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M d CHILEMercado: CHILE

Mag Silvia SeperackMag. Silvia SeperackConsejera Económico Comercial en CHILE

Julio de 2010

ContenidoContenido

1.1. Descripción del paísDescripción del país

22 E íE í2.2. EconomíaEconomía

3.3. PoblaciónPoblación

4.4. Comercio exterior Comercio exterior –– Acuerdos Acuerdos

VigentesVigentesgg

5.5. Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

O d d lO d d l6.6. Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

7.7. Canales de distribuciónCanales de distribución

8.8. TendenciasTendencias

Descripción del Descripción del país:país:pp

CHILECHILE

• Descripción geográfica y distribución política• Situada en el sur de América del Sur Esta dividida en 15 regiones e• Situada en el sur de América del Sur. Esta dividida en 15 regiones e

incluye a la Región Metropolitana Santiago.• Sistema político y de gobiernoy g

– Situación política. Gobierno democrático, con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Presidente Actual. Sebastian Piñera ( Coalición de partidos: ALIANZA POR CHILE formada por UDI Unión DemocráticaALIANZA POR CHILE, formada por UDI, Unión Democrática Independiente y RN Renovación Nacional)

Poder Legislativo: Senado(38) y Cámara de Diputados (120)– Forma de gobiernoForma de gobierno

– República parlamentaria Bicameral.El Presidente Piñera, inaugura un nuevo ciclo de gobierno de Centro Derecha, luego de 20 años de gobierno de la , g gConcertación.

Chile ocupa un áreageográfica de 756, 526km2, la cual incluye lasi l d P Jislas de Pascua, JuanFernández y la isla Sala yGómez.Chile comparte 5 308Chile comparte 5, 308km2 de frontera conArgentina, 860 km2 conBolivia y 171 km2 conBolivia y 171 km2 conPerú.Por su parte, el litoralchileno se extiende sobrechileno se extiende sobre6, 435 km2 y la distanciamás larga entre dospuntos localizados en elpuntos localizados en eloeste y en el este chilenoes de 200 km2.

Principales Indicadores Económicos Principales Indicadores Económicos

ChilChilChileChilePrincipales Indicadores Macroeconómicos de Chile

Período: 2008- 2009 y estimados 2010y

Datos 2008 2009 2010 *

Población (habit) 16,763,470 16,928,873 17,094,275

PIB a p. ctes ( en mill. Pesos) 64,954,000 63,963,000 66,969,000

PIB en mill dólares ( US$) 174,036 164,615 176,015

PIB per capita en dólares 10,188 9,672 9,700

PIB per capita en dólares PPP 14,688 14,341

Tasa Crec. % PIB 3.7 ‐1.5 4.7

Actual FDI ( en mill dólares) 16,787.0

Tasa de Inflación 8.5 2.7 2.4

Tasa Desempleo 7.8 9.7 8.5

Tipo de cambio nominal ( Empleo) 521.8 559.7 530.5

* Estimados

Fuente: Informes BANCO CENTRAL, 2008-2009-2010/ IMF Banco Mundial

Elaborado por: CEC Embajada del Perú, Santiago de Chile

Estructura Productiva ChileEstructura Productiva Chile

Agric lt ra sil ic lt raPIB de Chile por sector Productivo 2009 Agricultura, silvicultura ypescaIndustria

3%13%5% Minería

16%41%

Electricidad, gas, agua

5%

41%Construcción

Comercio8%

9%Servicios

Fuente Banco Central de Chile, Elaborado: OCEX Embajada del Perú en Chile

Servicios Incluye: Financieros, Seguros, Arriendo de inmuebles, servicios prestados a empresas, servicios públicos y privados, transporte y telecomunicaciones, educación y salud.

Perspectivas según CEPPerspectivas según CEPPerspectivas según CEPPerspectivas según CEP

Daños Estimados TerremotoDaños Estimados Terremoto

Expectativas empresariales Expectativas empresariales ( Banco Central)( Banco Central)

Perspectivas según Perspectivas según p gp gBanco Central de Chile Banco Central de Chile Central ChileCentral ChileCentral ChileCentral Chile

Chile, en proceso de Chile, en proceso de recuperación económicarecuperación económica

Inversiones Previstas en Chile

Ó

Sector Nro Proyectos En Construcción* Por Ejecutar Potencial Total

FUTUROS o EN MARCHA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CHILEA diciembre 2009 - en M millones de dólares

Sector Nro Proyectos En Construcción Por Ejecutar Potencial TotalEnergía 172 6, 184 27, 709 10, 365 44, 258Minería 109 6, 382 18, 781 11, 841 37, 003Infraestructura 120 1, 541 5, 256 5, 909 12, 706Industria 88 1, 037 2, 283 2, 824 6, 144Servicios 65 1, 798 1, 314 1, 625 4, 738Comercio 21 1, 415 343 575 2, 332Telecom 6 889 0 0 889Telecom. 6 889 0 0 889Turismo 14 146 144 174 464Total 595 19, 392 55, 830 33, 312 108, 534

* Considera sólo los Saldos por InvertirFuente: Departamento de Estudios SOFOFA.

Inversión Público y Privaday

Catastro de Proyectos de Inversion al 2009de Inversion al 2009 elaborado por SOFOFACreció 6.7 % respecto al año 2008

Perspectivas Economía ChilenaPerspectivas Economía ChilenaPerspectivas Economía ChilenaPerspectivas Economía Chilena

1 Chil d ió ó i1. Chile esta en proceso de recuperación económica, pese alas ultimas turbulencias por la crisis en la Eurozona, laeconomía mundial registra indicadores de crecimientoeconomía mundial registra indicadores de crecimiento,altos precios de exportación e intereses bajos.

2. La reactivación de Chile también esta sustentada enfactores internos, como las enérgicas políticascontracíclicas que están empujando la demanda.

3 L j í d l l ió d i t bi í l3. La mejoría de la relación de intercambio, así como elaumento de la confianza de consumidores y empresastambién apuntalará la recuperacióntambién apuntalará la recuperación.

4. La inversión del gobierno en el programa dereconstrucción así como la inversión privada llevarán elpcrecimiento del PBI cerca de su potencial.

Población, según INE CHILEPoblación, según INE CHILEPoblación, según INE CHILE Población, según INE CHILE

P bl ió ti d l 30 d J i d l 2009Población estimada al 30 de Junio del 2009:Cerca de 17 millones de habitantes.49.8% Hombres y 52.8% Mujeres

Densidad:22.39 habitantes por KM2La Región Metropolitana concentra el 40.3% de la Población Nacional y la mayor densidad ( 44.2 habitantes por KM2)

Población Rural:13.1% de la población, es decir 2.209.627 habitantes. Las regiones que tienen más población rural son las del Maule ( XIII) y la de La Araucaníatienen más población rural son las del Maule ( XIII) y la de La Araucanía (X) con 32%, respectivamente sobre el total de su poblaciónAdultos Mayores:8 8% de la Población es mayor de 65 años a nivel nacional8.8% de la Población es mayor de 65 años a nivel nacional39.15% de la Población es mayor de 65 años en la Región Metropolitana.

