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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO INFORME ANUAL 2012

Se prohíbe la reproducción total o parcial de lostextos, cuadros, ratios o indicadores elaboradospor SERCOBE sin expresa autorización y siemprecitando el origen.

PRESENTACIÓN 2

I. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2012 4

1. CONTEXTO GENERAL 5

1.1. La economía internacional 5Ejercicio 2012 5Previsiones 2013 5

1.2. La economía española 6Ejercicio 2012 6Previsiones 2013 11

1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 11Ejercicio 2012 11Previsiones 2013 12

2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA 13

2.1. Ejercicio 2012 y Previsiones 2013 13

2.2. Comercio Exterior 22Distribución por especialidades 22Distribución por áreas geoeconómicas 25

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES 32

II. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 34

1. ASÍ ES SERCOBE 35

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 36

3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2012 38

EMPRESAS DE SERCOBE 60

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2012

PRESENTACIÓNCon el objetivo de conocer la realidad empresarial del Sector y adecuar nuestros servicios yactuaciones, al cumplimiento de los fines estatutarios de la manera más eficaz, mediante elapoyo y estímulo de la Industria Española de Bienes de Equipo, cuya representación noshonramos en ejercer, SERCOBE elabora esta tradicional publicación en la que presenta losdatos de producción, empleo y exportación de nuestro Sector, durante el ejercicio 2012, asícomo las previsiones para el año 2013.

La primera parte contiene el análisis estadístico de la economía, tanto a nivel nacional comointernacional y un estudio detallado de la Industria de Bienes de Equipo, basado en los datosdel INE y del Ministerio de Economía y Competitividad, de la encuesta que SERCOBE realizaanualmente entre las empresas representativas del Sector, según dimensiones y especiali-dades, y de los informes elaborados por los diferentes departamentos de la AdministraciónEspañola, de la Unión Europea y de las Asociaciones Europeas del sector.

Se incluyen también las experiencias recogidas a través del contacto directo, continuo y per-sonalizado con nuestras Empresas Asociadas, de las que obtenemos información sobre suevolución, problemas y necesidades, trasladándolas a nuestras Autoridades competentes yaportando las sugerencias legislativas que puedan contribuir al desarrollo de nuestro Sector yde toda la Industria.

Por otra parte, la información y los datos numéricos que se recogen resultan útiles a las em-presas como elemento comparativo para valorar la situación en cada segmento empresarial.

En la segunda parte de esta publicación presentamos la estructura, actividades y labor desarro-llada por SERCOBE como patronal representativa de la Industria de Bienes de Equipo nacional.

La Industria Española de Bienes de Equipo 2012

La Industria Española de Bienes de Equipo se ha enfrentado a un difícil ejercicio 2012 con unnuevo descenso de la actividad, tras un corto avance (0,8%) obtenido en 2011.

El contexto en la UE no ha sido favorable. Persisten los problemas en un buen numero de paí-ses, relativos a los desequilibrios financieros y al desempleo, creciendo así la incertidumbresobre las políticas económicas a aplicar.

Igualmente la economía española ha acusado los necesarios ajustes en las cuentas públicas yen la situación bancaria.

En consecuencia, la debilidad de la Demanda Interna (–16,8% en el Consumo Aparente sec-torial), se ha reflejado en un descenso de la Facturación del –5,2% en términos reales, lo quesupone un volumen total en la cifra de negocio en torno a 37.300 millones de euros, quenos sitúa en valores del año 2005.

Esta evolución del conjunto presenta diferencias considerables al analizar las distintas activi-dades y dimensiones de las empresas que componen nuestro Sector, y en las páginas que si-guen se da completa información sobre tales particularidades.

El Empleo registra un nuevo descenso de –0,5% (–0,1% en 2011) con un total próximo a180.000 personas empleadas de forma directa y más del doble en empleo indirecto, todo ello,a pesar del esfuerzo realizado por mantener unos puestos de trabajo altamente cualificados.

2S E R C O B E

PRESENTACIÓNLa respuesta de nuestro Sector ante la difícil coyuntura ha sido mantener y aun redoblar la ac-tividad exportadora, que se manifiesta en un nuevo avance de las Exportaciones que crecen,por tercer año consecutivo, un 5,1% en términos reales. El valor de 33.400 millones de eurosde exportación supone un 89% de la Facturación, situándolo como primer sector exporta-dor nacional.

La lucha por la competitividad se ha traducido en una subida moderada de los Precios deVenta, estimada en un 1,2% para el conjunto sectorial, así como en los Sueldos y Salarios,del orden del 2%.

De este modo, se ha conseguido progresar en el Valor Añadido Bruto con un avance estima-do del 3%. La Inversión Sectorial Propia en Activos Productivos mantiene un peso del 2%sobre la Facturación.

Como consecuencia de la delicada situación y del clima de austeridad, se ha experimentadouna fuerte reducción de los Resultados Empresariales cifrada como promedio sectorial enun –90%. Esto representa un 0,5% de la Facturación, encontrándose un alto porcentaje deempresas de la muestra en situación de pérdidas.

Finalmente, la Contratación realizada en el ejercicio, registra un preocupante descensodel –3,1%, si bien es menos acusado que el de la Facturación.

Previsiones

Persisten en la UE los problemas y las dudas sobre las líneas de actuación.

Se ha reducido la prima de riesgo, pero persiste la restricción crediticia en el sector bancario.Las mejoras de la Balanza Exterior son evidentes, respondiendo a un aumento de la competi-tividad.

El camino a seguir pasa por abordar con decisión la reindustrialización, dando apoyo a la in-versión industrial empresarial productiva para aumentar su competitividad a través demejoras tecnológicas en los productos y procesos, fomentando la cooperación innova-dora, manteniendo el impulso al esfuerzo exportador y apostando por una formación delcapital humano de calidad.

La industria manufacturera, y dentro de ella la de Bienes de Equipo, ha dado muestras de sucapacidad de respuesta a la compleja coyuntura económica, con sus logros en los difícilesmercados exteriores, apostando siempre por la tecnología como hecho diferencial y facilitan-do las tecnologías de producto y de proceso que conduzcan, de nuevo, al crecimiento denuestra economía.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada enesta Asociación y a todas las participantes en la encuesta, que han hecho posible este análisissectorial aportando sus datos y estimaciones cualitativas, a los Ministerios de Industria, Ener-gía y Turismo y de Economía y Competitividad, con los que SERCOBE colabora estrechamente.

3 S E R C O B E

II LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2012LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2012

1CONTEXTO GENERAL

1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Ejercicio 2012

Descenso generalizado en Europa del nivel de activi-dad tras los tímidos avances obtenidos en 2011. Apare-cen así tasas negativas en el PIB, la Demanda Interna eincluso en la Producción Industrial. En consecuenciacae el Empleo y aumenta la Tasa de Paro, mientras losPrecios se mantienen en valores aceptables.

Mejoran las Balanzas Exteriores respondiendo al es-fuerzo exportador. Se reduce el Déficit Público pero laDeuda sigue creciendo hasta cifras excesivas en lospaíses con prima de riesgo más alta.

Aumentan las dudas sobre la conveniencia de conti-nuar en la línea básica de austeridad a causa de la per-sistencia de la recesión en buena parte de la zona euro.

Los EEUU parecen sortear sus problemas con razona-ble éxito, pero la situación de su Deuda continua enniveles de riesgo.

No hay variaciones sustanciales en la evolución positi-va de los países emergentes y Japón consigue avan-ces en sus niveles de actividad, si bien con una preo-cupante cifra de su Deuda.

Previsiones 2013

En Europa permanecen las dudas sobre las directricesen torno a la política económica y fiscal, y aún conopiniones encontradas, la impresión general apuntahacia una mayor atención a la recuperación del creci-miento, ante las serias dificultades de un buen núme-ro de países, relativas especialmente a la situación delempleo.

A la vista de la evolución favorable de los precios, laspolíticas expansivas van ganado posiciones que pare-cen iniciarse con la decisión del Banco Central demantener tipos de interés en niveles extraordinaria-mente bajos.

Las esperanzas más optimistas para Europa señalan alcuarto trimestre de 2013 como posible punto de in-flexión. Aun así, para la UEM se estima tan solo unamoderación en el descenso del PIB al igual que parael conjunto de la UE, que se traduciría en frenar la caí-da del empleo y así estabilizar las tasas de paro.

Se reduce el Déficit Público, aunque ha sido necesariointroducir cierta flexibilidad en los casos de los paísescon mayores dificultades, y la Deuda alcanzará tasasmuy elevadas.

Sí parece mejorar la Balanza de Pagos con una De-manda Interna que únicamente modera sus tasas ne-gativas y una Exportación, especialmente extra UE,que consolida datos aceptables.

Los EE.UU. mantienen una línea de crecimiento mo-desto, contención de precios, con tasas de paro y em-pleo sin variaciones excesivas y en niveles soporta-bles; se recorta el Déficit y la Deuda sigue muy alta.

La situación de Japón es, un año más, de continuidad.Valores muy cortos pero positivos de la actividad, sinproblemas en la inexistente inflación, muy bajo des-empleo, elevado Déficit y disparada Deuda, mencio-nada anteriormente.

Todo hace prever que la evolución de los países emer-gentes seguirá siendo positiva.

5 S E R C O B E

INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)

P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

interna cc en % PIB público, % PIB pública industrial paro

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Alemania 0,9 0,4 –0,3 N.D. 6,4 6,3 0,2 –0,2 81,9 81,1 –0,4 –2,5 2,1 1,8 5,5 5,4

Francia 0,0 –0,1 –0,7 N.D. –2,4 –1,6 –4,8 –3,9 90,2 94,0 –2,8 –3,0 2,2 1,2 10,2 10,9

UEM –0,5 –0,4 –2,1 N.D. 1,4 2,5 –3,7 2,9 90,6 95,5 –2,4 –2,7 2,5 1,7 11,4 12,0

R. Unido 0,3 0,6 1,0 N.D. –3,7 –2,7 –6,3 –6,8 90,0 95,5 –2,7 –2,1 2,8 2,8 8,5 7,9

EE.UU. 2,2 1,9 2,2 N.D. –3,0 –2,8 –8,5 –6,9 106,5 110,6 3,6 2,6 2,1 2,0 8,1 7,7

Japón 2,0 1,4 2,8 N.D. 1,0 1,8 –10,2 –9,5 237,9 243,6 –1,0 –6,4 –0,1 –0,6 4,4 4,2

España –1,4 –1,5 –3,9 N.D. –0,8 1,6 –10,6 –6,5 84,2 95,8 –6,0 –4,1 2,4 2,6 25,1 26,5

(*) Previsiones de la U.E. Primavera 2013

Aerocondensador para Central de ciclo combinado. Mexico

1CONTEXTO GENERAL

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Ejercicio 2012

El escaso crecimiento experimentado por la econo-mía española en 2011, que se fue debilitando a lo lar-go del año, ha entrado en 2012 en valores negativostras los ya obtenidos en 2009 y 2010. El PIB caeun –1,4%.

Todas las Ramas de Actividad presentan tasas negati-vas en su VAB, salvo la Agricultura, siendo más acusa-do el descenso de la Construcción, algo menor en laIndustria y menos intenso en los Servicios.

Flojo comportamiento de la Demanda, cae el Gastode los Hogares y especialmente el de las AAPP. Tam-bién retrocede la Inversión, siendo la tasa de la FBCFde la Construcción la más negativa, especialmente enotras Construcciones, seguida de la correspondienteal Material de Transporte y la de Productos Metálicosy Maquinaria.

En consecuencia la aportación de la Demanda Nacio-nal al PIB es de –3,9 p.p. Los mejores resultados co-rresponden a la Demanda Externa que aporta 2,5p.p. gracias al incremento de las Exportaciones y aldescenso de las Importaciones.

La evolución de las diferente magnitudes a lo largodel año es en general poco favorable y atendiendo aaquellas más próximas al Sector de Bienes de Equipo,se observa que el VAB de la Industria Manufactureradesciende un –3,9% (2,9% en 2011) a través de unaserie trimestral –4,3; –4,5; –3,4; –3,6).

Por su parte la FBCF de Productos Metálicos y Maqui-naria pierde un -5,5% frente al 0,4% de 2011 siendo laevolución –5,1; –4,9; –5,6; –6,1

6S E R C O B E

Oferta

% P.I.B. 2011, Incr % 2012, Incr %

Ponderación (Estimación)

original*

VAB 91,7

Agricultura 2,5 8,2 2,2

Industria 15,5 2,7 –2,9

Industria Manufacturera 12,2 2,9 –3,9

Construcción 8,3 –5,9 –8,1

Servicios 65,4 1,4 –0,4

IMPUESTOS 8,3 –5,5 –0,3

CUADRO 1LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

% P.I.B. Ponderación 2011, Incr % 2012, Incr % 2013, Incr %

original* (Estimación) (Previsión)

P.I.B. 100 0,4 –1,4 –1,6

Demanda

Gastos sobre Consumo Final 79,3 –0,8 –2,5 –3,0

Hogares 58,3 –0,8 –2,2 –2,5

I.S.F.L. 1,0 –8,9 –1,5

AA.PP. 20,1 –0,5 –3,7 –4,4

Formación Bruta de Capital Fijo 19,6 –5,5 –8,7 –7,1

Bienes de Equipo 5,8 2,3 –6,6 –4,6

Productos Metálicos y Maquinaria 4,3 0,4 –5,5

Equipos de Transporte 1,4 8,4 –10,1

Construcción 11,8 –9,0 –11,5 –8,1

Vivienda 5,6 –6,7 –8,0

Otras Construcciones 6,2 –11,0 –14,6

Activos fijos inmateriales 1,5 3,1 2,6

Variación de existencias 0,5 –0,1 0,0 0,0

*Demanda Nacional 97,8 –1,9 –3,9 –3,9

*Demanda Externa 2,2 2,3 2,5 2,3

Exportación de Bienes y Servicios 7,6 3,1 4,1

Importación de Bienes y Servicios –0,9 –5,0 –3,7

(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.

1CONTEXTO GENERAL

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

Completando la visión del Sector Exterior, en térmi-nos de Aduanas, las Exportaciones crecieron un3,8% (1,7% reales) y las Importaciones cayeronel –2,8% (–7,1% reales). El Saldo Exterior se reduceun –33,6% y la Cobertura alcanza un 87,9%, la ma-yor desde 1988.

Es de destacar el moderado incremento de los pre-cios de las Exportaciones con un IVU del 1,7%, mien-tras que los de las Importaciones alcanzan el 4,6%.

Se mantiene así la evolución positiva de las Exportacio-nes que en el ejercicio anterior se incrementaron un15,2% (9,6% en volumen), y las Importaciones entranen tasas negativas tras la variación de 9,6% (1,1% envolumen) en 2011.

Mejoras sustanciales en la Balanza de Pagos (c/c %PIB) respondiendo al buen comportamiento de suscomponentes, pasando de –3,5% obtenido en 2011 aun escaso –0,8% y con tendencia positiva.

Notable esfuerzo en la reducción del Déficit Público(AAPP % PIB), que se estima en un 7%, (10,6% teniendoen cuenta las ayudas financieras del 3,7) y que partía en2011 de 9,4% (incluido 0,4 de las ayudas bancarias).

Se incrementa la Deuda Pública (AAPP % PIB), hastaun elevado 84,2 %, desde el 69,3% de 2011.

Esfuerzo para contener el Déficit Público que se esti-ma en un 7% (10,6% teniendo en cuenta las ayudas fi-nancieras del 3,7) y que partía en 2011 de 9,4 (inclui-do 0,4 de las ayudas bancarias).

Contención en los Precios y el IPC (media anual) que-da en 2,4%, por debajo del 3,2% de 2011, siendo losvalores inferiores para los Bienes Industriales de 0,6%y 0,8% respectivamente.

Se mantienen los problemas en el Empleo agravadospor los ajustes en la Función Pública y en la Banca,que se suman a los de la economía real. La PoblaciónActiva entra en tasas negativas, –0,2%, respondiendoa la evolución de las corrientes migratorias. Crece elNúmero de Parados, 15,4%, la Tasa de Paro alcanzael 25% y el Paro registrado se incrementa un 10,9%.

Continúa la contención de los Costes Laborales, y elCLU desciende un –3,4%, así como la Remuneraciónpor Asalariado, –0,3%, produciéndose un aumentode la Productividad por Empleado del 3,2%.

7 S E R C O B E

Línea de prensas de alta cadencia en continuo

Subestación 60 kV. Argelia

1CONTEXTO GENERAL

ACTIVIDAD DE LOS SECTORES

Débil comportamiento generalizado de los sectoresproductivos.

Así, el Índice de Producción de la Construcción caeun –6,3% menos intenso que el –14,5% de 2011.

El Índice de Cifra de Negocios del sector Servicios re-trocede un –5,5% más elevado que el de 2011 que fuede –1,1%.

En concreto el I.P. de la Industria pierde un –6,0%, –1,4%en 2011 con una evolución (–5,8; –7,1; –5,5; –5,7) y elI.P. de Bienes de Equipo (incluidos vehículos) pre-senta una preocupante tasa del –10,8%, frente a la li-gera recuperación de 0,8% en 2011, con una serie tri-mestral (–10,3; –13,9; –10,8; –8,0).

Atendiendo al CNAE 09, el IPI de la industria Manufactu-rera (89% del Total Industria) registra una tasa negativadel –6,4% más intensa que el –1,4% del año anterior y lamarcha trimestral (–6,3; –7,6; –6,5; –5,2) tan solo moderalos retrocesos, y refiriéndose dentro de ella a las seis es-pecialidades que tradicionalmente se inscriben comoSector de Bienes de Equipo, se obtiene para el I.P. unatasa media ponderada según el peso de cada subsectordel –8,6%, que fue de –2,2% en 2011, con una evolucióna lo largo del año (–8,8; –10,7; –7,9; –6,3) que al menosparece suavizar las caídas.

En especial los Productos Metálicos pierden unabultado –14,7% (–1,3% en 2011) con una serie(–17,7; –17,4; –15,7; –7,0).

La Electrónica e Informática un –16,0%, (–19,4% en2011) a través de la evolución: –17,0; –14,6; –17,3; –15,0.

Equipos Eléctricos repiten el –1,3% obtenido el añoanterior, según la evolución: –1,4; –4,4; 5,7; –4,1.

La Maquinaria Mecánica presenta una tasa negativade –1,3% frente al incremento de 6,1% de 2011, sien-do la serie trimestral 3,3; –4,1; –3,0; –0,9.

Otros Equipos de Transporte, caen un –13,1% (–14,9%en 2011) con una marcha trimestral –15,5; –13,2; –8,8;–13,8.

8S E R C O B E

Repotenciación de la LAT 400kV Mudarra-Tordesillas

DATOS ADICIONALES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2011 2012 2013

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. –9,4 –10,6 –6,7

BALANZA DE PAGO C/C, (% DEL P.I.B.) –3,7 –0,8 1,0

DEUDA PÚBLICA (% DEL P.I.B.) 69,3 84,2 95,8

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 21,7 25,1 26,9

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN EUROS CORRIENTES Incr. 2011/2010 en % 2012 en 106€ Incr. 2012/2011 en %

EXPORTACIONES 15,2 222.648 3,8

IMPORTACIONES 9,6 253.404 –2,8

SALDO COMERCIAL –10,1 30.756 –33,6

TASA DE COBERTURA (EXP/IMP) EN % 4,0 87,9 6,1

Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE.

(*) Variación en puntos porcentuales.

2011, Incr. % 2012, Incr. % 2013, Incr. %

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL –1,4 –6,0 –4,1

IPC (MEDIA ANUAL.) 3,1 2,4 1,7

COSTE LABORAL UNITARIO –2,4 –3,1 –3,1

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) –1,6 –4,2 –3,0

1CONTEXTO GENERAL

Los trabajos de Reparación e Instalación que partíande una tasa de –5,2% en 2011, pasan al –6,9% segúnla serie –3,9; –1,5; –9,0; –12,3.

Finalmente, efectuando una selección de posicionesestadísticas según criterio de SERCOBE de la CNAE 3dígitos y agrupándolas en las cinco mismas especiali-dades resulta para el I.P. de Bienes de Equipo unatasa media ponderada del –6,6% (–1,1% en 2011)siendo la evolución –5,8; –7,1; –6,2; –6,0.

Los resultados para seis especialidades son:

Productos metálicos –14,2

Equipos electrónicos –13,2

Equipos eléctricos –7,4

Equipos mecánicos –1,6

Equipos de transporte –10,8

Reparación Instalación –11,8

Bienes de Equipo –6,6

Salvando las diferencias derivadas de los criterios deselección se confirma un flojo ejercicio 2012 paralos Bienes de Equipo, con retrocesos generalizadosen todas las especialidades y la evolución a lo largodel año parece marcar el peor dato en el segundo tri-mestre, a partir del cual se moderan ligeramente lascaídas, estando los valores muy influenciados por losresultados obtenidos por cada especialidad en sus Ex-portaciones.

En efecto el esfuerzo exportador del Sector deBienes de Equipo ha sido muy notable.

Según datos oficiales(1), se mantiene como primer ex-portador, con un peso del 17,3% sobre el total y un in-cremento de sus Exportaciones del 5,6% que se sumaal 15,4% y al 12,2% obtenidos en los dos años anteriores.

Por su parte las Importaciones retroceden un –8,5%,(–1,5% en 2011) y suponen un 15,8% del total.

En consecuencia la Cobertura alcanza el 96,2%,(84,3% en 2011) y el Déficit se reduce un 79%.

Los mayores incrementos corresponden al Materia Fe-rroviario, 21,1%, y la Maquinaria de uso general,13,0%, mientras que descienden los equipos de Tele-comunicaciones un –18,3%.

La evolución de otros Índices e Indicadores del Sectormuestran en general considerables pérdidas ante los va-lores de 2011, entrando en tasas negativas, y las series tri-mestrales apuntan igualmente a una cierta contenciónen los meses finales de los malos resultados iniciales.

Así, el Índice de Cifra de Negocios, (2,5% en 2011) caehasta –8,9% a través de la serie –8,2; –10,2;–10,9; –6,4.

Para el Índice de Entrada de Pedidos la tasa esde –3,0% (3,0% en 2011) según una marcha –3,3; –4,4;–8,0; 3,3.

La Utilización de la Capacidad Productiva, evoluciona(76,1; 72,9; 74,0; 78,2) hasta una tasa media del 75,3%que fue de 76,2% el año anterior.

9 S E R C O B E

Refineria de Cartagena. España

(1) Fuente: Subdirección General de Evaluación de Instrumentos dePolítica Comercial (Excluidos Transporte por carretera y buques).

