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El mercado de Equipamiento Médico y Sanitario en Lituania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

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El mercado de Equipamiento Médico y Sanitario en Lituania

Esta nota ha sido elaborada por Paloma Garnica bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius. Junio 2008 N

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y SANITARIO EN LITUANIA


3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 13 3. Importaciones 13 4. COMPETIDORES 19

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 23

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

VI. DISTRIBUCIÓN 26

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27 2. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PRODUCTOS SANITARIOS 29 2.1. NORMATIVA EUROPEA 29 2.2. NORMATIVA NACIONAL Lituana 29

VIII. ANEXOS 30 1. Empresas 30 2. Ferias 35 3. Publicaciones del sector 35 4. Asociaciones 36 5. Otras direcciones de interés 37



4

CONCLUSIONES

El sector del equipamiento médico abarca una inmensa variedad de productos, engloba des-de los más sencillos instrumentos, hasta los más modernos y sofisticados equipamientos electrónicos.

Se trata de un sector donde, hay ausencia total de producción local de material reutilizable y la fabricación del equipamiento médico cubre solamente la demanda de dosificadores y de mobiliario sanitario. Actualmente existe una importante demanda potencial de todo tipo de equipamiento médico-hospitalario. Este incremento de la demanda se debe a la necesidad de modernizar el ya obsoleto y escaso material presente en la mayoría de los hospitales del pa-ís, además del aumento de la capacidad en centros policlínicos, ambulatorios y en estableci-mientos médicos.

Las importaciones de los productos que comprenden esta nota sectorial proceden de Alema-nia, EEUU, Suecia y Japón, juntos representan más del 60% de las importaciones totales. Siendo el crecimiento de éstas en los últimos 5 años de más del 58%.

Por el contrario las exportaciones de estos dos grandes grupos de productos (material reutili-zable y equipamiento medico) han descendido más del 29%, de lo que se deduce que al ca-recer de una producción local relevante, la mayor parte de éstas correspondían a la reexpor-tación.

La provisión de servicios sanitarios por parte de clínicas privadas es muy limitada en Lituania, siendo los hospitales en su inmensa mayoría públicos. Por ello, puede decirse que existe fundamentalmente un solo cliente, el sector público, que representa un 80% de las compras de equipamiento médico. Tiene una especial relevancia en la industria de equipamiento médico la tenencia el alto nivel de innovación ya que el rápido avance tecnológico es condición decisiva para el éxito comer-cial del producto. La presencia española en este mercado, si bien es creciente, continúa siendo escasa.

Para la distribución de estos productos es aconsejable recurrir a distribuidores y representan-tes oficiales de los fabricantes para una eficaz distribución, con buenos contactos para optar a los diversos concursos que se ofrecen.



5

En cuanto a las barreras de acceso, Lituania no ha incorporado en su normativa restricciones o especificaciones técnicas que obliguen a los proveedores a modificar sus modelos habitua-les. La normativa comunitaria exige el marcado CE en los productos. Además las etiquetas deben de ser traducidas al lituano, aunque el etiquetado doble o dual es aceptado hasta Di-ciembre de 2009.



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I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial tiene como objeto de estudio el sistema sanitario público y privado en Lituania, así como el sector de equipamiento médico para hospitales y farmacias.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la elaboración de la presente nota sectorial se han seleccionado las partidas arancela-rias que a continuación se detallan puesto que son las que tienen un mayor interés en el mer-cado y por lo tanto en las que se pueden centrar los intereses particulares de las empresas españolas, (se han la clasificado los productos en dos grandes grupos: material reutilizable y equipamiento medico hospitalario)

Material reutilizable:

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos

• 300610 Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas y adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología.

• 300630 Reactivos o Pacificantes para exámenes radiológicos; Reactivos de diagnósti-co concebidos para usar en el paciente.

• 300640 Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refec-ción de los huesos.

• 300650: Estuches y cajas de farmacia. • 300660 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermici-

das. 370110 Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles, para rayos x. (metro cuadrado)



7

401511 Prendas, guantes, mitones y manoplas y demás complementos y accesorios para uso quirúrgico. 481890 Sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o clínico de pasta de papel, papel guata de celulosa o napas de fibras de celulosa (excepto papel higiéni-co, toallitas, pañuelos, manteles, servilletas, pañales, compresas y artículos higiénicos similares).

5601 Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil.

• 560121: Guata de algodón.

• 560122 Guata y artículos de guata de fibras sintéticas o artificiales (excepto compre-sas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares).

• 560129: Otras guatas

Equipamiento Medico-Hospitalario 841920 Esterilizadores medico-quirúrgicos o de laboratorio. 8713 Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro meca-nismo de propulsión.

• 871390: Otras sillas de inválidos

871420 Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos. 871310: Sillas de inválidos sin mecanismo de propulsión 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.

• 901811: Electrocardiógrafos

• 901812: Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica.

• 901813: Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética.

• 901814: Aparatos de centellografía.

• 901819: Otros aparatos de electrodiagnóstico

• 901820: Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos

• 901831: Jeringas, incluso con agujas

• 901832: Agujas tubulares de metal y agujas de sutura

• 901839: Catéteres, cánulas e instrumentos similares.

• 901841: Tornos dentales, incluso con otros equipos dentales.

• 901849: Otros instrumentos usados en odontología.



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• 901850: Instrumentos y aparatos de oftalmología

• 901890: Otros instrumentos y aparatos para medicina 9019 Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia; aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

• 901910: Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes y aparatos de psicotec-nia.

• 901920: Aparatos de ozonoterapia y de oxigenoterapia. 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico-quirúrgicas y las muletas; tablillas, férulas y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona.

• 9021110: Aparatos de ortopedia

• 9021190: Otros aparatos para ortopedia y fracturas.

• 902121: Dientes artificiales

• 902129: Los demás artículos y aparatos de prótesis

• 902131: Otras partes artificiales del cuerpo.

• 902139: Los demás.

• 902140: Audífonos con exclusión de las partes y accesorios

• 902150: Estimuladores cardíacos, con exclusión de las partes y accesorios.

• 902190: Otros artículos y aparatos ortopédicos.

9022 Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso medico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos x y demás dispositivos generadores.

• 902212: Aparatos de tomografía computerizada.

• 902213: Otros aparatos de rayos X para uso odontológico.

• 902214: Aparatos de rayos X para uso médico, quirúrgico o veterinario.

• 902221: Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario.

• 902230: Tubos de rayos X.

• 902290: Otros aparatos de rayos X incluidas las partes y accesorios.

9402 Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria.



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II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El objetivo del Ministerio de sanidad en Lituania es la mejora de la política sanitaria nacional mediante la reorganización del sistema sanitario.

El aumento que han experimentado los fondos destinados a los cuidados sanitarios ha permi-tido una mejora del trabajo en dicho sector, a pesar de los esfuerzos que aun es necesario hacer dentro del mismo. Para ello, los Fondos estructurales de la UE empleados en la rees-tructuración y modernización de las instituciones sanitarias tienen como objeto garantizar un sistema sanitario de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías.

Se está tratando de poner en línea con los estándares de la Unión Europea la calidad de los servicios sanitarios y para reducir las disparidades se están siguiendo los siguientes pasos:

• Reestructuración de la red de establecimientos sanitarios.

• Desarrollo de sistemas de información adecuados.

• Oferta de prácticas y oportunidades de mejora profesional para los especialistas y así garantizar la actualización de sus conocimientos.

El cambio que ha vivido el sistema sanitario lituano en la última década, al pasar de un siste-ma soviético a un sistema plural, implica: la apertura al mercado de las medicinas y el equi-pamiento médico hospitalario, la privatización del sector farmacéutico y dental, la introducción de un sistema de seguridad social, la descentralización de la provisión de servicios sanitarios primarios, secundarios y terciarios y su reparto entre las autoridades nacionales, regionales y locales, la financiación del sector sanitario mediante el sistema de seguridad social y la dife-renciación de las instituciones de servicios sanitarios en instituciones con ánimo y sin ánimo de lucro, etc.

