m-a409-ovv-07p panorama de mercado de lencería para damas enero - diciembre 2009

M-A409-OVV-07p

Panorama de Mercado

de Lencería

para Damas

Enero - Diciembre 2009

Trendex MexicoM-A409-OVV-07p 2

El siguiente reporte preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra de lencería para damas en México durante los meses de Enero a Diciembre del 2009.

La información presentada está basada en las entrevistas conducidas personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondentes fueron caballeros y damas (de 15 a 65 años de edad).

Introducción

CiudadNo. de

Entrevistas CiudadNo. de

Entrevistas CiudadNo. de

Entrevistas

México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120

Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120

Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72

León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72

Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72

Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente cada trimestre a 3,000 hogares, de está forma logramos una representatividad por edad, sexo, y nivel socioeconómico.


Detallistas por Canal de Distribución

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Tienda Departamental 21.0% 15.5% 16.1% 28.2% 19.7% 18.6%

Autoservicio 18.8% 20.0% 18.1% 15.5% 20.4% 17.0%

Tienda de Ropa/Boutique 22.2% 25.1% 23.6% 28.7% 30.0% 33.4%

Tianguis/Mercado 29.9% 27.3% 34.5% 15.8% 14.2% 20.4%

Venta Directa 7.0% 10.8% 6.4% 10.4% 14.6% 9.4%

Otros 1.1% 1.3% 1.3% 1.4% 1.1% 1.2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE LENCERÍA TOTAL PARA DAMAS



Detallistas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Wal-Mart 2.9% 3.5% 3.8% 3.2% 4.7% 3.7%Bodega Aurrerá 6.8% 6.4% 5.7% 4.7% 6.1% 4.9%Comercial Mexicana 1.9% 3.3% 2.2% 1.6% 3.6% 2.7%Soriana 3.4% 3.1% 3.0% 3.3% 3.0% 2.9%Liverpool 2.1% 1.8% 1.4% 6.0% 4.1% 3.3%Palacio de Hierro 0.9% 0.3% 0.2% 1.2% 0.4% 0.6%Suburbia 3.8% 3.5% 3.1% 7.1% 5.5% 4.7%Sears 2.1% 0.7% 0.4% 3.4% 1.2% 0.8%Coppel 1.7% 2.1% 3.3% 2.3% 2.4% 3.4%Avon 5.3% 5.6% 2.1% 8.4% 8.8% 3.1%Del Sol 5.2% 3.5% 3.9% 3.7% 3.0% 2.8%Vicky Form 3.9% 2.9% 3.9% 7.8% 5.7% 8.4%Ilusión 3.7% 5.4% 6.4% 5.3% 8.3% 10.1%Andrea 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.7% 1.4%Chedraui 1.8% 3.1% 3.1% 1.1% 2.4% 2.7%

Total 45.6% 45.9% 42.9% 59.3% 60.3% 55.5%

Enero - Diciembre


Detallistas

RopaInterior Total

Bra-sieres

Juegosde Bra yPantaleta Pantaletas

Tangas y

Bikinis Pijamas BatasWal-MartBodega AurreráComercial MexicanaSorianaLiverpoolPalacio de HierroSuburbiaSearsCoppelDel SolAvonVicky FormIlusión Andrea

Total

Enero - Diciembre 2009Pesos

MERCADO TOTAL MEXICANO DE LENCERÍA PARA DAMAS



Mercado Total

Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Playtex/Cross Your Heart

Wonder Bra

Hanes

Ilusión

Vicky Form

Lovable

Avon

Carnival

Andrea/Mia

Total

Enero - Diciembre



Tienda Departmental Solamente

Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Wonder Bra

Ilusión

Vicky Form

Lovable

Carnival

Total

Enero - Diciembre



Autoservicio Solamente

Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Ilusión

Vicky Form

Lovable

Carnival

Hanes

Total

Enero - Diciembre



Tienda de Ropa/Boutique Solamente

Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Ilusión

Vicky Form

Lovable

Carnival

Total

Enero - Diciembre



Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Autoservicio 17.6% 16.4% 15.2% 16.2% 17.9% 15.1%



Catalogs 5.8% 6.0% 5.0% 8.2% 8.5% 6.4%

Aboneros 1.5% 4.8% 2.5% 1.9% 6.3% 2.7%

Otros 0.8% 0.8% 1.0% 1.7% 0.6% 0.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE BRASIERES TOTAL PARA DAMAS


