llenado de solicitudes - skandiauniversity.com
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Llenado de Solicitudes
Skandia 2021
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Documentos Anexos
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE
CURP / RFC COMPROBANTE BANCARIO / TARJETA DE CREDITO
COMPROBANTE DE DOMIC ILIO (NO MAYOR A 3 MESES)
LLAVE CRM
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Documentos para Extranjeros
Identificación oficial Nombre, Firma, y Fotografía
Pasaporte Vigente / Credencial de Elector y CURP (Naturalizados Mexicanos)
Forma Migratoria
Residente temporal o permanente
Formato de Declaración de Residencia Fiscal en otro País
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Identificación Oficial
Nombre, Fotografía, Firma y Vigente.
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
Credencial de Elector
Pasaporte
Cedula Profesional
Cartilla Servicio Militar
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Comprobante de domicilio
*Identificación Oficial *Estado de cuenta
Bancario
*Factura Teléfono Celular
*Recibo de Luz
* Recibo Teléfono particular
* Suministro de Gas
*Suministro de Agua
*Pago de Predial.
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
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• Estado de Cuenta
• Pantalla de Banca Electrónica
(Con leyenda estipulada)
• Contrato de apertura de cuenta
Comprobantes Bancarios
VALIDOS
“Cotejado contra Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
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Pantalla Electrónica de App Bancaria
• Nombre del titular
• Logotipo o nombre del banco
• Cuenta CLABE
• Leyenda estipulada
• Nombre y firma autógrafa del cliente
• Nombre , fecha, y firma autógrafa del FP
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Comprobantes Bancarios
• Cheques
• Pantallas electrónicas incompletas / cortadas
• Tickets
• Consulta de movimientos
• Cartas
NO VALIDOS
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Tarjeta de Crédito y Debito
• TDC y TDD deberá estar personalizada.
• Nombre del cliente.
• Nombre y/o logo del banco.
• Número de la tarjeta TDC / TDD.
• Fecha de Vencimiento.“Cotejado contra
Original”
Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.
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SOLICITUDES CREA
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CAPITAL SEGURO
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1
Sin Domiciliación
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Con Domiciliación
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INCIDENCIAS
FRECUENTES
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Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente
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Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente
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No indicar País y/o Ciudad de Nacimiento
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No cancelar Fondo(s) incorrecto(s)
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Proceso de Firmas Digitales
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Envió de errores
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Hojas de Cotejos
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Pantallas Electrónicas Incompletas
1) No se visualiza nombre del titular de la cuenta
2) No se visualiza logo/nombre del banco
No Valida
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Incidencias Frecuentes
• Tiempo en Retención de solicitudes por FCP
• Tiempo de respuesta por IT (REQ)
• Tiempo de respuesta por Producto
• Documentos ilegibles
• Leyenda Bancaria incompleta.
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Leyenda Bancaria
“ Declaro que el número de cuenta indicado en este formato esta a mi nombre es correcto y autorizo darlo de alta
para retiros en mi contrato ”
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Tope Máximo de Deducibilidad (Solo para CREA PPR)
$ 163,467.00
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Calendario Cierre de Mes 2021
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Acuerdos de Servicio
Contratos 2021
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Acuerdo de Servicio
INGRESO DE
SOLICITUDES
• L –V
• 9 a 18 horas
REFERENCIA
• Tiempo de respuesta antes de las 15 horas (siempre y cuando no exista incidencia (IT)
•Con prioridad contratos CREA Y VISIÓN
REFERENCIAS
URGENTES
• L-V de 9 a 17 horas
•Tiempo de respuesta 2 a 3 horas posterior al envío*
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Puntos Sensibles
Estado civil
RFC
Profesión
Ocupación
Actividad o giro
Número de serie de Fiel
Teléfonos casa y cel.
Correo electrónico
Datos beneficiarios
Cuestionario medico
Meta de ahorro
Programa de aportaciones
Información fiscal
Cuestionario de perfil
Portafolios
Fondos de inversión
Datos para domiciliar: monto,
fecha y periodicidad
Datos bancarios
Constancia de entrevista: Nivel de ingreso mensual, identificación entregada
PEP
Negocio o empresa Propia
REQUIERE FIRMA DEL
CLIENTE
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Acuerdo de servicio Cierre de Mes
INGRESO DE
SOLICITUDES
•CDMX, MTY y GDLIngreso de 9 a 19 horas
• Chihuahua Ingreso de 9 a 20 horas
TIEMPO DE
RESPUESTA
•Mismo día sí se encuentran dentro del horario indicado para cada región
•Únicamente se atenderán Referencias urgentes los 2 días de cierre con VoBo de Regionales
REFERENCIAS
URGENTES
•Tiempo de respuesta se prolonga debido al aumento del ingreso
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¿DUDAS?
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MuchasGracias