Distribución de la PoblaciónDistribución de la Población

Población según RegionesPoblación según Regionesg gg g

Población ocupada y Remuneraciones Población ocupada y Remuneraciones P di ( Añ 2008)P di ( Añ 2008)Promedio ( Año 2008)Promedio ( Año 2008)

Población Económicamente Activa:Población Económicamente Activa:Fuerza de Trabajo a nivel nacional : 6.641.430 personas ( 39.4% de la Población )R ió M t lit t 43% d l t t l d l PEA 17% d l t t lRegión Metropolitana representa 43% del total de la PEA, 17% del total nacionalPrincipales Actividades:Servicios Comunales, sociales y personales incluye al 11% de la PEA, seguido de Comercio con el 8%. Siendo el sector que menos fuerza de trabajo ocupa el de energía que sólo emplea al 0.24% del total.j p g q p

Remuneraciones:A Enero de 2009 la remuneración promedio mensual fue del $ 367 851A Enero de 2009 la remuneración promedio mensual fue del $ 367.851 pesos ( aprox US$ 590 dólares).La Minería es la actividad económica mejor remunerada con una remuneración promedio de $ 1 030 599 pesos ( aprox US$ 1645 dólares) yremuneración promedio de $ 1.030.599 pesos ( aprox US$ 1645 dólares) y la menos remunerada la actividad de hoteles y restaurantes con un promedio de $ 216.359 pesos ( aprox 347 dólares).

Ingreso Mínimo actual: $ 172,000 pesos Ingreso Mínimo actual: $ 172,000 pesos (aprox 318 dólares al mes de julio 2010)(aprox 318 dólares al mes de julio 2010)

Comercio exteriorComercio exteriorComercio exteriorComercio exterior

• Intercambio y balanza comercial de Chile con el mundoP i i l t i– Principales exportaciones

– Principales importaciones

• Origen de las importaciones en agro, pesca, O ige e a i po a io e e ag o, pe a,confecciones, otros.

• Precio promedio aproximado de algunos productos relevantes.

Relación Económico Relación Económico ComercialComercial entre Perú y Chileentre Perú y Chile

ACE 38 vigente desde Julio 1998, Acuerdo ACE 38 vigente desde Julio 1998, Acuerdo de LIBRE COMERCIO VIGENTE desde de LIBRE COMERCIO VIGENTE desde marzo 2010marzo 20101.1. El 90% del comercio no paga arancelesEl 90% del comercio no paga aranceles2.2. Los cronogramas de desgravación vencen el 2016Los cronogramas de desgravación vencen el 20163.3. Canasta variada en 3515 productos , aunque Canasta variada en 3515 productos , aunque

concentrada en 56% del valor en productos concentrada en 56% del valor en productos tradicionales.tradicionales.

OTROS ACUERDOSOTROS ACUERDOSOTROS ACUERDOSOTROS ACUERDOSPara evitar la Doble Tributación ( desde 2003)Para evitar la Doble Tributación ( desde 2003)

d d d ld d d lConvenio de seguridad socialConvenio de seguridad socialAcuerdo Acuerdo AerocomercialAerocomercial

Evolución del Evolución del Balance del Comercio Exterior de ChileBalance del Comercio Exterior de Chile

Comercio Exterior ChilenoComercio Exterior Chileno2008 US $ Millones

2009 US$ Millones

En Abril 2010 US$ Millones

Variación % 2009/08 70

Exportación

Exportación (FOB) 66.464 53.735 17.353 -19%

Importación (CIF)30

40

50

60Exportación(FOB)Importación(CIF)BalanzaComercial

p ( )57.610 39.708 12.958 -31%

Balanza Comercial 8.854 14.027 4.394 58%

0

10

20

30

Intercambio Comercial 124.074 93.443 30.311 -24%

EVOLUCION IMPORTACIONES CHILENAS TOTALES ANUALES

02008 US $

Millones2009 US$Millones

En Abril 2010US$ Millones

50,000

60,000

(CIF US$)

Fuente Servicio de Aduanas de Chile

10 000

20,000

30,000

40,000

Cif US$

de ChileElaborado: OCEX Embajada del Perú en Chile

-

10,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Año

10 principales productos Exportados 10 principales productos Exportados l 2009 t l 62%l 2009 t l 62%en el 2009, representan el 62%en el 2009, representan el 62%

– Principales exportaciones chilenasp p

Productos %

Cobre Refinado 31.5%Minerales de Cobre concentrados

15.5%

Celulosa 3.8%Celulosa 3.8%

Cobre semirefinado 3.1%

Salmones 2.8%

Minerales de molibdeno concentrados

2.2%

Uvas frecas 2 1%Uvas frecas 2,1%

Oro en bruto 1.7%

Truchas 1 1%Truchas 1.1%

Manzanas Frescas 0.9%

Estructura de las Exportaciones Estructura de las Exportaciones ChilChilenas, según sectoresenas, según sectores

OtOtros minerales, 7.2 Maderas y sus

manufact., 2.9

Resto, 24.6 Pasta de Madera, 3.8

Pescados,Pescados, crustaceos y moluscos, 5.1Otros, 15.2

Minería del cobre, 50.1

Frutas y frutos comestibles,

6.3

10 principales productos Importados 10 principales productos Importados en el 2009 representan el 26%en el 2009 representan el 26%en el 2009, representan el 26%en el 2009, representan el 26%

Evolución de las Importaciones Chilenas del Mundo Período 2009/ 2008 ( en millones de dólares)

Posicion Producto 2,008 2,009 Estructura

2009 Variación 2009/2008

56,475 38,402 100.0% -32.0%17 183 9 958 25 9% 42 1%P i i l 10 d t

Total general

Período 2009/ 2008 ( en millones de dólares)

17,183 9,958 25.9% -42.1%

'27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 5,092 2,297 6.0% -54.9%

ACEITE CRUDO DE PETROLEO

Principales 10 productos

'27090020 ACEITE CRUDO DE PETROLEO CON GRADOS API > o = A 25 4,655 2,138 5.6% -54.1%

'27090010 ACEITE CRUDO DE PETROLEO CON GRADOS API < o = A 26 2,521 1,815 4.7% -28.0%

'87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 1,027 654 1.7% -36.3%

'85171200 TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES)* e INALÁMBRICoS 743 562 1.5% -24.4%

'27112100 GAS NATURAL 451 497 1.3% 10.3%'02013000 CARNE DESHUESADA 418 436 1.1% 4.3%

'84713000

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS, PORTÁTILES 442 412 1.1% -6.8%

'27011220 HULLA PARA USO TÉRMICO 625 406 1.1% -35.1%

'26139010 MOLIBDENO CONCENTRADOS SIN TOSTAR 845 376 1.0% -55.5%

'30049010 Medicamentos para uso Humano 364 365 0.9% 0.0%

Importaciones más Importaciones más l tl trelevantes: relevantes:

P i i l d t I t d l 2009 Chil d l M dPrincipales productos Importados en el 2009 por Chile del Mundo

