la integración económica del perú al mundo patricia teullet pipoli

La integración La integración económica del económica del Perú al mundoPerú al mundo

Patricia Teullet PipoliPatricia Teullet Pipoli

“Hoy, las tierras de cultivos frutícolas y hortícolas para la exportación llegan a las 100 mil hectáreas y se estima que las exportaciones crecerán un 10% en 2008.

A este ritmo y guardando las proporciones, los peruanos podrían recuperar parte del poderío económico del Imperio Inca, ya no de la mano del oro, ni de la plata, sino de la agricultura, que se ha transformado en un eficiente caballito de batalla.

Y de paso convertirse en un competidor más para Chile, especialmente en productos como las uvas y las paltas”.

- Revista Del Campo (Diario El Mercurio de Chile), 11/02/2008.

Nuestra economía va bienNuestra economía va bien

Crecimiento económico Crecimiento económico proyectado hacia un 7% anual proyectado hacia un 7% anual

Fuente: ProInversión, MEF.

Cre

cim

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el P

BI

(Va

riaci

ón

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l %)

0

2

4

6

8

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Avanzadas

Mundo

5

6,7

5,1

4

Perú

7,68,5

Las exportaciones vienen Las exportaciones vienen creciendo a un promedio anual creciendo a un promedio anual mayor al 20%mayor al 20%

Acompañadas de un Acompañadas de un crecimiento sostenido de la crecimiento sostenido de la inversión privadainversión privada(variación porcentual anual)(variación porcentual anual)

Fuente: ProInversión, BCRP, SUNAT.

6,955 7,026 7,7149,090

17,336

23,799

12,809

1%

17%

18%

37%35%41%

10%2,000

7,000

12,000

17,000

22,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

0.1

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0.5

0.6

0.7

Exportaciones (millones de US$) Var. % de las exportaciones

27,753

La inversión privada creció en 25.5% en el 2007

-10

-5

0

5

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15

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30

2001

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2007

Incremento en importaciones de Incremento en importaciones de bienes de capitalbienes de capital(millones de US$)

Aumento en el Aumento en el intercambio comercialintercambio comercial (millones de US$)

Bienes de Capital para la Industria

Equipos de TransporteOtros

Fuente: ProInversión, SUNAT.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1996

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2007

Exportaciones (mill. de US$) Importaciones (mill. de US$)

Capital goods for the Industry

-

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2,000

3,000

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5,000

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2001

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2007

B. de capital

para la industria

Equipo de transporte

Otros

Tipos de Cambio en América LatinaTipos de Cambio en América Latina(índice enero 2001=100)

Inflación en América LatinaInflación en América Latina(variación porcentual anual)

... en un marco de estabilidad ... en un marco de estabilidad macroeconómica ...macroeconómica ...

Fuente: ProInversión, Bancos Centrales de Chile, Colombia y Perú, FED, FMI.

80

100

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140

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-01

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1

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Perú

Brasil

Colombia

México

Chile

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2000

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PerúArgentinaBrasilChileColombiaMéxico

Perú ha reducido Perú ha reducido progresivamente su déficit fiscalprogresivamente su déficit fiscal(en % del PBI)

Debido al incremento sustancial de Debido al incremento sustancial de sus ingresos tributarios sus ingresos tributarios

Fuente: ProInversión, MEF, SUNAT.

*Estimado por el MEF.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

-3.3

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23,54523,57926,17026,99927,50231,024

34,97939,963

50,89558,314

14.6%

27.4%

1.9%

11.0%

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12.8%12.7%

14.2%

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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0.3

Ingresos del Gobierno Central (mill. de S/.) Var. % de ingresos del GC

Perú: algunos indicadores Perú: algunos indicadores económicoseconómicos

Fuente: ProInversión, BCRP, BVL, INEI, MEF, MTPE, SBS, SUNAT.

