los mercados para el agro internacional - j... · 2019. 6. 3. · tableros de madera 5% arándanos...

EN EL CONTEXTOLOS MERCADOS PARA EL AGROINTERNACIONAL

Jorge O’Ryan SchützDirector de ProChile

Índice>

1. POLÍTICA COMERCIAL

2. RESULTADOS A DESTACAR

3. TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL AGRO

4. PROCHILE 3.0

64

P I B M U N D I A L

86%

E C O N O M Í A S

Australia

China

Panamá

Bolivia

Japón

P4

Corea del Sur

India

Tailandia Vietnam

Malasia

Alianza del Pacífico

Estados Unidos

Canadá

México

Centroamérica

Cuba

Colombia

Ecuador

Perú

Hong Kong

MERCOSUR

Venezuela

Turquía

Unión Europea

EFTA

Nueva Zelanda

Brunéi

Singapur

P O B L A C I Ó N M U N D I A L

63%

Infografía desarrollada por el Subdepartamento de

Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE.

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE28 Tratados de Libre Comercio Vigentes

APERTURA COMERCIAL TOTALES 2017PRODUCTOSImportancia medidas sanitarias y fitosanitarias

Fuente: Departamento Regulatorio- DIRECON, con datos de SAG

AMÉRICA DEL NORTE205 Agrícolas80 Propagación vegetal75 Forestales21 Pecuarios

EUROPA50 Agrícolas60 Propagación vegetal47 Forestales7 Pecuarios

ASIA36 Agrícolas12 Propagación vegetal18 Forestales5 Pecuarios

OCEANÍA27 Agrícolas23 Propagación vegetal22 Forestales7 Pecuarios

MEDIO ORIENTE26 Agrícolas4 Propagación vegetal4 Forestales1 Pecuarios

ÁFRICA5 Agrícolas8 Propagación vegetal5 Forestales2 Pecuarios

AMÉRICA DEL SUR76 Agrícolas33 Propagación vegetal26 Forestales11 Pecuarios

AMÉRICA CENTRALY CARIBE41 Agrícolas5 Propagación vegetal14 Forestales5 Pecuarios

13%29.515502

PIB (PPP)PER CÁPITA USD

M ILLONES

DE PERSONAS

PIB GLOBAL

TRATADO PLURILATERAL MÁS GRANDE DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICOES UNA RESPUESTA CONCRETA AL CRECIENTE PROTECCIONISMO DE LAS MAYORES ECONOMÍAS DEL MUNDO

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON – PROCHILE.

con cifras del Fondo Monetario Internacional.

CANADÁ CHILE NUEVA ZELANDA

JAPÓNB R UNÉI S INGAPURAUS TR AL IA MALAS IA VIETNAMPER ÚMÉXICO

PAÍSES11

C a n a d á

J a p ó n

V i e t n a m

B r u n é i

S i n g a p u r

M a l a s i a

M é x i c o

P e r ú

C h i l e

A u s t r a l i a

N u e v a Z e l a n d a

3.535EMPRESAS CHILENAS EXPORTAN

A LA REGIÓN CPTPP(44% de las exportadoras del país)

C P T P P

16%DE NUESTRAS EXPORTACIONES

SE DIRIGEN A LA REGIÓN CPTPP

32%DE LA IED EN CHILE PROVIENE

DE LA REGIÓN CPTPP

19%DE LA INVERSIÓN DE CHILE EN EL

EXTRANJERO SE CONCENTRA EN

LOS PAÍSES CPTPP

ASIA PACÍFICO

PROFUNDIZACIÓN DE LOS LAZOS COMERCIALES

Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON – PROCHILE.

Con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, Banco Central de Chile (2018), InvestChile y Depto. Inversiones DIRECON, cifras año 2017.

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICOProductos que gracias a CPTPP mejoran su acceso en los países socios

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE.

Infografía desarrollada por el Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE.