3% 2%2%2%2%%

Combustibles y Aceites MineralesCalderas, Máquinas y artefactos mecánicosMáquinas y aparatos eléctricos

0%

8%2%2%2%2%2% 21%

Vehículos Automóbiles y TractoresPlastico y sus manufacturasManufacturas de hierro o aceroProductos de las Indutrias QuímicasI t t d P i ió ó ti t

%

28%

Instrumentos de Precisión, óptica y otrosCaucho y sus manufacturasProductos FarmacéuticosPapel y CartónProductos diversos Químicos

24%

1%1%1%1%

1%Productos diversos QuímicosPrendas de Vestir, excepto los de puntoProd. Químicos OrgánicosFundición Hierro y aceroAlimentos para AnímalespPrendas de Vestir de puntoOtros Productos

Estructura de las Exportaciones Estructura de las Exportaciones Peruanas hacia ChilePeruanas hacia Chile, según sectores, según sectores

Comercio entre Perú y Comercio entre Perú y ChileChile

3,500

2,000

2,500

3,000

500

1,000

1,500

Evolución del Intercambio Comercial entre PERU y CHILE

0

2005 2006 2007 2008 2009 En Mayo 2010

Importaciones

Exportaciones

Período: 2005 - 2009 ( en millones de dólares)- Enero Mayo 2010

R b 2005 2006 2007 2008 2009En Mayo

2010 V 09/08Var En May2010/09Rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var 09/08 2010/09

Exportaciones 1,093 1,420 1,695 1,745 747 505 -57.2% 94.0%

Importaciones 574 780 837 1,126 948 492 -15.7% 39.7%

Balanza Comercial 519 639 859 620 202 13 132 6% 113 7%Balanza Comercial 519 639 859 620 -202 13 -132.6% -113.7%

Intercambio Comercial 1,667 2,200 2,532 2,871 1,695 996 -41.0% 62.8%

Fuente: SUNAT - Aduanas/ Aduanas Chile. Elaborado CEC Chile

Evolución de las X Evolución de las X TradicionalesTradicionales

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES PERUANAS HACIA CHILE

Nro. Macrosector Sector 2005 2006 2007 2008 2009 Estruct % 2009

1MINERO COBRE 78 215 164 199 91 12%

3MINERO PLATA 0 0 0 2 4 1%

4MINERO PLOMO 5 2 9 4 3 0%

5MINERO ZINC 14 35 35 23 11 1%

6MINERO MOLIBDENO 658 516 684 684 185 25%

9PESQUEROHARINA DE PESCADO 5 41 10 29 5 1%

10PESQUEROACEITE DE PESCADO 24 46 68 70 15 2%

11

PETROLEO Y DERIVADOS CRUDO 87 304 392 168 53 7%

12

PETROLEO Y DERIVADOS DERIVADOS 22 25 33 134 49 7%

14AGRICOLA CAFÉ 2 1 2 4 2 0%

TOTAL TRADICIONAL 898 1,187 1,404 1,326 420 56%

Fuente : PROMPERU, Elaborado : CEC Chile

Evolución de las X No Evolución de las X No TradicionalesTradicionales

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES y TOTAL ANUAL DE PERU HACIA CHILE

( En millones de dólares)

Nro Sector Producto Principal 2005 2006 2007 2008 2009 Estruct % 2009

25QUIMICOAC. SULFURICO, FOSFATOS DICALCICOS,COSMETICOS 39.4 69.8 103.1 157.9 101.8 13.6%

26METAL-MECANICO BOLAS DE HIERRO O ACERO 27.7 18.7 22.5 40.2 58.9 7.9%

17TEXTIL TEJIDOS Y Tshirts DE ALGODÓN 35.5 46.8 50.6 50.2 40.9 5.5%

PASTAS ALIMENTICIAS 16AGROPECUARIO

PASTAS ALIMENTICIAS, OREGANO, LECHE, ACEITUNAS 22.7 20.9 27.4 36.2 39.1 5.2%

27SIDERO-METALURGICO BARRAS DE LOS DEMAS ACEROS 43.2 43.4 45.8 71.1 29.7 4.0%

28MINERIA NO METALICA BALDOSAS 9.6 10.5 16.1 22.5 25.7 3.4%

30PAPELES P. HIGIENICO E IMPRESOS 8.3 9.5 12.0 20.2 18.4 2.5%

33VARIOS VARIOS 1.6 2.9 2.5 8.1 4.0 0.5%

31PIELES Y CUEROS PIELES Y CUEROS 2.0 2.4 2.9 3.1 2.8 0.4%

32ARTESANIAS ARTESANIAS 0 9 1 3 1 7 2 1 1 9 0 3%32ARTESANIAS ARTESANIAS 0.9 1.3 1.7 2.1 1.9 0.3%

19PESQUERO CONSERVAS 0.6 1.2 2.8 4.4 1.2 0.2%

29MADERAS MADERAS 0.6 1.2 1.1 1.0 1.0 0.1%

21PESQUERO CURADOS 0.0 0.1 0.1 - 0.6 0.1%

34JOYERIA Y ORFEBRERIA JOYERIA Y ORFEBRERIA 0.2 0.2 0.1 0.5 0.5 0.1%

18PESQUERO CONGELADOS 0.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.1%TOTAL NO TRADICIONAL 195 233 291 419 327 43.8%

TOTAL 1,093 1,420 1,695 1,745 747 100.0%

Fuente : PROMPERU, Elaborado : CEC Chile

Importaciones peruanas de Importaciones peruanas de productos y servicios procedentes de productos y servicios procedentes de p y pp y pChileChile

Importaciones Alimentos Importaciones Alimentos pp20092009Productos más importados en Chile. Año 2009

(En millones de Dólares )( )

Nombre Producto Total general Diciemb

re Julio Octubr

e Abril Septie

mbre Noviem

bre Junio Agosto Mayo Marz

o Ener

o Febre

ro ItemBANANAS 42.7 5.3 4.1 5.1 3.6 3.5 4.0 2.6 3.5 3.1 2.8 2.7 2.3 1ARROZ BLANQUEADO CON MAS DE 5% 40.1 3.9 4.1 4.6 2.9 3.7 2.5 2.3 2.8 3.0 3.4 4.3 2.5 2RON 37.9 5.6 4.9 3.7 2.7 2.6 3.8 2.7 2.3 2.9 2.6 1.8 2.3 3

TE NEGRO FERMENTADO 27.6 5.1 4.9 1.9 4.2 1.6 1.9 1.1 1.8 1.0 1.4 1.4 1.3 4

PAPA CONGELADA 27.0 2.4 1.4 1.9 2.4 2.6 2.9 1.7 2.6 1.8 2.8 1.9 2.8 5CAFÉ VERDE EN SACOS 23.8 2.5 2.4 1.1 6.0 1.0 0.5 0.7 2.2 2.5 2.1 1.8 1.1 6CERVEZA 21.2 3.3 1.5 2.2 1.0 1.3 2.8 0.8 1.6 1.2 1.3 1.7 2.4 7