La reforma de los hospitales y la introducción de un sistema adecuado de seguridad social son los principales objetivos de la reforma del sistema sanitario.



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Evolución del Gasto porcentual en salud sobre PIB

Fuente: Centro de información de la salud y de estadística de Lituania.

El fondo Sanitario Obligatorio (CHIF) es la fuente principal de la financiación del cuidado médico. El gasto del CHIF en 2006 constituyó 895 millones de euros un 88,3% de todo el gasto del sector público en salud.

El gasto del CHIF en el cuidado médico personal alcanzó 609,9 millones de euros o el 68% de todo el gasto del CHIF, las indemnizaciones medicas ascendieron a 158,4 millones de eu-ros, lo que se traduce en un 17,7%, el gasto para la financiación de los programas sanitarios fue de 42,13 millones de euros o un 4,7%, y los gastos para la rehabilitación fueron de 31,13 millones de euros o un 3,5% del CHIF

Durante los últimos años la estructura del gasto del CHIF en salud personal no ha cambiado significativamente: el gasto para el cuidado del hospitalizado ha disminuido levemente, mien-tras que el gasto especializado en el cuidado del paciente no internado ha aumentado.

GASTO EN SALUD (Millones de euros) 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 887,1 934,6 1007,4 1177,5 1399,6

Presupuesto estatal y municipal 57,8 78,5 75,4 96,2 118,8

Fondo Sanitario Obligatorio 548,4 566,8 611,9 727,8 895,1

Gasto directo de los ciudadanos 280,9 289,3 320,0 353,6 385,7

PIB 15051,9 16451,6 18126,4 20673,2 23721,4

Gasto en salud como porcentaje del PIB 5.89 5.68 5.56 5.70 5.90

Gasto público en salud como porcentaje del PIB 4.03 3.92 3.79 3.99 4.27

Gasto publico como porcentaje del total 68.33 69.04 68.23 70.00 72.4



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En 2006 el reparto del gasto del CHIF fue de la siguiente manera; se destinó un 57,1%, para la financiación del cuidado del hospitalizado, el 19,5% correspondió al cuidado primario médico, un 4,8% para el servicio de emergencia, para el servicio prestado por las enfermeras fue destinado el 3,5% y, el gasto para el cuidado especializado del paciente no internado re-presento un 15% del fondo.

En los últimos diez años, el número de instituciones sanitarias no ha cambiado de forma rele-vante. El número de hospitales públicos fue de 169 a finales del año 2007 (sin tener en cuen-ta los hospitales privados), las instituciones de cuidados sanitarios (policlínicas, etc.) se ele-varon a 432 y se contabilizaron 868 puestos de ayuda médica rural.

En cuanto a las instituciones privadas en Lituania, se registran un total de 934 a finales del año 2007, de las cuales 765 corresponden a centros odontológicos (un 81,9% del total de ins-tituciones privadas), 10 hospitales y 149 instituciones de cuidados primarios.

Es conveniente destacar que un 64,2% de los profesionales del sector sanitario que trabajan en el sector privado también lo hacen en instituciones públicas de forma simultánea, y un 45,6% de los dentistas trabajan de forma privada exclusivamente.

En el año 2007, el número de hospitales en función del tipo de cuidados era el siguiente:

Instituciones sanitarias subordinadas al Ministerio de Sanidad y Autoridades Locales

Tipo Número

Hospitales 169

Instituciones sanitarias 432

Policlínicas 89

Centros de cuidados primarios 91

Centros de médicos de medicina general 25

Ambulatorios 181

Policlínicas especializadas 43

Clínicas odontológicas 3

Establecimientos médicos 868

Unidades ambulatorias 43

Unidades de transfusiones sanguíneas 19

Centros de salud especializados 21

Sanatorios 14

TOTAL 1566 Fuente: Departamento de estadísticas lituano.



12

Instituciones privadas

Tipo Número

Hospitales 10

Centros de atención primaria 149

Instituciones odontológicas 765

Sanatorios 8

Unidades ambulatorias 2

TOTAL 934

Fuente: Departamento de estadísticas lituano.

Los hospitales se dividen en tres niveles: Nacional, regional y municipal.

El nivel primario de servicios sanitarios depende del lugar de residencia de los ciudadanos. Para los servicios sanitarios especiales se divide el país en cinco zonas, siendo las principa-les ciudades los núcleos sanitarios elegidos, y los centros allí situados prestan sus servicios a la población de los alrededores.

En el caso del sector público la compra se realiza mediante licitaciones, siendo durante el 2007 los principales organismos convocantes de estas la Clínica de la Universidad Médica de Kaunas, La Caja Estatal de Pacientes, el Hospital de los Marineros de Klaipeda y el Hospital Universitario de Vilnius.

A continuación presentamos unas tablas, que nos van a servir para averiguar el indi-cador de consumo aparente. Estos datos deberán entenderse con cautela, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias y la forma de cálculo de las magnitudes no es homogénea. A la producción local de productos (desglosada por código PRODCOM de las partidas) se le sumarán las importaciones (códigos TARIC) y se le restarán las exportaciones (desglosadas igual que las importaciones). Aunque para hacer un mejor análisis dividiremos las partidas TARIC en dos grandes grupos: Material Reutilizable, y Equipamiento Médico Hospitalario.

2003 2004 2005 2006 2007 %2003-2007

Producción total de Material reutilizable

Ventas a precios corrientes sin IVA, en miles de EUR. 0 0 0 0 0 0,00%

+ importaciones miles de EUR 12413,6 15678,5 18747,2 20991,7 24952,8 101,01%

- exportaciones miles de EUR 5246,3 611,0 15113,3 8639,1 8669,7 65,25%

Indicador Consumo aparente miles de euros 7167,4 15067,5 3633,9 12352,6 16283,1 127,18%

Actualmente no existe en Lituania ningún productor de material reutilizable, lo que hace que sea necesario la importación de todos estos productos, muchos de ellos posteriormente se reexportan a países vecinos, ya que ambas variables se han incrementado. Aun así la cifra de las importaciones lo ha hecho más significativamente, lo que da lugar aun incremento del consumo aparente en más del 120%.



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2003 2004 2005 2006 2007 %2003-2007

Producción total de Equipamiento Médico Hospitalario

Ventas a precios corrientes sin IVA, en miles de EUR. 139,491 140,34 27,019 93,387 120,377 -13,70%

+ importaciones miles de EUR 41399,9 49395,7 72997,1 88263,7 66210,2 59,93%

- exportaciones miles de EUR 33557,7 41399,9 3643,5 49395,7 23519,3 -29,91%

Indicador Consumo aparente miles de euros 7981,691 8136,14 69380,619 38961,387 42811,277 436,37%

La demanda de equipamiento médico se ha incrementado más de un 435% en los últimos cinco años, dado que los hospitales están renovando sus equipos. Aunque esta tendencia disminuyo notablemente en 2006 (un 43% menos que el año precedente), pero desde enton-ces el consumo se esta recuperando, aumentando más de un 9,8% en el último año.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Existen pocos productores locales en el sector del equipamiento médico. Los más conocidos son VILTECHMEDA, y TANETA. La primera produce sobre todo herramientas para la dosifi-cación exacta de drogas inyectadas por jeringuilla para el tratamiento médico. La segunda fa-brica mobiliario medico hospitalario como camas, sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos.

Ambos son de tamaño muy reducido y no cubren las necesidades del mercado, por lo que el producto es fundamentalmente importado.

