macro empresa
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO ANZOÁTEGUI
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE PETRÓLEO
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS
ELABORACIÓN DE CREMAS EXFOLIANTES A BASE DE
FRUTAS TROPICALES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Profesora: Integrantes:
Yanitza Rodríguez De Brito Oriana V- 24.740.574
Delgado Alberto V-20.764.235
Sué María V-23.805.934
Vásquez Arturo V-21.392.171
Zamora Juan V- 23.468.094
Barcelona, Junio de 2014
I. INDICE
Pág,
II. Planteamiento del problema IVIII. Objetivos 5 3.1. Objetivo General 5 3.2. Objetivos Específicos 5IV. Marco teórico 6 4.1. Antecedentes 6 4.2. Bases teóricas 8 4.3. Mercado en Venezuela 10 4.4. Caracterización del sector 11 4.5. Ventas 14 4.6. Consumo 15 4.7. Exportaciones 17 4.8. Importaciones 19V. Marco metodológico 22 5.1. Tipo de investigación 22 5.2. Técnicas De Recolección De Información 23 5.3. Técnicas de análisis de información 24 5.4. Población 25 5.5. Muestra 25 5.6. Análisis de datos 26VI. Plan de inversión 31VII. Evaluación económica del proyecto 32VIII. Desarrollo de la empresa 34IX. Conclusiones 39X. Bibliografía 40XI. Anexos 41 10.1 Figuras 41 10.2 Índice de tablas y diagramas 45 10.3 Índice de gráficos 46
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los fenómenos que determinan los procesos de deterioro y
envejecimiento de las células cutáneas en las zonas menos expuestas
a la acción de los agentes externos se manifiestan en alteraciones de la
estructura de la piel, que son, fundamentalmente, distintas a las que se
verifican en las zonas cutáneas más expuestas como, por ejemplo, las
zonas del rostro y cuello.
La piel del cuerpo sufre un proceso de envejecimiento totalmente
distinto, no llega a arrugarse pero sí a tener menos elasticidad y perder
plasticidad. La misma tiende a relajarse progresivamente haciéndose
menos lisa y suave y, con el paso del tiempo, aparecen zonas de
hiperpigmentación superficial en forma de manchas.
A cada instante la dermis produce células nuevas y se regenera
asegurando su renovación permanente. También están
permanentemente muriendo las células que han envejecido y se eliminan
naturalmente, quedando depositadas junto a las impurezas, sobre la
epidermis. Estas células producen descamación y si no se eliminan
impiden la buena regeneración de la epidermis y la penetración de los
productos que se puedan aplicar sobre la piel es en este instante cuando
la piel necesita agentes externos que la ayuden a exfoliarse.
Hoy en día existen una gran cantidad de exfoliantes de la cual el
consumidor escoge a su gusto. Es por esta razón que surgió la idea de
crear un nuevo producto diferente a los existentes en el mercado, porque
aparte de poseer los ingredientes comunes de un exfoliante también
están realizados a base de frutas tropicales (piña, mango, melocotón,
aguacate y maracuyá) que aportan una gran cantidad de vitaminas y son
muy beneficiosos para la recuperación de la textura y la firmeza de la piel
de la mujer. Además que están libres de fragancias agregadas, colorantes
y químicos que pueden irritar la piel a menudo.
Las frutas aparte de ser alimentos básicos en la alimentación
también se han convertido en grandes aliadas de la belleza. Cada fruta
aporta diversos beneficios para el cuidado de la piel según el tipo de piel
de cada persona. Son exfoliantes elaborados con productos naturales,
100% fruta fresca.
Para llevar a cabo este producto se harán encuestas a cierto
número de personas cercanas a la zona para de esta manera saber el
gusto de cada mujer.
La importancia de la elaboración de dicho producto es ofrecerle a la
mujer beneficios para su piel mediante cremas exfoliantes, con
agradables olores y que el cliente se sienta satisfecho y la empresa tenga
más demanda.
II. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General:
Elaborar cremas exfoliantes a base de frutas tropicales para el cuidado de
la piel
3.2 Objetivos Específicos:
1. Identificar los elementos necesarios, para la elaboración del
producto.
2. Producir un producto de costo accesible con posibilidades de
competencia en el mercado nacional.
3. Obtener un producto que resulte agradable en la población de sexo
femenino de distintas edades.
4. Establecer en el mercado nacional un producto elaborado con
técnicas domésticas.
5. Diagramar el esquema de mercadeo con el fin de mostrar la
elaboración del producto ofrecido.
III. MARCO TEORICO
4.1 Antecedentes
La elaboración del presente proyecto se basa en las necesidades de los
clientes que utilizan cremas faciales, en este sentido se puede destacar el
libro “Productos de Aromaterapia” el cual identifica las necesidades de los
clientes a través el uso de pruebas y grupos focales, es decir, usar el
producto en grupos focales y ver sus reacciones físicas y emocionales.
Entre los beneficios que buscan las personas se encuentran: exfoliar la
piel con el objetivo de suavizarla dando una apariencia rejuvenecida
además la humectación que estas cremas proporcionan, y así como
también quitar las manchas faciales o aminorarlas. Además, Marie-Claude
Martini, y Martine Chivot, en su libro “Cosmetología” mencionan que los
clientes de cremas faciales con bases naturales buscan primero cremas
limpiadoras, exfoliantes y luego cremas desmaquillantes. Por otro lado,
Marta Azpeitia Gimeno alude, en su libro “Piel que habla: viaje a través de
los cuerpos femeninos”, que las mujeres buscan sobre todo cremas
faciales humectantes y cremas anti-arrugas. Por último, “La mujer
completa”, escrito por Germaine Greer, indica que la mayor parte de
mujeres que utilizan cremas faciales con bases naturales buscan cremas
limpiadoras y exfoliantes.