CACAO EN POLVO 17 2 2 2 1 5 2 1 1 3 1 8 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 5 0 9 8CACAO EN POLVO 17.2 2.2 1.5 2.1 1.3 1.8 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.5 0.9 8WHISKEY 16.6 2.3 1.0 1.6 0.9 2.8 2.8 1.2 1.4 1.3 0.7 0.4 0.4 9CARAMELOS 16.0 1.7 1.4 1.7 1.2 1.4 1.2 1.6 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 10MANTECA DE CACAO 13.6 2.3 2.0 1.1 1.5 0.9 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 1.1 1.3 11PREPARACIONPREPARACION ALIMENTICIA INFANTIL 13.1 2.1 0.5 1.3 1.0 1.0 0.3 0.9 1.0 1.4 1.1 1.7 0.7 12

QUESO GOUDA 11.5 0.2 2.1 0.4 0.9 1.4 0.3 1.7 1.8 1.3 0.5 0.6 0.3 13

LAS DEMAS DE CHOCOLATECHOCOLATE 11.1 0.7 0.8 1.0 1.0 0.8 1.2 1.0 1.1 1.4 0.7 0.9 0.5 14

GALLETA DULCE 11.1 1.1 1.1 1.2 0.7 1.5 1.5 0.8 0.7 0.6 0.9 0.5 0.5 15

Sub total 330.5 40.7 33.5 30.7 31.3 28.1 27.2 21.2 26.1 24.6 23.5 23.1 20.4 46.3%Total Agro 714.3 78.3 70.3 67.8 63.3 60.5 59.4 56.6 56.6 54.7 54.7 49.2 42.7

A ALIMENTOSA ALIMENTOSA ALIMENTOSA ALIMENTOS

Entre los productos más importados por Chile en el 2009 y conEntre los productos más importados por Chile en el 2009 y con Oportunidades para la Oferta Exportable peruana destacan:

1 El l R l l d l t fé l l1. El arroz, el Ron, la papa congelada, el te , café, el cacao, las preparaciones alimenticias para bebes, las galletas dulces, las lentejas, las pastas sin coser, los palmitos, las yerba mate, la piña, el chocolate blanco, el palmito en conserva, bombones de Chocolate, frutas congeladas, aceitunas, ajos, pulpas de frutas, preparaciones alimenticias, paltas , espárragos, cebollas, zapallo, mango, limon, entre , p , p g , , p , g , ,otros productos.

2 Los productos preservados deben tener un mínimo de 01 año de vida2. Los productos preservados deben tener un mínimo de 01 año de vida útil.

3. Los productos frescos deben cumplir la normativa de ingreso del SAG y Seremis sectoriales respectivosSeremis sectoriales respectivos.

4. Los meses de mayor compra son Diciembre, Julio, octubre y abril.

18 productos representan el 51% de alimentos importados por Chile. Perú solo b l 3% d l iabastece el 3% de los mismos.

Principales Productos que adquiere Chile del Mundo y participación del PerúAño 2009, en millones de dólares

Codigo PrincipalesCodigo Producto Total general

Principales Proveedores Origen PERU

Total general 714.3 Argentina 29.6

'08030000 BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS. 42.7 Ecuador 0.0

'10063020ARROZ CON UN CONTENIDO DE GRANO PARTIDO SUPERIOR AL 5 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 15 % 40 1 Argentina 0 010063020 AL 5 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 15 % 40.1 Argentina 0.0

'22084010 RON 37.9 Rep. Dominicana, Venezuela 0.1

'09024000TÉ NEGRO (FERMENTADO) Y TÉ PARCIALMENTE FERMENTADO, PRESENTADOS DE OTRA FORMA 27.6 Sri Lanka, Argentina 0.0

'20041000 PAPAS (PATATAS)* PREPARADAS 27 0 B l i A ti 0 0'20041000 PAPAS (PATATAS)* PREPARADAS 27.0 Belgica y Argentina 0.0

'09011100 CAFÉ SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR 23.8 Brasil, Vietnam, Perú 4.4

'22030000 CERVEZA DE MALTA. 21.2 Mexico, Argentina, EEUU, Bolivia 0.7

'18050000CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. 17.2

Brasil, Ecuador, Holanda 0.3

'22083010 WHISKEY DE ENVEJECIMIENTO INFERIOR O IGUAL A 6 AÑOS 16.6 Reino Unido -

'17049030 CARAMELOS 16.0 Argentina y Colombia 0.1

'18040000 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO. 13.6 Brasil y Ecuador -PREPARACIONES PARA ALIMENTACION INFANTIL CON UN CONTENIDO DE SÓLIDOS LÁCTEOS SUPERIOR AL 10 % EN Mexico, Argentina e

'19011010 PESO 13.1 Irlanda -

'04069010 GOUDA Y DEL TIPO GOUDA 11.5 Argentina -

'18069090 LOS DEMÁS CHOCOLATES 11.1 Argentina,Brasil y Colombia 0.2

'19053100 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) 11.1 Argentina, Mexico y Dinamarca 0.5 ( )

'07134000 LENTEJAS 10.9 Canadá -

'19059090 LOS DEMÁS 10.5 Argentina 0.1

'19021990 LAS DEMÁS PASTAS ALIMENTICIAS RELLENAS 10.3 Argentina y Peru 4.9

Sub Total ( 51 %) 362.2 11.4

Otros productos de origen peruano importados por Chile. Perú abastece estos productos para satisfacer la

Productos que adquiere Chile del Perú, Oferta Exportable peruana y competencia

Perú abastece estos productos para satisfacer la demanda de productos étnicos

Año 2009, en millones de dólaresCodigo Producto Total general

Principales Proveedores Origen PERU

'19021910 ESPAGUETIS 4.5 Argentina 2.7 '04029110 LECHE EN ESTADO LÍQUIDO O SEMI SÓLIDO 1.8 Perú 1.8

'07112010 ACEITUNAS EN SALMUERA 1.7 Perú y Argentina 1.3

'20057000ACEITUNAS EN DIVERSAS PREENTACIONES PARA SU CONSUMO 2.9 Perú y Argentina 1.3

ÁPerú, Ecuador y

'08119090 LAS DEMÁS FRUTAS CONGELADAS 3.4 México 1.1 '07092000 ESPÁRRAGOS CONGELADOS 0.9 Perú 0.9 '20056000 ESPÁRRAGOS EN CONSERVA 0.8 Perú 0.7

'07031010 CEBOLLAS 1.1 Perú y Argentina 0.7 '08055010 LIMONES (CITRUS LIMON CITRUS LIMONUM) 0 6 P ú 0 6'08055010 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) 0.6 Perú 0.6

'20089990LOS DEMÁS PREPARACIONES ( PULPA DE FRUTA Y DESHIDRATADOS) 1.5

Estados Unidos, Perú y Brasil 0.5

'20059910 PIMIENTO 0.5 Perú 0.5 '07129020 AJÍ (CAPSICUM FRUTESCENS) 0 5 Perú 0 4'07129020 AJÍ (CAPSICUM FRUTESCENS) 0.5 Perú 0.4 '08055020 LIMA AGRIA (CITRUS AURANTIFOLIA) 0.4 Perú 0.4

'09041100 PIMIENTA SIN TRITURAR NI PULVERIZAR 0.8 Perú, Brasil y Ecuador 0.4

'09042020 AJÍ 0.4 Perú 0.3

Subtotal ( 86% de lo exportado por el Perú a Chile 21.7 13.6

Oportunidades de Negociosgen alimentos en el Mediano Plazo

1 A t t ´ ti i ió d d1.Aumentar nuestra ´participación de mercadoen productos con mayor valor de importaciónhil f t t bl Achilena y con oferta exportable peruana. Arroz,

café, te , ron, productos a base de cacao,h l t i li ti ichocolates, preparaciones alimenticias para

bebes y adultos, productos étnicos, galletas,d dcerveza, camarones, conservas de pescado...

