LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINAARGENTINAEstructura, evolución 2002-13 y perspectivas

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1. Estructura: principales indicadores

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La Industria de Maquinaria Agrícola La Industria de Maquinaria Agrícola ArgentinaArgentina

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Características principales de la IndustriaCaracterísticas principales de la Industria

•Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario.

•Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital.

•Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes.

•Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y recursos humanos de alta calificación.

• Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes.

•Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos dos años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -, permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el mercado.

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Cadena ProductivaCadena ProductivaS

ecto

r Sector Primario

Industria de Maquinaria

Eta

pa

Materiales Motores Agropartes Ensamble Comercia- lización

Cliente Final

Pri

nci

pal

es a

ctiv

idad

es

• Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas)

• Plásticos

• Aluminio

• Bronce

• Otros

•Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras

Partes y piezas

Sub-conjuntos

Conjuntos

•Diseño de productos

•Corte de chapa

•Soldadura

•Pintura

•Armado

•Distribución

•Marketing

•Venta

•Servicio al cliente

•Compra usados

•Repuestos

•Productor (centralmente agrícola)

•Contratista de servicios al productor

•Metalmecánica: corte, conformado, mecanizado

•Fundición gris y nodular

•Plásticos: Inyección

•Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros.

Otras Areas y Servicios Complementarios

Financiamiento de la demanda

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La Industria: Principales productosLa Industria: Principales productos

Maquinaria e Implementos y Otros Equipos

Rastras y Cultivadores Sembradoras Pulverizadoras de arrastre Cabezales para cosechadoras Acoplados graneleros Tolvas autodescargables Silos y secadoras de granos Sistemas de riego Desmalezadoras Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros Equipos de ordeñe y enfriamiento de leche Otros equipos e implementos

Equipos autopropulsados

Cosechadoras de granos, algodón y frutasPulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadasTractores para uso agrícolaOtros autopropulsados

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Indicadores Estructurales AgregadosIndicadores Estructurales Agregados

Volumen de Mercado

• En torno a 1.400 millones de dólares. El volumen de mercado representa aproximadamente el 0.40 % del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1.5 % a la producción industrial nacional.

Facturación Industria Local

• 3.300 mill. de pesos (2012) y 5.800 mill. de pesos (2013) (Fuente INDEC)

Exportaciones • 224 mill. de dólares (2012) y 176 mill. de dólares (2013) (FOB). (Fuente Nosis)

Importaciones • 632 mill. de dólares (2012) y 583 mill. de dólares (2013) (CIF) (Fuente Nosis)

Fabricantes •Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del sector con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales.

Localización Geográfica

•Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 28% y Provincia de Buenos Aires 18%.

Empleo• 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 60 empleados p/ empresa.

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Indicadores EstructuralesIndicadores EstructuralesPrincipales Segmentos ProductivosPrincipales Segmentos Productivos

SembradorasSembradoras

CosechadorasCosechadoras

TractoresTractores

Pulverizadores AutopropulsadosPulverizadores Autopropulsados

Cabezales para cosechadorasCabezales para cosechadoras

Tolvas AutodescargablesTolvas Autodescargables

Silos y secadorasSilos y secadoras

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Mercado

SembradorasSembradoras• En torno a 3700 unidades (2011) - 2300 unidades (2012 y 2013) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 1000 mill. de pesos (2012) y 1200 mill. de pesos (2013)

Importación• Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %).

• Provienen principalmente de Brasil y USA.

Exportación

• En franco crecimiento en el período 2003-13 (NCM 8432.30.10). En 2012 las exportaciones alcanzaron en torno a U$D 38 millones; en 2013 disminuyeron a U$D 22 millones. Participan en torno a 15 % de las exportaciones de máquinas agrícolas.

Fabricantes

• 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa

Parque Actual• El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 4.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque.

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SembradorasSembradorasEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER)en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER)

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Mercado

CosechadorasCosechadoras

Importación

Exportación

Fabricantes

Parque Actual

• 1140 unidades (2011) - 700 unidades (2012 y 2013) proyectado (Fuente: CAFMA)

• Facturación: En torno a 1.400 mill. de pesos (2012) (Fuente: INDEC)

• Participación Importación: en torno a 70%-75 % los últimos años; provienen de Brasil, EEUU y Europa. En 2013, aumenta fuerte la participación de la producción nacional alcanzando en torno a 40 % del mercado.

• Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa) • Tendencia similar a sembradoras: importante crecimiento 2003-13 (NCM 8433.51). En 2011 y 2013 alcanzaron en torno a u$s 40 millones. Participación relevante de Venezuela en las exportaciones.

•Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones en el segmento por parte de los players internacionales a partir de la segunda parte de 2011: entre los principales, John Deere, Case IH, Class y Agco (proyectos).

•El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años.