ESFUERZO PÚBLICO - PRIVADO POTENCIA LA INDUSTRIA

Fumigación

I+DNuevas

Variedades

Logística

E-Commerce

TrazabilidadTecnologíade Packings

CHILE

MUNDO

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE,

con cifras del Banco Central de Chile (cifras sujetas a variación del valor).

EXPORTACIONES CHILENAS SILVOAGROPECUARIASEvolución 2003 - 2018

200%

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

US$ 8.602 Millones

US$ 25.768Millones

Exportaciones Chilenas Silvoagropecuarias al Mundo 2003 - 2018

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

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14

20

15

20

16

20

17

20

18

US$ 5.519 Millones

US$ 17.709 Millones

221%

Exportaciones Chilenas de Alimentos al Mundo 2003 - 2018

Las EXPORTACIONES DE ALIMENTOS registraron su récord histórico en 2018, alcanzando el 23% del total de los envíos chilenos al mundo.

EXPORTACIONES CHILENAS SILVOAGROPECUARIASPrincipales Exportaciones por Región, 2018

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE, con cifras del Servicio Nacional de Aduana (cifras sujetas a variación del valor).

Zona Norte

Arica y Parinacota

Tarapacá Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Aceite de Pescado 38%Harina de Pescado y Crustáceos 16%Semillas de Brócoli 7%

Harina de Pescado y Crustáceos 76%Aceite de Pescado 18%Algas 3%

Harina de Pescado y Crustáceos 59%Algas 25%Pulpos 8%

Uva Fresca 72%Algas 16%Harina de Pescado y Crustáceos 3%

Uva Fresca 32%Paltas Frescas 10%Clementinas Frescas 9%

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Uva Fresca 18%Paltas Frescas 11%Pasas 8%

Vino Tinto Emb. 8%Nueces 7%Uva Fresca 6%

Carne de Cerdo 15%Cerezas Frescas 15%Uva Fresca 8%

Celulosa 14%Manzanas Frescas 11%Cartulina 11%

Zona Centro

Ñuble

Celulosa 89%Tableros de Madera 5%Arándanos Frescos 2%

Bío - Bío

Celulosa 40%Madera Aserrada y/o Cepillada 15%Tableros de Madera 7%

La Araucanía

Celulosa 55%Manzanas Frescas 10%Harinas, Almidones y derivados 10%

Los Ríos

Celulosa 69%Madera en Plaquitas 10%Quesos 4%

Los Lagos

Salmón y Trucha 83%Mejillones 4%Madera en Plaquitas 2%

Aysén

Salmón y Trucha 86%Merluzas 11%Cojinoba 1%

Magallanes

Salmón y Trucha 57%Erizos de Mar 8%Bacalao de Profundidad 8%

Zona Sur

Índice>




4. PROCHILE 3.0

EXPORTACIONES CHILENAS SILVOAGROPECUARIAS 2018

1.296

2.922

1831° Estados Unidos2° China3° Japón

39% Prod. Agropecuarios26% Ind. Forestal27% Pesca y Acuicultura8% Vino*Participación sobre el valor exportado

36% del total de exportadoras

PRODUCTOS

EMPRESAS

DESTINOS

1.762 Prod. Agropecuarios507 Ind. Forestal386 Pesca y Acuicultura429 Vino*Una empresa puede exportar productos de varios sectores.

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE, con cifras del Banco Central de Chile y del Servicio Nacional de Aduana (cifras sujetas a variación del valor).

10

2.4

05

77

.12

3

69

.08

0

64

.10

3

61

.90

1

48

.29

4

42

.57

2

38

.16

2

37

.10

0

35

.79

5

32

.24

0

31

.86

1

28

.54

6

27

.88

0

27

.50

6

26

.97

6

23

.22

9

21

.01

5

19

.68

1

17

.66

4

17

.39

4

16

.16

9

14

.85

7

U S $ M I L L O N ES

RANKING EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS 2018Categoría de Alimentos ProChile


con cifras TradeMap.

21

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE, con cifras TradeMap.

EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS AL MUNDO Por Continente, Año 2018

África0,9%

América44,4%

Asia32,4% Europa

21,7% Oceanía0,6%

El 0,6% de las

importaciones de Alimentos de

OCEANÍA provienen desde Chile

El 0,3% de las


ÁFRICA provienen desde Chile

El 0,9% de las


EUROPA provienen desde Chile

El 2,0% de las

importaciones de Alimentos de ASIA

provienen desde Chile

El 3,9% de las

importaciones de Alimentos de AMÉRICA provienen desde Chile

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE, con cifras del Banco Central de Chile y del Servicio Nacional de Aduana (cifras sujetas a variación del valor).

RÉCORD HISTÓRICO EXPORTACIONES CHILENAS SILVOAGROPECUARIAS 2018

Alimentos

Cerezas – Arándanos – Ciruelas – Duraznos y NectarinesMandarinas – Limones – Clementinas – NaranjasAceite De Oliva – Frutillas Cong. y En Conserva Preparaciones Alimenticias – Jugos De Fruta y Hortalizas Espárragos Cong. – Sopas – Yogurt – Manjar – KetchupAceites Vegetales – Ajo Desh. - MembrillosAceite De Palta – Maqui Desh.

Agropecuarios

Alimento Para Animales - Semillas

Vino

Mezclas de vino tinto y blanco embotellados Vino tinto Malbec embotellado

Forestales

Celulosa – Tableros De Madera – Madera Contrachapada Papel y Cartón – Corcho y Sus Manufacturas

Pesca y Acuicultura

Salmón y Trucha – Mejillones – JibiasAceite De Pescado – Centolla – CentollónJaibas – Camarones – AustromerluzaPeces Vivos

Orgánicos

Arándanos frescos – Aceite de Oliva – Manzana deshidratada

EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS Y DEL MARLiderazgo Exportador Año 2018

Fuente: Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central de Chile (cifras sujetas a variación del valor).

Harina de Pescado y Crustáceos

Nueces con Cáscara

Jurel Congelado

Inulina

Granos de Avena

Corcho Aglomerado

Erizos de Mar Conservados (sin

ahumar)

Uvas Frescas

Filetes de Salmón Frescos /Refrig. /Cong.

Cerezas Frescas

Arándanos Frescos

Pasta de Madera de Coníferas

Madera Perfilada de Coníferas

Filetes de Trucha Congelados

Mejillones en Conserva

Ciruelas Frescas / Desh.

Algas de Uso Industrial

Erizos de Mar Ahumados/Cong.

Filetes de Bacalao de Profundidad Cong.

Manzanas Deshidratadas

Celulosa Semiblanqueada de

Eucalipto

Madera en Plaquitas

Nueces sin Cáscara

Pasas

Duraznos Frescos

Frambuesas y Moras Congeladas

Agar-Agar

Bulbos de Flores en Reposo

Vegetativo

Mosto de Uva

2do 1er 3erEXPORTADOR

MUNDIALEXPORTADOR

MUNDIALEXPORTADOR

MUNDIAL

RÉCORD HISTÓRICO en 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

US$ 188 Millones

US$ 285 Millones

EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOSEvolución 2012-2018



52%Crecimiento

EXPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOSProductos Relevantes, 2018

Arándanos frescos

29%

Arándanos congelados

16%Manzanas

frescas14%

Frambuesas congeladas

8%

Aceite de oliva4%

Pulpa y mermelada

de frutas3%

Otros Orgánicos

22%

ExportacionesUS$284,5 MillonesVino tinto,

embotellado, mezclas 4%



Índice>




4. PROCHILE 3.0

Estabilidad precios de productos

básicos agrícolas

TENDENCIAS MUNDIALES QUE IMPACTAN AL SECTOR AGRÍCOLA

Fuente: OCDE - FAO perspectivas agrícolas 2018-2027

Mayor Urbanización

Mayor demanda de alimentos

procesados y de fácil preparación.

