Lograr la transformación productiva en un

mundo cambiante

Luis Padilla

Senior Advisor – OECD Development Centre

Madrid , 27 de Febrero 2020

1. Perspectivas macroeconómicas e integración de Africa en la economía global

2. Megatendencias que afectan a la integración de Africa en la economía global.

3. Oportunidades y desafíos para la transformación productiva en Africa.

4. Qué políticas públicas pueden acelerar la transformación productiva.

2

Indice

La segunda edición del AfDD examina qué políticas públicas pueden ayudar a las empresas africanas a abordar una demanda interna creciente

El capítulo 1 propone algunas pistas para la transformación productiva en un mundo cambiante

Los capítulos regionales recomiendan politicas públicas para acelerar la transformación productiva en …

Capítulo 2: Africa del SurCapítulo 3: Africa Central Capítulo 4: Africa del Este Capítulo 5: Africa del NorteCapítulo 6: Africa del Oeste

El informe AfDD 2019 es producto de la colaboración entre

la Comisión de la Unión Africana y DEV/OECD

|CFE|CTP|DAF|DCD

+ OECD Expertise+

African academics|GOV|SGE|STI|TAD

Es un esfuerzo conjunto, para contribuir a la consecución de la Agenda 2063 y ODS

Monitor

ea

Diálogo y analisis politico sobre el desarrollo de Africa

Coordinación entre diferentes

instituciones panafricanas

Evidencias empíricas, evaluaciones comparativas

& estadísticas harmonizadas

PESPECTIVAS MACROECONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA

ECONOMÍA GLOBAL

7

Africa es la segunda region con mayor crecimiento del mundo…

Las economías africanas han crecido al 4.6% desde 2000 ….

Source : AUC/OECD (2019), calculations based on IMF (2019) World Economic Outlook (database)

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(p

)

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20

(p

)

Asia (excluding high-income countries) Africa LAC

% Real GDP growth, 2000-20201. Crecimiento

impulsado por la demanda doméstica (69%).

2. La demanda doméstica crece al 6.7%

El PNB africano ha crecido al 4.6% de media entre 2000 y 2018

8

La expansión de los mercados domésticos son una gran oportunidad para las empresas locales

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1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16

Africa Asia, excluding China LAC China

Percentage points

Consumption, private Consumption, public Gross fixed capital formation, private

Gross fixed capital formation, public External balance GDP

9

… pero la productividad no ha crecido al mismo ritmo

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1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16

Africa Asia LAC

Capital Labour Total factor productivity GDP

10

Se deben de movilizar las distintas fuentes de financiación para la inversion productiva

El ahorro doméstico en Africa representa USD 422 MM anualmente durante el periodo 2009-16

20.0

27.1

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3.85.2

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Africa Asia LAC

% of GDP

Gross private saving General government taxes External financial inflows

11

Remesas y FDI representan más del 60% de los flujos financieros externos; La AOD ha disminuido y las inversions en cartera son volatiles

46,7 46,7 52,0 50,8 52,4 56,6 53,2 41,8

36,8 23,237,6 33,7 30,2 20,8

5,946,0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USD billions

Foreign direct investment (FDI) Portfolio investments

Remittances Official development assistance

12

La zona continental de libre comercio (AfCFTA) entra en vigor el 1 de Julio de 2020

A Febrero de 2020• 54 países han firmado el acuerdo • 28 países han ratificado el acuerdo

Source : Tralac (2019)

Phases Duration Key milestones

First stage 1994–1999 • Strengthening of existing regional economic communities;

establishing new regional economic communities in regions

where they did not exist previously

Second stage 1999–2007 • Stabilisation of tariff and non-tariff barriers, customs duties

and internal taxes in each regional economic community

• Schedules for the removal of such barriers

• Harmonisation of customs duties

• Strengthening of sector integration

• Coordination and harmonisation of the activities of regional

economic communities

Third stage 2007–2017 • Establishment of a free trade area and customs union in each

regional economic community

Fourth stage 2017–2019 • Coordination and harmonization of tariffs and non-tariff

systems among regional economic communities, leading to a

continental customs union

Fifth stage 2019–2023 • Common sector policies

• Harmonisation of monetary, financial and fiscal policies

• Free movement of persons and rights of residence and

establishment

Sixth stage 2023–2028 • African Common Market

• Pan-African Economic and Monetary Union

• African Central Bank

• Pan-African Parliament

• Development of African multinational enterprises

El acuerdo de AfCFTA fue un importante decision del tratado de Abuja

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El AfCFTA ofrece un gran potencial, impulsará el comercio

