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LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

2 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

CONTENIDO

Introducción

Caída de los precios de telecomunicaciones

El 62% de los hogares en México cuentan con TV de Paga Casi el 50% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet Ahora en México tenemos Internet más rápido y con mejores tecnologías Casi el 65% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular La participación de mercado del AEP en telecomunicaciones ha disminuido Mayor competencia en el mercado deTV de Paga

Más espectro para mejores telecomunicaciones Móviles

Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión

Crecimiento de las telecomunicaciones en México Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional Mayor inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones Las telecomunicaciones atraen mayor Inversión Extranjera Directa a México

Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México

La industria también se ha beneficiado de la Reforma en Telecomunicaciones

.03

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.12


INTRODUCCIÓN

Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores tecnologías. Lo anterior provocó altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para recon-figurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen áreas de oportunidad y retos regulatorios por afrontar, al primer trimestre de 2017 ya hay resultados importantes, tales como:

Mayor competencia Más oferta de servicios Mayor inversión en infraestructura Caídas importantes en los precios Mejores tecnologías Mayor calidad en los servicios

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a casi cuatro años de la Reforma Constitucional.


Fuente: IFT con datos del INEGI.

Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de precios de servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet, larga distancia nacional, larga distancia internacional y aparatos de telefonía fija. Las abreviaciones hacen refe-rencia a INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor; IPCom: Índice de Precios de Comunicaciones; LDN: Larga Distancia Na-cional; LDI: Larga Distancia Internacional; y TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual.

De junio de 2013 a agosto de 2017, mientras que la infla-ción en México tuvo una tasa de crecimiento de 17.3%, los precios de telecomunicaciones disminuyeron 28.9%, es decir, un diferencial entre los precios de los demás productos y los de telecomunicaciones de más de 46 puntos porcentuales.

Durante el periodo mencio-nado, con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, los precios de la Larga Distancia Internacional cayeron más de 40%. Por otra parte, los precios de la Telefonía Móvil disminu-yeron 42.7%.

CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

80

70

60

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

IV I II III IV I II III IV I II III AgostoIV I II

Índ

ice

de

Pre

cio

s

Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto 2017

INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%

LDN Telefonía Móvil LDI Telefonía Fija Internet TV de Paga

-46.2%

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

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70

60

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Índ

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de

Pre

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s


INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%


-46.2%

I II III

2 0 1 3

120

110

100

90

80

70

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2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


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Pre

cio

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INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%

INPC IPCOM

-100%

-42.7%-40.3%

-4.9%

9.6%1.1%


-46.2%

Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto de 2017

Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto de 2017

INCP: 17.3% IPCOM: -28.9%


Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a marzo 2017.

EL 62% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON TV DE PAGA

A partir del año en que se aprueba la Reforma en Tele-comunicaciones, la adopción de los servicios de TV de Paga en México se ha incrementa-do en más de un 30%. De esta manera, el 62% de los hogares y empresas en México cuentan con dicho servicio, ya sea por sistema de cable o satelital.

Las obligaciones de Must carry/Must offer de los contenidos de TV abierta han eliminado una importante barrera para com-petir en el mercado de TV de Paga.

IVII IVII IVII IIVII

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

626262

59

55

53

51

4947

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017 : 32%

Accesos de TV de Paga por cada 100 hogares

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017 : 32%



Antes de la Reforma en Tele-comunicaciones, el crecimien-to de Internet de Banda Ancha Fija estuvo prácticamente es-tancado. A partir del cuarto tri-mestre de 2013 y hasta marzo de 2017, la tasa de crecimiento de Internet en los hogares fue de 19.5%. Esto se tradujo en que al cierre de 2016 la pene-tración del servicio de Internet de Banda Ancha Fija alcanzara los 49 accesos por cada 100 hogares, es decir, casi el 50% de los hogares en México con-taban con este servicio.

