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La Televisión Privada en España en el ultimo año

Jornada Anual UTECA 19 de Noviembre de 2013 Luis Jiménez Socio responsable del Área de Media & Entertainment en España

© 2013 Deloitte, S.L. 2

Concesión de licencia (2 canales)

Aprobación del Plan técnico nacional de la TDT

RD 944/2005 29/07/2005

Regulación de la asignación de los múltiples de TDT tras el cese de las emisiones de

analógicas

RD 365/2010 26/03/2010

Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual

31/03/2010, entrada en vigor 1/05/2010

Asignación de múltiple digital de cobertura estatal a cada sociedad

concesionaria de servicio de TDT de ámbito estatal

Acuerdo Consejo de Ministros 16/07/2010

Anula el Acuerdo del Consejo de Ministros

Sentencia TS 27/11/2012

Asume sentencia del TS del 27.11.2012

Acuerdo Consejo de Ministros 22/03/2013

Aparición de la TDT

Concesión de licencias

Apagón analógico Fusión

Fusión

2000

2005

2010

2012

2013

Generalista Temática en abierto

Temática de pago HD Operador

Principales Hitos Regulatorios Impacto en el mapa televisivo

1988 - 1989

Concesión de Licencias analógicas (1989)

Mapa de canales y operadores actual

Ley 10/1988 de Televisión Privada


Titulares

La Inversión Publicitaria y el coste medio por GRP han continuado su caída en 2012

El primer semestre de 2013 de los operadores de TV en abierto muestra una mejora significativa en su EBITDA…

…evolución positiva especialmente bien recibida por el mercado bursátil +15% +173% +59%

Desarrollo de plataformas digitales

Variación 2011-2012 Inversión Publicitaria -19% Coste GRP -18%

TV abierto 1er Semestre 2013 EBITDA +104%

INDICIOS DE RECUPERACIÓN

FUTURO

Los países europeos que comienzan a salir de la crisis han visto reducido su consumo televisivo +7 min -1 min -3 min

Herramientas de medición: Modelos

analíticos

Negociación GRP GRP más bajo de los últimos 10 años


Continúa el entorno de caída de la inversión publicitaria y el incremento progresivo de la cuota de los medios no convencionales

Fuente: Infoadex Datos: Millones de euros

Inversión publicitaria en medios convencionales

2007

43% 57%

2012

Medios no convencionales

Medios convencionales

50% 50%

Evolución de cuota publicitaria en Medios Convencionales y no convencionales

881 899 799 654

610 482 4.630

5.497 5.850 5.631

7.103 7.985

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Cine Revistas Exterior Radio Internet Prensa Televisión

2,1%

18,9%

11-12

82,5%

47,7%

07-12

Evolución inversión publicitaria por operador

Datos: Millones de euros

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Atresmedia

Grupo Mediaset

Otras televisiones

2012 2011

--15,7%

-26,4%

Fuente: Infoadex

-19,5%

Nota: Atresmedia incluye los datos de la Sexta. Nota: Se integran bajo cada Grupo los canales TDT 100% propiedad de la cadena)


Nuevas formas de comercialización de la publicidad

2008

2009

2010

2011

2012

-15% 1% 1% -2% -39%

Evolución Inversión publicitaria en Televisión por país (2008-2012)

Fuente: Zenit Optimedia

Sí, principalmente

se venden GRPs o

inventario a coste GRP/

TVR

¿Se venden

impactos?

Venta de rating/ audiencia esperada.

Underperformance puede

compensarse

Se garantiza una

determinadovolumen GRP a

entregar

¿Se garantizan impactos?

Upfront market donde se vende el espacio a tarifa y

descuento (65%-85% del

espacio)

¿Cuándo se vende y a

qué precio?

No, principalmente, se vende inventario

a tarifa+ dto/ subasta/ CPT

Acuerdos anuales con las agencias, pero

las tarifas /coste GRP se

revisan periódicamente


Posicionamiento de los CANALES de televisión privada en abierto

Evolución 2011–2012 de las magnitudes financieras agregadas de los canales privados de FTA

-16% Ingresos -54% EBITDA

Ingresos de Explotación EBITDA

Audiencia (%share)

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales individuales 2011 y 2012 de las sociedades que operan los canales de Mediaset, Antena 3, La Sexta (ejercicio 2011 y 9 meses de 2012), MTV, Intereconomía TV (no auditadas), 13 TV, Marca TV, cuentas anuales 2011 y 2012 de NET TV y Veo Televisión, cuentas anuales 2011 de las sociedades que operan los canales de La 10 y Discovery Max y cuentas anuales 2012 de la sociedad que opera Paramount Channel.

2011

2012

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1.000

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Datos en millones de euros

Datos en millones de euros

0

5

10

15

20

25

30


1.200 1.339

481 591

247 257 239 274 184

227 187

217 2.549

2.917

Ene - Sep 2013

Ene - Sep 2012

Exterior

Revistas

Radio

Internet

Prensa

Televisión

Cine

12,6%

10,3% TV

Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales

Fuente: Infoadex Datos: Millones de euros

96 47

850

951

755

904

1S2013 1S 2012

EBITDA

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN

OPEX

Evolución financiera de los operadores en el primer semestre de 2013

-11% Ingresos

-17% Gastos

+104% EBITDA

Fuente: EEFF semestrales de Mediaset y Atresmedia

Incremento de la rentabilidad de los operadores Incremento de la cotización bursátil

