los aeropuertos frente a la crisis econói t lómica actual · evolución de inversión e...

Los Aeropuertos frente a la crisisLos Aeropuertos frente a la crisisó i t ló i t leconómica actualeconómica actual

J i M í S A d éJ i M í S A d éJavier Marín San AndrésJavier Marín San AndrésDirector Aeropuertos EspañolesDirector Aeropuertos Españoles

Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 de Mayo 2009

Los aeropuertos frente a la crisis económica actualLos aeropuertos frente a la crisis económica actualpp

Durante los últimos años se ha producido un crecimiento muy significativo en los Aeropuertos Españoles

P j ill

Aeropuertos Españoles

Pasajeros en millones

Aviación en un entorno de crisis económica Sevilla, 27 Mayo 2009 22


Madrid-Barajas y Barcelona son el primer y segundo Aeropuertos Europeos en crecimiento medio entre 00/08en crecimiento medio entre 00/08

Aeropuerto Var. 01/00

Var. 02/01

Var. 03/02

Var. 04/03

Var. 05/04

Var. 06/05

Var. 07/06

Var. 08/07

Variación Media 08/00

1 Londres Heathrow -6,0% 4,3% 0,2% 6,1% 0,8% -0,6% 0,8% -1,5% 0,5%

2 Paris Roissy (CDG) -0,5% 0,7% -0,5% 6,5% 5,0% 5,6% 5,5% 1,6% 2,9%

3 Frankfurt -1,6% -0,2% -0,2% 5,7% 2,2% 1,1% 2,6% -1,3% 1,0%

4 Madrid 3,5% -0,4% 5,7% 8,0% 8,9% 8,7% 13,8% -2,4% 5,6%

5 Amsterdam -0,2% 3,0% -1,9% 6,5% 3,8% 4,4% 3,7% -0,8% 2,3%

6 Roma-Fiumicino -1,4% -0,9% 3,7% 7,0% 1,8% 5,2% 9,2% 6,9% 3,9%

7 Munich 2,3% -2,0% 4,4% 10,8% 6,7% 7,5% 10,4% 1,7% 5,1%

8 Londres Gatwick -2,7% -5,0% 1,3% 4,8% 4,2% 4,2% 3,1% -2,9% 0,8%

9 Barcelona 4,7% 2,9% 6,6% 7,9% 10,6% 10,5% 9,6% -8,2% 5,4%

10 Paris Orly -9,3% 0,6% -3,4% 7,4% 3,4% 3,1% 3,2% -0,9% 0,4%


Fuente: ACI


Los crecimientos se han experimentado en todo el rango de Aeropuertos de Aena

0 55 0,25

1,2

0 55

CAGR 03-08= 16% CAGR 03-08= 28% 0,86

0,25

SantanderA Coruña

2003

0,55 ,

2003

SantanderA Coruña

2003 20080,55 ,

2003 2008

1 4CAGR 03-08= 22% CAGR 03-08= 19% 5,8

0,53

1,4

0,53

CAGR 03 08= 22%

2003

2,4

,

2003 2008

2,4

Federico Gª LorcaGranada-Jaén

2003Federico Gª LorcaGranada-Jaén

2003 2008ValenciaValencia



Aena ha llevado a cabo un importante programa de inversiones con el fin de modernizar y dotar de capacidad a los aeropuertos

Evolución de inversión e inversión acumulada

modernizar y dotar de capacidad a los aeropuertos

Inversión anual Inversión acumulada

Sin recurrir a los Presupuestos Generales del Estado


Sin recurrir a los Presupuestos Generales del Estado


Las tarifas aeroportuarias de Aena se encuentran entre las más bajas de la UE

Costes de las infraestructuras aeroportuarias para las aerolíneas€/pax

8,01

9,83

9 €

10 €47,8% inferiores media europea47,8% inferiores media europea

35,9% inferiores media mundial35,9% inferiores media mundial8,01

6 €

7 €

8 €

5,13

4 €

5 €

6 €

2 €

3 €

0 €

1 €

Media europea Media mundial AENA


Fuente: Jacobs, 2008 (datos 2006)