• El objetivo es impulsar el comercio intraregional que representa sólo el 17% de las exportaciones totales africanas en 2017, comparado con el 59% en Asia y el 69% en Europa

• Con la liberalización aduanera, IMF y BAfD estiman un incremento entorno al 15% del comercio intrafricano

MEGATENDENCIAS QUE AFECTAN A LA INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA

ECONOMÍA GLOBAL

Desplazamiento de la riqueza

Nueva revolución en la producción

Dividendo Demográfico

Transición Urbana

Cambio Climático

5 Megatendencias influyen en el desarrollo de Africa

El desplazamiento de la riqueza, se ha traducido en nuevos socios para el

desarrollo de AfricaEntre 2000 y 2016, Africa triplicó su comercio con el resto del mundo, de USD 276 MM a USD 806 MM.

China

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IND+BRA + KOR + TUR + RUS

Socios tradicionales

Otros emergentes

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2000 2004 2008 2012 2016

% Billion USD

Socios emergentes

Risks Opportunities

Desplazamientode la riqueza

New global competitors -One-dollar jobs -

- New markets - FDI & Development finance

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En 2050, Africa contribuira con el 69% en el aumento de la fuerza laboral global

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Africa’s population by 2050 (in milions)

Total

Urban

Rural

902(+136%)

-200(-20%)

263 (+31%)

-85(-17%) 25

(+12%)

Africa China India Europe United States

Workforce changes by 2050, in millions

Demographic dividends

↑ demand for jobs -↑ demand for basic services -

- ↑ domestic market- ↑ savings for investment

Urban transition

Urban poverty -Urban congestion -

- ↑ urban markets- Infrastructure development

El proceso de urbanización se produce al doble de velocidad que el que tuvo Europa

Risks Opportunities

El rápido crecimiemto demográfico en Africa y la urbanización abre una ventana de oportunidades

Nueva revolución en la producción = nuevas oportunidades si los gobiernos adaptan sus

estrategias de desarrollo

La industria 4.0 crea nuevas oportunidades para la

industrialización

Risks Opportunities

New production revolution

↓ Demand for low-skilled labour -Cybersecurity -

- Leapfrog technological barriers- New niches and markets

La industria, enorme potencial continental

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1990-99 2000-08 2009-16 1990-99 2000-08 2009-16

Africa Asia (excld. China)

Consumption Investment External balance GDP

CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES Y LOS DESAFÍOS PARA LA

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN AFRICA?

La demanda regional en Africa se desplaza hacia productos más elaborados

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Total 10-year increase (%)

Billion USD

Africa's total imports (Av.2013-2015, in billion USD) Africa: Total ten-year increase (% ) World: Total ten-year increase (% )

La demanda africana de bienes procesados está creciendo 1.5 veces más rápido que la media mundial (2005-2015)

Source: AUC/OECD (2018) based on data from UN Comtrade (2018)

Muchas start-ups están aprovechando las oportunidades para crecer, también en productividad

➢ 49% de las start-ups están localizadas en 5 ciudades: Cape Town, Lagos, Johannesburg, Nairobi, Cairo

6,9

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20,5

27,9

0 10 20 30

AI, data analysis and science

Sales, marketing and advertising

Mobile industry and…

Leisure, lifestyle, tourism and sport

E-commerce and Shopping

Finance , lending and payments

Hardware, robotics and…

Audiovisual, broadcasting and…

Apps and software

IT and internet services

%

➢ Qué hacen? Las top10 actividades más atractivas para las start-ups africanas

Muchas de las grandes empresas regionales son ahora continentales

Ejemplos:• OCP (Morocco); • Dangote (Nigeria); • Ecobank (Togo); • Ethiopian Airlines;• MeTL Group

(Tanzania);• Safaricom M-PESA

(Kenya) • MTN and Shoprite

(South Africa).