1CONTEXTO GENERAL

El Indicador de Disponibilidad resulta –8,3% (–9,9%en 2011), como consecuencia de la evolución del comer-cio exterior, siendo los valores trimestrales –10,4; –11,1;–6,9; 4,5.

Retrocede el Indicador Sintético (ISE-Demanda)al –5,8%, partiendo de 0,5% en 2011, con la evolución–4,6; –5,8; –6,0; –6,8.

COMPONENTES BIENES DE EQUIPO. PRODUCCIÓN

CNAE 2011, 2012,

Peso % Incr. % Incr. %

sobre el total

* Productos metálicos, excepto Maquinaria y Equipo 7,5 –1,3 –14,7

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,6 –19,4 –16,0

Material y Equipo Eléctrico 3,7 –1,3 –1,3

Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 5,4 6,1 –1,3

Otro Material de Transporte 2,1 –14,9 –13,1

Reparación e Instalación de Maquinaria y Equipo 0,3 –5,2 –6,9

** Bienes de Equipo Ponderación SERCOBE 20,6 –2,2 –8,6

Bienes de Equipo TOTAL IPI 20,6 0,8 –10,8

* Según criterio de inclusión.** Tasa promedio estimada SERCOBE.

ÍNDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES

2011 2012

% anual % anual

Índice de Cifra de Negocios 2,5 –8,9

Índice de Entrada de Pedidos 3,0 –3,0

Encuesta de Coyuntura Industrial.Utilización Capacidad Productiva 76,2 75,3

Indicadores de Disponibilidad –9,9 –8,3

Producción –0,3 –10,5

Importación 3,3 –10,9

Exportación 13,4 –10,8

Indicador Sintético ISE 0,5 –5,8

En RESUMEN un difícil ejercicio 2012 para la econo-mía española.

Un complejo panorama europeo donde persisten losproblemas causados por la crisis financiera internacio-nal y los desequilibrios de las cuentas públicas.

Escenario interno en el que ha sido necesario afrontartoda una serie de retos:

La situación bancaria, que al menos paliada no estáresuelta, por cuanto sigue sin fluir el crédito a la eco-nomía real y la Banca no cumple su papel.

El ajuste de las Cuentas Públicas, que por el caminode aumentar los ingresos ha conducido a la subida de

impuestos con la consiguiente caída de la demanda.Por la vía de la contención del gasto, el recorte de lainversión pública no ayuda al despegue; la disminu-ción de la estructura administrativa (aún sin abordaruna reestructuración a fondo que obligaría a hacerfrente a problemas políticos de mayor envergadura),produce un aumento del paro por la desaparición deempleados públicos.

La estructura productiva está precisando un cambiosustancial.

Evidente caída de la Construcción, cuya demanda seha desplomado ante una oferta desatinada duranteaños, con la consecuencia de un desempleo de difícilsolución.

Los inevitables recortes en el sistema bancario antescitados, son otra evidente fuente de paro por obliga-dos despidos que, igualmente, no encuentran recolo-cación.

El comercio, especialmente el minorista (la restaura-ción, entre otros) acusa la pérdida de capacidad ad-quisitiva de los ciudadanos y los cierres se multipli-can.

Se defienden los ingresos por el turismo de extranje-ros, pero el nacional, lógicamente, se resiente.

Algunos progresos se han producido:

– Los costes de la financiación del Estado se benefi-cian de menores intereses, aunque la Deuda siguecreciendo.

– Empresas y familias reducen su endeudamiento.

– Los ajustes salariales mejoran la competitividad yel esfuerzo de la empresa privada, con avances encalidad y tecnología, permiten abordar con éxito losmercados exteriores, particularmente aquellos enque los dos criterios antes citados son condición ne-cesaria.

10S E R C O B E

Sistema ITS y peaje. Florida, EE.UU

1CONTEXTO GENERAL

– La balanza exterior alcanza niveles positivos no co-nocidos.

– La Industria Manufacturera se dibuja como el sectorque propiciará la recuperación, y las medidas que hainiciado el Gobierno para su promoción y desarrollo através de favorecer la inversión en este sector indus-trial, que van dirigidas a la reindustrialización y au-mento de la competitividad son muy positivas.

Previsiones 2013

– Se prevé una nueva caída del PIB ligeramente supe-rior a la de 2012.

– Las mejoras en la situación financiera, aún inacaba-da, demorarán a la última parte del año los avancesen las condiciones crediticias.

– Parece inevitable un nuevo descenso del ConsumoPrivado, al disminuir la capacidad adquisitiva, asícomo del Consumo Público ligado a la corrección deldéficit.

– Pocos cambios en la FBCF, manteniéndose las tasasnegativas, que se esperan más contenidas en el Sec-tor de Bienes de Equipo, estimuladas por el esfuerzoexportador.

– Continuará la mejora de la Balanza Exterior.

– La Demanda Nacional, en consecuencia, mantendrásu aportación negativa y en la Demanda Exterior laaportación será positiva, con un ligero descenso.

– No se prevén mejoras en el Empleo. La posible crea-ción de empleo privado, especialmente en la Indus-tria, no compensará los descensos en los puestos detrabajo públicos, en la Banca, la Construcción. Así laTasa de Paro se situará próxima al 27%.

– Finalmente, se mantiene la esperanza de un puntode inflexión en la última parte del año, que pudieratraducirse en un PIB en zona positiva en 2014.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

La información que a continuación se presenta tienecomo base el “Avance de situación 2012” realizado porORGALIME con la participación de SERCOBE comomiembro de dicha organización.

ORGALIME agrupa 32 Asociaciones nacionales de 22países europeos, lo que supone más de 130.000 em-presas.

El ámbito comprende los productos metálicos; equi-pos mecánicos; equipos eléctricos y electrónicos, ca-pítulos 25 a 28 y 32.5, así como el 33, correspondientea los servicios de Instalación y Reparación de maquina-ria y equipos, según la clasificación NACE, revisión 2.

Ejercicio 2012

Tras el considerable avance conseguido por la “Engi-neering Industry” en 2011, la evolución a lo largo de2012 se ha ido deteriorando tras un inicio positivo,debido a los problemas derivados de los desequili-brios financieros crecientes en la UE y a la falta deconfianza de los inversores, con la consiguiente caídade la entrada de pedidos.

LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

% Δ Producción Producción Empleo

2012/2013 (Billones €) (MM de

personas)

Productos metálicos –3,0 0,47 3,3

Equipos mecánicos 0,0 0,63 2,9

Eléctricos y Electrónicos –1,8 0,74 4,1

Total Industrias ORGALIME –1,0 1,84 10,3

(Δ 0,5%)

La situación en la UE, que experimentó descensos enel PIB y en la Inversión, ha afectado a nuestras indus-trias negativamente. En particular la Industria Manu-facturera ha tenido una baja tasa de la capacidad deutilización, con lo que la demanda de bienes de in-versión se ha limitado al simple remplazo de activos.Por su parte el sector de la Construcción se ha man-tenido en la deprimida situación de estos últimosaños.

Las Exportaciones, que alcanzan 0,56 billones de eu-ros, han crecido una tasa estimada del 6,6%, con uncomportamiento más débil dentro de la UE y más ex-pansivo en las ventas a los EE.UU, América Latina yAsia, con la excepción de China que han descendido.

En resumen, la Facturación se ha reducido en un va-lor estimado del –1%.

11 S E R C O B E

Molino de martillos

1CONTEXTO GENERAL

Una valoración preliminar establece un crecimientodel Empleo del 0,5%, como media anual.

Esta evolución puede resultar algo sorprendente,pues supone un teórico descenso de la productivi-dad. Sin embargo, puede explicarse como consecuen-cia de la buena marcha de la economía en los prime-ros meses del año, que produjo un crecimiento quefue preciso reducir en el último trimestre, para inten-tar disminuir los costes laborales unitarios y ajustarseal crecimiento internacional de la productividad enlos competidos mercados exteriores.

SITUACIÓN POR SUBSECTORES

Productos Metálicos: El flojo comportamiento desectores de la Industria Manufacturera como el Auto-móvil y la Maquinaria, clientes básicos del sector Me-tálico, ha producido una caída del -3% comparadacon el ascenso de 2011.

Equipos Mecánicos: Se estanca el crecimiento, quehabía sido del 1,5% en 2011. El mejor comportamien-to corresponde a los Equipos de Elevación y Manipu-lación y a los de Generación y uso de Energía, siendoalgo menor en la Maquinaria para el trabajo de losMetales y la Máquina Herramienta.

Los descensos corresponden a los equipos que se su-ministran principalmente a otros sectores manufactu-reros, así como a la Minería y Construcción.

Equipos Eléctricos y Electrónicos: En la Electro-tecnia se presenta una contracción del -2%, tras la ex-pansión de 4,5% en 2011. Motores, generadores ytransformadores caen un -3%, siendo el primer retro-ceso en dos años. Fuertes caídas también para Cablesy accesorios. Iluminación y Electrodomésticos conti-núan con un reducido nivel de producción ante eldescenso del sector de la Construcción.

Dentro de la Electrónica se desacelera la I.T.C. con unescaso crecimiento en la Electrónica de Consumo.

Otras especialidades menos sensibles al ciclo econó-mico como Instrumentos de Medida y Control y Equi-pos Médicos, mantienen un crecimiento pero inferioral del año pasado.

Previsiones 2013

Los indicadores de la evolución de la “Engineering In-dustry”, que fueron muy negativos en los últimos me-ses de 2012, muestran una cierta tendencia a la esta-bilización en los datos a corto plazo, en los primerosmeses de 2013.

La opinión de los observadores es que puede producirseun modesto crecimiento en el entorno del 1% en 2013.

Según los economistas de ORGALIME, el crecimientode la “Engineering Industry” en la UE está limitado porvarias razones:

– Baja rentabilidad de las empresas.

– Contracción de la producción en muchos sectoresde la Industria Manufacturera.

– Escasa probabilidad de mantener controlados losdesequilibrios financieros.

– La delicada situación del mercado laboral.

Insiste ORGALIME en la necesidad de crear un escena-rio más positivo en Europa para la inversión producti-va, realizando un apoyo decidido a la industria manu-facturera y que este se traduzca en actuaciones ymedidas concretas por los políticos.

12S E R C O B E

Sistema de refrigeración. Irán

Refinería. Arabia Saudí

2LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

2.1. EJERCICIO 2012 Y PREVISIONES 2013

Los análisis que se presentan a continuación son el re-sultado de la tradicional ENCUESTA realizada a un con-junto de empresas, miembros de SERCOBE directos o através de las Asociaciones, Agrupaciones o Grupos Es-peciales que pertenecen a nuestra Asociación, asícomo a otras empresas significativas del Sector.

En esta ocasión la muestra estadística estudiada al-canza a 135 empresas, con una facturación del ordende 26.000 millones de euros y 104.000 trabajadores.

Los resultados obtenidos señalan un empeoramientode las anteriores previsiones(2).

Así, tras el corto avance obtenido en 2011 (0,8%), laFacturación sectorial en 2012 acusa un descensodel –5,2% (4,1 en corrientes).

Por especialidades la Metalmecánica presenta unmenor retroceso de –3,1%, y dentro de ella los Equi-pos mecánicos muestran claramente los mejores re-sultados.

En la Eléctrico-Electrónica la tasa es de –8,5%, exis-tiendo diferencias sustanciales que marcan valoresmás negativos en la Electrónica.

Estos resultados están claramente influenciados porlos obtenidos en el Comercio Exterior, donde se hanconcentrado los esfuerzos ante la caída de la Deman-da Interna. Equipos Mecánicos y Electrotécnicos tie-nen tasas positivas de dos dígitos, mientras que Metá-licos y electrónicos registran descensos.

En cuanto a Dimensión Empresarial(3) la situación re-sulta menos definida. Si bien las mayores empresastienen un fácil acceso al mercado exterior, su demandainterna parece registrar una más fuerte contracciónque ya se inició el pasado ejercicio con una escasa con-tratación. En términos generales, las pequeñas (quesobreviven) tienen menores retrocesos.

Entre las empresas de Servicios ligadas al sector deBienes de Equipo, las de Ingeniería y Consultoría man-tienen una actividad sostenida con mínimos descen-sos, así como aquellas que operan sin talleres propios,Fabricantes por Subcontratación, que incluso mues-tran cortos avances. Por su parte, en los Montadores eInstaladores sí se aprecian caídas de actividad, aun-que menos que en los fabricantes.

Como dato complementario, y atendiendo exclusiva-mente a la Muestra estudiada, el volumen de la Fac-turación consolidada experimenta un retroceso

del –4,6%, y de –6,4% para los fabricantes, valores queconcuerdan con los índices e indicadores oficiales ylos avances de resultados correspondientes a los sub-sectores según CNAE.

El Empleo del conjunto de la Industria de Bienes deEquipo acusa una nueva pérdida de puestos de traba-jo estimada en –0,5%, que supera el –0,1% de 2011.Es de destacar que a pesar del considerable retrocesode actividad, el mundo empresarial hace un notableesfuerzo por mantener estos puestos de trabajo, cuyacualificación y nivel tecnológico hace difícil y costosasu recuperación.

Acorde con la evolución de la actividad, el descensodel Empleo es más severo en la Eléctrico-Electrónica(–2,4%) y resulta positivo (0,7%) en la Metalmecánica.

En cuanto a las Empresas de Servicios, tanto la Inge-niería como los Montajes presentan tasas positivasque, al considerar la Muestra total consolidada, lle-van la variación del empleo a un modesto incrementopositivo del 0,6%, que para los Fabricantes esde –0,6%.

A tenor de las variaciones citadas de Facturación yEmpleo, se obtiene un descenso teórico de la Produc-tividad Bruta de –3,6%.

Realizada la extrapolación al Sector (Cuadro 15) seobtiene para la Productividad Bruta un descenso algosuperior al cuatro por ciento, correspondiendoel –6,1% a la Productividad Neta y un –7,3% a la Pro-ductividad de los Gastos Totales de personal.

El valor medio se sitúa en el entorno de los 246.000Euros/persona-año.

Los Gastos Totales de Personal por persona y año(GTP) (Cuadro 14) presentan un incremento del 3,3%(con un valor en el entorno de los 50.000 Euros/perso-na-año), que alcanza un 4,4% para las Cargas Socialesy un 2,9% para Sueldos y Salarios.

Se aprecia un incremento del peso de las Cargas Socia-les y el aumento de Sueldos y Salarios, cuyo valor pare-ce alto para el momento actual de necesaria austeri-dad, puede responder al hecho de que el ajuste depersonal se ha efectuado en los puestos menos cualifi-cados, en un intento por evitar la pérdida de tecnifica-ción de la producción y la notable subida impositiva.

Atendiendo a la Cuenta de Resultados, se aprecia unpeso de los GTP sobre facturación de 20,8%, superioral del pasado ejercicio, lo que conduciría, teniendo encuenta la variación de la facturación y el empleo, a unaumento de los GTP/persona del orden de 2,8%.

Aumenta el peso de los Sueldos y Salarios, fijado en15,5%, con lo que el incremento de los Sueldos y Sala-rios/persona sería de 1,8%.

13 S E R C O B E

(2) Avance de Resultados. Enero 2013. (Facturación total –2,8%)(3) Nueva clasificación según la Encuesta Industrial de Empresas del INE:

Pequeñas <50; Medianas entre 50 y 250; Grandes >250


Análogamente el peso de las Cargas Sociales supone un5,3%, mayor que el del pasado ejercicio, lo que suponeun aumento de las Cargas Sociales/persona del 4,2%.

Valores en general concordantes con la tendencia an-tes obtenida, pero se acentúa el incremento de las Car-gas Sociales y se acorta el de Sueldos y Salarios.

Los Precios de venta presentan una escasa subida de1,2% para el conjunto sectorial, correspondiendo un 0,6%a la Metalmecánica y un 2,1% a la Eléctrico-Electrónica.

El Valor Añadido Bruto (VAB) (Cuadro 12) representaun porcentaje de la Facturación de 39,7%, superior aldel pasado ejercicio, lo que supone un incremento delVAB/persona-año en el orden del 3%.

Las dificultades empresariales en un contexto eco-nómico regresivo, han conducido a una muy severareducción de los Beneficios que representan un0,6% de la Facturación, muy inferior al peso obteni-do en 2011.

14S E R C O B E

CUADRO 2-B

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Incrementos de un año sobre el anterior

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Exportación/ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producción

1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,1 20,5

1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,2 9,9

1995 14,1 27,7 13,5 8,6 63,2 16,4

2000 10,8 21,5 17,1 20,2 65,8 11,9

2005 7,5 23,2 5,5 4,7 64,5 7,1

Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 59,4 5,9

2008 2,7 27,5 –0,9 3,3 59,8 1,1

2009 –20,0 30,3 –34,1 –17,0 62,0 –31,5

2010 –3,0 22,9 6,4 11,8 71,5 –3,7

2011 0,8 16,0 –1,9 15,9 82,2 –9,9

2012 –5,2 8,9 –7,8 5,1 91,1 –15,0

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

CUADRO 2-A

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)


FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producc. Incr.

1986 7.668 10,6 48,2 5.192 22,2 2.846 –5,4 37,1 10.013 22,5

1990 14.400 12,8 42,3 12.924 12,9 4.928 12,1 34,2 22.396 13,0

1995 16.281 16,7 27,5 15.850 16,0 10.282 11,0 63,2 21.850 19,0

2000 29.335 12,1 21,3 36.993 18,5 19.310 21,6 65,8 47.018 13,3

2005 37.579 9,4 22,8 45.255 7,4 24.015 6,6 64,5 58.601 9,0


2007 46.632 10,6 27,6 51.400 8,9 27.065 9,2 58,0 70.967 10,4

2008 48.870 4,8 28,7 51.742 0,7 28.019 3,5 57,3 72.593 2,3

2009 38.803 –20,6 30,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 61,0 49.497 –31,8

2010 37.988 –2,1 23,3 37.459 9,1 26.628 12,5 70,1 48.819 –1,4

2011 38.824 2,2 16,9 37.491 –0,1 31.187 16,9 80,3 45.128 –7,6

2012 37.232 –4,1 10,0 34.642 –7,6 33.401 7,1 89,7 38.473 –14,7



En consecuencia, y considerando la evolución de laFacturación, se estima para el conjunto de fabrican-tes una caída de los Beneficios estimada en un90%.

El valor está muy influenciado por los resultados delas empresas Eléctrico-Electrónicas de mayores di-mensiones, mientras que las otras especialidades y ta-maños, aunque con descensos considerables, regis-tran mejores cifras, al igual que las empresas deServicios, Ingenierías e Instaladores.

La Inversión Propia Sectorial en sus Activos Produc-tivos supone un 2% de la Facturación, valor considera-ble pero inferior al del pasado ejercicio. Así pues, eldescenso sería de un –13%.

La debilidad de la Demanda Interna se refleja en lamarcha de los pedidos recibidos y contratos firmados.

Así, se estima que la Contratación se ha reducidoun –3,1% (–1,9% en corrientes) cifra similar a la obte-nida a través de la Cuenta de Resultados, algo supe-rior al –2%.

En cualquier caso, la tasa es menos negativa que la regis-trada por la Facturación y la relación Contratación/Factu-ración alcanzó un 98%, valor superior al de 2011.

El Mapa de Respuestas de la Muesta confirma los co-mentarios anteriores.

15 S E R C O B E

Gama de puntos de recarga de vehículo eléctrico

CUADRO 3

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 1986=100)

Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.

1986 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1990 162,7 220,7 149,3 197,5 170,7

1995 173,0 231,4 293,0 171,4 102,1

2000 299,0 518,0 527,8 353,5 163,7

2005 359,5 573,4 616,0 402,1 207,7


2007 411,5 624,4 658,2 457,8 265,6

2008 422,8 618,7 680,0 457,1 270,6

2009 338,1 407,5 564,1 313,2 204,3

2010 328,0 433,8 630,9 301,5 148,9

2011 330,6 425,7 730,8 271,6 93,9

2012 313,3 392,5 768,2 230,9 44,3


MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA(% del número de empresas por intervalo de la variable)

FACTURACIÓNIncremento <–5, 44% de las empresasIncremento entre –5 y +5, 28% de las empresasIncremento >+5, 28% de las empresas Positivo, 40% de las empresasNegativo, 58%

CONTRATACIÓNIncremento <–5, 42% de las empresasIncremento entre –5 y +5, 31% de las empresasIncremento >+5, 27% de las empresas Positivo, 40% de las empresasNegativo, 57%

0

5

10

15

20

25

>+55>45>35>25>15>50<-5<-15<-25<-35


El Comercio Exterior responde con su evolución a lascaracterísticas de una demanda interior muy débil y ala necesidad de concentrar el esfuerzo en la exporta-ción, en la que se continúa cosechando éxitos a pesarde la dura competencia que supone la existencia decondiciones similares en los países industrializados.

Aumentan las Exportaciones un 5,1%(4) (7,1% en co-rrientes), tasas que se suman a las muy estimables ob-

tenidas en los dos ejercicios precedentes (11,8% y15,9%).

Por su parte, las Importaciones desciendenun –7,8% (–7,6% en corrientes) a causa de la mencio-nada caída del mercado interno y a un cierto procesode sustitución de importaciones por la producciónpropia, que aumenta su competitividad.

En consecuencia, el Esfuerzo Exportador (Exp/Prod)se sitúa en un muy elevado 89,7% y la Cobertura Ex-terior (Exp/Imp) alcanza el 96,5%, por tanto muy cer-ca de un equilibrio inédito.

16S E R C O B E

CUADRO 4-A

EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros)


FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 4.726 11,2 2.791 39,7 1.707 –7,6 5.811 32,0

1990 7.596 13,6 7.489 13,8 3.245 13,2 11.839 13,9

1995 8.935 18,7 7.730 19,5 5.558 9,9 11.107 24,3

2000 14.550 9,7 17.327 12,4 9.682 17,4 22.196 8,6

2005 19.689 10,0 25.051 5,8 14.492 8,0 30.248 7,4


2007 24.810 11,6 23.246 3,1 13.760 9,5 34.627 6,5

2008 26.328 6,1 20.041 –13,8 14.195 3,2 32.174 –7,1

2009 21.198 –19,5 12.927 –35,5 11.995 –15,5 22.129 –31,2

2010 20.753 –2,0 17.857 5,9 16.535 8,4 22.075 –3,2

2011 22.312 7,5 18.438 3,3 19.841 20,0 20.909 –5,3

2012 21.810 –2,2 16.922 –8,2 21.329 7,5 17.403 –16,8


CUADRO 4-B

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)


FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE

Año Valor % Valor % Valor % Valor %

Incr. Incr. Incr. Incr.

