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La industria de productos de consumo en México:consumo en México:
situación actual y retos
Presentación con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Cámara de Diputados
30 de marzo de 2011
Índice
I. ConMéxico
– ¿Qué es?
– Presencia en el país
II. La industria de productos de consumoII. La industria de productos de consumo
III. Principales retos
• ConMéxico fue fundado en 1996 por diez empresas líderes en la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo de alta rotación, tanto nacionales como transnacionales.
• Surgió para promover el bienestar del consumidor, y para establecer y desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores que fortalezcan a la
ConMéxico¿Qué es?
desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores que fortalezcan a la industria de productos de consumo, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.
• ConMéxico impulsa el desarrollo rentable de la industria de bienes de consumo, representando a sus asociados para salvaguardar el valor de sus marcas, maximizar los beneficios para el consumidor y contribuir al bienestar de la comunidad.
• Actualmente, ConMéxico agrupa a cuarenta y cuatro empresas líderes de las industrias de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, textil, productos para el hogar, cosméticos y tabaco, principalmente.
ConMéxicoPresencia en el país
• Nuestros asociados agrupan más de 3000 productos de alta rotación de ventas, agrupados en alrededor de 700 marcas que gozan de gran reputación entre los consumidores.
• Las empresas asociadas a ConMéxico tienen más de 700 plantas y oficinas en todo el país, que generan alrededor de 400,000 empleos directos, y generan ventas totales equivalentes a casi el 5% del PIB.
8.0 8.3
6.7
8.2
9.5 9.1
7.88.9
11.1
6.4
9.69.1
7.98
10
12
Industria(Variación % de las ventas)
La industriaCrecimiento
3.8
2.2 2.2
5.8
3.5
5.8
3.14.2
5.1
0
2
4
6
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
2010 2011
ANTAD, Supermercado ConMéxico
• Las empresas de ConMéxico comercializan sus productos a través de supermercados, pequeños comercios y otros canales de distribución.
• En eficiencia, México en promedio está en la Etapa III; y las empresas líderes están muy cercanas a la Clase Mundial
La industriaLa cadena de suministro
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney
Algunos retos principales• Cadena de Suministro
– Costos Logísticos
– Inseguridad
• Mercados ilícitos
– Tabaco, Alcohol y Granel de productos de limpieza – caso del cloro
• Esquema fiscal
– IEPS y su contribución a distorsionar los mercados y crear informalidad
• Economía informal
• Presiones internacionales
– Aumento de los commodities
• Obesidad y Sobrepeso
Cadena de suministroObstáculos
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008, Análisis A.T. Kearney
15
20
25
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Cadena de suministroCostos logísticos (% del PIB)
Fuente: Guasch y Kogan, Banco Mundial, 2006
0
5
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OCDE EUA Chile México Brasil Argentina
• Los siniestros por robo han representado 40% del total por año desde 2003
• Hubo tendencia a la baja entre 2003-2006, pero crecieron el 16% y 17% en 2007 y 2008, finalizando 2009 con un crecimiento del 36%
Evolución de los siniestros por Robo
Cadena de suministroInseguridad
Mercados ilícitosTabaco
• El mercado ilícito ha incrementado exponencialmente, particularmente a partir del incremento del impuesto el año pasado
– 0.35 pesos por cigarrillo (7 pesos para cajetillas de 20)
– El ad valorem se mantiene en 160%
• Hasta diciembre de 2010, había 31 marcas ilícitas en 11 ciudades; durante este año hay ya 93 marcas en 36 ciudadesaño hay ya 93 marcas en 36 ciudades
• Han alcanzado ya hasta 15% de participación del mercado
• La mayoría provienen del extranjero, violando la Ley Aduanera (Art. 179) y no cumplen con la LGCT, ni con las NOM-050 y 030
• Representan un peligro grave de salud pública
• Implican un hoyo en la recaudación
• Actualmente, el mercado ilegal representa casi el 50% del consumo total de destilados en México.