Para identificar los beneficios de las cremas faciales con bases
naturales se puede hacer mención del libro “Cosmetología de Harry”,
escrito por J. B. Wilkinson,R. J. Moore, quien menciona que uno de los
primeros beneficios que proveen las cremas faciales con bases naturales
es la prevención de una envejecimiento prematuro, retrasar la aparición
de arrugas por la pérdida de elasticidad epidérmica y humedad
subcutánea. Además, Phyllis A. Balch y James F. Balch mencionan, en su
libro “Recetas Nutritivas Que Curan”, que las cremas con bases naturales
hidratan la piel de forma duradera, mientras regenera las células. Por
último, “Potencial de Quassia”, escrito por Rafael A. Ocampo, alude a la
exfoliación de la piel como el primer beneficio del uso de cremas
naturales.
Para poder introducir exitosamente las cremas faciales en el mercado
de cremas naturales con bases naturales se debe tomar en cuenta
diferentes estrategias de marketing. Primeramente se podría mencionar el
aporte de Manuel Sánchez Pérez en su libro “Casos de marketing y
estrategia”, quien menciona que las estrategias de marketing deben surgir
a través del uso de la matriz Ansoff, analizando las dificultades dentro de
la producción de cremas naturales, establecer ciertas características del
comportamiento del consumidor y las barreras de entrada del producto.
Así, las dificultades en la producción se refieren, en su mayoría, a la
obtención de los ingredientes, como por ejemplo la dificultad para
conseguir algunos ingredientes.
Para hablar de las barreras de entrada se puede citar a Philip Kotler, y
Kevin Lane Séller, quienes en su libro “Dirección de Marketing”
mencionan que “si una empresa sigue una estrategia de posicionamiento
podrá desarrollar el resto de su planeación y diferenciación a partir de su
estrategia de posicionamiento” (Kotler, Lane, 310). Es decir que las
Estrategias de posicionamiento en torno a disciplinas de valor son
funcionales de acuerdo a la necesidad de encontrar un marco de
referencia de acuerdo al mercado y a la competencia.
Además, John O'Shaughnessy menciona en su libro “Marketing
Competitivo” que las estrategias en líneas productivas deben enfocarse
en la reducción de costos, perfeccionamiento del producto, ampliación de
la línea, y la creación de productos nuevos. La reducción de costos es
posible a través de la producción de más unidades de cremas faciales, el
perfeccionamiento del producto, a través del uso de aceites delicados
obtenidos de frutas tropicales, mientras que la ampliación de la línea y la
creación de nuevos productos pueden referirse a productos como
perfumes y jabones líquidos con bases naturales.
Mediante la aplicación de estrategias de marketing, se pretende
encontrar los elementos y características buscadas por los consumidores
de cremas faciales con bases naturales, de manera que se presente un
producto apetecible, siendo esto posible a través de estrategias de
marketing y de ventas que introduzcan nuestro producto en el mercado.
4.2 Bases Teóricas
Según las estadísticas médicas, más del 21% de las visitas a los
dermatólogos y el uso de cremas faciales se deben a las manchas de piel,
que son tratadas con cremas faciales con bases químicas, pero, el uso de
éstas cremas pueden producir otros problemas dermatológicos, como
infecciones, irritaciones y, aún, en ciertos casos, tumores.
El uso de las cremas faciales ha aumentado, y lo vemos en el
consumo estético cada vez más específico para partes concretas del
cuerpo. Así, las cremas hidratantes corresponden al 83,9%, y corporales
al 84,5%, son las más utilizadas por las mujeres. También se percibe un
uso extendido en exfoliantes faciales, 50,7%, exfoliantes corporales,
43,3%, y cremas reafirmantes, 41,7%. Además, el consumo de cremas
faciales masculinas han aumentado en un 43,7%, quienes prefieren
consumir productos hidratantes corporales y faciales, exfoliantes
corporales, 15%, y faciales, 17,7%1.
Por otro lado, las marcas de cremas faciales con bases químicas han
ganado rápidamente el mercado, los top of mind, dependiendo de piel,
tipo de cremas, son: Pond´s, l´oréal, Olay, Nivea y Vitesse. Esto evidencia
que ninguna crema con bases naturales está dentro de las cremas
usadas masivamente, y, por ello, la necesidad de desarrollar este
proyecto, el cual puede ofrecer estrategias de marketing que establezcan
una marca natural entre las marcas más utilizadas por aquellos
consumidores de cremas. Los beneficios nutricionales de las cremas
naturales comienzan con la hidratación, poder antioxidante, reducen las
arrugas, humectan, limpian y exfolian la piel. La vitamina E es un
antioxidante la cual desacelera el proceso de envejecimiento y disminuye
los efectos dañinos de la exposición al sol. En caso de la vitamina C,
funciona como renovador celular, lo cual produce hidratación y tersura en
el rostro. La vitamina A repara las células dañadas por el los eventos
naturales del medio ambiente. Todas las vitaminas mencionadas
anteriormente pueden obtenerse de frutas tropicales.
Las frutas no solo nos cuidan por dentro, numerosas investigaciones
han demostrado las múltiples propiedades y las distintas aplicaciones que
tiene este alimento. Entre los beneficios de las frutas tropicales presentes
en este producto se pueden mencionar los siguientes:
El Aguacate es rico en óleos naturales, VITAMINAS A, B y Y, hierro,
calcio y fósforo, es excelente para la piel seca y áspera.
Melocotón, conocida por su textura, esa fruta es comparada a las pieles
más sedosas y contiene VITAMINA A, C y potasio, siendo recomendada
para pieles cansadas y que perdieron el brillo.
Una de las frutas de mayor poder antioxidante es la Piña, rica en vitamina
C y que promueve verdaderos milagros contra arrugas y marcas de
expresión. Muy recomendable frente a la celulitis.
El mango, cuyos compuestos forman una película muy delgada sobre la
piel que impide la pérdida del agua y evita la deshidratación cutánea.
Debido a su riqueza en carbohidratos, AHA, vitamina C y, mayormente,
por su contenido de vitamina A, este fruto tiene propiedades
antioxidantes, lo que significa que es capaz de neutralizar los radicales
libres y defender al organismo del ataque a sus células. La niacina, otro
de los componentes del mango, junto a los carbohidratos y las vitaminas
A y C, también contenidas en este fruto, son fundamentales en la
actividad de síntesis del colágeno.