2004 2005 2006 2007PBI (var%) 5,1 6,7 7,6 8,5Inversión privada (var %) 8,1 12,0 20,1 25,5Inversión pública (var %) 5,7 12,2 13,0 26,7Empleo en empresas de 10 a más trabajadores (var %) 2,7 4,5 7,3 8,3

Exportaciones (var % en US$) 40,9 35,3 36,9 16,6Importaciones de bienes de capital (var % en US$) 19,6 29,6 35,4 42,7PBI sector construcción (var %) 4,7 8,4 14,7 16,5Recaudación tributaria (var %) 12,7 14,2 27,4 14,6

Fondo de pensiones (var%) 17,5 25,5 41,3 32,6IGBVL (var %) 52,3 29,4 168,3 37,0

El Perú en la escena global El Perú en la escena global y regionaly regional

Mundo RegiónPoblación 0.43% 5.10%PBI 0.20% 3.50%Exportaciones 0.11% 2.30%

PERÚ

Fuente: Presentación “El Perú frente al desafío de la Globalización“. Felipe Ortiz de Zevallos, XVII Congreso Nacional de la Empresa Privada - CONFIEP (Lima, 2007).

Apertura y crecimientoApertura y crecimiento

Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU*Las cifras del 2007 están al tercer trimestre de dicho año.

Fuente: Banco Mundial, Bancos Centrales de Chile, Colombia y Perú. Elaboración: COMEXPERU.

PBI per cápita PBI per cápita (en dólares a precios constantes del 2000)(en dólares a precios constantes del 2000) 0

102030405060708090

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Chile Colombia Perú

Apertura comercial Apertura comercial (comercio como porcentaje del PBI)*(comercio como porcentaje del PBI)*

PBI per cápita (en dólares a precios constantes del 2000)

0

1,000

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2004

2006

Chile Colombia Perú

El proteccionismo El proteccionismo es recesivoes recesivo

1980 - 1985 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2006 2007

Arancel promedio (fin de periodo)

63% 66% 16.3% 13.5% 10.1% 8.3% 5.8%

Dispersión arancelaria 24 25 3.4 3.7 6.3 7.96 6.2PBI* 1.6% -1.0% 3.8% 3.5% 4.0% 7.6% 8.5%

Manufactura -0.1% 0.7% 4.1% 2.3% 5.1% 7.4% 10.6%* Crecimiento promedio anual.Fuente: BCRP, INEI, MEF. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: aranceles y crecimiento económico

Se ha dado de manera:

(i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias.

(ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país.

(iii) Multilateral: en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial del Comercio.

Estrategia de apertura Estrategia de apertura comercialcomercial

Arancel promedio (en % ad valorem)

Fuente: MEF, FMI, IPE.

64

13.5

28.7

11.7

5.1

4.1

0 20 40 60 80

Década 80s

Finales 90s

Países industrializados

Sudamérica y México

Perú

El mercado del APECEl mercado del APEC

• Australia • Brunei • Canadá • Chile • China• Corea del Sur• Estados Unidos• Filipinas • Hong Kong (China)• Indonesia

Las 21 economías del APECLas 21 economías del APEC

• Japón• Malasia • México • Nueva Zelanda • Papua Nueva Guinea• Perú• Rusia • Singapur • Tailandia • Taiwán (China) • Vietnam

Los tres pilares que lo guían son:

• La liberalización del comercio y la inversión en la región.

• La facilitación de los negocios, a través de la eliminación de

trabas administrativas y burocráticas.

• La cooperación económica y técnica para el desarrollo de

capacidades.

Objetivos del APECObjetivos del APEC

Fuente: FMI (estimados), The Economist y oficinas de estadística de los miembros. Elaboración: COMEXPERU.

Entre 1% y 2%Entre 2% y 4%Entre 4% y 6%Entre 6% y 8%Entre 8% y 10%10% o más

La región más dinámica del mundo La región más dinámica del mundo Crecimiento económico de los miembros del APEC - 2006Crecimiento económico de los miembros del APEC - 2006

El Perú y las economías El Perú y las economías del APECdel APEC

APEC: el peso pesado del APEC: el peso pesado del comercio peruanocomercio peruano

*Incluyendo a Venezuela. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: exportaciones por bloque de destino - 2007

UE 17.1%

CAN* 7.1%

MERCOSUR 3.8%

EFTA 8.6%

Otros 5.8%

APEC 57.5%



Perú: importaciones por bloque de origen - 2007

CAN* 14.1%

EFTA 0.5%

UE 11.8%

MERCOSUR 15.6%

Otros 7.9%

APEC 50.3%



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

APEC UE EFTA CAN* MERCOSUR Otros

APEC57.5%

Perú: evolución de exportaciones por bloque de destino (en millones de US$)

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.