Mayor demanda mundial de alimentos

Cambios en los hábitos de consumo.

Crecimiento de la producción agrícola

y ganadera será resultado de la

intensificación y la eficiencia. I+D

CHINA, INDIA Y ÁFRICA IMPULSAN EL CRECIMIENTO MUNDIAL

Fuente: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026

La población mundial aumentará de 7.3 a

8.2 mil millones durante el periodo

2017-2026.

África e India representarán 56% del crecimiento total de la población durante la

próxima década.India superará a China

como el país más poblado del mundo.

Por fuerte crecimiento demográfico, India y

África impulsarán gran parte de la demanda

mundial. China seguirá contribuyendo a la

demanda.

Fuente: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey (2017)

LOS NUEVOS CONSUMIDORES

PRIORIDAD # 1 “NATURAL”

Baby Boomers, Generación-X, Millennial y Generación-Z

40%

50%

De la Generación-Z prefiere comida respaldada por una organización de salud.

De la Generación-Z come “snacks” fuera del hogar más de 3 veces a la semana

China y Estados Unidos representan en su conjunto el 50% de nuestras exportaciones.

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Estudios, DIRECON-PROCHILE.

NUEVO ESCENARIO COMERCIAL INTERNACIONAL

CHINA

MAYOR EXPORTADOR GLOBAL

12,8% de las exportaciones del mundo

China genera el 16% del PIB global

ESTADOS UNIDOS

SEGUNDO MAYOR EXPORTADOR GLOBAL

8,5% de las exportaciones del mundo

EE.UU. genera el 24% del PIB global

POTENCIAS PRODUCTIVAS Y EXPORTADORAS (CIFRAS 2018)

¿CÓMO AFECTA A CHILE?

Varios productos que China exporta a Estados Unidos hacen uso intensivo de; materias primas, servicios y bienes intermedios desde países como Chile.

Estados Unidos disminuye demanda

Chinadisminuye demanda

Primer trimestre de 2019, han caído en un 72% nuestros envíos de carbonato de litio a China, 46% los embarquesde madera en bruto, 85% los envíos de lana, 52% los despachos de cuero y un 8% los envíos de cobre.

Apertura y Profundización de nuevos mercados

Modernización y Nuevos Acuerdos Comerciales

Importancia de la Multilateralidad

Presencia de Chile en el escenario Internacional

PROPUESTA FRENTE AL NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL

Índice>




4. PROCHILE 3.0

P R O C H I L E 3 . 0

DHL Fedex Correos deChile

CORFO Go Gblobal

CONVENIOS Y ALIANZAS: E-COMMERCE

CapacidadExportadoraDesarrollo a

empresas e interna

FondosConcursables

FeriasInternacionales

MisionesComerciales

HERRAMIENTAS

ENEXPRORueda de Negocios

Marcas Sectoriales

Kuehne Nagel

INAPIWichain AlibabaSunning

Eastern Cargo

B E N E F I C I O S P R O C H I L E : A U M E N TA R E X P O R TA C I O N E S

B2BAmazon

Llevando a los exportadores a la siguiente etapa del comercio internacional.

• Permite a los exportadores chilenos exhibir sus productos de manera organizada y constante.

• Siempre estarán disponibles para los compradores, independiente del horario y desde cualquier

lugar del mundo.

• Les permite acceder a la demanda internacional y a miles de importadores sin viajar,

representando importantes ahorros.

E C O M M E R C E C R O S S B O R D E R

Lanzamiento: 24 junio 2019

16Oficinas Regionales

Difusión de tendencias y oportunidades

56Oficinas Comerciales

en el mundo

Búsqueda de tendencias y oportunidades

I N T E L I G E N C I A D E M E R C A D O

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

India

VOLUMEN DEL MERCADO.

• 7ma Economía Mundial• Crecimiento del 7,6% del PIB. Uno de los países que más crecen a nivel mundial• 1.351 millones de habitantes• US$ 1.963 PIB per cápita en 2018• Oportunidades frente a nuevas generaciones, aumento de consumo en productos menos tradicionalistas.