El maracuyá es una fruta rica en vitamina C lo que ayuda a fortalecer la
piel y aclararla además tiene propiedades anti inflamatorias lo que protege
la piel y ayuda a hidratarla. Esta fruta posee ácidos grasos esenciales
para la piel como ácido linolénico, también ayuda a controlar la grasa y a
reparar los tejidos de la piel por eso se usa en tratamiento anti edad.
4.3 Mercado en Venezuela
La mujer venezolana siempre se ha preocupado por su apariencia
personal. No obstante, en los últimos años los hombres de ese país se
han sumado a esta tendencia, lo que ha disparado el consumo de
cosméticos y productos para el cuidado personal. Estas dos
características ubican a Venezuela como una de las cinco naciones que
más invierte en este tipo de artículos.
“El venezolano tiene una gran conexión tanto con el tema de
higiene como con el tema de la belleza. Hay una cultura de la limpieza. La
población venezolana, incluso la de menores ingresos, inculca el tema de
la limpieza corporal como un valor fundamental en la vida”, sostiene un
informe de la consultora Datanálisis realizado sobre este tema.
Según cálculos de la Cámara de la Industria de Cosméticos y
Afines (Caveinca), este sector mueve al año cerca de USD1.300 millones,
lo que lo convierte en un mercado muy atractivo para los importadores, ya
que, a diferencia de otros rubros, el consumo de este tipo de bienes no
sucumbe ante las crisis económicas ni a la inflación.
De hecho, los venezolanos destinan más dinero de su presupuesto
en productos para el cuidado personal de lo que pueden invertir
mensualmente en categorías como medicina, carne o educación.
Esta tendencia ha hecho que Venezuela sea considerada como un
país muy atractivo para compañías de Colombia, México, EE UU, Brasil y
España, entre otros, que hoy proveen a este país sudamericano más del
50% de los productos que consume.
Durante los tres últimos años, las importaciones venezolanas de
cosméticos y productos de aseo personal se han incrementado en un
77%, al pasar de USD243,6 millones, en el 2005, a USD668,9 millones,
en el 2007.
Y las cifras pueden seguir al alza, si se tiene en cuenta que cada
día se constituyen en Venezuela nuevas peluquerías, centros de estética,
SPA y clínicas especializadas. Además, la venta por catálogo sigue
disparada, ya que se ha convertido en una alternativa para que muchas
personas generen ingresos adicionales.
4.4 Caracterización del sector
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, se
puede denominar como cosmético a toda sustancia o preparado
destinado a ser puesto en contacto con diversas partes del cuerpo, con el
fin de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen
estado, modificar su aspecto o corregir los olores corporales.
Los procesos productivos para la fabricación de cosméticos son
variados y generalmente de baja complejidad tecnológica. La mayoría se
caracteriza por la mezcla y ensamble de diversas materias primas, más
que por la creación de reacciones químicas.
No obstante, entre las empresas que participan en la fabricación de
cosméticos se encuentran desde pequeñas empresas hasta las grandes
empresas que utilizan tecnologías sofisticadas.
Según Caveinca, este sector sigue siendo muy competido, a pesar
de que el número de compañías ha venido descendiendo en los últimos
años, por la contracción del parque industrial venezolano, en el que
actualmente participan cerca de 200 empresas entre productoras y
comercializadoras.
Entre las compañías nacionales e internacionales que tienen
presencia en Venezuela se encuentran:
1. Avon Cosmetics de Venezuela C.A.: esta compañía tiene
presencia en Venezuela desde 1954. Cuenta con 140.000
representantes que realizan venta directa de líneas de producto
como Anew, Avon Color, Far Away y Advance Techniques.
2. Colorlab Cosmetics Venezuela: son especialistas en maquillaje.
Elaboran bases para cada tipo de piel, labiales y sombras de
cualquier color.
3. Corporación Yanbal C.A.: corporación dedicada desde hace más
de 30 años a ofrecer cosméticos, perfumes, y joyas. Ofrece una
línea completa de productos para el tratamiento de piel, maquillaje,
fragancias, cuidado personal, bijouterie. Cuenta con plantas
propias para la elaboración de joyería y cosméticos. El producto
estrella de Yanbal en Venezuela es Loción de Seda, una crema
para el cuerpo de la línea de higiene y salud. En segundo lugar
figura Cori, una fragancia femenina. Y entre los tratamientos
destacan los productos de la Unidad Básica Indispensable y la
crema antiarrugas Line Correxion Intense.
4. Cosméticos Melenita C.A.: produce y distribuye cosméticos en
todo el país, tales como labiales, limas, palitos de naranja,
endurecedores, brillos, esmaltes, baños de crema, champú,
enjuague, laca, gelatina, diluente, lay-pro y quita esmalte.
4.5 Cosméticos Rolda C.A.: fabricante y comercializadora de
productos cosméticos. Gel, cremas para peinar sin enjuagar, glitter
hair, gel color’s fashion, spray fijador color fashion, baño de crema con
aceite de visón y/o cera de abejas, baño de crema con colágeno,
tratamiento capilar con placenta de ovejo, decolorante en polvo, crema
desrizadora, champú y bálsamo.
5. Ebel Venezuela: es una empresa multinacional especializada en
tratamiento facial francés. Ofrece productos tanto para hombre
como para mujer en líneas como maquillaje, fragancias, cuerpo y
bienestar
6. Germaine de Capuccini: empresa dedicada a la investigación,
desarrollo y fabricación de productos y programas cosméticos para
satisfacer las necesidades estéticas del consumidor, a través de la
profesional de la estética.
7. Hawaiian Tropic de Venezuela C.A.: manufactura y exportación
de productos de cuidado personal. Líneas de exportación:
bronceadores, protectores solares con extractos naturales y
champú natural para prevenir piojos.
8. Inversiones Perfumessence, C.A.: fue fundada por la familia
Amaral, en el año 1989 en Venezuela. La fábrica principal está
ubicada en Caracas, en ella se encuentran los laboratorios
industriales, especializados en la producción, análisis y control de
calidad de los productos que se comercializan. Entre las principales
líneas de producto se encuentran la línea capilar, la línea de
cuidado corporal, la línea de limpieza corporal, línea para uñas,
lápices, labiales, polvos, sombras, rubor, fragancias femeninas y
fragancias masculinas, entre otras.