MERCADO TOTAL MEXICANO DE BRASIERES PARA DAMAS


Detallistas Unidades

Ilusión 5.3%Vicky Form 4.9%Coppel 4.4%Bodega Aurrerá 3.8%Wal-Mart 3.4%Del Sol 3.2%Suburbia 3.1%Chedraui 2.8%Avon 2.5%

Comercial Mexicana 2.5%Soriana 2.3%Liverpool 1.1%

Detallistas Pesos

Vicky Form 11.8%Ilusión 8.3%Suburbia 5.5%Avon 3.9%Coppel 3.9%Wal-Mart 3.8%Liverpool 3.6%Bodega Aurrerá 3.0%Comercial Mexicana 2.9%Chedraui 2.6%Del Sol 2.6%Soriana 2.4%

Principales Detallistas



Enero - Diciembre

Detallistas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009Wal-Mart 2.5% 2.9% 3.4% 2.3% 2.8% 3.8%Bodega Aurrerá 6.5% 5.0% 3.5% 5.6% 5.4% 3.0%Comercial Mexicana 1.7% 2.2% 2.5% 1.7% 2.9% 2.9%Chedraui 2.3% 2.4% 2.8% 1.6% 2.2% 2.6%Soriana 3.6% 3.7% 2.3% 4.4% 4.5% 2.4%Liverpool 3.2% 2.4% 1.1% 6.4% 5.5% 3.6%Palacio de Hierro 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.5%Suburbia 4.1% 3.0% 3.1% 6.3% 4.9% 5.5%Sears 1.5% 1.2% 0.4% 2.9% 2.0% 0.9%Coppel 1.2% 3.3% 4.4% 1.4% 3.3% 3.9%Avon 4.9% 5.4% 2.5% 7.2% 7.6% 3.9%Del Sol 7.6% 4.4% 3.2% 6.6% 5.8% 2.6%Vicky Form 3.5% 3.6% 4.9% 5.7% 6.4% 11.8%Ilusión 3.5% 6.4% 5.3% 5.2% 9.3% 8.3%Andrea 0.4% 0.2% 0.2% 0.5% 0.3% 0.5%



DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más Wal-Mart 3.8% 2.7% 3.3% 4.8% 5.1%Bodega Aurrerá 3.0% 2.1% 3.2% 3.4% 4.7%Comercial Mexicana 2.9% 0.8% 4.3% 4.2% 3.0%Soriana 2.4% 2.0% 2.6% 3.4% 0.5%Liverpool 3.6% 1.3% 8.0% 2.4% 6.3%Suburbia 5.5% 1.9% 3.7% 6.8% 15.8%Sears 0.9% - 1.3% 1.2% 2.0%Coppel 3.9% 5.4% 4.1% 3.5% 0.4%Avon 3.9% 5.2% 2.1% 4.9% -Del Sol 2.6% 2.9% 2.5% 2.6% 1.9%Vicky Form 11.8% 20.6% 8.9% 7.7% 2.3%Ilusión 8.3% 8.3% 6.1% 8.4% 12.1%

Total 52.6% 53.2% 50.1% 53.3% 54.1%



Detallistas MercadoTotal

Precio PagadoMenosde 100 100 - 199 200 - 299

Más de 300

Wal-MartBodega Aurrerá Comercial MexicanaSorianaLiverpoolSuburbiaSearsCoppelAvonDel SolVicky FormIlusión

Total






EdadesMercado

TotalWal-Mart

Suburbia Coppel Avon IlusiónVickyForm Andrea

15 – 24 34% 25% 12% 48% 47% 35% 61% 8%

25 – 34 21% 18% 14% 21% 11% 15% 15% 90%

35 – 49 27% 35% 32% 20% 27% 30% 18% 2%

50 - 64 17% 21% 40% 8% 14% 19% 4% -

65 y Más 1% 1% 2% 3% 1% 1% 2% -

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Edad Media 35 38 45 29 32 36 28 28


DetallistasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)Wal-Mart 38 101Bodega Aurrerá 38 69Comercial Mexicana 41 107Chedraui 40 80Soriana 33 92Liverpool 38 277Suburbia 45 169Sears 46 207Coppel 30 84Avon 32 130Vicky Form 28 218Ilusión 26 142