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CosechadorasCosechadorasEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)en unidades (Fuente: CAFMA)

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Mercado

TractoresTractores

Importación

Exportación

Fabricantes

Parque Actual

• En torno a 5000 unidades (2011 y 2012) – 7500 unidades (2013) Fuente: INDEC

• Facturación: En torno a 1.800 mill. de pesos (2012) y 3.600 mill. de pesos (2013)

• Participación Importación: cercana al 60 %, con nuevos proyectos de localización y aumento de la producción doméstica en 2013

• Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH), Valmet (BRASIL)

• Casi la totalidad de la fabricación nacional se consume en el país. Moderada suba de exportaciones período 2003-13 (NCM: 8701.90). En 2012 se ubican en torno a u$s 40 millones, en 2013 disminuyeron a cerca de u$s 20 millones .

• Principales fabricantes: Pauny, Agrinar, Metalfor. Destacado proceso de

resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes.

Del mismo modo que en cosechadoras se destaca el proceso de sustitución de

importaciones en los últimos años (Agco, CNH, John Deere, Agrale).

• El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003, el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia.

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TractoresTractoresEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)en unidades (Fuente: CAFMA)

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Mercado

Pulverizadores autopropulsadosPulverizadores autopropulsados

Importación

Exportación

Fabricantes

• En torno a 900 unidades (producción 2012 y 2013) Fuente: CAFMA

• Participación Importación: aproximadamente 20 %

• Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos

• Moderado crecimiento 2003-13 si bien mayor en los últimos años (en 2012 U$D 17 millones, 2013 en torno a torno a U$D 12 millones) (NCM: 8424.84.19)

• Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agricola Ombu, Tedeschi.

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Pulverizadores AutopropulsadosPulverizadores AutopropulsadosEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)en unidades (Fuente: CAFMA)

275

599702

806 752

1.103

806 765

1.034

1.416

950 933

0

300

600

900

1.200

1.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

unid

ades

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Mercado

Cabezales para cosechadorasCabezales para cosechadoras

Importación

Exportación

Fabricantes

•En torno a 1200 unidades producción (2011), en torno a 750 unidades (2012) y 800 (2013). Fuente: CAFMA

•Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos.

• Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U$D 10 millones últimos cuatro años (NCM: 8433.90)

• Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú.

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Cabezales para cosechadorasCabezales para cosechadorasEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)en unidades (Fuente: CAFMA)

455

686

504574

651

847

623499

809

1.175

734815

546

167238 287 270

358 329234

347

503

312 346

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

unid

ades

Cabezales maiceros Cabezales girasoleros

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Mercado

Tolvas autodescargablesTolvas autodescargables

Importación

Exportación

Fabricantes

•En torno a 1800 unidades producción (2012) y 1600 unidades (2013)

Fuente: CAFMA

•Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales

• Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período; en los últimos cuatro años rondan U$D 13 millones. (NCM: 8716.20)

• Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Cestari, Montecor, Maq. Agricola Ombu, Richiger.

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Tolvas autodescargablesTolvas autodescargablesEvolución de la Producción Nacional 2002-2013Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)en unidades (Fuente: CAFMA)

2.040

2.954

1.800

2.250 2.298 2.322

1.7421.494

2.180

2.745

1.8201.592

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

unid

ades

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Mercado

Silos y secadorasSilos y secadoras

Exportación

Fabricantes

Parque actual

• Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400.000-450.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado Fuente: CAFMA

• Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240 secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado Fuente: CAFMA

• Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional

• Secadoras: el sector exporta el 65% de la producción nacional

• Principales fabricantes: D’Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica

• La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de 2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente.

2. Evolución de Mercados interno y externo 2002-2013

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La Industria de Maquinaria Agrícola La Industria de Maquinaria Agrícola ArgentinaArgentina

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Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13

Notorio crecimiento del mercadoNotorio crecimiento del mercado

• A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007.

• El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos.

• Dicho acompañamiento implicó un permanente proceso de incorporación tecnológica en la Industria fabricante.

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Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13

Mayor dinamismo en el segmento de importadosMayor dinamismo en el segmento de importados

• Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente.

•Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado.

•En el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado.

•A partir de 2011, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players internacionales. Si bien las importaciones continúan gravitando, este proceso ha incrementado en forma importante la participación de los equipos domésticos en el mercado.

