La visión de la GANADERÍA

¿hacia dónde va la ganadería?

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Desafío: responder en 15’

• ¿En qué situación está la ganadería?

• ¿Cuál fue el impacto de la seca?

• ¿Cuáles son las perspectivas de corto plazo?

• ¿Contribuirá al crecimiento del sector y las exportaciones?

• ¿Qué impacto tienen los nuevos dex?

• ¿Cuáles son las perspectivas de largo? ¿Potencial?

• ¿Limitantes para alcanzarlo? ¿Qué puede pasar con demanda de granos?

¿En qué situación está la ganadería?

45,72

25,77

35,40

49,86

0

10

20

30

40

50

60

sep

-95

sep

-96

sep

-97

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-98

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-99

sep

-00

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-01

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-02

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-03

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-05

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-10

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-12

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-13

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-15

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-16

sep

-17

sep

-18

Novillito - $ Constante$/kg$/kg

Anomalía en el Índice de Vegetación

IVN

*Satélite TERRA-1 – Resolución 250m

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018Período: 22 Mar – 6 Abr

Muy Positiva

Positiva

Neutra

Negativa

Muy Negativa

Alta tasa de faena 2018

0

50

100

150

200

250

300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

miles t RCH

+11% +16% +4%+22% +9% +9% +9%

+12%

+11%

¿Cómo se dio el aumento de faena?

+11%

1er semestre vs. 2017

FAENA

Desde el 2009

Peso medio de faena

% Novillos y novillitos

% Vacas

% Vaquillonas

+ 2%

+ 5%

+ 13%

+20%

¿Porqué factores aumentó la faena?

¿Perspectivas de corto?¡Estabilizador!

OTRO CICLO GANADERO

¡Estabilizador!

Hembras Faenadas creciendo y = -1,2185x + 0,233

R² = 0,7824

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

Liquidación

Retención

Alta tasa de faena de novillos y novillitos

6,807,47

7,95 7,61 7,62 7,317,92

6,53 6,63 6,72 7,106,34

6,77 6,77 7,07 7,10

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

on

es

Stock novillos y novillitos Faena novillos y novillitos Stock Novillos

*Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA e IPCVA.Datos de stock a enero de cada año.

TASA EXTRACCIÓN MACHOS > 100%

¿Perspectivas de corto?¡Estabilizador!

1,03

0,770,56

0,42

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

sep

-96

sep

-97

sep

-98

sep

-99

sep

-00

sep

-01

sep

-02

sep

-03

sep

-04

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-05

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-06

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-07

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-11

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-13

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-14

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-15

sep

-16

sep

-17

sep

-18

Variación Inflación Variación Precio Novillito

> frecuencia

¿y las perspectivas de LARGO PLAZO?

R² = 0,95

15

25

35

2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40

Precio Novillito$/kg ($

Faena (T RcH)

Fuente: Área de ganadería de CREA – Outlook ganadero 2018

Precios en valor constante a Diciembre 2017

PERSPECTIVAS FUTURAS

347

573

724

531 503397

630

288 251184 203 204 198 230

305

455

0100200300400500600700800

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

miles t RCH

+ 70%275Tn eq RCH

China; 50%

Rusia; 11%

Chile; 10%

Israel; 8%

Alemania; 8%

Países Bajos;

4%

Brasil; 2%

Italia; 2%

; 4%

16% Alto valor (> 9 mil USD/t)

22% Valor medio(5 a 6 mil USD/t)

62% Bajo valor (3 a 4 mil USD/t)

Evolución de exportaciones

Mercado externo: más guiso que lomo.

Gran performance de las Expo

472*

Competitividad de la moneda

80100120140160180200220240260280

jun

-00

ene-

01

ago

-01

mar

-02

oct

-02

may

-03

dic

-03

jul-

04

feb

-05

sep

-05

abr-

06

no

v-0

6

jun

-07

ene-

08

ago

-08

mar

-09

oct

-09

may

-10

dic

-10

jul-

11

feb

-12

sep

-12

abr-

13

no

v-1

3

jun

-14

ene-

15

ago

-15

mar

-16

oct

-16

may

-17

dic

-17

jul-

18

Base 1999=100

TRCM Carne TCRMe

Fuente: Área de Ganadería de CREA

La “mesa de los argentinos” CAMBIO

59 45 15

Kg/hab

2018*

2003 61 18 5

2012 59 40 12

Fuente: elaboración propia en base a IPCVA

Interacción Público - Privada

¿Qué debemos CAMBIAR para que sea diferente?

• TRAZABILIDAD

• TIPIFICACIÓN

• SANIDAD

• MARKETING

• PRODUCTIVIDAD

ESTÁ EN AGENDA

Dimensionar la magnitud del cambio

PMF 2006-16

227

245

239

370

4 Millones

300

360

480

480

245

PESO CAB.

227PMF

Composición de la faena de machos:

Fuente: Observatorio Ganadero (2016)

Torre Aurora, costanera Shangai

SALUDABLE

NATURAL

SABOR ÚNCO

SIAL, Shangai

Fuente: IPCVA

¿Qué nos FRENA?

• CAMBIO CULTURAL

• TIEMPO DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS

• POCOS NOVILLOS

Cierre

• Las PERSPECTIVAS en el corto son MODERADAS A BUENAS (cambio de fase del ciclo ganadero).

• Las perspectivas en el largo son MUY BUENAS, pero hay que cambiar ALGUNAS cuestiones ESTRUCTURALES -> TIEMPO

• ¿Cuál es el riesgo si no se CAMBIA? Volver a los ciclos ganaderos

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!