Mercado Total 35 98




25 47

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEBRASIERES PARA DAMAS

Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de la Detallista

M-Q407-09d

0

280

98

Sears

AvonWalmart

Vicky Form

Ilusión

35

Liverpool

Suburbia

Bodega AurreraCoppel

Soriana Chedraui


Enero - Diciembre Unidades


Precio Total Pagado

Mercado Total Enero – Diciembre 2009

2007 2008 2009

PrincipalesDeparta-

mentales*

OtrosDeparta-mentales

Auto-servicio

Tiendade

RopaVenta

Directa

Menos de 50 32.1% 34.1% 34.1% - 24.7% 30.0% 22.5% 6.7%

50 - 74 13.5% 13.9% 16.3% - 18.0% 18.6% 11.7% 24.2%

75 - 99 7.1% 10.9% 11.4% 0.9% 17.0% 14.4% 15.1% 17.9%

100 - 124 18.5% 13.3% 11.7% 3.6% 7.1% 9.7% 11.6% 9.0%

125 - 149 4.9% 6.2% 5.1% 6.8% 7.8% 10.4% 3.8% 13.4%

150 - 199 8.7% 10.2% 9.6% 20.6% 12.5% 11.6% 11.6% 13.9%

200 - 249 7.2% 4.4% 4.2% 12.4% 3.5% 2.9% 7.6% 5.4%

Más de 250 8.8% 7.0% 7.6% 55.7% 9.4% 2.4% 16.1% 9.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Liverpool/Fábricas, Palacio de Hierro y Sears Solamente




Marcas Unidades

Ilusión 24.7%

Vicky Form 16.8%

Playtex 8.7%

Avon 5.0%

Lovable 4.0%

Carnival 3.2%

Hanes 1.9%

Marcas Pesos

Vicky Form 25.0%

Ilusión 23.7%

Playtex 12.1%

Avon 5.5%

Carnival 3.5%

Lovable 2.9%

Andrea/MIA 1.4%

Principales Marcas



Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Wonder Bra

Hanes

Ilusión

Vicky Form

Carnival

Lovable

Avon

Andrea/MIA

Total

Enero - Diciembre


MarcasMercado

Total

TiendaDeparta

-mentalTotal

PrincipalesDeparta-

mentales*


Auto-servicio

Tienda de

Ropa Venta Directa

Ilusión

Playtex

Vicky Form

Carnival

Avon

Lovable

Hanes Total

Enero - Diciembre 2009Unidades




Marcas Mercado Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54Más de 55

Ilusión 24.7% 22.3% 27.3% 27.0% 20.1%

Playtex 8.7% 3.8% 10.3% 9.1% 21.5%

Vicky Form 16.8% 20.2% 16.3% 16.5% 6.5%

Carnival 3.2% 2.8% 2.1% 3.0% 7.8%

Avon 5.0% 6.2% 3.5% 6.2% 0.1%

Lovable 4.0% 1.1% 2.0% 4.4% 16.3%

Hanes 1.9% 0.4% 0.7% 4.6% 0.1%

Total 64.3% 56.8% 62.2% 70.8% 72.4%




Marcas Mercado Total

Precio PagadoMenos de 100 100 - 199 200 - 299

Más de 300

Ilusión

Playtex

Vicky Form

Carnival

Avon

Lovable

Hanes

Total






EdadesMercado

Total Playtex Lovable IlusiónVickyForm Avon

15 - 24 34% 13% 12% 29% 47% 47%

25 - 34 21% 23% 9% 22% 18% 11%

35 - 49 27% 23% 34% 30% 23% 27%

50 - 64 17% 38% 43% 16% 10% 14%

65 y Más 1% 3% 2% 3% 2% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Edad Media 35 43 48 35 32 32


MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Ilusión

Playtex

Vicky Form

Carnival

Avon

Lovable

Hanes

Mercado Total




29 49

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEBRASIERES PARA DAMAS

Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca

M-Q407-10d

40

200

98

Ilusión

Playtex

Vicky Form Hanes

Lovable

35

Avon

Carnival



Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Autoservicio 20.8% 20.5% 19.6% 17.5% 21.0% 19.5%