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Demanda localDemanda local2002-2013 por segmentos2002-2013 por segmentos en millones de U$D (Fuente: INDEC)en millones de U$D (Fuente: INDEC)

382

315

391

552

213 191

367

315

0

80

160

240

320

400

480

560

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosechadoras Tractores Sembradoras Otros equipos

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Demanda localDemanda local2002-2013 por segmentos2002-2013 por segmentos en unidades (Fuente: INDEC)en unidades (Fuente: INDEC)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cosechadoras Tractores Sembradoras Otros equipos

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Exportaciones 2007-2013Exportaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

                 

84.32.20 Rastras, los demás 4.238.919 6.516.433 4.427.537 2.580.220 2.648.733 4.624.537 6.760.278

                 

84.32.30.10 Sembradoras-abonadoras 19.816.617 32.270.193 20.981.725 21.416.645 24.461.724 37.874.875 22.041.690

                 

84.32.40 Fertilizadoras 524.549 714.798 590.404 956.034 818.235 4.108.732 6.130.452

                 

84.32.90 Discos y repuestos 10.942.622 20.151.789 16.432.938 15.781.812 13.552.465 14.718.292 21.979.963

                 

84.33.20.90 Desmalezadoras 942.911 3.015.050 1.854.034 1.503.314 1.694.226 1.607.609 1.879.336

                 

84.33.40 Enfardadoras 1.864.834 1.798.917 976.568 907.417 1.749.191 3.377.008 2.791.786

                 

84.33.51 Cosechadoras 17.667.172 20.270.691 25.751.160 23.073.652 24.801.326 44.227.489 40.387.969

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Exportaciones 2007-2013Exportaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

                 

84.33.59 Extractoras, cabezales 9.036.145 15.360.775 9.696.206 9.720.685 10.347.748 28.516.966 16.467.347

                 

84.33.90 Cabezales, repuestos 3.311.784 9.127.837 4.886.506 8.046.534 7.740.863 11.996.871 9.611.638

                 

84.24.81.19 Pulverizadoras 13.773.200 28.547.786 12.952.994 18.521.818 21.443.956 16.901.960 12.341.037

                 

84.36.10 Mixer 1.864.524 2.144.558 2.925.590 3.642.179 6.411.801 3.175.413 3.403.995

                 

87.01.90 Tractores 7.159.204 22.460.241 20.810.766 18.622.201 5.604.208 39.193.739 19.212.437

                 

87.16.20 Tolvas y carros 4.808.824 18.731.621 9.956.448 10.379.937 13.815.029 13.971.673 13.349.443

                 

Total   95.951.305 181.110.689 132.242.876 135.152.448 135.089.505 224.295.164 176.357.371

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Importaciones 2007-2013Importaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.32.20 Rastras, los demás 1.400.714 2.033.845 673.284 850.182 1.446.545 915.814 1.209.969

84.32.30.10 Sembradoras-abonadoras 1.486.756 3.125.614 6.706.380 4.862.198 11.970.944 7.100.077 878.942

84.32.40 Fertilizadoras 1.026.493 1.107.164 876.135 949.075 2.607.174 1.664.355 1.603.003

84.32.90 Discos y repuestos 1.026.493 1.107.164 876.135 949.075 2.607.174 1.664.355 1.603.003

84.33.20.90 Desmalezadoras 3.232.101 3.801.795 4.678.178 4.986.019 10.022.683 6.105.631 6.834.700

84.33.40 Enfardadoras 4.743.146 7.433.899 8.842.925 12.672.697 15.992.874 5.664.115 11.074.665

84.33.51 Cosechadoras 244.040.735 303.154.157 59.351.545 145.286.902 229.285.156 137.715.801 46.379.449

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Importaciones 2007-2013Importaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

NCM DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

84.33.59 Extractoras, cabezales 54.820.811 58.110.985 44.394.511 95.924.917 101.903.431 132.173.354 64.970.006

84.33.90 Cabezales, repuestos 16.509.925 29.110.978 15.529.734 21.727.991 28.765.245 37.015.648 117.125.545

84.24.81.2 Irrigadores y sistemas de riego 28.744.371 39.281.161 23.723.182 31.558.138 44.612.497 35.363.612 37.262.691

84.24.81.19 Pulverizadoras 12.903.182 13.499.455 10.340.239 31.876.878 22.906.761 15.851.325 9.903.195

84.36.10 Mixer 693.903 3.123.578 2.196.398 4.490.510 6.311.080 3.497.295 2.466.332

87.01.90 Tractores 206.807.373 288.939.773 82.071.725 217.720.061 177.286.420 246.531.801 281.394.196

87.16.20 Tolvas y carros 501.959 749.449 198.940 1.062.350 785.087 400.907

Total 577.937.962 753.829.568 261.009.820 574.053.583 656.780.334 632.048.270 583.106.603

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Exportaciones por destino 2013Exportaciones por destino 2013 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

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Importaciones por origen 2013Importaciones por origen 2013 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

3. Perspectivas

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La Industria de Maquinaria Agrícola La Industria de Maquinaria Agrícola ArgentinaArgentina

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PerspectivasPerspectivas

Principales elementos a destacarPrincipales elementos a destacar

• Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y, en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario.

• Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología.

•En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando fuertemente en la década, con fuerte inserción en Latinoamérica -en particular Venezuela. La inserción hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes.

LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINAARGENTINAMUCHAS GRACIAS!!!

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