9. Rene Desses Cosmeticos C.A.: empresa fabricante y
comercializadora de una variada gama de cosméticos que son
distribuidos en todo el país de forma directa por sus representantes
de ventas.
10.Tropical Degil C.A.: empresa venezolana fabricante y distribuidor
de productos para el cuidado personal. Crema dental, gel, baños
de cremas, champú, bálsamo, cremas desrizadoras, línea Satin
Pro, crema para manos y cuerpo, crema para masajes y
desodorantes, entre otros.
11.Productos Cosméticos Valmy: desde 1973 fabrica líneas
especiales de producto para cabello, rostro, uñas y cuerpo.
Tanto las empresas nacionales como las multinacionales se abastecen
de materias primas importadas como el dodecilbenceno alcano, el
tripolifosfato sódico, el sulfato de sodio y el fosfato de calcio, entre otros.
Las filiales de las multinacionales replican las fórmulas desarrolladas
por la casa matriz, mientras que los productores nacionales tienen sus
propios laboratorios en donde descomponen las fórmulas para
posteriormente ser adaptadas a sus procesos productivos. Sin embargo,
varias de las transnacionales de cosméticos que tenían planta de
fabricación en Venezuela, se han ido a otros países con mejor clima de
inversiones y se han dedicado al abastecimiento del mercado venezolano
mediante importaciones.
4.5 Ventas
Según la Cámara Venezolana de la Industria Cosmética y Afines
(Caveinca), en el 2006 el mercado de cosméticos movió cerca de
USD1.300 millones.
Actualmente, el segmento de cosméticos de lujo está valorado en
USD300 millones, mientras que las gamas medias y masivas llegan a
mover alrededor de USD480 millones. Históricamente, los perfumes
fueron el cosmético más vendido en Venezuela con una participación del
80%. Sin embargo, actualmente este tipo de productos solo tiene el 60%
del mercado, el segmento de terapia, el 22%, y el de maquillaje y color, el
18%.
Gráfica 1: Venta de cosméticos en Venezuela, 2006
4.6 Consumo
Venezuela es considerada como uno de los cinco países con mayor
consumo de cosméticos del mundo, según Caveinca. De acuerdo con las
cifras que maneja la entidad, el 96% de las mujeres de este país utilizan
por lo menos un producto de maquillaje y 54% de estas se lo aplican
diariamente.
De acuerdo con la empresa venezolana de consultoría Datanálisis,
las familias de ese país dedican al menos el 4,5% de su ingreso mensual
a la compra de artículos para el cuidado personal e higiene, superior a lo
que se destina para educación (4%).
Otro dato que también confirma la preferencia de los venezolanos
por este tipo de productos es el Índice de Precios al Consumidor 2007 del
Banco Central de Venezuela, que señala que en promedio cada
venezolano invierte el 3,1% en cuidado personal (peluquería, productos
de tocador y joyas, entre otros), superior a lo que invierte en carne de res
(2,5%) y medicina (1,7%).
Sin embargo, no se puede desconocer que la inflación ha golpeado
en el bolsillo de las venezolanas, sobre todo de las clases populares, que
ante la prioridad de adquirir comida han dejado de adquirir algunos
cosméticos que no son considerados como esenciales o han decidido
comprar marcas más económicas.
No obstante, sostiene la investigación realizada por Datanálisis, las
mujeres venezolanas siempre destinarán algo de su presupuesto para
comprar cosméticos y productos de cuidado personal. En el caso de las
de ingresos más bajos se calcula que pueden gastar cada mes cerca de
BsF150 (USD70) y usualmente adquieren productos como crema para el
cuerpo, perfume o colonia e hidratante para la cara. Además, visitan por
lo menos una vez al mes al peluquero.
En el caso de las mujeres con mayor poder adquisitivo, la suma
mensual que gastan en cosméticos y artículos para la higiene personal
asciende aproximadamente a BsF400 (USD187), ya que en la lista ellas
pueden incluir productos como crema para el cabello, crema para el
contorno de los ojos e hidratantes para la noche y el día. Además, van a
la peluquería una vez a la semana y utilizan servicios como tintura de
cabello, depilación, manicure y pedicure, entre otros.
Claro que estos cálculos no tienen en cuenta el aumento de precios
que este tipo de productos presentó durante el 2007, que según el Banco
Central de Venezuela cerró en 24%.
En el caso de los hombres, el consumo de cosméticos se viene
incrementando año a año. De hecho, hoy cerca del 10% de los
venezolanos admiten usar este tipo de productos. Cifra bastante
considerable si se tiene en cuenta que en otros países de la región la
penetración no llega ni al 3%.
"Los hombres están perdiendo el miedo de acercarse a los
mostradores. Y a pesar de que todavía es la mujer la que sigue teniendo
la decisión de compra, el consumidor masculino tiene más participación",
explica a la revista “Producto”, María Cristina Santiago, gerente de marca
de Clinique, que ofrece su línea Skin Supplies for Men, cuyas ventas
representan el 3% del portafolio de la marca.
En el mercado de cosméticos masculinos masivo se calcula que las
categorías de geles y espumas mueven USD22 millones al año. En este
rubro compiten marcas como Schick y Gillette, de Procter & Gamble, con
Gillette Series. El último, además de ofrecer hojillas y espumas, cuenta
con tratamientos para la piel, desodorantes y lociones after shave.
En el tema de las cirugías estéticas los hombres no son la
excepción. De acuerdo con Datanálisis, en el 2006, del universo de
cirugías plásticas que se realizaron en Venezuela, el 30% de los
pacientes fueron hombres. Entre los procedimientos más frecuentes
fueron liposucción, intervenciones para la calvicie, papada, bolsas debajo
de los ojos y botox (toxina botulínica).
4.7 Exportaciones
Durante el 2007, las exportaciones venezolanas del sector de cosméticos
y aseo personal sumaron USD7 millones, según cifras del Instituto
Nacional de Estadística (INE). De esta forma, presentaron un crecimiento
anual del 63%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas
por USD4,3 millones.
Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los
últimos tres años, se observa un decrecimiento del 14%, al pasar de USD
8,8 millones, en el 2005, a USD7 millones, en el 2007.
Gráfica 2: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo.