Aboneros 1.6% 5.7% 2.0% 2.0% 6.0% 2.0%

Catalogs 4.8% 4.2% 2.6% 6.8% 7.3% 3.1%

Otros 1.2% 1.6% 1.3% 0.6% 1.1% 1.7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE PANTALETAS TOTAL PARA DAMAS


MERCADO TOTAL MEXICANO DE PANTALETAS/BIKINIS Y TANGAS PARA DAMAS


Detallistas UnidadesBodega Aurrera 5.7%Ilusion 5.6%Del Sol 4.8%Walmart 4.1%Soriana 4.0%Chedraui 3.8%Coppel 3.2%Vicky Form 3.0%Suburbia 2.9%Comercial Mexicana 1.8%Avon 1.5%

Detallistas PesosIlusion 9.1%

Vicky Form 7.2%

Soriana 5.3%

Bodega Aurrera 4.5%

Coppel 4.4%

Suburbia 4.2%

Chedraui 3.9%

Del Sol 3.8%

Walmart 3.0%

Liverpool 2.7%

Comercial Mexicana 2.5%

Avon 2.1%

Principales Detallistas



Enero - Diciembre

Detallistas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Wal-Mart 2.6% 2.5% 4.1% 2.9% 3.0% 3.0%Bodega Aurrerá 8.4% 6.6% 5.7% 5.9% 6.0% 4.5%Comercial Mexicana 1.8% 3.8% 1.8% 1.5% 4.9% 2.5%Chedraui 2.3% 3.7% 3.8% 1.9% 2.9% 3.9%Soriana 3.4% 3.5% 4.0% 3.5% 4.1% 5.3%Liverpool 0.9% 0.9% 1.2% 1.8% 2.5% 2.7%Palacio de Hierro 1.4% 0.3% 0.1% 2.2% 0.5% 0.3%Suburbia 2.8% 2.5% 2.9% 4.2% 5.2% 4.2%Sears 1.6% 0.3% 0.2% 1.8% 0.5% 0.3%Coppel 1.1% 1.9% 3.2% 1.1% 2.5% 4.4%Avon 4.8% 3.6% 1.5% 6.8% 6.0% 2.1%Del Sol 4.6% 3.5% 4.8% 3.5% 2.7% 3.8%Vicky Form 3.7% 1.9% 3.0% 12.0% 3.1% 7.2%Ilusión 2.8% 5.2% 5.6% 4.7% 10.8% 9.1%Andrea - 0.3% 0.2% - 1.0% 0.2%

Total 42.2% 40.5% 42.1% 53.8% 55.7% 53.5%



Detallistas MercadoTotal

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54Más de 55

Wal-Mart 3.0% 3.7% 1.6% 3.2% 4.0%Comercial Mexicana 2.5% 2.4% 2.2% 3.5% 0.9%Chedraui 3.9% 5.0% 1.7% 5.0% 2.3%Bodega Aurrerá 4.5% 4.1% 4.0% 3.7% 10.1%Soriana 5.3% 2.5% 6.4% 7.7% 5.2%Liverpool 2.7% 1.3% 5.7% 2.1% 2.0%Del Sol 3.8% 2.7% 2.6% 4.4% 9.1%Suburbia 4.2% 6.3% 1.5% 2.9% 7.6%Coppel 4.4% 3.2% 3.5% 8.0% 0.4%Avon 2.1% 2.8% 1.2% 2.5% 0.4%Vicky Form 7.2% 5.0% 13.6% 6.1% 1.5%Ilusión 9.1% 7.3% 10.7% 9.2% 10.9%

Total 52.7% 46.3% 54.7% 58.3% 54.4%



Detallistas Mercado Total

Precio PagadoMenos de 25 25 - 49

Más de 50

Wal-MartComercial MexicanaChedrauiBodega AurreráSorianaLiverpoolDel SolSuburbiaCoppelAvonVicky FormIlusión

Total

Enero - Diciembre 2009 Pesos



DetallistasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)Wal-MartBodega AurreráComercial MexicanaIlusionSorianaLiverpoolSuburbiaSearsCoppelAvonChedrauiVicky Form