1986 2.941 9,7 2.400 6,6 1.140 –1,9 4.202 11,4

1990 6.805 11,9 5.434 11,7 1.682 9,9 10.556 12,1

1995 7.346 14,5 8.120 12,9 4.723 12,4 10.742 14,2

2000 14.785 14,6 19.668 24,5 9.623 26,1 24.829 17,9

2005 17.889 8,8 21.845 9,3 9.741 4,5 29.994 10,6


2007 21.822 9,5 28.154 19,0 13.305 11,5 36.671 15,8

2008 22.542 3,3 31.701 12,6 13.824 3,9 40.419 10,2

2009 17.605 –21,9 21.430 –32,4 11.667 –15,6 27.368 –32,3

2010 17.235 –2,1 19.602 12,1 10.093 20,1 26.744 0,2

2011 16.512 –4,2 19.053 –2,8 11.346 12,4 24.219 –9,4

2012 15.422 –6,6 17.719 –7,0 12.072 6,4 21.069 –13,0


(4) Tasas anuales IPRIX e IPRIM (INE)


17 S E R C O B E

CUADRO 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

1986 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %2012/2011

MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 770,8 827,2 851,2 853,8 862,3 873,5 0,6 878,7

ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 500,8 595,7 595,7 585,6 592,1 605,1 3,3 625,1

ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 245,7 246,9 246,9 246,4 246,1 242,9 –1,5 239,3

MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 751,8 805,7 823,0 828,0 844,5 860,2 2,9 885,1

INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.098,1 1.178,5 1.195,0 1.198,6 1.234,6 1.264,2 1,3 1.280,6

GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 540,5 585,7 597,4 593,2 598,6 607,0 1,2 614,2

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2012 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.

PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

Exportación Producción consumida en el interiorImportación Facturación

Consumo aparente

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

121110090807060504030201009998979695949392919089888786

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos y electrónicos

Facturación

FACTURACIÓNDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

121110090807060504030201009998979695949392919089888786

INCREMENTOS REALES

FacturaciónConsumo aparente

–35–30–25–20–15–10

–505

1015202530

121110090807060504030201009998979695949392919089888786

INCREMENTOS REALES

ImportaciónExportación

–35–30–25–20–15–10

–505

10152025303540

121110090807060504030201009998979695949392919089888786


El Consumo Aparente (P-Exp+Imp) mantiene su evo-lución negativa por cuarto año consecutivo, con unatasa de –14,7%; En valores corrientes, –15,0%.

El detalle del Comercio Exterior Sectorial por espe-cialidades y áreas geoeconómicas, se recoge en el ca-pítulo 2.2.6 y corresponde en este resumen el análisis

de la evolución de las magnitudes globales y su inter-acción con indicadores macroeconómicos.

En RESUMEN la Industria Española de Bienes de Equi-po ha afrontado un difícil ejercicio 2012, con un nuevodescenso de actividad tras el escaso avance de 2011.

La situación en Europa ha experimentado retrocesosen su economía y persisten los problemas en un buennúmero de países.

En particular, nuestros colegas en la UE presentan unacontracción generalizada con escasas excepciones.

La economía española ha proporcionado un marcoigualmente negativo, obligada a resolver los proble-mas en las cuentas públicas y en el sistema bancario.

La exportación ha sido el punto de apoyo con el quenuestro sector ha conseguido evitar un mayor des-censo en su facturación y mantener una escasa pérdi-da de puestos de trabajo.

18S E R C O B E

CUADRO 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2012/2011

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. MECÁNICOS –4,0 –0,1 –0,3 –2,5

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –9,0 –0,4 2,8 –6,6

TOTAL FABRICANTES –6,2 –0,2 0,5 –4,1

F. SUBCONTRATACIÓN 1,9

S. DE MONTAJE –1,9

S. DE INGENIERÍA 0,1

En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS –4,5 –0,7 –0,9 –3,1

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –10,9 –2,5 0,7 –8,5

TOTAL FABRICANTES –7,3 –1,4 –0,7 –5,2



S. DE INGENIERÍA –1,2

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN (PRODUCCIÓN)

(Variación 2012/2011, en %, en valores reales)


F. E. MECÁNICOS –4,4 3,3 –1,4 –2,3

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –10,9 –2,4 –0,1 –3,8

TOTAL FABRICANTES –6,3 1,4 –0,7 –2,1

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2012/2011

En %, valores corrientes


F. E. MECÁNICOS 4,1 1,0 –5,1 1,6

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS –8,9 0,8 –8,1 –7,5

TOTAL FABRICANTES –1,7 0,9 –5,9 –1,9




En %, valores constantes

F. E. MECÁNICOS 3,4 0,4 –5,7 1,0

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –10,7 –1,2 –10,0 –9,4

TOTAL FABRICANTES –2,9 –0,3 –7,0 –3,1

F. SUBCONTRATACIÓN –0,5



Fuente: SERCOBE.

CUADRO 9 EMPLEO (VARIACIÓN 2012/2011, EN %)


F. E. MECÁNICOS 2,2 0,9 –4,0 0,7

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS –2,2 –4,8 –0,2 –2,4

TOTAL FABRICANTES 0,2 –0,8 –3,1 –0,5


S. DE MONTAJE 2,4


Fuente: SERCOBE.

Reles con IEC61850 nativo y protección de arco


Previsión 2013

Pocas mejoras se prevén en el contexto europeodonde tan solo se espera dulcificar las caídas experi-mentadas en 2012.

Otras economías como EE.UU. y países emergentes,que son destino creciente de nuestras exportaciones,parecen mantener una línea de avance sostenido (conalgunas dudas en China)

Los negativos datos e indicadores de nuestro sector alo largo de 2012, sugieren que el punto más bajo seregistra en el final del segundo trimestre, y que a par-tir de ahí se dulcifican algo las caídas.

Los datos provisionales sobre la evolución del primertrimestre 2013 proporcionan una impresión similar.

El IPI de Bienes de Equipo, incluido vehículos, esde –1,6% (–10,3% en 2012) y para el total de la Indus-tria las cifras son de –4,1% y -5,8% en 2012.

Según la clasificación CNA y siempre para el primertrimestre, –8,2% frente a –8,6%.

En cuanto al Índice de Cifra de Negocios resulta –1,5%(–8,2% en 2013) y el Índice de Entrada de Pedidosapunta retrocesos –6,8% ante –3,3%.

Por otra parte, el volumen de la Contratación habidaen 2012, según hemos visto, presenta una tasa negati-va pero menor que la registrada en 2011.

Un pronóstico, siempre difícil en unos momentos decrisis, podría apuntar a que la Industria Española de

Bienes de Equipo acabará 2013 frenando su descen-so, apoyada por unas Exportaciones que continúan sumarcha positiva (15,4% en el primer trimestre). Sinduda, una política industrial más decidida hacia la im-prescindible reindustrialización y fomento de la com-petitividad industrial, incentivaría la inversión produc-tiva de la Industria Manufacturera y dentro de ella, enespecial, beneficiaría a los Bienes de Equipo, con ma-yor valor añadido y nivel tecnológico, que dan mues-tra de su capacidad competitiva y de mejora de lamisma por su progreso en los difíciles mercados exte-riores.

Estos apoyos han de poner lógicamente el énfasis enrecuperar el crédito a las empresas y en un tratamien-to fiscal que haga viable el proceso.

19 S E R C O B E

CUADRO 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2012. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 61,2 60,3 63,9 62,0

V.A.B. 38,8 39,7 36,1 38,0

Gastos totales de personal 20,8 19,3 21,2 26,4

– Sueldos y salarios 15,5 14,5 15,4 19,7

– Cargas sociales 5,3 4,8 5,8 6,7

Margen Bruto 18,1 20,5 14,9 11,6

Resultados financieros 0,3 0,2 0,6 0,2

Otros gastos y tasas 13,6 15,6 9,8 8,7

TOTAL GASTOS 34,6 35,2 31,7 35,3

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 4,2 4,6 4,4 2,7

Cantidades destinadas a amortización 2,5 2,8 1,8 1,7

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 1,8 1,8 2,6 1,1

Resultados extraordinarios –1,2 –2,1 0,2 1,0

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 0,6 –0,3 2,8 2,1

CONTRATACIÓN 98,0 97,9 97,5 98,2

INVERSIÓN 2,0 2,3 1,8 0,8

Fuente: SERCOBE.

Compresor de hidrógeno de alta capacidad, presión de 1 a 66 bar. Rusia


20S E R C O B E

CUADRO 11 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2012

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR

MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 60,1 62,3 59,6 64,3 82,8

V.A.B. 39,9 37,7 40,4 35,7 17,2

Gastos totales de personal 22,8 18,7 19,4 17,7 11,8

– Sueldos y salarios 17,5 13,5 14,9 14,9 9,3

– Cargas sociales 5,3 5,2 4,5 2,8 2,5

Margen Bruto 17,1 19,0 21,1 18,1 5,4

Resultados financieros 0,1 0,5 1,0 0,4 0,3

Otros gastos y tasas 12,2 14,9 12,5 11,9 –0,7

TOTAL GASTOS 35,1 34,1 32,8 31,3 11,3

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 4,8 3,6 7,6 6,3 5,9

Cantidades destinadas a amortización 2,5 2,5 2,9 0,7 0,8

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 2,4 1,2 4,7 5,6 5,1

Resultados extraordinarios 0,8 –3,1 –0,6 0,0 0,2

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 3,2 –2,0 4,1 5,7 5,3

CONTRATACIÓN 100,8 95,2 106,3 94,2 102,9

INVERSIÓN 2,4 1,5 0,7 0,8 1,1

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 12 VALOR AÑADIDO BRUTO

(Incrementos, en % sobre 2011)


F. E. MECÁNICOS 3,1 7,0 –4,0 2,5

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 4,1 –1,0 2,2 3,2

TOTAL FABRICANTES 3,6 4,6 –2,4 2,8

Sistema de comunicaciones aeroportuarias. La Palma

Celda bifásica 27,5 kV


21 S E R C O B E

CUADRO 13 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2012

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 34,0 35,0 13,6 17,5

VALOR MEDIO 12,5 2,2 –2,1 –16,3

EMPRESAS PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 29,0 41,9 16,1 12,9

VALOR MEDIO 8,1 1,8 –2,4 –20,8

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 36,6 26,8 17,1 19,5

VALOR MEDIO 12,3 2,5 –1,6 –17,1

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 35,5 38,7 6,5 19,4

VALOR MEDIO 16,2 2,5 –2,7 –12,3

FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 52,6 25,6 6,4 15,4

VALOR MEDIO 16,5 2,4 –1,9 –17,7

F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 22,5 40,0 22,5 15,0

ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 10,4 2,1 –2,2 –13,5

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

CUADRO 15 PRODUCTIVIDAD EN 2012

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2011

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 270,5 –6,4 216,9 –8,6 5,1 –9,6

Empresas MEDIANAS 245,4 0,7 193,7 0,3 4,7 –1,6

Empresas PEQUEÑAS 159,9 3,6 116,4 4,1 3,8 0,8

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 253,9 –3,9 197,7 –5,7 4,5 –6,2

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 239,2 –4,8 194,7 –6,6 5,4 –8,3

TOTAL FABRICANTES 246,5 –4,4 196,2 –6,1 4,9 –7,3

Montajes e Instalaciones 182,4 –4,3 147,1 –4,4 5,2 –0,8

Ingenierías y Consultorías 328,5 –3,4 270,4 –4,7 5,7 –6,1

Fabricantes por Subcontratación 493,0 0,0 434,6 –0,2 8,4 –1,0

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: Sercobe.

CUADRO 14 GASTOS DE PERSONAL EN 2012

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2011

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 53,6 3,5 12,9 4,8 40,7 3,1

Empresas MEDIANAS 51,7 2,5 13,9 1,5 37,8 2,8

Empresas PEQUEÑAS 43,4 2,4 10,8 4,7 32,7 1,6

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 56,2 2,8 13,1 3,1 43,1 2,8

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 43,9 3,9 12,5 5,7 31,4 3,2

TOTAL FABRICANTES 50,3 3,3 12,7 4,4 37,7 2,9

Montajes e Instalaciones 35,3 –3,5 8,2 –3,7 27,2 –3,5

Ingenierías y Consultorías 58,1 2,9 9,3 –2,5 48,8 4,0

Fabricantes por Subcontratación 58,4 1,0 12,4 –1,8 45,9 1,8

Fuente: SERCOBE.


2.2. COMERCIO EXTERIOR

Analizado en los capítulos correspondientes el Co-mercio Exterior de Bienes de Equipo en sus aspectogenerales y su relación con las magnitudes básicasdel Sector, corresponde ahora examinar la evoluciónparticular de las diferentes Especialidades, así comola Distribución por Áreas Geoeconómicas.

Las cifras se presentan en términos corrientes utili-zando la clasificación C.P.A.

Según se ha apuntado, continúan creciendo las Ex-portaciones a un buen ritmo del 7,1%, tras haber ob-tenido tasas del 16,9% y 12,5% en los dos ejerciciosprecedentes y la serie trimestral (6,2; 3,7; 1,3; 17,1)vuelve a repuntar en el tramo final.

Las Importaciones retroceden un –7,6% mante-niendo la tendencia regresiva de años anterio-res, –0,1% en 2011, con una evolución trimestral,(–9,6; –4,8; –11,2; –0,2) que parece contener el des-censo en el cuarto trimestre.

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

PRODUCTOS METÁLICOS

Descienden sus Exportaciones, –17,8%, que habíancrecido un 24,0% en 2011 y tan solo tienen tasa posi-tiva el capítulo de la Tubería y accesorios, 1,7% quepor otra parte cuenta con el mayor peso dentro de la

especialidad. La evolución a lo largo del año(–9,7; –10,9; –28,9; –21,4) no da muestra de recupera-ción y confirma la pérdida de pulso.

Tasas negativas generalizadas en las Importaciones,con un valor del –11,3%, que incrementa el descensodel –3,0% obtenido en 2011. Solo los Cables no eléc-tricos tienen tasa positiva del 67,1%.

De nuevo la marcha trimestral, (–24,2; –1,4; –12,0;–9,4) muestra una cierta moderación como en el con-

junto de la Importación total del Sector.

22S E R C O B E

CUADRO 16 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2012

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2011 el total sobre 2011 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.419.099 –11,3 4,1 2.912.525 –17,8 8,7

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.008.594 –26,5 2,9 3.067.052 15,1 9,2

Maquinaria para producción y uso de la energía 7.728.847 –2,7 22,3 6.435.404 15,4 19,3

Maquinaria con fines generales 2.736.621 –13,4 7,9 3.877.700 8,9 11,6

Maquinaria agrícola 837.139 –9,4 2,4 801.599 26,5 2,4

Máquinas-herramienta 351.016 0,5 1,0 850.840 10,1 2,5

Máquinas con fines especiales 2.833.683 –7,4 8,2 3.402.006 10,5 10,2

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 14.487.306 –6,2 41,8 15.367.549 12,8 46,0

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.121.047 –5,5 17,7 8.641.930 10,8 25,9

Maquinaria de oficina y ordenadores 2.995.583 –5,3 8,7 661.685 –6,2 2,0

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 5.162.153 –19,9 14,9 1.267.099 –20,8 3,8

Instrumentación, medida, navegación y precisión. 3.431.822 15,7 9,9 1.495.912 20,3 4,5

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.589.558 –7,8 33,5 3.424.696 –3,5 10,2

TOTAL 34.625.604 –7,6 100,0 33.413.752 7,1 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Pruebas de carga del viaducto en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia


23 S E R C O B E

CUADRO 16-A COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2012. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS





Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 856.045 –17,5% 2,5 1.528.548 1,7% 4,6

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 77.473 –19,2% 0,2 415.751 –25,2% 1,2

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores 72.541 –68,9% 0,2 270.833 –54,4% 0,8

Calderas y reactores nucleares 50.051 –10,6% 0,1 347.970 –30,3% 1,0

Productos de alambre 362.989 67,1% 1,0 349.423 –14,3% 1,0

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.419.099 –11,3% 4,1 2.912.525 –17,8% 8,7


CUADRO 16-B COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2012. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO





Motores no eléctricos 3.036.746 –10,5 8,8 2.838.081 14,0 8,5

Turbinas 1.242.994 25,2 3,6 791.157 18,9 2,4

Bombas y compresores 1.353.766 –3,1 3,9 666.206 2,2 2,0

Válvulas 648.407 3,0 1,9 548.557 34,2 1,6

Organos de transmisión 1.446.934 –5,6 4,2 1.591.403 16,8 4,8

Maquinaria para producción y uso de la energía 7.728.847 –2,7 22,3 6.435.404 15,4 19,3

Hornos y quemadores 420.374 –13,3 1,2 517.558 8,7 1,5

Elevación y manipulación 684.854 –1,0 2,0 1.487.595 6,7 4,5

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 341.626 –29,5 1,0 393.383 –1,3 1,2

Filtración, depuración y centrifugación 450.274 –20,5 1,3 404.631 13,6 1,2

Pesaje y dosificación 554.541 –12,8 1,6 681.321 12,7 2,0

Material contra incendios 22.072 7,5 0,1 26.794 102,3 0,1

Otra maquinaria con fines generales 262.880 –6,0 0,8 366.418 14,6 1,1

Maquinaria con fines generales 2.736.621 –13,4 7,9 3.877.700 8,9 11,6

Maquinaria agrícola 837.139 –9,4 2,4 801.599 26,5 2,4

Máquinas-herramienta 351.016 0,5 1,0 850.840 10,1 2,5

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 358.329 9,2 1,0 374.686 5,2 1,1

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.314.794 –9,2 3,8 1.119.965 7,9 3,4

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 139.860 –16,7 0,4 259.489 21,4 0,8

Maquinaria textil, cuero y calzado 253.841 3,6 0,7 411.260 16,8 1,2

Maquinaria celulosa, papel y cartón 154.724 –32,0 0,4 266.581 –6,7 0,8

Imprenta y artes gráficas 105.655 –13,5 0,3 121.780 19,9 0,4

Caucho y plástico 160.445 –25,7 0,5 366.295 13,3 1,1

Tratamiento de superficies 68.978 –1,3 0,2 109.197 –1,8 0,3

Otra maquinaria con fines especiales 277.057 –18,5 0,8 372.753 5,9 1,1

Máquinas con fines especiales 2.833.683 –7,4 8,2 3.402.006 10,5 10,2

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 14.487.306 –6,2 41,8 15.367.549 12,8 46,0



24S E R C O B E

CUADRO 16-C COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2012. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

(Valores en miles de euros) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN



Motores, generadores y transformadores 1.843.228 –8,7 5,3 3.347.192 0,1 10,0

Equipos de distribución y control eléctrico 1.053.079 –3,2 3,0 1.015.729 10,9 3,0

Hilos y cables eléctricos 1.395.176 –18,4 4,0 1.992.113 5,2 6,0

Acumuladores, pilas y baterías 519.193 –8,2 1,5 908.743 –17,1 2,7

Iluminación 644.037 –12,7 1,9 526.421 11,5 1,6

Otro material eléctrico 666.334 –6,7 1,9 851.732 14,4 2,5

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.121.047 –5,5 17,7 8.641.930 10,8 25,9

Maquinaria de oficina y ordenadores 2.995.583 –5,3 8,7 661.685 –6,2 2,0

Componentes electrónicos 743.607 –46,9 2,1 487.601 –52,3 1,5

Radio, TV 616.087 –20,0 1,8 266.860 6,9 0,8

Telecomunicaciones 3.802.459 –12,6 11,0 512.638 46,7 1,5

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 5.162.153 –19,9 14,9 1.267.099 –20,8 3,8

Aparatos de electromedicina 1.899.162 47,1 5,5 607.452 17,8 1,8

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.195.645 –11,5 3,5 787.269 2,0 2,4

Aparatos de navegación y detección 82.703 –14,0 0,2 25.254 –47,5 0,1

Control de procesos industriales 254.312 11,3 0,7 75.937 33,8 0,2

Instrumentación, medida, navegación y precisión. 3.431.822 15,7 9,9 1.495.912 20,3 4,5

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 11.589.558 –7,8 33,5 3.424.696 –3,5 10,2

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 17.710.605 –7,0 51,1 12.066.626 6,4 36,1


CUADRO 16-D COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2012. MATERIAL DE TRANSPORTE

(Valores en miles de euros) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN



Vehículos especiales 158.185 –60,1 0,5 486.491 48,3 1,5

Material ferroviario 220.973 –13,6 0,6 1.436.501 25,7 4,3

Aeronaves 629.436 5,2 1,8 1.144.060 10,5 3,4

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.008.594 –26,5 2,9 3.067.052 15,1 9,2


Sistema integrado de telegestión. Mont Blanc


MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO

Se incrementan las Exportaciones un considerable12,8% (17,4% en 2011) y la evolución trimestral (9,1;9,9; 16,2; 14,8) da muestra de firmeza.

Por el contrario las Importaciones acusan descensosde –6,2% tras haber ganado un 5,4% el año anterior.La evolución, (–3,7; –6,4; –8,8; –6,4) se hace menos in-tensa en el último trimestre.

Dentro de esta Especialidad destacan los buenos re-sultados conseguidos en las Exportaciones de la Ma-quinaria Agrícola con un 26,5%, (24,1% en 2011) asícomo por la Maquinaria para producción y uso de laEnergía no eléctrica que, además de contar con unalto peso sobre el conjunto, alcanzan un crecimientodel 15,4% (11,9% en 2011).

En general todos los capítulos tienen tasas positivas ycabe resaltar las de aquellos que colaboran con éxitoa la exportación de otros sectores de la industria Ma-nufacturera o de la Construcción como la Maquinariade O.P la de Industria Alimentaria o la Maquinaria Tex-til.

En cuanto a la Importaciones, las tasas marcan todasretrocesos respondiendo a la caída del mercado inte-rior. Únicamente mantienen avances las Turbinas, losEquipos Siderúrgicos, la Maquinaria Textil, la Maquina-ria Herramienta y el Material Contra incendios.

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROTÉCNICO

Mantienen las Exportaciones un buen ritmo del10,8%, aunque algo inferior al 21,1% de 2011, con unmovimiento trimestral, (4,4; –0,4; 6,0; 17.2) incierto.

Se aprecian tasas positivas en las Exportaciones detodos los capítulos salvo en Acumuladores y Bateríasque registran un retroceso, correspondiendo los ma-yores avances a Otro Material, Equipos de Iluminacióny a la Distribución y Control, siendo mas débil en Mo-tores Transformadores y Generadores, aunque sigueteniendo el mayor peso dentro de la especialidad.

Pierden las Importaciones un –5,5% abandonandola tasa positiva de 5,7% de 2011 con una serie,(–9,0; –6,8; –6,8: –4,3) que reduce los descensos a finde ejercicio.

