los efectos del covid-19 sobre el comercio internacional y la ......el desplome del comercio...

Los efectos del COVID-19

sobre el comercio

internacional y la logística

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 6 de agosto de 2020

Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logísticaAlicia Bárcena

Mensajes

1. El volumen del comercio mundial acumula una caída de -17% hasta mayo

2. El valor del comercio de ALC se reduce en casi un cuarto en 2020 (-23%)

3. Exportaciones más afectadas: las dirigidas a EE.UU. y a la región

4. Sectores con peor desempeño: manufacturas, minería y combustibles

5. El desplome del turismo (-49,5%) arrastra las exportaciones de servicios, especialmente del Caribe

6. Las importaciones caen en todas las categorías de bienes y todos los países

7. Fuerte contracción del comercio intrarregional, especialmente de manufacturas

8. Pérdida de capacidades productivas y reprimarización de la canasta exportadora

9. Propuestas:• Logística eficiente, fluida y segura

• Integración regional

• Políticas industriales con más innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental


Covid-19 golpea en un contexto de debilitamiento del comercio mundial y regional

VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO L DE BIENES, ENERO DE 2017 A MAYO DE 2020

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

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Caída acumulada enero – mayo: -17,7%

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MUNDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Caída acumulada enero – mayo: -27%


Se desploman las exportaciones de la región

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Mundo Estados Unidos Unión Europea China Resto de Asia América Latina y elCaribe

Enero-mayo de 2020 Abril de 2020 Mayo de 2020

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO,

ENERO-MAYO DE 2020 Y ABRIL Y MAYO DE 2020: se contrae -16,6% entre enero y mayo

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.


Solo crecen exportaciones agrícolas y agropecuarias

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5

Todos los sectores Productos agrícolas yagropecuarios

Minería y petróleo Manufacturas

Enero-mayo 2019 Enero-mayo 2020

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN GRANDES SECTORES,

ENERO-MAYO DE 2019 Y ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)



Bajan los precios de la mayoría de los productos básicosAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN, JUNIO DE 2020

RESPECTO DE DICIEMBRE DE 2019

(En porcentajes)

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Derivados de petróleoPetróleoGas naturalNíquelAzúcarAceite de sojaCaféCarne bovinaCarbónSojaAluminioCobreCamarones y crustáceosEstañoHarina de pescadoMaízHierroBananoOro

Minerales y metalesProductos agropecuariosCombustibles

Fuente: CEPAL, sobre la base de diversas fuentes: Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).


Solo cuatro países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones

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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR PAÍS, ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)



La recesión golpea a las importaciones en todos los países

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES POR PAÍS, ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)


Nota: Panamá no incluye a la Zona Libre de Colón.

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Menores importaciones en todas las categorías y desde todos los orígenes

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Todas lascategorías

Insumosintermedios

Bienes de capital Bienes deconsumo

Combustibles

Enero-mayo de 2019 Enero-mayo de 2020

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, ENERO-MAYO DE 2019 Y ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)

SEGÚN CATEGORÍAS

-7.8

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América Latina y el Caribe

Estados Unidos

Unión Europea

China

Mundo

Resto de Asia


SEGÚN ORIGEN


Cae el comercio intrarregional en todos los mecanismos de integración y su peso en las exportaciones totales

13.7

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América Latina yel Caribe

MERCOSUR ComunidadAndina

Mdo. ComúnCentroamericano

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CARICOM


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Mdo. Común Centroamericano

Alianza del Pacífico

MERCOSUR

América Latina y el Caribe

Comunidad Andina

CARICOM

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES INTRA-GRUPO EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS

DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2020(En porcentajes)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE COMERCIO INTRA-GRUPO MEDIDO POR EXPORTACIONES EN LOS DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN, ENERO-MAYO DE 2019 Y DE

2020(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región. La información

correspondiente a la Comunidad del Caribe tiene como fuente la base de datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional.


El desplome del comercio intrarregional golpea a las manufacturas

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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR SECTOR, ENERO-MAYO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2019

(En porcentajes)



El colapso del turismo desploma las exportaciones de servicios

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES a): VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS, ENERO-MARZO DE 2020

(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la balanza de pagos de 11 países de la región.a Argentina, Bolivia, E.P, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos países representan el 78% de las exportaciones y el 82% de lasimportaciones de servicios comerciales de la región.