Mercado Total




19 49

Edad Media

Precio Medio


Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de Detallista

M-Q207-09d

0

122

50

33

Vicky Form

Liverpool

WalmartSears

Ilusion

Soriana

CoppelAvon

Suburbia


Enero - Diciembre Unidades


Precio TotalPagado

Mercado Total Enero – Diciembre 2009

2007 2008 2009

PrincipalesDeparta-

mentales*


Auto-servicio

Tiendade

RopaVenta

Directa

Menos de 20 20.1% 22.6% 22.5% - 13.5% 18.7% 6.0% 2.9%

20 – 29 17.4% 15.6% 15.8% - 20.4% 16.4% 10.7% 5.5%

30 - 39 13.7% 11.2% 14.1% 0.6% 14.6% 11.9% 22.3% 20.8%

40 - 49 7.3% 10.6% 8.1% 9.4% 12.3% 10.4% 8.8% 17.9%

50 - 59 7.1% 6.7% 8.3% 8.5% 7.0% 8.7% 12.5% 11.5%

60 - 74 12.9% 11.6% 9.8% 4.8% 12.6% 14.0% 5.9% 11.2%

75 - 99 8.0% 10.4% 10.9% 35.5% 8.9% 10.8% 16.0% 7.0%

Mas de 100 13.5% 11.3% 10.5% 41.2% 10.7% 9.1% 17.8% 23.2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%* Liverpool/Fábricas, Palacio de Hierro y Sears Solamente



Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Hanes

Ilusión

Vicky Form

Carnival

Lovable

Avon

Fruit of the Loom

Andrea/Mia

Total

Enero - Diciembre


Marcas Mercado

Total

TiendaDeparta

-mentalTotal

PrincipalesDeparta-

mentales*


Auto-servicio

Tienda de

RopaVenta

Directa

Ilusión

Vicky Form

Playtex

Avon

Hanes

Lovable

Total





MercadoTotal

Edades

Marcas 15 - 24 25 - 34 35 - 54Más de 55

Ilusión

Vicky Form

Playtex

Avon

Carnival

Hanes

Lovable

Total




Marcas MercadoTotal

Precio PagadoMenosde 25 25 - 49

Más de 50

Ilusión

Vicky Form

Playtex

Avon

Hanes

Carnival

Lovable

Total




MarcasEdadMedia

PrecioPagado(Pesos)

Vicky Form

Hanes

Ilusión

Playtex

Avon

Fruit of the Loom

Total




25 49

Edad Media

Precio Medio


Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca

M-Q207-10d

0

100

50

33

Vicky Form

Fruit of the LoomAvon

Playtex

Hanes

Ilusion


Marcas 2007 2008 2009

Ilusión

Playtex

Hanes

Wonder Bra

Vicky Form

Maidenform

Lovable

Andrea

Carnival

Vassarette

Fruit of the Loom

Enero - Diciembre

CONOCIMIENTO DE LA MARCA DE LENCERIA PARA DAMASConocimiento sin Ayuda


Marcas MercadoTotal

Edades

15-29 30 - 4445 y Mas

Ilusión

Playtex

Hanes

Wonder Bra

Vicky Form

Maidenform

Lovable

Andrea

Carnival

Vassarette

Fruit of the Loom


CONOCIMIENTO DE LA MARCA DE LENCERIA PARA DAMAS

Conocimiento sin Ayuda


Marcas 2007 2008 2009

Ilusión

Playtex

Hanes

Wonder Bra

Vicky Form

Maidenform

Fruit of the Loom

Carnival

Vassarette

Enero - Diciembre

CONOCIMIENTO DE LA MARCA DE LENCERIA PARA DAMASConocimiento Total


Marcas MercadoTotal

Edades

15-29 30 - 4445 y Mas

Ilusión

Playtex

Hanes

Wonder Bra

Vicky Form

Maidenform

Fruit of the Loom

Carnival

Vassarette


CONOCIMIENTO DE LA MARCA DE LENCERIA PARA DAMAS

Conocimiento Total


DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS

Canal de Distribución Definición

Tienda DepartamentalPalacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.

AutoservicioWal-Mart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.

Tienda de Ropa/BoutiqueTiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Ilusion, Vicky Form, etc.

Tienda de Calzado Tres Hermanos, Canada, Emyco, Flexi, Domit Etc.

Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares

Venta Directa Avon, aboneros, ventas por catálogo

Tianguis Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”

Todos los Demás Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados

m-a409-ovv-07p panorama de mercado de lencería para damas enero - diciembre 2009

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