Perú: exportaciones al APEC(en millones de US$)

-

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-

250

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1,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Chile China MéxicoJapón Canadá Hong KongCorea del Sur Otros

Perú: exportaciones no tradicionales al APEC (sin incluir a EE.UU., en millones de US$)

*No se incluye al Perú ni a Vietnam (para este último país la UNCTAD no presenta registros). Fuente: UNCTAD. Elaboración: COMEXPERU.

Evolución del stock de IED de las economías del APEC al mundo (en miles de millones de US$)*

0

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1991

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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Otras

China

Taiwán

Singapur

Rusia

Australia

Canadá

Japón

Hong Kong

EE.UU.

APEC es inversiónAPEC es inversiónNuevas potencias, nuevas oportunidades en un mismo bloqueNuevas potencias, nuevas oportunidades en un mismo bloque

FTAAP: FTAAP: construyendo puentesconstruyendo puentes

Presidencia del APEC 2008Presidencia del APEC 2008

¿Por qué le debe importar al ¿Por qué le debe importar al Perú el APEC?Perú el APEC?

Porque:

• Es el bloque del Asia-Pacífico: dinamismo y poder económico.

• Coincide con orientación a la apertura: plataforma para TLCs y FTAAP.

• Oportunidades de comercio e inversión: es el principal destino de nuestras exportaciones (58% del total) y una de nuestras mayores fuentes de inversión extranjera directa (casi 30% del stock de IED al 2006).

• Valiosa información sobre manejo económico de la región más dinámica y cooperación técnica.

¿Qué implica presidir el ¿Qué implica presidir el APEC?APEC?Ser anfitrión de una serie de reuniones a lo largo del año a las que

en total asistirían alrededor de 18,000 personas que dejarían en

nuestro país aproximadamente US$ 18 millones en consumo de

hotel, comida, turismo y compras diversas.

- Reuniones Ministeriales

- Reuniones de Altos Funcionarios- Reunión Final del ABAC- Cumbre Empresarial- Cumbre de 21 Jefes de Estado

¿Qué logrará el Perú al ¿Qué logrará el Perú al presidir el APEC en el 2008?presidir el APEC en el 2008?

• Ser vitrina para captar comercio e inversiones del Asia-Pacífico.

• Establecer y coordinar los temas a tratar a lo largo del año.

• Promover la agenda Perú.

• Atraer cooperación económica hacia el Perú.

• Aumentar poder de negociación en la OMC.

La Cumbre en Lima La Cumbre en Lima Noviembre del 2008Noviembre del 2008• 21 Jefes de Estado• 21 Ministros de Relaciones Exteriores• 21 Ministros de Comercio Exterior• 21 Altos Funcionarios del APEC • 200 empresarios y asesores ABAC• 700 empresarios de la región del APEC• Invitados especiales• Representantes gubernamentales• Asesores empresariales• Seguridad de las 21 economías• Prensa de todo el mundo (3,500 aprox.)

El agro peruano:El agro peruano:

Necesita mercados y Necesita mercados y también tiene una también tiene una agenda pendienteagenda pendiente

Agenda pendiente Agenda pendiente

1.1. PropiedadPropiedad2.2. Derechos de AguaDerechos de Agua3.3. InfraestructuraInfraestructura4.4. Oficinas del EstadoOficinas del Estado5.5. Seguridad y Orden PúblicoSeguridad y Orden Público6.6. ““Des-ideologización” de Gobiernos Des-ideologización” de Gobiernos

Regionales y LocalesRegionales y Locales7.7. Clérigos, ONG, Clérigos, ONG,

mundo académicomundo académico8.8. EducaciónEducación Fuente: Presentación “Agenda pendiente para

el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper,

Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

InfraestructuraInfraestructura

a.a. Transporte terrestreTransporte terrestre

b.b. PuertosPuertos

c.c. AeropuertosAeropuertos

d.d. Terminales de almacenamientoTerminales de almacenamiento

e.e. Terminales de fríoTerminales de frío

f.f. Energía y telecomunicacionesEnergía y telecomunicaciones

Fuente: Presentación “Agenda pendiente para

el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper,

Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

Inversión privada ejecutada en Inversión privada ejecutada en redes viales 1995 - 2005redes viales 1995 - 2005(en millones de US$)(en millones de US$)

