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LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RESUMEN DEL INFORME DE LA FACILIDAD DE REMESAS DEL FOMIN AL 2014

12 de septiembre de 2016

2 2.

EL FOMIN

El FOMIN es el laboratorio de innovación para el Grupo BID.

Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para involucrar e inspirar al sector privado a resolver problemas de desarrollo económico en América Latina y el Caribe.

El FOMIN atiende la pobreza y la vulnerabilidad centrándose en las pequeñas y medianas empresas y los pequeños productores agrícolas que tienen la capacidad de crecer y crear oportunidades económicas.

3 3.

PAISES MIEMBROS

Actualmente, el FOMIN tiene 39 países miembros:

Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos,

Francia, Guatemala, Guayana, Haití, Holanda, Honduras,

Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, México, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia,

Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

El Comité de Donantes es el órgano rector del FOMIN. Es

responsable de la aprobación definitiva de todas las

propuestas de donaciones de cooperación técnica, préstamos

e inversiones de capital. El comité está presidido por el

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis

Alberto Moreno.

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• Total de remesas en 2014. El ingreso total de remesas de ALC en 2014 fue de US$ 65.382

millones. • Nuevo impulso – Las remesas no sólo superaron el monto total recibido el año anterior en

un 5,3% sino que sobrepasaron los niveles observados a lo largo de los últimos 10 años. • Crecimiento vinculado al comportamiento de los flujos migratorios y situación económica

de países donde residen los migrantes.

LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RETOMARON UN NUEVO IMPULSO EN 2014

Remesas a América Latina y el Caribe (2001-2014) Miles de millones de dólares estadounidenses

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COMPORTAMIENTO HETEROGÉNEO DESPÚES DE LA CRISIS

Remesas a América Latina y el Caribe (2001-2014)

Miles de millones de dólares estadounidenses

• México comportamiento irregular y crecimiento importante en el último año. • Centroamérica mostrando una recuperación constante en el tiempo. • El Caribe y Sudamérica con flujos de remesas estabilizados.

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• En el 2014, mientras México, Centroamérica y el Caribe experimentan incrementos de

más del 6%, Sudamérica, sufre una leve reducción.

VARIACIONES EN LOS FLUJOS RECIBIDOS EN EL 2014

Remesas a América Latina y el Caribe (2006-2014) Variación porcentual anual

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• Para Haití, Guyana, Honduras, El Salvador y Nicaragua, las remesas tienen una

importancia relativa con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) mayor del 15%. • Para algunos países centroamericanos, incluidos Guatemala, El Salvador y Honduras, las

remesas continúan incrementando su importancia en relación a su PIB.

IMPORTANCIA DE LA REMESAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

Remesas a América Latina y el Caribe (2007–2014) Porcentaje del PIB

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• Para otros países de la región, aunque la relación de remesas a PIB no sean tan alta, a

nivel microeconómico, estas continúan llegando a millones de familias y representan una fuente importante de su ingreso.

Remesas a América Latina y el Caribe (2007–2014) Porcentaje del PIB

IMPORTANCIA DE LA REMESAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

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• La dinámica de migración intrarregional, ha generado corredores de remesas incluyendo: Colombia de Venezuela; Paraguay de Brasil y Argentina; Ecuador de México y Venezuela; Bolivia de Brasil y Argentina; Nicaragua de Costa Rica; y Haití de República Dominicana.

• Los flujos de remesas entre los países de la región constituyen más del 15% del total de remesas recibidas para países como Colombia, Haití y Nicaragua.

FLUJOS DE REMESAS INTRARREGIONALES

Remesas por país de origen Países selectos de América Latina y el Caribe

(2012-2014)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Intr

arr

egio

nal

EE

UU

Esp

aña

Intr

arr

egio

nal

EE

UU

Esp

aña

Intr

arr

egio

nal

EE

UU

Esp

aña

Intr

arr

egio

nal

EE

UU

Esp

aña

Colombia Paraguay Ecuador Bolivia

2012 2013 2014

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Remesas por país de origen Países selectos de América Latina y el Caribe

(2012-2014)

FLUJOS DE REMESAS INTRARREGIONALES

• A partir de la crisis financiera de 2008-2009, los flujos intrarregionales habían mostrado

una tendencia positiva compensando para varios países de la región la disminución de las remesas que provenían de Estados Unidos y España.

• En el último año, se observan reducciones de estos flujos para Colombia y Ecuador.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Intrarregional EEUU España Intrarregional EEUU Canadá

Nicaragua Haití

2012 2013 2014

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• México. Crecimiento similar o un poco mayor al observado el año anterior. • Centroamérica. Continúa crecimiento parecido a 2014 e incluso podría superarse. • Caribe y Sudamérica. Incrementos menores a las observados en México y Centroamérica.