CASI EL 50% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Antes de la Reforma Después de la Reforma

Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T-2013: -0.1% Tasa de Cambio de 4T 2013 - 1T-2017: 19.5%

II IV II IV II IV II IV II IV IV III

4041 41

43

41

39

4141

43

4546

48

49

Accesos de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares

Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T-2013: -0.1% Tasa de Cambio de 4T 2013 - 1T 2017: 19.5%

Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $445 mil millones

$550

$350

$300

$400

$450

$500

$250

$18,000

$17,000

$13,000

$12,000

$14,000

$15,000

$16,000

$11,000

IIVIIIIII II

2 0 1 1


2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 2

I

2 0 1 7

III IV

2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 4

IVIIIIII

2 0 1 5

IVIIIIII

2 0 1 6

PIB de Telecomunicaciones

PIB Nacional

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os

(PIB

Tel

eco

m)

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os

(PIB

Nac

iona

l)


$550

$350

$300

$400

$450

$500

$250

$18,000

$17,000

$13,000

$12,000

$14,000

$15,000

$16,000

$11,000

IIVIIIIII II

2 0 1 1


2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 2

I

2 0 1 7

III IV

2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 4

IVIIIIII

2 0 1 5

IVIIIIII

2 0 1 6


PIB Nacional

Mile

s d

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de

pes

os

(PIB

Tel

eco

m)

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os

(PIB

Nac

iona

l)


Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a marzo de 2017. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

AHORA EN MÉXICO

MÁSTENEMOS INTERNET

RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS

Las velocidades anunciadas de Internet han tenido una gran mejora en los últimos 2 años. A principios de 2015, el 84% de los hogares descarga-ban información de Internet a una velocidad de entre 2 y 9.9 Mbps, mientras que para marzo de 2017, cerca del 80% de los hogares ya contaban con una velocidad superior a los 10 Mbps.

La provisión de un servicio de Internet más veloz ha ve-nido acompañado de inver-sión en mejores tecnologías.

Velocidad de Conexión de Internet

Po

rcen

taje

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58690

I

58590

II

585100

III

583120

IV

484110

I

370270

II

328690

III

521722

I

521732

II

417772

III

417772

IV

620731

IV

Tecnología de Conexión de Internet

Po

rcen

taje

662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

573183

II

563293

III

5433103

IV

5234122

I

5034132

II

4835152

III

4735162

IV

417772

I

4735172

I

DSL (cable de par de cobre)

Cable módem (cable coaxial)

Otras

Fibra Óptica

Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps

Iguales o mayores a 100 Mbps



Po

rcen

taje

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58690

I

58590

II

585100

III

583120

IV

484110

I

370270

II

328690

III

521722

I

521732

II

417772

III

417772

IV

620731

IV


Po

rcen

taje

662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

573183

II

563293

III

5433103

IV

5234122

I

5034132

II

4835152

III

4735162

IV

417772

I

4735172

I



Otras

Fibra Óptica






Po

rcen

taje

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58690

I

58590

II

585100

III

583120

IV

484110

I

370270

II

328690

III

521722

I

521732

II

417772

III

417772

IV

620731

IV


Po

rcen

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662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

573183

II

563293

III

5433103

IV

5234122

I

5034132

II

4835152

III

4735162

IV

417772

I

4735172

I



Otras

Fibra Óptica






Po

rcen

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2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

58690

I

58590

II

585100

III

583120

IV

484110

I

370270

II

328690

III

521722

I

521732

II

417772

III

417772

IV

620731

IV


Po

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662464

I

652464

II

642574

III

612874

IV

602984

I

573183

II

563293

III

5433103

IV

5234122

I

5034132

II

4835152

III

4735162

IV

417772

I

4735172

I



Otras

Fibra Óptica





El uso de tecnologías antiguas como la del par de cobre es cada vez menor; esta tecnolo-gía pasó de tener una partici-pación de 66% a inicios de 2014 a 47% en el primer trimestre de 2017. Por el contrario, en 2014 el cable coaxial representaba el 24% de las suscripciones y para 2017 aumentó a 35%.

Además, en el mismo periodo la participación de fibra óptica creció casi 185%. Cabe mencio-nar que durante 2016 México fue el tercer lugar en creci-miento de fibra de los países de la OCDE, solo por detrás de Australia y Nueva Zelanda.




CASI EL 65% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET ENSU CELULAR

El Internet de Banda Ancha Móvil ha tenido un crecimiento significativo los últimos 5 años. En 2011 sólo el 7% de la pobla-ción podía acceder a Internet por medio de su teléfono mó-vil; para mediados de 2013, 23 de cada 100 habitantes podían hacerlo.

Dos años y medio después de la Reforma en Telecomunica-ciones, más de la mitad de la población en México contaba con este servicio y para princi-pios de 2017, 63% de la pobla-ción ya tenía Internet de Banda Ancha Móvil en su dispositivo.


