las telecomunicaciones como herramienta de desarrollo e inclusión social

Las telecomunicaciones como herramienta de desarrollo e

inclusión social

Ing. Luis Montes Bazalar Secretario Técnico del FITEL

FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

Secretaría Técnica del FITEL

2 Entorno económico

y político

4 Proyectos de Banda Ancha

3 Entorno de Mercado

telecom

5 Conclusiones: ¿Por qué invertir?

Índice

1 Introducción: FITEL


Introducción

FITEL

FITEL

Elaboración: FITEL – Área de Planificación y Formulación de Proyectos

[email protected] www.fitel.gob.pe

MISIÓN Promover el acceso y uso

de los servicios de telecomunicaciones en

áreas rurales y lugares de preferente interés social

VISIÓN Lograr la conectividad del país integrándolo mediante servicios de

telecomunicaciones de calidad y articulando su

sostenibilidad.

FITEL Formular y financiar proyectos para la provisión

de servicios de telecomunicaciones en

áreas rurales o en lugares de preferente interés social

Promover y coordinar alianzas estratégicas con el

sector privado y público para garantizar la sostenibilidad de

los proyectos de telecomunicaciones

OBJETIVOS


http://www.fitel.gob.pe/

Entorno económico y político

Estabilidad y clima de negocios

Perú: crecimiento económico (reciente) alto y estable

Crecimiento y estabilidad (I)

A. Central

Ecuador

Argentina

Bolivia Brasil

Chile

Colombia México

Paraguay

Perú

Uruguay

A. Latina

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2% 3% 4% 5% 6% 7%

Inflació

n p

rom

ed

io (

%)

Alto y

estable

Bajo y

estable

Bajo e

inestable

Alto e

inestable

Durante el periodo 2004-2013

•Perú ha crecido en 6,6%, por encima del promedio de América Latina 4,9%

•Perú tuvo una inflación promedio de 2,9%, inferior al promedio de Sudamérica 5,4%

TACC PBI % 2004-2013

Tasa anual de crecimiento compuesta del PBI (%) vs. Inflación (%) Perú 2004 -2013

Fuente: BCR, FMI, BM



TACC: tasa anual de crecimiento compuesta

Perú: crecimiento económico (futuro) también alto y estable

Crecimiento y estabilidad (II)

PBI real. Perú 2014-2019

(crecimiento anual, %)

Promedio Perú 2014-2019

4%

6%

Promedio A. Latina 2014-2019

Inflación. Perú 2014-2019

(variación promedio annual, %)

Promedio Perú 2014-2019

4%

2%

Promedio A. Latina 2014-2019

4.4% 6% 6% 6% 6% 6%

3.6% 4% 4% 4% 4% 4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perú A. Latina

2% 2% 2% 2% 2% 2%

4% 4% 4% 4% 4% 4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perú A. Latina

Fuente: BCRP, FMI, FITEL



Perú: país atractivo para la inversión

Grado de inversión

Grado de

inversiónPaíses

Grado de

inversiónPaíses

Grado de

inversiónPaíses

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 Chile AA- AA-

A1 A+ Chile A+ Chile

A2 A A

A3 Perú A- A-

Baa1 BBB+ Perú BBB+ PerúBaa2 Brasil, Colombia BBB Colombia BBB Colombia

Baa3 Uruguay BBB- Brasil, Uruguay BBB- Brasil, Uruguay

Ba1 BB+ BB+

Ba2 Paraguay BB Bolivia, Paraguay BB

Ba3 Bolivia BB- BB- Bolivia, Paraguay

B1 B+ B+

B2 B Ecuador B Venezuela

B3 B- Venezuela B- Ecuador

Caa1 Venezuela C+ C+

Caa2 Ecuador C C

Caa3 CCC+ C-

Sin calificación Argentina Sin calificación Argentina Sin calificación Argentina

Moody´s S&P Fitch

Países por encima de la línea poseen grado de inversión Fuente: Moody´s, S&P, Fitch


Paí

ses

con

Gra

do

de

Inve

rsió

n Chile



Político - regulatorio

Masificar e incrementar el acceso, uso y apropiación de la banda ancha

Fuente: análisis propio


Ley 29904 “Ley de Promoción de la Banda Ancha y

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” y su Reglamento

Despliegue de infraestructura de fibra óptica RDNFO y Proyectos Regionales Neutralidad de red