Las mayores caídas, dentro de un conjunto negativo,son para los Cables y la Iluminación, que acusan lacontracción de la demanda.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

No se recuperan las Exportaciones que desciendenun –3,5%, si bien más moderado que el –4,5% delanterior ejercicio y con una evolución errática (–9,1;3,6; –8,8; –7,8)

Los mejores resultados corresponden a la Instru-mentación, salvo los Equipos de Navegación y De-tección. Caen los Equipos de RTV con la excepciónde las Telecomunicaciones, siendo mayores los re-trocesos en los Componentes y se registran tam-bién descensos en el Material de Oficina y Ordena-dores.

Las Importaciones presentan una tasa del –7,8% li-geramente superior al –7,2% del año 2011, evolu-cionando, (–12,1; –6,7; –14,3; –4,3) con tendencia ala moderación.

Todos los capítulos tienen tasas negativas menos laInstrumentación y dentro de ella la Electro-Medici-na que crece notablemente.

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Considerable avance de las Exportaciones, con un15,5% superando el ya elevado 28,5% obtenido elaño anterior, siendo la evolución trimestral, (42,3; 5,2;6,2; 28,1) acorde con las características del capítulosujeto a contrataciones individuales de elevada cuan-tía.

Los éxitos del Material Ferroviario se reflejan en sualta tasa, que ya fue del 43% en 2011, y también sonexcelentes en Vehículos Especiales y en Aeroespacial.

Descienden las Importaciones un –26,5% incremen-tando el –11,9% de 2011, según una evolución (–36,5;0,7; 16,8; –58,6) con las alteraciones antes apuntadas.Caen todas los capítulos salvo la Aeroespacial.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS

Nuestras Exportaciones

Tres cuartas partes de nuestras ventas al exterior seconcentran en tres áreas: UE; Iberoamérica y EEUU-Canadá, si bien la evolución en cada una de ellas ha

25 S E R C O B E

JSPL Raigarh project. India


sido muy diferente. En UE se ha producido un des-censo del –2,1% (15,1% en 2011) mientras que enIberoamérica se mantiene una considerable tasa del17,2%, aunque inferior al 26,3% del año anterior, y lasituación en EEUU-Canadá presenta un extraordina-rio crecimiento del 43,0% que se suma al 9,8% de2011.

La corta expansión en la UE se produce como con-secuencia de las circunstancias que atraviesan algu-nos de nuestros principales clientes, con la excep-ción de Alemania, Francia Italia y Portugal. Aún asímás de la mitad de las ventas van dirigidas a estaárea.

Iberoamérica, la segunda zona con mayor peso, con-tinua siendo destino irrenunciable de la exporta-ción de Bienes de Equipo y de implantación denuestras empresas así como de otros inversores es-pañoles.

Con todo, el esfuerzo por conseguir la diversificaciónde nuestros mercados ha conseguido éxitos conside-rables que se aprecian en las elevadas tasas de creci-miento obtenidas en el Sudeste Asiático, del 53,0%, enel Resto de África, 24,2%, África del Norte, 8,8% yOriente Próximo 7,7%, sin olvidar la consolidación enotra zonas, hace poco no tradicionales, como Resto deAsia que se mantiene como el cuarto destino con unpeso del 5,9%.

Nuestras Importaciones

Las compras de Bienes de Equipo, provienen lógica-mente de países con alto nivel tecnológico situadosen zonas como la UE que supone un 65,1%, Resto deAsia el 19,4% y EEUU-Canadá, 6,3%, con una suma to-tal del 90,8%, similar al del año anterior.

Dentro de la tendencia general de disminución denuestras compras aparecen tasas positivas especial-mente en el Sudeste Asiático, 40,2% y más modes-tas en Oriente Próximo, 6,8%, y Europa del Este1,4%.

LOS CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2012/2011 EL TOTAL

Francia –7,7 13,6

Alemania 7,3 9,8

Estados Unidos de América 48,7 6,5

Reino Unido 38,4 6,5

Portugal –10,9 5,4

Italia –21,7 4,9

México 10,2 3,2

Marruecos 15,4 2,3

Polonia –15,3 2,2

Brasil 15,5 2,2

China –4,3 2,1

Venezuela 38,8 2,0

Bélgica –1,0 2,0

Turquía –10,5 1,8

Países Bajos 6,3 1,7

Suecia –4,9 1,4

Rumanía –20,8 1,3

Rusia 8,6 1,3

Hungría 27,8% 1,3

Arabia Saudita 19,8% 1,2

LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2012/2011 EL TOTAL

Alemania –10,8 18,3

China –6,4 14,1

Francia –7,2 10,0

Italia –8,1 9,7

Países Bajos –0,5 7,0

Estados Unidos de América –2,6 6,1

Reino Unido –28,3 4,4

Japón 9,8 2,5

Hungría –9,8 2,4

Polonia –17,8 2,2

Portugal –15,8 2,2

República Checa –15,8 2,1

Marruecos –5,1 2,1

Bélgica –16,8 1,9

Suecia –30,2 1,9

Vietnam 125,1 1,9

Austria –29,3 1,5

Corea del Sur 5,6 1,3

Suiza –11,1 1,3

Dinamarca –37,2 1,2

26S E R C O B E

Transformadores de intensidad de 800 kV


27 S E R C O B E

CUADRO 17

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2012


VENTAS COMPRAS

Miles de euros Var. 12/11 % sobre el total Miles de euros Var. 12/11 % sobre el total

UNIÓN EUROPEA

Unión Europea 18.179.242 –2,1% 54,4 22.536.480 –13,3% 65,1

RESTO DEL MUNDO

E.F.T.A. 407.889 3,5% 1,2 494.288 –12,4% 1,4

Europa Central y del Este 642.621 –0,5% 1,9 53.450 1,4% 0,2

Resto de Europa 698.848 –10,1% 2,1 222.922 –2,1% 0,6

Africa del Norte 1.593.861 8,8% 4,8 765.098 –5,3% 2,2

Resto de Africa 641.785 24,2% 1,9 71.661 –54,1% 0,2

EEUU + Canadá 2.401.475 43,0% 7,2 2.180.921 –6,7% 6,3

Iberoamérica 4.408.836 17,2% 13,2 446.910 –6,3% 1,3

Oriente Próximo 1.454.100 7,7% 4,4 155.109 6,8% 0,4

Resto de Asia 1.970.842 0,4% 5,9 6.703.505 –5,4% 19,4

Sudeste Asiático 709.930 53,0% 2,1 953.030 40,2% 2,8

Oceanía 304.323 –12,0% 0,9 42.235 –1,7% 0,1

Fuente: Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. Elaboración: SERCOBE

Unión Europea

E.F.T.A.

Europa Central y del Este

Resto de Europa

África del NorteResto de África

EE.UU. y Canadá

Iberoamérica

Oriente Próximo

Resto de Asia

Sudeste Asiático

Oceanía

BIENES DE EQUIPO - VENTAS

Unión Europea

E.F.T.A.

Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y CanadáIberoamérica

Oriente PróximoResto de Asia

Sudeste Asiático

Oceanía

BIENES DE EQUIPO - COMPRAS

Vivienda social modular. MozambiqueCO2 compressor for breweries and other carbon dioxide recovery

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31 S E R C O B E

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES

Ámbito

Se excluyen de él los bienes de uso duradero, ajenos aun destino industrial, como la electrónica de consu-mo, automóviles, electrodomésticos, etc., y se extien-de a todos los bienes mecánicos, eléctricos y electró-nicos, y sus partes características, que constituyen elequipamiento de toda la actividad industrial en unaamplia acepción, completándose con trabajos de di-seño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. el ámbito seleccionado por SERCO-BE es el siguiente:

– PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS

– MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS

– MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS

– MATERIAL DE TRANSPORTE

Metodología y Fuentes

SERCOBE aborda el tema a través de dos fuentes deinformación:

–Una encuesta realizada a la totalidad de nuestrosmiembros, empresas y asociaciones.

–Los datos aportados por el Departamento de Adua-nas e Impuestos Especiales para los aspectos de co-mercio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesi-dad de mantener una cierta cautela al examinar ratiosque interrelacionen cifras provenientes de una y otrafuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es pro-porcionalmente mayor en las empresas grandes queen las pequeñas y medianas, y también en las empre-sas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obte-nidos en el estudio debe proyectarse a la totalidad delsector, efectuando las oportunas ponderaciones te-niendo en cuenta la estructura de la industria españo-la de bienes de equipo según las diferentes dimensio-nes y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades,se ha obtenido partiendo de los datos aportados porel Instituto Nacional de Estadística en su “Censo In-dustrial de España” y su continuidad a través de la “En-cuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación es-tricta de la evolución de las muestras parciales a cadauno de los tamaños y especialidades, se obtiene la es-tructura del sector en 2012. De esta forma, se hace latransición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de lamuestra y del total de la Industria Española de Bienesde Equipo en cuanto al peso de las diferentes espe-cialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al15%) entre las muestras estadísticas en base a las cua-les se realiza cada año este informe, introducen inevi-tables discrepancias en algunos valores correspon-dientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informeen cuanto a la evolución de las diferentes variables, serefieren siempre a la existente entre los valores de lamuestra actual para los ejercicios, sobre los que sehan solicitado los datos de la encuesta de este año.

32S E R C O B E

LAT 220 kV. Kenia

Vivienda social modular. Haiti

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES

33 S E R C O B E

CUADRO 19 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA


Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 16 28 19 63

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 15 13 12 40

Total Fabricantes 31 41 31 103

Fabricantes por Subcontratación 12 12

Sociedades de Montaje 9

Sociedades de Ingeniería 11

Total Muestra 42 46 46 135

CUADRO 20 ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

LA FACTURACIÓN TOTAL DE LA EL EMPLEO TOTAL DE LA

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 61,0 44,6 68,8 41,7

Empresas Pequeñas 12,1 0,5 13,5 0,9

Empresas Medianas 12,2 4,4 13,8 4,6

Empresas Grandes 36,7 39,6 41,3 36,2

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 39,0 55,4 31,2 58,3




Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0




Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

Central de ciclo combinado Termocentro. Venezuela

IIII SERCOBE. SERCOBE. ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPOASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

Las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del año 2012 y que se describen en este segundocapítulo, así como los objetivos a alcanzar y los medios empleados, son el resultado del análisis permanentede las necesidades de la Industria Española de Bienes de Equipo y de la coyuntura expuesta en el capítulo I.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y estructura para apoyar las necesidades de las empresas asociadasy de las personas que las integran, facilitando su misión de crear riqueza, contribuyendo a la creación de em-pleo, al desarrollo tecnológico, económico y social, haciendo todo ello compatible con una eficaz proteccióndel medioambiente.

Nuestras grandes líneas de actuación e identificación siguen siendo las siguientes:

– La representación del sector facilitando su conocimiento e imagen.

– El logro de un marco legal adecuado.

– Promoción e impulso de la gestión de la I+D, la innovación y las plataformas tecnológicas como un factorclave de la competitividad.

– Impulsar la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y el desarrollo industrial compatible con la conser-vación del medio ambiente.

– La Formación permanente de los hombres que constituyen la empresa.

– El fomento de la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

– Impulsar la internacionalización de las empresas.

– Estrechar la vinculación con la Unión Europea y con las Asociaciones y Federaciones empresariales de losrestantes Estados miembros.

– Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

1ASÍ ES SERCOBE

Una asociación profesional empresarial de carácternacional fundada en 1964 como el Servicio Técnico yComercial de los Constructores de Bienes de Equipo.Desde su creación desarrolla su labor con el objetivode potenciar la Industria Española de Bienes de Equipo.

A ella pueden pertenecer empresas, grupos de em-presas y otras asociaciones empresariales de ámbitosectorial más específico, relacionadas con el diseño, laingeniería, la fabricación, el mantenimiento, la instala-ción, el montaje y el reciclage de bienes de equipo.

En la actualidad está compuesta por 120 miembrosindividuales, 5 miembros colectivos y 3 grupos espe-ciales, con lo que más de 400 empresas están directao indirectamente vinculadas con la Asociación.

SERCOBE está integrada en las principales organi-zaciones empresariales españolas y europeas, colabo-rando activamente en la resolución de los problemascomunes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación deOrganizaciones Empresariales del Metal), estandoasí integrada en la Confederación Española de Or-ganizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFE-METAL, Junta Directiva y Comité Ejecutivo, y una delas Vicepresidencias corresponde al Presidente deSERCOBE.

Igualmente, está representada en las comisiones y losgrupos de trabajo de la CEOE, donde actúa de porta-voz de la Industria de Bienes de Equipo y aporta su vi-sión en las posiciones de la empresa española.

La participación en organizaciones europeas se reali-za, principalmente, a través de ORGALIME, federacióneuropea de las organizaciones nacionales de las in-dustrias de bienes de equipo metalmecánicos y eléc-trico-electrónicos, de la cual SERCOBE es miembro depleno derecho. ORGALIME, a su vez, colabora conWEM (West European Metal Trades Employers Orga-nisation) y con CEEMET en los temas sociolaborales,

así como con BUSINESSEUROPE para asuntos de inte-rés empresarial relacionados con política comercial,de competencia, energía y medio ambiente.

SERCOBE también contribuye a las posiciones deBUSINESSEUROPE, asociación europea que agrupaa todas las confederaciones empresariales de la UE, através de CEOE.

SERCOBE es miembro de la Junta Consultiva de Con-tratación Administrativa y del Consejo Asesor deComercio e Inversiones, organismos de los Ministe-rios de Hacienda y Administraciones Públicas, y deEconomía y Competitividad, respectivamente. En am-bos organismos SERCOBE cumple la misión de apor-tar su experiencia y conocimientos sobre la realidadsectorial, presentando su punto de vista en temas detanta trascendencia como son las Compras Públicas,la Clasificación de Contratistas del Estado, la proble-mática de la Exportación y la Internacionalización dela Empresa.

A escala nacional SERCOBE está presente en el Conse-jo Rector de AITEMIN, Centro Tecnológico y Asocia-ción para la Investigación y el desarrollo industrial delos recursos naturales. Es también miembro del Comi-té Directivo del Laboratorio Oficial J. M. Madariaga(LOM) de la Universidad Politécnica Madrid, cuya acti-vidad principal se centra en la realización de verifica-ciones, ensayos, calibración y auditorias en relacióncon el equipamiento para la seguridad minera y at-mósferas explosivas.

35 S E R C O B E

2ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE SERCOBE

ASAMBLEA GENERALÓrgano supremo de gobierno de la Asociación constituido por todos los Miembros Individuales y Colectivos.

CONSEJO DIRECTIVOElegido por la Asamblea General es el órgano al que corresponde la representación y dirección de la Asociación.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el COMITÉ DELEGADO como órgano delegado y las COMISIONES que para fines específicos se aprueben.

36S E R C O B E

PRESIDENTE

D. RAFAEL BARÓN CRESPO ANFALUM(hasta Septiembre 2012)D. ANGEL LARA GAROZ INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.(desde Septiembre 2012)

VICEPRESIDENTE

D. ANGEL LARA GAROZ INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.(hasta Septiembre 2012)D. MARIO ORIOL PASTEGA PATENTES TALGO, S.L.(desde Septiembre 2012)

VOCALES

D. ANTONIO JOSE MARIN ASEA BROWN BOVERI, S.A.D. LUIS FELIPE DE LA MORENA VALENZUELA AFBEL - Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo EléctricoD. ALFREDO BERGES VALDECANTOS ANFALUM - Asociación Española de Fabricantes de IluminaciónD. JOSE AGUIRRE ISASI ARFLU, S.A.D. ALEJANDRO PUERTA TAMARGO DURO FELGUERA, S.A.D. JUAN LANDECHO SARABIA ELECNOR, S.A.D. JOSE ANTONIO LLAMAS ARJONA ESINDUS, S.A.D. EDUARDO GONZALEZ - MESONES EQUIPOS NUCLEARES, S.A.D. JOSE MARIA BALZATEGUI JULDAIN FAGOR ARRASATE S. COOPD. ALFREDO DE LA TORRE PRADOS INGETEAM, S.A.D. ROBERTO AUGUSTO FONTECHA ALBARRAN INDUSTRIAS MECANO-ELÉCTRICAS FONTECHA YÉBENES, S.L.D. FRANCISCO JAVIER ITURRI FRANCO ITURRI, S.A.D. JAVIER LOROÑO BILBAO INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJE, S.L.D. GUILLERMO AMANN ALDECOA ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.D. ENRIQUE MARCHESSI GASTAMINZA PACECO ESPAÑA, S.A.D. JOSE MANUEL GARCIA MONCLUS RINGO VALVULAS, S.L.D. MICHEL RODRIGUEZ RIVAS SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.D. ALFREDO LUIS SANCHEZ DE OLAVARRIETA TAIM-WESER, S.A.D. LAUREANO GÓMEZ MONCO TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.DÑA. MARÍA DOLORES GARCÍA MORATO TECNOVE, S.A.

COMISIONES

MERCADO INTERIOR EXPORTACIÓN CONTROL ECONÓMICO INTERNO D. Alfredo Berges Valdecantos Dª Mª Dolores García Morato D. Guillermo Amann Aldecoa ANFALUM TECNOVE, S.A. ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

SECRETARIO – DIRECTOR GENERAL

D. ANTONIO GARCIAPONS BALAÑA

2ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE SERCOBE

37 S E R C O B E

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

C.E.O.E.

CONSEJO DIRECTIVOPresidente: Rafael Barón(hasta Septiembre 2012)

Presidente: Ángel Lara(desde Septiembre 2012)

ASAMBLEA GENERAL

CONFEMETAL

ADMINISTRACIÓNJosé Antonio Palazón

DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR PROYECTOS U.E.

ORGALIMEJosé Ignacio Pradas

DEPARTAMENTO DE

EXPORTACIÓNMarcel Riudavets

ASESORÍA JURÍDICARELACIONES INDUSTRIALES

Carlota BarquínMercedes Zamorano

ORGALIME YASUNTOS EUROPEOS

José Ignacio Pradas

N+CJosé Ignacio PradasÁngel HernándezMª Eugenia DíazFlavia Rodríguez

I+D+i MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO

José Ignacio PradasFlavia RodríguezMª Eugenia Díaz

COMPETITIVIDADY ESTADÍSTICA

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR

José Ignacio PradasLuis Carlos González

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

EJECUCIÓN DEPROYECTOS

Primitivo Sanz

DIRECCIÓN Marcel Riudavets

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Héctor Rodríguez

CENTROAMÉRICAY CARIBE

Joaquín García

SUDAMÉRICARafael Álvarez

de ToledoJosé Hernández

ÁFRICA ORIENTALY ORIENTE MEDIOMarcel Riudavets

ASIARicardo

de Vargas

PAÍSESMEDITERRÁNEOS

Philippe Ramos

ÁFRICAOCCIDENTALIgnacio Orbe INSPECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓNAntonio Ortega

DIRECCIÓNJosé Ignacio Pradas

DIRECCIÓN GENERALAntonio Garcíapons

ÁREA EQUIPOSMECÁNICOS

Flavia Rodríguez

ÁREA EQUIPOSELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOSMª Eugenia Díaz

Actualizado a mayo de 2013

ÓRGANOS DE GESTIÓN

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVOPresidente: Rafael Barón(hasta Septiembre 2012)

Presidente: Ángel Lara(desde Septiembre 2012)

3ACTIVIDADES DE SERCOBE 2012

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPO

Los trabajos del Observatorio de la Industria de Bien-es de Equipo creado por el Ministerio de Industria, Tu-rismo y Comercio en 2005 y cuya secretaría técnicaera gestionada por SERCOBE fueron interrumpidos alno consignarse una partida presupuestaria en los PGE2012. La política económica basada en la contencióndel gasto público supuso la liquidación de este instru-mento de política indsutrial a pesar de que su objetofundamental era facilitar un foro de diálogo social es-tructurado entre la industria y los agentes sociales,acompañados de la Administración y los centros tec-nológicos como representantes de los principales fac-tores de competitividad: internacionalización, comer-cio exterior, mercado de trabajo, innovación ytecnología.

Sin embargo, SERCOBE ha seguido apostando en la fi-losofía del OIBE y así ha continuado realizando a lolargo de 2012 las siguientes tareas con el objetivo deayudar a impulsar la competitividad de la Industria Es-pañola de Bienes de Equipo:

Análisis estructural del sector de bienes de equipo.Elaboración anual de los principales indicadores es-tructurales del sector, recopilando de forma sistemáti-ca información estadística, documental e institucio-nal, así como generando información cualitativa ycuantitativa a nivel nacional e internacional. Para suelaboración se utiliza fundamentalmente la informa-ción contenida en las bases de datos del Instituto Na-cional de Estadística, de los Ministerios de Industria,Energía y Turismo y de Economía y Competitividad,y Orgalime, entre otros, estableciendo su compara-ción con los datos obtenidos de las encuestas decoyuntura y evolución anual del sector realizadaspor SERCOBE.

Competitividad de la Industria de Bienes de EquipoFerroviarios: desafíos y oportunidades de negocio ba-sados en la innovación tecnológica y en la internacio-nalización.

PRESENTAR EL SECTOR ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, INVERSORES,

CLIENTES Y AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Para responder a este objetivo SERCOBE precisa man-tener un profundo conocimiento de la realidad de laIndustria Española de Bienes de Equipo, de su proble-mática, de los desafíos y de las tendencias que debeseguir. A este fin se lleva a cabo una serie de encues-tas y de estudios analíticos de forma sistemática. Su

realización sistemática permite la obtención de datoscuantitativos y cualitativos fiables que dan una esti-mación rigurosa de la realidad sectorial.

Informes de coyuntura y evolución del sector

Avance y previsiones del ejercicio. Este análisis serealiza en el mes de septiembre y recoge las impresio-nes del mundo empresarial en el primer semestre y laprevisión de la evolución final del año.

Informe anual. Este informe, cuyos resultados figu-ran en la primera parte de esta publicación, represen-ta la estadística de referencia de la industria españolade bienes de equipo, facilitando el análisis evolutivodel sector y de sus diferentes subsectores especializa-dos. Además, se analiza un número considerable devariables empresariales relacionadas con la producti-vidad, tales como costes de personal, cuenta de resul-tados, producción, cartera de pedidos y comercio ex-terior. A los datos microeconómcios aportados por lasempresas, se añade un análisis macroeconómico, pro-porcionando datos de la evolución global de la eco-nomía, la cual condiciona la marcha de la empresa.

38S E R C O B E

Servoblanking para acero y aluminio

Gasoduto Yela - El Villar de Arnedo. Puesta en zanja


Informe de análisis comparativo del sector endiferentes países europeos. Se trata de un ejerciciode análisis comparativo de las variables económicas másespecificas de un estudio de estas características, comoson la producción, la exportación, el empleo, la producti-vidad, porcentaje de la producción que se exporta.