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Viajes Total servicios Transportes Otros servicios

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES,

ENERO DE 2018 A MAYO DE 2020(En porcentajes)


La crisis del turismo golpea especialmente al Caribe

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS(En porcentajes)

PIB Y EMPLEO(En puntos porcentuales)

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CARICOM*, Cubay Rep. Dom.

América Central México América del Sur

PIB Empleo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y SUBREGIONES SELECCIONADOS): CAÍDA PROYECTADA DE LAS EXPORTACIONES, EL PIB Y EL EMPLEO, 2020

Fuente: CEPAL, “Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia”, Informes COVID-19, Santiago,

julio de 2020.


Desaparece el tráfico aéreo de pasajeros (-99%) y cae el de carga (62,1%)

MUNDO Y PAÍSES SELECCIONADOS: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS Y CARGA, 2015-2020

A) INGRESOS POR PASAJERO - KILÓMETRO (RPK) B) TONELADAS- KILÓMETRO DE CARGA (FTK)

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GLOBAL AMÉRICA DEL SUR ARG ENTINA BRASIL CH ILE COLOMBIA ALEM ANIA KOREA

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GLOBAL AMÉRICA DEL SUR ARG ENTINA BRASIL CH ILE COLOMBIA ALEM ANIA KOREA

Fuente: CEPAL a partir de datos de OACI Data Plus, 2020.

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Disminuye el comercio marítimo de contenedores,y aumenta el costo de los fletes

FLETE MARÍTIMO DE CONTENEDORES, PROMEDIO GLOBAL (En dólares por contenedor de 40 pies)

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Marzo Abril Mayo Enero a mayo

América Latina América del Norte Europa Lejano Oriente Mundo

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de Container Statistics y Drewry Co, 2020

Declinación estacional

COMERCIO MARÍTIMO DE CONTENEDORES: VARIACIÓN ENERO-MAYO DE 2020 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2019

(En porcentajes)


Evolución de la actividad de los puertos

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciónde autoridades portuarias y operadores.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PUERTOS SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES,

ENERO A MAYO DE 2020 RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2019 (En porcentajes)

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Buenaventura (CO)

Lázaro Cárdenas (MX)

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San Antonio (CL)

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Iquique (CL)

Manzanillo (MX)

Buenos Aires (AR)

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Itajaí (BR)

Zárate (AR)

Itapoa (BR)

Rosario (AR)

Panamá Caribe, 3 terminales (PA)


El transporte terrestre cae por el cierre de actividades y controles sanitariosPAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN TRANSPORTADO POR CAMIÓN

(En porcentajes)

a) MARZO- MAYO DE 2020 CON RESPECTO A MARZO - MAYO 2019 b) 25 FEB - 28 JUNIO 2020/ 25 FEB – 28 JUNIO 2019

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Fuente: CEPAL sobre la base de información de federaciones de camioneros y Secretaría de Integración Centroamericana.a Número de declaraciones de tránsito terrestre por país de inicio en el sistema Declaración Única Centroamericana (DUCA).


Proyecciones para 2020


En 2020, el valor de las exportaciones de bienes caería -23%,el peor desempeño en 80 años

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precio volumen valor

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 1930-2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020

(En porcentajes)

Fuente: (CEPAL) sobre la base de información oficial de la balanza de pagos de los países de la región (1980-2019) y proyecciones para 2020. En la construcción de las series para elperíodo 1930-1979 se utilizaron series de exportaciones corrientes y de índices de precios de la CEPAL.

Precio (-11%) y volumen (-12%)


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precio volumen valor

El valor de las importaciones caería 25% en 2020,la mayor reducción en casi 40 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 1930-2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020

(En porcentajes)

Fuente: (CEPAL) sobre la base de información oficial de la balanza de pagos de los países de la región (1980-2019) y proyecciones para 2020. En la

construcción de las series para el período 1930-1979 se utilizaron series de exportaciones corrientes y de índices de precios de la CEPAL.

Precio (-7%) y volumen (-18%)


Reprimarización: exportaciones a Asia caerían menos que el promedio

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EstadosUnidos

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Caribe

China Mundo UniónEuropea

Resto deAsia

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR SOCIO, 2020(En porcentajes)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.