PRINCIPALES DESAFÍOS

• Negociar un Tratado de Libre Comercio• Diversificación de la Canasta Exportadora sobre Productos No Cobre: Celulosa, Manzanas, Kiwis, Yodo, Carbón

Mineral, Hierro y Acero• Aperturas Sanitarias: Frutas Frescas (Damasco, Durazno, Kiwi, Uvas); Forestales (Derivados de Pino); Pesqueros

(Salmones); Lácteos de origen bovino; entre otros.• Estudiar el Potencial Científico e Innovador para la colaboración comercial de ambos países.• Participación en Ferias (Anapoorna; SIAL)


con cifras del Servicio Nacional de Aduana (cifras sujetas a variación del valor).

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Emiratos Árabes Unidos


con cifras del Servicio Nacional de Aduana (cifras sujetas a variación del valor).


• Ubicada estratégicamente en el Golfo Pérsico, es un miembro clave del GCC y de la Liga Árabe.• Dubái, Hub de negocios para la región de MENA. Se conecta directamente con más de 300 ciudades, en 100 países.• Acceso a un mercado de 492 millones de consumidores en la Liga Árabe e Irán.• Exportaciones de alimentos por US$ 194 millones a la Liga Árabe (2017), con una tasa de crecimiento de del 87% en

últimos 7 años.• EAU: US$ 69,896 PIB per cápita PPP en 2018


• Diversificación de la Canasta Exportadora hacia alimentos con mayor valor agregado.• Tener organismo certificador habilitado para certificar Halal para EAU y GCC. Fundamental para productos pecuarios.• Aumentar pabellón en feria Gulfood y diversificar sectores presentes.


• Representa el acceso a un mercado de 510 millones de consumidores.• Chile es el 1er país proveedor de ciruelas secas a la UE, 2° proveedor de nueces sin cáscara, frescas o secas y

3er proveedor de nueces con cáscara, frescas o secas; uvas secas, incluidas las pasas; entre otros productos• US$ 43.148 PIB per cápita (PPP) en 2018.


• Aprovechar el Acuerdo Chile - UE sobre Comercio de Productos Orgánicos. Destaca Alemania como uno de losprincipales importadores de productos orgánicos.

• Alinearse a los cambios de las nuevas generaciones de consumo. Por ejemplo, existe en Polonia un importantepotencial de desarrollo de productos con valor agregado, influenciado por el fortalecimiento del poderadquisitivo de sus habitantes.

D I V E R S I F I C A C I Ó N D E P R O D U C T O S

Unión Europea

6.529 EMPRESAS

atendidas a lo largo de todo el país.

1.853 EMPRESAS EXPORTADORAS

que representaron el 55% de las exportaciones de bienes no cobre y servicios del 2018.

Empresas que trabajaron con ProChile presentaron un mejor desempeño exportador.

Representa un 44% de la fuerza laboral del sector.

7,6

2,5

Trabajan con ProChile No Trabajan conProChile

N° DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN

6,2

3,8

Trabajan conProChile

No Trabajan conProChile

N° DE PRODUCTOS EXPORTADOS

¿POR QUÉ PROCHILE?

10.746

3.514

Trabajan con ProChile No trabajan con ProChile

MONTO PROMEDIO DE EXPORTACIONES

194 Empresas chilenas

98Importadores

795Reuniones

de Negocios

ENEXPRO FORESTAL

63Empresaschilenas

27Importadores

246Reuniones

de Negocios

US$ 150.147.085 Negocios

Proyectados

RESULTADOS RUEDAS DE NEGOCIOS 2018 “ENEXPRO”

Fuente: Subdepartamento Gestión Institucional PROCHILE.

US$ 14.656.600Negocios

Proyectados

ENEXPRO ALIMENTOS & BEBIDAS

MUCHAS GRACIAS

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