46

6,664

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

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6,000.0

7,000.0

Chile Perú

Transporte Transporte terrestreterrestre

Fuente: IPE; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

• 1,048 Km. de carreteras rehabilitadas y mejoradas con una inversión de S/. 2,400 millones.

• Se inició la rehabilitación del ferrocarril Huancayo – Huancavelica (128 Km.), con una inversión de US$ 18 millones.

• Se ha lanzado el PROYECTO PERU, un sistema nuevo con pavimentos económicos y programas de mantenimiento tercerizado.

• Se ha adjudicado y contratado la adquisición de cuatro grúas para el T.P. del Callao (ENAPU).

• Se ha concluido con obras de infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa y Andahuaylas.

Transporte terrestre:Transporte terrestre:obras públicasobras públicas

Fuente: presentación “Desarrollo del sector transportes”, Dra. Verónica Zavala Lombardi, ministra de Transportes y Comunicaciones. COMEXPERU, diciembre del 2007.

PuertosPuertos

*Preliminar.Fuente: ENAPU; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de contenedorescontenedores

Puerto del Callao: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

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1,200,000

TE

U

Naves de alto bordo Contenedores (en TEU)

*Preliminar. Fuente: ENAPU. Elaboración: COMEXPERU.

PuertosPuertosPuerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de Puerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de contenedorescontenedores

Puerto de Paita: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

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TE

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PuertosPuertosPuerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedoresPuerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores

Puerto de Salaverry: tráfico de naves de alto bordo y de contenedores

0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

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18,000

20,000

TE

U



PuertosPuertosRendimiento de descarga / embarque de contenedores: Perú vs. Chile Rendimiento de descarga / embarque de contenedores: Perú vs. Chile (por nave/hora)(por nave/hora)

18.5

48

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0

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ENAPU Valparaíso San Antonio Muelle Sur*

*Movimiento esperado.Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

Puertos: Puertos: cuestión cuestión de espaciode espacio

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SINGAPURSINGAPUR

Fuente: presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

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HONG KONGHONG KONG

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AeropuertosAeropuertos

*Operación: movimiento de una nave que aterriza o despega de un aeropuerto.Fuente: CORPAC; SUNAT; presentación “Agenda pendiente para el desarrollo del sector agroexportador”. José Chlimper, Foro Agroexportación 2007 - COMEXPERU.

-102030405060708090

1993

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Exp. hortofrutícolas (miles de TM)

Op. internacionales - AIJCH* (miles)

Exportaciones hortofrutícolas por vía aérea y Exportaciones hortofrutícolas por vía aérea y operaciones internacionales por el aeropuerto Jorge operaciones internacionales por el aeropuerto Jorge Chávez Chávez

Oficinas del EstadoOficinas del Estado

a.a. SENASASENASAb.b. INRENAINRENAc.c. MINPRODUCEMINPRODUCEd.d. Etc.Etc.

Presencia descentralizadaPresencia descentralizadaProclives a la exportaciónProclives a la exportación


• Según el Doing Business 2008:

• En el Perú, a un nuevo negocio le toma entre 7 y 30 días obtener la licencia municipal, dependiendo de la municipalidad.

• Este es uno de los 10 procedimientos para abrir una empresa.

• En Australia solo son dos y cada uno dura un día.

Foto: Carlos López /Archivo “La República”

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Seguridad y Orden PúblicoSeguridad y Orden Público

a. Propiedad privadab. Inversiones de largo plazoc. Bien comúnd. Respeto a las leyes y reglamentos


EducaciónEducación

a.a. Casos de éxitoCasos de éxitob.b. ““La Buena Tierra” de Antonio La Buena Tierra” de Antonio

BrackBrackc.c. Nuevas Fuentes de Generación Nuevas Fuentes de Generación

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