IVII IVII IVII IV III

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

63

61

5453

4643

3429

23

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017: 174%

Líneas de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes

Tasa de Cambio de 2T 2013 – 1T 2017: 174%


LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

En lo que se refiere a la parti-cipación de mercado del Agen-te Económico Preponderante (AEP) en Telecomunicaciones, en el mercado de Banda Ancha Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 14.5 puntos porcen-tuales (pts. %), al pasar de 71% a 57% de junio de 2013 a mar-zo de 2017. Cabe señalar que en este periodo los servicios de Banda Ancha Fija han cre-cido de 12.2 a 16.2 millones de accesos en los hogares, lo que significa que los competidores del AEP han ganado participa-ción en el mercado con nuevos clientes.

Por otra parte, el servicio de Banda Ancha Móvil es el que mayor crecimiento ha regis-trado, al pasar de 27.4 a 77.3 millones de líneas de Internet por medio de teléfonos móvi-les. Al mismo tiempo, América Móvil (Telcel) ha perdido 12 pts. % de su participación, al pasar de 82% a 70% durante el pe-riodo analizado.

2 0 1 3

Participaciónde mercado

del AEP

14%

33%

12%

181%

16.2

2 0 1 7

1 T2 T

12.2

27.4

2 0 1 3

2 T


del AEP

77.3

2 0 1 6

1 T

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

OTROS

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

TELEFÓNICA

IUSACELL-UNEFON

NEXTEL

AT&T

OMVs

11%

8%

14%

21%

57%

82%9%

14%

15%

70%6%

12%

71%

2%

7% 2%

Banda Ancha Fija

Millones de accesos

Banda Ancha Móvil

Millones de líneas



LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

En el servicio de Telefonía Fija, América Móvil (Telmex) ha per-dido 7 pts. % de su participación de mercado al pasar de 71% a 64%.

2 0 1 3

2 T

18.420.0

104.0112.1

2 0 1 7

1 T

2 0 1 3

2 T

2 0 1 7

1 T


del AEP


del AEP

7%

4%

9%7%

4%9%

71%

9%7%20%

69%

1%11%

23%

65%

4%7%16%

64%

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

TELEFÓNICA

OTROS

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

TELEFÓNICA

IUSACELL-UNEFON

NEXTEL

AT&T

OMVs

4%9%

7.7%Finalmente, en el servicio de Telefonía Móvil si bien Amé-rica Móvil (Telcel) ha perdido 4 pts. % en su participación, la entrada de AT&T, así como el nacimiento de 13 Operadores Móviles Virtuales (OMVs), ha generado mayor competen-cia en este mercado, lo que ha tenido un impacto significa-tivo en la disminución de los precios.

Telefonía Fija

Millones de líneas

Telefonía Móvil

Millones de líneas



MAYOR COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TV DE PAGA

De junio de 2013 a marzo de 2017, el número de accesos de TV de Paga creció 40% al pasar de 14.6 a 20.5 millones de ac-cesos. Durante este periodo operadores como Total Play y Axtel empezaron a ofrecer servicios con tecnologías más modernas y con estrategias comerciales como la del triple play. Cabe mencionar que el incremento de la participación de mercado de Grupo Televisa se debe en parte a la incor-poración a este grupo de Ca-blecom, y Cablevisión Red, los cuales, en 2013 tenían una participación de 5 y 3 pts. % respectivamente.


Televisión de paga

Millones de accesos

2 0 1 3

2 T

14.6

20.5

2 0 1 7

1 T

Participaciónde mercadodel GrupoTelevisa

5%

9%

15%

5%6%

3%

18%

52%

5%14%

21%

57%

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

CABLECOM

OTROS

CABLEVISIÓN RED

TOTALPLAY

AXTEL

0.2%0.3%

2%1%

40%

DISH

2 0 1 3

2 T

14.6

20.5

2 0 1 7

1 T

Participaciónde mercadodel GrupoTelevisa

5%

9%

15%

5%6%

3%

18%

52%

5%14%

21%

57%

GRUPO TELEVISA

MEGACABLE-MCM

CABLECOM

OTROS

CABLEVISIÓN RED

TOTALPLAY

AXTEL

0.2%0.3%

2%1%

40%

DISH


Fuente: IFT con datos actualizados a marzo de 2017.

Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.

