADES Bajos precios del maz commodity.

Bajos rendimientos para competir en el mercado de commodities.

Red no integrada para agregar valor al producto.

Agricultura empresarial poco desarrollada.

Minifundio, que dificulta economas de escala. Costos de produccin no competitivos

AMENAZAS Destruccin de la diferenciacin por el apoyo intensivo a los maces de altos rendimientos (commodities).

Uso de maces importados para satisfacer demanda de maces especializados.

Uso de maces importados para la industria, alimentacin de ganado y alimentacin humana.

Presin por el uso del suelo.

Erosin y problemas de acidez en suelos.

2.2Red de valor del cluster y nodos detonantes.

La red de valor del cluster del Estado de Mxico sigue un comportamiento muy similar a la Red nacional, se agregan a esta como competidores los productores de otras regiones del pas, la industria harinera es proveedora tambin de la Industria de la masa y la tortilla. (Figura 12). Cabe mencionar que bajo el nombre genrico de Maz, funcionan otras redes de maces especializados mas pequeas, como la de los maces de colores y cacahuazintle.

En la red del maz en la Entidad existen 300,000 familias dedicadas a la siembra de este cereal, en una superficie total de aproximadamente 600,000 ha (perodo 1995-2000), por lo tanto la superficie promedio por productor es de 2 ha, la produccin total del Estado es cercana a las 2,000,000 de ton (perodo 1995-2000), sin embargo entra al circuito de la comercializacin cerca de 500 mil ton del grano, el resto es consumido por los propios productores para alimentacin familiar y alimentacin de ganado.

En la comercializacin del cereal participan cerca de 20 agentes con un flujo comercial de mas de tres mil toneladas por ao, se han identificado asimismo 100 agentes que comercializan entre mil y tres mil toneladas por ao y existen cientos de agentes que comercializan menos de 100 toneladas por ao, cabe mencionar que no obstante el volumen de grano comercializado, este no se ha realizado a travs de los mecanismos oficiales, como CONASUPO, que durante los ltimos 6 aos de operacin nunca logro acopiar mas del 12 % de la produccin estatal de grano.

En la industria harinera se ubican actualmente 2 plantas en operacin, una de MASECA y otra de MINSA con una capacidad instalada conjunta de 806,000 ton., la materia prima usada por esta Industria en el Estado proviene casi en su totalidad de otros Estados de la repblica o de importaciones.

En el rea conurbana de la cd. de Mxico se estiman cerca de 15,000 establecimientos dedicados a la produccin de tortilla tradicional (tortilleras), con un consumo creciente del producto.

El sector pecuario demanda cerca de 500 mil ton, que provienen principalmente de acopiadores y compras directas a los productores del Estado o de vendedores de otros Estados.

La industria de la harina de maz juega un papel importante en el Estado, su consumo de grano estimado es cercana a las 500 mil ton. La industria harinera normalmente utiliza canales propios de distribucin y canalizan a tortilleras y tiendas de autoservicio.

Existe un grupo de minoristas de granos que distribuyen maz para diversos usos, el cual sin embargo no es muy significativo en el flujo total.

Cabe mencionar que dentro de esta cadena entra un grupo de maces que por sus caractersticas reciben precios de compra diferentes al commodity, estos granos diferenciados o especiales, de origen prehispnico, cuentan con nichos de mercado mas lucrativos, son utilizados en la alimentacin humana y tal como ya se menciono integran pequeas subredes.

En esta cadena a nivel primario el rol de productor puede ser desempeado por agricultores mexiquenses, de otros Estados o estadounidenses, ya que del consumo total estimado para el Edo. de 3 millones 650 mil ton, cerca de 1 milln 608 ton corresponden principalmente a maz amarillo proveniente de importacin, en este caso la industria pecuaria y harinera importan directamente el cereal. Los nodos detonantes del cluster son; Los productores primario, la industria harinera, la industria de la masa y la tortilla, la industria almidonera y la industria pecuaria.

A nivel nacional las actividades mas dinmicas y que se perfilan como las principales consumidoras del grano son la industria pecuaria y la industria del almidn, industrias que utilizan en sus procesos maz amarillo de importacin, por lo cual los productores nacionales, y por lo tanto los productores del Estado de Mxico se encuentran actualmente al margen del proceso de integracin en esta Red.

Esta situacin ha provocado una dependencia completa del maz amarillo de importacin para uso industrial y la red del maz estatal, al igual que la nacional se han integrado a la zona de produccin de maz de los EE. UU.

Hay un nodo que actualmente no existe en la Red en el Estado, el cual es importante desarrollar porque tiene un potencial muy grande de expandir el mercado e incrementar la demanda del grano.

Este nodo es la Industria de los Maces con Valor Agregado (MVA), tal como comentamos a partir del maz pueden obtenerse plsticos biodegradables, textiles, adhesivos, materiales de empaque, combustibles, colorantes, etc. , con una gran ventaja; en su elaboracin participa una materia prima (el maz) renovable, fiable, confiable, biodegradable, por lo cual no es agresiva con el medio ambiente, y cuya produccin es muy grande y an puede incrementarse.