Reflejo de eso es que las importaciones en los últimos 5 años se han incrementado un 60%, y la producción nacional se ha visto disminuida en más de un 12%.

3. IMPORTACIONES

La oferta es muy variada dentro del país, puesto que las firmas internacionales más relevan-tes dentro del sector hace tiempo que trabajan en Lituania y en la actualidad ya han logrado un alto grado de fidelidad por parte de los hospitales que han depositado en ellas su confian-za al verse correspondidos en materia de calidad y garantías

A continuación se va a proceder al desglose de las importaciones de Lituania agrupando todas las partidas TARIC anteriormente enumeradas en dos divisiones: Equipamiento Médico Hospitalario y Material Reutilizable, permitiéndonos conocer la distribución del mercado y las tendencias en los últimos años.

.



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Material Reutilizable en miles de eurosMaterial Reutilizable en miles de eurosMaterial Reutilizable en miles de eurosMaterial Reutilizable en miles de euros

PaísesPaísesPaísesPaíses 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

1111 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 578,4578,4578,4578,4 1969196919691969 2032,42032,42032,42032,4 3198,43198,43198,43198,4 3445,33445,33445,33445,3

2222 ItaliaItaliaItaliaItalia 992,1992,1992,1992,1 1077107710771077 1472,41472,41472,41472,4 2204,92204,92204,92204,9 3030,23030,23030,23030,2

3333 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 2833283328332833 2492492492499,39,39,39,3 2222,92222,92222,92222,9 2746,72746,72746,72746,7 2260226022602260

4444 SueciaSueciaSueciaSuecia 311,4311,4311,4311,4 1370,51370,51370,51370,5 1815,11815,11815,11815,1 2128,72128,72128,72128,7 2128,72128,72128,72128,7

5555 FranciaFranciaFranciaFrancia 1190,11190,11190,11190,1 974,2974,2974,2974,2 1083,31083,31083,31083,3 1347,81347,81347,81347,8 1857,21857,21857,21857,2

6666 LetoniaLetoniaLetoniaLetonia 506,6506,6506,6506,6 1326,91326,91326,91326,9 1299,11299,11299,11299,1 1732,11732,11732,11732,1 1742,41742,41742,41742,4

7777 ChinaChinaChinaChina 238,9238,9238,9238,9 612,6612,6612,6612,6 858,6858,6858,6858,6 858,6858,6858,6858,6 1134113411341134

8888 FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 781,7781,7781,7781,7 1191119111911191 954,4954,4954,4954,4 831,1831,1831,1831,1 959,7959,7959,7959,7

9999 RusiaRusiaRusiaRusia 639,4639,4639,4639,4 465,465,465,465,5555 329,1329,1329,1329,1 441,1441,1441,1441,1 448,2448,2448,2448,2

10101010 EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 1126,51126,51126,51126,5 348,8348,8348,8348,8 253,5253,5253,5253,5 773,6773,6773,6773,6 341,6341,6341,6341,6

20202020 EspañaEspañaEspañaEspaña 223,8223,8223,8223,8 193193193193 91,691,691,691,6 336,2336,2336,2336,2 172172172172

Total Top 10Total Top 10Total Top 10Total Top 10 9522,89522,89522,89522,8 9422942294229422 12027,812027,812027,812027,8 12412,412412,412412,412412,4 16599,216599,216599,216599,2

Total ImportacionesTotal ImportacionesTotal ImportacionesTotal Importaciones 12413,612413,612413,612413,6 15678,515678,515678,515678,5 18747,218747,218747,218747,2 20991,720991,720991,720991,7 24952,824952,824952,824952,8

Cuota MercadoCuota MercadoCuota MercadoCuota Mercado Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 76,71%76,71%76,71%76,71% 60,10%60,10%60,10%60,10% 67,26%67,26%67,26%67,26% 59,159,159,159,13%3%3%3% 66,52%66,52%66,52%66,52%

Según estos datos observamos que Alemania en las importaciones de material reutilizable ha perdido posiciones para dar paso a las provenientes de Polonia que en 2007 representaron el 22% del total de las importaciones, disminuyendo los productos con origen en Alemania un 20% en los últimos cinco años. Las importaciones españolas ocupan el puesto 20º en el ranking por países, su valor es poco significativo ya que representa el 1% de la cifra total de las importaciones de 2007. En 2006 se produjo un incremento de más del 269% de estas, aunque a esto le siguió el pasado año, una disminución de la actividad comercial por parte de España.

Evolucion Importaciones

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

2003 2004 2005 2006 2007

Valor miles euros

Alemania

EE.UU

Francia

Rusia

Italia

Suecia

Finlandia

Letonia

Po lonia

China

España



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Equipamiento MedicoEquipamiento MedicoEquipamiento MedicoEquipamiento Medico----Hospitalario en miles de eurosHospitalario en miles de eurosHospitalario en miles de eurosHospitalario en miles de euros

PaísesPaísesPaísesPaíses 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

1111 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 8888504,6504,6504,6504,6 13658,513658,513658,513658,5 11928,711928,711928,711928,7 16442,416442,416442,416442,4 22403,722403,722403,722403,7

2222 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 2811,92811,92811,92811,9 4251,64251,64251,64251,6 5154,75154,75154,75154,7 5606,85606,85606,85606,8 9284928492849284

3333 ChinaChinaChinaChina 2148,42148,42148,42148,4 1539,61539,61539,61539,6 2648264826482648 2772,82772,82772,82772,8 5319,45319,45319,45319,4

4444 EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 5411,75411,75411,75411,7 3775,43775,43775,43775,4 4390,74390,74390,74390,7 3463,93463,93463,93463,9 5311,95311,95311,95311,9

5555 FranciaFranciaFranciaFrancia 2768276827682768 1807,71807,71807,71807,7 2800,12800,12800,12800,1 1601160116011601 4467446744674467

6666 SueciaSueciaSueciaSuecia 2547,62547,62547,62547,6 3205,43205,43205,43205,4 2896,42896,42896,42896,4 3098,33098,33098,33098,3 4430,4430,4430,4430,2222

7777 ItaliaItaliaItaliaItalia 3277,33277,33277,33277,3 3409,93409,93409,93409,9 2838,12838,12838,12838,1 3796,83796,83796,83796,8 3925,23925,23925,23925,2

8888 JapónJapónJapónJapón 2872,12872,12872,12872,1 2071,12071,12071,12071,1 2280,32280,32280,32280,3 3016,73016,73016,73016,7 3036,53036,53036,53036,5

9999 SuizaSuizaSuizaSuiza 1119,31119,31119,31119,3 2329,52329,52329,52329,5 4497,14497,14497,14497,1 2583,12583,12583,12583,1 2881,12881,12881,12881,1

10101010 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 614,2614,2614,2614,2 764,1764,1764,1764,1 661661661661 562,4562,4562,4562,4 668,6668,6668,6668,6

12121212 EspañaEspañaEspañaEspaña 597,1597,1597,1597,1 533,2533,2533,2533,2 522,2522,2522,2522,2 413,9413,9413,9413,9 590,2590,2590,2590,2

Total Top 10 32074,932074,932074,932074,9 36812,836812,836812,836812,8 40095,240095,240095,240095,2 42944,142944,142944,142944,1 61727,661727,661727,661727,6

Total Importaciones 41399,941399,941399,941399,9 49395,749395,749395,749395,7 72997,172997,172997,172997,1 88263,788263,788263,788263,7 66210,266210,266210,266210,2

Cuota MercadoCuota MercadoCuota MercadoCuota Mercado Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 77,48%77,48%77,48%77,48% 74,53%74,53%74,53%74,53% 54,93%54,93%54,93%54,93% 48,65%48,65%48,65%48,65% 93,23%93,23%93,23%93,23%

A la cabeza de las importaciones del equipamiento medico-hospitalario, durante los últimos años, se sitúa Alemania que ha mantenido su liderazgo, aunque conviene mencionar el au-mento tan significativo de las importaciones originarias de Reino Unido, que se han visto in-crementadas en los últimos años mas de un 230%, convirtiéndose en el segundo importador más importante con un 14% del total de las importaciones.

