las marcas en el actual mercado venezolano oct 2014

Las Marcas en el actual

mercado Venezolano

Venezuela 2014

Pulso Consumidor Venezolano

3

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2013

FICHA

TÉCNICA

4



Muestra Individuos:

• 2.000 individuos

• Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años

• Pertenecientes a todos los NSE

Muestra Administradores del hogar*:

• 1.130 individuos

*valor mínimo

Muestreo aleatorio polietápico

Error muestral: 2,2%

Nivel de confianza del 95%

Entrevista cara a cara en hogares

28 ciudades levantadas

Fecha del Campo 17 de marzo al 30 abril

2014

Información

del INDIVIDUO

Información

del HOGAR

Individuos Administradores del hogar

Metodología

Se entrevista una sola persona por hogar

5



49,5 50,5

Género

9%

20% 25%

20% 16%

11%

15-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

D 53

D 30

C- 13

ABC+ 4

Distribución demográfica de la población

Niveles Socio Económicos

Grupos Etarios

6



Distribución geográfica de la población

Región I Capital

18.3%

Región II Noroccidental

16.9%

Región V Centro Occidental

11.9%

Región VI Andina

12.9%

Región IV Centro - Llanos

19.9%

Región III Oriental

19.6%

Otros Estados 0.55%

Amazonas 0,54%

Dependencias Federales 0,01%

28.946.101 Habitantes

Venezuela

Poblaciones representadas en el estudio

Región I – Capital 18,3%

Distrito Capital 7,1%

Miranda 9,8%

Vargas 1,3%

Región II – Noroccidental 16,9%

Falcón 3,3%

Zulia 13,6%

Región III – Oriental 19,6%

Anzoátegui 5,4%

Bolívar 5,2%

Delta Amacuro 0,6%

Monagas 3,3%

Nueva Esparta 1,8%

Sucre 3,3%

Región IV – Centro-Llano 19,9%

Apure 1,7%

Aragua 6,0%

Carabobo 8,2%

Cojedes 1,2%

Guárico 2,7%

Región V – Centro Occidente 11,9%

Lara 6,5%

Portuguesa 3,2%

Yaracuy 2,2%

Región VI – Andina 12,9%

Barinas 3,0%

Mérida 3,0%

Táchira 4,3%

Trujillo 2,5%

Fuente: INE Información preliminar Censo 2011

(Peso poblacional incluye la omisión Censal)

7



Percepción en lo económico …

8



59 57 61 61

53

44

40 39

32 30 24 41 43

39 38

46

56 59 60

68 70

75

12-I 12-II 12-III 12-IV 13-I 13-II 13-III 13-IV 14-I 14-II 14-III

Muy bien/ Bien/ Más o menos bien No muy bien/ Mal/ Muy mal

¿Cómo van las cosas en general en el país hoy en día? (Tarjeta – Única)

Base: 2100

Mu

erte

HC

hF

Ele

cc

ión

Pre

s.

Se mantiene la percepción negativa sobre

la situación país

9



39 39 41 42 36

26 23 21 18 17 11

60 61 59 58 63

73 76 77 81 81

87


Mejor/ Igual buena Peor/ Igual mala/ Igual regular

Mu

erte

HC

hF

Ele

cc

ión

Pre

s.

Ahora, comparando su situación económica actual con la de hace un año ¿Diría usted que su situación es...? (Tarjeta – Única) Base: 2100

La mayoría de los venezolanos hoy están

peor que hace un año

10



Ahora quisiéramos saber, según su opinión, ¿cómo cree que será su situación económica y la de su familia dentro de 6 meses? (Tarjeta – Única)

Base: 2100

51 49 51 52

41

36 29 29

25 24 18

41 41 38 39

47 54

57 59 66 66

68


Mejor/ Igual buena Peor/ Igual mala/ Igual regular

Mu

erte

HC

hF

Ele

cc

ión

Pre

s.