2.Alianzas de negocios para vender haciat d dterceros mercados, con acuerdosinternacionales comunes, en productos

l t i ( h i d d )complementarios ( en cosecha y variedades)tales como la palta y la uva.

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

• Cómo es el consumidor?Ed d di– Edad promedio

– Urbano/Rural– Tamaño de familia (solo o con pareja)– Otros?

• Qué consume? (gustos o preferencias)d l• Gasto promedio anual?

• Dónde compra?

El Nuevo ConsumidorEl Nuevo ConsumidorEl Nuevo ConsumidorEl Nuevo Consumidor

Fuente:Fuente:PresentaciónPresentaciónCongreso deCongreso deMarketingMarketing

AndresAndresBenitezBenitezRector de la Rector de la Universidad Universidad Adolfo Adolfo IbañezIbañez

Actividades en tiempo Actividades en tiempo pplibrelibre

CLASIFICACION DE LOS Grupos Socioeconómicos(G S E)(G.S.E)

POBLACIÓN TOTAL DE CHILE AL 2005

POBLACIÓN TOTAL 16.136.137 100%

HOMBRES 7.906.707 49.0% AB: Clase Alta-AltaC1: Clase Alto BajoMUJERES 8.229.430 51.0%

ESTIMACIÓN DE G S E EN CHILE 16.136.137 100%

C1: Clase Alto-BajoC2: Clase Media-AltaC3: Clase Media-BajaD: Clase BajaG.S.E. EN CHILE 16.136.137 100%

GSE: ABC1 806.807 5.0%GSE: C2 2.517.237 15.6%GSE: C3 3 679 039 22 8%

D: Clase BajaE: Extrema PobrezaF: Indigencia

GSE: C3 3.679.039 22.8%GSE: D 6.309.230 39.1%GSE: E 2.307.824 14.3%GSE: F 516 000 3 1%

Fuente:http://www.novomerc.cl

GSE: F 516.000 3.1%

CLASIFICACION DE LOS Grupos Socioeconómicos (G.S.E)Presentación de la CCS - 2010

Elaborado: Cámara de Santiago. George Lever

Gasto Promedio según estrato Gasto Promedio según estrato socioeconómicosocioeconómico

Elaborado: Cámara de Santiago. George Lever

Estructura del Gasto Familiar Mensual.G t li t t l 40% 20 %

GASTO MENSUAL EN DOLARES POR HOGAR, POR GRUPO QUINTIL DE HOGARES, SEGUN AGRUPACION Y GRUPO DE GASTO

Gasto en alimentos entre el 40% a 20 %

GASTO

AGRUPACION Y GRUPOGASTO MENSUAL (pesos de enero de 1997/ a un dólar de 530 pesos)

Del Total % GASTO SEGÚN GRUPO QUINTIL1 2 2 (%) 3 4 5 5 (%)

TOTAL 840.8 271.0 423.9 100.0% 574.1 857.3 2,077.8 100%0.0 0.0 0.0

1000ALIMENTOS Y BEBIDAS 225.2 118.2 167.5 39.5% 204.6 253.8 381.9 18%1600FRUTA 14.3 6.9 10.0 2.4% 12.5 15.7 26.4 1%

1700VERDURAS Y TUBERCULOS 22.8 15.3 20.2 4.8% 22.3 25.1 30.9 1%

1900BEBIDAS Y GASTOS EN RESTAURANTS 53.7 16.3 27.9 6.6% 41.3 59.9 123.1 6%

2000VESTUARIO Y CALZADO 74.1 19.5 37.2 8.8% 56.3 89.6 168.0 8%2100VESTUARIO PARA HOMBRE Y NIÑO 19.7 4.2 9.2 2.2% 15.3 23.2 46.4 2%

2200VESTUARIO PARA MUJER Y NIÑA 26.9 6.2 10.9 2.6% 17.3 30.8 69.4 3%

2800CALZADO 18 1 5 7 11 6 2 7% 16 2 24 3 32 8 2%2800CALZADO 18.1 5.7 11.6 2.7% 16.2 24.3 32.8 2%

3000GASTO DE LA VIVIENDA, AGUA, COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD 117.8 39.8 56.2 13.3% 75.3 112.5 305.0 15%

4000EQUIPAMIENTO Y CUIDADOS DE LA CASA 78.7 19.4 33.0 7.8% 46.4 79.5 215.1 10%

4100MUEBLES 9.9 2.3 4.2 1.0% 6.1 13.6 23.3 1%

4200ACCESORIOS Y DECORACIONES 4.4 0.6 1.3 0.3% 2.1 3.5 14.6 1%

5000GASTO EN SERVICIOS MEDICOS 46.3 11.1 16.4 3.9% 23.7 45.1 135.2 7%

6000TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 131.4 32.3 51.8 12.2% 79.4 123.9 369.4 18%7000RECREACION 45.9 10.7 21.9 5.2% 29.4 48.0 119.5 6%

8000ENSEÑANZA 49.7 4.8 11.9 2.8% 15.8 34.6 181.3 9%

9000OTROS BIENES Y SERVICIOS 71.9 15.3 28.0 6.6% 43.2 70.4 202.5 10%

Fuente : INE de Chile

Elaborado: Embajada del Perú en Chile - Oficina Comercial

Elaborado : OCEX CHILE

En que gastan las En que gastan las q gq gmujeres?mujeres?

Donde Gastan?Donde Gastan?

Datos del gasto de Datos del gasto de j t b jj t b jmujeres que trabajanmujeres que trabajan

CONTEXTO ACTUAL CONTEXTO ACTUAL

Tendencias del Consumidor 2010

RADAR DEL CONSUMIDOR CHILENO 2010 Realizado por VisiónRADAR DEL CONSUMIDOR CHILENO 2010 Realizado por VisiónRADAR DEL CONSUMIDOR CHILENO 2010 Realizado por Visión RADAR DEL CONSUMIDOR CHILENO 2010 Realizado por Visión Humana 3 Humana 3

1 N di b1 N di b 87 % d l bl ió hil b87 % d l bl ió hil b1. Nomadismo urbano1. Nomadismo urbano. 87 % de la población chilena es urbana, . 87 % de la población chilena es urbana, desplazándose hora y media en promedio diariamente. desplazándose hora y media en promedio diariamente. Oportunidades: productos portablesOportunidades: productos portables

2. 2. PlurifuncionalidadPlurifuncionalidad hogareña. Del equipamiento del hogar hogareña. Del equipamiento del hogar estamos pasando entonces al equipamiento basado en los usos yestamos pasando entonces al equipamiento basado en los usos yestamos pasando, entonces, al equipamiento basado en los usos y estamos pasando, entonces, al equipamiento basado en los usos y gustos personales de cada miembro de la familia.gustos personales de cada miembro de la familia.