Este examen anual pretende ser un instrumento paraorientar la política económica y tecnológica hacia lasespecialidades sectoriales con mayores expectativasde desarrollo y creación de empleo.

Seguimiento mensual de la marcha del comer-cio exterior del Sector, desagregado en 46 subsecto-res. Se reflejan los datos absolutos y su evolución entérminos relativos, mensual y anual acumulada; la tasade cobertura y el saldo de la balanza comercial porsubsectores; y como colofón del estudio se efectúa uncomentario sobre las tendencias del comercio exte-rior por países en las diferentes áreas geoeconómicas.

Índices de precios y fórmulas de revisión calcula-dos en colaboración con otras asociaciones. A partirde la información facilitada por las empresas, tantosuministradoras como compradoras, la informaciónsobre precios de materias primas y de materiales seve complementada también por otra procedente debases de datos nacionales e internacionales. Estos ín-dices de precios y su fórmula asociada de revisión tie-nen una general aceptación, no tan solo dentro de Es-paña, sino también en países extranjeros tradicionalesreceptores de nuestra exportación.

La imagen de SERCOBE

Presentar y consolidar la imagen de La Industria deBienes de Equipo obliga a SERCOBE a disponer de unacapacidad de influencia, lo cual significa implícita-mente el reconocimiento y la autoridad a ser la voz yla referencia de la industria del sector.

Con motivo de la presentación de los sus informes tie-nen lugar encuentros con los medios de comunicación,logrando que se difundan los datos de nuestro sector.

En representación de la industria, SERCOBE estápresente en publicaciones especializadas a fin de re-flejar la imagen de excelencia tecnológica y de lide-razgo competitivo global.

Sitio o “web” SERCOBE (www.sercobe.es). Desdela página web se puede acceder a los contenidos delos servicios específicos de información y actividadesque se desarrollan y prestan a los asociados.

A lo largo de 2012 se han publicado Noticias y se hancolgado Documentos de interés y relevancia para laIndustria de Bienes de Equipo. Esta sección pretendehacer llegar de forma rápida noticias, información ydocumentos relevantes y de actualidad para el des-

arrollo del negocio de las empresas fabricantes debienes de equipo, miembros de SERCOBE.

Las noticias relacionadas con los contratos y las adju-dicaciones de nuestras empresas también tienen unaacogida preferente. Es por ello por lo que se ofrececolgar de la pagina web sus noticias más señaladas.

También se recoge en la web información completade las actividades y líneas de fabricación de las em-presas, junto con documentos gráficos descriptivosde las más significativas realizaciones efectuadas porellas, teniendo una muy amplia difusión entre losprincipales inversores españoles y extranjeros

COOPERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNMARCO LEGAL QUE PROPICIE UNA ACTIVIDADEMPRESARIAL COMPETITIVA E INNOVADORA

Este objetivo requiere un permanente contacto conlas Administraciones Públicas y los agentes económi-cos y sociales, de forma que el marco legal y adminis-trativo se ajuste a las necesidades empresariales.

Dentro de España y por obvias razones, los Ministeriosde Industria, Energía y Turismo, Economía y Competi-tividad, Asuntos Exteriores y Cooperación, Fomento,Medio Ambiente y Empleo, son nuestros interlocuto-res más frecuentes, así como las diferentes Comunida-des Autónomas.

Durante 2012 el foco de atención de la actividad deldepartamento de mercado interior ha continuadocentrado en los temas relativos a la financiación y a lapromoción de la investigación, el desarrollo tecnoló-gico y la innovación. Asimismo, se han intensificadoacciones relacionadas a promover la sensibilidad de laAdminsitración en materia de sostenibilidad, medioambiente y vigilancia de mercado.

Por lo que se refiere al departamento de exportación,su actividad se centra en la promoción de un factorbásico como es la internacionalización en un momen-to crítico de caída del mercado nacional.

SERCOBE mantiene informados a sus asociados de laspropuestas relevantes y defiende los intereses delsector, cuidando que las nuevas exigencias no perju-diquen a nuestro sector y contribuyendo a que la nor-mativa y las condiciones de financiación sean lo másfavorables para las empresas, a pesar de las actualescircunstancias de restricción presupuestaria.

IMPULSAR EL ESFUERZO SISTEMÁTICO EN I+D DE LAS EMPRESAS, COMO ELEMENTO

BÁSICO PARA LA COMPETITIVIDAD

39 S E R C O B E


Las actividades de investigación y desarrollo tecno-lógico constituyen uno de los pilares de la competi-tividad en las acciones de política industrial. La con-centración de las competencias de I+D+i en elMinisterio de Economía y Competitividad no suponeun cambio substancial respecto de la estructura ad-ministrativa anterior. La prioridad de la estrategia es-tatal de innovación es el fomento de la colaboraciónpúblico-privada y de la articulación del sistema nacio-nal de ciencia-tecnología-empresa.

La estrategia estatal de innovación (E2I), en cuya pre-paración participó SERCOBE en el denominado ‘thinktank’ de La Industria de Bienes de Equipo, ha culmina-do con la entrada en vigor de un nuevo plan nacionalde I+D+i que tiene como primer objetivo situar a Es-paña en la novena posición de los indicadores deciencia e innovación. Este desafío de toda la sociedadespañola se articula en torno a cinco líneas estratégi-cas que coadyuven a la transferencia de conocimien-to: capital humano, entorno financiero, demanda pú-blica (compras públicas innovadoras), proyeccióninternacional y cooperación territorial.

SERCOBE realiza la difusión sistemática de las convo-catorias de ayudas a proyectos de I+D+i, como losprogramas Innpacto (proyectos colaborativos deI+D+i), INNCORPORA (contratación de personal inves-tigador) y de deducciones fiscales a los que se unenlos programas de carácter exclusivamente empresa-rial que gestiona CDTI.

Ampliando los servicios ofrecidos a las empresas aso-ciadas, en 2012 SERCOBE ha subscrito un convenio decolaboración con la Oficina Española de Patentes yMarcas, organismo adscrito al Ministerio de Industria,por el cual SERCOBE es entidad colaboradora para lapromoción de la propiedad industrial entre los fabri-cantes españoles de bienes de equipo. Entre otras ac-tividades, se incluye la difusión de boletines de vigi-lancia tecnológica, la realización de informes yconsultas a precios reducidos y la divulgación del pro-grama de ayudas al registro de patentes.

Asimismo, mediante la participación activa en las prin-cipales plataformas tecnológicas españolas y europe-as, la Industria de Bienes de Equipo se beneficia de lacapacidad de representación de SERCOBE y de la dina-mización de ideas con potencial innovador. A escalanacional, SERCOBE está presente en las plataformastecnológicas españolas siguientes: seguridad Industrial(PESI), tecnologías ambientales (PLANETA), eficienciaEnergética (PTE-EE), plataforma Tecnológica Ferroviaria,redes inteligentes (Futured), plataforma Tecnológica enLogística Integral (Logistop), CO2 y fusión nuclear.

SERCOBE inició en 2012 en colaboración con otrosagentes relevantes los trabajos de preparación de una

nueva plataforma tecnológica dedicada a la fabrica-ción avanzada como tecnología facilitadora transver-sal: MANU-KET (www.manufacturing-ket.com). Estanueva plataforma responde a la necesidad de dar res-puesta al desafío que suponen la adaptación flexible,la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad del ci-clo de vida de productos aplicados a los procesos in-dustriales.

De acuerdo con el Programa Marco Horizonte 2020,una parte importante de los recursos prespuestariosde la Unión Europea dedicados al desarrollo tecnoló-gico y de innovación irá destinado a proyectos de I+Dde las denominadas tecnologías facilitadoras esencia-les (‘key enabling technologies’ o KET en inglés), queson: las tecnologías de la información y las comunica-ciones (TIC); las nanotecnologías, la biotecnología, lananoelectrónica y fotónica, y la fabricación avanzada.Al desafío de impulsar la competitividad de Españaen esta última KET es al que responde e irá orientadoel plan de acción de la plataforma tecnológica MANU-KET.

A nivel comunitario, SERCOBE difunde las convocato-rias del VII Programa Marco de I+D y de Competitivi-dad e Innovación (CIP), así como los documentos pre-paratorios del próximo Horizonte 2020.

En 2012 se han seguido los trabajos de la asociacióneuropea European Factories of the Future Research As-sociation (EFFRA) de la cual SERCOBE es socio fundadordesde 2009, y cuya función es desarrollar proyectos de“Las fábricas del futuro”.

En ese mismo sentido, SERCOBE ha estado alerta aotras iniciativas comunitarias en proceso de gestaciónde cara al futuro programa Horizonte 2020 de interéspara la Industria Española de Bienes de Equipo, talescomo SPIRE dirigida a impulsar la competitividad delas industrias europeas de proceso, la fotónica y la op-toelectrónica.

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIAEMPRESARIAL, PARA COMPETIR EN LOS

MERCADOS GLOBALES

– LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD SE SUSTENTAEN EL PILAR DE LA NORMALIZACIÓN

– LA CERTIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTACOMPETITIVA QUE AYUDA A SISTEMATIZAR

LA GESTIÓN DE RECURSOS

– LA SEGURIDAD DE PERSONAS, DEINSTALACIONES Y DEL MEDIO AMBIENTE ES

UN FACTOR DE COMPETITIVIDAD CLAVE

40S E R C O B E


Las actuaciones de SERCOBE en el campo de la nor-malización y la certificación se canalizan por su parti-cipación en los organismos nacionales, europeos e in-ternacionales especializados y en la colaboración conlos laboratorios de ensayos debidamente acreditados.

Participación en AENOR

– SERCOBE es miembro de la Comisión Permanente,Junta Directiva, Comité de Imparcialidad, ComisiónConsultiva y de Representación Electrotécnica-Elec-trónica y del Consejo de AENOR Internacional.

– Nuestra Asociación ejerce las funciones de secreta-ría y de presidencia de un número significativo deComités Técnicos de Normalización (CTN) y de Certi-ficación (CTC), bien directamente o a través de Sub-comités (SC) o Grupos de Trabajo (GT) que se citanmás adelante.

La presencia y participación activa de SERCOBE en es-tos comités cumple la función de coordinar sus activi-dades de preparación y redacción de normas, laborfundamental en el contexto del Nuevo Marco Legisla-tivo de la Unión Europea. La libre circulación de pro-ductos y el cumplimiento de las Directivas se basa, engran medida, en la existencia de estas normas, cuyoseguimiento proporciona la presunción de conformi-dad con los requisitos esenciales de seguridad.

– En otros casos relacionados con la Industria deBienes de Equipo y siempre bajo la coordinación deAENOR, SERCOBE participa activamente y dinamizala participación de empresas asociadas.

La presencia de empresas en los comités refuerza aúnmás la idea de que la normalización es un instrumen-to útil. El objetivo de SERCOBE en 2012 ha consistidoen impulsar esta actividad, incrementando tanto elnúmero de reuniones que celebran los comités bajola coordinación de SERCOBE, como la participación delas empresas. En todos los comités y subcomités hacrecido el número de empresas participantes en 2012respecto del año anterior.

Comités Técnicos de Normalización

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.Secretaría: SERCOBE Subcomités:01 - “Calderas pirotubulares y acuotubulares”02 - “Quemadores”03 - “Equipos a presión por aportación de calor”

AEN/CTN 18“Rodamientos, engranajes y transmisiones”Presidencia: SERCOBESecretaría: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería”Subcomité 03 - “Maquinaria y equipos para minas”Presidencia: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de equipo para la industria quí-mica”Subcomité 02 - “Maquinaria para la manipulación defluidos”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 72 “Iluminación y color”Secretaría: ANFALUM (Miembro Colectivo de SERCOBE)

AEN/CTN 73 “Industria nuclear”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”Subcomité 01 - “Agua”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción, obracivil y edificación”.Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura ytratamiento de superficies”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”Vocal: SERCOBE

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Subestación 220 kV. Argentina


AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipos eléctricos y sistemas automá-ticos para la industria”Secretaría: SERCOBE Grupos de Trabajo:02- “Máquinas rotativas”09 - “Material de tracción eléctrica” 21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)” 22 - “Electrónica de potencia”26 - “Soldadura Eléctrica por Arco”27 - “Calentamiento eléctrico industrial” (No operativo)33 - “Condensadores potencia”35 - “Pilas” 44 - “Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotéc-nicos”61F - “Seguridad de las herramientas portátiles a motor” 65 - “Medida y control de procesos industriales” 79 - “Sistemas de alarmas”91 - “Tecnología del montaje en superficie”93-217 - “Diseño electrónico automatizado (EDA) /Di-seño asistido por ordenador”214 - “Equipos para los sistemas electrotécnicos detransporte en superficie: Aspectos electrotécnicos”

AEN/CTN 205 “Lámparas y equipos asociados a lám-paras”.Secretaría: ANFALUM (Miembro de SERCOBE)Grupos de Trabajo:A - “Lámparas”

B - “Casquillos y portalámparas”C - “Aparatos auxiliares para lámparas de descarga”D - “Luminarias”

Por su relevancia con las actividades de la IndustriaEspañola de Bienes de Equipo, SERCOBE ha realizadoun seguimiento sistemático del Grupo de trabajoCEN/CENELEC de Redes eléctricas inteligentes, el cualha realizado la recopilación del primer conjunto denormas relacionadas con el desarrollo y la implanta-ción de las tecnologías necesarias para el despliegueexitoso de las redes eléctricas inteligentes, siguiendoel mandato de la Comisión Europea.

En ese mismo sentido, el Grupo de trabajo CEN/CENE-LEC del Vehículo eléctrico ha continuado sus trabajosde coordinación del desarrollo de normas por partede los distintos subcomités, entre los que destaca elconjunto de normas IEC 61851 relativas a las estacio-nes de recarga. Otro grupo similar se refiere a redeseléctricas inteligentes.

Los principios fundamentales que han regido estostrabajos de coordinación técnica emprendidos por laindustria (eléctrica, bienes de equipo y automoción)cumpliendo las garantías de seguridad e interopera-bilidad necesarias. Conviene mencionar que a la vistade que la industria europea haya sido incapaz de en-contrar un acuerdo para adoptar un tipo único de co-nector válido y compatible para todo el territorio eu-ropeo, la Comisión Europea decidió proponer unaDirectiva dirigida al impulso de los combustibles al-ternativos en el transporte en la que imponía uno(tipo 2) y marcaba unos objetivos ambiciosos a las re-des de recarga de vehículos eléctricos en los distintosEstados miembros. En el caso de España, significabamultiplicar por sesenta la actual base instalada depuntos de recarga de 2012 a 2020.

Como miembro colectivo de SERCOBE, la Asociaciónde Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL)participa en los G.T de Normalización de Líneas(07/11), Transformadores (14) y Motores (2).

Comités Técnicos de Certificación

En cuanto a la actividad de certificación, destaca elcrecimiento del número de Marcas y Certificados con-cedidos. La labor de secretaría de los Comités de Cer-tificación ha sido intensa, pues es evidente que elotorgamiento de certificaciones de conformidad anormas (internacionales, europeas y nacionales) y delcorrespondiente marcado (típicamente Marcas CE yAENOR) constituye un elemento de valor diferencia-dor apreciado por el mercado y los usuarios de bienesde equipo.

42S E R C O B E

Horno de craqueo, complejo de Etileno


AEN/CTC 004 “Tubo de cobre para uso termohidrosa-nitario”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 007“Luminarias, lámparas y equipos asociados”Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 019 “Báculos y soportes de alumbrado”.Secretaría: ANFALUM

AEN/CTC 024 “Aparementa de media y alta tensión”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 058 “Pararrayos”Secretaría: AFBEL

AEN/CTC 068 “Certificación de proyectos de I+D+I”Vicepresidencia: SERCOBE

AEN/CTC 072 “Apoyos para líneas aéreas”Secretaría: AFBEL

Merece resaltar que en el seno del CTC-68 se ha ac-tualizado en 2012 la norma UNE 166001.

Participación en los organismos europeos e in-ternacionales

Colaboramos en los organismos internacionales denormalización ISO y CEI, así como europeos CEN, CE-NELEC, ELSECOM y LVE-AC en los que participantambién expertos de las empresas.

Como en años anteriores, la participación se ha reali-zado a través de los Comités Españoles de estos orga-nismos, en los cuales hemos tenido activa presenciaen representación de los intereses de nuestro sectorprofesional.

La actividad de vigilancia y control del mercadoes un elemento básico del mercado interior sustenta-do en los principios de leal competencia y de integri-dad. Para empezar es preciso detectar y, acto seguido,denunciar la presencia de productos no conformes alas normas o que no cumplan las disposiciones de losreglamentos técnicos. SERCOBE realiza una labor deconcienciación y de sensibilización en colaboracióncon las Administraciones Públicas dirigido a potenciarlos recursos dedicados a las tareas de vigilancia e ins-pección del mercado. Con el apoyo de ORGALIME yde otras asociaciones sectoriales nacionales, SERCOBEpresta su apoyo a las empresas españolas que certifi-

can la calidad de sus productos y la idoneidad delcontrol de sus procesos de producción.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LACONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En la actualidad SERCOBE dedica una atención muyespecial a las actuaciones medioambientales, que en2012 se han centrado en:

– Difusión de las posibilidades de financiación y deconvocatorias de proyectos de inversión y de induc-ción de mercado para nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del im-pacto medioambiental y la implantación de la efi-ciencia energética en la industria.

– Sensibilización sobre los problemas medioambien-tales, incluyendo el seguimiento de las implicacio-nes de la implantación de la medida de la huella decarbono para la Industria Española de Bienes deEquipo.

– Impulso a la Industria Española de Bienes de Equipoy de las sinergias con los servicios medioambienta-les bajo el concepto de ecoindustria.

– Diseño e impartición de acciones de formación.

Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre elconjunto de Directivas y otras disposiciones legales queafectan a las empresas y regulan las relaciones-empre-sa-medio ambiente y que afectan a la libre circulaciónde productos.

Esta actividad requiere un esfuerzo especial para llevara todas las empresas los detalles que permitan la co-rrecta interpretación de los textos legales y facilite laadopción de las medidas necesarias para su cumpli-miento

SERCOBE organizó en el marco de la Semana Europeade la energía sostenible en junio de 2012 una serie dejornadas divulgativas de tecnologías propias de la In-dustria de Bienes de Equipo orientadas a la inducciónde mercado en beneficio de las empresas asociadas.

Promoción de nuevas oportunidades de nego-cio: las ciudades inteligentes

En un mundo globalizado y en constante cambio tec-nológico, la Industria de Bienes de Equipo se convier-te en un elemento catalizador del proceso de cambiohacia un nuevo modelo de desarrollo económico mássostenible e inclusivo basado en el conocimiento y lainnovación.

43 S E R C O B E


Este planteamiento se ha integrado desde la basebajo el concepto de ciudades inteligentes con el pro-pósito de aumentar la eficienca de las infraestructurasurbanas y de mejorar la calidad de vida de los ciuda-danos. En su papel de suministrador de las tecnologí-as necesarias para la operación de las infraestructruasurbanas, SERCOBE se integró en el grupo de expertosde ORGALIME que presentó el informe Electra II “TheSmart World” en la feria industrial de Hannover (Ale-mania) en abril de 2012.

El objeto de este informe es poner en valor las capa-cidades actuales de la industria europea de bienesde equipo eléctricos y electrotécnicos para el des-pliegue rápido de las tecnologías necesarias para elexitoso desarrollo de las ciudades inteligentes enEuropa. Este informe reflejaba el liderazgo mundialde la industria europea y la importancia de la finan-ciación de proyectos como aspecto relevante de suviabilidad (contribución de SERCOBE a la vista delcontexto de restricción crediticia que afecta muysignificativamente a la industria española de bienesde equipo).

LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMOPRINCIPAL ACTIVO DE LAS EMPRESAS

La formación de los empleados como factor clavepara la competitividad de nuestras empresas conti-núa siendo una actividad prioritaria para SERCOBEque es consciente de su trascendencia para un sec-tor industrial como el de los bienes de equipo en elcual, el impacto de las nuevas tecnologías obliga auna permanente puesta al día del personal a todoslos niveles.

– Dentro del Contrato Programa de la Fundación delMetal para la Formación, la Cualificación y el EmpleoFMF, suscrito con el Servicio Público de Empleo Esta-tal FORCEM correspondiente a 2012, se ejecutaron 40Acciones Formativas en las que participaron 629 tra-bajadores.

– SERCOBE obtuvo en el 2012 a través del Servicio Pú-blico Estatal de la Comunidad de Madrid una subven-ción para la realización de acciones formativas dirigi-das a los trabajadores más desfavorecidos de nuestrosector en dicha Comunidad.

– Asimismo, se han presentado dos proyectos para larealización de acciones indirectas sectoriales ante laFundación de Prevención de Riesgos Laborales(FPRL), y un proyecto ante la Fundación Biodiversidaddel Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente, pendientes de aprobación.

– Por último, se continúa realizando, una labor de ase-soría, gestión de apoyo y seguimiento con los depar-tamentos de RRHH de las empresas, especialmente enlo que se refiere a la formación bonificada.

MANTENER ESTRECH0S VÍNCULOS CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y CON LAS

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES EMPRESARIALES DE LOS RESTANTES

ESTADOS MIEMBRO

ORGALIME (Federación Europea de la Industriade Bienes de Equipo - Organisme de Liaison desIndustries Métal-Mécaniques, Électriques et Élec-troniques Europennes - European Federation ofEngineering Industies).

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Instalación para almacenaje de arroz. España


ORGALIME asociación empresarial de referenciacomo interlocutor eficaz ante las instituciones euro-peas. Sus posiciones son siempre tenidas en conside-ración y se gestan por consenso entre las asociacio-nes empresariales de los Estados miembros. Por elloSERCOBE presta un tratamiento preferencial a sus re-laciones con él y es miembro de pleno derecho deesta organización.

SERCOBE actúa, como vocal en los Comités de Indus-tria Eléctrica-Electrónica, Industria Mecánica, Armo-nización Técnica y Vigilancia de Mercado, Gruposoperativos de Energía, Eficiencia energética y de In-fraestructuras energéticas, Grupos de trabajo de Po-lítica Comercial y de I+D, y Comité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de OR-GALIME nos permite trasladar los puntos de vista delas empresas españolas, para su incorporación en latoma de posiciones de la industria europea ante laComisión.

Gestión sobre las ayudas comunitarias

Se mantiene un servicio de información y asesora-miento permanente de todos aquellos programas oconvocatorias de los diferentes organismos de la Co-misión Europea, que puedan ser de interés de nues-tras empresas.