Las demás preparaciones capilares fue el producto más exportado
por Venezuela al mundo. Le siguieron las demás sales perfumadas y
demás preparaciones para el baño, jabones de tocador (incluso los
medicinales), las demás preparaciones para manicuras o pedicuros,
dentífricoss y champúes. Estos productos concentraron el 80% de las
ventas al mercado internacional.
Gráfica 3: Principales países destino de las exportaciones venezolanas de cosméticos y
productos de aseo, 2007
Entre el 2006 y el 2007, las exportaciones a EE UU se
incrementaron en un 1.052%, al pasar de USD73.172 a USD842.619. Le
siguieron las ventas internacionales a Aruba, con 418%; Ecuador, con
186%; Cuba, con 120%; Curazao, con 91%, y Colombia, con 77%. Por su
parte, las exportaciones a Argentina decrecieron en un 99%, al pasar de
USD77.809, en el 2006, a USD495, en el 2007. También disminuyeron las
ventas a Guatemala, en un 97%, y a México, en un 89%.
Las empresas privadas fueron las responsables del 99,99% de las
exportaciones de cosméticos y productos de aseo personal realizados por
Venezuela en el 2007. El 0,01% restante fue efectuado por empresas del
Estado.
4.8 Importaciones
Entre enero y marzo del 2008, las importaciones venezolanas de
cosméticos y productos de aseo sumaron USD168,6 millones.
Durante el 2007, las compras internacionales de este sector fueron
de USD668,9 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del
77%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que
pasaron de USD243,6 millones a USD668,9 millones.
Gráfica 4: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal
Entre el 2006 y el 2007, las importaciones de dentífricos pasaron
de USD11,4 millones a USD39,5 millones, lo que representó un
incremento del 245%. También aumentaron las compras internacionales
de champues, en un 157%; desodorantes corporales y antitranspirantes,
en un 128%; las demás preparaciones capilares, en un 125%; los demás
Jabones de tocador (incluso los medicinales), en un 123%; las demás de
las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la
piel, excepto los medicamentos, en un 98%, y perfumes y aguas de
tocador, en un 48%.
Colombia fue el principal proveedor de las importaciones, con una
participación del 32% (USD211,5 millones). Le siguen México (USD204,7
millones), EE UU (USD63,5 millones), Brasil (USD57millones), España
(USD29,6 millones), Argentina (USD24,7 millones), Francia (USD23,8
millones), Chile (USD10,4 millones), Italia (USD6,3 millones), Alemania
(USD5,1 millones), Turquía (USD3,7 millones), Bélgica (USD3,7 millones)
y China (USD3,7 millones millones), entre otros.
Gráfica 5: Principales países proveedores de las importaciones venezolanas de
cosméticos y productos de aseo personal
Las importaciones provenientes de España se incrementaron en un
186%, al pasar de USD10,3 millones, en el 2006, a USD29,6 millones, en
el 2007. Le siguieron las compras originarias de México, con el 183%;
Argentina, Colombia y Brasil, con el 113%, cada uno; EE UU, con el 86%,
y Francia, con el 67%.
Por su parte, compras internacionales provenientes de Panamá
tuvieron un decrecimiento del 87%, al pasar de USD13,3 millones, en el
2006, a USD1,8 millones, en el 2007.
Las empresas privadas exoneradas gravadas fueron las
responsables del 100% de las importaciones de cosméticos y productos
de aseo personal realizados por Venezuela en el 2007.
IV. MARCO METODOLÓGICO
5.1. Tipo De Investigación
El proyecto se basa en la investigación o metodología de campo, en la
que se obtienen los datos, testimonios, experiencias, a través de la
implementación de técnicas de recolección de información con la cual se
pretende obtener la información requerida para la elaboración e
implementación de dicho trabajo.
La investigación de campo nos permite realizar actividades
referentes a la recolección de datos y la observación directa con el apoyo
de cuadros y gráficos, de ser el caso, y se discuten sobre la base de la
fundamentación teórica del trabajo o la tesis y los supuestos de la
metodología. Según los licenciados Cázares, Christen, Jaramillo,
Villaseñor y Zamudio (2000),” la investigación de campo es aquella en
que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el
investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas,
comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos
hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera
de obtener los datos”.
Otro tipo de investigación que se utilizara en nuestro proyecto de
grado será documental, este tipo de investigación es la que se realiza,
como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter
documental lo que nos permite fundamentarnos de esas fuentes y
alimentar nuestro proyecto, esto se realizara de acuerdo a su definición,
en documentos de cualquier especie.
Esta metodología no solo permite la recolección de datos, por el
contrario, también se identifica y se describe la situación mediante el
análisis de los resultados obtenidos con el propósito de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento de las
necesidades de la población en general sobre todo aquellas relacionadas
con el concepto de la empresa que propone la institución de un expendio
de cremas exfoliantes.
5.2. Técnicas De Recolección De Información
La técnica de recolección de información son un modo ordenado
de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, para descubrir la
verdad y sistematizar los conocimientos.
La forma en que se trabajó la investigación fue mediante la
recolección de opiniones que nos permitan realizar un estudio concreto y
bien definido.
La técnica de recolección de información que se requirió para el
análisis fue La Encuesta, que consiste en obtener información de los
sujetos de estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones,
conocimientos, actitudes o sugerencias, gracias a un conjunto de
preguntas anticipadamente ya elaboradas con dicho fin.
Es una alternativa muy útil para la recolección de datos en donde
se pueden aplicar sin límites de encuestados, de donde se cuenta con el
anonimato y pueden darse respuestas más honestas y menos respuestas
estereotipadas.
De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se
caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos,
provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones
actitudes,” Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un método
de colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de
individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.
5.3. Técnicas de Análisis de la Información
Para el análisis de los datos es necesario definir unas técnicas
determinadas, que serían la cualitativa y la cuantitativa que van a ser
necesarios para la recolección de datos que se obtendrán a lo largo de la
investigación.
Esta técnica tiene por objetivo formar grupos de objetos
homogéneos (equipo) respecto a una variedad de atributos, que pueden
ser tanto cualitativos como cuantitativos (Ferrán Aranaz, 1996).