3. Tiempo voluntario3. Tiempo voluntario. Hay una tendencia a administrar lo más . Hay una tendencia a administrar lo más eficientemente posible los procesos de venta y entrega de productos eficientemente posible los procesos de venta y entrega de productos y servicios. Las esperas largas no son tolerables por lasy servicios. Las esperas largas no son tolerables por lasy servicios. Las esperas largas no son tolerables por las y servicios. Las esperas largas no son tolerables por las incomodidades que generan, y el factor de costo de oportunidad que incomodidades que generan, y el factor de costo de oportunidad que ello implica. ello implica.



4 Autoadministración de salud4 Autoadministración de salud4. Autoadministración de salud. 4. Autoadministración de salud. Tendencia a la detección precoz de enfermedades, de análisis y chequeos cada Tendencia a la detección precoz de enfermedades, de análisis y chequeos cada

vez más continuos, de dietas especiales, de seguimiento médico, junto con el vez más continuos, de dietas especiales, de seguimiento médico, junto con el i i t i t d l t i lt ti d l d ll d fái i t i t d l t i lt ti d l d ll d fásurgimiento creciente de las terapias alternativas y del desarrollo de fármacos surgimiento creciente de las terapias alternativas y del desarrollo de fármacos

autoadministradosautoadministrados..

5. 5. OciomaníaOciomanía familiar. familiar. se incrementan los deseos de espacios y medios de se incrementan los deseos de espacios y medios de esparcimiento y ocio familiar , buena noticia para las empresas dedicadas al esparcimiento y ocio familiar , buena noticia para las empresas dedicadas al esparcimiento familiar y al turismo, tanto fuera como dentro de casa. esparcimiento familiar y al turismo, tanto fuera como dentro de casa.

6. 6. Hijos rey. Hijos rey. tendencia de los padres actuales a sobrevalorar como nunca a los tendencia de los padres actuales a sobrevalorar como nunca a los hijos o hijas que tienen, evidenciándose en la búsqueda por entregarles las hijos o hijas que tienen, evidenciándose en la búsqueda por entregarles las j j q , q p gj j q , q p gmayores comodidades y calidades de productos y servicios. mayores comodidades y calidades de productos y servicios.

Intensivo uso de medios Intensivo uso de medios electrónicoselectrónicos



77 AspiracionalidadAspiracionalidad portableportable nueva dimensión del estatus socioeconómiconueva dimensión del estatus socioeconómico7. 7. AspiracionalidadAspiracionalidad portable. portable. nueva dimensión del estatus socioeconómico nueva dimensión del estatus socioeconómico vinculado a los productos de vanguardia tecnológica de uso personal. Así, vinculado a los productos de vanguardia tecnológica de uso personal. Así, el tipo de equipo de celular, de portátil de música, de el tipo de equipo de celular, de portátil de música, de notebooksnotebooks o o netbooksnetbooksy otrosy otros gadgetgadget tecnológicostecnológicosy otros y otros gadgetgadget tecnológicos tecnológicos

8. 8. Enredamiento virtual. Enredamiento virtual. A febrero 2010, la red virtual A febrero 2010, la red virtual FacebookFacebook registraba registraba i 4 ill d hil t d i P t t li 4 ill d hil t d i P t t lcasi 4 millones de chilenos como parte de sus usuarios. Por otra parte, la casi 4 millones de chilenos como parte de sus usuarios. Por otra parte, la

última Encuesta de Consumo Onúltima Encuesta de Consumo On--line en Internet en Chile reporta que cerca line en Internet en Chile reporta que cerca de un 70% de las personas tiene un perfil en alguna red social. de un 70% de las personas tiene un perfil en alguna red social.

ííChile se encuentra en el lugar 12 a nivel mundial de los países con mayor Chile se encuentra en el lugar 12 a nivel mundial de los países con mayor acceso al acceso al FacebookFacebook y y TwitterTwitter. Hay un alto interés en intermediar las . Hay un alto interés en intermediar las relaciones sociales mediante plataformas virtuales. relaciones sociales mediante plataformas virtuales.



9 Cerebro externo9 Cerebro externo posibilidades para el desarrolloposibilidades para el desarrollo innovativoinnovativo de productosde productos9. Cerebro externo. 9. Cerebro externo. posibilidades para el desarrollo posibilidades para el desarrollo innovativoinnovativo de productos de productos y servicios que puedan apoyar las funciones cognitivas de más capacidad y servicios que puedan apoyar las funciones cognitivas de más capacidad de atención, de selección de información, de almacenaje y de recuerdo.de atención, de selección de información, de almacenaje y de recuerdo.

10. Juvenilismo. 10. Juvenilismo. Juventud de espíritu y actitudes joviales y dinámicas.Juventud de espíritu y actitudes joviales y dinámicas.

11. Juego transparente en las empresas. 11. Juego transparente en las empresas. 12. Yo marca. 12. Yo marca. 13 Espiritualismo13 Espiritualismo Consumo de bienestarConsumo de bienestar13. Espiritualismo13. Espiritualismo. Consumo de bienestar. Consumo de bienestar14. Nacionalismo. 14. Nacionalismo. Bicentenario, futbol,…Bicentenario, futbol,…15. 15. MediaincredulidadMediaincredulidad. . Mensajes de publicidad veraces y directos.Mensajes de publicidad veraces y directos.

OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos

• En este contexto, tienen oportunidad los bienesrelacionados a los sectores más dinámicos, comorelacionados a los sectores más dinámicos, comoMinería, construcción y Servicios.

• L d t ti t id d• Los productos peruanos tienen oportunidadescomo proveedores de estos sectores con la ofertaexportable tanto de bienes y SERVICIOS de losexportable tanto de bienes y SERVICIOS de lossectores alimentos, químico, metal mecánico,construcción, software, gastronomía, turismo,servicios para la salud, y otros servicios con valoragregado y personalizado, adaptándose a lastendencias del consumo chilenotendencias del consumo chileno.

Canales de distribuciónCanales de distribución

• Descripción de la Cadena:p

– Cuantos son los distribuidores?

– Clasificación? (mayorista minorista etc )Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)

– Quienes son?

Cual es su participación en el mercado?– Cual es su participación en el mercado?

Cobertura de Cobertura de SupermercadosSupermercados

En Chile , el 61% de las ventas de abarrotes se realiza En Chile , el 61% de las ventas de abarrotes se realiza en un supermercado, en Estados Unidos y Europa la en un supermercado, en Estados Unidos y Europa la cifra llega hasta el 85%cifra llega hasta el 85%cifra llega hasta el 85%. cifra llega hasta el 85%.