0

50

100

150

200

250

300

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun-

12

jul-1

2

ago-

12

sep-

12

oct-1

2

nov-

12

dic-

12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun-

13

jul-1

3

ago-

13

sep-

13

oct-1

3

nov-

13

IBEX 35 Mediaset Atresmedia

Evol

ució

n en

bas

e 10

0

Fuente: BME, invertia.com

Evolución cotización

2013

Primer semestre de 2013 de televisión privada en abierto

+15% IBEX +59% Mediaset

+173% A3Media


Evolución de los principales indicadores de la televisión de pago

23,0% 22,8% 20,6% 20,9% 22,0%

16,6% 17,2% 18,4% 16,9% 16,7%

16,9% 21,2% 22,1% 20,7% 17,6%

2009 2010 2011 2012 Ene-Jun 2013 Fuente: CMT

4.238

-1,4%

4.563 4.517 -8%

4.177 3.772 -10%

Fuente: CMT

4.238 4.563 4.517 -8%

4.177 3.772 -10%

24% 25% 24% 24% 22% C

uota

de

Mer

cado

Millones de abonados

Televisión de Pago: comparativa operadores de referencia en Europa

ARPU* 42,6 € 54,45 € 31,9 € 41 € 48 € Churn Rate* 14,3% 10,2% 11,8% 13,1% 13,6% Numero abonados (miles)* 1.744 10.288 3.363 4.900 9.680

(*) Datos de los Operadores DTH de referencia, España: Canal +. UK: BSkyB, Alemania: Sky Deutschland y Francia: Canal + France Fuente: Cuentas anuales del operador

Penetración s/hogares

© 2013 Deloitte, S.L.

0

50

100

150

200

250

300

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Resto Operadores

2012

0

50

100

150

200

250

300

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

11-12 11-12

0

50

100

150

200

250

300

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Resto Operadores

2011

El tamaño de la esfera representa la cuota de abonados (%) Fuente: CMT

9

Evolución 2011–2012 de las magnitudes financieras agregadas de operadores puros de pago

+3% Ingresos +2,5% Gastos +19% EBITDA Fuente: Cuentas anuales de DTS y GolT 2011 Y 2012

Posicionamiento de los OPERADORES de televisión de Pago

1.700.000

1.000

Ingr

esos

Abonados

Cuota

[….]

[….]

Escalas ajustadas para poder observar la evolución del resto de operadores y canal + de manera separada


0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

10

Mayor tamaño de las figuras equivale a mayor valoración del consumidor Mayor altura en la gráfica equivale a mejor posición en el ranking

Internet TV y Cine Música Lectura Otros

Escuchar la radio

Ir al cine

Leer libros

Jugar con videojuegos

Usar internet

Ver TV

Escuchar música

Leer periódicos

Leer revistas

Ir a espectáculos

en directo

Fuente: The State of Media Democracy

La televisión permanece como medio de comunicación y entretenimiento más valorado a nivel mundial


Multipantalla

De consumidores españoles realizan otra tarea mientras ven la televisión (vs 57% en el año anterior)

81%

Conectividad

Smart TV

Estándar HbbTV

Calidad

Pantallas cada vez más grandes

Mayor Calidad Imagen (4K)

Consumo TV

211 min (203 min EU)

2002 Vs +17% 246 min

(235 min EU)

2012

Los consumidores exigen tener diferentes alternativas para consumir contenidos…

… pero el modelo de consumo lineal tradicional no se ve gravemente afectado: living-room TV


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50

Portátil TV LCD/ Plasma

Desktop

Smartphone

Smart TV Tablet

3D TV

Valor para el consumidor (Top-3 Dispositivos – Total Base)

% d

ispo

sitiv

os e

n pr

opie

dad

2012

2011

Fuente: The State of Media Democracy

Proliferación de dispositivos portátiles: consumo combinado y segundas pantallas en España


Máxima

Mínima

Sencillez de manejo

Fuente: Elaboración propia

Ampliación de contenidos y uso

TV tradicional Hbb TV

Smart TV

TV Conectada

40-50% de hogares europeos capaces de conectar sus televisores a través de un dispositivo en 2012

Máxima

2,7 millones de Smartv en España, siendo España el 10º país por penetración mundial de estos dispositivos

Los operadores tradicionales adaptan sus modelos a la evolución de las tendencias de consumo


Medición cruzada de Audiencias

“AS IS” “TO BE”

Tipo

de

Med

ició

n

Ø  KantarMedia

Ø  Perfilación descriptiva del operador

Ø  KantarMedia Ø  Perfilación

descriptiva del operador

Ø  Redes Sociales

Ø  Universo Online

Venta de Perfiles: “Audiencia 2.0”

Ventajas Palancas Requerimientos

ü  Audiencia más Segmentada ü  Mayor control sobre el

comportamiento de la Audiencia

ü  Potencial Incremento de la rentabilidad publicitaria

ü  Segundas Pantallas ü  Uso Apps ü  Redes Sociales ü  Estándares tecnológicos:

Hbbtv

ü  Contenidos complementarios ü  Optimización del valor de la

información de Redes Sociales ü  Software especifico: BI,

Analytics, escucha de Redes Sociales, Gestor de BBDDS

¿Sabemos quien esta detrás de la audiencia? “nuevas” formas de monitorizar la audiencia, que nos permitan maximizar su valor


Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 140 países y con aproximadamente 170.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.

Esta publicación es para distribución interna y uso exclusivo del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y las empresas asociadas de éstas. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas, no se harán responsables de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.


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