El precio del transporte aéreo ha crecido un 113% (61,3% por encima del IPC) mientras las tarifas aeroportuarias lo han hecho un 24% (6,6% por debajo del IPC)mientras las tarifas aeroportuarias lo han hecho un 24% (6,6% por debajo del IPC)

Evolución del precio del transporte aéreo y de las tarifas aeroportuarias

113%113%

24%24%24%24%


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)


Sin embargo, la tendencia ha cambiado, y se ha producido una marcada desaceleración a partir del mes de junio de 2008desaceleración a partir del mes de junio de 2008

Variación del número de pasajeros

10%1.500

2.000Dif. mismo mes año anterior% Var. mismo mes año anterior

7% 7%

2%

-2%-5%

0

500

1.000

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

Ene-Abr: -14,6%May-Dic: -7,2%

-2% -2%-4%

-2%

-9%-11%-1.500

-1.000

-500

Ene

08

Feb

08

Mar

08

Abr

08

May

08

Jun

08

Jul 0

8

Ago

08

Sep

08

Oct

08

Nov

08

Dic

08

Ene

09

Feb

09

Mar

09

Abr

09

11%

-14% -14%

-17%-18% -19%-3.000

-2.500

-2.000 Ene-May: +4,2%

-3.500



Este descenso de actividad se ha visto especialmente reflejado en algunos aeropuertosaeropuertos

Variación del número de pasajeros acumulados (enero-abril 2009)

SCQ -5,7%BIO -20,6%

SCQ -5,7%BIO -20,6%

BCN -17,4%BCN -17,4%BCN -17,4%

MAD -13,0%Aena -14,7%PMI -8,3%

MAD -13,0%MAD -13,0%Aena -14,7%PMI -8,3%PMI -8,3%

SVQ 17 7%

VLC -27,4%

SVQ 17 7%SVQ 17 7%

VLC -27,4%VLC -27,4%

SVQ -17,7%TFS -18,3% AGP -15,6%

SVQ -17,7%SVQ -17,7%TFS -18,3%TFS -18,3% AGP -15,6%AGP -15,6%



Ante la contracción de demanda, las compañías aéreas implantan políticas de ahorros de costes y ajustan su actividadde costes y ajustan su actividad

Recorte de la capacidad ofertada

Recortes en la flota

Eliminación de rutas no rentables

Búsqueda de sinergias mediante fusiones

OAG A d ERA


OAG, Ascend y ERA


Las compañías aéreas y los aeropuertos tienen diferentes modelos de negocio

AEROPUERTOSCOMPAÑÍAS AÉREAS

Planificación a largo plazo Planificación a corto plazo

Sin flexibilidad en sus activos principalesFlexibilidad en sus activos principales

d ió di i l Inversiones muy elevadas y no adaptablesa condiciones coyunturales de mercado

Adaptación a condiciones coyunturales de mercado



El transporte aéreo ha mantenido una tendencia de crecimiento constante

Desde 1980, el tráfico aéreo en España se ha multiplicado por 4,5

Evolución en el mundo Evolución en España

Millones de pasajeros Millones de pasajeros

X 4,5X 4,5X 3X 3

Crecimiento medio anual = 4,1% Crecimiento medio anual = 5,8%


Fuentes: OACI y Aena


IATA ha pronosticado un incremento de tráfico del 4,7% medio anualen el medio-largo plazoen el medio largo plazo

Kilómetros volados en todo el mundo


Fuente: IATA


Los principales organismos internacionales prevén crecimientos significativos para los próximos años

“El tráfico alcanzará los 11.000 millones de pasajeros en 2027”

os p ó os a os

p j

Previsión en los principales países europeos 07-27Previsión en los principales países europeos 07-27