Libertad de uso Promoción de Gobierno Electrónico

Conexión TIC entre el Estado y ciudadanos Impulso a la creación de contenidos, aplicaciones y formación de capacidades digitales Centrado en áreas como educación y salud Impulso de la Red Nacional del Estado (REDNACE) Más… - Plan Nacional de Gobierno Electrónico/ Plan e-inclusión - La Agenda Digital Peruana

Distritos-localidades

Regiones

Perú

Provincias

Política de Banda Ancha


Entorno normativo y político favorable

Marco normativo - legal

Medidas que promueven la inversión privada en infraestructura; elimina las barreras que impidan llevarlas a cabo

• Se tienen compromisos firmados con los Presidentes Regionales donde se comprometen a brindar las facilidades en las gestiones

• Se suscribirán convenios con cada uno de los Gobiernos Regionales a fin de garantizar el pago de los servicios a ser provistos a Locales Escolares y Establecimientos de salud beneficiarios

• Renovación de convenios con empresas eléctricas para el uso de su infraestructura

Ley 30228

Convenios

Ley para la expansión de la

infraestructura de telecomunicaciones

Acuerdos con involucrados claves


Entorno de mercado

Desempeño operativo

Mercado de internet fijo Perú: nivel de desarrollo “emergente”

Mercado: Desempeño operativo del internet

Paraguay

Ecuador

Uruguay Colombia

Perú 18% A. Central

Brasil Venezuela Argentina

Bolivia México Chile

A. Latina 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Cre

cim

ien

to p

rom

ed

io 2

00

9-2

01

3 (%

)

Penetración de internet fija (%)

Explosivo Emergente

Incipiente Maduro

A. Central

Argentina

Bolivia

Brasil Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú 5%

Uruguay

Venezuela

A. Latina 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Pe

ne

trac

ión

de

inte

rnet

fij

a (%

)

PIB per cápita (US$ PPC)

PIB per cápita (US$ PPC) vs. Penetración1 de internet (%). Perú 2013

Penetración de internet (%) vs. crecimiento2 promedio (%) Perú 2009 -2013

Fuente: UIT, MTC, FMI


Nota: PPC, poder de paridad de compra


1 Penetración: medido por la cantidad de accesos o suscripciones al servicio de internet fijo sobre la población total 2 Crecimiento: tasa promedio de crecimiento de los accesos o suscripciones al servicio de internet, desde el 2009 hasta el 2013

Acceso a internet por hogar: espacios de crecimiento en las zonas rurales

Mercado: Desempeño operativo por zonas

Hogares con al menos una PC. Perú 2012

Fuente: INEI


Hogares con conexión a internet fijo. 2012

En zonas rurales el 95% de los hogares no tiene PC

35%

19% 2%

20%

65% 81%

98% 80%

LimaMetropolitana

Resto urbano Rural Perú

En zonas rurales existe una brecha de 98% de hogares sin servicio de conexión a internet

Hogares con PC Hogares sin PC

46%

33%

5%

29%

54% 67%

95% 71%

LimaMetropolitana

Resto Urbano Rural Perú

Hogares con servicio Hogares sin servicio


Entorno de mercado

Patrón de consumo

Mercado de internet fija Perú: nivel de desarrollo “emergente”

Mercado: Patrón de consumo de datos

Velocidad Promedio de internet (Mbps). Perú 2009-2013

Fuente: Akamai, OSIPTEL, FMI, operadores


Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú 2.4

Promedio 3.1%

2

2.5

3

3.5

4

4.5

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

Vel

oci

dad

pro

me

dio

(M

bp

s)

PIB per cápita (US$ PPC)

PIB per cápita (US$ PPC) vs. Velocidad promedio de internet (Mbps). Perú 2013

0.9 1.3 1.3

1.8 2.4

2009 2010 2011 2012 2013

32 31 31 31

2010 2011 2012 2013

27%

ARPU (US$/acceso/mes) de internet. Perú 2010-2013

Nota: PPC, poder de paridad de compra

Crecimiento promedio anual 2009-2010


Entorno de mercado

Brecha existente y oportunidad de crecimiento

Promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional

Brecha y oportunidades

Oportunidad: • Inversión • Negocio

Suscriptores de internet

(miles): 1,600

Penetración1 de internet fijo por departamento. Perú 2013

Internet

Perú 5%

Penetración (ponderado)