El número de salas por regiones en el país difiereEl número de salas por regiones en el país difiereEl número de salas por regiones en el país difiere El número de salas por regiones en el país difiere largamente entre una y otra. En Punta Arenas hay un largamente entre una y otra. En Punta Arenas hay un supermercado por cada ocho mil habitantes, mientrassupermercado por cada ocho mil habitantes, mientrassupermercado por cada ocho mil habitantes, mientras supermercado por cada ocho mil habitantes, mientras que en la Región Metropolitana hay un local por cada 22 que en la Región Metropolitana hay un local por cada 22 mil habitantes. Pero hay regiones en que la cifra llega a mil habitantes. Pero hay regiones en que la cifra llega a una sala por cada 25 mil habitantes.una sala por cada 25 mil habitantes.

Principales Supermercados y Principales Supermercados y P tiP tiPerspectivasPerspectivas

Pl d ióPl d ióPlanes de expansiónPlanes de expansión

D&SD&S proyecta abrir nuevos hipermercados proyecta abrir nuevos hipermercados LiderLider, su fuerte seguirán , su fuerte seguirán siendo los locales siendo los locales EkonoEkono y Súper Bodega y Súper Bodega AcuentaAcuenta, formatos de , formatos de menor tamaño. La compañía, controlada por Walmenor tamaño. La compañía, controlada por Wal--Mart, proyecta Mart, proyecta abrir cerca de 60 nuevas salas en el 2010, con una inversión que abrir cerca de 60 nuevas salas en el 2010, con una inversión que , q, qsuperará los US$ 200 millones.superará los US$ 200 millones.

Por su partePor su parte CencosudCencosud --liderada por el empresario Horstliderada por el empresario HorstPor su parte, Por su parte, CencosudCencosud liderada por el empresario Horst liderada por el empresario Horst PaulmannPaulmann-- tiene en carpeta la construcción de dos supermercados tiene en carpeta la construcción de dos supermercados Santa Isabel en el país. La compañía también es la controladora de Santa Isabel en el país. La compañía también es la controladora de Hipermercados JumboHipermercados JumboHipermercados Jumbo.Hipermercados Jumbo.

PrincipalesPrincipalesPrincipales Principales Supermercados y PerspectivasSupermercados y Perspectivas

L dL d U iU i l d Áll d Ál S i hS i h é lé lLa cadena La cadena UnimarcUnimarc, controlada por Álvaro , controlada por Álvaro SaiehSaieh, prevé la apertura , prevé la apertura de 49 nuevos establecimientos el 2010, con una inversión que de 49 nuevos establecimientos el 2010, con una inversión que superaría los US$ 300 millones. superaría los US$ 300 millones. La cadena Supermercados del Sur La cadena Supermercados del Sur --controlada por el fondo de controlada por el fondo de inversión inversión SouthernSouthern CrossCross-- desembolsará US$ 50 millones en 2010 desembolsará US$ 50 millones en 2010 para abrir entre 20 y 25 locales la mitad de los cuales estará en lapara abrir entre 20 y 25 locales la mitad de los cuales estará en lapara abrir entre 20 y 25 locales, la mitad de los cuales estará en la para abrir entre 20 y 25 locales, la mitad de los cuales estará en la Región Metropolitana, para lo cual operará con la marca Región Metropolitana, para lo cual operará con la marca BiggerBigger. . FalabellaFalabella, por su parte, maneja un plan para abrir 17 nuevos locales , por su parte, maneja un plan para abrir 17 nuevos locales TOTTUS t 2010 2012TOTTUS t 2010 2012TOTTUS entre 2010 y 2012.TOTTUS entre 2010 y 2012.

Otro que maneja fuertes inversiones para el próximo año es Otro que maneja fuertes inversiones para el próximo año es MontserratMontserrat. Una fuente ligada a la compañía . Una fuente ligada a la compañía --vinculada a la familia vinculada a la familia BadaBada y en la cual y en la cual UnimarcUnimarc maneja el 40% de la propiedadmaneja el 40% de la propiedad-- dijo: dijo: "Tenemos contemplado un agresivo plan de expansión para el año "Tenemos contemplado un agresivo plan de expansión para el año p g p p pp g p p p2010". El 2009, la compañía ha abierto dos nuevas salas.2010". El 2009, la compañía ha abierto dos nuevas salas.

Participaciones de Mercado Participaciones de Mercado Principales EmpresasPrincipales Empresasc pa es p esasc pa es p esas

Principales Supermercados : US$ 8.500 millones Grandes Tiendas

317

66

Cencosud

D&S Wall Mart

Principales Supermercados : US$ 8.500 millones

HITES4%

Otros (Johnson,

Tricot, ABCDin)

Grandes Tiendas

31

17

7

SMU

Supermercados del Sur

Falabella30%

PARIS21%

RIPLEY21%

La Polar11%

4%)13%

33

del Sur

Totus

Tiendas para Mejoramiento del Hogar y Construccion

21%21%

Farmacias US$1200

Sodimac, 23.1

p j g yUS$ 6 000 millones aprox.

Cruz Verde, 40 6Salcobrand

Otros, 7.9

Farmacias US$1200Millones aprox

MTS, 7.6

Easy, 5.2

Otros, 58.9

40.6

FASA, 27.7

, 23.8

Fuente: Mini Book Eureka Mayo 2010

Construmart, 4.0 Chilemat,

1.2

Participaciones de Mercado Principales Empresas Canal p pMayorista

Mercado Mayorista: aprox US$ 1800 millones

Bodegajeg j

Preferencias del consumidor y Empresas

La importancia del servicio al consumidor La importancia del servicio al consumidor recobrará su importancia sobretodo para recobrará su importancia sobretodo para

ññpequeñas empresas que quieren que los clientes pequeñas empresas que quieren que los clientes captados sean captados sean fidelizadosfidelizados a largo plazo.a largo plazo.Es vital ganarse y conservar la confianza en los Es vital ganarse y conservar la confianza en los negocios.negocios.ggLa personalización del trato, ajustándose a las La personalización del trato, ajustándose a las preferencias y patrones de consumo.preferencias y patrones de consumo.preferencias y patrones de consumo.preferencias y patrones de consumo.Tener en cuenta para fines de marketing la Tener en cuenta para fines de marketing la importancia de las redes socialesimportancia de las redes socialesimportancia de las redes socialesimportancia de las redes sociales..

Preferencias del id Econsumidor y Empresas

Luego de la negociación, contestar de Luego de la negociación, contestar de forma rápida y eficiente.forma rápida y eficiente.p yp yAntes de cerrar negociaciones conseguir Antes de cerrar negociaciones conseguir más y mejor información sobre losmás y mejor información sobre losmás y mejor información sobre los más y mejor información sobre los clientes.clientes.Por último, considerar que las empresas Por último, considerar que las empresas tienden a deshacerse de clientes/tienden a deshacerse de clientes/tienden a deshacerse de clientes/ tienden a deshacerse de clientes/ proveedores poco rentables y que no proveedores poco rentables y que no responden al tamaño de la empresaresponden al tamaño de la empresaresponden al tamaño de la empresa.responden al tamaño de la empresa.