Colaboración con las Asociaciones de los Esta-dos Miembro

Continuamos con nuestra colaboración con las Aso-ciaciones Europeas análogas a SERCOBE como sonVDMA y ZVEI (Alemania), FIE y FIMTM (Francia), BEA-MA y GAMBICA (Reino Unido), ANIE, y ANIMA (Italia),AGORIA (Bélgica), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA(Irlanda), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Teknikfore-tagen (Suecia), etc.

Relaciones con las Federaciones SectorialesEuropeas

SERCOBE contribuye a las posiciones de BUSINESSEUROPEen temas tan fundamentales como el libre mercado,competencia, normalización y certificación, aplicaciónde directivas de libre circulación y de reconocimientomutuo, etc.

PROPICIAR EL ACERCAMIENTO A LOS SECTORES INVERSORES

PARA CONSEGUIR UNA ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y

LA DEMANDA DE BIENES DE EQUIPO

La participación de SERCOBE como asociación secto-rial dentro de CONFEMETAL facilita contactos con lossectores demandantes de bienes de equipo. Un caso

particular es el equipamiento que se incorpora a ladotación de infraestructuras, cuya financiación estávinculada a los presupuestos del sector público. Des-de SERCOBE se han mantenido contactos con lasprincipales patronales sectoriales de la construcción,sector eléctrico, industrias química, alimentaria, ce-mentera y siderúrgica.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTE LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exporta-ción, como es sobradamente conocido, actúa en dosámbitos claramente diferenciados.

Por una parte, el Fomento Institucional de la Expor-tación y, por otra, el de la Promoción Comercial Di-recta.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que seocupa en la creación de imagen en el mercado exte-rior, colabora con nuestra Administración, con quienmantiene un continuo contacto, en el perfecciona-miento del marco general de la promoción de las ex-portaciones. Asimismo, proporciona información deutilidad a las empresas sobre los distintos mercadosexteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportu-nidades específicas que se traduzcan en operacionesde exportación para sus empresas miembro.

45 S E R C O B E

Mantenimiento en tanque de almacenamiento de hidrocarburos

4ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN

ÁFRICA SUBSAHARIANA

La estabilidad ha sido una nota importante en el área,con alguna excepción como las revueltas acaecidasen Nigeria en los primeros días del año debido a la su-bida de los precios de los carburantes o al conflictointerno de Mali, durante los últimos meses del año.

Países como Mozambique, Ruanda, Ghana, Etiopia, Eri-trea y Guinea Ecuatorial han tenido crecimientos porencima del 8,5% y, en el polo opuesto se encuentranlas economías de Suazilandia, Mali, Tchad, Sudan ySudan del Sur, con economías estancadas. Es impor-tante resaltar el caso de Costa de Marfil, que es la úni-ca economía africana (junto con Túnez y Libia) que hatenido un crecimiento negativo del PIB.

Angola es un ejemplo de estabilidad y crecimientosostenido, con tasas cercanas o por encima del 7%durante los últimos 10 años (8,2% durante 2012), loque le ha llevado a tener el mayor avance, a nivel glo-bal, en el Índice de Desarrollo Humano, publicado porNaciones Unidas.

Sudáfrica volvió a la senda del crecimiento estabiliza-do en torno al 3%. La estabilidad económica de estepaís es clave, sobre todo para el área del SouthernAfrica, por su gran importancia a nivel continental.Sudáfrica es la segunda economía del continente, tansolo por detrás de Egipto.

En Cabo Verde, se han entregado con éxito a las au-toridades marítimas la primera fase del sistema decontrol de tráfico marítimo financiado con fondosconcesionales españoles. El proyecto, denominadoVTMS (Vessel Traffic Management System), está com-puesto por una serie de radares costeros, un centro decontrol y embarcaciones rápidas para intervención encaso de emergencias, y cubre todo el archipiélago ca-boverdiano de barlovento. El centro de control se en-cuentra en la isla de San Vicente (Mindelo) y desde élse monitorizan todas las estaciones costeras que vanprovistas con equipos de telecomunicaciones y ali-mentación de energía, lo que hace que el sistema seaautónomo e independiente. En la segunda fase del

sistema se cubrirá todo el archipiélago de sotavento,cuya entrega está prevista para finales del año 2014.

También se han iniciado finalmente en este año lasobras de la plataforma de almacenamiento frigoríficoy procesamiento de pescado en el puerto pesquerode Mindelo, proyecto de cooperación bilateral. Esteproyecto emblemático ha sufrido innumerables retra-sos por causa de las dificultades económicas en lasque entró la empresa originariamente adjudicatariadel concurso, pero en la situación actual el proyectosigue su curso. Una vez construida, la plataforma seráun centro de desarrollo de pesca artesanal y semi in-dustrial caboverdiana, al tiempo que un centro logísti-co y de procesamiento de capturas de grandes pelá-gicos (atunes, peces espada) para las flotasinternacionales que faenan frente a las costas deCabo Verde, fundamentalmente pertenecientes a ar-madores españoles.

Se ha promovido un proyecto de renovación del siste-ma de faros y balizas, con un alcance nacional, permi-tiendo de esta forma la modernización de toda la in-fraestructura de señalización marítima delarchipiélago. El contrato está firmado y pendiente deentrar en vigor.

Finalmente, se ha impulsado otro proyecto para el su-ministro de un barco tipo ferry para transporte de pa-sajeros y mercancías, que tendrá por objeto mejorar lacomunicación entre las islas más despobladas y des-favorecidas del archipiélago de Cabo Verde, convir-tiéndose de esta manera en un elemento integrador ydinamizador de la economía local, al tiempo que in-crementará las posibilidades de transporte de bienesy personas. El contrato está adjudicado y pendientede firma y posterior entrada en vigor.

En agosto de 2012, se celebraron elecciones genera-les en Angola, en las que Eduardo Dos Santos fue ree-legido como Presidente y su partido, el MLPA, obtuvomás de un 70% de los sufragios, teniendo el controlmayoritario del Parlamento y de los Gobiernos Provin-ciales. Este proceso electoral frenó varios de los pro-

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Central hidroeléctrica Gove. Angola


yectos presentados en el país, puesto que no fue has-ta mediados del mes de octubre cuando el nuevo Ga-binete de Ministros tomó posesión.

En Angola, el proyecto de construcción y equipamien-to del nuevo campus Universitario de Lubango co-mienza a ser una realidad y, tras la modificación de sualcance de principios de año, pasó a la lista de los pro-yectos incluidos en el PIP (Proyectos de Inversión Pú-blica) del año 2013. Este proyecto supondrá un granimpulso para la Ciudad de Lubango que verá comouna gran Universidad Pública es construida fuera dela Ciudad de Luanda. Esta primera fase del proyectoincluirá la instalación de las facultades de Derecho,Economía y Medicina.

Asimismo, se sentaron las bases para comenzar losproyectos de suministro de equipamiento médicocon el MINSA (Ministerio de Salud). Estos suministrosserán financiados con cargo a fondos propios del Mi-nisterio y el primer proyecto se ejecutará durante elprimer trimestre del año 2013.

Con otros Ministerios, como los de Industria y Trans-portes, estamos trabajando en los proyectos que, enun futuro cercano, comenzarán a realizar. La moderni-zación de sectores como el del transporte ferroviarioy el marítimo son una realidad en Angola y la inme-diata renovación de equipos e inversiones en infraes-tructuras hacen que la presencia de la empresa espa-ñola sea clave. También con el Ministerio de Industriase abren muchas posibilidades puesto que tiene unprograma de inversiones y modernización del país enel que el empresariado español tendrá mucho quedecir. En algunas zonas del centro y el Sur de Angolase está comenzando a ver el despegue de la industrianacional, en muchos casos, con empresas españolasactuando como socios tecnológicos o como suminis-tradores de soluciones técnicas.

Durante la primera mitad de 2012, hemos viajado enrepetidas ocasiones a Juba, capital de Sur Sudán, parapromover la construcción de una refinería modular.Se trata de una refinería con capacidad para procesarhasta 50.000 barriles por día de Dar Blend (crudo muypesado originario de Sur Sudán), de cara a que estenuevo país (que logró su independencia de Sudán el9 de julio de 2011) sea auto suficiente en productosderivados del petróleo. Por fin, durante el mes deagosto, recibimos la adjudicación para la concesióndel proyecto, bajo la modalidad BOT (Construcción,Operación y Traspaso). A finales de 2012 continuába-mos las negociaciones con el grupo internacional in-versor y con las autoridades locales.

Sudáfrica cuenta con un programa de energías reno-vables mediante esquemas de financiación privada.En las dos primeras convocatorias (noviembre de

2011 y marzo de 2012), la industria española ha resul-tado adjudicataria bien como productor o como con-tratista general, con algo más del 40% de los proyec-tos presentados. Por el contrario, un sector prioritariopara las autoridades sudafricanas como es el delagua, no ha avanzado demasiado durante el año.

El sector energético toma un peso muy importanteentre las prioridades del Gobierno de Zuma puestoque el déficit es muy elevado. Sudáfrica tiene un défi-cit de generación eléctrica estimado de unos 20.000MW, es importador de crudo y altamente dependien-te de importaciones de gas para su industria petro-química, por lo que compañías públicas como SASOLhan firmado convenios de suministro de gas, con elGobierno de Mozambique. La posibilidad de cons-trucción de una nueva refinería en las cercanías dePort Elizabeth va tomando forma y SERCOBE está tra-bajando con el Departamento de Energía y con la em-presa pública PetroSA con el objetivo final de poderpresentar una propuesta. En el caso de que el proyec-to siga adelante, supondría una gran oportunidadpara la industria española de bienes de equipo.

Otros sectores están teniendo una relevancia muy im-portante en Sudáfrica. El transporte ferroviario estáexpandiendose. TRANSNET, empresa pública encarga-da del transporte de pasajeros de cercanías, adjudicódurante 2012 un gran proyecto de renovación de lo-comotoras y coches de pasajeros. También en el ám-bito de los ferrocarriles, la empresa pública encargadade la gestión del transporte de pasajeros de media ylarga distancia, tiene previsto, durante los años 2013 y2014, la adjudicación de varios proyectos de adquisi-ción de trenes. Asimismo, se está procediendo a la re-novación casi total de la infraestructura de señaliza-ción, estaciones, equipos auxiliares, etc.

El sector del agua, está en un momento clave puestoque se ha acelerado el proyecto de canalización deagua desde Lesoto a la Provincia de Gauteng (la máspoblada del país, en donde se encuentran las ciuda-des de Pretoria, Johannesburgo o Soweto). Otros pro-yecto de conducción de agua, desalación y tratamien-to de aguas residuales, saldrán a licitación públicadurante el periodo 2013-2016, sobre todo en las pro-vincias de Eastern Cape, Western Cape y Kwzulu Natal.

En Nigeria, se ha presentado a un inversor privado,una oferta para el desarrollo de un estudio de viabili-dad para la instalación de una nueva refinería de pe-tróleo en el sur del país. La decisión final del promotordependerá de la autorización, por parte del GobiernoFederal, de la renovación de las licencias que fueronen su día concedidas. Se da la paradoja, como en tan-tos otros países productores de crudo, que la capaci-dad de refino se encuentra muy por debajo de las ne-cesidades del mercado doméstico, por lo que las

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importaciones de productos refinados suponen unapartida importante de la balanza comercial. Esta si-tuación se da a pesar de la gran concesión de licen-cias para el desarrollo del sector refino, proyectos quefinalmente nunca se han materializado.

Durante el último trimestre del año, trabajamos inten-samente para promover la industria española debienes de equipo en la República Democrática delCongo, superada la inestabilidad política.

Conjuntamente con el Gobierno de este país, se hanrealizado diferentes encuentros y se ha preparadouna ronda de reuniones en los sectores de genera-ción eléctrica (hidroeléctricas y proyectos de suminis-tro de generadores eléctricos), agua (suministro deagua potable a poblaciones rurales), salud (suministrode equipamiento y unidades móviles de atención pri-maria), etc.

La República de Ghana celebró elecciones generalesen diciembre de 2012, por lo que en los últimos me-ses apenas ha habido avances en las decisiones políti-cas necesarias para impulsar los proyectos. SERCOBE,en colaboración con el promotor privado del proyec-to, ha presentado una propuesta a la Ghana WaterCompany para la instalación de una planta potabiliza-dora de agua, situada a orillas del río Volta, y el siste-ma de conducción hasta la red de distribución deTema-Accra.

En Mozambique, los recientes descubrimientos deimportantes reservas de gas natural pueden llevar alpaís a un desarrollo sin precedentes.

Por otro lado, en minería, destacan las prospeccionesy descubrimientos realizados en la cuenca del Zam-beze en carbón. Debido a la gran falta de infraestruc-turas de todo tipo para dar soporte a estas grandesinversiones privadas, se ha planificado una serie deproyectos que den soporte a estas industrias extracti-vas, en sectores como la generación de energía y suscorrespondientes líneas de transporte, la infraestruc-tura de transporte de mercancías mediante corredo-res ferroviarios y la construcción de terminales de car-ga y exportación de mineral en Nacala y Beira.

En paralelo, se estima que las concesiones den lugar aimportantes fuentes de ingresos que permitan al paísacometer también inversiones en programas de des-arrollo económico y social. Durante el año 2012, sehan entregado finalmente dos proyectos financiadosmediante fondos concesionales españoles a Mozam-bique como son la ampliación de un proyecto deequipamiento meteorológico y un proyecto de riegopara el Ministerio de Agricultura. La puesta en vigorde la financiación de ambos proyectos se ha retrasa-do significativamente, ya que los compromisos con-traídos con España ante los organismos internaciona-

les y las limitaciones de la Ley de Deuda obligaron amodificar las condiciones inicialmente previstas de unpréstamo por una donación.

ORIENTE MEDIO

Los países exportadores de crudo en el área han sa-bido utilizar los beneficios de la subida de los pre-cios para mantener su crecimiento durante 2012.También se ha reforzado el crecimiento de la de-manda social observándose un notable incrementodel gasto público en infraestructuras sociales y lademenda interna.

Esta subida en el gasto social supone un factor cla-ve de riesgo en el caso de que se produzca una ba-jada sostenida en los precios del crudo, y de produ-cirse, repercutiría notablemente en la economíaglobal de la región.

Kuwait, Omán y Bahréin han experimentado creci-mientos promedio del 4,9%, 4 % y 3% respectivamen-te, mientras que Arabia Saudí y Qatar han alcanzadocifras del 5,1% y 9,4%, respectivamente.

En el caso de Irán, el país ha sufrido una caída próxi-ma al –0,9% en su PIB real con una inflación en tornoal 25,2%. Los ingresos del gobierno procedentes delas ventas de crudo (prácticamente la mitad de los in-gresos totales) pueden haberse reducido en un –40%incluso con un precio del crudo en torno a los 110$USA/Barril, debido a las caídas de producción y lasdificultades derivadas de las sanciones económicas.

En Irán, las nuevas sanciones europeas de enero2012 han incrementado, sin duda, las dificultades deoperar con este país principalmente por la escasezde disponibilidad de divisa euro que el país ha veni-do sufriendo como consecuencia de la prohibiciónde vender crudo a la UE más allá de julio 2012, y porlas dificultades de realizar transacciones financierascon Europa.

Más allá de estas restricciones operativas, el impactoeconómico en el país no es desdeñable, lo que indu-dablemente afecta a las inversiones en los proyectosy por lo tanto a las oportunidades de negocio paralas empresas españolas de Bienes de Equipo de estegran mercado. Desde el punto de vista de los contra-tos en ejecución con Irán, al estar firmados antes dela fecha de publicación de las sanciones, y una vezclaro que a pesar de las dudas iniciales las sancionesrespetan el principio de no retroactividad, éstos hanseguido su curso sin grandes complicaciones, unavez cumplidos todos los requisitos legales del nuevomarco regulatorio, extremadamente restrictivo, fina-

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lizándose los embarques previstos para el año 2012,y con ello cumpliéndose las obligaciones contraídasen los contratos en su totalidad.

Para establecer nuevas bases de colaboración conIrán en el futuro, se han realizado diversos viajes aTeherán. En la exhibición internacional del Gas, Pe-tróleo y Petroquímica, celebrada en Teherán en elmes de abril 2012, hemos podido verificar de prime-ra mano la progresiva penetración asiática en el paísque, hasta hace bien poco tiempo, estaba exclusiva-mente dominado por empresas europeas, lo quepone de manifiesto cómo otros países están emer-giendo como nuevos suministradores de tecnologíaque Europa ha decidido no vender a Irán debido alas sanciones económicas por su programa nuclear.

En esta coyuntura, de incremento gradual del nivel dedificultad y riesgo, se ha negociado con las Autorida-des Iraníes un contrato marco asociado a una cuentafideicomiso en un banco español. En las circunstan-cias actuales, el mecanismo es viable aunque todavíano se ha puesto en vigor. Permitirá a las empresas es-pañolas seguir operando en Irán a pesar de las dificul-tades, siempre y cuando la agencia de compras delgobierno iraní priorice las operaciones concretas decada suministrador.

Se han iniciado contactos con la Administración deIraq para empezar a evaluar la participación españolaen proyectos energéticos concretamente en plantasde generación de ciclo simple, con turbinas de gas yacompradas así como en subestaciones.

En Jordania, la situación de inestabilidad que vive lazona está pasando factura, y ha causado la cancela-

ción o el retraso de gran cantidad de proyectos asícomo la publicación de un decreto que prohíbe laemisión de garantías soberanas para cualquier en-deudamiento, lo que ha puesto en entredicho dosoperaciones que empresas asociadas tienen en carte-ra. Se trata, por un lado, de un proyecto de un parquefotovoltaico de 2MW cerca de la localidad de Ma an, ypor otro, de un proyecto de un SCADA de aguas paralas provincias del Norte de Jordania con las autorida-des reguladoras del agua. Mientras el primero sigueinmerso en un largo proceso de tramitación adminis-trativa para la aprobación de la financiación, el segun-do ha sido puesto finalmente en vigor a finales delaño, y esperamos su entrega al cliente a principios del2013.

Las energías renovables son actualmente una impor-tante prioridad del Gobierno Jordano, lo que está oca-sionando oportunidades para las empresas en un sec-tor en donde la tecnología española es reconocidamundialmente. Además de estos dos contratos ya ad-judicados, se ha trabajado en otros proyectos de ge-neración eléctrica utilizando energías renovables quese encuentran en diferentes fases de maduración: enel marco del Convenio Bilateral de Conversión deDeuda, entre Jordania y España, se ha priorizado otroproyecto fotovoltaico también de 2 MW, aunque enun emplazamiento diferente al primero, en la locali-dad Azraq, cerca de Ammán.

También, el Gobierno Jordano ha obtenido el apoyofinanciero de diferentes países del Golfo para la finan-ciación de proyectos cuyo planteamiento inicial (difí-cilmente viable) era mediante inversiones privadas. Elapoyo económico de países como Kuwait o Emiratos

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Terminal de descarga de carbón, puerto de Krishnapatnam. India


Árabes Unidos ha permitido lanzar dos grandes pro-yectos de renovables que suman más de 120 MW ensolar y eólico, al tiempo que se ha vuelto a retomar unproyecto fundamental de infraestructura de transpor-te entre las ciudades de Zarqa y Ammán.

Asimismo, se están promoviendo proyectos de inver-sión privada en tecnologías de eficiencia energética.

La financiación concesional a Palestina comprometi-da por España para la ejecución del proyecto de su-ministro de equipos para la electrificación de Cisjor-dania, ha sido finalmente cancelada, a pesar del largoproceso desde el origen de este importante proyectobilateral.

El mercado de Arabia Saudí, sigue pujante como co-rresponde a la mayor economía del Golfo, soportadopor un precio del barril de crudo que permite cuadrarholgadamente el presupuesto a pesar de un incre-mento significativo en el nivel de inversión pública. ElGobierno ha intensificado en este ejercicio sus esfuer-zos inversores en todo los frentes, comenzando por elsector del petróleo y sus industrias asociadas.

La empresa nacional saudí ARAMCO ha lanzado dosmacro refinerías y complejos petroquímicos en Yanbuy Jubail. Para ambos proyectos, empresas asociadashan sido designadas para suministrar importantesequipos de proceso (reactores y columnas), despuésde un largo proceso de promoción que comenzóhace más de cinco años.

La inestabilidad política y el descontento generaliza-do entre la población árabe en muchos de los paísesde la zona han llevado al Gobierno Saudí a un impor-tante incremento del gasto en sectores como la edu-cación y la vivienda, instrumentando programas so-ciales con especial atención a las clases másdesfavorecidas y a los jóvenes. Todo ello ha reactivadonuevamente muchos proyectos, creando una deman-da para todo tipo de suministros. En este contexto, seha identificado un importante proyecto para la realiza-ción de una siderurgia por parte de un grupo privadoen la ciudad de Jeddah.

El proyecto, de seguir adelante en su concepción ac-tual, será la primera siderurgia integral que se cons-truya en una sola fase, ya que esta es la condición queha impuesto el Gobierno Saudita para la concesión desuministro de gas natural necesario para alimentar elconsumo eléctrico de la planta. Tras una licitación in-ternacional en la que no hubo participación española,el cliente ha decidido comenzar nuevamente con elproceso, abriendo las puertas a otras alternativas tec-nológicas. Se han realizado las gestiones adecuadaspara presentar una opción española que está siendo va-lorada muy positivamente por el cliente.

PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Los países de la rivera Sur y Este del Mediterráneo,epicentro de la Primavera Árabe, se encuentran ac-tualmente en una fase de transición. Mientras buscanresponder a las esperanzas y exigencias de sus pobla-ciones, deben mantener políticas macroeconómicassanas al tiempo que se esfuerzan en restaurar la esta-bilidad política.

Túnez, Libia y Egipto han protagonizado un cambiode régimen político y han tenido que hacer frente aun fuerte déficit y gestionar una realidad compleja.

Marruecos y Turquía, aunque no han padecido direc-tamente los efectos de los cambios políticos sobreve-nidos en sus países vecinos, han sufrido el descalabrode sus intercambios comerciales con los países de laregión, a lo que se ha sumado la crisis de la zona euroy la consiguiente disminución de la demanda exterior.En Turquía, convertida en la fábrica de Europa, el cre-cimiento del 8,5% registrado en 2011 ha descendidoal 3% en 2012. En Marruecos, dado que las exportacio-nes, los ingresos por turismo y las inversiones directasde extranjeros dependen en gran medida de la saludde las economías europeas, el crecimiento anual del4,5% registrado como media durante los últimos cin-co años, ha sido sólo del 3% en 2012.