Fuente: MTC, OSIPTEL



1 Penetración: medido por la cantidad de accesos o suscripciones al servicio de internet fijo sobre la población total. Cifras del MTC

Impacto de la internet al crecimiento económico. Países con mayor nivel de penetración tiene un impacto mayor

Brecha y oportunidades

Fuente: Katz (2011), análisis propio



Proyectos de Banda Ancha

RDNFO

Fuente: MTC, FITEL, PROINVERSIÓN


Visión del Estado:

Ampliar la red de alta capacidad

Detalles de RDNFO: • Kilómetros de Fibra Óptica: 13,500 Km (aprox.)

• Monto de Inversión (aprox.): USD 333 Millones

• Adjudicación de la Bueno Pro (23.12.2013):

Empresa: AZTECA – COMUNICACIONES

Firma de contrato: 17 Junio 2014

Plazo de Concesión: 20 años

• Inicio de instalaciones estimada:

Diciembre de 2014 (estimado)

• Culminación de instalaciones total de la RDNFO:

Junio de 2016 (estimado)

Red Nacional de Fibra Óptica - RDNFO


Proyectos de Banda Ancha

Proyectos Regionales del FITEL

* Se incluye las 3 capitales de Provincia de Tumbes y las 10 capitales de distrito restantes de dicha región.

Contar con infraestructura de transporte y acceso de comunicaciones de alta capacidad de transmisión que contribuya al desarrollo integral de los centros poblados.

Integración del Estado, Gobiernos Locales y sectores educación, salud, interior.

Despliegue de servicios TIC de banda ancha de alta capacidad (Gobierno electrónico, tele-salud, tele-educación, etc.)

Promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional

Objetivos de los Proyectos


Masificar e incrementar el acceso, uso y apropiación de la Banda Ancha

Proyectos Regionales: Objetivos

Despliegue de una Red de Transporte de Fibra

Óptica que se inicia desde

Nodos de Distribución de la RDNFO hacia las capitales distritales

de las regiones.

Despliegue de una Red de Acceso

inalámbrica para llevar

conectividad a localidades rurales

de las regiones.

Internet

Intranet

Infraestructura (red) Servicios a brindar y beneficiarios

Transporte Acceso Servicios

Beneficiarios

Principalmente:

• Locales Escolares • Establecimientos de Salud • Comisarías Y otras instituciones y población en general

Los Proyectos Regionales tiene tres pilares: red, servicios y beneficiarios.


Proyectos Regionales: Regulación

LEY 29904

“Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra

Óptica”

Artículo 3. Declaración de necesidad pública e interés nacional

Declárense de necesidad pública e interés nacional: i)La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre a todas las capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia.

ii)El acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, incluida la coubicación, así como el uso del derecho de vía de la Red Vial Nacional, con la finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha fija o móvil.

Artículo 3. Términos y Definiciones: (….) las Redes Regionales son redes de transporte y forman parte de la RDNFO (………………………………)


Proyectos Regionales: Legal

Requisitos legales generales

• Título habilitante vigente (concesión única y/o registro) En caso de consorcio bastará que uno de las empresas que lo conforman cuente con concesión y/o registro, el cual será reconocido como EL OPERADOR

• Capital social suscrito y pagado en mínimo 25% • Objeto social que permita prestar los servicios objeto de concurso • No estar impedidos por Ley o inhabilitados temporal o permanentemente en el

ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado. En caso de consorcio, se aplica para ambos.

• Experiencia en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.


Proyectos Regionales: Contrato (I)

Contrato de Financiamiento

Objeto: a) implementación de la red de transporte y la red de acceso del proyecto; b) operación y mantenimiento de la red de acceso; y c) Brindar acceso a internet e intranet a las Localidades Beneficiarias e Instituciones Abonadas Obligatorias (CS, CE, Comisarías)

Vigencia: P.I (T y A) + P.O (A) = aproximadamente de 11 años (1 año de instalación de redes y 10 años de Operación y Mantenimiento solo por red de acceso) Contrato culmina con el cierre del proyecto y del contrato, y el último desembolso.