En el año 2007 el total de las importaciones a Lituania de estas partidas han sido de 66,21 millones de euros, de manera que en el caso de España sus importaciones representan un

Evolucion Importaciones

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

2003 2004 2005 2006 2007

Valor m

iles euros

Alemania

EE.UU

Italia

Japon

Gran Bretaña

Francia

Suecia

China

Suiza

Dinamarca

España



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0,89% del total ocupando, el puesto 12º. Las importaciones desde nuestro país se han man-tenido estables en los últimos cinco años y sigue situándose lejos del primer país importador, Alemania, cuyos productos representa un 34% del total.

De todos estos datos podemos sacar las siguientes conclusiones:

• Las importaciones de las partidas de los dos subsectores que estudiamos ofrecen una tendencia creciente. Lo cual afirma lo que apuntamos con anterioridad de que el sec-tor depende fuertemente de las importaciones.

• Los principales países de los que se importa equipamiento hospitalario son: Alemania,

Reino Unido, EE.UU. y Japón.

En la tabla siguiente se ha recogido todas las importaciones de Lituania en los últimos 5 años de los productos que se estudian en esta nota para poder precisar posteriormente, cua-les de entre todas las partidas TARIC expuestas anteriormente son las mas relevantes y una vez identificadas, conocer cuales son lo principales competidores. (Fuente: Departamento de estadísticas lituano).



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Evolución de las Importaciones y de las Exportaciones del Material reutilizable y del Equipamiento Médico -hospitalario de Lituania en miles de €.

2003 2004 2005 2006 2007 Variacion %

TARIC Export € Import € Export € Import € Export € Import € Export € Import € Export € Import € Export € Import €

3005 107,6 3413,0 160,3 4030,3 839,8 4198,2 991,3 5086,7 1443,1 5909,9 1241,78% 73,16%

9402 27,3 1185,7 61,2 1923,4 644,4 1791,3 3254,8 2756,0 3123,3 2863,5 11335,90% 141,51%

300610 2,0 1479,7 0,4 230,8 523,5 1557,2 620,3 1460,5 364,6 1657,9 18000,76% 12,04%

300630 1,6 327,0 10,9 2980,3 0,9 1543,2 72,0 1308,9 104,2 1367,7 6228,14% 318,29%

300640 2908,5 2901,7 37,3 1037,4 188,5 1620,8 303,2 3441,2 304,5 3695,5 -89,53% 27,36%

300650 15,8 484,2 17,9 288,0 19,0 309,3 27,4 248,7 8,2 288,3 -48,29% -40,47%

401511 19,7 281,9 107,6 1069,3 187,7 1798,3 123,8 538,3 138,9 480,7 604,22% 70,51%

481890 29,3 254,7 137,0 1231,0 12,4 1520,7 60,5 2284,2 43,5 3465,8 48,48% 1260,86%

560121 119,8 949,9 55,0 704,6 1071,4 1434,7 1585,8 1509,5 1446,4 1813,4 1107,39% 90,91%

560122 57,1 712,4 12,4 310,3 11588,0 1257,7 1595,4 2258,8 1636,3 3128,8 2763,72% 339,20%

560129 1957,5 423,4 11,0 1873,0 37,7 1715,8 4,4 98,8 56,7 281,1 -97,11% -33,61%

841920 272,5 1486,1 1131,8 449,9 55,4 1590,6 431,9 4640,8 62,2 1647,2 -77,18% 10,84%

871310 146,3 74,0 29,5 59,2 379,5 486,8 294,5 426,2 161,1 534,1 10,16% 621,58%

871390 32,4 105,9 8,0 171,1 0,0 91,4 0,4 126,9 3,5 161,8 -89,21% 52,82%

871420 5,9 236,9 1,6 679,8 98,1 159,1 22,4 150,5 109,1 1146,0 1753,19% 383,69%

901811 447,2 610,0 1,9 2180,5 1116,3 5052,3 165,2 1033,9 158,2 924,1 -64,62% 51,50%

901812 37,1 2565,1 3,7 350,6 1495,9 5052,3 1792,8 4110,4 2232,0 5455,3 5920,95% 112,68%

901813 0,9 45,4 0,1 16,1 30,1 15,9 28,1 483,4 14,5 2192,7 1572,07% 4732,02%

901814 999,7 2274,9 8,1 2476,2 765,1 424,3 0,0 2,2 0,0 364,6 -100,00% -83,97%

901819 0,5 64,4 1,8 202,1 864,4 5830,0 273,4 4923,9 738,6 3519,6 141893,82% 5365,62%

901820 13037,3 1683,8 106,9 1826,8 13,9 54,7 48,1 96,1 294,3 182,6 -97,74% -89,15%

901831 5,1 526,9 6,2 694,1 424,0 1496,3 106,8 1453,2 508,0 1490,7 9796,19% 182,93%

901832 2336,2 2783,4 40,2 3775,8 24,5 668,2 72,0 854,0 757,8 3701,8 -67,56% 33,00%

901839 10,8 1101,1 15,8 1496,1 983,1 4318,2 1575,7 5027,7 595,1 5380,6 5401,79% 388,67%

901841 892,9 2711,1 14,1 3451,4 554,9 1230,5 619,3 1380,7 683,4 3748,4 -23,46% 38,26%

901849 2,9 726,5 3,1 1227,7 778,9 4318,7 851,4 5821,1 293,6 1396,7 9997,62% 92,24%

901850 11811,1 11835,2 214,3 15729,8 12714,3 9419,2 722,7 2983,3 27532,6 15777,7 133,11% 33,31%

901890 28,4 2270,8 50,2 2139,7 346,4 20321,3 47346,8 26549,4 1177,1 3650,0 4046,46% 60,73%

901910 2937,5 2893,1 31,3 1878,2 1037,6 4254,1 1356,8 5548,2 609,4 1699,5 -79,25% -41,26%

901920 0,5 169,1 0,5 146,5 31,8 44,9 1415,1 5274,6 15,2 551,5 3051,62% 226,19%

902121 0,6 221,7 0,1 425,2 3,4 310,1 83,0 264,6 10,9 886,6 1848,63% 299,97%

902150 433,6 959,7 1873,8 1158,3 316,4 422,7 706,7 786,9 36,0 786,9 -91,69% -18,01%

902190 0,7 228,0 1,0 642,6 672,5 441,9 797,9 662,9 1213,4 1432,1 166082,55% 528,13%

902212 6,7 2662,2 5,2 4387,4 0,0 2187,9 0,0 7080,8 47,0 2364,2 605,57% -11,19%

902213 42,9 290,3 58,8 383,5 10,9 215,1 1,9 342,3 0,0 4561,1 -100,00% 1470,98%

902214 7,5 1031,8 9,6 1206,7 82,5 2298,5 388,8 4885,6 147,5 1097,4 1859,01% 6,36%

902219 12,7 651,7 9,8 602,2 346,7 383,5 0,0 1539,8 0,5 141,2 -96,20% -78,33%

902221 1,7 68,3 1,4 919,5 0,5 802,2 0,2 452,8 0,0 358,2 -100,00% 424,68%

902229 38,2 63,5 7,8 77,9 0,0 48,1 0,0 6,1 192,0 355,7 402,23% 460,04%

902230 6,1 464,5 5,5 200,9 39,9 462,7 199,8 523,0 199,6 0,0 3181,90% -100,00%

902290 1,9 594,6 1,1 439,9 332,3 595,5 263,2 832,6 282,3 701,8 14794,18% 18,03%

TOTAL 33557,7 53813,5 4254,5 65074,2 38632,6 91744,3 68203,8 109255,3 46744,6 91163,0 39,30% 69,41%



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Las conclusiones que podemos sacar de este cuadro son las siguientes:

• Dentro del material reutilizable encontramos como las partidas mas importadas en los últimos cinco años: las guatas, gasas, vendas acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios, además de las preparaciones y artículos farmacéuticos, de sábanas y de artículos clínicos similares de pasta de papel o celulosa.