• En la última década, la participación del mercado de ventas ilegales, con respecto al consumo total, ha incrementado en 10%.
• Desde 1993, el mercado ilegal ha reducido en 3% anual el crecimiento del
Mercados ilícitosAlcohol
• Desde 1993, el mercado ilegal ha reducido en 3% anual el crecimiento del mercado legal.
• La alta tasa del IEPS, en conjunto con la evasión fiscal y la creciente ilegalidad, ha incentivado en crecimiento del mercado ilegal.
– Hasta 14°de alcohol por litro: 25%
– Más de 14°y hasta 20°: 30%
– Más de 20°: 50%
– Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables: 50%
• El mercado de venta de cloro a granel ha crecido significativamente:– Por ejemplo, en la zona metropolitana del DF, representa el 45% del mercado total.
• Representa un hoyo en las finanzas públicas pues no paga IVA al ser vendido en la informalidad.
• Representa riesgos importantes a la salud por:
Mercados ilícitosProductos de limpieza - Cloro
• Representa riesgos importantes a la salud por:– Envasado inadecuado (bolsas, botellas de otros productos, etc)
– No contar con el etiquetado y advertencias obligatorias
– Ser producido en instalaciones inadecuadas
– Incumplir con la normatividad vigente
• La venta a granel proviene de compras que se hacen de producto legal, que después son diluidas para revenderlo en menores cantidades
– Debe contener 5% de NaCl (hipoclorito de sodio), pero al ser revendido sólo tiene menos del 3%
Los IEPS distorsionan los mercados que gravan, y aportan poco a la recaudación fiscal
Presiones fiscalesIEPS
Economía informal
• Según el FMI, la economía informal en AL varía del 15% al 70% del PIB, dependiendo de los ciclos económicos.
• De acuerdo con el INEGI:– A febrero de 2011, la población económicamente activa (PEA) es el 57.8% del total.
– Mientras que la economía informal al cierre de 2010 alcanzó 27.7% de la PEA; unos 12.4 millones de personas.12.4 millones de personas.
– Entre 2009 y 2010, este sector poblacional incorporó más de 365 mil personas.
• Según la OIT, en México el empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola es de 55%. En la India es de 83% y en Brasil de 60%.
• Los establecimientos no formales, así como los trabajadores informales, se caracterizan por tener una menor productividad que sus contrapartes.
• Además, generan competencia desleal y hoyos en la recaudación fiscal.
• El mercado de alimentos en la calle:
– La OPS estima que emplea a más de un millón de personas en AméricaLatina
– Es una importante fuente de autoempleo
Economía informalIndustria de alimentos
– El salario promedio de un trabajador llega a ser hasta 10 veces mayor que en la economía formal
– Se estima que, en la región, 30% del ingreso familiar se gasta en comida en la calle*
– Particularmente en zonas urbanas, el hábito de consumir alimentos en la calle es alto, sin importar el nivel socioeconómico de los consumidores
*Documento de trabajo del FMI
Presiones externasAumento de commodities
Fuente: Índice del Banco MundialPrecios corrientes en USD$ por tonelada
El aumento de los precios de alimentos al mayoreo se está filtrando paulatinamente en los precios al consumidor
Presiones externasAumento de commodities
Obesidad y sobrepesoReto para industria de alimentos y bebidas
• El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento en la morbilidad y una disminución en la esperanza de vida.
• Los individuos enfermos no tienen el mismo rendimiento ni la misma productividad que un individuo sano, en consecuencia su desarrollo laboral se ve disminuido.ve disminuido.
• Para obtener una mayor crecimiento dentro de la industria se requiere de gente sana.
• Por otro lado, en el debate nacional se tiende a estigmatizar productos elaborados legalmente por una industria formalmente establecida, generalmente dejando de lado aquellos elaborados en la informalidad.