MÁS ESPECTRO

TELPARA MEJORES

ECOMUNICACIONES MÓVILES

La cantidad de espectro radio- eléctrico asignado para tele-comunicaciones móviles antes de la Reforma en Telecomuni-caciones era de sólo 222 MHz.

Al primer trimestre de 2017, y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la canti-dad de espectro asignado se ha incrementado más del doble a 449 MHz. Además, se prevén licitaciones para los próximos dos años que permitirán la uti-lización de 549 MHz para tele-comunicaciones móviles, esto es casi 150% más del espectro asignado antes de la Reforma en Telecomunicaciones, lo que garantiza que los mexicanos puedan contar con servicios de mejor calidad.

Total: 222 MHz

Total: 449 MHz

Total: 594 MHz

AWS

PCS

2.5 GHz

700 MHz

800 MHz

42 60 120

90 64 130 120 45

90 64 130 120 145

Total: 222 MHz

Total: 449 MHz

Total: 594 MHz

AWS

PCS

2.5 GHz

700 MHz

800 MHz

42 60 120

90 64 130 120 45

90 64 130 120 145

Antes de la Reforma Constitucional

Estado Actual

Expectativa Crecimiento

Espectro Radioeléctrico


MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN

México es el primer país de Latinoamérica en lograr exi-tosamente apagar la señal de televisión analógica y migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con la política de TDT, las audiencias tienen la posi-bilidad de ver 755 canales de televisión digital, en compara-ción con los 311 canales digi-tales que se tenían antes de la Reforma Constitucional.

Fuente: IFT con datos actualizados a marzo de 2017.

Notas: Sólo se consideran las estaciones de TV con sistemas de transmisión analógicos que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con sistema de transmisión digital (TDT).

2 0 1 7

755

2 0 1 3

311

Canales Digitales

1T 1T

Lo anterior permite recibir se-ñales de mejor calidad, usar de manera más eficiente el espec-tro radioeléctrico y ofrecer más canales de programación gra-tuitos a la población a través de la multiprogramación.

Asimismo, existe una nueva cadena nacional de TV abierta cuyas transmisiones se reali-zan en formato digital.

Canales Digitales


TELCRECIMIENTO DE LAS

ECOMUNICACIONES EN MÉXICO

El nivel promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del sector telecomunicaciones antes de la Reforma era de $366 mil millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 fue de $442 mil millones de pesos.

Asimismo, en los últimos 6 años mientras que la econo-mía nacional creció a una tasa promedio anual del 2.6%, las telecomunicaciones crecieron 8.3%, más de 3 veces ritmo de crecimiento del PIB nacional.

Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos.


$550

$350

$300

$400

$450

$500

$250

$18,000

$17,000

$13,000

$12,000

$14,000

$15,000

$16,000

$11,000

IIVIIIIII II

2 0 1 1


2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 2

I

2 0 1 7

III IV

2 0 1 3

IVIIIIII

2 0 1 4

IVIIIIII

2 0 1 5

IVIIIIII

2 0 1 6


PIB Nacional

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os

(PIB

Tel

eco

m)

Mile

s d

e m

illo

nes

de

pes

os

(PIB

Nac

iona

l)


$550

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TCPA PIB Nacional 2011-2017: 2.6%TCPA PIB Telecom 2011-2017: 8.3%




LAS TELECOMUNICA-

MÁCIONES CONTRIBUYEN

S A LA ECONOMÍA NACIONAL

En los años siguientes a la Re-forma en Telecomunicaciones la contribución de los sectores regulados por el IFT a la eco-nomía nacional aumentó.

Lo anterior es evidencia del crecimiento que han tenido los sectores de telecomuni-caciones y radiodifusión. In-clusive, si sólo se considera el último trimestre de 2016, se observa que la participación de las telecomunicaciones en la economía nacional alcanza niveles históricos, lo que al mismo tiempo es reflejo de la importancia de este sector en la vida de los mexicanos.

Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Para estimar el porcentaje de 2011 a 2016 se tomó en cuenta el promedio anual del PIB de Telecom y del PIB nacional.

2 0 1 72 0 1 6

3.393.44

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3.12

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2.56

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

Antes de la Reforma

Po

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Después de la ReformaAño de laReforma

1 T

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

Antes de laReforma

Después de laReforma

Año de la Reforma


De 2013 a 2014, el PIB de tele-comunicaciones no tuvo mayor crecimiento y la inversión pri-vada en infraestructura cayó. Sin embargo, Entre 2014 a 2016, se generó una inversión acumulada de 207 mil millones de pesos en el sector de las telecomunicaciones.