Siguen bajas las expectativas de mejora

11



Ingreso del venezolano

12



Porcentaje que dice percibir ingresos

Año 2010

93,2

Año. 2011

94,8

Año 2012

93,7

Año. 2013 Año 2014

92,3

85,1

13



Porcentaje que dice percibir salario o sueldo fijo

Año 2010

44,9

Año. 2011

57,3

Año 2012

58,0

Año. 2013 Año 2014

57,0

50,6

14



Porcentaje que dice percibir ticket de alimentación

Año 2010

15,3

Año. 2011

22,7

Año 2012

22,8

Año. 2013 Año 2014

24,3

12,7

15



Porcentaje dice percibir dinero/remesas familiares/amigos

Año 2010

31,0

Año. 2011

27,8

Año 2012

23,4

Año. 2013 Año 2014

26,9

30,6

16



Efecto en los bienes

17



Año. 2009

****

Año 2010

25,5

Porcentaje que dice poseer

Secador Cabello

Año. 2011

36,5

Año 2012

39,0

Año. 2013 Año 2014

35,8

31,3

18



Año. 2009

58,5

Año 2010

49,0


Horno Micro Ondas

Año. 2011

46,8

Año 2012

51,5

Año. 2013 Año 2014

46,8

41,3

19



Año. 2009

60,3

Año 2010

79,2


Equipo de Sonido

Año. 2011

81,2

Año 2012

74,9

Año. 2013 Año 2014

71,2 70,5

20



Año. 2009

****

Año 2010

25,1


Impresora Personal

Año. 2011

27,3

Año 2012

33,0

Año. 2013 Año 2014

25,1

23,3

21



Año. 2009

3,8

Año 2010

9,1


Computador Portátil

Año. 2011

7,9

Año 2012

14,1

Año. 2013 Año 2014

13,5

12,6

22



¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras?

Ago. 2013

3,7

Nov. 2013

3,9

Feb. 2014

4,1

May. 2014

4,2

Sep. 2014

4,8

23



Colas al sol

24



…o a la sombra

25



Motivación compra en Supermercados

2009

31,8

2010

38,5

2011

39,8

2012

44,9 2013

51,6

VARIEDAD !!!

2014

51,8

26



¿Cómo se sienten?

¿Desanimados?

La vida es dura

27



Siempre hay oportunidad

para tener éxito éxito es de los que

tienen la actitud

¿Cuál?

la vida es una

aventura

optimistas, alegres

no se rinden ante

la adversidad

28



oportunidad

amenaza

de

bili

da

d fo

rtale

za

mejorar diversificar

29



diversificar

precios regulados >> nuevos productos

categorías

dependencia

importaciones >> disminuir / sustituir por nacional

Tienes una

empresa

30



oportunidades

31



¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras?

Sep. 2014

4,8

32



Actividades en Puntos de Venta

33



oportunidades

34



Los NSE D y E son el 83% de la

población

Son más de 5,7 millones

de hogares

15 millones de personas con

edades entre 15 y 65 años

Fuentes: 1) INE Información preliminar Censo 2011 (No incluye omisiones, considera viviendas ocupadas)

2) Pulso Consumidor 2014

Representan el 70% del gasto

¿Interesado en un mercado de 22,5 millones de

personas?

35



64 % zonas populares tienen TV por suscripción

36 Pulso Consumidor – Venezuela - 2014

% Porcentajes

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer

inferencias estadísticamente significativas

56,8 % NSE “D” tiene Aire acondicionado

41,5 % NSE “E”


% Porcentajes



41,6 % NSE “D” tiene computador personal

24,5 % NSE “E”


% Porcentajes



10,5 % NSE “D” tiene Lap Top

7,3 % NSE “E”


% Porcentajes



74,0 % NSE “D” tiene DVD

66,3 % NSE “E”

40



oportunidades

41 Pulso Consumidor 2014


La importancia de las marcas

60,4

Año 2010

55,5

Año. 2011

61,0 Año 2012

63,9 Año. 2013

Año 2014

65,9

60,8

Año 2009

Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas”



D 53

D 30

C- 13

ABC+ 4

57,1

60,1

71.6

79,5



60,4

Año 2010

55,5

Año. 2011

61,0

Año 2012

63,9

Año. 2013 Año 2014

65,9 60,8

Año 2009



Año. 2013 60,8 % 63,2

80,1 47,7

60,2

55,6

56,3




Expresado en porcentajes Porcentaje que dice “Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio”


70,0

Año 2010

62,1 Año. 2011

64,1

Año 2012

69,7

Año. 2013

Año 2014

67,9

65,2

Año 2009



Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio

Año. 2014 65,2 % 78,0

40,1 69,1

83,2

65,0

39,6

Región IV Centro – Llanos

Región VI Andina

Región II Noroccidental

Región V Centroccidental

Región I Capital

Región III Oriental

http://www.pepsico.co.ve/producto/quaker

http://www.pepsico.co.ve/producto/twistos

46



oportunidades

47



Dra. Katharine Milton

Fuente: American Anthropologist

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49



50



51



52



Araña

800 Hectareas

Araguato

31 Hectareas

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mercado Venezolano

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