PROYECCIONES 2015

Tendencias de las remesas a América Latina y el Caribe (2002-2015) Miles de US$

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REMESAS E INCLUSIÓN FINANCIERA

12 de septiembre de 2016

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REMESAS DENTRO DEL MARCO DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE FOMIN

Generar

Diseminar

Entorno de mercado

Diagnósticos y asistencias técnicas sobre marco legal y regulatorio y datos

en alianza con

CEMLA y Banco Mundial

Innovar Probar Escalar

Evaluar

Fortalecer

Información de mercado

Reporte bi anual de remesas

Investigaciones sobre el perfil de migrantes

Estudios de caso

Modelos de negocio

Proyectos de remesas e inclusión financiera

Dada la importancia de estos flujos para la región, FOMIN enfoca sus esfuerzos en las remesas como una herramienta para incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros en la región, con énfasis en ahorro.

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FACILIDAD DE REMESAS Y AHORROS

100 millones de clientes de remesas de ALC

enviaron y/o recibieron $65,4 mil millones en

2014

Más de 250 millones de transacciones al año- la

mayoría pagadas a través de canales formales, pero en

efectivo

OPORTUNIDAD HECHOS ACCIONES FOMIN

Objetivo:

Reducir la vulnerabilidad de los hogares receptores de remesas en ALC mediante el diseño y la distribución de productos y servicios de ahorro adaptados

Meta: 250.000 personas ahorrando en cuentas vinculadas a las remesas por medio de 10 proyectos

La mayoría de los clientes de remesas no

disponen de una cuenta en una institución

financiera Info. de

mercado

Modelos de

negocio

10 Proyectos aprobados con USD 4.7 millones Asistencia al desarrollo de nuevos modelos de negocios

La investigación del FOMIN demuestra que los clientes de remesas en ALC

ahorran y demuestran una demanda para otros productos y servicios

financieros, tales como el crédito y el seguro.

CERRADA

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ENFOQUE DE REMESAS Y AHORROS

Diseño de productos Entender la vida financiera de los

clientes Ampliar el acceso

Diversificar ganancias

Involucrar a las

comunidades y redes sociales

Ayudar a los clientes a establecer metas de ahorro

Incrementar puntos de

acceso para realizar depósitos y retiros

Establecer el costo de las cuentas basado en los

ingresos y el comportamiento del

cliente

Etiquetar los productos para reflejar la

contabilidad mental de los

clientes

Brindar educación financiera vinculada a actividades de ahorro

Abrir cuentas de ahorro de manera remota, no solo en

oficinas

Realizar venta cruzada de productos de crédito y

seguro

Enviar recordatorios y comunicarse con los

clientes de manera regular

Integrar herramientas para presupuestar a los servicios

de las cuentas para mejorar el manejo de dinero a corto plazo

Mejorar la aceptación por parte de los comercios de transacciones electrónicas

Ver a los emisores de remesas como un nuevo

mercado

Automatizar el comportamiento de ahorro

Servicios y herramientas tecnológicas

Ofrecer incentivos y hacer el ahorro divertido

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www.portalmicrofinanzas.org

ALIANZA PORTAL MICROFINANZAS/FOMIN

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ALIANZA PORTAL MICROFINANZAS/FOMIN

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POBLACIÓN RECEPTORA DE REMESAS EN GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR

-Encuesta a Hogares-

12 de septiembre de 2016

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Remesas en el triángulo norte de Centroamérica en 2015

$14 mil millones, 20% de las Remesas totales en LAC

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Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador – Nivel Nacional

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Importancia Respecto al Ingreso

• Representan en promedio entre el 38%

(Honduras) y 50% (El Salvador) del ingreso total

del hogar

• 8 de cada 10 hogares que reciben remesas son

considerados pobres

• Muestra que son un medio de sustento para

necesidades básicas de los receptores

Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador – Nivel del Hogar

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Importancia Socio-demográficamente

• Beneficiarios son desproporcionadamente mujeres

– 70% en El Salvador

– 69% en Guatemala

– 68% en Honduras

• Más del 70% en los tres países posee educación

primaria o menor

• Autoempleo (emprendimiento por necesidad):

– 45% en El Salvador

– 48% en Guatemala

– 42% en Honduras

Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador – Nivel del Hogar

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Hallazgos de encuesta a hogares en Honduras, Guatemala y El Salvador – Nivel del Hogar

Patrones de uso de la Remesa

• Gastos diarios de consumo y….

• Honduras:

– 40% afirmaron utilizarlo en Salud

– Un poco más de 25% afirmaron usarlo en Educación

• El Salvador:

– 5% afirmaron utilizarlo en Salud

– 10% afirmaron usarlo en Educación

IMPORTANCIA EN PROGRAMAS, SERVICIOS

FINANCIEROS, POLÍTICAS , ETC……

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http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Conocimiento/Publicaciones/idPublication/177103.aspx

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http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Conocimiento/Publicaciones/idPublication/177102.aspx

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http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Conocimiento/Publicaciones/idPublication/177102.aspx

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