La operación de la Red de Transporte de todos los Proyectos Regionales, estará a cargo de un único operador mediante el otorgamiento de una concesión, esto será en un concurso público de promoción posterior.


Proyectos Regionales: Contrato (II)

Aspectos generales

• Propiedad de los bienes: - Red de Transporte: Estado - Red de Acceso: Estado y operador. (Especificaciones Técnicas y Contrato)

• Etapa de Cierre del contrato y proyecto: conclusión simultánea • Ampliación de proyecto que requerirá 20% del monto adjudicado:

Acceso: nuevas localidades (período de inversión) Transporte: nuevos distritos (período de inversión)

• Garantías: Adelanto y Fiel Cumplimiento • Obligaciones del Operador: cumplir con la ejecución del proyecto adjudicado; pagos de aportes

al derecho especial al FITEL • Vigencia del contrato: Red de Acceso: Período de Instalación (1 año)* + Período OyM (10 años) Red de Transporte: Período de Instalación (1 año)* + Período de Prueba (hasta 1 año)

* El período de instalación del proyecto es uno solo para ambas redes, corren en paralelo.


Red de Fibra Óptica Regionales con

alcance distrital

6.1 millones

1,516 cap.

distritales

6,633 localidades

Distritos conectados a la FO

Localidades beneficiarias

estimadas

Población Beneficiaria

Instituciones del Estado

I. Educativas

6,979 Puestos de salud

3,471 Comisarias

566 21 Proyectos

Proyectos Regionales: Dimensión de su alcance total


Red Dorsal de Fibra Óptica

Posibilidad de Interconexión con Operadores en Lima o en cualquiera de las 180 Capitales Provinciales donde llegará la RDNFO.

Posibilidad de Salida a Internet desde Lima, soportada en la Red de Transporte de la RDNFO.

Despliegue de la Red de Transporte

Proyectos Regionales: Redes


HUANCAVELICA LAMBAYEQUE AYACUCHO APURIMAC

CONSORCIO ENERGETICO HUANCAVELICA PRIVADO 21.13

Proyecto Especial Olmos Tinajones PUBLICO 82.16

ELECTRO CENTRO S.A PUBLICO 125.32

ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S.A. PUBLICO

ELECTRO NOR OESTE S.A PUBLICO

HIDRANDINA PUBLICO

COMPAÑIA ENERGETICA VERACRUZ S.A.C. PUBLICO

ELECTROPERU S.A PUBLICO

RED DE ENERGÍA DEL PERU S.A PRIVADO

21.13 82.16 125.32 0

ELECTRO SUR MEDIO PRIVADO 240.85

ELECTRO CENTRO S.A PUBLICO 692.46 750.22

ELECTRO NORTE PUBLICO 416

ELECTRO SUR MEDIO PRIVADO 430.43

ELECTRO SUR ESTE PUBLICO 92.4 850

ELECTRONOROESTE - ENOSA PUBLICO

GOBIERNO NACIONAL PUBLICO

HIDRANDINA PUBLICO

933.31 416 1273.05 850TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN

REDES ELECTRICAS

ALTA TENSIÓN

TOTAL RED DE ALTA TENSIÓN

MEDIA TENSIÓN

Redes eléctricas de soporte del cable de Fibra Óptica


Proyecto Regional de Fibra Óptica

Despliegue de la Red de Acceso

Proyectos Regionales: Redes


Proyectos Regionales: Velocidades

Descripción Tipos de

velocidad Colegios Tipo 3 Minsa Tipo 3 Comisarías Tipo 3 Otras Entidades Públicas y Hogares

Tipo 1

Velocidades

Descripción

por tipo de

instituciones

Se garantizará el 40% de la velocidad contratada por las instituciones de Salud

en los Proyectos Regionales

* Velocidades mínimas, pudiendo migrar a una velocidad mayor

Descripción Bajada

Nominal (Kbps)

Subida Nominal (Kbps)

Garantizado (Kbps)

Bajada Asegurada

(Kbps)

Subida Asegurada

(Kbps)

Tipo 1 En evaluación Tipo 2 1,024 256 40% 410 102.4 Tipo 3 2,048 512 40% 819 204.8 Tipo 5 4,096 1,024 40% 1,638 409.6