• En cuanto al equipamiento medico destacan la importación de los aparatos de

diagnóstico por exploración ultrasónica, los Instrumentos y aparatos de oftalmolo-gía y los catéteres, cánulas e instrumentos similares entre otros.

A continuación se muestra una tabla donde vienen recogidas las exportaciones de Espa-ña a Lituania en los últimos cinco años:

Exportación Española a Lituania en miles de euros

TARIC 2003 2004 2005 2006 2007 Variación

871310 SILLONES DE RUEDAS Y DEMAS VEHICULOS PARA INVALIDOS SIN MECANISMO DE PROPULSION. 10,61 14,31 8,34 0,00 0,00 -100,00%

871390 SILLONES DE RUEDAS Y DEMAS VEHICULOS PARA INVALIDOS CON MOTOR 0,00 7,55 5,94 0,00 0,00 -

9018 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE ESCINTIGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES. 46,00 90,37 72,44 69,76 110,19 139,56%

9019 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARA-TOS DE PSICOTECNIA; APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION Y DEMAS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA. 67,42 6,26 8,91 8,09 12,08 -82,09%

9021 -ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS FAJAS Y BANDAS MEDICO-QUIRURGICAS Y LAS MULETAS; TABLILLAS, FERULAS Y DEMAS ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS; ARTICULOS Y APARA-TOS DE PROTESIS; AUDIFONOS Y DEMAS APARATOS QUE LLEVE LA PRO-PIA PERSONA 32,33 27,77 22,24 60,97 64,39 99,18%

9022 APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIO-NES ALFA, BETA O GAMMA, INCLUSO PARA USO MEDICO, QUIRURGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIO-GRAFIA O RADIOTERAPIA, TUBOS DE RAYOS X Y DEMAS DISPOSITIVOS GENERADORES 4,24 0,00 0,00 2,62 5,36 26,43%

9402 MOBILIARIO PARA LA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERI-NARIA 9,02 7,48 0,00 6,18 1,08 -88,00%

Total Exportado 2172,62 2157,75 2122,87 2153,61 2200,10 1,27%

Fuente: Proclarity

Aunque existe un crecimiento de los productos importados a Lituania (más de un 100% en las importaciones de material reutilizable, y un 59% en equipamiento médico hospitala-rio), las exportaciones españolas no están aprovechando esta oportunidad, ya que en los últimos cinco años han crecido solamente un 1,27%. Se han incrementado significativamente las partidas de aparatos para ortopedia y fractu-ras, las de aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes y de psicotecnia y los tor-nos dentales.



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4. COMPETIDORES

Como se ha comentado anteriormente, el mercado Lituano de equipamiento médico hospita-lario está dominado por grandes marcas internacionales, satisfaciendo los bienes importados casi el 100% de la demanda.

El principal país proveedor en la importación de equipos es Alemania cuyos productos repre-sentan el 34% de las importaciones. En segundo lugar se encuentran los productos de origen Inglés con una cuota de importación del 14%.

Considerando los diez productos más importados a lo largo del 2007, podemos observar que Alemania lidera el mercado de importación de productos con alto componente tecnológico como es el caso de las incubadoras, desfibriladores, monitores cardíacos, instrumentos y aparatos de oftalmología, aparatos de oxigenoterapia y reanimación así como aparatos de electrodiagnóstico y diagnóstico por resonancia magnética y exploración ultrasónica.

En radiología y aparatos de diagnóstico por resonancia magnética destacan la alemana SIE-MENS y PHILIPS. Ésta última encabeza junto a la marca japonesa ALOKA la exportación de aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica.

Entre las principales empresas estadounidenses podemos destacar GENERAL ELECTRIC MEDICAL, MEDTRONIC, B. BRAUN MEDICAL, BAXTER y BOSTON SCIENTIFIC. Braun Medical y Boston Scientific son, junto a la japonesa Temuro, las marcas más importadas en el área de instrumental quirúrgico (catéteres, sondas, escalpelos, bisturís, etc.). Medtronic ocu-pa un lugar destacado en el campo de los monitores cardíacos y los desfibriladores

Las importaciones de aparatos para diálisis están lideradas por los productos de la japonesa NIPRO, mientras que en incubadoras la marca preferida es la alemana DRAGER MEDICAL.

Se ha procedido además al análisis de las licitaciones en el Sector Público en el equipamien-to medico hospitalario para ver el cuales fueron las empresas a las que finalmente se les ad-judicaron, así como el que tipo de producto que se demandaba poder conocer un poco mas el reparto del mercado en lo que fue el 2007; y los resultados son reflejo de lo comentado ante-riormente.

2007 Empresas Adjucatarias Importe € % Sobre el valor total Empresas representadas Producto adjucadicado

1 Tradintek, UAB 3717458,6 8,98% GE Medical Systems Equipos de radiología y radioterapia

2 Vitafarma, UAB 3452359,4 8,34% VITAFARMA Productos de ortodoncia

3 Spektramed, UAB 2376022,0 5,74% Schiller Electrocardiógrafos, aparatos diagnostico ultrasonido

4 Expertus Vilnensis 1679464,2 4,06% Expertus Vilnensis Microscopios

5 Teksora technika, UAB 1673064,6 4,04% Teksora Esterilizadores

6 Linea libera 1523133,7 3,68% Linea Libera Productos desechables

7 JOHNSON & JOHNSON, UAB 1203199,5 2,91% JOHNSON & JOHNSON Radiologia y material operaciones cardiología

8 St.Jude Medical Export GmbH 976959,5 2,36% St.Jude Medical Electroestimuladores

9 B. BRAUN MEDICAL, UAB 819204,7 1,98% B.BRAUN MEDICAL Radiologia

10 SIEMENS, UAB 808474,3 1,95% SIEMENS Instrumental Quirúrgico

Total Top 10 18229340,4 44,04%

Valor licitaciones totales 41389023,1 100,00%

Fuente: Elaboración Propia

Observamos la presencia de empresas norteamericanas que se han adjudicado más del 14% del valor de las licitaciones, debido entre otras cosas al tipo de cambio de la lita con respecto



20

al dólar que hace que sus exportaciones sean más competitivas y los equipamientos alema-nes están representados por Siemens con cerca del 2% del valor total de las licitaciones.

Este cuadro es un pequeño resumen de lo que ha ocurrido el pasado año, no hay que olvidar que no son las únicas marcas que están actualmente en el mercado.



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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Desde que recobró la independencia, el sistema de salud pública lituana ha sufrido numero-sas reformas, buscando siempre incrementar la financiación pública y la accesibilidad del sis-tema sanitario a todos los ciudadanos, consiguiendo una serie de mejoras (una disminución de la mortalidad y un aumento de la natalidad, aumento en el salario del personal médico, una mayor profesionalización en el sector, descenso en el número de pacientes y días de hospitalización) aunque las carencias todavía son significativas: presupuestos paupérrimos, graves deficiencias en las instalaciones y el material médico, en la calidad de los tratamientos y la disponibilidad de los servicios.

En la actualidad, no todos los hospitales han renovado sus equipos médicos, por lo que con-tinúa existiendo demanda de equipamiento médico.