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Proyecto L&T. India


Finalmente, los dos países exportadores de hidrocar-buros de la región, Argelia y Libia, han tenido un com-portamiento macroeconómico radicalmente distinto.Mientras Argelia se contentaba con registrar un creci-miento en 2012 del 2,5%, muy por debajo de su po-tencial, Libia por el otro lado, ha registrado en 2012 uncrecimiento de su PIB del 6%, poniendo de manifiestola rápida recuperación de su economía a pesar de lasincertidumbres políticas que aún persisten.

Libia sigue centrando gran parte del esfuerzo paradar seguimiento a las numerosas oportunidades crea-das tras el alzamiento popular del 17 de febrero de2011 y posterior caída del régimen de Muamar El Ga-dafi el 18 de octubre de ese año. El posicionamientoque se pueda lograr en la situación actual para nues-tras empresas asociadas durante la instauración pau-latina de un nuevo sistema de gobierno, determinaráen gran medida el negocio al que tengamos accesoen los años venideros.

A lo largo de los primeros meses de Gobierno, prime-ro del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Mous-tapha Abdeljalil y luego de la Administración de Tran-sición de Abdel Rahim al-Kib, se ha retomado elcontacto con la Administración Libia. Como resultadode esta labor durante el primer semestre del año, sehan podido presentar varias ofertas y registros de em-presas asociadas en los sectores de los Hidrocarburosy de la Energía, así como en el Ministerio del Interior.

En Libia durante nuestro primer viaje a Trípoli, en elmes de abril, presentamos una propuesta de suminis-tro de equipos a una compañía estatal del sector eléc-trico, alcanzando un acuerdo para el suministro deuna fábrica llave en mano de producción de equiposde iluminación y eléctricos. Sin embargo, el contratono ha podido aún ponerse en vigor y se encuentra ala espera de su ratificación por el Ministerio de Electri-cidad y Energías Renovables, que esperamos poderobtener a lo largo del año que viene. Además, conesta misma compañía, hemos alcanzado un acuerdopara participar conjuntamente en futuras licitacionesde la empresa nacional libia eléctrica, GECOL GeneralElectricity Company of Libya.

A raíz de ese viaje, se obtuvo en el segundo trimestredel año el primer contrato durante el mandato de laAdministración de Transición suministrando al Minis-terio del Interior equipos de control de acceso a loscentros de voto de las elecciones. El contrato se ejecu-tó en los exigentes plazos marcados por las Autorida-des para que los equipos pudieran cumplir su propó-sito.

En el sector de los hidrocarburos, hemos presentado alo largo de este año ofertas de suministro de equiposa varias compañías petroleras libias, siendo el resulta-

do obtenido la adjudicación de dos contratos, unocon ZOC Zueitina Oil Company cuya ejecución empe-zó durante el último trimestre del año y el otro, conAOO Akakus Oil Operations, cuya ejecución espera-mos empiece a primeros del próximo año.

También, se han presentado propuestas que han que-dado finalistas en varias otras licitaciones con otrascompañías petroleras y estamos a la espera de cono-cer las adjudicaciones firmes.

Por otro lado, se han presentado propuestas al Minis-terio de Sanidad para el suministro de equipos sanita-rios, que se encuentran a la espera de recibir la autori-zación de gasto por parte del nuevo Gobierno de AliZeidan.

Asimismo, hemos podido retomar un importante pro-yecto de GECOL, General Electricity Company of Libyarelativo al suministro de un nuevo sistema integradode facturación que se encontraba en fase de adjudi-cación cuando estalló la guerra civil, con objeto de ac-tualizar la propuesta técnica y económica.

A raíz del levantamiento parcial de las restriccionesimpuestas a Libia por la Unión Europea, que afecta-ban a proyectos de Defensa, hemos podido retomartambién otro proyecto del Estado Mayor del Ejércitodel Aire Libio. Para este proyecto, se ha realizado unapresentación técnica de sistemas de comunicacionespara su uso por el Ejército del Aire Libio.

Hemos propuesto a GECOL, General Electricity Com-pany of Libya, la apertura de una oficina de gestión deproyectos, en Trípoli.

Finalmente, participamos a final de año en la primeravisita oficial española al primer Gobierno libio elegido

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Sistemas de ayuda a la navegación en aeropuertos de México, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Polonia,

Marruecos, Nepal y España


democráticamente. La visita estaba encabezada porlos Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperacióny de Fomento. Durante la misma, se ha tratado con elSr. Mohamed Magarief, Presidente del Congreso Ge-neral Nacional y Jefe de Estado Libio en funciones, ycon el Sr. Ali Zeidan, Primer Ministro, de las relacionescomerciales hispano-libias y de la situación de loscontratos firmados con empresas españolas duranteel antiguo Régimen. Ambos Gobiernos acordaron cre-ar un comité mixto para analizar de manera indivi-dualizada todos los problemas que las empresas es-pañolas hayan tenido en la ejecución de esoscontratos.

En Túnez, a pesar de que el país vive tensiones cre-cientes entre la oposición laica y el gobierno isla-mista moderado, el país ha conseguido fuentes definanciación internacional (principalmente de partedel Banco Islámico, del Banco Europeo de Inversio-nes, del Banco Europeo para la Reconstrucción y elDesarrollo y del Banco Africano de Desarrollo) paravolver a impulsar grandes proyectos de infraestruc-turas básicas.

En este contexto, hemos dado apoyo a nuestras em-presas asociadas identificando proyectos y realizan-do una labor de acompañamiento comercial.

Mención especial merece el apoyo a una empresaasociada en la realización de un Seminario Técnicopara dar a conocer sus capacidades técnicas al sectorferroviario tunecino. En él, tuvimos además la ocasiónde hablar de los avances tecnológicos realizados enEspaña. Contamos con la asistencia de un centenar deingenieros del Ministerio tunecino de Transporte, de

las sociedades estatales de ferrocarriles, SNCFT, metroligero, TRANSTU, y cercanías, RFR, así como de un gru-po de empresas locales que trabajan en el sector pú-blico.

Estamos colaborando además con esta empresa aso-ciada en un proyecto piloto con la intención de intro-ducir en el país tecnologías en señalización y pasos anivel desarrolladas en España. Este proyecto se en-cuentra en una fase muy avanzada y esperamos po-der realizarlo el próximo año.

Como continuación del Seminario, mantuvimos reu-niones con los máximos responsables de las tres em-presas públicas de transporte ferroviario y con el Mi-nisterio de Transporte con objeto de dar a conocer losprogramas de cooperación española basados en cré-ditos blandos con condiciones muy ventajosas paraimpulsar la adopción de las últimas tecnologías des-arrolladas por nuestras empresas asociadas. A raíz deestas reuniones, nos han estado llegando consultasque han dado lugar al estudio de su viabilidad con lasempresas asociadas implicadas y la Oficina Económi-ca y Comercial en Túnez.

En el sector ferroviario también, hemos seguido encontacto con Ministerio de Transportes tunecino, pararealizar el seguimiento de las inversiones previstas,tanto en infraestructuras como en material rodante,para el año 2012, que se elevaron a 264,6 MM DNT,casi todo en renovación de equipamientos.

En el sector de medioambiente, hemos defendido losintereses de una empresa asociada interponiendo re-cursos ante la decisión que pretendía revocar la adju-dicación de la licitación de una estación de depura-ción de aguas residuales industriales.

Apoyamos también a una empresa asociada en una li-citación de la Agencia Nacional de Gestión de la Ener-gía para la actualización del Plan Solar Tunecino.

En la ONAS, Empresa Estatal de Saneamiento y Depu-ración, se han presentando varias ofertas a licitacio-nes para proyectos de estaciones de depuración deaguas residuales. En la ONT, Empresa de TeledifusiónPública Tunecina, hemos apoyado una empresa aso-ciada para ofertar el suministro de equipos de emi-sión de Televisión Digital Terrestre TDT.

Como novedad de este año, se han presentado ofer-tas de empresas asociadas al sector privado tunecino(obra civil, industrial, distribución y transporte princi-palmente) utilizando los programas de cooperaciónespañola basados en créditos blandos con condicio-nes muy ventajosas. Aunque desgraciadamente estatarea no ha obtenido los resultados previstos, a causade la gran dificultad que tiene el sector privado local

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Almacenaje de trigo y colza. Turquía


en acceder a las garantías bancarias locales exigidasen estas operaciones.

En Argelia, tras las elecciones legislativas de mayo de2012 en las que el Frente de Liberación Nacional, FLN,del presidente Abdelaziz Buteflika ha renovado su po-der, hemos retomado el apoyo a nuestras empresasasociadas, aunque las licitaciones públicas siguen su-friendo importantes retrasos.

La falta de toma de decisiones ha afectado a nuestraparticipación en un proyecto de suministro de aero-naves para una filial de la empresa pública de petró-leo SONATRACH y que iban a ser usados por el Minis-terio de Agricultura.

En Egipto, hemos entablado durante este año con-versaciones con un grupo eléctrico local para el des-arrollo de un parque eólico, en el cual esperamos po-der promover la tecnología española.

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Durante 2012, la Comunidad de Estados Independien-tes (CEI) ha mantenido un crecimiento robusto, res-paldado por el alto nivel de precios de las materiasprimas clave y por las buenas cosechas de 2011, sibien los indicadores muestran una cierta moderaciónde la actividad en meses recientes. En las tres princi-pales economías de la CEI (Kazajstán, Rusia, Ucrania),las condiciones financieras se han deteriorado ante laagudización de la tensión financiera en la periferia dela zona del euro y una mayor aversión mundial al ries-go.

Como acontecimientos importantes del año en estaregión, debemos señalar que Rusia se unió a la OMCen agosto de 2012. Las condiciones de adhesión seacordaron en la Conferencia Ministerial de Ginebra,en diciembre de 2011. El Parlamento ruso ratificó elacuerdo en julio de 2012 completando así un largoproceso de adhesión que se inició en 1993. Por otrolado, en enero de 2012, Bielorrusia, Kazajstán y Rusiapusieron en marcha la siguiente etapa de la integra-ción económica. Esta etapa contempla la creación deun espacio económico común dentro de la Comuni-dad Económica de Eurasia. El objetivo final es la librecirculación de mercancías, capitales y personas, asícomo la armonización de las políticas macroeconómi-cas y estructurales. Kazajstán se espera que se una a laOMC a mediados del 2013, aunque aún quedan pen-dientes debates sobre el apoyo a la agricultura, losaranceles de exportación sobre los recursos naturalesy los requerimientos locales en la industria de los hi-drocarburos.

En Rusia, se ha firmado un acuerdo de colaboracióncon la ingeniería del Ministerio de Emergencias parael estudio, investigación y desarrollo de un sistema In-tegral operativo (Sistema 112) para los servicios deemergencia de la Federación Rusa. Hemos presentadoel concepto de proyecto ante la Comisión Interminis-terial Rusa que debe aprobarlo a nivel federal. Debe-mos señalar que durante este año se han efectuadovarias visitas de especialistas e ingenieros del Ministe-rio de Emergencias para familiarizarse con la tecnolo-gía española y con el funcionamiento de nuestroscentros 112 en Madrid, Valladolid y Reus.

En Yakutsk (Región Autónoma de Yakutia), hemos fir-mado un acuerdo con un importante grupo empresa-rial responsable del proyecto de Gestión Documentalde la herencia cultural de la región y de los conteni-dos de las bibliotecas públicas de la zona. Se ha pre-sentado una propuesta en firme para acometer e im-plantar el proyecto. Este proyecto será financiado confondos federales creados a tal efecto y supervisadospor la Administración del Presidente de la FederaciónRusa.

Dentro del Plan de Modernización Industrial quequiere acometer el Gobierno, se han presentado ofer-tas de máquina-herramienta y sistemas de controlpara grandes empresas metalúrgicas, principalmentede la zona de los Urales. Se continúa trabajando en laadaptación de las ofertas a las necesidades reales delcliente.

Ha habido un acercamiento al sector energético y dedistribución eléctrica en Rusia.

Se han mantenido entrevistas con responsables de di-ferentes empresas del Grupo Gazprom con el fin deestablecer acuerdos de colaboración en los que pue-dan participar nuestras asociadas. De esos contactoshan salido propuestas de colaboración para el monta-je de una planta de producción de Pellets en base aresiduos forestales, así como el desarrollo e implanta-ción de sistemas de seguridad y emergencias para lasrefinerías e instalaciones de gas del grupo Gazprom.

Ha habido un acercamiento al sector energético y dedistribución eléctrica en Rusia. Hemos identificado al-gunas empresas, que por su tamaño medio, puedenser interesantes como punto de partida para introdu-cirnos en el sector. De ahí se han derivado varias ofer-tas de equipos eléctricos, tales como transformadoresen seco, seccionalizadores y centros de transforma-ción.

En Samara, hemos presentado una oferta de hornosincineradores para tratamiento de gallinazas, comoprimer paso para entrar en el campo de los tratamien-tos de residuos.

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En Ucrania, hemos estado trabajando en la presenta-ción de una propuesta para el proyecto de calefac-ción centralizada (Modernización de 14 sub-estacio-nes de calor) para el Ayuntamiento de Sebastopol.

En Crimea nos hemos reunido con las autoridades dela ciudad de Sudak, ciudad balneario en el Mar Negro,para nuestra participación en los proyectos de lasplantas de agua potable y residuales presentados.Este proyecto, aunque aprobado, se encuentra enstand-by por problemas de financiación.

También, nos hemos reunido con un grupo empresa-rial privado en Sebastopol, analizando la viabilidad dela construcción de 3 fábricas de hemo-derivados ymedicamentos genéricos.

Hemos visitado Kirilovka, ciudad costera del mar deAzov y destino turístico nacional. Con el objeto dedesarrollar el proyecto de diseño y construcción delsistema de abastecimiento de agua y saneamiento dela ciudad.

En Kiev, hemos mantenido contactos y jornadas detrabajo con la empresa contratista para los proyectosde construcción de Plantas de Bio-Gas en Snitinka yVorzel sobre la base de purines de cerdo. Este proyec-to está enmarcado dentro del plan de desarrollo deenergías renovables ucraniano y ahorro energético.

Hemos firmado un acuerdo de colaboración con laempresa ucraniana UKRTEPLOENERGO, ingeniería es-pecializada en calderas y proyectos de distribuciónenergética, con la cual acometeremos el proyecto deDistrict Heating anteriormente expuesto como part-ner local. Además de ello, hemos organizado una mi-sión inversa con esta empresa durante la cual han vi-sitado fábricas y se han reunido con empresassuministradoras de válvulas, intercambiadores de ca-lor, bombas, etc. De esta visita, han surgido acuerdosde colaboración que incentivarán la presencia de latecnología española en la región.

También en Kiev, se ha presentado una oferta de ma-quinaria para fabricar papel higiénico.

Con la dirección del Metro de Dniepropetrovsk y de laalcaldía de esta ciudad, estamos trabajando para faci-litar la participación de empresas españolas en losprocesos de modernización del metro. Tenemos pre-visto organizar una visita de los técnicos del Ayunta-miento y de la Dirección del Metro a España para visi-tar fabricantes y ver los diversos sistemas de metrode nuestro país.

En Bielorrusia, se han retomado los contactos a nivelministerial. Sin embargo, la inestabilidad jurídica y lafalta de garantías financieras, hacen muy difícil la eje-cución de obras y proyectos en el país.

En Minsk nos reunimos con la Vicepresidenta del hol-ding estatal de la Industria Ligera BELLEGPROM con laintención de identificar aquellos proyectos factiblespara nuestras empresas. Se identificaron varios deellos: la construcción y suministro de equipos parauna fábrica de artículos de piel (peletería), la construc-ción y suministro de equipos para una fábrica de cal-zado con una capacidad de 3 millones de pares/año yla modernización de una tenería con capacidad deproducción de 600.000 m2 de cuero curtido. Todoslos proyectos son de inversión conjunta con una ga-rantía soberana del estado bielorruso.

Una situación similar hemos vivido con un proyectode suministro de equipamiento para modernizar y au-mentar la capacidad de producción de una fábrica delácteos en la ciudad de Shuchin (región de Grodno).

Kazajstán creció alrededor del 5,6% en el 2012, con-firmando su fortaleza y estabilidad económica. Segúnel Informe 2012 del World Bank Doing Business, Ka-zajstán ha mejorado su rating del 58 a la posición 47entre 183 países. Las principales mejoras se hicieronen el ámbito de la protección de los inversores con laadopción de una regulación más estricta sobre lastransacciones entre las partes interesadas.

En Kazajstán hemos firmado un acuerdo de colabora-ción con una asociación de empresas de servicios hi-drocarburos para las industrias de minería. Estamosparticipando en una licitación para la construcción ypuesta en marcha de una fábrica de tubería y tubosdentro del programa estatal de gasificación del país.

Estamos en contacto con el Fondo Soberano SamrukKazyna Invest, fondo que aporta el 51% del PIB delpaís, para conocer sus planes de inversión. Dentro delos proyectos especiales, han mostrado interés en laexperiencia española en fabricación de vehículos es-peciales militares, hospitales y estaciones móviles deagua.

Fuimos invitados a participar en el Foro de Inversión"Zhetysu Invest 2012", en la ciudad de Taldykorgan.Como resultado de los contactos realizados, se estánpresentando ofertas de sistemas de riego e inverna-deros para el Ministerio de Agricultura.

La economía de Uzbekistán sigue creciendo por en-cima del 8%, según las estadísticas oficiales, impulsa-da principalmente por el estímulo fiscal y el fuerteconsumo interno. Hemos firmado un acuerdo de cola-boración con la Cámara de Comercio de Uzbekistán.Mediante este acuerdo, intentaremos atraer proyec-tos prioritarios y estratégicos a nuestras empresas.

Uzbekistán firmó el acuerdo de libre comercio CIS aprincipios de 2012, que elimina los derechos de adua-na para sus productos, incluidos los que van a su mer-

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cado comercial más importante, Rusia. Si bien es pro-bable que Uzbekistán se mantenga fuera de la uniónaduanera, la eliminación de los derechos de aduanaincrementará la competitividad de sus productos enlos mercados de la CEI.

En Uzbekistán para la empresa estatal Uzbekenergo,inmersa en un proceso de modernización y recons-trucción de la red energética de Uzbekistán, se ha en-viado información de equipamiento y sistemas quepodemos suministrarles. Estamos intentando homo-logarnos para el suministro de contadores inteligen-tes.

En Tashkent, mantuvimos varios contactos con la em-presa estatal UzAuto. Se ha presentado una oferta demaquinaria de fundición para bloques de motoresque ellos fabrican.

Se han mantenido reuniones con el holding estatalUzbuildmaterials, responsables de la aceptación,aprobación y otorgamiento de los proyectos relacio-nados con la industria de materiales de construcción.Hemos ofertado una línea completa de fabricación deladrillos y tejas, utilizando carbón como combustible.A la par con esto, estamos preparando ofertas de ma-quinarias de trituración y secado.

Por otra parte, después de varios meses de negocia-ciones con los responsables de compra de Lukoil, he-mos enviado oferta para un proyecto de suministrode válvulas para sus instalaciones de gas y petróleo.

ASIA - PACÍFICO

Durante el año 2012, la situación global en el área delsudeste asiático a pesar de la existencia de un entornoexterior apagado y a veces volátil, alcanzó una cifra decrecimiento promedio del 7,5 % (5,6 % excluida China).

India, considerada fuera de la región anterior, ha redu-cido su previsión de crecimiento al 5.6% (año fiscal2012-2013) siendo el más bajo de la última década.

No obstante el crecimiento económico del área es to-davía el más alto de las regiones en desarrollo y cons-tituye casi el 40% del crecimiento global. Consideran-do la debilidad de la demanda exterior, ha sido elequilibrio en la demanda interna el principal agentevector del crecimiento en la mayoría de sus economí-as. En paralelo a la debilidad exterior, la mala situaciónrelativa de la economía China (crecimiento del 7.8%en 2012, el más bajo desde 1999) ha contribuido aldescenso en el área.

En India, hemos concentrado actuaciones en los sec-tores de energía convencional (suministro de equipos

y tecnología para calderas, torres de enfriamiento ymanejo de cenizas de carbón), termo-solar, agua (in-dustria privada, planes municipales y plan nacionalJawalharal Nehru para desalación, depuración, potabi-lización y redes de distribución para consumo huma-no), infraestructuras urbanas de transporte (tunela-ción) y suministro de equipos eléctricos.

Se ha apoyado a empresas asociadas en la presenta-ción de dos ofertas, modalidad EPC, para concursosrelativos a paquetes de agua de centrales térmicas enDelhi y West Bengala (3x660 MW y 1x500 MW respec-tivamente).

Se ha impulsado la pre-calificación en cuatro licitacio-nes - una planta de Sinter en Chhattisgarh y tres cen-trales térmicas alimentadas por carbón (1x500 MW,1x500MW y 2x660 MW respectivamente) en WestBengala - para el diseño, suministro e instalación defiltros electrostáticos. De igual manera en otras cuatrolicitaciones, tres de ellas relativas a paquete torres deenfriamiento de tiro natural, para centrales térmicas(1x500 MW, 1x500MW y 2x660 MW respectivamente)y una cuarta referida al paquete de agua de calderasde otra central térmica de 3x500 MW, todas ellas enWest Bengala.

Para un proyecto, en el estado de Gujarat, de unaplanta de desalación de agua de mar con capacidad150.000 m3/día bajo esquema BOT, hemos alcanzadoun pre-acuerdo con dos grupos locales para la expre-sión de interés.

En relación con el concurso para la construcción deuna planta de desalación de agua de mar de 200.000m3/día, con posible expansión a 400.000 m3/día, en el

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Ciclofiltro de mangas


estado de Tamil Nadu, cerramos acuerdo de colabo-ración con empresa tecnológica y facilitamos la fir-ma de un MOU con socios locales para presentaroferta.

En el estado de Kerala hemos apoyado, junto a sociolocal, y frente a importante empresa pública del sec-tor refino, la posibilidad de considerar un diseño yconstrucción modular para ciertas unidades incluidasen su proyecto de expansión integral de refinería en 6MMTA.

En los estados de Tamil Nadu y West Bengala se reali-zó trabajo de apoyo a empresas del sector eléctricode nuestra asociación, efectuando presentación técni-co-comercial de varios equipos y sistemas. Como re-sultado del interés, se han programado seminarios yjornadas técnicas a desarrollar próximamente.

De igual forma en los estados de Jharkand y WestBengala, SERCOBE organizó unas Jornadas Técnicassobre tecnología de torres de enfriamiento de tiro na-tural y filtros electrostáticos para centrales térmicasalimentadas por carbón.