Es una técnica para estudiar y analizar procesos de comunicación
en muy diversos contextos de una manera objetiva, sistemática y
cuantitativa, puede ser aplicada a cualquier forma de comunicación como
programas televisivos, conversaciones, discursos, libros, entre otros.
Igualmente para describir tendencias en el contenido de la comunicación,
medir la claridad del mensaje o para determinar el estado psicológico de
un sujeto. En general consiste en hacer inferencias válidas y confiables de
datos con respecto a su entorno.
Para Namakforoosh, (2001), en el análisis del contenido de un
mensaje se evalúa su contenido, la causa o razón de su lanzamiento y su
efectividad. Esta técnica, también mide la claridad de mensajes; revela
centros de interés y atención para una persona, grupo o comunidad, así
como determina su estado psicológico reflejando sus actitudes, valores y
creencias; a la vez que permite cerrar preguntas abiertas (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003).
La ventaja principal que posee es que tiene una base empírica
clara y accesible, lo cual hace que los textos sean analizados con menos
subjetividad. Sin embargo, presenta un gran inconveniente relacionada
con su costo, ya que solo puede hacer un análisis de contenido un
personal altamente calificado y especializado a diferencia de lo que ocurre
con las encuestas.
Cuantitativo:
Una operación que se efectúa con toda la información numérica
resultante de la investigación (Cuadros, porcentajes, graficas).
Cualitativo:
Este método nos permite obtener información de sujetos,
comunidades y alguna situación, asumiendo una postura reflexiva y
evitando no involucrar creencias o experiencias.
Estos tipos de técnicas nos permiten el análisis de grandes cantidades de
datos a través de la tecnología y técnicas de estadísticas. Estas técnicas
además serán las que llevaremos a cabo a la hora de aplicar los
instrumentos ya mencionados.
5.4. Población
La fabricación de cremas exfoliantes es producida para la población en
general, ya que puede ser realizada en cualquier zona del país por ser un
producto altamente comercial, específicamente en el Estado Anzoátegui
donde se cuenta con una población de 1.574.506 habitantes
aproximadamente. Donde podrán adquirir el producto a un cómodo precio
y probar la efectividad del mismo.
5.5. Muestra
En vista al gran número que presenta este Estado, solo pudieron ser
encuestadas 100 personas de la zona.
5.6. Análisis de datos
5.6.1 ¿Acostumbra usted a usar cremas exfoliantes para el cuidado de la piel?
72%
17%
11%
Si A veces No
Se puede observar en la grafica numero 6 que la mayor parte de la
poblacion encuestada acostumbra a usar cremas exfoliantes con un 72%,
y el otro porcentaje no acostumbra a usar con frecuencia exfoliantes.
5.6.2 ¿Estaría interesada en conocer una nueva crema exfoliante para la piel?
Gráfico 6. Encuesta 5.6.1
81%
19%
Si No
Se puede observar en la grafica numero 7 que la mayor parte de la
poblacion encuestada estaria interesada en conocer una nueva crema
exfoliante con el 81%, y el porcentaje restante tiene cierta apatia y
preferiria el uso de cremas exfoliantes convencionales.
5.6.3. ¿Le gusta el olor de las frutas tropicales?
Gráfico 7. Encuesta 5.6.2
73%
27%
Si No
En la grafica numero 8 se puede observar que la mayor parte de la
poblacion encuestada les gusta el olor de las frutas tropicales con un
73%, y el porcentaje restante no les gusta.
5.6.4. ¿Le gustaría que se comercie una nueva crema exfoliante con olor a frutar tropicales?
Gráfico 8. Encuesta 5.6.3
85%
15%
Si No
Se puede observar en la grafica numero 9 que la mayor parte de la
poblacion encuestada estaria interesada en conocer una nueva crema
exfoliante con olor a frutas tropicales con el 85%, y el porcentaje restante
no estaria interesada en este producto. Comparando esta grafica con la 2
se puede observar que hay un aumento en el porcentaje (de 81% al 85%)
a favor del producto al saber que se trataba de una crema exfoliante con
olor a frutas tropicales.
5.6.5 ¿Compraría el producto?
Gráfico 9. Encuesta 5.6.4
83%
17%
Si No
Se puede observar en la gráfica numero 10 que la mayor parte de la
poblacion encuestada estaria interesada en comprar el producto con el
83%, y el porcentaje restante no estaria interesada en este producto.
Partiendo de esto se podria decir que inicialmente el producto tendria un
gran demanda, debido a que la mayor parte de la poblacion usa crema
exfoliantes y posee cierto gusto hacia los olores tropicales.
V. PLAN DE INVERSIÓN
Gráfico 10. Encuenta 5.6.5
Según un análisis y estudio previo, los gastos a cubrir están
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 1. Presupuesto
RECURSOS COSTO (B.F)
Servicios Básicos 92.000
Maquinaria 490.000
Materiales 430.000
Trabajadores 170.000
Publicidad 90.000
Total 1.272.000
VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
Calculo para determinar el Valor Presente Neto (VPN):
DATOS
Capital propio=30 %
Financiamiento=70 %
Tasainterés=16 %
P0=¿1.272.000,00Bs Tasaimversionista paraun i=10 % f=10 % para 5años
Table 2. Datos de evaluación de proyectos
PERÍODO FNC
0 1.272.000,00
1 194.868,99
2 156.410,32
3 112.939,11
4 986.044,22
5 988.059,60
- Tasa Inv=i+ f +( i x f )=0,1+0,1+ (0,1x 0,1 )=0,21
-TMAR=FinanciamientoMonto total
xTasa inter é s+ Inversió nMontototal
x Tasainversionista
TMAR1=0,7(1.272.000,00)
1.272 .000,00X 0,16+
0,3 (1.272.000,00)1.272.000,00
X 0,21=17,5 %
VPN 1=−P0+FNE
(1+TMAR1 )n=¿
VPN 1=−1.272 .000+194.868,99
(1+0,175 )1+ 156.410,32
(1+0,175 )2+ 112.939,11
(1+0,175 )3+ 986.044,22
(1+0,175 )4+ 988.059,60
(1+0,175 )5=35215,49
Calculo para determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR):
0,175 ---------------------- 35215,49
TIR(X) ------------------ 0
0,2 ---------------------- -63030,75
A través de la interpolación:
Para un VPN=0 La tasa interna de retorno TIR¿=¿ 0,184 ó 18,4%
VII. DESARROLLO DE LA EMPRESA
La empresa, la cual producirá cremas exfoliantes a base de frutas tropicales con un presupuesto de inversión inicial de para producir una capacidad suficiente para abastecer los mercados del estado Anzoátegui.