El equipamiento de segunda mano fue muy demandado cuando comenzó la reestructuración del sector debido a la falta de recursos propios, sin embargo, en estos momentos hay finan-ciación suficiente gracias a las ayudas suministradas por la Unión Europea, así como la fi-nanciación concedida por el Gobierno de la República de Lituania. Hasta el 2006, además, Li-tuania percibió créditos concedidos por instituciones multilaterales como el Banco Mundial,

Las reformas emprendidas y el correcto uso del sistema de atención primario han traído como consecuencia una disminución del número de camas y hospitales (de 191 hospitales y 28.972 camas en 2003 a 169 y 27.727 en 2007) al disminuir también los ingresos de pacien-tes y el periodo medio de hospitalización (de 11,8 días en 2002 a 10,4 en 2007).

En los últimos años, el gasto en salud privada está experimentando un ascenso importante, superando al gasto realizado en Estonia y Letonia. Como cifra total en Lituania, el gasto en salud ascendió a 1399 millones de euros en 2006, (lo que por habitante equivaldría a 399 euros). El gasto público en salud, como indicador de la calidad de la prestación de los servicios mé-dicos y hospitalarios, se vio incrementado en Lituania en un 18% respecto al ejercicio 2005, sin embargo, si se observa la cifra como porcentaje del PIB (un 5,09%), éste había estado disminuyendo desde 1998 a 2004, aunque a partir de 2005 ha comenzado a aumentar, un incremento poco significativo, además en relación con la media del gasto de la Unión Euro-



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pea, queda patente el gran esfuerzo que debe hacer el país para alcanzar el nivel de otros socios europeos como Alemania o Francia, con un 10,3% y un 9,5% del PIB destinados a asistencia sanitaria. Para alcanzar dichos niveles y garantizar un sistema sanitario de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías, la racionalización de los recursos y la modernización de las infraestructu-ras de los hospitales, los fondos estructurales de la Unión Europea van a jugar un papel fun-damental. Se prevé que gracias a ellos, durante el periodo 2004-2008 se hayan renovado 10 hospitales, equipado 25 centros hospitalarios e informado entre 20 y 25 centros adicionales, lo que supone un presupuesto de 43 millones de euros, estando el 80% financiado por fondos europeos.

En la actualidad, la oferta de equipamiento médico en el mercado lituano es elevada y existe una gran competencia puesto que ya se han introducido en el mercado las empresas con re-levancia a nivel internacional y se ofrecen productos de gran calidad con numerosas garantí-as y experiencia en el sector.

Los productos más demandados en el último año han sido aparatos de radiografía y radiolo-gía, equipamiento para laboratorios, material sanitario de un solo uso, vacunas y jeringas mobiliario hospitalario y equipos de endoscopia.

Actualmente la demanda del equipamiento médico hospitalario depende fundamentalmente de la tenencia de un alto nivel de innovación ya que el rápido avance tecnológico es la condi-ción sine qua non para el éxito comercial del producto. Así, la totalidad de los productos comprendidos en este sector, desde el más simple de los instrumentos hasta el más sofisticado de los equipos, deben incorporar nuevas tecnologías continuamente para evitar quedarse obsoletos. Además de la relación calidad/precio, siendo los equipos de calidad, con mas garantías y con mas tecnología incorporada los finalmente elegidos en las licitaciones. De ahí que lo productos líderes en el sector sean los productos alemanes, japoneses y americanos, que incorporan las ultimas tecnologías, un servicio técni-co es excelente, un buen servicio de mantenimiento, sin olvidar la garantía de sus productos. Mientras que la presencia española en el mercado es poco representativa Tanto los productos provenientes de Polonia como de China se caracterizan por tener una ventaja competitiva basada en el precio, sobre todo para el material reutilizable. Respecto a los productos de calidad, Alemania tiene la ventaja sobre Reino Unido por la proximidad geográfica que ofrece una gran facilidad de aprovisionamiento. No obstante, los tipos de cambio actuales perjudican claramente a los productos europeos en beneficio de los norteamericanos. Por otra parte, es importante destacar el relevante papel que juegan los médicos en la deci-sión de compra del producto, tanto en el caso de determinados productos como en el de los aparatos médicos y hospitalarios eléctricos, tanto públicos como privados, ya que en muchas ocasiones su formación hace que se inclinen mas por determinadas marcas de equipamien-tos con las que están familiarizados.



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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Dada la multitud de productos incluidos en el concepto de equipamiento médico, no es fácil obtener un análisis detallado sobre la formación del precio de cada producto. Sin embargo a la hora de hacer un análisis, podemos distinguir entre productos de alto valor añadido y los que no lo tienen, como la mayoría de los productos desechables.

• Nivel de precios Los precios del equipamiento médico son muy diversos en función del tipo de equipos que se traten así como de las condiciones pactadas con los correspondientes importadores/ distri-buidores.

Al ser productos importados, los precios son muy similares a los que se encuentran en cual-quier otro mercado de la Unión Europea. Cabe señalar que entre los distintos países de procedencia del equipamiento, los proceden-tes de Estados Unidos y Alemania son los que cuentan con precios más elevados al ser equipos muy complejos y con un alto grado de sofisticación, garantía y calidad. Por el contra-rio, la maquinaria polaca suele ser simple, al igual que los pocos equipos producidos en Li-tuania, por lo que sus precios son muy inferiores a los mencionados anteriormente.

• Márgenes Según información obtenida en una entrevista con un distribuidor, los márgenes aplicados por los fabricantes de equipamiento médico con alto valor añadido pueden rondar entre un 35 y un 40%, y los márgenes aplicados por los distribuidores pueden llegar a superar el 45% del precio de compra si el producto tiene un alto valor añadido, como los productos electromédi-cos.

• Costes de distribución Es importante tener en cuenta que Lituania es un país desde el punto de vista logístico es bastante accesible, aunque los costes de distribución pueden ser importantes. Según información obtenida en una entrevista con un distribuidor, el transporte por carretera puede suponer un 5% del precio final.



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• Impuestos

Sobre todos los productos de las partidas consideradas en el estudio, recae un impuesto so-bre el valor añadido de un tipo reducido del 5%.

A continuación mostramos una tabla en la que hemos recogido alguno de los productos mas relevantes dentro del sector indicando el nivel de precios aproximado que se encuentra en este mercado:

Producto Precio €

Gasas (500 Uds.) 80 €

Material Vendas (20 metros/100 Uds.) 370 €

Reutilizable Guantes de Látex (300 Uds.) 92 €

Jeringas baja presión 10ml (10 Uds.) 35 €

Artículos de Celulosa o Papel (1000 Uds.) 25 €

Equipos de radiología 2.300 €

Equipamiento para cirugía 5.400 €

Microscopios alta definición 6.500 €

Equipamiento Esterilizadores con bombas 260 €

Medico Electrocardiógrafo 2.500 €

Desfibriladores 7400

Luz ultravioleta 150 €

Estetoscopios 50 €

Aparatos para ortopedia 790 €

Paneles Radiografía 375 €

Equipamiento Electrocirugía 3.580 €

Equipos de Diagnóstico 3,30 €

Espectrómetro 3.500 €

Láser medico 1.200 €

Incubadora 950 €



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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español cuenta con una buena reputación dentro del sector, sin embargo no es abundante ni conocido de forma generalizada.

Los productos españoles tienen un posicionamiento alto en el mercado, compiten directa-mente con lo productos italianos y suecos, su productos presentan muy buena relación cali-dad precio pero sin embargo en muchos casos no es conocido y por tanto en ocasiones se prefiere pagar un sobreprecio por productos cuya tecnología y fiabilidad son reconocidos a nivel internacional, ya que no debemos olvidar que muchos de los equipamientos que en este estudio se tratan, son el instrumento de trabajo tanto de médicos como de dentistas.