En cada uno de los proyectos en los que se ha partici-pado, sea en fase de emisión de expresión de interés,precalificación u oferta, SERCOBE ha colaborado conlas empresas asociadas en la identificación de socioslocales adecuados, instrumentado la formación deconsorcios/otros, colaborado en la preparación de do-

cumentos y coordinado los procedimientos adminis-trativos locales.

SERCOBE ha participado en las Jornadas del Partena-riado Multilateral hispano-indio celebrado en Delhilos días 24 a 26 de octubre.

En Indonesia, hemos incrementado nuestro nivel deactividad durante 2012 y diversificado las actuacionesen diferentes sectores.

Con empresa pública líder en el sector químico, he-mos avanzado en la negociación de una propuesta decolaboración para el suministro de equipos españolesdestinados a sus proyectos locales, dando apoyo alposible establecimiento de una central de comprasde equipos para la transformación de materias primascon sede en Madrid.

La resolución de esta situación abriría a las empresasasociadas la posibilidad de participar en los concur-sos publicados por dicho grupo, entre otros: Upgra-ding Planta Amonio-Urea; Expansión Planta ÁcidoFosfórico y la modificación y adaptación de sistemasde suministro de combustible utilizados actualmenteen sus plantas.

Continuando con la estrategia de participación enproyectos para construcción de centrales hidroeléctri-cas en régimen IPP (Producción independiente deenergía, los cuales están siendo apoyados en firmedesde la administración local), hemos mantenido con-tactos con empresas locales. En particular, para laconstrucción de dos centrales mini hidroeléctricas de4MW y 6MW respectivamente, cuyo acuerdo de com-pra de energía está siendo negociado, y dos centralesde 40 MW y 60MW respectivamente en fase de pre-estudio de viabilidad.

La introducción de la opción española se extiendedesde modelos “llave en mano” hasta la evaluaciónde participación en inversión para proyectos suficien-temente significativos.

SERCOBE acordó con promotor privado, la participa-ción de empresa asociada en un nuevo proyecto parael diseño y construcción de una barcaza flotante, concapacidad de generación eléctrica de 60 MW en régi-men de BOO, y con acuerdo de compra de energía fir-mado con la empresa nacional de electricidad.

Asimismo presentamos ante el cuadro técnico de lacompañía nacional de electricidad la capacidad tec-nológica e interés en el mercado indonesio de unaempresa asociada transmitiendo su propuesta de co-laboración, como tecnólogo, en el desarrollo de unproyecto piloto para una planta de energía termo-so-lar de 5 MW. La solución financiera no ha sido defini-da con exactitud por el momento, existiendo dos po-sible alternativas.

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Celdas modulares para parques eólicos


Se realizó también un trabajo de apoyo a empresasdel sector eléctrico de nuestra asociación, consistenteen la organización de diferentes seminarios técnico-comerciales.

El contacto con diferentes estamentos de la adminis-tración permitió identificar cuatro nuevos proyectosde interés. Se ha dado seguimiento a los mismos conel fin de evaluar una posible participación de nuestrasasociadas: 1) proyecto para tendido de vía (longitud150 Km) financiado por el Banco Mundial, cuyo proce-so de precalificación se iniciará durante el año en cur-so; 2) proyecto para la construcción de una planta deenergía termo solar, pendiente de la aprobación porparte de la Secretaría de Presidencia Indonesia, paraser incluido en el listado primario de proyectos finan-ciables. Sobre el mismo, se mostró amplio interés altener España condición de líder tecnológico a nivelmundial; 3) proyecto para la construcción de una cen-tral hidroeléctrica de bombeo de 1040 MW con finan-ciación del Banco Mundial; 4) proyecto para líneas detransmisión a 500 KV. En fase conceptual. Se contactócon la empresa nacional de electricidad para conoceren detalle el alcance del mismo.

Respecto al concurso para el suministro de potabiliza-doras modulares publicado durante el mes de septiem-bre y financiado bajo protocolo bilateral, las propuestasse han presentado durante el mes de noviembre.

En relación con el proyecto de señalización y baliza-miento marítimo publicado como financiable por laadministración Indonesia, SERCOBE está apoyandoante la agencia ejecutora una evaluación favorablesobre la capacitación tecnológica de España para eldesarrollo de dicho proyecto y del mismo modo apo-yando ante el Ministerio de Finanzas la aceptación dela financiación propuesta por la administración espa-ñola.

En Malasia, hemos concentrado la actuación en elsector de residuos sólidos urbanos, evaluando la posi-bilidad de participar en la licitación de plantas de se-lección y tratamiento de residuos. En general, bajo ré-gimen de concesión, desde SERCOBE estamosbuscando inversores regionales potencialmente inte-resados en asociarse con tecnólogos españoles parala participación junto a empresa o socio local en eldesarrollo de dichas concesiones.

En Sri-Lanka, hemos iniciado contactos con em-presas públicas y agencias locales de organismos definanciación multilateral para evaluar la promoción yposterior desarrollo de propuestas orientadas a latransformación agraria del país (plantación, irrigación,fertilización, recolección y almacenaje).

SERCOBE ha mantenido reuniones preliminares conla Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales de

Taiwán y el Ministerio de Economía y Competitivi-dad, orientadas a promover la cooperación bilateralen el área de gestión de recursos hídricos. En este sen-tido, hemos apoyado la presencia de una empresaasociada en el viaje realizado a Taiwán por la Subdi-rección General de MECON y con el fin de impulsaruna mejor comprensión tanto de las necesidades yestructuras locales como de la capacidad tecnológicaespañola.

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

La región centroamericana mantiene una leve exposi-ción a la volatilidad de los mercados financieros y alas constantes revisiones a la baja en las calificacionescrediticias a nivel mundial. Los países de Centroaméri-ca mantienen una perspectiva estable, debido al man-tenimiento de las condiciones macroeconómicas y alos esfuerzos de consolidación fiscal.

Los riesgos de crecimiento económico están ligera-mente sesgados a la baja y estrechamente vinculadosal desempeño de la economía de Estados Unidos, queconstituye el principal mercado de exportación yfuente de remesas familiares.

En 2012 Centroamérica ha crecido un promedio del4,3%, donde la economía más vigorosa ha sido la dePanamá, seguida de Costa Rica, Honduras, Nicaragua,Guatemala, Belice, ocupando el séptimo lugar El Sal-vador.

En México, en el sector agroindustrial hemos pre-sentado en el Estado de Tabasco, una oferta parauna planta de proceso de cacao, con una capacidadde procesamiento de 1000 kg/h. El comprador estánegociando las ayudas que desde el Estado facilitanpara este tipo de inversiones y que serán el puntode salida para la negociación definitiva de la opera-ción.

En este mismo sector, hemos presentado una pro-puesta para el desarrollo de la ingeniería de una plan-ta de fabricación de pienso en el estado de Sinaloa.

En el sector minero, se ha presentado una propuestapara el suministro, instalación y pruebas de un molinode bolas y un molino autógeno (sag-mill) destinadosa la ampliación a 2.000 t/día de la planta de procesa-miento de mineral en Michoacan.

Hemos seguido manteniendo contactos en los dife-rentes viajes realizados al país, con grandes contratis-tas locales, con el objeto de poder participar en losproyectos que estas empresas tienen en desarrollo,tanto con PEMEX, como con la Comisión Federal deElectricidad.

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En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estamossiguiendo un proyecto de ampliación del parque decarbón de la central térmica de Petacalco, que tienenprevisto licitar. CFE está pendiente de llegar a unacuerdo en las tarifas con la empresa que explota laCentral, y una vez resuelto este asunto se convocará lalicitación.

En Honduras, el proyecto de reconstrucción de lacompuerta neumática y elementos de control para lapresa de Los Laureles en Tegucigalpa, ha sido adjudi-cado y se ha comenzado con la ejecución. Se trata deun proyecto financiado por el Banco Centroamerica-no de Integración Económica, siendo el cliente el Ser-vicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantari-llados (SANAA). Para su construcción, se ha formadoun Consorcio con una empresa constructora local, yestá prevista su ejecución en aproximadamente 18meses.

Se ha ofertado una instalación de peaje, compuestapor tres estaciones y quince casetas de control consus correspondientes instalaciones, a un grupo inver-sor que tiene previsto desarrollar unas infraestructu-ras en la ciudad de San Pedro Sula, y vía el cobro delpeaje, recuperar la inversión realizada en dichas in-fraestructuras.

Un importante grupo empresarial local tiene previstodesarrollar un proyecto de generación eléctrica de 30MW como inversor privado, utilizando como combus-tible pet-coke, para lo que han solicitado nuestra cola-boración en la realización del estudio de factibilidadprevio.

En la Municipalidad de Tela, se han podido conocer lasprioridades más urgentes en la red de abastecimientode agua potable, así como su disposición a concesionareste servicio, y se está preparando una propuesta.

En El Salvador hemos seguido manteniendo contac-tos, durante las visitas realizadas al país a lo largo de2012, para dar seguimiento a los proyectos que la Co-misión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) tieneprevisto desarrollar en el puerto de La Unión. La con-cesión del puerto parece estar ya decidida, si bien aúnno han sacado a la luz la licitación.

Con respecto a la adquisición de equipos, se han con-seguido recursos del B.C.I.E. y la CEPA tiene previstosacar a concurso la adquisición de una draga y dos re-molcadores, para los que se han presentado solucio-nes españolas.

Hemos presentado a la Corporación Salvadoreña deInversiones una propuesta de construcción de un ma-tadero porcino, con una capacidad de 35 uds./h.

Hemos participado en la licitación convocada por laCentral Geotérmica, denominada LA GEO, para la

construcción y suministro en planta de un evaporiza-dor y su instrumentación, necesarios para su procesode modernización. La propuesta presentada ha sidoacogida favorablemente por el cliente, por lo que seprevé la firma del contrato en breve, y su ejecución alo largo del año 2013.

En República Dominicana nos hemos entrevistado conel Secretario General de la Liga Nacional de Municipios,así como en el Ministerio de Medioambiente y RecursosNaturales, con el fin de explorar la posibilidad de suminis-tro de equipos y plantas de tratamiento de RSU. Se nosha mostrado interés en la parte de plantas de valoriza-ción de basuras, tanto mediante técnicas de reciclado,como de incineración para generación eléctrica.

SUDAMÉRICA

Durante 2012 la región, en términos globales, ha ex-perimentado un crecimiento sostenido, apoyado enprecios de materias primas que siguen altos. Los pro-yectos de desarrollo, se han centrado especialmenteen generación eléctrica, infraestructura de transportey abastecimiento y saneamiento de agua.

En Perú, hemos desarrollado contactos con empresaspúblicas y privadas durante un año crítico para el des-arrollo de nuevos proyectos estratégicos.

En el sector minero se han vuelto a poner en mar-cha procesos de inversión privada, valorados enunos 45.000 millones de Dólares para la próximadécada.

De nuestras reuniones con las empresas mineras, he-mos conseguido colocar a empresas españolas en lici-taciones de grandes proyectos mineros, tanto de ex-plotación, como de infraestructura y sistemasauxiliares: EDARes, puertos mineros y generacióneléctrica. Durante este, año se han concretado y re-suelto muchos de estos proyectos.

Igualmente, nos hemos reunido con empresas públi-cas y privadas de petroleo y gas. Siguen adelante losproyectos de ampliación de la refinería “La Pampilla”,el gasoducto sur-peruano, la planta de regasificaciónde Melchorita y su planta térmica asociada.

Asimismo, nos hemos reunido con empresas públicasde saneamiento, con las que SERCOBE había manteni-do contactos previos en Lima, Arequipa y Piura. Enparticular con SEDAPAL, hemos invitado al presidentedel Directorio, D. Eduardo Ísmodes, a las Jornadas Téc-nicas celebradas en Madrid en octubre de 2012 y or-ganizadas por SERCOBE.

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Hemos promovido la participación de empresas aso-ciadas de tratamiento de agua en las conferencias or-ganizadas por SEDAPAL para la industria. Durante2012, ha entrado en vigor la normativa de vertidos in-dustriales que SEDAPAL pretende hacer cumplir a lasgrandes industrias que vierten a los ríos Rimac, Lurín yChillón sin tratamiento previo.

Por último, en el sector de renovables hemos promo-vido la participación de empresas españolas en las su-bastas de PROINVERSIÓN para proyectos medianosde generación eólica, acompañadas por socios loca-les.

En Uruguay, estamos trabajando con empresas con-cesionarias de ampliaciones del puerto de Montevi-deo y Punta de Sayago. En particular, en OBRINELpara la terminal de carga de grano del puerto deMontevideo, SERCOBE ha presentado a varias em-presas asociadas, que han sido adjudicatarias de loscontratos.

Entre otros, hemos mantenido contacto con la ANP(Administración Nacional de Puertos de Uruguay) acuyo presidente hemos invitado a las jornadas técni-cas celebradas en octubre en Madrid y Valencia, y or-ganizadas por SERCOBE, para que pudieran ver diver-sas soluciones de infraestructura portuaria que se hanutilizado en España.

Por otro lado, nos hemos reunido con UTE para pro-mover la participación de empresas españolas en losproyectos de generación eólica.

También, hemos mantenido contactos con las cons-tructoras y contratistas locales para promover la ad-quisición directa de equipos fabricados en España, enlos proyectos en los que las primeras sean adjudicata-rias.

Cabe mencionar también que hemos continuado encontacto con otras empresas públicas que han sacadoadelante procesos de licitación: ANTEL, ANCAP, conobjeto de presentar las capacidades de la industriaespañola.

En Argentina, hemos promovido la participación deempresas españolas en proyectos agroindustriales, apesar de las gravísimas carencias de financiación.

En Chile, nos hemos reunido con empresas locales deminería para dar a conocer las capacidades de la in-dustria española en este sector.

En Venezuela, hemos mantenido contactos con elMinisterio de la Vivienda para presentar las solucionesde empresas españolas en viviendas modulares.

También, hemos mantenido contacto con CORPOELECpara promover la participación de la industria espa-ñola en proyectos de generación y transporte.

En todos los casos, la financiación es el obstáculo másimportante, siendo extraordinariamente difícil de arti-cular soluciones de crédito a la exportación en condi-ciones competitivas.

En Bolivia, hemos seguido con nuestros contactoscon entidades multilaterales (Corporación Andina deFomento, CAF, y Banco Interamericano de Desarrollo,BID).

Nuestro interés es el de promover al máximo la parti-cipación de empresas españolas en las licitaciones deestas instituciones, facilitando el conocimiento de losprocedimientos y plazos utilizados.

Hemos mantenido nuestra presencia promoviendovarios proyectos en los sectores agrícolas y de obrashidráulicas.

Asimismo y para la Universidad Mayor de San Andrés,se cotizó un laboratorio de equipamiento de valoriza-ción de minerales, de cara a llevar adelante a escalaindustrial la fabricación en Bolivia de células fotovol-taicas.

En el sector de Obras Hidráulicas, promovimos entrevarias empresas españolas, diferentes proyectos, decara a acudir a proyectos mediante Licitaciones Pú-blicas Internacionales.

Para el Instituto Nacional de Estadística Boliviano, serealizó una presentación de empresas españolas, conel fin de que puedan participar en proyectos de reali-zación de catastros de censos de población y tierras.

En Colombia el contrato suscrito con ECOPETROLpara la construcción de un tanque de 250.000 barrilesde crudo en Barranca Bermeja se ha puesto en vigor.

En la ciudad de Florencia del Departamento de Ca-queta, se identificaron oportunidades asociadas almatadero que tiene la Asociación de Ganaderos ydonde nos trasladaron los planes de expansión desus instalaciones. Se acordó que una vez terminaranlos estudios que estaban realizando, nos los remitirí-an para que les presentemos las oportunas pro-puestas técnico-económicas.

Se han mantenido contactos con el Alcalde de To-cancipa, ciudad situada dentro del cinturón indus-trial cercano a Bogotá. La demanda de personal cua-lificado que esta industria precisa, ha llevado a laMunicipalidad a tomar la decisión de potenciar suscentros de formación profesional. En este sentido,ha solicitado nuestra colaboración para elaborar unplan basado en el conocimiento de las empresas es-pañolas en este sector. Se ha iniciado el trabajo endos sentidos: recabar la información de la ofertaexistente en el Municipio y las soluciones que desdeEspaña se pueden ofrecer.

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RELACIÓN DE EMPRESAS DE SERCOBE A 30 DE ABRIL DE 2013

ALKARGO, S. COOP.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

ARFLU, S.A.

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA., S.A.*

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

ASTHOR AGRICOLA, S.A.

ASTILLEROS DE MURUETA

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

CEMENGAL, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DECOORDINACIÓN TÉCNICA YFINANCIERA, S.A.

CIRPROTEC, S.L.

COBRA GRUPO

COLDKIT, S.L.U.*

CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DESARROLLOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES, S.A. - DEISA

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DIMETRONIC, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.*

ELECNOR, S.A.*

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.L.*

EMERSON Network Power, S.A.

EMTE SISTEMAS, S.A.U.*

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.

ESINDUS, S.A.*

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP. *

* Nuestro agradecimiento a las empresas que han aportado material gráfico

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FLAT PRODUCTS ENGINEERING, S.L.

FOSTER WHEELER ENERGÍA, S.A.

FUNTAM, S.A.

GE Power Management, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUBER HERMANOS, S.A.

GRUPO VALVOSPAIN, S.L.

HEGAZ

HEYMO INGENIERIA, S.A.*

HONEYWELL, S.A.

IBERICA DE APARELLAJES, S.L.

IMPROEQUIPE INGENIERÍA, S.L.(NOVARGI)

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INCOESA GESTIÓN, S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECANICAS DEEXTREMADURA, S.A.*

INDUSTRIAS MECANO-ELÉCTRICASFONTECHA YÉBENES, S.L. (IMEFY)

INDUSTRIAS METÁLICAS INTEGRALIA, S.L.

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGETEAM, S.A.

ISOFOTON, S.A.

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ISOWAT MADE, S.L.

ITK INGENIERIA, S.A.

ITURRI, S.A.

JIMENEZ BELINCHON, S.A.

KALFRISA, S.A.

LA FARGA TUB, S.L.U.

LA MAQUINISTA VALENCIANA, S.A.

LABORATORIO ELECTROTECNICO, S.C.C.L.

LAYBOX, S.L.

LLOYD'S REGISTER ESPAÑA, S.A.


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LOINTEK INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE, S.L.

MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.U.*

NÚCLEO DE COMUNICACIONES YCONTROL

OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A.L.

OHL INDUSTRIAL, S.L.

ORMAZABAL COTRADIS TRANSFORMADORES, S.L.U.

ORMAZABAL MEDIA TENSIÓN, S.L.U.

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

PATENTES TALGO, S.L.

PIERALISI ESPAÑA, S.L.

POSTEMEL, S.L.

RC2 INGENIERÍA Y DISEÑO, S.L.

RCCA AVILÉS, S.L.

Riello-ENERDATA

RINGO VALVULAS, S.L.

ROS ROCA, S.A.

ROSAL Instalaciones Agroindustriales, S.A.

RS ISOLSEC, S.L.

SARRALLE EQUIPOS SIDERÚRGICOS, S.L.*

SCHMIDT CLEMENS SPAIN*

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.*

SCHRÉDER SOCELEC, S.A.

SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCS.METÁLICAS, S.A.

SILOS CÓRDOBA, S.L.*

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL, S.A.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCIONESELÉCTRICAS, S.A. - SICE, S.A.*

SOCOMEC IBERICA, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

STOLZ, S.A.*

TAIM WESER, S.A.

TALLERES JESUS ALVAREZ, S.A.

TECNATOM, S.A.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.*

TECNOVE, S.A.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

TUINSA NORTE, S.A.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.


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MIEMBROS COLECTIVOS

AGRUPACIÓN DE EMPRESASINNOVADORAS DE LAINFFRAESTRUCTURA DELVEHÍCULO ELÉCTRICO - AEDIVE

Presidencia: INAEL SYSTEMS, S.L.D. Ángel LaraDirector gerente: D. Arturo Pérez de LuciaSecretario general: D. José Ignacio Pradas Poveda

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPOELÉCTRICOS - AFBEL

Presidencia: ORMAZÁBALD. Guillermo AmánnSecretaria: Dª Mar Duque

La Asociación se articula en Comités especializados,que a continuación se relacionan, que se entroncancon sus homólogos europeos.

– Aparamenta de Alta TensiónPresidente: Manufacturas Eléctricas, S.A.D. Abdón QuecedoComité Europeo: T&D Europe

– ConvertidoresPresidencia: ABBDª Montserrat Grimá

– Grupos ElectrógenosPresidencia: Electra Molins, S.A.D. Víctor Molins

– PararrayosPresidencia: Aplicaciones Tecnológicas, S.A.Dª Verónica Pomar

– Smart GridsPresidencia: ZIVD. Rafael Quintanilla

– Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)Presidencia: ENERDATAD. José Luis Alvaredo

– Torres MetálicasPresidencia: IMEDEXSAD. Luis Felipe de la Morena

– TransformadoresPresidencia: OASA TRANSFORMADORESD. Pedro Díaz de MendívilComité Europeo: T&D Europe

– InternacionalizaciónPresidencia: IMEDEXSAD. Luis Felipe de la Morena

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEFABRICANTES DE ESTRUCTURASMETÁLICAS PARA USOSELÉCTRICOS - AFEME

Presidencia: IMEDEXAD. Luis Felipe de la Morena Directora: Dª Mar Duque

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEFABRICANTES DE ILUMINACIÓN -ANFALUM

Presidencia: CARANDINI, S.A.Dª Pilar VázquezDirector: D. Alfredo Berges

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE SISTEMAS DE CONDUCCIÓNDE CABLES Y ELEMENTOSASOCIADOS - ASICOC

Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.D. José Más Junyent

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes debienes de equipo de las especialidades que en elmismo se relacionan.

GRUPO DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICASEspecialidades: excavaciones, compactación,hormigón y pavimentación, trituración y clasificación.Presidencia: CORINSAD. José Gil RiveraDirectora: Dª Flavia Rodríguez.

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUASSe integran en este Grupo las empresas de ingeniería,fabricación y montaje de plantas de tratamiento deaguas para abastecimiento y aportación, aguasresiduales urbanas e industriales y de potabilizaciónde agua de mar.Secretaria general: Dª María Eugenia Díaz

GRUPO DE MANUTENCIÓNEspecialidades: Instalaciones continuas y discontinuasde manutención y almacenamiento.Presidencia: TALLERES JASO, S.A.D. Rafael Iruin Directora: Dª Flavia Rodríguez

Jorge Juan, 47 • 28001 Madrid (España)Tel.: 91 435 72 40 • Fax: 91 577 09 [email protected] • www.sercobe.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

la industria espaÑola de bienes de equipo informe … · 2017. 5. 26. · presentaciÓn la...

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