A continuación se detallan las materias primas y su elaboración paso a paso.
1. Materia prima e insumos
Elaborar una crema exfoliante es un producto complejo, que requiere de un óptimo balance entre los químicos como: Acido glicolico (AHA), ácido salicílico (común en tratamientos de acné), y frutas para el olor y textura del producto para el agrado del consumidor.
2. Frutas
Lo primero a considerar es la fruta, que será tan fresca como sea posible. Con frecuencia se utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién ha iniciado su maduración y los resultados son bastante satisfactorios.
Entre las frutas que se emplean en la elaboración de cremas se puede mencionar: el mango, el melocotón, el aguacate, el maracuyá, y la piña.
3. Ácido glicolico
El ácido glicólico o hidroxiacético es el ácido hidróxico (ácidos de frutas), (AHA) de cadena molecular más pequeña, lo que le permite penetrar la piel más rápidamente a estratos más profundos. Se presenta de forma incolora, inodora, y sólido cristalino higroscópico que es altamente soluble en agua y en solventizada sobre estratos córneos obtenidos de biopsias. Es muy utilizado por dermatólogos, cirujanos plásticos y cosmetólogas como alternativa a la cirugía, para desvanecer en cualquier sección de piel arrugas, estrías, cicatrices y disminuir el acné, principalmente. No es posible usarlo para aliviar irritaciones debido a que por su naturaleza ácida es un irritante, por lo cual deberá ser recomendado por un especialista y seguir sus instrucciones para su aplicación, y continuar con la aplicación de productos con extractos vegetales, colágeno y vitaminas que apoyarán en la reconstrucción celular de este llamado soft peeling. La acción de este tratamiento es la de disminuir el grosor del estrato córneo de la piel y aumentar el grosor del estrato de Malpigio; las fracciones de áreas ocupadas por colágeno en estratos dérmicos aumenta significativamente, lo que se traduce en una mejora en las arrugas de la piel humana así como en la apariencia de cicatrices atróficas de acné, consiguiendo un impacto psicológico positivo. También es un excelente exfoliador por lo que ayuda a prevenir y a combatir el acné de forma significativa en cualquier parte del cuerpo. En la red puede buscarse como tratamientos completos al Ácido Glicólico, los cuales refuerzan su acción con complejos vitamínicos y extractos vegetales de aplicación tópica. El Ácido Glicólico también permite que otros componentes
penetren en la piel con mayor facilidad, por lo que es recomendable acompañarlo con los llamados tratamientos completos.
4. Ácido salicílico
El ácido salicílico es el aditivo clave en muchos productos para el cuidado de la piel diseñados para tratar acné, psoriasis, callosidades (el endurecimiento de la piel por presión persistente), la piel de gallina y las verrugas. Trata el acné causando que las células de la piel se caigan más fácilmente, evitando que los poros se tapen. Este efecto en las células de la piel también hace que el ácido salicílico sea un ingrediente activo en varios champuses diseñados para tratar la caspa. El uso directo de una solución salicílica puede causar hiperpigmentación en piel sin tratamiento previo para aquellos con tipos de piel más oscuros así como con la falta de uso de un bloqueador solar de amplio espectro.
5. Equipos y materiales
Plantas de extracción en frío: para procesar frutas y verduras
Este tipo de maquinaria se encarga de extracción en frío con atmósfera corregida para procesar frutas y verduras como son fresas, frambuesas, manzanas, melocotones, albaricoques, cebollas, y tomates en el proceso del gazpacho, con un rendimiento superior a otros sistemas.La planta desarrollada por Gémina, cambia totalmente el proceso de la extracción de crema de fresas, que se realiza en su primera parte a temperatura de 10 a 20 grados, bajo una atmósfera protectora de nitrógeno. Con este sistema evitamos oxidaciones y la inclusión de la clorofila de la hoja en el producto. El producto así obtenido se vuelve a tamizar produciéndose un producto totalmente limpio. La producción de la planta se sitúa entre 10 y 12 toneladas hora, pudiendo esta funcionar durante 24 horas sin paradas de servicio, gracias al auto limpieza de tamices automática. La disminución de los residuos supone un ahorro el tratamiento de estos, con el consiguiente impacto ecológico. El sistema se entrega sobre un chasis totalmente montado y automatizado lo que supone un tiempo de instalación y puesta en marcha record de solo 2 días.
Plantas para la elaboración de zumo de fruta:
Concentradores de mostos y zumos con columna destiladora incorporada para descontaminación del agua evaporada y recuperación de aceites esenciales. Concentradores de superficie rascada para productos muy viscosos. Tratamientos avanzados (enzimático,
pasteurización, desaireación, desaceitado) en zumos cítricos. Depuración de las aguas residuales generadas en industrias cítricas. Revalorización de subproductos.
Seleccionadora de frutas y verduras: detecta y excluye todos los defectos
Para la selección de vegetales y cubeteados de fruta, se encuentra este tipo de maquinaria. Se trata de un sistema altamente eficaz para individualizar y excluir defectos como manchas, puntos negros y esfumaduras en los colores negro, verde, amarillo, blanco, etc. La seleccionadora utiliza un sistema de telecámaras lineales de alta velocidad y elevada resolución, que inspecciona el producto en tránsito sobre la cinta transportadora. El análisis de las imágenes se efectúa por una placa electrónica, que utiliza las más recientes tecnologías de integración y velocidad. Junto con un potente software para la elaboración de las imágenes, se analizados defectos con una resolución de hasta 0,25 x 0,25 mm. Las tele cámaras utilizadas ofrecen mayor sensibilidad a lo largo de todo el espectro luminoso utilizado, mayor velocidad de transferencia de datos y mayor robustez mecánica en ambientes hostiles.