En un cuadro anterior se ha podido observar que los productos en los que España esta in-crementando su presencia son productos con escaso valor tecnológico, así son preferidos productos de origen alemán, japonés o americano ya que incorporan las ultimas novedades tecnológicas, están continuamente investigando para poder mejorar la calidad y las presta-ciones de sus productos, y es en esto donde los españoles deben de hacer un mayor esfuer-zo si quieren tener éxito en este sector.



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VI. DISTRIBUCIÓN

En Lituania no es habitual la importación directa para este tipo de productos. Es aconsejable recurrir a distribuidores y representantes oficiales de los fabricantes con buenos contactos en hospitales y centros de sanidad públicos y así poder optar a los diversos concursos que se ofrecen. En este sentido, lo ideal sería encontrar un distribuidor que cumpliera las siguientes caracte-rísticas:

• Distribuidor asentado en el mercado, con años de experiencia en el sector. • Con conocimiento profundo de los aspectos técnicos y médicos del producto. • A ser posible especializado. • Que esté en contacto con los responsables de compras de los hospitales, así como

con los grandes grupos privados (hospitalarios, centro de atención primaria, sanato-rios, etc.), y con los responsables de salud del sector público (especialmente impor-tante para participar en licitaciones y proyectos públicos).

• Capaz de recoger rápidamente información sobre oportunidades de negocio, nichos de mercado, competencia, cambios en la regulación, etc.

Existen unos 40 mayoristas de medicinas y productos farmacéuticos los que 6 o 7 principales aglutinan las tres cuartas partes de las ventas. Distribuyen y venden tanto productos locales como importados. Estos distribuidores son Tamro, Grida, Acon, Recesus, Glaxosmithkline Lietuva, Koalita, o Valentis Pharma. Desde el año 2003 se vienen haciendo esfuerzos por mejorar la cadena productor mayorista- farmacia-consumidor final, para acortar los plazos de entrega, conseguir un mejor abasteci-miento en farmacias rurales, mejorar la computerización del sistema de ventas de las farma-cias y la formación del personal. Esto es importante ya que parte de los materiales reutiliza-bles como jeringas, gasa, guatas se distribuyen por este canal.



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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Lituania no ha incorporado en su normativa restricciones o especificaciones técnicas que obli-guen a los proveedores a modificar sus modelos habituales. Así pues, podemos hablar de mercados abiertos y sin restricciones técnicas aptos para productos de muy diversa índole.

La normativa comunitaria exige el marcado CE en los productos. El marcado CE certifica la conformidad del producto con los requisitos exigidos en las directivas europeas aplicables, y que el producto ha sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas di-rectivas garantizan un nivel mínimo de seguridad del producto, pudiendo circular libremente en el mercado interior.

El marcado CE de conformidad, deberá figurar sobre el producto de forma visible, legible e indeleble, siempre que ello resulte apropiado y posible, así como en las instrucciones de utili-zación. El marcado CE de conformidad deberá figurar también en los envases de venta.

El marcado CE no está pensado para que incluya con todo detalle la información técnica en el producto, pero sí debe contener la información suficiente para que el inspector pueda iden-tificar al fabricante del producto o al representante del mismo en la Unión Europea, en el caso de que el fabricante sea de un tercer estado. Dicha información no debería aparecer al lado del marcado CE, pero si en la declaración de conformidad (la cuál debe de ser puesta a dis-posición de las autoridades en cualquier momento por parte del fabricante o representante, junto con los detalles técnicos del producto) o en los documentos anexos al producto.

La evaluación o declaración de conformidad del producto sanitario es obligatoria para cual-quier fabricante en su proceso de cumplimiento con la normativa comunitaria. El objeto de es-ta declaración de conformidad radica en el hecho de garantizar el correcto cumplimiento en cada una de las fases de producción del producto, facilitando por tanto la aceptación del mismo.

La institución oficial que se ocupa de otorgar la declaración de conformidad en la República Lituania es el Servicio Estatal de Metrología (VMT). La directiva establece que Lituania no puede introducir requisitos adicionales en su legislación, ya que para ello se ha creado la marca europea CE (European Conformity). Respecto al etiquetado, instrucciones de uso y documentación para los procedimientos de evaluación de conformidad de los produc-tos sanitarios in vitro, se establecen las siguientes obligaciones generales: primero, las eti-quetas deben de ser traducidas al idioma nacional del país donde se está comercializando,



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esto es, al lituano, aunque el etiquetado doble o dual es aceptado hasta Diciembre de 2009. Segundo, el etiquetado deberá usar el sistema métrico. Tercero, se establece que siempre que sea posible, la información de las etiquetas debe presentar los símbolos del sistema ar-monizado internacional.

Para vender determinados productos sanitarios en el país, las compañías deben incluir en las etiquetas de sus productos la siguiente información:

• Nombre del aparato o dispositivo médico y su descripción.

• Nombre y dirección de la empresa fabricante.

• Nombre y dirección de la empresa representante en Lituania.

• Lote o número de serie.

• Fecha de caducidad.

• Declaración indicando el uso para el diagnóstico in vitro.

• Declaración indicando el uso para el autodiagnóstico.

• Indicaciones sobre el almacenaje y manipulación del producto.

• Advertencias sobre su uso inadecuado.

• Riesgos residuales.

• Objetivo y fin del producto en cuestión.

En los casos en los que instrucciones deban ser incluidas con el empaquetado del aparato o instrumento médico, se deberá adjuntar asimismo la siguiente información:

• Toda la información del etiquetado, excepto el número de lote y la fecha de caduci-dad.

• Composición del reactivo.

• Indicaciones sobre la forma y el tiempo de conservación tras la apertura del produc-to.

• Equipamiento especial.

• Información sobre la muestra a analizar.

• Procedimiento de uso.

• Detalles para las medidas.

• Principios básicos para el cálculo y análisis.

• Medidas necesarias para la realización del análisis.

• Tratamiento previo, en caso de existir.

• Instrucciones en caso de embalaje dañado.

• Instrucciones para el reutilización (si fuera aplicable al producto en cuestión).

• Fecha de expedición y revisión.



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El sistema métrico de pesos y medidas en Lituania es estándar.

Los exportadores deberán armonizar la nomenclatura arancelaria al código TARIC (Nomen-clatura del sistema armonizado).

2. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PRODUCTOS SANITARIOS

2.1. NORMATIVA EUROPEA

La normativa europea que regula los productos sanitarios objeto del estudio de esta nota sec-torial, es la siguiente:

a) Directiva 93/42/EEC sobre productos sanitarios.

b) Directiva 90/385/EEC sobre productos sanitarios implantables activos.

c) Directiva 98/79/EC sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Las tres directivas han sido transpuestas a la legislación nacional lituana.

2.2. NORMATIVA NACIONAL LITUANA

En Lituania el sector de los productos sanitarios está regulado por las siguientes leyes:

• Ley nº VIII-946 de la República de Lituania de 1 de diciembre de 1998 sobre el Siste-ma Sanitario.

• Ley Nº I-552 de 19 de julio de 1994 sobre el Sistema Sanitario.

• Ley Nº I- 343 de 21 de mayo de 1996 sobre seguros sanitarios.

• Ley nº I-1336 de 21 de mayo de 1991 sobre los seguros sociales.

• Ley Nº IX-593 de 13 de noviembre de 2001 sobre las instituciones sanitarias.

• Ley nº I-1367 de 6 de junio de 1996 sobre las instituciones sanitarias.



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VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Distribuidores de equipamiento médico y sanitario.

ANMEDA

Baltupio 91-1

LT-08308 Vilnius

Teléfono: +370 5 2796055

Contacto: Zilda Antanaviciene

[email protected]

www.anmeda.com

Distribuidor de equipamiento médico de gran calidad. Esterilizadores, desinfectantes, equi-pamiento para salas de desinfección y departamentos esterilizados, así como operatorios. Equipamiento para laboratorios e industria farmacéutica. Equipamiento para rehabilitación.