Al cierre de 2016 la inversión tuvo un crecimiento del 73% con respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB de telecomunicaciones tuvo un crecimiento del 20%. Lo ante-rior ubica al 2016 como un año en que el PIB sectorial tuvo un notable desarrollo acompaña-do de un fuerte crecimiento en la inversión, lo que supone un panorama positivo para las te-lecomunicaciones en el corto y mediano plazo.

Fuente: Para Inversión IFT con datos propor-cionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Para PIB, IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Esta información no se actualizó al primer trimestre de 2017 debido a que los operadores la repor-tan anualmente al IFT.

MAYOR INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

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Inversión privada en telecomunicaciones

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PIB de telecomunicaciones

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LAS TELECOMUNICA-CIONES ATRAENMAYOR INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO

Los cambios legales e insti-tucionales que tuvo el sector de las telecomunicaciones han incentivado la Inversión Extran-jera Directa (IED) en México.

Antes de la Reforma, la IED que el sector telecomunicaciones generaba era menos del 1%. Ya para el año de la Reforma es-taba cerca del 6%, y durante el 2015 representó casi el 9% de la IED total —como resultado de las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1875 millones de dólares, respectivamente—. Al primer trimestre de 2017 el saldo en inversión se mantiene positivo.

Fuente: IFT con datos de Secretaría de Econo-mía (SE) a marzo de 2017.

Notas: En 2015 se consideran las adquisicio-nes realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectiva-mente. Para 2017 únicamente se incluye la IED al primer trimestre de 2017, para el resto de los años se incluye la inversión acumulada de los cuatro trimestres del año. Cifras en millones de dólares estadounidenses.

2 0 1 6

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Antes de la Reforma

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Después de la ReformaAño de la Reforma

IED de Telecomunicaciones

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IED Telecomunicaciones

Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total

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Antes de la Reforma

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Después de la ReformaAño de la Reforma


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IED Telecomunicaciones

Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total



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PIB Nacional

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Antes de laReforma

Después de laReforma

Año de laReforma


MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

El incremento en la inversión extranjera directa, así como el aumento de los niveles de producción, inversión en infraestructura, e ingresos del sector telecomunicaciones ha ve-nido acompañado de una ma-yor confianza por parte de los inversionistas, lo que se puede observar en la evolución del Índice Sectorial de Telecomu-nicaciones (IST) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Fuente: IFT con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), base diciembre 2013.

Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV.Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual e IPC: Índice de Precios y Cotizaciones. IST: Índice Sectorial de Telecomunicaciones.

I II III

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Antes de la Reforma

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Antes de la Reforma, el creci-miento de este índice se en-contraba muy por debajo de la evolución del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Por el con-trario, un trimestre después de haberse aprobado la Reforma Constitucional, el IST registró tasas de crecimiento mayores al IPC, y durante el primer tri-mestre de 2016 mostró una evolución positiva, lo que refle-ja mayor confianza y mejores expectativas de crecimiento en el sector telecomunicaciones en México.


$550

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LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

No sólo los usuarios y las au-diencias se han beneficiado de la Reforma con una mayor oferta, mejores precios y ma-yor diversidad de contenidos, sino que los sectores regula-dos en general también han incrementado sus ingresos.

El nivel de ingresos de los operadores de telecomuni-caciones en su conjunto en el 2013 fue de cerca de los $400 mil millones de pesos, para el 2014 llegaron a los $438 mil millones de pesos, y en el 2016 generaron más de $450 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 15% entre 2013 y 2016.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.

Notas: Para 2017 únicamente se incluyen los ingresos reportados al primer trimestre de 2017, para el resto de los años se incluyen los ingresos acumulados de todo el año Cifras en miles de millones de pesos.

Proporción de los ingresos para el 1T 2017

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399

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Telecomunicaciones

Móviles

Telecomunicaciones

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45%55%

Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

1T

Al primer trimestre de 2017 los ingresos ascienden a 113 mil millones de pesos

Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

SEPTIEMBRE 2017

Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720

las telecomunicaciones a más de 3 años de la reforma ... · y retos regulatorios por afrontar, al...

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