Cultura de NegociosCultura de NegociosCultura de NegociosCultura de Negocios

Etiqueta de SaludoEtiqueta de SaludoEtiqueta de SaludoEtiqueta de SaludoConviene Conviene que en las primeras reuniones se salude con que en las primeras reuniones se salude con un apretón de manos, estableciendo contacto visual con un apretón de manos, estableciendo contacto visual con p ,p ,su interlocutor y acompañando el gesto con una sonrisa. su interlocutor y acompañando el gesto con una sonrisa. Es Es importante saludar a todos los presentes, un simple importante saludar a todos los presentes, un simple “hola”“hola” en una primera reunión podríaen una primera reunión podría considerarse unconsiderarse unhola hola en una primera reunión podría en una primera reunión podría considerarse un considerarse un gesto grosero e impersonal. gesto grosero e impersonal.

j d iój d ióTarjetas de Presentación Tarjetas de Presentación Al entregar la tarjeta de presentación, se debe realizar Al entregar la tarjeta de presentación, se debe realizar contacto visual y sonreír. Es importante mantener encontacto visual y sonreír. Es importante mantener encontacto visual y sonreír. Es importante mantener en contacto visual y sonreír. Es importante mantener en buen estado las tarjetas y tomar el tiempo para observar buen estado las tarjetas y tomar el tiempo para observar la tarjeta de su interlocutor chileno. la tarjeta de su interlocutor chileno.


ReunionesReunionesReunionesReunionesA fin de concertar una cita, A fin de concertar una cita, es es muy recomendable muy recomendable solicitarla con dos semanas de anticipación solicitarla con dos semanas de anticipación y y pp yyreconfirmar. reconfirmar. Es Es importante considerar que las vacaciones en Chile son importante considerar que las vacaciones en Chile son durante enero y febrero lo que ocasiona mayordurante enero y febrero lo que ocasiona mayordurante enero y febrero, lo que ocasiona mayor durante enero y febrero, lo que ocasiona mayor dificultad para hacer negocios en esos meses. dificultad para hacer negocios en esos meses. Los Los horarios más adecuados para sostener la reunión horarios más adecuados para sostener la reunión son de 10:30 a m a 12:30 p m ; de 3:00 p m a 5:30son de 10:30 a m a 12:30 p m ; de 3:00 p m a 5:30son de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; de 3:00 p.m. a 5:30 son de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.; o en algunos casos p.m.; o en algunos casos es recomendable combinar es recomendable combinar la la cita con el almuerzo de 1:00 p.m. a 2:00 p.mcita con el almuerzo de 1:00 p.m. a 2:00 p.m..

PuntualidadPuntualidadLa puntualidad esLa puntualidad es muy importantemuy importante en reuniones deen reuniones deLa puntualidad es La puntualidad es muy importante muy importante en reuniones de en reuniones de negocios. Se recomienda al extranjero llegar a negocios. Se recomienda al extranjero llegar a la hora la hora exacta en el exacta en el lugar convenido. lugar convenido.


Etiqueta de VestidoEtiqueta de VestidoEtiqueta de VestidoEtiqueta de VestidoSe recomienda vestir de manera conservadora y formal Se recomienda vestir de manera conservadora y formal para realizar negocios. El atuendo para realizar negocios. El atuendo formal cobra formal cobra p gp grelevancia en relevancia en Chile. Se sugiere para Chile. Se sugiere para los hombres los hombres portar portar trajes de color azul, gris o negro, camisas blancas y trajes de color azul, gris o negro, camisas blancas y corbatas conservadoras. En el caso de las mujeres, es corbatas conservadoras. En el caso de las mujeres, es j ,j ,preferible portar trajes en azul o gris y tacones bajos. preferible portar trajes en azul o gris y tacones bajos. AdemásAdemás, es necesario considerar los climas extremos. En , es necesario considerar los climas extremos. En el norte de Chile el clima es desértico con temperaturasel norte de Chile el clima es desértico con temperaturasel norte de Chile el clima es desértico, con temperaturas el norte de Chile el clima es desértico, con temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. Mientras el altas durante el día y bajas durante la noche. Mientras el sur del país, tiene una temperatura muy baja en sur del país, tiene una temperatura muy baja en inviernoinvierno y constantes tormentas de nievey constantes tormentas de nieveinvierno invierno y constantes tormentas de nievey constantes tormentas de nieve..Se recomienda antes de viajar revisar las previsiones del Se recomienda antes de viajar revisar las previsiones del tiempo.tiempo.

Viaje de NegociosViaje de NegociosViaje de Negocios Viaje de Negocios

ComunicacionesComunicacionesComunicaciones Comunicaciones La infraestructura chilena está compuesta de la siguiente forma: La infraestructura chilena está compuesta de la siguiente forma: Ferrocarriles: 6,782 kilómetros, Canales navegables: 725 kilómetros, Ferrocarriles: 6,782 kilómetros, Canales navegables: 725 kilómetros, Puertos: Valparaíso Talcahuano Antofagasta San Antonio y PuntaPuertos: Valparaíso Talcahuano Antofagasta San Antonio y PuntaPuertos: Valparaíso, Talcahuano, Antofagasta, San Antonio y Punta Puertos: Valparaíso, Talcahuano, Antofagasta, San Antonio y Punta Arenas. Arenas. Otros Otros puertos son Arica, Coquimbo, puertos son Arica, Coquimbo, HuascoHuasco, Iquique, Mejillones, , Iquique, Mejillones, Puerto Montt, Puerto Natales, y San VicentePuerto Montt, Puerto Natales, y San Vicente.., , y, , yAeropuertos Aeropuertos internacionales: el principal aeropuerto internacional es internacionales: el principal aeropuerto internacional es el Arturo Merino Benítez de Santiago. el Arturo Merino Benítez de Santiago.

Horarios Horarios Generalmente los horarios de labores se extienden de las 9:00 a.m. Generalmente los horarios de labores se extienden de las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m., de lunes a a las 5:00 p.m., de lunes a viernes. La viernes. La hora del almuerzo es hora del almuerzo es p ,p ,generalmente entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.mgeneralmente entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m..Los Los bancos abren al público de las 09:00 a.m. a las 2:00 p.m., de bancos abren al público de las 09:00 a.m. a las 2:00 p.m., de lunes a viernes. lunes a viernes. Las Las oficinas de gobierno abren a las 09:00 a.m. y cierran a las oficinas de gobierno abren a las 09:00 a.m. y cierran a las 16:30 p.m., trabajando de lunes a viernes.16:30 p.m., trabajando de lunes a viernes.

Feriados 2010Feriados 2010Feriados 2010Feriados 2010

!!MUCHAS GRACIAS POR SU INTERES Y ATENCION, EXITOS!!

Mag Sil ia SeperackMag. Silvia SeperackConsejera Económico Comercial

enenEmbajada del PERU en CHILE

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Julio de 2010

mag. silvia seperackmedia.peru.info/promo/2010/americadelsur/oportunidades... · 2014. 2. 28. ·...

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