Proyectos Regionales: Cronograma

Etapa Actividad 2014 2015 2016

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

PR

OIN

VER

SIÓN

Encargo a PROINVERSIÓN

Elaboración de 1era versión de Bases (Incluye ET)

Elaboración de 1era versión de Contrato

Convocatoria y Publicación de Bases

Publicación de Contrato

Recepcion y Absolución de Consultas a las Bases

Recepción de sugerencias al Contrato

Recepción del Sobre N°1

Recepción de los Sobres N°2 y N°3

Apertura del Sobre N°3

Firma de Contrato

INV

ERSIÓ

N

Estudios de Ingeniería

Órdenes de Compra

EIA

Acuerdos con Empresas por uso de soporte o derecho de vía

Implementación de la RT y RA

Puesta en Operación

Diciembre de 2015

Diciembre de 2014


Proyectos regionales de Banda Ancha

4 Proyectos

Red de Fibra Óptica Regionales con

alcance distrital

765 mil

295 cap.

distritales

1,169 localidades

Distritos conectados a la FO

Localidades beneficiarias

estimadas

Población Beneficiaria

Instituciones del Estado

I. Educativas

1,543 Puestos de salud

759 Comisarias

107 04 Proyectos

Proyectos Regionales: Dimensión del alcance 04 Proyectos en Promoción


Proyecto Regional de Lambayeque

Capitales de distritos con FO: 35* Km de Fibra Óptica: 567 Km Localidades Beneficiarias: 309 Población beneficiaria: 320 Mil habitantes Instituciones Beneficiarias: 478

Red de Acceso: S/. 66 millones Red Transporte: S/. 38 millones Subsidio aprox: S/. 109 millones El proyecto cuenta con Compatibilidad otorgada por SERNANP así como con instrumento ambiental aprobado: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).


En P

rom

oci

ón

Proyecto Regional de Huancavelica

Capitales de distritos con FO: 86* Km de Fibra Óptica: 1,327 Km Localidades Beneficiarias: 308 Población beneficiaria: 142 Mil habitantes Instituciones Beneficiarias: 658

Red de Acceso: S/. 79 millones Red Transporte: S/. 76 millones Subsidio Total: S/. 210 millones El proyecto cuenta con instrumento ambiental aprobado: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

*La RDNFO conecta a 9 capitales (7 Nodos de Distribución y 2 Nodos

de Conexión), totalizando los 95 distritos de la región.


En P

rom

oci

ón

Proyecto Regional de Apurímac


Red de Acceso: S/. 68 millones Red Transporte: S/. 72 millones Subsidio Total: S/. 185 millones El proyecto cuenta con Compatibilidad otorgada por SERNANP así como con instrumento ambiental aprobado: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

*La RDNFO conecta a 7 capitales, totalizando los 80 distritos de la

región


En P

rom

oci

ón

Proyecto Regional de Ayacucho


Red de Acceso: S/. 86 millones Red Transporte: S/. 95 millones Subsidio Total: S/. 240 millones El proyecto cuenta con Compatibilidad otorgada por SERNANP así como con instrumento ambiental aprobado: Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

*La RDNFO conecta a 11 capitales, totalizando los 114 distritos de la

región.


En P

rom

oci

ón

Conclusiones

¿Por qué invertir?

Ideas claves

¿Por qué invertir?

• Mercado de banda ancha fija Perú: nivel de desarrollo “emergente”

• Penetración de banda ancha fija: emergente a nivel regional, debido a la concentración de la

infraestructura de telecomunicaciones en la costa

• Crecimiento potencial del consumo de datos (Mbps) con un ARPU estable

• Estructura de mercado de banda ancha fija: operadores emergentes como potenciales clientes del operador regional

• Estructura de mercado de banda ancha móvil: operadores emergentes como potenciales clientes del operador regional

Atractividad económica

para la inversión en un entorno favorable

Oportunidades de negocio

en los segmentos mayoristas y minoristas, emergentes

• Perú: crecimiento económico alto y estable

• Grado de inversión: Perú , país atractivo

• Entorno político y regulatorio: favorable


Entorno de mercado


Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Luis Montes Bazalar Secretario Técnico del FITEL E-mail: [email protected] Fijo: (511) 6157800 www.fitel.gob.pe

mailto:[email protected]

http://www.fitel.gob.pe

las telecomunicaciones como herramienta de desarrollo e inclusión social

Government & Nonprofit