BALTKOMEDA

J.Ralio 7-1

LT-55182 Jonava

Teléfono: +370 349 60 023

Fax: +370 349 59 441

[email protected]

www.baltkomeda.lt

Materiales, instrumentos, equipamiento y servicios para dentistas.



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SALMEDA

Akademijos 4

LT-08412 Vilnius

Teléfono : +370 5 2729006

www.salmeda.lt

[email protected]

Distribuidor de equipamiento medico hospitalario y además prestación de servicios tecnicos.

DENTOMA

Vytauto 80

LT-76352 Siaulai

Teléfono: +370 41 422881

[email protected]

www.dentoma.lt

Equipamiento odontológico, rayos X, equipamiento para dentistas, esterilizadores, materiales odontológicos, mobiliario para cirujanos, etc.

DEZINFEKCIJOS PASAULIS UAB

S.Staneviciaus 20/52

LT-07124 Vilnius

Teléfono: +370 5 2387297

[email protected]

www.borer.ch

Material de limpieza y desinfección.

DERAIMAS UAB

Sausio 15-osios g.7

LT-91228 Klaipeda

Teléfono: +370 46301801

Fax: +370 46401800

[email protected]

www.deraimas.lt

Equipamiento esterilizante, vendajes, etc.



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INSTRUMENTATION LABORATORY LIETUVA B.I.

Savanorio 281ª

LT-50128 Kaunas

Teléfono: +370 37313157

Fax: +370 37313159

[email protected]

www.illww.lt

Diagnóstico clínico, investigación analítica y científica, equipamiento para laboratorios.

LITMOTAS

S.Kairio 17

LT-10231 Vilnius

Teléfono: +370 5 2760307

[email protected]

www.litmot.lt

Sillas de ruedas y ginecológicas.

LIMETA SKIRGESA

V.A. Graiciuno 4

LT-02241 Vilnius

Teléfono: +370 5 2649682

Fax: +370 5 2602055

Contacto: Vytas Filmanavicius. Director Comercial

[email protected] , [email protected] , [email protected]

Distribuidor de equipamiento médico. Equipamiento para rayos X, ecoscopios, negatoscopios, instrumentos para cirugía, ventiladores pulmonares, equipamiento para habitaciones de cui-dados intensivos, bombas, jeringas, monitores, equipamiento para laboratorio, reactivos, equipamiento para dentistas.

MEDAVITA

Tildes 156-401

LT-76351 Siaulai

Teléfono: +370 41502800



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Fax: +370 41523272

[email protected]

www.medavita.lt

Equipamiento odontológico.

MEDINSTRUS UAB

Respublikos 20

LT-89224 Mazeikiai

Teléfono: +370 44325451- 453

[email protected]

www.medinstrus.lt

Equipamiento e instrumentos para el diagnóstico médico y equipamiento oftalmológico. Equi-pamiento para la esterilización.

MEDICAL TECHNOLOGIES

Savanoriu pr. 271

LT-3009 KAUNAS

Lituania

Tel +370 37 312198

[email protected]

www.medtech.lt

Distribuidor de equipamiento médico hospitalario, y equipos dentales de productos america-nos.

SKIRGESA UAB

Ekskavatorininku 1B

LT-52461 Kaunas

Teléfono: +370 37 457746

[email protected]

www.skirgesa.lt

Empresa distribuidora de material reutilizable, como jeringas, apósitos dentales, tornos, y guatas.



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SEMETRONAS

Veiveriu 151

Kaunas

Contacto: Rasa Spudiene. Directora

Teléfono: +370 37 390730

Fax: +370 37 390731

[email protected]

www.semetronas.lt

Distribución de equipamiento médico y servicios técnicos.

GENOMAS

Paneriu 51-222

Vilnius

Teléfono: +370 5 2404468

Fax: +370 5 2404303

Móvil: +370 69801166

Contacto: Egidijus Urbonas. Director

[email protected]

Distribuidores de equipamiento para hospitales.

Productores de equipamiento médico y sanitario

TANETA

Prienu 24ª

LT-59202 Birstonas

Teléfono: +370 319 65 633

Fax: +70 31965633

[email protected]

www.taneta.lt

Equipamiento médico, equipamiento para personas con discapacidades físicas.



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VILTECHMEDA

125 Kalvariju st. 08221 Vilnius, Lituania

http://www.aitecs.com/en/comments

Productores lituanos de equipamiento medico hospitalario

2. FERIAS

BALTMEDICA

Septiembre 2009

Recinto ferial LITEXPO

Laisves 5

LT-04215 Vilnius

Lituania

Teléfono: +370 5 268 68 24

[email protected]

http://www.litexpo.lt

Informe de feria de la pasada edición:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285066_5287111_4035549_LT,00.html

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Lietuvos Sveikata

http://www.lsveikata.lt

Linkmenų g. 5/66

LT-09300 Vilnius

Tel.: +370 265 08 47, +370 265 10 93, +370 265 03 74

Fax.: +370 265 17 32,

[email protected]

Revista semanal en que se publican artículos sobre salud y que está orientado al público en general.



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UAB MEDICINA VISIEMS

A.Mickeviciaus g. 14-16

LT-44312 Kaunas

Teléfono: +370 37 20 06 80

[email protected]

[email protected]

www.medicinavisiems.lt

Publicaciones médicas: “Medicina ir dar Kai Kas Visiems”, “Sveikatos Grozio buitres patari-mai”, “Medicina ir dar kai kas visiems plius”.

UAB VITAE LITERA

Kurpiou 5-3

LT-44280 Kaunas

Teléfono: +370 37 20 26 06

[email protected]

www.bpg.lt

Revista especializada en medicina

4. ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN LITUANA CONTRA LA DIABETES

Gedimino pr. 28/2-404 2600 Vilnius Lituania Tel: 370-2-620783 Fax: 370-2-610639 [email protected]

http://www.dia.lt/english/

EAST EUROPEAN ASSOCIATION FOR EXISTENTIAL THERAPY

Vilniaus 12-35

LT-4490 Birstonas

Lituania. Tel. +370-319-56772, +370-687-17336, fax +370-5-2794541



37

http://www.existentialtherapy-easteurope.lt/en/

CRUZ ROJA LITUANIA

Gedimino pr. 3A

LT- 01103 Vilnius

Tel. +370 5 2628037

Fax: +370 5 2619 923

[email protected]

http://lrk.redcross.lt/1.html?err=1

http://www.on.lt/health.htm

LITHUANIAN HEART ASSOCIATION

Santariškių g. 2

LT-08661 Vilnius

Lituania

Tel.: (8-5) 2720504

heart @cardio.lt

http://www.heart.lt/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

LITHUANIAN HEALTH INFORMATION SYSTEM

Aldona Gaizauskiene- Director

Vida Laurinaviciute- Deputy Director

Teléfono: +370 5 277 33 01, 2, 3, 4

[email protected]

www.lsic.lt

MINISTERIO DE SANIDAD

Vilniaus 33,

LT-01119 Vilnius

Lituania. Tel (+370 5) 268 51 10



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Fax (+370 5) 266 14 02

[email protected]

www.sam.lt/en/

STATE MENTAL HEALTH CENTRE

Parko 15

LT-11205 Vilnius

Teléfono: +370 5 2671811

Fax: +370 5 267 0080

Onute Davidoniene- Director

Teléfono: +370 5 267 5594

[email protected]

www.vpsc.lt

HEALTH ECONOMIC CENTRE

Vileišio 18

II korpusas, 301k

Vilnius

Tel./fax: +370 52 346 370

[email protected]

www.sec.lt

les el mercado de a equipamiento médico y sanitario … · la presente nota sectorial tiene como...

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