La mayoría de las start-ups localizadas en algunas grandes ciudades

El ratio de productividad de Africa en relación a Asia disminuyó del 67% en 2000 al 50% en 2018.

0%

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….y sólo el 18% de ls empresas exportadoras africanas sobrevive más allá del 3rd año

La transformación productiva no se esta produciendo

ampliamente

QUE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ?

Acelerar la transformación productiva es un objetivo estrátegico para muchas iniciativas continentales

Iniciativas continentales

(no exhaustiva)

Instituciones Calendario

1. Agenda 2063

Aspiration 1: “A Prosperous Africa Based on Inclusive Growth and

Sustainable Development.”

AU 2013-

2. AU Action Plan for the accelerated industrial development of Africa (AIDA) AU 2008 -

3. Boosting Intra-African Trade (BIAT)

Cluster III – Productive Capacity

AU, ECA 2012 -

4. The United Nations third industrial development decade for Africa (IDDA III) UNIDO 2016-2025

5. Programme for infrastructure development in Africa (PIDA) AUC, NEPAD,

AfDB, ECA

2012-2040

6. The science, technology and innovation strategy for Africa 2024 (STISA) AUC 2014 - 2024

7. The African agribusiness and agro-industries development initiative (3ADI) FAO, IFAD,

UNIDO

2010 -2020

8. Comprehensive Africa agriculture development programme (CAADP) AU, NEPAD 2003 -

9. The Africa mining vision AU 2009 -

10. The African productive capacity initiative (APCI) UNIDO 2003 -

Tiempo de actuar regionalmente: Una llamada para una estrategia proactiva y dinámica

Redes de producción regional

Promover el acceso a la demanda local,

regional y global Clusters de empresas

La complejidad para impulsar la trasnformación productiva require una estrategia que se apoye en 3 conjuntos de políticas:

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2/ el desarrollo de las cadenas de valor regional es

limitado y ofrece muchas oportunidades

Las empresas africanas solo suministran el 12% de los insumos para las exportaciones regionales

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Intra-region as % of trade in intermediate goods Intra-region as % of greenfield foreign directinvestment inflows

%

Africa Asia LAC

50

Source: AUC/OECD (2019) based on data from CEPII’s BACI (2019)

Las empresas locales pueden ganar en competitividad si los países desarrollan complementariedades.

Potencial para nuevas cadenas de valor regional

Region Value chain (Regional) Oportunidades (Country-level) Desafíos

Central

Africa

Wood processing • Diversity of forest products (ayous, okoumé, sapelli, etc.)

• Large panel of activities possible: construction, paper pulp, furniture, energy…

• Weak processing capacity (sawing, debarking, and cutting trees for plywood and veneer)

• Valorise traditional know-how.

East

Africa

Tourism • Air transport• Easy entry for tourists• Emerging regional co-operation to jointly

promote regional tourist packages

• Administrative costs, lack of infrastructure in remote areas

• Security issues in some countries

North

Africa

Textiles/clothing • Geographical proximity to Europe and FTA with USA

• Accumulated know-how

• Target niches to move upmarket (design, branding, marketing, etc.)

• Availability of raw material in most of the region (wool, cotton, etc.),

Southern

Africa

Automotive • Strong automotive industry in South Africa• Existing production of intermediary inputs

(batteries from Botswana, car seat kits manufactured in Lesotho)

• Identify niches and supply at a competitive rate

• Small market size

West

Africa

Agro-food

products

• Global dominance in several agricultureproduction (i.e. cocoa beans, cashew nuts, karite nut, cassava…)

• Opportunity to create a cross-border SEZ

• Develop activities and services that create more value added (branding, marketing...)

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3/ Reforzar las competencias de las empresas locales para

acceder a nuevos mercados

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Africa United States European Union Rest of the world China

Number of HS6 digit lines (left-hand scale) Average export value per exporter (in USD)

Number of products per exporter USD per exporter

Source: AUC/OECD (2019) based on data from World Bank (2018) Exporter Dynamics Database

Las exportación de las empresas africanas a los mercados intra africanos es 4,5 veces más diversa que a los

mercados internacionales pero tienen un valor menor, hasta 8,5 veces menor que las exportaciones a China

“Nous sommes dans la dynamique de l’écoute”

MUCHAS GRACIAS

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