El desarrollo de una industria de estas caractersticas representa una oportunidad de inversin nica en Mxico, la cual debe ser aprovechada por inversionistas de origen nacional, si no es as ser aprovechada por inversionistas de otras naciones, de los EE UU, principalmente.

La tendencia en esa nacin por el consumo de este tipo de productos llegara a Mxico por los productos terminados, con lo cual el valor agregado se trasladara a aqul pas, donde se observa una clara estrategia para desarrollar toda una industria a partir del maz con nuevos productos, existe una poltica federal de subsidios y apoyos para la construccin de plantas industriales que utilicen el maz como materia prima.

2.2.1Otras redes del maz en el Estado.

En esta entidad federativa se encuentran criollos y razas producto de la seleccin de generaciones de personas, se han identificado claramente dos tipos de maz que tienen nichos de mercado y se cotizan en forma independiente al valor de los commodities, estas razas son el maz cacahuazintle y los maces de color, los cuales forman sus propias redes de valor.

En el caso del cacahuazintle se observa un alto grado de especializacin geogrfica en la red, as los productores se ubican a lo largo de las faldas del nevado de Toluca en el eje Calimaya-Nativitas, la industrializacin del grano es en pequeas plantas, casi artesanales, el acopio del grano se da en Nativitas, la industria mas formal se ubica en le Distrito Federal y rea conurbada, desde la central de abasto se distribuye hacia la Cd. de Mxico. Se observa una red poco eficiente en proceso de integracin. A pesar de que este grano recibe un sobreprecio de hasta 120% mas que el maz commodity los precios a lo largo de la red son mas o menos estables a partir de la Industria, la variabilidad en el precio es grande en la produccin primaria y el siguiente proceso que es el descabezado, el precio del maz puede crecer hasta diez veces al pasar de un actor a otro en la cadena productiva. (Figura 13).

Los maces de color (Pintos, rosados, rojos, amarillos, negros y azules) tienen su propia red y el destino final es el consumo en tortillas, tlacoyos, botanas.

2.2.2Atractividad de la Industria del productor primario.

Los proveedores de los productores presentan una oferta dispersa, estos tienen un mayor poder de negociacin que los agricultores, no existe posibilidad de que los proveedores se dediquen a la produccin, no hay presencia de servicios tcnicos especializados, no existen proveedores de semilla para los requerimientos de la industria, el costo de los insumos impacta fuertemente los costos de produccin.

En el segmento del productor primario, los requerimientos de capital para iniciarse en el cultivo no son altos, aprender la tecnologa no es una tarea difcil. Actualmente los productores no estn integrados para aprovisionarse de insumos, tampoco lo estn para industrializar su producto, por lo que no operan en el sector economas de escala, la comercializacin del grano es realizada a travs de mltiples intermediarios que operan en el Estado, los productores no tienen poder de negociacin frente a los compradores. La rentabilidad en el segmento es baja. La rivalidad no es intensa entre los productores primarios.

La palanca negociadora se inclina hacia los compradores, la facilidad para conseguir grano nacional o importado as lo determina, se trata de intermediarios. No se vislumbra la posibilidad de que estos se integren hacia la produccin, las barreras para salir son bajas.

El sorgo es un sustituto del maz amarillo, los maces blancos de importacin pueden sustituir a los maces blancos del la Entidad.

2.2.3Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla.

El negocio en este nodo esta representado en las tortilleras en barrios y colonias, son locales pequeos, que producen y venden diariamente por el hbito de consumo del pueblo mexicano. El capital requerido para iniciar es poco, la curva de aprendizaje de la tecnologa y administracin del negocio no es prolongada, la rentabilidad en estas empresas es alta, las barreras para entrar no son altas, no operan economas de escala, la posibilidad de que estos empresarios se dediquen a la produccin de grano son remotas, los consumidores finales son directamente las amas de casa, restaurantes, y centros de comida rpida mexicana (taqueras y lugares de antojitos y comida mexicana) clientes que tampoco se dedicaran a la produccin e tortillas.

El poder de negociacin lo tiene el nodo industrial ante sus proveedores del grano y ante sus compradores.

Por el lado de los proveedores se encuentra una oferta dispersa de maz, los proveedores de maquinaria se encuentran altamente concentrados. La industria tiene la posibilidad de acceder a maces importados. Dentro de los insumos la materia prima y la mano de obra no impacta significativamente en los costos de produccin totales, pero el gas utilizado en el cocimiento si. Los productos sustitutos son la tortilla de harina de trigo y el pan de harina de trigo. La rivalidad en el segmento es intensa.

2.2.4Atractividad de la Industria de la harina de maz.La industria de la harina de maz esta altamente concentrada, nicamente dos empresas operan en el Estado y una de ellas tiene el control del mismo, sin embargo la competencia es intensa. La palanca negociadora esta en la industria. El capital requerido, para iniciar es cuantioso, la curva de aprendizaje del proceso productivo, administracin y mercadotecnia es prolongada, la re