Solo las exportaciones agrícolas y agropecuarias crecerán en 2020

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Minería ypetróleo

Manufacturas Exportacionestotales

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Combustibles Importacionestotales

Bienes deconsumo

Insumosintermedios

Bienes decapital

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR SECTORES, 2020

(En porcentajes)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.


Aumentará el superávit comercial por el desplome de las importaciones, la inversión y la actividad económica

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS): SALDO COMERCIAL EN BIENES, 2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020

(En miles de millones de dólares)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial para 2019 y proyecciones del comercio exterior para 2020.

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Mercado ComúnCentroamericano

Países del Caribe ComunidadAndina

Chile México Mercado Comúndel Sur

América Latina yel Caribe

2019 2020


En la post pandemia, la producción y el comercio estarán más regionalizados

o Se reforzarán dos tendencias en curso:

• Menor interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y Europa, por una parte, y China, por la otra.

• Comercio menos abierto, más permeado por la geopolítica y la seguridad nacional, con más conflictos y con una OMC debilitada.

o Resultado: una economía mundial más regionalizada

o Mayores presiones por una mayor autonomía productiva: reshoring, nearshoring.

o Varios “mega acuerdos” comerciales van en esta línea:

• TMEC en América del Norte, RCEP en Asia oriental, Área Continental Africana de Libre Comercio

o Por el contrario, en América Latina y el Caribe la integración regional sigue fragmentada y el peso del comercio intrarregional cae desde 21% en 2008 a menos de 13% en 2020.


El TMEC refuerza la Fábrica América del Norte y promueve la relocalización de empresas estadounidenses

Elementos de continuidad respecto del TLCAN …

Se mantiene el carácter trilateral y la estructura general del TLCAN

No se revierte la liberalización arancelaria

Se profundiza la línea tradicional de EE.UU. en propiedad intelectual, comercio digital, empresas de Estado

…pero también importantes cambios

Vigencia definida (16 años)

Sector automotor: aumenta el porcentaje de contenido que debe provenir de Estados Unidos (40-45%)

Se impide a las partes firmar acuerdos comerciales con “economías no de mercado” (China)

Se elimina la solución de diferencias inversionista-Estado entre EE.UU. y Canadá, y se mantiene entre EE.UU. y México en algunos sectores


Nuestras propuestas


Reducir los costos comerciales y promover una logística más eficiente, fluida y segura

Revisión de las regulaciones y el patrón de inversiones para adecuarlas al mundo postCOVID-19 y favorecer creación de empleo:

1. Rediseñar la estrategia de inversión favoreciendo obras resilientes, eficientes ysostenibles, que impulsen conectividad y adaptación y mitigación al cambio climático .

2. Promover la interoperabilidad de servicios mediante regulaciones e innovaciones para eluso de medios de transporte combinados, más eficientes y con menores externalidadesnegativas.

3. Reforzar la integración regional con acciones de facilitación comercial e inversionescoordinadas que favorezcan el empleo y la transformación productiva.

4. Fomentar la inteligencia logística mediante el uso de las TIC para mejorar la toma dedecisiones y fomentar un flujo comercial más expedito, competitivo, seguro y sostenible.


La región va en sentido contrario al resto del mundo

• Pérdida de capacidades industriales, debido a la fuerte contracción de:• las exportaciones manufactureras

• las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios.

• El desplome del comercio intrarregional golpea especialmente a las exportaciones de manufacturas y a las pymes

• Se pierden capacidades productivas difíciles de recuperar

• El resultado: profundización de la reprimarización exportadora con menos empleos, mayor deterioro ambiental y aumento de la desigualdad


Ante una economía mundial incierta y más regionalizada, profundizar la integración regional

Efectos inmediatos Espacios que se abren para la integración regional

Irrupción COVID-19

Ruptura de cadenas globales de valor por cierres en “grandes

fábricas globales”

Restricciones a exportaciones de insumos, equipos médicos y

alimentos

Aumento de teletrabajo, automatización y

comercio electrónico

Cierre de fronteras y restricciones al transporte

Fomento a cadenas productivas regionales en sectores estratégicos aprovechando la escala de

un mercado de 650 millones de habitantes

Impulso a la agenda de “comercio sin papeles” y un mercado común digital

Reducción de la vulnerabilidad de la región ante choques externos

Una interlocución más equilibrada con Estados Unidos, Europa y China

los efectos del covid-19 sobre el comercio internacional y la ......el desplome del comercio...

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