Máquina para la elaboración de cremas, pomadas y pastas al vacío ZG
La máquina consta de la máquina para la elaboración de cremas, caldero para premezclar, caldero para adhesivo, tolva de polvos, bomba coloidal y plataforma de operación. Es ampliamente utilizada en la elaboración de productos como pastas, cremas, pomadas, cremas dentales, cosméticos, alimentos, productos para la industria química, etc.
Envasado para cremas ITCB400
El plástico es otro material utilizado para el envasado de productos cosméticos por sus propiedades químicas y físicas que permiten envasar líquidos, sólidos o gaseosos. Estos se clasifican en termoplásticos, termofijos y elastómeros. Entre sus características se encuentran: su bajo costo en toda su familia de polímeros, flexibilidad, resistencia a la fatiga, impacto, baja conductividad térmica, resistencia a la corrosión, propiedades ópticas, higiene, seguridad, etcétera.
En la industria cosmética se utilizan plásticos como PEAD, PP y PVC que son menos impermeables y más resistentes a los rayos UV, también son mejores conservadores para líquidos y no producen oxidación con sustancias en polvo. Asimismo se mantiene alta exigencia en cuestión del
envasado ya que se requiere transparencia e insensibilidad frente a aceites, aromas y alcoholes.
Otras opciones pueden ser, impresor de transferencia térmica, para la impresión de logotipos, códigos de barra, formación de la bolsa tipo almohadilla, en tres o cuatro soldaduras, cinta de salida de bolsas, mesa giratoria de recogida de bolsas, detector de metales, cinta controladora de peso, etc. El equipo está realizado en acero inoxidable.
6. Proceso de elaboración
Con las máquinas de Plantas de extracción en frío: para procesar frutas y verduras, plantas para la elaboración de zumo de fruta y la seleccionadora de frutas y verduras: detecta y excluye todos los defectos se realizaran las siguientes funciones
A. Selección: En esta operación se eliminan aquellas frutas en estado de podredumbre. El fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de selección, ya que la calidad de la crema dependerá de la fruta.
B. Lavado: se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida a la fruta. Esta operación se puede realizar por inmersión. Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración 0,05 a 0,2%. El tiempo de inmersión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a 15 minutos. Finalmente la fruta deberá ser enjuagada con abundante agua.
C. Pelado: El pelado se puede hacer en forma manual, pero para ahorrar en personal obrero se aplicara de forma mecánica. En el pelado mecánico se elimina la cáscara, el corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, siempre dependiendo del tipo de fruta.
D. Pulpeado: consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras. Esta operación se realiza a nivel industrial con las plantas para la elaboración de zumo de fruta.
E. Paso por la Maquinaria de la elaboración de cremas: la máquina consta de la máquina para la elaboración de cremas,
caldero para premezclar, caldero para adhesivo, tolva de polvos, bomba coloidal y plataforma de operación.
F. Paso por la maquinaria de envasado y etiquetado para cremas ITCB400: en los frascos previamente esterilizados se proceden a envasar las cremas y posteriormente su etiquetado con su respectivo código de barras
7. Comercialización
PROCESO DE ELABORACIÓN
Selección
Lavado
Pelado
Pulpeado
Paso por la Maquinaria de la elaboración
de cremas
Paso por la maquinaria de
envasado y etiquetado
Comercialización
Diágrama 1. Elaboración del producto.
VIII. CONCLUSIONES
Fabricante/Importador
Distribuidor
Consumidor Final
Salones de Belleza
Tiendas Prod.
NaturalesFarmacias
Supermercados
Diágrama 2. Distribución comercial del producto.
Según estudios realizados a la población mediante encuestas, se obtuvo que aproximadamente un 80% de los habitantes están dispuestos a comprar y probar esta nueva crema exfoliante a base de frutas tropicales.
El producto tendrá una buena demanda.
Es un producto innovador, por primera vez en el mercado un exfoliante 100% natural.
Como TIR es mayor a TMAR1 (18,4% > 17,5%) , el proyecto se considera rentable.
Aunque el proyecto se considera rentable, se debe evaluar la inversión cuidadosamente pues la diferencia entre Tmar y Tir no es muy significativa.
IX. BIBLIOGRAFÍA
1. ARIAS, Fidias (2006)
El proyecto de Investigación
Quinta Edición
Sin imágenes.
2. (S/A). última edición: 14/05/2014. Fruta tropical. Recuperado el 14
de junio de 2014. url: http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_tropical
3. /S/A). (S/F). La fruta una a una. Recuperado el 14 de junio de
2014. url: http://frutas.consumer.es/documentos/
4. MARCO, Eva. 19/05/2011. El ritual exfoliante con frutas tropicales.
Recuperado el 14 de junio de 2014. url:
http://www.nosotras.com/actualidad/el-ritual-exfoliante-frutas-
tropicales-102028
X. ANEXOS
10.1 Figuras.
Figura 1.0 Plantas de extracción en frio: para procesar frutas y verduras
Figura 2.0. Plantas Para La Elaboración De Zumo De Fruta: Ofrecen Tratamientos Avanzados
Figura 3.0. Seleccionadora De Frutas Y Verduras: Detecta Y Excluye Todos Los Defectos.
Figura 4.0. Máquina para la elaboración de cremas, pomadas y pastas al vacío ZG
Figura 5.0. Envasado para cremas ITCB400
10.2. Índice de tablas y diagramas
Pág.
Tabla 1. Presupuesto 31
Tabla 2. Datos de evaluación del proyecto 32
Diagrama 1: Elaboración del producto 38
Diagrama 2: Distribución comercial del producto 39
10.3 Índice de gráficos
N° de gráfico Pág.
1: Venta de cosméticos en Venezuela 15
2: Exportaciones venezolanas de cosméticos y productos de
aseo.18
3: Principales países destino de las exportaciones venezolanas
de cosméticos y productos de aseo, 200718
4: Importaciones venezolanas de cosméticos y productos de
aseo personal 19
5: Principales países proveedores de las importaciones
venezolanas de cosméticos y productos de aseo personal20
6: Encuesta 5.6.1 26
7: Encuesta 5.6.2 27
8: Encuesta 5.6.3 28
9: Encuesta 5.6.4 29
10: Encuesta 5.6.5 30