409

370 3400

450

3

3,12007 2027 Tasa anual de crecimiento

p p p p

Pax en millones al año 409

370 3400

450

3

3,12007 2027 Tasa anual de crecimiento

p p p p

Pax en millones al año

243210

311

233242

3

2,9

2,8250

300

350

2,8

2,9

3

243210

311

233242

3

2,9

2,8250

300

350

2,8

2,9

3

210186

140 129

2 6 2 6100

150

200

2,6

2,7

210186

140 129

2 6 2 6100

150

200

2,6

2,7

2,6 2,6

0

50

100

Reino Unido España Alemania Francia Italia

2,4

2,5

2,6 2,6

0

50

100

Reino Unido España Alemania Francia Italia

2,4

2,5


ACI, DKMAReino Unido España Alemania Francia Italia

ACI, DKMAReino Unido España Alemania Francia Italia


Los grandes retos de los aeropuertos

MANTENER COSTES BAJOS

MANTENER DESARROLLO COSTES BAJOSCAPACIDAD

Para contribuir a mejorar la competitividad de las compañías

aéreasPara ofrecer oportunidades de crecimiento en el medio plazo

En un entorno de desarrollo sostenible



Ejemplo de las actuaciones de Aena para crear capacidadLa T1 del Aeropuerto de BarcelonaLa T1 del Aeropuerto de Barcelona



La cuota de ingresos comerciales ha crecido durante los últimos años

Cuota de ingresos comerciales frente a aeronáuticos 2008

ComercialesComerciales≈ 5 puntos (03/08)

31,4%

68 6%68,6%

Aeronáuticos≈ 5 puntos (03/08)



Las tarifas aeroportuarias suponen un porcentaje de alrededor del 4%

de los costes operativos de las aerolíneas de la AEAde los costes operativos de las aerolíneas de la AEA

2006 2008 (est.)


Fuente: AEA 2008.


El gasto en infraestructuras (aeroportuarias y de navegación aérea) supone en torno al 1,5% del gasto medio de un turista en las Islas Canariasen torno al 1,5% del gasto medio de un turista en las Islas Canarias

Desglose de gastos por turista 2008 Impacto del gasto en infraestructuraDesglose de gastos por turista 2008 Impacto del gasto en infraestructura

GastoGasto

excursiones y

Gasto medio por turista* 1.133,5 EUR1.133,5 EURGasto por

Aeropuertos y Navegación

(1,5%)

Gasto alojamiento

32%

excursiones y otros10%

Gasto por Aeropuertos y Navegación** 16,90 EUR16,90 EUR

Gasto compras de comestibles en destino

Gasto enGasto en

1,49%Impacto del gastopor turista

7%Gasto en restaurantes en destino

17%

transporte34%

* Sin paquete turístico. Los turistas que viajan con paquete turístico tienen un gasto medio similar

d d í** Ingresos aeroportuarios y de navegación aérea por pasajero


Fuente: Instituto de Estudios Turísticos y Aena


El Gobierno ha decidido implantar unas medidas de apoyo al sector

Medidas de apoyo al sector

B ifi ió l t d j ll ñí

Congelación de todas las tarifas en 2010

Bonificación en la tasa de pasajeros a aquellas compañíasque incrementen su tráfico en el 2º semestre de 2009

Aumento de la bonificación de las tarifas de aterrizaje pasajero y seguridadAumento de la bonificación de las tarifas de aterrizaje, pasajero y seguridaden Baleares, Canarias, y Melilla en su tráfico con la península (del 15% pasa al 30%)



El transporte aéreo es un sector clave de la economía española

En España

≈ 204 millones de pasajeros

≈ 6.200 empresas

≈ 140.000 empleos directos

Turismo ≈ 11,0% PIB

≈ 440.000 empleos totales

F t ATAG (Ai T t A ti G )


Fuente: ATAG (Air Transport Action Group)

Muchas gracias Muchas gracias

los aeropuertos frente a la crisis econói t lómica actual · evolución de inversión e...

Documents